江苏华西村股份有限公司2016年第一季度报告正文

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窑屠
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1 证券代码 : 证券简称 : 华西股份公告编号 : 江苏华西村股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人汤维清主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴文通声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 411,736, ,459, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 7,335, ,953, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 7,335, ,131, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -7,369, ,190, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.27% 0.36% -0.09% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 4,395,568, ,898,154, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,703,259, ,756,898, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出减 : 所得税影响额少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用项目涉及金额 ( 元 ) 原因除同公司正常经营业务相关的有效套期保值外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损公司经营范围包括 : 创业投资及相关咨询业务 ; 从事非证券股权投资活动及相关咨询业务 ; 受托管理私募股权投资基金, 从事投 5,675, 资管理及相关咨询服务业务 ; 受托资产管理 ( 不含国有资产 ); 金融信息咨询服务等本期公允价值变动及投资收益均来自于公司 3

4 益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益等项目及投资类子公司, 系公司的经常性损益二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 51,614 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量江苏华西集团公司上海东灿贸易有限公司境内非国有法人 44.20% 391,629,483 70,000,000 质押 160,000,000 境内非国有法人 4.51% 40,000,000 40,000,000 任向敏境内自然人 4.51% 40,000,000 程伟境内自然人 2.37% 21,000,000 中国工商银行股份有限公司易方达安心回报债券型证券投资基金江苏法尔胜泓昇集团有限公司深圳市架桥资本投资企业 ( 有限合伙 ) 其他 1.62% 14,388,920 境内非国有法人 1.13% 10,000,000 10,000,000 境内非国有法人 1.13% 10,000,000 10,000,000 何晓玉境内自然人 0.90% 8,000,000 8,000,000 上海红豆投资有限公司境内非国有法人 0.67% 5,944,059 白玲玲境内自然人 0.59% 5,263,833 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量江苏华西集团公司 321,629,483 人民币普通股 321,629,483 4

5 任向敏 40,000,000 人民币普通股 400,000,000 程伟 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 中国工商银行股份有限公司易方达安心回报债券型证券投资基金 14,388,920 人民币普通股 14,388,920 上海红豆投资有限公司 5,944,059 人民币普通股 5,944,059 白玲玲 5,263,833 人民币普通股 5,263,833 信泰人寿保险股份有限公司万能保险产品 4,620,263 人民币普通股 4,620,263 无锡红豆棉纺有限公司 2,335,708 人民币普通股 2,335,708 中信信托有限责任公司招商财富专户理财信托金融投资项目 1508 期 ( 添富 1 号 ) 单一资金信托 2,010,000 人民币普通股 2,010,000 丁安波 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司控股股东江苏华西集团公司与前十名股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人股东任向敏通过信用交易担保证券账户持有公司股票 40,000,000 股 ; 股东程伟通过信用交易担保证券账户持有公司股票 21,000,000 股 ; 股东白玲玲通过信用交易担保证券账户持有公司股票 5,263,833 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 (1) 货币资金期末余额比年初余额增加了 %, 主要原因是本期发行了 5 亿元公司债券, 造成期末持有的货币资金增加 (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额增加了 69.36%, 主要原因是期末持有的基金股票等金融资产增加 (3) 其他流动资产期末余额比年初余额减少了 46.37%, 主要原因是期末持有的银行理财产品减少 (4) 递延所得税资产期末余额比年初余额增加了 39.63%, 主要原因是可弥补亏损等可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产增加 (5) 预收货款期末余额比年初余额增加了 47.85%, 主要原因是本期预收的销货款及管理费增加 (6) 其他流动负债期末余额比年初余额增加了 %, 主要原因是应付金牛四号投资基金其他基金持有人的权益增加 (7) 应付债券期末余额比年初余额增加了万元, 系本期发行公司债券所致 (8) 营业税金及附加本期金额比上期金额减少了 79.42%, 主要原因是本期应交的增值税等流转税减少, 相应营业税金及附加减少 (9) 管理费用本期金额比上期金额增加了 %, 主要原因是本期金融投资板块下属单位产生的管理费用增加, 上年同期无此项 (10) 财务费用本期金额比上期金额减少了 36.77%, 主要原因是本期银行承兑汇票的贴现利息减少 (11) 资产减值损失本期金额比上期金额减少了 %, 主要原因是公司为提升控股子公司江阴华西化工码头有限公司的仓储业务规模, 扭转业绩下滑的不利局面, 依托仓储业务开展了化工品贸易业务, 但受制于宏观环境不佳的影响, 上年度部分化工品出现了单边下跌的走势, 公司相应对此块存货计提了减值损失, 本期相关化工品的市价出现了一定的回升, 公司相应冲回了部分存货跌价准备金 (12) 公允价值变动收益本期金额比上期金额减少了 94.79%, 主要原因是股票基金等交易性金融资产的公允价值变动收益减少所致 (13) 投资收益本期金额比上期金额增加了 %, 主要原因是本期处置股票基金集合信托计划等金融产品产生的收益增加其中 : 母公司投资收益本期金额比上期金额增加了 %, 主要原因是控股子公司江阴华西化工码头有限公司 ( 以下简称华西码头 ) 报告期内实施了利润分配方案 : 经天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 华西码头 2015 年末共计可供股东分配的利润为 394,919, 元现根据华西码头的实际情况, 决定对其中的 390,000, 元按股东的股权比例予以现金分配, 剩余利润 4,919, 元结转下年度我公司 2015 年末持有华西码头 75% 的股权, 可取得分红款为 292,500, 元, 外方股东澄华国际有限公司 2015 年末持有华西码头 25% 的股权, 可取得分红款为 97,500, 元由于此事项为公司内部分红, 对公司合并报表没有影响 (14) 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加了 93.55%, 主要原因是本期采购原材料等支付的现金较去年同期减少二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 6

7 1 发行公司债券事项 2015 年 8 月 20 日, 公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于面向合格的投资者公开发行不超过 9 亿元公司债券的相关事项, 并经 2015 年 9 月 8 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过, 详见 2015 年 8 月 21 日 2015 年 9 月 9 日在证券时报巨潮资讯网披露的相关公告 2015 年 11 月 19 日, 公司收到中国证监会出具的关于核准江苏华西村股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2015]2622 号 ), 详见 2015 年 11 月 20 日在证券时报巨潮资讯网披露的相关公告 2016 年 3 月 28 日, 公司 2016 年面向合格的投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 正式发行, 本期债券简称为 16 华西 01, 债券代码为 , 发行总额 5 亿元, 票面利率 5.3%, 期限 5 年, 债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权详见 2016 年 3 月 24 日 3 月 28 日 3 月 30 日在证券时报巨潮资讯网披露的相关公告本次公司公开发行公司债券第一期共募集资金 50,000 万元, 扣除本期承销费用 280 万元, 公司实际募集资金 49,720 万元该事项已经天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验确认, 出具了天衡验字 (2016)00054 号验资报告截止报告期末, 公司 2016 年面向合格的投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 已发行完毕 2 股权激励计划事项报告期内, 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 等相关议案, 并经 2016 年 4 月 7 日召开的 2015 年度股东大会审议通过详见 2016 年 3 月 15 日 2016 年 4 月 8 日在证券时报巨潮资讯网披露的相关公告公司将根据上述股票期权激励计划的规定, 推进后续相关工作 3 对外投资事项 (1) 报告期内, 经公司总经理办公会议审议通过, 根据新能源汽车发展趋势, 综合考虑该技术的核心性先进性以及宁德时代新能源科技股份有限公司的国际竞争力优秀的管理和专家团队, 公司全资子公司一村资本有限公司出资 5,000 万元人民币投资宁德时代新能源科技股份有限公司, 其中 : 股权投资 37.5 万元并取得投资后该公司 0.025% 股权 ; 股份认购选择权 4,962.5 万元人民币, 行权期为 2016 年 7 月该公司主营业务包括电动巴士动力电池系统电动乘用车动力电池系统电能储存动力电池系统 (2) 报告期内, 经公司总经理办公会议审议通过, 鉴于全资子公司一村资本有限公司并购基金重点关注 TMT 行业的投资定位以及电子游戏与电竞行业在国内的发展前景, 综合考虑北京英雄互娱科技股份有限公司的业务能力行业领先地位以及由电竞领域和投资领域专家组成的核心团队, 控股公司上海毅扬投资管理有限公司管理和设立私募股权投资基金金牛四号和金牛五号, 通过协议方式受让北京英雄互娱科技股份有限公司管理团队部分股权, 受让共计 2,772,000 股, 持股占比 2%, 总对价亿元人民币其中, 一村资本有限公司认购金牛四号 1.07 亿元的基金份额 (3) 报告期内, 经公司总经理办公会议审议通过, 鉴于 TMT 行业是一村资本并购基金的关注重点, 综合考虑深圳市创梦天地科技有限公司 ( 简称创梦天地 ) 的市场领先地位盈利能力以及项目影响力, 基于市场上对网络与移动游戏公司的投资估值, 同意一村资本有限公司参与创梦天地红筹股回归上市项目创梦天地是一家高速成长的手游企业截止报告期末, 一村资本有限公司对该项目的出资尚未完成重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2016 年 03 月 24 日巨潮资讯网 ( 事项公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 等 2016 年 03 月 15 日巨潮资讯网 ( 三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用 7

8 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺作为拟建立的江苏华西村股份有限公司的控股股东, 本集团公司 ( 含本集团公正在履江苏华西集团公司司全资控股企业 ) 保证不从事该股份 1998 年 12 公司的现有业务和该股份公司将从事的月 31 日长期有效行, 无违反承诺情业务, 不从事其他与该股份公司有直接况和间接竞争之业务 A 本集团公司与贵公司不存在同业竞争保证在今后的业务中, 避免与贵公司同业竞争, 即本集团公司包括本集团公司的全资和控股公司及本集团公司具有实际控制权的公司不会以任何形式从事与贵公司相同或相似的业务 B 本集团公司如从事新的业务, 则有义务就新业务通知贵公司如该新业务可能构成与贵公司的同业竞争, 本集团公司在贵公司提出异议后, 即应终止该业务如贵公司认为该新业务有利于贵首次公开发行或再融资时所作承诺公司发展, 则本集团公司同意无条件将该业务转给贵公司经营 C 如贵公司认定本集团公司现有业务正在履江苏华西集团公司与贵公司存在同业竞争, 则本集团公司 2001 年 09 承诺, 本集团公司将在贵公司提出异议月 11 日长期有效行, 无违反承诺情后及时转让或终止上述业务如贵公司况提出受让请求, 则本集团公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给贵公司 D 在贵公司认定是否与本集团公司存在同业竞争的董事会或股东会上, 本集团公司承诺, 本集团公司及与本集团公司有关的董事将予回避, 不参与表决 E 本集团公司应尽量减少与贵公司的关联交易, 对于无法避免的任何业务往来交易均应按照公平公允和等价有偿的原则进行, 交易价格应按市场原则确定在贵公司董事会和股东会就关联交 8

9 易进行审议表决时, 本集团公司及与本集团公司有关的董事将予回避正在履江苏华西集团公司认购的本次非公开发行的股票, 自发行 2015 年 08 结束之日起 36 个月内不得转让月 18 日 36 个月行, 无违反承诺情况股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺江苏华西集团公司未来 6 个月内不减持华西股份的股票 2015 年 07 月 10 日 6 个月已履行完毕承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成无履行的具体原因及下一步的工作计划四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算证券品种证券代码证券简称股份来源成本 ( 元 ) 数量 ( 股 ) 比例数量 ( 股 ) 比例值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科目基金华宝添益 13,285, , % 89, % 8,985, , 基金添富快线 5,201, ,158, % 523,823, % 5,238, , 股票张裕 A 2,984, % 88, % 3,265, ,910.0 交易性金购买.00 0 融资产基金食品 B 1,261, % 2,800, % 1,347, , 股票上海医药 1,263, 股票海航基础 1,063, 股票同有科技 966, % 75, % 1,284, , % 78, % 1,084, , % 19, % 1,034, , 股票万润股份 977, % 30, % 964, ,375.0 交易性金购买 9

10 2 0 2 融资产股票易成新能 798, 股票创业环保 785, % 99, % 811, , % 93, % 805, , 期末持有的其他证券投资 4,279, , , ,353, , 合计 32,867,88 520,284, ,548, ,174,93 1,089, 证券投资审批董事会公告披露 2016 年 03 月 15 日日期证券投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 六衍生品投资情况适用不适用单位 : 万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额 ( 如有 ) 期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额中国金融期货交易所无否股指期货合约 2016 年 2016 年月月 31 日日 % 合计 % 衍生品投资资金来源涉诉情况 ( 如适用 ) 衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 自有资金不适用 2016 年 04 月 25 日衍生品投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 为有效执行投资策略, 更好地满足客户资产管理的需求, 控股公司上海毅扬投资管理报告期衍生品持仓的风险分析及控有限公司 ( 以下简称上海毅扬 ) 及其管理的私募证券投资基金开展了金融衍生品业制措施说明 ( 包括但不限于市场风务, 以获取稳定的收益现对报告期衍生品投资风险及控制措施说明如下 : 险流动性风险信用风险操作风险分析 : 风险法律风险等 ) 1 市场风险: 开展的衍生品投资, 主要为量化对冲产品和高频期货对冲产品产品合 10

11 约均为交易所场内交易品种, 无流动性风险, 无信用风险其中, 期货对冲产品是基于量化交易系统和算法模型进行交易, 属完全对冲交易策略, 与市场波动无关 2 管理风险 : 上海毅扬开展衍生品投资时, 存在投资经理和交易人员未严格有效执行相关投资制度风险管理办法和基金合同的情形, 将可能导致投资损失或丧失交易机会 3 法律风险 : 公司开展衍生品投资时, 存在投资经理和交易人员未能充分理解基金合同条款和产品信息或者未能充分把握投资策略导致投资范围和投资活动不符合合同约定或法律规定的情形采取的控制措施 : 1 严格控制投资规模在公司董事会授权的额度内开展衍生品投资业务 2 制订有效管控制度, 并监督执行通过建立规范投资行为和风险控制的各项制度, 以及根据实际执行过程中的情况不断完善制度建设, 保证制度建设的有效性同时, 公司风控部门定期对投资人员在制度执行方面进行检查, 降低管理风险 3 有效监管资金使用公司财务部门每月对投资资金使用是否符合公司财务管理规定以及是否在董事会授权的额度内开展投资业务进行检查和复核, 降低管理风险 4 投资系统和模型的有效性通过投资实践不断完善和确认投资系统和模型的有效性, 如发现出现失灵情形, 需及时寻找有效办法提升和修订系统的有效性 5 建立月度投资报告制度投资经理和基金会计每月需将衍生品投资规模余额及收益情况提交至公司经营层投资决策委员会和风险控制委员会审阅, 以便及时改进投资策略, 降低投资风险已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明量化对冲基金持有的股指期货合约期末公允价值变动在基金合同约定范围 ; 期货合约的公允价值按照中国金融期货交易所的股指期货合约规定计算确定根据财政部企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 24 号套期保值企业会计准则第 37 号金融工具列报企业会计准则第 39 号公允价值计量相关规定, 对已开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理, 反映资产负债表及损益表相关项目公司独立董事对公司提交的金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅, 对公司经营情况财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核, 基于独立客观判断的原则, 发表如下独立意见 : 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 1 上海毅扬及其管理的私募证券投资基金开展金融衍生品投资业务是为了更好地满足客户资产管理的需求, 并在合理的规模下开展衍生品投资业务, 推进上海毅扬的资产管理战略的实施 2 上海毅扬已制定了衍生品投资业务相关内控制度, 对衍生品投资的决策授权投资风险管理资金管理等均作了完善的规定, 对衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用根据上述情况, 我们认为 : 控股公司开展金融衍生品业务符合国家相关法律法规及公司章程的有关规定; 衍生品投资行为符合公司谨慎稳健的风险管理原则, 符合公司的实际需要, 有利于公司的长远发展, 符合公司股东的利益我们同意控股公司开展金融衍生品投资业务 11

12 七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 01 月 18 日实地调研机构详见深交所网站互动易 2016 年 01 月 21 日实地调研机构详见深交所网站互动易 2016 年 01 月 25 日实地调研其他详见深交所网站互动易 2016 年 03 月 30 日实地调研机构详见深交所网站互动易八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金江苏华西村股份有限公司董事会董事长 : 汤维清 2016 年 4 月 25 日 12

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)