江苏华西村股份有限公司2015年年度报告全文

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1 江苏华西村股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人汤维清 主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴文通声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 并附有相应的警示性陈述, 公司声明 : 该计划不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 公司年度报告中描述了公司可能面临的风险, 敬请投资者阅读本报告第四节 管理层讨论与分析 中相应的内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 886,012,887 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 9 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 公司 本公司或华西股份 指 江苏华西村股份有限公司 控股股东 华西集团 指 江苏华西集团公司 特种化纤厂 指 江苏华西村股份有限公司特种化纤厂, 为本公司分公司 华西投资 指 江阴华西村投资有限公司, 为本公司全资子公司 华西化纤贸易 指 江阴华西村化纤贸易有限公司, 为本公司全资子公司 一村资本 指 一村资本有限公司, 为本公司全资子公司 一村资产 指 一村资产管理有限公司, 为本公司全资子公司 华西码头 指 江阴华西化工码头有限公司, 为本公司控股子公司 前海同威 指 深圳前海同威资本有限公司, 为一村资本控股子公司 上海毅扬 指 上海毅扬投资管理有限公司, 为一村资产控股子公司 青岛同威 指 青岛同威资本管理有限公司, 为前海同威控股子公司 量化对冲 1 号 指 毅扬一村量化对冲 1 号证券投资基金, 为上海毅扬管理的基金 华聪投资 指 上海华聪投资中心 ( 有限合伙 ), 一村资本出资 21.49% 华毓投资 指 上海华毓投资中心 ( 有限合伙 ), 一村资本出资 17.57% 华泰证券 指 华泰证券股份有限公司, 为本公司参股公司 东海证券 指 东海证券股份有限公司, 为本公司参股公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司, 为本公司参股公司 华西财务 指 江苏华西集团财务有限公司, 为本公司参股公司 上海方创 指 上海方创金融信息服务股份有限公司, 为华西投资参股公司 恒信大友 指 恒信大友 ( 北京 ) 科技有限公司 上海正气 指 上海正气信息科技有限公司, 为华西投资参股公司 上海纵慧 指 上海纵慧光电科技有限公司, 为华西投资参股公司 天衡所 指 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 元 万元 指 人民币元 万元 PTA 指 精对苯二甲酸 MEG 指 乙二醇 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称华西股份股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所江苏华西村股份有限公司华西股份 JIANGSU HUAXICUN CO.,LTD. 汤维清江苏省江阴市华士镇华西村 注册地址的邮政编码 办公地址 江苏省江阴市华士镇华西村南苑宾馆 9 号楼 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 chinahuaxi@263.net 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏宇 查建玉 联系地址 江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼 江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼 电话 传真 电子信箱 wanghongyu@v-capital.cn chinahuaxi@263.net 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 公司董事会办公室 四 注册变更情况 组织机构代码

6 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 公司上市时主营业务 (1999.7): 纺织品 化工原料 服装制造 国内贸易 热电站 第一次主营业务变化 ( ): 纺织品 化工原料 化学纤维品 服装制造, 国内贸易, 热电站 第二次主营业务变化 (2007.4): 纺织品 化工原料 化学纤维品的制造 ; 国内贸易 ; 热电站 ; 电气设备的安装 维护 调试服务 第三次主营业务变化 (2011.4): 化工原料 化学纤维品的制造 ; 国内贸易 第四次主营业务变化 (2015.9): 创业投资及相关咨询业务 ; 从事非证券股权投资活动及相关咨询业务 ; 受托管理私募股权投资基金, 从事投资管理及相关咨询服务业务 ; 受托资产管理 ; 金融信息咨询服务 ; 危险化学品的销售 ; 化工原料 化学纤维品的制造 ; 国内贸易 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 公司控股股东为江苏华西集团公司, 上市以来没有变化 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 (14 幢 )20 楼 签字会计师姓名 孙伟 王艳艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号赵军 付彪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 2,012,954, ,066,223, % 2,213,510, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 85,803, ,308, % 44,817, ,373, ,389, % 25,526, ,027, ,186, % 113,764, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.06 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.06 加权平均净资产收益率 3.53% 3.07% 0.46% 2.42% 6

7 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 3,898,154, ,478,172, % 2,854,925, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,756,898, ,205,074, % 1,823,312, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 566,459, ,747, ,210, ,537, 归属于上市公司股东的净利润 7,953, ,018, , ,497, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,131, ,404, ,837, 经营活动产生的现金流量净额 -114,190, ,576, ,106, ,535, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -7, , , , 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 562,

8 占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 455, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,401, ,659, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 664, , , 减 : 所得税影响额 478, , ,432, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 4, , , 合计 1,430, ,919, ,290, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额 ( 元 ) 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益等项目 公司经营范围包括 : 创业投资及相关咨询业务 ; 从事非证券股权投资活动及相关咨询业务 ; 受托管理私募股权投资基金, 从事投 3,700, 资管理及相关咨询服务业务 ; 受托资产管理 ( 不含国有资产 ); 金融信息咨询服务等 本期公允价值变动及投资收益均来自于公司及投资类子公司, 系公司的经常性损益 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务分为涤纶化纤的研发 生产和销售, 石化物流仓储, 投资并购和资产管理 1 涤纶化纤业务公司涤纶化纤产能 30 万吨, 报告期内产量 万吨, 实现营业收入 亿元 公司涤纶化纤所处行业状况及自身竞争优势 经营风险描述如下 : (1) 行业周期性 区域性和季节性特征 1 周期性涤纶属于化纤行业, 化纤行业为基础性行业, 在国民经济中占据重要地位 它是石化产业链的中端行业, 其上游为石油化工类产品, 下游为纱线 面料等纺织类产品 由于化纤行业的上下游 石化和纺织分属周期性行业和出口导向型行业, 因此化纤行业整体发展存在明显的周期性波动 2 区域性涤纶行业的地域特征较为明显 就全球来说, 产能主要分布在中国大陆 印度 中国台湾 东盟 韩国和西欧 就国内而言, 我国涤纶短纤生产企业主要集中于浙江省 江苏省, 合计约占全国总量 80% 左右, 行业区域性较为明显 3 季节性涤纶行业无明显季节性特征 (2) 行业竞争格局该行业为完全市场竞争结构, 由于国内外化纤设备的技术工艺基本成熟, 大大降低了行业的投资成本 较低的行业门槛导致众多的市场主体加入竞争, 激烈的竞争进一步降低了行业的利润水平 由于市场过于偏重于对数量的要求, 大部分生产企业过度扩张常规化产能, 科研投入不足, 行业集中度不高, 现有产能中同质化产品过剩 外资 民营及原来的石化系统国企均是市场的主要成员, 其中民企已经成为中坚力量 (3) 竞争优势 1 技术优势公司拥有一个省级科技中心, 拥有多个发明专利 实用新型专利 高新技术产品和特许经营许可证 目前, 公司自主研发的水刺 荧光增白等产品已成功进入欧美高端市场 公司还将与高校和科研所进行产学研合作, 进一步开发新型特种纤维 2 品牌优势经过十多年的经营发展, 华西化纤在涤纶短纤维市场已树立了诚信品牌形象, 拥有了一大批长期客户, 保证了市场的稳定性, 同时在产品价格上也形成了一定的优势 3 产品优势公司利用自身的设备优势和人才优势, 成功地开发了高端 差别化产品, 提高了产品的附加值, 并在差别化纤维领域占有领先地位, 在一些差别化产品上有了定价权, 提高了企业的效益 4 资本优势 9

10 对于一个传统行业来说, 现场加工成本各企业的差异已非常微小, 企业的资本实力就成了企业盈利的关键所在, 公司积极利用好资本优势, 稳健运作, 在市场价格变化中获取赢利机会 5 管理优势公司已通过 ISO 质量 环境 安全三位一体认证, 现场管理大力推进 5S 管理和全面推行内部风险控制等, 有效促进了公司内部各项管理水平的提升和经营风险的管控, 促进了企业的健康持续发展 (4) 经营和管理风险 1 行业周期性波动风险公司所处化纤行业为基础性行业, 在国民经济中占据重要地位 它是石化产业链的中端行业, 其上游为石油化工类产品, 下游为纱线 面料等纺织类产品 由于化纤行业的上下游 石化和纺织分属周期性行业和出口导向型行业, 因此化纤行业整体发展存在明显的周期性波动 受整体行业影响及上下游产品价格影响, 公司主要产品涤纶短纤维的价格也呈波动态势, 产品价格波动对公司经营业绩的影响非常显著, 公司未来的经营业绩同样将面临产品市场价格周期性波动的风险 2 市场竞争风险化纤行业为完全市场竞争行业, 由于国内外化纤设备的技术工艺基本成熟, 也大大降低了行业的投资成本 较低的行业门槛导致众多的市场主体加入竞争, 激烈的竞争进一步降低了行业的利润水平 由于市场过于偏重于对数量的要求, 大部分生产企业过度扩张常规化产能, 科研投入不足, 行业集中度不高, 现有产能中同质化产品过剩 公司若不能及时提高产品层次, 生产市场所需差别化及特种纤维等高端产品, 经营业绩有下滑的风险 3 原材料价格波动的风险公司主要原料为 PTA MEG, 其成本占公司主营业务成本的 90% 左右, 原材料价格变化对公司毛利影响显著 受原油价格及经济金融环境的影响, 上述原材料价格一直处于不断的波动中, 原材料价格的波动不可避免的给公司经营业绩产生较大的影响 2 石化仓储物流行业公司石化仓储产能 30 万立方米, 年吞吐量约 200 万吨, 报告期实现营业收入 8, 万元 公司石化仓储业务所处行业及其自身竞争优势 经营风险描述如下 : (1) 石化仓储物流概述石化物流是专为石化工业提供产品运输 仓储 配送服务的体系, 是连接供应方和需求方的纽带 石化产品的运输方式包括水路运输 铁路运输 公路运输 航空运输和管道运输, 在不同运输方式转换过程中, 必须通过仓储设施来完成, 因此, 仓储是石化物流体系中的关键中转环节 在石化产品的各种运输方式中, 水路运输具有成本低 运载能力强的优点, 适合远距离运输, 因此在石化产品的国际贸易中发挥着至关重要的作用, 国际区域内的石化产品物流基本依赖于水路运输 由于水路运输装卸次数多, 因此需要通过码头实现货物的中转, 或通过与码头相连的输送管道到达仓储设备, 实现货物的存储 码头和仓储在石化物流中的意义表现在 : 它为由海上进入陆地货物提供了装卸 仓储和输送服务 ; 为从海上到海上的货物提供了装卸 保税仓储和驳运中转服务 ; 为无自有码头的仓储企业提供了货物的装卸和输送服务 (2) 石化仓储物流总体发展概况石化仓储物流的发展与化学工业发展密不可分 化学工业是我国重要的基础产业 化工产品应用范围广, 经济总量大, 对拉动经济增长有突出贡献 从 2010 年开始, 我国化学工业实现了历史性的跨越, 产值超过美国, 居世界首位 2011 年, 我国化学工业继续保持良好发展势头 2011 年年末, 我国化学工业规模以上企业有 24,129 家, 累计总产值达 6.6 万亿元, 比上年增长 33.9%, 占全行业总产值的 58.6% 其中, 化学原料及化学制品制造业在我国化学工业中占主导地位 10

11 化学原料及化学制品制造业规模的高增长态势, 为其行业物流拓展了更大的市场空间 在快速增长的需求带动下,2011 年, 化学原料及化学制品制造业物流规模进一步扩大, 并保持了平稳较快增长的态势 根据行业统计数据测算,2011 年我国化学原料及化学制品制造业物流总额超过 6 万亿元 化学原料及化学制品制造业物流作为我国化学原料及化学制品制造业平稳运行的保障和利润增长点的延伸, 已成长为独具特色的专业物流行业之一, 呈现出蓬勃发展的良好势头, 相关的物流仓储发展空间较大 据交通运输部行业发展统计公报显示,2011 年我国港口石油化工类专业码头持续增加, 全国港口万吨以上泊位共有 903 个, 其中石油化工类占有 291 个, 占总数的 32.2% 根据规划, 全国沿海港口分为环渤海 长三角 东南沿海 珠三角和西南沿海五个港口群 目前由于环渤海 长三角和珠三角三大港口群具有深水航道优势, 适合建设大吨位码头, 同时拥有对外籍船舶开放的口岸及便捷的疏港交通, 辐射区域内石化工业发达, 已经成为国内三大石化物流基地 三大港口群石化产品吞吐量占全国总量的 80% 以上 由于石化产品的运输主要通过水运方式, 其中我国原油进口约 90% 通过海运完成 由于其独特的运输方式, 国内石化物流主要基于港口建设码头和储罐, 港口经济的发展带动了港口石化物流的快速提升 (3) 行业进入壁垒 1 地理性壁垒地理性进入壁垒即自然环境壁垒 海岸线 江岸线是不可再生资源 企业靠近海岸 江岸占据了码头, 就获得了先天的优势 对于港口石化物流企业, 一般的业务主要分为装卸和仓储两部分, 装卸是利用自有码头, 为客户提供货物的装卸服务, 收取装卸费 ; 仓储业务是通过连接码头的专用管道输送至储罐, 为客户提供货物仓储服务, 收取仓储费 一般有码头的仓储企业利润率要高于无码头的企业 企业要获得岸线经营和码头建设的批准, 需经过严格的审批且经历相当长时间 因此岸线和码头是进入化工仓储行业的一个壁垒 2 资金与建设周期壁垒投资一个石化物流企业需要相当雄厚的资金实力, 一般一个项目投入在亿元级别, 而且从项目启动到投产运营有较长的建设期, 潜在经营者无法立即进入本行业 因此较大的一次性投资和较长的建设周期构成了进入本行业的障碍 3 行政壁垒国家在对石化产品仓储设施的投资建设审批管理等方面非常严格, 除正常的项目投资审批程序外, 还必须通过安全生产 消防 环保 气象防雷等部门的严格审查和批准 缺乏在本行业管理经验的企业很难获得相应的资质 4 规模经济壁垒与普通货物物流相比, 石化物流具有总量大 专业化程度高 设备专用性强等特征 由于石化产品大都具有易燃 易爆 有毒和腐蚀性等特性, 因此对仓储和运输要求极为苛刻, 对于高安全 高效率和高管理的要求更有甚于其它行业 石化产品不同的物理化学特性, 使得大部分产品之间不能共用存储设备, 必须使用特定的专门设备运输和存储, 设备专用性强, 因此石化物流企业需要较大的投资且规模效应强 (4) 行业竞争格局 1 地域性竞争由于受到运输半径的限制, 石化物流行业竞争具有明显的地域性 企业之间的竞争局限于所辐射范围内同行业之间的竞争, 跨地区企业彼此之间竞争关系不明显 2 港口和码头条件竞争石化产品通过水路运输, 必须寻找具有天然良好条件的靠泊码头以完成货物的中转和仓储, 加之船舶向大型化发展, 拥有强大吞吐能力的港口和大吨位级泊位的码头将对客户更具吸引力 拥有码头的企业可以极大地降低自己的接卸成本, 而没有码头的企业则需要支付更多的营运费用, 因此拥有码头的企业利润率会明显高于无码头的企业 3 市场竞争细分化 11

12 第三方物流的兴起, 促使石化物流市场竞争呈现细分化特点, 涌现出诸多专业性第三方物流服务提供商, 如根据石化产品仓储条件的不同, 有专门从事常温常压条件下液体石化产品仓储的企业, 还有专门从事高压 低温等条件下仓储的企业, 这些企业由于服务对象的不同, 彼此之间不交叉, 仅在所处细分市场开展业务 (5) 竞争优势 1 区位优势华西化工码头位于我国三大石化物流基地之一的长三角地区 长三角地区是我国经济实力最强的区域, 苏 浙 沪 2 省 1 市所实现的地区经济总值占到全国经济总量的五分之一以上 石油和化工产业是长江三角洲地区的经济支柱, 化工原料的需求约占全国总量的 60%, 其中化工原料大批量依赖进口, 根据中国化工在线对主要液体化工品进口的统计, 长三角地区液体化工品进口量占到全国进口量的 60%, 石化物流需求巨大 公司所处的区域优势明显, 为公司发展提供有力保障 2 管理优势由于行业的特殊性, 石化物流对于安防措施有着极为苛刻的要求, 安防措施 仓储条件和管理能力是决定企业竞争力重要因素 良好的仓储条件可以有效降低货物在流转过程中所发生损耗以及保障货物的品质 卓越的管理能力体现在作业效率的高低 信息反馈的快慢 服务质量的优劣, 这是在对行业深刻的了解和认识基础上长期积累所形成的 公司在长期的经营实践中, 积累了丰富的行业经验, 始终重视对安防条件的关注并不断更新改造, 使公司建立了强大的管理竞争优势 (6) 经营风险 1 目前公司主要从事化纤及仓储业务 受化纤行业周期性影响, 化纤业务对公司的利润贡献度逐渐下降, 而仓储业务贡献逐渐提升 为增强公司仓储业务的竞争优势, 公司以现有业务为基础, 提升仓储服务内涵和系统性, 增强综合服务能力和客户粘性, 虽然公司在仓储行业积累了较为丰富的经验并熟知客户需求, 但是由于公司仍然缺乏仓储综合服务的运营经验, 因而不能保证完全避免因在上述业务的管理 人员 技术上经验缺乏而对公司生产经营产生的不利影响 2 公司主营业务所处的纺织化纤和石化仓储行业, 在生产经营的过程总可能存在一定程度地影响周边环境的因素, 例如产生粉尘 废料 污水等 虽然公司根据有关法律法规的要求, 对纺织生产过程和仓储过程进行了严格的环保控制, 但是随着我国环境保护力度趋提升, 公司可能会因环境保护政策的变化而增加环保成本, 进而对公司经营造成不利影响 3 投资并购和资产管理业务 (1) 业务简述公司第六届董事会第十次会议和 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了关于经营范围的修订, 新增 创业投资及相关咨询业务 ; 从事非证券股权投资活动及相关咨询业务 ; 受托管理私募股权投资基金, 从事投资管理及相关咨询服务业务 ; 受托资产管理 ( 不含国有资产 ); 金融信息咨询服务 公司自此确立了建立 投资 + 融资 + 资产管理 金控平台的转型战略 一村资本是公司开展投资并购业务和并购基金管理平台, 注册资本 50,000 万元 截至报告期末, 归属于母公司所有者的净资产 49, 万元 报告期内, 实现营业收入 万元, 归属于母公司所有者的净利润 万元 作为并购基金管理人和基金 LP 之一, 一村资本通过管理上海华聪投资中心 ( 有限合伙 ) 和上海华毓投资中心 ( 有限合伙 ) 和认缴 1.35 亿的基金份额, 于 2015 年 9 月收购了 DianDian Interactive Holding 和点点互动 ( 北京 ) 科技有限公司 28% 的股权, 收购金额 亿元 2015 年 10 月, 上海华聪投资中心 ( 有限合伙 ) 和上海华毓投资中心 ( 有限合伙 ) 与浙江世纪华通集团股份有限公司签订了 重大资产重组合作框架备忘录, 世纪华通拟通过包括发行股份购买资产及 / 或支付现金等符合相关法律法规规定的方式购买华聪投资和华毓投资持有的点点北京和点点开曼的全部股权 除了投资并购业务的有序推进外, 一村资本在报告期内搭建完成了以 文化娱乐产业 和 医疗大健康产业 为核心的业务团队, 为公司后续业务发展奠定了基础 一村资产为公司的资产管理平台, 注册资本 10,000 万元, 截至报告期末, 归属于母公司所有者的净资产 9, 万元, 归属于母公司所有者的净利润 万元 其控股的上海毅扬是一村资产旗下的核心私募基金管理平台 上海毅扬注册资本 1,000 万元 上海毅扬在原有的资产管理业务和规模基础上, 通过引入新的投资团队建立了主动管理型权益产品 量化类权益产品 以及 金牛 系列的契约型产品的产品体系 截至报告期末, 公司净资产 1, 万元, 资产管理规模 8.58 亿元 报 12

13 告期内新发基金规模共计 4.89 亿元, 其中毅扬优势策略 1 号 34,300 万元, 毅扬一村量化对冲 1 号 2018 万元, 金牛 1 号 4,500 万元, 金牛 2 号 2030 万元, 金牛 3 号 6,000 万元 自购买起至本报告期末, 上海毅扬共实现营业收入 万元, 净利润 万元 前海同威是公司开展创业投资和管理平台, 专注于 TMT 金融服务业 现代服务业领域 注册资本 9,333 万元, 基金管理规模 4.5 亿元 截至报告期末, 公司净资产 11, 万元, 归属于母公司所有者的净利润 万元 (2) 核心竞争优势 1 战略优势公司在面临传统产业增长乏力 经营业绩增长缓慢的情况下, 董事会根据公司实际, 以及结合外部经济环境, 制订了在现有产业基础上, 搭建 投资 + 融资 + 资产管理 金控平台的战略决策 同时, 在具有技术迭代性和广阔市场前景的高科技领域进行合理的布局 2 品牌优势 华西村 品牌优势无论在公司传统行业和金融投资业务领域, 都是值得信赖的品牌 优秀的品牌在公司提供金融产品 募集资金 项目合作和吸引优秀人才等方面发挥了积极的作用 3 机制和人才优势公司不但拥有传统行业领域经验丰富的管理技术人才, 在新金融业务领域, 公司建立了市场化的激励约束机制和利益共享机制, 依托公司机制优势以及结合公司战略目标, 引进了在券商 基金 产业 资本市场等方面优秀的管理及业务团队 优秀的团队和组织是公司转型目标达成的关键因素 4 资本优势公司的传统产业为公司提供了稳健的资金积累 公司拥有的可供出售金融资产也是公司在未来发展中的资本优势 同时, 公司也将积极利用资本市场实现融资功能的优势, 获取发展过程中所需要的资金 (3) 可能面临的主要风险 1 投资风险公司在搭建金控平台的第一阶段, 以构建核心投资能力 开展并购业务和创投业务为首要阶段性目标 因此投资风险是公司经营中面临的主要风险 虽然公司在投资业务开展过程中进行了严格的风控和科学的投资决策, 但经济环境 金融环境 政策环境 被投资主体的经营环境都是影响公司开展投资业务的直接要素, 任何一项未达预期或者出现波动, 都会对投资安全和收益造成影响 同时, 公司仍处于搭建金控平台开展金融业务的初期阶段, 存在决策失误或偏颇导致投资无法达到预期, 甚至造成损失的风险 2 管理风险公司仍处于向金控平台转型的初期, 虽然在制度建设 流程建设 内部控制体系上不断建设和完善, 当仍存在由于制度不健全 执行不到位 监管缺失 管理经验缺失等导致公司利益收到损失的情形 特别是在投资业务中, 资金管理 法律风险管理 税收风险管理和人力资源管理是风险管理最核心的内容, 如果管理失当, 公司将面临可能存在的管理风险 3 融资风险公司目前着力打造的核心投资能力 搭建的 投资并购 + 资产管理 的业务模式, 其根本是需要依靠资金供给和周转的运营和发展模式 所以, 为有效实现金融战略转型, 实现金融投资业务业绩目标, 除了利用自有资金外, 获得投资和资产管理所需要的外部资金是公司经营发展的核心要素 无论是银行间接融资 资本市场直接融资以及其他的融资渠道, 都受到宏观经济政策 金融政策 监管审核要求 公司所具备的融资条件等因素的影响, 公司将面临因上述不利因素导致的融资风险 13

14 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程长期股权投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其他流动资产 无无无主要原因是化纤技改项目的工程款增加 系本期新增联营企业 ( 上海纵慧光电科技有限公司 大唐同威投资管理 ( 深圳 ) 有限公司 绵阳威盛股权投资基金管理有限公司 ) 的投资款增加 主要原因是期末持有的基金 股票等金融资产增加 主要原因是 :(1) 期末持有的理财产品增加 ;(2) 期末留抵的增值税款增加 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在 : 1 战略优势公司在面临传统产业增长乏力 经营业绩增长缓慢的情况下, 董事会根据公司实际, 以及结合外部经济环境, 制订了在现有产业基础上, 搭建 投资 + 融资 + 资产管理 金控平台的战略决策 同时, 在具有技术迭代性和广阔市场前景的高科技领域进行合理的布局 2 品牌优势 华西村 品牌优势无论在公司传统行业和金融投资业务领域, 都是值得信赖的品牌 优秀的品牌在公司提供金融产品 募集资金 项目合作和吸引优秀人才等方面发挥了积极的作用 3 机制和人才优势公司不但拥有传统行业领域经验丰富的管理技术人才, 在新金融业务领域, 公司建立了市场化的激励约束机制和利益共享机制, 依托公司机制优势以及结合公司战略目标, 引进了在券商 基金 产业 资本市场等方面优秀的管理及业务团队 优秀的团队和组织是公司转型目标达成的关键因素 4 资本优势公司的传统产业为公司提供了稳健的资金积累 公司拥有的可供出售金融资产也是公司在未来发展中的资本优势 同时, 公司也将积极利用资本市场实现融资功能的优势, 获取发展过程中所需要的资金 14

15 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年, 是公司确立转型目标实施转型战略的开局之年 截至 2015 年底, 公司已搭建起以一村资本 一村资产和前海同威为主体, 以并购业务 资产管理 创投基金及管理为核心能力的平台型架构体系 同时, 公司在具备广阔市场前景和技术迭代性的高科技领域, 也做了有益的尝试, 以获取未来良好的投资回报 公司目前的主营业务 涤纶化纤业务, 在较复杂和偏弱的行业环境下, 通过技术改造和国内外市场开拓, 有效提升了市场品牌和产品获利能力, 保持了该业务的平稳运行和健康发展 2015 年度公司共实现营业收入 201, 万元, 较上年度下降了 2.58%; 实现营业利润 11, 万元, 较上年度增加了 51.84%; 实现归属于母公司所有者净利润 8, 万元, 较上年度增加了 52.38%, 其中, 控股子公司华西码头为公司贡献了 2, 万元的效益, 收到公司参股子公司江苏银行 华泰证券 东海证券 华西财务分红款共 4, 万元 ( 税前 ) 经营活动产生的现金流量净额为 9, 万元, 较上年度增加了 %; 每股收益 0.11 元, 较上年度增加了 37.50%; 每股净资产 3.11 元, 较年初增加了 5.42%; 实现加权平均净资产收益率 3.53%, 较上年度增加了 0.46 百分点 具体如下 : 1 金融投资业务和金融转型业务进展顺利一村资本是公司开展投资并购业务和并购基金管理平台, 注册资本 50,000 万元 截至报告期末, 归属于母公司所有者的净资产 49, 万元 报告期内, 实现营业收入 万元, 归属于母公司所有者的净利润 万元 作为并购基金管理人和基金 LP 之一, 一村资本通过管理上海华聪投资中心 ( 有限合伙 ) 和上海华毓投资中心 ( 有限合伙 ) 和认缴 1.35 亿的基金份额, 于 2015 年 9 月收购了 DianDian Interactive Holding 和点点互动 ( 北京 ) 科技有限公司 28% 的股权, 收购金额 亿元 2015 年 10 月, 上海华聪投资中心 ( 有限合伙 ) 和上海华毓投资中心 ( 有限合伙 ) 与浙江世纪华通集团股份有限公司签订了 重大资产重组合作框架备忘录, 世纪华通拟通过包括发行股份购买资产及 / 或支付现金等符合相关法律法规规定的方式购买华聪投资和华毓投资持有的点点北京和点点开曼的全部股权 除了投资并购业务的有序推进外, 一村资本在报告期内搭建完成了以 文化娱乐产业 和 医疗大健康产业 为核心的业务团队, 为公司后续业务发展奠定了基础 一村资产为公司的资产管理平台, 注册资本 10,000 万元, 截至报告期末, 归属于母公司所有者的净资产 9, 万元, 归属于母公司所有者的净利润 万元 其控股的上海毅扬是一村资产旗下的核心私募基金管理平台 上海毅扬注册资本 1,000 万元 上海毅扬在原有的资产管理业务和规模基础上, 通过引入新的投资团队建立了主动管理型权益产品 量化类权益产品 以及 金牛 系列的契约型产品的产品体系 截至报告期末, 公司净资产 1, 万元, 资产管理规模 8.58 亿元 报告期内新发基金规模共计 4.89 亿元, 其中毅扬优势策略 1 号 3.43 亿元, 毅扬一村量化对冲 1 号 2018 万元, 金牛 1 号 4,500 万元, 金牛 2 号 2,030 万元, 金牛 3 号 6,000 万元 报告期实现营业收入 万元, 净利润 万元 前海同威是公司开展创业投资和管理平台, 专注于 TMT 金融服务业 现代服务业领域的创业投资 公司注册资本 9,333 万元, 基金管理规模 4.5 亿元 截至报告期末, 公司净资产 11, 万元, 归属于母公司所有者的净利润 万元 2 符合转型战略目标业务开始布局公司为实现金融转型战略, 在互联网金融领域和金融牌照的获取上也做了有益的尝试 报告期内, 公司投资了 4,800 万元持有 上海方创金融信息服务股份有限公司 12% 的股权 上海方创成立于 2010 年, 是中国第一家基于互联网的私募投资银行, 专为高成长的未上市企业提供股权投资, 企业并购等相关的金融财务顾问服务 方创平台目前覆盖 4,000 余家投资机构 10,000 多名认证投资人 20,000 家优秀中早期创新型企业 2015 年已完成 80 余笔融资交易案例, 总融资交易金额超过 60 亿人民币 为加快推进公司互联网金融平台建设, 基于金融控股平台战略布局和业务协同之目的, 公司投资了 2,000 万元持有 上海正气信息科技有限公司 ( 超级理财师 ) 16.67% 的股权 超级理财师是一家国内领先为理财师提供资产配置支持服务的综合金融服务平台, 为客户提供最便捷的私人银行服务支持的互联网金融企业 报告期内, 公司于 2015 年 11 月参与了海际证券控股权的竞拍工作, 在获取金融牌照的战略布局上积累经验 公司除在金融领域进行初步的战略布局外, 在具有国际领先并具有技术迭代性的高科技领域也进行了战略布局 报告期 15

16 内, 公司投资 3,000 万元持有 上海纵慧科技有限公司 25% 的股权 上海纵慧主营业务为半导体面发射激光器芯片及模组的研发生产和销售, 该公司技术处于国际领先水平, 产品应用市场规模广阔 3 传统产业稳健运营报告期内, 面对化纤行业经济不景气的局面, 公司科学管理, 降本节支, 以销定产 报告期内, 纺织化纤营业务收入 亿元, 同比下降 9.63%; 同时公司积极研发新产品, 提高化纤产品的差异化率, 并有效控制成本, 报告期内涤纶短纤维毛利率同比 2014 年上升了 2.2 个百分点 报告期内, 华西码头依托区域优势, 充分发挥自身品牌 规模和管理优势, 完善公司治理结构, 提高科学决策能力, 将优质服务作为确保存量 做大增量的重要手段, 巩固并创新现有业务, 不断提升企业内在质量和综合竞争力 2015 年度为公司贡献了 2, 万元的效益 4 再融资和公司债发行进展顺利报告期内, 公司完成了非公开发行工作, 共募集资金净额 59,185 万元, 主要用于偿还银行债务及补充流动资金, 进一步促进了公司主营业务转型升级, 拓宽了融资渠道, 降低了资金成本 同时, 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于公开发行公司债券的方案, 公司拟面向合格的投资者发行不超过人民币 9 亿元的公司债券 2015 年 11 月 13, 中国证监会出具了 关于核准江苏华西村股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 号 ) 截止报告期末, 公司债券尚未正式发行 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,012,954, % 2,066,223, % -2.58% 分行业纺织化纤 1,778,946, % 1,968,618, % -9.63% 仓储 85,827, % 82,043, % 4.61% 投资管理 11,012, % % 其他业务收入 137,167, % 15,560, % % 分产品涤纶短纤维 1,751,203, % 1,947,935, % % 仓储 85,827, % 82,043, % 4.61% 投资管理 11,012, % % 其他产品 27,742, % 20,683, % 34.13% 16

17 其他业务 137,167, % 15,560, % % 分地区华东 746,210, % 522,497, % 42.82% 华北 159,566, % 280,841, % % 华中 309,875, % 602,558, % % 华南 110,940, % 183,537, % % 其他 686,361, % 476,788, % 43.96% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业纺织化纤 1,778,946, ,671,549, % -9.63% % 1.97% 仓储 85,827, ,410, % 4.61% 0.35% 1.55% 分产品 涤纶短纤维 1,751,203, ,639,160, % % % 2.20% 仓储 85,827, ,410, % 4.61% 0.35% 1.55% 分地区华东 598,030, ,589, % 17.97% 16.61% 1.03% 华北 159,566, ,181, % % % 2.40% 华中 309,875, ,592, % % % 1.54% 华南 110,940, ,901, % % % 1.73% 其他 686,361, ,695, % 43.96% 42.84% 0.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 销售量万吨 277, , % 涤纶短纤维 生产量万吨 281, , % 库存量万吨 17,735 14, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 17

18 适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 产品分类 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 涤纶短纤维 原材料 1,448,097, % 1,645,138, % % 涤纶短纤维 人工工资 24,698, % 18,878, % 30.83% 涤纶短纤维 制造费用 175,384, % 166,360, % 5.42% 仓储 人工工资 9,198, % 6,040, % 52.28% 仓储 制造费用 22,211, % 25,260, % % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司 2015 年度新增纳入合并范围的子公司共 5 户, 结构化会计主体 1 户, 分别为一村资本 一村资产 前海同威 上海毅扬 青岛同威和量化对冲 1 号 详见本报告财务报告 八 合并范围的变更 九 在其他主体中的权益 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 547,097, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.18% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 A 157,957, % 2 客户 B 141,887, % 3 客户 C 113,745, % 4 客户 D 82,318, % 18

19 5 客户 E 51,187, % 合计 ,097, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 1,455,175, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 81.16% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 A 768,958, % 2 供应商 B 454,815, % 3 供应商 C 108,430, % 4 供应商 D 83,547, % 5 供应商 E 39,423, % 合计 -- 1,455,175, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,672, ,159, % 管理费用 48,743, ,038, 主要原因是本期新增合并单位产生 % 的管理费用增加 财务费用 16,399, ,675, 主要原因是 (1) 银行基准利率的下 % 调, 利息支出减少 ;(2) 人民币汇率贬值产生的汇兑收益增加 资产减值损失 18,496, ,572, 主要原因是公司为提升化工码头公司的仓储业务规模, 扭转业绩下滑的不利局面, 依托仓储业务开展了化工 % 品贸易业务, 但受制于宏观环境不佳的影响, 本年度部分化工品出现了单边下跌的走势, 公司相应对此块存货计提了减值损失 公允价值变动收益 294, ,148, 主要原因是股票 基金等交易性金融 % 资产的公允价值变动收益减少所致 投资收益 49,710, ,075, % 主要原因是本期收到的现金分红款 19

20 增加 营业外收入 1,939, ,178, 主要原因是本期收到的商务发展专 64.57% 项资金等政府补贴款增加 所得税费用 17,971, ,991, 主要原因是 :(1) 本期实现的利润增加 ;(2) 控股子公司江阴华西化工码 % 头有限公司享受的 五免五减半 税收优惠政策到期, 导致所得税费用增加 4 研发投入 适用 不适用 系公司为开发化纤新产品的研发投入 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 0.69% 0.74% -0.05% 研发投入金额 ( 元 ) 1,721, ,802, % 研发投入占营业收入比例 0.09% 0.09% 0.00% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用近两年专利数情况 适用 不适用 5 现金流 项目 2015 年 2014 年同比增减 经营活动现金流入小计 2,349,347, ,255,156, % 经营活动现金流出小计 2,250,319, ,438,343, % 经营活动产生的现金流量净 额 99,027, ,186, % 投资活动现金流入小计 1,567,810, ,655, ,877.48% 投资活动现金流出小计 2,224,588, ,337, ,037.41% 20

21 投资活动产生的现金流量净 额 -656,778, ,317, ,694.14% 筹资活动现金流入小计 1,487,557, ,012, % 筹资活动现金流出小计 905,492, ,038, % 筹资活动产生的现金流量净 额 582,064, ,974, ,088.51% 现金及现金等价物净增加额 32,216, ,747, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加了 %, 主要原因是 (1) 期末存货余额较年初减少, 本期购买商品支付的现金较去年同期减少 ;(2) 期末应收票据 应收账款余额较年初减少, 本期销售商品收到的现金较上年同期增加 2 投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少了 %, 主要原因是 :(1) 本期购买的银行理财产品增加 ;(2) 本期投资设立上海华毓投资中心等可供出售金融资产项目的投资款增加 ;(3) 本期购买上海纵慧光电科技有限公司等单位的长期股权投资款增加 3 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加了 %, 主要原因是本期非公开发行股票取得现金增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 435,134, % 402,907, % -0.42% 应收账款 162,526, % 174,690, % -0.85% 存货 413,364, % 476,607, % -3.10% 长期股权投资 59,523, % 24,189, % 系本期新增联营企业 ( 上海纵慧光电科技有限公司 大唐同威投资管 0.83% 理 ( 深圳 ) 有限公司 绵阳威盛股权投资基金管理有限公司 ) 的投资 款增加 21

22 固定资产 356,520, % 419,965, % -2.92% 在建工程 2,951, % 主要原因是化纤技改项目的工程款 0.08% 增加 短期借款 510,000, % 480,000, % -0.72% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要原因是期末持有的基金 股票 19,009, % 7,363, % 0.28% 等金融资产增加 其他应收款 1,728, % 580, % 主要原因是租赁办公房的押金增 0.02% 加 其他流动资产 396,023, % 38,056, % 主要原因是 :(1) 期末持有的理财 9.07% 产品增加 ;(2) 期末留抵的增值税款增加 商誉 6,991, % 2,064, % 系本期新增非同一控制下企业 ( 上海毅扬投资管理有限公司 深圳前 0.12% 海同威资本有限公司 ) 合并形成的长期股权投资差额 递延所得税资产 2,021, % 246, % 主要原因是资产减值准备 可弥补 0.04% 亏损等可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产增加 应付票据 100,000, % 220,000, % 主要原因是本期减少了对票据结算 -3.76% 方式的采用 应付职工薪酬 8,820, % 3,804, % 主要原因是本期新增合并单位应付 0.12% 的职工薪酬款增加 应交税费 7,893, % 4,045, % 主要原因是期末应交的企业所得税 0.08% 增加 其他流动负债 4,545, % 系毅扬一村量化对冲 1 号证券投资 0.12% 基金应付的其他基金持有人权益 资本公积 501,616, % 48,860, % 主要原因是非公开发行股票产生的 11.47% 资本溢价增加 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 22

23 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) 3. 可供出售金融资产 7,363, , ,618, ,266, ,009, ,558, ,352, ,024, ,000, ,059, 上述合计 754,921, , ,352, ,643, ,266, ,069, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五 投资状况 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 273,200, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至资 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 产负债表的进展情 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 况 关 一村资 本有限 公司 投资管理, 资产管理, 创业投资, 实业投资等 新设 500,00 0, 自有资 % 金 无 不适用 投资管 理 设立完 成 ,40 否 7.76 于投资设立全资子公 2015 年司 07 月一村资 28 本有限公司的公告 ( 公告 编号 : 23

24 ) 刊登于 证券时报 及巨潮资讯网 ww.cni nfo.co m.cn 关于 投资设 立全资 子公司 一 村资产 有限公 一村资产管理有限公司 资产管理, 投资管理, 企业管理, 投资咨询 新设 100,00 0, 自有资 % 金 无 不适用 资产管 理 设立完 成 ,80 否 3.07 司的公告 ( 公告编 2015 年号 : 07 月 ) 刊登于 证券 时报 及巨潮 资讯网 ww.cni nfo.co m.cn 投资管 理 投 上海毅扬投资管理有限公司 资咨询, 企业管理咨询, 商务咨询, 实 收购 18,700, % 自有资金 西安明 威房地 产开发 有限公 司 不适用 资产管 理 股权已 全部过 户 ,225,4 否 业投 资, 财 24

25 务咨询 关于 一村资 本有限 公司 ( 筹 ) 受让并 增资深 圳前海 同威资 深圳前海同威资本有限公司 创业投资 私募股权投资 证券投资 其他 106,00 0, 自有资 94.64% 金 韩涛 刘涛 不适用 创投管 理 股权已 全部过 户 ,87 否 9.94 本有限公司的 2015 年公告 07 月 ( 公告 28 编号 : ) 刊 登于 证券 时报 及巨潮 资讯网 ww.cni nfo.co m.cn 青岛同 股权投 威资本有限公 资, 受托资产 新设 2,750, % 自有资金 刘骁 林明贵 不适用 创投管 理 设立完 成 否 司 管理 毅扬一 村量化对冲 1 号证券投资基 证券基 金投资 新设 15,500, % 自有资金 其他基 金持有 人 不适用 证券投 资基金 管理 设立完 成 ,35 否 3.54 金 合计 ,95 0, ,015, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 25

26 截至报 截止报 未达到 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 告期末累计实际投入 资金来 源 项目进 度 预计收 益 告期末累计实现的收 计划进度和预计收益 披露 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 金额 益 的原因 恒信大 友 ( 北京 ) 科技其他有限公 否 风洞技 术开发 及应用 40,000, ,000,0 自有资 金 合同未 到期 司 合计 ,000, ,000, 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 基金 华宝添 益 12,027, 公允价 值计量 , ,990, ,997, , 交易性 12,028, 金融资 产 自有资 金 基金 添富快 线 5,201,5 公允价 值计量 ,100, ,000, , 交易性 5,201,5 金融资 产 自有资 金 可转债 金龙汽 车 244,337 公允价.40 值计量 , , , , 交易性 253,308 金融资.00 产 自有资 金 境内外股票 中航重机 239,795 公允价.00 值计量 , , ,373-22, 交易性 237,644 金融资.00 产 自有资金 境内外股票 宝信软件 245,288 公允价.00 值计量 , , , 交易性 219,716 金融资.00 产 自有资金 境内外 天成控 226,037 公允价 , ,139 74, , ,852 交易性自有资 26

27 股票股.33 值计量 金融资 产 金 境内外 股票 神雾环 保 213,353 公允价.00 值计量 , , , , 交易性 209,958 金融资.00 产 自有资 金 境内外 股票 景兴纸 业 130,550 公允价.00 值计量 , , , , 交易性 125,913 金融资.00 产 自有资 金 境内外股票 宝利沥青 80,652. 公允价 00 值计量 , , , 交易性 83,096. 金融资 00 产 自有资金 境内外股票 贤成矿业 81,042. 公允价 00 值计量 , , , 交易性 82,758. 金融资 00 产 自有资金 期末持有的其他证券投资 340, , ,884, ,622, , , 合计 19,030, , ,153, ,321, , ,009, 证券投资审批董事会公告 披露期 2015 年 09 月 09 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 非公开发 行股票 59,185 59, , % 0 不适用 0 合计 -- 59,185 59, , %

28 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会 关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复 证监许可 [2015]1657 号 核准, 公司非公开发行人民币普通股 13,800 万股, 每股发行价为 4.35 元, 公司本次非公开发行股票的募集资金总额为 60,030 万元, 扣除各项发行费用后募集资金净额为 59,185 万元 本次非公开发行募集资金已于 2015 年 7 月 28 全部到位, 并经天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验确认, 出具了 天衡验字 (2015)02019 号 验资报告 报告期内, 公司此次非公开发行募集资金共偿还银行贷款 285,000,000 元, 补充流动资金 307,620, 元, 累计已使用募集资金 592,620, 元 ( 含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 770, 元 ) 截止报告期末, 本次非公开发行股票募集资金专户余额为 0 元 至此, 本次募集资金已全部使用完毕 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目偿还银行债务 否 28, ,500 28, % 0 是 否 补充流动资金 否 30, , , % 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 59, , , 超募资金投向不适用合计 -- 59, , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 无 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 不适用 28

29 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用不适用无无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江阴华西化工码头有限公司 子公司 液体化工码头的建设经营及配套服务 2600 万美元 679,717, ,946, ,652, ,665, ,790, 证券经纪 华泰证券股份有限公司 参股公司 投资银行和证券自营及 万 元 272,226,035, ,298,556, ,062,303, ,849,520, ,486,276, 资产管理等 29

30 业务 吸收公众存 江苏银行股 份有限公司 参股公司 款 ; 发放贷款等商业银 万 元 1,290,333,33 6, ,534,563, ,047,070, ,044,892, ,504,808, 行业务 注 : 华西码头 江苏银行的财务数据来源于上述两公司的 2015 年度审计报告 ; 华泰证券的财务数据来源于其 2014 年度审计 报告 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 一村资本有限公司 设立 影响损益 万元 一村资产管理有限公司 设立 影响损益 万元 上海毅扬投资管理有限公司 非同一控制下企业合并取得 影响损益 万元 深圳前海同威资本有限公司 非同一控制下企业合并取得 影响损益 万元 上海方创金融信息服务股份有限公司 投资 无 上海正气信息科技有限公司 投资 无 上海纵慧光电科技有限公司 投资 无 青岛同威资本有限公司 设立 无 毅扬一村量化对冲 1 号证券投资基金 设立 影响损益 万元 主要控股参股公司情况说明 (1)2015 年 7 月, 经公司第六届董事会第七次会议审议通过, 公司以自有资金人民币 5 亿元在上海浦东新区投资注册成 立全资子公司一村资本有限公司, 作为公司股权投资 发起设立和管理并购基金 产业基金 创投基金平台 一村资本目前 以并购基金及并购基金管理为主业 报告期内, 为实现收购 DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING( 以下简称 点点开曼 ) 和点点互动 ( 北京 ) 科技有限公 司 ( 以下简称 点点北京 ) 部分股权之目的,2015 年 9 月, 一村资本有限公司参与投资设立并管理的合伙企业华聪投资和华 毓投资分别和点点开曼 点点北京的股东签署了相关 股权转让协议 为推进对外投资事宜,2015 年 10 月 29, 华聪投资 华毓投资与浙江世纪华通集团股份有限公司 ( 以下简称 世纪华通 ) 签署了 重大资产重组合作框架备忘录, 世纪华通拟 通过包括发行股份购买资产及 / 或支付现金等符合相关法律法规规定的方式购买华聪投资和华毓投资持有的点点北京和点点 开曼的全部股权 此对外投资的最终实现与世纪华通发行股份购买资产是否获得中国证监会核准密切相关, 因此该事项尚存 在不确定性 (2)2015 年 7 月, 经公司第六届董事会第七次会议审议通过, 为发起设立公募基金和发展私募基金, 通过有效资产管理模式, 为客户和股东创造价值, 公司以自有资金人民币 1 亿元在上海浦东新区投资设立全资子公司一村资产管理有限公司 一村资产现为上海毅扬的控股股东 一村资产已基本构建完成私募基金管理的完整体系 除了在私募基金管理领域搭建业务平台, 也在筹备申请公募基金管理牌照, 为提供全面的资产管理能力打下基础 (3)2015 年 4 月, 经公司总经理办公会议审议通过, 为了搭建资产管理平台, 利用目标公司已形成的投资能力和客户基 础, 公司以自有资金 1,144 万元人民币收购了上海毅扬 52% 的股权 2015 年 11 月, 为整合资产管理平台, 集中打造一村资产 平台优势, 一村资产以自有资金人民币 1,144 万元受让公司持的上海毅扬 52% 股权, 同时, 以自有资金人民币 726 万元受让梁 30

31 丰 郭楷泽持有的 33% 股权 收购完成后, 一村资产持有上海毅扬 85% 股权 上海毅扬主要业务 : 投资管理 投资咨询, 企业管理咨询, 商务咨询, 实业投资等 上海毅扬目前是一村资产旗下的核心私募基金管理平台 上海毅扬除了承接原有的资产管理业务和规模外, 通过引入新的投资团队建立了主动管理型权益产品 量化类权益产品 以及 金牛 系列的契约型产品的产品体系 同时, 为有效开展资产管理业务, 搭建完成了资产管理的运营 销售 客户服务的中后台管理团队 自购买起至本报告期末, 上海毅扬共实现营业收入 万元, 净利润 万元 (4)2015 年 7 月, 经公司第六届董事会第七次会议审议通过, 为提高在通信 电子信息 互联网等高科技领域及行业投资能力, 一村资本有限公司以自有资金出资 600 万元受让公司控股股东江苏华西集团公司持有深圳前海同威资本有限公司 50% 的股权 同时, 以自有资金人民币 1 亿元对深圳前海同威资本有限公司进行增资 前海同威是一家专注于创业投资及创业投资基金管理的机构, 重点聚焦 TMT 金融服务业 现代服务业 截至 2015 年底, 前海同威管理基金规模 4.5 亿元 (5)2015 年 5 月, 经公司总经理办公会议审议通过, 为促进公司金融服务及互联网金融转型的战略布局, 华西投资以自 有资金 4,800 万元人民币增资上海统创投资管理有限公司 ( 该公司于 2015 年 12 月更名为上海方创金融信息服务股份有限公 司 ), 华西投资持有该公司 12% 的股权 (6)2015 年 11 月, 经公司总经理办公会议审议通过, 为加快推进公司互联网金融平台建设, 基于金融控股平台战略布 局和业务协同之目的, 公司全资子公司华西投资以自有资金 2,000 万元人民币增资上海正气信息科技有限公司, 华西投资持 有该公司 16.67% 的股权 (7)2015 年 12 月, 经公司总经理办公会议审议通过, 基于公司在具有广阔市场前景 技术具有先进性和迭代性的高科 技产业的战略布局, 公司全资子公司华西投资以自有资金 3,000 万元人民币对上海纵慧光电科技有限公司进行了增资 上海 纵慧光电科技的主营业务为半导体光电芯片及模组的开发 生产和销售 华西投资持有该公司 25% 的股权 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用依据毅扬一村量化对冲 1 号证券投资基金合同的约定 : 本公司全资子公司在该基金中占有的份额为 77.5%, 并根据持有的基金份额享有收益和承担风险, 该基金的管理人为本公司控股子公司上海毅扬, 基金经理由上海毅扬员工担任, 报告期本公司将该结构化主体纳入合并报表范围 报告期内, 未有向该结构化主体提供财务支持 商品 劳务等情形发生 九 公司未来发展的展望 1 公司战略目标公司董事会根据公司实际, 结合外部经济环境和金融环境, 对未来 5 年的战略目标制订如下 : 2016 年, 传统业务稳健运营, 新金融投资业务开始贡献利润 形成传统业务和金融投资业务双主业驱动业绩的发展模式 同时在技术具有迭代性和广阔市场前景的高科技领域进行投资和布局 2017 年至 2018 年, 公司 投资 + 融资 + 资产管理 + 创业投资 金控平台搭建完成, 新金融投资业务成为公司主要利润来源 同时公司的金融主业框架初步构建完成, 并形成 一村 品牌核心投资能力和资产管理能力 2019 年至 2020 年, 公司确立金融投资主业地位, 拥有符合公司战略协同的金融牌照, 实现公司业绩在 2015 年末基础上翻两番的战略目标 2 公司 2016 年度经营目标和计划 31

32 (1) 经营目标 :2016 年度, 公司在保持传统业务稳健运营以及东海证券 江苏银行 华泰证券 华西财务投资分红款与 2015 年基本持平的前提下, 通过金融投资业务对公司业绩的贡献, 实现公司净利润增长 30% 的业绩目标 (2) 团队建设计划为实现公司 2016 年度经营目标和公司 5 年战略目标, 公司将重点引进战略投资 金融产品 资产管理 投资并购 机构销售和风控领域的优秀人才, 以支持公司战略目标的实现 (3) 制度建设计划制度和流程建设是保证金融投资业务有序开展业务的前提和保障 2016 年将重点建设和确保执行投资决策制度 资金管理制度 员工绩效管理制度 在投资决策制度的建设中, 将重点体现投资决策委员会 总经理办公会 董事会 股东大会四级投资决策体系, 在现有制度基础上, 金融平台将建立与金融业务密切相关的主要管理制度, 同时在制度中加强投资项目立项管理 风控 法务 财务与业务的制衡机制 资金管理制度同样对公司至关重要 金融业务的本质是获取资金的合理价值, 所以如何有效利用资金 管理资金 获取资金是业务开展过程中非常重要的环节 基于此, 公司将在现有资金管理制度基础上, 针对金融业务完善和优化资金管理制度, 以保证资金安全和实现资金价值 同样, 为了搭建优秀团队, 薪酬福利及绩效管理体系不可或缺 有效精准的用人需求 用人标准 审核流程是该制度建设的核心点, 公司在该制度的建设中会重点落实 (4) 系统建设计划系统建设是公司提高运行效率 保证制度执行 完善内控 搭建知识库的有效方式 2016 年公司将重点建设 OA 办公系统, 其中将重点建设与投资并购 资产管理 产品管理 客户管理相关的工作流程, 完成建设符合金控平台运行要求和效率的自动化办公系统 (5) 融资计划 2016 年度, 公司除了在银行获得经营发展所需要的资金外, 将在合适的时机发行 9 亿元的公司债 同时, 公司将根据业务发展需要, 充分探讨和利用资本市场 融资租赁 银行间票据市场等融资方式, 获取合理价格的资金, 以支持公司金融投资业务的发展 上述经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化 经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意 3 可能面对的主要风险 (1) 投资风险公司在搭建金控平台的第一阶段, 以构建核心投资能力 开展并购业务和创投业务为首要阶段性目标 因此投资风险是公司经营中面临的主要风险 虽然公司在投资业务开展过程中进行了严格的风控和科学的投资决策, 但经济环境 金融环境 政策环境 被投资主体的经营环境都是影响公司开展投资业务的直接要素, 任何一项未达预期或者出现波动, 都会对投资安全和收益造成影响 同时, 公司仍处于搭建金控平台开展金融业务的初期阶段, 存在决策失误或偏颇导致投资无法达到预期, 甚至造成损失的风险 (2) 经营风险公司所处化纤行业为基础性行业, 受石化行业和纺织行业周期性波动影响较为直接 行业周期性波动直接影响产品价格和原材料价格, 公司主要原料为 PTA MEG, 其成本占公司主营业务成本的 90% 左右, 原材料价格变化对公司毛利影响显著 公司主要产品涤纶短纤维的价格也随之呈波动态势, 产品价格波动对公司经营业绩的影响非常显著, 公司未来的经营业绩同样将面临产品市场价格周期性波动的风险 除了行业周期的影响因素外, 化纤行业还面临着完全市场竞争态势 公司若不能及时提高产品层次, 生产市场所需差别化及特种纤维等高端产品, 经营业绩也存在有下滑的风险 公司的仓储业务虽对公司的利润贡献逐年提升, 但仍处于充分竞争的市场环境 公司如不能提升仓储附加价值和服务品质, 仍存在客户流失 进而降低仓储业务收入的风险 (3) 管理风险公司仍处于向金控平台转型的初期, 虽然在制度建设 流程建设 内部控制体系上不断建设和完善, 当仍存在由于制度不健全 执行不到位 监管缺失 管理经验缺失等导致公司利益收到损失的情形 特别是在投资业务中, 资金管理 法律风险管理 税收风险管理和人力资源管理是风险管理最核心的内容, 如果管理失当, 公司将面临可能存在的管理风险 (4) 融资风险 32

33 公司目前着力打造的核心投资能力 搭建的 投资并购 + 资产管理 的业务模式, 其根本是需要依靠资金供给和周转的运营和发展模式 所以, 为有效实现金融战略转型, 实现金融投资业务业绩目标, 除了利用自有资金外, 获得投资和资产管理所需要的外部资金是公司经营发展的核心要素 无论是银行间接融资 资本市场直接融资以及其他的融资渠道, 都受到宏观经济政策 金融政策 监管审核要求 公司所具备的融资条件等因素的影响, 公司将面临因上述不利因素导致的融资风险 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 03 月 25 实地调研 机构 详见深交所网站 互动易 2015 年 11 月 11 实地调研 机构 详见深交所网站 互动易 2015 年 11 月 17 实地调研 机构 详见深交所网站 互动易 2015 年 12 月 18 实地调研 机构 详见深交所网站 互动易 2015 年 12 月 29 实地调研 机构 详见深交所网站 互动易 接待次数 5 接待机构数量 17 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露 透露或泄露未公开重大信息 否 2 报告期末至披露期间接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 18 实地调研 机构 详见深交所网站 互动易 2016 年 01 月 21 实地调研 机构 详见深交所网站 互动易 2016 年 01 月 25 实地调研 其他 详见深交所网站 互动易 接待次数 3 接待机构数量 8 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露 透露或泄露未公开重大信息 否 33

34 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内实施的利润分配方案 : 经公司 2014 年度股东大会批准, 公司 2014 年度的利润分配方案为 : 经天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2014 年度母公司实现净利润 26,334, 元, 根据 公司法 和 公司章程 的规定, 提取 10% 的法定盈余公积 2,633, 元, 加上年初未分配利润 436,812, 元, 减去分配 2013 年度现金红利 29,920, 元, 本年末共计可供投资者分配的利润为 430,593, 元 现根据公司实际情况, 以公司总股本 748,012,887 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 ( 含税 ), 派发现金红利总额为 14,960, 元, 剩余利润 415,632, 元结转至下年度 本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本 2015 年 6 月 10, 公司在 证券时报 和巨潮资讯网上刊登了 2014 年度权益分派实施公告, 确定权益分派股权登记为 2015 年 6 月 16, 除权除息为 2015 年 6 月 17, 实际派发现金红利总额为 14,960, 元 2014 年度利润分配方案现已实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况公司 2013 年度利润分配方案为 : 以公司总股本 748,012,887 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元 ( 含税 ), 本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本 公司 2014 年度利润分配方案为 : 以公司总股本 748,012,887 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 ( 含税 ), 本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本 公司 2015 年度拟订利润分配预案为 : 以公司总股本 886,012,887 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元 ( 含税 ), 本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 34

35 2015 年 26,580, ,803, % % 2014 年 14,960, ,308, % % 2013 年 29,920, ,817, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.3 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 886,012,887 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 26,580, 可分配利润 ( 元 ) 469,060, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年度母公司实现净利润 59,363, 元, 根据 公司法 和 公司章程 的规定, 提取 10% 的法定盈余公积 5,936, 元, 加上年初未分配利润 430,593, 元, 减去分配 2014 年度现金红利 14,960, 元, 本年末共计可供投资者分配的利润为 469,060, 元 现根据公司实际情况, 拟以公司总股本 886,012,887 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元 ( 含税 ), 派发现金红利总额为 26,580, 元, 剩余利润 442,480, 元结转至下年度 本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 承诺 期限 履行情况 首次公开发行或再融资江苏华西集团作为拟建立的江苏华西村股份有限公司 1998 年 12 长期正在履 35

36 时所作承诺 公司 的控股股东, 本集团公司 ( 含本集团公司月 31 有效 行, 无违 全资 控股企业 ) 保证不从事该股份公司的现有业务和该股份公司将从事的业务, 不从事其他与该股份公司有直接和间接竞争之业务 反承诺情况 江苏华西集团公司江苏华西集团公司 A 本集团公司与贵公司不存在同业竞争 保证在今后的业务中, 避免与贵公司同业竞争, 即本集团公司包括本集团公司的全资和控股公司及本集团公司具有实际控制权的公司不会以任何形式从事与贵公司相同或相似的业务 B 本集团公司如从事新的业务, 则有义务就新业务通知贵公司 如该新业务可能构成与贵公司的同业竞争, 本集团公司在贵公司提出异议后, 即应终止该业务 如贵公司认为该新业务有利于贵公司发展, 则本集团公司同意无条件将该业务转给贵公司经营 C 如贵公司认定本集团公司现有业务与贵公司存在同业竞争, 则本集团公司承 2001 年 09 长期诺, 本集团公司将在贵公司提出异议后及月 11 有效时转让或终止上述业务 如贵公司提出受让请求, 则本集团公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给贵公司 D 在贵公司认定是否与本集团公司存在同业竞争的董事会或股东会上, 本集团公司承诺, 本集团公司及与本集团公司有关的董事将予回避, 不参与表决 E 本集团公司应尽量减少与贵公司的关联交易, 对于无法避免的任何业务往来交易均应按照公平 公允和等价有偿的原则进行, 交易价格应按市场原则确定 在贵公司董事会和股东会就关联交易进行审议表决时, 本集团公司及与本集团公司有关的董事将予回避 认购的本次非公开发行的股票, 自发行结 2015 年 个束之起 36 个月内不得转让 月 18 月 正在履行, 无违反承诺情况正在履行, 无违反承诺情况 股权激励承诺 其他对公司中小股东所 本公司 江苏华 西集团公司 江 本公司 控股股东及实际控制人承诺至少 2014 年 12 6 个月已履行完 6 个月内不会筹划重大资产重组 收购等 36

37 作承诺 阴市华士镇华 西新市村村民 委员会 重大事项 月 04 毕 江苏华西集团公司江阴市华士镇华西新市村村民委员会本公司 本公司及本公司的关联方不会违反 证券发行与承销管理办法 第十六条等有关法规的规定, 不会直接或间接向架桥资本及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿, 也不会直接或间接向除架桥资本外公司的本次发行的其他认购人及其关联方提 2014 供任何形式的财务资助或者补偿 年度 2015 年 03 本公司将督促本公司的关联方遵守上述非公月 31 承诺 开发若本公司违反上述承诺, 本公司及本公司行完的关联方通过直接或间接方式认购本次成发行的股份的收益归华西股份所有 ; 造成华西股份的中小投资者直接或间接损失的, 本公司将承担全部赔偿责任 ; 同时, 本公司将主动承担其他相应的法律责任 除本村委会下属江苏华西集团公司认购本次发行股份外, 本村委会及本村委会的其他关联方不会通过直接和 / 或间接方式认购本次发行的股份 本村委会及本村委会的关联方不会违反 证券发行与承销管理办法 第十六条等有关法规的规定, 不会直接或间接向架桥资本及其合伙人提公司供任何形式的财务资助或者补偿, 也不会 2014 直接或间接向本次发行中除架桥资本以年度外的本次发行的其他认购人及其关联方 2015 年 03 非公提供任何形式的财务资助或者补偿 月 31 开发本村委会将督促本村委会的关联方遵守行完上述承诺 成若本村委会违反上述承诺, 本村委会及本村委会的关联方通过直接或间接方式认购本次发行的股份的收益归华西股份所有 ; 造成华西股份的中小投资者直接或间接损失的, 本村委会将承担全部赔偿责任 ; 同时, 本村委会将主动承担其他相应的法律责任 本公司及关联方与架桥资本及其合伙人公司均不存在任何形式的关联关系 在本次发 年 04 行通过中国证券监督管理委员会核准后, 年度月 01 发行方案于中国证监会报备前, 本公司将非公督促架桥资本认购本次发行的资金全部开发 已履行完毕已履行完毕已履行完毕 37

38 到位, 并督促架桥资本根据本公司及保荐机构 ( 主承销商 ) 出具的缴款通知书的要求一次性将认购资金划入保荐机构 ( 主承销商 ) 为本次发行所专门开立的账户 行完 成 本公司及本公司的关联方不会违反 证券发行与承销管理办法 第十六条等有关法规的规定, 不会直接或间接向架桥资本及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿, 也不会直接或间接向除架桥资本外的本次发行的其他认购人及其关联方提供任何形式的财务资助或者补偿 本公司将督促本公司的关联方遵守前述承诺 若本公司违反前述承诺 ; 造成中小投资者直接或间接损失的, 本公司将承担全部赔偿责任 ; 同时, 本公司将主动承担其他相应的法律责任 本公司 江苏华 西集团公司 江阴市华士镇华西新市村村民委员会 至少 3 个月内不会筹划重大资产重组 重 2015 年 06 已履行完大资产注入 重大资产出售 发行股份等 3 个月月 05 毕事项 江苏华西集团 公司 未来 6 个月内不减持华西股份的股票 2015 年 07 已履行完 6 个月月 10 毕 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成无履行的具体原因及下一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 38

39 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司 2015 年度新增纳入合并范围的子公司共 5 户, 结构化会计主体 1 户, 分别为一村资本 一村资产 前海同威 上海毅扬 青岛同威和量化对冲 1 号 详见年度报告全文第十节财务报告 八 合并范围的变更 九 在其他主体中的权益 相关内容 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 89 境内会计师事务所审计服务的连续年限 17 境内会计师事务所注册会计师姓名 孙伟 王艳艳 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 本年度, 公司聘请天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司内部控制审计会计师事务所, 报告期内支付内控审计费用 25 万元 本年度, 公司因非公开发行股票事项, 聘请中信建投证券股份有限公司为公司保荐机构, 期间共支付保荐费用 800 万元 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 39

40 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露 期 披露索 引 详见同 证 券时 报 巨 潮资讯 江阴市华 西热电有 限公司 同一母 公司 购买商 品 电 汽产市场公品允价 市价 3, % 5,000 否 每月底 结算 - 网 关 2015 年于预计 02 月 年常关 联交易 的公 告 ( 公 告编 号 : 40

41 合计 , ) -- 5, 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的报告期内实际发生的常关联交易金额与预计金额无重大差异 实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 ( 如适用 ) 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 关联交易关联方关联关系类型 关联交易 内容 转让资产转让资产关联交易转让价格关联交易交易损益的账面价的评估价披露期披露索引定价原则 ( 万元 ) 结算方式 ( 万元 ) 值 ( 万元 ) 值 ( 万元 ) 详见同 证券时 报 巨潮 资讯网 关于一 村资本有 全资子公司一村资江苏华西控股股东股权收购本收购前集团公司海同威 50% 股权 以经审计 的净资产 为定价基 础 2015 年 现汇 0 07 月 28 限公司 ( 筹 ) 受让并增资深圳前海同威资本 有限公司 的公告 ( 公告编 号 : ) 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 ( 如有 ) 不适用 对公司经营成果与财务状况的影响情况 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内 的业绩实现情况 深圳前海同威投资管理有限公司是公司开展创业投资和管理平台, 专注于 TMT 金融服务业 现代服务业的创业投资 注册资本 9,333 万元 截至报告期末, 公司净资产 11, 万元 不适用 41

42 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 2014 年 10 月 28, 公司披露了 2014 年度非公开发行股票预案, 公司拟非公开发行 13,800 万股股票 发行对象为公司控股股东江苏华西集团公司 上海东灿贸易有限公司 深圳市架桥资本管理企业 ( 有限合伙 ) 江苏法尔胜泓昇集团有限公司和何晓玉 本次非公开发行对象中, 江苏华西集团公司为本公司控股股东, 为公司的关联方 华西集团认购公司本次非公开发行的股票构成公司与华西集团之间的关联交易 2015 年 7 月 20, 公司收到中国证监会 关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ), 核准股份公司本次非公开发行不超过 13,800 万股新股 2015 年 7 月 20, 根据公司实施的 2014 年年度权益分派方案, 公司调整了非公开发行股票的发行价格, 由 4.37 元 / 股调整为 4.35 元 / 股 2015 年 8 月 17, 公司对外披露了 公司非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书 本次非公开发行完成后, 公司新增限售股份 13,800 万股, 其中江苏华西集团公司认购 7,000 万股 公司非公开发行股票已于 2015 年 8 月 18 在深圳证券交易所上市 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露期临时公告披露网站名称 关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告 ( 公告编号 : ) 公司非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书 2014 年 10 月 28 巨潮资讯网 ( 年 08 月 17 巨潮资讯网 ( 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 42

43 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 适用 不适用根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的 关于为控股子公司提供担保的议案, 公司已与郑州商品交易所 江阴华西化工码头有限公司正式签署了 郑州商品交易所甲醇指定交割仓库担保合同 我公司为控股子公司江阴华西化工码头有限公司成为郑州商品交易所甲醇指定交割仓库期间而产生的债务提供保证, 自愿对江阴华西化工码头有限公司因期货交割业务而产生的一切债务向郑州商品交易所承担连带保证责任 保证期限自郑州商品交易所取得对江阴华西化工码头有限公司的追偿权之起半年内 外方股东澄华国际有限公司按其持有的江阴华西化工码头有限公司股权比例为本公司提供了相应反担保 截止本报告期末, 江阴华西化工码头有限公司没有因甲醇交割业务产生任何债务, 本公司实际担保金额为零元 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 43

44 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 1 增加注册资本和修改公司经营范围事项经中国证监会证监许可 [2015]1657 号核准, 公司非公开发行人民币普通股 (A 股 )13,800 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价人民币 4.35 元 本次非公开发行新增股份已于 2015 年 8 月 18 在深圳证券交易所上市 据此, 公司总股本由 748,012,887 股增加至 886,012,887 股, 注册资本相应增加至人民币 886,012,887 元 为抓住经济转型 创新及新金融变革的历史机遇, 顺应 互联网 + 金融 发展趋势, 提升公司价值, 公司提出了在现有产业 -- 化纤产业基础上发展 投资 + 融资 + 资产管理 的金融控股平台的发展战略目标 根据上述情况, 公司第六董事会第十次会议 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 关于增加公司注册资本和修改公司经营范围的议案, 详见公司于 2015 年 8 月 21 和 2015 年 9 月 9 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 第六届董事会第十次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 和 2015 年第一次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 9 月 15, 公司取得了经无锡市工商行政管理局核准的营业执照, 公司注册资本由 74, 万元增加至 88, 万元 公司经营范围变更为 : 创业投资及相关咨询业务 ; 从事非证券股权投资活动及相关咨询业务 ; 受托管理私募股权投资基金, 从事投资管理及相关咨询服务业务 ; 受托资产管理 ( 不含国有资产 ); 金融信息咨询服务 ; 危险化学品的销售 ( 按许可证所列项目经营 ); 化工原料 ( 危险品除外 ) 化学纤维品的制造; 国内贸易 ( 国家有专项规定的, 办理审批手续后经营 ); 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 2 修订 公司章程 事项根据 上市公司章程指引 (2014 年修订 ) 的有关规定和要求, 结合公司实际情况, 公司第六届董事会第四次会议 2014 年度股东大会审议通过了 关于修改 公司章程 的议案, 详见公司于 2015 年 6 月 6 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 2014 年度股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 及 公司章程 根据公司非公开发行后注册资本的变化以及经营范围的变化, 结合公司实际情况, 公司第六届董事会第十次会议 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 关于修订 公司章程 的议案, 详见公司于 2015 年 9 月 9 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 2015 年第一次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 及 公司章程 3 公司董事 监事 高管变更事项 2015 年 7 月 17, 公司董事会收到卞武彪先生提交的书面辞职报告, 因年龄原因, 卞武彪先生申请辞去公司副总经理 董事会秘书职务 辞去上述职务后, 卞武彪先生仍将继续担任公司董事 董事会审计委员会职务 详见 2015 年 7 月 18 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 7 月 27, 公司第六届董事会第七次会议审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案, 聘任王宏宇女士为公司副总经理兼董事会秘书, 聘任于彤女士为公司副总经理, 详见 2015 年 7 月 28 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 第六届董事会第七次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 8 月 20, 公司第六届董事会第十次会议审议通过了 关于补选公司董事的议案 由于孙云丰先生 汪方能先生辞去董事职务, 控股股东提名汤维清先生 包丽君女士为公司第六届董事会董事候选人 详见 2015 年 8 月 21 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 第六届董事会第十次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 9 月 8, 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过上述议案, 详见公司于详见公司于 2015 年 9 月 9 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 2015 年第一次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 9 月 8, 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 关于选举公司董事长的议案, 选举汤维清先生为公司董 44

45 事长 详见 2015 年 9 月 9 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 第六届董事会第十一次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 9 月 7, 公司监事会收到孟宪利先生 吴建荣先生提交的书面辞职报告, 因工作调整, 上述两人申请辞去监事职 务 详见 2015 年 9 月 9 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 关于监事辞职的公告 ( 公告编号 : ) 4 关于公司对外投资设立全资子公司 2015 年 7 月 27, 公司第六届董事会第七次会议审议通过了 关于投资设立全资子公司 一村资本有限公司的议案 关于投资设立全资子公司 一村资产有限公司的议案, 详见 2015 年 7 月 28 在证券时报 巨潮资讯网披露的相关公告 2015 年 8 月 13, 公司第六届董事会第八次会议审议通过了 关于调整拟设立全资子公司出资方的议案, 详见 2015 年 8 月 14 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 第六届董事会第八次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 8 月 18, 一村资本有限公司完成了工商登记等相关手续 详见 2015 年 8 月 26 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 关于投资设立全资子公司的进展公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 10 月 30, 一村资产管理有限公司 ( 最终核准名 ) 完成了工商登记等相关手续 详见 2015 年 11 月 3 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 关于投资设立全资子公司的进展公告 ( 公告编号 : ) 5 非公开发行股票事项 2015 年 5 月 8, 公司非公开发行方案申请获得中国证监会发审会审核通过 详见公司于详见公司于 2015 年 5 月 9 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 7 月 20, 公司收到中国证监会 关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复 [ 证监许可 (2015) 1657 号 ], 核准公司非公开发行不超过 13,800 万股新股 详见公司于详见公司于 2015 年 7 月 21 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 ( 公告编号 : ) 本次非公开发行新增股份于 2015 年 8 月 10 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续, 于 2015 年 8 月 18 在深圳证券交易所正式上市, 限售期为 36 个月, 上市流通时间为 2018 年 8 月 18 公司非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书 等相关公告刊载于 2015 年 8 月 17 的 证券时报 和巨潮资讯网 6 发行公司债券事项 2015 年 8 月 20, 公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于发行公司债券的相关事项, 并经 2015 年 9 月 8 召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过, 详见 2015 年 8 月 21 在 证券时报 巨潮资讯网披露的相关公告和 2015 年 9 月 9 披露的 2015 年第一次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 11 月 19, 公司收到中国证监会出具的 关于核准江苏华西村股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2015]2622 号 ), 详见 2015 年 11 月 20 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 关于向合格投资者公开发行债券申请获得中国证监会核准的公告 ( 公告编号 : ) 截止报告期末, 公司债券尚未正式发行 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 1 一村资本受让并增资前海同威事项 2015 年 7 月 27, 公司第六届董事会第七次会议审议通过了 关于一村资本有限公司 ( 筹 ) 受让并增资深圳前海同威资本有限公司的议案, 详见 2015 年 7 月 28 在 证券时报 巨潮资讯网披露的相关公告, 公告编号 : , 年 10 月 8, 上述股权转让暨增资事项在深圳市市场监督管理局完成了变更登记手续 详见 2015 年 10 月 9 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 关于全资子公司一村资本有限公司受让并增资深圳前海同威资本有限公司的进展公告 ( 公告编号 : ) 45

46 2 一村资本投资设立并购基金及对外投资情况 2015 年 9 月 8, 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 关于一村资本有限公司投资设立并购基金的议案, 详见 2015 年 7 月 28 在 证券时报 巨潮资讯网披露的相关公告, 公告编号 : , 根据华聪投资和华毓投资募集情况, 一村资本调整了在上述基金中的认缴金额, 详见 2015 年 9 月 28 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 关于一村资本有限公司调整认缴并购基金份额的公告 ( 公告编号 : ) 报告期内, 为实现收购 DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING( 以下简称 点点开曼 ) 和点点互动 ( 北京 ) 科技有限公司 ( 以下简称 点点北京 ) 部分股权之目的,2015 年 9 月, 华聪投资和华毓投资分别和点点开曼 点点北京的股东签署了相关 股权转让协议 其中, 华聪投资持有点点北京 万元的注册资本, 持股比例为 %; 华毓投资持有点点北京 万元的注册资本, 持股比例为 %; 华聪投资通过在开曼设立的全资子公司华聪国际持有点点开曼股权比例 %, 华毓投资通过在开曼设立的全资子公司华毓国际持有点点开曼股权比例为 % 为推进对外投资事宜, 2015 年 10 月 29, 华聪投资 华毓投资与浙江世纪华通集团股份有限公司 ( 以下简称 世纪华通 ) 签署了 重大资产重组合作框架备忘录, 世纪华通拟通过包括发行股份购买资产及 / 或支付现金等符合相关法律法规规定的方式购买华聪投资和华毓投资持有的点点北京和点点开曼的全部股权 此对外投资的最终实现与世纪华通发行股份购买资产是否获得中国证监会核准密切相关, 因此该事项尚存在不确定性 详见 2015 年 10 月 30 在 证券时报 巨潮资讯网披露的 关于上海华聪投资中心和华毓投资中心对外投资进展公告 ( 公告编号 : ) 3 一村资产收购股权事项 2015 年 4 月, 经公司总经理办公会议审议通过, 为了利用目标公司现有的投资能力, 人才资源等优势, 在公司原有投资基础上形成更专业投资能力 搭建更专业投资团队 为公司创造更好的投资回报, 公司以自有资金 1,144 万元人民币收购了上海毅扬 52% 的股权 2015 年 11 月, 为加快建立公司资产管理平台, 集中打造一村资产平台优势, 一村资产以自有资金人民币 1,144 万元受让公司持有的上海毅扬 52% 股权, 同时, 经公司总经理办公会议审议通过, 以自有资金人民币 726 万元受让梁丰 郭楷泽持有的 33% 股权 收购完成后, 一村资产持有上海毅扬 85% 股权 上海毅扬主要业务 : 投资管理 投资咨询, 企业管理咨询, 商务咨询, 实业投资等 4 华西投资股权投资事项 2015 年 5 月, 经公司总经理办公会议审议通过, 为促进公司金融服务及互联网金融转型的战略布局, 华西投资以自有资金 4,800 万元人民币增资上海统创投资管理有限公司 ( 该公司于 2015 年 12 月更名为上海方创金融信息服务股份有限公司 ), 华西投资持有该公司 12% 的股权 2015 年 11 月, 经公司总经理办公会议审议通过, 为加快推进公司互联网金融平台建设, 基于金融控股平台战略布局和业务协同之目的, 华西投资以自有资金 2,000 万元人民币增资上海正气信息科技有限公司, 华西投资持有该公司 16.67% 的股权 2015 年 12 月, 经公司总经理办公会议审议通过, 基于对高科技公司的投资估值, 提升公司对高科技领域的投资, 综合考虑上海纵慧光电科技有限公司技术的先进性, 创业团队良好的基础和研发基础, 华西投资以自有资金 3,000 万元人民币认缴该公司 25% 股权 二十 社会责任情况 适用 不适用公司围绕安全生产 安全防护管理 安全事故处理 产品质量管理等方面进行了相关的制度约束和风险控制 在安全生产方面, 建立了企业安全生产监督检查机制, 落实专岗专人负责公司安全生产检查, 安全生产责任落实到人, 清楚界定安全事故责任人和部门, 保证公司安全生产制度得到贯彻执行 在员工安全防护方面, 加强对公司员工的安全保护力度, 为公司员工配发安全防护用具 在安全事故处理方面, 建立了安全事故应急机制, 妥善处理各种突发的安全事故, 并通过定期的巡查解决各种安全隐患 在产品质量管理方面, 加强公司对产品质量的过程管控和反馈控制, 使公司产品质量有保证 在环境保护方面, 加强了公司的环境管理力度, 确保公司的生产经营中所产的废水 废物 废气以及噪声能得到妥善的处理 46

47 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用是否发布社会责任报告 是 否 二十一 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 47

48 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 326, % 138,000, 其他内资持股 326, % 138,000, , ,053,0 138,379, , ,053,0 138,379, % 15.62% 其中 : 境内法人持股 130,000, ,000,0 130,000, % 境内自然人持股 326, % 8,000,000 53,000 8,053,000 8,379, % 二 无限售条件股份 747,685, % -53,000-53, ,632, % 1 人民币普通股 747,685, % -53,000-53, ,632, % 三 股份总数 748,012, % 138,000, ,000,0 886,012, % 股份变动的原因 适用 不适用 报告期内, 经中国证券监督管理委员会 关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复 证监许可 [2015]1657 号 核准, 公司非公开发行人民币普通股 13,800 万股, 每股发行价为 4.35 元, 发行对象为江苏华西集团公司 上海东灿贸易有限公司 深圳市架桥资本投资企业 ( 有限合伙 ) 江苏法尔胜泓昇集团有限公司和何晓玉 本次非公开发行股票于 2015 年 8 月 18 在深圳证券交易所上市 股份变动的批准情况 适用 不适用 2015 年 5 月 8, 公司非公开发行方案申请获得中国证监会发审委审核通过 2015 年 7 月 20, 公司收到中国证监会 关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复 证监许可 [2015]1657 号, 核准公司非公开发行不超过 13,800 万股新股 股份变动的过户情况 适用 不适用本次非公开发行新增股份已于 2015 年 8 月 10 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续, 并于 2015 年 8 月 18 在深圳证券交易所正式上市, 本次非公开发行股票限售期为 36 个月, 上市流通时间为 2018 年 8 月 18 公 48

49 司非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书 等相关公告刊载于 2015 年 8 月 17 的 证券时报 和巨潮资讯网 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 2015 年公司股份变动是非公开发行股票 13,800 万股, 导致报告期内公司总股本增加 由于发行价高于公司每股净资产, 相关变动导致增加每股净资产, 同时摊薄基本每股收益和稀释每股收益 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售期 江苏华西集团公司上海东灿贸易有限公司江苏法尔胜泓昇集团有限公深圳市架桥资本投资企业 ( 有限合伙 ) ,000,000 70,000,000 增发承诺 ,000,000 40,000,000 增发承诺 ,000,000 10,000,000 增发承诺 ,000,000 10,000,000 增发承诺 何晓玉 0 0 8,000,000 8,000,000 增发承诺 孙云丰 150, , ,000 高管锁定 孟宪利 0 0 3,000 3,000 高管锁定 李满良 125, ,550 高管锁定 卞武彪 11,250 11,250 高管锁定 吴文通 40,198 40,198 高管锁定 每年按所持总股数的 25% 解除限售每年按所持总股数的 25% 解除限售每年按所持总股数的 25% 解除限售 合计 326, ,053, ,379,

50 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行期 发行价格 ( 或利 率 ) 发行数量 上市期 获准上市交易 数量 交易终止期 股票类 非公开发行股票 2015 年 07 月 ,000, 年 08 月 ,000,000 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明报告期内, 经中国证券监督管理委员会 关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复 证监许可 [2015]1657 号 核准, 公司非公开发行人民币普通股 13,800 万股, 每股发行价为 4.35 元, 发行对象为江苏华西集团公司 上海东灿贸易有限公司 深圳市架桥资本投资企业 ( 有限合伙 ) 江苏法尔胜泓昇集团有限公司和何晓玉 本次非公开发行新增股份于 2015 年 8 月 10 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续, 于 2015 年 8 月 18 在深圳证券交易所正式上市, 限售期为 36 个月, 上市流通时间为 2018 年 8 月 18 公司非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书 等相关公告刊载于 2015 年 8 月 17 的 证券时报 和巨潮资讯网 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 2015 年 5 月 8, 公司非公开发行方案申请获得中国证监会发审委审核通过 2015 年 7 月 20, 公司收到中国证监会 关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复 证监许可 [2015]1657 号, 核准公司非公开发行不超过 13,800 万股新股 公司实际发行股票数量为 13,800 万股, 公司总股本由 74, 万股增加至 88, 万股 募集资金到位后相应增加了公司总资产和股东权益 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露 47,330 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 50,191 东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 8) 0 50