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棚对童
5 years ago
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1 浙江浙能电力股份有限公司 2014 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称浙能电力股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名曹路叶少锋电话传真电子信箱二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 89,398,059, ,017,703, 归属于上市公司股东的净资产 37,140,497, ,141,622, 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 4,495,156, ,258,962, 营业收入 19,319,959, ,073,023, 归属于上市公司股东的净利润 3,006,300, ,936,293, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,942,893, ,847,199, 加权平均净资产收益率减少 2.35 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况单位 : 股报告期末股东总数 95,648 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比持股数量持有有限售条质押或冻结 1

2 例件的股份数量的股份数量浙江省能源集团有限公司国有法人 ,509,500,000 9,509,500,000 无中国华能集团公司国家 ,067, ,067,587 无浙江兴源投资有限公司国有法人 ,500, ,500,000 无河北港口集团有限公司国有法人 ,809, ,809,000 未知北京航天产业投资基金 ( 有限合伙 ) 其他 ,799, ,799,000 未知中国信达资产管理股份有限公司国有法人 ,734,000 97,734,000 未知浙江八达股份有限公司境内非国有法人 ,607,200 4,607,200 未知中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金其他 ,181,160 0 未知浙能集团 ( 香港 ) 有限公司境外法人 ,111,880 4,111,880 无中国工商银行股份有限公司 - 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金其他 ,049,850 0 未知浙江兴源投资有限公司是浙江省能源集团有限公司的全资子公司 ; 浙江兴源投资有限公司持有浙能集团 ( 香港 ) 有限公司 60% 的股权, 公司控股子公司浙江浙能上述股东关联关系或一致行动的说明富兴燃料有限公司持有浙能集团 ( 香港 ) 有限公司 40% 的股权 ; 公司控股子公司浙江浙能镇海发电有限责任公司持有浙江八达股份有限公司 10.01% 的股权公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析截至本报告期末, 公司资产总额亿元, 所有者权益亿元, 归属于母公司的所有者权益亿元, 资产负债率 50.99% 本报告期, 公司完成发电量亿千瓦时, 同比减少亿千瓦时 ; 实现营业收入亿元, 同比减少亿元, 降幅为 19.74%; 营业成本亿元, 同比减少亿元, 降幅为 20.27%; 实现归属于母公司所有者的净利润亿元, 同比增加 0.70 亿元, 增幅为 2.38% 本报告期, 公司在面临宏观经济结构转型的形势下, 克服浙江省全社会用电量增速下滑外购电增长较快浙江省统调燃煤电厂上网电价较去年同期每千瓦时降低 2.5 分钱浙江省内其他发电企业新机组陆续投产脱硝超低排放改造造成检修容量增大等不利因素的影响, 抓住煤炭价格保持基本平稳的有利条件, 加强降本增效, 报告期实现归属于母公司所有者的净利润同比略有增长本报告期, 公司工程建设和项目前期工作扎实推进镇海动力中心天然气热电联产工程 1 号 35 万千瓦级联合循环机组浙能六横电厂 1 号 100 万千瓦燃煤发电机组浙能常山天然气热电联产工程 40 万千瓦级联合循环机组分别于 5 月 25 日 7 月 10 日 7 月 22 日正式投产发电浙能温州电厂上大压小扩建项目获得国家发改委核准新疆阿克苏电厂项目获得国家能源局路条本报告期, 公司节能环保工作取得丰硕成果镇海电厂 4 号机组等 9 台合计万千瓦机组完成脱硝投运, 至此公司在同行业中率先提前一年半完成现役燃煤机组的烟气脱硝改造工作总投资 3.9 亿元的国内首个燃煤发电机组烟气超低排放改造项目在嘉兴电厂 7 8 号机组投入运行经中国环境监测总站权威检测, 主要污染源排放水平低于天然气机组排放标准的限值, 达到国际领先水平, 标志着燃煤发电机组清洁化技术取得了重大突破 7 月 10 日, 国内首个基建百万千瓦燃煤机组 ( 浙能六横电厂 1 号机组 ) 超低排放工程也建成投运 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 2

3 单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例原因说明营业收入 19,319,959, ,073,023, 主要系发电量减少电价降低及对外煤炭销售减少所致营业成本 15,350,040, ,252,158, 主要系煤价下跌发电量减少导致发电燃煤成本下降, 以及对外煤炭销售规模下降煤炭业务成本下降所致管理费用 609,672, ,555, 财务费用 795,685, ,882, 主要系银行贷款金额下降, 利息支出减少所致经营活动产生的现金流量净额 4,495,156, ,258,962, 主要系营业收入减少所致投资活动产生的现金流量净额 -2,722,164, ,536,315, 主要系对外投资减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -4,091,153, ,506, 主要系银行贷款减少以及偿还债务增加所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明本报告期, 公司利润构成及来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明经公司 2013 年度股东大会审议通过, 公司拟公开发行 A 股可转换公司债券, 发行总额拟为不超过人民币 100 亿元 ( 含 100 亿元 ) 有关发行可转换公司债券的具体情况详见公司于 2014 年 3 月 31 日 4 月 26 日 7 月 5 日披露的相关公告截至本报告期末, 该事项尚待证券主管机构及证券交易所的核准 (3) 经营计划进展说明单位 : 亿元币种 : 人民币 2014 年全年预算 2014 年上半年实际完成预算完成比例营业总收入营业总成本其中 : 营业成本管理费用财务费用投资收益利润总额归属于母公司所有者的净利润 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减电力热力生产和供应业 17,974,846, ,084,344, 下降 1.96 个百分点主营业务分行业情况分产品营业收入营业成本毛利营业收入比营业成本比上毛利率比上年增减 3

4 率上年增减年增减电力销售 17,661,468, ,837,517, 下降 1.93 个百分点蒸汽销售 313,377, ,827, 下降 4.06 个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减浙江 17,973,637, 新疆 1,209, ( 三 ) 核心竞争力分析 1 浙能电力为隶属浙江省国资委的国有控股发电企业, 承担着保证浙江省电力供应安全的重任为满足浙江省经济社会发展的需求, 浙能电力未来将通过新建改建发电机组, 提高装机容量来承担作为浙江省内主要电力供应商的责任 2 浙能电力是全国省级发电企业中的领先企业, 浙江省最大的电力生产企业浙能电力自设立以来, 一直专注于电力行业的投资建设和生产业务近年来, 随着新机组的不断投产, 浙能电力装机容量和业务规模不断增加, 确保未来公司在浙江省发电企业中长期保持领先地位 3 浙能电力装机机组性能优越浙能电力控股的燃煤发电机组中,60 万千瓦级及以上机组装机容量占浙能电力控股装机容量一半以上, 远优于全国行业平均水平未来, 随着在建项目的陆续建成投产, 单机装机容量将进一步提高, 浙能电力盈利能力将进一步增强 4 浙能电力参股电厂资产质量性能优良盈利能力强浙能电力参股的火力发电厂中, 超临界超超临界机组占据主要地位除此以外, 浙能电力还参股核电秦山联营有限公司 20% 的股权秦山第三核电有限公司 10% 的股权三门核电有限公司 20% 的股权中核辽宁核电有限公司 10% 的股权以及秦山核电有限公司 28% 的股权等核电项目 5 浙能电力安全生产措施到位, 环保工作成效显著截至 2014 年 6 月末, 浙能电力历年获全国可靠性 A 级 ( 金牌 ) 机组总数达 28 台次, 获奖比例居全国各发电集团首位继十一五期间实现所属燃煤机组全脱硫后, 浙能力电力管理的 43 台燃煤机组于 2014 年 6 月全部按期完成脱硝改造任务, 实现现役燃煤机组全脱硝浙能电力在国内率先启动燃煤机组烟气超低排放项目建设, 使燃煤电厂排放的烟气污染物低于天然气燃气轮机组的排放标准的限值, 对开创燃煤机组环保新路具有重要意义 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析单位 : 元币种 : 人民币被投资企业务持股被投本期出资金情况说明业名称性质资企业比例额杭州华电半山发电有限公司火力发电 ,080, 根据杭州华电半山发电有限公司 2014 年 1 月 18 日股东会决议, 该公司增加资本金 2, 万元公司按照 36% 的持股比例, 本报告期相应增加资本金投资 1, 万元 4

5 中核辽宁核电有限公司三门核电有限公司核电 ,698, 根据中核辽宁核电有限公司股东会第十三次会议 2014 年财务预算及资金筹措方案的决议, 该公司 2014 年共计将增加资本金 64,497 万元公司按照 10% 的持股比例, 需相应增加资本金投资 6,449.7 万元按照资本金投入时间计划, 本报告期公司注入资本金 3, 万元核电 ,976, 根据三门核电有限公司股东会第十九次会议决议, 该公司 2014 年共计将增加资本金 67,483 万元公司按照 20% 的持股比例, 需相应增加资本金投资 13,496 万元按照资本金投入时间计划, 本报告期公司注入资本金 8,097.6 万元本报告期, 公司对外股权投资 129,754, 元, 较上年同比减少 2,084,844, 元, 降幅为 94.14% (1) 持有其他上市公司股权情况单位 : 元证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例期末持股比例期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源招商银行 207,269, ,424, ,116, ,558, 可供出售金融资产投资认购交通银行 444,008, ,509, ,014, ,720, 可供出售金融资产投资认购兴业银行 206,590, ,131,748, ,399, ,556, 可供出售金融资产投资认购光大银行 305,497, ,068, ,827, ,897, 可供出售金融资产投资认购合计 1,163,365, / / 2,980,750, ,357, ,732, / / 说明 :2013 年 12 月 20 日, 光大银行 6,426,200,000 股 H 股在香港联交所上市交易 2014 年 1 月 12 日, 光大银行全球协调人根据资本市场情况部分行使超额配售权, 额外发行光大银行 402,305,000 股 H 股根据国务院减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法 ( 国发 [2001]22 号 ) 的有关规定以及财政部的相关批复文件, 公司将持有的光大银行 236,704 股股份转由全国社会保障基金理事会持有划转后公司持有光大银行的股份由 2013 年末的 172,562,745 股减少至 172,326,041 股 (2) 持有金融企业股权情况所持对象名称最初投资金额 ( 元 ) 期初持股比例期末持股比例期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 报告期所有者权益变动 ( 元 ) 会计核算科目股份来源招商银行 207,269, ,424, ,116, ,558, 交通银行 444,008, ,509, ,014, ,720, 可供出售金融资产可供出售金融资产投资认购投资认购兴业银行 206,590, ,131,748, ,399, ,556, 可供出售投资 5

6 光大银行 305,497, ,068, ,827, ,897, 金融资产可供出售金融资产认购投资认购浙江省能源集团财务有限责任公司 [ 注 ] 56,121, ,121, 长期股权投资原出资始合计 1,219,487, / / 3,036,872, ,357, ,732, / / [ 注 ]: 浙江省能源集团财务有限责任公司是经中国银监会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的规范性非银行金融机构 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况单位 : 万元币种 : 人民币借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率借款用途抵押物或担保人是否逾期是否关联交易是否展期是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金关联关系预期收益投资盈亏浙江浙能台州第二发电有限责任公司 30, 年 6.00 浙江台州无否是否否利息收入扣以自有资金先第二发电除按税法规行投入, 待发行控股厂上大定代缴营业可转换公司债子公 11, 年 6.00 压小新无否是否否税及附加税券募集资金到司建项目建款和委托贷位后予以置换设款手续费浙江浙能温州发电有限公司 10, 年 6.00 浙江浙能温州电厂上大压小扩建项目建设无否是否否以自有资金先行投入, 待发行可转换公司债券募集资金到位后予以置换控股子公司利息收入扣除按税法规定代缴营业税及附加税款和委托贷款手续费浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 35, 年 6.00 浙江浙能无否是否否利息收入扣以自有资金先 20, 年 6.00 六横电厂无否是否否除按税法规行投入, 待发行控股上大压定代缴营业可转换公司债子公小新建税及附加税 27, 年 6.00 无否是否否券募集资金到司工程项目款和委托贷位后予以置换建设款手续费委托贷款的情况说明 : 经公司 2013 年度股东大会审议通过, 公司拟将发行可转换公司债券的募集资金全部投入浙江台州第二发电厂上大压小新建工程浙江浙能温州电厂上大压小扩建工程浙江浙能六横电厂上大压小新建工程浙江三门核电一期工程浙江秦山核电扩建项目 ( 方家山核电工程 ) 等五个项目, 其中计划以募集资金亿元作为上述五个项目的资本金投入, 其余不超过亿元募集资金以委托贷款方式投入 6

7 浙江台州第二发电厂上大压小新建工程浙江浙能温州电厂上大压小扩建工程和浙江浙能六横电厂上大压小新建工程股东大会同意, 如可转换公司债券募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致, 公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入, 募集资金到位后予以置换本报告期, 公司向浙江台州第二发电厂上大压小新建工程浙江浙能温州电厂上大压小扩建工程和浙江浙能六横电厂上大压小新建工程发放委托贷款 133, 万元 3 募集资金使用情况报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 4 主要子公司参股公司分析单位 : 万元币种 : 人民币被投资单位行业期末资产期末负债期末净资产本期营业收本期总额总额总额入总额净利润浙江浙能乐清发电有限责任公司火力发电 827, , , , , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司火力发电 637, , , , , 浙江浙能嘉华发电有限公司火力发电 1,192, , , , , 浙江浙能嘉兴发电有限公司火力发电 173, , , , , 浙江浙能富兴燃料有限公司贸易 528, , , ,042, , 浙江浙能北仑发电有限公司火力发电 419, , , , , 浙江浙能长兴发电有限公司火力发电 310, , , , , 淮浙煤电有限责任公司火力发电 1,192, , , , , 国电浙江北仑第一发电有限公司火力发电 258, , , , , 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司火力发电 118, , , , , 浙江国华浙能发电有限公司火力发电 1,381, , , , , 核电秦山联营有限公司核电 2,376, ,635, , , , 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司火力发电 63, , , , , 国电浙江北仑第三发电有限公司火力发电 524, , , , , 非募集资金项目情况单位 : 亿元币种 : 人民币项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况浙江浙能六横电建设规模为 2 台 100 万千瓦燃厂上大压小新煤发电机组, 第一台机组于本期尚未产生收益建工程项目 2014 年 7 月 10 日投产浙江台州第二发电厂上大压小新建工程项目建设规模为 2 台 100 万千瓦燃煤发电机组, 目前在建设中本期尚未产生收益浙江浙能温州电厂上大压小扩建项目建设建设规模为 2 台 66 万千瓦燃煤发电机组, 目前在建设中本期尚未产生收益镇海动力中心天然气热电联产工建设规模为 3 套 35 万千瓦级燃气蒸汽联合循环供热机组, 第浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司本期实现净利 7

8 程一套于 2014 年 5 月 25 日投产润万元浙能常山天然气热电联产工程建设规模为 1 套 40 万千瓦级燃气蒸汽联合循环热电联产机组, 于 2014 年 7 月 22 日投产本期尚未产生收益合计 / / 注 : 上述浙江浙能六横电厂上大压小新建工程浙江台州第二发电厂上大压小新建工程浙江浙能温州电厂上大压小扩建工程为公司拟将发行的可转换公司债券的募投资金项目根据公司 2013 年度股东大会决议, 公司以自有资金先行投入, 待发行可转换公司债券募集资金到位后予以置换四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 1. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司本公司原拥有浙江浙能长兴天然气热电有限公司 ( 以下简称长兴天然气 )100% 的股权, 本期将持有的长兴天然气 51% 的股权转让给上海电力股份有限公司, 转让价 212,343, 元公司于 2014 年 1 月 3 日和 1 月 7 日分别收到 112,343, 元和 100,000, 元, 并办理了相应的财产权交接手续, 故自 2014 年 1 月起不再将其纳入合并财务报表范围浙江浙能电力股份有限公司 2014 年 8 月 25 日 8

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013