广州天赐高新材料股份有限公司2016年年度报告全文

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1 广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 : 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人徐金富 主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 顾斌声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述, 不代表公司盈利预测, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 请投资者注意投资风险 公司在本报告 第四节经营情况讨论与分析 中 九 公司未来发展的展望 部分, 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施, 敬请投资者注意相关内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 325,041,305 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 公司 本公司 母公司 指 广州天赐高新材料股份有限公司 天赐有机硅 指 广州天赐有机硅科技有限公司, 为公司的全资子公司 天津天赐 指 天津天赐高新材料有限公司, 为公司的全资子公司 香港天赐 指 天赐 ( 香港 ) 有限公司, 为公司的全资子公司 九江天赐 指 九江天赐高新材料有限公司, 为公司的全资子公司 九江天祺 指 九江天祺氟硅新材料科技有限公司, 为九江天赐全资子公司 九江容汇 指 九江容汇锂业科技有限公司, 为九江天赐参股子公司 东莞凯欣 指 东莞市凯欣电池材料有限公司, 为公司的全资子公司 宁德凯欣 指 宁德市凯欣电池材料有限公司, 为东莞凯欣全资子公司 呼和浩特天赐 指 呼和浩特天赐高新材料有限公司, 为公司的全资子公司 江西天赐创新中心 指 江西天赐新材料创新中心有限公司, 为公司的全资子公司 中科立新 指 广州中科立新材料科技有限公司, 为公司控股子公司 江西艾德 指 江西艾德纳米科技有限公司, 为公司控股子公司 张家港吉慕特 指 张家港吉慕特化工科技有限公司, 为公司控股子公司 上海吉慕特 指 上海吉慕特化学科技有限公司, 为张家港吉慕特全资子公司 九江吉慕特 指 九江吉慕特新型材料科技有限公司, 为张家港吉慕特全资子公司 容汇锂业 指 江苏容汇通用锂业股份有限公司, 为公司参股子公司 西藏容汇 指 西藏容汇锂业科技有限公司, 为容汇锂业全资子公司 万向一二三 指 万向一二三股份公司, 为公司客户, 关联交易方 万向电动汽车 指 万向电动汽车有限公司, 为公司客户, 关联交易方 汉普医药 指 广州市汉普医药有限公司, 为公司关联交易方 康乔汉普 指 广州康乔汉普药业有限公司, 为公司关联交易方 常州高博 指 常州高博能源材料有限公司, 为公司客户, 关联交易方 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 万元 指 除另有说明外, 均值人民币元 人民币万元 日化材料及特种化学品 指 公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂 硅油 水溶性 聚合物 阳离子调理剂等系列产品, 其中, 日化材料广泛应用于洗发 4

5 锂离子电池材料电解液六氟磷酸锂碳酸锂磷酸铁锂磷酸铁有机硅橡胶材料 指指指指指指指 水 沐浴露 洗衣液等个人护理和家居护理领域, 特种化学品主要用于石油开采 造纸 农药铺展剂 3D 打印等工业领域 用于生产锂离子电池的原材料, 公司生产的锂离子电池材料主要有电解液 六氟磷酸锂和磷酸铁锂等 锂离子电池的关键原材料之一, 在电池正负极之间起到传导输送能量的作用, 一般由高纯度有机溶剂 电解质 添加剂等材料在一定条件下按一定比例配制而成 锂离子电池电解质, 生产锂离子电池电解液的主要原料, 俗称锂盐, 是目前性能相对较好 使用量最多的电解质 一种常见的锂化合物, 是用量最大 应用范围最广的锂产品, 根据其纯度不同分为工业级碳酸锂 电池级碳酸锂和高纯碳酸锂, 其中电池级碳酸锂为磷酸铁锂的主要原材料, 高纯碳酸锂为六氟磷酸锂的主要原材料 一种锂离子电池的正极材料 电解液 正极材料 负极材料 隔膜为锂电池的四大原材料, 其中, 电解液与正极材料的兼容性和复配稳定性对锂电池性能有主要影响 是铁盐溶液和磷酸钠作用生产的盐, 主要用途为制造磷酸铁锂正极材料 一种带有硅元素的高分子化合物材料, 属于功能高分子材料, 公司生产的有机硅橡胶材料主要为液体硅橡胶, 主要应用于电力 电子 模具等行业 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称天赐材料股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所广州天赐高新材料股份有限公司天赐材料 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 )TINCI 公司的法定代表人 注册地址 徐金富 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 注册地址的邮政编码 办公地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ir@tinci.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 禤达燕 卢小翠 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 电话 传真 电子信箱 ir@tinci.com ir@tinci.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 ( 公司董事会办公室 6

7 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) M 变更 变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 高楠 赵雷励 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 首次公开发行股票持续督导 期限 :2014 年 12 月 5 日至 2016 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 胡剑飞 刘桂恒 年 12 月 31 日 ;2014 年度非公开发行股票持续督导期限 : 2015 年 11 月 12 日至 2016 年 8 月 11 日 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 胡剑飞 杨肖璇 2014 年度非公开发行股票持续督导期限 :2016 年 8 月 12 日至 2016 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 ( 元 ) 1,837,246, ,804, % 705,686, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 396,327, ,555, % 61,533, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 367,001, ,841, % 53,107, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 233,715, ,183, % 68,967, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.21 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) %

8 加权平均净资产收益率 28.82% 10.71% 18.11% 7.61% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产 ( 元 ) 2,335,382, ,626,250, % 1,025,967, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,627,573, ,183,051, % 846,994, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 345,171, ,753, ,759, ,561, 归属于上市公司股东的净利润 70,932, ,672, ,057, ,665, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 70,461, ,889, ,312, ,336, 经营活动产生的现金流量净额 -6,321, ,281, ,265, ,490, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -1,609, , , ,553, ,988, ,827, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 26,820, , ,765, 主要为东莞凯欣原股 8

9 值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 东对本公司的业绩补 偿 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236, ,140, ,928, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减 : 所得税影响额 5,183, ,120, ,619, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 17, , 合计 29,326, ,714, ,426, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主营业务为精细化工新材料的研发 生产和销售, 属于精细化工行业 报告期内, 公司主要从事日化材料及特种化学品 锂离子电池材料 有机硅橡胶材料的研发 生产和销售 1 日化材料及特种化学品业务公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂 硅油 水溶性聚合物 阳离子调理剂等系列产品, 其中, 日化材料广泛应用于洗发水 沐浴露 洗衣液等个人护理和家居护理领域, 特种化学品主要用于石油开采 造纸 农药铺展剂 3D 打印等工业领域 报告期内, 日化材料下游个人护理品行业继续维持了平稳小幅增长, 公司日化材料及特种化学品业务产品市场竞争力不断增强, 并在农药铺展剂 3D 打印等新业务领域得到一定拓展, 总体销售规模实现了稳步增长, 同时, 毛利率受益于规模效应的提升也实现了小幅增长 2 锂离子电池材料业务公司生产的锂离子电池材料主要有电解液 六氟磷酸锂 磷酸铁锂等, 其中, 六氟磷酸锂为电解液的关键原材料 电解液 磷酸铁锂用于生产锂电池, 锂电池在新能源汽车 消费类电子产品和储能领域均有广泛应用 报告期内, 国内新能源汽车行业继续保持了快速发展 在下游需求拉动及电解液核心原材料六氟磷酸锂市场供应紧张导致价格持续走高的情况下, 公司电解液量价齐升, 收入规模同比大幅增长 同时, 由于六氟磷酸锂等核心原材料的价值链构建, 公司电解液毛利率也实现了较大幅度的提升 3 有机硅橡胶材料业务公司生产的有机硅橡胶材料主要有液体硅橡胶 液体硅橡胶物理性能及电性能优良, 广泛应用于模具 电器 电子 电力 汽车 医疗 日化等领域 报告期内, 国内有机硅橡胶行业竞争加剧 基于行业的激烈竞争, 公司聚焦于高毛利产品的市场开发, 在液体硅橡胶 电子电力硅胶方面取得了不错进展, 收入规模同比实现小幅增长, 毛利率保持较高的水平 未来, 随着公司在锂离子电池材料领域的不断深入, 公司将不断开发有机硅橡胶在新能源领域的应用 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 主要指长期股权投资, 与去年同期相比增长 %, 主要原因为 (1) 报告期内对江西艾德增资 9100 万元 ; (2) 报告期内, 容汇锂业完成定向增发再融资, 公司按照其增发的公允价值及公司的持股比例变化, 调增了对容汇锂业的长期股权投资账面价值 ( 除净损益 其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动 ) 万元, 及按持股比例确认投资收益 万元 与去年同期相比增长 10.19%, 主要原因是天津天赐 14000t/a 新型绿色表面活性材料项目和 7000t/a 锂离子电池电解液项目完工转固 10

11 形资产在建工程应收账款应收票据存货 与去年同期相比增长 19.84%, 主要原因是九江天赐取得土地使用权 与去年同期相比增长 %, 主要原因是九江天赐 6000t/a 液体六氟磷酸锂项目和 300t/a 新型锂离子电池电解质 九江天祺年产 1000 吨系列有机硅产品及中试系列产品项目和宁德凯欣新能源电池材料生产项目的建设 与去年同期相比增长 66.36%, 主要原因是电解液销售增长, 且行业账期较长 与去年同期相比增长 %, 主要原因是电解液销售增长, 且以票据结算为主 与去年同期相比增长 49.74%, 主要原因是为满足销售增长需要进行生产备货 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司的主营业务为精细化工材料, 报告期内, 公司继续保持和不断加强自身核心竞争力, 为在激烈的市场环境中保持有利的竞争地位, 提供了强有力的支撑和保障 ( 一 ) 业务相互支撑 协同发展的产业优势公司主要生产精细化工材料, 目前主要从事日化材料及特种化学品 锂离子电池材料 有机硅橡胶材料的研发 生产和销售, 而有机硅技术平台的延伸应用, 正逐渐成为公司哑铃型双主业的连接杆 精细化工在研发 生产工艺 工程技术 客户服务等方面有明显的相通性 公司在有机硅材料方面拥有深厚的技术积累, 前期公司通过不断地挖掘硅技术在日化领域的应用, 除了传统产品硅油之外, 还成功开发出有机硅弹性体 苯基 / 氨基硅油等新产品, 为公司日化材料业务带来新的利润增长点 有机硅材料由于拥有绝缘性 防湿 阻燃 强度和弹性等多方面优良特性, 目前正被逐步开发应用于新能源汽车如锂电池灌封 粘结 导热 密封等领域 随着公司在锂离子电池材料领域的不断深入, 通过发展新能源领域有机硅材料的应用创新和推广, 将可以与公司目前的电池材料业务形成相呼应的新能源双平台发展模式, 有助于公司在新能源领域的发展登上新的高度 此外, 公司日化材料及特种化学品业务和锂离子电池材料业务下游行业处于不同的发展阶段, 下游行业发展阶段的差异也使得公司两大主营业务在投资支出 现金回流等方面存在差异, 业务之间可以相互支撑 协同发展 ( 二 ) 价值链整合构建的竞争优势围绕主营业务及行业, 通过内生式构建及外延式投资, 公司形成了产业链纵向的稳定供应优势和横向业务的协同优势 内生式构建方面, 公司通过自产主要产品的核心关键原材料, 持续创新完善生产工艺 设备和技术, 构建循环产业链体系, 获取持续的成本竞争优势 外延式投资方面, 公司通过并购具备核心客户或技术优势的公司, 参股上游原材料供应商 横向协同产业链其他材料提供商, 巩固和扩大公司在行业的地位和影响力 2016 年, 公司以自有资金两次增资控股了正极材料生产商江西艾德, 拓展了公司锂电材料业务范围, 增强了产业链横向联系, 同时规划建设 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目, 大力发展循环经济的同时, 打通了正极材料上下游的供应体系 此外, 围绕公司锂电池材料平台化发展的战略, 公司全资子公司九江天赐与参股子公司容汇锂业共同投资设立九江容汇, 生产碳酸锂及氢氧化锂等产品, 共同打造核心价值链的产业协同优势, 形成产业集群效应 ( 三 ) 国际化经营优势公司是个人护理品行业内较早推进国际业务并积极接触跨国公司客户的企业之一 从 2006 年起, 公司积极推进与国际接轨的质量保障和 EHS 体系的建立和提升 公司研发体系经过高水平的建设, 科研水平得到了长足发展, 新产品和新技术不断推出, 多项产品不断接近国际水平, 形成了有效的竞争力 在品牌建设上, 公司连续多年通过积极拓展国际市场和在全球大型日化材料和电池展会上充分展示自己的实力和形象, 获得了较好的传播效果和知名度, 国际业务快速成长 同时, 公司以跨国公司在中国的子公司为突破口, 积极寻求进入其全球采购体系 经过多年发展, 公司已经与宝洁 联合利华 欧莱雅 11

12 拜尔斯道夫 高露洁 索尼等跨国公司建立了合作关系 由于跨国公司客户对供应商的选择需要满足严格认证条件, 并历经长达数年的考察, 与跨国公司的合作不仅在一定程度上标志着公司产品质量和技术水平赢得了国际市场的认可, 也为公司进一步开拓市场创造了有利条件 ( 四 ) 创新研发优势公司是国家高新技术企业, 拥有国家企业技术中心 国家级博士后科研工作站等多个科技创新载体及全面覆盖所有战略产品线的高素质研发队伍 公司通过不断实施自身工艺技术 流程改良及设备改造, 在合成 提纯 过程反应控制等化工操作单元积累了丰富的经验, 形成一系列成熟的中试技术和工艺诀窍, 为高附加值产品提供高效的产业化平台 在电解液方面, 公司拥有多种型号的电解液配方, 经过多年的研发掌握了电解液关键原材料六氟磷酸锂的生产工艺, 并在此基础上创新研发液体六氟磷酸锂和 LIFSI 等新型锂盐 除自主研发外, 公司还通过控股中科立新获得有机硅电解液完全自主产权的物质专利, 产业化后将有效地构建公司新型电解液溶剂产品体系, 以及增资张家港吉慕特, 获得电解液阻燃剂领域的领先技术, 增强电解液研发能力, 保持市场领先优势 报告期内, 公司持续创新研发系统, 在九江新设全资子公司江西天赐创新中心, 积极打造九江基地创新研发和高效产业化平台, 并以研发中心募投项目建设为契机, 全面升级研发试验设施和设备 ( 五 ) 服务供应优势公司的产品为精细化工材料, 与客户产品配方的复配稳定性是公司产品实现市场价值的重要前提, 为此, 技术服务的水平决定了公司与客户合作的广度和深度 经过多年发展和积累, 公司在技术服务方面形成了自身的核心优势, 拥有领先的产品配方数据库 丰富的产品开发设计经验, 可以充分满足下游客户定制化的产品诉求 在供应运输方面, 公司目前拥有广州 九江 东莞 天津 宁德等多个供应基地, 构建了全国性地域战略供应系统, 凭借供应链整合及一体化运营优势, 通过产线的灵活调整, 公司柔性交付能力不断提升 ( 六 ) 产品质量优势公司采用独特的 先进的多要素管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升, 实施大规模的生产设施技术改造和清洁化, 并通过高标准要求的 SGS 认证对 ISO 三体系进行改进和提升, 极大地提高了生产供应体系的效能和产品品质稳定性, 公司的质量管理体系和能力获得了多家跨国公司的认可 报告期内, 公司持续革新工艺, 积极推广 QCC(Quality Control Circle, 品管圈 ) 和 TPM(Total Productive Maintenance, 全员生产性保全活动 ) 实施, 多维度提升产品质量 ( 七 ) 高素质团队及完善的激励体系优势公司管理团队大多拥有多年精细化工行业的从业经验, 对精细化工行业有深刻的理解 公司实施培训生制度, 每年从全国院校招聘应届毕业生进行自主培养, 同时公司建立了完善的生产 技术 管理人员职业发展系统, 通过多种方式鼓励和促进各领域人才的技能提升, 有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要 报告期内, 公司完成了首期限制性股票股权激励计划预留限制性股票的授予, 持续完善薪酬福利体系, 为公司整体核心竞争力提升提供了保障 12

13 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 ( 一 ) 总体情况 2016 年, 全球经济复苏乏力, 中国积极推进供给侧结构性改革, 国内经济运行呈现总体平稳的发展态势 公司因产品下游应用领域不同, 面临着不一样的机遇和挑战 日化材料及特种化学品方面, 国内一批注重市场新生代消费主体和互联网渠道营销的新锐日化企业崛起, 其对材料供应商的前期创新配方研发和服务能力提出了更高的要求, 给公司带来新的发展机会 锂离子电池材料方面, 国内新能源汽车行业保持快速发展, 在六氟磷酸锂市场价格高企的情况下, 具备核心材料价值链优势的企业拥有更大的市场竞争优势 有机硅橡胶材料行业则竞争持续加剧 针对三大业务不同的行业发展情况, 结合业务模块自身的竞争优势, 公司实施差异化的业务发展策略 同时, 在现有业务和技术积累的基础上, 公司在日化材料和锂离子电池材料方面积极拓展新业务领域, 特别是在锂电材料产业链方面, 公司通过两次增资控股正极材料生产商江西艾德, 实现了产业链的横向扩展 2016 年, 在全体员工的共同努力下, 公司实现营业收入 1,837,246, 元, 同比增长 94.25%; 实现归属于上市公司股东的净利润 396,327, 元, 同比增长 %; 其中实现归属于上市公司剔除非经常性损益净利润为 367,001, 元, 同比增长 % ( 二 ) 运营情况 1 市场和业务方面日化材料及特种化学品方面, 公司继续执行聚焦高端客户 创新营销模式的策略, 同时加大新业务平台的拓展力度 报告期内, 公司继续拓展氨基酸表面活性剂 卡波姆树脂及聚合物的营销市场, 在国内新锐日化企业市场获得了认可 同时, 在以往团队式技术服务的基础上, 公司通过采取层叠式现场服务等新举措, 逐步建立了公司为客户获取创新源泉和解决方案战略合作伙伴的品牌形象 此外, 新业务平台的拓展成效显著, 在农药铺展剂 3D 打印等方面取得了新突破 公司日化材料及特种化学品业务正逐步发展成为精细和特种化学品材料大类的综合性业务 锂离子电池材料方面, 公司聚焦于动力电池电解液市场的成长和竞争优势的保持, 并积极拓展国际市场, 加快推进完成客户结构升级计划 报告期内, 公司三元体系电解液市场发展良好, 电解液销量同比实现大幅增长 在客户结构升级方面, 成功增添了珠海银隆 珠海光宇等新主力客户, 持续跟进 Tesla Panasonic 等潜在国际客户, 开展了以国际标杆客户为针对性的全方位对标国际运营标准的提升活动, 全面提升公司电解液业务的市场竞争力 有机硅橡胶材料方面, 报告期内, 基于行业的激烈竞争, 公司聚焦于高毛利产品的市场开发, 在液体硅橡胶 电子电力硅胶方面取得了不错进展, 收入规模同比实现小幅增长, 毛利率保持较高的水平 2 研发和创新方面报告期内, 公司持续创新研发系统和搭建研发支持平台, 通过自主研发 合作 孵化等多种方式开发战略新产品, 并加强与张家港吉慕特和江西艾德的技术交流 在促进新品开发 产业化方面, 公司开始逐步构建各产品线的对口研发体系, 并在九江当地设立了江西天赐创新中心, 以合资 合作 孵化等形式开展新材料 新技术的创新研发, 有助于公司前瞻性技术的开发, 为公司提供自主性创新的新机遇 基于公司长期以来在技术和创新体系上的重视和积累,2016 年, 公司技术中心被认定为国家企业技术中心 在优化研发硬件设施方面, 公司以研发中心募投项目建设为契机, 全面升级广州总部研发试验设施, 在广州和九江基地新建实验大楼, 配备核磁共振波谱仪 气质联动等大批先进科研仪器, 并新建实验用锂离子电池生产系统, 公司研发和创新硬件保障持续加强 在知识产权保护方面, 公司对关键产品进行了技术鉴定和公证, 并积极进行专利申请 截至本报告期末, 公司共申请专利 236 件, 获得授权专利 73 件, 其中发明专利 57 件, 实用新型专利 16 件 3 生产供应链及交付方面 2016 年, 公司持续提升生产供应系统效能, 积极推进新建项目的建设, 其中募投项目 6000t/a 液体六氟磷酸锂 新型锂盐等项目在报告期内进入收尾阶段 天津生产基地实现竣工投产, 华北市场供应战略布局初步完成 此外, 通过调整和优化产 13

14 品生产工艺, 攻克了产品稳定性等技术难关, 原有产品品质水平也获得了大幅提升, 增强了市场竞争力 在节能降耗方面, 公司规划建设 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目, 循环利用六氟磷酸锂产线副产硫酸, 提高产线运行效益 积极开展 QCC 专项技改 TPM 合理配置运输等活动, 并加大资金投入实施雨污分流遗漏点改造 零污水排放生化处理等环保项目, 节能降耗收效显著 在安全管理方面, 建立了项目全过程安全识别和检查系统, 全面对标国际化工安全管控标准 同时, 公司继续聘请具备国际安全管控资深经验的专业人员到九江基地定期进行安全审查和培训, 安全管控水平持续提升 4 人力资源和文化建设方面报告期内, 公司持续优化组织体系, 积极探索产品线组织管理模式, 着重推进对中层管理人员的授权和训练 技术人员能力提升等工作 通过领导力学院开展了中层管理人员策略意识和洞察能力方面的培训 通过实施技术等级提升制度, 增强了技术人员注重技术和创新提升的动力 此外,2016 年, 公司也完成了预留限制性股票的授予和首次授予限制性股票第一期解锁等相关工作 文化建设方面, 公司成立了以员工为主的 天赐爱心互助基金会, 提升了组织凝聚力 公司文化推进委员会不仅在文化宣传上推出了辩论赛 高管行为反馈 匠心天赐 期刊发行等一系列弘扬公司主体价值观的活动, 还配合党团工会进行了孤寡慰问 贫困山区助学等多项公益活动, 公司社会责任践行体系逐步形成 ( 三 ) 资本运作情况报告期内, 公司再次推出非公开发行股票方案, 拟募集 6.21 亿元新建新型锂盐 六氟磷酸锂等锂电池材料产线和补充流动资金, 积极利用资本市场平台加快公司发展步伐 截至 2016 年末, 公司 2016 年度非公开发行股票已获得证监会发行审核委员会审核通过, 尚未取得正式核准批文 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,837,246, % 945,804, % 94.25% 分行业精细化工行业 1,837,246, % 945,804, % 94.25% 分产品 日化材料及特种化 学品 524,678, % 417,863, % 25.56% 锂离子电池材料 1,225,114, % 454,967, % % 有机硅橡胶材料 72,861, % 70,031, % 4.04% 其他 14,591, % 2,942, % % 14

15 分地区境内 1,614,631, % 803,316, % % 境外 222,615, % 142,487, % 56.23% 说明 : 分产品中其他产品主要为原材料及张家港吉慕特产品的销售 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 精细化工行业 1,837,246, ,106,649, % 94.25% 69.63% 8.75% 分产品 日化材料及特种 化学品 524,678, ,873, % 25.56% 23.75% 0.99% 锂离子电池材料 1,225,114, ,749, % % % 13.40% 有机硅橡胶材料 72,861, ,362, % 4.04% 5.16% -0.69% 其他 14,591, ,662, % % % 12.83% 分地区境内 1,614,631, ,879, % % 75.70% 8.66% 境外 222,615, ,769, % 56.23% 36.01% 9.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减 销售量吨 89, , % 精细化工行业 生产量吨 88, , % 库存量吨 3, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用报告期较上年同期产销量同比增加, 主要是日化材料及特种化学品产销量同比增加 15

16 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 精细化工行业 直接材料 930,153, % 526,825, % 76.56% 精细化工行业 直接人工 35,425, % 22,556, % 57.05% 精细化工行业 制造费用 141,070, % 103,018, % 36.94% 说明 : (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度纳入合并财务报表的子公司包括九江天赐 天赐有机硅 天津天赐 东莞凯欣 香港天赐 张家港吉慕特 中科立新 呼和浩特天赐 江西天赐创新中心, 合并范围较 2015 年度增加呼和浩特天赐 江西天赐创新中心两家子公司 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 693,699, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.76% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 196,468, % 2 客户 2 152,940, % 3 客户 3 144,083, % 4 客户 4 115,870, % 5 客户 5 84,336, % 合计 ,699, % 16

17 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 464,647, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.31% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.32% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 228,213, % 2 容汇锂业 86,564, % 3 供应商 3 69,583, % 4 供应商 4 43,593, % 5 供应商 5 36,693, % 合计 ,647, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 83,169, ,099, 主要原因为销售增长导致人工 运输 38.39% 费用增长 管理费用 189,997, ,048, % 主要原因为研发费用 薪酬增长 财务费用 2,588, ,444, 主要原因为本报告期银行借款累计 % 产生的利息减少 4 研发投入 适用 不适用 研发能力是精细化工企业核心竞争力的保证 报告期内, 公司持续创新研发系统和搭建研发支持平台, 通过自主研发 合作 孵化等多种方式开发战略新产品, 以研发中心募投项目建设为契机, 全面升级广州总部研发试验设施, 在广州和九江基地新 建实验大楼, 配备核磁共振波谱仪 气质联动等大批先进科研仪器, 并新建实验用锂离子电池生产系统, 公司研发和创新硬 件保障持续加强 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 14.78% 13.97% 0.81% 17

18 研发投入金额 ( 元 ) 99,062, ,185, % 研发投入占营业收入比例 5.39% 5.62% -0.23% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,298,544, ,395, % 经营活动现金流出小计 1,064,829, ,211, % 经营活动产生的现金流量净额 233,715, ,183, % 投资活动现金流入小计 168,998, ,049, % 投资活动现金流出小计 421,330, ,208, % 投资活动产生的现金流量净额 -252,332, ,158, % 筹资活动现金流入小计 62,362, ,637, % 筹资活动现金流出小计 65,254, ,989, % 筹资活动产生的现金流量净额 -2,891, ,648, % 现金及现金等价物净增加额 -20,491, ,840, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动现金流量净额同比增加 万元, 同比增长 %, 主要是因为销售增长, 销售回款现金流入增加 2 筹资活动现金流量净额同比减少 万元, 同比减少 %, 主要是因为本期不存在非公开发行募集资金流入 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 主要为权益法下容汇锂业长期投资收益 29,685, % 股权投资确认的投资收益 是 18

19 公允价值变动损益 26,216, 主要为东莞凯欣原股东对本公 5.64% 司的业绩补偿 主要为计提应收账款坏账准备 资产减值 37,636, 和本报告期末对非同一控制下 8.10% 合并东莞凯欣形成的商誉计提 减值准备 1, 万元 否 是 营业外收入 13,073, % 主要为政府补助否 营业外支出 5,365, % 主要为非流动资产处置损失否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 198,128, % 221,760, % -5.16% 应收账款 443,041, % 266,320, % 主要原因为电解液销售增长, 2.59% 且账期较长 存货 186,998, % 124,880, % 0.33% 主要原因为 (1) 报告期内对江西艾德增资 9100 万元 ;(2) 报告期内, 容汇锂业完成定向增发再融资, 公司按照其增发的公允价值及公司的持股比 长期股权投资 241,163, % 60,000, % 例变化, 调增了对容汇锂业的 6.64% 长期股权投资账面价值 ( 除净损益 其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动 ) 万元, 及按持股比例确认投资收益 万元 固定资产 529,344, % 480,380, % -6.87% 在建工程 137,621, % 48,988, % 主要原因为九江天赐 6000t/a 液体六氟磷酸锂项目和 300t/a 新型锂离子电池电解质 九江 2.88% 天祺年产 1000 吨系列有机硅产品及中试系列产品项目 宁德凯欣新能源电池材料生产 项目的建设 19

20 短期借款 90,198, % 20,163, % 2.62% 报告期末借款增加 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) ,216, ,216, ,216, 金融资产小计 ,216, ,216, ,216, 上述合计 ,216, ,216, ,216, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 (1) 本公司 东莞凯欣以 万元货币资金作为银行承兑汇票保证金 (2) 本公司以 万元应收票据质押取得银行借款 (3) 九江天赐以 1500 万元应收票据质押开具银行承兑汇票 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 133,480, ,880, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 20

21 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表日的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 展情 况 巨潮资 讯网 浙江钱 关于 江摩托 对参股 股份有 子公司 江西艾德 精细化工产品生产与销售 增资 91,000, % 自有资金 限公 司 俞长期厚恩 江西灿 已完精细化成工工产品商登记 -3,245,7 否 江西艾 2016 年德增资 08 月 30 暨关联日交易的 鸿科技 公告 有限公 ( 公告 司 编号 : ) 巨潮资 讯网 关于 全资子 公司九 江天赐 九江容汇 精细化工产品生产与销售 增资 16,171, % 自有资容汇锂长期金业 已完精细化成工工产品商登记 -390,70 否 0.62 对参股 2016 年子公司 12 月 13 九江容日汇增资暨关联 交易的 公告 ( 公告 编号 : ) 中科立新 精细化工产品生产与销售 收购 5,000, % 自有资张灵志长期金 50% 股权已精细化完成工产品工商登记, 23,612.5 否 8 巨潮资 2016 年讯网 03 月 29 关于日收购广州中科 21

22 20% 股权尚未完成工商登记 立新材料科技有限公司 70% 股权的进展公告 ( 公告编号 : ) 精细化 已完 九江天祺 工产品生产与 新设 1,500, 自有资 % 金 长期 精细化成工工产品商登 -1,697,4 否 销售 记 精细化 宁德凯欣 工产品生产与 新设 19,800, 自有资 % 金 长期 精细化正常工产品经营 -1,608,1 否 销售 合计 ,47 1, ,918, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资 成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 其他 ,216, ,216, 东莞凯欣原股 ,216, 东对本公司的业绩补偿 合计 ,216, ,216, ,216, 募集资金使用情况 适用 不适用 22

23 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 存放于公 司开设的 募集资金 专项账户 中 ( 含扣减 银行手续 2014 首次公开发行股票 费支出后 26, , , , % 的募集资 金银行存 0 款利息收 入及保本 型理财产 品收益 万 元 ) 存放于公 司开设的 募集资金 专项账户 中 ( 含扣减 银行手续 2014 非公开发行股票 费支出后 24, , , % 的募集资 金银行存 0 款利息收 入及保本 型理财产 品收益 万 元 ) 合计 -- 51, , , , % 10, 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会 证监许可 (2014)7 号文 核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人 23

24 民币普通股, 公开发行人民币普通股 (A 股 )3, 万股, 发行价格为每股 元, 其中公开发行新股数量为 2, 万股 截至 2014 年 1 月 16 日, 本公司共募集资金 295,236, 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 264,797, 元 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司以募集资金累计投入募投项目 237,293, 元, 本报告期内以募集资金直接投入募投项目 27,522, 元, 尚未使用募集资金总额为 30,951, 元 ( 含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 3,448, 元 ) 经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2015]2097 号文 核准, 公司非公开发行人民币普通股 (A 股 )7,457,142 股, 发行价格为 35 元 / 股, 募集资金总额为人民币 260,999, 元, 扣除发行费用后, 实际募集资金净额为 247,277, 元 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司已累计使用募集资金 170,857, 元 ( 含永久补充流动资金 2,097, 元 ), 本报告期内以募集资金直接投入募投项目 41,080, 元, 尚未使用募集资金总额为 77,051, 元 ( 含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 631,643.3 元 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 2014 年 6,000t/a 锂电池和动力否 10,964 10, , % 08 月 31 电池材料项目 ( 二期 ) 日 2015 年 1,000t/a 锂离子电池电是 7, , , , % 07 月 31 解质材料项目日 2014 年 3,000t/a 水溶性聚合物否 4, , , % 07 月 31 树脂材料项目日 2017 年 研发中心项目 ( 九江 ) 是 1,000 1, % 09 月 30 日 2017 年 研发中心项目 ( 公司 ) 是 2,150 2, , % 09 月 30 日 2017 年 6,000t/a 液体六氟磷酸是 4,900 4,900 4, , % 04 月 30 锂项目日 9, 是 否 4, 是 否 2, 否 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 收购东莞市凯欣电池 材料有限公司 100% 股否 19,618 19, , % 否 否 权项目 24

25 承诺投资项目小计 -- 51, , , , , 超募资金投向 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 合计 -- 51, , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 ( 一 ) 3,000t/a 水溶性聚合物树脂材料项目的原因 :2016 年产品销量有所增长, 但销售及推广仍未达预期, 导致项目收益受影响 ( 二 ) 收购东莞凯欣 100% 股权项目未实现效益 ( 按扣除非经常性损益后口径计算 ) 的主要原因是 : 全年锂离子电解液需求增加带动部分主要原材料 ( 六氟磷酸锂 ) 采购成本上升, 导致产品毛利 ( 率 ) 降低 ;2 本期对部分回款比较困难的应收款项单独测试计提坏账准备, 导致资产减值损失增加 适用根据公司 2014 年 11 月 21 日召开的 2014 年第三次临时股东大会批准的 2014 年度非公开发行股票预案 ( 修订案 ), 公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目 收购东莞市凯欣电池材料有限公司 100% 股权项目 的投资金额为 196,180,000 元, 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目 的投资金额为超募资金的金额 用途 49,000,000 元, 合计 245,180,000 元 公司 2014 年度非公开发行股份募集资金净额为 247,277, 及使用进展情况元, 较前述募集资金投资项目的投资金额超出 2,097, 元 公司于 2015 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议, 同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的非公开发行股份募集资金 2,097, 元补充流动资金 详情参见公司于 2015 年 11 月 7 日在巨潮资讯网刊登的 关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的公告 ( 编号 : ) 适用以前年度发生 募集资金投资项目实 施地点变更情况 公司于 2014 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了 关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 根据公司 首次公开发行股票招股说明书 的披露, 研发中心项目投资总额为 3,150 万元, 实施地点为公司本部, 项目建设期为 24 个月, 调整后的研发中心项目投资总额为 3, 万元, 其中公司实施部分投资额为 2,106 万元, 九江天赐实施部分的投资额为 1,000 万元 ; 公司实施部分建设地点不变, 九江天赐实施部分建设地点为九江天赐所在地江西省九江市湖口县 ; 项目建设期变更为 36 个月 详情参见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网刊登的 关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 编号 : ) 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 公司于 2014 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了 关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 变更后的研发中心项目实施主体为公司和九江天赐, 建设方案在原计划建设内容基础上, 新增 :(1) 公司建立数控模式的先进中试系统 ;(2) 九江天赐现有实验中心的配套升级和改造 ;(3) 组建九江创新和工程技术研发中心 ;(4) 九江天赐新建中试车间, 新增中试生产设备 详情参见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网刊登的 关于变更研发中心募集资金投资项目的公 25

26 告 ( 编号 : ) 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 1 首次公开发行股票: 经公司于 2014 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金 142,398, 元, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核, 出具了 致同专字 (2014) 第 110ZC0579 号 关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 详情参见公司于 2014 年 3 月 8 日在巨潮资讯网刊登的 关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 ( ) 年度非公开发行股票 : 经公司于 2015 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金 12, 万元, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对公司截至 2015 年 10 月 26 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核, 出具了 致同专字 (2015) 第 110ZA3401 号 关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 详情参见公司于 2015 年 11 月 7 日在巨潮资讯网刊登的 关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 ( ) 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 年 11 月 26 日, 公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金不超过 2,500 万元 ( 含 2,500 万元 ) 暂时补充流动资金 ( 占公司首次公开发行股票募集资金净额 264,797, 元的 9.44%), 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月 详情参见公司于 2014 年 11 月 28 日在巨潮资讯网刊登的 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 编号 : ) 2015 年 11 月 19 日, 公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 2,500 万元全部归还至募集资金账户, 使用期限未超过 12 个月 详情参见公司于 2015 年 11 月 21 日在巨潮资讯网刊登的 关于归还募集资金的公告 ( ) 2 公司分别于 2015 年 11 月 30 日 2015 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十二次董事会 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金不超过 1 亿元 ( 含 1 亿元 ) 暂时补充流动资金 ( 占公司首次公开发行股票及 2014 年度非公开发行股票募集资金净额 512,074, 元的 19.53%), 使用期限自股东大会表决通过之日起不超过 12 个月, 详情参见公司于 2015 年 12 月 2 日在巨潮资讯网刊登的 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( ) 2016 年 12 月 14 日, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1 亿元全部归还募集资金专项账户, 详情参见公司于 2016 年 12 月 16 日在巨潮资讯网刊登的 关于归还募集资金的公告 ( 编号 : ) 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0 元 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 1 募集资金预计结余金额:1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目结余金额为 万元 ( 包含应付未付 31.4 万元 ) 2 募集资金结余原因: 公司通过精细化管理, 对项目进行了更加合理的规划, 进一步加强了项目管理和费用控制, 在资源充分利用的前提下, 通过对项目的各个环节的优化等措施, 节约了项目投资总额 存放于公司开设的募集资金专项账户中, 其中首次公开发行股票尚未使用募集资金总额为 30,951, 元 ( 含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 3,448, 元 );2014 年度非公开发行股票尚未使用募集资金总额为 77,051, 元 ( 含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 631,643.3 元 ) 26

27 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 研发中心项研发中心项目 ( 公司 ) 目研发中心项研发中心项目 ( 九江 ) 目 1,000t/a 锂 1,000t/a 锂离子电池电离子电池电解质材料项解质材料项目目 6,000t/a 液 6,000t/a 液体六氟磷酸体六氟磷酸锂项目锂项目 2, , % 2017 年 09 月 30 日 1, % 2017 年 09 月 30 日 7, , , % 2015 年 07 月 31 日 4,900 4, , % 2017 年 04 月 30 日 0 不适用 否 0 不适用 否 4, 是 否 0 不适用 否 合计 -- 15, , , , 一 研发中心项目 ( 一 ) 第一次变更 1 变更原因: 公司生产基地的重心逐渐转移到九江天赐, 将研发中心项目部分建设内容转由九江天赐实施, 有利于增强实验室研发创新和工程技术开发的缝对接, 提高研发中心的中试技术交接和工程转化效率, 增加生产与研发之间的协同效应, 形成公司实验室研究 小试 中试和规模化的整套创新体系, 加快产业化转化进程, 从而提升公司产品的国际竞争力 2 决策程序:2014 年 8 月 21 日, 公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了 关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 并经公司于 2014 年 9 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过 变更原因 决策程序及信息披露情况 3 信息披露情况说明: 具体内容详见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网刊登的说明 ( 分具体项目 ) 关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) ( 二 ) 第二次变更 1 变更原因及变更事项:(1) 研发中心项目 ( 公司 ) 变更如下 : 1 受公司研发中心实验室装修改造项目进度的影响, 原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目 ( 公司 ), 预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工 ;2 根据本项目的建设进度及投资情况, 结合研发中心项目 ( 九江 ) 建设的资金需求, 研发中心项目 ( 公司 ) 建设完工后, 如有结余资金, 将用于研发中心项目 ( 九江 ) 建设 (2) 研发中心项目 ( 九江 ) 变更如下 :1 原研发中心项目 ( 九江 ) 中试车间改由自有资金建设, 该部分募集资金用于研发大楼用地和研发实验楼建设及实验设备 仪器的购置 ;2 受九江天赐项目建设规划的变更及研发大楼建设土地购置进度的影响, 原定于 2016 年 3 月 31 27

28 日完工的研发中心项目 ( 九江 ), 预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工 2 决策程序: 2016 年 4 月 8 日, 公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了 关于变更研发中心募集资金投资项目的议案 3 信息披露情况说明: 具体内容详见公司于 2016 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的 关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 三 ) 完工日期延长至 2017 年 9 月 30 日 1 延期原因: 受实验室装修改造 研发实验楼建设装修及设备采购进度的影响 2 决策程序:2017 年 4 月 7 日, 公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了 关于募集资金投资项目延期的议案 3 信息披露情况 : 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网刊登的 关于募集资金投资项目延期的议案 ( 公告编号 : ) 二 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目 ( 一 ) 投产日期延长至 2015 年 5 月 31 日 1 变更原因: 由于 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目设备采购延期加上春节假期等因素的综合影响, 导致项目的实施进度受到了一定的影响, 故将该项目投产日期延期至 2015 年 5 月 31 日 2 决策程序:2015 年 3 月 16 日, 公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了 关于延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的议案, 同意公司将 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015 年 3 月 31 日调整至 2015 年 5 月 31 日 3 信息披露情况说明: 具体内容详见公司于 2015 年 3 月 18 日在巨潮资讯网刊登的 关于延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的公告 ( 公告编号 : ) ( 二 ) 投产日期延长至 2015 年 7 月 31 日 1 变更原因:2015 年 5 月 26 日, 九江天赐发生了一次起火安全事故, 起火事故车间系离子电池电解质溶剂回收车间, 为 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目的工艺上游, 导致该募投项目不能按照原计划在 2015 年 5 月 31 日投产 2 决策程序:2015 年 6 月 25 日, 公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了 关于再次延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的议案, 同意公司将 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015 年 5 月 31 日调整至 2015 年 7 月 31 日 3 信息披露情况说明: 具体内容详见公司于 2015 年 6 月 27 日在巨潮资讯网刊登的 关于再次延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的公告 ( 公告编号 : ) 4 该项目目前已按计划投产 三 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目 1 延期原因: 由于 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目设备采购滞后的影响, 导致项目的实施进度受到了一定的影响, 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目达到预定可使用状态的时间由 2016 年 12 月 31 日调整至 2017 年 4 月 30 日 2 决策程序:2017 年 4 月 7 日, 公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了 关于募集资金投资项目延期的议案 3 信息披露情况: 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网刊登的 关于募集资金投资项目延期的议案 ( 公告编号 : ) 目前, 该项目已经完成了土建工程 生产及工艺设备的安装及调试, 具备了开车试生产条件, 已进入试生产阶段 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 28

29 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 九江天赐 子公司 精细化工材 料生产与销 售 249,000, ,548, ,337, ,436, ,776, ,172, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 : 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业情况和发展趋势公司主营业务为精细化工新材料, 根据下游应用领域划分为日化材料及特种化学品 锂离子电池材料和有机硅功能材料 1 日化材料及特种化学品的行业情况和发展趋势公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂 硅油 水溶性聚合物 阳离子调理剂等系列产品, 其中, 日化材料广泛应用于洗发水 沐浴露 洗衣液等个人护理和家居护理领域, 特种化学品主要用于石油开采 造纸 农药铺展剂 3D 打印等工业领域 随着经济发展和生活水平的提高, 目前国内个人护理品市场保持平稳较快增长 虽然跨国个人护理品企业仍占据着国内主要市场份额, 但由于对国内新兴消费群体的需求把握不足, 日益受到本土及日韩品牌的挑战 互联网 + 体验 的消费模式已成为常态, 国内一批紧跟市场趋势, 采取新兴消费群体的配方 包装 爆品宣传等新模式的日化企业异军突起 这些新模式的企业往往不生产产品, 因而需要材料供应商具备更高的前期创新配方研发和服务水平, 特别是定制化的原料需要能够在机理上提供解决方案, 这一市场新常态给公司带来了新的发展机遇 在原料市场竞争方面, 欧洲区域由于对国内产品品质的长期印象及实施的准入门槛限制, 其市场的拓展仍需要长周期的跟进和用户体验满意度的积累 北美市场在功能材料 温和表面活性剂及新平台业务方面拥有较好的扩展空间 在东南亚 29

30 非洲等新兴市场, 公司产品凭借性价比优势也拥有良好的市场机遇 随着社会公众环保意识的提高, 行业越来越多的体现对绿色 有机 生物等安全材料的需求, 特别是防腐剂的安全性和有毒有害杂质残留方面 日化企业对材料供应商的认证也越来越严格, 更加关注材料供应商的品质和杂质控制水平 2 锂离子电池材料的行业情况和发展趋势公司生产的锂离子电池材料主要有电解液 六氟磷酸锂 磷酸铁锂等, 其中, 六氟磷酸锂为电解液的关键原材料 电解液 磷酸铁锂用于生产锂电池, 锂电池在新能源汽车 消费类电子产品和储能领域均有广泛应用 目前, 国内新能源汽车行业仍处于快速发展通道上, 替代的积分政策倾向预期 地方对新能源汽车的推广力度 政府对电动客车的推动 电动物流车发展前景及储能电池快速发展等因素将为 2017 年国内锂电池市场带来持续发展动力 消费类电子产品领域, 锂电池预计将维持平稳增速, 而锂电池在人机 智能及穿戴设备领域的应用将带来新的市场空间 新能源汽车补贴政策的退坡带来的对锂电池成本的迫切需求, 将对电解质 溶剂和添加剂的创新产生巨大推动, 电解液价格也将成为市场竞争的主要着眼点, 能够获得持续成本优势的电解液供应商将能处于有利市场竞争地位 此外, 由于新的新能源汽车补贴政策与电池能量密度直接挂钩, 三元系锂电池预计将不断走强, 拥有适应三元系锂电池性能提升要求的新型电解液和新型锂电池材料生产商将获得新的行业发展机遇 2016 年, 因市场供需矛盾, 六氟磷酸锂价格持续维持高位运行, 原有或新进六氟磷酸锂厂家纷纷进行新一轮的产能升级 随着新增六氟磷酸锂产能的逐步释放, 长期来看, 六氟磷酸锂产能过剩将可避免 预计 2017 年开始, 六氟磷酸锂和电解液市场竞争将逐步加剧, 但产品质量好 研发和技术服务配套能力强的供应商仍将处于 强者恒强 的市场地位 3 有机硅功能材料的行业情况和发展趋势有机硅功能材料市场除建筑用胶规模较大外, 其余应用领域分散度较高, 其市场发展处于应用平台不断创新拓展 售前售后技术服务要求高且繁杂的基础上 有机硅功能材料基于其绝缘性 防湿 阻燃 强度和弹性等多方面优良特性正逐步被开发应用于新能源汽车如锂电池灌封 粘结 导热 密封等领域, 为公司有机硅材料的发展提供了新机遇 公司电力电子有机硅橡胶材料是新能源产业不可或缺的重要材料 发展新能源领域有机硅材料的应用创新和推广, 将可以与公司目前的电池材料业务形成相呼应的新能源双平台发展模式, 将有助于公司在新能源领域的发展登上新的高度 同时, 基于公司目前在个人护理品领域有机硅功能材料方面的技术积累和市场规模, 有机硅功能材料正逐渐成为公司哑铃型双主业的连接杆, 使公司能够以较低的资源投入获得主业业务扩展和行业竞争的优势 ( 二 ) 公司发展战略公司以 创造完美品质 作为自身使命, 通过不断地研发性能优良 品质对标国际标准的精细化学品材料, 不断追求完美的生产制造和技术服务, 为顾客提供稳定 均一和可靠的日化材料及特种化学品 锂离子电池材料和有机硅功能材料, 并在相关战略领域延伸开拓新平台形成具备国际化竞争力的规模和能力, 追求建立公司在精细化工行业的国际高端品牌形象, 公司的产品行销全球, 使得顾客获取最优使用价值 员工获得个人发展和理想实现的平台, 为公司全体股东创造最大价值 公司中长期将继续聚焦主营业务日化材料及特种化学品 锂离子电池材料领域, 持续拓展业务的深度和广度, 通过有机硅功能材料丰富主营业务的应用平台以扩展竞争优势, 并加快推进品质精细化 国际化以及产品规模化的快速发展, 通过持续创新获取市场增长动力和长期竞争优势 在未来一段发展时期内, 公司将秉承 深度专业化 真正国际化 的运营标准, 确保在产品品质和运营水平上具备国际竞争能力 随着锂离子电池材料和日化材料及特种化学品主营业务以及独特的有机硅功能材料连杆业务的不断成熟和组织能力的不断提升, 公司还将通过兼并 新创和平台延伸扩展在相关精细和特种化学品方面的领域覆盖, 实现相关价值链的优势互补和平台技术贯通优势 在技术上公司将完善构筑高效的从实验室创新到工业工程化规模放大创新平台, 积极利用全社会的创新资源, 以创新为龙头引领业务, 以高品位的质量赢得客户, 以细致可靠的服务取得市场信赖, 以专业 稳健和诚信开拓国际业务, 在全球竞争格局中不断成长壮大, 实现成为国际一流的精细化学品企业的远大愿景 ( 三 )2017 年度经营计划 1 市场和业务方面日化材料及特种化学品方面, 公司将继续加大市场拓展力度 创新营销模式, 提升新应用平台业务 公司将深度挖掘国内和跨国大客户新增采购品种的机会, 寻求国际市场和新兴市场区域品牌客户 此外, 加大力度推广防晒剂和织物柔软剂等一系列新材料产品 创新营销模式方面, 将通过一整套与国际接轨的专业化体系运作, 获取国内一线品牌和新兴创业平台客户对公司的认可和信任 新应用平台业务方面, 凭借在涂料 3D 打印 农药等新应用领域的良好开端, 开始推进新平台市 30

31 场的继续开发, 构建开发新市场的商业模式, 扩展同技术平台新应用的业务机会, 以实现新平台业务的快速增长 锂离子电池材料方面, 公司将继续聚焦动力电池电解液市场竞争优势的保持, 加快推进完成客户结构升级计划 公司将侧重资源和实施一系列综合性跨组织市场开发行动策略, 力争在产品品质 制造能力 新型材料研发生产 供应商审核 商务推进等方面全面达到国际客户的标准和要求, 成为国际高端客户的电解液首选供应商 同时, 加快提升正极材料的技术和品质水平, 配套优质技术服务, 并实施电解液 正极材料及新能源领域相关辅料产品线从产品开发到市场营销的价值链整合, 不断拓展电池材料营销领域 有机硅功能材料方面, 基于公司在有机硅功能材料技术和应用开发上的长期积累, 在日化材料上也不断开发及提升有机硅弹性体 苯基 / 氨基硅油等新产品应用及品质, 随着公司在锂离子电池材料领域的不断深入,2017 年, 公司将不断夯实有机硅合成 聚合及衍生物技术, 大力开发新产品, 扩展硅油 硅胶 硅脂等在新能源领域及日化材料和特种化学品领域的应用, 同时积极开发国际市场, 通过行业展览 市场调查等方式寻求国际业务机会, 努力拓展营销规模 2 研发和创新方面随着公司整体规模的迅速扩张, 为了更好地提升产品线模式运行效率,2017 年, 公司将重点围绕产品线构建强矩阵式经营模式, 由研究院主导推进以基础性平台技术为主的开发, 贯通从研发到市场的层层功能和技术平台, 并利用被认证为国家企业技术中心的机遇, 持续提升创新研发硬件设施 在前沿技术研究方面, 公司将通过江西天赐创新中心平台努力挖掘社会创新资源, 实施跨学科的组织交流活动, 加强对新技术 新趋势的探讨和洞察 日化材料及特种化学品方面, 加大市场发展趋势调研, 确定产品升级换代方向和新创研发项目并开展实施, 重点加强聚合物技术平台的创新 锂离子电池材料方面, 继续提升基于不同正极材料的动力电解液研发水平, 加大新型电解质 溶剂和添加剂等的基础材料研发以创新具备更高性能的电解液, 并通过合作或自主研发方式进行新型电解液的技术储备, 为锂电池技术迭代做好充分准备 有机硅功能材料方面, 聚焦产品应用创新, 整合日化 新能源等领域用有机硅材料研发体系, 构建中试实验生产线, 积极挖掘国际有机硅主要供应商的创新趋势, 对标构建相应产品创新标尺, 实施针对性研发以顺应市场发展趋势 3 生产供应链及交付方面九江基地为公司战略生产基地, 在未来一段发展期间内, 公司将集中优势资源全面提升九江基地运营水平, 并从九江基地出发构建满足公司下一阶段发展需要的制造供应系统 在项目建设上, 加紧推进六氟磷酸锂 新型电解质 电池级磷酸铁等系列项目产业化, 确保年内实现投产, 并在项目可行的基础上尝试海外制造基地构建 在工艺提升上, 推动工艺工程模拟计算等技术平台的建立和提升, 在关键化工工艺技术创新上形成国际竞争能力, 同时实施下一代工业技术的发展计划, 逐步提高劳动生产率, 形成更稳定高效的生产制造体系 在品质管理方面, 继续推广和深化 QCC 和 TPM 实施, 重点落实清洁生产和 QAE(Quality Assurancen Evaluation, 质量保障评估体系 ) 及 TS16949 等品质保障体系的行为和操作规程, 细化和深化产品基于统计学管理原则的过程管理, 切实在品质稳定性上达到国际竞争水平 此外, 在制造系统实施对接产品线项目推进模式的新品产业化管理机制, 加速新品从研发到规模生产的转化 在安全管理方面, 打造以对标国际为追求的安全环保委员会专家系统, 通过具备国际安环先进水平的顾问专家协作进一步加强对现有系统的安全风险评估分析和隐患排查, 在设施和技术层面进一步加大投入, 特别是在九江基地追加投入泡沫消防车 生化水处理系统等项目, 全面构建以国际水平为标准的安环管理系统 4 人力资源和文化建设方面研究多平台中心的人力资源网络系统, 调整并优化人力资源选 育 置 留 励等政策, 为公司强矩阵运营系统变革和九江基地战略供应中心地位的打造提供组织资源和人力资源政策协作 研究制定未来十年发展规划的组织能力路线图, 理清组织能力现状与长期需求的差距, 构建组织能力提升发展平台 继续推进完成第一届天赐领导力学院的后续课程和实践, 确保提升中层人员驾驭目标 策略和执行实施的能力 文化建设方面, 整合公司文化推进网络体系, 构建公司核心价值观行为体现的一体化宣贯基础, 配合公司宣传未来十年发展规划的目标和实施战略, 提升全体员工为新愿景而奋发努力的热忱 ( 四 ) 资金需求和来源 2017 年, 公司资金需求主要来自以下几个方面 :(1) 公司现有在建项目和拟新建项目的投入 ;(2) 公司因技术改造或扩产对现有生产设施的持续投入 ;(3) 公司业务拓展及日常运营资金需求 针对上述资金需求, 一方面, 公司通过实施 2016 年度非公开发行股票募集资金, 另一方面, 通过制定合理的财务和资金计划, 丰富融资渠道, 利用自有资金 银行授信融资 31

32 等多种方式解决资金需求 ( 五 ) 风险因素 1 锂离子电池材料行业政策风险公司生产的锂离子电池材料主要应用于锂离子电池行业, 锂电池行业下游包含消费电子 新能源汽车 储能等领域 近年来, 国家和地方政府相继出台多项政策鼓励新能源汽车行业的发展, 新能源汽车产业链相关企业获得了较快发展 由于新能源汽车行业处于发展初期, 支持行业发展的各项政策落实及效果存在一定不确定性, 因此可能导致产业链上主要原材料及产品价格出现异常波动, 从而导致公司业绩的波动 公司将通过不断完善以电解液和六氟磷酸锂为核心的电池材料价值链构建, 同时对标国际从生产 工艺 品质 营销等方面全面提高业务标准, 提升锂电业务市场竞争力, 增强抵抗风险的能力 2 锂离子电池材料行业账期风险目前新能源汽车行业正处于发展初期, 现阶段的发展受国家政策扶持与推动影响较大 公司锂电池材料作为新能源汽车产业链中的一环, 随着新能源汽车补贴政策的退坡, 如新能源汽车行业企业资金紧张, 其资金链条压力将通过锂电池企业逐步传导至公司, 可能造成公司资金流紧张 为确保销售资金回流, 在追求产销规模和经营业绩增长的同时, 公司将对信用账期实施动态管理, 加大收款力度, 并适当采取控制发货 诉讼保全等多种手段严格控制应收账款回收风险, 保证公司经营性活动现金流 3 原材料价格波动风险原材料成本占公司生产成本的比重在 80% 左右, 整体原材料价格波动对公司生产成本具有重要影响, 如果未来主要原材料价格持续大幅波动, 将会造成公司生产成本波动, 进而影响公司盈利水平 针对原材料价格波动风险, 公司通过及时了解行情信息, 对重要原料适时签订长期采购协议, 对于大宗用量 市场价格存在波动的原材料, 公司将根据市场经验和分析预测在价格相对低位时进行集中采购暂作库存, 保障原材料采购价格基本稳定, 减少行情波动给公司带来的风险 另一方面公司将通过技术创新 工艺优化等方式降低生产成本 4 规模扩张引发的管理风险自 2014 年上市以来, 公司围绕主营业务进行了一系列的产业布局, 通过内生式增长和借助资本平台的外延式扩张等方式, 实现了多家下属子公司的新设 外部公司股权的控制及参股 公司规模的不断扩大对已有的经营管理系统带来了很大的挑战 如管理不当, 将严重阻碍公司业务的正常开展 随着公司规模的扩大, 公司不断调整组织系统, 并通过 ERP/OA 系统等信息技术手段 定期的技术和业务交流等方式, 加快业务的整合, 确保资源及业务协同优势的发挥 5 环保及安全生产风险公司生产产品为精细化工材料, 部分原料 产品具有易燃 易爆的特点, 产品生产过程中涉及高温 高压环境, 对操作要求高, 如管控不当, 可能导致安全事故 同时随着国家环保治理的不断深入, 如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准, 公司需要为此追加环保投入, 生产经营成本会相应提高, 而收益水平则相应减少 2017 年公司将持续加大安全和环保投入, 全方位提升安全管理系统, 同时不断改进工艺, 减少污染产生, 保障生产的安全运行, 确保公司经营目标的实现 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 04 月 27 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2016 年 4 月 27 日投资者关系活动记录表 2016 年 04 月 28 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2016 年 4 月 28 日投资者关系活动记录表 2016 年 06 月 20 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2016 年 6 月 20 日投资者关系活动记录表 2016 年 08 月 23 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2016 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表 32

33 2016 年 08 月 31 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2016 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表 2016 年 09 月 22 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2016 年 9 月 22 日投资者关系活动记录表 2016 年 11 月 08 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2016 年 11 月 8 日投资者关系活动记录表 2016 年 11 月 29 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2016 年 11 月 29 日投资者关系活动记录表 33

34 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用根据 上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红, 结合公司实际情况, 公司 章程 对公司的利润分配政策规定如下 : 1 决策机制与程序: 公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准 ; 董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事 监事会和公众投资者的意见 2 利润分配原则: 公司实行连续 稳定的利润分配政策, 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展 3 利润的分配形式: 公司采取现金 股票或者现金股票相结合的方式分配利润, 并优先考虑采取现金方式分配利润 ; 在满足购买原材料的资金需求 可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下, 公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红, 具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准 4 公司利润分配的具体条件: 公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下, 应当进行现金分红 : 采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性 每股净资产的摊薄等真实合理因素 ; 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照本章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 按照前述规定处理 公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围 5 公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题 公司采取股票或现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时, 需经公司股东大会以特别决议方式审议通过 6 公司根据生产经营 重大投资 发展规划等方面的资金需求情况, 确需对利润分配政策进行调整的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定 ; 且有关调整利润分配政策的议案, 需事先征求独立董事及监事会的意见, 经公司董事会审议通过后, 方可提交股东大会审议, 该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过 为充分听取中小股东的意见, 公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利, 必要时独立董事可公开征集中小股东投票权 7 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况, 并对下列事项进行专项说明 : (1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求 ; (2) 分红标准和比例是否明确和清晰 ; (3) 相关的决策程序和机制是否完备 ; (4) 独立董事是否履职尽职并发挥了应有的作用 ; 34

35 (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到了充分保护等 对现金分红政策进行调整或变更的, 还应对调整或表更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明 8 公司股东存在违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所获分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 为进一步细化公司 章程 中关于股利分配原则的条款, 增加股利分配政策透明度和可操作性, 便于股东对公司经营和利润分配进行监督, 公司还制定了 广州天赐高新材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划, 具体内容如下 : (1) 股东分红回报规划制定考虑因素 : 公司着眼于长远和可持续发展, 综合考虑了企业实际情况 发展目标, 建立对投资者持续 稳定 科学的回报规划与机制, 从而对股利分配做出制度性安排, 以保证股利分配政策的连续性和稳定性 (2) 股东分红回报规划制定原则 : 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东 ( 特别是社会公众股东 ) 独立董事和监事会的意见, 坚持现金分红为主这一基本原则 采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性 每股净资产的摊薄等真实合理因素 (3) 股东分红回报规划制定周期和相关决策机制 : 公司至少每三年重新审阅一次 股东分红回报规则, 根据股东 ( 特别是社会公众股东 ) 独立董事和监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改, 确定该时间段的股东分红回报规划, 并提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决 公司董事会结合具体经营数据, 充分考虑公司盈利规模 现金流量状况 发展阶段及当期资金需求, 并结合股东 ( 特别是社会公众股东 ) 独立董事和监事会的意见, 制定年度或中期分红方案, 并经公司股东大会表决通过后实施 (4) 公司上市后三年股东分红回报计划 : 公司满足现金分红条件的, 应当进行现金分红 ; 在此基础上, 公司将结合发展阶段 资金支出安排, 采取现金 股票或现金股票相结合的方式, 可适当增加利润分配比例及次数, 保证分红回报的持续 稳定, 公司采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性 每股净资产的摊薄等真实合理因素 ; 由于公司目前处于成长阶段, 采用股票股利分红时, 现金分红在当次利润分配中所占最低比例为 20% 公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2015 年 4 月 8 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了 广州天赐高新材料股份有限公司 2014 年度利润分配预案, 以 2014 年末总股本 120,413,200 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.2 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 14,449,584 元, 占公司 2014 年度实现归属上市公司股东净利润的比例为 23.48% 2016 年 5 月 3 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 广州天赐高新材料股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案, 以 2015 年末总股本 130,143,842 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.8 元 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股, 共计派发现金红利 23,425, 元, 占公司 2015 年度实现归属上市公司股东净利润的比例为 23.53%, 共计转增股本 195,215,763 股 经公司董事会研究决定, 在重视对外投资的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展原则的基础上, 公司拟以总股本 325,041,305 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.0 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以公积金转增股本 该议案尚需 2016 年度股东大会审议批准后方可实施 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表分红年度现金分红金额 ( 含分红年度合并报表占合并报表中归属以其他方式现金分以其他方式现金分 35

36 税 ) 中归属于上市公司 于上市公司普通股 红的金额 红的比例 普通股股东的净利 股东的净利润的比 润 率 2016 年 65,008, ,327, % % 2015 年 23,425, ,555, % % 2014 年 14,449, ,533, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 2.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 325,041,305 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 65,008, 可分配利润 ( 元 ) 457,021, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经公司董事会研究决定, 在重视对外投资的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展原则的基础上, 公司拟以总股本 325,041,305 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.0 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以公积金转增股本 该议案尚需 2016 年度股东大会审议批准后方可实施 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作 36

37 承诺 关于公司上市后三年后三年内稳定股价 的预案 : 公司股票自挂牌上市之日起三 年内, 一旦出现连续二十个交易日公司 股票收盘价均低于公司上一个会计年度 末经审计的每股净资产情形时, 公司将 根据 上市公司回购社会公众股份管理 办法 的规定向社会公众股东回购公司 部分股票 公司回购股份的价格不超过 关于公司上 上一个会计年度经审计的每股净资产, 2014 年 1 月截至本年 公司 市后三年内稳定股价的 回购股份的方式为集中竞价交易方式 2013 年 日至报公告日, 要约方式或证券监督管理部门认可的其月 18 日 2017 年 1 月承诺已履 承诺 他方式 使用的资金金额为上市之日起 22 日 行完毕 每十二个月内使用不少于 4,000 万元 同时保证回购结果不会导致公司的股权 分布不符合上市条件 在启动股价稳定 措施的前提条件满足时, 如公司未采取 上述稳定股价的具体措施, 公司将在股 东大会及中国证监会制定报刊上公开说 明未采取上述稳定股价措施的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉 首次公开发行或再融资时所作承诺 关于公司上市后三年内稳定股价的预案 : 公司股票挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续二十个交易日公司股票收 盘价均低于其上一个会计年度末经审计 的每股净资产情形时, 承诺人将依据法 律 法规及公司章程的规定, 在不影响 公司上市条件的前提下实施以下具体股 价稳定措施 :1 在启动股价稳定措施的 前提条件满足时, 承诺人将以增持公司 徐金富 关于公司上市后三年内稳定股价的承诺 股份的方式稳定股价 承诺人将在有关 2014 年 1 月截至本年股价稳定措施启动条件成就后三个交易 2013 年 日至报公告日, 日内提出增持公司股份的方案 ( 包括拟月 18 日 2017 年 1 月承诺已履增持股份的数量 价格区间 时间等 ), 22 日行完毕 在三个交易日内通知公司, 公司应按照 相关规定披露本人增持股份的计划 在 公司披露承诺人增持公司股份计划的三 个交易日后, 承诺人将按照方案开始实 施增持公司股份的计划 2 承诺人增持 公司股份的价格不高于公司上一会计年 度经审计的每股净资产 3 承诺人用于 股份增持的资金为上市之日起每十二个 月内不少于 2,000 万元, 资金来源为自 筹资金, 包括但不限于自有资金 质押 37

38 公司全体董 事 高管 关于公司上市后三年内稳定股价的承诺 股票贷款等方式 4 如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施, 承诺人可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司措施实施完毕 ( 以公司公告的实施完毕日为准 ) 后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施 5 若实施上述股份回购措施可能导致公司的股权分布不符合上市条件, 为维护上市公司地位不受影响, 承诺人将利用其董事长及控股股东的身份, 促成公司董事会 股东大会根据法律 法规及 公司章程 的规定, 视情况采取资本公积转增股本以使公司股本总额达到 4 亿股以上, 并在该等董事会 股东大会相关议案上投赞成票 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如其未按照上述预案采取稳定股价的具体措施, 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉 ; 如果承诺人未履行上述承诺的, 将在前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬及股东分红, 同时承诺人持有的公司股份将不得转让, 直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止 公司股票挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产 ( 每股净资产 = 合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数 年末公司股份总数, 下同 ) 情形时 ( 若因除权除息等事项致使上述股票收盘价 2014 年 1 月截至本年与公司上一会计年度末经审计的每股净 2013 年 日至报公告日, 资产不具可比性的, 上述股票收盘价应月 18 日 2017 年 1 月承诺已履做相应调整 ), 其将依据法律 法规及公 22 日行完毕 司章程的规定, 在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施 : (1) 当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时, 其将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价 公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划 在公司披露其买入公司股份 38

39 公司 计划的三个交易日后, 其将按照方案开始实施买入公司股份的计划 (2) 其通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的, 买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产 (3) 其将在上市之日起每十二个月内使用不少于其在担任董事 / 高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬 ( 或津贴 ) 累计额的 50% 稳定股价 (4) 独立董事在实施上述稳定股价预案时, 应以实施股价稳定措施后其仍符合中国证监会 深圳证券交易所及公司章程所规定和要求的独立性为前提 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如其未采取上述稳定股价的具体措施, 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉 ; 如果其未采取上述稳定股价的具体措施的, 则其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司领取薪酬及股东分红 ( 如有 ), 同时其持有的公司股份 ( 如有 ) 不得转让, 直至其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止 关于招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏的承诺 : 如公司招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序 公司承诺按市场价格进行回关于招股说购, 如因中国证监会认定有关违法事实明书有虚假导致公司启动股份回购措施时公司股票记载 误导性 2013 年 12 已停牌, 则回购价格为公司股票停牌前长期陈述或者重月 18 日一个交易日平均交易价格 公司上市后大遗漏的承发生除权除息事项的, 上述回购价格及诺回购股份数量应做相应调整 如公司招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失 公司将在该等违法事实被中国证监会 证券交易所或司法机关认定后, 本着简化程序 积极协商 先行赔付 切实保障 截至本年报公告日, 未触发承诺履行条件 39

40 徐金富 公司上市时 任董监高 投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解 通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失 关于招股书有虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏的承诺 : 如公司招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 承诺人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股, 并且承诺人将依法购回公司首次公开发行股票时其公开发售的股份 承诺人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告, 并在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事项, 采用二级市场集中竞价交易 大宗交易 协议转让或要约收购等方式购回公司首次公开发行股票时承诺人公开发售的股关于招股说份 承诺人承诺按市场价格且不低于发明书有虚假行价格进行购回, 如因中国证监会认定记载 误导性有关违法事实导致公司启动股份回购措 2013 年 12 长期陈述或者重施时公司股票已停牌, 则购回价格为公月 18 日大遗漏的承司股票停牌前一个交易日平均交易价格诺 ( 平均交易价格 = 当日总成交额 / 当日总成交量 ) 公司上市后发生除权除息事项的, 上述购回价格及购回股份数量应做相应调整 如公司招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 承诺人将依法赔偿投资者损失 承诺人将在该等违法事实被中国证监会 证券交易所或司法机关认定后, 本着简化程序 积极协商 先行赔付 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解 通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失 关于招股说如公司招股说明书有虚假记载 误导性明书有虚假陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券 2017 年 12 长期记载 误导性交易中遭受损失的, 其将依法赔偿投资月 18 日陈述或者重者损失 其将在该等违法事实被中国证 截至本年报公告日, 未触发承诺履行条件 截至本年报公告日, 未触发承诺履行条 40

41 大遗漏的承 诺 监会 证券交易所或司法机关认定后, 本着简化程序 积极协商 先行赔付 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解 通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失 若其违反上述承诺, 则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉, 并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内, 停止在公司领取薪酬 ( 或津贴 ) 及股东分红 ( 如有 ), 同时其持有的公司股份 ( 如有 ) 将不得转让, 直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止 件 徐金富 万向创业投 资股份有限 股份限售及持股意向承诺持股意向承 除在公司首次公开发行股票时根据公司 股东大会决议将持有的部分公司老股公 开发售外, 自公司股票上市之日起三十 六个月内, 不转让或者委托他人管理本 次发行前其直接或间接持有的公司股 份, 也不由公司回购该部分股份 其所 持公司股份在锁定期满后两年内减持 意向 ; 如超过上述期限其拟减持公司股 份的, 其承诺将依法按照 公司法 证 券法 中国证监会及深圳证券交易所相 关规定办理 上述股份锁定承诺期限届 满后, 在担任公司董事 监事或高级管 理人员期间每年转让的股份不超过其直 2013 年 日至 接和间接持有公司股份总数的 25%; 不月 18 日 再担任上述职务后半年内, 不转让其持 有的公司股份 其申报离任六个月后的 十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交 易出售公司股份数量占其所持有公司股 份总数 ( 包括有限售条件和限售条件 的股份 ) 的比例不超过 50% 若其因未 履行上述承诺而获得收入的, 所得收入 归公司所有, 其将在获得收入的五日内 将前述收入支付给公司指定账户 如果 因其未履行上述承诺事项给公司或者其 他投资者造成损失的, 其将向公司或者 其他投资者依法承担赔偿责任 (1) 持股意向承诺 : 承诺人所持公司股 份锁定期届满后两年内, 承诺人有意向 2014 年 1 月报公告日, 2019 年 1 月处于承诺 22 日 2013 年 年 1 月 23 日至 截至本年 该项承诺 期内, 正在 履行 截至本年 报公告日, 41

42 公司 ( 原 : 通诺联创业投资股份有限公司 ) 通过深圳证券交易所减持公司股份 ; 在月 18 日锁定期满后的 12 个月内, 承诺人减持股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%; 在锁定期满后的 24 个月内, 承诺人减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数 80%, 减持股份应符合相关法律 法规及深圳证券交易所规则的要求 减持方式包括二级市场集中竞价交易 大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式 ; 承诺人减持股份的价格 ( 如果因派发现金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理, 下同 ) 根据当时的二级市场价格确定, 且不低于首次公开发行股票的发行价格, 并应符合相关法律 法规及深圳证券交易所规则的要求 承诺人拟减持公司股票的, 将提前三个交易日通过公司进行公告, 承诺人承诺将按照 公司法 证券法 中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理 (2) 若承诺人未履行股份锁定和持股意向承诺, 其法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ; 如果承诺人因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归公司所有, 承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户 ; 如果因承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 2017 年 1 月承诺已履 22 日行完毕 国信弘盛创 业投资有限 公司 持股意向承 诺 (1) 持股意向承诺 : 承诺人所持公司股 份锁定期届满后两年内, 承诺人有意向 通过深圳证券交易所减持承诺人所持全 部公司股份 ; 减持股份应符合相关法律 法规及深圳证券交易所规则的要求, 减 2015 年 1 月截至本年 持方式包括二级市场集中竞价交易等深 2013 年 日至 报公告日, 圳证券交易所认可的合法方式 ; 承诺人月 18 日 2017 年 1 月承诺已履 减持股份的价格 ( 如果因派发现金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理, 下同 ) 根据当时的二级市场价格确定, 且不低于首次 22 日 行完毕 42

43 公开发行股票的发行价格, 并应符合相关法律 法规及深圳证券交易所规则的要求 承诺人拟减持公司股票的, 将提前三个交易日通过公司进行公告, 承诺人承诺将按照 公司法 证券法 中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理 (2) 若承诺人未履行股份锁定和持股意向承诺, 其法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ; 如果承诺人因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归公司所有, 承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户 ; 如果因承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 陈汛武 顾斌 张利萍 股份减持承潘国忠 徐三诺善 所持公司股份在锁定期满后两年内减持 的, 减持价格不低于发行价 ( 公司上市 后发生除权除息事项的, 上述价格应做 相应调整 ), 如超过上述期限其拟减持公 司股份的, 其承诺将依法按照 公司法 证券法 中国证监会及深圳证券交易 所相关规定办理 其所持公司股份自锁 定承诺期限届满后, 在担任公司董事 监事或高级管理人员期间每年转让的股 份不超过其直接和间接持有公司股份总 数的 25%; 不再担任上述职务后半年内, 2015 年 1 月截至本年 不转让其持有的公司股份 其申报离任 2013 年 日至 报公告日, 六个月后的十二个月内通过深圳证券交月 18 日 2017 年 1 月承诺已履 易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数 ( 包括有限售条件和限售条件的股份 ) 的比例不超过 50% 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 ( 公司上市后发生除权除息事项的, 上述价格应做相应调整 ), 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月 其不会因职务变更 离职等原因而拒绝履行上述承诺 22 日 行完毕 林飞 徐金 林 毛世凤 股份限售承 诺 除在公司首次公开发行股票时根据公司 2014 年 1 月截至本年 2013 年 12 股东大会决议将持有的部分公司老股公 23 日至报公告日, 月 18 日开发售外, 自公司股票上市之日起三十 2017 年 1 月承诺已履 43

44 六个月内, 不转让或者委托他人管理本 次发行前公司直接或间接持有的公司股 份, 也不由公司回购该部分股份 22 日行完毕 财通基金管理有限公司 泓德基金管理有限公司 非公开发行华安基金管股票认购对理有限公司 象关于股份九泰基金管锁定的承诺理有限公司 平安大华基金管理有限公司 吴歌军 本公司 ( 人 ) 同意自天赐材料本次发行结束之日 (2015 年 11 月 12 日 ) 起, 十二个月内不转让本次认购的股份, 并委 2015 年 11 托天赐材料董事会向中国证券登记结算 2015 年 10 月 12 日至有限责任公司深圳分公司申请对本公司月 23 日 2016 年 11 ( 人 ) 上述认购股份办理锁定手续, 以月 11 日保证本公司 ( 人 ) 持有的上述股份自本次发行结束之日起, 十二个月内不转让 截至本年报公告日, 承诺已履行完毕 股权激励承诺 公司上市后三年股东分红回报计划 :(1) 公司满足现金分红条件的, 应当进行现 金分红 ; 在此基础上, 公司将结合发展 阶段 资金支出安排, 采取现金 股票 公司 分红承诺 或现金股票相结合的方式, 可适当增加 2014 年 1 月截至本年利润分配比例及次数, 保证分红回报的 2013 年 日至报公告日, 持续 稳定 (2) 公司采用股票股利进月 18 日 2017 年 1 月承诺已履行利润分配的, 应当具有公司成长性 22 日行完毕 每股净资产的摊薄等真实合理因素 ; 由 于公司目前处于成长阶段, 采用股票股 利分红时, 现金分红在当次利润分配中 所占最低比例为 20%;( 3) 公司股利分 配不得超过累计可供分配利润的范围 其他对公司中小 股东所作承诺 截至该承诺函出具之日, 承诺人未投资于任何与公司存在拥有相同或类似业务 的公司 企业或其他经营实体, 未经营 也没有为他人经营与公司相同或类似的 业务 ; 承诺人与公司不存在同业竞争 ; 截至本年 承诺人承诺自身不会 并保证将促使其 报公告日, 徐金富 关于避免同业竞争的承诺 控制 ( 包括直接控制和间接控制 ) 的除 2013 年 12 公司及其控股子企业以外的其他子企业长期月 18 日 ( 以下称 " 其他子企业 ") 不开展对与公 该项承诺处于承诺期内, 正在 司生产经营有相同或类似业务的投入, 履行, 履行 今后不会新设或收购从事与公司有相同 效果良好 或类似业务的子公司 分公司等经营性 机构, 不在中国境内或境外成立 经营 发展或协助成立 经营 发展任何与公 司业务直接或可能竞争的业务 企业 44

45 项目或其他任何活动, 以避免对公司的生产经营构成新的 可能的直接或间接的业务竞争 承诺人将不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东合法权益的经营活动 承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任公司之高级管理人员 ; 论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的 或从国外引进或与他人合作开发的与公司生产 经营有关的新技术 新产品, 公司均有优先受让 生产的权利 ; 承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与公司生产 经营相关的任何其他资产 业务或权益, 公司均有优先购买的权利 ; 承诺人承诺其自身 并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件 ; 若发生上述情况, 承诺人承诺其自身 并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术 新产品 欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司, 并尽快提供公司合理要求的资料 公司可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权 ; 如公司进一步拓展其产品和业务范围, 承诺人承诺其自身 并保证将促使承诺人其他子企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争 ; 可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的, 承诺人自身 并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争 : 1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品 ;2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务 ;3) 将相竞争的业务纳入到公司来经营 ;4) 将相竞争的业务转让给关联的第三方 ;5) 其他对维护公司权益有利的方式 ; 承诺人确认该承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出 ; 承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺 任何一项承诺若被视为效或终止将不影响其他各项承诺的有效性 ; 如违反上述任何一项承诺, 承诺人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失 索赔责任及 45

46 与此相关的费用支出 ; 该承诺函自承诺 人签字之日起生效, 该承诺函所载上述 各项承诺在承诺人作为公司股东期间及 自承诺人不再为公司股东之日起三年内 持续有效且不可变更或撤销 关于规范关联交易的承诺 :(1) 尽量减 少和规范关联交易, 对于法避免或者 有合理原因而发生的关联交易, 承诺遵 循市场化定价原则, 并依法签订协议, 履行合法程序 (2) 遵守公司 公司章 截至本年 程 以及其他关联交易管理制度, 并根 报公告日, 控股股东徐金富和全体董监高 关于规范关联交易的承诺 据有关法律法规和证券交易所规则 ( 公 2013 年 12 司上市后适用 ) 等有关规定履行信息披长期月 18 日露义务和办理有关报批程序, 保证不通 该项承诺处于承诺期内, 正在 过关联交易损害公司或其他股东的合法 履行, 履行 权益 (3) 必要时聘请中介机构对关联 效果良好 交易进行评估 咨询, 提高关联交易公 允程度及透明度 (4) 如因承诺人违反 上述承诺造成公司或其他股东利益受损 的, 承诺人将承担全额赔偿责任 徐金富 关于社会保险及住房公积金规范缴纳的承诺 关于社会保险及住房公积金规范缴纳的承诺 : 如日后公司因相关主管部门的要 2013 年 12 求需补缴相关社会保险及 / 或住房公积长期月 18 日金, 或因此导致其他损失, 承诺人将承担该等补缴责任或损失 截至本年报公告日, 未触发承诺履行条件 全体董监高 股份限售承 诺 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日期 间不减持所持有的公司股份 截至本年 2015 年 7 月 2015 年 07 报公告日, 8 日至 2016 月 08 日承诺已履年 1 月 7 日行完毕 徐金富 陈汛武 顾斌 张股份增持承利萍 禤达诺燕 徐三善 自 2015 年 7 月 10 日起十二个月内, 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关 2015 年 7 月截至本年规定, 拟通过深圳证券交易所交易系统 2015 年 日至报公告日, 允许的方式增持公司股份, 合计增持金月 10 日 2016 年 7 月承诺已履额不低于人民币 5,500,000 元 在参与人 9 日行完毕 个人增持期间及其增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详不适用细说明未完成履行的具体原因及 46

47 下一步的工作计 划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 ( 万元 ) 当期实际业绩 ( 万元 ) 未达预测的原 因 ( 如适用 ) 原预测披露日 期 原预测披露索 引 全年 锂离子电解液 需求增加带动 部分主要原材 披露于巨潮资 料 ( 六氟磷酸 讯网的 关于 锂 ) 采购成本 拟使用部分非 上升, 导致产 公开发行股票 东莞凯欣 100% 股权 2016 年 01 月 01 日 2016 年 12 月 31 日 品毛利 ( 率 ) 2014 年 09 月 2, 降低 ;2 本期 30 日 募集资金收购东莞市凯欣电 对部分回款比 池材料有限公 较困难的应收 司 100% 股权 款项单独测试 的公告 计提坏账准 ( ) 备, 导致资产 减值损失增 加 公司股东 交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用 不适用 2014 年 9 月 29 日, 公司与交易对方宁波海量投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 晏荦 张艳 刘文增 乐丽华签署关于购买东莞市凯欣电池材料有限公司 100% 股权之附条件生效的股权转让协议 根据 股权转让协议, 股权转让方承诺 : 东莞凯欣 2014 年度净利润不低于 1,400 万元,2015 年度净利润不低于 2014 年度净利润的 120%( 即 1,680 万元 ),2016 年度净利润不低于 2015 年度承诺净利润的 120%( 即 2,016 万元 ) 上述净利润须经双方认可的具有证券从业资格的会计师事务所 受让方审计机构 :( 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )) 审计确定 如目标公司发生非经常性损益, 则以扣除非经常性损益后孰低的合并报表净利润为准 经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 东莞凯欣 2016 年度扣除非经常性损益后归属母公司净利润为 -6,056, 元, 与业绩承诺差异 26,216, 元 公司已向各股权转让方发出了 关于东莞凯欣 2016 年度业绩承诺及补偿的告知函, 各股权转让方已回函确认对业绩补偿金额 26,216, 元异议, 并同意公司根据 股权转让协议, 直接从剩余 35% 的标的股权转让价款 ( 人民币 68,663, 元 ) 中扣减补偿金额 26,216, 元 关于东莞凯欣 2016 年度业绩承诺实现情况的说明, 已经公司 2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 47

48 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 1 重要会计政策变更 (1) 会计政策变更的内容和原因 : 根据 增值税会计处理规定 ( 财会 号 ) 的规定, 利润表中的 营业税金及附加 项目调整为 税金及附加 项目, 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税等原计入管理费用的相关税费, 自 2016 年 5 月 1 日起调整计入 税金及附加 (2) 受影响的报表项目及金额 : 税金及附加 :+3,511,715.69; 管理费用 :-3,511, 重要会计估计变更报告期内不存在重要会计估计变更 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 本年度纳入合并财务报表的子公司包括九江天赐 天赐有机硅 天津天赐 东莞凯欣 香港天赐 张家港吉慕特 中科立新 呼和浩特天赐 和江西天赐创新中心, 合并范围较 2015 年度增加呼和浩特天赐 江西天赐创新中心 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 74.2 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 高楠 赵雷励 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 48