雏鹰农牧集团股份有限公司2016年年度报告全文

Transcription

1 雏鹰农牧集团股份有限公司 CHUYING AGRO-PA STORAL GROUP CO.,LTD ( 新郑市薛店镇 ) 2016 年年度报告 股票代码 : 股票简称 : 雏鹰农牧 披露时间 : 二 一七年四月二十六日

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人侯建芳 主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 豆小玲声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以公司总股本 3,135,159,630 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 1

3 重大风险提示 1 报告期内生猪价格波动对公司带来的风险商品肉猪与商品仔猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动, 公司的经营业绩也呈现出一定的波动 2 原料市场价格变动风险原料市场价格变动风险覆盖整个生猪生产行业, 是客观存在且不可控制的外部风险 原料市场价格的大幅波动可能对公司经营业绩产生重大影响 3 疫情风险疫情, 作为不可预测的突发事件, 是影响畜禽业的最大风险 疫情风险是导致国内生猪行业规模化程度较低的主要因素 2

4 目录 第一节重要提示 目录和释义...1 第二节公司简介和主要财务指标...6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

5 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司 本集团 公司 雏鹰农牧 发行人 指 雏鹰农牧集团股份有限公司 雏鹰禽业 指 河南雏鹰禽业发展有限公司 雏鹰有限 指 河南雏鹰畜禽发展有限公司 三门峡雏鹰 指 三门峡雏鹰农牧有限公司 吉林雏鹰 指 吉林雏鹰农牧有限公司 进出口贸易 指 郑州雏鹰进出口贸易有限公司 内蒙古雏鹰 指 雏鹰农牧集团 ( 内蒙古 ) 有限公司 渑池特种 指 渑池雏鹰特种养殖有限公司 浙江东元 指 浙江省东阳市东元食品有限公司 吉林凯创 指 吉林凯创农牧科技有限公司 微客得科技 指 微客得 ( 北京 ) 信息科技有限公司 福润德 指 河南省福润德机械设备有限公司, 后更名为 : 河南省牧迪机械设备有 限公司 西藏雏鹰 指 雏鹰农牧集团 ( 西藏 ) 有限公司 新乡雏鹰 指 雏鹰集团 ( 新乡 ) 有限公司 太平种猪 指 河南太平种猪繁育有限公司 尉氏分公司 指 雏鹰农牧集团股份有限公司尉氏分公司 襄城分公司 指 雏鹰农牧集团股份有限公司襄城分公司 滑县雏鹰 指 雏鹰农牧集团 ( 滑县 ) 有限公司 食品分公司 指 雏鹰农牧集团股份有限公司食品分公司 开封雏鹰 指 开封雏鹰肉类加工有限公司 泰元担保 指 河南泰元投资担保有限公司 普汇小贷 指 新郑市普汇小额贷款有限公司 新郑农商行 指 河南新郑农村商业银行股份有限公司 中旅银行 指 焦作中旅银行股份有限公司 雏牧香物流 指 雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司 雏鹰粮油 指 郑粮雏鹰粮油食品有限公司 4

6 新融农牧 指 新融农牧 ( 北京 ) 企业管理有限公司 营销分公司 指 雏鹰农牧集团股份有限公司营销分公司 中通恒聚 指 兰考中通恒聚私募基金管理中心 ( 有限合伙 ) 中证中扶 指 中证中扶私募基金管理有限公司 郑州商贸 指 雏鹰农牧集团郑州商贸有限公司, 后更名为 : 河南凯联万亨商业管理 有限公司 北京商贸 指 博量天方 ( 北京 ) 商贸有限公司 上海商贸 指 雏鹰农牧集团 ( 上海 ) 商贸有限公司 深圳商贸 指 雏鹰华南 ( 深圳 ) 商贸有限公司 聚成股份 指 深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 股东大会 指 雏鹰农牧集团股份有限公司股东大会 董事会 指 雏鹰农牧集团股份有限公司董事会 监事会 指 雏鹰农牧集团股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年 1-12 月的会计期间 公司章程 指 雏鹰农牧集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 5

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称雏鹰农牧股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所雏鹰农牧集团股份有限公司雏鹰农牧 CHUYING AGRO-PASTORAL GROUP CO.,LTD 侯建芳新郑市薛店镇 注册地址的邮政编码 办公地址 河南省新郑市薛店镇世纪大道公司办公区 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 info@chu-ying.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴易得 贡妍妍 联系地址 河南省新郑市薛店镇世纪大道 河南省新郑市薛店镇世纪大道 电话 传真 电子信箱 wuyd@chu-ying.com gongyy@chu-ying.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 证券日报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 ( 巨潮资讯网 ) 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四 注册变更情况 组织机构代码统一社会信用代码

8 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 2012 年 7 月 24 日公司第一届董事会第二十五次会议及 2012 年 8 月 14 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了 关于修改 < 公司章程 > 的议案, 根据公司的发展需要, 拟对公司的经营范围进行变更, 增加自由进出口贸易项目 2012 年 12 月 14 日公司第二届董事会第四次 ( 临时 ) 会议及 2013 年 1 月 7 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了 关于变更公司经营范围并相应修改 < 公司章程 > 的议案, 公司计划逐步扩大经营范围, 拟增加蔬菜 冷鲜肉 熟食等农产品 农副食品的生产与销售业务, 对公司经营范围进行变更, 并相应修改 公司章程 2014 年 6 月 19 日公司第二届董事会第十五次 ( 临时 ) 会议及 2014 年 7 月 7 日公司第一次临时股东大会审议通过了 关于变更公司经营范围并相应修改 < 公司章程 > 的议案, 根据公司发展需要, 对公司经营范围进行变更, 增加生猪屠宰 预包装食品批发零售及新产品的技术研发等 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 许峰 谢四刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 东吴证券股份有限公司苏州工业园区星阳街 5 号尹鹏 狄正林 自 2014 年 9 月 26 日签订保荐协议时起, 包括非公开发行股票上市当年 (2015 年 ) 剩余时间及其后一个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 ( 元 ) 6,090,172, ,619,021, % 1,761,684, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 869,108, ,422, % -189,459, ,855, ,682, ,073.39% -320,766,

9 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,803,563, ,171, % -150,798, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % -0.6 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % -0.6 加权平均净资产收益率 18.00% 5.83% 12.17% -6.98% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产 ( 元 ) 16,928,026, ,181,381, % 7,241,181, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,135,417, ,393,883, % 2,672,305, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,140,145, ,688,962, ,441,453, ,819,611, 归属于上市公司股东的净利润 107,065, ,166, ,332, ,544, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 94,796, ,200, ,549, , 经营活动产生的现金流量净额 -214,802, ,528, ,166, ,280,003, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减 198,643, ,950, ,780,

10 值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外 ) 16,799, ,490, ,536, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,026, ,580, ,335, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,728, 减 : 所得税影响额 17,193, ,845, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 3,023, , 合计 276,252, ,740, ,306, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是畜禽水产养殖业报告期内, 公司逐步推行 生猪养殖 + 深加工 粮食贸易 互联网 三大战略布局, 同时布局供应链金融, 投资产业基金, 但报告期内的收入和利润仍主要来自生猪养殖板块 报告期内, 国内生猪行情较好, 生猪价格长期处于高位运行 公司商品肉猪 商品仔猪销售价格同比上涨超过 20%, 使公司利润有较大幅度提升 报告期内, 公司粮食贸易业务实现营业收入 亿元, 同比增长 33.54%, 毛利为 万元, 同比增长 123% 此外, 公司投资产业基金已获得初步成果, 报告期内, 实现投资收益 1.23 亿元, 为公司增加新的利润增长点 1 生猪养殖 + 深加工板块 (1) 公司目前已经完成了年出栏 1000 万头生猪养殖基地的布局, 主要位于吉林省洮南市 内蒙古乌兰察布市 河南省新郑市 尉氏县 新乡市 滑县 襄城等地 同时, 为了满足人们对生猪产品差异化的需求, 公司在河南三门峡与西藏林芝地区分别建设生态猪 藏香猪养殖基地, 可有效提高公司的综合竞争力 此外, 随着公司全产业链模式的逐步发展, 在提供安全 健康产品的同时, 实现下游业务的有效拓展, 提高公司综合毛利率, 实现公司整体稳步发展 公司生猪养殖板块主要产品为生猪产品 ( 包括商品肉猪 商品仔猪 二元种猪 ) 鲜冻品 肉制品 报告期内, 养殖 + 深加工板块实现营业收入 亿元, 占本期营业收入的 56.41%, 实现毛利 亿元, 同比增长 % (2) 报告期内公司持续对原有 雏鹰模式 进行优化升级, 由合作方负责养殖场建设 设备投资 外部协调及日常维护 维修 粪污处理等, 公司负责养殖场的土地租赁 合规性手续办理, 农户主要负责单个猪舍的精细化管理, 养殖过程中采用 六统一 的方式由公司统一管理 新模式下一方面能够调动参与者的责任心和积极性, 保障食品安全, 增加相关方的收益 ; 另一方面减少了公司固定资产的投入, 提高养殖机械化程度, 提升养殖效率, 减少了固定资产折旧 截止报告期末, 公司累计签订合作社合作协议 314 家, 对应约 700 万头商品肉猪及 100 万头商品仔猪产能 其中投入使用 62 家, 对应 150 万头生猪产能, 今年预计改建完成 100 家, 对应生猪产能 280 万头, 预计 2018 年底剩余 152 家全部改建完成 公司目前已投入使用的新模式养殖场商品肉猪单头养殖成本平均降低 55 元, 全部养殖场改建完成并投入使用后, 将会大幅降低公司养殖成本 (3)2016 年, 受国内能繁母猪存栏量持续下跌 供求关系等因素的影响, 生猪价格保持在较高水平, 从 2016 年第一季度末开始, 生猪价格呈现上涨态势, 二季度商品肉猪价格一度上涨进入 10 元时代, 加上饲料原料价格较低, 使得生猪养殖板块盈利较好, 同时公司生猪出栏量较去年同期增加, 公司盈利与上年相比实现较大幅度增长 10

12 2 粮食贸易板块粮食贸易已成为公司三大战略布局之一, 面对粮食贸易行情变化, 公司适时调整经营策略, 提高应对市场风险的能力, 并积极拓宽经营渠道, 增加经营品种, 综合采用多种措施应对市场行情波动对粮食贸易业务的影响 报告期内, 公司子公司吉林雏鹰实现与国家粮食局深度合作, 获得了国储粮竞拍资格, 有利于降低粮食采购成本, 提高盈利水平, 同时, 公司积极开展粮食进出口贸易业务, 依托国内外市场资源优势, 采用内贸与外贸 线上与线下相结合的方式适时开展粮食贸易, 增加公司新的盈利增长点 报告期内公司粮食贸易板块实现营业收入 亿元, 占本期营业收入的 16.95%, 毛利为 6, 万元, 同比增长 123% 3 互联网板块 (1)2016 年, 公司控股子公司微客得科技的微 DO 商城已完成自身平台建设, 整合了公司内外资源, 以优势产品为基础, 重点运营生态猪认养 生鲜熟食等大客户个性化定制 线上商城等项目, 为公司提供了新的盈利增长点 微客得科技控股的苏州淘豆食品有限公司, 围绕品牌发展战略和产品定位对现有产品进行整合, 对自营和主播等店铺进行优化, 为今后的业务增长奠定了基础 (2) 公司控股子公司新融农牧不断优化商业模式 核心信息平台搭建 组织薪酬体系和服务体系建设, 致力于打造以 猪博士 为入口涵盖金融 电商 数据为一体的互联网养猪系统 为支撑互联网业务发展, 新融农牧计划搭建猪博士生产云 新融电商 新融大数据 CRM 金融服务平台 新融生猪贸易网 空中医院 新融人才网八个信息平台 报告期内, 公司互联网板块实现营业收入 亿元, 占本期营业收入 21.09% 4 投资产业基金为了实现产业与金融资本运作相结合, 公司投资了 6 支产业基金, 在养殖行情高位布局金融板块, 推动公司产业链健康发展, 降低养殖行情低位时对公司业绩的影响, 有助于公司成功穿越猪周期, 提高公司的行业整合能力 综合竞争力和盈利水平 报告期内公司取得投资收益 1.23 亿元, 对公司的经营业绩有积极影响 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金划分为持有待售的资产其他流动资产可供出售金融资产 期末余额 408, 万元, 较期初增加 %, 主要是规模扩大, 业务增长, 收入增加所致 ; 期末余额 236, 万元, 较期初增加 %, 主要是公司模式升级 轻资产运营 养殖业务资产转入待售所致 ; 期末余额 359, 万元, 较期初增加 %, 主要是基金公司投资业务增加所致 ; 期末余额 121, 万元, 较期初增加 %, 主要是本期对外投资项目增加所 11

13 致 ; 长期股权投资 期末余额 54, 万元, 期初为 0, 主要是本期投资郑粮雏鹰粮油食品有限公司及 中聚恒通投资郑州迅腾贸易有限公司所致 ; 固定资产期末余额 152, 万元, 较期初减少 1.11%; 在建工程 期末余额 43, 万元, 较期初减少 72.24%, 主要是吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化部分在建工程完工转固所致 ; 生产性生物资产期末余额 21, 万元, 较期初减少 6.10%; 无形资产期末余额为 32, 万元, 较期初增加 63.29%, 主要是新增土地使用权所致 ; 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是畜禽水产养殖业公司自 2010 年上市以来, 以畜禽养殖业为主业, 致力于打造集粮食贸易 饲料生产 生猪养殖 屠宰加工 冷链物流 连锁专卖 线上业务等一体化完整产业链体系的现代化大型农牧企业集团, 并在实践中不断摸索和积累, 通过 雏鹰模式 的复制, 实现了养殖规模稳步发展, 并进行了模式升级及深度探索, 积极应用到下游产业链各个环节, 形成以下主要竞争优势 : 1 独特的商业模式优势公司将 雏鹰模式 广泛应用于养殖 深加工等各环节, 以 各担其责 优势互补 风险共担 成果共享 为理念, 在 六统一 的管理方式基础上, 充分发挥各方积极性及优势 公司通过提供技术服务 科学管理 金融支持等方式, 将合作社 农户 代理商及各合作方纳入公司产业化 规模化综合体系, 改变其传统经营的不利地位, 保证其稳定的收入, 实现合作共赢 在提高养殖效益的同时, 有效降低风险, 最终实现公司轻资产运营 2 完善产业链, 保证食品安全, 提高抗风险能力目前公司生猪养殖业务已实现全产业链发展模式, 从上游的饲料生产到下游的屠宰加工 终端销售等, 公司可以根据市场行情调节生猪 鲜冻品 肉制品等产品结构, 以应对生猪市场价格波动带来的风险 ; 随着各业务板块逐步达产, 公司综合盈利能力及抗风险能力将会大幅提升 同时对全程的可控性和统一管理, 从根本上保障了公司向社会公众提供产品的安全, 并通过追溯系统, 让消费者了解生产和流通过程, 提高消费者对产品的放心程度 在食品安全日益被重视的背景下, 公司全产业链保证食品安全的优势更加突出 3 粮食贸易, 打造上游差异化竞争的优势公司依托吉林雏鹰和进出口贸易公司, 开展小麦 玉米 豆粕 大麦 豆油 鱼粉 高粱等的收储 运输 销售等业务 与传统的粮贸企业相比, 一方面吉林雏鹰处于东北国家粮仓, 是全国粮食主产区, 粮食资源丰富, 具有地域优势 ; 另一方面可以根据市场行情变化灵活调整采购与销售产品的种类和结构, 适当调节粮食贸易与自用饲料生产的比例, 既可以规避市场风险, 又能为公司的总体发展保驾护航 12

14 4 质量管控优势公司十分重视质量安全工作, 在行业内率先引入首席质量官制度 公司各中心 各分 ( 子 ) 公司设立食品安全总监 质量官 食品安全师 公司定期召开质量安全专题会议, 增强全员质量安全意识, 实施质量绩效考核和质量安全 一票否决 制度, 确保质量安全体系有效落地 公司被中国国家认证认可监督管理委员会纳入 同线同标同质 公共信息服务平台 5 三门峡雏鹰黑猪荣获 生态原产地保护 优势生态原产地产品保护认定是我国现阶段对生态原产品最高规格的认定保护, 三门峡雏鹰黑猪是我国生猪养殖领域首个获得国家生态原产地保护的产品 受保护的生态原产地产品将在政府采购 出口等方面享有优先地位 此外, 三门峡雏鹰黑猪还连续三年荣获由世界农场动物福利协会颁发的 福利养殖金猪奖 2016 年三门峡雏鹰黑猪获得由中国质量认证中心颁发的我国生猪养殖领域首个 有机转换认证证书, 这是三门峡雏鹰黑猪继 生态原产地产品保护认证 福利养殖金猪奖 之后获得的又一权威认证, 对进一步提高雏牧香产品知名度, 进入中高端市场奠定了坚实的基础 6 产品差异化优势目前公司已形成鲜冻品 肉制品 高端发酵火腿三大产品系列, 并根据自养生猪原料 绿色猪肉 生态黑猪肉 藏香猪肉的不同, 进行了产品差异化研发, 鲜冻品保留猪肉天然肉香, 肉制品以成为中国人餐桌需求的整体供应商为发展目标, 高端发酵火腿采用意大利帕尔玛工艺, 满足不同客户的需求 同时, 通过全产业链追溯系统, 对公司全部产品实现全程可控, 也为终端产品的安全提供了有效的保障 公司引自意大利的年产 15 万只高端发酵火腿生产线正式投产启用, 生产的火腿将与西班牙伊比利亚高端火腿形成中西两极辉映的高端竞争与互动格局, 是公司进军高端产业的重要布局 这标志着我国肉制品产业结构得到进一步优化, 也意味着公司在肉类产业布局上开启了高端化战略 13

15 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 1 行情分析 (1) 生猪养殖行业据农业部数据推算,2016 年生猪存栏和能繁母猪存栏持续震荡下行, 一路走低 能繁母猪存栏量由 2014 年底 4,286 万头降到 2016 年底 3,656 万头, 存栏明显下降 ; 生猪存栏也跌至 36,732 万头, 再创历史性新低 能繁母猪及生猪存栏量持续震荡下行, 再加上养殖基地环保合规性要求, 国内多地出台禁养令 限养令, 造成部分养殖场拆迁, 生猪养殖业去产能情况日趋严重, 使得 2016 年生猪市场价格一直保持高位运行 根据中国种猪信息网数据整理显示,2016 年商品仔猪市场价格涨幅超过 70%, 商品肉猪市场价格涨幅超过 30% 1 商品肉猪报告期内, 商品肉猪市场价格持续在高位运行 第一季度, 伴随着春节消费旺季的到来, 商品肉猪市场价格始终维持在 8.5 元 / 斤以上, 并于三月份下旬正式破十, 六月份部分地区甚至出现 11 元 / 斤的高位, 随后, 商品肉猪价格出现下滑 ; 进入第三季度以后, 市场价格逐步恢复理性回调, 但随着中秋和国庆双节的结束, 商品肉猪市场价格再次下调, 第四季度价格与年初基本持平 2 商品仔猪行情及二元种猪行情 数据来源 : 中国种猪信息网 14

16 报告期内商品仔猪市场价格呈现大幅上涨后回落的 倒 V 走势 上半年仔猪市场价格一路攀升, 第一季度随着商品肉猪行情的持续上涨, 养殖户的补栏积极性也随之提升, 从 1 月份开始仔猪价格逐步上涨, 第二季度一度达到历史高位 33 元 / 斤 ; 之后随着商品肉猪市场价格下滑, 使得商品仔猪价格也出现阶段性回落, 整个第三季度商品仔猪市场相对较为稳定, 养殖户进入理性补栏阶段, 进入第四季度后, 随着天气变冷 生猪价格下滑等因素的影响, 养殖户的补栏情绪降低, 仔猪市场价格进一步回落, 但整体盈利水平依然可观 数据来源 : 中国种猪信息网报告期内, 种猪市场价格走势和商品肉猪 商品仔猪价格走势较为接近, 但整体幅度趋缓 (2) 屠宰行业 2016 年, 白条市场价格走势和商品肉猪市场价格走势相近, 受商品肉猪市场价格上涨的影响, 白条价格一路稳步攀升 从 1 月初商品肉猪价格大幅上扬开始, 白条价格也随之上涨, 随后在第三季度出现急速下跌, 第四季度末出现小幅反弹 15

17 (3) 粮食贸易行业报告期内, 原料市场涨跌互现, 震荡不断 国内玉米市场价格涨跌幅度较大, 整体呈现震荡下行的走势 ; 第一季度, 受临储收购政策改革的影响, 由于市场缺少利好因素支撑, 玉米价格逐步下滑 ; 二季度起, 玉米价格逐步止跌反弹, 但由于市场需求力度不足, 上涨幅度有限 ; 到第四季度, 玉米价格再度出现大幅震荡下跌 报告期内, 国内小麦市场价格整体出现上涨态势 上半年, 受市场供应充足 下游终端需求疲软等因素的影响, 小麦价格持续呈现低迷态势, 加上新小麦的陆续上市, 小麦市场压力增强, 价格再次出现下跌 到了下半年, 各地收购需求力度逐步回升, 小麦价格开始上涨, 受双节效应的影响, 制粉企业小麦采购增加, 小麦上涨幅度逐步加大 ; 第四季度, 国家加大调控力度, 在多地相继投放储粮, 市场总体供需矛盾得到有效缓解, 小麦价格逐渐趋于稳定 (4) 互联网板块发展自电子竞技项目被国家体育总局正式确立为体育项目后, 近年来发展迅速, 据艾瑞咨询统计,2016 年国内电竞用户预计达 1.7 亿人,2018 年电竞用户预计将达到 2.8 亿人 随着用户数量的激增, 电竞市场的预期收入也将实现快速增长, 据普华永道统计,2016 年电竞市场预期收入达 4.63 亿美元, 较 2015 年增长 43% 2016 年, 文化部更是将全面启动文化娱乐行业转型升级工作, 并将推动电子竞技纳入转型升级的重要内容 作为公司电竞及互联网业务平台的微客得科技, 通过游戏 电子竞技产业与电子商务平台相结合, 并利用电竞产业巨大明星效应和粉丝经济, 联动提升公司产品销售 此外其旗下拥有的 OMG 电竞俱乐部正在逐步推进赛事 平台直播等, 增加粉丝数量, 提升公司的盈利水平 2016 年中央一号文件指出, 大力推进 互联网 + 现代农业, 应用物联网 云计算 大数据 移动互联等现代信息技术, 推动农业全产业链改造升级 早在 2015 年 互联网 + 农业 已经迈出了第一步, 以农资电商 农村互联网金融为代表的互联网农业服务产业正逐步兴起 2016 年上半年互联网 + 农业发展如火如荼, 已有多家上市公司布局互联网 + 农业 作为公司的互联网时代养猪服务平台 新融农牧平台, 其致力于打造以 猪博士 为入口, 涵盖金融 交易 数据 服务为一体的互联网养猪生态系统, 迎合市场发展需求, 提升公司的综合竞争力 2 公司经营情况报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 同比上升 68.28%, 收入和利润主要来自于生猪销售 报告期内, 公司销售生猪 万头, 其中 : 销售自养生猪 万头, 通过新融农牧平台销售生猪 万头 报告期内公司销售商品仔猪 万头, 同比上升 12.95%; 销售商品肉猪 万头, 同比上升 84.60%; 销售二元种猪 7.89 万头, 同比下降 5.40% 16

18 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号 上市公司从事畜禽 水产养殖业务 的披露要求 1 公司经营养殖模式的具体内容报告期内, 公司逐步推行升级后的新型雏鹰模式, 由公司负责所有养殖场的土地租赁 合规性手续办理 ; 合作方主要负责养殖场建设 设备投资 协调农户及日常维护 维修 粪污处理等 ; 农户主要负责单个猪舍的精细化管理, 生物资产的所有权归公司所有 养殖过程中分阶段 流程化饲养, 分散养殖 统一管理, 采用 六统一 的方式由公司统一管理, 可有效管控风险 该模式可以使参与各方拓展合作的深度和广度, 减少了公司在养殖板块的固定资产的投入, 提高养殖机械化程度, 提升养殖效率 但是该模式由公司 合作方及农户三方分工协作完成, 各方在人员 技术对接等方面存在一定的差异性, 存在一定的管理风险 公司从 2015 年下半年开始对养殖块板逐步战略转型, 报告期内养殖模式未发生重大变化 2 报告期内, 不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况, 也不存在不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 6,090,172, % 3,619,021, % 68.28% 分行业畜类 3,435,165, % 2,506,392, % 37.06% 禽类 22,242, % -100% 粮食贸易 1,032,336, % 773,028, % 33.54% 互联网 类金融及其 他 1,446,635, % 252,909, % % 其他业务 176,035, % 64,448, % % 17

19 分产品生猪产品 2,142,256, % 1,497,736, % 43.03% 家禽产品 0.00% 22,242, % % 粮食 1,032,336, % 773,086, % 33.54% 生鲜冻品 1,233,641, % 960,786, % 28.40% 熟食 59,267, % 48,150, % 23.09% 其他 1,622,670, % 317,018, % % 分地区省内 4,393,653, % 2,341,321, % 87.66% 省外 1,696,518, % 1,277,699, % 32.78% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是畜禽水产养殖业 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业畜类 3,435,165, ,249,452, % 37.06% 6.06% 19.14% 禽类 % % 0.00% 粮食贸易 1,032,336, ,151, % 33.54% 30.14% 2.46% 互联网 类金融 及其他 1,446,635, ,333,242, % % % % 其他业务 176,035, ,916, % % 90.32% 5.17% 分产品 生猪产品 2,142,256, ,146,242, % 43.03% -5.23% 27.25% 粮食 1,032,336, ,151, % 33.54% 30.14% 2.45% 生鲜冻品 1,233,641, ,043,093, % 28.40% 20.37% 5.64% 熟食 59,267, ,116, % 23.09% 30.42% -5.70% 其他 1,622,670, ,354,159, % % % % 分地区省内 4,393,653, ,358,678, % 87.66% 75.47% 5.31% 省外 1,696,518, ,214,084, % 32.78% 5.91% 18.16% 18

20 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减 销售量万头 % 生猪养殖 生产量万头 % 库存量万头 % 销售量吨 49, , % 生猪屠宰 生产量吨 50, , % 库存量吨 1, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用养殖规模扩大, 屠宰量随之扩大 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 畜类 2,249,452, % 2,120,875, % 6.06% 禽类 0.00% 29,591, % % 粮食贸易 969,151, % 744,695, % 30.14% 互联网 类金融 及其他 1,333,242, % 154,304, % % 其他业务 20,916, % 10,990, % 90.32% 产品分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 生猪产品 1,146,242, % 1,209,513, % -5.23% 19

21 家禽产品 0.00% 29,591, % % 粮食 969,151, % 744,682, % 30.14% 生鲜冻品 1,043,093, % 866,574, % 20.37% 熟食 60,116, % 46,094, % 30.42% 其他 1,354,159, % 164,000, % % 说明无 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见本报告第十一节 八, 合并范围的变更 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 792,986, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.02% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 单位 1 302,119, % 2 单位 2 156,125, % 3 单位 3 142,090, % 4 单位 4 98,341, % 5 单位 5 94,309, % 合计 ,986, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 591,005, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.56% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 20

22 比例公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 单位 1 128,528, % 2 单位 2 127,572, % 3 单位 3 116,259, % 4 单位 4 111,722, % 5 单位 5 106,922, % 合计 ,005, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用较上期增加 86.11%, 主要是 销售费用 140,554, ,523, % 公司规模扩大, 业务增长, 相应的费用增加所致 ; 管理费用 342,067, ,652, % 财务费用 407,769, ,907, 财务费用较上期增加 %, 主要 % 是发行公司债券 银行借款增加, 利息增加所致 ; 4 研发投入 适用 不适用 2016 年公司研发支出总额 6, 万元, 研发支出总额占公司最近一期经审计营业收入的 1.13% 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) 1,102 1, % 研发人员数量占比 30.79% 27.64% 3.15% 研发投入金额 ( 元 ) 68,773, ,801, % 研发投入占营业收入比例 1.13% 0.96% 0.17% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 21

23 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2016 年 2015 年同比增减 经营活动现金流入小计 7,135,353, ,850,275, % 经营活动现金流出小计 5,331,789, ,123,447, % 经营活动产生的现金流量净 额 1,803,563, ,171, % 投资活动现金流入小计 1,262,074, ,598,243, % 投资活动现金流出小计 6,102,997, ,113,490, % 投资活动产生的现金流量净 额 -4,840,923, ,246, % 筹资活动现金流入小计 8,302,383, ,620,859, % 筹资活动现金流出小计 3,251,209, ,861,641, % 筹资活动产生的现金流量净 额 5,051,174, ,759,218, % 现金及现金等价物净增加额 2,013,814, ,800, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 %, 主要是公司规模扩大, 生猪市场行情变好, 分子公司业务扩展, 销售收入增加所致 ; 投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 %, 主要是公司公司对外基金投资增加所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 %, 主要是公司规模扩大, 增加银行借款所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润相比增加较大, 主要是公司规模扩大, 生猪市场行情变好, 分子公司业务扩展, 销售收入增加幅度远大于公司采购支出的增加幅度 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 186,685, 主要是公司对外投资项目收 18.98% 益增加所致 是 22

24 公允价值变动损益 -362, % 是 资产减值 21,789, % 是 主要是公司资产处置, 收益营业外收入 230,147, % 增加所致 是 营业外支出 18,023, % 是 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 4,084,992, % 1,788,815, % 6.56% 公司规模扩大, 业务增长 应收账款 468,899, % 222,981, % 公司规模扩大, 分子公司业务开展, 0.58% 应收账款增加 存货 1,180,730, % 1,339,712, % -6.18% 投资性房地产 2,975, % 3,183, % -0.01% 长期股权投资 549,853, % 0.00% 公司参股郑粮雏鹰粮油食品有限公 3.25% 司 固定资产 1,522,917, % 1,540,088, % -6.13% 在建工程 437,881, % 1,577,349, % 公司养殖模式升级, 生猪养殖业务一 % 体化工程转让给合作社 短期借款 3,942,000, % 2,032,339, % 3.33% 公司规模扩大, 业务增加 长期借款 617,000, % 697,000, % -3.21% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,389, % 0.00% 0.04% 应收票据 79,013, % 294,632, % -2.42% 票据到期兑付 预付款项 297,189, % 361,932, % -1.79% 预收款项结算所致 应收利息 7,544, % 0.00% 0.04% 其他应收款 333,903, % 393,948, % -1.90% 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 2,364,029, % 1,154,606, % 公司模式升级, 轻资产运营, 养殖资 2.63% 产待售 16,780, % 0.00% 0.10% 23

25 其他流动资产 3,592,661, % 370,552, % 17.58% 公司基金业务投资增加 可供出售金融资 产 1,214,641, % 279,272, % 4.44% 公司基金业务投资增加 生产性生物资产 219,349, % 233,593, % -0.99% 无形资产 320,214, % 196,100, % -0.04% 本期新增土地项目使用权 商誉 79,092, % 79,092, % -0.31% 长期待摊费用 76,408, % 79,788, % -0.33% 递延所得税资产 1,334, % 1,501, % 0.00% 其他非流动资产 70,223, % 264,229, % -2.19% 土地业务款项转无形资产核算 应付票据 100,000, % 48,000, % 0.12% 应付账款 893,300, % 593,183, % -0.55% 公司规模扩大, 产业延伸, 业务增加 预收款项 40,880, % 78,732, % -0.53% 应付职工薪酬 52,233, % 30,796, % 0.01% 规模扩大, 人员增加 应交税费 125,459, % 41,806, % 利润增加 企业所得税增加及新增土 0.33% 地增值税所致 应付利息 124,106, % 36,287, % 0.37% 本期发行非公开债券计提利息增加 应付股利 9,419, % 0.00% 0.06% 其他应付款 822,862, % 873,580, % -3.72% 一年内到期的非 流动负债 781,216, % 19,960, % 4.41% 新增 2017 年到期的长期借款 其他流动负债 37,530, % 32,664, % -0.10% 应付债券 2,278,132, % 787,400, % 5.73% 非公开发行公司债 长期应付款 271,426, % 168,327, % -0.05% 本期新增售后回租业务 递延收益 31,729, % 29,558, % -0.10% 股本 3,135,159, % 1,045,053, % 8.26% 利润分配资本公积转增股本 资本公积 549,314, % 2,641,589, % % 利润分配资本公积转增股本 盈余公积 199,725, % 125,696, % -0.05% 利润增加 未分配利润 1,251,218, % 581,544, % 1.68% 利润增加 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 24

26 动 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) 2. 衍生金融资产 3. 可供出售金融资产金融资产小计投资性房地产生产性生物资产其他 7,751, , , ,751, ,389, 上述合计 7,751, , , ,751, ,389, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 847,025, 定期存款 保证金 无形资产 43,942, 借款抵押 固定资产 166,403, 融资租赁 合计 1,057,372, 注 1: 本公司将新土国用 (2013) 第 139 号国有土地使用权证用于抵押, 取得郑州银行股份有限公司新郑支行短期借款 3,000 万元 抵押的无形资产 土地使用权原值为 33,383, 元, 账面净值 30,768, 元 注 2: 本公司将新土国用 (2013) 第 036 号 新土国用 (2013) 第 038 号国有土地使用权证用于抵押, 取得河南新郑农村 商业银行股份有限公司薛店支行短期借款 2,200 万元 抵押的无形资产 土地使用权原值为 16,113, 元, 账面净值 13,174, 元 25

27 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 577,544, ,100,310, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金额 持股比 例 资金来 源 合作方投资期限产品类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收 益 本期投资盈亏是否涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如 有 ) 郑粮雏鹰粮油食品有限公司 实物资贸易其他 217,544, % 产投资 郑州粮油食品集团 投资有限公司 长期 0 资产已移 交, 正在办 理产权过户 ,691, 否 巨潮资讯网 2016 年 10 ( 月 26 日.com.cn) 郑州迅 马兰周 吴跃军 腾贸易有限公 贸易其他 360,000, % 自筹 深圳市聚成企业管理顾问股份有限公 长期 0 出资已到位 否 司 司 合计 ,544, ,691,

28 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 雏鹰农牧集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源 其他 合计 7,751, ,751, , , ,751, , ,389, 自有资金 -362, , ,751, , ,389, 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份 募集方式 募集资金总 额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用募集资 金总额 报告期内变更用 途的募集资金总 额 累计变更用途的 募集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资 金金额 2015 年非公开发行普通 150,140 24, , %

29 2016 年 股 非公开发行公司 债券 雏鹰农牧集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 148, , , % 合计 , , , % 募集资金总体使用情况说明 ( 一 ) 非公开发行普通股 根据公司第二届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案, 经中国证券监督管理委员会 关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 (2015)523 号 ) 核准 公司此次非公开发行股票 105,997,210 股, 发行价格 元 / 股, 募集资金总额为人民币 152, 万元, 扣除发行费用后募集资金净额为人民币 150, 万元 以上募集资金到位情况已由致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 4 月 29 日出具的致同验字 (2015) 第 110ZC0174 号 验资报告 验证确认 2015 年度公司使用了募集资金 125, 万元 2016 年度公司使用了募集资金 24, 万元, 均系直接投入承诺投资项目 截至 2016 年 10 月 20 日, 公司对本次募集资金项目累计投入 150, 万元 ( 实际使用募集资金中包含利息收支净额 万元 ), 尚未使用的募集资金余额为 0 元, 募集资金专户余额为 0 元 ( 二 ) 非公开发行公司债券 经深圳证券交易所深证函 号 关于雏鹰农牧集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函 批复, 总计确认发行面值不超过 亿元人民币非公开发行债券 公司于 2016 年 3 月 9 日非公开发行债券 86, 万元, 扣除承销费 万元后, 公司收到认购资金 85, 万元 ; 于 2016 年 5 月 6 日非公开发行债券 64, 万元, 扣除承销费 万元后, 公司收到认购资金 63, 万元 ; 本期总计非公开发行债券金额 亿元, 扣除承销费 1, 万元后, 公司总计收到认购资金 148, 万元 2016 年度公司使用上述募集资金 148, 万元, 募集资金账户余额为 0 万元 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司对本次募集资金项目累计投入 148, 万元 ( 实际使用募集资金中包含利息收支净额 万元 ), 尚未使用的募集资金余额为 0 元, 募集资金专户余额为 0 元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化 否 11,000 11,000 1, , % 2016 年 08 月 01 ( 一期 )60 万头育成一场建 28 日 否 否

30 设项目 雏鹰农牧集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化否 11,000 11, , % 2016 年 08 月 01 ( 一期 )60 万头育成二场建日设项目吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化否 12,000 12,000 2, , % 2016 年 08 月 01 ( 一期 )60 万头育成三场建日设项目 否 否 否 否 吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化育成五场建设项目 否 16,000 16, , % 2016 年 08 月 01 日 否 否 吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化育成六场建设项目 否 16,000 16,000 1, , % 2016 年 08 月 01 日 否 否 吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化三元仔猪繁育二场建设项目 否 46,000 46,000 14, , % 2016 年 09 月 01 日 否 否 吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化原种繁育场建设项目 否 10,000 10,000 5, , % 2016 年 10 月 01 日 否 否 补充流动资金 否 28,140 28, , % 否 否 承诺投资项目小计 , ,140 24, , 超募资金投向无合计 , ,140 24, ,

31 未达到计划进度或预计收益由于 2016 上半年吉林白城地区气候反常, 上半年暴雨天气较多, 严重影响工程进度 上述项目中育成一场 育成二场的场区已投产, 但使用的情况和原因 ( 分具体项目 ) 时间尚不满一个生产周期, 暂未产生效益 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 不适用 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 为及时把握市场机遇, 在募集资金到位前, 公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已就公司募投项目投入情况出具了致同专字 (2015) 第 110ZA2702 号 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 截止 2015 年 04 月 29 日, 公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入年出栏 400 万头生猪产业化基地项目 13, 万元 公司第二届董事会第二十五次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计 13, 万元 2015 年 5 月 21 日置换已完成 不适用不适用不适用 募集资金使用及披露中存在无 30

32 的问题或其他情况 雏鹰农牧集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 2 出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股 权 出售日 交易价格 ( 万元 ) 本期初起至出售日该股出售对公司的权为上市公影响司贡献的净利润 ( 万元 ) 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价 原则 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系 是否按计划如期实所涉及的股施, 如未按计划实施, 披露权是否已全应当说明原因及公司日期部过户已采取的措施 披露索 引 李伟永 吉林凯创农牧科技有限公司 2016 年 12 月 30 日 6,609.6 对整体生产经营和业绩不会造成影响 资产移交, 收到 股权转让价款等实质控制权 否 否 是 转移 张留治 河南省福润德机械设备有限 2016 年 12 月 30 日 3,019.2 对整体生产经营和业绩不会造成影响 资产移交, 收到 股权转让价款等实质控制权 否 否 是 公司 转移 31

33 七 主要控股参股公司分析 雏鹰农牧集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 吉林雏鹰农牧有限公 司 子公司 粮食收购 ; 农副产品购销及 加工 1,000,000, ,279,769, ,114,384, ,052, ,746, ,194, 开封雏鹰肉类加工有限公司雏鹰集团 ( 新乡 ) 有限公司 子公司生猪屠宰, 生鲜肉销售 400,000, ,917, ,939, ,436, ,208, ,680, 子公司生猪的养殖和销售 100,000, ,080, ,200, ,764, ,867, ,400, 三门峡雏鹰农牧有限公司 子公司 畜禽养殖 销售 ; 农牧技术开发 ; 饲料生产 销售 400,000, ,898,168, ,144, ,137, ,147, ,010, 郑州雏鹰进出口贸易有限公司 子公司 从事货物和技术进出口业务, 初级农产品及其农副产品销售 100,000, ,192, ,365, ,778, ,558, ,971, 贷款担保 票据承兑担保 河南泰元投资担保有限公司 子公司 贸易融资担保 项目融资担保 诉讼保全担保 履约担 300,000, ,634, ,786, ,309, ,996, ,618, 保 办理各项小额贷款 ; 办理中 新郑市普汇小额贷款有限公司 子公司 小企业发展管理 财务等咨询业务 ; 省主管部门批准的 100,000, ,812, ,903, ,020, ,359, ,765, 其他业务 浙江省东阳市东元食 品有限公司 子公司 肉制品 ( 腌腊肉制品 ) 生产 40,000, 加工 销售 168,892, ,453, ,857, ,964, ,802,

34 微客得 ( 北京 ) 信息 科技有限公司 子公司 技术开发 技术推广 技术 转让 技术咨询 技术服务 22,272, ,136, ,296, ,866, ,016, ,706, 深圳泽赋农业产业投 资基金有限合伙企业 ( 有限合伙 ) 子公司 投资管理 ( 不得从事信托 金融资产管理 证券资产管理及其他限制项目 ); 股权投资 ; 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 投资咨询 ( 不 2,829,100, 含限制项目 ) ( 以上各项涉 2,853,085, ,839,047, ,326, ,947, ,947, 及法律 行政法规 国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 )^; 33

35 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 吉林凯创农牧科技有限公司 河南省福润德机械设备有限公司 货币资金转让股权 货币资金转让股权 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司的发展战略公司的战略目标是打造以 生猪养殖 + 深加工 粮食贸易和互联网 为主的三大布局, 实现从饲料生产 生猪养殖 屠宰加工到终端销售领域的全程把控, 从而使公司能够有效控制生产成本 从源头保障食品安全 提高生产效率 降低风险 提升盈利水平和竞争力 公司将继续秉承 扎根农村 艰苦奋斗 创新为魂 富民为本 的经营理念, 继续扩大生猪养殖 粮食贸易业务, 推进互联网板块发展, 并积极进行自主研发创新, 实现产品品种的多元化 高质量和高附加值, 积极推动 雏鹰模式 升级, 通过轻资产运营, 实现公司稳定发展 ( 二 )2016 年的经营情况总结 1 生猪养殖 + 深加工板块 (1) 概述报告期内, 受国内能繁母猪存栏量持续下跌的影响, 使得国内生猪的市场价格持续在高位运行, 商品仔猪市场价格涨幅超过 70%, 商品肉猪市场价格涨幅超过 30%, 公司盈利与上年相比实现较大幅度增长 同时, 随着公司销售渠道的逐步拓展, 生鲜产品的结构调整, 鲜冻品及肉制品销量较去年提升, 对公司的盈利能力产生了积极的影响 但由于报告期内生猪价格持续高位, 屠宰 加工板块增速放缓 报告期内公司养殖 + 深加工板块实现营业收入 亿元, 占本期营业收入的 56.41%, 实现毛利 亿元, 同比增长 % 其中生猪产品占营业收入的 35.18%, 与上年相比增长 43.03%; 鲜冻品及肉制品占营业收入的 21.23%, 与上年相比增长 28.15%, 继续推进对下游产业链的拓展 (2) 重点养殖建设项目进展情况根据公司的整体发展战略规划, 报告期内公司逐步推进 雏鹰模式 进行升级改造, 继续扩大养殖规模 1 原有项目建设情况 34

36 吉林洮南年出栏 400 万头生猪养殖一体化项目, 项目总投资约 56 亿元 ( 由公司和合作方共同投资 ) 截至报告期末累计投入 33 亿元, 完成土地承包 10 万亩, 配套的 70 万吨饲料厂主体基本建设完成, 预计 2017 年投入使用 由于上半年暴雨天气较多, 导致施工现场无法施工, 影响项目整体进度 截至 2016 年末, 生猪存栏 万头 吉林雏鹰已经与 113 个合作社签订了合作协议, 预计 2017 年可以投入生产合作社 65 家, 对应生猪产能约 150 万头 新乡年出栏 100 万头生猪养殖项目受征地进度的影响, 养殖场建设适度放缓 报告期内, 生猪出栏约 20 万头 内蒙年出栏 300 万头生猪一体化项目采用边建设边投产的方式, 截止报告期末已完成征地 3 万多亩, 存栏种猪约 5000 头 三门峡生态猪养殖建设项目, 截至报告期末已建成猪舍约 800 组, 生态猪存栏约 15 万头, 出栏约 13 万头 报告期内三门峡雏鹰实现营业收入 38, 万元, 较去年同期增长 35.51%, 实现净利润 1, 万元, 较去年同期增长 % 西藏藏香猪养殖产业化项目一期部分工程已完工, 共建设猪舍 80 栋 截止报告期末, 藏香猪存栏约 7000 头 报告期内西藏雏鹰实现营业收入 1, 万元, 较去年同期增长 24.48%, 已实现盈利 (3) 养殖模式的运行 2015 年 5 月开始, 公司对原有养殖模式进行升级, 计划在公司养殖环节推广 雏鹰模式 3.0, 由合作方负责养殖场建设 设备投资 外部协调及日常维护 维修 粪污处理等, 公司负责养殖场的土地租赁 合规性手续办理, 农户主要负责单个猪舍的精细化管理, 养殖过程中仍采用 六统一 的方式由公司统一管理 公司在新建养殖项目中已逐步推进新模式, 同时将原有猪舍及附属设施按照新模式的合作方式, 将所有权有条件转让给相关的合作方, 最终实现公司轻资产发展 报告期内, 公司分别对位于吉林 三门峡 开封等地区的猪舍分批 分期进行转让 改造升级 合作方在正式接管猪舍及附属设施, 并得到公司提供的改造方案及图纸后开始进行猪舍升级改造工作, 改建必须按照公司要求的标准进行, 根据公司要求猪舍达到可使用状态后, 公司 合作方和农户签订相关合作协议进行养殖生产 受生猪饲养周期及繁育特殊性要求 猪群转栏 天气变化 出栏结构调整等因素的影响, 公司养殖模式升级改造推进速度较慢, 产能不能完全释放, 使公司报告期内整体生猪存栏 出栏规模增速放缓,2016 年公司生猪出栏计划完成 82% 同时养殖场在改造升级过程中, 部分猪舍无法进行养殖生产, 使出栏生猪折旧摊销较高, 综合成本阶段性提高 公司目前已投入使用的新模式养殖场商品肉猪单头养殖成本平均降低 55 元 随着养殖场升级改造完成并投入使用, 产能得到有效释放, 养殖成本将会逐步降低, 对公司经营业绩 出栏规模的扩大产生积极的 35

37 影响 截止报告期末, 公司累计签订合作社合作协议 314 家, 对应约 700 万头商品肉猪及 100 万头商品仔猪产能 其中投入使用 62 家, 对应 150 万头生猪产能, 今年预计改建完成 100 家, 对应生猪产能 280 万头, 预计 2018 年底剩余 152 家全部改建完成 (4) 屠宰加工与终端销售业务报告期内, 公司一方面继续推行经销商模式, 由商贸公司 经销商负责线下渠道开发 营销推广及产品销售等工作, 另一方面继续开发自营销售板块, 加大批零中心 商超 食品餐饮企业及大客户的开发及运营, 拓宽销售渠道 此外, 公司积极创新研发终端产品, 使公司的产品种类更加丰富, 迎合消费者的需求, 从而扩大终端产品的市场占有率 报告期内, 公司销售生鲜冻品及肉制品 51, 吨, 实现营业收入 亿元, 较去年同期相比增长了 28.15%, 占营业收入的 21.23%, 实现毛利 1.90 亿元 1 销售渠道拓展情况报告期内, 公司成立河南 华南 西南 东北 华北 5 个办事处, 以巩固河南为中心市场, 延伸到周边十余个省份和东北三省等区域, 开发全国市场, 并通过线上与线下业务的结合, 产品遍布全国市场 2016 年新增批零中心店 38 家 ; 结合国际国内连锁超市, 建设自营商超 70 余家 ; 签约百余家连锁商超, 如国际连锁沃尔玛, 国内知名商超北京华联 丹尼斯等, 产品进驻 2600 余间商超门店 通过多种营销活动, 拉动产品销售 拓展销售区域 ; 联合中石油 中石化和联通做异业联盟, 提升品牌知名度 ; 承办大型展会活动 20 多场, 参加多场行业展会, 有力进行品牌宣传 提升市场占有率, 推进招商加盟进度 2 产品结构化差异发展目前公司已形成鲜冻品 肉制品 高端发酵火腿三大产品系列, 并根据自养生猪原料 绿色猪肉 生态黑猪肉 藏香猪肉的不同, 进行了产品差异化研发, 鲜冻品保留猪肉天然肉香, 肉制品以成为中国人餐桌需求的整体供应商为发展目标, 高端发酵火腿采用意大利帕尔玛工艺, 满足不同客户的需求 报告期内, 公司不断创新研发主要围绕餐桌和厨房做食品, 针对餐饮渠道设计 大客户定向开发的路线 产品涉及肉制品 ( 腌腊肉制品 酱卤肉制品 熏烧烤肉制品 熏煮香肠火腿制品 ) 速冻食品( 速冻肉制品 ) 调味品( 酱类 调味料产品 ) 油脂及蛋类 5 大食品行业产品, 食品种类覆盖面广 范围宽 全年总计开发并稳定生产产品 21 种 2 粮食贸易一方面公司在吉林设立子公司吉林雏鹰, 以玉米 大豆的收储 风干 储运业务为主, 利用公司自有铁路专用线运输粮食的便利, 加上吉林身处东北国家粮仓的地域优势, 并实现与国家粮食局的深度合作, 36

38 获得国储粮竞拍资格, 有效降低了公司原料的成本, 同时从源头上确保了公司饲料原料供应安全 ; 另一方面通过进出口公司进出口资质的优势, 开展粮食国际贸易及国内贸易业务, 通过贸易产品的区域差价及时间差价获取收益, 进一步稳定 扩大了公司粮食贸易板块, 有利于公司开展新的业务内容, 也是公司一个新的利润增长点 此外, 公司与郑粮集团合作成立郑州粮油食品智慧化园区项目, 依托郑州进境粮食口岸为龙头, 计划将园区打造成为中原乃至全国最大的粮油食品交易中心 大宗商品中转中心 智慧农业示范中心和粮食安全溯源中心, 服务于国家 一带一路 战略, 郑州 三大一中 战略 粮食核心区和国际商都建设 报告期内实现营业收入 亿元, 占本期营业收入的 16.95%, 实现毛利 6, 万元, 同比增长 % 3 互联网板块 (1) 公司控股子公司微客得科技稳步发展, 已成为依托电商 电竞及互联网业务为平台, 专注于大数据服务平台以及粉丝增值体验的数据运营服务, 集投资及整合游戏设计 电子竞技产业 线上商城 粉丝人群等相关资源为一体, 旨在打造以游戏 社交平台为主, 融合粉丝经济 大数据应用 电子商务平台的新型产业发展模式 此外, 微客得科技控股的淘豆食品定位于 电竞零食互联网领导品牌, 报告期内围绕品牌发展战略和产品定位对现有产品进行了整合, 对自营和主播等店铺进行了优化, 为今后的业务增长奠定了基础 其旗下的噢麦嘎以游戏 社交 电子竞技为主, 有效的培养一大批忠实粉丝, 同时从广告冠名 直播平台签约等获得收入, 有效转化经济效益 ; 报告期内, 微客得科技实现营业收入 24, 万元, 较去年同期增长 % (2) 公司控股子公司新融农牧不断优化商业模式 核心信息平台搭建 组织薪酬体系和服务体系建设, 致力于打造以 猪博士 为入口涵盖金融 电商 数据为一体的互联网养猪系统 为支撑互联网业务发展, 新融农牧计划搭建猪博士生产云 新融电商 新融大数据 CRM 金融服务平台 新融生猪贸易网 空中医院 新融人才网八个信息平台, 报告期内已经完成 40% 截至报告期末, 新融农牧完成加盟会员企业约 400 家, 管理养殖场商品肉猪规模约 300 万头, 新融电商平台累计交易额约 亿元 报告期内, 互联网板块实现营业收入 亿元, 占本期营业收入的 21.09% 4 投资产业基金报告期内, 公司投资了 6 支产业基金, 通过结合相关行业内的专业机构, 可有效加快相关产业板块的拓展进度, 使公司产业链发展更健康, 提高公司的行业整合能力 综合竞争力和盈利水平, 以支撑公司做大做强 ; 同时公司在养殖行情高位时推行产业与金融资本相结合的模式, 有助于降低在养殖行情不好形势下对公司业绩的影响, 布局金融板块可有效保障现金流, 有助于公司成功穿越猪周期 37

39 报告期内, 公司投资收益为 1.23 亿元, 对公司的经营业绩产生积极的影响 ( 三 )2017 年的经营计划与主要目标 1 生猪养殖板块公司的经营目标是打造从粮食贸易 生猪养殖 生猪屠宰 互联网 + 终端销售的完整产业链 养殖过程中公司将继续推行 雏鹰模式 3.0, 减少公司固定资产投入, 实现轻资产稳步发展 ; 同时在逐步扩大养殖规模的同时, 带动更多的合作社 农户共同发展 2 生猪屠宰 肉制品加工及终端销售 2017 年公司将聚焦沙县小吃集团, 着力于肉制品 速冻食品 调味品 油脂及蛋类 5 大类别开发适销商品, 为沙县产品升级成现代化餐饮提供具备有竞争优势产品群, 打造餐饮连锁快速升级发展新局面 此外公司将积极拓宽销售渠道, 丰富产品结构, 推进线上线下相融合的营销模式, 将雏牧香安全 健康的产品送到国人的餐桌 3 互联网板块规划 2017 年, 微客得科技将大力发展微 DO 商城平台的撮合交易服务, 由平台智能撮合客户所需的资源和服务进行高效匹配, 集中资源, 按需服务 ; 将平台服务 网站合作及其它增值服务等作为新的盈利增长点 此外, 微客得与沙县小吃的合作, 将充分发挥各方资源优势, 为微客得科技提供大量 便捷的提货 配货网点及客户服务网点, 以低成本优势布局了大量的线下渠道, 促进公司电商 O2O 业务的快速发展 ; 并以低成本优势获得较高的品牌影响力和投资收益, 提高公司综合竞争力 2017 年新融农牧将继续创新并不断优化业务模式, 加速推进 IT 平台建设, 进一步拓宽融资通道, 分利用好现代畜牧业发展的新契机, 深耕产业互联网 互联网金融 畜牧电商 畜牧大数据 物联网等行业发展新领域, 整合一切可以争取的资源, 扩大新融农牧行业影响力 4 粮食贸易板块 2017 年粮食贸易板块工作将继续坚定不移按照原定目标及路线, 继续推进 粮食贸易业务计划增加特定品种和种类, 并扩大进口区域及品种 随着养殖规模的逐渐扩张, 筒仓项目 口岸项目 智慧化园区项目也将进入实施阶段, 这些都将为进出口贸易未来粮贸业务开展提供支撑 5 供应链金融板块 2017 年, 公司将继续推进供应链金融板块布局, 围绕公司相关行业上下游寻找优质的合作伙伴进行投资, 同时为公司带来投资收益 ( 四 ) 对公司发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略 1 生猪养殖行业风险生猪市场和原料市场价格变动风险覆盖整个生猪生产行业, 是客观存在且不可控制的外部风险 生猪 38

40 和原料市场价格的大幅波动可能对公司经营业绩产生重大影响 随着公司全产业链各业务板块步入正轨, 通过调节产品结构 生产高附加值产品等方式, 将会有效规避生猪价格波动对公司盈利能力的风险 公司粮食贸易业务的逐步完善与扩大, 可通过调节贸易量 自用量 库存量的比例, 适当规避原料市场价格波动对公司经营业绩的影响, 另外, 公司在 2016 年强周期时已投资多只基金, 布局供应链金融, 可有效的保障现金流, 从而降低生猪行业的外部风险 2 原料市场价格变动风险原料市场价格变动风险覆盖整个生猪生产行业, 是客观存在且不可控制的外部风险 原料市场价格的大幅波动可能对公司经营业绩产生重大影响 3 疫病风险在疾病防控方面, 面对复杂的疫病形式, 作为规模化养殖企业, 公司将加强饲养管理, 提高猪的抗病能力, 落实防疫制度, 切断传播途径减少疾病发生 制定 完善合理的免疫程序, 扎实做好猪的基础免疫工作 ; 加大研发投入, 坚持疫病监测制度, 密切关注畜禽疾病群动态 ; 制订并实施切实可行的兽医健康计划, 利用生化实验室开展疫病检验检疫 抗体检测 药敏试验等工作, 为养殖生产保驾护行 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 03 月 30 日 其他 机构 2016 年 03 月 31 日 实地调研 机构 2016 年 04 月 06 日 实地调研 机构 2016 年 08 月 15 日 实地调研 机构 巨潮资讯网披露的 2016 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网披露的 2016 年 3 月 31 日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网披露的 2016 年 4 月 6 日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网披露的 2016 年 8 月 15 日投资者关系活动记录表 39

41 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 2016 年 5 月 18 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配预案, 以公司 2016 年 4 月 20 日的总股本 1,045,053,210 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币 ( 含税 ) 现金 ; 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股 2016 年 6 月 24 日公司实施权益分派方案, 公司完成权益分派后总股本增至 3,135,159,630 股 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是报告期内现金分红政策未做调整或变更, 条件及程序合规 透明 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 1 公司 2014 年利润分配方案 2015 年 5 月 18 日, 经公司 2014 年度股东大会审议,2014 年度利润分配方案为 : 不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2 公司 2015 年利润分配方案 2016 年 5 月 18 日, 经公司 2015 年度股东大会审议,2015 年度利润分配方案为 : 以公司 2016 年 4 月 20 日的总股本 1,045,053,210 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币 ( 含税 ) 现金 ; 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股 此次利润分配方案于 2016 年 6 月 24 日实施完毕 3 公司 2016 年利润分配预案以公司总股本 3,135,159,630 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.65 元 ( 含税 ); 不以资本公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 40

42 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2016 年 203,785, ,108, % 年 125,406, ,422, % 2014 年 ,459, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.65 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 3,135,159,630 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 203,785, 可分配利润 ( 元 ) 1,082,983, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以公司总股本 3,135,159,630 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.65 元 ( 含税 ); 不以资本公积金转增股本 41

43 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 2015 年 9 月 7 日公司为了进一步提高盈利能力和综合竞争力, 公司筹划了 此次重大资产重组事项, 拟通过发行股份 现金购买或者二者结合的方式 取得三门峡市天顺畜牧养殖有限公司和深圳市聚成企业管理顾问股份有 资产重组时所作承 诺 雏鹰农牧集团 股份有限公司 不进行重大资 产重组承诺 限公司的控制权, 随后公司通过开展尽职调查 中介机构审计 评估等工 2015 年 11 月作, 与交易各方多次协商洽谈, 积极推进此项工作进展, 但因具体交易情 09 日况复杂, 综合各方原因, 公司决定终止此次重大资产重组 本次终止筹划 2015 年 11 月 9 日至 2016 年 5 月 9 已履行完毕日 重大资产重组事项后, 公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票 复牌之日 (2015 年 11 月 9 日 ) 起 6 个月内 ( 即 2016 年 5 月 9 日前 ) 不再 筹划重大资产重组事项 侯建芳 侯五 依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况 ; 在任职期间, 每年 首次公开发行或再 融资时所作承诺 群 候斌 郭林股份限售承诺生 李花 侯杰 侯建业温燕如股份限售承诺 转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内不转 2010 年 08 月让其所持有的公司股份 ; 在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易 23 日所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股票总数的 50% 依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况 ; 在李花任职期间, 2010 年 08 月本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%; 李花离 23 日职后半年内, 本人不转让所持有的公司股份 ; 在李花申报离任 6 个月后的 承诺履行完毕为止承诺履行完毕为止 严格履行 严格履行 42

44 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人所持有 公司股票总数的 50% 雏鹰农牧集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 承诺本人及本人控制的其他公司或者企业没有从事与雏鹰农牧主营业务 侯建芳 存在竞争的业务活动 ; 承诺本人及本人附属公司或者附属企业在今后的任关于同业竞争 何时间不会以任何方式 ( 包括但不限于自营 合资或联营 ) 参与或进行与关联交易 资金 2010 年 01 月雏鹰农牧主营业务存在竞争的业务活动, 凡有任何商业机会可从事 参与占用方面的承 29 日或入股任何可能会与雏鹰农牧生产经营构成竞争的业务, 会将上述商业机诺会让予雏鹰农牧 承诺如果违反上述声明 保证与承诺, 并造成雏鹰农牧 长期 严格履行 经济损失的将同意赔偿雏鹰农牧相应损失 侯建芳 股份限售承诺 承诺本人认购的公司 2013 年度非公开发行股票 84,656,000 股自本次非公 开发行股票上市之日起 36 个月内不得转让 2014 年 01 月 28 日 2014 年 1 月 28 日至 2017 年 1 月 28 严格履行日 公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用承诺 : 本次非公开发行股票募 集资金不投向金融资产 借予他人 委托理财等财务性投资, 不直接或者 雏鹰农牧集团 股份有限公司 募集资金使用 承诺 间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司, 不用于质押 委托贷款等 2014 年 12 月投资 同时, 公司承诺本次非公开发行股票募集资金不用于对河南泰元投 1 日资担保有限公司 新郑市普汇小额贷款有限公司等金融类公司的增资和运 2014 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月已履行完毕 31 日 营 公司将定期披露本次非公开发行股票募集资金年度使用情况的专项报 告, 并接受中国证监会及其派出机构 证券交易所等主管部门的监管 公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投向承诺如下 :1 本次非公开发 行股票募集资金不投向金融资产 借予他人 委托理财等财务性投资, 不 雏鹰农牧集团 股份有限公司 募集资金使用 承诺 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司, 不用于质押 委托贷款等投资 同时, 自承诺之日起 3 年内公司不对河南泰元投资担保有 2015 年 03 月限公司 新郑市普汇小额贷款有限公司进行增资 2 公司本次募集资金 03 日用于补充流动资金部分 (3 亿元 ) 将设立专户管理, 直接通过专户支付公 2015 年 03 月 03 日至 2018 年 03 月 03 日 严格履行 司运营所需流动资金, 不通过公司其他账户使用 3 公司将定期披露本 次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告, 并接受中国证监会及其 派出机构 证券交易所等主管部门的监管 43

45 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 雏鹰农牧集团 股份有限公司 其他承诺 2012 年 1 月 20 日公司披露的 雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 中, 公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其它任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保 2012 年 01 月 20 日 2012 年 1 月 20 日至 2016 年 5 月 9 已履行完毕日 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 否 44

46 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用根据 2016 年 12 月 3 日, 财政部发布的 财政部关于印发 增值税会计处理规定 的通知 ( 财会 [2016]22 号 ) 的规定, 公司将利润表中的 营业税金及附加 项目调整为 税金及附加 项目, 并将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税 土地使用税 车船使用税 印花税从 管理费用 项目重分类至 税金及附加 项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整 比较数据不予调整 调增税金及附加本年金额 13,613, 元, 调减管理费用本年金额 13,613, 元 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 详见本报告第十一节八合并范围的变化 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 160 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 许峰 谢四刚 当期是否改聘会计师事务所 45

47 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用本年度, 公司聘请大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为内部控制审计会计师事务所, 期间共支付财务审计和内部控制审计费用 160 万元 公司 2014 年非公开发行股票聘请东吴证券担任此次非公开发行股票的保荐机构 东吴证券委派尹鹏先生 狄正林女士作为公司本次非公开发行股票的保荐代表人, 持续督导期限为公司本次非公开发行股票上市当年 (2015 年 ) 剩余时间及其后一个完整会计年度 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用公司 2015 年 5 月 18 日召开的 2014 年度股东大会, 审议通过了 关于公司 <2015 年第一期员工持股计划 ( 草案 )> 及摘要的议案, 内容详见巨潮资讯网及 2015 年 5 月 9 日 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 刊登的 雏鹰农牧集团股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划 ( 草案 ) 截至 2015 年 6 月 23 日, 公司第一期员工持股计划通过二级市场及大宗交易方式购买公司股票, 购买均 46

48 价 元 / 股, 购买数量 14,160,240 股, 占公司总股本的比例为 %, 第一期员工持股计划购买完毕 购买的股票按照规定予以锁定, 股票锁定期为自 2015 年 6 月 24 日之日起 12 个月 内容详见巨潮资讯网及 2015 年 6 月 24 日 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 刊登的 关于公司 2015 年第一期员工持股计划购买完成的公告 2016 年 6 月 24 日公司实施权益分派方案 : 以公司 2016 年 4 月 20 日的总股本 1,045,053,210 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币 ( 含税 ) 现金 ; 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股 权益分派方案实施后公司员工持股计划共持有公司股份数量为 42,480,720 股 根据 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 要求, 在员工持股计划届满前 6 个月披露提示性公告, 具体内容详见巨潮资讯网及 2016 年 12 月 30 日 证券时报 中国证券报 证券日报 刊登的 关于公司员工持股计划的提示性公告 47

49 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交 易类型 关联交易 内容 关联交易定 价原则 关联交易价 格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易获批的交易是否超过获金额的比例额度 ( 万元 ) 批额度 关联交易结 算方式 可获得的同 类交易市价 披露日期披露索引 新郑农村商业银行薛店支行 控股股东 实际控制人 侯建芳为该 公司董事 日常关联 结算业务 自愿平等 公市场价 384, ,000 否银行转账 0 平公允 新郑农村商业银行薛店支行 控股股东 实际控制人 侯建芳为该 公司董事 日常关联 关联贷款 自愿平等 公市场价 9,200 10,000 否银行转账 0 平公允 河南凯联 万亨商业管理有限 参股公司 销售商品 销售业务 自愿平等 公市场价 10, ,000 否银行转账 0 平公允 公司 雏鹰农牧 集团 ( 上海 ) 商贸 参股公司 销售商品 销售业务 自愿平等 公市场价 1, ,000 否银行转账 0 平公允 有限公司 博量天方 ( 北京 ) 商贸有限 参股公司 销售商品 销售业务 自愿平等 公市场价 ,000 否银行转账 0 平公允 48

50 公司 雏鹰华南 ( 深圳 ) 商贸有限 参股公司 销售商品 销售业务 自愿平等 公市场价 3, ,000 否银行转账 0 平公允 公司 深圳市聚 成企业管理顾问股份有限公 同一控制 销售商品 销售业务 自愿平等 公市场价 ,000 否银行转账 0 平公允 司 合计 , , 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况无 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 无 49

51 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否应收关联方债权无应付关联方债务 关联方关联关系形成原因 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金 额 ( 万元 ) 本期归还金 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万 元 ) 侯建芳控制人住房保证金 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 50

52 (3) 租赁情况 适用 不适用 租赁情况说明 截止 2016 年 12 月 31 日, 通过融资租赁租入的固定资产情况 类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 226,993, ,589, ,403, 合计 226,993, ,589, ,403, 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 合作第三方 150, 年 09 月 28 日 70,080 连带责任保证 5 年否否 合作第三方 100, 年 08 月 08 日 23,140 连带责任保证 8 年否否 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 250,000 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) 93,220 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 250,000 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) 93,220 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 开封雏鹰肉类加工有限公司 15,000 连带责任保证 1 年否是 吉林雏鹰农牧有限公司 40, 年 12 月 22 日 4,000 连带责任保证 1 年否是 51

53 郑州雏鹰进出口贸易有限公司 25, 年 06 月 29 日 12,000 连带责任保证 1 年否是 三门峡雏鹰农牧有限公司 100, 年 05 月 11 日 100,000 连带责任保证 3 年否是 吉林雏鹰农牧有限公司 100, 年 12 月 15 日 4,000 连带责任保证 1 年否是 三门峡雏鹰农牧有限公司 17, 年 09 月 14 日 15,000 连带责任保证 1 年否是 吉林雏鹰农牧有限公司 1, 年 09 月 14 日 1,800 连带责任保证 1 年否是 开封雏鹰肉类加工有限公司 7,000 连带责任保证 1 年否是 雏鹰农牧集团 ( 西藏 ) 有限公司 5,000 连带责任保证 1 年否是 浙江省东阳市东元食品有限公司 6,000 连带责任保证 1 年否是 河南太平种猪繁育有限公司 20, 年 11 月 23 日 15,000 连带责任保证 1 年否是 新融农牧 ( 北京 ) 企业管理有限公司 20,000 连带责任保证 1 年否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 356,800 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 151,800 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 303,800 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) 151,800 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额 606, 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 553, 计 (A4+B4+C4) 245, , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 47.71% 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 52

54 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类 型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期报告期实损益实际损益金际收回额情况 华融证券 股份有限 公司 否 定向资 产管理 20, 双方约定 无 华融证券股份有限公司 否 定向资产管理 20, 双方约定 无 01 华融证券股份有限公司 否 定向资产管理 20, 双方约定 无 3 华融证券 股份有限 公司 否 定向资 产管理 20, 双方约定 无 合计 80, , 委托理财资金来源 自筹 逾期未收回的本金和收益累 计金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 委托理财审批董事会公告披 露日期 ( 如有 ) 不适用 2016 年 9 月 22 日 委托理财审批股东会公告披 露日期 ( 如有 ) 未来是否还有委托理财计划 是 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 单位 : 万元 贷款对象 是否关联 交易 贷款利率 贷款金额起始日期终止日期 本期实际 收回本金 计提减值 准备金额 预计收益 报告期实 报告期损 际损益金 益实际收 53

55 金额 ( 如有 ) 额回情况 三门峡雏 鹰农牧有 限公司 是 2.95% 50, ,510 0 无 合计 -- 50, , 委托贷款资金来源 自筹 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 委托贷款审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 不适用 2016 年 3 月 30 日 委托贷款审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 未来是否还有委托贷款计划 是 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 年度精准扶贫概要 2016 年, 公司积极响应党和国家 精准扶贫 的号召, 主导中证中扶产业扶贫基金, 多次参与扶贫项目 1 产业扶贫为了更好地带动贫困地区的发展, 使当地贫困户早日实现脱贫致富, 公司通过雏鹰模式 设立扶贫基金等方式, 实施产业扶贫 滑县扶贫模式 2015 年 12 月, 公司在河南省贫困县 安阳市滑县, 总投资 4.07 亿, 建设年出栏 70 万头商品猪养殖基地项目, 并建设与之配套的饲料厂, 后续根据整体养殖出栏情况, 适时建设生猪屠宰项目 2016 年, 公司组织农民成立 农民扶贫专业合作社, 通过协调担保 扶贫贷款等多种方式, 向合作社提供 4 亿元扶贫贷款支持, 同时将农户纳入雏鹰模式中, 借助上市公司的力量使扶贫产业落地 此种运作模式, 不仅能带动当地贫困户实现脱贫, 走上致富之路, 同时也为其它县树立了可供借鉴的 扶贫模式 54

56 产业扶贫基金 2016 年, 公司分别与多方共同发起设立 6 支产业基金, 其中 4 支涉农产业基金, 包括深圳泽赋农业产业投资基金 中信现代农业产业投资基金 兰考中聚恒通产业投资基金和中证中扶产业扶贫投资基金 在众多农业产业基金中, 公司参与的中证中扶产业扶贫投资基金, 首创上市公司主导 产业基金作为引导资金的商业模式 ; 以产业带动长效扶贫, 在国家扶贫攻坚战略的大背景下, 创新市场化运作, 有效促进贫困地区的产业 ( 如农业 旅游 加工业等 ) 融合, 实现产业精准扶贫 2 模式扶贫紧紧围绕国家供给侧改革, 雏鹰模式经过 2016 年的全面升级, 已发展成为 公司 + 合作社 + 农户 三位一体, 多点式分阶段 规范化 流程化生产, 合作社集中养殖 统一管理, 充分体现人人做老板, 事事有人管, 全员经济效益挂钩的绩效化管理模式 公司先后在河南新郑 开封尉氏 许昌襄城 新乡卫辉 豫西三门峡 吉林洮南 内蒙古乌兰察布 西藏林芝 安阳滑县等多地区投建的生猪养殖产业化基地项目, 大多选址在地方偏远且经济不发达的贫困山区及乡村, 极大地促进了当地农业增效和农民增收, 帮助村民脱贫致富 雏鹰模式 不仅成为产业扶贫的典范, 还成功带动跟着公司养殖的农户过上了小康生活 同时, 通过养殖 饲料加工 物流 运输等行业带动周边农民脱贫致富 (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 其中 : 1. 资金 万元 物资折款 万元 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 3195 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 其中 : 1.1 产业发展脱贫项目类型 农林产业扶贫 ; 其他 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 产业发展脱贫项目投入金额 万元 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 55

57 4. 教育脱贫 其中 : 4.1 资助贫困学生投入金额万元 资助贫困学生人数人 - 额 4.3 改善贫困地区教育资源投入金 万元 健康扶贫 其中 : 金额 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入 万元 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 其中 : 8.1 东西部扶贫协作投入金额 万元 定点扶贫工作投入金额 万元 扶贫公益基金投入金额 万元 其他项目 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) (3) 后续精准扶贫计划 2 履行其他社会责任的情况 公司已编制了 2016 年度社会责任报告, 详见 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网 ( 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告 是 否企业社会责任报告 企业性质 是否含环境方面 信息 是否含社会方面 信息 是否含公司治理 方面信息 国内标准 报告披露标准 国外标准 具体情况说明 私企是是是无 1. 公司是否通过环境管理体系认证 (ISO14001) 否 2. 公司年度环保投支出金额 ( 万元 ) 2,

58 3. 公司 废气 废水 废渣 三废减排绩效合法合规, 符合标准 4. 公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入 ( 万元 ) 5. 公司的社会公益捐赠 ( 资金 物资 无偿专业服务 ) 金额 ( 万元 ) 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 1 再融资事项 (1) 公开发行公司债券付息公司于 2014 年 6 月 26 日发行的公司 2014 年公司债券至 2016 年 6 月 25 日期满 2 年 根据有关规定, 于 2016 年 6 月 27 日支付 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 25 日期间的利息, 每张利息为 8.8 元 ( 含税 ), 债券数量为 7,977,870 张, 本次付息债权登记日为 2016 年 6 月 24 日, 本次除息日为 2016 年 06 月 27 日 2014 年公司债券 2016 年付息公告 ( 公告编号 : ) 详见 2016 年 06 月 21 日公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( (2) 非公开发行公司债券 2016 年 3 月 9 日, 公司发行公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 )( 简称 16 雏鹰 01 ), 发行规模不超过 8.6 亿元人民币, 票面利率 7.20%, 债券期限为 3 年 2016 年 5 月 6 日, 公司发行公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 )( 简称 16 雏鹰 02 ), 发行规模不超过 6.4 亿元人民币, 票面利率 6.80%, 债券期限为 3 年 (2+1) 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行结果公告 ( 公告编号 : ) 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行结果公告 ( 公告编号 : ) 详见 2016 年 3 月 26 日及 5 月 21 日公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网( (3) 申请发行超短期融资券 2016 年 12 月 15 日, 公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过了 关于申请发行超短期融资券的议案 ; 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券, 注册发行金额不超过 15 亿元人民币, 在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行 关于申请发行超短期融资券的公告 ( 公告编号 : ) 详见 2016 年 11 月 29 日公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 57

59 2 对外投资事项 (1) 参股焦作中旅银行股份有限公司 2015 年 12 月 29 日, 公司召开第三届董事会第三次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于公司参股焦作中旅银行股份有限公司的议案 报告期内经过后续沟通 磋商以及洽谈, 公司以 22,500 万元的自有资金认购中旅银行 15,000 万股股份 此外, 公司与中旅银行原股东河南鸿宝集团有限公司 ( 以下简称 鸿宝集团 ) 签订了 股权转让协议, 公司以 1, 万元的自有资金受让鸿宝集团所持有的中旅银行 1,355.2 万股股份 交易完成后, 公司持有中旅银行 16,355.2 万股股份, 占比 4.96% 关于项目投资进展公告 ( 公告编号 : ) 详见 2016 年 01 月 06 日公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( (2) 投资平潭沣石 1 号投资管理合伙企业 2016 年 1 月 11 日, 公司召开第三届董事会第四次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于投资有限合伙企业的议案 ; 为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势, 公司拟以自有资金认缴平潭沣石 1 号投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 份额, 公司将作为有限合伙人认缴 20,000 万元 经过后续沟通, 公司与合作方共同签订了 平潭沣石 1 号投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 有限合伙协议 目前, 平潭沣石 1 号投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 已完成工商注册登记手续, 并取得了 营业执照 关于投资有限合伙企业的公告 ( 公告编号 : ) 关于投资有限合伙企业的进展公告 ( 公告编号 : ) 详见 2016 年 01 月 12 日 2016 年 01 月 27 日公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 上的相关公告 (3) 联合发起设立农业产业投资基金 2016 年 1 月 15 日, 公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司拟联合发起设立农业产业投资基金的议案 ; 为了整合资源, 公司拟联合发起设立不超过 20 亿元人民币的农业产业投资基金, 公司拟以自有资金认缴 9.5 亿元基金份额 ; 经过后续沟通, 公司与合作方共同签订了 深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业 ( 有限合伙 ) 合伙协议 目前, 深圳泽赋农业产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 已完成工商注册登记手续, 并取得了 营业执照 2016 年 9 月 21 日, 公司召开的第三届董事会第九次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于对深圳泽赋农业产业投资基金增加投资的议案, 根据合伙企业业务发展需要, 公司拟以自有资金增加对合伙企业认缴额 10 亿元, 其他金融机构认缴 10 亿元 ; 增资完成后, 公司累计认缴合伙企业有限合伙份额 19.5 亿元 详见 2016 年 02 月 04 日 2016 年 09 月 22 日公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 上的相关公告 (4) 投资设立电竞产业投资基金 58

60 2016 年 3 月 29 日, 公司召开第三届董事会第五次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于投资设立电竞产业投资基金的议案 ; 公司拟与上海竞远投资管理有限公司共同设立电竞产业投资基金, 预计总规模不超过 50,500 万元, 其中 : 竞远投资作为普通合伙人认购 500 万元, 公司作为有限合伙人认购 50,000 万元 经过后续沟通, 公司与竞远投资签订了合伙协议 ; 电竞产业投资基金已取得了 营业执照 详见 2016 年 03 月 30 日 2016 年 04 月 19 日公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 上的相关公告 (5) 与沙县小吃集团签订战略合作协议为了拓展公司产品销售渠道, 公司与沙县小吃签订了 沙县小吃集团与雏鹰农牧集团战略合作协议, 双方决定在原料供应 产品研发 基地建设 互联网平台合作 共享市场渠道资源等展开全面合作 2016 年 11 月 28 日公司召开的第三届董事会第十一次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于公司对外投资的议案 ; 公司控股子公司微客得科技拟与沙县小吃集团文化旅游有限公司及其他各方共同投资设立沙县小吃传媒旅游文化有限公司, 开展广告服务 旅游文化传播及其他等业务 该公司注册资本拟定为 1 亿元, 其中微客得科技拟以自有资金出资 4,500 万元, 持股比例为 45% 同时, 公司以自有资金不少于 9,000 万元, 通过增资的方式认缴沙县小吃餐饮连锁投资发展有限公司 45% 的股权 ; 该公司负责运营沙县小吃产业园和沙县小吃供应链服务项目 详见 2016 年 05 月 13 日 2016 年 12 月 19 日公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 上的相关公告 (6) 投资有限合伙企业暨关联交易 2016 年 8 月 10 日, 公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了 关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案 ; 为提升公司的竞争力和盈利能力, 公司拟与中原资产管理有限公司 ( 以下简称 中原资产 ) 聚成股份 中通恒聚 中原股权投资管理有限公司 ( 以下简称 中原股权 ) 及其他金融机构联合发起设立兰考中聚恒通产业投资基金 ( 有限合伙 )( 以下简称 合伙企业 ) 合伙企业总认缴出资额不超过 50 亿元, 其中公司 中原资产与聚成股份作为有限合伙人, 分别以自有资金认缴出资额不超过 100,000 万元 125,000 万元和 25,000 万元, 中通恒聚作为执行事务普通合伙人, 拟认缴出资额不超过 5,000 万元, 其余份额向其他金融机构募集 详见 2016 年 08 月 12 日公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 上的相关公告 (7) 联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易 2016 年 8 月 10 日, 公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了 关于联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易的议案 ; 为了用资本带动扶贫工作的快速发展, 公司与多名投资方拟联合发起设立兰考中证私募基金管理有限公司 ( 以下简称 管理公司 ), 注册资本为 2,000 万元, 其中公司以自有资金出资 800 万元, 持股比例为 40% 同时, 管理公司 公司及其他合作方联合发起设立兰考中证产业扶贫投资基金 ( 有限合 59

61 伙 )( 以下简称 产业基金 ) 产业基金本次总认缴出资额不超过 50 亿元, 其中管理公司为产业基金的普通合伙人, 公司作为产业基金的有限合伙人, 拟以自有资金认缴出资额不少于 6,000 万元 目前, 管理公司已取得了兰考县工商行政管理局核发的 营业执照 详见 2016 年 08 月 12 日 2016 年 10 月 13 日公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 上的相关公告 3 子公司重要事项 (1) 对全资子公司提供担保 2016 年 1 月 28 日, 公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了 关于为全资子公司提供担保的议案 ; 为满足全资子公司的经营发展需求, 公司拟为全资子公司吉林雏鹰和进出口贸易的银行融资业务分别提供不超过 4 亿元和不超过 2.5 亿元的担保, 担保期限为自融资事项发生之日起一年 2016 年 9 月 12 日, 公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了 关于对子公司提供担保的议案 ; 为满足开封雏鹰的经营发展需求, 公司拟为开封雏鹰的融资业务提供不超过 15,000 万元的担保, 担保期限为自融资事项发生之日起一年 2016 年 10 月 24 日, 公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了 关于对子公司提供担保的议案 ; 为满足部分子公司的经营发展需求, 公司拟为全资子公司西藏雏鹰, 控股子公司浙江东元 太平种猪和北京新融的融资业务分别提供不超过 0.5 亿元 0.6 亿元 2 亿元和 2 亿元的担保, 担保期限为自融资事项发生之日起一年 详见 2016 年 1 月 12 日 8 月 26 日 10 月 26 日公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 上的相关公告 (2) 投资成立资管计划向全资子公司三门峡雏鹰提供委托贷款及担保 2016 年 4 月 15 日, 公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案 ; 为满足全资子公司三门峡雏鹰发展需要, 公司拟与平安银行成立资产管理计划, 总规模 10 亿元, 其中公司自有资金出资金 5 亿元, 平安银行出资 5 亿元, 并由平安资管计划委托平安银行贷款给三门峡雏鹰, 用于其生态养殖及相关业务的开展, 期限为 3 年 详见 2016 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 上的相关公告 (3) 投资设立农业产业基金 2016 年 4 月 20 日, 公司召开第三届董事会第六次会议, 审议通过了 关于投资设立农业产业基金的议案 ; 公司控股子公司微客得科技的子公司北京投资拟与中信现代农业投资股份有限公司等多名投资方共同出资设立中信农业基金管理有限公司, 注册资本为 1 亿元, 其中北京投资以自有资金出资 500 万元, 持股 60