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1 緬甸 市場商機解密 市場拓展處 張珮瑩

2 一 國家簡介二 緬甸下一個越南? 三 總體經濟與市場特性四 主要產業概況及商機

3 一 國家簡介 緬甸

4 國家檔案 地理 土地面積約 67 萬 6,578 平方公里 排名全球第 40 大國, 是中南半島面積最大的國家, 相當於 19 個臺灣 人口 5,700 萬人 官方語言 : 緬甸語 宗教信仰佛教 (89 %); 基督教 (4 %); 伊斯蘭教 (4 %) 主要城市 天然資源 族群 首都 : 內比都 Naypyidaw ( 人口 100 萬人 ) 主要城市 : 仰光 Yangon ( 人口 600 萬人 ) 曼德勒 Mandalay ( 人口 100 萬人 ) 石油 天然氣 礦產資源 : 金 銀 銅 錫 大理石 石灰石 寶石 玉石 森林資源 : 盛產柚木 橡膠樹 ( 橡膠業 ) 等 農產豐富 : 稻米 豆類 水力資源豐富 : 四大水系 68% 緬族 ;9% 撣族 ;7% 克倫族 ;3.5% 若開族 ; 2.5% 華人 ;2% 孟族 ;1.5% 克欽族 ;1.3% 印度人 ; 1% 欽族 ;5.8% 克耶族 佤族 羅興亞族以及其他 3

5 2010 年緬甸啟用新憲法, 開始政治經濟改革 2015 年 11 月由翁山蘇姬 (Aung San Suu Kyi) 領導的 全國民主聯盟 (NLD) 成為執政黨 2013 年 4 月 22 日歐盟解除對緬甸的經濟制裁 2016 年 10 月 7 日美國解除對緬甸的經濟制裁, 恢復 GSP 關稅優惠 台緬關係 2013 年 11 月 4 日外貿協會成立仰光台灣貿易中心 2013 年 1 月緬甸解除對臺貿易 投資及通匯限制 2015 年 6 月 22 日, 緬甸設立緬甸聯邦共和國駐臺北貿易辦事處 2016 年 3 月 28 日, 我國設立駐緬甸臺北經濟文化辦事處 4

6 緬甸投資委員會批准外國投資金額 MIC 核准金額 ( 年平均 ) 單位 : 100 萬美元 億美元 1.3 倍 73 億美元 倍 億美元 1 0 軍政府時期 (1988~2010) 民主政權過度期 (2011~2015) 民主政權時期 (2016~2017) 年平均 資料來源 : 日本貿易振興機構統計

7 緬甸未來 5 年經濟成長幅度約為全球的 2 倍 IMF 預估緬甸為 2017 年東協十國中成長最快速 2017 年 GDP 總額約為 724 億美元, 全球排名第 71 名 緬甸 GDP 過去與未來趨勢 GDP billion USD( 左軸 ) Myanmar Real GDP growth%( 右軸 ) World Real GDP growth%( 右軸 )2 0 6

8 Foreign Investments in Myanmar (By Country) 68% 7

9 臺灣在當地市場的優劣勢分析 優勢 中小企業經營 劣勢 挑戰台商現金 模式 流量的管控 緬甸僑生與華 整體組織的行 人關係密切 銷與作戰能力 8

10 二 緬甸 - 下一個越南?

11 15,000 13,000 11,000 9,000 7,000 5,000 3,000 1,000-1,000 人口數 / 每人 GDP/GDP 中等收入國家線 越南緬甸 人口數 ( 萬人 ) 9,616 5,700 人均 GDP( 美元 ) 2,305 1,270 GDP( 億美元 ) 資料來源 :IMF Word Bank CIA

12 越南 2017 年產業結構比較 緬甸 生產稅及補 農業, 16% 貼, 10%, 2017 年 GDP 2,159.6 億美元 (No.44) 服務業, 41% 農業, 25% 2016 年 GDP 億美元 (No.72) 服務業, 40% 製造業, 33%, 製造業, 35% 11 資料來源 :IMF CIA

13 出口品項比較 1. 越南年增率約 9%, 緬甸年增率約 2% 2. 越南的出口金額約為緬甸的 15 倍 3. 越南出口品項 : 電子電機 鞋類 成衣 機械產品 4. 緬甸出口品項 : 礦物 天然氣 縫製品 豆類 5. 緬甸 7 成多的出口仰賴外資企業 6. 越南的貿易對象國家為經濟大國, 緬甸為鄰近國家 12 資料來源 :ASEAN Trade Statistic

14 投資環境比較 國家緬甸越南 發電電量 118 億 KWH 1,423 億 KWH 工業區 合計 43 處仰光管區 28 處 合計 219 處 工業區面積 4,000 公頃 60,000 公頃 經濟特區 3 處 16 處 製油廠無運作 2 處 投資法 2016 年 2006 年 投資批准當局中央各省政府 招商活動中央各省政府 自由貿易協定 RCEP ASEAN RCEP ASEAN APEC TPP EU FTAs 10 年的差距 13 資料來源 : 日本貿易振興機構統計

15 三 總體經濟與市場特性

16 緬甸產業發展趨勢 七大產業 : 製造業 農業 基礎建設 能源產業 礦業 金融與通訊產業, 於 2030 年時可創造超過 2,000 億的經濟產值 投資金額 : 第一名 : 製造業 第二名 : 農業 第三名 : 基礎建設 成長幅度 : 第一名 : 金融業與通訊產業 第二名 : 旅遊產業 第三名製造業 15 資料來源 :McKinsey Global Institute

17 世界各國投資產業趨勢 臺灣主要投資緬甸的產業為金融保險業 製造業與零售批發, 與全球各國的 投資趨勢有很大的不同 臺灣廠商在營造業的投資金額, 累計至 2017 年初只有 10 萬美元, 占比 0.08% Global, 比例極低 配合緬甸國家發展趨勢, 基礎建設與營造產業的供應鏈具有拓 展機會 總金額 : 億美元 主要投資產業 : 油氣開採 電力 製造業 電信 交通 不動產開發 酒店旅遊 礦物開採等 Taiwan 總金額 :1.25 億美元主要投資產業 : 金融及保險業 製造業 批發及零售業 單位 : 千美元 國家 投資產業 產業別 投資金額占比 % 中國大陸油氣礦物開採 電力 交通建設 製造業金融及保險業 75, % 新加坡 不動產開發 製造業 50, % 泰國 酒店旅遊 製造業 化學材料製造業 2, % 韓國 不動產開發 酒店旅遊 塑膠製品製造業 29, % 英國 不動產開發 酒店旅遊 基本金屬製造業 14, % 越南 不動產開發 電信服務 電子零組件製造業 4, % 日本 工業區開發 電信服務 交通建設 批發及零售業 % 營造業 % 16 資料來源 : 經濟部投資審議委員會 外貿協會仰光台灣貿易中心

18 世界各國投資產業趨勢 Global 玉山仰光分行 ; 總金額 : 億美元 主要投資產業 : 油氣開採 電力 製造業 電信 交通 不動產開發 酒店旅遊 礦物開採等 12 家代表辦事處 ( 第一 國泰世華 臺銀 Taiwan 總金額 :1.25 億美元主要投資產業 : 金融及保險業 製造業 批發及零售業 單位 : 千美元 國家 投資產業 產業別 投資金額占比 % 中國大陸合庫 中小企銀 兆豐 油氣礦物開採 電力 交通建設 製造業金融及保險業 75, % 新加坡不動產開發製造業 50, % 新光 台新 元大 中信泰國酒店旅遊 製造業化學材料製造業 2, % 韓國銀 華南 彰銀 不動產開發 酒店旅遊 ) 塑膠製品製造業 29, % 英國 不動產開發 酒店旅遊中租迪和 基本金屬製造業 14, % 越南 不動產開發 電信服務 電子零組件製造業 4, % 日本 工業區開發 電信服務 交通建設 批發及零售業 % 營造業 % 17 資料來源 : 經濟部投資審議委員會 外貿協會仰光台灣貿易中心

19 投資環境 國際風險指標 東協國家之冠 基礎建設 東協國家中的最後一名 物流績效指標 東協國家中的倒數第二名 發電量 ( 每 100 萬人 ) 東協國家中的最後一名 18

20 投資環境 - 法規 緬甸 << 新投資法 >> 概述 : 逐漸放寬投資限制 1. 適度放寬管制架構 土地只可租賃, 不可購買 外國人不得享受超過一年之不動產利益 自取得投資許可或投資認可之日起, 租賃首期最長為 50 年之土地或建物, 續租 10 年 ( 兩次 ) 開放外資得以獨資的方式從事化肥 種子 殺蟲劑 醫療器材 建材五類商品貿易 2. 開放新的公司型態 外資公司讓本地公司參 35% 的股份, 即享有緬資 ( 本地 ) 公司的所有優惠待遇且不受上述的限制 承認一人公司, 一人董事 小公司 (30 人 5000 萬 Kyat) 不受開業後 18 個月, 必須招開股東會的限制 3. 在 投資許可 (MIC Permit) 程序之外新增 投資認可 (Endorsement) 程序 新投資法 加速流程, 一般投資案可以循新設的 投資認可 (Endorsement), 僅需省邦位階政府單位核可 4. 獎勵偏遠發展與優先開發投資行業 19 政府將偏遠地區劃分為三區, 分區施行土地使用權限及租稅優惠 電力行業 物流業 教育服務行業 衛生服務行業 開發廉價房 工業園區 農業服務 農產品增值行業 畜牧 水產養殖業務 5. 雇用緬甸人義務 可聘公民擔任專業人士, 顧問及資深經理 但不需要任何技能的工用任何作等只能聘用緬甸公民 資料來源 : 曾勤博律師德信緬甸律師事務所

21 投資環境 - 法規 新公司法 : 2018 年 8 月正式上線 1. 引入單一股東和單一董事公司, 允許靈活變更股本 ; 允許小型公司減少會議及文書要求 ; 亦簡便公司增 減股申請程序 ; 另創設專業法院 法庭及委員會, 增訂各類罰則等 2. 建立電子化公司登記處 3. 確立外國人可擁有當地公司 35% 股份, 外資持股 35% 以內者, 仍視為本地公司 新法也開放外人可購買緬甸股票 20

22 投資環境 - 法規 金融改革方向與措施 : 金融機構法於 2016 年通過 1. 改革外匯體系 2. 加強貨幣政策 3. 強化銀行部門 人民交易仍以現金為主, 改革未如預期順利, 還需要時間 曾勤博律師 ASEAN PLUS 南洋誌 21

23 產業結構 - 緬甸主要進出口產品及市場 進口 主要項目 消費財鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件 石油產品 電氣器材 ( 機器及機械用具及其零件 電機與設備及其零件 錄音機及聲音重放機 ) 縫製材料 塑膠 食用植物油 醫藥品 肥料 鋼鐵 出口 主要來源 主要項目 中國大陸 新加坡 泰國 日本 印度 馬來西亞臺灣 (10 名 ) 初級產品礦物 天然氣 縫製品 豆類 水產 ( 魚 蝦 螃蟹 ) 稻米 礦石 木材 主要市場 中國大陸 泰國 印度 新加坡 日本臺灣 (14 名 ) 22 資料來源 :International Trade Centre

24 我對緬甸貿易 - 出口成長 單位 : 千美元 % 出口 2016 年 2017 年 第 53 名出口國 23 資料來源 :Global Trade Atlas

25 臺灣出口緬甸主要產品 -2017/2016 年 橡膠或塑料及其產品的加工機器 ; 錄影錄音機 ; 紡織類原物料 ( 紗梭織物 ); 僅熱軋, 寬 600mm 普通鋼鐵板材 ; 食物調製品與加工化學品 ; 紙 紙板 紙漿 紙製品 ; 變壓器 靜止式變流器 ( 例如整流器 ) 紡織業原物料 ( 羽毛或羽絨 人造纖維棉 ); 洗滌劑 ; 塗漆或塗塑普通鋼鐵板材 ; 生皮 皮革 其他動物產品 ; 卑金屬器具 利口器 餐具及零件 24 資料來源 :Global Trade Atlas

26 在緬投資臺商 成衣 : 達新企業 製鞋 : 寶成鞋業 建材 : 新世紀鋼構 光學 : 亞洲光學 家用品 :Sweety Home 種苗與農栽技術 : 農友種苗公司 瓶蓋 瓶胚 : 宏全公司 木業 : 通越集團 水產養殖 : 嘉豐 金融 :12 家銀行代表人辦事處與玉山仰光分行 連鎖 : 貢茶 25

27 經濟特區 勞力密集的出口導向型產業大多集中於仰光工業區 3 個經濟特區 (SEZ): 土瓦 迪拉瓦港 皎漂 最低工資 :MMK 3,600/ 天 平均工廠工資 : USD / 月 電力 : 緬幣 / 千瓦 ( 度 ) 水費 : 0.6 美金 / 立方米 迪拉瓦 皎漂 土瓦 26

28 四 主要產業概況及商機

29 臺商適銷產品建議 穩固地位型潛力成長型內需服務型 臺灣出口規模前 10 大產業 臺灣出口規模前 20 億級美元產業 大產業 * 臺灣對緬甸進口排名無前 5 名 緬甸進口正成長 臺灣在緬甸具優勢及發展潛能 政府法規及市場特性所衍生需求之產業 資通訊產業 綠色貿易 基本金屬及其製品 塑膠 橡膠及其製品 化學品 資通訊產業 電子零組件 綠色貿易 基本金屬及其製品 塑膠 橡膠及其製品 機械設備 ( 農林漁業 ) 消費品 ( 食品 美妝保養 ) 基礎建設 ( 建材 五金 ) 汔配產業 醫療服務及器材 28 註 : 穩固地位型, 此類別臺灣在緬甸進口排名約落在 11~27 名的區間 資料來源 : 外貿協會市場處整理

30 商機及產業合作機會 勞力密集 ( 製造業 ) 仰光工業區 ( 紡織 製鞋 電子 ) 食品機械設備農林漁牧業醫療 食品 飲料 烘培 加工 包裝 冷凍 乾燥保存等技術與設備 汽車維修設備 氣密窗 建材 營建機械 太陽能發電系統 水處理... 種苗 技術 農機 木工機械 傢俱設備 畜牧飼料 水產養殖技術 政府提高醫療預算 醫療產業升級 人才培育 專業人才與技職教育 國際管理課程 29

31 商機及產業合作機會 機械設備 產業鏈發展衍生的機械設備, 各產業之加工設備 太陽能發電系統 水處理 與中國產 品做區隔 提供售 後服務 提供分期 付款 30

32 十大鼓勵投資項目 農林漁牧業 31 種苗 技術 農機 木工機械 傢俱設備 畜牧飼料 水產養殖技術

33 基礎建設 建材 五金 十大鼓勵投資項目 工業園區開發商 工業區內汙水處理系統 電機電力 營造工程 營建機械 塑膠機械 電信通訊器材 濾水淨水設備 城市道路規劃 交通建設 物流運輸 ( 大眾運輸工具 ) 等 32

34 汽車市場及產業 維修設備 汽車零配件 緬甸每千人擁有約 18 輛汽車 緬甸前十大進口產品中, 交通工具和汽機車零組件即占了其中 4 項, 占總進口的 13% 緬甸消費者偏好日本 泰國品牌 2016 年 54 萬新登記的車中有 90% 為中古車 33

35 消費品 食品飲食 家用產品 美妝產品 健康產品 將近 50% 的都市人口為月家計支出 325 美元以上的中產階層及未來的中產階層 每月家庭消費的現狀 750 美元以上 =11% 500 美元 ~750 美元 =11% 325 美元 ~500 美元 =25% 若是持續年 8% 的成長, 2030 年 7,000 萬的人口中, 出現將近 2,000 萬人的中產階層 家庭支出中, 占約 70% 的伙食費降低至 30% 左右 除了教育 居住之外, 將錢花在健康和美容等的消費者增加 34 資料來源 : 日本貿易振興機構統計

36 消費品 2016 年食品為我國出口至緬甸產品排名第三, 大幅成長 83.9% 食品飲食 家用產品 美妝產品 健康產品 美妝美容保養品 : 為緬甸自國外進口產品第 10 名, 包含防曬及防止皮膚黑用品 指甲用化粧品 35 De Mart

37 醫療服務及器材 十大鼓勵投資項目 政府提高醫療預算 醫療產業升級 世界衛生組織曾將緬甸 醫療衛生體系總績效 列為 190 個國家中最差的 ; 緬甸每 10 萬人有 6.1 個醫生, 相較於越南 11.9 個 新加坡 19.5 個及日本 23 個, 比例偏低 緬甸 2016 年每人平均花在醫療支出僅約 30 美元, 在 10 年內每人平均支出將增加至 200 美元 每年有 10 萬以上緬甸民眾出國至星 泰就醫, 我國可吸引來臺健檢及就醫 36

38 醫療服務及器材 十大鼓勵投資項目 政府提高醫療預算 醫療產業升級 2017 年第一季開放外國人可登記從事醫療器材進出口之貿易公司 醫院為緬甸十大鼓勵投資項目, 需採合資 (Joint Venture) 方式進行, 目前有泰國 印度及我國農友種苗所設的農民醫院 設立醫療院所可帶動硬體 ( 醫療設備 ) 與軟體 ( 病歷 系統 掛號系統 管理經驗等 ) 等系統之整合輸 出 台商光顧之仰光診所 緬甸民眾每次看診 3000 緬元 ( 不到 3 美元 ), 台商約 2 萬緬元 (15 美元 ) 37

39 簡報完畢, 謝謝!

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30 為因應近年來整體經濟情勢與產業發展環境快速變 遷 身為政治 經濟 文化中心的臺北市 已妥善 運用優越的地理位置 豐沛的資金市場 完備的 基礎建設及優質的人力資源 積極向海 外行銷良好的經濟發展條件 藉以 帶動臺北市經濟發展 提升國 際競爭力 電腦 電子產品及光學製品 製造業 235家 16.04% 其他製造業 441家 30.1% Part1 工商發展 臺北市在工業部分係以都市型輕工業 都市服務型工業

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