的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 127,494, ,745, % 84,893, ,627, ,292, % 104,

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军闯崔
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1 证券代码 : 证券简称 : 仙琚制药公告编号 : 浙江仙琚制药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任本年度报告摘要摘自年度报告全文, 报告全文同时刊载于巨潮资讯网 ( 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读年度报告全文 1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并被出具了标准无保留意见的审计报告 1.3 公司负责人金敬德主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 潘旦杰声明 : 保证年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称仙琚制药股票代码上市交易所深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张南陈伟萍联系地址浙江省仙居县仙药路 1 号浙江省仙居县仙药路 1 号电话传真电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据单位 : 元 2011 年 2010 年本年比上年增减 (%) 2009 年营业总收入 ( 元 ) 1,689,209, ,500,980, % 1,276,721, 营业利润 ( 元 ) 163,563, ,506, % 113,309, 利润总额 ( 元 ) 167,278, ,690, % 116,003, 归属于上市公司股东 132,869, ,165, % 88,841,

2 的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 127,494, ,745, % 84,893, ,627, ,292, % 104,678, 年末 2010 年末本年末比上年末增减 (%) 2009 年末资产总额 ( 元 ) 2,013,529, ,822,625, % 1,878,437, 负债总额 ( 元 ) 860,017, ,285, % 778,280, 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 1,119,174, ,106,192, % 1,081,015, 总股本 ( 股 ) 341,400, ,400, % 341,400, 主要财务指标 2011 年 2010 年本年比上年增减 (%) 2009 年单位 : 元基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.35 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.33 加权平均净资产收益率 (%) 12.16% 11.19% 0.97% 22.66% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 11.66% 11.06% 0.60% 21.65% % 年末 2010 年末本年末比上年末增减 (%) 2009 年末 % 3.17 资产负债率 (%) 42.71% 38.48% 4.23% 41.43% 3.3 非经常性损益项目适用不适用单位 : 元非经常性损益项目 2011 年金额附注 ( 如适用 ) 2010 年金额 2009 年金额非流动资产处置损益 -1,343, , ,068, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,365, ,670, ,771, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,630, ,212, ,391, 所得税影响额 -813, , ,

3 少数股东权益影响额 40, ,127, , 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 , , 合计 5,375, ,419, ,947, 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东前 10 名无限售条件股东持股情况表 2011 年末股东总数 29,749 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数浙江省仙居县国有资产经营有限公司本年度报告公布日前一个月末股东总数持有有限售条件股份数量单位 : 股 29,884 质押或冻结的股份数量国有法人 21.55% 73,588,300 73,588,300 0 金敬德境内自然人 10.41% 35,526,656 35,526,656 0 浙江医药股份有限公司境内非国有法人 6.75% 23,040, 王焕勇境内自然人 3.18% 10,854,400 5,427,200 0 全国社会保障基金理事会转持三户国有法人 2.44% 8,331,700 8,331,700 0 顾时云境内自然人 1.90% 6,500, 张琦境内自然人 1.84% 6,297,600 4,723,200 0 王挺境内自然人 1.50% 5,120, 范敏华境内自然人 1.49% 5,080, 张国安境内自然人 1.35% 4,622, 浙江医药股份有限公司顾时云王焕勇王挺范敏华张国安张直庆金持江浙江省仙居县医药公司张益春前 10 名无限售条件股东持股情况上述股东关联关系或一致行动的说明股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 23,040,000 人民币普通股 6,500,112 人民币普通股 5,427,200 人民币普通股 5,120,000 人民币普通股 5,080,000 人民币普通股 4,622,600 人民币普通股 3,945,983 人民币普通股 3,170,000 人民币普通股 2,650,900 人民币普通股 2,252,800 人民币普通股公司前十名股东之间公司前十名无限售条件股东之间均不存在关联关系 3

4 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要一管理层讨论与分析 : ( 一 ) 报告期内公司总体经营情况 : 2011 年公司以发展战略为指导, 紧紧围绕董事会确定的年度经营目标, 强化管理体系, 整合销售资源, 通过技术创新和技术进步, 加大营销力度, 提高产品质量, 努力降低产品成本, 积极优化产品结构, 化解原料上涨成品降价等各种不利因素, 稳步有序的推进各项工作, 基本完成年初制定的各项工作任务报告期内, 公司实现营业收入 168, 万元, 同比增加 12.54%, 实现归属于上市公司股东的净利润 13, 万元, 同比增加 10.57% 2011 年公司主要经营管理工作如下 : 1 进一步提升公司治理水平报告期内, 公司按照财政部中国证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范文件要求, 对公司内部管理与控制制度进行持续的改进和优化, 修订通过了内部审计制度董事会审计委员会工作条例等工作制度 2011 年 8 月按照浙江证监局组织的浙江辖区上市公司财务会计基础自查活动要求, 进行了认真全面地自查, 促进公司财务会计基础工作的规范, 并将自查结果报浙江证监局备案 2011 年 9 月按照深圳证券交易所发布的关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的通知的要求, 对内部控制相关制度的落实情况进行了自查整改, 基本符合相关各项内控要求, 自查总结内容经公司第四届董事会第八次会议审议通过并予以公告 2 强化营销考核, 提升执行力公司根据企业自身以及外部经营环境的变化, 针对不同层级营销人员进行系统的职业素养和岗位技能培训, 提升销售月度质询会质量, 建立各类市场数据分析模型, 客观下达销售指标, 强化考核, 提升执行力在坚持自有特色的原料药制剂一体化营销模式基础上, 科学市场营销策划, 推动商业渠道整合, 不断开拓国内外市场, 终端营销效率显著提升与 2010 年相比, 公司战略性品种销量均有较大幅度的增长同时在 2011 年底, 完成了对销售公司股权结构的优化调整, 为进一步调动营销人员的工作积极性创造有利的条件 3 有序开展项目投资建设 2011 年, 围绕公司发展战略, 以整体提升公司运营水平优化投资结构促进研发销售为工作思路, 积极有序开展对外投资经董事会讨论通过 : 收购台州仙琚药业有限公司为全资子公司 ; 在美国设立全资子公司 ENDURING PHARMACEUTICALS CO.,LTD; 与国家人口计生委科学技术研究所进行战略合作, 设立全资子公司北京仙琚科创基因技术有限公司 ; 与美籍华裔科学家联手, 参股组建杭州索元生物医药 ( 杭州 ) 有限公司 ; 增资扩股浙江仙居制药销售有限公司公司位于浙江省化学原料药基地临海区块的原料药生产基地和位于仙居县工业集聚区的制剂生产基地分别承担着公司募投项目和部分生产线优化的建设, 目前原料药生产基地已形成三条生产线的规模生产, 募投项目有序进行, 至 2011 年底主体建设已基本完工制剂生产基地生产线优化一期工程已接近尾声, 相关募投项目已进入设备安装阶段, 为公司可持续发展打下了基础 4 积极推进研发工作根据公司战略规划, 新产品以妇科系列生殖健康系列麻醉肌松系列等甾体药物研发为重点报告期内取得了曲安奈德益康唑乳膏和糠酸莫米松鼻喷剂 2 个新药批件开展临床研究十二项, 完成 30 多个原料药中间体和专项技术的阶段性研究计 4

5 划完成 11 个制剂产品的工艺处方研究获得 2 项国家知识产权局发明专利授权证书公司的省级研发中心被省科技厅批准升级为企业研究院 5 注重安全环保工作报告期内, 公司的 ISO14001 环境管理体系与 GB/T28001 职业健康安全管理体系正常运行, 实施了 19 项环境目标指标和管理方案, 公司的 ISO14001 环境管理体系通过了浙江省环科院环境认证中心的复评报告期内, 公司加大环保投入, 加强环保管理, 环保设施运行正常, 上级主管部门定期监测结果符合环保规范要求, 公司环保管理达到国家环保法规的要求公司积极推进清洁生产, 对污染物进行源头控制, 实现污染物减排报告期内, 公司加强安全管理工作, 通过专家组关于危险化学品安全生产许可证的检查并取得相应的资质证书, 未发生重大环保安全事故 6 不断规范内部管理, 提升效率公司依据国家药品生产质量管理规范 (GMP) 要求制定了完善的文件体系, 取得药品生产批件的生产线均取得了药品 GMP 证书报告期内, 公司严格将 GMP 贯彻到生产的全过程, 确保质量管理体系的运行有效性, 保证了产品质量稳定合理编排产销计划加强供应链管理促进了产能的提高加强财务预算管理, 有效监控各类费用, 提升信息化建设的管理和应用通过技术创新, 提高产品技术的竞争力二对公司未来发展情况的展望 1 公司所处行业的发展趋势目前, 医药行业进入快速发展期居民生活水平不断提高, 将进一步扩大我国医药市场的需求规模医疗保险制度改革是医药行业的一大机遇, 将有效促进国产药的使用人口老龄化促使我国老年人用药将有较大增长农村合作医疗体制的健全和完善农民收入的提高为医药市场创造了新的发展空间医药工业企业的同业化竞争会越来越激烈, 医改和药品降价改革将带来前所未有的结构性冲击 2. 公司未来发展规划及经营思路 (1) 市场开发与营销针对市场变化, 紧盯战略目标, 及时调整销售策略, 不断细化终端网络建设制剂产品销售加大终端纯销工作的力度, 开展全面商业渠道整合, 促进公司制剂产品的稳定持续增长原料药产品国际市场的开拓, 要推进欧洲和拉美市场的代理制, 提升品牌形象和知名度, 加大拜访重点客户和潜在客户的力度, 积极推广研发产品国内市场在做好客户维护基础上, 做好目标管理, 形成稳定的客户群体, 促进销售的稳定增长 (2) 产品开发与技术创新围绕公司产品战略定位, 在妇科麻醉科皮肤科领域增加优势品种的战略储备通过自主开发合作开发等方式快速推出后续新产品, 继续强化公司在甾体药物领域的优势, 丰富公司药物品种重点研判以黄姜为起始原料的公司主要原材料的市场价格趋势, 提前布局开发其他替代原材料的工艺技术储备在不断强化自身技术优势与技术力量重视长线高端产品研发的基础上加强与外部的合作引进高科技含量的产品与技术, 通过消化与吸收及二次创新, 提高产品竞争力注重整合外部资源, 加强北京上海杭州美国等各个研发平台建设, 构建整个研发体系, 保证产品技术和研发的先进性和连续性加快国际认证注册进度, 在立足国内市场基础上积极布局未来海外市场 (3) 企业内部基础管理重点深化经济责任制机制, 不断完善经济责任制的考核功能人力资源管理要继续推进流程重构优化和人力资源体系建立的落地项目, 构建完善的用人机制, 公司将采取外部引进和内部培养相结合的措施扩充和培养复合型管理人才研发人才和营销人才加强各子公司之间的产能协调, 科学配置生产系统资源有序开展新版 GMP 的产品认证工作, 确保产品生产的规范性大力开展技术革新和挖潜增效活动, 优化成本结构健全财务管理体系, 合理使用调度资金, 进一步开发财务分析系统, 做好子公司的财务管控提高公司信息化程度, 建立远程办公系统环境加强企业文化建设工作, 围绕企业价值观整合和提升, 贯彻公司的愿景, 激发员工的使命感 (4) 加强内部规范控制在公司治理方面, 公司将强化董事会的责任, 完善董事会的决策程序, 进一步健全公司法人治理结构 ; 不断完善修订各项工作制度, 督促各部门通力合作, 相互促进, 形成运作高效协调有力管理有序的企业组织新格局加强内审的工作力度, 按中国证监会深交所的相关内审工作指引开展工作, 重点对公司工程项目重大合同等的合理性进行监督审计, 确保公司的整体利益公司将进一步完善 GSP GMP 长效管理机制和安全生产责任人制度 ; 加强风险点的监控, 完善内部控制体系风险评估体系, 为公司发展战略的实现创造良好平台 (5) 加快募投项目建设及新版 GMP 认证进度公司的高效糖皮质激素原料药生殖健康麻醉制剂外用制剂等募集资金投资项目生产线建设与设备安装已接近完成,2012 年重点落实募投项目竣工验收工作, 高效衔接 GMP 认证工作, 确保项目早日投产加大管理力度, 对募投项目竣工认证建设进行动态跟踪督导科学安排原有生产线的新版 GMP 的认证规划, 根据客观实际提前落实新建扩产生产线的布局, 力争实现各类产品新旧版 GMP 认证的无缝对接 3 拓宽各类融资渠道公司为进一步优化融资结构, 确保公司生产经营流动资金的需求 2011 年 8 月, 经公司四届七次董事会决议同意, 并经 2011 年第三次临时股东大会批准, 根据中国人民银行银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法的相关规定, 结合公司实际需求计划, 拟向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券, 发行金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的 40% 发行方案须经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施公司已于 2012 年 3 月 26 日收到中国银行间市场交易商协会的接受注册通知书 ( 中市协注 [2012]CP52), 短期融资券注册金额为 4 亿元, 注册额度自中 5

6 国银行间市场交易商协会发出通知书之日起 2 年内有效 4 公司未来发展面临的风险因素 (1) 主要原材料涨价和生产成本上升的风险近年来, 国家为规范医药行业的发展, 对药品生产标准质量检验产品流通提出了更加严格的标准和要求, 公司主要产品的起始原料基本上都是双烯, 从 2010 年初开始双烯价格就处于高位运行状态, 这对依赖于该原料的公司来说, 如果双烯价格涨幅过大, 将导致公司产品成本上升, 对经营业绩会有一定的影响 (2) 药品降价及产品毛利率下降的风险随着国家新医改方案的推出, 以降低价格为主要导向的集中招标和药品零加价及差别定价的药品价格管理制度出台, 对列入政府定价范围的药品价格进行全面调整随着医疗体制改革的深入, 不排除存在国家继续扩大降价药品范围的可能性, 公司主要产品为国家发改委定价产品, 存在进一步降价的风险 (3) 人才资源管理风险随着公司规模的不断扩大, 对技术研发销售能力均是考验, 公司能否引进和培养一大批支撑公司发展的人才, 将成为公司未来发展的制约因素, 公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险公司需要建立和完善人力资源体系, 首先要通过适当的激励措施留住人才 ; 其次, 注重培训培养和发掘潜力人才, 帮助其制定职业规划, 尽快成为公司骨干人才 ; 再次, 建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入, 致力于公司未来的发展 (4) 公司快速发展引致的管理风险随着公司规模业务领域的扩大, 公司的管理日趋多元, 管理复杂程度加大, 公司现有的管理资源架构将面临新的挑战, 如果公司的管理体系不能适应公司快速发展带来的变化, 将会对公司的经营工作效率造成不利影响 (5) 投资规模与投资回报不匹配的风险随着募投项目投资额度的完成以及对符合新版 GMP 生产线的必要扩产技改项目的投入, 公司整体投资规模与模拟投资回报可能由于市场销路价格等因素, 造成投资回报年限延长的风险 5.2 主营业务分行业产品情况表主营业务分行业情况单位 : 万元分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 医药 163, , % 13.29% 11.00% 1.23% 主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 皮质激素 70, , % 7.00% 15.60% -5.37% 妇科及计生用药 48, , % 17.73% 20.80% -1.04% 麻醉及肌松用药 11, , % 51.70% 90.34% -3.76% 其他 33, , % 11.28% -6.25% 13.86% 5.3 报告期内利润构成主营业务及其结构主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的具体说明 6

7 6.2 重大会计差错的内容更正金额原因及其影响 6.3 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明适用不适用 (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 1) 本期杭州能可爱心科技有限公司出资设立全资子公司杭州能科医疗器械有限公司, 于 2011 年 2 月 23 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为的企业法人营业执照该公司注册资本 50 万元, 杭州能可爱心科技有限公司出资 50 万元, 占其注册资本的 100%, 对其拥有实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 2) 本期公司出资在美国新泽西州设立全资子公司 ENDURING PHARMACEUTICALS CO.,LTD., 于 2011 年 9 月 21 日办妥设立登记手续, 并取得注册号为的成立证书该公司注册资本为 200 万美元, 公司已实际出资 9 万美元, 对其拥有实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明台州仙琚药业有限公司原由本公司与自然人郭一平胡卫红共同投资, 该公司注册资本 2,000 万元, 其中 : 本公司持有该公司 40%( 计 800 万元 ) 股权根据本公司与自然人郭一平胡卫红于 2011 年 4 月签订的股权转让协议, 本公司以 1,479 万元受让自然人郭一平持有该公司 51%( 计 1,020 万元 ) 股权, 以 261 万元受让自然人胡卫红持有该公司 9%( 计 180 万元 ) 股权本次股权转让后该公司成为本公司全资子公司, 本公司对其拥有实质控制权, 故自 2011 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围 6.4 董事会监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计浙江仙琚制药股份有限公司董事长 : 金敬德 2012 年 3 月 27 日 7

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013