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沿笼常
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1 东睦新材料集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称东睦股份股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名曹阳黄永平电话传真电子信箱二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 1,777,598, ,705,227, 归属于上市公司股东的净资产 1,342,254, ,298, 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 121,551, ,074, 营业收入 607,656, ,925, 归属于上市公司股东的净利润 60,635, ,093, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,409, ,871, 加权平均净资产收益率增加 0.16 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况单位 : 股报告期末股东总数 17,801 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比持有有限售条质押或冻结持股数量例件的股份数量的股份数量睦特殊金属工业株式会社境外法人 ,770,000 97,770,000 无宁波金广投资股份有限公司境内非国有法人 ,315,350 33,963,000 无华夏资本 - 工商银行 - 华夏资本定向增发 - 远策 2 号资未知 ,390,804 18,390,804 未知 1

2 产管理计划南京瑞森投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 未知 ,494,252 11,494,252 未知全国社保基金一零四组合未知 ,084,775 4,965,000 未知全国社保基金五零四组合未知 ,540,230 9,540,230 未知兴业全球基金 - 上海银行 - 兴全定增 42 号分级特定多客未知 ,965,517 8,965,517 未知户资产管理计划全国社保基金五零三组合未知 ,200,000 7,200,000 未知东吴基金 - 农业银行 - 东吴鼎利 27 号资产管理计划未知 ,896,552 6,896,552 未知交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金未知 ,885,320 0 未知在上述股东中, 公司已知睦特殊金属工业株式会社宁波金广投资股份有限公司之间, 及睦特殊金属工业株式会上述股东关联关系或一致行动的说明社宁波金广投资股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 ; 其他股东之间公司未知是否存在关联关系 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析本公司属于中国机械通用零部件行业中的粉末冶金行业, 是国内生产规模最大综合技术能力最强的粉末冶金机械零件制造企业之一, 是国家科技部火炬中心认定的国家重点高新技术企业 ;2011 年 11 月再次被宁波市科学技术局宁波市财政局浙江省宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局认定为高新技术企业, 有效期至 2013 年止 ; 报告期内, 公司正向相关部门申请重新认定高新技术企业工作报告期内, 公司实现营业收入 60, 万元, 同比增长 4.96%; 营业利润 7, 万元, 同比增长 59.97%; 利润总额 8, 万元, 同比增长 67.57%; 实现净利润 ( 归母公司 ) 为 6, 万元, 同比增长 59.18%, 扣除非经常性损益后的净利润为 5, 万元, 同比增长 48.95%; 经营活动产生的现金流量净额为 12, 万元, 同比增长 61.91%; 公司的粉末冶金制品总销量达 2.12 万吨, 同比增长 4.71% 报告期内, 公司粉末冶金制品按市场销售分析, 粉末冶金汽车零件销售额同比增长 12.83%, 粉末冶金制冷压缩机零件销售额增长 3.14%; 粉末冶金汽车零件市场的稳步增长, 使得公司粉末冶金制品的产品结构进一步优化报告期内, 公司粉末冶金产品出口销售为 7, 万元, 同比增长 18.11%, 出口占公司销售总额的 12.78% 报告期内, 公司出口的主要产品为中高端粉末冶金汽车零件报告期内, 公司控股子公司的经营情况继续稳定提升, 产品结构逐渐合理, 除东睦达力外, 其他控股子公司都实现了当期盈利报告期内, 粉末冶金汽车零件销售收入的增长, 使公司的粉末冶金制品结构得到进一步优化, 财务费用的大幅下降, 以及主要成本的有效控制, 使得公司报告期内经营业绩大幅度提升 2

3 部分汽车 VVT/VCT 用粉末冶金零件逐渐量产报告期内,VVT/VCT 用粉末冶金零件真空泵变量泵粉末冶金零件等实现销售收入 7,645 万元, 同比增长约 150%, 呈现良好发展态势此外, 报告期内公司为特斯拉等新能源汽车配套的用于前后两个逆变器齿轮箱壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件已在试生产 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例营业收入 607,656, ,925, 营业成本 417,221, ,826, 销售费用 20,805, ,423, 管理费用 73,662, ,737, 财务费用 12,574, ,288, 经营活动产生的现金流量净额 121,551, ,074, 投资活动产生的现金流量净额 -87,472, ,337, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,701, ,790, 研发支出 33,952, ,311, 报告期内财务报表相关科目变动情况 ( 详见财务报表附注十三其他补充资料之 ( 三 ) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 ) 及变动原因说明 : 所致 ; (1) 货币资金 119,234, 元, 同比增长 39.76%, 主要系本期募集资金及广东东睦增资 (2) 在建工程 93,725, 元, 同比增长 %, 主要系公司二期及广东东睦新厂投入建设所致 ; (3) 短期借款 170,000, 元, 同比减少 71.76%, 主要系公司偿还银行贷款所致 ; (4) 一年内到期的非流动负债 0 元, 同比减少 100%, 主要系公司偿还银行贷款所致 ; (5) 长期借款 0 元, 同比减少 100%, 主要系公司偿还银行贷款所致 ; (6) 股本 377,215, 元, 同比增长 83.56%, 主要系本期公司定向增发以及资本公积转增股本所致 ; 价所致 ; 加所致 ; (7) 资本公积 738,401, 元, 同比增长 %, 主要系本期公司定向增发, 股本溢 (8) 管理费用 73,662, 元, 同比增长 21.28%, 主要系本期工资研发费用及税金增 (9) 财务费用 12,574, 元, 同比减少 50.28%, 主要系本期银行贷款减少所致 ; (10) 资产减值损失 1,647, 元, 同比增长 %, 主要系本期计提存货减值准备以及补提坏账准备所致 ; (11) 营业外收入 7,897, 元, 同比增长 %, 主要系本期收到政府补助较多所致 ; (12) 所得税费用 15,403, 元, 同比增长 %, 主要系本期利润增加及母公司所得税率暂按 25% 计算所致 2 经营计划进展说明 3

4 主要项目 2014 年度预算情况单位 : 万元币种 : 人民币 2014 年半年完成年度预算度完成情况情况营业收入 130, , 主营业务收入 127, , 营业成本 92, , 主营业务成本 90, , 三项费用 20, , 利润总额 14, , 归属母公司净利润 11, , 在公司 2013 年年度报告披露的 2014 年度的经营计划中, 只对公司 2014 年度的营业收入主营业务收入营业成本主营业务成本三项费用利润总额和归属母公司净利润设定了目标报告期内, 公司营业收入和主营业务收入分别完成了年度计划的 46.69% 和 46.98%, 营业成本和主营业务成本分别完成年度计划的 45.18% 和 45.62%, 三项费用为年度预算计划的 53.09% 利润总额完成了年度预算计划的 56.23%, 归属母公司净利润完成年度预算计划的 54.39% 本报告期, 公司常规的制冷压缩机粉末冶金零件销售的增幅明显减小, 粉末冶金汽车零件的销售同比增长仍为 12.83%, 主要得益于部分募集资金投资项目部分开始批量生产 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况分行业营业收入营业成本主营业务分行业情况毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减单位 : 元币种 : 人民币毛利率比上年增减制造业 597,691, ,925, 增加 3.39 个百分点合计 597,691, ,925, 增加 3.39 个百分点分产品营业收入营业成本粉末冶金制品主营业务分产品情况毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减 592,280, ,397, 增加 3.52 个百分点电机 5,411, ,528, 增加个百分点合计 597,691, ,925, 增加 3.39 个百分点其中 : 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,082, 元 4

5 2 按产品用途划分的主营业务收入构成及变动情况公司的主营业务属于机械通用零部件的粉末冶金行业, 公司的产品为粉末冶金制品公司生产的粉末冶金结构零件广泛应用于汽车的发动机变速箱底盘和各类油泵等家用电器的冰箱和空调压缩机摩托车的发动机和离合器等, 以及电动工具工程机械和办公机械等币种 : 人民币产品类别 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月增幅比例比例销售销售一粉末冶金制品销售销售量 ( 吨 ) 21, , 金额 ( 万元 ) 59, , 其中 : 汽车配件销售量 ( 吨 ) 7, , 金额 ( 万元 ) 30, , 摩托车配件销售量 ( 吨 ) , 金额 ( 万元 ) 1, , 压缩机配件销售量 ( 吨 ) 12, , 金额 ( 万元 ) 23, , 其他粉末冶金配件销售量 ( 吨 ) 金额 ( 万元 ) 2, , 二电机销售销售量 ( 件 ) 30, , 金额 ( 万元 ) 合计金额 ( 万元 ) 59, , 注 : 销售量的比例是销售量占每大类产品销售量的比例, 金额的比例是销售金额占全部产品销售额的比例本报告期内, 粉末冶金汽车零件市场和粉末冶金制冷压缩机零件市场仍然是公司最主要的市场, 其销售占公司销售总额的比例分别为 51.84% 和 40.13%, 公司除了粉末冶金汽车零件的销售增幅仍保持较高的水平外, 制冷压缩机粉末冶金零件的销售与上年度同期相比, 增幅已明显下降 3 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减国内销售 521,277, 国外销售 76,413, 本报告期内, 公司国外销售占公司销售总额的 12.78%, 同比增加 1.38 个百分点 ; 公司出口主要销往北美欧洲日本和韩国等 ( 三 ) 核心竞争力分析 1 业已构建起了东睦集团本部及控股 / 全资子公司的粉末冶金专业配套网络, 并已初步形成了粉末冶金专业配套服务的地域网络 ; 2 东睦集团本部及控股 / 全资子公司主营的粉末冶金产品覆盖了汽车家电制冷压缩机摩托车等主要粉末冶金市场的中端及高端市场, 产品结构更具竞争力, 并具有一定的品牌知名度 ; 5

6 3 控股 / 全资子公司经过积极整合, 已基本保证了相应产品的配套服务能力, 为东睦集团参与市场竞争提供了基础保障 ; 4 东睦集团总部近年来积极致力于粉末冶金高端零件, 特别是粉末冶金高端汽车零件的开发, 如汽车 VCT/VVT 变量泵真空泵等中的粉末冶金零件, 并已取得了明显进展, 为东睦集团未来的发展提供了坚实的技术支撑 ( 四 ) 投资状况分析 1 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项 2 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况单位 : 万元币种 : 人民币募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向 2014 非公开发行 60,000 20, , , 其中 26,000 万元暂时用于补充流动资金 (2) 募集资金承诺项目使用情况承诺项目名称年产 7,000 吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目年产 5,000 吨节能家电和汽车零件生产线技改项目粉末冶金新材料生产项目是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益单位 : 万元产生是否收符合益预计情收益况币种 : 人民币未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明否 35,000 8, , 是 48.21% 无否 7, , 是 15.86% 无否 9,000 3, , 是 74.39% 无补充流动资金否 9,000 9, , 是 100% 无合计 / 60,000 20, , / / / / / / 6

7 (3) 其他有关公司募集资金项目投资的实际进度及收益情况, 以及尚未使用的募集资金的用途等详见公司 2014 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站上登载的公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 公告编号 :( 临 ) 主要子公司参股公司分析目前, 公司以粉末冶金零件制造为主业的全资或控股的子公司有东睦 ( 天津 ) 粉末冶金有限公司山西东睦华晟粉末冶金有限公司东睦 ( 江门 ) 粉末冶金有限公司长春富奥东睦粉末冶金有限公司南京东睦粉末冶金有限公司连云港东睦新材料有限公司, 以及正在建设中的广东东睦新材料有限公司, 此外还有宁波东睦贸易有限公司宁波东睦达力电机有限公司和宁波东睦投资管理有限公司根据公司第四届董事会第十三次会议决议, 宁波东睦投资管理有限公司于 2014 年 3 月 11 日注册成立, 注册资本为人民币 1,000 万元, 经营范围 : 投资管理实业投资房地产投资投资咨询 ; 详见公司对外投资进展公告, 公告编号 :( 临 ) 根据公司第四届董事会第二十次会议, 连云港东睦新材料有限公司的注册资本已由 8,000 万元增至 15,000 万元, 并于 2014 年 4 月 15 日获得了连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的变更后的企业法人营业执照 ; 详见公司对外投资进展公告, 公告编号 :( 临 ) 根据公司第四届董事会第二十次会议, 广东东睦新材料有限公司的注册资本已由 8,000 万元增至 15,000 万元, 并于 2014 年 6 月 24 日获得了江门市工商行政管理局蓬江分局颁发的变更后的企业法人营业执照 ; 详见公司对外投资进展公告, 公告编号 :( 临 ) 报告期内, 除广东东睦新材料有限公司新厂区正在建设, 宁波东睦投资管理有限公司尚未发生业务, 以及宁波东睦达力电机有限公司尚未盈利以外, 其他子公司均经营良好报告期内, 主要控股和全资子公司经营状况如下 : (1) 连云港东睦新材料有限公司该公司主营粉末冶金汽车摩托车零件冰箱和空调压缩机零件报告期内完成营业收入 5, 万元, 同比增长 12.23%, 净利润万元 (2) 山西东睦华晟粉末冶金有限公司该公司主营粉末冶金空调压缩机零件和汽车零件报告期内完成营业收入 7, 万元, 同比增长 15.66%, 净利润万元 (3) 东睦 ( 天津 ) 粉末冶金有限公司该公司主营中高端空调冰箱压缩机粉末冶金零件, 以及汽车摩托车粉末冶金零件报告期内完成营业收入 5, 万元, 同比减少 3.96%, 净利润万元 (4) 东睦 ( 江门 ) 粉末冶金有限公司该公司主营粉末冶金空调压缩机零件及小型铜基零件报告期内完成营业收入 5, 万元, 同比减少 1.37%, 净利润万元 (5) 南京东睦粉末冶金有限公司该公司主营粉末冶金汽车零件及压缩机零件报告期内完成营业收入 3, 万元, 同比增长 9.70%, 净利润万元 (6) 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 7

8 该公司主营粉末冶金汽车零件报告期内完成营业收入 2, 万元, 同比增长 6.60%, 净利润万元董事长 : 芦德宝东睦新材料集团股份有限公司 2014 年 7 月 26 日 8

股份有限公司

公司代码 :600114 公司简称 : 东睦股份东睦新材料集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所东睦股份 600114