江苏华西村股份有限公司2017年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 华西股份公告编号 : 江苏华西村股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案是否以公积金转增股本公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称华西股份股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王宏宇查建玉办公地址江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼传真电话电子信箱 wanghongyu@v-capital.cn chinahuaxi@263.net 2 报告期主要业务或产品简介公司主要从事涤纶化纤的研发生产和销售, 石化物流仓储服务, 以及并购投资创业投资和资产管理为核心的金控平台业务 1 涤纶化纤业务公司是化纤行业的龙头企业之一, 汇集了集团在纺织化纤领域的核心优质资产纺织化纤业务为主营业务收入主要来源年, 纺织化纤业务收入占公司主营业务收入的比重分别为 94.84% 和 93.19% 78.19% 公司经过十多年的经营发展, 已经成为该行业的领军企业之一, 相关产品在市场确立了诚信品牌形象和坚实的客户基础, 拥有省级技术中心和多项发明专利, 积累了较强的技术优势品牌优势产品优势设备优势和人才优势公司化纤产品主要为涤纶短纤维, 主要产品类型包括水刺专用涤纶短纤维半消光涤纶短纤维超有光涤纶短纤维荧光增白涤纶短纤维等, 主要用于纺织行业, 单独纺纱或与棉粘胶纤维麻毛维纶等混纺, 所得纱线用于无纺布和服饰纺织为主, 还可用于家装面料, 包装用布, 充填料和保暖材料 (1) 采购模式 1

2 公司涤纶化纤业务的主要大宗原材料是 PTA 和 MEG 其中 PTA 的市场属于垄断市场, 供应商的选择范围相对较小, 供应商来源相对稳定公司对原材料的采购通常是和生产厂家直接协商, 选择有竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系, 在长期合作关系基础上根据市场状况决定交易价格 (2) 生产模式化纤厂生产车间主要有五个, 聚酯车间 2 个, 纺丝车间 3 个目前已形成年产各类涤纶短纤维产品 30 万吨的生产能力, 引进德国吉玛公司的聚酯生产装置以及德国纽玛格公司的涤纶短纤维工艺流程, 采用国际先进的纺线联合机, 后牵伸联合机生产各种规格棉型中长型毛型各类差别化细旦粗旦以及高清洁水刺无纺布专用和 OB 涤纶短纤维产品, 可用于纯纺混纺水刺和针织等 ; 生产中心采用了先进的 DCS 集散型控制系统 (3) 销售模式化纤厂的销售市场主要分为两大类, 一类是针对传统纺织行业的客户市场, 另一类是针对非传统纺织行业, 主要产品是水刺无纺布, 主攻国外市场化纤厂的销售经营以市场为导向, 同时兼顾出口政策和汇率变化, 调整销售策略, 追求可持续效益在两大类市场的基础上, 结合现有市场客户群及潜在客户群进行市场细分, 对不同类别的客户开展不同的营销策略, 化纤厂有 7 条生产线, 大中小 3 种规模的单线, 可以根据客户需求生产不同规格的产品化纤厂的销售模式主要分为现货销售和长期合作销售现货销售一单一结, 长期合作是和稳定的客户以月初报价按平均价月结的方式化纤厂以直销为主, 直销客户占比 90%, 经销商占比 10%, 有利地维护了市场的稳定化纤厂销售部主要分为内销外贸和后台内销负责国内市场的销售, 外贸负责外国市场的开拓和销售, 后台负责订单接收和内勤管理化纤厂注重销售人员的培养, 人员素质高, 销售队伍非常稳定公司销售部通过适用的方法, 对客户有关公司是否已满足其要求的感受的信息进行监视, 每年综合统计客户满意度并分析, 提出相应的改进措施, 以持续提高客户满意度化纤厂从 2007 年开始改变下游客户的单一性, 出口水刺无纺布到欧洲市场, 向非传统纺织行业转型几年以来成功打开了欧洲中东等外国市场, 在向欧洲市场出口的中国厂商中名列前茅, 获得了良好的口碑 (4) 行业周期性区域性和季节性特征 1 周期性涤纶属于化纤行业, 化纤行业为基础性行业, 在国民经济中占据重要地位它是石化产业链的中端行业, 其上游为石油化工类产品, 下游为纱线面料等纺织类产品由于化纤行业的上下游石化和纺织分属周期性行业和出口导向型行业, 因此化纤行业整体发展存在明显的周期性波动 2 区域性涤纶行业的地域特征较为明显就全球来说, 产能主要分布在中国大陆印度中国台湾东盟韩国和西欧就国内而言, 我国涤纶短纤生产企业主要集中于浙江省江苏省, 合计约占全国总量 80% 左右, 行业区域性较为明显 3 季节性涤纶行业无明显季节性特征 2 石化仓储业务公司的石化仓储业务主要由控股子公司华西码头开展华西码头位于苏锡常化工企业中心区, 紧邻长江连京杭大运河, 顺长江而上可直达长江中上游主要城市, 地理位置优越, 是长三角石化物流基地的重要国际港口口岸华西码头仓储总容量达 30 万立方米, 可接卸苯类胺类酸类等五十多种化工品虽然仓储业务收入占比较低, 但由于该业务毛利率较高, 因此对公司的利润贡献较高年仓储业务毛利率分别为 63.40% 60.30% 和 60.97% 经过多年的稳健发展和客户积累, 华西码头目前已经成为长江中下游较为成熟的物流仓储企业之一公司石化物流仓储业务主要为客户提供液态化工品的码头装卸仓储驳运中转管道运输等服务下游客户将其采购的化工品存储在公司的储罐中, 公司为其提供仓储物流服务并收取服务费 (1) 码头情况及罐区情况 1 码头情况华西码头拥有一座 5 万吨级液体化工品专用码头码头有 5 个泊位, 可同时停靠 2 个 5,000 吨级外轮, 另外拥有 4 个 1,000 吨级内轮泊位 2 罐区情况华西码头现有 8 个储罐区, 共有储罐 89 个, 其中保税区储罐有 21 个总罐容万立方米报告期内, 公司储罐数量和罐容未发生改变受旺盛的市场需求增长的推动, 华西码头的罐容比较紧张, 目前罐容利用率约 90% 可储存品种 99 个, 目前储罐存储品种约 30 个, 主要包括苯乙烯正丁醇丙酮甲甲酯等 (2) 业务流程华西码头仓储业务分为装卸仓储两部分, 装卸业务指利用自有码头, 为客户提供货物的装卸服务, 收取装卸费 ; 仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐, 为客户提供货物仓储服务, 收取仓储费为使客户顺利办理通关手续, 公司可为客户提供代办手续, 同时收取一定的代理费 (3) 定价模式和结算方式公司的定价模式是首先向客户收取首期保底基本费用, 该基本收费按照储存 30 天的标准计价 ; 超过 30 天后的时间按日的标准收取仓储费根据对市场的敏锐把握, 基于自身的行业优势地位, 公司采取了对公司较为有利的定价模式公司按月计算应收客户仓储服务费, 客户最迟必须在提货前支付完毕所有的费用, 否则不予放货公司回款情况良好, 账期较短, 盈利质量较高, 公司的这种结算模式确保了公司的稳健经营 (4) 营销模式 2

3 公司在营销方式营销手段上, 主要采取以下策略和措施 : 建立多渠道的市场信息网络, 全面了解重点区域市场和客户情况竞争对手的信息, 采取多种手段推介公司信息, 提高公司知名度和影响力完善客户信息管理制度和售后服务公司精耕市场, 对客户群和市场进行了深入地细分根据客户性质划分为不同销售类型, 有的放矢地开发新客户重视对老客户的维护工作, 根据客户不同的需求, 采取不同的销售策略和服务项目, 以最大限度地满足客户需求建立和实施灵活的定价模式本着长期合作, 利益共享, 共同承担风险的原则, 进一步稳定老客户, 不断开发新客户 (5) 行业周期性区域性和季节性特征 1 周期性作为国民经济的基础工业, 石化工业将受到宏观经济周期性波动的影响, 随之带来石化物流行业的周期性变化 2 区域性港口是物流系统中的关键节点, 它是连接国内和国际市场的桥梁, 在现代国际生产贸易和运输系统中处于重要的战略地位作为货物水陆空运输的中转地, 港口是发展转口贸易自由港和自由贸易区的必备条件, 是现代物流发展的重要领域石化产品港口物流由于运输成本的原因, 运输半径受到限制, 因此石化产品港口物流主要为辐射区域内的石化工业服务, 基本没有跨区服务, 因此石化物流市场具有明显的区域性特征环渤海地区长江三角洲地区珠江三角洲地区是我国石化工业发达的地区, 也是石化物流集中的区域 3 季节性季节性对石化物流行业的影响主要表现在发生台风使货船无法入港靠泊, 但季节性变化对石化物流行业影响不大 3 并购投资和资产管理业务为顺应国家经济转型创新及供给侧变革的时代背景, 寻求公司新的业绩增长点, 同时基于缓解传统主营业务的瓶颈制约的考虑, 公司决定在原有化纤产基础上, 适时取得金融牌照, 同时立足支持实体经济发展促进传统经济升级转型, 以资产管理为核心开展并购投资业务, 进入金融投资与服务领域, 为公司战略转型做好准备主要情况介绍如下 : (1) 并购投资类资产管理业务经过两年多时间的发展, 公司通过一村资本平台建立了围绕文化教育医疗大健康新能源与高端智能制造半导体四大产业开展投资并购服务的业务模式 2017 年, 公司在前述产业领域实现资产管理规模 46 亿元人民币同时, 也构建了专业的投资团队, 团队无论在投资能力还是在对前述产业资源进行深度整合和运营的能力方面均积累了丰富的经验一村资本基于产业的投资并购能力基本形成, 不仅在所布局产业具有了较强的影响力, 而且也积累和具备了产业运营和整合的团队和能力, 为公司在未来 3-5 年做强资产管理业务和构建优质产业资产奠定了良好的基础从开展并购投资的业务模式看, 除了公司自有资金出资外, 募集主要由机构投资人政府引导资金和高端财富客户组成投资的标的以围绕服务于前述产业的转型升级为主, 并以投资成熟和优质资产为主要投资阶段 (2) 证券投资类资产管理业务资产管理业务是指资产管理人根据资产管理合同约定的方式条件要求及限制, 对客户资产进行经营运作, 为客户提供证券基金及其他金融产品的投资管理服务的行为公司证券类资产管理业务主要通过一村投资开展一村投资通过非公开方式向出资人募集资金, 同时公司投入部分自有资金作为种子资金, 共同发起设立基金, 开展资产管理业务一村投资经过近两年的发展, 已建立主动管理型权益产品量化类权益产品以及金牛系列的契约型产品的产品体系资产管理规模 8 亿元人民币从一村投资的业务模式上看, 公司按照与基金出资人的协议约定, 向基金收取一定比例的管理费用及项目收益分成作为收入来源 (3) 战略投资业务公司战略投资业务板块的定位主要基于建立金融投资生态链的角度开展投资业务其中最重要的是为支持一村资本的并购投资业务和一村投资的证券投资业务进行的金融资产布局从公司已持有的银行和券商金融战略性资产来看, 目前盈利主要来自所持标的公司的分红和合并报表等收益, 如果在持有期间公司发现不符合公司战略和发展, 亦可能采取出售 IPO 或被并购等方式实现退出同时, 公司在具有技术迭代性的高科技领域投资也初见成效公司投资的上海纵慧光电科技有限公司和 Gyrfalcon Technology Inc. 均已体现了当时投资的定位和战略目的 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据单位 : 人民币元 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年 3

4 营业收入 2,842,387, ,125,321, % 2,012,954, 归属于上市公司股东的净利润 195,399, ,450, % 85,803, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 166,799, ,580, % 84,373, 经营活动产生的现金流量净额 9,506, ,718, % 99,027, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.11 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.11 加权平均净资产收益率 4.17% 15.88% % 3.53% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末总资产 11,130,069, ,758,803, % 3,898,154, 归属于上市公司股东的净资产 4,520,089, ,868,897, % 2,756,898, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 743,535, ,851, ,630, ,369, 归属于上市公司股东的净利润 18,810, ,710, ,253, ,624, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,720, ,456, ,454, ,167, 经营活动产生的现金流量净额 -61,198, ,220, ,279, , 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 59,554 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 55,559 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量江苏华西集团有限公司上海东灿贸易有限公司法尔胜泓昇集团有限公司境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人深圳市架桥资境内非国有本投资企业 ( 有法人限合伙 ) 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 44.20% 391,629,483 70,000,000 质押 297,999, % 40,000,000 40,000,000 质押 40,000, % 10,000,000 10,000, % 10,000,000 10,000,000 何晓玉境内自然人 0.90% 8,000,000 8,000,000 王奇峰境内自然人 0.31% 2,754,850 0 质押 814,

5 宋建新境内自然人 0.24% 2,150,600 0 威海港集团有限公司境内非国有法人 0.16% 1,415,100 0 盛月华境内自然人 0.15% 1,337,300 0 朱玲娜境内自然人 0.14% 1,200,000 0 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人股东 " 王奇峰 " 通过普通账户持有公司股票 901,100 股, 通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,853,750 股股东 " 宋建新 " 通过普通账户持有公司股票 800,000 股, 通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,350,600 股股东 " 威海港集团有限公司 " 通过普通账户持有公司股票 326,200 股, 通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,088,900 股 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 16 华西年 03 月 28 日 50, % 江苏华西村股份有 16 华西年 05 月 16 日 40, % 5

6 限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 江苏华西村股份有限公司 2016 年非公 16 华西 F1 开发行公司债券 ( 第年 09 月 09 日 30, % 一期 ) 江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券 17 华西 EB 年 08 月 03 日 113, % 报告期内公司债券的付息兑付情况 2017 年 3 月 28 日, 公司完成了 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 付息每手 16 华西 01 ( 面值 1,000 元 ) 派发利息为人民币元 ( 含税扣税后个人证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币元 ; 扣税后非居民企业 ( 包含 QFII RQFII) 取得的实际每手派发利息为人民币元 ) 2017 年 5 月 16 日, 公司完成了 2016 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 付息每手 16 华西 02 ( 面值 1,000 元 ) 派发利息为人民币元 ( 含税扣税后个人证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币元 ; 扣税后非居民企业 ( 包含 QFII RQFII) 取得的实际每手派发利息为人民币元 ) 2017 年 9 月 11 日, 公司完成了 2016 非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 付息每手 16 华西 F1 ( 面值 1,000 元 ) 派发利息为人民币元 ( 含税扣税后个人证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币元 ; 扣税后非居民企业 ( 包含 QFII RQFII) 取得的实际每手派发利息为人民币元 ) 公司非公开发行 2017 年可交换公司债券尚未到付息日 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2017 年 4 月 10 日, 中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称中诚信证评 ) 出具了江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 跟踪评级报告 (2017), 公司主体信用等级和本次债券信用等级均为 AA 2017 年 4 月 10 日, 中诚信证评出具了江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 跟踪评级报告 (2017), 公司主体信用等级和本次债券信用等级均为 AA 上述跟踪评级结果和上一次评级结果相比没有变化跟踪评级报告披露于 2017 年 4 月 11 日的巨潮资讯网此外, 自 2015 年 9 月 24 日起, 中诚信证评将密切关注与公司以及本次债券有关的信息, 如发生可能影响债券信用级别的重大事件, 公司应及时通知中诚信证评并提供相关资料, 中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级, 就该事项进行调研分析并发布不定期跟踪评级结果公司非公开发行 3 亿元公司债券非公开发行 2017 年可交换公司债券未进行信用评级 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位 : 万元项目 2017 年 2016 年同期变动率资产负债率 57.85% 43.02% 14.83% EBITDA 全部债务比 11.77% 41.45% % 利息保障倍数 % 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 6

7 报告期内, 公司在已确立的金融及并购投资主业方向搭建完成的组织架构和人才队伍以及充分运行的市场化机制基础上, 充分理解和把握多变的金融市场环境情况, 在实践中逐步形成和建立了应对多变环境和政策的能力和策略, 并逐渐建立华西投资并购等金融业务协同发展的核心特色, 在此基础上推进形成金融生态链公司的传统主业涤纶化纤业务, 通过不断开发新产品, 提升产品的科技含量和附加值, 同时响应国家一带一路的战略, 走国际化路线, 大力拓展化纤产品的出口, 提高国际市场份额, 有效提升了产品盈利能力, 进而保持了公司业绩的整体稳定报告期内, 公司共实现营业收入 284, 万元, 较上年同期增长了 33.74%; 实现营业利润 23, 万元, 较上年同期减少了 71.42%; 实现归属于母公司所有者净利润 19, 万元, 较上年同期减少了 67.67%; 经营活动产生的现金流量净额为万元, 较上年同期减少了 95.91%; 每股收益 0.22 元, 较上年同期减少了 67.65%; 每股净资产 5.10 元, 较年初减少了 7.27%; 实现加权平均净资产收益率 4.17%, 较上年同期减少了个百分点报告期内, 公司完成的主要工作如下 : 1 完成可交换公司债券发行工作为进一步盘活存量资产拓宽融资渠道改善债务结构降低资金成本, 公司第六届董事会第二十五次会议 2016 年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行可交换公司债券的相关议案, 公司拟非公开发行不超过 12 亿元可交换为公司所持有的江苏银行 A 股股票 ( 股票代码 :600919) 的公司债券 2017 年 7 月, 公司收到上海证券交易所出具的关于江苏华西村股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函 ( 上证函号 ) 公司非公开发行 2017 年可交换公司债券已于 2017 年 8 月完成发行, 债券简称为 17 华西 EB, 债券代码为 , 最终实际发行规模为人民币亿元, 发行价格为每张 100 元, 债券期限为 4 年 2 有序开展投资和基金管理工作 (1) 报告期内, 公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了关于一村资本有限公司对外投资的议案一村股权作为普通合伙人之一向秦汉新城江龙投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称秦汉新城 ) 出资 0.1 万元 ; 一村资本作为有限合伙人向秦汉新城出资 42,750 万元, 占秦汉新城总规模 74.93% 秦汉新城投资标的为苏州卿峰投资管理有限公司 ( 以下简称苏州卿峰 ) 股权, 通过苏州卿峰收购并持有全球领先互联网数据中心运营商 Global Switch Holding Limited 49% 股权及 2% 股权的购买期权该项出资已于报告期内完成, 出资总额为 42,750 万元 (2) 报告期内, 公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于增资联储证券有限责任公司的议案联储证券拟新增注册资本人民币 12 亿元, 公司拟以现金亿元认购联储证券 3.8 亿元注册资本, 持股比例 14.77% 2017 年 9 月, 中国证券监督管理委员会深圳证监局出具了深圳证监局关于核准联储证券有限责任公司变更注册资本的批复 ( 深证局许可字号 ), 对我公司依法新增持有联储证券 38,000 万元股权无异议截止报告期末, 该增资事项已实施完毕 (3) 报告期内, 公司 2016 年度股东大会审议通过了关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案公司全资子公司华西资本以现金认购稠州银行新增的 9,600 万股股份, 认购价格 3.88 元 / 股, 出资金额为 37,248 万元截止报告期末, 上述增资稠州银行事项已经完成, 华西资本持有稠州银行股份比例为 2.74% (4) 报告期内, 经总经理办公会议审议通过, 一村资本与江苏华熙投资管理有限公司及相关合作方签署了江苏疌泉华杰信诺投资企业 ( 有限合伙 ) 合伙协议, 一村资本作为有限合伙人认缴江苏疌泉华杰信诺投资企业 ( 有限合伙 )( 以下简称华杰信诺 )39,000 万元出资, 占华杰信诺总规模 39%; 华熙投资作为普通合伙人认缴出资 1,000 万元, 占华杰信诺总规模 1% 本合伙企业主要围绕江苏省内上市公司产业升级设立并购基金, 投资领域包括 : 医疗大健康集成电路半导体智能制造清洁能源 TMT 泛文化服务方向截止报告期末, 一村资本已实缴出资 3,900 万元 (5) 报告期内, 经公司投资决策委员会审议通过, 公司联合天水华天科技股份有限公司共同投资人工智能芯片项目 GTI, 其创始团队由硅谷华人人工智能科学家和半导体芯片行业的资深工程专家及企业家组成, 主营业务为开发低功耗高性能, 可在终端设备中使用的人工智能处理器芯片公司共出资 3, 万元人民币, 截止报告期末持股比例为 7.80% 3 传统主业经营稳健报告期内, 在内需市场稳步增长国际市场逐渐好转的拉动下, 化纤行业保持了良好的运营态势同时, 公司通过不断开发新产品, 技术改造节能降耗以及大力开拓海外市场等举措, 保持了化纤业务稳步增长的势头 2017 年度公司主营产品涤纶短纤维销售量为 304,587 吨, 较上年同期增长了 7.14%, 生产量 305,639 吨, 较上年同期增长了 13.02%, 库存量为 4,933 吨, 较年初增长了 27.11%, 涤纶短纤维销售收入亿元, 较上年同期增长了 27%, 涤纶短纤维产品实现毛利 2.21 亿元, 较上年同期增长了 27.44%, 涤纶短纤维毛利率为 9.97%, 较上年同期增长了 0.03 个百分点报告期内, 华西码头依托区位优势, 充分发挥品牌和管理优势, 进一步提高服务质量, 提升优质客户粘性, 继续保持稳定的经营规模和盈利水平 2017 年度, 华西码头实现营业收入 11, 万元, 较上年同期增长 19.20%; 净利润 4, 万元, 较上年同期增长 21.56% 4 战略转型完成阶段性目标为顺应国家经济转型创新及供给侧变革的时代背景, 寻求公司新的业绩增长点, 同时基于缓解传统主营业务的瓶颈制约的考虑, 公司决定在原有化纤产基础上, 适时取得金融牌照, 同时立足支持实体经济发展促进传统经济升级转型, 以资产管理为核心开展并购投资业务, 进入金融投资与服务领域, 为公司战略转型做好准备经过两年多时间的发展, 公司通过一村资本平台建立了围绕文化教育医疗大健康新能源与高端智能制造半导体四大产业开展投资并购服务的业务模式截至目前, 公司在前述产业领域不仅构建了专业的团队和积累了丰富的投资经验, 也具备了对前述产业资源进行深度整合和运营的能力一村资本基于产业的投资并购能力基本形成, 不仅在所布局产业具有了较强的影响力, 而且也积累和具备了产业运营和整合的团队和能力, 为公司在未来 3-5 年做强资产管理业务和构建优质产业资产奠定了良好的基础同时, 公司通过持有联储证券 14.77% 的股权和稠州银行 2.74% 的股权, 有效地完成了公司金融生态链的建立, 为进一 7

8 步加强和支持并购投资业务发挥有效作用 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减涤纶短纤维 2,210,577, ,499, % 27.00% 27.44% 0.03% 仓储 110,834, ,574, % 20.09% 21.42% 0.67% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明报告期营业收入本期金额比上年同期金额增加了 33.74%, 主要原因是 :A 本期化纤产品价格回升, 销量增加 ;B 本期销售化纤类原材料实现的其他业务收入增加由于营业收入的增加, 营业成本同比增加了 36.95% 报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少了 67.67%, 主要原因如下 : (1) 财务费用本期金额比上年同期金额增加了 %, 主要原因本期计提的债券利息及借款利息增加 (2) 投资收益本期金额比上年同期金额减少了 64.07%, 主要原因是上年同期处置东海证券股权实现税前投资收益 6.05 亿元, 本期无此项 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明财政部于 2017 年颁布企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营和修订后的企业会计准则第 16 号政府补助, 分别自 2017 年 5 月 28 日和 2017 年 6 月 12 日起施行本期财务报告所采用的主要会计政策变更已于 2017 年 8 月 24 日经董事会审议通过上述会计政策的变更对公司财务报表无重大影响报告期内, 公司无会计估计变更事项 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 8

9 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明本报告期新增纳入合并范围的子公司共 4 户, 结构化会计主体 12 户, 详见本报告全文第十一节财务报告八合并范围的变更 ; 九在其他主体中的权益相关内容江苏华西村股份有限公司董事会董事长 : 汤维清 2018 年 3 月 28 日 9

江苏华西村股份有限公司2017年半年度报告摘要

江苏华西村股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-082 2017 年半年度报告摘要一重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案