股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 浙能电力 浙江浙能电力股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事戴新民工作原因韩灵丽 三 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人吴国潮 主管会计工作负责人曹路及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 施云峰声明 : 保证 年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015 年度向全体股东每 10 股派发现金股利 2.70 元 ( 含税 ) 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示无 1 / 123

2 目录 第一节 释义... 3 第二节 公司简介和主要财务指标... 3 第三节 公司业务概要... 6 第四节 管理层讨论与分析... 7 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 123

3 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 浙能集团 指 浙江省能源集团有限公司 本公司 公司或浙能电力 指 浙江浙能电力股份有限公司 浙能富兴 指 浙江浙能富兴燃料有限公司 浙能香港 指 浙能集团 ( 香港 ) 有限公司 浙能财务 指 浙江省能源集团财务有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 浙江浙能电力股份有限公司浙能电力 Zhejiang Zheneng Electric Power CO.,Ltd ZZEPC 吴国潮 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 曹路 联系地址 杭州市天目山路 152 号浙能大厦 电话 传真 电子信箱 zzep@zjenergy.com.cn 三 基本情况简介 公司注册地址 杭州市天目山路 152 号浙能大厦 2 楼 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 杭州市天目山路 152 号浙能大厦 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 zzep@zjenergy.com.cn 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司办公地址 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙能电力 / 123

4 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 黄元喜 金东伟 名称 中国国际金融有限公司 / 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 / 上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 签字的保荐代表人姓名 曹宇 张磊 / 林好常 李德祥 持续督导的期间 至 2015 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2015 年 2014 年 本期比上年同期增减 (%) 2013 年 营业收入 39,687,933, ,178,960, ,916,002, 归属于上市公司股东的净利润 6,976,475, ,964,358, ,757,297, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,816,910, ,782,042, ,715,617, 经营活动产生的现金流量净额 12,655,781, ,423,366, ,262,167, 年末 2014 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2013 年末 归属于上市公司股东的净资产 55,618,793, ,472,265, ,141,622, 总资产 103,662,305, ,203,587, ,017,703, 期末总股本 13,600,689,988 11,837,062, ,105,432,605 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2015 年 2014 年 本期比上年同期增减 (%) 2013 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.42 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.26 个百分点 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 九 2015 年分季度主要财务数据 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 9,640,446, ,909,703, ,137,725, ,000,059, / 123

5 归属于上市公司股东的净利润 1,268,565, ,639,836, ,718,370, ,349,702, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,262,827, ,587,305, ,678,553, ,288,224, 经营活动产生的现金流量净额 4,395,168, ,816,546, ,095,599, ,348,467, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -80,633, ,314, ,335, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 264,966, ,877, ,618, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 186, ,471, 性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 45,963, ,065, 对外委托贷款取得的损益 446, 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,964, ,624, ,778, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -10,229, ,996, ,582, 所得税影响额 -41,536, ,877, ,674, 合计 159,565, ,316, ,680, 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 5,407,935, ,366,643, ,291, ,012, 合计 5,407,935, ,366,643, ,291, ,012, / 123

6 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 本公司主要从事火力发电业务, 主要产品为电力 电被广泛运用在动力 照明 冶金 化学 纺织 通信 广播等各个领域, 是国民经济增长的主要动力 公司全资及控股发电企业向国网浙江省电力公司销售电力, 接受浙江省电网统一调度 目前, 中国发电企业所发电量基本通过电网公司实现销售 到达终端用户 国网浙江省电力公司是浙江省电网的唯一运营商, 目前公司运营中的全资及控股发电企业均在浙江省内, 所发电量全部销售给国网浙江省电力公司 在现行体制下, 公司每年发电量的多少依照下列程序决定 : 浙江省经信委年初根据国家和浙江省有关政策 经济增长情况 电力需求情况以及新机组投运情况, 对当年电网电力需求进行预测及分析, 考虑浙江省外电力供给情况, 结合电网运行特点 电力资源状况及各发电企业年度检修计划, 编制并下达年度发电量计划, 由电网调度中心对各发电企业实行公开调度 各发电企业与浙江省电力公司依据国家发改委和浙江省物价局制定的上网电价, 定期进行电费结算 根据浙江省经信委 关于印发 < 浙江省电力用户与发电企业直接交易试点实施方案 ( 试行 )> 的通知 ( 浙经信电力 [2014]453 号 ) 和 关于印发 < 浙江省电力用户与发电企业直接交易扩大试点工作方案 > 的通知 ( 浙经信电力 [2015]480 号 ), 浙江省电力用户与发电企业开展直接交易试点 直接交易电量纳入全省年度电力电力生产平衡, 参与试点发电企业的直接交易发电量原则上从该企业年度计划发电量中扣除 直接交易试点组织方式原则上采取交易平台竞价模式进行, 交易价格按边际出清价格统一确定 实施直接交易试点时, 电网调度对试点电力用户和发电企业有关电力设备的调度方式不变, 交易方式原则上由电网企业分别与电力用户和发电企业进行结算 公司主要对外采购的原材料为燃煤和天然气 燃煤主要由浙能富兴和浙能香港通过集约化 市场化方式分别向全国主要煤炭生产企业以及海外供应商采购 在此基础上, 由浙能富兴和浙能香港分别向公司下属各发电企业进行电煤销售 天然气由浙江省天然气开发有限公司供应 浙江省天然气开发有限公司是浙江省政府授权特许从事浙江省天然气建设和经营的企业, 负责采购天然气资源, 并向浙江省城市用户 电厂用户和工业用户统一供应天然气, 供应价格按照浙江省物价局制定的天然气价格执行 电力行业作为关系国计民生的基础能源产业, 其发展周期与宏观经济周期紧密相关, 具有较明显的周期性特征, 变动趋势与宏观经济变动趋势基本相同 一方面, 宏观经济的发展要依赖电力行业提供可靠的能源支持 ; 另一方面, 国民经济增长对电力行业发展具有驱动作用, 当国民经济处于稳定发展期时, 发电量随电力需求量的增加而上升, 并促使电力行业快速发展 ; 当国民经济增长放缓或处于低谷时, 发电量随电力需求量的减少而下降, 电力行业发展也将随之放缓 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化 三 报告期内核心竞争力分析 1 区位优势 公司作为浙江省规模最大的火力发电企业, 承担着保证浙江省电力供应安全的重任 浙江省经济发达, 全社会用电量在全国各省份中处于前列 除了浙江省内, 公司还积极拓展省外业务, 在国内煤炭资源丰富 经济快速增长的地区进行战略布局, 进一步扩大公司的发展空间 2 规模和装机优势 截至 2015 年末, 公司控股及管理装机容量 29,746.59MW, 位居全国地方发电企业前列 其中, 控股及管理的 60 万千瓦级及以上燃煤机组总装机容量为 19,620MW, 占公司控股及管理燃煤机组容量的 76.28%, 优于全国行业平均水平 3 结构优势 浙能电力除了火电项目以外, 还布局核电, 参股了一批优质的核电企业 主要包括核电秦山联营有限公司 20% 的股权 秦山第三核电有限公司 10% 的股权 三门核电有限公司 20% 的股权 中核辽宁核电有限公司 10% 的股权以及秦山核电有限公司 28% 的股权 2015 年, 公司与国家核电技术有限公司合资成立国核浙能核能有限公司, 进一步扩大核电领域的投资 6 / 123

7 4 管理优势 公司管理团队拥有丰富的行业管理经验 2015 年公司所属发电企业及机组在全国性评比中再创佳绩 台电 7 号机组 温电 6 号机组 北仑 3 号机组 兰溪 1 号机组 嘉华 6 号机组在 2014 年度全国燃煤机组可靠性指标排序中名列榜单, 其中台电 7 号机组取得全国同等级机组可靠性指标第一名的好成绩 乐电 1 号机组 凤电 3 4 号机组分别荣获 2014 年度全国火电 600MW 级超超临界湿冷机组能效对标一等奖和三等奖, 台电 7 8 号机组和温电 6 号机组分别荣获 300MW 湿冷机组能效对标二 三等奖, 凤台 3 4 号机组分获 600MW 级超超临界湿冷机组供电煤耗 厂用电率单项指标最优奖 六横电厂 嘉兴电厂三期获评中国电力优质工程奖 国家优质投资项目特别奖, 凤台电厂二期荣获中国建筑业工程质量最高荣誉 鲁班奖 第四节 管理层讨论与分析 一 管理层讨论与分析 2015 年, 公司坚决贯彻落实股东大会 董事会的决策部署, 紧紧围绕公司中心工作, 主动适应新常态, 顶住了能源需求下降 价格下调的巨大压力, 全面完成了年初确定的目标任务, 企业发展再上新台阶 ( 一 ) 经济效益再创新高 全年实现利润总额 亿元 归属于母公司所有者的净利润 亿元, 分别同比增长 20.24% 和 16.97%, 创历史新高 受经济持续低迷 外购电大幅增加等因素的影响, 公司统调燃煤机组利用小时数仅有 4346 小时, 同比下降 725 小时 在减利因素较多的严峻形势下, 公司积极争取计划电量, 优化替发方案, 提高发电计划完成率 经过公司上下共同努力, 公司管理的省内煤机年度发电计划完成率高于全省常规统调煤机平均水平 积极开展煤炭综合采购成本对标, 内贸煤采购价格较秦皇岛挂牌价下限指数低 11.3 元 / 吨, 并通过合理采购进口煤 加大物流成本控制等措施, 节约发电成本约 5.5 亿元 采取多种措施加强资金管理, 提高资金使用效率, 顺利完成 100 亿元可转债转股, 较好节约了公司的财务费用 ( 二 ) 安全生产平稳可控 紧抓依法治安主线, 全面实现安全生产目标 全年完成发电量 亿千瓦时 上网电量 亿千瓦时, 未发生一般及以上设备事故, 未发生人身死亡事故, 全年平均非计划停运次数 0.28 次 / 台, 同比减少 0.11 次 / 台 继续引领国内超低排放, 全年开工 21 台机组, 建设和改造 1076 万千瓦 至 2015 年底, 公司已实现超低排放煤电机组共 24 台 总容量 1608 万千瓦, 占煤电总装机容量的 63% 主要经济能耗指标继续在国内保持先进水平, 完成 11 台机组节能增容改造, 节约标煤 15.5 万吨, 平均供电标准煤耗为 克 / 千瓦时, 同比下降 3.29 克 / 千瓦时 大力推进废水整治, 全年新增废水处理能力 1900 万吨 / 年 废水回收利用 1500 万吨 / 年 ( 三 ) 转型升级强度不减 坚持抓项目促发展, 全年公司控股项目完成投资 亿元 台二电厂两台百万千瓦机组和温州电厂扩建两台 66 万千瓦机组实现年内双投目标, 新投产燃煤装机 332 万千瓦, 关停萧山电厂 2 台 13 万千瓦机组落后产能 六横电厂新建工程获国家优质金奖, 凤台二期扩建工程获鲁班奖 新疆阿克苏热电厂项目工程建设顺利推进, 绍兴滨海热电厂二期工程于 2015 年 1 月开工建设, 镇海电厂迁建项目厂址论证等前期工作有序开展 与国家核电技术有限公司合资成立国核浙能核能有限公司, 推动台州雀儿岙等浙江海岛核电前期工作 ( 四 ) 运营管理持续提升 积极应对电力市场改革, 研究电改相关政策, 按照 保证份额 稳住价格 的目标有效地开展大用户直供电交易 深化经营机制考核, 制定工资总额预留再分配考核办法, 重点加强对所属营运企业主要生产经营指标的考核, 强化经营目标的执行落实 深入分析公司成本现状, 制定成本领先行动方案, 为后续全面推开奠定基础 继续开展指标对标体系建设, 提升财务管理水平 扎实推进信息化建设, 全面推广应用 ERP 系统 进一步完善规章制度体系, 全年梳理制度 171 项, 其中新建 修订 138 项 推进营运企业组织机构岗位标准化建设, 积极筹建电力职业技能鉴定实训基地 二 报告期内主要经营情况 详见本节 一 管理层讨论与分析 7 / 123

8 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 39,687,933, ,178,960, 营业成本 29,338,089, ,409,353, 管理费用 1,474,279, ,410,975, 财务费用 1,558,710, ,684,259, 经营活动产生的现金流量净额 12,655,781, ,423,366, 投资活动产生的现金流量净额 -4,670,606, ,233,077, 筹资活动产生的现金流量净额 -10,070,904, ,084, , 收入和成本分析 营业收入 营业成本 业务类型 本期数 上年同期数 增减 (%) 本期数 上年同期数 增减 (%) 发电 36,426,690, ,533,782, ,528,451, ,049,681, 供热 1,025,378, ,806, ,585, ,691, 煤炭贸易 1,657,881, ,461,250, ,640,298, ,419,832, 检修及其他 577,982, ,122, ,753, ,146, 合计 39,687,933, ,178,960, ,338,089, ,409,353, 营业收入减少主要系发电收入减少所致, 其中上网电量同比减少 37.3 亿千瓦时, 减少收入 亿元 营业成本减少主要系发电成本下降所致, 其中发电标煤单价同比下降 117 元 / 吨, 减少成本 亿元 煤 炭业务收入及成本减少主要是由于浙能富兴对外煤炭销售减少所致, 供热收入及成本增加主要是由于供热 量增加所致 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上营业成本比上年毛利率比上年增减年增减 (%) 增减 (%) (%) 电力 热力生产及供应 37,452,069, ,421,036, 增加 4.94 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上营业成本比上年毛利率比上年增减年增减 (%) 增减 (%) (%) 电力 36,426,690, ,528,451, 增加 5.15 个百分点 蒸汽 1,025,378, ,585, 增加 2.03 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上营业成本比上年毛利率比上年增减年增减 (%) 增减 (%) (%) 浙江 37,449,285, ,409,052, 增加 4.95 个百分点 新疆 2,783, ,984, 增加 个百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 ( 万千瓦销售量 ( 万千瓦生产量比上年销售量比上年库存量时 吨 ) 时 吨 ) 增减 (%) 增减 (%) 电 9,151, ,642, 蒸汽 8,572, ,572, 库存量比上年增减 (%) (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况本期占总成本 上年同期金额 上年同期占总 本期金额较上年同 单位 : 元 情况说明 8 / 123

9 电力 热力生产及供应电力 热力生产及供应电力 热力生产及供应电力 热力生产及供应 比例 (%) 成本比 期变动比 例 (%) 例 (%) 燃料 18,312,789, ,480,280, 折旧 5,150,630, ,856,292, 修理 1,333,271, ,143,967, 人工工资 1,540,943, ,350,535, 分产品情况 分产品 本期占总上年同期本期金额较上成本构成本期金额成本比例上年同期金额占总成本年同期变动比项目 (%) 比例 (%) 例 (%) 电 蒸汽 燃料 18,312,789, ,480,280, 电 蒸汽 折旧 5,150,630, ,856,292, 电 蒸汽 修理 1,333,271, ,143,967, 电 蒸汽 人工工资 1,540,943, ,350,535, 情况说明 2. 费用 (1) 管理费用 单位 : 元 项目 本期金额 上年同期金额 职工薪酬及社会保险费 876,891, ,326, 各项税费 173,677, ,797, 办公费 20,123, ,682, 汽车费 36,866, ,476, 外部劳务费 53,832, ,853, 差旅费 21,221, ,905, 劳动保护费 23,500, ,830, 长期资产折旧及摊销 39,110, ,288, 业务招待费 14,534, ,546, 会议费 4,823, ,254, 租赁费 19,536, ,266, 咨询费 19,343, ,242, 其他 170,817, ,505, 合计 1,474,279, ,410,975, (2) 财务费用 单位 : 元 项目 本期金额 上年同期金额 利息收入 -171,114, ,240, 利息支出 1,715,375, ,800,900, 汇兑损益 5,463, ,403, 手续费 8,985, ,196, 合计 1,558,710, ,684,259, (3) 所得税费用 单位 : 元 项目 本期金额 上年同期金额 当期所得税费用 1,785,629, ,405,410, 递延所得税费用 87,752, ,257, 合计 1,873,381, ,470,668, / 123

10 3. 现金流 单位 : 元 项目 本期金额 上年同期金额 经营活动现金流入 47,133,244, ,796,867, 其中 : 销售商品 提供劳务收到的现金 46,405,384, ,357,832, 经营活动现金流出 34,477,463, ,373,501, 其中 : 购买商品 接受劳务支付的现金 25,850,504, ,634,056, 经营活动产生的现金流量净额 12,655,781, ,423,366, 投资活动现金流入 2,672,485, ,899,744, 投资活动现金流出 7,343,092, ,132,822, 其中 : 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 7,087,625, ,816,719, 投资活动产生的现金流量净额 -4,670,606, ,233,077, 筹资活动现金流入 10,026,671, ,007,034, 其中 : 取得借款收到的现金 9,846,587, ,686,942, 发行债券收到的现金 9,930,000, 筹资活动现金流出 20,097,576, ,826,949, 其中 : 偿还债务支付的现金 13,901,738, ,750,935, 筹资活动产生的现金流量净额 -10,070,904, ,084, ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 资产及负债状况 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 情况说明 单位 : 元 应收票据 61,863, ,817, 系应收银行承兑汇票增加所致 存货 1,884,842, ,700,520, 主要系燃料存货减少所致 在建工程 1,386,880, ,146,562, 主要系台二电厂项目 温电四期项目完工所致 工程物资 33,062, ,147, 主要系工器具增加所致 固定资产清理 4,523, ,810, 主要系机组报废待处理资产减少所致 其他非流动资产 637,224, ,883,931, 主要系预付工程设备款减少所致 应付票据 90,000, ,000, 系应付商业承兑汇票减少所致 预收款项 63,290, ,416, 主要系预收燃料款增加所致 一年内到期的非流动负债 1,734,074, ,012,637, 主要系一年内到期的长期借款增加所致 应付债券 ,445,020, 系本期可转债转股所致 其他非流动负债 694,950, 期末金额系一年以上到期保证金 资本公积 23,419,811, ,584,808, 主要系本期可转债转股所致 盈余公积 1,986,757, ,374,233, 系本期实现净利润提取法定盈余公积 ( 四 ) 行业经营性信息分析 1 全国电力供需情况根据中国电力企业联合会发布的 2016 年度全国电力供需形势分析预测报告,2015 年受宏观经济尤其是工业生产下行 产业结构调整 工业转型升级以及气温等因素影响, 全社会用电量同比增长 0.5% 增速同比回落 3.3 个百分点, 第二产业用电量同比下降 1.4% 40 年来首次负增长 固定资产投资特别是房地产投资增速持续放缓, 导致黑色金属冶炼和建材行业用电同比分别下降 9.3% 和 6.7%, 两行业用电下降合计下拉全社会用电量增速 1.3 个百分点, 是第二产业用电量下降 全社会用电量低速增长的主要原因 ; 两行业带动全社会用电增速放缓的影响明显超过其对经济和工业增加值放缓产生的影响, 这是全社会用电增速回落幅度大于经济和工业增加值增速回落幅度的主要原因 四大高耗能行业用电量比重同比降低 1.2 个百分点, 第三产业和城乡居民生活用电比重同比分别提高 0.8 个和 0.6 个百分点 分别拉动全社会用电量增长 0.9 和 10 / 123

11 0.6 个百分点, 反映出国家经济结构调整效果明显, 工业转型升级步伐加快, 拉动用电增长的主要动力正在从传统高耗能产业向新兴产业 服务业和生活用电转换, 电力消费结构在不断调整 全年新增发电装机容量创历史最高水平, 年底发电装机达到 15.1 亿千瓦 供应能力充足, 非化石能源发展迅速 年底非化石能源发电装机比重提高到 35.0%; 火电发电量负增长 利用小时降至 4329 小时 全国电力供需进一步宽松 部分地区富余 根据该预测报告, 预计 2016 年宏观经济增速总体将呈现稳中缓降态势, 电力消费增速将维持低速增长 ; 全年新增装机 1 亿千瓦左右, 预计年底发电装机容量将达到 16.1 亿千瓦左右, 其中非化石能源发电装机比重进一步提高至 36% 左右 ; 全国电力供应能力总体富余 部分地区过剩 火电设备利用小时进一步降至 4000 小时左右 2 浙江省电力供需情况根据国网浙江电网电力交易中心出具的 浙江电网 2015 年四季度暨年度电力市场交易信息报告,2015 年浙江省全社会用电量为 亿千瓦时, 同比增长 1.35%, 增幅比上年同期下降 0.19 个百分点 其中全行业用电合计 亿千瓦时, 同比增长 0.81%, 增幅比上年同期下降 1.59 个百分点 ; 城乡居民生活用电合计 亿千瓦时, 同比增长 5.38%, 增幅比上年增长 9.66 亿千瓦时 在全行业中用电中, 其中 : 第一产业用电 23.8 亿千瓦时, 同比增长 1.58%; 第二产业用电 亿千瓦时, 同比下降 0.54%; 第三产业用电 亿千瓦时, 同比增长 9.5% 截至 2015 年底, 浙江统调装机容量达到 万千瓦, 同比增长 10.2% 其中 : 水电装机容量 万千瓦, 占总装机容量的 3.1%; 火电装机容量 万千瓦, 占总装机容量的 96%; 核电装机容量 32 万千瓦, 占总装机容量的 0.6%; 光伏装机容量 20 万千瓦, 占总装机容量的 0.4% 2015 年, 浙江电网统调电厂共完成发电量 亿千瓦时, 同比下降 6.03%, 平均发电利用小时 3790 小时, 同比减少 631 小时 其中 : 水电发电量 亿千瓦时, 同比增长 4.96%, 平均发电利用小时 2333 小时, 同比增加 69 小时 ; 火电发电量 亿千瓦时, 同比下降 6.29%, 平均发电利用小时 3814 小时, 同比减少 647 小时 ; 核电发电量 亿千瓦时, 同比减少 1.95%, 平均发电利用小时 8036 小时, 同比减少 160 小时 利用小时大幅下降的主要原因 : 一是 2015 年省内新机投产较多 ; 二是用电需求不旺, 年度统调用电增长率仅有 0.28%; 三是省外国家计划购电增加 2016 年是 十三五 开局之年, 浙江省将紧紧围绕高水平全面建成小康社会的战略目标, 不断强化创新驱动, 深化改革释放红利, 积极参与 一带一路 建设, 加快七大产业培育, 深入推进 五水共治 三改一拆 四换三名 等各项工作, 全省经济有望进一步向好 同时考虑常年气候情况和 G20 国际峰会 第三届世界互联网大会等重大活动因素, 预计 2016 年全省全社会用电量需求 3660 亿千瓦时左右, 同比增长 3% 左右 ; 预计统调最高用电负荷需求 6200 万千瓦左右, 同比增长约 6% 2016 年全省计划安排统调发电机组电量 2057 亿千瓦时, 其中燃煤机组 1839 亿千瓦时, 天然气机组 145 亿千瓦时 外购电安排 1055 亿千瓦时 综合考虑省统调可发出力和计划外来电力, 根据分月电力电量平衡, 2016 年全省电力供需宽裕 11 / 123

12 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 发电量 ( 万千瓦时 ) 上网电量 ( 万千瓦时 ) 售电量 ( 万千瓦时 ) 外购电量 ( 如有 )( 万千瓦时 ) 经营地区 / 发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 浙江省 9,151, ,537, , ,642, ,015, , ,642, ,015, , 火电 9,151, ,537, , ,642, ,015, , ,642, ,015, , 合计 9,151, ,537, , ,642, ,015, , ,642, ,015, , 上网电价 ( 元 / 兆瓦时 ) 售电价 ( 元 / 兆瓦时 ) 2. 报告期内电量 收入及成本情况 类型 发电量 ( 万千瓦时 ) 同比 ( 万千瓦时 ) 售电量 ( 万千瓦时 ) 同比 ( 万千瓦时 ) 收入上年同期数变动比例 (%) 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 单位 : 亿元币种 : 人民币 上年同期占 本期金额较 总成本比例 上年同期变 (%) 动比例 (%) 火电 9,151, ,537, ,642, ,015, 燃料 合计 9,151, ,537, ,642, ,015, 燃料 装机容量情况分析 2015 年公司新投产 4 台新机组增容 3320MW( 分别为台二电厂两台百万千瓦机组和温州电厂扩建两台 66 万千瓦机组 ), 萧山电厂 1 2 号机组按照省政府要求实施关停, 关停容量 260MW 截至 2015 年底, 公司控股及管理总装机容量 29,746.59MW, 同比增长 13.17%, 其中省内统调装机容量 27,166.59MW, 约占全省统调装机总容量的 48% 截至 2015 年末, 公司控股及管理发电机组共计 65 台, 其中 : 燃煤机组 47 台, 装机容量 25,720MW, 占统计总容量的 86.46%; 燃气联合循环机组 18 台, 装机容量 4,026.59MW, 占统计总容量的 13.54% 从 2015 年底公司煤机装机容量构成情况看,1000MW 及以上燃煤机组构成百分比较全国平均水平 ( 全国平均水平的统计数据来源于 2015 年 6 月国家能源局可靠性管理中心发布的 2014 年度电力可靠性指标, 下同 ) 高 13.7 个百分点, MW 级机组构成百分比较全国平均水平高 10.6 个百分点, MW 机组占比较全国平均水平低 21.3 个百分点 公司燃煤机组平均容量达 525.9MW, 较全国平均水平高 146.7MW 4. 发电效率情况分析 12 / 123

13 2015 年公司控股及管理机组共发生非计划停运 21 台次, 同比减少 5 台次, 平均 0.28 次 / 台年, 同比减少 0.11 次 / 台年, 机组平均等效强迫停运率为 0.12%, 较去年同比下降 0.06 个百分点, 机组运行可靠性水平继续保持较平稳态势 厂用电率 (%) 利用小时 ( 小时 ) 经营地区 / 发电类型 本期数 上年同期数 差异 本期数 上年同期数 差异 浙江省 火电 资本性支出情况 2015 年公司全资及控股项目完成投资 亿元, 参股项目出资资本金 亿元 主要包括 : 单位 : 万元 币种 : 人民币 控股项目名称 动态总投资 项目进度 报告期投资金额 累计投资金额 项目性质 台二电厂新建项目 837, 投产 212, , 募投项目 温州电厂扩建项目 473, 投产 166, , 募投项目 六横电厂新建工程 831, 投产 49, , 募投项目 淮浙煤电凤台电厂二期 427, 投产 21, , 非募投项目 宁波镇海动力中心天然气热电联产工程 435, 投产 8, , 非募投项目 镇海电厂脱硝改造工程 28, 投产 4, , 非募投项目 常山天然气热电项目 171, 投产 7, , 非募投项目 滨海热电供热管线项目 31, 部分投产 4, , 非募投项目 绍兴滨海热电二期项目 295, 在建 8, , 非募投项目 兰溪电厂脱硝项目 40, 完工 2, , 非募投项目 台州电厂脱硝工程 34, 完工 4, , 非募投项目 北仑电厂二期脱硝项目 40, 完工 3, , 非募投项目 阿克苏纺织工业城热电厂项目 298, 在建 71, , 非募投项目 参股项目名称 动态总投资 项目进度 报告期资本金出资金额 累计资本金出资金额 项目性质 三门核电项目 7,912, 在建 19, , 项目一期为募投项目,3 4 号机组为非募投项目 辽宁徐大堡核电项目 3,800, 在建 1, , 非募投项目 6. 其他说明 (1) 报告期内国家环保政策及公司节能环保情况 13 / 123

14 2015 年 12 月, 国家环境保护部 国家发改委 国家能源局联合印发 全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案 ( 环发 [2015]164 号 ) 方案 要求, 到 2020 年, 全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放 且要求东部 中部地区分别提前至 2017 年 2018 年前总体完成超低排放改造任务 方案 明确了一系列政策措施, 为超低排放改造提供支持 电价补贴方面, 对达到超低排放水平的燃煤发电机组, 按照 关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知 要求,2016 年 1 月 1 日前已经并网运行的现役机组, 对其统购上网电量每千瓦时加价 1 分钱 ;2016 年 1 月 1 日后并网运行的新建机组, 对其统购上网电量每千瓦时加价 0.5 分钱 发电量补贴方面, 根据超低排放机组具体排放与能效水平, 给予 200 小时左右的发电量奖励 方案 要求在推进超低排放改造同时, 协调安排节能改造 全国新建燃煤发电项目原则上要采用 60 万千瓦及以上超超临界机组, 平均供电煤耗低于 300 克 / 千瓦时, 到 2020 年, 现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于 310 克 / 千瓦时 东部 中部 西部地区现役机组力争在 年实现煤耗达标 公司全面落实国家环保政策及浙江省委省政府关于创建 国家清洁能源示范省 的决策部署, 坚持走科学发展 绿色发展 低碳发展之路, 全力推进资源节约型 环境友好型能源企业建设 公司在国内率先实施 燃煤机组超低排放改造 2014 年 5 月, 我国首套燃煤机组烟气超低排放装置在嘉华 8 号机组投入运行, 截至 2015 年底, 公司已完成 18 台燃煤机组超低排放改造, 管理机组中共有 24 台机组 1608 万千瓦实现超低排放, 主要烟气污染物排放指标优于天然气机组排放标准, 实现了清洁煤电技术革命性突破, 走出了一条符合中国国情的清洁煤电发展之路 十二五 期间, 公司在继续通过上大压下推进装机结构优化的基础上, 重点开展了汽轮机增效扩容改造 锅炉燃烧优化 电机变频改造 电除尘高频电源优化等一系列节能降耗先进技术的推广应用, 大幅度降低了机组供电煤耗 2010 年至今, 公司火电机组平均供电煤耗从 克 / 千瓦时下降到 克 / 千瓦时, 稳居全国前列 有关公司的节能环保情况详见本报告第五节 重要事项 之 十四 积极履行社会责任的工作情况 2016 年, 公司将继续加大节能工作力度, 重点做好增容降耗改造和新技术的推广应用, 全年公司火电机组供电煤耗力保在 299 克 / 千瓦时以内 完成 15 台机组超低排放改造, 确保所属 60 万千瓦及以上机组实现超低排放 14 / 123

15 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外投资总体分析 详见本节电力行业经营性信息分析之 5 资本性支出情况 (1) 重大的股权投资 被投资企业名称三门核电有限公司中核辽宁核电有限公司 单位 : 万元币种 : 人民币 业务 持股比 本期出资金 情况说明 性质 例 (%) 额 核电 , 根据三门核电有限公司股东会第二十一次会议决议, 三门核电 2015 年增加 资本金 9.8 亿元, 按照持股比例,2015 年公司出资资本金 1.96 亿元 核电 , 根据中核辽宁核电有限公司股东会第十五次会议决议, 中核辽宁 2015 年增 加资本金 1.66 亿元, 按照持股比例,2015 年公司出资资本金 1, 万元 (2) 重大的非股权投资 详见本节电力行业经营性信息分析之 5 资本性支出情况 (3) 以公允价值计量的金融资产 证券代码 证券简称 初始投资成本 持有数量 ( 股 ) 报告期 内购入 或售出 报告期内投资收益 期末账面值 报告期公允价值变动 资金来源 招商 207,269, ,478, ,190, ,106,000, ,070, 自有银行资金 兴业 206,590, ,260, ,408, ,018,698, ,408, 自有银行资金 交通 444,008, ,671, ,361, ,511,282, ,481, 自有银行资金 光大 305,497, ,326, ,052, ,662, ,288, 自有银行资金合计 1,163,365, ,735, ,012, ,366,643, ,291, 自有资金 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币 企业名称 行业 持股比例 (%) 总资产 净资产 净利润 浙江浙能北仑发电有限公司 火力发电 , , , 浙江浙能长兴发电有限公司 火力发电 , , , 浙江浙能嘉华发电有限公司 火力发电 ,247, , , 浙江浙能嘉兴发电有限公司 火力发电 , , , 浙江浙能温州发电有限公司 火力发电 , , , 浙江浙能镇海发电有限责任公司 火力发电 , , , 浙江浙能乐清发电有限责任公司 火力发电 , , , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 火力发电 , , , 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 火力发电 , , , 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 火力发电 ,069, , , 淮浙煤电有限责任公司 火力发电 ,044, , , 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 的情况 单位 : 万元币种 : 人民币 企业名称 主营业务收入 营业利润 浙江浙能嘉华发电有限公司 722, , / 123

16 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 在现有体制下, 发电企业的主要客户为电网公司 在目前以区域电网内部调度为主的电力调度方式下, 发电企业主要的竞争对手为本区域电网内的其他电力生产企业 在供电形势紧张的情况下, 各发电企业不存在竞争 ; 在供电形势缓解 电量出现过剩的情况下, 该区域内的发电企业之间存在一定的竞争关系, 但由于各发电企业的电力销售量是按照与电网公司确定的发电计划为主, 在电网公司实际的电量调度过程中, 区域内发电企业间的竞争并不明显 2015 年 3 月 25 日, 中共中央 国务院 关于进一步深化电力体制改革的若干意见 ( 中发 [2015]9 号 ) 正式下发,11 月 30 日, 9 号文 6 大核心配套文件出台, 标志着电力体制改革再次拉开帷幕, 并进入全面实施阶段 本轮电力体制改革深化的重点和路径是 三放开一独立, 一深化三强化 在进一步完善政企分开 厂网分开 主辅分开的基础上, 按照 管住中间, 放开两头 的体制架构, 有序放开输配以外的竞争性环节电价, 有序向社会资本放开配售电业务, 有序放开公益性和调节性以外的发用电计划 ; 推进交易机构相对独立, 规范运行 ; 继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究 ; 进一步强化政府监管, 进一步强化电力统筹规划, 进一步强化电力安全高效运行和可靠供应 本轮电改的整体思路是放松对竞争领域的管制以及加强对垄断领域的监管, 这将对未来我国的发电 输配电及用电格局产生深远影响 目前新电改的试点工作正在积极推进中, 包括云南 贵州 山西等区域的电改综合试点, 重庆 广东等区域的售电侧改革试点和深圳 蒙西 安徽 湖北 宁夏 云南 贵州等区域的输配电价改革试点 根据中国电力企业联合会发布的 2016 年度全国电力供需形势分析预测报告, 随着经济发展进入新常态, 电力生产消费也呈现新常态特征 电力供应结构持续优化, 电力消费增长减速换档 结构不断调整, 电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业 服务业和居民生活用电转换, 电力供需形势由偏紧转为宽松 浙能电力作为浙江省规模最大的火力发电生产企业, 省内控股及管理装机容量约占全省统调机组容量的 48%, 年发电量约占浙江电网统调电厂发电量的 46% 浙江省虽然尚未被纳入新电改试点区域, 但随着电力体制改革的不断推进和深入, 预计未来电力市场的竞争将趋向激烈 ( 二 ) 公司发展战略 围绕着实现经济效益提升和电力安全保障双重目标, 以电煤资源保障为前提, 以技术创新为动力, 以节能环保为要求, 以高效 节能火电和加大核电投资力度为发展方向, 加快发展环保型燃煤发电, 积极拓展分布式能源, 适度发展气电, 着力推进供热改造, 全面实施污染物减排和节能降耗 ; 通过加强与大型煤炭资源企业的战略合作, 确保电煤供应安全 ; 通过加强科技创新和技术投入力度, 应用超临界 超超临界等先进发电技术, 建设清洁高效燃煤机组和节能环保电厂 ; 通过加强省际间区域能源合作和国际能源合作, 以市场换资源, 推动省外煤电一体化和大型煤电基地建设, 做强做优做大电力产业 ; 使企业成为规模优势明显 节能技术领先 内部运营高效的国内一流电力上市公司 ( 三 ) 经营计划 预计 2016 年公司全资及控股机组发电量 1165 亿千瓦时, 上网电量 1099 亿千瓦时 全年预计营业总收入 亿元, 营业总成本 亿元, 投资收益 22 亿元, 营业利润 亿元, 利润总额 亿元, 归属于母公司所有者的净利润 亿元 按照上述经营目标,2016 年将重点做好以下工作 :(1) 着力加强经营管理, 提升市场竞争力 ;(2) 着力夯实安全生产根基, 推进节能减排和科技创新 ;(3) 着力加大前期工作力度, 优化产业布局 ;(4) 着力推进重点项目建设, 增强发展后劲 ;(5) 着力深化体制机制改革, 激发企业活力 ;(6) 着力全面加强党群文化建设, 凝聚发展合力 上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺, 投资者应保持足够的风险意识, 并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异 ( 四 ) 可能面对的风险 1 宏观经济下行压力和用电需求下降的风险电力企业经营状况与经济周期的相关性较高, 经济下行周期将直接引起全社会用电需求的减少, 进而降低公司发电机组平均利用小时, 对公司的盈利产生不利影响 16 / 123

17 2 电价调整的风险现阶段发电企业的上网电价主要以国家发改委为主的价格主管部门核定 如果相关部门对上网电价向下调整, 则将对公司的盈利产生不利影响 3 电力市场竞争的风险随着电力市场改革的不断深入, 电力市场竞争将进一步加剧, 电价机制将更趋向于市场化定价 在电力供应过剩的情况下, 电价水平的下降将影响发电企业的盈利 4 产能过剩的风险中国经济发展进入新常态, 结构调整加快, 用电量的增速明显放缓, 电力产能过剩的矛盾显现 产能过剩容易引发发电企业之间的过度竞争, 从而影响发电企业的盈利 5 环境资源约束的风险我国面临着资源和环境双重约束日益强化, 节能减排与大气污染防治的压力越来越大, 已经成为电力行业发展的硬约束, 绿色低碳将成为今后电力增长的主要方式 6 原材料价格波动的风险燃料成本在公司营业成本中占有较大比重, 其中电煤为主要的燃料成本 我国的电煤价格主要由市场供求关系决定 若煤价出现大幅上涨, 将会增加公司的营业成本, 进而对公司的盈利产生不利的影响 四 公司因不适用准则规定或特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ) 以及 上海证券交易所上市公司现金分红指引 的相关规定, 公司 2013 年度股东大会审议通过公司的现金分红政策, 并在 公司章程 中予以明确 公司 2015 年度利润分配预案符合 公司章程 的规定, 分红标准和比例明确清晰, 相关决策程序和机制完备, 独立董事尽职履职并发挥了应有的作用 该预案经公司董事会审议通过后, 将提交股东大会审议 公司将充分维护中小股东的合法权益, 保障中小股东有充分表达意见和诉求的机会 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于 属于上市公司股东的净 上市公司股东的净利 利润 润的比率 (%) 2015 年 ,672,186, ,976,475, 年 ,400,172, ,964,358, 年 ,821,086, ,757,297, ( 三 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 17 / 123

18 二 承诺事项履行情况 18 / 123

19 ( 一 ) 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 承诺类型 股份限售 解决同业竞争 解决同业竞争 承诺方 浙能集团 浙能集团 浙能集团 承诺内容 自浙能电力 A 股股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其直接和间接持有的浙能电力本次发行前已发行的股份, 也不由浙能电力回购该等股份 浙能集团承诺 :(1) 浙能集团确定浙能电力作为浙能集团控制的火力发电业务的唯一整合平台 ; (2) 浙能集团及浙能集团控制的其他企业 ( 不包含浙能电力及其控制的企业 ) 现在或将来均不会在中国境内和境外, 单独或与第三方, 以任何形式直接或间接从事或参与任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动 ; 不会在中国境内和境外, 以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动 ; 亦不会在中国境内和境外, 以其他形式介入 ( 不论直接或间接 ) 任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动 浙能集团及浙能集团控制的其他企业出于投资目的而购买 持有与浙能电力及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他上市公司不超过 5% 的权益, 或因其他公司债权债务重组原因使浙能集团及浙能集团控制的其他企业持有与浙能电力及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他公司不超过 5% 的权益的情形, 不适用于浙能集团的上述承诺 (3) 如果浙能集团及浙能集团控制的其他企业发现任何与浙能电力及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会, 应立即书面通知浙能电力及其控制的企业, 并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给浙能电力及其控制的企业 ;(4) 如浙能电力及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且浙能集团及浙能集团控制的其他企业从事该等与浙能电力及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务时, 浙能集团将给予浙能电力选择权, 即在适用法律及有关规则允许的前提下, 浙能电力及其控制的企业有权随时一次性或多次向浙能集团及浙能集团控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权 资产及其他权益, 或由浙能电力及其控制的企业根据国家法律许可的方式选择采取委托经营 租赁或承包经营等方式拥有或控制浙能集团及浙能集团控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务 ;(5) 对浙能集团目前控制的与浙能电力及其控制的企业从事类似业务但不构成实质性同业竞争的其他企业的经营活动进行协调, 以避免可能出现的同业竞争 ;(6) 不利用控股股东的地位和对浙能电力的实际控制能力, 损害浙能电力以及浙能电力其他股东的权益 ;(7) 自本承诺函出具日起, 承诺赔偿浙能电力因浙能集团违反本承诺函作任何承诺而遭受的一切实际损失 损害和开支 针对浙能集团目前持有宁夏发电集团有限责任公司股权的情形, 同时鉴于宁夏枣泉发电有限责任公司所属的枣泉电厂 2 600MW 工程项目尚未取得国家有关部门的最终核准, 该项目是否能最终实施尚存在不确定性, 浙能集团承诺如下 :(1) 一旦宁夏发电集团有限责任公司下属的枣泉电厂 2 600MW 工程项目取得国家有关部门的最终核准, 浙能集团将给予浙能电力选择权, 即在适用法律及有关证 19 / 123 承诺时间及期限 是否有履行期限 浙能电力 A 股股票上市之日起三十六个月内 是 是 长期有效 是 是 长期有效是是 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

20 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 其他 其他 其他 浙能集团 浙能集团 浙能集团 浙能集团 券交易所上市规则允许的前提下, 浙能电力及其控制的企业有权随时一次性或多次向浙能集团收购其持有的宁夏枣泉发电有限责任公司股权 ;(2) 如果第三方在同等条件下根据有关法律及宁夏枣泉发电有限责任公司章程具有并且将要行使法定的优先购买权, 则在这种情况下, 浙能集团及浙能集团控制的其他企业将尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先购买权 ;(3) 如浙能集团违反上述承诺, 浙能集团将向浙能电力赔偿因此而对其造成的一切实际损失 损害和开支 浙能集团承诺 :(1) 浙能集团及关联方 ( 以现行有效之 上海证券交易所股票上市规则 定义为准 ) 将尽量避免和减少与浙能电力之间的关联交易 ;(2) 浙能电力有权独立 自主地选择交易对方, 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 浙能集团及关联方将与浙能电力依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律 法规 规章 其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序 ; 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允性 ; 保证按照有关法律 法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务 ;(3) 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 浙能集团及其他关联方将遵循市场公开 公平 公正的原则与浙能电力进行交易 ;(4) 浙能集团保证不要求或接受浙能电力在任何一项市场公平交易中给予浙能集团的条件优于第三者给予的条件 ;(5) 浙能集团保证将依照浙能电力的公司章程参加股东大会, 平等地行使相应权利, 承担相应义务, 不利用控股股东地位谋取不正当利益, 不利用关联交易非法转移浙能电力的资金 利润, 保证不损害浙能电力其他股东 ( 特别是中小股东 ) 的合法权益 浙能集团承诺在浙能电力股东大会对涉及浙能集团及浙能集团控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时, 履行回避表决的义务 ;(6) 若违反上述声明和保证, 浙能集团将对相关行为给浙能电力造成的损失向浙能电力进行赔偿 浙能集团承诺, 如浙能电力及其下属公司因 :(1) 正在办理权属证书的土地 房产未能及时办理 ; 或 (2) 无法办理相关土地 房产权属证书 ; 或 (3) 其他土地 房产不规范情形, 而造成浙能电力实际经济损失的, 浙能集团将给与全额补偿 对浙能电力及其下属公司拥有的划拨土地使用权, 浙能集团同时承诺, 如因该等划拨土地使用权未能及时办理或无法办理划拨土地转出让手续, 而造成浙能电力及其下属公司实际经济损失的, 浙能集团将给予全额补偿 浙能集团承诺如下 :(1) 如浙能电力因就华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司担保事宜签署的保证合同而产生任何损失或支出任何费用, 浙能集团同意将在第一时间以现金方式等额补偿浙能电力 ;(2) 鉴于浙能电力已不再是华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司股东, 浙能集团已着手协调安排由华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司现股东浙江省水利水电投资集团有限公司承继浙能电力在保证合同项下全部权利 义务 ; 该等安排已在积极办理中且不存在实质法律障碍 除上述历史上遗留的保证担保外, 浙能集团保证不会再要求浙能电力为浙能集团及关联方提供任何形式的担保 浙能集团保证遵守 中华人民共和国公司法 浙江浙能电力股份有限公司章程 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 等杜绝上市公司控股股东及关联方资金占用的各项法律法规 2012 年末浙能电力应收账款余额中应收浙能集团下属浙江黄岩热电有限公司 5 年以上供煤款 4, 万元, 根据 2010 年 3 月 8 日浙江省人民政府专题会议纪要 ([2010]10 号 ), 浙能集团 黄岩经济开发总公司 黄岩区电力开发公司等浙江黄岩热电有限公司的股东, 对浙江黄岩热电有限公司的债权应转为股权, 因此上述 4, 万元应收账款作为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项已在以前年度单独进行减值测试并全额计提坏账准备 此外, 2012 年末浙能电力应收款余额中还含应收浙江黄岩热电有限公司 1 年以内款项 2, 万元 1-2 长期有效是是 长期有效是是 长期有效是是 自浙能电力换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司完成之日起两年内 浙江黄岩热电有限公司已偿还该款项 是 是 20 / 123

21 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与再融资相关的承诺 其他承诺 其他 其他 解决土地等产权瑕疵 其他 浙能集团 浙能集团 浙能集团 浙能集团 2015 年年度报告 年款项 万元 2012 年末, 浙能电力对浙江黄岩热电有限公司应收账款合计 7, 万元, 占全部应收账款余额的 1.45% 浙能集团将采取一切必要之措施, 督促并协调浙江黄岩热电有限公司尽快按有关约定向浙江浙能富兴燃料有限公司支付上述应付款项 ; 如浙江黄岩热电有限公司自浙能电力换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司完成之日起两年内, 仍未能支付上述款项, 浙能集团同意向浙江浙能富兴燃料有限公司全额补偿尚未支付的款项及相应利息 若因浙江黄岩热电有限公司未按时支付导致浙能电力或浙江浙能富兴燃料有限公司产生任何损失或支付任何额外费用, 浙能集团同意以现金方式给与浙能电力或浙江浙能富兴燃料有限公司以等额补充 除上述应收账款事项外, 浙能集团保证不会要求浙能电力以借款 代偿债务 代垫款项 预付投资款或者其他方式将资金 资产和资源直接或间接地提供给浙能集团及关联方使用, 并保证不会互相代为承担成本和其他支出 浙能集团及关联方发生违法占用浙能电力资金情形且给浙能电力造成损失的, 浙能集团将对浙能电力造成的损失进行全额赔偿 浙能集团承诺将保证浙能电力人员独立 资产独立完整 财务独立 机构独立以及业务独立 长期有效 是 是 在浙能集团作为浙能电力控股股东期间, 浙能集团及其下属企业取得的与浙能电力主营业务相关的注册商标 ( 如有 ), 均应参照 商标使用许可合同, 在双方约定的商标使用许可范围内, 无偿许可浙能电力使用 同时, 在浙能集团合法拥有许可商标的注册商标权期限内, 浙能集团如欲转让许可商标或拥有的与浙能电力生产经营有关的其他注册商标, 将征得浙能电力的同意, 并且保证浙能电力有同等条件下的优先受让权 鉴于浙能电力发行可转换公司债券并上市, 浙能集团承诺 :1 如浙能电力及其下属公司因:(1) 正在办理权属证书的土地 房产未能及时办理 ; 或 (2) 无法办理相关土地 房产权属证书 ; 或 (3) 其他土地 房产不规范情形, 而造成浙能电力实际经济损失的, 浙能集团将给予全额补偿 2 对浙能电力及其下属公司拥有的划拨土地使用权, 浙能集团承诺 : 如因该等划拨土地使用权未能及时办理或无法办理划拨土地转出让手续, 而造成浙能电力及其下属公司实际经济损失的, 浙能集团将给予全额补偿 鉴于浙能集团与浙能电力签署了 关于电厂前期项目之代为培育协议 ( 以下简称 代培协议 ), 约定由浙能集团代为浙能电力进行相关火力发电电厂前期的项目报批或培育工作 浙能集团就 代培协议 有关事项作出承诺 :1 对于 代培协议 项下已有项目和未来项目, 项目培育成熟系指项目取得国家有关部门的最终核准 2 一旦任一项目取得国家有关部门的最终核准, 浙能集团将立即启动该项目公司股权转让程序并将该等股权转让事项书面通知浙能电力, 浙能电力享有同等条件下的优先购买权 3 如果项目的其他股东在同等条件下根据有关法律及项目公司章程具有并且将要行使法定的优先购买权, 则在这种情况下, 浙能集团及浙能集团控制的其他企业将尽最大努力促使该等股东放弃其法定的优先购买权 4 如浙能集团违反上述承诺, 浙能集团将向浙能电力赔偿因此造成的损失 21 / 123 长期有效是是 长期有效是是 本承诺至发生以下情形终止 ( 以较早为准 ):1 浙能集团不再作为浙能电力的控股股东 ; 或 2 浙能电力股票终止在上海证券交易所及任何其他国际认可的证券交易所上市 ( 为免疑义, 浙能电力股票因任何原因暂时停止买卖除外 ) 其他承诺其他浙能鉴于浙能集团与中国核能电力股份有限公司按照分别持股 50% 的股权比例, 共同投资设立中核浙能本承诺至发生以下是是 是 是

22 其他承诺 其他承诺 其他 其他 集团 浙能集团 浙能集团 能源有限公司 ( 以下简称 中核浙能 ) 中核浙能主要从事象山金七门 龙游核电项目及其他能源相关项目开发等工作 目前, 前述核电项目尚在前期筹备中, 相关项目是否能最终实施尚存在不确定性 浙能集团为支持浙能电力的业务发展, 就中核浙能相关事宜作出承诺 :1 一旦中核浙能下属任一核电项目取得国家相关有权部门的最终批准, 浙能集团将给予浙能电力及其控制的企业选择权, 即在适用法律 法规 规范性文件及证券交易所相关规定允许的前提下, 浙能电力及其控制的企业有权随时要求一次性或多次向浙能集团收购所持有的中核浙能股权 2 如浙能集团违反上述承诺, 浙能集团将向浙能电力赔偿因此造成的一切实际损失 损害和开支 浙能集团就浙能电力与浙能集团控制的浙江省能源集团财务有限责任公司 ( 以下简称 浙能财务 ) 之间的存贷款等金融业务相关事宜, 承诺如下 :(1) 浙能财务是依据 企业集团财务公司管理办法 等相关法律法规依法设立的企业集团财务公司, 具有独立企业法人地位, 以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的, 为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构 (2) 浙能财务成立至今, 其所有业务活动均符合相关法律法规的规定, 接受中国银行业监督管理委员会和人民银行的监管和指导, 已建立健全内部控制 财务会计等相关制度, 其依法开展业务活动, 独立运作且运作情况良好, 符合相关法律 法规和规范性文件的规定和要求 浙能电力在浙能财务的相关存贷款业务具有安全性 在后续运营过程中, 浙能财务将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作, 确保浙能电力在浙能财务的存贷款等金融业务的安全性 (3) 根据相关监管规定和业务开展的实际需要, 浙能电力自主决策与浙能财务之间的存贷款等金融业务, 并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序, 浙能集团承诺不对浙能电力的相关决策进行干预 (4) 鉴于浙能电力在资产 业务 人员 财务 机构等方面均独立于浙能集团, 浙能集团将继续充分尊重浙能电力的经营自主权, 不干预浙能电力的日常经营运作 (5) 如浙能电力在浙能财务的存款资金出现兑付风险时, 浙能集团将促使浙能财务采取积极措施进行风险自救以确保浙能电力存款的安全性 2015 年 7 月 10 日, 为贯彻国资委 证监会等部门关于维护资本市场稳定的相关精神, 促进上市公司稳定发展, 浙能集团承诺 :(1) 在未来六个月内, 根据市场行情波动情况, 在股价偏离合理价值时, 择机增持公司股份 ;(2) 浙能集团及浙能集团一致行动人在未来 12 个月内不减持所持公司股份 情形终止 ( 以较早为准 ):1 浙能集团不再作为浙能电力的控股股东 ; 或 2 浙能电力股票终止在上海证券交易所及任何其他国际认可的证券交易所上市 ( 为免疑义, 浙能电力股票因任何原因暂时停止买卖除外 ) 长期有效 是 是 自 2015 年 7 月 10 日起, 未来 6 个月内择机增持, 未来 12 个月内不减持 浙能集团实际增持 万股, 未减持所持公司股份 是 是 22 / 123

23 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 五 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 7 年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所 ( 普通合伙 ) 保荐人 中国国际金融有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 0.00 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 经公司 2014 年年度股东大会审议通过, 聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2015 年度财务审计机构和内控审计机构, 聘期一年 六 破产重整相关事项 七 重大诉讼 仲裁事项 23 / 123

24 八 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 九 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 十一 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述经公司第二届董事会第三次会议审议通过, 公司控股子公司浙江浙能嘉华发电有限公司 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 浙江浙能长兴发电有限公司分别与上海璞能融资租赁有限公司签署 融资租赁协议, 将其各自拥有的部分设备资产作为融资标的物, 分别按 2014 年 11 月末净资产 541,454, 元 510,076, 元 149,295, 元出售给上海璞能融资租赁有限公司并回租使用, 租赁期结束后均以 1 元的价格购回标的资产 查询索引详见 2014 年 12 月 12 日 关于控股子公司融资租赁的关联交易公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1) 与浙能集团天然气石油分公司管控企业的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 交易金额关联交易占比 (%) 结算方式 浙江省天然气开母公司的控股子水电气等其他公用发有限公司公司事业费用 ( 购买 ) 天然气 3,145,673, 按实结算 浙江浙能石油新母公司的全资子能源有限公司公司 购买商品 燃油 材料 143,327, 按实结算 合计 3,289,001, 由交易双方顺序选择政府定价 政府指导价 市场价 成本价确定关联交易价格 对于双方间的 服务和交易, 如果有政府定价的, 适用政府定价 ; 无政府定价但有政府指导价的, 适用政府指导 关联交易定价原则 价 ; 没有政府定价也无政府指导价的, 适用市场价 ; 无政府定价和政府指导价, 且也无可以参考 的市场价的, 适用成本价 采用成本价的, 应以实际发生的材料成本 人工成本 管理费用 税 金加上合理利润等综合因素确定 上述关联交易事项经公司 2012 年第七次临时股东大会 2013 年度股东大会审议通过, 分别签署 关联交易的说明 年度 浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议 和 浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石 油分公司之油气板块服务合作框架协议之补充协议 金额预计及实际履行情况 经 2014 年年度股东大会审议通过, 该项关联交易 2015 年预计上限为 1,474, 万元, 实际 24 / 123

25 履行未超出预计范围 (2) 与浙能集团科技工程与服务产业分公司管控企业的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易交易金额关联交易关联交易内容关联交易金额类型占比 (%) 结算方式 浙江天虹物资贸易母公司的全购买商品设备 物资 材料 仓储管理 代理采购等 613,559, 有限公司资子公司出租办公用房 1,005, 按实结算 浙江天地环保工程 母公司的控 购买商品 工程施工 委托运营 设接受劳务备采购 1,283,296, 按实结算 有限公司 股子公司 提供劳务 脱硫设备维修检测 25,926, 按实结算 浙江省电力建设有限公司浙江东发环保工程有限公司浙江浙能天工信息科技有限公司浙江浙能催化剂技术有限公司浙江浙能技术研究院有限公司浙江天音管理咨询有限公司浙江天达环保股份有限公司兰溪天达环保建材有限公司台州天达环保建材有限公司长兴天达环保建材有限公司舟山天达环保建材有限公司宁波市镇海天达环保建材有限公司三门天达环保建材有限公司 母公司的全资子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的全资子公司母公司的全资子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司 接受劳务 工程施工 监理 368,055, 按实结算 承租 员工宿舍 320, 按实结算 购买商品 设备 工程物资 材料 147,114, 接受劳务废水处理按实结算 提供劳务 劳务 1,091, 购买商品 设备 物资 材料 工程接受劳务施工 技术服务 42,293, 按实结算 购买商品 催化剂 2,762, 按实结算 接受劳务 技术监督 开发及咨询服务 74,951, 按实结算 接受劳务 招投标代理 313, 按实结算 出租 办公用房 820, 按实结算 购买商品 脱硫剂加工 18,874, 接受劳务按实结算 销售商品 粉煤灰 12,995, 接受劳务脱硫剂加工 8,765, 销售商品供热 粉煤灰 10,445, 按实结算 接受劳务脱硫剂加工 4,320, 销售商品供热 粉煤灰 4,985, 按实结算 接受劳务脱硫剂加工 4,614, 销售商品供热 粉煤灰 2,911, 按实结算 购买商品 脱硫剂加工 7,757, 接受劳务按实结算 销售商品 粉煤灰 3,347, 接受劳务 脱硫剂加工 3,558, 按实结算 销售商品 粉煤灰 1,320, 销售商品 粉煤灰 548, 按实结算 25 / 123

26 浙江浙能节能科技有限公司浙江浙电设备监理有限公司杭州兴皖矿产品有限公司浙江长兴捷通物流有限公司 母公司的全资子公司母公司的控股子公司母公司的全资子公司联营公司 购买商品 接受劳务 物资 技术服务 材料 40,051, 按实结算 接受劳务 监理 5,363, 按实结算 购买商品 石灰石 73,171, 按实结算 接受劳务 燃煤卸船 转驳 储煤管理服务 24,924, 按实结算 销售商品 燃煤 1,114, 按实结算 宁波越华能源检测有限公司浙江省水电建设有限公司 母公司的控股子公司母公司的全资子公司 接受劳务燃煤检测 21,281, 按实结算 出租员工宿舍 12, 按实结算 接受劳务工程测量 563, 按实结算 杭州浙能工程建设母公司的控项目管理有限公司股子公司 承租 房屋 3,619, 按实结算 杭州梅苑股份有限母公司的控公司股子公司 接受劳务 物业管理 18,994, 按实结算 合计 2,835,053, 由交易双方顺序选择政府定价 政府指导价 市场价 成本价确定关联交易价格 对于双方间的 服务和交易, 如果有政府定价的, 适用政府定价 ; 无政府定价但有政府指导价的, 适用政府指导 关联交易定价原则 价 ; 没有政府定价也无政府指导价的, 适用市场价 ; 无政府定价和政府指导价, 且也无可以参考 的市场价的, 适用成本价 采用成本价的, 应以实际发生的材料成本 人工成本 管理费用 税 金加上合理利润等综合因素确定 上述关联交易事项经公司 2012 年第七次临时股东大会 2013 年度股东大会审议通过, 分别签署 关联交易的说明 年度 浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议 和 年度 浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集 团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议之补充协议 交易金额预计及实际履行情况 经 2014 年年度股东大会审议通过, 该项关联交易 2015 年预计上限合计为 538, 万元, 实际履行未超出预计范围 (3) 与浙能集团煤炭及运输分公司管控企业的关联交易 关联交易方 关联关系 占同类交易关联交易类关联交易关联交易内容关联交易金额金额的比例型结算方式 (%) 接受劳务 上仓服务 320,825, 浙江浙能港口运营母公司的控房屋及建筑物 专出租管理有限公司股子公司用设备 通用设备 128,805, 按实结算 出售商品 燃煤 物资 38, 浙江富兴海运有限 母公司的控 接受劳务 煤炭运输服务 280,297, 按实结算 26 / 123

27 公司股子公司 浙江富兴电力燃料有限公司上海富兴电力燃料有限公司宁波富兴电力燃料有限公司宁波海运股份有限公司宁波江海运输有限公司浙能通利航运有限公司 母公司的控股子公司 承租 房屋 3,388, 按实结算 母公司的控股子公司 承租 房屋 2,582, 按实结算 母公司的控股子公司 承租 房屋 267, 按实结算 母公司的控股子公司 接受劳务 运输服务 509,095, 按实结算 母公司的控股子公司 接受劳务 运输服务 87,259, 按实结算 母公司的控股子公司 接受劳务 运输服务 71,557, 按实结算 合计 1,404,118, 由交易双方顺序选择政府定价 政府指导价 市场价 成本价确定关联交易价格 对于双方间的服 务和交易, 如果有政府定价的, 适用政府定价 ; 无政府定价但有政府指导价的, 适用政府指导价 ; 关联交易定价原则 没有政府定价也无政府指导价的, 适用市场价 ; 无政府定价和政府指导价, 且也无可以参考的市场 价的, 适用成本价 采用成本价的, 应以实际发生的材料成本 人工成本 管理费用 税金加上合 理利润等综合因素确定 上述关联交易事项经公司 2012 年第七次临时股东大会 2013 年度股东大会审议通过, 分别签署 关联交易的说明 年度 浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议 和 年度 浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司 煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议之补充协议 交易金额预计与实际履行情况 经 2014 年年度股东大会审议通过, 该项关联交易 2015 年预计上限合计为 163, 万元, 实际履行未超出预计范围 (4) 与浙能集团可再生能源分公司管控企业的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 占同类交易关联交易结金额的比例算方式 (%) 浙江浙能洞头风力母公司的全资发电有限公司子公司 提供劳务 工程检修 3,271, 按实结算 由交易双方顺序选择政府定价 政府指导价 市场价 成本价确定关联交易价格 对于双方间的服务 和交易, 如果有政府定价的, 适用政府定价 ; 无政府定价但有政府指导价的, 适用政府指导价 ; 没有 关联交易定价原则 政府定价也无政府指导价的, 适用市场价 ; 无政府定价和政府指导价, 且也无可以参考的市场价的, 适用成本价 采用成本价的, 应以实际发生的材料成本 人工成本 管理费用 税金加上合理利润等 综合因素确定 关联交易的说明 上述关联交易事项经公司 2012 年第七次临时股东大会审议通过, 并签署 年度 浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司之可再生能源板块服务合作框架协议 交易金额预计与实际履行情况 经 2014 年年度股东大会审议通过, 该项关联交易 2015 年预计上限为 万元, 实际履行未超出预计范围 27 / 123

28 (5) 与浙江省能源集团财务有限责任公司的关联交易 关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容 关联交 易金额 占同类交易金额 的比例 (%) 关联交易 结算方式 浙江省能源集团财务 有限责任公司 母公司的控 股子公司 金融服务存贷款 资金结算等 [ 注 ] 按实结算 (1) 存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行 ;(2) 贷款利率参照中国人民银行颁布 的同期基准贷款利率及现行市况厘定, 不高于同期基准贷款利率, 且不高于其他金融机构发放贷款 的同期 同档贷款利率, 同时不高于向同等信用级别的其他客户发放贷款的同期 同档贷款利率 ; 关联交易定价原则关联交易的说明交易金额预计与实际履行情况 (3) 贴现利率不高于同期同档银行贴现基准利率, 且不高于其他金融机构同期同档给予的贴现利率, 同时也不高于同期给予同等信用级别的其他客户的贴现利率 ;(4) 除存款 贷款及贴现外的其他各项金融服务, 服务费用按双方约定的标准执行, 收取的费用应不高于同期国内其他金融机构提供的同类服务费标准, 同时也不高于同期向其他公司开展同类业务的收费水平 上述关联交易事项经公司 2014 年年度股东大会审议通过, 并签署 年度 浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议 经 2014 年年度股东大会审议通过, 该项关联交易 2015 年存款余额预计上限为 2,500, 万元 贷款余额预计上限为 3,500, 万元, 实际履行未超出预计范围 [ 注 ]: 截至 2015 年末, 公司及子公司存放于浙能财务款项余额 10,509,555, 元, 浙能财务向公司及 子公司共计发放贷款期末余额 1,082, 万元 ( 含委托贷款 ) (6) 其他日常关联交易事项 关联交易方关联关系关联交易类型 关联交易内 容 关联交易金额 关联交易结 算方式 浙能集团 ( 香港 ) 有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 煤炭 877,022, 按实结算 浙江黄岩热电有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 煤炭 25,819, 按实结算 由交易双方顺序选择政府定价 政府指导价 市场价 成本价确定关联交易价格 对于双方 间的服务和交易, 如果有政府定价的, 适用政府定价 ; 无政府定价但有政府指导价的, 适用 关联交易定价原则 政府指导价 ; 没有政府定价也无政府指导价的, 适用市场价 ; 无政府定价和政府指导价, 且 也无可以参考的市场价的, 适用成本价 采用成本价的, 应以实际发生的材料成本 人工成 本 管理费用 税金加上合理利润等综合因素确定 上述关联交易事项 (1) 经公司 2012 年第七次临时股东大会审议通过, 签署 年度 浙 关联交易的说明 江浙能电力股份有限公司与浙江黄岩热电有限公司之关联交易框架协议 (2) 经公司 2013 年度股东大会审议通过, 签署 年度 浙江浙能电力股份有限公司与浙能集团 ( 香港 ) 有限公司之关联交易框架协议 经 2014 年年度股东大会审议通过,2015 年与浙能香港的关联交易预计上限为 500, 万 金额预计及实际履行情况 元, 与浙江黄岩热电有限公司的关联交易预计上限为 5, 万元, 实际履行均未超出预计 范围 3 临时公告未披露的事项 28 / 123

29 十二 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 单位 : 万元币种 : 人民币 委托方名称受托方名称 托管资产情况 托管资产涉及 金额 托管起始 日 托管终止 日 托管 收益 托管收益确定依据 托管收益对 公司影响 是否关 联交易 关联 关系 温州燃机有 台州市海天电 温州龙湾 3 100MW 52, 年 年 12 1, 温州燃机发电有限公无重大影响是 联营公 限公司 力工程有限公 燃气蒸汽联合循环 月 1 日 月 31 日 司 2015 年生产委托合 司 司 发电机组 同 温州特鲁莱 浙江浙能温州 温州电厂二期 2 129, 年 年 3 8, 温州发电厂二期项目无重大影响是 联营公 发电有限责 发电有限公司 300MW 燃煤机组 月 28 日 月 14 日 运行维护合同及补充 司 任公司 协议 补充协议 (2) 浙江浙能北 国电浙江北仑 北仑电厂二期 3 432, 年 年 12 7, 浙江北仑发电厂二期无重大影响是 联营公 仑发电有限 第一发电有限 600MW 燃煤机组 月 1 日 月 31 日 2015 年运行维护及生 司 公司 公司 产管理合同 浙江浙能长 浙江浙能长兴 2 435MW 燃气蒸 191, 年 年 12 3, 浙能长兴天然气热电无重大影响是 联营公 兴天然气热 发电有限公司 汽联合循环热电机 月 1 日 月 31 日 有限公司运行维护管 司 电有限公司 组 理合同 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 单位 : 万元币种 : 人民币 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保是否 已经履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 浙能电力公司本部华东桐柏抽水蓄能 年 11 月 年 12 月 2018 年 11 月 一般担是否否是其他关 发电有限责任公司 日 1 日 30 日 保 联人 浙能电力公司本部秦山第三核电有限 年 1 月 年 1 月 年 12 月 一般担是否否否 公司 日 日 31 日 保 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) -15, 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 0.00 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 / 123

30 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 0.00 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 0.00 担保总额占公司净资产的比例 (%) 0.00 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 0.00 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0.00 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0.00 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 30 / 123

31 2 委托贷款情况 单位 : 万元币种 : 人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期 限 贷款利率 借款用途 抵押物或 担保人 是否逾期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 关联关系 投资盈亏 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 135, 年 5.40% 台二电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 7, 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 60, 年 5.40% 台二电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 3, 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 25, 年 5.40% 台二电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 1, 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 20, 年 5.40% 台二电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 23, 年 5.175% 台二电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 21, 年 5.175% 台二电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 26, 年 4.95% 台二电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 15, 年 4.725% 台二电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 8, 年 4.5% 台二电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 7, 年 4.5% 台二电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 8, 年 4.5% 台二电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 5, 年 4.275% 台二电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 10, 年 4.275% 台二电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 109, 年 5.40% 六横电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 5, 浙江浙能温州发电有限公司 49, 年 5.40% 温州电厂扩建项目建设 无 否 是 否 否 控股子公司 2, 浙江浙能温州发电有限公司 21, 年 5.40% 温州电厂扩建项目建设 无 否 是 否 否 控股子公司 1, 浙江浙能温州发电有限公司 20, 年 5.40% 温州电厂扩建项目建设 无 否 是 否 否 控股子公司 1, 浙江浙能温州发电有限公司 20, 年 5.175% 温州电厂扩建项目建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能温州发电有限公司 10, 年 4.95% 温州电厂扩建项目建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能温州发电有限公司 20, 年 4.725% 温州电厂扩建项目建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能温州发电有限公司 10, 年 4.5% 温州电厂扩建项目建设 无 否 是 否 否 控股子公司 / 123

32 浙江浙能温州发电有限公司 20, 年 4.5% 温州电厂扩建项目建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能温州发电有限公司 10, 年 4.275% 温州电厂扩建项目建设 无 否 是 否 否 控股子公司 浙能新疆阿克苏热电有限公司 9, 年 5.35% 阿克苏纺织工业城热电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 全资子公司 浙能新疆阿克苏热电有限公司 6, 年 5.35% 阿克苏纺织工业城热电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 全资子公司 浙能新疆阿克苏热电有限公司 3, 年 4.85% 阿克苏纺织工业城热电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 全资子公司 浙能新疆阿克苏热电有限公司 7, 年 4.60% 阿克苏纺织工业城热电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 全资子公司 浙能新疆阿克苏热电有限公司 3, 年 4.60% 阿克苏纺织工业城热电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 全资子公司 浙能新疆阿克苏热电有限公司 10, 年 4.60% 阿克苏纺织工业城热电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 全资子公司 浙能新疆阿克苏热电有限公司 13, 年 4.35% 阿克苏纺织工业城热电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 全资子公司 浙能新疆阿克苏热电有限公司 19, 年 4.35% 阿克苏纺织工业城热电厂新建工程建设 无 否 是 否 否 全资子公司 浙江浙能常山天然气发电有限公司 5, 年 5.35% 流动资金周转 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能常山天然气发电有限公司 4, 年 4.35% 流动资金周转 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 5, 年 4.85% 流动资金周转 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能镇海发电有限责任公司 30, 年 4.85% 流动资金周转 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 15, 年 4.85% 流动资金周转 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 10, 年 4.85% 流动资金周转 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 15, 年 4.85% 流动资金周转 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 5, 年 4.85% 流动资金周转 无 否 是 否 否 控股子公司 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 8, 年 4.35% 绍兴滨海热电厂二期工程建设 无 否 是 否 否 控股子公司 委托贷款情况说明根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议, 公司发行可转换公司债券的募集资金全部投入浙江台州第二发电厂 上大压小 新建工程 浙江浙能温州电厂 上大压小 扩建项目 浙江浙能六横电厂 上大压小 新建工程 浙江三门核电一期工程 浙江秦山核电厂扩建项目 ( 方家山核电工程 ) 等五个项目 由于浙江台州第二发电厂 上大压小 新建工程 浙江浙能温州电厂 上大压小 扩建项目 浙江浙能六横电厂 上大压小 新建工程等三个募投项目分别由控股子公司浙江浙能台州第二发电有限责任公司 浙江浙能温州发电有限公司 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司负责具体实施, 经公司第二届董事会第二次会议审议通过, 同意公司通过浙江省能源集团财务有限责任公司将本次发行可转债募集的部分资金通过委托贷款的方式投入该三个募投项目 32 / 123

33 3 其他投资理财及衍生品投资情况 十三 其他重大事项的说明 公司于 2012 年出资人民币 5000 万元设立全资子公司浙江浙能核能发展有限公司 2015 年 11 月, 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过, 以增资方式引进国家核电技术有限公司作为浙江浙能核能发展有限公司的新股东, 新增注册资本由国家核电技术有限公司认缴, 增资完成后浙江浙能核能发展有限公司变名为国核浙能核能有限公司, 国家核电技术有限公司和公司分别持有国核浙能核能有限公司 50% 的股权 鉴于公司不对国核浙能核能有限公司具有控制权, 故不再纳入合并报表范围 十四 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况 2015 年, 浙能电力积极履行资源环境责任, 大力实施节能减排先进技术, 全力助推浙江创建国家清洁能源示范省 在 2014 年全国范围内率先取得超低排放改造示范项目成功的基础上, 浙能电力加快了超低排放推广实施的步伐 根据超低排放改造计划,2015 年需开工改造 21 台, 完成改造 12 台 实际有嘉兴 5 号 3 号 北仑 3 号 乐清 2 号 兰溪 4 号 温州 4 号 凤台 3 号等 14 台机组完成超低排放改造并投入运行, 超额完成任务 截至 十二五 末, 浙能电力共有 24 台 1608 万千瓦机组实现超低排放, 占燃煤总装机的 63% 2015 年, 浙能电力继续狠抓环保设施的运行和维护, 单位电量主要污染物排放量明显下降 平均单位电量二氧化硫 氮氧化物 烟尘排放量分别为 毫克 / 千瓦时, 较去年分别下降 26.1% 30.8% 43.2% 脱硫设施平均综合脱硫 脱硝效率分别为 96.3% 75.38%, 远超过 十二五 综合脱硫效率 90% 综合脱硝效率 70% 的环保要求 通过各项污染物深度治理技术推广应用, 浙能电力 十二五 期间污染物年排放总量减少二氧化硫 2.4 万吨 氮氧化物 11.7 万吨 烟尘 0.4 万吨 2015 年, 浙能电力完成 11 台机组节能增容改造, 节约标煤 15.5 万吨, 减少燃煤成本 0.9 亿元 截至 2015 年末, 浙能电力已完成 13 台 60 万千瓦级机组 14 台 30 万千瓦级机组节能增容改造, 两者合计可实现增容 122 万千瓦 ( 含待批复容量 ) 2010 年至今, 浙能电力火电机组平均供电煤耗从 克 / 千瓦时下降到 克 / 千瓦时, 稳居全国前列 2015 年, 浙能电力继续落实省政府 五水共治 的决策部署, 实现新增废水处理能力 1900 万吨 / 年 废水回收利用 1500 万吨 / 年 减排 SS( 悬浮物 )3 万吨 / 年 COD( 化学需氧量 )2600 吨 / 年 重金属 4.5 万吨 / 年, 废水整治工作取得重大成效 2015 年 12 月, 萧山电厂两台煤机全部关停, 成为纯燃机绿色电厂 这是浙能电力履行社会责任, 为全面落实政府决策, 配合 G20 国际峰会召开所采取的重要举措 ( 二 ) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 详见本条之 ( 一 ) 社会责任工作情况 十五 可转换公司债券情况 33 / 123

34 ( 一 ) 转债发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 公司于 2014 年 10 月 13 日公开发行了 10,000 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 1,000,000 万元 经上海证券交易所自律监管决定书 [2014]602 号文同意, 公司 1,000,000 万元可转换公司债券于 2014 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 浙能转债, 债券代码 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 0 本公司转债的担保人 不提供担保 前十名转债持有人情况如下 : 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量 ( 元 ) 持有比例 (%) 无 ( 三 ) 报告期转债变动情况 本次变动增减 可转换公司债券名称 本次变动前 转股 赎回 回售 本次变动后 浙能转债 10,000,000, ,982,166, ,834, ( 四 ) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额 ( 元 ) 9,982,166, 报告期转股数 ( 股 ) 1,763,627,601 累计转股数 ( 股 ) 1,763,627,601 累计转股数占转股前公司已发行股份总数 (%) 尚未转股额 ( 元 ) 0.00 未转股转债占转债发行总量比例 (%) 0.00 ( 五 ) 转债其他情况说明 浙能转债 于 2015 年 4 月 13 日进入转股期, 自 2015 年 4 月 13 日至 2015 年 5 月 4 日, 公司 A 股股票满足在任何连续 30 个交易日中有至少 15 个交易日的收盘价格不低于 浙能转债 当期转股价格 (5.66 元 / 股 ) 的 130%( 含 130%) 的情形, 根据公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 的约定, 触发可转债的有条件赎回条款 经公司第二届董事会第七次会议审议通过, 决定行使 浙能转债 的提前赎回权, 对赎回登记日 (2015 年 5 月 26 日 ) 登记在册的 浙能转债 全部赎回 截至 2015 年 5 月 26 日, 累计 9,982,166, 元 浙能转债 转为本公司 A 股股票, 累计转股股数为 1,763,627,601 股, 未转股的 17,834, 元 浙能转债 由公司全部赎回 赎回兑付总金额 17,896, 元于 2015 年 6 月 5 日发放完毕, 同日 浙能转债 在上海证券交易所摘牌 34 / 123

35 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 公 单位 : 股 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 积金转 其他小计数量 比例 (%) 股 一 有限售条件股份 11,046,432, ,342, ,342,000 10,613,090, 国家持股 592,067, ,067, 国有法人持股 10,320,694, ,543, ,543,000 10,011,151, 其他内资持股 129,558, ,799, ,799,000 5,759, 其中 : 境内非国有法人持 129,558, ,799, ,799,000 5,759, 股 境内自然人持股 4 外资持股 4,111, ,111, 其中 : 境外法人持股 4,111, ,111, 境外自然人持股二 无限售条件流通股份 790,630, ,763,627, ,342,000 2,196,969,601 2,987,599, 人民币普通股 790,630, ,763,627, ,342,000 2,196,969,601 2,987,599, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 11,837,062, ,763,627, ,763,627,601 13,600,689, 普通股股份变动情况说明 由于可转债转股, 本报告期公司新增股份 1,763,627,601 股, 公司总股本由 11,837,062,387 股增加至 13,600,689,988 股 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 由于可转债转股导致股本增加, 对每股收益 每股净资产等财务指标有所摊薄 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售股数限售原因解除限售日期 浙江省能源集团有限公司 9,509,500, ,509,500,000 浙能电力上市承诺 2016 年 12 月 19 日 35 / 123

36 中国华能集团公司 592,067, ,067,587 浙能电力上市承诺 2016 年 12 月 19 日 浙江兴源投资有限公司 500,500, ,500,000 浙能电力上市承诺 2016 年 12 月 19 日 河北港口集团有限公司 211,809, ,809, 浙能电力上市承诺 2015 年 12 月 31 日 北京航天产业投资基金 ( 有限合伙 ) 123,799, ,799, 浙能电力上市承诺 2015 年 12 月 31 日 中国信达资产管理股份有限公司 97,734,000 97,734, 浙能电力上市承诺 2015 年 12 月 31 日 浙江八达股份有限公司 4,607, ,607,200 浙能电力上市承诺 2016 年 12 月 19 日 浙能集团 ( 香港 ) 有限公司 4,111, ,111,880 浙能电力上市承诺 2016 年 12 月 19 日 浙江省电力物资供应公司 1,151, ,151,800 浙能电力上市承诺 2016 年 12 月 19 日 浙江浙电置业有限公司 1,151, ,151,800 浙能电力上市承诺 2016 年 12 月 19 日 合计 11,046,432, ,342, ,613,090,267 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 单位 : 股币种 : 人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 ( 或 利率 ) 发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 可转换公司债券 2014 年 10 月 13 日 元 100,000, 年 10 月 28 日 100,000, 年 6 月 5 日 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 详见第五节重要事项之 十五 可转换公司债券情况 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 项目 本期期末数 上期期末数 资产总额 103,662,305, ,203,587, 负债总额 39,794,295, ,074,091, 资产负债率 (%) 普通股股份总数及股东结构变动详见本节之 一 普通股股本变动情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 280,118 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 274,682 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 前十名股东持股情况 单位 : 股 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 股东 性质 浙江省能源集团有限公司 3,167,001 9,512,667, ,509,500,000 无国有法人 36 / 123

37 中国华能集团有限公司 0 592,067, ,067,587 无 国家 浙江兴源投资有限公司 0 500,500, ,500,000 无 国有法人 中国证券金融股份有限公司 372,028, ,028, 未知 国有法人 河北港口集团有限公司 0 211,809, 未知 国有法人 北京航天产业投资基金 ( 有限合伙 ) -750, ,049, 未知 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 111,340, ,340, 未知 国家 中国信达资产管理股份有限公司 0 97,734, 未知 国有法人 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 34,370,883 34,370, 未知 其他 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 24,049,291 24,049, 未知 其他 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 24,049,291 24,049, 未知 其他 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 24,049,291 24,049, 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类 数量 中国证券金融股份有限公司 372,028,712 人民币普通股 372,028,712 河北港口集团有限公司 211,809,000 人民币普通股 211,809,000 北京航天产业投资基金 ( 有限合伙 ) 123,049,000 人民币普通股 123,049,000 中央汇金资产管理有限责任公司 111,340,300 人民币普通股 111,340,300 中国信达资产管理股份有限公司 97,734,000 人民币普通股 97,734,000 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 34,370,883 人民币普通股 34,370,883 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 24,049,291 人民币普通股 24,049,291 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 24,049,291 人民币普通股 24,049,291 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 24,049,291 人民币普通股 24,049,291 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 23,681,387 人民币普通股 23,681,387 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江兴源投资有限公司是浙能集团的全资子公司, 公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 有限售条件股份可上市 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限售条 件股份数量 交易情况新增可上可上市交易市交易股时间份数量 限售条件 1 浙江省能源集团有限公司 2 中国华能集团公司 9,509,500, 年 12 月 19 日 592,067, 年 12 月 19 日 0 自浙能电力 A 股股票上市交易之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其直接和间接持有的浙能电力本次发行前已发行的股份, 也不由浙能电力回购该等股份 0 自浙能电力股票在上交所上市之日起三十六个月内, 不转让通过换股所持有的浙能电力股份, 也不由浙能电力回购该等股份 37 / 123

38 3 浙江兴源投资有限公司 4 浙江八达股份有限公司 5 浙能集团 ( 香港 ) 有限公司 6 浙江省电力物资供应公司 7 浙江浙电置业有限公司 500,500, 年 12 月 19 日 4,607, 年 12 月 19 日 4,111, 年 12 月 19 日 1,151, 年 12 月 19 日 1,151, 年 12 月 19 日 0 自浙能电力股票上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的浙能电力本次换股发行前已发行的股份, 也不由浙能电力回购该等股份 0 自浙能电力股票在上交所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的浙能电力股份, 也不会要求浙能电力回购所持有的浙能电力股份 0 自浙能电力股票在上交所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其通过换股所持有的浙能电力股份, 也不由浙能电力回购该等股份 0 自浙能电力股票在上交所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的浙能电力股份, 也不会要求浙能电力回购所持有的浙能电力股份 0 自浙能电力股票在上交所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的浙能电力股份, 也不会要求浙能电力回购所持有的浙能电力股份 上述股东关联关系 或一致行动的说明 浙江兴源投资有限公司 浙能香港均为浙能集团所属企业, 公司控股子公司浙江浙能镇海发电有限责任公司持有浙江八达股 份有限公司 10.01% 的股权, 浙江省电力物资供应公司和浙江浙电置业有限公司同受国网浙江省电力公司控制 公司未知其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 浙江省能源集团有限公司吴国潮 2001 年 3 月 21 日许可经营项目 : 煤炭批发经营 一般经营项目 : 经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权 ; 实业投资开发 ; 技术咨询服务, 煤炭运输信息的技术咨询服务, 可再生能源的开发利用, 石油天然气运行管理, 工程技术与服务, 钢材 有色金属 建筑材料 机械设备 电气电缆的销售 间接控股宁波海运 (600798SH), 参股钱江水利 (600283SH) 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 38 / 123

39 ( 二 ) 实际控制人情况 1 实际控制人 名称 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 39 / 123

40 第八节 2015 年年度报告 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 吴国潮 董事长 男 是 柯吉欣 总经理 男 是 柯吉欣 董事 男 是 毛剑宏 董事 总经理 ( 原 ) 男 否 陈一勤 董事 男 是 应苗富 董事 男 是 戚国水 职工董事 男 ,560 9, 否 戴新民 董事 男 否 姚先国 独立董事 男 否 汪祥耀 独立董事 男 否 韩灵丽 独立董事 女 否 王莉娜 监事会主席 女 是 虞国平 职工监事 ( 原 ) 男 否 王学根 职工监事 男 是 韩剑 监事 男 否 倪震 副总经理 ( 原 ) 男 ,219 6, 否 金利勤 副总经理 ( 原 ) 男 否 曹路 副总经理 董事会秘 男 否 书 财务负责人 程光坤 副总经理 男 否 顾振海 副总经理 男 否 张基标 副总经理 男 否 合计 / / / / / 15,779 15,779 0 / / 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 姓名吴国潮柯吉欣 主要工作经历现任浙能集团董事长 浙能电力董事长, 曾任浙能集团总经理 副董事长 现任浙能集团董事 浙能电力总经理, 曾任浙能集团副总经理 40 / 123