#COMP_NAME_CN#

Transcription

1 东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人芦德宝 主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 肖亚军声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介股票简称东睦股份股票代码 股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址浙江省宁波市鄞州工业园区 ( 姜山 ) 景江路 8 号邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 nbtm@pm-china.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹阳 黄永平 联系地址 浙江省宁波市鄞州工业园区 ( 姜浙江省宁波市鄞州工业园区 ( 姜山 ) 景江路 8 号山 ) 景江路 8 号 电话 传真 电子信箱 caoyang@pm-china.com huangyp@pm-china.com 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位 : 元币种 : 人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 营业收入 916,138, ,759, ,326,

2 利润总额 69,933, ,018, 不适用 20,764, 归属于上市公司股东的净利润 47,179, ,406, 不适用 11,858, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,600, ,076, 不适用 11,241, 经营活动产生的现金流量净额 126,950, ,128, ,592, 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减 2008 年末 (%) 总资产 1,408,672, ,404,329, ,354,490, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 602,445, ,265, ,409, 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 0.06 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 0.06 加权平均净资产收益率 (%) 增加 9.57 个百分点 2.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 1.90 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益项目 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 2,056, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 5,722, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -881, 所得税影响额 -1,090, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,227, 合计 4,579, 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 2

3 限售股份变动情况表 适用 不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 26,757 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持有有限售条质押或冻结持股总数 (%) 件股份数量的股份数量 睦特殊金属工业株式会社 境外法人 ,180,000 65,180,000 无 宁波金广投资股份境内非国有限公司有法人 ,692,974 22,642,000 无 宁波友利投资有限境内非国公司有法人 ,130,000 未知 杨巧观 未知 ,410 未知 王玺銮 未知 ,762 未知 方浩生 未知 ,060 未知 罗銮卿 未知 ,814 未知 史幼辉 未知 ,000 未知 林国英 未知 ,000 未知 娄玉萍 未知 ,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 宁波金广投资股份有限公司 3,050,974 人民币普通股 宁波友利投资有限公司 2,130,000 人民币普通股 杨巧观 961,410 人民币普通股 王玺銮 637,762 人民币普通股 方浩生 601,060 人民币普通股 罗銮卿 548,814 人民币普通股 史幼辉 400,000 人民币普通股 林国英 380,000 人民币普通股 娄玉萍 322,000 人民币普通股 黎丽好 315,000 人民币普通股 在上述股东中, 公司已知睦特殊金属工业株式会社 宁波金 广投资股份有限公司 宁波友利投资有限公司之间, 及上述上述股东关联关系或一致行法人股东与其他自然人股东之间不存在关联关系, 也不属于动的说明 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行 动人 ; 其他自然人股东之间公司未知是否存在关联关系 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东及实际控制人变更情况 3

4 适用 不适用 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司的控股股东是睦特殊金属工业株式会社 除持有本公司 6,518 万股股份外, 睦特殊金属工业株式会社于 1992 年 12 月在中国香港独资设立睦香港有限公司, 该公司资本金为 1,000 万港元, 主营业务为产品购买和销售业务, 董事长为池田修二 1995 年 1 月, 睦香港有限公司出资 900 万港元, 独资设立睦星塑胶 ( 深圳 ) 有限公司, 住所为广东省深圳市沙井镇马安山工业区, 经营范围为 : 生产各类塑胶制品 塑胶配件, 销售自制产品 ;2006 年 5 月该公司注册资本增加至 2,200 万港元 此外, 睦特殊金属工业株式会社在日本国内持有睦合成工业株式会社 100% 的股份 鉴于睦特殊金属工业株式会社在持有睦合成工业株式会社 100% 股权的同时, 睦合成工业株式会社也持有睦特殊金属工业株式会社 22.12% 的股权, 存在交叉持股情况, 以及池田修二 员工持股会和香取物产株式会社在睦特殊金属工业株式会社所持股份分别为 27.65% 16.37% 和 11.06%, 故睦特殊金属工业株式会社无单一实质控制人 控股股东情况 法人单位 : 元币种 : 日元名称睦特殊金属工业株式会社单位负责人或法定代表人池田修二成立日期 1976 年 11 月 13 日注册资本 45,200,000 主要经营业务或管理活动各种金属粉末的烧结合金制造 销售及其相关业务 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 睦合成工业株式会社 员工持股会 22.12% 100% 16.37% 池田修二 27.65% 睦特殊金属工业株式会社 11.06% 香取物产株式会社 33.34% 东睦新材料集团股份有限公司 4

5 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事 监事和高级管理人员 5.1 董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 芦德宝董事长男 年 池田修二副董事长男 年 顾瑾董事女 年 董事 副多田昌弘男 年总经理 曹阳 董事副总经理 董事会秘书 男 年 稻叶义幸董事男 年 郭洪光独立董事男 年 汪永斌独立董事男 年 乐俊安独立董事女 年 陈伊珍 工会主席 监事会主席 女 年 藤井郭行监事男 年 应伟国监事男 年 金光明监事男 年 宋培龙监事男 年 朱志荣总经理男 年 史小迪副总经理男 年 总经理黄永平男 年助理 总经理何灵敏男 年助理 2010 年肖亚军财务总监男 任期终止日期 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额 ( 万元 )( 税前 ) 单位 : 股 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴 否 是 是 否 否 是 否 否 否 37,548 29,548 二级市场卖出 25 否 是 否 是 否 否 否 否 否 否 6 董事会报告 5

6 6.1 管理层讨论与分析 1 公司报告期内总体经营情况概述报告期内公司营业收入 91, 万元, 同比增加 37.82%, 其中主营业务收入 89, 万元, 同比增长 38.01%, 营业利润 6, 万元, 上年度为 -1, 万元, 归属母公司的净利润 4, 万元, 上年度为 万元, 实现了扭亏为盈, 粉末冶金制品的销量 3.57 万吨, 同比增长 41.11%; 根据中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业协会 1~9 月的统计结果, 公司的粉末冶金制品的销售收入占协会统计的 19.71%%, 粉末冶金制品销量占协会统计的 24.12%, 分别领先其他厂家 7.9 个百分点和 14 个百分点以上, 继续排名国内粉末冶金行业前列, 且领先差距在进一步扩大 从粉末冶金制品销售的各市场看, 粉末冶金汽车零件的市场需求量增长强劲, 得益于中国汽车工业的快速发展, 以及国际著名汽车零部件企业在中国的发展和国际采购 ; 制冷压缩机行业的快速发展也促使粉末冶金制冷压缩机零件需求的增长 ; 摩托车行业, 特别是高端摩托车零部件的需求没有明显增长, 使得公司摩托车粉末冶金零件的市场需求有所下降 从公司的粉末冶金产品的销售情况看 : 粉末冶金汽车零件的销售继续保持较强的增长势头,2010 年度公司的粉末冶金汽车零件销售超过 3.9 亿元, 同比增长超过 49%, 粉末冶金汽车零件的销售收入占公司销售的比例超过 44%, 销售收入继 2009 年超过制冷压缩机零件的销售收入后, 继续领跑其他市场 ; 粉末冶金制冷压缩机零件的销售超过 3.4 亿元, 同比增长超过 38%, 粉末冶金制冷压缩机零件的销售收入占公司销售的比例超过 39% 另外, 公司 2010 年度粉末冶金制品产量为 3.57 万吨, 尽管较 2007 年度的 3.07 万吨增长 15.96%, 但主营业务收入却增长 35.98%, 表明在经历了金融危机后公司的产品结构发生了很大的调整, 其中粉末冶金汽车零件的销售收入在公司总销售收入的占比由 2007 年度的 26.98% 提升至了 2010 年度的 44.20% 2010 年度公司获得了 ISO14001 的环境管理体系认证和 OHSAS18001 的职业健康安全管理体系认证 2010 年 6 月公司获得了上海通用汽车有限公司颁发的 SGM 绿色供应链 2009 年优秀绿色供应商 证书 公司是否披露过盈利预测或经营计划 : 是公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上 : 是公司在 2009 年度股东大会上审议通过了公司 2010 年度财务预算报告, 明确 2010 年公司销售实现 8 亿元, 利润总额 5,200 万元, 归属母公司净利润 3,500 万元的经营目标 2010 年公司实际主营业务收入 89, 万元, 利润总额 6, 万元, 归属母公司净利润 4, 万元, 分别高于预算 12.2% 34.4% 和 34.8% 公司抓住市场恢复和发展的机遇, 积极组织市场开发, 实施有效的日常生产管理和经营管理, 使公司 2010 年度的粉末冶金汽车零件和粉末冶金制冷压缩机零件销售均有大幅增长, 同时实施了成本的有效控制和集团内资源的更有效配置 2 公司主营业务及其经营状况分析 6

7 公司主营业务为粉末冶金结构零件的生产和销售 公司的粉末冶金结构零件主要应用于 汽车 ( 包括轿车 ) 家用制冷压缩机( 空调和冰箱 ) 摩托车 电动工具 办公机械和工程机 械等 (1) 主营业务分行业 产品情况 单位 : 万元币种 : 人民币 营业营业收入营业成本分行业或营业营业营业利润率利润率比上年比上年增分产品收入成本比上年增减 (%) 增减 (%) 减 (%) 行业 粉末冶金行业 89, , 增加 8.57 个百分点 商业 增加 1.94 个百分点 小计 89, , 增加 8.54 个百分点 产品粉末冶金制品 89, , 增加 8.57 个百分点 其他汽车配件 增加 1.94 个百分点 小计 89, , 增加 8.54 个百分点 (2) 按产品用途划分的主营业务收入构成及变动情况 : 单位 : 万元币种 : 人民币 产品类别 2010 年 2009 年 2008 年金额比例增幅金额比例增幅金额比例增幅 汽车配件 39, % 49.76% 26, % 24.03% 21, % 19.95% 摩托车配件 8, % -3.39% 8, % % 9, % 2.72% 压缩机配件 34, % 38.89% 25, % -8.42% 27, % % 其他配件 6, % 41.51% 4, % % 5, % % 合 计 89, % 38.01% 65, % 0.55% 64, % -2.01% 根据公司业务部门的市场调查, 公司生产的粉末冶金空调压缩机零件在国内同类零件市 场份额达 77%, 粉末冶金家用冰箱压缩机零件在国内同类零件市场份额达 60%, 粉末冶金 摩托车主要零件在国内同类零件市场 ( 中高端 ) 份额达 80%; 粉末冶金汽车零件的市场份 额也在不断提高 (3) 主营业务分地区情况 : 单位 : 万元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 内销 78, 外销 11, 合计 89, 年度, 公司产品出口销售占公司总销售的 12.34%; 出口销往的国家 地区包括 : 美国 欧洲地区 日本 韩国 中国台湾地区等 (4) 主要客户情况 7

8 单位 : 万元币种 : 人民币销售额占年度销售总额 (%) 前 5 名客户 18, 公司前 5 名客户中, 有 1 名来自汽车行业,4 名来自制冷压缩机行业, 其中空调压缩机行业 3 名, 冰箱压缩机行业 1 名 (5) 经营计划实现情况公司年初董事会确定的经营计划的主要目标及完成情况 : 单位 : 万元币种 : 人民币主要目标项目 2010 年度预计目标 2010 年度实际实现情况完成情况营业收入 81, , % 主营业务收入 80, , % 营业成本 65, , % 主营业务成本 64, , % 三项费用 10, , % 资产总额 140, , % 负债总额 74, , % 资产负债率 52.78% 51.91% 减少 0.87 个百分点生产量 ( 万吨 ) % 注 : 三项费用是指销售费用 管理费用 财务费用 预算执行情况分析 : 报告期, 公司完成了年初董事会的预期目标, 主要原因 : 1) 报告期, 公司抓住市场增长的机遇, 扩大销售 ; 2) 报告期, 公司强化内部管理和集团内部资源整合 ; 3) 报告期, 公司的三项费用增长超过业务增长幅度, 主要系管理费用增长所致 ; 报告期内公司加大了新产品开发力度 3 报告期内公司技术创新情况技术创新和新产品自主研发是公司持续发展的动力 公司通过不断推进技术改造, 提升公司的自主研发能力和创新能力, 强化了公司的核心竞争力, 以技术开发 技术创新和新产品开发推动公司的持续发展, 使公司多年来在中国粉末冶金行业保持技术领先 报告期内, 公司的 高硬度耐磨损粉末冶金滚套制备方法 和 一种具有信号块的汽车发动机正式带轮带轮的制造方法 获国家发明专利, 另有两项已经申请发明专利 报告期内, 公司的 汽车转子泵粉末冶金转子 VCT 系统烧结转子 粉末冶金组合齿轮 和 真空泵粉末冶金内转子 等四个新产品荣获 2009 年度中国机械通用零部件工业协会粉末冶金行业自主创新优秀新产品特等奖, 转向泵粉末冶金配油盘 荣获 2009 年度中国机械通用零部件工业协会粉末冶金行业自主创新优秀新产品优秀奖 报告期内, 公司的万元产值能耗为 吨标煤 / 万元 公司获上海通用汽车公司 SGM 绿色供应链 2009 年优秀绿色供应商 证书 8

9 4 报告期内公司财务状况及经营成果分析 单位 : 元币种 : 人民币 项目名称期末数期初数增减额增减幅度 (%) 公司财务状况 : 1 应收票据 93,150, ,387, ,763, 预付款项 19,060, ,240, ,819, 其他应收款 12,014, ,260, ,753, 投资性房地产 23,217, ,997, ,219, 长期待摊费用 4,194, ,690, ,503, 应付票据 19,040, ,807, ,767, 应付职工薪酬 383, , , 应缴税费 9,445, ,892, ,552, 一年内到期的非流动负债 30,000, ,000, ,000, 长期借款 59,600, ,600, ,000, 未分配利润 58,327, ,401, ,925, 项目名称报告期上年同期增减额增减幅度 (%) 经营成果分析 : 1 营业收入 916,138, ,759, ,379, 营业成本 710,208, ,101, ,107, 营业税金及附加 1,948, , ,050, 销售费用 31,740, ,625, ,114, 管理费用 63,766, ,243, ,523, 资产减值损失 3,020, ,778, ,758, 投资收益 3,134, ,134, 营业外收入 6,816, ,220, ,404, 营业外支出 3,499, ,204, , 所得税费用 13,760, ,399, ,360, 归属于母公司所有者的净利润 47,179, ,406, ,586, 本报告期内, (1) 应收票据期末数较期初数增长 44.67%, 主要系随着公司销售增加及货款回笼管理的加强, 经营活动现金净流入增加 (2) 预付款项期末数较期初数增长 %, 主要系公司本期公司预付人才公寓购房款所致 (3) 其他应收款期末数较期初数增长 45.44%, 主要系公司本期公司向员工提供购房或购车借款所致 (4) 投资性房地产期末数较期初数增长 78.63%, 主要系公司本期将汽车城办公用房及东方商务中心用于经营租出所致 (5) 长期待摊费用期末数较期初数增长 %, 主要系子公司长春东睦本期新增的新厂房改造工程所致 9

10 (6) 应付票据期末数较期初数下降 59.32%, 主要系本期公司为节省财务费用, 较多采用应收票据背书方式, 直接开具银行承兑汇票减少所致 (7) 应付职工薪酬期末数较期初数增长 %, 主要系本期公司子公司东睦贸易期末计提的社会保险费尚未缴纳所致 (8) 应交税费期末数较期初数增长 60.30%, 主要系随着本期销售情况的好转, 期末应交增值税和企业所得税增加共同影响所致 (9) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长 50.00%, 主要系公司部分长期借款至到期日不足一年转入本项目所致 (10) 长期借款期末数较期初数下降 33.48%, 主要系公司部分长期借款至到期日不足一年转入一年内到期的非流动负债项目所致 (11) 未分配利润期末数较期初数增长 %, 主要系本期随着国内经济形势的好转及汽车行业的迅速发展使公司本期销售大幅增加, 相应净利润增加较多所致 (12) 营业收入本期数较上年同期数增长 37.82%, 主要系本期随着国内经济形势的好转及汽车行业的迅速发展, 促使公司本期销售大幅增加 (13) 营业成本本期数较上年同期数增长 24.36%, 主要系本期销售大幅增加相应成本增加所致 (14) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长 %, 主要系本期销售情况较好流转税增加, 相应的税金及附加增加所致 (15) 销售费用本期数较上年同期数增长 40.28%, 主要系公司销售规模扩大, 销售人员数量及运输费增加所致 (16) 管理费用本期数较上年同期数增长 47.46%, 主要系公司本期有五项新产品纳入宁波市新产品试制计划, 相应的研发费用增加所致 (17) 资产减值损失本期数较上年同期数下降 61.17%, 主要系期末存货跌价准备减少所致 (18) 投资收益本期数较上年同期数绝对数增加 3,134, 元, 主要系本期子公司明州东睦注销收回相应投资款所致 (19) 营业外收入本期数较上年同期数下降 48.44%, 主要系上期公司及子公司明州东睦将收到的拆迁补偿款转入营业外收入所致 (20) 营业外支出本期数较上年同期数下降 16.77%, 主要系上期公司及子公司处置闲置资产所致 (21) 所得税费用本期数较上年同期数增长 %, 主要系本期公司随着销售规模的扩大, 公司销售产生规模效应, 使得公司本期扭亏为盈, 利润较上年同期大幅增加, 相应所得税费用增加 5 公司主要子公司的经营情况及业绩分析公司主要子公司的经营情况如下表 : 10

11 单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称业务性质注册资本年末总资产净资产主营收入 2010 年 6 月 22 日已准予宁波明州东睦粉末冶金有限公司制造 470 万美元 注销登记 连云港东睦江河粉末冶金有限公司制造 2,000 万元人民币 4, , , 天津东睦欧意工贸有限公司贸易 物流 250 万元人民币 山西东睦华晟粉末冶金有限公司制造 4,000 万元人民币 16, , , 东睦 ( 天津 ) 粉末冶金有限公司制造 1,000 万美元 19, , , 东睦 ( 江门 ) 粉末冶金有限公司制造 350 万美元 6, , , 长春富奥东睦粉末冶金有限公司制造 2,800 万元人民币 2, , 南京东睦粉末冶金有限公司制造 万美元 4, , , 宁波东睦贸易有限公司贸易 2,000 万元人民币 2, , , 在公司控股及全资子公司中, 除天津东睦欧意工贸有限公司营业收入同比略有下降, 宁 波明州东睦粉末冶金有限公司于 2010 年 6 月注销以外, 其余公司 2010 年度主营收入同比均 超过 20%; 山西东睦华晟粉末冶金有限公司和东睦 ( 天津 ) 粉末冶金有限公司的主营业务 收入也首次超过 1 亿元 部分控股及全资子公司的情况如下 : (1) 宁波明州东睦粉末冶金有限公司 该公司是东睦股份最早设立的控股子公司, 在东睦股份完成新厂区 ( 一期 ) 建设 搬迁 投产后, 宁波明州东睦粉末冶金有限公司的主要研发 生产设备及人员已逐渐并入东睦集团总部 经鄞州区工商局审核后, 宁波明州东睦粉末冶金有限公司已于 2010 年 6 月 22 日取得了宁波市工商行政管理局 准予注销登记通知书, 准予宁波明州东睦粉末冶金有限公司注销登记 相关公告已于 2010 年 6 月 24 日同时在上海证券交易所网站及 上海证券报 中国证券报 和 证券时报 披露 至此, 宁波明州东睦粉末冶金有限公司注销登记事项全部完成 (2) 东睦 ( 天津 ) 粉末冶金有限公司该公司是东睦股份规模最大 设备最先进 起点最高的控股子公司, 主营中高端空调 冰箱压缩机零件和汽车 摩托车零件, 是集大规模生产和研发于一体的粉末冶金专业企业和东睦股份重要的生产 研发基地和营销窗口 2010 年该公司完成销售收入 11, 万元, 同比增长 48.11%, 并在投产第五年首次实现了年度盈利 (3) 山西东睦华晟粉末冶金有限公司该公司主营粉末冶金空调压缩机零件和汽车零件, 是东睦股份在中西部地区重要的生产 研发基地和营销窗口 该公司具有良好的基础, 运行成本较低, 竞争能力强 2010 年完成销售收入 11, 万元, 同比增长 46.22% (4) 连云港东睦江河粉末冶金有限公司该公司主营粉末冶金摩托车 空调及冰箱压缩机零件, 是东睦股份重要的低成本生产基地, 具有生产效率高, 运行成本较低, 产品质量稳定和竞争能力强的特点 2010 年度完成销售收入 5, 万元, 同比增长 20.79% 11

12 (5) 东睦 ( 江门 ) 粉末冶金有限公司该公司主营粉末冶金空调压缩机零件和小型铜基零件, 是东睦股份在 珠三角 地区的生产基地和重要的营销窗口 该公司通过专业化生产和就近配套, 销售收入连续大幅增加 2010 年度完成销售收入 6, 万元, 同比增长 30.59% 公司董事会三届五次会议于 2008 年 3 月 25 日决定, 将东睦 ( 江门 ) 粉末冶金有限公司的注册资本由美元 250 万元增加至美元 350 万元 截至 2010 年 6 月 17 日止, 东睦 ( 江门 ) 粉末冶金有限公司股东之一 阿法森工业有限公司已将其本次增资的其余投资款全部支付完毕, 东睦 ( 江门 ) 粉末冶金有限公司于 2010 年 6 月 24 日获得江门市工商行政管理局颁发的变更后的 企业法人营业执照, 公司注册资本增至 350 万美元 相关公告已于 2010 年 6 月 26 日同时在上海证券交易所网站及 上海证券报 中国证券报 和 证券时报 披露 (6) 南京东睦粉末冶金有限公司该公司主营粉末冶金汽车零件和压缩机零件, 是东睦股份在江苏地区的生产基地和营销窗口 通过三年的整合和产品结构调整,2010 年度完成销售收入 4, 万元, 同比增长 21.17% 2010 年度仍未能实现盈利 (7) 长春富奥东睦粉末冶金有限公司该公司主营粉末冶金汽车零件, 是东睦股份在东北地区的生产基地和营销窗口 该公司基础差, 负担重, 目前效率低, 运行成本高, 竞争能力弱 2010 年内公司实施了搬迁, 进一步影响了公司的经营业绩,2010 年度完成销售收入 2, 万元, 同比增长 27.33%, 仍未能实现赢利 (8) 宁波东睦贸易有限公司该公司经营范围于 2010 年 8 月 13 日获准由 粉末冶金制品的批发, 自营和代理货物和技术的进出口 变更为 粉末冶金制品的制造 加工 批发, 自营和代理货物和技术的进出口 2010 年度完成销售收入 3, 万元 年度公司在经营中遇到的问题和困难 (1) 在应对产品的逐渐升级时公司的技术保障能力需进一步提升 ; (2) 公司高端零件规模的扩大使得部分配套协作单位的人力资源略显不足 ; (3) 原材料 能源等成本仍相对较高 ; (4) 随着生产规模的扩大, 财务费用不断增加也给公司的经营带来一定的困难 ; (5) 能源供应的稳定性, 特别是 2010 年末政府因节能减排而限电, 给公司部分生产企业的生产安排造成一定困难 为此, 公司加强了技术人员的培训, 以及与国际高端客户的交流和合作, 提升技术保障能力 ; 通过对公司配套协作单位的培训以及合作来保证人力资源配置 ; 通过新产品开发 提高产品附加值来消化成本 ; 通过协调集团整体产能应对能源供应, 特别是电力供应的问题 7 公司 2011 年度的经营计划根据 2011 年度财务预算, 公司 2011 年度经营计划的主要目标为 : 12

13 单位 : 万元币种 : 人民币 2011 年度预算 2010 年度实际同比增减营业收入 105,000 91, % 其中 : 主营业务收入 104,200 89, % 主营业务成本 75,000 69, % 三项费用 17,800 13, % 根据公司 2011 年度经营目标, 公司 2011 年度主营业务收入增长 16.12%, 主营业务成本增长 7.47%, 三项费用增长 29.47% 其中, 三项费用增加幅度较大主要是公司将继续加大新产品开发力度所致 为了实现公司 2011 年度经营目标及公司未来的持续 稳定发展, 公司将重点开发粉末冶金汽车零件, 以及持续拓展粉末冶金零件在制冷压缩机中的市场份额 ; 对有条件的控股子公司加强研发投入, 提升持续发展能力 同时, 公司将进一步加强控制内部生产成本以及提高能源利用效率 ; 进一步加强集团内部资源整合, 提升各控股子公司的技术水平和管理水平, 提高竞争能力 8 对公司未来发展的展望随着粉末冶金技术的不断提高, 粉末冶金制品的应用领域在不断扩大, 中国基础产业的快速发展, 特别是汽车产业的快速发展, 在为中国粉末冶金产业带来了更多机遇的同时, 国际粉末冶金行业的知名厂家也看好中国粉末冶金未来市场, 纷纷在中国设立生产基地 转变发展方式和 低碳 经济给中国的产业发展提出了新的要求, 粉末冶金相关产业发展的趋势值得关注 作为中国粉末冶金行业的龙头企业, 公司在迎来了难得的发展机遇的同时, 也面临着严峻的考验 (1) 粉末冶金行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1) 国际粉末冶金行业发展的趋势粉末冶金行业的主要原材料铜 镍 铬等, 以及钢的价格仍在高位, 对粉末冶金制品企业的成本压力仍很大 ; 金融危机以后欧美及日本等发达国家和地区的粉末冶金市场仍未完全恢复 根据 2010 年 10 月在意大利佛罗伦萨召开的国际粉末冶金会议的资料显示, 在北美, 尽管 2009 年下半年同比增长了 28%, 但 2009 年度粉末冶金铁粉出货同比仍下降 25%, 达到 222,118 吨, 而 2010 年前 8 个月的强劲恢复, 使得铁粉出货达到了 218,000 吨, 同比增加超过 62% 根据欧洲粉末冶金协会的统计, 尽管 2010 年开始逐渐恢复, 但第一季度的粉末冶金用铁粉出货量仍仅恢复至危机前 2007 年同期的八成 ; 根据日本粉末冶金工业会的统计,2010 年的粉末冶金铁粉出货量超过了 111,000 吨, 同比增长了 39.4%, 恢复到 2007 年度的 84%, 粉末冶金产量同比增长了 38.4%, 并达到了 2007 年度的 87%, 金融危机的影响在很大程度上得到了恢复 另外, 据统计北美平均每辆汽车中含有粉末冶金零件 18.6kg, 与之相对应的欧洲为 13

14 7.2kg, 日本为 8kg, 汽车工业仍是粉末冶金行业最关注的行业 2) 国际粉末冶金行业技术发展方向为了满足粉末冶金市场发展的需要, 通过新材料开发 新成形技术等技术手段, 实现粉末冶金零件对高强度 高复杂形状 多性能的要求 在材料方面包括适用于温压成形和烧结硬化的材料, 在设备方面包括电动控制压机 快速模具更换系统 高温及高效烧结炉等 ; 进一步开发粉末冶金结构零件在汽车中的应用, 以及开发高密度 低损耗粉末磁芯用于混合动力汽车等 另外, 进一步减少 CO 2 排放及进一步提高材料利用率等也是一些发达国家粉末冶金行业技术研究的方向 3) 公司面临的市场竞争格局在总体看, 公司在国内粉末冶金行业和市场方面, 仍保持着综合竞争优势, 多年来公司的粉末冶金产量和销量一直名列国内粉末冶金行业前茅 但从微观的粉末冶金市场来看, 国内低端粉末冶金产品的生产厂家很多, 价格竞争非常激烈 ; 随着国内粉末冶金厂家技术水平的逐步提高, 以及国内粉末冶金专业设备制造水平的提高 国内粉末冶金原材料厂家质量水平的提高, 公司在中低端产品的市场上, 也面临国内其他粉末冶金厂家的竞争 ; 公司应通过整合集团资源, 逐步将中低端产品转移至控股子公司进行生产 ; 在国内中高端市场和中高端出口方面, 公司总部同时也面临国际粉末冶金厂家进入中国的竞争, 以及在国际市场直接与国际粉末冶金厂家的竞争局面 4) 低碳 经济及节能减排对粉末冶金行业的影响粉末冶金工艺与其他金属成型工艺, 如铸造 锻造 挤压 机械加工等相比, 具有材料损耗少 单位能耗低的优势 2010 年美国粉末冶金工业联合会 (MPIF) 向粉末冶金相关企业推荐在各自产品外包装上使用标有 A Recognized Green Technology 的标识, 宣传粉末冶金绿色技术 在中国, 调整产业结构 转变发展方式成为 十二五 期间的重要内容, 粉末冶金技术符合这一发展方向 此外, 由于粉末冶金的特点, 粉末冶金零件也有助于汽车的轻量化, 进而实现汽车使用能耗的降低 (2) 未来公司发展机遇和挑战 公司发展战略 1) 发展机遇和挑战 1 汽车工业作为支柱产业, 在国家产业政策的支持下, 中国的汽车产销量已列世界第一 ; 汽车产业对粉末冶金结构零件的需求是拉动粉末冶金产业发展的强大动力, 作为中国粉末冶金行业的龙头企业, 公司在面对巨大的发展空间的同时, 也面临着来自发达国家粉末冶金零部件企业的竞争的压力和挑战 2 中国的空调和冰箱生产的产业链具有强大的国际竞争力, 制冷压缩机产业经过行业整合后, 生产能力进一步扩大对公司的粉末冶金零件配套更为有利, 公司通过专业化生产和更好的服务, 展现出更强的竞争优势 ; 此外, 在产业结构调整和节能减排政策的影响下, 更具节能节材优势的粉末冶金零件将进一步扩大对部分铸造件的替代 3 价格竞争在一些中低端产品的竞争中成为最主要的特征 公司应通过整合集团资源, 形成规模化和专业化生产的优势和整体技术优势, 构建新的竞争壁垒, 实现市场的扩大 2) 公司的发展战略 14

15 立足粉末冶金主业, 适度拓展粉末冶金产品服务外延, 构建以公司本部为中高端粉末冶金零件生产基地 出口产品生产基地, 以及市场 质量管理中心和技术 服务中心, 以各子公司为支点的专业化生产 配套的东睦集团的粉末冶金专业配套服务网络, 通过提供高品质的粉末冶金产品和服务, 不断提升顾客价值, 通过整合内部资源, 以专业化的专精发展构建东睦的持续竞争优势, 注重建立与顾客 供应商的良性互动, 通过技术创新提升产业链价值, 为社会及利益相关者创造更大的价值 1 以优质的粉末冶金产品和服务, 提升公司顾客价值通过向顾客提供优质的粉末冶金产品和服务, 满足市场不断增长的需求, 实现顾客价值的提升, 打造东睦的粉末冶金专业配套体系, 构建新的粉末冶金零件配套价值体系 2 通过资源整合, 实现粉末冶金产品质量 成本和服务的差异化竞争通过整合集团资源, 提升各控股子公司技术和管理水平, 以专业化生产和就近配套为原则, 在集团范围内的专业分工和协作基础上, 最大限度地实现各生产单位的专业化生产和就近配套服务, 在保证产品质量和供货能力的前提下, 有效降低生产成本, 缩短顾客服务半径, 提高产品供应质量和技术服务水平, 将竞争内涵由单纯价格竞争, 扩展到包括产品质量和价格 交货速度和技术服务的整体综合竞争, 实现差异化竞争 3 通过提高粉末冶金产品的附加值, 满足顾客要求逐步寻求提高粉末冶金产品附加值的途径, 不仅满足顾客的需求, 同时形成新的服务标准, 建立起新的竞争 门槛, 实现差异化竞争 4 实现良性的市场互动, 营造良好企业发展环境通过建立与顾客和供应商的良好合作互动, 建立起稳定的粉末冶金零件生产的产业价值供应链, 以实现公司与顾客 供应商的战略共赢 ; 同时, 通过向顾客, 进而为社会提供更好的产品和服务, 促进社会发展和环境友好, 营造良好的企业发展环境 4) 公司为实现未来发展战略, 短期所需的资金均可由公司自有资金解决 5) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 1 宏观经济形势及市场风险国家的调整产业结构和转变发展方式政策尽管对公司发展有着积极地影响, 并能够促使一些能耗较高 环境影响较大的生产方式逐步转向粉末冶金工艺, 有利于粉末冶金工业的发展, 但是也可能会阶段性地对公司部分下游产业的发展方式产生一定影响 公司将积极推动粉末冶金零件在相关产业中的可替代性发展, 应对国家产业政策和市场需求的发展 2 财务风险利率上升将对公司经营目标的实现产生较大影响 ; 人民币汇率变化将对公司出口业务的发展产生不利影响, 同时可能会影响公司下游客户产品出口, 从而影响本公司订单及经营业绩 公司将通过稳健的财务管理和资金准备应对可能的财务风险, 减少因财务风险给公司造成的不利影响 15

16 3 技术风险粉末冶金汽车零件, 特别是高端粉末冶金零件的迅速增长, 对公司配套技术储备是一个考验, 满足国际先进汽车零部件厂家不断提高的技术 质量要求, 将是公司未来面对的挑战 公司将扩大与配套的国际先进汽车零部件厂家合作和交流, 不断提升公司的技术 质量水平和管理水平, 减少因公司产品升级带来的技术保障问题 6.2 主营业务分行业 产品情况表请见前述 主营业务分地区情况表请见前述 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位 : 万元币种 : 人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 母公司高精度粉末冶金汽车零件技改项目 2,327 完成 提升整体配套生产能力 母公司油污水处理及热回收改造项目 110 完成 节能与环保 母公司购置人才公寓 851 部分完成 - 母公司 35KV 变电工程 480 完成 - 控股子公司技术改造项目 2,404 基本完成 提升子公司技术装备 6.6 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经天健会计师事务所有限公司审计,2010 年度公司 ( 母公司 ) 共实现净利润 53,893, 元, 按 10% 提取法定公积金 5,389, 元, 加以前年度分配后留存的未分配利润 27,680, 元, 累计可供股东分配的利润为 76,184, 元 公司 2010 年度利润分配的预案如下 : 以公司总股本 195,500,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 总计分配 19,550, 元, 尚未分配利润 56,634, 元结转至下一年度 上述利润分配预案尚待公司 2010 年度股东大会审议批准 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 16

17 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 10,000 报告期末对子公司担保余额合计 10,000 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 10,000 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象 1,000 提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50% 部分的金额 0 上述三项担保金额合计 1, 重大关联交易 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方占同类交易金额占同类交易金额交易金额交易金额的比例 (%) 的比例 (%) 睦特殊金属工业株式会社 181, , 睦香港有限公司 1,730, 合计 1,911, , 其中 : 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,911, 元 关联债权债务往来 17

18 适用 不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺内容履行情况 (1) 睦特殊金属工业株式会社 宁波金广投资股份有限公司承诺持有宁波东睦非流通股股份自取得流睦特殊金属工业通权之日起, 在 5 年内不上市交易 ; 株式会社 宁波金 (2) 在上述禁售期满后, 若当时政策仍不允许睦特广投资股份有限股改承诺殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票, 则上述两公司仍在继续严方禁售期继续延长最多至 10 年 ; 格履行股改特别 (3) 睦特殊金属工业株式会社承诺 10 年内持有宁承诺 波东睦股份占总股本比例不低于 25% 根据公司股权分置改革方案, 截至 2011 年 2 月 22 日, 公司股改特别承诺 (1) 睦特殊金属工业株式会社 宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起, 在 5 年内不上市交易 履行完毕 鉴于当前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持本公司股票, 因此睦特殊金属工业株式会社 宁波金广投资股份有限公司将继续履行特别承诺 (2) 在上述禁售期满后, 若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票, 则上述两方禁售期将继续延长最多至 10 年, 即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司所持有的本公司有限售条件的流通股份在下列条件下才将自动变为无限售条件的流通股份 :(1) 当政策允许睦特殊金属工业株式会社增持东睦股份股票之日起, 或 (2)2016 年 2 月 22 日起, 以孰先为原则 有关公司限售股股东履行股改特别承诺的情况, 详见公司于 2011 年 2 月 17 日同时在上海证券交易所网站 ( 及 上海证券报 中国证券报 和 证券时报 上披露的相关公告 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 18

19 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 证券投资情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 : 否 8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会依照法律 法规和 公司章程 的有关规定, 对公司 2009 年度股东大会 2010 年第一次临时股东大会以及公司董事会会议的召开程序 决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度的执行等进行了监督, 并列席了各次公司股东大会和董事会会议, 代表列席了公司经营层定期召开的公司办公会议 监事会认为 : 公司严格按照 公司法 证券法 上海证券交易所上市规则 等有关法律 法规以及 公司章程 的有关规定, 决策程序合法, 并在决策过程中注重听取独立董事和监事会的建议和意见, 保持公司决策的科学性 ; 公司董事会和管理层认真履行了公司股东大会的有关决议, 内部管理基本完善, 经营决策科学合理, 工作认真负责, 带领公司在 2010 年度业绩上取得了大的突破, 并在工作中不断完善公司内部管理和内部控制制度 ; 报告期内, 公司董事及高级管理人员在履行职责时, 未发现有违反法律 法规 公司章程 或损害公司及公司股东利益的行为 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内, 监事会本着对公司及全体股东负责的精神, 对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查, 认真审核了公司的会计报表, 及时了解公司的财务信息 监事会认为 : 公司财务制度健全, 管理规范, 财务运作正常, 公司财务结构合理 财务状况良好 天健会计师事务所有限公司审计公司财务会计报告后所出具的标准无保留意见审计报告, 以及对有关事项作出的评价是客观 公正的, 真实反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金项目的建设已于 2008 年度实施完毕, 公司监事会依据 公司章程 和公司 募集资金使用管理办法, 对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了认真监督和细致检查, 并在公司 2008 年年度报告 中发表了独立意见 19

20 8.4 监事会对公司收购 出售资产情况的独立意见报告期内, 公司未发生任何资产收购 出售资产的情况, 也未发现内幕交易 损害公司股东权益和造成公司资产流失的情况 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内, 公司无重大关联交易事项 监事会依据 公司章程 和公司 关联交易公允决策制度 的有关规定, 对本报告期内公司向大股东 睦特殊金属工业株式会社购买商品, 以及公司的控股子公司 东睦 ( 江门 ) 粉末冶金有限公司向公司大股东 睦特殊金属工业株式会社全资子公司 睦香港有限公司销售货物和公司向睦特殊金属工业株式会社出售模具等的关联交易事项, 进行了认真监督和细致检查 监事会认为 : 公司向睦特殊金属工业株式会社购买商品, 以及东睦 ( 江门 ) 粉末冶金有限公司向睦香港有限公司销售货物和公司向睦特殊金属工业株式会社出售模具等的关联交易事项, 关联交易价格公允, 符合 公司法 证券法 等相关法律 法规的规定, 符合诚实 信用 公平 公正的原则, 不存在内幕交易和损害公司及其他投资者利益的情况 8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见依据 公司章程 的有关规定, 公司在 2009 年度股东大会上审议通过了公司 2010 年度财务预算报告, 明确 2010 年公司销售实现 8 亿元, 利润总额 5,200 万元, 归属母公司净利润 3,500 万元的经营目标 2010 年公司实际实现主营业务收入 89, 万元, 利润总额 6, 万元, 归属母公司净利润 4, 万元, 分别高于预算 12.2% 34.4% 和 34.8% 监事会认为 : 公司在董事会领导下完成了 2010 年度的经营目标, 公司积极抓住市场发展的机遇, 在实施公司的日常生产管理和经营管理方面是有效的 9 财务会计报告 9.1 审计意见财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 9.2 财务报表 20

21 合并资产负债表 2010 年 12 月 31 日 编制单位 : 东睦新材料集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 57,476, ,233, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 93,150, ,387, 应收账款 198,423, ,273, 预付款项 19,060, ,240, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 12,014, ,260, 买入返售金融资产存货 161,493, ,394, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 541,619, ,789, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 7 23,217, ,997, 固定资产 8 761,963, ,059, 在建工程 9 41,365, ,060, 工程物资 10 4,331, ,331, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 11 28,738, ,125, 开发支出商誉长期待摊费用 12 4,194, ,690, 递延所得税资产 13 3,241, ,275,

22 其他非流动资产非流动资产合计 867,052, ,540, 资产总计 1,408,672, ,404,329, 流动负债 : 短期借款 ,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 16 19,040, ,807, 应付账款 17 53,619, ,662, 预收款项 18 5,411, ,519, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 , , 应交税费 20 9,445, ,892, 应付利息 21 1,034, , 应付股利其他应付款 22 10,963, ,679, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 23 30,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 665,897, ,618, 非流动负债 : 长期借款 24 59,600, ,600, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 13 5,582, ,095, 其他非流动负债 , , 非流动负债合计 65,378, ,891, 负债合计 731,275, ,510, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) ,500, ,500, 资本公积 ,230, ,365, 减 : 库存股专项储备盈余公积 28 42,388, ,998,

23 一般风险准备未分配利润 29 58,327, ,401, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 602,445, ,265, 少数股东权益 74,951, ,554, 所有者权益合计 677,397, ,819, 负债和所有者权益总计 1,408,672, ,404,329, 法定代表人 : 芦德宝 主管会计工作负责人 : 肖亚军 会计机构负责人 : 肖亚军 23

24 母公司资产负债表 2010 年 12 月 31 日 编制单位 : 东睦新材料集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 40,592, ,071, 交易性金融资产应收票据 52,713, ,053, 应收账款 1 131,389, ,835, 预付款项 15,579, ,285, 应收利息应收股利其他应收款 2 195,795, ,691, 存货 96,457, ,580, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 532,527, ,517, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3 158,036, ,440, 投资性房地产 21,953, ,122, 固定资产 435,567, ,053, 在建工程 40,728, ,501, 工程物资 4,331, ,331, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,346, ,075, 开发支出商誉长期待摊费用 1,396, ,690, 递延所得税资产 1,677, ,630, 其他非流动资产非流动资产合计 668,038, ,846, 资产总计 1,200,566, ,192,364, 流动负债 : 短期借款 436,000, ,000, 交易性金融负债应付票据 10,100, ,510,

25 应付账款 22,039, ,054, 预收款项 4,234, ,004, 应付职工薪酬 86, , 应交税费 5,073, ,471, 应付利息 874, , 应付股利其他应付款 6,623, ,549, 一年内到期的非流动负债 30,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 515,033, ,451, 非流动负债 : 长期借款 59,600, ,600, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 5,310, ,719, 其他非流动负债 195, , 非流动负债合计 65,106, ,515, 负债合计 580,140, ,966, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 195,500, ,500, 资本公积 306,353, ,353, 减 : 库存股专项储备盈余公积 42,388, ,998, 一般风险准备未分配利润 76,184, ,545, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 620,426, ,397, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,200,566, ,192,364, 法定代表人 : 芦德宝 主管会计工作负责人 : 肖亚军 会计机构负责人 : 肖亚军 25

26 合并利润表 2010 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 916,138, ,759, 其中 : 营业收入 1 916,138, ,759, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 852,656, ,794, 其中 : 营业成本 1 710,208, ,101, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2 1,948, , 销售费用 3 31,740, ,625, 管理费用 4 63,766, ,243, 财务费用 5 41,972, ,146, 资产减值损失 6 3,020, ,778, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 7 3,134, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 66,616, ,034, 加 : 营业外收入 8 6,816, ,220, 减 : 营业外支出 9 3,499, ,204, 其中 : 非流动资产处置损失 1,746, ,055, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 69,933, ,018, 减 : 所得税费用 10 13,760, ,399, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 56,173, ,418, 归属于母公司所有者的净利润 47,179, ,406, 少数股东损益 8,993, , 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益八 综合收益总额 56,173, ,418, 归属于母公司所有者的综合收益总额 47,179, ,406,

27 归属于少数股东的综合收益总额 8,993, , 法定代表人 : 芦德宝主管会计工作负责人 : 肖亚军会计机构负责人 : 肖亚军 27

28 母公司利润表 2010 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 1 663,551, ,014, 减 : 营业成本 1 544,150, ,009, 营业税金及附加 1,245, , 销售费用 15,786, ,319, 管理费用 40,897, ,404, 财务费用 23,143, ,347, 资产减值损失 1,935, ,689, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2 24,989, ,570, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 61,382, ,598, 加 : 营业外收入 1,124, ,081, 减 : 营业外支出 2,293, ,667, 其中 : 非流动资产处置损失 1,318, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 60,213, ,814, 减 : 所得税费用 6,320, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 53,893, ,877, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 53,893, ,877, 法定代表人 : 芦德宝 主管会计工作负责人 : 肖亚军 会计机构负责人 : 肖亚军 28

29 合并现金流量表 2010 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,013,132, ,833, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 178, ,091, 收到其他与经营活动有关的现金 1 21,355, ,973, 经营活动现金流入小计 1,034,666, ,898, 购买商品 接受劳务支付的现金 651,010, ,730, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 136,824, ,030, 支付的各项税费 64,268, ,032, 支付其他与经营活动有关的现金 2 55,613, ,976, 经营活动现金流出小计 907,716, ,770, 经营活动产生的现金流量净额 126,950, ,128, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,184, ,904, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,184, ,904, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 80,107, ,450, 投资支付的现金 质押贷款净增加额 29

30 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 80,107, ,450, 投资活动产生的现金流量净额 -78,923, ,546, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,323, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,323, 取得借款收到的现金 586,000, ,600, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 3 3,000, ,030, 筹资活动现金流入小计 590,323, ,630, 偿还债务支付的现金 588,000, ,500, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 45,515, ,372, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 3,728, ,046, 支付其他与筹资活动有关的现金 4 12,606, ,375, 筹资活动现金流出小计 646,122, ,248, 筹资活动产生的现金流量净额 -55,799, ,381, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,111, , 五 现金及现金等价物净增加额 -9,884, ,294, 加 : 期初现金及现金等价物余额 63,187, ,893, 六 期末现金及现金等价物余额 53,303, ,187, 法定代表人 : 芦德宝 主管会计工作负责人 : 肖亚军 会计机构负责人 : 肖亚军 30

31 母公司现金流量表 2010 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 701,095, ,738, 收到的税费返还 156, , 收到其他与经营活动有关的现金 20,329, ,353, 经营活动现金流入小计 721,581, ,283, 购买商品 接受劳务支付的现金 519,110, ,178, 支付给职工以及为职工支付的现金 68,617, ,199, 支付的各项税费 28,863, ,922, 支付其他与经营活动有关的现金 29,685, ,666, 经营活动现金流出小计 646,277, ,967, 经营活动产生的现金流量净额 75,303, ,315, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 18,628, 取得投资收益收到的现金 5,592, ,570, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 535, ,947, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 28,536, ,470, 投资活动现金流入小计 34,663, ,616, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 52,867, ,010, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,000, 支付其他与投资活动有关的现金 6,193, ,500, 投资活动现金流出小计 59,061, ,510, 投资活动产生的现金流量净额 -24,398, ,893, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 486,000, ,600, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 486,000, ,600, 偿还债务支付的现金 488,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 36,327, ,757, 支付其他与筹资活动有关的现金 4,063, , 筹资活动现金流出小计 528,391, ,508, 筹资活动产生的现金流量净额 -42,391, ,091, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,791, ,

32 五 现金及现金等价物净增加额 6,721, ,956, 加 : 期初现金及现金等价物余额 31,485, ,529, 六 期末现金及现金等价物余额 38,207, ,485, 法定代表人 : 芦德宝 主管会计工作负责人 : 肖亚军 会计机构负责人 : 肖亚军 32

33 项目 一 上年年末余额加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资 实收资本 ( 或股本 ) 合并所有者权益变动表 2010 年 1 12 月 本期金额归属于母公司所有者权益一减专般 : 项风资本公积库盈余公积储险存备准股备 未分配利润 单位 : 元币种 : 人民币 其他 少数股东权益 所有者权益合计 195,500, ,365, ,998, ,401, ,554, ,819, ,500, ,365, ,998, ,401, ,554, ,819, ,134, ,389, ,925, ,602, ,577, ,179, ,993, ,173, ,179, ,993, ,173, ,134, ,867, ,002,

34 本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或 2,800, ,800, ,134, ,667, ,802, ,389, ,254, ,728, ,593, ,389, ,389, ,865, ,728, ,593,

35 股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 195,500, ,230, ,388, ,327, ,951, ,397, 项目一 上年年末余额加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额三 本期增减变动金额 ( 减 实收资本 ( 或股本 ) 单位 : 元币种 : 人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一减专般 : 少数股东项风其资本公积库盈余公积未分配利润权益储险他存备准股备 所有者权益合计 195,500, ,552, ,711, ,645, ,551, ,960, ,500, ,552, ,711, ,645, ,551, ,960, , , ,244, ,997, ,141,

36 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有 -8,406, , ,418, ,406, , ,418, , ,938, ,125, ,209, ,209, , , ,083, , ,837, ,046, ,596, , , ,550, ,046, ,596,

37 者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期 195,500, ,365, ,998, ,401, ,554, ,819, 末余额法定代表人 : 芦德宝主管会计工作负责人 : 肖亚军会计机构负责人 : 肖亚军 37

38 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 母公司所有者权益变动表 2010 年 1 12 月 减 : 库存股 专项储备 38 本期金额 盈余公积 一般风险准备 单位 : 元币种 : 人民币 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年 195,500, ,353, ,998, ,545, ,397, 末余额加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年 195,500, ,353, ,998, ,545, ,397, 初余额三 本期增减变动金额 ( 减 5,389, ,638, ,028, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利 53,893, ,893, 润 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 53,893, ,893, ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股

39 份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提 5,389, ,254, ,865, ,389, ,389, ,865, ,865,

40 取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期 195,500, ,353, ,388, ,184, ,426, 末余额 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 上年同期金额 盈余公积 一般风险准备 单位 : 元币种 : 人民币 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年 195,500, ,353, ,711, ,505, ,070, 末余额加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年 195,500, ,353, ,711, ,505, ,070, 初余额三 本期增减变动金额 ( 减 287, ,960, ,672, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利 2,877, ,877, 润 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 2,877, ,877, ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有 40

41 者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥 287, ,837, ,550, , , ,550, ,550,

42 补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期 195,500, ,353, ,998, ,545, ,397, 末余额法定代表人 : 芦德宝主管会计工作负责人 : 肖亚军会计机构负责人 : 肖亚军 9.3 本报告期无会计政策 会计估计的变更 9.4 本报告期无前期会计差错更正 9.5 企业合并及合并财务报表 合并范围发生变更的说明报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 : 宁波明州东睦粉末冶金有限公司因其他原因减少子公司的情况说明 : 根据 2010 年 3 月 27 日宁波明州东睦粉末冶金有限公司 ( 以下简称明州东睦 ) 第二届董事会第十七次会议, 决定以 2010 年 3 月 31 日为基准日, 提前对明州东睦进行清算 注销 该事项业经宁波市鄞州区对外经济合作局甬鄞外资 [2010]45 号 关于同意宁波明州东睦粉末冶金有限公司解散的批复 同意 明州东睦于 2010 年 6 月 2 日办妥注销税务登记手续, 于 2010 年 6 月 18 日办妥工商注销手续 自 2010 年 6 月 30 日起不再将其纳入合并范围 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 本期不再纳入合并范围的子公司 特殊目的主体 通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位 : 元币种 : 人民币名称处置日净资产期初至处置日净利润宁波明州东睦粉末冶金有限公司 46,690, , 董事长 : 芦德宝东睦新材料集团股份有限公司 2011 年 3 月 4 日 42