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3 目录 一. 巴西市场简介 巴西简介 巴西市场特点分析 政策预警...12 二. 巴西贸易市场分析 巴西进口市场分析 年巴西进口情况分析 年巴西主要进口市场分析 巴西进口产品分析 年巴西主要进口产品分析 年巴西主要进口产品的进口货源国分析...20 附 :2013 年巴西货物贸易及中巴双边贸易概况...23

4 一. 巴西市场简介 1.1. 巴西简介 4

5 行政区域 巴西共分 26 个州和 1 个联邦区 巴西利亚 州下设市 为第二行政机构 重要的都市和城镇 城市 州 人口 城市 州 人口 1 圣保罗 SP 11,016, 贝伦 PA 1,428,368 2 里约热内卢 RJ 6,136, 瓜鲁霍斯 SP 1,283,253 3 萨尔瓦多 BA 2,714, 戈亚尼亚 GO 1,220,412 4 福塔莱萨 CE 2,416, 坎皮纳斯 SP 1,059,420 5 贝洛奥里藏特 MG 2,399, 圣路易斯 MA 922,458 6 巴西利亚 DF 2,383, 圣贡萨洛 RJ 973,372 7 库里蒂巴 PR 1,788, 马塞约 AL 922,458 8 马瑙斯 AM 1,644, 卡希亚斯公爵城 RJ 855,010 9 累西腓 PE 1,515, 新伊瓜苏 RJ 844, 阿雷格里港 RS 1,440, 特雷西纳 PI 813,992 5

6 国旗 绿色 - 广大的丛林 ; 黄色 - 丰富的矿产 ; 蓝色 - 南半球的星空, 其中 27 颗星分别代表 26 个州与 1 个联邦特区, 一道国家格言 纪律与进步 横跨其中 政治 1988 年制订的巴西宪法规定联邦政府享有广泛的权力, 总统和副总统通过选民投票产生, 任期 4 年 总 统有权任命内阁, 同时是政府首脑和国家元首 巴西的立法机构是两院制 拥有 81 个席位的参议院, 由每个州选举的 3 名参议员组成, 任期 8 年 4 年 改选三分之一, 后 4 年改选三分之二 众议院 513 个席位是按人口比例选出, 任期 4 年 6

7 地理 巴西联邦共和国是拉丁美洲最大的国家 人口数居世界第五 其国土位于南美洲东部 毗邻大西洋 面 积为世界第五大 仅次于俄罗斯 加拿大以及 巴西拥有辽阔的农田和广袤的雨林 国名源于巴西 红木 巴西北部是广阔的亚马逊雨林 南部地区多丘陵 大部分人口居住于此 是农业基地 大西洋沿岸有数 条山脉 最高海拔 2,900 米 北部圭亚那高原的内布利纳峰海拔 3,014 米 为全境最高点 境内亚马逊河是世界上流量最大的河流 巴拉那河是南美洲第二大河 著名的伊瓜苏瀑布就位于其支流上 全境大部份为热带气候 亚马孙平原为赤道多雨气候 巴西高原为热带干湿季气候 最南部为亚热带湿 润气候 偶见霜雪 亚马逊平原降水丰沛 东北部地区略为干燥 经济 巴西农业 采掘业 制造业和服务业较为发达 劳动力充足 巴西国内生产总值 购买力平价 在拉丁 美洲位居第一 对世界市场影响日益扩大 主要出口商品有 咖啡 大豆 铁矿石 橙汁 钢铁 蔗糖 飞机 7

8 节日元旦节 :1 月 1 日主显节 :1 月 6 日独立英雄纪念节 :4 月 21 日劳动节 :5 月 1 日国庆节 :9 月 7 日 (1822 年 ) 儿童节 :10 月 12 日教师节 :10 月 13 日亡灵节 :11 月 2 日共和国成立节 :11 月 15 日神诞节 :11 月 20 日圣诞节 :12 月 25 日日期不固定的节日复活节 : 春分 (3 月 21 日 ±) 月圆后的第一个星期日耶稣受难日 : 复活节前 2 天巴西狂欢节 : 复活节前 47 天基督圣体节 : 复活节后 60 天 资源 矿物储量丰富, 也有望成为石油大国, 森林覆盖率达 57% 木材储量 658 亿立方米 水力资源丰富, 拥有世界 18% 的淡水, 人均淡水拥有量 立方米, 水利蕴藏量达 1.43 亿千瓦 / 年 8

9 巴西产业介绍 > 工业巴西工业居拉美之首 70 年代建成了比较完整的工业体系, 主要工业部门有钢铁 汽车 造船 石油 水泥 化工 冶金 电力 纺织 建筑等 核电 通讯 电子 飞机制造 军工等已跨入世界先进国家的行列 在第二次世界大战后, 为改变单一的经济结构, 政府加快了工业化的步伐 巴西的铁矿储量大, 质地优良, 产量和出口量都居世界前列 在现代工业方面, 钢铁, 造船, 汽车, 飞机制造等已经跃居世界重要生产国家的行列 > 农牧业巴西的农牧业发达, 是世界蔗糖 咖啡 柑橘 玉米 鸡肉 牛肉 烟草 大豆的主要生产国 巴西是世界第一大咖啡生产国和出口国, 素有 咖啡王国 之称 巴西又是全球最大的蔗糖生产和出口国 第二大大豆生产和出口国 第三大玉米生产国, 玉米出口位居世界前五, 同时也是世界上最大的牛肉和鸡肉出口国 可耕地面积约 亿公顷, 已耕地 4660 万公顷, 牧场 1.77 亿公顷,2012 年农牧业产值同比下降 2.3%, 粮食总产量 1.66 亿吨 2011 年巴西转基因农作物种植面积相比 2010 年增加了 20%, 全国用于耕种转基因大豆 玉米和棉花的土地面积达到 3030 万公顷 巴西的转基因作物种植面积已连续四年呈现两位数的同比增幅, 增长率位居全球第一 ; 该国的转基因作物面积仅次于位居世界第二 依托农业优势, 巴西从 20 世纪 70 年代开始绿色能源研发, 从甘蔗 大豆 油棕榈等作物中提炼燃料, 成为世界绿色能源发展的典范 巴西不仅是世界生物燃料生产和出口大国, 也是世界上唯一一个在全国范围内不供应纯汽油的国家 巴西消费的燃料中有 46% 是乙醇等可再生能源, 高于全球 13% 的平均水平 > 旅游业 2012 年接待外国游客 567 万人次, 同比增长 4.5%, 创汇 66 亿美元, 其中接待游客约 6.5 万人次 全国主要旅游城市和景点有 : 里约热内卢 圣保罗 萨尔瓦多 巴西利亚 伊瓜苏大瀑布 马瑙斯 黑金城 巴拉那石林和大沼泽地等 > 交通运输巴西公路运力占全国总运力的 60.49% 铁路占 24% 水路占 13.86% 管道运输占 4.46% 航空运输占 0.33% 铁路 : 巴西铁路网总长度为 公里 (2011 年 9 月 ), 主要分布在巴西南部 东南部和东北部, 其中 35% 以上建于 60 年前 截至 2011 年 6 月, 铁路系统职工总人数 人, 拥有机车 3053 台, 车厢 节 巴西铁路运力居拉美首位,2010 年客运量 134 万人, 货运量 4.35 亿吨 公路 : 总长 万公里, 其中联邦级公路 公里, 铺好路面的公路仅 16.5 万公里 全国登记的各种车辆 3660 万辆 水运 : 水运总量 6.92 亿吨, 集装箱吞吐能力 350 万个标准箱 全国有 82 个港口, 远洋货船 126 艘 内河航线总长 9403 公里 主要港口有 : 桑托斯 维多利亚 里约热内卢 帕拉那瓜和圣 路易斯等 空运 :2010 年全国机场客运总能力为 1.55 亿人次 全国有 36 家航空公司, 其中塔姆 (TAM) 戈尔(GOL) 两家主要公司经营国际和绝大部分国内航线 2008 年 10 月, 戈尔和瓦里格公司货运部合并 2009 年正式登记的飞行器有 架 全国通航城市 150 个, 与世界主要地区均有定期航班 全国共有机场 2014 个, 其中私人机场 1299 个, 公用机场 715 个 主要国际机场为 : 圣保罗 里约热内卢 巴西利亚 累西腓 马瑙斯 9

10 1.2. 巴西市场特点分析 民俗礼仪 社交 - 直来直去, 活泼好动, 幽默风趣, 爱开玩笑 ; 以拥抱或亲吻作为见面礼, 特别正式的活动才会互 相握手为礼 ; 还有握拳礼 贴面礼和沐浴礼等独特见面礼 服饰 - 主张不同场合着装应当有所区别, 对正式场合的穿着十分考究 食之一 餐饮 - 主要吃欧式西餐, 因为畜牧业发达, 所以食物中肉类所占比重较大 巴西特产黑豆是巴西人的主 巴西互联网用户分析巴西互联网用户增长迅速, 预计到 2015 年将达到 1 亿, 目前排在全球第五 巴西网民男女比例 49: 51,15 至 44 岁的网民占比达到 7 成, 网民集中在较高收入的人群中, 且集中在中南部省份 手机用户的覆盖率在 2013 年已经超过 130% 巴西人上网一般用来社交沟通 搜索 看新闻资讯和购物 SNS 是巴西网民花费时间最长的网络应用, 且增速迅猛 电子商务的增长潜力随着互联网的普及和巴西支付 物流等基础功能的完善正在逐步释放 巴西本土电商的成长网购人群覆盖率高, 总体接近 50% 巴西电子商务销售额年均增幅 15% 巴西主要电商网站有( 数据源于 Alexa 排名 ):MercadoLivre Americanas Netshoes Submarino Dafiti 其中,MercadoLivre ( 魅卡多网 ) 是巴西本土最大的 C2C 平台 ;Americanas 和 Submarino 背后有实体公司, 线上线下都有 ; Netshoes 和 Dafiti 是垂直电商 巴西本土电商的特点有 : 销售品牌商品 线上线下同价 高税赋导致了高物价 普遍支持分期付款 物流都是收费服务, 且费用较高 10

11 巴西的买家人群基本属于白领阶层 年龄在 25 至 36 岁 大学学历以上 英语中等水平 月收入在 RMB 有 3-4 年跨境网购经历 对买家来说 价格便宜是最重要的 但如果款式不流行他是不 会买的 所以巴西买家都很有个性 品类偏好有 服饰 配饰 运动 鞋包 美容美发 玩具 3C 配件等 风格偏向乡村风 简约大方 喜欢比较紧身且秀身材的服装 配饰上喜欢夸张 颜色丰富的 款式一定要 跟上潮流 比如大牌元素 电视主角同款等 追求产品质感 需要卖家重视图片效果 需要特别注意的几点 1. 巴西人特别是女士 下身比较宽大 2. 包邮买家很喜欢 3. 喜欢跟卖家聊 不喜欢卖家不在线 哪怕卖家英 语不好 4. 在购物过程中会看其他买家的评论 5. 会上 Facebook 推荐给身边的朋友 6. 喜欢参与促销活动 本地化用户体验 巴西人的节日有 圣诞节 母亲节 父亲节 儿童节等 巴西人在过节期间的消费额占全年零售额三分之一 另外一个不容忽视的大事件是 2014 年的 巴西世界杯 也是巴西人额外的节日 届时 世界杯相关搜索量 将比之前 6 个月高出 3 倍 信息来源 天下网商 11

12 1.3. 政策预警巴西自 2013 年以来的技术性贸易措施制修订, 范围涵盖玩具 日用品 汽车零配件等产品 值得关注的主要有 10 大类措施, 涉及婴儿用品 汽车零部件 灯具及电子产品 一次性输血设备 重力输液设备和输液泵设备 化妆品以及相关产品的包装要求 标签要求 有毒有害物质总量限定等 这些措施的密集出台不可避免地抬高了出口巴西的门槛, 对出口巴西带来了障碍 巴西在 2012 年超越英国, 成为全球第六大经济体 由于即将举办的 2014 年世界杯和 2016 年的里约奥运会, 加上庞大的人口规模和经济总量, 巴西被普遍认为是潜力巨大的新兴市场 但受到全球经济不景气的影响, 近年来, 由于投资不足, 就业增长降低, 再加上外部因素的影响, 巴西经济一直增长缓慢, 平均增长仅为 2% 面对巴西并不乐观的经济形势, 加上巴西频繁出台的贸易保护措施和技术性贸易壁垒, 出口巴西的风险也在加大 出口企业要密切关注巴西的技术性贸易措施, 避免出现因产品不符合巴西当地的标准而遭受损失 巴西贸易保护局近日致函我驻巴西使馆经商参处, 告巴方决定自 2013 年 12 月 23 日起对进口自的螺纹铜管 ( tubos de cobreranhurados) 启动反倾销调查, 涉案产品南共市税号 : 年 12 月 27 日, 巴西贸易保护局致函我驻巴西使馆经商参处, 告巴方决定对进口自的还原靛蓝染料 (Indigo Blue Reduzido) 征收 美元 / 吨的反倾销税, 征税期限 5 年 涉案产品南共市税号 : 年 12 月 30 日, 巴西贸易保护局致函我驻巴西使馆经商参处, 告巴方决定对进口自的尼龙线 (fios de nailon) 征收 美元 / 吨的反倾销税, 征税期限 5 年 涉案产品南共市税号 : 年 1 月 7 日, 巴西发展 工业和外贸部致函我驻巴西使馆经商参处, 告巴方决定取消对我液态环氧树脂 (Resinas Epoxi Liquidas) 反倾销调查 涉案产品南共市税号为 : , , , , 巴西发展 工业和外贸部 2014 年 3 月发布公告, 决定对进口自的自行车轮胎征收 美元 / 公斤的反倾销税, 征税期限 5 年, 涉案产品税号 巴西发展 工业和外贸部 2014 年 3 月发布公告, 应巴西 IBF 公司申请, 巴西政府开启对原产 香港 台湾和欧盟的铝基印版 (Pre-Sensitized Alumnium Plates for Off-Set Printing) 的反倾销调查 涉案产品税号为 和 调查期是 2012 年 10 月 年 9 月 调查机关选择加拿大作为替代国计算涉案产品正常价值, 倾销幅度计算约为 39.3% 巴西发展 工业和外贸部 2014 年 3 月 17 日发布公告, 决定对进口自的酸式焦磷酸钠征收为期 6 个月的临时反倾销税, 涉案产品税号为 , 税额为 美元 / 吨 美元 / 吨 2014 年 4 月, 巴西发展 工业和外贸部致函驻巴西使馆经商处, 告知巴方决定对原产自的塑料洗浴用品 ( 涉案南共市税号 : 和 ) 停止反倾销调查, 不采取反倾销措施 2014 年 4 月, 巴西发展 工业和外贸部致函驻巴西使馆经商处, 告知巴方决定对平轧钢板 ( 涉案南共市税号 : 和 ) 启动反规避调查 12

13 巴西发展 工业和外贸部近日发布公告, 决定从 2014 年 4 月 15 日起对进口自的无缝钢管 ( 南共市 税号为 和 ) 征收 6 个月的临时反倾销税, 税额为 美元 / 吨 2014 年 5 月, 巴西发展 工业和外贸部致函驻巴西使馆经商处, 告知巴方决定对进口自的二氧 化硅沉淀物 ( 涉案南共市税号 : ) 征收 美元 / 吨的反倾销税, 征税期限 5 年 巴西政府公布了 2014 年年底前一项 80 亿雷亚尔的政府投资计划 巴西国家交通基建局数据显示, 这项投资计划主要针对州际公路 环形岛 环城公路 桥梁 立交桥 城市道路等建设和扩建项目, 项目总长 6400 余公里 上述公开招标的项目主要集中在南部 东南及东北地区人口集中的首府 本次罗塞夫总统的 发展路线图 包含 400 余个基建项目招标计划, 除了刺激金融市场释放更多贷款, 还能带动承包工程 工程设计和项目咨询行业的发展 与此同时, 由于这些公共工程的资金来源于联邦政府, 联邦政府不需与州政府和市政府签署协议, 从而避免了因 7 月选举开始造成项目停滞的风险 13

14 二 巴西贸易市场分析 2.1. 巴西进口市场分析 年巴西进口情况分析 年巴西市场进口总额走势 年巴西进口贸易总额呈稳步上升趋势 2012 年进口贸易额较 2011 年同期下降了 1.4% 2013 年转势增长达到 2,396.2 亿美元 同比增长了 7.4% 2012 年巴西被称是经济几乎陷入停滞 投资萎靡 政府多项刺激措施未见成效 巴西 2012 年的连续降 息并没有刺激企业对股市的需求 环球金融顾问 咨询公司经济分析师米格尔 达伍德认为 这是因为 一 方面全球经济不景气导致国际竞争日益加剧 巴西企业竞争力不足的劣势被放大 另一方面巴西经商成本高 投资环境差 令企业丧失动力 14

15 年巴西主要进口市场分析 国家 巴西自主要进口国的进口 亿美元 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 阿根廷 德国 尼日利亚 韩国 日本 意大利 法国 印度

16 和是巴西的主要进口货源国 2012 年 2013 年稳居巴西的第一大进口货源国 2013 年巴 西自的进口贸易额为 373 亿美元 同比增长了 8.9% 是巴西的第二大贸易伙伴 2013 年巴西自美 国市场的进口为 亿美元 1974 年 8 月 15 日与巴西建立外交关系 1993 年 两国建立战略伙伴关系 2012 年 两国关系提 升为全面战略伙伴关系 中巴关系发展顺利 两国高层交往频繁 中巴在国际事务中合作密切 在联合国 世贸组织 国际货币基金组织等国际组织以及二十国集团 金 砖国家 基础四国 等多边机制中就全球治理 国际经济金融体系改革 气候变化 新兴大国合作等重大国 际问题保持良好沟通与协调 巴西政府一贯坚持一个政策 在台湾 涉藏等涉我核心利益的重大问题上予 我理解和支持 海关总署统计数据显示 2013 年全年汽车起重机对巴西的出口额已经突破 万美元 比第二 位的沙特阿拉伯 7000 多万美元高出近一半 品牌的汽车起重机已占据巴西当地 85% 的市场份额 其中 三一起重机本地市场占有率达 37% 连续两年位居第一 16

17 年巴西自进口额持续增长 年巴西自的进口贸易额呈持续上升趋势 对巴西主要出口的产品有电话机等声音 图像或其他数据用的传输设备 光学仪器及器具 空气调节器 箱包 热水器 机织物 集成电路 监视器 机动车的零部件等 年巴西自进口额波动增长 年巴西自的进口贸易额持续上升 2012 年有稍许下降 这和大环境也有一定关系 2013 年进口贸易额转势增长 达到 亿美元 成为巴西的第二大进口货源国 17

18 年巴西自阿根廷进口额走势 2013 年阿根廷是巴西的第三大进口货源国 2013 年巴西从阿根廷进口贸易额约 亿美元 2013 年 巴西是全球采取贸易保护措施最多的国家 新增反倾销措施高达 39 起 印度是采取反倾销行 动第二大国 2013 年共 35 起 为第三 34 起 阿根廷第四 19 起 2013 年 巴西和阿根廷成为玻利维亚主要出口目的地国 是玻利维亚全部石油天然气的出口市场 自 2009 年以来 阿根廷经济持续疲软 2012 年经济增长率仅为 1.9% 2013 年有所回升 经济增长 3% 但低于政府预期的 5.1% 阿根廷石油公司 YPF 财务负责人日前在 2013 年度公司财务报告会上表示 由于 2013 年该公司向国 际市场投放价值 6.5 亿美元债券取得了良好效果 该公司 2014 年计划将继续向国际市场寻求融资 据消息人 士透露 2014 年 YPF 公司的融资目标为 10 亿美元 18

19 2.2. 巴西进口产品分析 年巴西主要进口产品分析 序号 HS 编 码 产品类别 石油及从沥青矿物提取的油类 原油除外 以上述油为基本成分 ( 按 进口 同比 亿美元 % % % % 机动车的零件 附件 品目 8701 至 8705 所列车辆用窗体底端 % 石油气及其他烃类气窗体底端 % % % % % 重量计不低于 70%) 的其他品目未列名制品 废油窗体底端 石油原油及从沥青矿物提取的原油 窗体底端 主要用于载人的机动车辆 品目 8702 的货品除外 包括旅行小客 车及赛车 电话机 包括用于蜂窝网络或其它无线网络的电话机 ; 其他发送或接 收声音 图像或其它数据用的设备 有线或无线网络的通信设备 品 目 或 8528 的发送或接收设备除外窗体底端 集成电路窗体底端 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品 不包括品目 或 3006 的货品 已配定剂量或制成零售包装窗体底端窗体底 端 专用于或主要用于品目 8525 至 8528 所列装置或设备的零件 窗体底 矿物钾肥及化学钾肥窗体底端 % 货运机动车辆 窗体底端 % % % % 煤 ; 煤砖 煤球及用煤制成的类似固体燃料窗体底端 % 端 人血 ; 治病 防病或诊断用动物血制品 ; 抗血清 其他血份及免疫制品 通过生物工艺加工制得 ; 疫苗 毒素 培养微生物 不包括酵母 及 类似产品 窗体底端 杀虫剂 杀鼠剂 杀菌剂 除草剂 抗萌剂 植物生长调节剂 消毒 剂及类似产品 零售形状 零售包装或制成制剂及成品 含氮 磷 钾中二种或三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 ; 其他肥 料 ; 制成片或类似形状或每包毛重不超过 10 千克的本章各项货品窗体 底端 小麦及混合麦窗体底端 % 涡轮喷气发动机 涡轮螺桨发动机及其他燃气轮机窗体底端 % 矿物氮肥及化学氮肥窗体底端 % 仅含有氮杂原子的杂环化合物 窗体底端 % % 用于品目 8469 至 8472 所列机器的零件 附件 罩套 提箱及类似品 除外 窗体底端 2013 年巴西前 50 类进口产品中 进口上升幅度较大的是发电机组及旋转式变流机 HS 8502 同比上升 107.5% 其次是铜矿砂及其精矿 HS 2603 同比增长 88% 19

20 年巴西主要进口产品的进口货源国分析 2013 年巴西石油及从沥青矿物提取的油类 原油除外 以上述油为基本成分 ( 按重量计不低于 70%) 的其 他品目未列名制品 废油 HS 2710 主要进口货源国分析 序号 国家 2013 年进口额 亿美元 同比 % 2 印度 % 3 阿尔及利亚 % 4 科威特 % 5 荷兰 % 6 荷属安的列斯 % 7 阿根廷 % 8 委内瑞拉 % 9 韩国 % 10 西班牙 % 2013 年巴西石油及从沥青矿物提取的油类 原油除外 以上述油为基本成分 ( 按重量计不低于 70%) 的 其他品目未列名制品 废油前十大进口货源地分别是 印度 阿尔及利亚 科威特 荷兰 荷属安的列 斯 阿根廷 委内瑞拉 韩国和西班牙 其中 巴西自西班牙进口石油及从沥青矿物提取的油类 原油除外 以上述油为基本成分 ( 按重量计不低于 70%) 的其他品目未列名制品 废油的同比增长了 275.2% 增长 幅度较大 2013 年巴西进口石油及从沥青矿物提取的油类 原油除外 以上述油为基本成分 ( 按重量计不低于 70%) 的其他品目未列名制品 废油的贸易中 所占市场份额为 25.9% 印度占比 18.9% 20

21 2013 年巴西主要用于载人的机动车辆 品目 8702 的货品除外 包括旅行小客车及赛车 HS 8703 主要进口货源国分析 序号 国家 2013 年进口额 亿美元 同比 1 阿根廷 % 2 墨西哥 % 3 德国 % 4 韩国 % 5 日本 % 6 英国 % % % 9 加拿大 % 10 法国 % 2013 年巴西主要用于载人的机动车辆 品目 8702 的货品除外 包括旅行小客车及赛车的主要进口货 源国有阿根廷 墨西哥 德国 韩国 日本 英国 加拿大和法国 阿根廷是巴西该产品的第一 大进口市场 所占市场份额达到 43.8% 2013 年巴西从进口用于载人的机动车辆 品目 8702 的货品除外 包括旅行小客车及赛车约 1.15 亿美元 同比增长了 130.6% 位居第八位 所占市场份额仅为 1.3% 市场空间比较大 21

22 2013 年巴西电话机 ; 其他发送或接收声音 图像或其它数据用的设备 有线或无线网络的通信设备 品目 或 8528 的发送或接收设备除外 HS 8517 主要进口货源国分析 序号 国家 / 地区 2013 年进口额 亿美元 同比 % 2 韩国 % % 4 墨西哥 % 5 越南 % 6 马来西亚 % 7 台湾 % 8 德国 % 9 波兰 % 10 日本 % 2013 年巴西电话机 ; 其他发送或接收声音 图像或其它数据用的设备 有线或无线网络的通信设备等的 进口货源地主要有 韩国 墨西哥 越南 马来西亚 台湾 德国 波兰 日本 是巴西该产品的第一大进口市场 所占市场份额占到了一半 2013 年巴西自进口该产品约 亿美元 同比增长了 25.4% 越南位居第五 2013 年巴西自越南进口电话机 ; 其他发送或接收声音 图像或其它数据用的设备 有线 或无线网络的通信设备约 1.76 亿美元 同比增长 396.8% 增长幅度较大 数据来源 UN Comtrade 22

23 附 :2013 年巴西货物贸易及中巴双边贸易概况 一 2013 年巴西货物贸易概况 据巴西外贸秘书处统计,2013 年, 巴西货物进出口额为 亿美元, 比上年同期 ( 下同 ) 增长 3.5% 其中, 出口 亿美元, 下降 0.2%; 进口 亿美元, 增长 7.4%; 贸易逆差 25.6 亿美元, 下降 86.8% 分国别 ( 地区 ) 看,2013 年, 巴西对 阿根廷和荷兰的出口额分别占巴出口总额的 19.0% 10.2% 8.1% 和 7.2%, 出口额分别为 亿美元 亿美元 亿美元和 亿美元, 其中对 阿根廷和荷兰出口增长 11.6% 9.0% 和 15.2%, 对出口下降 7.7%; 自 阿根廷和德国的进口额分别占巴进口总额的 15.6% 15.0% 6.9% 和 6.3%, 进口额为 亿美元 亿美元 亿美元和 亿美元, 分别增长 8.9% 11.3% 0.1% 和 6.9% 1-9 月, 巴西前五大顺差来源地依次是荷兰 巴拿马 委内瑞拉和阿根廷, 分别为 亿美元 87.2 亿美元 44.1 亿美元 36.7 亿美元和 31.5 亿美元 ; 逆差主要来自 尼日利亚和德国, 分别为 亿美元 87.7 亿美元和 86.3 亿美元 分商品看, 矿产品 植物产品和食品饮料烟草是巴西的主要出口商品,2013 年, 出口额分别为 亿美元 亿美元和 亿美元, 占巴西出口总额的 22.2% 14.9% 和 12.5% 机电产品 矿产品和化工产品是巴西进口的前三大类商品,2013 年, 合计进口 亿美元, 占巴西进口总额的 62.7% 其中, 矿物燃料进口额为 亿美元, 增长 13.7%, 占进口总额的 19.1% 二 2013 年中巴双边贸易概况据巴西外贸秘书处统计,2013 年, 巴西与双边货物进出口额为 亿美元, 增长 10.4% 其中, 巴西对出口 亿美元, 增长 11.6%; 巴西自进口 亿美元, 增长 8.9%; 巴方顺差 87.2 亿美元, 增长 25.0% 是巴第一大的出口目的地和第一大进口来源国 矿产品是巴西对出口的主力产品,2013 年, 出口额为 亿美元, 增长 2.1%, 占巴对出口总额的 44.8% 植物产品是巴对出口的第二大类商品, 出口额 亿美元, 增长 42.4%, 占巴对出口总额的 37.3% 2013 年, 巴西对出口的纺织品及原料 运输设备 化工产品 动植物油脂等出口降幅较大, 分别下降 71.1% 61.0% 40.3% 和 37.9% 巴西自进口的主要商品为机电产品 化工产品和纺织品及原料,2013 年, 合计进口 亿美元, 占巴西自进口总额的 70.5% 在劳动密集型产品的出口上继续保持优势, 纺织品及原料 家具玩具等 皮革箱包轻工产品分别列巴西自进口大类商品 (HS 类 ) 的第三位 第七位和第十位, 在这些产品上, 印度 印度尼西亚 孟加拉国 意大利 法国 阿根廷 乌拉圭 越南 香港等是的主要竞争对手 23

24 表 1 巴西对外贸易年度和月度表 (2013 年 ) 单位 百万美元 时间 总额 出口 进口 差额 2001 年 113, , , , 年 107, , , , 年 121, , , , 年 159, , , , 年 191, , , , 年 228, , , , 年 281, , , , 年 371, , , , 年 280, , , , 年 383, , , , 年 482, , , , 年 465, , , , , , , , 其中 1 月 35, , , , 月 32, , , , 月 38, , , 月 42, , , 月 42, , , 月 39, , , , 年 1-12 月 7月 43, , , , 月 41, , , , 月 39, , , , 月 45, , , 月 39, , , ,739-1, 月 39, , , ,

25 表 2 巴西对主要贸易伙伴出口额 (2013 年 ) 单位 百万美元 总值 242, , , 阿根廷 19, 荷兰 17, 日本 7, 德国 6, 委内瑞拉 4, 韩国 4, 智利 4, 巴拿马 4,423 1, 墨西哥 4, 意大利 4, 英国 4, 比利时 3, 西班牙 3, 表 3 巴西自主要贸易伙伴进口额 (2013 年 ) 单位 百万美元 总值 239, , , 阿根廷 16, 德国 15, 尼日利亚 9, 韩国 9, 日本 7, 意大利 6, 法国 6, 印度 6, 墨西哥 5, 西班牙 4, 智利 4, 玻利维亚 3, 英国 3,

26 表 4 巴西对主要区域组织出口额 (2013 年 ) 单位 百万美元 总值 242, 亚太经合组织 115, 经合组织 101, 欧盟 27 国 47, 拉美一体化协会 45, 南方共同市场 44, 北美自由贸易区 31, 石油输出国组织 17, 亚洲新兴工业化国家 / 地区 12, 安第斯共同体 12, 中东 15 国 11, 表 5 巴西自主要区域组织进口额 (2013 年 ) 单位 百万美元 总值 239, 经合组织 123, 亚太经合组织 121, 欧盟 27 国 50, 北美自由贸易区 45, 拉美一体化协会 38, 南方共同市场 38, 石油输出国组织 21, 亚洲新兴工业化国家 / 地区 14, 东盟 10 国 8, 中东 15 国 8,

27 表 6 巴西贸易差额主要来源 (2013 年 ) 单位 百万美元 2013 年 上年同期 总值 2,558 19, 荷兰 14,981 11, ,724 6, 巴拿马 4, , 委内瑞拉 3,669 4, 阿根廷 3,152 1, 主要顺差来源 香港 2,497 1, 阿联酋 1,978 2, 巴拉圭 1,957 1, 埃及 1,925 2, 伊朗 1,601 2, ,349-5, 尼日利亚 -8,772-6, 德国 -8,630-6, 韩国 -4,771-4, 印度 -3, 主要逆差来源 27

28 表 7 巴西主要出口商品构成 章 (2013 年 ) 单位 百万美元 HS 编码 商品类别 2013 年 上年同期 章 总值 242, , 矿砂 矿渣及矿灰 35,083 33, 油籽 子仁 工业或药用植物 饲料 23,027 17, 矿物燃料 矿物油及其产品 沥青等 17,822 26, 肉及食用杂碎 14,786 13, 车辆及其零附件 但铁道车辆除外 14,089 12, 核反应堆 锅炉 机械器具及零件 12,890 13, 糖及糖食 12,014 13, 钢铁 8,372 10, 船舶及浮动结构体 7,934 1, 食品工业的残渣及废料 配制的饲料 7,141 6, 谷物 7,068 6, 木浆等纤维状纤维素浆 废纸及纸板 5,186 4, 咖啡 茶 马黛茶及调味香料 4,954 6, 电机 电气 音像设备及其零附件 4,748 4, 航空器 航天器及其零件 4,370 5, 塑料及其制品 3,537 3, 有机化学品 3,394 3, 烟草 烟草及烟草代用品的制品 3,272 3, 珠宝 贵金属及制品 仿首饰 硬币 3,207 3, 无机化学品 贵金属等的化合物 2,792 3, 蔬菜 水果等或植物其他部分的制品 2,544 2, 生皮 毛皮除外 及皮革 2,511 2, 橡胶及其制品 2,068 2, 饮料 酒及醋 2,015 2, 木及木制品 木炭 2,004 1, 纸及纸板 纸浆 纸或纸板制品 1,970 1, 动 植物油 脂 蜡 精制食用油脂 1,845 2, 钢铁制品 1,787 1, 肉 鱼及其他水生无脊椎动物的制品 1,533 1, 药品 1,516 1, 以上合计 215, ,

29 表 8 巴西主要进口商品构成 章 (2013 年 ) 单位 百万美元 HS 编码 商品类别 2013 年 上年同期 章 总值 239, , 矿物燃料 矿物油及其产品 沥青等 45,694 40, 核反应堆 锅炉 机械器具及零件 35,758 34, 电机 电气 音像设备及其零附件 28,274 25, 车辆及其零附件 但铁道车辆除外 22,419 21, 有机化学品 10,736 9, 肥料 8,885 8, 塑料及其制品 8,849 7, 药品 7,420 6, 光学 照相 医疗等设备及零附件 7,137 6, 杂项化学产品 4,971 4, 橡胶及其制品 4,751 4, 钢铁制品 4,556 3, 钢铁 3,248 3, 谷物 3,112 2, 航空器 航天器及其零件 2,870 2, 无机化学品 贵金属等的化合物 2,375 2, 铜及其制品 2,342 2, 化学纤维长丝 1,559 1, 纸及纸板 纸浆 纸或纸板制品 1,506 1, 鞣料 着色料 涂料 油灰 墨水等 1,431 1, 矿砂 矿渣及矿灰 1, 鱼及其他水生无脊椎动物 1,333 1, 非针织或非钩编的服装及衣着附件 1,321 1, 铝及其制品 1,315 1, 家具 寝具等 灯具 活动房 1,308 1, 针织或钩编的服装及衣着附件 1, 精油及香膏 香料制品及化妆盥洗品 1, 盐 硫磺 土及石料 石灰及水泥等 983 1, 动 植物油 脂 蜡 精制食用油脂 化学纤维短纤 以上合计 219, ,

30 表 9 巴西主要出口商品构成 类 (2013 年 ) 单位 百万美元 海关分类 HS 编码 商品类别 2013 年 上年同期 类 章 总值 242, , 第5类 矿产品 53,706 60, 第2类 6-14 植物产品 36,113 31, 第4类 食品 饮料 烟草 30,277 31, 第 17 类 运输设备 26,574 19, 第 16 类 机电产品 17,638 18, 第1类 1-5 活动物 动物产品 16,631 15, 第 15 类 贱金属及制品 14,805 17, 第6类 化工产品 11,157 11, 第 10 类 纤维素浆 纸张 7,194 6, 第7类 塑料 橡胶 5,605 6, 第 14 类 71 贵金属及制品 3,207 3, 第8类 皮革制品 箱包 2,607 2, 第 11 类 纺织品及原料 2,368 3, 第9类 木及制品 2,006 1, 第 13 类 陶瓷 玻璃 1,922 1, 其他 10,370 11, 表 10 巴西主要进口商品构成 类 (2013 年 ) 海关分类 单位 百万美元 HS 编码 商品类别 2013 年 上年同期 类 章 总值 239, , 第 16 类 机电产品 64,032 60, 第5类 矿产品 48,027 42, 第6类 化工产品 38,233 35, 第 17 类 运输设备 26,498 25, 第 15 类 贱金属及制品 13,705 13, 第7类 塑料 橡胶 13,599 12, 第 18 类 光学 钟表 医疗设备 7,533 6, 第 11 类 纺织品及原料 6,800 6, 第2类 6-14 植物产品 5,984 5, 第4类 食品 饮料 烟草 2,868 2, 第 20 类 家具 玩具 杂项制品 2,522 2, 第1类 1-5 活动物 动物产品 2,457 2, 第 10 类 纤维素浆 纸张 2,105 2, 第 13 类 陶瓷 玻璃 2,080 1, 第3类 15 动植物油脂 其他 2,225 2,

31 表 11 巴西五大类出口商品的国别 / 地区构成 (2013 年 ) 单位 百万美元 HS25-27: 矿产品 20, 荷兰 4, , 日本 3, 印度 1, HS06-14: 植物产品 17, 日本 1, , 西班牙 1, 荷兰 1, HS16-24: 食品 饮料 烟草 荷兰 3, , , 比利时 1, 阿联酋 1, HS86-89: 运输设备 阿根廷 9, 巴拿马 4,008 28, 荷兰 2, , 墨西哥 1, HS84-85: 机电产品 3, 阿根廷 2, 墨西哥 1, 德国 荷兰

32 表 12 巴西五大类进口商品的国别 / 地区构成 (2013 年 ) 单位 百万美元 HS84-85: 机电产品 19, , 韩国 5, 德国 4, 日本 3, HS25-27: 矿产品 尼日利亚 9, , 玻利维亚 3, 印度 3, 阿尔及利亚 3, HS28-38: 化工产品 7, 德国 4, , 俄罗斯 1, 法国 1, HS86-89: 运输设备 阿根廷 8, 墨西哥 2, , 德国 2, 韩国 1, HS72-83: 贱金属及制品 2, 智利 1, , 德国 日本

33 表 13 巴西对出口主要商品构成 章 (2013 年 ) 单位 百万美元 HS 编码 商品类别 2013 年 上年同期 章 总值 46,026 41, 油籽 子仁 工业或药用植物 饲料 17,148 12, 矿砂 矿渣及矿灰 16,394 15, 矿物燃料 矿物油及其产品 沥青等 4,035 4, 木浆等纤维状纤维素浆 废纸及纸板 1,582 1, 糖及糖食 1,433 1, 生皮 毛皮除外 及皮革 动 植物油 脂 蜡 精制食用油脂 625 1, 铜及其制品 钢铁 烟草 烟草及烟草代用品的制品 肉及食用杂碎 航空器 航天器及其零件 核反应堆 锅炉 机械器具及零件 塑料及其制品 盐 硫磺 土及石料 石灰及水泥等 棉花 电机 电气 音像设备及其零附件 纸及纸板 纸浆 纸或纸板制品 蔬菜 水果等或植物其他部分的制品 有机化学品 木及木制品 木炭 珠宝 贵金属及制品 仿首饰 硬币 车辆及其零附件 但铁道车辆除外 药品 钢铁制品 橡胶及其制品 光学 照相 医疗等设备及零附件 食品工业的残渣及废料 配制的饲料 无机化学品 贵金属等的化合物 其他贱金属 金属陶瓷及其制品 以上合计 45,806 40,

34 表 14 巴西自进口主要商品构成 章 (2013 年 ) 单位 百万美元 HS 编码 商品类别 2013 年 上年同期 章 总值 37,302 34, 电机 电气 音像设备及其零附件 10,869 9, 核反应堆 锅炉 机械器具及零件 8,131 7, 有机化学品 2,184 1, 车辆及其零附件 但铁道车辆除外 1, 钢铁制品 1, 塑料及其制品 1, 钢铁 非针织或非钩编的服装及衣着附件 光学 照相 医疗等设备及零附件 化学纤维长丝 玩具 游戏或运动用品及其零附件 橡胶及其制品 针织或钩编的服装及衣着附件 肥料 家具 寝具等 灯具 活动房 皮革制品 旅行箱包 动物肠线制品 陶瓷产品 针织物及钩编织物 食用蔬菜 根及块茎 无机化学品 贵金属等的化合物 杂项化学产品 船舶及浮动结构体 鞣料 着色料 涂料 油灰 墨水等 玻璃及其制品 铝及其制品 鱼及其他水生无脊椎动物 贱金属器具 利口器 餐具及零件 贱金属杂项制品 纸及纸板 纸浆 纸或纸板制品 化学纤维短纤 以上合计 34,934 31,

35 表 15 巴西对出口主要商品构成 类 (2013 年 ) 单位 百万美元 海关分类 HS 编码 商品类别 2013 年 上年同期 类 章 总值 46,026 41, 第5类 矿产品 20,623 20, 第2类 6-14 植物产品 17,180 12, 第4类 食品 饮料 烟草 2,004 1, 第 10 类 纤维素浆 纸张 1,665 1, 第 15 类 贱金属及制品 1, 第8类 皮革制品 箱包 第3类 15 动植物油脂 625 1, 第1类 1-5 活动物 动物产品 第 16 类 机电产品 第 17 类 运输设备 第7类 塑料 橡胶 第 11 类 纺织品及原料 第6类 化工产品 第9类 木及制品 第 14 类 71 贵金属及制品 其他 表 16 巴西自进口主要商品构成 类 (2013 年 ) 海关分类 单位 百万美元 HS 编码 商品类别 2013 年 上年同期 类 章 总值 37,302 34, 第 16 类 机电产品 19,000 17, 第6类 化工产品 3,790 2, 第 11 类 纺织品及原料 3,518 3, 第 15 类 贱金属及制品 2,846 2, 第7类 塑料 橡胶 1,614 1, 第 17 类 运输设备 1,395 1, 第 20 类 家具 玩具 杂项制品 1,317 1, 第 18 类 光学 钟表 医疗设备 第 13 类 陶瓷 玻璃 第8类 皮革制品 箱包 第2类 6-14 植物产品 第 10 类 纤维素浆 纸张 第1类 1-5 活动物 动物产品 第 12 类 鞋靴 伞等轻工产品 第5类 矿产品 其他

36 表 17 巴西自进口的十大类商品及其国别 / 地区构成 (2013 年 ) 单位 百万美元 HS84-85: 机电产品 19,000 9,892 韩国 5,085 德国 4,989 日本 3,176 意大利 3, HS86-89: 运输设备 阿根廷 墨西哥 德国 韩国 法国 HS28-38: 化工产品 德国 俄罗斯 法国 瑞士 7,731 4,334 3,790 1,771 1,658 1, ,086 2,444 2,379 2,186 1,647 1, HS94-96: 家具 玩具 杂项制品 韩国 德国 墨西哥 意大利 HS50-63: 纺织品及原料 1, HS90-92: 光学 钟表 医疗设备 印度 印度尼西亚 台湾省 孟加拉国 3, 德国 日本 瑞士 法国 2,117 1, HS72-83: 贱金属及制品 HS68-70: 陶瓷 玻璃 智利 德国 日本 韩国 2,846 1,707 1, 意大利 西班牙 德国 墨西哥 HS39-40: 塑料 橡胶 HS41-43: 皮革制品 箱包 德国 阿根廷 韩国 泰国 2,882 1, 香港 意大利 法国 越南 韩国 信息来源 国别数据网 36

37 制造网行业分析专家组 (IAR Team) 成立于 2009 年 5 月, 从最初的舆情监测 到现今的行业分析和市场分析, 集中了一批对数据有极高敏锐度的科研专才以及对行业走 势有良好把握的经济研究人员, 共同致力于为企业提供专业 精准的行业和市场分析报告 IAR Team 联系方式 联系人 : 张莉 ( 女士 ) 电话 : 邮箱 :iar@made-in-china.com

38 本报告著作权属于焦点科技股份有限公司, 报告中所有的文字 图片 表格均受到知识产权相关法律 法规的保护 未经本公司书面许可, 任何组织和个人, 不得以任何形式使用本报告中的信息 本报告中部分文字和数据等材料采集于公开信息, 相关权利为原权利人所有 未经原权利人和本公司许可, 任何组织和个人不得以任何形式再次使用 本报告中发布的数据, 受调研方法及样本范围的限制, 可能不完全反映市场真实情况 本公司对该报告中数据的准确性不承担法律责任

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