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1 1 2 7 ISSN CN /TS Paper and Biomaterials 主办 : 中国造纸学会 (CTAPI) 中国制浆造纸研究院 (CNPPRI) PAPER AND BIOMATERIALS 造纸与生物质材料 ( 英文 ) ISSN CN /TS APR 2017 Volume 2 Number 2 ISSN CN /TS PaPer and Biomaterials 造纸与生物质材料 ( 英文 ) July 2016 Volume 1 Number Illustration of Cover Photographs Showed on Page 5 Illustration of Cover Photographs Showed in Page 55 英文版, 季刊,国内外发行 聚焦国内外制浆造纸及生物质材料学科的前沿热点 反映制浆造纸及生物质材料领域的科研成果 技术进步和发展趋势 促进国际间的学术交流与合作, 推动制浆造纸技术和相关生物质产业技术快速发展 中中国造纸杂志社 投稿热线 : /63 刊登广告热线 : /67/68 pbm607@vip.163.com cpg@vip.163.com

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5 骏能化工 高品质的选择! 产品系列产品名称产品系列产品名称 纸张增强系列 纸张施胶 防水 增强系列 助留助滤 水处理系列 纸张涂布系列 JN PPE-1101 加强型湿强剂 JN PPE-1102 造纸湿强剂 JN PAM-1103 纸张干强剂 JN PAM-1104 纸张干强剂 JN PAM-1105 纸张干强剂 JN SS-1111 纸张挺硬剂 JN BA-3142 纸张表面挺硬剂 JN WAX-1131 阳离子防水防潮剂 JN WAX-1132 阴离子防水防潮剂 JN WAX-1133 抗水剂 JN CR-1135 阳离子松香胶 JN AKD-1137 复合型施胶剂 JN AKD-1138 中碱性施胶剂 JN AKD-1146a 中性施胶剂 JN AKD-1147a 表面施胶剂 JN AKD-1145 表面施胶剂 JN BA-3132a 表面施胶剂 JN BA-3132b 表面施胶剂 JN BA-3135 表面施胶剂 JN AF-5101 防油剂 JN AF-5102 防水防油乳液 JN PAM-1109 阳离子絮凝剂 JN PAM-1110 纸张新型助留剂 JN PAM-1110a 阳离子助留剂 JN DM-1112 助留助滤剂 JN BS-2101 型羧基丁苯胶乳 JN BS-2102 型羧基丁苯胶乳 JN BS-2103 型羧基丁苯胶乳 JN BS-2104 型羧基丁苯胶乳 JN BS-2105 型羧基丁苯胶乳 JN BS-2106 型羧基丁苯胶乳 JN BS-2108 型羧基丁苯胶乳 JN BS-2110 型羧基丁苯胶乳 JN BS-2111 型羧基丁苯胶乳 JN AZC-1116 碳酸锆铵抗水剂 JN AZC-1117 碳酸锆铵抗水剂 JN AA-3145 压敏胶 纸张涂布系列 消泡剂系列 防腐杀菌剂系列 其他造纸化学品 JN AA-3150 压敏胶 JN AA-3162 压敏胶 JN AA-3163 压敏胶 JN BA-3906 普通压纹胶 JN BA-3908 高档压纹胶 JN BA-3909 镀铝膜复合胶 JN XS-8001 消泡剂 JN XS-8002 有机硅消泡剂 JN XS-8003 消泡剂 JN XS-8004 消泡剂 JN XP-8005 纸机脱气消泡剂 JN XA-8006 纸机高效脱气消泡剂 JN XA-8007 纸机高效脱气消泡剂 JN BC-8030 卡松防腐杀菌剂 JN BC-8031 高效造纸杀菌剂 JN BC-8032 防腐杀菌剂 JN BC-8033 高效杀菌剂 JN BC-8034 防腐防霉杀菌剂 JN DM-1113 定着剂 JN DM-1114 定着剂 JN DM-1115 胶粘物控制剂 JN WAX-1130 胶粘物钝化剂 JN SA-1118 纸张膨化剂 JN WA-1119 湿强解离剂 JN SF-1122 纸张柔软剂 JN SI-1123 缓蚀阻垢剂 JN SPA-1124 剥离剂 JN SPA-1124A 剥离剂 JN FR-1151 剥离剂 JN DA-1127 低温高效脱墨剂 JN SRA-1128 AKD 快熟剂 JN HPS-1129 双氧水稳定剂 JN DP-1139 造纸涂料分散剂 JN FR-1140 环保型阻燃剂 JN CA-1143 网毯清洗 / 保洁剂 JN CA-1144 毛毯清洗剂 JN BA-3143 空心球乳液 佛山市南海区骏能造纸材料厂 销售热线 : 南海厂电话 : 江门厂电话 : 临安厂电话 : 福建厂电话 : 河北厂电话 : 重庆厂电话 :

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7 经营范围 : 浆纸业工业设备专业安装电力设施和自动化专业安装工艺管道专业安装 非标钢结构件专业制作安装通用设备专业安装起重设备专业安装 永佳裕 ( 越南 ) 工程技术责任有限公司 Yong jia Yu (Vietnam) Engineering Technology CO., LTD. 中国总部地址 : 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖金茂悦创新中心 405(410006) 越南总部地址 : 越南平阳省槟桔县美福工业园二电话 : , ( 杨先生 ) 邮箱 :yjyaz@yongjiayu.com( 公司 ),yangjianpingpxf@163.com( 杨先生 ) 传真 : 网址 :

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10 安联轻机 我公司专业生产成套制浆造纸机械及废水处理设备, 其部分产品与国际企业配套合作 其产品 已销往德国 比利时 埃及等国家, 出口朝鲜 10 万吨芦苇浆封闭热筛选 马来西亚棕榈纤维制浆的 整套筛选设备和浙江文丰纸业废纸制浆生产线等项目已正式投入生产运行 主要产品 : 1. 废纸 (OCC ONP MOW) 成套设备生产线 2. 化学浆封闭筛选成套设备 3. 纸机前流送系统 4. 废水处理成套设备 转鼓碎浆机 压力筛 复式纤维分离机 浮选脱墨槽 纸机上浆除气器 先进的工艺技术精良的加工设备完善的检测程序 CAD 设计中心精密检测设备多层气浮净水机 高浓除渣器 济宁安联轻工机械有限公司 地址 : 山东省济宁市经济技术开发区嘉诚路中段路东邮编 : 电话 : 传真 : 销售热线 : 技术咨询 : Http: // alqgjx@163.com

11 PAGE 06 本期读 Selective Readings of the 导 Current Issue 环保部发布 造纸工业污染防治技术政策 为贯彻 中华人民共和国环境保护法, 完善环境技术管理体系,2017 年 8 月 2 日, 环保部发布了 造纸工业污染防治技术政策, 以提高污染防治技术水平, 促进造纸工业健康持续发展 PAGE 16 进口商品木浆供求关系影响因素分析 场外因素 中国作为商品木浆的消费大国, 进口量巨大 商品木浆的价格波动对国内造纸企业生产成本影响较大 纸浆纸张产品理事会全资中国机构百思咨询 ( 北京 ) 有限公司总经理李荔平先生撰文分析了影响进口商品木浆供求关系的场外因素 PAGE 22 欧洲纸业联合会成员国纸品连续六年减产 中国生活用纸行业 2016 年概况和展望 欧洲纸业联合会是欧洲最大的纸业协会, 也是世界最重要的国际纸业组织之一 2011 年起, 欧洲纸业联合会成员国纸与纸板生产量连续 6 年下降, 与 2007 年的历史最高值 万 t 相比,2016 年合计减少了 1221 万 t, 减幅为 11.8% PAGE 年, 中国经济运行缓中趋稳 稳中向好, 在此大背景下中国生活用纸市场继续保持增长 ; 在国家加大环保要求和市场竞争的推动下, 行业落后产能的淘汰步伐加快, 进一步推动了行业的优化升级 中国造纸协会生活用纸专业委员会对 2016 年中国生活用纸行业的情况进行了统计和分析, 并对行业今后的发展做了展望 2017 年第 9 期造纸信息 01

12 本期目次 政策法规 06 POLICY 主管 中国轻工业联合会 主办 06 环保部发布 造纸工业污染防治技术政策 08 固定污染源排污许可分类管理名录 2017 年版 发布 中国造纸协会 中国造纸学会 中国制浆造纸研究院 09 将被禁止进口 编辑出版 中国制浆造纸研究院 总编 顾问 社长 执行主编 本期责任编辑 广告负责人 发行负责人 曹春昱 邝仕均 梁 川 郭彩云 郭彩云 邹 怡 张景雯 龚 凌 陈悦龙 杂志社地址 邮 编 社长室电话 编辑部电话 广告部电话 发行部电话 传 真 网 北京市朝阳区启阳路4 号院2号楼 / /8165/8170/ / 址 印刷 国内总发行 订阅 邮发代号 刊号 国外总发行 国外发行代号 广告发布登记 国内定价 北京博海升彩色印刷有限公司 北京报刊发行局 全国各地邮局 ISSN CN /TS 中国出版对外贸易总公司 DK11071 京朝工商广登字 号 10.00元 版权声明 凡投稿本刊或允许本刊刊载的文 章或信息 均视为同意本刊进行电子出版 网 络出版及其他形式出版 并同意本刊授权的 合作媒体和网络平台使用 本刊支付的稿酬 中已包含该著作权的使用费用 本刊刊载的 文章未经书面授权 不得转载 违者必究 02 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 新版 进口废物管理目录 发布 未经分拣的废纸 10 环保部发布 火电 造纸行业排污许可证执法检查 工作方案 专题论坛 12 FORUM 12 华泰集团抢抓 一带一路 战略机遇 加快转型升级 行业热点 焦点论坛 16 IN-DEPTH ANALYSIS 16 进口商品木浆供求关系影响因素分析 场外因素 分析/ 预测 22 OUTLOOK 22 欧洲纸业联合会成员国纸品连续六年减产 28 中国浆纸市场2017年上半年价格行情 年1 6月我国废纸和木片进出口情况浅析

13 1986 年创刊 ( 月刊 ) 2017 年第 9 期 ( 总 368 期 )2017 年 9 月 10 日出版 造纸信息 CHINA PAPER NEWSLETTERS 新建扩建 NEWS OF PROJECTS 年投产的卫生纸机项目一览表 行业纵横 INDUSTRY DEVELOPMENT 中国造纸学会曹振雷常务副理事长入选中国科协第五批全国首席科学传播专家 37 6 家造纸企业入围 财富 2017 年中国 500 强 37 环保部将制定进口废纸环境保护管理规定 年 3 4 月我国造纸行业主要产品产量 38 美国对涉华横格纸启动第二次反倾销日落复审立案调查 38 5 家造纸装备制造企业入围 2016 年度 中国轻工业装备制造行业三十强企业 39 中国一次性卫生用品行业 2016 年概况和展望 50 中国生活用纸行业 2016 年概况和展望 企业报道 ENTERPRISES REPORT 余家媒体记者聚焦华泰集团创新发展成果 60 大指装备俄罗斯项目安装团队出征 61 云景林纸锐意改革创新走出转型升级新路 62 中轻特材公司获得 2017 年度廊坊市科学技术奖 62 江河纸业成立十五周年庆祝表彰大会举行 63 茂源林业深化转型提升效益 2017 年第 9 期造纸信息 03

14 本期目次 64 俄罗斯纸业巨头依利姆集团打造 一带一路 供应链 会展传真 EVENTS 65 PUBLISHED JOINTLY BY China Paper Association China Technical Association of Paper Industry (CTAPI) China National Pulp and Paper Research Institute EDITED BY China Pulp and Paper Magazines Publisher Editor in Chief: Cao Chunyu Advisor: Kuang Shijun Publisher Director: Liang Chuan Executive Editor in Chief: Guo Caiyun For advertising please contact: Zhang Jingwen 65 非木材制浆造纸技术国际培训班 在北京顺利开班 全国特种纸技术交流会暨特种纸委员会第十二届 年会和 2017 中国国际特种纸展览会将于 10 月召开 67 第七届海西纸业论坛将于 10 月在福州召开 68 '2017( 第三十届 ) 全国造纸化学品开发与造纸新技术 应用研讨会将于 11 月 日在上海召开 新产品新技术 69 NEW PRODUCTS/TECHNOLOGY Subscription Distributed abroad by: Tel: /8165/8170 Fax: cpi@vip.163.com Circulation Department China Paper Newsletters Building 2, 4 Yard, Qiyang Rd., Chaoyang District, Beijing, China, Price Per Copy US $ (Air Mail Charge Included) China Publication Corporation for Foreign Trade DK Advantage ReTurne 能量回收系统使卫生纸机能源效率提升至新水平 全球视角 GLOBAL VIEW 欧洲造纸工业发布了大胆的投资路线图 73 欧洲废纸回收委员会 (EPRC) 将 2020 年废纸回收率目标设定为 74% 74 包装行业需要从功能性和阻隔涂料供应商那里继续获得新的解决方案 彩色广告采用山东太阳纸业 128 g/m 2 铜版纸 04 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

15 1986 年创刊 ( 月刊 ) 2017 年第 9 期 ( 总 368 期 )2017 年 9 月 10 日出版 造纸信息 CHINA PAPER NEWSLETTERS 环球纸业 WORLDWIDE NEWS 安德里茨公司为 PMI 公司提供卫生纸机 75 维美德再向玖龙纸业提供 2 台箱纸板机 75 维美德向西班牙 Sofidel S.P.A 公司提供 Advantage NTT 生活用纸生产线 76 CO 2 Solutions 公司发布 Saint-Félicien 制浆厂温室气体捕集项目的最新进展 76 维美德向 Hayat Kimya 公司提供第 6 条生活用纸生产线 77 BillerudKorsnäs 公司报道其在瑞典 Gruvön 造纸厂的蒸煮器发生严重破裂 77 福伊特将为日本大王制纸提供新卫生纸机 77 维美德向西班牙 ICT Iberica 公司提供生活用纸生产线 78 Jane Molony 女士出任 ICFPA 新主席 78 Omya 公司和 Ittihad 造纸公司就 PCC 卫星厂建设问题签署合作协议 市场动态 MARKET 年 6 月全球化学商品浆统计报告 年 5 月全球废纸统计报告 年 3 4 月我国纸产品进出口统计 年 5 6 月我国纸浆分国别进口情况 年 5 6 月我国废纸进口情况 84 近期国内市场纸张价格 (2017 年 8 月份 ) 2017 年第 9 期造纸信息 05

16 政策法规 Policy 环保部发布 造纸工业污染防治技术政策 提示 环保部发布 造纸工业污染防治技术政策 以提高污染防治 技术水平 促进造纸工业健康持续发展 为贯彻 中华人民共和国环境保护法 完善环 治 构建全防全控污染防治体系 境技术管理体系 指导污染防治 保障人体健康和生 五 本技术政策的目标是强化化学需氧量 五 态安全 引导造纸行业绿色循环低碳发展 2017 年 8 日生化需氧量 可吸附有机卤素和二噁英等污染物的 月 2 日 环保部发布 2017 年第 35 号公告 造纸工业 防治 实现造纸工业废水 废气 固体废物以及噪声 污染防治技术政策 内容如下 等污染源的全面达标排放 一 总则 一 为贯彻 中华人民共和国环境保护法 等 二 生产过程污染防控 一 木材原料宜采用干法剥皮技术 竹子原料 法律法规 防治造纸企业因废水 废气 固体废物 宜采用干法备料技术 芦苇和麦草原料宜采用干湿法 噪声等排放造成的环境污染 提高污染防治技术水 备料技术 蔗渣原料宜采用半干法除髓及湿法堆存备 平 促进造纸工业健康持续发展 保护生态环境 改 料技术 废纸原料宜根据产品质量要求 合理配料和 善环境质量 制定本技术政策 分拣杂质 二 本技术政策适用于以木材 非木材或废纸 二 化学制浆宜采用低能耗置换蒸煮和氧脱木 等为原料生产纸浆 及 或 以纸浆为原料通过机器 素技术 废纸脱墨制浆宜采用中高浓碎浆技术 非脱 或手工抄造的方法生产纸和纸板 和以纸和纸板为原 墨废纸制浆宜采用纤维分级技术 废纸脱墨宜采用浮 料进一步加工制成纸制品的企业或生产设施 选法脱墨技术 可辅以生物酶促进脱墨 三 本技术政策为指导性文件 可用于指导产 业相关政策制订 环境管理及企业污染防治工作 四 造纸工业应坚持绿色低碳发展 提高准入 门槛 淘汰落后产能 推动生产方式转变和产业结构 三 非木材化学制浆宜采用高效多段逆流洗涤 及封闭筛选技术 废纸制浆宜采用轻质 重质组合除 杂技术或高效筛选技术 四 鼓 励 企 业 对 元 素 氯 漂 白 工 艺 进 行 改 造 优化调整 加强清洁生产 注重节能减排 推进资源 采用无元素氯 ECF 漂白或全无氯 TCF 漂白 高效循环利用 开展废水 废气和固体废物的综合防 技术 06 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

17 政策法规 Policy 五 碱法制浆应配套碱回收系统 亚硫酸盐法 污染物达标排放 3. 位于产业集聚区的造纸企业 宜使用集聚区热 制浆应配套废液综合利用技术措施 六 造纸生产线应配套完善的白水回收利用系 电联产机组 逐步淘汰分散燃煤锅炉 4. 纸制品生产废气应据其性质分类收集处理或集 统及余热回收系统 大中型纸机应配套全封闭密闭 气罩 七 制浆造纸过程应采用水分质回用和蒸汽梯 中处理 三 固体废物处理处置 1. 木材和非木材备料废渣等有机固体废物和废纸 级利用等节能节水降耗清洁生产技术 鼓励采用变频 电机 透平机等节能设备 八 鼓励采用热电联产等节能降耗技术 充 分利用黑液 废料 渣 以及生物质气体等生物质 能源 九 纸制品生产应采用无污染或低污染的成熟 工艺 不应使用含甲醛 苯类和苯酚类等有毒物质的 生产原料 制浆固体废物 不含脱墨污泥 应分类处理后综合利 用 2. 木材制浆碱回收产生的白泥宜进行煅烧回收生 石灰 并循环使用或综合利用 非木材制浆碱回收产 生的白泥宜采用制成轻质碳酸钙等技术予以综合利 用 碱回收产生的绿泥宜采用填埋技术处理 3. 废纸制浆产生的脱墨污泥 应当按照危险废物 处置有关要求进行无害化处置 三 污染治理及综合利用 一 水污染治理 四 噪声污染防控 造纸企业应通过合理的生产布局减少对厂界外 1. 化学机械制浆产生的高浓度有机废水和废纸制 噪声敏感目标的影响 鼓励采用低噪音设备 对高噪 浆产生的较高浓度的有机废水宜预处理后 先采用厌 音设备应采取隔音 消音等降噪措施 厂界噪声稳定 氧生物技术处理 再与其他废水并入综合废水进行处 达到排放标准要求 理 2. 生产过程中产生的污冷凝水应根据实际生产情 况最大化回用 3. 制浆造纸企业综合废水应采用二级或三级处理 后达标排放 其中 三级处理宜采用混凝沉淀 气浮 或高级氧化等技术 有条件的地区和企业可在达标排 放的基础上 因地制宜地采用人工湿地等深度处理技 术进一步减排 4. 纸制品企业产生的废水应据其性质分类采取有 四 二次污染防治 一 废水处理产生的污泥应浓缩脱水后安全处 理处置 二 废水厌氧生物处理产生的沼气应回收 可 用作燃料或发电 并应设置事故火炬 三 造纸厂区涉水和固体废物堆场应做好防 渗 宜采取清污分流 雨污分流和管网防渗 防漏 等措施 有效防范对地下水环境的不利影响 效的治理措施 二 大气污染治理 1. 碱法制浆蒸煮 洗选漂 蒸发 含重污冷凝水 汽提 碱回收炉以及苛化等工段产生的高 低浓度 五 鼓励研发的新技术 一 低能耗 少污染的非木材制浆新工艺和新 技术 化学制浆全无氯漂白新技术 恶臭气体应进行收集和集中处理 其中蒸煮与蒸发工 二 造纸生产过程高效节能节水技术 段产生的臭气应进行余热回收后送碱回收炉进行焚 三 造纸综合废水高效 三级处理 技术及回 烧处理 漂白工段产生的废气应洗涤处理 用技术 化学污泥高效脱水技术 2. 锅炉 碱回收炉 石灰窑炉和焚烧炉应安装高 四 碱回收炉大气污染物减排技术 木质素综 效除尘设备及采用其他环保处理措施实现颗粒物 烟 合利用技术 高效 低污染制浆造纸用化学品和酶制 尘 氮氧化物 二氧化硫 汞及其化合物和二噁英等 剂等新产品研发或应用技术 2017年第9期 造纸信息 07

18 政策法规 Policy 固定污染源排污许可分类管理名录 2017 年版 发布 提示 固定污染源排污许可分类管理名录 2017年版 是推动排 污许可制度实施的重要基础性文件 对进一步完善排污许可制度改革 具有重要意义 2017年8月3日 为贯彻落实党中央 国务院决策 根据社会发展和环境管理的需要适时更新 部署 推动排污许可制度的实施 环保部印发了 固 实施分类管理 排污许可名录 根据污染物产 以下 定污染源排污许可分类管理名录 2017年版 生量和排放量大小 环境危害程度高低 对所有 82 这一重要的基础性文件对进 简称 排污许可名录 个行业 含 4 个通用工序 中 44 个行业进行排污许 一步完善排污许可制度改革具有重要意义 可重点管理 8 个行业进行简化管理 30 个行业根 排污许可名录 依据 中华人民共和国大气污 据生产工艺特点或者生产规模区分为重点管理和简 染防治法 中华人民共和国水污染防治法 等法律 化管理 对于不属于名录范围的暂不纳入排污许可 规定和 国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可 管理 国办发 [2016]81 号 改革精神 制实施方案的通知 明确了实施排污许可管理的行业范围 按行业推进的 排污许可名录 依据 强化环境管理制度衔接 国民经济行业分类 制定 便于与其他企业事业单 进度 排污单位应该持证排污的最后时限以及排污许 位各项管理制度之间的衔接 目前 排污许可名录 可分类管理要求 与 建设项目环境影响评价分类管理名录 在固定污 行业设置突出重点 依据相关法律规定 按照 染源方面相衔接 为实现环境影响评价和排污许可对 国民经济行业分类 进行具体划分 排污许可名录 固定污染源从污染预防到污染治理和排放控制的全 共包括 国民经济行业分类 中的 32 个大类和 78 个 过程监管奠定基础 为覆盖 82 个行业排污许可管理 中类或小类 以及 4 个通用工序 覆盖了 水十条 需求 环保部已经发布火电 造纸 钢铁 水泥等 大气十条 的重点管理行业 重金属污染综合防治 行业排污许可技术规范 2017 年还将发布石化 焦 的重点行业 可以基本满足 十三五 期间水和大气 化等 11 个行业排污许可技术规范 逐步形成完整的 固定污染源的环境管理需求 排污许可名录 还将 技术规范体系 08 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

19 政策法规 Policy 新版 进口废物管理目录 发布 未经分拣的废纸将被禁止进口 提示 :2017 年 8 月 16 日, 环保部等 5 部委联合发布公告, 公布了 进 口废物管理目录 (2017) 根据 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约 固体废物进口管理办法 和有关法律法规, 环保部 商务部 国家发展改革委 国家海关总署 国家质检总局联合发布公告, 对现行的 禁止进口固体废物目录 限制进口类可用作原料的固体废物目录 和 非限制进口类可用作原料的固体废物目录 进行了调整和修订, 并于 2017 年 8 月 16 日发布了 进口废物管理目录 ( 2017) 在新版的 进口废物管理目录 中, 主要是将来自生活源的废塑料 (8 个品种 ) 未经分拣的废纸 (1 个品种 ) 废纺织原料(11 个品种 ) 钒渣(4 个品种 ) 等 4 类 24 种固体废物, 从 限制进口类 可用作原料的固体废物目录 调整列入 禁止进口固体废物目录 调整修订后, 禁止进口固体废物目录 包括废动植物产品 塑料废碎料及下脚料等 14 个大类 限制进口类可用作原料的固体废物目录 包括金属熔化 熔炼和精炼产生的含金属废物等五大类 非限制进口类可用作原料的固体废物目录 仅包括木及软木废料等两大类 公告自 2017 年 12 月 31 日起执行 环保部 商务部 国家发展改革委 国家海关总署 国家质检总局 2014 年第 80 号公告, 环保部 商务部 国家发展改革委 国家海关总署 国家质检总局 2017 年第 3 号公告同时废止 2017 年第 9 期造纸信息 09

20 政策法规 Policy 环保部发布 火电 造纸行业 排污许可证执法检查工作方案 提示 2017年8月14日 环保部发布了 火电 造纸行业排污许可证 执法检查工作方案 环保部将于2017年下半年 开展火电与造纸行 业排污许可证执法检查 以此严厉打击企业无证排污行为 为贯彻落实 控制污染物排放许可制实施方案 按照 关于开展火电 造纸行业和京津冀试点城市高 二 工作任务 一 严厉打击无证排污行为 架源排污许可证管理工作的通知 和 关于印发 2017 根据前期排查掌握的疑似未按期持证排污企业 年全国环境监察执法工作要点 的通知 要求 2017 清单 截至 2017 年 6 月 30 日 以下简称清单 逐一 年 8 月 14 日 环保部制定并发布了 火电 造纸行业 进行核查 对未取得排污许可证的企业 严格按照 排污许可证执法检查工作方案 环办环监 [2017]66 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国大 号 气污染防治法 中华人民共和国水污染防治法 2017 年下半年 环保部将开展火电与造纸行业 等相关法律法规予以处罚 对被责令停止排污 拒 排污许可证执法检查 以此严厉打击企业无证排污行 不执行的 按有关规定移送公安机关依法处理 对 为 环保部表示 对被责令停止排污 拒不执行的企 于发现清单外的无证排污企业 应 发现一起 查 业 将按有关规定移送公安机关依法处理 处一起 持续保持环境执法高压态势 一 检查范围 火电行业检查范围为执行 火电厂大气污染物 二 查处超许可浓度限值排污行为 对已核发排污许可证的企业 重点检查主要排 排放标准 GB 的火电机组所在企业 放口污染物排放是否达到许可排放浓度限值要求 不包括自备电厂所在企业 造纸行业检查范围为 有条件地区可对排污许可证规定的其他排污要求开 所有制浆企业 造纸企业 浆纸联合企业 以及列入 展检查 本次检查以企业自行监测数据作为主要依 2015 年环境统计口径范围内的纸制品企业 据 判断是否达到许可排放浓度限值要求 对未开 10 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

21 政策法规 Policy 展自行监测的 或检查中对监测数据存疑的企业 应组织开展执法监测 对污染物排放超过许可排放 二 推进信息公开 按照 双随机 一公开 要求做好执法检查工 浓度限值的企业 严格按照相关法律法规予以处罚 作 并在全国排污许可证管理信息平台上记录检查 对污染物排放不达标企业 要明确最后达标时限 企业名单 检查内容和结果 对执法检查中发现的违 到期不达标的要报请地方政府依法关停 法行为 应在政府网站 环境违法曝光台 及时公开 违法企业名单及查处情况 同时 加强对执法检查 三 督促企业严格落实自行监测要求 对已核发排污许可证的企业 应对自行监测情 宣传报道力度 曝光一批火电 造纸企业环境违法行 为 发挥典型案例的震慑作用 况开展检查 重点检查企业是否开展自行监测 以 及自行监测的点位 因子 频次是否符合排污许可 证要求 对于未按照规定对所排放的污染物进行监 三 做好工作调度 各省级环境保护主管部门要做好检查工作的部 测并保存原始监测记录的 严格按照相关法律法规 署安排 2017 年 8 月 31 日前 组织完成清单内火电 予以处罚 造纸企业无证排污行为查处工作 2017 年 11 月 30 日 前 组织完成对持证企业超许可浓度限值排污和未落 三 检查要求 一 加强组织领导 各地应高度重视火电 造纸行业排污许可证执法 检查工作 按照 谁核发 谁监管 的原则开展执法 实自行监测要求行为的查处工作 其中 京津冀大气 污染传输通道 2+26 城市涉及的北京 天津 河北 应于 2017 年 10 月 31 山西 山东和河南等 6 省 市 日前完成检查工作 检查 环境监察执法机构和排污许可证核发部门应加 强沟通协调 明确责任分工 细化工作要求 紧扣时 间节点 确保按时完成任务 各地要认真总结排污许 四 强化信息沟通 各省级环境保护主管部门应在环境监察执法机构 可证执法检查中的工作经验 客观分析存在的问题 和排污许可证核发部门中各设置1名检查联络员 并将 主动实践 积极创新 不断规范排污许可证监管工作 名单及联系方式于2017年8月21日前报送环保部 2017年第9期 造纸信息 11

22 专题论坛 Forum 一 带 一 路 华泰集团抢抓 一带一路 战略机遇 加快转型升级 文 任爱丽 核心提示 一带一路 战略是中央在新的历史条件下做出的重 大决策部署 是新时期国家三大战略之一 自2013年首次提出以 来 3年多的时间 一带一路 战略取得丰硕成果 获得国际社 会高度重视 成为世界各国实现互联互通 互学互鉴 互利共赢的 重要平台 也为各国企业发展带来无限商机 华泰集团作为全球浆 纸百强企业 中国造纸行业龙头企业 面对 一带一路 战略的深 入实施 该如何抓住机遇 加快发展呢 在此 笔者与您一起回顾 华泰集团发展历程中的国际脚步 感受华泰集团的新改变 新作 为 新目标 以及由此呈现出的一系列发展的 新亮点 任爱丽 华泰集团 联合全球纸业巨头 走在世界技术前沿 2016 年 经过改造的华泰集团 10 机投产后 实现智 能化控制 既可生产高档轻涂纸 高档轻型纸 静电 已有 150 年历史的德国福伊特集团是欧洲最大的 复印纸 双胶纸等大众产品 又能生产微涂纸 无碳 家族企业之一 其旗下的福伊特造纸是国际上最具竞 复写原纸 淋膜原纸 热敏原纸等市场紧俏的低定量 争力的造纸机械制造企业 华泰集团与福伊特已有近 产品 达到 一台纸机 多条腿走路 的国际领先制 20 年的合作历史 自 90 年代末起 华泰集团引入福 造模式 生产的纸品获得国内外市场广泛信赖 伊特领先的技术和设备 先后建设了 4 条国际最先进 的造纸生产线 其总产能达 120 万 t/a 芬兰斯道拉恩索集团是世界上历史最悠久的公 司 也是林 纸 包装一体化的跨国集团 华泰集 随着国家 一带一路 战略的推进 华泰集团 团与斯道拉恩索集团的合作始于 2006 年 双方合资 与福伊特的合作更加密切 2015 年 10 月 在李克强 成立了山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司 建成了中 总理与默克尔总理的共同见证下 华泰集团与福伊特 国首条产能 20 万 t/a 的超级压光纸 SC 纸 生产线 签署了战略合作协议 将德国 工业 4.0 与造纸行 改变了国内 SC 纸产品长期依赖进口的历史 业相结合 助力造纸行业实现数字化和智能化生产 12 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 位于北欧的芬兰是最早同新中国建交的西方国

23 专题论坛 Forum 华泰集团与福伊特签署战略合作协议 家 也是首个同中国签署政府间贸易协定的西方国 目签署合作协议 成立山东华泰英特罗斯化工有限 家 在 2015 年 4 月就成为亚投行创始成员国 中芬 公司 建设了国内首条产能为 18 万 t /a 质量浓度为 关系的深入推进 也促进了两国企业之间的合作加 27.5 的过氧化氢生产线 目前 产品广泛获得伊利 深 2016 年 7 月 华泰集团与斯道拉恩索举行战略 蒙牛 汇源 光明等大型企业认可 改变了国内食品 合作暨客户会议 斯道拉恩索将苏州紫兴 SPCO 品 级双氧水产品长期依赖进口的历史 牌转让给华泰集团 助力华泰品牌迈出国际化的关 键一步 此外 华泰集团还不断加强与德国西门子 芬 位于亚洲的日本旭化成化学株式会社是世界 500 强企业 华泰集团从日本旭化成化学株式会社引进建 设的 50 万 t/a 离子膜烧碱项目 是全球最大的单套离 兰维美德 奥地利安德里茨等大型跨国公司的合作 子膜烧碱生产装置 该装置采用世界上最先进生产 从设备维护到技术服务等方面长期保持友好交流 确 工艺 实现了 DCS 集中控制 每个班次只有 4 个工 保公司造纸技术始终走在世界前沿 人操作 生产过程无任何废水 废气的污染和排放 世界涂料企业巨头之一的美国杜邦公司有着悠久的 结盟跨国化工公司 掌握国际高端科技 历史 早在 2006 年 美国杜邦公司与华泰集团签署 意向书 由华泰集团提供液氯 烧碱 蒸汽等 用于 比利时是欧盟创始成员国和欧盟总部所在地 在 欧洲事务中发挥着重要作用 也是 一带一路 战略 杜邦公司的钛白粉生产使用 近年来 华泰集团还引进了德国 瑞典 新加坡 重要实施国家 总部位于比利时的索尔维集团是全球 等国际最先进的化工设备和工艺 配套增加了苯胺 著名跨国化工集团 2009 年 10 月 7 日 在中国和比利 环氧丙烷等装置 通过与跨国化工巨头公司的合作 时两国高层领导的见证下 华泰集团董事局主席李建 让华泰集团把握时代脉膊 掌握国际高端科技 成为 华在比利时首都布鲁塞尔与索尔维集团就双氧水项 中国化工行业的领航者 2017年第9期 造纸信息 13

24 专题论坛 Forum 华泰集团与世界化工巨头比利时索尔维集团签署双氧水项目合作协议 牵手顶级合作伙伴 深度开拓国际市场 氯丙烷等产品远销世界 60 多个国家和地区 据统计 在优先保障国内供应的情况下 2017 年 1 5 月华泰 华泰集团造纸产能达 400 万 t/a 公司每年从国 集团出口俄罗斯 乌克兰 加纳 南非 巴基斯坦 外进口木浆 废纸 化学品 备品备件等原材物料 新加坡 泰国 坦桑尼亚等国家的产品大幅增长 未 与德国巴斯夫 美国巴克曼 法国爱森 瑞士 ABB 一带一路 战略的重点区域对于华泰集团来说 来 等国际知名企业建立了长期良好的合作关系 2017 将大有可为 年 6 月 29 日 在芬兰总理西比莱 中国政协副主席韩 启德的见证下 华泰集团与芬兰北方生化公司签署合 立足全国 面向国际 发展多元经营贸易 作协议 将重点就纸浆贸易等方面展开合作 此举也 标志着 华泰集团借力 一带一路 战略 迈出了 走出去 步伐的关键一步 伴随着 一带一路 战略的实施 许多进口原材 从 十一五 期间完成 三点一线 全国战略布局 到 十二五 期间实施造纸和化工的 双巨头 战略 到 十三五 期间发展 优势互补的多元产业 格局 料的通关 运输等速度明显加快 有效缩短进货周期 当前 华泰集团正着力建设立足全国 面向国际的千 为华泰集团降低库存物资量 加快资金流转奠定了基 一带一路 战略的实施 为华泰 亿元大企业集团 础 同时 华泰集团的国际视野更加开阔 正将目光 集团的物流 金融 商贸等多元产业发展带来了新的 投向俄罗斯 智利 巴西等国家 寻求更多贸易合作 机遇 伙伴 借助良好的国际贸易政策 降低原材物料成本 提升产品质量 物流产业搭上发展快车 近年来 华泰集团着 力发展 大物流 产业 公司高标准规划实施了总 在出口方面 华泰集团的新闻纸 铜版纸 胶 投资 5 亿元的泰强物流园区和青岛华泰物流园区 先 版纸 静电复印纸 双氧水 烧碱 氯丙烯 环氧 后与国际航运巨头丹麦 MAERSK 瑞士 MSC 中国 14 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

25 专题论坛 Forum 海运 COSCO 等多家航运公司建立合作关系 2017 同时 华泰集团目前着力加快成立财务公司 将 年以来 公司物流产业呈现蓬勃发展态势 以泰强 充分利用金融平台 实现金融产业与实体产业的共同 物流园区为例 从东南亚国家进口的橡胶 化学品 发展 凭借公司成功运作华泰小额贷款公司 河北 等货物搭乘高铁直达华泰站下车后 在这里进行装 华泰小额贷款公司 上海华泰金融贸易服务公司等经 卸 仓储 配送 方便快捷的铁路运输 带动了周 验 华泰集团金融产业将迈步国际 实现快速发展 边区域橡胶轮胎产业的健康发展 位于 丝绸之路 商贸产业空间广阔 早在 2007 年 华泰集团就 经济带 核心区的新疆 每月有 8000 t 物资通过高 在美国宾夕法尼亚州设立公司 着力发展国际经营贸 铁运送至华泰站 在泰强物流园区内进行仓储 发 易 近年来 依托强大的产供销网络 公司在内部深 往吉尔吉斯斯坦等国家的货物从这里出发 运送至 实现了与广大合作伙伴之间的 入开展 经营贸易 连云港 搭乘中欧班列出口 多元贸易往来 在青岛华泰物流园区 从泰国 马来西亚进口的 2017 年以来 公司新建的进口保税仓库 出口 橡 胶 新 加 坡 日 本 及 比 利 时 进 口 的 蛋 氨 酸 丁 监管仓库及扩建的海关直通场站陆续投入运营 将充 二酸 加拿大 巴西进口的纸浆 在青岛港通关完 分发挥铁路专线 空箱场站 物流运输等优势 加快 成之后 在青岛华泰物流园区内装卸 储存 经物 多品种贸易 多元化经营 将 一带一路 战略重点 流配送至全国各地 华泰集团的新闻纸 文化用纸 合作国家的好产品引进来 把好的产品推出去 实现 铜版纸 双氧水 氯丙烯等产品 在这里停靠后 从 商贸产业快速发展 青岛港发往日本 加拿大及非洲各国 金融产业蓄势待发 2017 年 5 月 中国农业银行 一带一路 建设已成为中国特色大国外交战略 新支点 是企业走出去的战略引领和支撑 借助这一 山东省分行与华泰集团签署全面战略合作协议 将增 机遇 华泰集团将凭借与跨国大型企业的合作经验 加信贷融资规模 推动债券融资业务发展 拓展股权 乘坐物流 金融 商贸等多元产业的 发展快车 资本市场业务 强化国际业务深度合作 利用国际市 加快 走出去 步伐 努力突破千亿元目标 迈向更 场境内外联动降低资金成本 加广阔的天地 华泰集团全球最大 最先进的年产45万t新闻纸生产线 2017年第9期 造纸信息 15

26 行业热点 焦点论坛 In-depth Analysis 进口商品木浆供求关系影响因素分析 场外因素 文 李荔平 李荔平 纸浆纸张产品理事会全资中国机构 百思咨询 北京 有限公司 总经理 2016 年 我国国内木浆总产量 1005 万 t 较 2015 年增长 4.03 但相比于 万 t 的纸及纸板产量 来纸张产品结构调整 淘汰落后产能 环保以及纸浆 价格相对合理等多方面因素造成的 木浆总产量显然过低 为满足我国造纸行业快速增长 我国国产木浆多数为纸厂自用 作为商品浆进入 的木浆需求 只能逐年增加进口木浆数量 导致进口 市场的数量较少 其数量与价格对市场很难造成影 木浆在纸浆总消耗量中所占比重逐年增加 响 因此 以下仅以进口漂白商品木浆作为研究对 我国木浆生产受纤维资源 环境容量 淘汰落后 产能及历史遗留问题等方面因素的限制而无法大力 象 分析各种因素对纸浆市场供求关系的影响 笼统上区分 我们可以将商品浆供求关系的影响 发展 虽然近年来国内也有部分新增木浆产能投产 因素分为两大类 即场内因素和场外因素 场内因 但相比于庞大的市场需求 依然无法满足 因此 今 素是指能对商品浆供求关系造成直接影响的行业内 后相当长的一段时期内还将严重依赖进口 的因素 如纸张供求关系以及纸浆供求关系的影响 2016 年 我国共进口木浆 2017 万 t 包括漂白针 这些因素是行业内的直接影响因素 即通常所说的内 叶木浆 漂白硫酸盐阔叶木浆 本色硫酸盐浆 机 因 场外因素是指非造纸行业内部的 不是造纸行业 械 浆 及 溶 解 浆 同 比 增 长 6.95 增 幅 较 大 其 自身所能够左右的外在因素 如由于国家层面的政策 中 漂白阔叶木浆 漂白针叶木浆增幅显著 分别为 法规而造成的产能或需求的变化 汇率的影响 以及 木浆进口量大幅增加的原因 除国 其他行业跨界挤占原料等因素 场内因素是导致商品 内纸及纸板产量增加 用浆量增大外 也是我国近年 浆供求关系 价格 库存量等发生变化的直接因素 16 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

27 行业热点 焦点论坛 In-depth Analysis 是根本原因 但场外因素同样不可小觑 这些因素 大 落后产能关闭步伐加快 加之随后开始的加速供 是行业内不可控的 但有时其作用却是相当巨大的 给侧结构性改革 到 2015 年 我国已累计淘汰落后产 下面就对近些年影响我国商品浆供求关系的场外因 能3799万 t 预计 十三五 期间还将关闭产能800万 t 素进行分析 铜版纸 特种纸 1 产能关闭是推动近年商品浆需求变化的 主要推动力 闭是推动近年商品浆需求变化的主要推动力 目前产 生活用纸 涂布白纸板 进口漂白化学木浆 产能/万t 产能关闭为商品木浆腾出大量市场空间 产能关 胶版书写纸 总计 能关闭的高峰已过 并已接近尾声 年以来 国家加大了调整产品结构 淘汰 0 落后产能的步伐 相当一部分落后的中小型造纸厂 年份 关闭 2013 年以后 随着 水十条 土十条 和 图2 我国需要耗用商品木浆的主要纸种的产量 大气十条 等较为严格的环保法规相继落地并正式 实施 很多污染严重的落后产能被强制关闭 广东省 浙江省等地 出于对当地的生态环境等方面的考虑 国产非木浆 2200 主动关停了相当数量的污染严重 规模较小且基本 产量/万t 国家进行供给侧结构性改革的新形势下 更是加快 计 仅在淘汰数量相对较少的 2015 年 造纸行业淘 国产纸浆 没有发展前景的中小型纸厂 特别是近几年来 在 了淘汰落后产能的节奏 据国家工业及信息化部统 国产木浆 汰的落后产能就达 167 万 t 涉及 70 多家纸厂 多条生产线 年份 总量 年度数量 淘汰产能/万t 图3 近年我国纸浆产量 3799 图 2 为我国需耗用商品木浆的主要纸种的产量 3000 由图 2 可知 图中所列几大耗用木浆的纸种的产量逐 2000 年增加 一直呈稳步增长的态势 但是 受产能关 年份 闭影响 我国国产纸浆总产量由 2011 年的 2054 万 t 167 净减了 446 万 t 减少至 2016 年的 1608 万 t 见图 十三五 期间 预计 由于同期耗浆纸种的产量不仅没有减少 而且保持稳 步增长 因此可以判定 由于这 446 万 t 的纸浆产量 图1 近年我国造纸行业淘汰落后产能情况 减少而造成的需求缺口 完全是由于产能关闭而腾 出的市场空间 这部分纸浆的市场空间完全由商品 图1为近几年我国造纸行业淘汰的落后产能数量 由图1可以看出 2012 年起 随着国家环保治理力度加 纸浆来填补 因此 仅这一项 每年就增加了近 500 万 t 的商品纸浆的市场需求 2017年第9期 造纸信息 17

28 行业热点 焦点论坛 In-depth Analysis 年份 汇率 实际消耗量/万t 3000 对巴西里尔 对加拿大加元 增长率/% 3500 木浆 漂白阔叶木浆 总量增长率 漂白针叶木浆 非木浆 需求同比变化量/万t 的货币 对美元是在持续贬值的 317 这就出现了一个非常有趣的局面 从 2006 年到 年这 11 年内 对于以美元为结算货币的商品纸 而买家 我国国内的纸浆用户的纸浆购买价 计 -20 格越来越低 以人民币计 浆 从汇率这个角度来看 对于买卖双方都是越来 越有利的 卖家售价越来越高 以卖家的国家的货币 年份 图6 近年美元对主要产浆国货币的汇率变化 图4 近年我国纸浆实际消耗量 对中国人民币 对智利比索 100 对俄罗斯卢布 年份 漂白针叶木浆 北方松 漂白桉木浆 图5 近年我国纸浆消耗量与上一年度相比变化量 800 图 4 为近年我国纸浆分品种实际消耗量及所占比 例 图 5 为近年我国纸浆消耗量与上一年度相比的实 际变化量 由图 5 可知 2016 年纸浆实际消耗量比 2006 年增加了 1064 万 t 比 2012 年增加了 82 万 t 在 此期间的进口漂白商品木浆数量由 2012 年的 1646 万 t 价格/美元 t 增加至 2016 年的 2107 万 t 增加了近 500 万 t 基本上 用来填补了由于产能关闭而导致的纸浆需求缺口 同 年份 图 年72个月内我国进口木浆的到岸价格 时也满足了这部分增加的纸浆需求量 图 7 所 示 为 年 72 个 月 内 我 国 进 口 2 汇率是影响供应 / 需求成本的最大因素 且最不可控 木 浆 的 到 岸 美 元 价 格 可 以 明 显 地 看 出 价 格 逐 渐 走低的趋势 图 8 和图 9 所示分别是近年来进口长 短纤维浆 从 2006 年到 2016 年这 11 年间 图 6 所列的几种 的人民币价格 可以看出无论是进口长纤维纸浆还是 货币中 只有作为纸浆买方的中国买家的货币 人 短纤维纸浆的价格都是逐渐走低 而对于纸浆生产 民币兑美元是升值的 而其他作为纸浆生产国的卖家 商 情形则正好相反 见图 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

29 行业热点 焦点论坛 In-depth Analysis 进口阔叶木浆到岸价格/元 t 年份 图8 近年进口漂白针叶木浆价格 巴西漂白桉木浆出口价格 FOB 指数 巴西出口价格 里尔 年进口漂白桉木浆价格再次进入低谷 与2009年经济 危机时的价格基本持平 年份 图9 近年进口漂白阔叶木浆价格 但从图 6 中也可以看出 这种对买卖双方都越来 巴西出口价格 人民币 越有利的现象 仅在中国与这些纸浆出口国之间存 2016年巴西漂白桉木浆出口价格处于历史高点 在 对于其他纸浆进口国 由于其货币对美元也是在 比2010年提高了1.3倍 190 持续贬值的 因此 其与纸浆出口国之间不存在这种 170 对双方都有利的现象 图 6 10 证实了前面关于汇率对我国进口木浆 110 价格影响的观点 到 2016 年 进口商品木浆价格已 90 经与发生亚洲金融危机的 2009 年的价格基本持平 年份 进口价格 进口数量 注 以2010年1月出口价格指数为100 桉木浆的出口价格指数 图 10 是分别以人民币和巴西里尔计价的巴西产 漂白桉木浆的出口价格指数 对于巴西漂白桉木浆 供应商 由于巴西里尔对美元一直在贬值 导致其 出口价格 巴西里尔 一路走高 在 2016 年达到历 680 进口价格/美元 t-1 图10 分别以人民币和巴西里尔计价的巴西漂白 进口数量/万t 进口针叶木浆到岸价格/元 t 年三季度进口漂白针叶木浆价格达到2006年以来的 历史低位 与2009年经济危机时价格基本相同 年份 史高点 2016 年 仅由汇率造成的纸浆出口价格就 比2010年提高了130 但同时 从2010年到2016年 图 年我国进口木浆平均价格及进口数量 由于人民币汇率升值了约 10 因而以人民币计的 巴西纸浆出口价格一路下探 到 2016 年达到历史低 图 11 是近年我国进口商品木浆的数量及价格对 点 与 2010 年相比 由于汇率原因导致的出口价格 比 由图 11 可知 我国进口木浆数量逐年平稳上升 降低为 10 这就进一步解释了前文中所说的有趣 价格则一路保持下跌趋势 也再次证实了汇率影响的 现象 即从 2010 年到 2016 年的几年间 对于巴西漂 推断 同时也有纸浆供大于求的供求关系的影响 白桉木浆 巴西方面出口价格 巴西里尔 越来越贵 中国方面进口价格 人民币 越来越便宜 图 12 为 2015 年纸浆 造纸及与之相关的几个行 业的息税前利润率 Ebitda Marains 是指息税折旧 2017年第9期 造纸信息 19

30 行业热点 焦点论坛 In-depth Analysis 黏胶纤维产量 短+长 溶解浆消耗量 产量或消耗量/万t 30 行业或企业 南半球纸浆生产商 5 北半球纸浆生产商 5 全球纸浆生产商 4 造纸行业 7 卫生用品生产商 7 包装材料生产商 7 印刷公司 3 纸张贸易商 3 新闻出版 10 杂志出版 10 图书出版 4 数字媒体 2 谷歌公司 苹果公司 脸书公司 年的息税前利润率/ 年份 图 年我国溶解浆消耗量与黏胶纤维产量 注 图中所列为抽取的上市公司数据 纵坐标括号内 数据为调查时抽取的企业 上市公司 的样本个数 图 年纸浆 造纸及其与之相关的几个行业的 息税前利润率示意图 摊销前的利润率 情况 从图中可以清晰地看到纸 甚至比方兴未艾的数字媒体行业还高 浆 造纸 出版 印刷 包装 数字媒体等行业中 事实上 纸浆行业并非真的就是所谓的暴利行 企业息税前利润率的差别 同时 也列出了谷歌 苹 业 作为传统的制造业 纸浆厂的利润如此之高 最 果以及脸书这 3 家公司 2015 年的息税前利润率作为对 主要的影响因素就是汇率 图 12 的数据很好地展示 比 从图 12 可以看出目前什么行业是最赚钱的行业 了汇率 这一重要因素对纸浆市场的影响 然而 非常令人惊讶的是 图中所列的几个行业中 2015 年 南半球的纸浆厂是最赚钱的 其息税前利润 3 溶解浆市场对纸浆市场供求的冲击 率高达 38 比人们印象中特别赚钱的新兴产业 IT 行业的谷歌公司高 5 个百分点 比大名鼎鼎的苹果 黏胶纤维是纺织 服装等行业的重要原料之一 公司高 15 个百分点 尽管由于成本 地域 管理等 近年来 随着纺织技术及服装加工行业的不断发展进 方面的原因而使北半球的纸浆公司的息税前利润率 步 黏胶纤维产量迅速提高 从而带动了对黏胶纤维 比南半球低 但全球纸浆厂平均息税前利润率依然相 主要原料溶解浆的需求也快速增长 当高 比传统的造纸 包装 印刷等行业都高很多 图13是 年我国黏胶纤维产量和溶解浆 黏胶短丝月产量/t 年 2016年 时间 图14 近两年我国黏胶短丝产量与价格走势 20 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 2017年 黏胶短丝价格/元 t

31 行业热点 焦点论坛 In-depth Analysis 消耗量的对比 由图13可知 2016年黏胶纤维产量比 场需求只能通过增加进口量来弥补 从而造成进口浆 2009年增加1倍以上 由此带动溶解浆消耗量翻了几番 数量进一步增加 这就是由于其他行业跨界挤占原料 由 图 14 可 以 看 出 近 两 年 纺 织 行 业 的 黏 胶 纤 而导致的进口木浆数量的增加 维量价齐升 短短两年时间 黏胶纤维价格由不足 元 /t 升至将近 元 /t 涨幅近 40 这同 70 时也带动了黏胶纤维的主要原料 溶解浆需求量 60 的大幅攀升 50 同比增长率/% 针叶木浆 桉木浆 溶解浆 1000 针叶木浆 针叶木浆进口量增速5年来 首超阔叶木浆 进口浆价格/美元 t-1 阔叶木浆 年份 图17 漂白商品木浆进口量同比增长率 年份 由图 17 可知 针叶木浆进口量同比增长率 5 年来 首次超过阔叶木浆 这也是由于国内溶解浆需求大幅 图15 进口的溶解浆与造纸浆的价格对比 增加造成的 国内溶解浆供不应求 部分生产商将进 口针叶木浆进行适当处理后制成溶解浆 再经进一步 图 15 可知 从 2013 年开始 溶解浆与造纸浆的 价差越来越大 这就造成越来越多的造纸浆的产能转 处理后制备黏胶纤维 供纺织等行业使用 这也间接 推动了进口商品浆数量的持续增加 化为生产溶解浆 见图 16 4 总 总量 结 由造纸浆转产溶解浆 30 我国是商品木浆的消费大国 进口量巨大 因 产量或消耗量/万t 25 此 商品木浆的价格波动对国内造纸企业生产成本 20 影响较大 企业如何看准时机有效利用纸浆价格波 15 动把控生产成本 对其经济效益及经营业绩有显著 10 影响 因此 全面分析掌握进口商品木浆供求的主 要影响因素 对判断纸浆价格走势至关重要 综合 5 来看 国内关于对纸浆供求关系的行业内的内在影 年份 响因素分析预判的文章较多 作为造纸行业的从业 人员 多数都能较为清楚明确地观察和判断 但是 图16 造纸浆转产溶解浆的数量大幅增加 对于那些影响较大的场外因素 如国家宏观政策 环保政策 经济形势的变化 国家经融政策 汇率 2015 年国产溶解浆占总溶解浆数量的 调整等 以及其他行业加速发展而带来的对造纸行 年升至31 约50万 80万 t 造纸浆产能转产溶解浆 业造成的原料挤占等问题 这些都会对商品木浆的 这就导致国产造纸浆产量下降 而这部分造纸浆的市 进口数量 进口价格造成相当大的影响 2017年第9期 造纸信息 21

32 分析 / 预测 Outlook 欧洲纸业联合会成员国 纸品连续六年 减产 文 陈镜波 年后超过1亿 t 2007年和2008年分别达1.15亿 t 和1.10 近十多年来 欧洲纸业联合会成员国纸与纸板 的生产量和消费量不断下降 与历史最高水平相比 亿 t 2009 年降为 1.01 亿 t 2013 年为 1.06 亿 t 2015 年 2015 年欧洲纸业联合会成员国的纸与纸板产量减少 为 1.07 亿 t 欧洲纸与纸板产量占世界纸与纸板总产 了 1200 多万 t 消费量减少了 1400 多万 t 欧洲纸业 量的比例 在 年间都在 30 以上 2005 联合会是欧洲最大的纸业协会 也是世界最重要的国 年后降到不足 年和 2011 年分别为 29.1 际纸业组织之一 其纸与纸板产量分别占欧洲和全球 和 年 降 至 年 仅 为 26.1 纸与纸板产量的 80 和 20 以上 亚洲 2015 年纸与纸板产量为 1.88 亿 t 占世界总产量 的 46.1 北美洲 2015 年纸与纸板产量为 8299 万 t 占世界纸与纸板总产量的 20.4 亚洲 欧洲 北美 1 经营状况大不如昔 洲三大洲 2015 年纸与纸板合计产量为 3.78 亿 t 占世 欧洲是继亚洲之后的世界第二大纸与纸板生产 地区 欧洲纸与纸板产量 1998 年超过 9000 万 t 2002 界纸与纸板总产量的 92.6 世界各大洲纸与纸板产 量及消费量见表 1 表 1 世界各大洲纸与纸板产量及消费量 地区 亚洲 欧洲 北美洲 中南美洲 非洲 大洋洲 合计 年 年 生产量 2013 年 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 2014 年 年 年 年 万 t 消费量 2013 年 年 年

33 分析 / 预测 Outlook 欧洲纸业联合会成立于 1992 年 现有 18 个成员 万人 比上年减少 0.8 比 2000 年减少 36.8 销 国 分别是奥地利 比利时 捷克 芬兰 法国 德 售额为 810 亿欧元 比上年增长 0.4 比 2000 年增 国 匈牙利 意大利 荷兰 挪威 波兰 葡萄牙 长 2.0 上述各项指标 与 2000 年相比 除了销售 罗马尼亚 斯洛文尼亚 斯洛伐克 西班牙 瑞典 额有微弱增长外 其原因是原料 成本和单价提高 和英国 欧洲纸业联合会 18 个成员国的纸与纸板产 其他各项指标均大不如昔 下降幅度相当大 了 量占欧洲纸与纸板总产量的绝大部分 2005 年 2010 职工人数 企业数量 浆纸工厂和造纸设备数量的减 年和 2015 年这一比例分别为 和 85.4 幅均超过 30 职工人数的降幅达近 37 欧洲纸业联合会成员国 2015 年的纸与纸板产量占世 界纸与纸板总产量的 22.3 欧洲纸业联合会造纸业 2 产量连续 6 年下降 基本情况见表 年 欧洲纸业联合会成员国共有造纸企业 欧洲纸业联合会纸与纸板生产及贸易情况见表 家 比上年的 636 家减少 2.0 比 2000 年的 929 和表 4 欧洲纸业联合会纸与纸板生产量 2000 年超过 家减少 32.9 共有生产工厂 903 家 比上年的 万 t 2005 年为 9826 万 t 2006 年和 2007 年分别 家 减 少 1.6 比 2000 年 的 1309 家 减 少 31.0 其 为 1.02 亿 t 和 1.03 亿 t 为历史最高纪录 2008 年后 中纸浆厂 153 家 比上年减少 1.3 比 2000 年减少 欧洲纸业联合会纸与纸板生产量由升转降 2009 年剧 34.3 造纸厂 750 家 比上年减少 1.7 比 2000 降到 9000 万 t 以下的 8029 万 t 2010 年回升至 9507 年减少 30.3 生产设备为 1264 台 ( 套 ) 比上年减 万 t 2011 年起 其纸与纸板生产量连续 6 年下降 少 1.9 比 2000 年 减 少 32.0 职 工 人 数 为 年 2012 年 和 2013 年 分 别 减 为 9336 万 t 9225 表 2 欧洲纸业联合会造纸业基本状况 类别 企业数量 / 家 生产工厂 / 家 纸浆厂 / 家 造纸厂 / 家 造纸设备 / 台 ( 套 ) 职工数量 / 人 销售额 / 亿欧元 投资额 / 亿欧元 1991 年 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 实际 年 比 2015 年增长 / 比2000 年增长 / 表 3 欧洲纸业联合会纸与纸板生产及贸易情况 类别 生产能力 / 万 t 开工率 / 生产量 / 万 t 出口量 / 万 t 出口量占产量比例 / 消费量 / 万 t 进口量 / 万 t 进口量占消费量比例 / 1991 年 2000 年 2005 年 年 年 年 比 2015 年增长 / 比 2000 年增长 / 增加 5.8个百分点 增加 0.3 个百分点 减少 0.5 个百分点 2017年第9期 造纸信息 23

34 分析 / 预测 Outlook 表 4 欧洲纸业联合会纸与纸板生产量 类别 新闻纸 印刷用纸 未涂布含机械浆纸 涂布含机械浆纸 未涂布化学浆纸 涂布化学浆纸 新闻与印刷用纸小计 包装用纸 箱纸板 瓦楞原纸 其他包装用纸与纸板 包装用纸与纸板小计 卫生纸 其他 合计 国家 德国 瑞典 芬兰 意大利 法国 西班牙 奥地利 波兰 英国 2010 年 年 年 年 年 年 万 t 2016 年 年同比 / 表 5 欧洲纸业联合会主要纸与纸板生产国近年生产量 万 t 2006 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 万 t 和 9127 万 t 2016 年为 9093 万 t 比上年的 9098 万 t 以下 2016 年为 2736 万 t 比上年减少 3.1 欧 万 t 微减 0.1 与 2007 年的历史最高值 万 t 相 洲纸业联合会包装用纸与纸板生产量 年 比 2016 年合计减少了 1221 万 t 减幅为 11.8 多为 4000 多万 t 仅 2009 年为 3802 万 t 2016 年为 欧洲纸业联合会各成员国印刷相关用纸的生产 4567 万 t 比上年增长 2.4 自 2013 年后连续 4 年 量显著下降 与此相反 包装用纸与纸板生产量却 创历史新高 其中箱纸板生产量为 2773 万 t 同比 有所增长 新闻纸与印刷用纸的合计生产量 2006 年 增长 2.5 瓦楞原纸生产量为 905 万 t 同比增长 和 2007 年都曾有 5000 万 t 年降到 包装用纸生产量为 416 万 t 同比增长 1.1 多万 t 2013 年减少到 3809 万 t 2016 年仅为 3390 万 t 其他包装用纸与纸板生产量为 473 万 t 同比增长 比上年的 3526 万 t 减少 3.8 比 2006 年减少 卫生纸生产量为 730 万 t 同比增长 1.1 万 t 减幅达 35.2 欧洲纸业联合会新闻纸生产量 欧洲纸业联合会主要纸与纸板生产国近年生产 过去曾在 1000 万 t 以上 2010 年为 970 万 t 2014 年 量见表 5 德国 瑞典和芬兰的纸与纸板生产量均 和 2015 年 降 为 700 多 万 t 2016 年 为 655 万 t 比 上 在 1000 万 t 以上 在欧洲纸业联合会成员国中居前 3 年减少 6.7 印刷用纸生产量 2014 年后降到 3000 位 也名列世界 10 大产纸国之内 2015 年 德国生 24 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

35 分析 / 预测 Outlook 产纸与纸板 2261 万 t 占欧洲纸业联合会纸与纸板总 万 t 和 7642 万 t 年 消 费 量 小 幅 回 升 生产量的 年为 24.9 芬兰 2015 年纸 2016 年为 7740 万 t 比上年的 7716 万 t 微增 0.3 比 与纸板生产量为 1032 万 t 比上年减少 0.7 占欧 2007 年减少了 1420 万 t 减幅为 年新闻纸 洲纸业联合会纸与纸板总生产量的 年为 与印刷用纸消费量为 2685 万 t 比上年减少 3.2 其 11.2 瑞典 2015 年纸与纸板生产量比上年减少了 中新闻纸消费量为 600 万 t 比上年减少 7.4 印刷 2.3 为 1016 万 t 占欧洲纸业联合会纸与纸板总 用纸消费量为 2085 万 t 比上年减少 1.9 包装用纸 生产量的 年为 11.1 意大利纸与纸 与纸板消费量为 3980 万 t 比上年增长 2.2 其中箱 板生产量为 902 万 t 占欧洲纸业联合会纸与纸板总 纸板消费量为 2660 万 t 比上年增长 2.6 瓦楞原纸 生产量的 年为 9.8 法国 2015 年纸与 消费量为 606 万 t 比上年增长 3.1 包装用纸消费 纸板生产量为 798 万 t 占欧洲纸业联合会纸与纸板 量为 286 万 t 比上年微减 0.1 卫生纸消费量为 703 总生产量的 年为 8.8 西班牙 奥地 万 t 比上年增长 1.7 利和波兰的纸与纸板生产量也较多 2016 年分别占 德国的纸与纸板消费量也居欧洲纸业联合会各 欧洲纸业联合会纸与纸板总生产量的 和 国之首 2015 年为 2057 万 t 其次分别是意大利 万 t 英国 978 万 t 法国 870 万 t 西班牙 633 万 t 和 波兰 556 万 t 从人均纸与纸板消费量看 欧洲纸业 3 消费量略有回升 联合会成员国多居世界前列 2015 年 世界人均纸与 纸板消费量排在前 10 位的国家中 6 个是欧洲纸业联 近年欧洲纸业联合会纸与纸板分品种消费量情况 合会成员国 2015 年比利时人均纸与纸板消费量高达 见表 6 欧洲纸业联合会纸与纸板消费量 以 2007 年 kg 德国为 kg 奥地利为 kg 分别居 的 9160 万 t 为 历 史 最 高 值 2008 年 略 降 为 8900 万 t 世界前 3 位 斯洛文尼亚为 kg 芬兰为 kg 2009 年剧降为 8118 万 t 2010 年增为 8298 万 t 但 2011 荷兰为 kg 意大利 瑞典 瑞士 捷克和波兰分 年再度下降为 8039 万 t 2012 年和 2013 年 欧洲纸业 别为 kg kg kg kg 和 kg 联合会纸与纸板消费量跌破 8000 万 t 分别为 7748 上述 11 个欧洲纸业联合会成员国的人均纸与纸板消 类别 新闻纸 印刷用纸 未涂布含机械浆纸 涂布含机械浆纸 未涂布化学浆纸 涂布化学浆纸 新闻与印刷用纸小计 包装用纸 箱纸板 瓦楞原纸 其他包装用纸与纸板 包装用纸与纸板小计 卫生纸 其他 合计 2010 年 表 6 欧洲纸业联合会纸与纸板消费量 2011 年 年 年 年 万 t 2015 年 年 年同比 / 年第9期 造纸信息 25

36 分析 / 预测 Outlook 费量 都排在世界前 20 位 2015 年欧洲纸业联合会 员国向欧洲其他国家的出口量为 728 万 t 比上年微 部分成员国家人均纸与纸板消费量情况见表 7 减 0.2 占全部出口量的 38.0 向亚洲出口 498 万 t 比上年微增 0.1 占全部出口量的 26.0 向北美 洲出口 225 万 t 比上年增长 8.8 占全部出口量 4 出口量减少 进口量增加 的 11.8 向拉丁美洲出口 157 万 t 比上年大幅减 欧洲纸与纸板的进 出口量都居各大洲之首 少 12.6 占全部出口量的 8.2 向其他地区出口 2015 年 欧洲纸与纸板的出口量为 6729 万 t 占世界 306 万 t 比上年微减 0.1 占全部出口量的 16.0 其 纸与纸板总出口量 亿 t 的六成多 60.5 欧洲纸业联合会成员国从域外的纸与纸板进口量不 中德国 芬兰 瑞典的出口量分别为 1343 万 t 年 为 638 万 t 2005 年 为 590 万 t 大 见 表 9 万 t 和 936 万 t 2015 年 欧洲纸与纸板的进口量为 2010 年降为 578 万 t 2013 年减为 480 万 t 2014 年后 5900 多万 t 占世界总进口量 亿 t 的一半以上 连续 3 年增长 2016 年为 561 万 t 比上年的 537 万 t 51.6 其中德国 英国 法国和意大利的进口量 增长 4.5 其中 从欧洲其他国家的进口量为 270 分 别 为 1138 万 t 602 万 t 511 万 t 和 504 万 t 欧 洲 万 t 占总进口量的 48.1 从北美洲的进口量为 纸业联合会的纸与纸板进 出口量 占欧洲纸与纸板 166 万 t 占总进口量的 29.5 从亚洲的进口量为 进 出口量的绝大部分 不过 欧洲纸业联合会的纸 66 万 t 占总进口量的 11.7 从拉丁美洲的进口量 与纸板贸易大部分发生在成员国之间 对欧洲纸业联 为 35 万 t 占总进口量的 6.2 从其他地区的进口 合会成员国之外的贸易量较少 欧洲纸业联合会成员 量为 25 万 t 占总进口量的 4.4 欧洲纸业联合会 国向域外的出口量 由 2000 年的 1389 万 t 分别增加 纸与纸板主要进口国及出口国见表 10 到 2005 年的 1779 万 t 和 2010 年的 1916 万 t 2012 年为 另 外 欧 洲 纸 业 联 合 会 纸 浆 生 产 量 2016 年 为 1986 万 t 2013 年后持续减少 2013 年和 2014 年分别 3723 万 t 比上年的 3626 万 t 增长 2.7 其中木浆 降为 1965 万 t 和 1916 万 t 2016 年为 1914 万 t 比上 生产量为 3696 万 t 比上年增长 2.6 瑞典和芬兰 年的 1919 万 t 微减 年欧洲纸业联合会成 2016 年分别生产纸浆 1158 万 t 和 1080 万 t 分别占 表 年欧洲纸业联合会部分成员国家人均纸与纸板消费量 世界排名 国 家 比利时 德国 奥地利 斯洛文尼亚 芬兰 荷兰 人均纸与纸板消费量 /kg 世界排名 国 家 丹麦 意大利 瑞典 瑞士 捷克 波兰 人均纸与纸板消费量 /kg 表 8 欧洲纸业联合会对域外纸与纸板出口量 地区 欧洲其他国家 北美洲 拉丁美洲 亚洲 世界其他地区 总计 年 2005 年 2010 年 2015 年 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 实际 年 占比 / 万 t 同比变化 /

37 分析 / 预测 Outlook 表 9 欧洲纸业联合会对域外纸与纸板进口量 地区 欧洲其他国家 北美洲 拉丁美洲 亚洲 世界其他地区 总计 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 实际 万 t 2016 年 占比 / 同比变化 / 表 10 欧洲纸业联合会纸与纸板主要进口国及出口国 万 t 国家 德国 英国 法国 意大利 波兰 西班牙 比利时 荷兰 捷克 奥地利 进口量 2014 年 年 国家 德国 芬兰 瑞典 法国 奥地利 意大利 西班牙 波兰 荷兰 葡萄牙 出口量 2014 年 年 欧洲纸业联合会纸浆生产量的 31.1 和 29.0 葡 纸业联合会纸浆消费量占世界总消费量 亿 t 的 萄牙 德国 法国 西班牙 奥地利和波兰纸浆生 22.9 产量占比分别为 年 欧 洲 纸 业 联 合 会 的 废 纸 回 收 量 为 5583 和 年 欧洲纸业联合会纸浆生产量占世 万 t 比上年增长 1.0 废纸回收率为 72.5 废 界总生产量 亿 t 的 20.3 欧洲纸业联合 纸 利 用 量 为 4775 万 t 比 上 年 微 增 0.1 废 纸 利 会商品浆产量为 1356 万 t 比 2015 年的 1308 万 t 增 用率为 52.5 德国废纸利用量为 1690 万 t 占欧 长 年欧洲纸业联合会纸浆出口量为 382 洲纸业联合会废纸总利用量的 35.4 芬兰占比为 万 t 比上年的 324 万 t 大幅增长 17.8 其中对亚 11.2 西班牙占比为 10.9 意大利占比为 10.2 洲的出口量为 260 万 t 占比为 68.2 对欧洲其他 英国占比为 6.3 波兰占比为 5.1 奥地利占比 国家的出口量为 88 万 t 占比为 年欧 为 4.9 荷兰占比为 4.8 其他国家合计占比为 洲纸业联合会纸浆进口量为 811 万 t 比上年的 欧洲纸业联合会废纸出口量 对域外 2016 万 t 微增 0.2 其中 对拉丁美洲的进口量为 576 年为 1009 万 t 比上年增长 5.6 其中 对亚洲的 万 t 占比为 71.1 对北美洲的进口量为 135 万 t 出口量为 977 万 t 占总出口量的 91.7 进口量 对 占比为 年欧洲纸业联合会纸浆消费量 域外 为 204 万 t 比上年增长 1.7 其中 对欧洲 为 4153 万 t 比 上 年 的 4111 万 t 增 长 1.0 其 中 其他国家的进口量为 176 万 t 占总进口量的 86.1 木浆为 4116 万 t 比上年增长 年 欧洲 注 资料来源 欧洲纸业联合会网站 2017年第9期 造纸信息 27

38 分析 / 预测 Outlook 中国浆纸市场 2017 年 行情 上半年价格 文 冯 艳 纸业联讯 RISI 中国浆纸价格指数是在 RISI 多年全球浆纸 段较大幅度的涨 跌 回升 7ሆ32න 6ሆ35න 5ሆ37න 4ሆ3:න 4ሆ2න 2ሆ36න 23ሆ39න 3127! 2017 年上半年 进口废纸外盘市场经历了 3 个阶 22ሆ41න 22ሆ3න 231 :ሆ39න 1 进口废纸 331 9ሆ22න 半年的价格行情 351 9ሆ4න 化 了解市场趋势 以下是中国浆纸市场 2017 年上 PDD 371 8ሆ7න 采集和分析而成的 旨在帮助客户更好地把握行情变 POQ 391 ኸຕNj ᇮĄȐljǍ 市场研究基础上 对中国浆纸市场价格数据进行实时 ݭ ኽ ! 图1 RISI中国进口废纸价格指数 第一阶段 1 2月 进口废纸市场行情强势冲高 国际海运运费增加 国外本土工厂需求良好 中国成 品纸市场行情持续上涨 各方面利好因素推动进口废 纸价格上行 第 二 阶 段 3 4 月 进 口 废 纸 市 场 价 格 回 落 2 木浆 2.1 针叶木浆 2017 年上半年 针叶木浆行情先扬后抑 1 2 进入包装纸消费淡季 箱纸板 瓦楞原纸等成品纸出 月 期货成本支撑以及下游需求良好支撑针叶木浆价 货转淡 纸厂原纸库存不断增加 原纸价格大幅下调 年初南方松阿拉巴马的浆线检修 格走高 见图 2 这在很大程度上影响了纸厂对废纸原料的需求 对进 加之 3 5 月加拿大针叶木浆生产线处于集中检修季 口废纸价格高位也有所抵制 因此代理商方面提前限制合约量并趁势抬涨报价 第三阶段 5 月至今 进口废纸市场行情止跌上 提升期货成本 此外 黏胶行业溶解浆需求旺盛 行 本轮价格上涨的最初动因很可能来自于国内部分 部分浆厂转产溶解浆 针叶木浆产量相比 2016 年有 大型纸厂的刻意拉动 从而带动下游成品纸市场价格 所降低 需求方面 2017 年开年以来 铜版纸和双 上行 而后 即将进入欧美地区传统回收淡季 国外 胶纸每个月调涨 300 元 /t 文化用纸利润空间足以支 本土工厂亦存在补货需求 供应商普遍无出货压力 撑浆价上涨 坚持价格高位 另外 国内箱纸板 瓦楞原纸出货转 好 价格推涨顺利 废纸原料需求随之增加 见图 1 28 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 然而 进入 3 月后 针叶木浆价格进入下行通道 下游产品滞涨 部分生活用纸以及文化用纸工厂受环

39 分析 / 预测 Outlook 保或是成本压力影响选择停机 特别是 5 6 月期间 然而 3 月以后 由于北方下游生活用纸厂开机不 白卡纸机以及铜版纸机减产保价较为集中 下游对高 足 市场货源消耗缓慢 另外 市场人士对下半年供 成本木浆的接受度降低 另外 6 月起加拿大针叶木 应增加存有预期 且下滑的针叶木浆市场价格影响市 浆生产线检修期结束 供应恢复正常 海外浆厂也纷 场信心 经销商考虑现货价格相比期货成本仍有一定 纷下调期货价格 对现货市场形成拖累 利润空间 落袋为安的心态下 报价盘整向下 ԛ ኸຕNjᇮĄȐljǍ 7111 ԛ 2.3 本色浆 2017 年上半年 国内本色浆行情震荡下行 见 6711 图 4 年初 市场现货供应不足 且 2 月智利森林 6311 大火 而 2016 年从智利进口的本色浆占本色浆总进 5911 口量的 26 业者对后续本色浆供应减少存有预期 5511 推动本色浆行情上扬 然而 本色浆国内需求暂无明 显起色 因此国内买家接货积极性一般 多随行就 ሆ 9ሆ :ሆ 21ሆ 22ሆ 23ሆ 2ሆ 3ሆ 4ሆ 5ሆ 6ሆ 7ሆ 3127! 3128! 市采购维持生产 另外 由于 2017 年一季度进口本 色浆到货量同比明显增加 现货市场供应充裕 3 6 图2 RISI中国针叶木浆现货价格指数 月本色浆市场价格下跌 2.2 阔叶木浆 2017 年上半年 阔叶木浆价格上涨后小幅回落 见图 年四季度至 2017 年 2 月 供应紧张一 直是推动阔叶木浆价格走高的主要原因 2017 年 2 月 CMPC 位于巴西的浆厂意外停机 且维修时间超出 预期 此外 APP 集团位于印度尼西亚的 OKI 浆厂正 式出浆时间晚于预期 考虑供应不多 国外供应商强 势推涨 为现货上涨奠定基础 另外 国内亚太森博 ኸຕNjᇮĄȐljǍ : ሆ 9ሆ :ሆ 21ሆ 22ሆ 23ሆ 2ሆ 3ሆ 4ሆ 5ሆ 6ሆ 7ሆ 3127! 3128! 南通王子 APP 金海浆厂在 4 5 月期间均有年度检 修计划 国内纸厂考虑原料库存不多 因此为维持生 图4 RISI中国本色浆现货价格指数 产被动接受涨价 2.4 化机浆 6711 ԛ ԛ 2017 年上半年 化机浆行情整体上扬 见图 5 ኸຕNjᇮĄȐljǍ 由于加拿大等地区供应至中国市场的量缩减 海外 6311 供应商持续快速上调期货价格 面对高昂的期货报 5911 盘 现货贸易商接货谨慎 且对于浆厂代理商来说 5511 也没有足够供应量可供现货贸易商接单 因此现货 5111 市场经销商可售现货库存有限 惜售心态增加 报 价水涨船高 ሆ 9ሆ :ሆ 21ሆ 22ሆ 23ሆ 2ሆ 3ሆ 4ሆ 5ሆ 6ሆ 7ሆ 3127! 3128! 图3 RISI中国阔叶木浆现货价格指数 然而 多家下游白卡纸机减产保价 市场需求不 佳 另外受到二季度整体下跌的木浆市场氛围拖累 纸厂观望情绪升温 实际成交量有限 2017年第9期 造纸信息 29

40 分析 / 预测 Outlook ኸຕNjᇮĄȐljǍ 见图 6 5:11 据纸业联讯统计 6 月国内 100 g/m2 双胶纸平均 5711 价格指数为 6666 元 /t 环比下降 1.48 与 2016 年 5411 同期相比增长 和铜版纸提涨情况相似 一季度金华盛 晨鸣 4811 纸业 太阳纸业等国内主要双胶纸生产商基本以每 月 调 涨 一 轮 的 频 次 积 极 落 实 涨 价 每 次 幅 度 在 ሆ 9ሆ :ሆ 21ሆ 22ሆ 23ሆ 2ሆ 3ሆ 4ሆ 5ሆ 6ሆ 7ሆ 3127! 3128! 元 /t 不等 在市场刚性需求以及前期下游 备货不足的情况下 几轮涨价很快得以完全落实 经 图5 RISI中国针叶木化机浆现货价格指数 销商方面表示 因该期间价格持续上涨 报价多以当 天为准 订单也多实单实谈 2017 年 4 6 月 双胶纸价格在初期上涨后开始 3 文化用纸 回落 交投火热情况逐步减弱 4 月在前期涨价氛 围烘托下 加之尚处于出版旺季 各纸厂该月 铜版纸 2017 年上半年国内铜版纸市场行情整体呈先扬 元 /t 的涨幅基本落实 5 6 月双胶纸市场逐步进入 后抑的走势 但市场平均价格明显高于 2016 年上半 行业淡季 交投火热现象逐渐降温 各地区整体呈 年 见图 6 现上游纸厂和下游印厂僵持的局面 市场价格也在 2 据纸业联讯统计 6 月国内 157 g/m 铜版纸平均 5 月经历盘整后于 6 月开始走跌 各地贸易商表示随 价格指数为 6666 元 /t 环比下降约 1.9 与 2016 年 着行业淡季凸显和市场疲软 出货压力进一步加大 同期相比增长约 出货动力不足 量价齐降 2017 年 1 4 月 以 APP 晨鸣纸业 太阳纸业 8111 次的频率快速拉升铜版纸市场价格 每次幅度多在 元 /t 在文化用纸行业旺季 销售情况向 好的大环境下 这几轮涨价很快得以落实 部分地区 市面上甚至出现缺货现象 经销商表示由于库存较 少 出货不是很顺畅 5 6月铜版纸市场开始降温 在初期铜版纸价格僵 ኸຕNjᇮĄȐljǍ 等为首的铜版纸龙头企业以每月提涨铜版纸价格一 ཟӲኽDŽ ଉ268!h0n3Dž ມঌኽDŽ ଉ211!h0n3Dž ሆ 8ሆ 9ሆ :ሆ 21ሆ 22ሆ 23ሆ 2ሆ 3ሆ 4ሆ 5ሆ 6ሆ 7ሆ 持一段时间后 价格逐步小幅下跌 铜版纸行情回落主 3127! 3128! 要基于3方面的的因素 一是铜版纸销售旺季接近尾声 出版等传统用纸大户需求量逐步减少 二是铜版纸价格 图6 RISI中国文化用纸价格指数 在前期进入快速上行通道后 贸易商有意囤货 渠道 内库存量明显增长 三是铜版纸价格处于高位运行 4 纸板 贸易商和印厂唯恐后期价格因需求回落无以支撑而 逆转下行 为把控风险开始采取谨慎操作 4.1 箱纸板 据 纸 业 联 讯 统 计 2017 年 6 月 170 g/m2 国 内 3.2 双胶纸 2017 年上半年国内双胶纸行情与铜版纸类似 市场价格在经历前期快速上涨后于 6 月开始小幅下行 30 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 挂 面 箱 纸 板 均 价 4629 元 /t 同 比 上 涨 约 g/m2 再 生 箱 纸 板 均 价 4367 元 /t 同 比 上 涨 约 g/m2 瓦楞原纸均价 4253 元 /t 同比上

41 分析 / 预测 Outlook 涨约 白面牛卡纸及轻涂白面牛卡纸价格上行的原因 2017 年上半年箱纸板和瓦楞原纸市场经历了一 与箱纸板和瓦楞原纸类似 一方面是因为废纸原料价 轮大起大落 2017 年初箱纸板和瓦楞原纸价格处于 格的提升 另一方面 天气逐渐转热 市场上啤酒饮 高位 适逢春节假期 市场交投放缓 进入 3 月箱纸 料等需求有所增加 白面牛卡纸及轻涂白面牛卡纸作 此轮箱 板和瓦楞原纸出货价格大幅回落 见图 7 为此类纸箱面层的主要材料 需求也有所好转 纸板和瓦楞原纸价格回落可以说是对于前期暴涨的 ӣ௬ ਸ਼ኽ 一种回调 此外 市场需求环境以及成本条件的改 ӣ௬ ਸ਼ኽ 6611 春节前包装纸订单已基本告一段落 春节后国内包装 纸下游需求确实明显放缓 成本方面来说 3 月国废 黄纸板价格大幅下跌 与此同时进口废纸方面表现疲 软 国内下游购买欲望甚弱 行情趋势下行 废纸价 ኸຕNjᇮĄȐljǍ 变也对箱纸板价格进一步产生影响 需求方面来说 格与箱纸板价格相互带动 双双下行 4 6 月箱纸板和瓦楞原纸价格逐步回升 这一 ሆ 8ሆ 9ሆ :ሆ 21ሆ 22ሆ 23ሆ 2ሆ 3ሆ 4ሆ 5ሆ 6ሆ 7ሆ 3127! 方面是因为原料成本的增加 进口废纸以及国内废纸 价格全线上升 另一方面 环保政策对于箱纸板市场 3128! 图8 RISI中国白面牛卡纸及轻涂白面牛卡纸价格指数 同样产生影响 环保督察导致局部地区箱纸板供应有 4.3 白纸板 所减少 ኸຕNjᇮĄȐljǍ ᇱኽ ၒኽӱ 灰底白纸板 年上半年灰底白纸板价格有涨有跌 2017 年 5711 初价格持稳一段时间后 灰底白纸板价格在 3 月同样 出现回落 4 月 5 月价格企稳 6 月价格小幅回升 见 5211 据纸业联讯统计 以 250 g/m2 灰底白纸板为例 图 年 6 月灰底白纸板价格指数同比上涨约 月价格的回落一方面是受箱纸板和瓦楞原纸价 ሆ 8ሆ 9ሆ :ሆ 21ሆ 22ሆ 23ሆ 2ሆ 3ሆ 4ሆ 5ሆ 6ሆ 7ሆ 3127! 3128! 格大幅下降的带动 另一方面灰底白纸板市场本身需 求不佳 同时废纸原料价格下探 6 月价格的上行 则主要是因为 4 6 月灰底白 图7 RISI中国箱纸板及瓦楞原纸价格指数 纸板市场开工不足 富阳地区停机限产情况较为普 遍 在供应减少的状况下 随着废纸价格的走高 纸 4.2 白面牛卡纸及轻涂白面牛卡纸 据纸业联讯统计 2017 年 6 月白面牛卡纸价格指 数同比上涨约 轻涂白面牛卡纸价格指数同 比上涨约 与箱纸板和瓦楞原纸市场行情类似 白面牛卡 厂出货报价上调 但上调幅度与箱纸板和瓦楞原纸相 比 相差甚远 白卡纸 2017 年 白 卡 纸 市 场 价 格 先 涨 后 跌 1 4 月 白 卡纸价格持续上行 进入 5 月行情开始发生逆转 纸及轻涂白面牛卡纸年初的高价位同样在 3 月开始回 价格下跌 虽然如此 6 月白卡纸价格依旧处于高 落 4 5 月价格稳定 直至 6 月白面牛卡纸及轻涂白 位 见 图 9 据 纸 业 联 讯 统 计 以 250 g/m 2 社 会 但与箱 面牛卡纸价格同样呈现上行态势 见图 8 级白卡纸为例 6 月国内白卡纸价格指数同比上涨 纸板和瓦楞原纸相比 提价幅度明显缓和得多 年第9期 造纸信息 31

42 分析 / 预测 Outlook 祝贺 中国造纸学会曹振雷常务副理事长入选 中国科协第五批全国首席科学传播专家 王 斌报道 为深入贯彻落实 全民科学素质 中国 行动计划纲要实施方案 年 科协科普发展规划 年 和 中国 科协科普人才发展规划纲要 年 加强科普人才队伍建设 提升科普公共服务能力 促进公民科学素质建设目标的实现 中国科协继 续组织开展科学传播专家团队建设工作 按照 中国科协办公厅关于组建科学传播专 家团队的通知 科协办发普字 号 中国造纸学会曹振雷常务副理事长于 2013 年入选 中国科协第一批首席科学传播专家 截至 2017 年 聘期已满 3 年 经中国科协所属各全国学会 协会 时 可以 全国 ** 学科首席科学传播专家 名义 研究会推荐 中国科协认真研究 决定继续聘任 进行宣传和介绍 中国造纸学会将紧紧依托首席 及新聘任朱邦芬等 276 名同志为第五批全国首席 科学传播专家及科学传播专家团队 大力推进科 科学传播专家 聘期 3 年 曹振雷常务副理事长 学传播工作 大力开展科普创作和科学传播 不 入选第五批全国首席科学传播专家 断创新科技推广和科普活动方式方法 不断提升 首席科学传播专家领衔开展公益性科普活动 制浆造纸学科科普服务水平和社会影响力 上接第 31 页 ڹ ӣኽӱ ӣਸ਼ኽ 8611 月纸厂因限产导致每月产量减少 16 万 17 万 t 8111 ኸຕNjᇮĄȐljǍ 随着价格的下跌 多家纸厂开始停机限产 白卡纸价格持续下行 一方面是因为目前适逢 白卡纸需求淡季 下游需求清淡 订单明显不足 6111 市场交投缓慢 另一方面 下游对于后市信心不足 前期白卡纸价格连续大幅增长 虽然近 2 个月价格 4611 有所回落 但价格仍处于高位 故下游对于后市信 ሆ 8ሆ 9ሆ :ሆ 21ሆ 22ሆ 23ሆ 2ሆ 3ሆ 4ሆ 5ሆ 6ሆ 7ሆ 3127! 3128! 图9 RISI中国白纸板价格指数 32 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 心不足 为避免价格继续下降而造成损失 下游多 随买随用

43 分析 / 预测 Outlook 2017年1 6月我国废纸和木片 进出口情况 浅析 文 郭 2017 年 1 6 月 我国经济延续了 2016 年以来 萌 片出口则出现快速回落的状况 废纸在进出口方面 稳 中 有 进 稳 中 向 好 的 发 展 态 势 经 济 领 域 出 现 无论是数量还是金额均呈上行的趋势 但进口单价 了 更 多 的 积 极 变 化 支 撑 经 济 保 持 中 高 速 增 长 和 上涨 出口单价下跌 迈 向 中 高 端 水 平 的 有 利 因 素 进 一 步 增 多 稳 中 向 下面结合国家海关总署的最新统计数据 对 2017 好 的 发 展 态 势 更 加 明 显 上 半 年 我 国 经 济 保 持 中 年 1 6 月我国木片和废纸进 出口总体情况进行比 高 速 增 长 GDP 同 比 增 长 6.9 与 一 季 度 持 平 较和分析 经 济 增 速 连 续 8 个 季 度 保 持 在 的 区 间 从 进 出 口 方 面 来 看 据 海 关 统 计 2017 年 上 1 进口情况 半年 我国货物贸易进出口总额 万亿元 同 比 增 长 19.6 其 中 出 口 总 额 7.21 万 亿 元 同 1.1 进口量 比 增 长 15 进 口 总 额 5.93 万 亿 元 同 比 增 长 2017 年 1 6 月 我国废纸进口量为 t 25.7 贸易顺差 1.28 万亿元 收窄 17.7 总的 同比增长 4.69 木片进口量为 t 同比增 来看 2017 年以来 国民经济一是稳的格局更加巩 长 固 二是好的态势更加明显 从而为完成全年经济 目标奠定了较好基础 2017 年 1 6 月 木片进口数 1.2 进口金额 量与 2016 年同期相比 属于平稳上升的态势 而木 2017 年 1 6 月 我 国 废 纸 进 口 金 额 为 表1 2017年1 6月我国废纸和木片进口情况 2016年 1 6月 进口量/t 废纸 木片 2017年 进口量 2016年1 6月 2017年1 6月 进口金额 2016年1 6月 2017年1 6月 进口单价 进口金额 同比变化 进口单价 1 6月 同比变化 进口金额 进口单价 同比变化 /万美元 /万美元 / /美元 t 1 进口量/t / /美元 t 1 / 年第9期 造纸信息

44 分析 / 预测 Outlook 表2 2017年1 6月我国废纸和木片出口情况 废纸 木片 2016年 2017年 1 6月 1 6月 出口量/t 出口量/t 出口量 同比 变化/ 年1 6月 2017年1 6月 出口金额 2016年1 6月 2017年1 6月 出口单价 出口金额 出口金额 同比变化 出口单价 出口单价 同比变化 /万美元 /万美元 / /美元 t 1 /美元 t 1 / 表3 2017年1 6月我国废纸和木片进 出口情况对比 数量/t 废纸 木片 进口 出口 比较 金额/万美元 进口 出口 比较 万美元 同比增长 木片进口金额为 单价/美元 t 1 进口 出口 比较 比增长 万美元 同比增长 进 出口情况比较 1.3 进口单价 2017年1 6月 我国废纸进口单价为221.6美元 /t 同比增长 木片进口单价为 美元 /t 同 比下降 数量比较 2017 年 1 6 月 我国废纸在进口和出口数量方 面都有了一定程度的上浮 但是二者之间所存差距 不仅仍然存在 而且更加扩大 进口量远远多于出 2 出口情况 口量 与废纸在进出口方面异曲同工的是 2017 年 出口量 2017 年 1 6 月 我国废纸出口量为 t 同 6 月我国木片进口量达到了 t 比出口量多 t 比增长 木片出口量为 t 同比下降 金额比较 2017 年 1 6 月 我 国 废 纸 在 进 出 口 金 额 方 2.2 出口金额 2017 年 1 6 月 我国废纸出口金额为 24.3 万美 元 同比增长 木片出口金额为 27.4 万美元 面 仍 然 显 示 较 大 逆 差 差 距 达 到 了 万 美 元 木片进口金额为 万美元 比出口金额多 万美元 同比下降 单价比较 2.3 出口单价 2017年1 6月 我国废纸出口单价为231.8美元 /t 同比下降 木片出口单价为 美元 /t 同 34 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 2017 年 1 6 月 我国废纸出口单价比进口单价 高 10.2 美元 /t 木片出口单价比进口单价高 美 元 /t

45 新建扩建 News of Projects 2016年投产的卫生纸机项目一览表 集团省份 河北 辽宁 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 公司名称 项目地点 阶段 保定金能卫生用品有限公司 保定雨森卫生用品有限公司 河北立发纸业 河北中信纸业 保定华康纸业 河北新宇纸业 河北小人国纸业 满城恒信纸业 满城聚润纸业 保定达亿纸业 河北姬发造纸有限公司 保定明月纸业 保定立新纸业 保定金光纸业 保定豪峰纸业 保定富民纸业 满城宝洁纸业 满城纸业 天天纸业 满城红升纸业 河北雪松纸业 保定港兴 河北瑞丰纸业 辽宁豪唐纸业 辽宁阜新小保姆卫生用品公司 天合纸业 永丰余 金红叶纸业 唯尔福集团 安徽格义循环经济产业园 恒安纸业 江西晨阳纸业 山东德广工贸 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 河北保定 辽宁开原 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新建 新增 新增 新增 新增 新增 辽宁阜新 新增 平舆中南纸业 河南 河南宏涛纸业 广东韶能集团南雄珠玑纸业 香港理文集团 广东 维达纸业 广西 广西华欣纸业 广西桂海金浦纸业 四川圆周实业 四川 贵州 甘肃 总计 成都鑫宏纸品厂 四川犍为凤生纸业 四川三角纸业 四川绵阳超兰 惠水佳宇造纸厂 宝马纸业 广东肇庆 四川遂宁 浙江绍兴 安徽淮南 安徽芜湖 江西九江 山东东平 河南驻马店 河南驻马店 河南沁阳 河南沁阳 广东韶关 重庆 山东莱芜 广东江门 新会三江 广西来宾 广西北海 四川成都 四川成都 四川成都 四川乐山 四川绵阳 四川绵阳 贵州惠水 甘肃平凉 规模 /万t a 纸 型式 真空圆网型 真空圆网型 真空圆网型 真空圆网型 新月型 新月型 新月型 真空圆网型 新月型 新月型 新月型 真空圆网型 真空圆网型 真空圆网型 真空圆网型 新月型 新月型 新月型 新月型 新月型 真空圆网型 真空圆网型 新月型 机 型号 HC-1000/2850 HC-800A/3500 HC-800A/3500 AL-FORM C AL-FORM C AL-FORM C AL-FORM V AL-FORM C 钢制烘缸 Intelli-Tissue EcoEc 1200 BF-1000S 数量/台 真空圆网型 新增 新建 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新月型 新月型 真空圆网型 新月型 新月型 真空圆网型 真空圆网型 新月型 TAD型 新月型 新月型 新月型 新月型 新月型 Intelli-Tissue Advanced 1600 AL-FORM C TAD BZ2850-I BZ2850-II 12英尺钢制烘缸 DCT200HS 软靴压 AHEAD 1.5M 新增 6 新月型 AHEAD 2.0M 2 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新月型 真空圆网型 真空圆网型 真空圆网型 真空圆网型 真空圆网型 新月型 真空圆网型 真空圆网型 真空圆网型 BF-W10S 钢制烘缸 DCT200 BF-1000S HC-1000/2850 AL-FORM C 年第9期 造纸信息

46 新建扩建 News of Projects 续表 集团省份 河北 辽宁 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 公司名称 保定金能卫生用品有限公司 保定雨森卫生用品有限公司 河北立发纸业 河北中信纸业 保定华康纸业 河北新宇纸业 河北小人国纸业 满城恒信纸业 满城聚润纸业 保定达亿纸业 河北姬发造纸有限公司 保定明月纸业 保定立新纸业 保定金光纸业 保定豪峰纸业 保定富民纸业 满城宝洁纸业 满城纸业 天天纸业 满城红升纸业 河北雪松纸业 保定港兴 河北瑞丰纸业 辽宁豪唐纸业 辽宁阜新小保姆卫生用品公司 天合纸业 永丰余 金红叶纸业 唯尔福集团 安徽格义循环经济产业园 恒安纸业 江西晨阳纸业 山东德广工贸 广东韶能集团南雄珠玑纸业 香港理文集团 平舆中南纸业 河南 河南宏涛纸业 广东 维达纸业 广西 广西华欣纸业 广西桂海金浦纸业 四川圆周实业 四川 贵州 甘肃 总计 纸 机 投产时间 幅宽/ 车速 mm /m min 年10月 分别于2016年8月 11月投产 年10月 年12月 分别于2016年5月 8月投产 年12月 年3月 年8月 年11月 分别于2016年9月 10月投产 年12月 原计划2015年投产 年 年 年 年 年1月 年12月 分别于2016年10月 12月投产 年12月 年1月 原计划2015年底投产 年10月 年12月 原计划2015年6月投产 年 成都鑫宏纸品厂 四川犍为凤生纸业 四川三角纸业 四川绵阳超兰 惠水佳宇造纸厂 宝马纸业 2016年11月 供应商 备注 贵州恒瑞辰 国产 凯信 国产 凯信 国产 凯信 国产 辽阳慧丰造纸技术研究所 国产 辽阳慧丰造纸技术研究所 国产 辽阳慧丰造纸技术研究所 国产 辽阳慧丰造纸技术研究所 国产 辽阳慧丰造纸技术研究所 国产 山东信和 国产 上海轻良 国产 天津天轻 国产 天津天轻 国产 天津天轻 国产 天津天轻 国产 西安维亚 国产 西安维亚 国产 西安维亚 国产 西安维亚 国产 波兰PMP集团 进口 日本川之江 进口 宝拓 中外合作 上海轻良 国产 天津天轻 国产 2016年1月 原计划2014年投产 波兰PMP集团 进口 2016年4月 原计划2014年投产 意大利亚赛利 进口 2016年10月 日本川之江 进口 2016年12月 山东信和 国产 2016年8月 原计划2015年投产 维美德 进口 2016年 天津天轻 国产 2016年5月 原计划2014年6月投产 宝拓 中外合作 2016年10月 辽阳慧丰造纸技术研究所 国产 2016年 辽阳慧丰造纸技术研究所 国产 2016年3月 陕西炳智 国产 2016年9月 陕西炳智 国产 安德里茨 进口 2016年6月 原计划2015年投产 分别于2016年9月 10月 11月 12月 维美德 进口 投产 2016年 意大利拓斯克 进口 2016年9月 意大利拓斯克 进口 2016年6月 原计划2014年8月投产 山东华林 国产 2016年2月 日本川之江 进口 2016年1月 贵州恒瑞辰 国产 2016年8月 贵州恒瑞辰 国产 2016年12月 贵州恒瑞辰 国产 分别于2016年10月 12月各投产2台 凯信 国产 2016年9月 原计划2014年5月投产 辽阳慧丰造纸技术研究所 国产 2016年 绵阳同成 国产 2016年3月 贵州恒瑞辰 国产 2016年5月 宝拓 中外合作 生活用纸专业委员会 36 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

47 行业纵横 Industry Development 6家造纸企业入围 财富 2017年中国500强 2017 年 7 月 31 日 由 财富 ( 中文版 ) 2017 年有 6 家造纸企业入围 财富 2017 年中 与中金公司财富管理部合作编制的 财富 2017 年 国 500 强 分别为玖龙纸业 ( 控股 ) 有限公司 排名 中国 500 强排行榜发布 中国 500 家上榜公司的总营 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 排名 第 182 位 业收入达到了 万亿元 较 2016 年大幅增长 9 恒安国际集团有限公司 排名第 317 位 第 264 位 净利润达 2.8 万亿元 增长约 2.2 营业收入和利润 山东太阳纸业 理文造纸有限公司 排名第 379 位 增幅较 2016 年均有明显回升 2017 年企业上榜的年 安徽山鹰纸业股份 股份有限公司 排名第 408 位 营收门槛为 亿元 首次突破百亿 有限公司 排名第 476 位 本刊讯 环保部将制定进口废纸环境保护管理规定 中国证券网报道 近日 国务院办公厅发布 禁 行的 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标 止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施 对于夹杂物的品种与含量的限制要求将进一步 准 方案 环保部土壤环境保护司负责人就此表示 按 加严 三是环保部制定印发 进口废纸环境保护管理 照实施方案进度要求 近期将调整固体废物进口管理 明确进口废纸企业的环境管理要求 并设定 规定 制度 制定印发 进口废纸环境保护管理规定 一定加工规模的行业准入门槛 四是完善固体废物进 固体废物进口管理制度具体调整如下 一是调整 口许可证制度 取消贸易单位代理进口 仅允许加 进口废物管理目录 禁止进口来自生活源的废塑料 工利用企业自营进口 防范进口固体废物倒卖风险 未经分拣的废纸以及废纺织原料 钒渣等固体废物 五是增加固体废物鉴别单位数量 解决固体废物属性 并于 2017 年年底开始正式实施 二是修订并加严现 鉴别难等突出问题 2016 年 3 4 月我国造纸行业主要产品产量 产品名称 纸浆 原生浆及废纸浆 机制纸及纸板 外购原纸加工纸除外 其中 未涂布印刷书写用纸 其中 新闻纸 涂布类印刷用纸 卫生纸原纸 箱纸板 纸制品 其中 瓦楞纸箱 3月 完成产量 /t 4月 月累计 累计同比增长 / 年第9期 造纸信息 37

48 行业纵横 Industry Development 美国对涉华横格纸启动 第二次反倾销日落复审立案调查 2017 年 7 月 3 日 美国商务部发布 益相关方应于 2017 年 8 月 2 日前向美国国际贸易委员 公告 对进口自中国和印度的横格纸 Lined Paper 会提交回复意见 并最晚于 2017 年 9 月 14 日前就该 School Supplies 启 动 第 二 次 反 倾 销 日 落 复 审 立 案 案回复意见的充分性向美国国际贸易委员会提交评 调查 对进口自印度的横格纸启动第二次反补贴日 述意见 文 璐报道 落复审立案调查 与此同时 美国国际贸易委员会 2006 年 9 月 28 日 美国商务部开始正式对进口自 USITC 对进口自中国和印度的横格纸启动第二次 中国和印度的横格纸征收反倾销税 同时对进口自印 反倾销日落复审产业损害立案调查 对印度横格纸 度的横格纸征收反补贴税 2011 年 4 月 美国商务部 启动第二次反补贴日落复审产业损害立案调查 审 部分修改对印度涉案产品的反倾销税 2012 年 8 月 31 查若取消反倾销和反补贴措施 在合理可预见期间 日 继美国对中国和印度涉案产品做出反倾销和反补 内 涉案产品进口对美国国内产业构成的实质性损 贴日落复审肯定性终裁后 美国商务部第一次延长对 害是否将继续或再度发生 利益相关方应于本公告 中国和印度涉案产品的反倾销征税令 同时第一次延 发布之日起 10 日内向美国商务部提交应诉登记 利 长对印度涉案产品的反补贴征税令 5家造纸装备制造企业入围2016年度 中国轻工业装备制造行业三十强企业 本刊讯 为进一步弘扬轻工装备制造行业骨干 主要客户群体八项指标综合评分 并按统一标准体系 企业先进经验 引导产业转型升级 把我国轻工装 进行评价 最终确定 2016 年度 中国轻工业装备制 备制造业做大做强 本着严谨 公正 科学的原则 其中有 5 家造纸装备制造企业 造行业三十强企业 中国轻工业联合会开展了 2016 年度 中国轻工业装 入围 分别是 备制造行业三十强企业 评价工作 中国轻工业联合会对申报企业在 2016 年度的主 营业务收入 利润总额 主营业务收入利润率 主营 业务收入增速 研发投入 专利数量 自主品牌建设 38 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 浙江华章科技有限公司 福建省轻工机械设备有限公司 潍坊凯信机械有限公司 山东晨钟机械股份有限公司 山东昌华机械科技有限公司

49 行业纵横 Industry Development 中国一次性卫生用品行业2016年概况和展望 孙 静 张玉兰 江曼霞 中国造纸协会生活用纸专业委员会 年 国民 经 济 运 行 缓中 趋 稳 稳 中向好 亿元 比 2015 年增长 6.7 市场销售稳定增长 全 年社会消费品零售总额 亿元 比 2015 年名义 增长 10.4 扣除价格因素 实际增长 9.6 人民 生活继续改善 全国居民人均可支配收入 元 比 2015 年实际增长 6.3 成人失禁用品 年 消费量复合年均增长率/ 实现了 十三五 良好开局 GDP 总量达到 74.4 万 湿巾 婴儿纸尿布 10 5 卫生巾/卫生护垫 0 国内一次性卫生用品 包括吸收性卫生用品和湿 -5 巾 市场继续增长 各类产品的消费量都比 2015 年 有所增加 特别是婴儿纸尿裤 成人纸尿裤和湿巾都 市 有较大增长 2016年, 一次性卫生用品的市场规模 场总销售额 达到约 亿元 比 2015 年增长 4.3 见表 1 图 年市场规模复合年增长率/ 年一次性卫生用品的市场规模和 消费量的增长情况 CAGR 巾的产量约 亿片 销售量约 亿片 工厂 销售额约 亿元 按平均出厂价 0.3 元 / 片计算 在吸收性卫生用品 包括女性卫生用品 婴儿 消费量约 亿片 市场渗透率 96.5 卫生护垫 纸尿布和成人失禁用品 市场总规模中 女性卫生 产量约 亿片 销售量约 亿片 工厂销售额 用品占 47.6 婴儿纸尿布占 45.1 成人失禁用品 占 7.3 相比 2015 年 女性卫生用品占比继续下降 婴儿纸尿布和成人失禁用品占比继续提升 产品结构 继续向成熟市场方向发展 见表 2 消费量 约 47.5 亿元 按平均出厂价 0.11 元 / 片计 约 亿片 卫生巾和卫生护垫合计的工厂销售额 约 亿元 市场规模约 亿元 按零售加价率 比 2015 年减少 计 2016 年 适龄女性人口继续减少 这对市场来 1 市场规模 说是一个不利因素 但是另一方面 人们卫生意识提 高 更换频次增加又是一个有利因素 两方面因素的 1.1 女性卫生用品 2016 年 女性卫生用品的市场继续保持增长 双向调节 使 2016 年女性卫生用品的消费量依然保 持增长 但增长减缓 市场渗透率继续提高 同时 但增速放缓 根据中国造纸协会生活用纸专业委员 由于行业产能过剩 市场竞争加剧 使 2016 年女性 会 以下简称生活用纸专业委员会 的统计 卫生 卫生用品行业产品平均出厂价格降低 在这两方面因 表 年吸收性卫生用品市场规模中各类产品占比 产品 女性卫生用品 婴儿纸尿布 成人失禁用品 2016年 年 年 年 年 年 注 2016 年销售量增加了 2015 年的库存量 为便于比较 将 年数据重新调整 2017年第9期 造纸信息 39

50 行业纵横 Industry Development 表 年一次性卫生用品的市场规模和消费量及复合年均增长率 项目 市场规模/亿元 年份 女性卫生用品 婴儿纸尿布 成人失禁用品 湿巾 年市场规模 复合年均增长率/ 消费量/亿片 年消费量 复合年均增长率/ 注 2016 年销售量增加了 2015 年的库存量 为便于比较 将 年数据重新调整 素的影响下 工厂销售额和市场规模比 2015 年略有 婴儿纸尿裤产品的需求 跨国企业加大境外原产地的 下降 生产 采取直接进口 跨境电商或合作的方式将产品 此 外 2016 年 以 来 卫 生 棉 条 市 场 开 始 启 动 引入中国市场 市场上有进口品牌和国产品牌的产品 特别是受到大 城市一些年轻女性的青睐 但目前占女性卫生用品总 体消费额比重仍然很小 而且具体数据还未统计确 切 因此本报告暂不列入 1.3 成人失禁用品 成人失禁用品主要包括成人纸尿裤 / 片和护理 垫 2016年成人失禁用品市场继续以较快的速度增长 与婴儿纸尿布市场不同的是 成人失禁用品的购买者 1.2 婴儿纸尿布 目前仍普遍追求性价比 以价格为导向的消费理念仍 2016 年 婴儿纸尿布的市场继续保持增长 根 然主导市场 为了顺应这一消费观念 很多企业提高 据生活用纸专业委员会的统计 婴儿纸尿布总产量约 了中低档产品的占比 纸尿裤和纸尿片平均出厂价格 亿片 总销售量约 亿片 总消费量约 下降 导致工厂销售额增长低于销售量的增长 市场 亿片 其中婴儿纸尿裤约 亿片 婴儿纸尿片约 规模增长低于消费量增长 60.1 亿片 婴儿纸尿布的工厂销售额合计约 亿 根据生活用纸专业委员会的统计 2016 年 成 元 婴儿纸尿裤按平均出厂价 0.81 元 / 片计 婴儿 人纸尿裤产量约 28.3 亿片 销售量 27.5 亿片 工厂销 纸尿片按平均出厂价 0.55 元 / 片计 市场规模达到 售额约 35.8 亿元 按平均出厂价 1.3 元 / 片计 成人 亿元 按零售加价率 40 计 比 2015 年增长 纸尿片产量约 7.6 亿片 销售量 7.5 亿片, 工厂销售额 6.1 约 6.5 亿元 ( 按平均出厂价 0.87 元 / 片计 ) 护理垫的 婴儿纸尿布的消费量比 2015 年增长 11.0 其 产量约 16.1 亿片 销售量约 15.5 亿片 工厂销售额约 中 婴儿纸尿裤增长 11.2 婴儿纸尿片增长 亿元 ( 按平均出厂价 0.78 元 / 片计 ) 成人失禁用 市场渗透率由 2015 年的 51.6 上升到 55.6 提高了 品合计的工厂销售额约 54.4 亿元 市场规模约 60.5 亿 4 个百分点 比 2015 年增长 19.3 元 按零售加价率 40 计 2016 年 全面二孩政策的实施使新生儿数量明 2016 年 成人失禁用品的消费量比 2015 年增长 显增加 促进了纸尿布的消费 为满足消费者对进口 35.3 其中成人纸尿裤增长 29.8 成人纸尿片增 40 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

51 行业纵横 Industry Development 长 44.8 护理垫消费量增长 43.5 在按片计的总 数据来自恒安国际控股有 年为 72.6 消费量中 纸尿裤占 58.5 比 2015 年减少 2 个百 限公司 2016 年年报 分点 纸尿片占 10.6, 比 2015 年增加 0.5 个百分点 2016 财年 宝洁公司在发展中地区 编 者 注 护理垫占 30.9, 比 2015 年增加 1.5 个百分点 成人 包括中国市场 的女性卫生用品销售量出现了中一位 失禁用品市场正在升温 但主要集中在满足基本功 百分数的下降 主要是由于市场竞争和上财年产品提 能的 具有较高性价比的中低档纸尿裤产品 纸尿 价造成的 数据来自宝洁公司 2016 年年报 片和护理垫一般与纸尿裤一起搭配使用 这样可以 2016 年 金佰利公司在发展中地区和新兴市场 延长单片纸尿裤的使用时间 降低护理成本 另外 的个人护理用品销售额增长约 1 销售量增长 5 护理垫还开辟了一些新的用途市场 如经期小床垫 主要是在中国 东欧和中美洲市场 在中国市场的净 婴儿小床垫 野餐垫等 销售价格下降 数据来自金佰利公司 2016 年年报 女性卫生用品销售额增长显著的企业及其增长 1.4 湿巾 率 恒利 6 杭州余宏 97 广东川田 46 湖 根据生活用纸专业委员会的统计 2016 年湿巾 南千金 76 豪悦 40 天津依依 26 上海亿维 的产量约 亿片 销售量约 亿片 出口量 38 上海东冠 29 怡佳 33 珍琦 28 南宁 约 亿片 比 2015 年增长 8.1 消费量约 爱新 35 佩安婷 55 康那香 10 另一方面 亿片 比 2015 年增长 16.6 工厂销售额约 37.5 亿 由于受到消费高端化趋势影响以及进口产品和互联 元 按 平 均 出 厂 价 0.07 元 / 片 计 比 2015 年 增 长 网品牌的冲击 许多区域性品牌业绩明显下滑 经营 17.9 市场规模 市场销售额 约 38.5 亿元 按零 压力加大 售加价率 40 计 比 2015 年增长 婴儿纸尿布 2 主要生产商和品牌 由于新进入的企业较多 婴儿纸尿布行业正处于 调整期 市场竞争激烈 市场竞争者仍由多个生产 2.1 女性卫生用品 商组成 领先生产商主要集中在上海 福建 浙江 经过多年的发展 女性卫生用品市场相对比较稳 广东等地 包括本土生产商 恒安 雀氏 爹地宝贝 定 新进入的大型企业很少 市场竞争者仍由多个生 茵茵 千芝雅 昱升等 国际生产商 宝洁 尤妮佳 产商组成 领先生产商主要集中在上海 福建 广东 金佰利 花王 大王等 高端市场的品牌集中度很高 等地 包括本土生产商 恒安 景兴 啟盛 国际生 国际性品牌有帮宝适 妈咪宝贝 Moony 好奇 妙 产商 宝洁 尤妮佳 金佰利 花王 高端市场的品 而舒 GOO.N 等 全国性品牌有安儿乐 区域性品 牌集中度很高 国际性品牌有苏菲 护舒宝 高洁丝 牌 雀氏 爹地宝贝 名人宝宝 茵茵 吉氏 倍康 乐而雅等 全国性品牌有七度空间 ABC 安尔乐等 一片爽等 区域性品牌有洁婷 小妮 佳期 自由点 倍舒特 洁伶 好舒爽 舒莱等 2016 年 恒安纸尿裤 含成人纸尿裤 业务收 入下降约 12.3 降至约 亿元 占集团整体收 近 年 来 适 龄 女 性 岁 人 口 逐 年 减 入 约 11.2 但 毛 利 率 上 升 至 约 50.8 (2015 年 为 少 人口红利已经消失 进口卫生巾 ( 海关商品编号 49.3 ) 数据来自恒安国际控股有限公司 2016 年年 下的进口商品 ) 数量持续增长 再加上电 报 商 微商等互联网品牌卫生巾的发展 导致国内领 先品牌增速放缓 甚至出现负增长 2016 财年 宝洁公司在发展中地区 编 者 注 包括中国市场 的婴儿纸尿裤销售量出现了高一位百 2016 年 恒 安 集 团 卫 生 巾 业 务 的 销 售 收 入 增 分数的下滑 主要是由于市场竞争 上财年产品提价 长约 6.2 增至约 亿元 约占集团整体收入 以及委内瑞拉业务分拆造成的 数据来自宝洁公司 的 34.1 (2015 年为 33.1 ) 毛利率保持稳定 约 2016 年年报 2017年第9期 造纸信息 41

52 行业纵横 Industry Development 2016 年 除去汇率的影响 花王 Merries 婴儿纸 珍琦 22.7 苏宁 50 茵茵 38 亿维 40 依 尿裤在亚洲市场的整体销售情况基本与 2015 年持平 依 30 唯尔福 22 新亿发 26 佳通 22 佩 在日本国内 由于中国消费者代购的需求比 2015 年 安婷 16 减少 花王开始全面发展对中国市场的跨境电商 但 是销售额仍有所下降 但是中国市场仍在持续增长 2.4 宠物卫生用品 虽然花王调整了销售结构 其在中国的销售额仍然实 宠物卫生用品生产企业主要分布在江苏 浙江 现增长 花王在中国市场将继续强化电商渠道和婴童 天津 广东 上海 安徽 辽宁 山东 福建 河北 渠道的发展 数据来自花王公司 2016 年年报 河南等省市 2016 年 在中国市场 尤妮佳女性护理用品仍 保持良好的销售状况 市场份额再创新高 婴儿护理 2.5 湿巾 用品也从 2016 年下半年起开始增长 未来 尤妮佳 湿巾生产企业主要分布在浙江 广东 江苏 上 将继续在中国市场推广高档产品 并积极拓展电商渠 海 福建 山东 辽宁 北京 湖北 安徽等地 但 道 提高盈力能力 数据来自尤妮佳集团公司 2016 全国性品牌不多 市场集中度相对较高 有很多企业 年年报 是给其他国内企业或零售商做贴牌或给国外企业生 婴儿纸尿布销售额有明显增长的企业及其增长率 怡佳 40 昱升35 新亿发 33 妙雅 31 珍琦 产 OEM 产品 目前 国内市场湿巾的普及率总体相对较低 据 20 杭州川田20 豪悦15 百亚 年 生活用纸专业委员会统计 2016 年 婴儿专用湿巾 婴儿纸尿布行业仍然受到进口产品的冲击 不少区域性 和普通型湿巾仍是占比最大的类别 但比 2015 年有 品牌的业绩都出现了不同程度的下滑 与以往不同的是 所下降 厨房清洁湿巾和厕用湿巾 湿厕纸 已占有 市场竞争已经从价格竞争向高品质 高性价比和差异 一席之地 受到业内关注 化产品方向转变 阶段性的产能过剩和进口产品的冲 其他用途10.4% 击是目前婴儿纸尿布行业最突出的问题 普通型24.3% 厕用湿巾1.4% 厨房湿巾 0.6% 2.3 成人失禁用品 成人失禁用品生产商主要分布在浙江 福建 江 居家清洁用 6.3% 苏 天津 广东 山东 河北 上海等地 本土生产 商主要有恒安 千芝雅 可靠 珍琦 豪悦等 国际 生产商有 SCA 金佰利 尤妮佳等 国际性品牌有 得伴 添宁 乐互宜等 全国性品牌有安而康 区 域性品牌有包大人 可靠 唯尔福等 2016 年 维达整合了 SCA 亚洲业务后 拥有了 添宁和包大人两个成人失禁用品品牌 集团加强零售 网络 并提升专销渠道的渗透率 有效提高销售额 为推动失禁护理业务的长远可持续发展 集团共谋建 设老人护理设施和服务 同时提升失禁人士的护理意 识 为失禁人士提供适宜的解决方案 但目前这两个 卸妆用14.4% 婴儿专用35.6% 女性卫生专用7.0% 图2 2016年各品种湿巾的销售量占比 表3 各品种湿巾的销售量占比 2016年 2015年 普通型 婴儿专用 品种 女性卫生专用 卸妆用 品牌以外销到台湾和东南亚地区为主 在国内的销售 居家清洁用 6.3 尚待提高 厨房用 0.6 厕用 年 成人失禁用品销售额增长较多的企业 及其增长率 昱升近 1 倍 千芝雅 10 豪悦 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 其他用途

53 行业纵横 Industry Development 出口金额增长 2.8 湿巾出口量排名前 10 位的出口 3 进出口情况 目的国和地区是美国 日本 澳大利亚 英国 丹麦 3.1 出口增幅明显收窄 智利 菲律宾 中国香港 秘鲁 台澎金马关税区 一次性卫生用品行业出口贸易继续保持活跃 但 2016 年 增幅明显收窄 据海关统计数据 见表 进口迅猛增长情况有所缓解 吸收性卫生用品的出口量比 2015 年增长 6.87 出口 2016 年 吸收性卫生用品进口迅猛增长情况有 额比 2015 年下降 2.23 说明出口平均价格下降 价 进口量比 2015 年增长 5.25 进 所缓解 见表 5 格下降主要集中在纸尿裤产品 其中 婴儿纸尿布出 口额下降 5.39 特别明显的是婴儿纸尿裤产品进口 口量增长较大的企业及其增长率 智光 2 倍以上 怡 量虽然增长 但增速已降至一位数 婴儿纸尿裤在进 佳 1 倍 茵茵 36.5 盈家 26.4 珍琦 24.2 雀 口卫生用品中占比达到 94 尤其是原产地日本的 氏 20 成人失禁用品出口量增长较大的企业及其 婴儿纸尿裤 如花王 大王 尤妮佳等公司的产品 增长率 智光 86.7 佳通 51.9 珍琦 14.8 亿 宝洁也从日本进口超高端特级棉柔纸尿裤 另外 进 维 10.1 另外 天津依依和悠派的宠物卫生用品出 口纸尿裤平均价格也有所下降 卫生巾类 ( 含卫生棉 口量也有较大增长 条 ) 产品进口增速仍保持在两位数 进口量和进口额 海关数据显示 2016 年我国吸收性卫生用品出 口量排名前 10 位的出口目的国和地区依次为美国 分别比 2015 年增长 和 但其在进口卫 生用品中占比仍较小 仅为 3.5 菲律宾 日本 韩国 加纳 巴基斯坦 中国香港 4 市场变化和发展特征 印度 尼日利亚 肯尼亚 2016 年 湿巾 出 口 贸 易 小 幅 增 长 商品编号 湿巾 一项 出口量比2015年增长 年 中国卫生用品市场继续增长 消费升级 表4 2016年一次性卫生用品出口情况 出口商品 编号 商品名称 吸收性卫生用品合计 纸浆 纸等制的其他家庭 卫生或医院用品 任何材料制的尿裤及尿布 任何材料制的卫生巾 护垫 及止血塞 任何材料制的尿布衬里及本品目所列货品的类似品 湿巾合计 湿巾 数量/t 金额/美元 与2015年同期相比/ 数量 金额 表5 2016年一次性卫生用品进口情况 进口商品 编号 商品名称 吸收性卫生用品合计 纸浆 纸等制的其他家庭 卫生或医院用品 数量/t 金额/美元 与2015年同期相比/ 数量 金额 任何材料制的尿裤及尿布 任何材料制的卫生巾 护垫 及止血塞 任何材料制的尿布衬里及本品目所列货品的类似品 湿巾 湿巾合计 年第9期 造纸信息 43

54 行业纵横 Industry Development 全面二孩政策及老龄人口的增长是市场增长的主要 地约 27 hm2 包括康程国际产业园和湖南妇孕婴童配 促进因素 贝肯熊 妈 套产业园两大板块 主要生产 倍康 妈知了 等品牌婴儿纸尿裤 / 片 婴儿护理用品以及 4.1 中外企业继续投资 非织造布 透气膜等产业链上游产品 国内大中型卫生用品企业投资建设智能化工 卫星石化全资子公司九宏投资通过受让和增资 厂 自动化立体仓库 生产水平继续提升 婴儿纸 持有康程护理 股权 成为康程护理的第三大 尿裤和成人失禁用品是未来增长点 全面二孩政策 股东 利好的预期 老龄化加剧 消费升级等因素是国内 企业扩大生产的主要驱动力 1 维达加快护理用品在国内市场的布局 扩大 8 九江华伟卫生用品有限公司的卫生用品项目 开工 该项目一期建设 3 条成人护理垫生产线 年产 能 2.58 亿片 2 条成人纸尿裤生产线 年产能 8600 万 片 计划 2017 年 1 月建成投产 个人卫生用品业务 湖北省孝感市孝南区的维达新城项目正式开工 9 佛山西樵镇卫生用品产业集群初步形成 除 该项目将建成维达生活用纸及护理用品的综合生产 已有的昱升 啟 盛等卫生用品企业外 2016 年 佛 基地 山栢盈无纺布 佛山市福得佳 广东金三发 佛山市 维达纸业 ( 浙江 ) 有限公司的成人护理用品项目 惠婴乐 4 家卫生用品及产业链相关企业落户西樵镇 正式投产 安装 4 条生产线 成人纸尿裤产能达 茵茵为神舟十一号载人飞船的航天员提供 亿片 /a 成人纸尿片和护理垫产能分别为 5500 万 纸尿裤产品 从神舟六号开始 这已是航天员第五次 片 /a 和4000万片 /a 根据需要还可进一步扩大产能 使用茵茵纸尿裤 2 爹地宝贝的智能化新工厂项目进展顺利 新 2 园区占地 20 hm 计划建设全自动智能生产无尘洁净 车间和自动化立体仓库 3 美佳爽在福建的第三个生产基地全面启动 跨界新进入者 婴童渠道优势的婴儿奶粉 婴儿食品企业 杭州 贝因美 湖南舒比奇发挥母婴产品品牌的连带效应 跨界并高起点进入婴儿纸尿裤行业 2016 年 两家 规划安装 28 条卫生巾 婴儿纸尿裤 成人纸尿裤等 企业的婴儿纸尿裤均已投产 并引进进口婴儿纸尿裤 卫生用品生产线 设备 4 婴舒宝位于晋江五里工业园区的新工厂落 跨国企业在中国市场投资放缓 加大境外原产 成 新厂区占地 4 hm 现代化的生产车间可容纳 36 地的生产 满足消费者对进口婴儿纸尿裤产品的需 条生产线 全自动化立体仓库可容纳 100 万件货物仓 求 由于国内消费者对原产地进口婴儿纸尿裤的青 储 还计划新增成人纸尿裤 成人拉拉裤 经期裤 睐 除在建项目外 2016年跨国企业在中国市场无 卫生巾等生产线 新增投资 采取直接进口 跨境电商或合作的方式 5 杭州千芝雅在桐庐经济开发区新建的现代化 厂房全面投产 千芝雅与日本瑞光最新签订 4 条婴儿 纸尿裤生产线 设计车速 1000 片 /min 6 临安可艾的新工厂投入使用 富田公司提供 的婴儿纸尿裤生产线投产 年 湖南康程进入快速发展期 在与 国内外同业合作方面动作频频 康程从 GDM 公司定制的婴儿纸尿裤生产线最终 以 98.9 的总合格率通过验收并投产 康程与 Parasol 合作投资的康程婴童国际产业园 落户长沙市宁乡经开区 项目总投资 20 亿元 总用 44 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 进入中国市场 1 金佰利在天津的纸尿裤生产基地一期完工 该项目建成后将成为金佰利全球规模最大 自动化水 平最高的专业婴儿及成人护理产品生产基地 2 日本制纸 Crecia 股份公司与山东太阳生活 用纸有限公司签订纸尿裤生意战略合作伙伴协议 山 东太阳负责日本制纸 Crecia 的 Suyappy( 舒芽奇 ) 品 牌纸尿裤在中国市场的品牌推广和销售 3 跨国企业引进原产日本 韩国等地的高端婴 儿纸尿裤产品 顺应中国消费者追逐进口产品的心理 宝洁从日本引进超高端产品系列 特级棉柔纸尿

55 行业纵横 Industry Development 裤 紫帮 列产品 包括双倍吸纸尿裤 双芯虹吸纸尿裤 真芯 金佰利引进韩国原装的好奇夏日透气纸尿裤 薄纸尿裤 真芯薄训练裤四大升级新品 具有轻薄 尤妮佳引进产自日本的 Moony 和妈咪宝贝纸尿 亲肤 柔软 超强吸收力等优异特性 4 维达推出嘘嘘乐 Sealer 成长裤 试销后市场 裤 花王引进日本原产的妙而舒纸尿裤 大王引进日本原产的 GOO.N 婴儿拉拉裤等高端 产品 反映较为理想 5 康程推出了多层全芯体婴儿纸尿裤 多层全 芯体的分层结构 可使 SAP 添加量提高 总添加量可达到 400 g/m2 且每层 SAP 各司其职 解 4.2 适应消费者需求的创新产品不断涌现 高端化趋 势延续 决多次吸收以及总吸收量的问题 6 江苏咪咔的满优茶卫士成长脱拉裤添加茶多 卫生巾 透气性成为主要诉求点之一 小众 酚 美国哺宝的婴儿纸尿裤添加芦荟萃取液 湖南爽 化利基产品是突破口 新型包装满足新生代消费者 洁的爽然婴儿纸尿裤添加了蓝甘菊 护肤功能成为婴 求新求异的心理 儿纸尿裤差异化的特点之一 1 恒安推出七度空间吸血萌宠巾 异形卫生巾 和经期拉拉裤 2 杭州余宏开发的 布织布觉 全透气卫生巾 是针对卫生巾结构的革新突破 底层不使用 PE 膜 在保证不渗漏的前提下 又具有很好的透气性 3 丝宝推出全新升级的洁婷透气护围日用卫生 巾和透气甜睡夜用卫生巾 4 维达推出薇尔 VIA 无湿感透气卫生巾 通 成人纸尿裤 经济型 简易型产品满足价格 敏感型消费者的需求 结构改进 抑菌祛味是产品 差异化的方向 1 维达集团重新疏理了包大人 Dr. P 品牌的定 位 使其成为添宁 TENA 旗下专注于中重度失禁护 理的子品牌 2 天津实骁伟业推出永福康系绳式成人纸尿 裤 过产品包装升级 提升产品形象 并继续以创新的网 3 上海卉丹推出尿湿提醒护理垫 络营销活动 成功扩大品牌粉丝和核心用户群 轻曲 4 江苏宝姿推出倍可亲 W 型双层桥式芯成人纸 线 Libresse 也持续了在马来西亚的强劲表现 5 百亚推出自由点 掌控君 二分之一玲珑掌 心包卫生巾 小巧时尚 随时随地自由拿取 便携避 免尴尬 6 天津康乃馨的医用纱布卫生巾 临沂尚婷的 纯棉针织布卫生巾等都是针对敏感体质消费者设计 尿裤 5 威海颐和推出颐尔舒成人护理裤 采取壳聚 糖纤维 天然抑菌 清爽祛味 6 芜湖悠派推出了 3D 立体面料成人纸尿裤 并添加除臭因子 7 杭州淑洁推出安诗丽雅成人纸尿裤 采用了 的小众化产品 有一定市场需求 竹纤维面层 可除菌 祛异味 婴儿纸尿裤 轻薄 柔软 超强吸收仍是主 湿巾 个人护理用湿巾细分化 天然植物纤 打 差异化是研发重点 中国特色的全芯体产品更 维应用于湿巾基材中 可冲散性成为厕用湿巾开发 加成熟 的焦点 1 尤妮佳特别为体重在 3 kg 以下的新生宝宝 满足早 研发了 moony air fit 低体重儿专属纸尿裤 产儿和低体重儿的特殊需求 2 恒安开发全新的 特柔小轻芯 纸尿裤产品 1 恒安推出用途细分化的个人护理用湿巾 哺乳期专用乳房清洁湿巾 采用纯棉水刺布和 EDI 纯水 铝箔迷你装 出行便携 冷热两敷 针对现在熬夜族 加班族 特困 君越来越多的 采用高性能的材料 定位高端市场 以进口和跨国公 现象 将冰爽劲凉系列湿巾升级为更强大的 WAKE 司的高端纸尿裤作为核心竞争对手 UP 提神系列湿巾 配方中加入更多薄荷醇 使用效 3 千芝雅推出名人宝宝系列真芯薄和双倍吸系 果更明显 2017年第9期 造纸信息 45

56 行业纵横 Industry Development 2 湿巾基材除以往使用人造纤维 天然棉纤维 裤产品 可减少 SAP 及绒毛浆用量 使最终产品更 以外 还应用了大豆纤维 竹纤维等其他天然植物纤 轻薄 使用更少的原材料 减少碳排放 维 强调安全 环保理念 如吉林贝洁的大豆纤维婴 非织造布 儿湿巾 竹纤维婴儿湿巾 四平圣雅的竹纤维婴儿湿 1 延 江 推 出 更 高 干 爽 性 的 热 风 布 采 用 3D Plus 专利技术提升压花 打孔热风布的干爽性和立体 巾 济南卡尼尔的竹炭温泉净肤棉 3 功能性湿巾除厨房湿巾和厕用湿巾外 主要 感 创新的 Spool 缠绕收卷方式 在保持产品外观的 同时单卷最大长度达到 m 减少换卷次数和接 集中在皮革护理 汽车清洁等用途 4 可冲散性成为厕用湿巾开发的焦点 头数量 内裤型纸尿裤 拉拉裤 市场持续发展 2 必得福研发出弹性纺粘非织造布 轻薄 柔 2016 年拉拉裤市场继续发展 在统计涵盖的企 业中 婴儿纸尿裤和成人纸尿裤的销售量中拉拉裤 占比分别达到 19.6 和 22.9 分别比 2015 年增长 4.7 软 贴身 透气 不起毛 具有很好的弹性 横向拉 伸率在 4 倍以上 纵向拉伸率可达 2.5 倍 3 捷恩智 JNC 公司与维顺公司将共同投资 个百分点和 0.7 个百分点 且拉拉裤的增长率高于纸 在苏州新建一条聚烯烃双组分纤维生产线 生产 ES 尿裤行业平均水平 目前 拉拉裤的主要生产企业有 纤维 千芝雅 豪悦 可靠 爹地宝贝 中天 婴舒宝 佳通 4 广州恩平嘉鑫日用品有限公司与新疆兵团 般舟 艾丝妮乐 昱升 茵茵 新亿发 常兴 盈家 一五〇团签约 年产 6000 t 的全棉水刺非织造布及化 一朵 悠派 德邦 代喜 嘉美诗等 妆品项目正式落地新疆 近年来 拉拉裤在婴儿纸尿裤产品中的份额持 5 恒天嘉华非织造布有限公司推出专为卫生用 续扩大 其更换的便捷性和穿着的舒适性得到消费 品行业研制的 side by side 纺粘布新品 具有非常 者认可 而训练如厕的功能弱化 产品进一步细分 好的柔软度 为爬爬裤 乐步裤 运动裤等 根据我国情况 企 6 山东永信公司的 中国产业用水刺非织造材 业还开发了介于胶贴式纸尿裤和拉拉裤之间的可啦 料研发基地 山东 获批成立 该公司采用甲壳素 裤 脱拉裤 等生物质纤维生产非织造布 产品广泛应用于医疗卫 生 健康养老等领域 4.3 原材料创新为产品高端化提供助力 国内企业持 7 北京京兰将第五条平网热风非织造布生产线 续投资提高供应能力 改造为双梳理生产线 并引进打孔设备 高吸收性树脂 SAP 热熔胶及相关原料 1 丹森科技与扬州大学合作 推动纳米银抗菌 1 汉高针对卫生巾透气性开发用胶方案 除了透 性 SAP 的产业化 将纳米银均匀地结合在 SAP 表面 气膜专用背胶系列以外 还推出了通用型的背胶 既可 实现了 SAP 的高效抗菌和成本低廉的双重优势 以用在透气膜上 也可以用在非透气膜上 针对纸尿 2 万华化学第一条 SAP 生产线投产 规划产 能 3 万 t/a 构建完整的丙烷 丙烯 丙烯酸 SAP 裤柔软性的用胶方案 新一代芯层湿强胶除保持芯层 稳定性外 还能使芯层更柔软 改善纸尿裤的手感 2 波士胶面向亚洲卫材市场发布了全新的智能 一体化产业链 3 卫星科技的 2 车间正在建设中 规划安装 2 弹性胶黏剂产品 BrillianceTM 这是一款高性能聚烯烃 条 SAP 生产线 总产能 6 万 t/a 投产后公司 SAP 总 橡筋胶 可应用于婴儿纸尿裤 女性卫生用品和成人 产能达到9万 t/a 3 和4 车间各规划安装2条生产线 失禁护理用品的弹性材料黏接 未来 3 5 年公司总产能将达到 21 万 t/a 3 富乐公司推出适合难粘基材的定制化结构 TM 胶 能显著增强芯体稳定性 使生产商可以尝试更多 SAP HySorb 通过液体在纸尿裤芯体中快速吸收扩 样化的材料 在提高产品性能的同时控制好用胶成 4 巴斯夫开发了新型的 HySorb 和 SAVIVA TM 散来改善消费者的体验 SAVIVA 46 适用于各种纸尿 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 本 该公司开发的弹性热熔胶和吸水性热熔胶也满足

57 行业纵横 Industry Development 了客户需求 婴儿纸尿裤设备 环抱式弹性腰围婴儿纸尿裤设备等 4 东莞市成铭胶粘剂推出彩色热熔胶 为卫生 用品的差异化开发提供了更多选择 5 佛山南宝高盛开发的无压敏性端封胶 保证 产品表面无残留黏性 解决了卫生用品在使用中粘皮 一系列高速生产线均达到了世界先进水平 2 金卫集团推出 W 型双层桥式芯体成人纸尿 裤设备 拥有双层机架结构 将功能区与材料区分开 可生产常规纸尿裤及 W 型桥式双芯体成人纸尿裤 3 三木机械开发的 可脱卸式 拉拉裤生产线 肤的问题 6 长城崛起 福建 新材料的新工厂在莆田建 成投产 新设备的投产使产量和品质得以较大提升 为生产企业提供了差异化产品 其零废料 T 型婴儿纸 尿裤生产线可最大限度地为生产企业提供成本优势 7 福建省昌德胶业引进台湾枕头包水中成型热 4 富田与代喜公司共同研发的可啦裤生产线引 熔胶生产线 使品质更稳定 用胶工序更简单 用胶 起业界广泛关注 富田公司还提出了双流程单供料 成本更低 减少中间环节污染 的设备流程方案 采用左 右手机的设备排布方式 8 伊士曼推出了 3 种具有低气味 低 VOC 的 新产品 Regalite TM C6100SD 低挥发性纯单体树脂 LV TM 两台设备共用一个直角供料系统 提高厂房利用率 该公司还引入了非圆齿轮技术 可以实现材料调距装 PMR 和 Aerafin 180 聚合物 可广泛应用于卫材 置的标准化 使得一套调距装置可实现多个系列产品 包装 胶带 床垫 过滤器 汽车以及建筑等诸多与 的生产 仅需更换齿轮箱即可 既节省设备成本又缩 人们生活息息相关的领域 短产品的改码时间 透气膜 山东荣泰引进德国 W&H 吹膜及柔印设备 生产 高端透气膜 预计 2017 年底投产 包装材料 1 明禾公司引进了德国 W&H 公司全新柔印设 备 车速达 400 m/min 具有节能 高效等特点 可 为卫品生产企业提供安全性更高的环保 无异味 残 留低的包装印刷材料 5 依工玳纳特的 Vector 矢量平台技术 通过 精确控制用胶量 稳定输出 帮助生产企业节省原 材料 6 厦门创佳采用专利插角技术 提升预制袋的 包装效果 从细节入手提升包装设备性能 湿巾设备 1 陆丰推出集合包湿巾手提袋包装设备 生 产速度为集合包 30 包 /min 可生产 2 6 包 / 袋的 2 邢台北人公司引进德国 W&H 公司高精度控 集 合 包 湿 巾 产 品 为 生 产 商 消 费 者 提 供 了 更 多 制 9 层高阻隔吹膜机 12 色高精度套凹版印刷机和高 的 选 择 空 间 新 研 制 的 高 速 湿 巾 粘 盖 机 湿 巾 折 速柔版印刷机 实现膜的轻量化 提高包装材料的安 叠 机 在 生 产 速 度 运 行 性 和 稳 定 性 等 方 面 全 面 全性 升 级 并 引 入 智 能 制 造 系 统 全 面 提 升 湿 巾 设 备 的自动化水平 4.4 国产设备水平不断提高 设备制造商致力于产品 结构优化 生产效率提升和设备细节改进 国产卫生用品设备的线速度基本都提升至200 m/min 2 创达推出全伺服高速单片湿巾机 生产速度 可达 片 /min 是目前国内速度最快的湿巾 设备之一 具有自动剔除次品 自动理片等功能 以上 卫生巾设备速度 片 /min 婴儿纸 3 大昌自主研发的全自动折叠包装湿巾机 可 尿裤设备速度 片 /min 婴儿拉拉裤设备速 生产多种规格的湿巾 产品长宽可调 除市场上常见 度 片 /min 成人纸尿裤设备速度 规格的湿巾外 还可生产迷你包湿巾 折叠后的湿巾 片 /min 单片湿巾设备速度 片 /min 大小仅为 70 mm 60 mm 如饼干一般的尺寸让消费 卫生巾 纸尿裤相关设备 者更易携带 1 安庆恒昌新研发成功 2000 片 /min 卫生巾生 4 郑州智联的自动湿巾粘盖机将工业并联机械 产设备 高速 高效 稳定 模块化 智能化在该设 手与机器视觉技术结合 可代替大量人工重复劳动 备上得到了集中体现 同时 高速无废料弹性大耳贴 提高生产效率 2017年第9期 造纸信息 47

58 行业纵横 Industry Development 4.5 中国跨境电子商务税收新政实施 跨境电商平台 嘉美斯正式申请新三板 进入规范发展期 线上渠道已成为卫生用品重要销 2 重庆百亚申请在深交所中小板上市 售渠道 企业尝试移动电商 微商等各种新兴模式 3 厦门延江新材料拟在创业板上市 1 安儿乐 帮宝适 名人宝宝 雀氏等知名品 4 一朵完成 D 轮股权融资 顺利融资 3 亿元 牌与贝贝网签署战略合作协议 贝贝网销售的这些品 5 泉州汉威积极推进股改工作 计划 2017 年 牌的婴儿纸尿裤产品将由品牌方直供 为消费者提供 上市 更可靠 更优质的产品和服务 2 在 网红 直播 移动电商 模式下 丝宝 5 绒毛浆和高吸收性树脂的供应情况 集团旗下 洁婷美月见 成功转型 以互联网思维打 破传统局面 洁婷美月见 登陆轻松筹平台数日就 超额完成众筹金额 广受好评 5.1 绒毛浆 据 生 活 用 纸 专 业 委 员 会 估 算 2016 年 我 国 吸 3 天津博真科技公司旗下的卫生巾微商品牌 收性卫生用品行业绒毛浆用量约为 95 万 t 以进口 月如意 以全国代理加盟的形式发展 年销售额达 浆 为 主 2016 年 国 产 绒 毛 浆 的 数 量 很 少 主 要 制 7 亿元以上 4 互联网纸尿裤品牌 小鹿叮叮 成为聚划算 平台 KA 商家 双方将进行更加深入的合作 5 恒安集团微商城正式上线 扩展了微商领域 的新营销布局 微商城销售的产品包含心相印系列生 活用纸 七度空间卫生巾 安儿乐纸尿裤等恒安主流 产品 恒安集团的微商城取消中间环节 让任何人都 可以成为恒安的代理商 6 东顺集团以 A S 新品尼罗棉奢护巾为排 头兵 旗下全品类入驻微阵平台 与微商团强强合作 跨国企业纷纷与国内电商平台加强合作 为消费 者提供更加方便快捷的购物渠道 金佰利与苏宁红孩子合作 通过更多渠道推广该 公司的中高端纸尿裤 还与聚美优品携手开启境内及 跨境业务 包括好奇铂金装纸尿裤在内的旗下全线产 品登陆聚美优品 宝洁与聚划算达成合作 来自日本 韩国 德国 澳大利亚 美国 5 个国家的 17 款个人护理用品等新品 在聚划算平台集中上线 造商福建腾荣达纸业 BCTMP 杉木绒毛浆生产能力 4 万 t/a 5.2 高吸收性树脂 据生活用纸专业委员会统计 2016 年 中国卫 生用品行业高吸收性树脂的用量约为 50 万 t 中国大 陆包括外商独资企业在内的高吸收性树脂生产商的 生产能力约为 129 万 t/a 2016 年下半年 丙烯酸价 格大幅上涨 使高吸收性树脂企业成本压力加剧 部 分企业处于停产或半停产状态 整个行业的产能利用 率不高 虽然成本上涨 但是高吸收性树脂的价格很 难及时反映成本 2016 年平均价格仍在 1 万元 /t 以下 同时 企业也在积极寻求出口市场和其他用途市场 丹森有 60 的产品出口 诺尔 昊月 万华化学等 都有 20 左右的产品出口 企业已宣布的扩产计划如下 泉州邦丽达计划将产能扩大至 10 万 t/a 南京盈丰计划 年新增 6 万 t/a 产能 日本花王官方旗舰店登陆京东全球购 首先从妙 而舒婴儿纸尿裤入手 所有商品均为日本原产地直 6 市场展望 供 另外 花王还与网易考拉海购正式签署合作协议 花王官方旗舰店正式亮相网易考拉海购 2017 年是实施 十三五 规划的重要一年 是 供给侧结构性改革的深化之年 就卫生用品行业来 4.6 越来越多的企业寻求进入资本市场 借以突破企 说 当前的主要任务仍是优化现有产能结构 提升产 业发展的资金瓶颈 品品质 满足消费者多样化 个性化产品需求以及消 1 天津依依 昊月正式挂牌新三板 广东欣涛 48 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 费升级的需求

59 行业纵横 Industry Development 6.1 女性卫生用品 未来市场的主要驱动力仍然是产品的高端化 使 用频次的提高 城镇化和农民可支配收入的提高造就 万人 占总人口的 10.8 比 2015 年末提高了 0.3 个 百分点 中国已进入急速老龄化阶段 十三五 国家 2017 年 2 月 28 日 国务院发布 新的消费者 但也应看到适龄女性 岁 人 预计到 2020 年 老龄事业发展和养老体系建设规划 口减少等不利因素 全国 60 岁以上老年人口将增加到 2.55 亿人左右 占 2017 年 作为快消品和生活必需品 女性卫生 总人口比重提升到 17.8 左右 高龄老年人将增加到 用品市场将维持稳定 随着市场渗透率的提高 增长 2900 万人左右 独居和空巢老年人将增加到 1.18 亿人 空间不多 消费者对产品的升级要求主要集中在超 左右 老年抚养比将提高到 28 左右 社会老龄化 薄 透气 隐形等方面 形势十分严峻 卫生棉条的市场已经启动 除原有的运动员专 同时 规划指出 要增加老年用品供给 支持老 业需求外 年轻一代的时尚女性成为主要的消费群 年用品制造业创新发展 采用新工艺 新材料 新 体 海外代购是其重要购买渠道 2017 年初 宝洁 技术 促进产品升级换代 提升老年用品科技含量 继 1989 年 1999 年后第三次把旗下丹碧丝 Tampax 落实相关税收优惠政策 支持老年用品产业领域科技 卫生棉条引进中国市场 也是看到了中国市场的巨大 创新与应用项目 潜力 从国际经验来看 形成相当规模的失禁用品消费 群体的必要条件是人均 GDP 达到 美元 6.2 婴儿纸尿布 2016 年是全面二孩政策实施的第一年 我国出 生人口总数达到 2000 年以来最高水平 根据国家统 计局发布数据 2016 年全年出生人口达到 1786 万人 而我国 2016 年人均 GDP 达到 美元 已具备 市场发展的必要条件 综合以上因素 今后数年 我国成人失禁用品市 场将进入快速增长期 比 2015 年 增 加 131 万 人 据 国 家 卫 生 计 生 委 预 测 2017 年全面二孩政策效应会进一步显现 生育水平 稳中有升 出生人口继续保持一定的增长态势 新生儿数量的增加为纸尿裤市场提供了发展的 6.4 湿巾 目前 国内湿巾市场仍以婴儿用湿巾 女性 或 男性 卫生湿巾 卸妆湿巾等人用湿巾和通用型湿巾 基础 新一代年轻父母对纸尿裤的接受度普遍较高 为主 厨房湿巾 居家清洁湿巾 擦鞋湿巾 屏幕 手 而且日均使用片数明显增加 尤其是随着二孩比例的 机 电脑等 清洁湿巾 宠物湿巾等品类占比仍然 上升 父母们对于纸尿裤更加依赖 这些因素都将促 较小 湿巾的基材主要仍是水刺非织造布 近两年 进婴儿纸尿裤市场需求持续走强 随着人们健康意识的增强 棉纤维 竹纤维等天然 预计今后 5 10 年 婴儿纸尿裤市场仍将保持 较高的增长率 与此同时 激烈的市场竞争将加速行 纤维在卫生用品上的应用成为一个新的亮点 湿巾也 不例外 业的洗牌 随着互联网的高速发展 一方面 婴儿纸 在发达国家市场 产业用擦拭巾和医疗行业用擦 尿裤市场将不断下沉渗透 消费量在下线城市及农村 拭巾是当前重点发展的品类 而在中国这两个专业 市场实现快速增长 另一方面 高端消费者的消费升 用途市场还未起步 随着中国制造 2025 规划的实施 级将带动产品创新和品质升级 薄型化 舒适贴身 制造业的复苏和升级 产业用擦拭巾将有巨大的潜在 皮肤友好的产品将得到进一步发展 需求 而人口老龄化加速造成的医疗护理任务加剧 以及降低医院内感染 HAI 风险的需求不断提升 6.3 成人失禁用品 都将促进医疗行业用擦拭巾的推广 统计公报显示 2016 年末 我国 60 周岁及以上 总体来说 目前国内市场湿巾的普及率总体相对 人口 万人 占总人口的 16.7 比 2015 年末提 较低 品类也相对较少 可开发的空间很大 市场将 高了 0.6 个百分点 其中 65 周岁及以上人口 持续快速发展 2017年第9期 造纸信息 49

60 行业纵横 Industry Development 中国生活用纸行业2016年概况和展望 周 杨 张玉兰 江曼霞 中国造纸协会生活用纸专业委员会 2016 年 中 国 经 济 运 行 缓 中 趋 稳 稳 中 向好 行业产品平均出厂价格自 2011 年持续下降以来 首 GDP 总量达到 74.4 万亿元 比 2015 年增长 6.7 内 次触底回升 得益于年内主要原料纸浆平均价格下 需持续扩大 社会消费品零售总额 亿元 比 降 企业毛利率仍维持在合理区间 虽然 2016 年新 2015 年增长 10.4 扣除价格因素 实际增长 9.6 增产能达到 130 万 t 以上 但新增加的产能主要集中 但中国经济依然面临着冲击和挑战 经济下行压力不 在已有的企业 新进入行业的企业明显减少 另外 断加大 经济运行稳中趋缓 稳中有忧 仍有不少投资项目延期 2016 年 中国生活用纸市场在此大背景下继续 保持 增 长 总 规 模 市 场 总 销 售 额 比 2015 年增 1 市场规模 长 8.7 达到 亿元 除净进口量 其他指标 包括产能 产量 销售量 消费量 人均消费量 产 根据中国造纸协会生活用纸专业委员会 以下 品平均价格等均比 2015 年有所增长 在国家加大环 简称生活用纸专业委员会 的统计 2016 年生活用 保要求和市场竞争的推动下 行业落后产能的淘汰 纸总产量约 万 t 按设备利用率 76 计 消 步伐加快 进一步推动了行业的优化升级 表现在 费量约 万 t 人均年消费量约 5.7 kg 见表 年已投产的项目和新宣布投资项目中 中小型 已明显超过 RISI 统计的 2015 年世界人均消费量水平 企业的纸机更新换代项目数量持续大幅增加 但整个行业生产量和需求量供需失衡加剧 行 4.8 kg 国内市场规模约 亿元 比 2015 年增 长 8.7 业产能过剩 市场竞争更加激烈 且 2016 年的新增 产能中有很多是于下半年或年底投产的 加之政府 2 进出口情况 环保督查力度持续增强 对河北等区域的阶段性限 产等因素影响 全行业的平均设备利用率比 2015 年 2016 年生活用纸出口量为 69.2 万 t 比 2015 年下 有所降低 限产导致产品量跌价升 且年底浆价上 降 2.8 出口量约占总产量的 8.1 出口金额为 涨助推纸价跟随上扬 生产企业通过积极调整产品 万美元 比 2015 年下降 20.7 出口金额占工 结构 提升高附加值产品比例等因素共同作用 使 厂销售总额的 13.4 生活用纸出口量延续了 2015 年 表1 2016年中国生活用纸行业的总规模 产量/万t 出口量/万t 消费量/万t 人均消费量/kg 国内市场规模/亿元 2015年 年 同比增长/ 注 根据国家统计局资料 2016 年底总人口 亿人 2015 年底总人口 亿人 2016 年 2015 年市场零售均价按出厂 均价加价率 30 计 2016 年销售量考虑库存量因素 相应调整 2015 年销售量 消费量等相关数据 50 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

61 行业纵横 Industry Development 以来的下降趋势 且出口金额和出口的生活用纸产品 机更新换代项目数量大幅增加 也进一步推动了行业 平均价格均比 2015 年明显下降 表明生活用纸国际 的优化升级 市场增长依旧乏力 全球市场供过于求的情况并未好 引进先进卫生纸生产线提高了生活用纸行业现 转 企业开拓国际市场面临更加激烈的竞争 形势仍 代化产能占比 据生活用纸专业委员会统计 截至 然严峻 2016 年底 中国已投产的进口新月型成形器卫生纸 中国生活用纸行业为出口型 从 2011 年开始 机累计达 130 台 产能合计 万 t/a 真空圆网型 进口量基本是持续降低的趋势 2016 年进口量和进 卫生纸机累计达 94 台 产能合计 万 t/a 斜网 口金额比 2015 年分别微增 0.5 和下降 年 卫生纸机 1 台 产能 1 万 t/a 以上进口卫生纸机产能 进口量只有 2.8 万 t 比 2015 年微增 131 t 仅占总产 总计为 万 t/a 约占 2016 年生活用纸总产能的 量的约 0.33 说明国产生活用纸已能充分满足消费 57.5 者的需求 装备现代化的趋势还表现在新月型纸机逐步成为 进口生活用纸中 仍然主要是原纸 占进口总 引进纸机的主导机型 而且单台纸机能力达 6 万 t/a 量的 出口生活用纸中 仍然是以生活用纸 及以上的项目不断增加 2009 年为 2台 2010 年为 3 台 成品为主 原纸只占 其中卫生纸份额最大 2011 年为 4 台 2012 年为 12 台 2013 年为 3 台 2014 占出口总量的 年 为 9 台 2015 年 为 7 台 2016 年 为 7 台 2017 年 计 出口产品的企业相对集中 金红叶 恒安 维 划为 13 台 2018 年及之后计划为 7 台 达 3 家企业占总出口量的约 年生活用纸 出口量排名前 20 位的企业的出口量合计约 万 t 4 投资趋于理性 约占出口总量的 53.8 由于前几年投资过热 形成的产能明显过剩 因 3 行业优化升级加速 此 整个行业的投资趋于理性 主要表现为 一是 2016 年新增的产能主要集中在已有的企业 近几年来 随着国家实施节能减排和强制淘汰落 二是新进入者明显减少 年新进入生 后产能政策 以及市场的竞争和调整 行业落后产能 活用纸领域的制浆造纸企业只有泰盛集团 旗下赤天 的淘汰步伐加快 促使中国生活用纸行业现代化产能 化纸业项目于 2015 年 7 月正式开工建设 规划生活用 的比例持续提高 2016 年 现代化产能总计为 纸产能 30 万 t/a 一期 2 台新月型卫生纸机 合计产 万 t 占生活用纸总产能的 年 环保要 能 12 万 t/a 计划于 2017 年上半年投产 旗下江西泰 求和市场竞争加速了河北满城 四川等地区为代表的 盛纸业项目分两期建设 规划生活用纸原纸产能 48 中小型生活用纸生产企业对高能耗小纸机的淘汰进 万 t/a 于 2016 年四季度签约引进一期的 4 台新月型 程 以河北地区为代表的行业升级加速 当地企业在 卫生纸机 合计产能 24 万 t/a 二期将再引进 4 台卫 淘汰落后产能的同时 新增现代化产能进入集中投产 生纸机 至 2020 年 泰盛集团生活用纸总产能计划 阶段 河北地区 2016 年投产产能 万 t 2017 年 达到近 100 万 t/a 计划新增产能 74.6 万 t 2016 年全国已知淘汰和停产 三是行业企业的扩产步伐趋缓 部分投资项目在 的产能约 64 万 t 2016 年新增产能中 中小型企业纸 原计划基础上有延期的情况 2014 年计划投产 表 年中国生活用纸行业新增现代化产能情况 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 新增产能/万t a 年 2018年及之后(计划) (计划) 年第9期 造纸信息 51

62 行业纵横 Industry Development 万 t 实际投产 万 t 2015 年计划投产 万 t 断发展 产品结构进一步优化 目前竹浆纸产量中 实际投产 万 t 2016 年计划投产 万 t 实际 软抽纸 手帕纸等高附加值产品比例约占 50 以上 投产 万 t 而多数中小型企业 或使用其他非木浆 废纸原料 从统计的 2016 年计划投产的项目中可以看出 有不少是本应在 年投产而由于各种原因 的企业 卫生纸的份额则高于平均水平 有些甚至 达 90 以上 推迟下来的 2017 年即使按照销售量同比增长 年面巾纸在生活用纸中的份额继续提高 左右推算 新增的市场容量 国内外市场 预计约为 这是由于面巾纸产品进一步向三 四线城市和农村 80 万 t 假设淘汰落后产能 70 万 t 则可消化约 150 市场普及 销售量有较大的提高 由软抽纸主导的 万 t 的新增产能 所以吸纳 2017 年计划新增的 300 多 面巾纸类产品逐步代替从前承载了过多使用功能的 万 t 产能实在是太多了 估计有些项目还会后延 或 随身包 型小规格 厕用卫生纸 占比逐年提升 不能达产 尺寸包装面巾纸的出现 及公共场所卫生纸和擦手 纸的配给量增加 使手帕纸的消费量增长趋缓 与 2015 年相比 占比减少 0.5 个百分点 此外 2016 年 5 产品结构 公共场所卫生间配备擦手纸的情况进一步普及 擦 根据生活用纸专业委员会对 2016 年企业样本调 手纸占比提高 厨房纸巾的普及率也略有提升 但 查推算 国内消费的生活用纸产品结构见表 3 总体 还远未达到发达国家水平 是需要进行消费引导的 趋势是产品结构不断接近发达国家和地区的水平 厕 品类 用卫生纸占比不断下降 由于中西方文化和消费习惯有很大不同 中国市 在西欧 北美和日本等发达国家和地区 卫生 场不会完全复制北美 欧洲等发达市场的发展轨迹 纸在生活用纸产品中的份额 销售量 在 55 左右 由于中国烹饪方式和节俭的消费观念 让消费者完全 2016 年中国卫生纸所占份额虽然比 2015 年下降 1.0 个 放弃使用布质抹布 替换为擦拭纸 达到或接近北美 百分点 但仍高于发达国家 主要是由于擦拭纸类 欧洲的擦拭纸消费水平 短期内很难实现 与此同时 产品 厨房纸巾和擦手纸 的消费量 特别是厨房 随着消费升级 兼具多种使用功能的软抽面巾纸的消 纸巾的消费量仍然远低于发达国家水平 发达国家 费量比例仍有继续提升的空间 擦拭纸份额约 30 从各类生产商的产品结构来 卫生用品用吸水衬纸减少的主要原因是 卫生用 看 一般大型企业的产品结构中 卫生纸的份额低 品向超薄化发展 超薄产品使用的预制芯体 不需要 于平均水平 此外 由于竹浆纸生产企业多年来对 吸水衬纸来包覆吸水芯层 另外 也有以纺粘非织造 竹浆产品的有效宣传 促进了四川竹浆纸产品的不 布替代吸水衬纸 做芯体包覆 表3 2016年中国消费的生活用纸产品结构及与2015年对比 产品 卫生纸 面巾纸 手帕纸 餐巾纸 厨房纸巾 擦手纸 卫生用品用吸水衬纸 其他 生活用纸合计 52 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 2016年 消费量/万t 市场份额/ 2016年 年

63 行业纵横 Industry Development 6 原料结构 因此需要国内有条件的大型生活用纸企业引起重视 引领行业提高废纸浆在卫生纸 擦手纸原料中的使用 2016 年 生活用纸专业委员会对近百家卫生纸 比例 原纸生产企业所使用的纤维原料种类进行了调查 产 量覆盖率近 90 由调查结果推算出生活用纸行业 7 技术进展 使用纤维原料的结构 见表 继续引进先进卫生纸机 表4 2016年中国生活用纸行业纤维原料结构及 与2015年对比 纤维原料 木浆 草浆 蔗渣浆 竹浆 废纸浆 用纸行业的技术装备水平大大提高 新建大型项目和部 占比/ 2016年 随着生活用纸新项目的设备引进和投产 中国生活 分企业新增产能引进高速宽幅卫生纸机 技术起点与 2015年 世界先进水平同步 生产出高质量的产品 卫生纸机单 机最大产能达到7 万 t/a 最大车速达到 2400 m/min 采用的最新技术包括双层流浆箱 靴式压榨 钢制烘缸 新型起皱刮刀 热能回收系统 短程流送供浆系统等 2016 年钢制烘缸的应用进一步得到普及 引进的产成 品加工和包装设备达到世界最新技术水平 生活用纸使用木浆原料的比例远高于造纸行业 平均水平 28 与 2015 年相比 2016 年生活用纸 7.2 引进设备的国产化 行业使用木浆原料的比例继续提高 分析原因是虽 国产纸机技术进步明显 然 2016 年四季度木浆价格上涨 但 2016 年木浆平均 2016 年 凯信 宝拓 轻良 慧丰 华林 信 价格下降 2016 年新增产能除理文 四川部分企业 和 大路 金顺 炳智 天轻 同成 恒瑞辰 维亚 使用竹浆外 其他均以木浆为原料 稻麦草浆 蔗渣 大正等国内有关设备研究制造企业继续加紧新月型 浆等非木浆的落后产能已逐步被淘汰 且已不具备成 真空圆网型现代化中高速卫生纸机的研发制造工作 本优势和市场优势 使木浆占比继续提高 竹浆纸以 提高设备制造水平 国产纸机在新项目中的占比显著 其本色纸等差异化的特性 部分企业自制浆的优势 增加 使竹浆占比有所提升 由于成本与环保的压力 以及在 一次性生活用 纸生产加工企业监督整治规定 中明确规定 纸巾纸 包括面巾纸 餐巾纸 手帕纸等 不得使用回收纤 2016 年 国产 含中外合作 卫生纸机生产商 在中国大陆投产的中高速卫生纸机合计 49 台 套 合计产能 万 t/a 约占大陆全年投产现代化总产 能的 1/2 最高设计车速达 1500 m/min 包括 维作为原料 废纸浆在生活用纸生产中的使用量继续 年 潍坊凯信的 8 台真空圆网型卫生纸 下降 目前 国内有包括广东东莞达林纸业在内的为 机分别在保定雨森 2 台 河北立发纸业 河北中 数不多的生活用纸企业 以废纸为原料 但在美国 信纸业 四川犍为凤生纸业 4 台 投产 纸机幅宽 欧洲 日本等发达国家 则有着成熟的废纸回收和利 mm 车速 m/min 产能均 用技术 能够利用回收纤维原料生产高品质的各种生 为 1.3 万 t/a 活用纸产品 废纸浆已成为经济 环保的生活用纸主 2 宝拓造纸设备公司的 3 台真空圆网型卫生纸 要纤维原料之一 从长期发展的角度来看 中国生活 机分别在河北瑞丰纸业 山东德广工贸 甘肃宝马纸 用纸行业有待进一步优化原料结构 特别是在厕用 业投产 纸机幅宽 2860 mm 车速 m/min 卫生纸 擦手纸生产中 应加大回收纤维的使用比 产能均为 1.2 万 t/a 例 这有利于资源的循环利用和行业的可持续发展 宝索集团依托宝拓 宝索 宝进一体化服务优势 2017年第9期 造纸信息 53

64 行业纵横 Industry Development 提供一站式原纸生产 后加工 包装生产线 提升 8 陕西炳智的2台新月型卫生纸机在河南宏涛纸 了集团的市场竞争力 实现快速发展 2017 年 3 月底 业投产 纸机幅宽2850 mm 车速 m/min 广东宝拓科技股份公司 由佛山宝拓造纸设备有限公 产能1万 1.5万 t/a 司 辽阳慧盛造纸机械有限公司 溧阳市江南烘缸制 9 绵阳同成的 1 台真空圆网型卫生纸机在绵阳 造有限公司共同出资组建 全资并购辽阳慧盛 辽阳 超兰纸业投产 纸机幅宽 2850 mm 车速 900 m/min 慧盛 包括慧丰 将造纸机整机业务并入广东宝拓 产能 1 万 t/a 不再从事造纸机整机业务 辽阳慧丰将继续向老客户 10 贵州恒瑞辰的 7 台真空圆网型卫生纸机在 提供技术支持和后续服务业务 并购后 宝索集团将 四川圆周实业 3 台 成都鑫宏 保定金能 2 台 整合宝拓造纸设备公司在真空圆网卫生纸机和辽阳 惠 水 佳 宇 投 产 纸 机 幅 宽 mm 车 速 慧盛 慧丰 在新月型卫生纸机上的技术和市场优势 m/min 产能 0.9 万 1 万 t/a 进一步深入拓展国内及全球中高速卫生纸机市场 3 辽阳慧丰的 9 台卫生纸机在国内投产 其 11 西 安 维 亚 的 5 台 新 月 型 卫 生 纸 机 在 保 定 富民纸业 满城宝洁纸业 满城天天纸业 2 台 中 7 台 新 月 型 卫 生 纸 机 分 别 在 保 定 华 康 纸 业 2 满 城 红 升 纸 业 投 产 纸 机 幅 宽 2850 mm 车 速 台 河北新宇纸业 河北小人国纸业 满城聚润纸 m/min 产能 1 万 1.5 万 t/a 业 平舆中南纸业 四川三角纸业投产 纸机幅宽 国产钢制烘缸的研发制造也取得快速发展 江南 mm 车速 m/min 产能 1.65 烘缸 信和 凯信等企业制造的钢制烘缸已经或即将 万 2.4 万 t/a 1 台真空圆网型卫生纸机在满城恒信 在国内外投产 东莞神点纳米喷涂科技有限公司已实 纸业投产 纸机幅宽 3550 mm 车速 500 m/min 产 现钢制扬克烘缸喷涂国产化 能 0.8 万 t/a 由平舆中南纸业与辽阳慧丰合作开发 截至 2016 年底 江南烘缸公司制造的卫生纸机 的首台国产 TAD 型卫生纸机 经过一段时间的调试 用钢制扬克烘缸的销售业绩已突破 120 台 运行后 于 2016 年在平舆中南纸业正式投产 纸机 进口纸机供应商积极推动本土化进程 幅宽 2850 mm 车速 700 m/min 产能 1 万 t/a 辽阳 为降低成本和应对国家 2008 年 1 月 1 日起对幅宽 慧丰 慧盛 的造纸机整机业务已于 2017 年 3 月底 小于 3 m 的造纸机取消进口免税的政策 国外纸机生 并入宝拓 产商陆续在国内建厂 并不断加大在中国本土的业务 4 轻 良 的 3 台 新 月 型 卫 生 纸 机 分 别 在 河 北 姬发纸业 辽宁豪唐纸业 2 台 投产 纸机幅宽 2850 mm 车速 1300 m/min 产能 1.7 万 t/a 内容 1 维美德在上海嘉定的工厂从事机架制造 烘 缸铸造 设备预安装等业务 并已成功地铸造出第 5 山东信和的 3 台新月型卫生纸机分别在保 一台在中国生产的 DCT40 扬克烘缸 2015 年 维美 定达亿纸业 2 台 安徽格义循环经济产业园纸业 德完成了两项重要的收购业务 包括收购美卓的过程 投产 纸机幅宽 2850 mm 车速 m/min 自动化业务以及意大利 MC 公司卫生纸复卷机业务 产能 2.15 万 2.5 万 t/a 进一步提高了维美德在全球市场的竞争力 助推其在 6 山东华林的 2 台新月型卫生纸机在广西华欣 中国市场的业务发展 2016 年 维美德推出全新服 纸业投产 纸机幅宽 2800 mm 车速 900 m/min 产 同舟共进 扬帆未来 力求从客户实际需 务模式 能 1.3 万 t/a 求出发 保证工艺过程的稳定性 改善性能 以及保 7 天津天轻的 6 台真空圆网型卫生纸机在保 定 明 月 纸 业 保 定 立 新 纸 业 保 定 金 光 纸 业 保 持持续的竞争力 并可通过新技术服务和工业互联网 解决方案 升级现有工艺系统 定豪峰纸业 辽宁阜新小保姆 天合纸业 江西 2 安德里茨在佛山的工厂从事制造纸机构件及 晨 阳 纸 业 投 产 纸 机 幅 宽 mm 车 速 组装业务 2014 年 安德里茨加强在中国的制造能 m/min 产能 0.8 万 1 万 t/a 力 在佛山工厂建设钢制烘缸生产线 新建车间面积 54 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

65 行业纵横 Industry Development 4200 m2 可年产 台钢制扬克烘缸 烘缸直径 7 拓斯克在其上海的工厂 从事卫生纸机的组 最大为 22 英尺 1 英尺= m 下同 新车间已 装以及卫生纸机非关键部件的制造 拓斯克卫生纸 于 2015 年 1 月全线投产 目前已开始为安德里茨卫 机的关键部件在意大利进行设计和制造 拓斯克上 生纸机配套制造钢制烘缸 其中供应国内客户的钢 海设立了负责中国市场的售后服务中心 本地的技 制烘缸包括 2 台 20 英尺直径 幅宽 5600 mm 2 台 12 术人员能给中国生产商提供更快捷的服务 拓斯克 英尺直径 幅宽 2850 mm 用于卫生纸机 1 台 16 英 面对整个亚洲市场的销售网络也位于其上海子公司 尺直径 幅宽 2800 mm 的钢制烘缸 用于烟草机 拓斯克十分重视中国市场 并不断拓展其业务范围 另外 1 台 16 英尺直径 幅宽 2850 mm 的钢制烘缸 拓斯克已开展将中国客户现有的铸铁烘缸替换为钢 用于出口孟加拉的卫生纸机配套 制烘缸的卫生纸机改造项目 以及提供拓斯克节能干 3 福伊特正在进行昆山工厂的升级扩建项目 燥优化解决方案 TT DOES 该方案能够优化纸机主 并加速本土化人才建设 2015 年 福伊特面向中国 要脱水部分的干燥能力 压榨部 扬克烘缸和扬克气 市场正式推出了 造纸 4.0 概念 旨在提升整个造 罩 以确保完全依靠蒸汽高速生产并为客户达到最佳 纸工艺流程的生产效率 生产能力和生产质量 使造 的节能效果 纸过程变得更加智能 高效 节能和可持续 福伊 特在中国投资建设的钢制烘缸生产线于 2013 年投产 7.3 国产加工和包装设备升级 大规模替代进口 年产能 台 已开始配套由昆山工厂供货的卫 根 据 国 家 统 计 局 数 据 2016 年 大 陆 地 区 16 生纸机 福伊特在 2016 年 4 月正式成立了数字化解决 岁 59 岁劳动年龄人口为 万人 相比 2015 年 方案事业部 目前福伊特正在研发的数据云和云服务 的 万人减少了 349 万人 延续了 2015 年的下降 概念 将采用云存储和云计算的方式为全世界的纸机 趋势 意味着劳动力成本将继续上升 因此企业对全 提供快速响应以及准确高效的顾问式服务 自动化加工设备和包装设备的需求增加 这已成为国 4 PMP 集团在江苏常州的工厂 为集团配套 制造新月型卫生纸机 关键部件从 PMP 集团进口 5 亚赛利在上海的工厂 也已实现卫生纸机非 关键部件的国产化 此外 亚赛利高速复卷机处于国 际领先水平 2016 年与理文 泰盛等国内企业合计 签订 7 台幅宽 5600 mm 的高速复卷机供货合同 6 川之江在浙江嘉兴的工厂 从事 BF 纸机和 相关设备的制造 组装等业务 2013 年 维美德与川之江展开在中国市场新月 内企业发展的大势所趋 2016 年 国内后加工设备企业加大研发力度 设备不断升级 车速和效率以及设备运行稳定性等大 幅提高 普遍满足国内市场需求并大规模替代进口 1 宝索公司研发推出 YH-PL 全自动抽式面巾纸 生产线 幅宽 mm 车速可达150 m/min 不停机自动分离设定抽数 计数精度100 准确 融合 多项最新专利技术 销售业绩突出 2 德昌誉公司推出 CJ-C 系列全自动面巾纸折叠生 型卫生纸机技术方面的合作 川之江的浙江嘉兴工厂 产线 最大幅宽3600 mm 车速150 m/min 或9 条 /min 开始对 Advantage DCT 40 和 60 型卫生纸机实施制造 并为客户提供复卷 / 折叠生产线的升级支持 主推无 销售及安装 作为川之江供货的一部分 维美德将提 胶封尾机 乳霜涂布单元 立体凸对平压花单元 双 供包括 OptiFlo II TIS 流浆箱 扬克烘缸以及真空压 面立体压花单元 专为 4 层纸设计 辊在内的关键部件 由川之江和维美德公司合作制造 3 松川新推出 TD300A 高速抽取式面巾纸中包 的首批 2 台 DCT60 新月型卫生纸机已于 2015 年 10 月 机 采用伺服与凸轮配合控制 实现产品计数 取袋 在山东东顺集团正式投产 未来 东顺还计划投产 开袋 入袋 封口等全自动完成 运行稳定 可靠 另 2 台同型纸机 2017 年初 保定港兴纸业签约引进 维护方便 中包机可与前端和后端的设备连线生产 1 台由川之江和维美德公司合作制造的 DCT60 新月型 空间利用率高 卫生纸机 该纸机计划于 2017 年 11 月投产 4 欧克推出全自动抽纸折叠 包装生产线 生 2017年第9期 造纸信息 55

66 行业纵横 Industry Development 产线配合智能化输送系统及多功能包装方案 任意一 型升级 满城于 2015 年底之前淘汰 10 t/h 以下的燃煤 台单包机与任意一台中包机可自动对接 加工效率大 锅炉 2017 年底之前将淘汰 35 t/h 以下的燃煤锅炉 幅提高 整线调整方便 可同时生产普通抽纸及电商 2016 年 河北满城的生活用纸生产企业积极淘汰高 抽纸 生产线包括全自动抽纸折叠机 抽纸单包机 能耗 幅宽 1575 mm 以下的卫生纸机 加速替换成 普通及电商产品兼容中包机 自动装箱机 其中折叠 中高速纸机 机加工速度可达 200 m/min 产量是同规格普通自动 抽纸折叠机的 倍 5 王派 OPR-120B 高速全自动软抽单包机全面 升级 运行更平稳 操作更简单 增加了换产数据 广东省制定了 广东省珠三角地区排放物限值标 广东省大气污染物排放指标 广东省生活用产 准 品能耗限额标准 等 以推动行业优化升级和可持续 发展 记忆功能 生产车速 120 包 /min OPH-120 全伺服高 东顺集团与中国煤炭科工集团 浙江富春江集团 速面巾纸入盒封盒机 可以快速转换规格 速度可 合作 三方将以新合作的清洁能源公司为平台 面 达 120 盒 /min OPH-100B H 型方盒纸巾折叠入盒 向山东各地区辐射 发展低碳产业 促进低碳消费 封盒机 稳定速度高于 60 盒 /min 填补国内空白 提高资源利用效率 2017 年 1 月 山东东顺集团与中 高速盒抽三维中包机速度可达 30 包 /min 包装美观 国煤科集团清洁能源项目启动 双方正式签署了合作 更节约包材和能耗 新推出 OPC-340/200 餐巾纸自动 开发协议 东顺集团与中国煤科集团清洁能源项目主 包装机 可以包装各种餐巾 花巾 最小包装高度可 要推广清洁高效煤粉型工业锅炉系统 该项目应用煤 达 20 mm 包装效果好 效率高 炭科学研究总院的高效煤粉工业锅炉技术 运用 煤 6 兆 广 机 械 正 式 推 出 新 型 20 排 面 巾 纸 加 工 粉燃烧技术 为核心的先进工业锅炉换代体系 可有 机 可 加 工 原 纸 的 最 大 幅 宽 4000 mm 最 大 直 径 效提高燃煤工业锅炉燃烧效率 降低运行成本 取得 1800 mm 生产车速可达 900 抽 /min 显著的节能减排效果 此次合作开发清洁能源的目的 7 松林刮刀通过投资并购 获得了德国先进制 是建设山东东平经济开发区热电联产项目 该项目总 刀技术 打破了德国大圆刀制造技术的垄断 实现了 新增 3 台 投资 10 亿元 占地面积 10.7 hm2 160 亩 德国技术的大圆刀在欧洲和中国同步生产和销售 套 130 蒸 t 高效粉煤锅炉 一期工程计划于 2017 年 10 8 常德金叶机械最新推出 TK10 型国产首台全 月投产 项目全部达产后 可淘汰低能落后小锅炉上 自动方巾纸包装机组 可全自动包装随身包型软抽面 百台 年节约燃煤 5.6 万 t 可实现园区企业集中供 巾纸及方巾纸 包装速度可达 100 包 /min 热 余热发电 7.4 绿色发展 7.5 产品创新 2016 年 7 月 18 日 国家工信部正式公布 工业 绿色发展规划 年 提出到 2020 年 造纸等行业清洁生产水平显著提高 工业二氧化硫 生活用纸企业产品创新和开发差异化产品 集中 在后加工和包装环节 主要表现在两个方面 一是通过纸机 加工设备的特殊设计 及添加香 氮氧化物 化学需氧量和氨氮排放量明显下降 高 精和乳霜等表面处理剂 使产品气味清香或具有更好 风险污染物排放大幅削减 能源利用效率显著提升 的护肤性等功能性及特色包装的产品 2016 年推出 绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高 资 的新品包括 源利用水平明显提高 单位工业增加值用水量进一步 下降 主要再生资源回收利用率稳步上升 2015 年 河北满城投资 50 亿元建设占地 100 hm2 1 维达推出全新升级的超韧面纸 采用多层 立体吸水新科技和全球领先的双压线技术 产品更 加强韧 湿水不易破 以及 立体美 4D-Deco 压 1500 亩 的生活用纸深加工及热电联产循环经济产 花卷纸新品 采用欧洲先进的 4D-Deco 压花工艺 业园项目 全面推进集中供热 绿色发展 加快转 独特的点 线 面立体花纹设计 经过精细的压纹 56 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

67 行业纵横 Industry Development 排布, 创造出由吸水垫 导流管以及空气枕组成的立体功能结构, 提供完美的使用体验 (2) 金红叶推出清风 冰雪奇缘 系列面巾纸 手帕纸, 产品专为年轻消费者设计, 更加柔软细腻, 舒适亲肤 (3) 东顺推出哈里贝贝 成长日记 系列婴儿用纸, 产品具有超强吸水性 更柔软 更厚实, 呵护婴儿娇嫩肌肤 (4) 上海唯尔福推出纸音 优净 系列面巾纸, 手感更柔软 细腻 (5) 杭州朗悦实业推出车载圆筒抽纸, 产品包装为圆筒形, 体积小便于携带, 适用于私家车内使用 (6) 晨鸣推出星之恋 蒂芙尼蓝 系列干湿两用面巾纸 冲水速溶卫生纸 (7) 广西贵糖集团推出纯点 潮流 COOL 派 系列手帕纸, 更厚实柔韧, 湿水不易破 (8) 平舆中南纸业推出由 TAD 纸机生产的擦手纸产品, 具有很强的吸收性, 单层产品定量 27 g/m 2, 可与普通定量 45 g/m 2 产品的吸水性相当, 从而大大节约了纤维用量 (9) 浙江弘安纸业推出可心柔 润 + 系列面巾纸产品, 产品添加保湿成分, 湿润 柔软, 适合婴儿等敏感肌肤人群使用 二是以健康环保和可持续发展的理念, 开发差异化的本色生活用纸产品的企业数量快速增长,2016 年主要包括 : (1) 木浆本色 东顺推出木浆本色生活用纸系列新品, 凭借公司多年来打造的成熟的销售网络, 上市后销售势头良好, 未来目标是本色产品占公司总产量的 25% 左右 云南云景推出木浆本色系列新品, 公司将加快推进 6 万 t/a 生活用纸扩建项目 (2) 竹浆本色 理文依托自制竹浆, 推出竹浆本色原纸及生活用纸系列新产品, 产能迅速扩张中, 理文的竹浆本色生活用纸原纸已广泛销售到保定满城等国内生活用纸企业 2017 年计划在江西 广东生产基地分别投产 2 台福伊特卫生纸机, 及在重庆基地投产 2 台维美德 6 万 t/a 卫生纸机, 总产能将达到 74.5 万 t/a 环龙依托自制竹浆, 推出斑布 功夫熊猫 系列本色竹浆生活用纸新产品,2017 年将陆续投产 10 台宝拓卫生纸机, 合计新增产能 15 万 t/a 2017 年 1 月, 环龙并购四川安县纸业, 并将于 2017 年内正式投产安县纸业的原有 2 台待投产的川之江卫生纸机, 合计新增产能 2.4 万 t/a, 这 12 台纸机投产后将使集团总产能超过 20 万 t/a 四川永丰依托自制竹浆, 推出本色竹浆系列面巾纸 卫生纸新品 泰盛集团依托自制竹浆, 推出 纤纯本色 系列竹浆本色生活用纸新品,2017 年计划再投产 2 台安德里茨卫生纸机, 合计新增产能 12 万 t/a 中石化旗下的四川石化雅诗纸业推出竹浆本色系列生活用纸产品, 在全国的中石化加油站易捷超市等渠道销售, 并作为易捷超市生活用纸品类中差异化的高端产品, 且产品的电商渠道销售势头良好 韶能竹浆本色生活用纸项目, 一期 3 万 t/a 产能于 2016 年 6 月投产, 计划 2017 年再投产 1 台亚赛利卫生纸机, 使总产能达到 6 万 t/a 河北地区 : 保定港兴 保定雨森 金博士集团等多家知名企业也相继推出竹浆本色生活用纸新品 (3) 草浆本色 泉林纸业依托自制草浆优势, 是最早进军本色生活用纸领域的企业, 其麦草浆本色生活用纸的市场推广取得良好效果, 并于 2017 年初推出升级版草浆本色母婴专用纸 擦拭纸等新产品, 计划 2017 年分别在山东 黑龙江 吉林 3 个生产基地分别投产 26 台 20 台 4 台卫生纸机, 合计新增产能 51 万 t/a 宁夏紫荆花依托自制草浆,2015 年推出 麦田本色 系列麦草浆本色生活用纸,2017 计划投产 3 台凯信卫生纸机, 合计新增产能 3 万 t/a 双灯纸业依托自制苇 草浆, 推出苇 草浆本色系列生活用纸产品 陕西欣雅依托自制草浆, 推出了草浆本色面巾纸 手帕纸 卫生卷纸等系列新产品 (4) 蔗渣浆本色 广西贵糖集团推出蔗渣浆本色原纸及面巾纸 卫生纸新产品 广西江南纸业推出蔗渣浆本色厨房纸巾 擦手 2017 年第 9 期造纸信息 57

68 行业纵横 Industry Development 纸新产品 广西东糖纸业依托自制蔗渣浆 已研发推出了 试用装的蔗渣浆本色抽纸 年 5 月 3 日 东顺集团与京东新通路正 式达成合作签约 东顺集团旗下 顺清柔 及 哈里 贝贝 等品牌生活用纸登陆京东掌柜宝 通过新通路 覆盖全国 2356 个行政区县的庞大物流网络 辐射全 7.6 营销创新 根据国家统计局数据 2016 年 全国互联网上 网人数 7.31 亿人 同比增加 4299 万人 其中手机上 国市场 跨过中间层级 连接品牌商与中小门店两 端 让商品快速直达零售终端 领先企业深入推动微信营销等传播方式 网人数 6.95 亿人 同比增加 7550 万人 互联网普及 年 恒安集团微商城正式上线 扩展 率达到 53.2 全国网上商品零售额 亿元 同 了微商领域的新营销布局 微商城销售的产品包含心 比 增 长 25.6 占 社 会 消 费 品 零 售 总 额 的 比 重 为 相印系列生活用纸 七度空间卫生巾 安儿乐纸尿裤 12.6 其中 日用类商品增长 28.8 快递业务量 等恒安主流产品 此前 恒安品牌就入驻众多电商平 亿件 同比增长 51.4 台 包括天猫 京东 苏宁 1 号店等 B2C 商城和苏 由于生活用纸产品的特点 现代渠道 传统渠 宁自营 当当自营 飞牛网等 B2B 平台 本次恒安 道依然是目前行业主流的营销模式 但随着互联网 集团的微商城更是取消中间环节 让任何人都可以成 的发展 2016 年企业针对网络渠道的营销创新加速 为恒安的代理商 消费者关注恒安商城 然后购买一 网络渠道销售份额稳步增加 定数额的产品后 即可成为微代理 电商渠道销售份额稳步增加 2 东顺在深耕传统营销渠道的基础上 全面 年 维达电商渠道的销售收入占总收入 进军微 电商领域 于 2015 年 8 月在北京举办了盛 的 18 达到约 亿港元 比 2015 年增加 9.22 亿 大的微商招募会 并签约知名演员马可为顺清柔品 港元 2015 年 维达电商渠道的销售收入为 亿 牌代言 2016 年 6 月 3 日 东顺集团旗下全品项入 港元 占总收入的 12.9 驻微阵平台 与微商团强强合作 东顺集团全品项 年 恒安电商渠道营业额达约 11.0 亿元 入驻 双方更将建立长期 稳定 共赢的全面战略 比 2015 年同期上升逾 58 恒安计划在 2017 年进一 合作伙伴关系 不断扩展和深化产品营销 多层面 步扩大发展电商及微商销售 将针对消费者的喜好及 的合作 需求 精准地为电商渠道上的商品定位 推出电商及 3 河北满城借电子商务整合纸品产业 探索 微商专项产品并加强电商的促销活动 提高其在电商 电商平台 + 电商园区 的纸业销售模式 已建成专 领域的市场份额 同时 电商经营将配合集团的销售 业电商平台 华北纸都 中国生活用纸交易网 渠道改革及仓库调整 以高效率配送货品并节省分销 年 理文以微信为媒 切入 B2C 市场 成本 恒安未来要在全国各个省以及地级市布局电商 理文充分利用在微信公众号 微信朋友圈等新方式 经销商 搭建覆盖全国的电商体系 其中也包括西藏 进行营销推广 公众号平台推出 璞竹创业天使 新疆 海南等边远地区 第一阶段 恒安首先招募各 计划 通过朋友互相推荐的方式 直销或招募分销 个省的电商经销商 第二阶段 恒安会招募各个地级 代理 亨奇 产品 再由理文将货品直接通过快递 市的电商经销商 最终达到每个地级市有一个电商经 公司送到消费者手上 将 店铺 建立在微信平台 销商的规模 上 通过微信的三级分销系统 实现无限制发展商户 年 3 月 1 日 中顺洁柔公布 公司已完 多商户同时使用的效用 全程只有店铺一个公众号 成在京东 一号店 苏宁 天猫等电商系统的进场销 直接与消费者建立联系 可以快速积累粉丝 实现 售 并成立了专业的电商服务团队 公司表示 将采 客户沉淀和统一维护 开支因而减少 同时利润增加 取以经销商为主的销售模式 另外还有部分直营卖 并让利于消费者 从而增加客户黏性 实现消费者 场 电商等 数量良性增长 58 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

69 行业纵横 Industry Development 7.7 理文创新运营模式 取得成功 2014 年投产的重庆理文卫生用纸制造有限公司 高端发展 3 生活用纸生产商竞争加剧 价格战压力已波 具有林浆纸一体化的生产优势 2016 年生活用纸产 及到上游的设备供应商 尤其是资金实力相对较弱的 能达到 38.5 万 t 公司逐步增强自身品牌的建设 同 部分国产设备供应商面临被淘汰出局的风险 设备行 时 利用重庆理文的300多亩富余用地 投资4.5亿元 业将重新洗牌和整合 企业间兼并重组 优势互补 分两期实施重庆理文卫生用纸制造有限公司后加工 合作共赢的发展趋势明显增强 工业城项目及配套设施建设 该项目面向全国生活 4 区域性抱团发展趋势逐渐明显 如河北 川 用纸加工企业招商 理文负责配套厂房 水电气及 渝 广西等区域内生产企业通过龙头带动 兼并重组 原纸供应 目前已成功吸引了维邦 彼特福 峰城 资源共享等有效措施 实现集中化 规模化发展 佳益 渝成 东实等多家生活用纸加工企业入驻 并 5 中国生活用纸行业主要原材料纸浆依靠进口 于 2016 年起陆续投产 实现产业链上下游抱团发展 程度高 企业面临着浆价波动及汇率波动的成本压力 未来 理文将借鉴重庆基地的成功经验 继续 复制此模式到其江西 广东 广西等基地 实现快 速扩张 风险 6 本色纸已进入高速增长时期 虽目前仍属 于差异化型高附加值产品 但随着本色纸市场参与 者的激增 及大量新增产能释放 未来本色纸竞争 8 市场展望 将日趋激烈 应注重规避同白色纸产品一样面临的 价格战风险 8.1 行业继续增长 增速放缓 表5 中国生活用纸的市场预测 1 中国生活用纸人均消费量仍然较低 生活用 纸具有刚性和持续需求特征 经济增长和城市化进程 生产量/万t 率 产品品类结构继续优化 落后产能加速淘汰等因 素 都将推动行业继续增长 加快 人口增长特别是二孩政策全面放开提高出生 2 经济下行压力影响 近几年的快速增长造成 的产能过剩使得行业增速度放缓 中国生活用纸行业 已走过了高增长时代 进入中高速增长 但增长速度 仍会高于全球平均水平 8.2 竞争更加激烈 加速整合 向中高端发展 1 从宣布的 2017 年及以后计划投产的项目总产 能看 新增产能依然大于新增市场容量 所以预测 消费量/万t 人口/万人 年人均 消费量/kg 年份 注 2016 年销售量考虑库存量因素 相应调整 年销售量 人均消费量数据 未来市场竞争会更加激烈 估计有些项目还会后延 或者不能达产 整个行业的平均开工率依然会较低 企业为争取市场份额 会选择低价促销 从而有可能 引发价格战 2 从宣布的 2017 年及以后计划投产的项目企 8.3 规模和容量预测 基于比较保守的预测 到 2017 年 产能在 2016 年 万 t/a 的基础上新增产能 150 万 t/a 淘汰落 后产能70万 t/a 总产能达到1205.3万 t/a 按设备利用 业看 中小型企业的纸机更新换代数量明显增加 所 率76 计 2017 年产量达到 916 万 t/a 销售量 900 万 t 以未来落后产能及不具备规模优势的中小型原纸生 净出口量 65 万 t 消费量 835 万 t 按同比增长 6 计 产企业的淘汰会加速 行业结构将继续优化 并向中 年人均消费量 6.0 kg 超过世界平均水平 2017年第9期 造纸信息 59

70 企业报道 Enterprises Report 30 余家媒体记者聚焦华泰集团创新发展成果 2017 年 8 月 16 日 山东省委宣传 走进华泰 45 万 t/a 新闻纸生产车间 70 万 t/a 铜 部 省网信办组织开展的 创新发展看鲁企 集聚山 版纸生产车间 处处摆放的绿植与高大宽阔的厂房营 东新动能 主题宣传活动走进华泰集团 在山东省委 造出文明和谐的经营氛围 高速运转的大型造纸机与 宣传部企宣处处长李庆义 东营市委宣传部常务副部 正在进行数字智能控制的一线职工彰显出高端先进 长刘清滨等带领下 新华社 光明日报 经济日报 的生产机制 这里的每个角落在媒体记者眼里都成了 中国日报 中国经济时报 人民论坛杂志 大众日报 生动的创作题材 任爱丽报道 山东广播电视台等 30 余家媒体记者参与活动 华泰 在举行的座谈会上 华泰股份总经理魏文光分享 集团党委副书记田居龙 华泰股份总经理魏文光 副 加快新旧动能转 了华泰集团以 四新 促 四化 总经理魏立军 迟玉祥 谢士兵等陪同活动 换等经验 并现场回答了新华社 中国经济时报记者 在华泰集团展厅 采访团详细了解公司 41 年跨 的提问 越式发展的历程 听取公司产业布局 生产规模 据悉 华泰集团的优秀经验和做法得到了媒体记 发展规划等情况介绍 充分感受到华泰集团展现出 者的关注和肯定 采访刚刚结束 鲁网就率先发布了 的科技领先 绿色环保 立体多元的国际化综合型 名为 百变千变不如顺势而变 华泰集团玩转推陈出 大企业形象 新 的报道 大指装备俄罗斯项目安装团队出征 郭胜利报道 2017 年 8 月 21 日 河南大指造纸 亲临大指考察 最终大指的关键技术与综合服务能力 装备集成工程有限公司组织召开 赴俄罗斯色楞格 打动了对方 2016 年 一期改造项目 流浆箱 上 PM1 改造安装开机动员大会 委派 48 人的项目团队 浆系统 DCS QCS 取得了圆满成功 获得了俄方 于８月 23 日赴俄罗斯 开始项目的安装 调试与试 的赞誉 本次改造是对 PM1 进行的全面升级 包括 生产 大指 INTEGRA 系列产品 压榨部 膜转移施胶 可 动员大会上 项目副总经理宣读了项目组织结构 控中高压光机 卷纸机 复卷机 传动系统等 被俄 及各小组负责人名单 并对各负责人提出了具体要 方称为 俄罗斯造纸工业史上唯一一个没有欧洲人参 求 要求大家通力协作 认真组织 精心安排 确保 大指人通过近一年的努力 在研发 与的大型项目 项目顺利推进 保质保量完成任务 项目经理部署安 设计 项目策划 组织生产上精益求精 相信通过大 排了此次改造的重点任务和注意事项 认清本次改造 家的努力必将提升用户纸机产量与质量 最后叮嘱大 的重大意义 并嘱咐大家注意身体 用良好的精神面 家 要精工细作 破釜沉舟 勇于担当 充分展示大 貌迎接本次安装调试 指人勇于创新 敢打硬仗的精神品质 公司总经理强调 出征俄罗斯 对色楞格纸厂 据悉 8 月初 俄罗斯色楞格纸厂 PM1 改造交 PM1 的全面升级改造意义重大 之前 俄方对中国 钥匙工程的全部设备 52 个集装箱搭乘 欧亚班列 造纸装备心存疑虑 俄方董事长与专业技术人员多次 已安全抵达 一带一路 沿线国家俄罗斯 60 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

71 企业报道 Enterprises Report 云景林纸锐意改革创新 走出转型升级新路 卢绍昆报道 云南云景林纸股份有限公司作为 林地经营承包 林业定额管理 劳务承包 混合所有 资金 技术密集型林浆纸一体化企业 生产流程长 制 技术改造升级和 三项 制度改革等一系列改革 产业关联度大 涉及林业 农业 水利 新闻出版 创新举措 强化经营管理 狠抓原料保障 精心组织 等行业 汇集资金 资源 土地 人才等各类要素 生产 着力在管理创新 开源节流 挖潜增效 严控 于一体 近年来 针对造纸行业产能阶段性过剩 成本上动脑筋 下功夫 全面激励和调动职工主观能 供需失衡 同质化竞争等一系列难题 面对市场下 动性及工作积极性 设备运行稳定 生产稳产高产 行压力加大 纸浆市场持续低迷 外部环境复杂多 成本大幅下降 改革创新成效明显 2017 年 1 6 月 变的严峻形势 在国内同行 同规模企业普遍减产 纸浆产量大幅提升 不断创新高 2 条线最高日产量 限产 停产和经营水平大幅下滑的情况下 云景林 达 888 t 平均日产量从 2016 年 760 t 提高到 830 t 以 纸着力在转型升级上精准发力 在补齐短板上持续 上 吨浆综合成本有效下降 降幅 7.95 用力 在改革创新上主动作为 成功打通了林浆纸 坚定不移调结构 产业布局不断优化 云景林纸 产业链 生产经营和改革发展态势持续向好 实现 以调整 浆纸 结构为突破口 制定了 转型升级 有质量有效益的内涵式发展 走出了一条绿色 低 延伸产业链 提高附加值 等一系列科学调转举措 碳 可持续发展之路 生产效率和经营效益不断提升 通过积极转方式 精心调结构 加快技术改造升级 人均产值从2014年的40万元提高到2016年的80万元 淘汰落后产能 加大生活用纸 特种纸 旋切单板 经营状况不断好转 2017 年 1 6 月生产纸浆 锯材 林业科研基地等一系列项目建设 实现了横 万 t 原纸 t 成品纸 5917 t 实现营业收入 5.86 向拓展产品系列 纵向延伸产业链 有效促进 林 亿元 上缴税费 3093 万元 实现利润 1498 万元 扭 浆纸 产业的立体经营和协同发展 产品由单一纸 转了连年亏损的不利局面 浆产品扩大到拥有生活用纸 板材 林下养殖等 10 全力以赴抓发展 综合实力显著增强 近年来 云景林纸先后实施了 9 万 t/a 纸浆技改和新建 3 万 t/a 3 生活用纸 5 万 m /a 板材等一系列转型升级 提质增 效项目 成功打通了林浆纸产业链 建成 7.8 万 hm 2 多个品类 100 余种单品 产业扶持助脱贫 全面带动经济发展 云景林 纸以 公司 + 农户 + 基地 和 生态 + 产业 模式 大力发展订单林业 充分利用荒山荒地和农民的集 速生丰产工业原料林基地 纸浆产能达到 25 万 t/a 体林 自留山 承包地等 种植工业原料林 使林 生活用纸和板材实现了从无到有 产能分别达 3 万 t/a 农成为产业链的组织者 农户无抵押即可向公司借 3 和 5 万 m /a 建成了涵盖第一 二 三产业的完善产 支资金 并提供树种 化肥 技术服务 联合农民 业体系 综合性现代林产工业企业初具雏形 云景林 种 植 速 生 丰 产 工 业 原 料 林 扎 实 推 进 林 产 业 作 为 纸自建成投产以来 已累计生产纸浆 170 多万 t 实现 精准扶贫 和 绿色扶贫 的重要作用 创造了 生 产值 80 多亿元 上缴税费超过 7 亿元 每年对地方的 态有利 林农有利 企业有利 和破解 三农 难 贡献达到 11 亿元左右 题的 云景模式 实现了林农增收 财政增长和企 深化改革促创新 全面激发内生动力 云景林 纸通过深入开展生产车间经营承包 营销经营承包 业增效的三赢 为带动地方经济社会发展做出了实 实在在的贡献 2017年第9期 造纸信息 61

72 企业报道 Enterprises Report 中轻特材公司获得 2017 年度廊坊市科学技术奖 2017 年 6 月 17 日 廊坊市 2017 年度 该技术的进一步推广可以推动全热空气换热器 科学技术奖结果揭晓 中轻特种纤维材料有限公司的 用纸的品质向高端发展 全面替代进口产品 具有良 苗 红报道 空气换热器用纸 全热交换纸 的研制与生产 获 好的经济效益和社会效益 得廊坊市科学技术奖的科技进步二等奖 江河纸业成立十五周年庆祝表彰大会举行 2017 年 8 月 8 日 河南江河纸业股 级企业技术中心 省级工程技术研究中心 省造纸装 份有限公司成立十五周年暨明星员工表彰大会隆重 备院士工作站等研发平台 现拥有发明专利 7 项 实 举行 江河纸业董事长 总经理姜丰伟携公司高层出 用新型专利104 项 省部级科技成果14 项 先后被授 席了会议 各部门 子公司主任以上管理人员和受表 予国家高新技术企业 国家知识产权优势企业 中国 彰员工参加了会议 造纸装备科技创新示范基地 中国造纸工业环境友好 郭胜利报道 十五年来 江河纸业从无到有 从有到精 纸机 企业 全国五一劳动奖状 河南省质量诚信体系建设 从 1 线到现在的 6 线 8 线也在紧张建设中 纸机 AAA 级工业企业和焦作市市长质量奖等荣誉称号 总 速度由 600 m/min 到 800 m/min 1000 m/min 一直 经理姜丰伟也入选国家 万人计划 科技创业领军人才 到 1500 m/min 十五年来 江河纸业不断发展壮大 铸企业品牌 树行业标杆 大会强调 成绩属于 先后成立了南北纸业 大指装备 热电公司 开扩 过去 目前 江河纸业新项目正在如火如荼地进行 能源 开通环保 从开始的单一造纸企业 到造纸 2 机改造已经进入试机阶段 8 机正在进行土建施 纸品加工 热电联产 造纸装备制造 造纸能源管理 工 230 t 锅炉安装也接近尾声 展望未来 还是会 环保治理服务等综合产业集群 遇到不少困难 但前途依然光明 只要不怕困难 并 十五年来 江河纸业在不断发展壮大的同时 把江河纸业的创新精神发扬光大 不断总结过去的经 管理队伍不断成熟 员工技能也不断提高 尤其从 验和教训 通过不懈的努力克服缺点 就一定能够把 2011 年以来 总经理姜丰伟提出全员不惜代价创新 江河纸业进一步做强做大 并让江河纸业再过一个 对已生产的新产品 新设备 已实现的新办法 新 十五年 两个十五年 更多个十五年 方式和已被采用的新想法进行表彰 截至 2016 年末 先后有 725 项创新成果获奖 奖金总额达 276 万元 历经十五年的奋斗与创新 江河纸业现拥有国家 62 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 大会还对 2016 年度江河纸业明星员工 职工运 动会优胜者及 全国五一劳动奖章 获得者刘卫斌等 进行了表彰颁奖

73 企业报道 Enterprises Report 茂源林业深化转型提升效益 刘志坚报道 湖南茂源林业有限责任公司是一 林地转型为绿化苗木基地 4 种模式 已完成基地转 家创造着 绿色财富 的国有林企 公司拥有自营纸 型 hm2 建设了道路 水系 电力等基础设施 材林基地 13.3 万 hm2 建立了国内设施一流的林业科 引进樱花 栾树和柳树等 17 个绿化苗木品种 栽植 研中心和全国最大的杨树种质资源库 120 万余株绿化苗木 茂源林业依托其母公司岳阳林纸股份有限公司 茂源林业强化科研林业 产出大幅增长 造林与 的实际控制人 中国诚通控股集团有限公司强大 市场对接 悄然改变着企业的造林方式 过去造林是 的国资运营试点背景和央企平台优势 充分开发利 传统型的 现在造林讲究科学 合理 科学造林提高 用其传统主业中自营林木资源及转型生态园林中的 了土地的利用率 增加了收入 绿化苗木资源 驶入转型 快车道 开展 绿色经 济 渐入佳境 茂源林业变革管理方式 实施 三自 经营成果 发掘项目 助力企业蓬勃发展 在中国纸业 岳阳林纸的大力支持下 经过一年努力 公司 林 业碳汇造林项目 已顺利完成项目立项 湖南省发 丰硕 变革管理方式 一是做减法 即精简管理机构 改委项目批复 公示 现场审定 通过国家发改委 精减管理人员 加大改革力度 二是做加法 即增加 专家审核等各项工作 并于 2016 年 11 月进入监测期 林木附加值 增加经营性收入 三自 经营 即自 2017 年 国内正式启动碳排放权交易市场 公司的 主采脂 自主采伐 自主经营 自主采脂改革过去采 这个项目经第四方机构审核后 有望在年底正式进 脂权发包 按株或按单位面积计算采脂售价的方式 入市场交易 以林场为实施主体 成立自主采脂项目组实施采脂 湖南茂源林业有限责任公司建设国 与此同时 将采集的松脂交由营销中心统一销售 自主采伐改变 家储备林基地项目 被纳入全国木材战略储备生产基 过去 活立木整体销售 模式 实行自主采伐 每个 地建设 湖南 项目 并于 2017 年 6 月 13 日获得专 采伐项目设立项目部 实行项目化管理 按照采伐 家评审组的一致通过 专家们认定该项目符合国家储 销售分离模式开展自主采伐工作 合理确定销售价 备林建设要求 对森林质量精准提升 保障国家木材 格 改变过去 吃大锅饭式 的经营模式 实行自主 战略安全 充分发挥林业的生态 经济 社会效益 经营 林场依靠自主方式从创收和节支来实现年度经 实现项目区兴林富民的目标具有重要意义 济目标 赚取生产经营费用 员工收入的多少与各自 经营业绩紧密挂钩 茂源林业坚持紧紧抓住 生态园林 大发展的 2017 年 3 月 16 日 公司通过 FSC 森林主审 标 志着岳阳林纸首例大规模森林认证获得成功 这一重 大进展不但摸索并总结出一套大规模推进森林认证 机 遇 把 目 光 从 工 业 原 料 林 转 向 生 态 园 林 树 的成功经验 而且进一步加强了森林资源管理 为更 充分利用自有林地 引进绿树种 生态园林建设团 好地提高森林经营水平 增加林农收入 增强公司绿 队积极实施苗圃基地建设规划 按照绿化苗木基地 色造纸产品市场竞争力和拓展国际市场 实现公司绿 选址要求 对全公司 13.3 万 hm 2 地进行了甄选 采 色造纸产业的可持续发展奠定了良好基础 取 集中 + 分散 的方式 认真探索了现有林地转 一个接一个项目的落地 为茂源林业注入了蓬 型绿化苗木基地的新途径 初步摸索出丘岗松树林 勃活力 公司正沿着 林业资产 林业资源 林业 地转型为绿化苗木基地 洲滩地转型为柳树苗木基 资金 的链条前进 从而推进着林业绿色生态的可 地 内垸杨树林地转型为绿化苗木基地和青山收购 持续发展 2017年第9期 造纸信息 63

74 企业报道 Enterprises Report 俄罗斯纸业巨头依利姆集团打造 一带一路 供应链 罗 睿报道 在中国国家主席习近平即将出访 中国纸张纸浆进出口公司总经理王文健表示 俄罗斯之际 俄罗斯纸业巨头依利姆集团宣布 其 20 年前依利姆集团携俄罗斯浆纸产品进入中国市场 正为 一带一路 打造一条专门针对中国市场的供 打破了当时北美供应商对中国纸浆市场 特别是针 应链体系 并将加深和中国合伙人之间的合作 依利 叶木浆供应的垄断局面 当前 随着全球商品浆供 姆集团与其中国合伙人正在一同着手管理丝绸之路 应渠道继续多元化发展 依利姆集团扩大对中国市 经济带沿线的纸浆和纸类产品的供应 尤其是在 一 场的供应将有利于进一步引入竞争机制 促使外部 带一路 框架下的重点开发区域 供应商以合理的价格向中国造纸行业提供原料 同 依利姆集团与中国服务商合作 为客户开发了供 应链整体服务方案 包括物流 信贷 技术 海关 时不断提高服务水平 三都纸业集团与依利姆集团的合作已超过 20 以及信息服务 依利姆集团在产品供应和经销上采用 年 公司专注于俄罗斯纸浆贸易 致力于依利姆集 综合管理的方法 旨在通过帮助中国公司降低生产成 团产品在中国市场由北向南的推广与普及 三都纸 本 促进厂商和用户之间更好地沟通交流 从而达到 业集团总经理徐秀敏说 东北地区正在加快融入 有效发展 一带一路 区域的效果 一带一路 战略 现实中 彼此双方应以中俄蒙经 作为 一带一路 计划范围内的一个地区 新疆 济走廊建设为抓手 创新产业合作方式 开辟新的 维吾尔自治区尤其期待转变 中国政府计划到 2023 统一市场 形成资金供给 能源开发和销售市场一 年逐步增加新疆地区的黏胶纤维产量 同时 新疆地 体化链条 双方若能破除体制机制障碍 建立和完 区也有很大的潜力提升纸巾产量 依利姆集团将致力 善公平竞争 合作共赢的机制 降低各种市场进入 于满足新疆地区不断增长的纸浆需求 集团沿中国哈 壁垒 将为 一带一路 东北区 华北区 西北区 萨克斯坦铁路 通过位于丝绸之路经济带中的阿拉山 的战略实施提供示范 口口岸 肩负起为新疆提供纸浆的重任 我们已经从单纯的买或卖转移至超越物价交 依利姆集团在中国市场拥有 20 年经验 这使我 换 包含额外服务的一系列行为 这可以将业务进行 们可以和中国合伙人共同开发市场 依利姆集团总 中的买卖双方从不必要的负担中解放出来 而去集中 裁 Ksenia N. Sosnina 女士表示 一带一路 是一个 精力于最重要的部分 包括物流 信息和金融服务等 大规模基础建设和文化交流项目 所以 我们不仅仅 我们认为这是趋势 也注意到依利姆集团正朝着这 专注于拓展目前和未来的供应链路线 我们还将为中 江苏汇鸿股份有限公司上海分公司总 个方向发展 国客户建立一个服务平台 经理刘洋说道 厦门建发纸业有限公司副总经理杨文利表示 北京嘉阳创业经贸有限公司总经理程明认为 依利姆集团是我们服务规模最大的上游企业 依利 依利姆集团作为中国市场最大的针叶木供应商 为 姆集团为中国市场提供了大量优质产品 这些产品通 中国造纸行业的发展提供了重要的原料保证 由于 过建发纸业提供的服务 最终进入了中国的亿万家 地理位置上的独特优势 双方可以在 一带一路 庭 提高了人们的生活质量 也促进了中国造纸行业 上加强合作 提供符合新疆客户需要的产品 开通 的发展 增加了大量的就业机会 从某种意义上说促 多个陆海口岸 比如二连 阿拉山口 青岛等 把 进了中国经济的整体发展 建发纸业是中国最大的 纸浆成功应用到纺织行业 开辟了一个新的用途 林 浆 纸供应链服务商 专注于为浆纸行业的上下 在不增加费用的前提下 增加中国境内河港口 以 游企业提供专业的供应链服务 拓宽产品使用地域 64 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

75 会展传真 Events 非木材制浆造纸技术国际培训班 在北京顺利开班 田 超报道 2017 年 8 月 21 日 由中国制浆造纸 中国造纸学会 中国造纸协会 制浆造纸高等院校 研究院承办的 非木材制浆造纸技术国际培训班 在 科研机构和生产企业的资深专家 学者 工程技术人 北京顺利开班 来自菲律宾 朝鲜 马来西亚 埃及 员将进行专题授课 内容涵盖中国制浆造纸产业的发 孟加拉 尼泊尔 印度尼西亚共计 7 个国家的 19 名学 展历程及产业政策 非木材原料制浆造纸技术 节能 员参加了此次培训 开班典礼由中国制浆造纸研究院 减排技术 制浆造纸装备等内容 在工厂参观环节 党委书记 副院长孙波主持 科技部国际合作司乐佳 将带领学员分别前往山东 河南和浙江 对代表中国 副处长 中国制浆造纸研究院曹春昱院长分别致辞 造纸工业特色的造纸工厂和装备制造企业进行实地 中国制浆造纸研究院卢宝荣副院长及各行业服务部 考察和学习 门主管一同出席开班典礼 中国制浆造纸研究院将以此国际培训班为契 本次培训班由中国科技部主办 中国制浆造纸 机 加强与亚非发展中国家在造纸技术上的交流与 研究院承办 培训形式包括专题讲座 技术培训和 合作 积极推动造纸行业践行国家 一带一路 战 工厂见习 在专题讲座和技术培训环节 15 位来自 略 2017年第9期 造纸信息 65

76 会展传真 Events 2017全国特种纸技术交流会暨特种纸委员会 第十二届年会和2017中国国际特种纸展览会 将于10月召开 由中国制浆造纸研究院 中国造纸学会 衢州市 人民政府主办 中国造纸学会特种纸专业委员会 简 称特种纸专业委员会 承办 中国造纸学会机械设 3. 议程 10 月 15 日 周日 报到 下午召开会员单 位大会 备专业委员会协办的 2017 全国特种纸技术交流会和 10 月 16 日 周一 特种纸技术报告会 2017 中国国际特种纸展览会将于 2017 年 10 月 月 17 日 周二 上午 参加特种纸展览会 日在浙江省衢州市隆重召开 同期还将举办特种纸委 员会第十二届年会 2017 年是全面推进供给侧结构性改革的深化之 开幕式和观展 下午 特种纸产业发展高峰论坛 10 月 18 日 周三 参观考察后 年会结束 4. 费用及帐户信息 详见会议回执表 年 受 去 产 能 去 库 存 力 度 加 大 环 保 条 例 更严苛 不少规模小的特种纸企业关停倒闭的影响 二 展览会事宜 在包装纸 箱纸板等普通纸价格上涨后 特种纸产品 1. 时间 2017 年 10 月 日 价格也随之上涨 而与此同时 受人民币汇率走软 2. 地址 衢州市柯城区蝴蝶路 1 号 交通运输成本增加 原材料价格上涨等因素影响 特 衢州市会展中心 种纸企业生产成本也显著提高 生存压力骤增 在这 样一个复杂多变的环境下 特种纸产业将如何发展 3. 更多详情请参阅 2017 中国国际特种纸展览会 邀请函 特种纸企业将如何认清形势 调整发展战略 本次会 议集特种纸技术交流会 年会 高峰论坛和展览会于 一体 已邀请了 20 多名国内外特种纸专家 学者和 三 联系方式 联系人 曾慧均 政 企业家代表对以上问题进行讲座交流 共同探讨国内 李 外特种纸及相关产业的新技术 新成果以及特种纸市 贾程瑛 场的现状和发展趋势 会议有关事宜如下 一 年会事宜 1. 时间 2017 年 10 月 日 2. 地址 浙江省衢州市柯城区上街 96 号 衢州东方大酒店 66 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 电 话 /95 邮 箱 tezhiwei@163.com @qq.com 网 址 微信号 SPC-CTAPI

77 会展传真 Events 第七届海西纸业论坛将于10月在福州召开 由中国造纸学会 福建省造纸学会联合主办的第 会议有关事项如下 七届海西纸业论坛定于 2017 年 10 月 日在福州 时间 2017 年 10 月 日 举办 地点 福建农林大学学术交流中心 日程 10 月 28 日全天报到 18 点欢迎酒会 10 论坛立足于研判 分析 探讨造纸行业新常态 下的变化趋势 为企业生存与发展提供多视角决策 月 29 日举办第七届海西纸业论坛 交通 福州火车站北出站口乘 路公交车 指导 邀请高校 科研院所做学术演讲及专题报告 促进企业科技创新和技术进步 总结企业生产经验 到福建农林大学终点站 分享一线实践成果等 住宿 福建农林大学学术交流中心提供三星级双 欢迎制浆造纸 装备 化学品 环境保护和其他 标房间 248 元 / 间 / 天 希 联系电话 造纸相关企业代表以及高等院校 科研 设计 工程 联系人 柯 咨询等单位出席 积极提供论文与报告 邮箱 fjzzxh09@sina.com 上接第 66 页 会议回执表 单位名称 姓 名 传真 性别 职务/职称 手机 预订房间 日 离店时间 10月 日 入住时间 10月 单住 间 合住 备注 单住须补房间差价180元/天 会议费用 常务理事单位2000元 普通会员单位1000元 1.会员年费 副主任单位 4000元 2.会议费 会员单位2500元/人 含住宿 2000元/人 住宿自理 非会员单位3500元/人 含住宿 3000元/人 住宿自理 外资企业7000元 无 3.讲座费 内资企业5000元 无 4.论文集彩页 3500元 天 共 元 无 5. 单住房间差价 180元/天 会议指定 账户 开户名称 中国制浆造纸研究院 开户银行 招商银行北京宣武门支行 账 号 费用合计 大写 间 小写 说明 1. 为确保参会代表入住会议酒店 并享受优惠的会议价格 请提前将会议费汇至会议指定账户 没 有提交会议回执表的代表 不确保酒店房间 2. 参会代表请尽早提交会议回执表 并在9月30日前办理交费手续 并将银行汇款回单和开票信息传真或发邮件至特纸委 以便办理开票 传真 邮箱 tezhiwei@163.com 2017年第9期 造纸信息 67

78 会展传真 Events '2017 第三十届 全国造纸化学品 开发与造纸新技术应用研讨会 将于 11 月 日在上海召开 为了进一步加强造纸化学品的创新开发和生产 促进新型造纸化学品和制浆造纸设备在造纸行业的 应用 适应未来不断严格的环保要求 积极响应政 府构建可持续发展新模式的政策 应对原材料上涨 研究报告 3 造纸企业有关造纸化学品和制浆造纸设备的 应用报告和经验总结 4 造纸工业的产业发展政策和环保相关法规政 运输成本提高等因素的压力 携手合作共同推进造纸 策的解读 针对我国造纸化学品和制浆造纸设备工业 化学品和造纸行业的发展 中国造纸化学品工业协 面临的机遇 挑战的讨论 积极应对策略的推广 会将于 2017 年 11 月 日与中国化工信息中心合 欢迎国内外造纸化学品 制浆造纸 水处理化 作 在上海市举办 2017 第十二届 中国国际造纸 学品 印刷包装 信息传媒 仪器设备领域从事研 化学品技术及造纸设备展览会 同期召开 '2017 第 究开发 生产应用和销售业务的单位和人员发表论 三十届 全国造纸化学品开发与造纸新技术应用研 文 报名参会 会议将编辑出版会议论文集 论文 讨会 请 于 2017 年 10 月 15 日 前 至 协 会 秘 书 处 论 中国造纸化学品工业协会是国务院国资委下属 文撰写格式请按期刊杂志征稿的要求 结尾请附作 的国家一级行业协会 自 1995 年成立以来 在促进 者简介及通讯地址以便联系 为了协助企业宣传和 我国造纸化学品产业的形成和发展以及加强与造纸 产品介绍 会议编辑出版的论文集将刊登企业及产 行业的沟通与合作方面做了大量工作 受到社会各界 品广告 A4 版面 黑白版每页 800 元 彩页版每页 的广泛好评 历次举办的各种会议都受到造纸化学品 1000 元 和造纸行业的共同关注和积极参与 会议上众多国内 外造纸化学品厂商及全国各地纸厂就造纸化学品新 联系方式 产品 新技术的开发及造纸新技术的应用开展了广泛 中国造纸化学品工业协会秘书处 的交流与合作 取得了丰硕的成果 地址 浙江省杭州市上塘路石灰坝 7 号 邮编 本次会议论文征集的主要内容 1 国内外造纸化学品 制浆造纸设备及造纸工 业发展现状 趋势 2 造纸化学品和水处理化学品新产品以及应用 68 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 联系人 陆 伟 范 明 娄昀璟 夏华林 电话 cpcia@163.com cpcia_secretary@163.com 中国造纸化学品工业协会

79 新产品 新技术 New Products/Technology Advantage ReTurne能量回收系统 使卫生纸机能源效率提升至新水平 文 张 张 凯 凯 维美德 中国 有限公司 Advantage ReTurne 是维美德公司新近开发并推 位置会安装导流板来缓冲白水动能 如果没有水轮机 出的一套能量回收系统 这套系统与维美德的能源效 或导流板 大量白水会冲击进入白水槽 产生如下后 率规划相一致 目的是尽可能地回收流浆箱处脱出白 果 一是定量不稳定 二是气泡太多 影响冲浆泵寿 水中的能量 其设计目标是使该部分能量的回收率达 命 到 50 目前 该系统已在位于意大利的 Sofidel 公 司旗下的 Valdottavo 工厂首次安装使用 运行数据表 明 该系统已完全达到并超过了这一目标 1 如何尽可能多地回收能源 多年来 对传统卫生纸机成形部脱出白水中所含 能量的处理 一直是基于其能量的衰减 通过进入溜 槽之前的导向叶片和穿孔板完成 见图 1 两年前维美德推出了 Advantage ReTurne 系统 希望能够尽可能多地回收脱出白水中所具有的能量 并缓冲白水中的动能 在没有水轮机配置的时候 该 图 1 传统的卫生纸机成形部脱出白水的处理 2017年第9期 造纸信息 69

80 新产品 新技术 New Products/Technology 图 2 水轮机安装位置 图 3 关键部件示意图 Advantage ReTurne 系统通过将喷射的水流引至 水轮机实现能量回收 水轮机是该系统创新设计的核 心 为满足这种特殊应用 要对水轮机的最佳工作角 度进行了精心设计和测试 为了达到尽可能高的能量 回收效率 水轮机的安装位置靠近成形辊和流浆箱 见图 2 如图 2 所示 导向板与螺旋千斤顶连接 从而能 够很容易地根据需要调整位置和角度 通过使用螺旋 千斤顶 可以在维护时避过涡轮机 图 4 Banki 式双击水轮机示意图 2 关键部件与工作原理 含有的大部分空气被去除 经计算和实际测定显示 Advantage ReTurne 系统的关键部件是导向板和 导向板末端流浆箱喷射功率仍保持在 80 Banki 式双击水轮机 见图 3 白水收集至导向板 与传统的水轮机相比 Advantage ReTurne 系统 后流入水轮机 水轮机与发电机连接 发电机产生 水轮机的水流量相对较小 但水流速度非常快 当水 电力 被反馈至各段驱动器 从而降低了卫生纸机 流过 Banki 式双击水轮机时 输出功率的 2/3 在入口 的电耗 处产生 1/3 在出口处产生 见图 4 脱出白水中含有的动能的大小与流浆箱喷射压 如图 4 所示 水进入水轮机的圆周比例很小 为 力直接相关 而流浆箱喷射压力又取决于流浆箱宽 了使该设备尽可能地获得更高的效率 优化了水流喷 度 开口和喷射速度 射角与涡轮叶片的角度 以使水流以最佳方式通过 对于一台幅宽 2540 mm 的 DCT100 卫生纸机 通 常可产生 500 kw 的喷射功率 这意味着可从流浆箱 水轮机 控制涡轮机转速可以改变每转通过的水量 以优化各种纸机设置 脱出白水中回收 MWh 的能量 导向板采用最为先进的设计 以控制和补偿各 3 实际应用案例 种可能的输入变化 导向板使水流均匀分布 使水 与空气分离 并降低其随后喷射至成形辊上的风险 以防影响纸页成形 导向板末端边缘处的受控水流中 70 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 3.1 首次安装使用效果超出了预期 2014 年 8 月初 第一套 Advantage ReTurne 能量

81 新产品 新技术 ଉ ୲0& New Products/Technology ኽऐ כ 0nĄnjo :11 图5 安装了Advantage ReTurneTM系统后的 涡轮机日常运行数据 图6 正常生产时排水情况 回收系统在意大利 Sofidel 公司的 Valdottavo 造纸厂 安装并投入使用 这是一台幅宽 2540 mm 运行车 速 1850 m/min 的纸机改造项目的一部分 目前 该 系统已顺利运行了 18 个月 采用 AdvantageTM ReTurneTM 系统的设计目标是使 水喷射能量中的 50 被回收 图 5 为安装了 Advantage ReTurneTM 系统后的涡轮机日常运行数据 由图 5 可 以看出 涡轮机自投入运行以来 平均能源效率已超 过 52 更换毛毯后运行正常且纸机具有相同的运 行曲线 而且 最重要的一点是 经检测可知 投运 过程对纸机生产及成纸匀度均未造成影响 3.2 卫生纸生产无故障运行 图7 将产生的电力提供给与直流总线连接的其他设备 Advantage ReTurne 系统采用模块化设计 易于 集成到成形部 该系统需要的维护有限 并且易于集 成到卫生纸生产工艺中 车速始终是最佳的 变频器连接到直流总线 并将产生的电能提供给 为了进一步确保系统无故障运行 导向板采用可 与直流总线连接的其他设备 如分步传动 见图 7 移动设计 因此在正常的生活用纸生产期间排水可以 使用 Advantage ReTurne 能量回收系统 是处理 绕过水轮机 见图 6 成形部脱出白水所含能量的有效方法 以前这些能 连接到水轮机的发电机应根据转速和功率输出 量通常都被浪费掉 这套系统可以将 无用的 能 选择 无需齿轮箱 变频器控制发电机转速 确保驱 量转化成有价值的电能 并将其回用到纸机生产过 动控制系统中给定的发电机转速设定值相对于纸机 程中 2017年第9期 造纸信息 71

82 全球视角 Global View 欧洲造纸工业发布了大胆的投资路线图 路线图预计 到 2050 年需要在目前投资水平上增加 40 即 440 亿欧元来实现 欧洲的行业转型 以引领低碳的生物质经济 欧洲造纸工业联合会 The Confederation of European Paper Industry CEPI 近 日 发 布 了 欧 洲 造 纸 工 业 2050 年路线图的审查版本 详细阐释了将碳排放削 减 80 同时创造 50 附加值所需的途径和投资 路线图预计 到 2050 年需要在目前投资水平上增加 40 即 440 亿欧元来实现欧洲的行业转型 以引领 低碳的生物质经济 欧洲造纸工业联合会于 2011 年率先推出了首个 低碳行业路线图 是第一个制定行业转型蓝图的行 业 而今行业又重申了其消减碳排放和增长相互兼 容的美好愿景 并呼吁更好地调整政策 科研和融 资条件 以推进对欧洲的投资 欧洲造纸工业联合会主席 Sylvain Lhôte 表示 自 2011 年发起第一个路线图开始 造纸行业已经在 欧洲投资 150 亿欧元 为了未来 10 年内加速欧洲的 产业转型 我们需要更多投资 现在重要的就是加 快低碳生物质经济和转型的步伐 从节能到部署突破性技术 预计到 2050 年减排 资上 这非常正确 但还缺乏将制造业投资带回欧洲 途径需要额外投资 240 亿欧元 另外还需要 200 亿 的长期承诺 现在正是采取行动的时机 未来 10 年 欧元的投资来提高新型低碳生物质基产品的产量 的政策框架将会在从现在开始的未来 3 年内形成 Lhôte 还称 欧盟顺利地将工作重点重新放到投 72 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 龚 琛

83 全球视角 Global View 欧洲废纸回收委员会 EPRC 将 2020 年 废纸回收率目标设定为 74% 据欧洲废纸回收委员会表示 欧洲废纸回收利用方面取得了长足进步 2015 年 欧洲废纸回收率为 71.5% 希望到 2020 年 这一指标能提高至 74% 欧洲废纸回收价值产业链已经在废纸回收利用 方面取得了长足进步 2015 年废纸回收率为 71.5 达到了接近理论值的最高值 目前 废纸回收业正在 寻求进一步的发展 基于 2000 年以来欧洲废纸回收 业取得的进步 预计到 2020 年 废纸回收率将提高 到 74% 欧洲废纸回收利用价值产业链已经实现了71.5% 的废纸有效回收率 并且希望进一步将回收率提高 到 74% 这一提升对欧洲循环经济的推进具有重要作 用 欧洲废纸回收委员会 EPRC 秘书兼欧洲造纸 工业联合会 (CEPI 原材料部主任 Ulrich Leberle 说道 为了实现这个目标 还将采取进一步措施 从纸 产品的设计和制造方面提高其可回收性 同时 还应 改进脱墨方法 提高纸张回收质量 这就必须具备一 些关键条件 关于废弃物处置 到 2020 年应禁止可回收纸 张的填埋处理 废弃物处置措施应在充分考虑能源和 可再生能源政策的基础上实施 欧盟应确保有能力对纸张实行分类回收 并 对那些仅进行废纸混合回收的国家采取措施 欧盟废纸出口应予以缩减和调整 使纸张回 收增量高于废纸净交易量增量 欧洲及有关国家应避免产品相关政策相互冲 突 不利于废纸回收利用 会员国根据不同方法计算其回收率的现行做 法应停止 欧盟范围内应有一个统一计算方法 从而 可进行比较和实际计算 随着这些措施的实施 整个价值链可以实现修正 后进一步提高回收率的目标 使废纸循环利用成为欧 洲循环经济的有效组成部分 张 2017年第9期 造纸信息 权 73

84 环球纸业 Worldwide News 包装行业需要从功能性和阻隔 涂料供应商那里继续获得新的解决方案 预计到 2022 年 全球纸和纸板用功能性和阻隔涂料市场总值将达到 51.8 亿美元 5 年间年均增长率为 4.9% 根据最新一份 Smithers Pira 报告 2022 年之前纸 和纸板用功能性和阻隔涂料的前景 的独家数据显 示 未来 5 年 纸和纸板用功能性和阻隔涂料的增长 将被全球经济复苏以及向转型经济体的更大渗透所 拉动 预计到 2022 年 全球纸和纸板用功能性和阻 隔涂料市场总值达到 51.8 亿美元 5 年间年均增长率 为 4.9 到 2022 年 预计亚太市场功能性和阻隔涂 料使用量占全球份额将从 2012 年的 46 增加到 54 以上 日本是该地区唯一需求量减少的主要经济体 中国消费量将占全球总消费量的 34.2 降低成本的需求将继续推动市场寻求减少纸浆纤 市场 该报告的作者 Peter A. Signoretti 评论说 维用量的创新方法 微纤化纤维素和功能性涂料的应 上有很多需求需要靠技术上的巨大进步来满足 从而 用能够降低纸浆纤维用量 同时保持包装的强度和完 带来更大的创新 市场和法规要求对更可持续包装 整性 采用这类应用后 纸和纸板层压将会更加困难 的需求正在增加 从而迫使生产者考虑新的替代品 纸张生产商将面临来自消费者的压力 因为消费者要 技术变革的速度继续挑战着这个行业 而包装行业需 求更少的废物和排放 更少的挥发性化学品和任何危 要从功能性和阻隔涂料供应商那里继续获得新的解 险过程 这就给包装公司带来了压力 要求他们为产 决方案 在实施新技术时 供应商必须紧密围绕市场 品提供更安全 更可持续的功能性和阻隔涂层产品 需求 日益增长的电子商务市场也将在未来的增长中 食品和饮料市场将继续主导包装用纸和纸板的 扮演重要角色 功能性和阻隔涂层技术有望提供能直 需求 以及对功能性和阻隔性能的需求 无菌包装继 接把更多产品送达全球顾客手里所需性能的包装材 续扩大使用铝箔作为纸板包装的隔离涂层 而水性 料 食品尤其需要保温 此外 正在寻求用低成本和 其他高阻隔性涂料和生物聚合物则有望进入传统的 可持续使用的材料替代不可持续使用的材料 如发泡 蜡层和塑料层压纸板产品 用于新鲜烘培食品 冷冻 聚苯乙烯 蜡 聚乙烯和聚偏二氯乙烯 PVdC 使 食品和外卖的包装材料 在烘焙食品市场上 用新型 用无人机送货的可能性则要求有更严格 更创新的包 水性涂料替代硅树脂类涂料和用更为安全的涂料替 装方案 代含氟化合物涂料 将继续保持活跃 74 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 倪建萍

85 环球纸业 Worldwide News 安德里茨公司为PMI公司提供卫生纸机 安 德 里 茨 公 司 近 日 收 到 PMI 公 司 Paper Mill Investment 的订单 将向位于阿尔及利亚的 PMI 公司提供一台带有钢制扬克烘缸和靴式压榨的卫生 纸机 这款新型的 PrimeLine COMPACT 卫生纸机的设 计车速为 2000 m/min 幅宽为 2850 mm 该纸机主 要生产高质量的面巾纸 卫生纸和厨房纸巾 产能 135 t/d 新纸机预计将于 2018 年一季度投产 此外 订 单还包括一套完整的原生浆制备系统 PMI 公司是一家新的造纸公司 未来计划将在 中东和北非几个国家建立造纸厂 龚 琛 维美德再向玖龙纸业提供2台箱纸板机 维美德公司近日宣布 将再次向玖龙纸业提供 2 条箱纸板生产线及相关自动化系统 这 2 条生产线分 别位于河北和沈阳 与 2017 年 3 月宣布的另外 2 条生 产线相似 这 4 条生产线均生产 g/m2 的高质量高强 瓦楞原纸 原料全部采用废纸浆 新建的２条生产线 预计将于 2018 年底或 2019 年初开机 而前２条生产 线则将于 2018 年中投产 维美德对这 4 条生产线的供货内容比较相似 包 括蒸汽冷凝水系统 备浆系统碎浆机以及从流浆箱一 直到复卷机的完整板纸机 纸机配全套自动化 化学 品处理系统和工艺通风设备等 李 芳 维美德向西班牙Sofidel S.P.A 公司提供 Advantage NTT 生活用纸生产线 维美德近日宣布 将向 Sofidel 公司旗下位于西班 2000 m/min 预计将于 2018 年三季度投产 牙纳瓦拉自治州的 Ibertissue 纸厂提供一条完整的生活 这条生产线是 Sofidel 公司向维美德订购的第 4 用纸生产线 供货内容包括一台 Advantage NTT 200 塑 条 Advantage NTT 卫生纸生产线 按全部类型的卫 纹卫生纸机 备浆设备与自动化系统 该纸机在生产 生纸机计算 这已是维美德向 Sofidel 提供的第 15 套 塑纹和普通卫生纸时的设计车速分别是1800 m/min 及 设备 李 2017年第9期 造纸信息 芳 75

86 环球纸业 Worldwide News CO2 Solutions公司发布Saint-Félicien制浆厂 温室气体捕集项目的最新进展 近日 CO2 Solutions 公司与 Fibrek General Partnership 公 司 由 Resolute Forest Products 有 限 责 任 公 司 和 Serres Toundra 有限责任公司设立的合资公司 共同 发布了其第一个商业化项目的进展情况 该项目将 在位于加拿大魁北克省 Saint-Félicien 地区的一个制浆 厂安装碳捕集装置及辅助设备 并通过邻近的 Serres Toundra 温室设施进行捕获 CO2 的商业化再利用 CO2 Solutions 公司和项目的工程合作伙伴 BBA 公司已经完成了初步的工程阶段工作 CO2 Solutions 公司表示 CO2 捕集装置的设计产能为 30 t/d 为初 该项目设在位于加拿大魁北克省Saint-Félicien地区的 一个制浆厂内 需安装碳捕集装置及辅助设备 始设计范围的上限 项目最初的财务预估是基于先前 设计的较小产能 15 t/d 的收益 CO2 Solutions 公 司现在估计项目投产后年收益约 75 万加元 筹措到所有资金 同时 在冬季也无法进行建筑施工 2014 年时项目的初始预算为 740 万美元 由于美 随着项目第一阶段的成功实施 工作重点将转向 元 - 加元汇率波动和通货膨胀的影响 CO2 Solutions CO2 捕集和再利用设施的设计与施工 此项工作计划 公司将最新的预算调整为 840 万美元 CO2 Solutions 于 2017 年 9 月完成 在 8 月为已确定的工艺流程订购 公司表示 排除这些外部因素 项目预算与初始估计 某些供货期较长的物品 Resolute 制浆造纸厂的初期 基本一致 CO2 Solutions 公司进一步表示 随着项目 设备整合将于 2017 年秋季进行 冬季进行工厂设备 收入预期的提高 预算的增加会从项目整体经济性上 与部件的安装 结构和基础工作预计于 2018 年 4 月开 得到很好补偿 始 随后进行部件装配工作 该装置的调试和启动预计在 2018 年四季度进行 这表明目前项目进度已晚于预期 时间延迟允许项目 CO2 Solutions 公司是一家酶促碳捕集领域的创新 公司 一直在积极地进行碳污染固定技术的开发和商 业化 张 权 ) 维美德向 Hayat Kimya公司提供第6条生活用纸生产线 维美德近日宣布 将向土耳其生活用纸生产商 Hayat Kimya 公司旗下的位于俄罗斯鞑靼斯坦共和国 和 2016 年在 Hayat Kimya 公司位于土耳其 伊朗 俄罗斯及埃及的工厂投入运行 的 Yelabuga 纸厂提供一台 Advantage DCT 卫生纸机 关于 Hayat Kimya 公司 该纸机幅宽 5.6 m 设计车速 2200 m/min 采用原生 Hayat Kimya A.S. 公司隶属于 Hayat Kimya 集团 木浆为原料 主要生产面巾纸 厕用卫生纸与毛巾纸 其主营业务包括家庭护理与卫生用品以及生活用纸 产能 7 万 t/a 消费品等 目前 Hayat Kimya 公司年产 42 万 t 生活 据介绍 这是维美德与 Hayat Kimya 公司合作的 第 7 个项目 维美德曾向 Hayat Kimya 公司提供 5 台 Advantage DCT 200TS 卫生纸机 分别于 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 用纸 已成为非洲 中东及东欧地区最大的生活用纸 生产商 李 芳

87 环球纸业 Worldwide News BillerudKorsnäs公司报道其在 瑞典Gruvön造纸厂的蒸煮器发生严重破裂 BillerudKorsnäs 公司近日表示 公司旗下位于瑞 典格鲁姆斯的 Gruvön 造纸厂的半化学纸浆生产线的 蒸煮器发生严重破裂 由这台蒸煮器供浆的瓦楞原纸 纸机目前无法正常生产 BillerudKorsnäs 公司指出 纸浆生产线故障对整 个纸厂没有影响 也不公司会影响牛皮纸 箱纸板及 液体包装纸板的生产 BillerudKorsnäs 公司首席执行官 Per Lindberg 称 目前财务损失和交货损失的最后结果尚无法估计 Gruvön 造纸厂主要生产牛皮纸 包装袋纸 瓦 但会对当季的财务状况产生重大影响 我们了解所产 楞原纸和箱纸板 液体包装纸板 纸浆等产品 该厂 生的影响后 将及时通告新的信息 有员工约 850 人 产能达 71 万 t/a 龚 琛 福伊特将为日本大王制纸提供新卫生纸机 福伊特近日宣布 将为日本卫生纸生产商 Daio Paper 大王制纸 提供一台新的 XcelLine 卫生纸机 新纸机产能约为 5.4 万 t/a 主要生产以原生纤维为原 料的高档面巾纸 厕用纸和厨房用纸 目前尚未披露 预期的开机日期 福 伊 特 供 货 范 围 包 括 MasterJet Pro T 流 浆 箱 CrescentFormer 成形器 NipcoFlex T 靴式压榨 带定 边保温的 Yankee 钢制烘缸 高效燃气气罩 自动回 的公司之一 福伊特很荣幸能够成为大王制纸的合作 芯 MasterReel 卷纸机以及全自动化纸机运行控制系统 伙伴 也很荣幸参加这个令人兴奋的新项目 MCS DCS 和 QCS 福 伊 特 造 纸 日 本 分 公 司 的 销 售 总 监 Tetsuhiko 大王制纸是日本生活用纸市场增长最快 Nogami 说 大王制纸创建于 1943 年 年产量超过 300 万 t 主要生产包装纸 挂面纸板 卫生纸和纸浆等不同等 陈京环 级的产品 维美德向西班牙 ICT Iberica公司提供生活用纸生产线 维美德将向西班牙 ICT Iberica 公司旗下的位于 Burgo 的纸厂提供一条包括全套自动化系统在内的 Advantage DCT 200 HS 生活用纸生产线 预计 2018 年三季度正式投产 据介绍 该纸机采用原生木浆为原料 主要生 产高档厕用纸 面巾纸和餐巾纸 向欧洲市场供货 年产量 7 万 t 维美德曾向 ICT Iberica 公司位于意大利 法国 和波兰的工厂提供过 4 条生活用纸生产线 李 2017年第9期 造纸信息 芳 77

88 环球纸业 Worldwide News Jane Molony女士出任 ICFPA新主席 国际林业和纸业协会联合会 ICFPA 近日宣布 来自南非造纸厂商协会 PAMSA 的执行董事 Jane Molony 女士成为 ICFPA 的新任主席 任期 2 年 在世界各地 木材 纸张和卫 Molony 女士说 生纸产品每天都以一种不引人注意的方式接触着人 们的生活 没有我们造纸行业的产品 许多人将无 法教书 阅读和学习 企业将无法运输商品和保护 Jane Molony 女士 货物 人们也不能通卫生用品来改善生活 林产品 和纸张产品也有一个重要的环境和经济方面的工作 议 也在相互交流方面付出了巨大的努力 我相信这 要做 这是一个被 ICFPA 骄傲地从事了 15 年的工作 个行业有一项重要工作要开展 当考虑到关于全球林 我特别荣幸能够主持 ICFPA 的工作 产工业可持续利益的公众意识和理解时 我们只是做 在德国柏林举行的 ICFPA 年度会议上 Molony 了很表面的工作 很荣幸 作为这个重要组织和领导 女士接替了 ICFPA 前任主席 巴西林产业协会主席 班子的一部分 Molony 女士将继续倡导全球森林工 Elizabeth de Carvalhaes 女士 当选为本届 ICFPA 主席 业 地区及全球人工林种植园行业的可持续发展 出席会议的有来自 ICFPA 成员协会的 18 名代表 他 们讨论了今后的活动 合作和可持续发展问题 我一直很荣幸地协助 Carvalhaes 女士评论说 ICFPA 在坚持这个全球产业利益的一些重要议题的倡 我代表整个 ICFPA 团队 Molony 女士补充道 感谢 Elizabeth 的领导和指导 我期待着继续与她和 指导委员会的其他成员一起努力 确保全球林产工业 的强劲发展 倪建萍 Omya 公司和 Ittihad 造纸公司就 PCC 卫星厂 建设问题签署合作协议 近日 Omya 公司和 Ittihad 造纸公司就建设沉淀 碳酸钙 PCC 卫星工厂事宜在阿拉伯联合酋长国阿 布扎比签署了合作协议 新的 PCC 卫星工厂计划于 2018 年三季度启动 可持续发展 Ittihad 造 纸 公 司 是 Ittihad 国 际 投 资 的 子 公 司 位于阿拉伯联合酋长国的阿布扎比 Ittihad 造纸公司 的项目为 32 万 t/a 未涂布胶版纸 目前为第一阶段 初始产能为 10 万 t/a PCC 卫星工厂的生产将基于 于2016年四季度开始建设 预计于2018年三季度完成 Omya Multifill 的概念 以求最大限度地提高纸张中 Omya 公司南部和东部区域首席执行官 Harald 我们很高兴能够为 Ittihad 造纸公司在阿 Pfaller 说 的填料用量 Omya Multifill 概念是一种创新措施 目的是优 拉伯联合酋长国的阿布扎比建造和运营新的 PCC 卫 化纸张生产效率 同时提高纸张松厚度 不透明度 星工厂 Omya 公司和 Ittihad 造纸公司之间的密切合 亮度和印刷适印性等性能 作带来了这次长期的承诺 此外 在现场建设的 PCC 卫星工厂能够充分利 Omya 公司是全球性的工业矿物生产商 主要是 用 Ittihad 造纸公司生产中排放的 CO2 以及当地的石 用碳酸钙和白云石生产填料和颜料 另外 Omya 公 灰石原料 可显著节约纤维 水和能源 有利于实现 司也是全球特种化学品分销商 78 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 陈京环

89 市场动态 Market 2017年6月全球化学商品浆统计报告 2016年 2017年 同比变化/ 出货量/万t 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 注 2017年6月同比增长 月累计同比增长3.9 全球化学商品浆出货量 -5 总量 北美 同比变化/ 漂白针叶木浆 漂白阔叶木浆 本色浆/ 亚硫酸盐浆 2017年6月全球化学商品浆消耗量同比变化 按品种 库存天数/d 中国 2017年6月变化情况/ 2017年1 6月 累计同比 与2017年 与2016年 变化/ 5月相比 6月相比 3.9 总量 日本 全球化学商品浆出货量变化情况 拉丁美洲 2017年6月全球化学商品浆消耗量同比变化 按地区 8 6 西欧 总出货量 按浆种统计 漂白针叶木浆 漂白阔叶木浆 本色浆/亚硫酸盐浆 按出货目的地统计 北美 西欧 东欧 拉丁美洲 日本 中国 其他亚非市场 大洋洲 全球纸浆库存量 以天为单位的供应量 及对比 年份 全球化学商品浆产品库存 按季节因素调整后 标准计算方式 漂白针叶木浆 漂白阔叶木浆 总量 所有类别 按季节因素调整后 漂白针叶木浆 漂白阔叶木浆 总量 所有类别 2017年6月 2017年5月 2016年6月 注 此统计结果是基于世界上的 20 个主要产浆国 W-20 的统计数据 W-20 包括阿根廷 奥地利 比利时 巴西 加拿大 智利 芬兰 法国 德国 日本 摩洛哥 新西兰 挪威 南非 韩国 西班牙 斯威士兰 瑞典 美国和乌拉圭 纸浆总产能占全球纸浆总产能 82 数据由全球多个协会和商品浆供应商提供 信息来源 中国造纸协会 纸浆纸张产品理事会 PPPC 2017年第9期 造纸信息 79

90 市场动态 Market 2017年5月全球废纸统计报告 2015年 2016年 2017年 同比变化/ 消耗量/万t 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总量 注 2017年5月同比增长 月累计同比增长2.4 全球废纸消耗量 OCC ONP 高档废纸 -0.6 混合废纸 2017年5月全球废纸消耗量同比变化 按品种统计 进口量/万t 300 同比变化量/万t 总量 北美 西欧 东欧 拉丁美洲 亚洲/ 太平洋地区 2012年 2017年5月全球废纸消耗同比变化量 按地区统计 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 注 2017年5月同比增长 月累计同比增长 年中国废纸进口量 全球废纸消耗量变化情况 全球总消耗量 按品种统计 OCC ONP 高档废纸 混合废纸 按地区统计 北美 西欧 东欧 拉丁美洲 亚洲/太平洋地区 2017年5月消耗量变化/ 与2017年4月相比 与2016年5月相比 年1 5月累计 同比变化/ 注 此估算结果是基于 45 个国家的消费和贸易数据计算 占全球废纸消耗量的 70 其余的 30 主要来自俄罗斯 波兰 中国 印度 印度尼西亚和一些较小的亚洲及拉丁美洲地区的国内供应量 数据由 Numera Analutics PPPC 各国的 全国贸易协会 海关提供 信息来源 中国造纸协会 纸浆纸张产品理事会 PPPC 80 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

91 纸浆 纸张及纸制品 1 纸浆 1 木浆 2 其他纸浆 2 纸制品及纸板 1 书写印刷用纸及纸板 其中 新闻纸 2 牛皮纸及纸板 3 卫生纸原纸 4 瓦楞原纸 5 工业技术配套用纸 6 感应纸及纸板 7 其他纸及纸板 3 加工纸 1 转印纸 2 胶黏纸及纸板 3 其他加工纸 4 手工纸及纸板 5 纸制品 1 纸和纸板制容器 其中 纸制盘 碟 杯及类似品 2 卫生用纸制品 3 壁纸 窗纸及纸制铺地制品 4 其他纸制品 项目名称 4月 数量 /t 月 数量 /t 月 数量 /t 累计数量 同比变化 / 3 月金额 / 万美元 进 口 月金额 / 万美元 2017 年 3 4 月我国纸产品进出口统计 月金额 / 万美元 累计金额 同比变化 / 市场动态 Market 2017年第9期 造纸信息 81

92 82 4月 数量 /t 月 数量 /t 项目名称 纸浆 纸张及纸制品 1 纸浆 1 木浆 2 其他纸浆 2 纸制品及纸板 1 书写印刷用纸及纸板 其中 新闻纸 2 牛皮纸及纸板 3 卫生纸原纸 4 瓦楞原纸 5 工业技术配套用纸 6 感应纸及纸板 7 其他纸及纸板 3 加工纸 1 转印纸 2 胶黏纸及纸板 3 其他加工纸 4 手工纸及纸板 5 纸制品 1 纸和纸板制容器 其中 纸制盘 碟 杯及类似品 2 卫生用纸制品 3 壁纸 窗纸及纸制铺地制品 4 其他纸制品 续表 月 数量 /t NO CHINA PAPER NEWSLETTERS 累计数量 同比变化 / 3 月金额 / 万美元 出 口 月金额 / 万美元 月金额 / 万美元 累计金额 同比变化 / 市场动态 Market

93 市场动态 Market 2017 年 5 6 月我国纸浆分国别进口情况 t 5月 漂白硫酸盐针叶木浆 月 1 6 月 5月 6月 1 6 月 日本 加拿大 美国 美国 芬兰 智利 加拿大 芬兰 瑞典 俄罗斯 其他国家 巴西 机械浆和半化学浆 瑞典 半化学浆 新西兰 加拿大 德国 新西兰 其他国家 瑞典 芬兰 漂白硫酸盐阔叶木浆 巴西 挪威 印度尼西亚 俄罗斯 乌拉圭 其他国家 智利 机械浆 加拿大 德国 俄罗斯 新西兰 994 南非 其他国家 美国 总溶解浆 葡萄牙 总未漂白硫酸盐阔叶木浆 日本 总亚硫酸盐针叶木浆 总亚硫酸盐阔叶木浆 智利 俄罗斯 其他国家 未漂白硫酸盐针叶木浆 总其他浆 纸浆进口总计 年 5 6 月我国废纸进口情况 t 废旧瓦楞纸板箱 (OCC) 化学浆废纸及纸板 旧报纸 (ONP) 其他废纸及纸板 废纸和纸板合计 5月 月 月 年第9期 造纸信息 83

94 市场动态 Market 近期国内市场纸张价格 2017 年 8 月份 仅供参考 以供应商实际报价为准 产品名称 天阳本白 天阳高白 华夏太阳 金太阳 万国光芒 万国骄阳 定量 /g m 2 64 (A3) 70 (A3) 80 (A3/A2) 90 (A3/A2) 100 (A3/A2) 105 (A3/A2) 红梅 品牌 华夏 天阳 九州太阳 金东东帆 铜版纸 金东长鹤 紫兴 华泰牡丹 金海鲸王 晨鸣雪兔 晨鸣雪鹰 太空梭 金海鲸王 紫兴 铜版卡纸 食品卡纸 亚洲酋长 UV2 宁波 宁波酋长 宁波酋长 金太阳 万国骄阳 金太阳 华夏 胶版纸 涂布 白卡纸 金太阳 价格 / 元 t 1 备注 含票到货价 8300 (24 机 ) 含票到货价 8100 (24 机 ) 7900/ 7800 (24 机 ) 含票到货价 含票到货价 7700/ 7600 (24 机 ) 含票到货价 7500/ 7400 (24 机 ) 含票到货价 7500/ 7400 (24 机 ) 含票到货价 7300 (20 机 ) 含票到货价 7100 (20 机 ) 7000 (24 机 ) 6810 双铜 含票到货价 6610 双铜 含票到货价 6610 双铜 含票到货价 6410 双铜 含票到货价 双铜 含票到货价 FSC 加 双铜 含票到货价 6610 双铜 含票到货价 6310 双铜 含票到货价 6110 双铜 含票到货价 6010 双铜 含票到货价 6060 双铜 含票到货价 6260 双铜 含票到货价 6610 哑光 含票到货价 6110 哑光 含票到货价 6560 哑光 含票到货价 6660 哑光 含票到货价 6060 含票到货价 6260 双铜 高松 含票到货价 高松 含票到货价 含票到货价 8110 白芯 含票到货价 7910 黄芯 含票到货价 7500 (23 机 ) 含票到货价 含票到货价 7300 (23 机 ) 7800 (21 机 ) 含票到货价 含票到货价 7600 (21 机 ) 含票到货价 6700 (29 机 ) 6900 (29 机 ) 含票到货价 含票到货价 高松厚度 含票到货价 含票到货价 含票到货价 联系人 吴 迪 联系电话 供货单位 太阳纸业 北京办事处 盛姜云 姚 远 山东万国 太阳白卡纸 有限公司 吴 迪 太阳纸业 北京办事处 姚 远 山东万国 太阳白卡纸 有限公司 珠海红塔仁恒包 装股份有限公司 盛姜云 高松 含票到货价 高松 含票到货价 高松 含票到货价 含票到货价 含票到货价 含票到货价 卷筒 海龙 玖龙加 200 涂布 白纸板 含票到货价 直发卷筒 支票 地龙 减 50 双面白加 Double A 泰国 包 / 箱 500 张 / 包 绿叶 / 蔡伦纸业 包 / 箱 500 张 / 包 太阳 / 广东太阳纸业 包 / 箱 500 张 / 包 广东 百旺 / 亚太森博 包 / 箱 500 张 / 包 复印纸 云雀 / 互益纸业 70/ 包 / 箱 500 张 / 包 廖锦荣 羚羊 / 互益纸业 70/ 包 / 箱 500 张 / 包 银羊 / 互益纸业 70/ 包 / 箱 500 张 / 包 小钢炮 /APP 包 / 箱 500 张 / 包 金丝雀 /APP 包 / 箱 500 张 / 包 注 A3表示单面涂布量在15 g/m 2以内 A2表示单面涂布量在20 g/m 2以内 84 宁波金丽 金桂金蝶兰 金桂富桂 金桂金蝶兰 富桂 博汇 晨鸣丽致 骄阳 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS APP 工业用纸 事业部 APP 工业用纸 事业部 互益纸业

95 中国造纸杂志社全体同仁 平安康健 恭祝纸业界朋友 目录 2017 年 9 期 祥和如意 彩色广告 Paper and Biomaterials... 封面阿斯顿强生贸易 ( 苏州 ) 有限公司... 封二广东欧科空调制冷有限公司... 封三昂高化工 ( 中国 ) 有限公司... 封底卡斯卡特 ( 厦门 ) 叉车属具有限公司... 彩广 1 丹东鸭绿江磨片有限公司... 彩广 2 佛山市南海区骏能造纸材料厂... 彩广 3 山东硅元新型材料股份有限公司... 彩广 4 湖南永佳裕机电设备安装有限公司... 彩广 5 RISI 亚太卫生用品行业论坛... 彩广 6 第 13 届印度国际纸浆 造纸及纸加工工业展览会... 彩广 7 济宁安联轻工机械有限公司... 彩广 8 单色广告 上海申伦科技发展有限公司... 专广 1 杭州品享科技有限公司... 专广 2 泰州市永达绳业器材厂... 专广 2 上海晶杨商贸有限公司... 专广 3

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98 诺维特 WRP 在石膏板护面纸等纸种上的成功应用和推广 随着纸张在家庭生活中的更多应用, 被要求赋予了更多的抗水 防污和防油等性能, 诺维特 WRP 也可称之为 纸用防水防污和防油剂, 它能赋予纸页良好的抗水性能, 可以适用在不同定量同时又需具有较高的防水 防油的纸或者纸板上 诺维特 WRP 是一种高分子有机化合物, 可以与水以任意比例稀释, 也能和表胶一起共用 通过表面施胶机的工序, 赋予纸页一定的施胶度, 同时也赋予了纸页良好的抗水性 抗污性和防油性 目前已开始推广应用在石膏板护面纸等建筑用纸板中 在该产品的应用上, 上海晶杨已经积累了大量的实践推广经验, 并已经得到客户和市场的认知 以北方某厂为例, 该厂原先使用的抗水剂和淀粉液会发生反应, 造成淀粉液变性呈糊状 块状, 施胶 抗水效果近乎没有, 因此只能单独使用 如果单独使用抗水剂, 虽然抗水效果较好, 但是因为与淀粉施胶液反应, 需要停机涮洗整个表胶系统, 防止抗水剂与淀粉反应结块堵塞输送泵 ; 单独使用抗水剂又会影响到纸页的 Cobb 值及成纸强度, 抄造中只能通过增加挂面量来改善物理强度, 两者指标不能很好地兼顾, 挂面量的增加也加大了成纸成本 原抗水剂有较好的抗水效果, 但是实际生产停机损耗较大, 并且增加了综合成本和人力付出, 经济效益较差 上海晶杨诺维特 WRP 产品, 能够克服这方面的实际应用问题, 与上述产品相比, 以相同比例和淀粉液混合后, 不会对淀粉液黏度产生明显影响, 没有结块问题, 不影响淀粉施胶液的输送 搅拌和储存, 不再需要设备改动, 无需停机清洗 同时由于对淀粉液的黏度无较大影响, 所以对于表面涂布的均匀性也改善 了不少 在改善了抗水剂和淀粉施胶液二者混溶性的关系后的抗水剂溶液, 既能改善纸页的施胶度, 同时诺维特 WRP 也发挥了最大的效能, 这方面已经在实际应用中得到了体现和认知 通过实际生产应用, 诺维特 WRP 的优点主要表现在以下几点 : 1. 在与 2% 浓度的淀粉液混合后, 黏度无变化, 抗水 抗油效果良好 2. 无需停机涮洗, 如有必要可在施胶液最低液位时加入诺维特 WRP, 减少停机损耗及人工劳作 3. 可以将诺维特 WRP 直接按一定比例配制成水溶液, 替带原有的施胶液使用 根据实际下机的纸样检测 Cobb 值没有明显变化, 这说明抗水剂可以提供一定的施胶度 如果 Cobb 无法达到某些纸种的检测需要, 可根据实际情况, 与 2% 比例的淀粉施胶液混合, 在配合阻抗剂原液混合后施胶, 这样就能满足抗水和施胶度的双重需要 近年来, 石膏板护面纸在建筑业中的应用也越来越广泛, 很多工厂新建了这方面的生产线, 高抗水性能的板材需求越来越多 上海晶杨诺维特 WRP, 既能赋予纸张良好的抗水性, 同时又不降低施胶度, 而且在操作上经济便捷, 对改善实际生产的环境以及人工投入, 都体现了很好的优势 随着客户对上海晶杨诺维特 WRP 等产品的逐渐认识和了解, 我们还会不断地积累经验, 改善产品性能, 为客户带来更为可靠的产品支持和技术保障 同时上海晶杨也开始着手将这个产品推广到墙纸的表面防污防油处理和食品包装用纸的防油和防污的应用中, 以达到在纸制品领域中的更多特殊用途和要求! 如有任何产品方面的垂询, 请联系上海晶杨商贸有限公司山东 / 浙江 : 招聘地区销售经理, 销售助理 地址 : 上海市建国西路 91 弄 5 号楼 902 室 邮编 : 电话 : 邮箱 :support@sha-jingyang.com 传真 : 网址 :

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100 更强更专业的解决方案, 更低的生态影响 造纸解决方案 昂高的造纸解决方案业务在全球范围内为所有种类的纸张提供增白 染色 表面处理和涂料 沉积物控制和改善强度方面的专业知识 并且, 我们对环境负责 我们最新的产品包括生活用纸 包装纸或制浆内应用的 Cartaspers 系列的沉积物控制剂, 以及用于食品包装纸的不含全氟辛酸的耐油脂剂 Cartaguard KHI 无时不刻, 无处不在我们让您的生活多姿多彩