江苏华西村股份有限公司2018年半年度报告全文

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1 江苏华西村股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人汤维清 主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴文通声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 公司半年度报告中描述了公司可能面临的风险, 敬请投资者阅读本报告第四节 经营情况讨论与分析 中相应的内容 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 1

3 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 1 第二节公司简介和主要财务指标... 4 第三节公司业务概要... 7 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司 本公司 华西股份 发行人 指 江苏华西村股份有限公司 控股股东 华西集团 指 江苏华西集团有限公司 华西投资 指 江阴华西村投资有限公司, 为本公司全资子公司 华西资本 指 江阴华西村资本有限公司, 为本公司全资子公司 一村资本 指 一村资本有限公司, 为本公司全资子公司 一村资产 指 一村资产管理有限公司, 为本公司全资子公司 华西码头 指 江阴华西化工码头有限公司, 为本公司控股子公司 前海同威 指 深圳前海同威资本有限公司, 为一村资本控股子公司 一村投资 指 上海一村投资管理有限公司, 为一村资产控股子公司 一村股权 指 上海一村股权投资有限公司, 为公司全资孙公司 华泰证券 指 华泰证券股份有限公司, 为本公司参股公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司, 为本公司参股公司 华西财务 指 江苏华西集团财务有限公司, 为本公司参股公司 稠州银行 指 浙江稠州商业银行股份有限公司, 为华西资本参股公司 联储证券 指 联储证券有限责任公司, 为本公司参股公司 元 万元 指 人民币元 万元 3

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称华西股份股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所江苏华西村股份有限公司华西股份 JIANGSU HUAXICUN CO.,LTD. 汤维清 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏宇 查建玉 联系地址 江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼 江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼 电话 传真 电子信箱 wanghongyu@v-capital.cn chinahuaxi@263.net 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 4

6 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,230,159, ,573,386, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 98,048, ,521, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 96,367, ,177, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 7,843, ,418, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.16% 1.70% 0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 11,647,950, ,130,069, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,535,305, ,520,089, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,584, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99, 减 : 所得税影响额 621, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 183, 合计 1,680, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 5

7 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用项目涉及金额 ( 元 ) 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益等项目 公司经营范围包括 : 创业投资及相关咨询业务 ; 从事非证券股权投资活动及相关咨询业务 ; 受托管理私募股权投资基金, 从事投 32,283, 资管理及相关咨询服务业务 ; 受托资产管理 ( 不含国有资产 ); 金融信息咨询服务等 本期公允价值变动及投资收益均来自于公司及投资类子公司, 系公司的经常性损益 6

8 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主要从事涤纶化纤的研发 生产和销售, 石化物流仓储服务, 并购投资和资产管理业务 1 涤纶化纤业务公司是化纤行业的龙头企业之一, 汇集了集团在纺织化纤领域的核心优质资产 纺织化纤业务为公司主营业务收入主要来源 年, 纺织化纤业务收入占公司主营业务收入的比重分别为 94.84% 93.19% 和 78.19% 公司经过十多年的经营发展, 已经成为该行业的领军企业之一, 相关产品在市场确立了诚信品牌形象和坚实的客户基础, 拥有省级技术中心和多项发明专利, 积累了较强的技术优势 品牌优势 产品优势 设备优势和人才优势 公司化纤产品主要为涤纶短纤维, 主要产品类型包括水刺专用涤纶短纤维 半消光涤纶短纤维 超有光涤纶短纤维 荧光增白涤纶短纤维等, 主要用于纺织行业, 单独纺纱或与棉 粘胶纤维 麻 毛 维纶等混纺, 所得纱线用于无纺布和服饰纺织为主, 还可用于家装面料, 包装用布, 充填料和保暖材料 (1) 采购模式公司涤纶化纤业务的主要大宗原材料是精对苯二甲酸和乙二醇 其中精对苯二甲酸的市场属于垄断市场, 供应商的选择范围相对较小, 供应商来源相对稳定 公司对原材料的采购通常是和生产厂家直接协商, 选择有竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系, 在长期合作关系基础上根据市场状况决定交易价格 (2) 生产模式化纤厂生产车间主要有 6 个, 聚酯车间 2 个, 纺丝车间 4 个 目前已形成年产各类涤纶短纤维产品 40 万吨的生产能力, 引进德国吉玛公司的聚酯生产装置以及德国纽玛格公司的涤纶短纤维工艺流程, 采用国际先进的纺线联合机, 后牵伸联合机生产各种规格纺织类纤维, 主要适用于涡流纺 喷气纺 气流纺 环锭纺等各类纺纱设备, 生产各种纺织纱线和缝纫线 非制造类纤维, 主要应用于水刺, 针刺等各类生产设备, 最终的产品可用于卫材 医疗和擦拭, 汽车 过滤 皮革和工程基建等领域 ; 生产中心采用了先进的 DCS 集散型控制系统 (3) 销售模式化纤厂的销售市场主要分为两大类, 一类是针对传统纺织行业的客户市场, 另一类是针对非传统纺织行业, 主要产品是水刺无纺布, 主攻国外市场 化纤厂的销售经营以市场为导向, 同时兼顾出口政策和汇率变化, 调整销售策略, 追求可持续效益 在两大类市场的基础上, 结合现有市场客户群及潜在客户群进行市场细分, 对不同类别的客户开展不同的营销策略, 化纤厂现有 10 条生产线, 大 中 小 3 种规模的单线, 可以根据客户需求生产不同规格的产品 化纤厂的销售模式主要分为现货销售和长期合作销售 现货销售一单一结, 长期合作是和稳定的客户以月初报价 按平均价月结的方式 化纤厂以直销为主, 直销客户占比 90%, 经销商占比 10%, 有利维护了市场的稳定 化纤厂销售部主要分为内销 外贸和后台 内销负责国内市场的销售, 外贸负责外国市场的开拓和销售, 后台负责订单接收和内勤管理 化纤厂注重销售人员的培养, 人员素质高, 销售队伍非常稳定 公司销售部通过适用的方法, 对客户有关公司是否已满足其要求的感受的信息进行监视, 每年综合统计客户满意度并分析, 提出相应的改进措施, 以持续提高客户满意度 化纤厂从 2007 年开始改变下游客户的单一性, 出口水刺无纺布到欧洲市场, 向非传统纺织行业转型 目前已成功打开了欧洲 中东等外国市场, 在向欧洲市场出口的中国厂商中名列前茅, 获得了良好的口碑 (4) 行业周期性 区域性和季节性特征 1 周期性 7

9 涤纶属于化纤行业, 化纤行业为基础性行业, 在国民经济中占据重要地位 它是石化产业链的中端行业, 其上游为石油化工类产品, 下游为纱线 面料等纺织类产品 由于化纤行业的上下游 石化和纺织分属周期性行业和出口导向型行业, 因此化纤行业整体发展存在明显的周期性波动 2 区域性涤纶行业的地域特征较为明显 就全球来说, 产能主要分布在中国大陆 印度 中国台湾 东盟 韩国和西欧 就国内而言, 我国涤纶短纤生产企业主要集中于浙江省 江苏省, 合计约占全国总量 80% 左右, 行业区域性较为明显 3 季节性涤纶行业无明显季节性特征 2 石化仓储业务公司的石化仓储业务主要由控股子公司华西码头开展 华西码头位于苏 锡 常化工企业中心区, 紧邻长江 连京杭大运河, 顺长江而上可直达长江中上游主要城市, 地理位置优越, 是长三角石化物流基地的重要国际港口口岸 华西码头仓储总容量达 30 万立方米, 可接卸苯类 胺类 酸类等五十多种化工品 虽然仓储业务收入占比较低, 但由于该业务毛利率较高, 因此对公司的利润贡献较高 年仓储业务毛利率分别为 63.40% 60.30% 和 60.97% 经过多年的稳健发展和客户积累, 华西码头目前已经成为长江中下游较为成熟的物流仓储企业之一 公司石化物流仓储业务主要为客户提供液态化工品的码头装卸 仓储 驳运中转 管道运输等服务 下游客户将其采购的化工品存储在公司的储罐中, 公司为其提供仓储物流服务并收取服务费 (1) 码头情况及罐区情况 1 码头情况华西码头拥有一座 5 万吨级液体化工品专用码头 码头有 5 个泊位, 可同时停靠 2 个 5,000 吨级外轮, 另外拥有 4 个 1,000 吨级内轮泊位 2 罐区情况华西码头现有 8 个储罐区, 共有储罐 89 个, 其中保税区储罐有 21 个 总罐容 万立方米 报告期内, 公司储罐数量和罐容未发生改变 受旺盛的市场需求增长的推动, 华西码头的罐容比较紧张, 目前罐容利用率约 90% 可储存品种 99 个, 目前储罐存储品种约 30 个, 主要包括苯乙烯 正丁醇 丙酮 甲甲酯等 (2) 业务流程华西码头仓储业务分为装卸 仓储两部分, 装卸业务指利用自有码头, 为客户提供货物的装卸服务, 收取装卸费 ; 仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐, 为客户提供货物仓储服务, 收取仓储费 为使客户顺利办理通关手续, 公司可为客户提供代办手续, 同时收取一定的代理费 (3) 定价模式和结算方式公司的定价模式是首先向客户收取首期保底基本费用, 该基本收费按照储存 30 天的标准计价 ; 超过 30 天后的时间按日的标准收取仓储费 根据对市场的敏锐把握, 基于自身的行业优势地位, 公司采取了对公司较为有利的定价模式 公司按月计算应收客户仓储服务费, 客户最迟必须在提货前支付完毕所有的费用, 否则不予放货 公司回款情况良好, 账期较短, 盈利质量较高, 公司的这种结算模式确保了公司的稳健经营 (4) 营销模式公司在营销方式 营销手段上, 主要采取以下策略和措施 : 建立多渠道的市场信息网络, 全面了解重点区域市场和客户情况 竞争对手的信息, 采取多种手段推介公司信息, 提高公司知名度和影响力 完善客户信息管理制度和售后服务 公司精耕市场, 对客户群和市场进行了深入地细分 根据客户性质划分为不同销售类型, 有的放矢地开发新客户 重视对老客户的维护工作, 根据客户不同的需求, 采取不同的销售策略和服务项目, 以最大 8

10 限度地满足客户需求 建立和实施灵活的定价模式 本着长期合作, 利益共享, 共同承担风险的原则, 进一步稳定老客户, 不断开发新客户 (5) 行业周期性 区域性和季节性特征 1 周期性作为国民经济的基础工业, 石化工业将受到宏观经济周期性波动的影响, 随之带来石化物流行业的周期性变化 2 区域性港口是物流系统中的关键节点, 它是连接国内和国际市场的桥梁, 在现代国际生产 贸易和运输系统中处于重要的战略地位 作为货物水陆空运输的中转地, 港口是发展转口贸易 自由港和自由贸易区的必备条件, 是现代物流发展的重要领域 石化产品港口物流由于运输成本的原因, 运输半径受到限制, 因此石化产品港口物流主要为辐射区域内的石化工业服务, 基本没有跨区服务, 因此石化物流市场具有明显的区域性特征 环渤海地区 长江三角洲地区 珠江三角洲地区是我国石化工业发达的地区, 也是石化物流集中的区域 3 季节性季节性对石化物流行业的影响主要表现在发生台风使货船无法入港靠泊, 但季节性变化对石化物流行业影响不大 3 并购投资和资产管理业务为顺应国家经济转型 创新及供给侧变革的时代背景, 寻求公司新的业绩增长点, 同时基于缓解传统主营业务的瓶颈制约的考虑, 公司决定在原有化纤产基础上, 适时取得金融牌照, 同时立足支持实体经济发展 促进传统经济升级转型, 以资产管理为核心开展并购投资业务, 进入金融投资与服务领域, 为公司战略转型做好准备 主要情况介绍如下 : (1) 并购投资类资产管理业务经过近三年时间的发展, 公司通过一村资本平台建立了围绕 文化教育 医疗大健康 新能源与高端智能制造 半导体 四大产业开展投资并购服务的业务模式 截至报告期末, 公司在前述产业领域实现资产管理规模约 57 亿元人民币 一村资本基于产业的投资并购能力基本形成, 不仅在所布局产业具有了较强的影响力, 而且也积累和具备了产业运营和整合的团队和能力, 为公司在未来 3-5 年做强资产管理业务和构建优质产业资产奠定了良好的基础 从开展并购投资的业务模式看, 除了公司自有资金出资外, 募集资金主要由机构投资人 政府引导资金和高端财富客户组成 投资的标的以围绕服务于前述产业的转型升级为主, 并以投资成熟和优质资产为主要投资阶段 (2) 证券投资类资产管理业务资产管理业务是指资产管理人根据资产管理合同约定的方式 条件 要求及限制, 对客户资产进行经营运作, 为客户提供证券 基金及其他金融产品的投资管理服务的行为 公司证券类资产管理业务主要通过一村投资开展 一村投资通过非公开方式向出资人募集资金, 同时公司投入部分自有资金作为种子资金, 共同发起设立基金, 开展资产管理业务 一村投资已建立主动管理型权益产品 量化类权益产品 以及 金牛 系列的契约型产品的产品体系 资产管理规模近 10 亿元人民币 从一村投资的业务模式上看, 公司按照与基金出资人的协议约定, 向基金收取一定比例的管理费用及项目收益分成作为收入来源 (3) 战略投资业务公司战略投资业务板块的定位主要基于建立金融投资生态链的角度开展投资业务 其中最重要的是为支持一村资本的并购投资业务和一村投资的证券投资业务进行的金融资产布局 从公司已持有的银行和券商金融战略性资产来看, 目前盈利主要来自所持标的公司的分红和合并报表等收益, 如果在持有期间公司发现不符合公司战略和发展, 亦可能采取出售 IPO 或被并购等方式实现退出 9

11 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产在建工程以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产买入返售金融资产存货其他流动资产 固定资产期末余额比年初余额增加了 46.99%, 主要原因是技改扩能 10 万吨涤纶短纤维项目陆续完工转入固定资产 在建工程期末余额比年初余额减少了 98.09%, 主要原因是技改扩能 10 万吨涤纶短纤维项目陆续完工转入固定资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额增加了 35.94%, 主要原因是下属结构化主体期末持有的股票 基金等金融资产增加 买入返售金融资产期末余额比年初余额增加了 %, 主要原因是下属结构化主体买入的尚未到期的质押式回购金融产品增加 存货期末余额比年初余额增加了 %, 主要原因是本期储备的化纤原材料增加及期末库存的化纤产成品增加 其他流动资产期末余额比年初余额减少 73.41%, 主要原因是期末持有的银行理财产品减少 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司的核心竞争力主要体现在 : 1 战略优势根据公司传统产业的现状以及自 2015 年开始定位于资产管理业务发展的实际情况, 公司董事会充分研究当下阶段的经济政策 金融环境和监管重点, 顺势而为, 积极主动地深化现有战略, 制定符合公司长期价值最大化的 3-5 年战略, 致力于为公司股东创造优良的回报 2 品牌优势 华西村 品牌优势无论在公司传统行业和金融投资业务领域, 都是值得信赖的品牌 优秀的品牌在公司提供金融产品 募集资金 项目合作和吸引优秀人才等方面发挥了积极的作用 特别在和上市公司 大型企业集团合作过程中, 华西村 品牌发挥了至关重要的作用 3 机制和人才优势公司不但拥有传统行业领域经验丰富的管理技术人才, 在以投资并购为主的资产管理业务领域, 公司建立了市场化的激励约束机制 利益共享机制和职业发展机制, 依托公司机制优势以及结合公司战略目标, 引进了在券商 基金 产业 资本市场等方面优秀的管理及业务团队 优秀的团队和组织是公司转型目标达成的关键因素 4 资本优势公司的传统产业为公司提供了稳健的资金积累, 公司持有的可供出售金融资产也是公司在未来发展中的资本优势 同 10

12 时, 公司也将积极利用资本市场实现融资功能的优势, 通过已形成的优秀投资管理能力, 为公司构建优质产业资产, 并获取 发展过程中所需要的资金, 为公司战略的实施奠定坚实的基础 11

13 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 报告期内, 公司在董事会制订的由金融为主的投资并购业务战略到产融为主的投资并购战略迈进和跨越的战略目标的指导下, 在以一村资本为主要平台继续开展并购投资业务的基础上, 公司积极寻找和布局对公司产业转型有帮助有赋能的资产, 进一步提升平台投资能力和优质资产构建能力 公司的传统主业 涤纶化纤业务, 市场总体运行良好, 销售单价较上年同期增长, 同时公司通过不断开发新产品, 提升产品的科技含量和附加值等, 有效提升了产品盈利能力, 进而保持了公司业绩的整体稳定 报告期内, 公司共实现营业收入 123, 万元, 较上年同期减少了 21.81%; 实现营业利润 13, 万元, 较上年同期增长了 42.77%; 实现归属于母公司所有者净利润 9, 万元, 较上年同期增长了 18.81%; 经营活动产生的现金流量净额为 万元, 较上年同期增长了 %; 每股收益 0.11 元, 较上年同期增长了 22.22%; 每股净资产 5.12 元, 较年初增加了 0.39%; 实现加权平均净资产收益率 2.16%, 较上年同期增加了 0.46 个百分点 报告期内, 公司完成的主要工作如下 : 1 有序开展并购投资工作报告期主要对外投资项目如下 : (1)2017 年, 经公司总经理办公会审议通过, 一村资本 一村股权 控制主体江苏疌泉华杰信诺投资企业 ( 有限合伙 ) 与相关合作方共同投资, 收购意大利公司 Nerviano Medical Sciences Group S.r.l( 以下简称 NMS 集团 )90% 股权 报告期内, 收购方完成了对 NMS 集团公司 90% 股权的交割 截止报告期末, 一村资本已完成出资 100 万元, 一村股权已完成出资 4,525 万, 江苏疌泉华杰信诺投资企业 ( 有限合伙 ) 已完成出资 15,250 万元 (2) 报告期内, 经公司总经理办公会审议通过, 公司控制主体昆山悦村投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 投资上海微盟企业发展有限公司 17.5% 股权, 投资金额 35,000 万元 截至报告期末, 昆山悦村投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 已完成 35,000 万元出资 上海微盟企业有限公司主营业务为精准营销 SaaS 软件开发 2018 年 7 月 16 日, 公司第七届董事会第十次会议审议通过了 关于昆山悦村投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 投资项目退出的议案, 详见公司于 2018 年 7 月 17 日在指定媒体上刊登的相关公告 截止本报告披露日, 该项目已顺利完成退出 (3)2017 年, 一村资本出资 5,850 万元收购了北京易贝乐科技文化股份有限公司 11.04% 股份 报告期内, 公司控制主体江苏疌泉华杰信诺投资企业 ( 有限合伙 ) 出资 10,000 万元受让北京易贝乐科技文化股份有限公司 18.87% 股份 无锡腾村投资企业 ( 有限合伙 ) 出资 4,400 万元受让北京易贝乐科技文化股份有限公司 8.30% 股份, 其中一村资本在无锡腾村投资企业 ( 有限合伙 ) 的出资金额为 500 万元 截至报告期末, 江苏疌泉华杰信诺投资企业 ( 有限合伙 ) 无锡腾村投资企业( 有限合伙 ) 已完成上述出资 该公司主营业务为少儿英语教育培训 2 传统主业经营稳健报告期内, 公司化纤业务产销情况良好, 销售单价回升幅度超过成本回升幅度, 毛利率提升 ; 同时, 公司通过大力开发差别化纤维以及技改扩能等措施, 保持了化纤业务稳健运营的态势 2018 年上半年度公司主营产品涤纶短纤维销售量为 138,882 吨, 较上年同期减少了 6.46%, 生产量 151,852 吨, 较上年同期减少了 0.51%, 库存量为 17,903 吨, 较年初增加了 %, 涤纶短纤维销售收入 亿元, 较上年同期增加了 4.68%, 涤纶短纤维产品实现毛利 1.22 亿元, 较上年同期增长了 50.62%, 涤纶短纤维毛利率为 11.08%, 较上年同期增加了 3.37 个百分点 报告期内, 华西码头依托区位优势, 充分发挥品牌和管理优势, 进一步提高服务质量, 提升优质客户粘性, 继续保持稳定的经营规模和盈利水平 2018 年 1-6 月, 华西码头实现营业收入 6, 万元, 较上年同期增长 24.41%; 实现净利润 3, 万元, 较上年同期增长 53.21% 12

14 二 主营业务分析 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,230,159, ,573,386, % 营业成本 1,056,622, ,446,626, % 销售费用 17,080, ,116, % 管理费用 67,143, ,813, % 财务费用 116,612, ,594, % 所得税费用 22,497, ,793, 主要原因是本期利润总 % 额增加影响当期所得税费用增加 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 7,843, ,418, 主要原因是本期支付的 % 税费减少 -433,062, ,931, % 主要原因是下属结构化 166,794, ,528, % 主体本期收到的其他持 有人投入的资金增加 -264,107, ,864, % 税金及附加 6,629, ,330, 主要原因是本期应交增 99.05% 值税增加, 相应计提的税金及附加增加 资产减值损失 -5,138, ,229, 主要原因是本期冲回的 % 坏账准备金增加 公允价值变动收益 -11,675, ,019, 主要原因是本期持有的股票 基金等交易性金 % 融资产的公允价值变动收益减少 其他收益 2,584, , 主要原因是本期收到的 % 政府补助款项增加 营业外收入 158, ,605, 主要原因是本期收到的 % 赔款类收入减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 13

15 主营业务构成情况 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业纺织化纤 1,137,762, ,016,443, % 7.69% 4.18% 3.00% 仓储 67,714, ,818, % 24.52% -3.02% 8.74% 投资管理 7,275, ,314, % -9.97% % 分产品涤纶短纤维 1,099,452, ,658, % 4.68% 0.86% 3.37% 仓储 67,714, ,818, % 24.52% -3.02% 8.74% 投资管理 7,275, ,314, % -9.97% % 其他产品 38,310, ,785, % % % -0.01% 分地区华东 446,745, ,003, % 55.98% 51.98% 2.13% 华北 197,335, ,560, % 26.44% 23.49% 2.14% 华中 66,016, ,636, % % % 2.72% 华南 67,999, ,336, % % % 1.88% 其他 434,655, ,040, % -4.38% -7.41% 2.89% 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 应收账款 存货 702,486, ,685, ,533, % 910,391, % -3.99% 2.28% 327,734, % -1.33% 3.06% 214,240, % 主要原因是本期储备的化纤原材料 0.70% 及化纤产成品增加 14

16 长期股权投资 固定资产 1,566,202, ,678, % 62,952, % 主要原因是 2017 年下半年投资联储证券有限责任公司及 2018 年上半年 12.76% 投资北京易贝乐科技文化股份有限公司支付的投资款增加 4.12% 315,562, % 主要原因是技改扩能 10 万吨涤纶短 0.65% 纤维项目陆续完工转入固定资产 主要原因是技改扩能 10 万吨涤纶短在建工程 478, % 25,845, % -0.28% 纤维项目陆续完工转入固定资产 短期借款 983,801, % 1,113,308, % -3.80% 长期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 627,000, ,545, 主要原因是为支付联储证券有限责 5.38% 5.38% 任公司投资款向银行融入的项目贷 款增加 2.43% 152,684, % 主要原因是下属结构化主体期末持 0.75% 有的股票 基金等金融资产增加 应收股利 45,037, % 15,331, % 主要原因是江苏银行的股利分红款 0.22% 未收妥到账 主要原因是下属子公司资产减值准 递延所得税资产 12,269, % 7,642, % 0.03% 备 可弥补亏损等可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产增加 其他非流动资产 48,505, % 0.42% 主要原因是预付的股权投资款增加 应付票据 69,672, % 260,000, % 主要原因是化纤业务本期采用票据 -2.26% 的结算方式减少 应付账款 264,413, 主要原因是期末应付的国际信用证 2.27% 172,965, % 0.37% 款项增加 应交税费 21,061, % 12,916, % 主要原因是期末应缴纳的企业所得 0.04% 税增加 应付利息 73,987, % 26,948, % 主要原因是期末计提的债券利息增 0.34% 加 其他应付款 207,057, 主要原因是下属结构化主体应付的 1.78% 72,615, % 0.98% 债务增加 应付债券 2,332,378, % 1,195,195, 主要原因是 2017 年下半年发行了 13.15% 6.87% 亿元的可交换债券 其他非流动负债 1,767,699, 主要原因是下属结构化主体期末应 15.18% 537,786, % 9.26% 付的其他持有人的长期权益增加 15

17 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) 2. 衍生金融资产 208,587, ,675, ,461, ,515, ,545, 可供出售金 融资产 2,620,632, ,450,773, ,182, ,623,527, 金融资产小计 2,829,219, ,450,773, ,675, ,461, ,697, ,907,072, 投资性房地产 0.00 生产性生物资 产 0.00 其他 0.00 上述合计 2,829,219, ,675, ,450,773, ,461, ,697, ,907,072, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 : 项目期末账面价值受限原因 货币资金其他流动资产可供出售金融资产可供出售金融资产 158,065, 银行承兑汇票 保函 短期借款等保证金 20,000, 银行承兑汇票保证金 224,550, 股票质押长期借款 166,660, 股票质押短期借款 16

18 可供出售金融资产 长期股权投资 1,417,251, 发行可交换债券质押 1,267,581, 股权质押长期借款 合计 3,254,107, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 1,146,177, ,350,378, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外股票 江苏银行 298,571 公允价, 值计量 1,828,7 47, ,222, ,785, ,594,8 可供出 67,068. 售金融 15 资产 自有资金 境内外股票 华泰证券 17,664, 公允价 值计量 517,800, ,419, ,801, ,683, 可供出 446,106 售金融, 资产 自有资金 境内外股票 宁德时代 50,000, 公允价 值计量 50,000, ,148, 可供出 282,197 售金融, 资产 自有资金 境内外 合力泰 256,353 公允价 274,084-21,013, 16,381, 3,073,3 215,026 可供出自有 + 17

19 股票, 值计量, , 售金融 资产 募集 基金 汇添富 和聚宝 148,000 公允价, 值计量 148,000, 交易性 148,000 金融资, 产 自有资 金 境内外 股票 维格娜 丝 79,999, 公允价 值计量 3,997, ,999, , 可供出 85,330, 售金融 资产 自有 + 募集 基金 华夏现金增利货币 17,589, 公允价 值计量 17,589, 交易性 17,589, 金融资 产 自有资金 基金 大成添益 E 10,009, 公允价 值计量 1, ,051, ,120, , 交易性 12,024, 金融资 产 自有资金 基金 西部利得天添富货币 B 10,000, 公允价 值计量 10,000, 交易性 10,000, 金融资 产 自有资金 境内外 股票 益丰药 房 5,563,9 公允价 值计量 8,513, ,473, ,667, ,703, ,823, 交易性 8,301,0 金融资 产 自有资 金 期末持有的其他证券投资 148,650, ,073-13,150,, ,153, ,691-4,906,2, ,630, 合计 1,042,4 03, ,879,2 19, ,675, ,450,7 73, ,461, ,697, ,238, ,907,0 72, 证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 2018 年 03 月 30 日 2018 年 05 月 12 日 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 18

20 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 吸收公众存 江苏银行股 份有限公司 参股公司 款 ; 发放贷款等商业银 万 元 1,770,550,98 6, ,827,783, ,839,211, ,794,476 12,015,970,000, 行业务 江阴华西化 工码头有限 公司 子公司 液体化工码头的建设经营及配套服务 2600 万美元 331,156, ,151, ,714, ,822, ,571, 投资管理 一村资本有 限公司 子公司 资产管理 创业投资 万元 5,118,767, ,298,520, ,788, ,040, ,515, 实业投资 注 : 江苏银行财务数据来源于其 2017 年度审计报告 ; 其余子公司的财务数据来源于其 2018 年半年度未经审计的财务报表 报告期内取得和处置子公司 / 结构化主体的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 昆山启鹏电子科技有限公司 设立, 纳入合并范围 无 上海代钰企业管理中心 ( 有限合伙 ) 投资 实现执行事务合伙人报酬 0.72 万元 昆山盛村投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 投资 无 合肥高研欧进生物医药有限公司 投资 无 杭州甬辉投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 投资 无 上海微盟企业发展有限公司 投资 无 无锡腾村投资企业 ( 有限合伙 ) 投资 无 威海青投股权投资中心 ( 有限合伙 ) 投资 无 上海兴工微电子有限公司 投资 无 北京派盟互通科技有限公司 投资 无 19

21 Petalo Inc. 投资无上海安畅网络科技股份有限公司转让实现投资收益 万元 主要控股参股公司情况说明报告期内, 经公司投资决策委员会审议通过, 公司控制子公司昆山紫竹投资管理有限公司向昆山启鹏电子科技有限公司认缴出资 1,900 万元, 占比 95%; 公司控制主体昆山启村投资中心 ( 有限合伙 ) 向昆山启鹏电子科技有限公司认缴出资 100 万元, 占比 5% 昆山启鹏电子科技有限公司尚未实际开展业务, 是为未来对外投资设立的专门主体 截止报告期末, 公司尚未对昆山启鹏电子科技有限公司实际出资 报告期内, 经公司投资决策委员会审议通过, 华西投资向上海代钰企业管理中心 ( 有限合伙 ) 认缴出资 100 万元, 占比 0.33% 上海代钰企业管理中心( 有限合伙 ) 经营范围为企业管理咨询, 商务咨询, 财务咨询, 市场营销策划, 公共关系策划, 品牌管理, 创意服务 截止报告期末, 华西投资尚未实际出资 报告期内, 经公司总经理办公会议审议通过, 一村资本作为普通合伙人, 向昆山盛村投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 认缴出资 100 万元, 认缴比例 0.33%; 一村股权作为有限合伙人, 向昆山盛村投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 认缴出资 4,900 万元, 认缴比例 16.33% 截止报告期末, 一村资本 一村股权已实缴出资 4,265 万元 该合伙企业主要投资项目为意大利公司 Nerviano Medical Sciences Group S.r.l90% 股权 意大利公司 Nerviano Medical Sciences Group S.r.l 是全球领先的肿瘤医药研发机构 报告期内, 经公司总经理办公会议审议通过, 公司控制主体江苏疌泉华杰信诺投资企业 ( 有限合伙 ) 向合肥高研欧进生物医药有限公司认缴出资 20,000 万元人民币, 出资比例 25% 该公司主要投资标的为意大利公司 Nerviano Medical Sciences Group S.r.l90% 股权 截止报告期末, 江苏疌泉华杰信诺投资企业 ( 有限合伙 ) 已完成出资 15,250 万元 报告期内, 经公司投资决策委员会审议通过, 一村资本向杭州甬辉投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 认缴出资 2,400 万元, 占比 24%; 公司控制主体承德耀村股权投资基金 ( 有限合伙 ) 向杭州甬辉投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 认缴出资 4,300 万, 占比 43% 截止报告期末, 公司已完成上述出资 报告期内, 经公司总经理办公会审议通过, 公司控制主体昆山悦村投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 投资上海微盟企业发展有限公司, 投资金额 35,000 万元, 股权比例 17.5% 上海微盟企业发展有限公司主营业务为精准营销 SaaS 软件开发 截止报告期末, 昆山悦村投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 已完成出资 报告期内, 经公司投资决策委员会审议通过, 一村资本向无锡腾村投资企业 ( 有限合伙 ) 认缴出资 500 万元, 占比 10.87% 截止报告期末, 一村资本已完成出资 报告期内, 经公司投资决策委员会审议通过, 公司控制子公司威海华威股权投资管理有限公司向威海青投股权投资中心 ( 有限合伙 ) 认缴 100 万元, 占比 0.33% 公司控制主体威海一村锦源股权投资中心( 有限合伙 ) 向威海青投股权投资中心 ( 有限合伙 ) 认缴出资 3,000 万元, 占比 4.21% 截止报告期末, 威海华威股权投资管理有限公司 威海一村锦源股权投资中心 ( 有限合伙 ) 已实际出资 210 万元 报告期内, 经公司投资决策委员会审议通过, 公司控制主体昆山启村投资中心 ( 有限合伙 ) 向上海兴工微电子有限公司投资 1,000 万元人民币, 占比 12.82% 上海兴工微电子有限公司主营业务为磁传感器芯片的设计开发 截止报告期末, 昆山启村投资中心 ( 有限合伙 ) 已完成本项出资 报告期内, 经公司投资决策委员会审议通过, 公司控制子公司青岛智慧产业股权投资基金有限公司向霍尔果斯派盟互通股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 以 770 万元受让北京派盟互通科技有限公司 20,131 元注册资本, 截止报告期末股权比例 0.73% 北京派盟互通科技有限公司经营范围为技术开发 技术咨询 技术服务 技术推广; 产品设计 ; 数据处理 ; 销售自行开发后的产品 报告期内, 经公司投资决策委员会审议通过, 公司控制主体昆山启村投资中心 ( 有限合伙 ) 向美国 PetalO Inc. 公司出资 1, 万元, 股权比例 7.79% 美国 PetalO Inc. 主营业务为固态硬盘主控芯片的设计与开发 截止报告期末, 昆山启村投资中心 ( 有限合伙 ) 已完成本项出资 20

22 报告期内, 公司控制主体青岛智慧产业股权投资基金有限公司转让其持有的上海安畅网络科技股份有限公司 3.7% 股权, 转让对价 2, 万元 截至报告期末, 公司不再持有上海安畅网络科技股份有限公司股权 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用报告期内纳入合并范围的结构化主体共 48 户, 主要包括合伙企业 基金 信托计划等 为判断是否控制该类结构化主体, 公司主要评估其通过参与设立相关结构化主体时的决策和参与度及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益 ( 包括直接持有产生的收益以及预期管理费 ) 以及对该类结构化主体的决策权范围 若公司通过投资合同等安排同时对该类结构化主体拥有权力 通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用公司对该类结构化主体的权力影响可变回报, 则公司认为能够控制该类结构化主体, 并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围 报告期主要控制的结构化主体情况如下 : 1 上海华伊投资中心( 有限合伙 ) 基金规模 :26,531 万元, 其中一村资本认缴 22,000 万元, 为普通合伙人 ; 一村投资管理的一村金牛九号私募投资基金认缴 3,881 万元, 其余四个无关联自然人认缴 650 万元, 为有限合伙人 管理费率 : 普通合伙人作为合伙企业的管理人, 合伙企业向合伙企业的管理人按合伙企业实际出资额的 1%/ 年支付管理费 收益分配 : 合伙企业净收益按项目退出时点进行分配, 合伙企业净收益分配顺序如下 : (1) 返还全体合伙人的实缴出资额 ; (2) 计算合伙企业年净收益率 ; (3) 向全体合伙人分配净收益, 其中 : 如合伙企业年净收益率小于或等于 8%, 普通合伙人无权提取项目投资的超额收益, 则支付 (1) 序列后的剩余合伙企业净收益在全体合伙人之间按实缴出资比例分配 ; 如合伙企业年净收益率大于 8%, 普通合伙人有权提取项目投资的超额收益, 则支付 (1) 序列后的剩余合伙企业净收益分配原则如下 :80% 按照全体合伙人的实缴出资份额的相应比例进行分配,20% 分配给普通合伙人 2 上海毓厚投资中心( 有限合伙 ) 基金规模 :10,800 万元, 其中一村资本认缴出资 10,000 万元, 为普通合伙人 ; 一村资产认缴出资 800 万元, 为有限合伙人 合伙事务的执行 : 由普通合伙人执行合伙事务 收益分配 : 由合伙人平均分配 分担 3 上海毓璟投资中心( 有限合伙 ) 基金规模 :32,600 万元, 其中一村资本认缴出资 32,500 万元, 为有限合伙人 ; 一村股权认缴出资 100 万元, 为普通合伙人 上海毓璟投资中心 ( 有限合伙 ) 管理人为上海瑞村投资管理有限公司 管理费率 : 有限合伙人实缴出资在 5000 万美元或以下时, 管理人按年收取 2% 的管理费 ; 有限合伙人实缴出资大于 5,000 万美元时, 各合伙人商定, 合伙企业向管理人支付每年不低于 1% 的管理费, 管理费超过 1% 的部分, 向普通合伙人支付 收益分配 : 合伙企业收益应向合伙企业的所有合伙人进行分配, 直至每一合伙人获得就其实缴出资额百分之七 (7%) 的年均收益率 ( 按照合伙人实缴出资之日起算到获得分配时点为止计算 ); 若完成上述分配后仍有剩余, 则, (1) 若截至该分配日, 合伙企业各有限合伙人的实缴出资总额为五千万美元或以下金额时, 则该剩余部分中的 20% 应全部向管理人进行支付, 作为管理人的绩效报酬 ; 其余部分应当按照截止至该分配日的实缴出资额按比例向全体合伙人分配 ; 或 (2) 若截至该分配日, 合伙企业各有限合伙人的实缴出资总额高于五千万美元时, 则该剩余部分中的 Z% 应向普通合伙人及管理人进行支付, 其中 Z 由合伙企业各合伙人在相应分配日之前另行进一步书面约定, 但 Z 应当大于等于 10, 作为普通合伙人及管理人的绩效报酬, 其中, 该剩余部分的 10% 应向管理人进行支付, 该剩余部分中的 (Z-10)% 应向普通合伙人进行支付 ; 其余部分应当按照截止至 21

23 该分配日的实缴出资额按比例向全体合伙人分配 4 威海一村锦源股权投资中心( 有限合伙 ) 基金规模 :30,100 万元 其中普通合伙人威海华威股权投资管理有限公司认缴出资 100 万元, 占总规模 0.33%, 有限合伙人北京中港锦源融资租赁有限公司认缴出资 20,000 万元, 占总规模 66.45%; 有限合伙人一村资本认缴出资 10,000 万元, 占总规模 33.22% 管理费率 : 一村锦源相关协议中暂无对管理费的约定 收益分配 :(1) 第一分配顺位 : 提取尚未提取的财务顾问费 ;(2) 第二分配顺位 : 向所有合伙人支付其实缴出资本金 ; (3) 第三分配顺位 : 按照约定向所有合伙人支付年化 6% 的基准收益 ;(4) 第四分配顺位 : 在按照上述分配顺位进行分配后, 普通合伙人收取合伙企业剩余收益的 20% 作为超额收益分成 ; 有限合伙人收取合伙企业剩余收益的 80%, 此部分收益按照各有限合伙人实际出资金额占所有有限合伙人实际出资总额的比例进行分配 5 江苏疌泉华杰信诺投资企业( 有限合伙 ) 基金规模 :100,000 万元, 其中普通合伙人江苏华熙投资管理有限公司认缴出资 1,000 万元, 占总规模 1%, 一村资本作为有限合伙人认缴出资 54,000 万元, 占总规模 54% 管理费 : 在本合伙企业投资期内, 管理费为本合伙企业实缴出资总额的 2%/ 年 ; 在本合伙企业退出期内, 管理费为本合伙企业未退出原始投资成本余额的 2%/ 年 收益分配 : 全体合伙人之间的分配执行先本金后收益 先有限合伙人后普通合伙人的原则, 具体分配顺序如下 : (1) 分配有限合伙人的本金 : 按有限合伙人实际缴纳出资额比例分配各有限合伙人的本金, 直至各有限合伙人累计获得的分配总额达到其向本合伙企业实际缴付的累计出资额 ; (2) 分配普通合伙人的本金 : 经过上述分配后仍有可分配收入的, 则继续向普通合经过上述分配后仍有可分配收入的, 则继续向普通合伙人分配, 直至其获得的分配总额达到其向合伙企业实际缴付的累计出资额 ; (3) 分配有限合伙人的门槛收益 : 如经过上述两轮分配后仍有可分配收益的, 则继续向有限合伙人分配, 直至各有限合伙人获得的分配收益总额达到以其向合伙企业实际缴付的累计出资额为基数按 6% 的年化收益率 ( 单利 ) 计算的金额 ; (4) 分配普通合伙人的门槛收益 : 经过上述三轮分配后仍有可分配收益的, 则继续向普通合伙人分配, 直至其获得的分配收益总额达到以其向合伙企业实际缴付的累计出资额为基数按 6% 的年化收益率 ( 单利 ) 计算的金额 ; (5) 分配超额收益 : 经过上述 (1) (2) (3) (4) 轮分配后仍有可分配的收益, 为超额收益 超额收益不超过本金 200% 的部分,20% 分配给普通合伙人,80% 在有限合伙人中按实缴出资比例分配 ; 超额收益超过本金 200% 的部分, 30% 分配给普通合伙人,70% 在有限合伙人中按实缴出资比例分配 6 承德耀村股权投资基金( 有限合伙 ) 基金规模 :19,200 万元, 一村资本作为普通合伙人认缴出资 4,000 万元, 认缴比例为 20.83% 管理费 : 各有限合伙人每年应按实缴出资金额的 1% 缴纳管理费 收益分配 : 合伙企业净收益按照如下原则和顺序进行分配 : 首先, 合伙人实缴出资分配 : 分配给全体合伙人, 直至其累计获得的分配总额达到该全体合伙人对该项目的实缴出资额 ; 其次, 在返还实缴资本完全实现后, 向全体合伙人按截至当次分配时点的实缴出资比例进行分配, 直至全体合伙人的各期实缴资本自当期缴付之日至该等分配时点期间内实现每年 8% 单利计算的优先回报 ; 再次, 当 8% 分配完全实现后, 向普通合伙人追溯分配等于全体合伙人收取的 8% 分配金额之和 ( 为免歧义, 不包括返还实缴资本 ) 乘以 25% 的金额 ; 该等分配可由普通合伙人自行决定在后续应向全体合伙人分配的任何可分配收入中进行扣减 ; 然后, 合伙企业仍有可分配的收益, 则计提该部分收益的百分之十作为合伙企业的风险准备金, 以供弥补合伙企业可能 22

24 发生的投资项目亏损, 该风险准备金的计提总金额达到全体合伙人实缴出资额的百分之五十时, 不再计提 ; 剩余风险准备金与合伙企业所有投资项目退出时一起分配, 于合伙企业解散清算前退伙的合伙人不得参与分配风险准备金 ; 最后, 对于 8% 分配与普通合伙人追溯分配完全实现, 并提取风险准备金后的其余可分配收入, 进一步进行如下分配 : 80% 按照截至当次分配时点的实缴出资比例分配给全体合伙人,20% 分配给普通合伙人 7 上海馨村投资中心( 有限合伙 ) 基金规模 :71,300 万元, 其中一村资本认缴 10,000 万元, 为普通合伙人 ; 一村股权管理的一村长河三号私募股权投资基金认缴 10,600 万元, 控股公司威海一村锦源股权投资中心 ( 有限合伙 ) 出资人民币 3,000 万元 ; 承德耀村认缴 8,000 万元, 其余四个无关联机构认缴 39,700 万元, 为有限合伙人 管理费率 : 普通合伙人作为合伙企业的管理人, 合伙企业向合伙企业的管理人按合伙企业实际出资额的 2%/ 年支付管理费 收益分配 : 合伙企业净收益按项目退出时点进行分配, 最长不应超过项目退出之日起三十 (30) 个工作日, 合伙企业净收益具体分配顺序如下 : (1) 按实缴出资比例返还全体合伙人的实缴出资额 ; (2) 在返还实缴资本完全实现后, 向全体合伙人按截至当次分配时点的实缴出资比例进行分配, 直至全体合伙人的各期实缴出资额自当期缴付之日至该等分配时点期间内实现每年 8% 单利计算的优先回报 ( 8% 分配 ); (3) 当 8% 分配完全实现后, 向普通合伙人追溯分配, 直至该部分收益达到全体合伙人收取的 8% 分配金额之和 ( 为免歧义, 不包括返还实缴出资额 ) 乘以 25% 的金额 ( 追溯分配 ); (4) 当 8% 分配和追溯分配完全实现后, 其余可分配收入进一步进行如下分配 :80% 按照截至当次分配时点的实缴出资比例分配给全体合伙人,20% 分配给普通合伙人 8 南京紫苏股权投资基金合伙企业( 有限合伙 ) 基金规模 :20,000 万元, 其中一村资本认缴 180 万元, 为普通合伙人 ; 一村股权认缴 17,800 万元, 为有限合伙人, 其他有限合伙人认缴出资 2,020 万元 管理费率 : 投资期内, 按照有限合伙人实缴出资 2% 计算征收 ; 退出期内, 按照有限合伙人在本合伙企业届时尚未退出的投资项目之投资成本的 1% 计算, 目前合伙企业已通过补充协议约定暂时不征收管理费 收益分配 : 合伙企业因任何项目及全部项目投资而产生投资收益应按照以下顺序进行分配 : (1) 偿还有限合伙所承担的债务 ( 如有 ) 支付基金费用以及法律规定扣除的相关税费; (2) 按照实缴出资比例向全体合伙人支付截止至分配日期其在基金的实缴出资额 ; (3) 完成上述分配后, 剩余投资收益的百分之八十 (80%) 分配给有限合伙人, 由各有限合伙人按其届时实缴出资额比例分配 ; 剩余投资收益的百分之二十 (20%) 作为业绩提成分配给普通合伙人, 由两方普通合伙人按其实缴出资额比例分配 9 昆山威村投资合伙企业( 有限合伙 ) 基金规模 :10,000 万元, 其中公司控制主体威海华威股权投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 40 万元, 占总规模 0.4%, 威海一村锦源股权投资中心 ( 有限合伙 ) 作为有限合伙人认缴出资 9,960 万元, 占总规模 99.6% 管理费率 : 各方同意合伙企业在其存续期间应根据本协议的约定向普通合伙人 ( 作为管理人 ) 支付管理费 合伙企业按全体合伙人实缴出资总额的 2%/ 年支付管理费 收益分配 : 合伙企业所有的资产按照合伙人之间的约定进行相应分配 第一分配顺位 : 合伙企业提取尚未提取的管理费 托管费和运营服务费 ; 第二分配顺位 : 合伙企业向所有合伙人按照其对合伙企业的实缴出资比例支付其实缴出资本金 ; 第三分配顺位 : 合伙企业向所有合伙人按照其对合伙企业的实缴出资比例支付各合伙人对合伙企业实缴出资本金按照年化 6% 计算的基准收益 ; 第四分配顺位 : 在按照上述分配顺位进行分配后, 普通合伙人收取合伙企业剩余收益的 20% 作为业绩报酬 ; 23

25 有限合伙人收取合伙企业剩余收益的 80%, 此部分收益按照各有限合伙人实际出资金额占所有有限合伙人实际出资总额的比 例进行分配 10 昆山银村投资合伙企业( 有限合伙 ) 基金规模 :12,510 万元 其中普通合伙人一村股权认缴出资 10 万元, 有限合伙人一村资本认缴出资 10,500 万元, 其他有限合伙人认缴出资 2,000 万元 管理费率 : 本合伙企业不收取管理费 收益分配 : 合伙企业在存续期间内产生的全部收益, 应尽快按各合伙人的认缴出资比例向各合伙人分配 具体分配时点 分配金额 分配方式等, 均由执行事务合伙人基于本款所述原则自主决定并以合伙企业名义作出相应分配 11 昆山启村投资合伙企业( 有限合伙 ) 基金规模 :40,000 万元, 其中公司控制主体昆山紫竹投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 410 万元, 占总规模 1.02%; 一村资本作为有限合伙人认缴出资 19,795 万元, 占总规模 49.49%; 其他有限合伙人认缴出资 19,795 万元, 占总规模 49.49% 管理费率 : 在合伙企业投资期内, 合伙企业每年向管理人支付的管理费应为全体有限合伙人对合伙企业的实缴出资额之和的 1% 在合伙企业退出期内, 合伙企业每年向管理人支付的管理费应为全体有限合伙人在合伙企业中的尚未退出的投资总额的 1% 收益分配 : 合伙企业在存续期的任何时候就单个投资组合取得收入及分红后, 投资决策委员会应在收到该等收益分配后审批决定分配方案, 执行事务合伙人应按照投资决策委员会审批决定的分配方案并根据本条下述约定的分配顺序, 将该等合伙企业收入在扣除已发生的分摊至该投资组合的相关合伙企业费用 相关税费 为清偿合伙企业债务预留的必要款项 ( 本合伙企业费用 相关税费及为清偿合伙企业债务预留的必要款项在不同投资组合之间的分摊原则以届时本合伙企业向单个投资组合的投资比例为计算原则, 并由投资决策委员会最终决定 ) 后的可分配收益 ( 可分配收益 ) 分配至各合伙人指定账户 :(1) 有限合伙人收回已退出项目实缴出资额 ;(2) 有限合伙人就已退出项目对应实缴出资额取得门槛收益 ;(3) 普通合伙人收回已退出项目实缴出资额 ;(4) 普通合伙人就已退出项目对应实缴出资额取得门槛收益 ;(5) 有限合伙人和普通合伙人按照 80%-20% 的比例进行超额收益分配 12 昆山悦村投资合伙企业( 有限合伙 ) 基金规模 :35,100 万元, 其中一村股权为普通合伙人, 认缴出资 351 万元, 占总规模 1%; 一村资本作为有限合伙人, 认缴出资 12,519 万元, 占总规模 35.66%; 威海一村锦源股权投资中心 ( 有限合伙 ) 作为有限合伙人, 认缴出资 5,100 万元, 占总规模 14.53%, 一村资本代 创世一村微梦私募基金 作为有限合伙人, 认缴出资 2,600 万元, 占总规模 7.41%; 其他有限合伙人认缴出资 14,530 万元, 比例为 41.40% 管理费率 : 本合伙企业不收取管理费 收益分配 :(1) 第一分配顺位 : 支付并合理预留合伙企业费用及其他负债 ;(2) 第二分配顺位 : 向优先级有限合伙人和普通合伙人支付其实缴出资本金 ;(3) 第三分配顺位 : 向优先级有限合伙人和普通合伙人支付 10% 的分红收益 ;(4) 第四分配顺位 : 向优先级有限合伙人和普通合伙人根据不同区间的超额收益额, 支付一定比例作为超额收益分成 ;(5) 经以上分配后仍有余额, 该等剩余金额全部向次级有限合伙人分配 13 无锡乐村投资企业( 有限合伙 ) 基金规模 : 基金总规模 40,100 万元, 一村资本作为普通合伙人认缴出资 100 万元, 占比 0.25%; 华西投资作为劣后级合伙人认缴出资 10,000 万元, 占比 24.94%; 中信建投证券股份有限公司 ( 代表 民生中信建投南京 5 号定向资产管理计划 )( 以下简称 中信建投 ) 作为优先级合伙人认缴出资 30,000 万元, 占比 74.81% 管理费率 : 在合伙企业存续期内, 管理人不收取管理费 24

26 收益分配 :(1) 期间分配的分配顺序 : 至每一投资项目退出之前, 合伙企业应自中信建投实际出资之日起, 每年 6 月 21 日和 12 月 21 日按照下述规定将合伙企业可分配收益, 按照下列顺序进行相应的分配 :A. 支付中信建投投资收益 : 自中信建投实际出资之日起, 每年 6 月 21 日和 12 月 21 日,100% 向中信建投分配, 直至中信建投按照其实缴出资额的实缴期间取得的累计分配金额实现不低于 6%/ 年 ( 单利 ) 的内部回报率 ( 具体内部回报率届时由投资决策委员会通过决议决定 );B. 如仍有剩余的, 剩余可分配收益由除优先级有限合伙人以外的其他合伙人进行分配 基金存续期内, 如果可分配收入不足以完成本条款第 (A) 项的分配, 华西投资在此承诺, 应自行出资补至基金托管户, 由基金向中信建投进行支付, 以确保中信建投能够按期全额取得本条款第 (A) 项中约定的金额 (2) 项目退出分配的分配顺序 : 合伙企业应在每一投资项目退出后十 (10) 个工作日内, 将合伙企业的可分配收益, 按照下列顺序进行相应的分配 ( 前一顺序足额分配后才开始下一顺序的分配 ; 若同一顺序的多笔款项不能足额分配时, 按各项金额的比例支付 )A. 返还中信建投之该投资项目中的累计实缴资本 : 该投资项目退出时,100% 向中信建投分配, 直至其取得的累计分配金额等于中信建投在该投资项目的投资成本中的累计实缴资本 ;B. 向华西投资进行支付 : 如有余额,100% 向华西投资分配, 直至其取得的累计分配金额等于华西投资在该投资项目的投资成本中的累计实缴资本 ;C. 向一村资本进行支付 : 如有余额,100% 向一村资本分配, 直至其取得的累计分配金额等于一村资本在该投资项目的投资成本中的累计实缴资本 ;D. 向华西投资和一村资本进行支付 : 按照以上分配顺序进行分配后, 如还有余额, 在华西投资和一村资本之间进行分配 14 中海信托 扬帆 10 号集合资金信托计划信托总份额 : 信托总份额为 19,700 万份, 一村资本期末持有该信托一般信托份额 6,700 万份, 比例为 34.01% 受托人 : 中海信托股份有限公司信托报酬率 : 受托人按年 0.1% 收取信托报酬收益分配 : 受托人将信托财产扣除信托费用后,13,000 万份优先收益按 6.3% 收益率先行分配, 剩余部分归一般信托收益 15 华润信托博荟 49 号集合资金信托计划产品规模 :25, 万元, 其中一村资本出资 9,000 万元, 占总规模 35.11%, 为 B 类信托持有人 管理费率 : 受托人华润深国投信托有限公司按照每年 0.2% 收取信托管理费收益分配 :A 类信托份额持有人按年收益率 5.8% 收取固定回报,B 类信托持有人获得剩余信托计划利益,B 类信托持有人对 A 类信托额持有人有差额补足义务 16 一村金牛四号投资基金基金总份额 :16, 万份, 一村资本期末持有该基金份额比例为 55.03% 基金管理人 : 一村投资管理费率 : 管理人按年 0.5% 收取管理费收益分配 : 管理人根据费后收益率收取业绩报酬, 每一基金份额享有同等分配权 17 一村金牛六号私募投资基金基金总份额 :12,500 万份, 一村资本期末持有该基金份额比例为 17.60%, 为劣后级持有人 基金管理人 : 一村投资管理费率 : 管理人按年 1.5% 收取管理费收益分配 : 优先级份额持有人按年收益率 8.5% 获取固定回报, 向优先级持有人分配完本金和固定回报后, 再向劣后级持有人分配 在上述结构化主体中, 以有限合伙企业形式设立的, 有限合伙人以其出资额为限承担合伙企业的亏损, 普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任 ; 以契约型基金产品形式设立的, 基金份额持有人以其出资额为限承担基金亏损 ; 集合资金信 25

27 托计划产品中, 不同类别份额持有人按信托计划合同及相关协议约定承担风险 九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 十 公司面临的风险和应对措施 (1) 宏观政策风险公司所处的纺织化纤行业与国民经济和国民生活息息相关, 长期受到政府和社会各界的密切关注 从长期看, 宏观调控措施将影响纺织化纤市场的总体供求关系 产品供应结构等, 并可能使相关市场短期内产生较大波动 如果公司不能适应国家的宏观调控政策并及时做出相应的业务策略调整, 将可能对公司的经营成果和未来发展构成不利影响 (2) 日常经营和管理风险 1 化纤行业周期性波动风险公司所处化纤行业为基础性行业, 在国民经济中占据重要地位 它是石化产业链的中端行业, 其上游为石油化工类产品, 下游为纱线 面料等纺织类产品 由于化纤行业的上下游 石化和纺织分属周期性行业和出口导向型行业, 因此化纤行业整体发展存在明显的周期性波动 受整体行业影响及上下游产品价格影响, 公司主要产品涤纶短纤维的价格也呈波动态势, 产品价格波动对公司经营业绩的影响非常显著, 公司未来的经营业绩同样将面临产品市场价格周期性波动的风险 2 化纤行业市场竞争风险化纤行业为完全市场竞争行业, 由于国内外化纤设备的技术工艺基本成熟, 也大大降低了行业的投资成本 较低的行业门槛导致众多的市场主体加入竞争, 激烈的竞争进一步降低了行业的利润水平 由于市场过于偏重于对数量的要求, 大部分生产企业过度扩张常规化产能, 科研投入不足, 行业集中度不高, 现有产能中同质化产品过剩 公司若不能及时提高产品层次, 生产市场所需差别化及特种纤维等高端产品, 经营业绩有下滑的风险 3 原材料价格波动的风险公司主要原料为 PTA 和 MEG, 其成本占公司主营业务成本的 90% 左右, 原材料价格变化对公司毛利影响显著 受原油价格及经济金融环境的影响, 上述原材料价格一直处于不断的波动中, 原材料价格的波动不可避免地给公司经营业绩产生较大的影响 4 石化仓储业务内延发展受限的风险对于石化仓储企业来说, 码头岸线及土地资源是企业发展的关键性资源 公司的仓储业务对码头和土地的依赖性较高 目前, 公司无新增液体化工专用码头资源, 且土地供给也受到限制, 面临内延发展受限的风险 5 安全生产风险公司库区存储的货品大多数是易燃 易爆 有毒或腐蚀性的高等级液体化工产品, 若存在操作失误或设备故障, 可能导致生产事故的发生, 对周边地区及长江流域造成环境污染, 从而面临承担相关赔偿损失和受到处罚的风险 6 环境保护风险公司主营业务所处的纺织化纤和石化仓储行业, 在生产经营的过程中还可能存在一定程度地影响周边环境的因素, 例如产生粉尘 废料 污水等 虽然公司根据有关法律法规的要求, 对纺织生产过程和仓储过程进行了严格的环保控制, 但是随着我国环境保护力度日趋提升, 公司可能会因环境保护政策的变化而增加环保成本, 进而对公司经营造成不利影响 7 投资管理业务风险公司目前主要通过全资子公司一村资本和一村投资涉足投资管理等业务, 战略布局规划清晰, 发展前景较好 虽然公司在投资业务开展过程中实施了严格的风控和科学的投资决策机制, 但经济环境 金融环境 政策环境 被投资主体的经营环境都是影响公司开展投资业务的直接要素, 任何一项未达预期或者出现波动, 都会对投资安全和收益造成影响, 存在决策失误或偏颇投资导致投资无法达到预期收益, 甚至造成损失的风险 (3) 持续盈利能力不确定的风险 26

28 公司的主营业务收入体现为涤纶化纤的研发 生产和销售, 石化物流仓储的收入 从收入结构来看, 涤纶化纤相关的业务收入是公司传统业务收入的主要来源 如果未来公司涤纶化纤业务产品持续大幅下跌且超过原材料下跌幅度, 则可能会对公司经营业绩和可持续盈利能力造成不利影响 (4) 新业务布局风险目前, 公司的传统主营业务为涤纶化纤的研发 生产和销售, 石化物流仓储, 面临着传统业务增长缓慢的局面 为实现业务的增长和公司的转型, 公司从 2015 年开始转型投资管理类业务, 引入了和平台业务相关的管理团队和核心业务人员 但由于投资管理业务风险较大且受行业监管政策影响较大, 未来实际投资效果 投资可变现能力等具有一定的不确定性, 公司业务转型面临无法达到预期效果的风险, 由此可能对公司偿债能力产生不利影响 (5) 人力资源风险随着公司资产规模的增加和经营范围的扩大, 对公司在人力资源保障方面提出了更高要求 同时不断吸引外来优秀管理 技术型人才, 但公司在快速发展过程中仍会面临人力资源不足和风险控制难度加大的困难 公司未来将不断提高自身的经营管理能力, 通过各种渠道吸引优秀人才, 不断完善公司的各项规章制度, 实现公司的可持续性发展 27

29 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017 年度股东大会年度股东大会 51.17% 2018 年 05 月 11 日 2018 年 05 月 12 日 公告名称 : 2017 年度股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 刊登于 证券时报 和巨潮资讯网 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 28

30 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 九 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十一 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 适用 不适用 1 实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况 2016 年 3 月 13 日, 公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议, 审议通过了 江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 及其摘要等议案, 公司独立董事对此发表了独立意见 2016 年 4 月 7 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 关于 < 江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法的议案 和 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案, 公司股票期权激励计划获得批准 2 激励股份来源: 定向发行 A 股普通股股票 3 激励对象考核要求: 公司制订了 江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法, 具体考核内容根据管理办法执行 4 激励对象范围: 激励对象共计 4 人, 主要是公司董事及高级管理人员 子公司负责人 5 股票期权授予价格调整情况: 公司 2015 年度利润分配方案于 2016 年 4 月 19 日实施完毕 2016 年 4 月 29 日, 公司第六届董事会第十六次会议审议通过了 关于调整股票期权激励计划行权价格的议案, 对股票期权的行权价格进行了调整, 由 8.09 元 / 股调整至 8.06 元 / 股 公司 2016 年度利润分配方案于 2017 年 5 月 12 日实施完毕 2017 年 5 月 16 日, 公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了 关于调整股票期权激励计划行权价格的议案, 对股票期权的行权价格进行了调整, 由 8.06 元 / 股调整至 7.94 元 / 股 公司 2017 年度利润分配方案于 2018 年 7 月 6 日实施完毕 2018 年 7 月 16 日, 公司第七届董事会第十次会议审议 29

31 通过了 关于调整股票期权激励计划行权价格的议案, 对股票期权的行权价格进行了调整, 由 7.94 元 / 股调整至 7.91 元 / 股 6 股票期权授予情况:2016 年 4 月 29 日, 公司第六届董事会第十六次会议审议通过了 关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案 关于向激励对象授予股票期权的议案 2016 年 5 月 17 日, 公司完成了股票期权激励计划的期权授予登记工作, 期权简称 : 华西 JLC1, 期权代码 : 股票期权可行权情况:2017 年 5 月 16 日, 公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了 关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案, 公司和激励对象已满足股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件, 公司 4 名激励对象自 2017 年 5 月 17 日起至 2018 年 4 月 29 日止可行权 120 万份股票期权 8 部分股票期权注销情况:2018 年 5 月 11 日, 公司第七届董事会第九次会议审议通过了 关于注销股权激励计划第一个 第二个行权期对应股票期权的议案, 同意公司申请注销股权激励计划授予的第一个行权期内逾期未行权的 120 万份股票期权以及注销第二个行权期不满足行权条件对应的 90 万份股票期权 2018 年 5 月 15 日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 上述 210 万份股票期权的注销事宜已办理完毕 详细内容分别查阅 2016 年 3 月 15 日 2016 年 4 月 8 日 2016 年 4 月 30 日 2016 年 5 月 18 日 2017 年 5 月 17 日 2018 年 5 月 12 日 2018 年 7 月 17 日刊登于 证券时报 和巨潮资讯网上的相关公告 十二 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 关于与江苏华西集团财务有限公司签署 < 金融服务协议 > 暨关联交易的议案 截止报告期末, 本公司 ( 含控股公司 ) 在华西财务的存款余额为 21, 万元, 贷款余额为 0 万元 报告期内, 公司第七届董事会第七次会议审议通过了 关于与关联方共同增资的议案, 公司与华西集团按各自持有华西财务的股权比例, 以自有资金对华西财务增加资本金 50,000 万元, 其中 : 公司出资 5,000 万元, 增资后持股比例仍为 10%; 华西 30

32 集团出资 45,000 万元, 增资后持股比例仍为 90% 本次增资完成后, 华西财务注册资本由原来的 50,000 万元人民币增加到 100,000 万元人民币 2018 年 8 月, 该增资事项终止 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于与江苏华西集团财务有限公司签署 金 2017 年 06 月 09 日融服务协议 暨关联交易的公告 巨潮资讯网 ( 关于与关联方共同增资的公告 2018 年 03 月 30 日 巨潮资讯网 ( 关于与关联方共同增资的进展公告 2018 年 08 月 09 日 巨潮资讯网 ( 十三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的 关于为控股子公司提供担保的议案, 公司已与郑州商品交易所 江 阴华西化工码头有限公司正式签署了 郑州商品交易所甲醇指定交割仓库担保合同 我公司为控股子公司江阴华西化工码 头有限公司成为郑州商品交易所甲醇指定交割仓库期间而产生的债务提供保证, 自愿对江阴华西化工码头有限公司因期货交 31

33 割业务而产生的一切债务向郑州商品交易所承担连带保证责任 保证期限自郑州商品交易所取得对江阴华西化工码头有限公司的追偿权之日起半年内 外方股东澄华国际有限公司按其持有的江阴华西化工码头有限公司股权比例为本公司提供了相应反担保 截止本报告期末, 江阴华西化工码头有限公司没有因甲醇交割业务产生任何债务, 本公司实际担保金额为零元 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否为有效控制产品设计 生产和服务过程中的环境因素以及消除或降低职业危害, 确保与环境因素 危险源有关的活动在规定的条件下进行, 公司制订了 环境 职业健康安全运行控制程序, 以实现环境 职业健康安全管理方针和管理目标 公司安保后勤部是运行控制的归口管理部门, 负责策划环境 职业健康安全运行准则, 负责监督和检查, 并每年定期委托第三方实施厂界环境监测, 且监测结果均为达标排放 环境体系实施和运行程序主要如下 : (1) 废水控制 : 执行 DB32/ 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值 和 GB 城镇污水处理厂污染物排放标准 标准 按 清污分流 雨污分流 分质处理 一水多用 的原则规划建设给排水系统 蒸汽冷凝水回用作夹套冷却用水, 并且夹套冷却用水进行循环使用 生产和生活废水先经本厂污水处理设备预处理后, 接管排人村污水处理厂集中处理达标后回用和排放 (2) 废气控制 : 执行 GB 环境空气质量标准 中的二级标准及无组织排放监控浓度限值, 保障静电净化装置的有效运行, 消减大气污染物对环境的影响 (3) 噪声控制 : 执行 GB 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准, 并委托环境监测机构对厂界和室内噪声按规定进行监测 报告期内, 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规, 没有发生污染事故和纠纷, 不存在违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 32

34 1 资产质押事项报告期内, 根据 2016 年第四次临时股东大会授权, 公司追加质押 4,210 万股江苏银行股票至 江苏华西村股份有限公司 - 江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户, 用于为公司非公开发行可交换公司债券本息偿付和投资者换股提供担保 详见公司于 2018 年 5 月 15 日 2018 年 6 月 1 日 2018 年 6 月 7 日刊登于 证券时报 巨潮资讯网的相关公告 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 33

35 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 138,165, % 472, , ,638, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 138,165, % 472, , ,638, % 其中 : 境内法人持股 130,000, % 130,000, % 境内自然人持股 8,165, % 472, ,500 8,638, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 747,847, % -472, , ,374, % 1 人民币普通股 747,847, % -472, , ,374, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 886,012, % ,012, % 股份变动的原因 适用 不适用 报告期内, 公司董事 高管以自有资金从二级市场购入本公司股票共计 630,000 股, 根据 上市公司董事 监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则 的规定, 董事 高管买入股票按 75% 自动锁定, 导致公司有限售条件股份增加 股份变动的批准情况 34

36 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 汤维清 , ,000 高管锁定 于彤 , ,500 高管锁定 王宏宇 ,000 75,000 高管锁定 合计 , , 二 证券发行与上市情况 适用 不适用 三 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 62,330 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 江苏华西集团有限公司上海东灿贸易有限公司法尔胜泓昇集团有限公司 境内非国有法人 44.20% 391,629, ,000,00 0 境内非国有法人 4.51% 40,000, ,000,00 0 境内非国有法人 1.13% 10,000, ,000, ,629,48 质押 3 297,999,800 0 质押 40,000,000 0 深圳市架桥资境内非国有法人 1.13% 10,000, ,000,

37 本投资企业 ( 有 限合伙 ) 0 0 何晓玉境内自然人 0.90% 8,000, ,000,000 0 陈艳境内自然人 0.37% 3,270,000 2,190, ,270,000 王奇峰境内自然人 0.31% 2,754, ,754,850 质押 814,400 俞红梅境内自然人 0.24% 2,163,000 1,398, ,163,000 盛月华境内自然人 0.18% 1,577, , ,577,900 威海港集团有 限公司 境内非国有法人 0.17% 1,463,600 48, ,463,600 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中, 上海东灿贸易有限公司 法尔胜泓昇集团有限公司 深圳市架桥资本投 资企业 ( 有限合伙 ) 何晓玉等 4 名投资者通过非公开发行方式参与公司股票发行, 股 份限售期 36 个月, 自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 18 日 公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系, 也不属于 上 市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 未知其他股东之间是否存在 关联关系, 也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动 人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏华西集团有限公司 321,629,483 人民币普通股 321,629,483 陈艳 3,270,000 人民币普通股 3,270,000 王奇峰 2,754,850 人民币普通股 2,754,850 俞红梅 2,163,000 人民币普通股 2,163,000 盛月华 1,577,900 人民币普通股 1,577,900 威海港集团有限公司 1,463,600 人民币普通股 1,463,600 陈力皎 1,429,700 人民币普通股 1,429,700 郭忠华 1,306,900 人民币普通股 1,306,900 方正 1,174,909 人民币普通股 1,174,909 陈力斌 1,171,301 人民币普通股 1,171,301 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系, 也不属于 上 市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 未知其他股东之间是否存在 关联关系, 也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动 人 股东 " 王奇峰 " 通过普通账户持有公司股票 901,100 股, 通过信用交易担保证券账户持有前 10 名普通股股东参与融资融券公司股票 1,853,750 股 股东 " 威海港集团有限公司 " 通过普通账户持有公司股票 468,600 业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见股, 通过信用交易担保证券账户持有公司股票 995,000 股 股东 " 陈力皎 " 通过信用交易 36

38 注 4) 担保证券账户持有公司股票 1,429,700 股 股东 " 郭忠华 " 通过信用交易担保证券账户持有 公司股票 1,306,900 股 股东 " 方正 " 通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,174,909 股 股东 " 陈力斌 " 通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,171,301 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 四 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 37

39 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 38

40 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名职务任职状态 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股 本期被授予的限制性股 期末被授予的限制性股票数量 票数量 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) ( 股 ) 汤维清董事长现任 0 380, , 于彤副总经理现任 0 150, , 王宏宇 副总经理 兼董事会 秘书 现任 0 100, , 合计 , , 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2017 年年报 39

41 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一 公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日 债券余额 ( 万 元 ) 利率 还本付息方式 本期公司债券 按年付息, 到 期一次还本 利息每年支付 一次, 最后一 江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合 16 华西 格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2016 年 03 月 28 日 2021 年 03 月 28 日 期利息随本金一起支付 本期债券本息支 50, % 付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名 单, 本息支付 的具体事项按 照债券登记机 构的相关规定 办理 本期公司债券 按年付息, 到 期一次还本 利息每年支付 江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合 16 华西 格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 2016 年 05 月 16 日 2021 年 05 月 16 日 一次, 最后一期利息随本金一起支付 本 40, % 期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计 债券持有人名 单, 本息支付 的具体事项按 照债券登记机 40

42 构的相关规定 办理 本次公司债券 按年付息 到 期一次还本 利息每年支付 一次, 最后一 期利息随本金 江苏华西村股 一起支付 本 份有限公司 2016 年非公开 16 华西 F 发行公司债券 2016 年 09 月 09 日 2019 年 09 月 09 日 次债券本息支 30, % 付将按照债券登记机构的有 ( 第一期 ) 关规定来统计 债券持有人名 单, 本息支付 的具体事项按 照债券登记机 构的相关规定 办理 本次可交换公 司债券采用单 利按年计息和 付息方式, 到 期一次还本 江苏华西村股份有限公司非公开发行 华西 EB 年可交换公司债券 2017 年 08 月 04 日 2021 年 08 月 03 日 在本次可交换公司债券兑付日起的五个交 113, % 易日内, 公司将以 元 / 张 ( 含最后一 个计息年度利 息 ) 的价格向 债券持有人赎 回全部未换股 的债券 公司债券上市或转让的交易 场所 投资者适当性安排 深圳证券交易所 ( ) 上海证券交易所(137035) 根据 公司债券发行与交易管理办法 的相关规定, 江苏华西村股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一 二期 ) 仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购, 债券上市后实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 公司面向合格投资者非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 投资者以现金认购, 发行 转让对象为且仅为满足 公司债券发行与交易管理办法 所规定的合格投资者, 和发行人的董事 监事 41

43 高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东, 发行对象不超过 200 人 公司非公开发行 2017 年可交换公司债券的发行对象为符合 公司债券发行与交易管理办法 和上海证券交易所有关投资者适当性管理要求的合格投资者, 发行对象合计不得超过 200 名 报告期内公司债券的付息兑 付情况 2018 年 3 月 28 日, 公司完成了 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 付息 每手 16 华西 01 ( 面值 1,000 元 ) 派发利息为人民币 元 ( 含税 扣税后个人 证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 元 ; 扣税后非居民企业 ( 包含 QFII RQFII) 取得的实际每手派发利息为人民币 元 ) 2018 年 5 月 16 日, 公司完成了 2016 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 付息 每手 16 华西 02 ( 面值 1,000 元 ) 派发利息为人民币 元 ( 含税 扣税后个人 证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 元 ; 扣税后非居民企业 ( 包含 QFII RQFII) 取得的实际每手派发利息为人民币 元 ) 报告期内, 公司 2016 非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 尚未到付息日 公司非公开发行 2017 年可交换公司债券尚未到付息日 公司债券附发行人或投资者选择权条款 可交换条款等特无殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况 ( 如适用 ) 二 债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人 : 上海市浦东南 名称 中信建投证券 股份有限公司 办公地址 路 528 号上海证券大厦北塔 联系人 史云鹏 吴继 平 谢思遥 联系人电话 室 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构 : 名称中诚信证券评估有限公司办公地址上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼报告期内公司聘请的债券受托管理人 资信评级机构发生变更的, 变更的原因 不适用履行的程序 对投资者利益的影响等 ( 如适用 ) 三 非公开发行可交换公司债券受托管理人信息 债券受托管理人 : 华泰联合证券 北京市西城区 名称 有限责任公司办公地址 丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 联系人 季李华 杨帆 联系人电话 黄建 42

44 四 公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 根据公司股东大会决议, 公司债券募集资金净额全部用于补充营运资金 偿还借 款 募集资金使用情况及履行程序均符合相关规定和募集说明书披露要求 期末余额 ( 万元 ) 0 募集资金专项账户运作情况 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途 使用计划及其他约定一致 根据 债券发行与交易管理办法 债券受托管理协议 等相关规定, 公司设立 专项账户, 用于募集资金的接收 存储 划转与本息偿付等 募集资金使用与募集说明书承诺的用途 使用计划一致 五 公司债券信息评级情况 2018 年 5 月 29 日, 中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称 中诚信证评 ) 出具了 江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 第二期 ) 跟踪评级报告 (2018), 跟踪评级结果如下 : 维持公司主体信用等级为 AA, 评级展望维持为稳定, 维持债项评级等级为 AA 上述跟踪评级结果和上一次评级结果相比没有变化 跟踪评级报告披露于 2018 年 5 月 30 日的巨潮资讯网 此外, 自 2015 年 9 月 24 日起, 中诚信证评将密切关注与公司以及本次债券有关的信息, 如发生可能影响债券信用级别的重大事件, 公司应及时通知中诚信证评并提供相关资料, 中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级, 就该事项进行调研 分析并发布不定期跟踪评级结果 公司非公开发行 3 亿元公司债券 非公开发行 2017 年可交换公司债券未进行信用评级 六 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施 公司发行的 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 第二期 ) 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 均未采取增信措施 公司为非公开发行 2017 年可交换公司债券提供的担保方式为质押担保, 公司已将持有的 22,110 万股江苏银行 A 股股票及其孳息一并质押给债券受托管理人, 预备用于本次可交换公司债券换股和本息偿付的担保 偿债计划 :(1) 公司营运状况良好, 有较好的盈利能力和较充裕的现金流入 (2) 可供出售金融资产 (3) 公司的货币资金及银行授信为偿还债务提供资金来源等等 其他偿债保障措施 : 为了充分 有效地维护债券持有人的利益, 公司为本期债券的按时 足额偿付制定了一系列工作计划, 包括制定 债券持有人会议规则 制定并严格执行资金管理计划 充分发挥债券受托管理人的作用 设立专门的偿付工作小组 严格履行信息披露义务和公司承诺等, 努力形成一套确保债券安全付息 兑付的保障措施 七 报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内公司未召开债券持有人会议 八 报告期内债券受托管理人履行职责的情况 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 第二期 ) 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理人为中信建投证券股份有限公司 公司非公开发行 2017 年可交换公司债券的受托管理人为华泰联合证券有限责任公司 报告期内, 上述债券受托管理人严格按照 债券受托管理协议 的约定履行受托管理职责, 履行职责情况如下 : 年 6 月 6 日, 中信建投证券股份有限公司出具了 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 第二期 ) 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 43

45 年 6 月 20 日, 中信建投证券股份有限公司出具了 关于江苏华西村股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 第二期 ) 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 之补充报告 年 5 月 14 日, 华泰联合证券有限责任公司出具了 关于江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券触发补充质押受托管理事务临时报告 年 6 月 6 日, 华泰联合证券有限责任公司出具了 江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券受托管理事务报告 (2017 年 ) ; 出具了 关于江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券完成补充质押受托管理事务临时报告 九 截至报告期末和上年末 ( 或报告期和上年相同期间 ) 公司的主要会计数据和财务指标 单位 : 万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 % % % 资产负债率 59.57% 57.85% 1.72% 速动比率 % % % 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 % 贷款偿还率 % % 0.00% 利息偿付率 90.03% % % EBITDA 全部债务比 % 利息保障倍数 % 现金利息保障倍数 % 息税折旧摊销前利润 26, , % 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因 适用 不适用 1 流动比率同比减少了 44.51%, 主要是公司本期末货币资金 理财产品等流动资产比期初减少, 而流动负债比期初有所增 加 ; 2 速动比率同比减少了 56.06%, 主要是公司本期末货币资金 理财产品等流动资产比期初减少, 而流动负债比期初有所增 加 ; 3 现金利息保障倍数同比增加了 %, 主要是公司本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 ; 4 息税折旧摊销前利润同比增加了 36.18%, 主要是公司本期实现的利润总额比上年同期增加 十 公司逾期未偿还债项 适用 不适用 公司不存在逾期未偿还债项 十一 报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 无 44

46 十二 报告期内获得的银行授信情况 使用情况以及偿还银行贷款的情况 报告期内公司获得的银行授信额度为 亿元, 已使用授信额度 亿元 到期的银行贷款均按期偿还, 没有进行展期及 减免的情况 十三 报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内, 公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 十四 报告期内发生的重大事项 报告期内, 公司非公开发行 2017 年可交换公司债券首次触发补充担保义务, 详见公司于 2018 年 5 月 15 日 2018 年 6 月 1 日 2018 年 6 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告 十五 公司债券是否存在保证人 是 否 45

47 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 江苏华西村股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 702,486, ,528, 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 283,545, ,587, 衍生金融资产应收票据 257,400, ,220, 应收账款 265,685, ,200, 预付款项 118,317, ,431, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 3,072, ,200, 应收股利 45,037, , 其他应收款 75,421, ,549, 买入返售金融资产 56,000, ,883, 存货 356,533, ,355,

48 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 263,614, ,490, 流动资产合计 2,427,115, ,002,466, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 7,077,413, ,280,193, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,566,202, ,403,772, 投资性房地产固定资产 479,678, ,342, 在建工程 478, ,023, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 22,409, ,546, 开发支出商誉 6,991, ,991, 长期待摊费用 6,885, ,187, 递延所得税资产 12,269, ,164, 其他非流动资产 48,505, ,380, 非流动资产合计 9,220,835, ,127,603, 资产总计 11,647,950, ,130,069, 流动负债 : 短期借款 983,801, ,022,006, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 69,672,

49 应付账款 264,413, ,684, 预收款项 42,532, ,707, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 19,270, ,590, 应交税费 21,061, ,745, 应付利息 73,987, ,408, 应付股利其他应付款 207,057, ,750, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 70,037, ,295, 流动负债合计 1,751,833, ,640,188, 非流动负债 : 长期借款 627,000, ,000, 应付债券 2,332,378, ,331,266, 其中 : 优先股永续债长期应付款 221, , 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 459,392, ,520, 其他非流动负债 1,767,699, ,349,229, 非流动负债合计 5,186,693, ,798,264, 负债合计 6,938,526, ,438,452, 所有者权益 : 股本 886,012, ,012, 其他权益工具 48

50 其中 : 优先股永续债资本公积 505,321, ,891, 减 : 库存股其他综合收益 1,447,106, ,527,370, 专项储备盈余公积 212,465, ,465, 一般风险准备未分配利润 1,484,398, ,386,350, 归属于母公司所有者权益合计 4,535,305, ,520,089, 少数股东权益 174,118, ,527, 所有者权益合计 4,709,423, ,691,617, 负债和所有者权益总计 11,647,950, ,130,069, 法定代表人 : 汤维清主管会计工作负责人 : 李满良会计机构负责人 : 吴文通 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 362,461, ,840, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 251,809, ,210, 应收账款 252,544, ,019, 预付款项 116,209, ,409, 应收利息应收股利 44,785, 其他应收款 735,442, ,664, 存货 356,184, ,997, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 71,915, ,000, 流动资产合计 2,191,352, ,871,142,

51 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,154,493, ,460,067, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,185,035, ,187,250, 投资性房地产固定资产 397,644, ,597, 在建工程 24,765, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 42,061, 非流动资产合计 8,737,173, ,952,742, 资产总计 10,928,525, ,823,885, 流动负债 : 短期借款 983,801, ,022,006, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 69,672, 应付账款 256,267, ,514, 预收款项 19,199, ,491, 应付职工薪酬 9,317, ,638, 应交税费 482, ,246, 应付利息 73,987, ,406, 应付股利其他应付款 2,016,267, ,773,532, 持有待售的负债 50

52 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 3,428,995, ,108,836, 非流动负债 : 长期借款 627,000, ,000, 应付债券 2,332,378, ,331,266, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 406,799, ,861, 其他非流动负债非流动负债合计 3,366,177, ,444,128, 负债合计 6,795,173, ,552,964, 所有者权益 : 股本 886,012, ,012, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 506,564, ,133, 减 : 库存股其他综合收益 1,289,904, ,514,043, 专项储备盈余公积 212,465, ,465, 未分配利润 1,238,405, ,149,266, 所有者权益合计 4,133,352, ,270,921, 负债和所有者权益总计 10,928,525, ,823,885, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 51

53 一 营业总收入 1,230,159, ,573,386, 其中 : 营业收入 1,230,159, ,573,386, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,258,950, ,628,710, 其中 : 营业成本 1,056,622, ,446,626, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 6,629, ,330, 销售费用 17,080, ,116, 管理费用 67,143, ,813, 财务费用 116,612, ,594, 资产减值损失 -5,138, ,229, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -11,675, ,019, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 170,823, ,085, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -1,065, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 其他收益 2,584, , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 132,941, ,112, 加 : 营业外收入 158, ,605, 减 : 营业外支出 258, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 132,841, ,359, 减 : 所得税费用 22,497, ,793, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 110,344, ,565,

54 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 110,344, ,565, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 98,048, ,521, 少数股东损益 12,296, ,043, 六 其他综合收益的税后净额 -80,263, ,623, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 -80,263, ,623, , , 负债或净资产的变动 1. 重新计量设定受益计划净 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 41, , ,305, ,595, ,954, ,259, ,595, 可供出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 30,081, ,941, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 17,784, ,898, 归属于少数股东的综合收益总额 12,296, ,043, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益

55 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 汤维清主管会计工作负责人 : 李满良会计机构负责人 : 吴文通 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 1,302,074, ,663,694, 减 : 营业成本 1,180,533, ,580,715, 税金及附加 5,679, ,560, 销售费用 17,080, ,834, 管理费用 8,709, ,811, 财务费用 105,393, ,230, 资产减值损失 -724, ,674, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 27, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 100,864, ,362, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -7,169, 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 其他收益 121, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 86,388, ,337, 加 : 营业外收入 2,875, 减 : 营业外支出 257, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 86,131, ,212, 减 : 所得税费用 -3,008, ,912, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 89,139, ,125, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 89,139, ,125, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -224,138, ,529, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 54