广州天赐高新材料股份有限公司2017年年度报告全文

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1 2017 年年度报告全文 广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号 : 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人徐金富 主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 顾斌声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述, 不代表公司盈利预测, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 请投资者注意投资风险 公司在本报告 第四节经营情况讨论与分析 中 九 公司未来发展的展望 部分, 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施, 敬请投资者注意相关内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2017 年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 公司 本公司 母公司 指 广州天赐高新材料股份有限公司 天赐有机硅 指 广州天赐有机硅科技有限公司, 为公司的全资子公司 天津天赐 指 天津天赐高新材料有限公司, 为公司的全资子公司 香港天赐 指 天赐 ( 香港 ) 有限公司, 为公司的全资子公司 九江天赐 指 九江天赐高新材料有限公司, 为公司的全资子公司 九江天祺 指 九江天祺氟硅新材料科技有限公司, 为九江天赐全资子公司 东莞凯欣 指 东莞市凯欣电池材料有限公司, 为公司的全资子公司 宁德凯欣 指 宁德市凯欣电池材料有限公司, 为东莞凯欣全资子公司 呼和浩特天赐 指 呼和浩特天赐高新材料有限公司, 为公司的全资子公司 江西天赐创新中心 指 江西天赐新材料创新中心有限公司, 为公司的全资子公司 中科立新 指 广州中科立新材料科技有限公司, 为公司控股子公司 江西艾德 指 江西艾德纳米科技有限公司, 为公司控股子公司 浙江美思 指 浙江美思锂电科技有限公司, 为江西艾德全资子公司 浙江艾德 指 浙江艾德纳米科技有限公司, 为江西艾德全资子公司 张家港吉慕特 指 张家港吉慕特化工科技有限公司, 为公司全资子公司 上海吉慕特 指 上海吉慕特化学科技有限公司, 为张家港吉慕特全资子公司 九江吉慕特 指 九江吉慕特新型材料科技有限公司, 为张家港吉慕特全资子公司 容汇锂业 指 江苏容汇通用锂业股份有限公司, 为公司参股子公司 西藏容汇 指 西藏容汇锂业科技有限公司, 为容汇锂业全资子公司 九江容汇 指 九江容汇锂业科技有限公司, 为九江天赐参股子公司, 公司全资子公 司九江天赐的参股子公司 安徽天赐 指 安徽天赐高新材料有限公司, 为公司全资子公司 江西云锂 指 江西云锂材料股份有限公司, 为公司参股子公司 池州天赐 指 池州天赐高新材料有限公司, 为九江天赐全资子公司 九江矿业 指 九江天赐矿业有限公司, 为公司控股子公司 万向创投 指 万向创业投资股份有限公司, 为公司持股 5% 以上股东 4

5 万向一二三 指 万向一二三股份公司, 为公司客户, 关联交易方 万向电动汽车 指 万向电动汽车有限公司, 为公司客户, 关联交易方 汉普医药 指 广州市汉普医药有限公司, 为公司关联交易方 康乔汉普 指 广州康乔汉普药业有限公司, 为公司关联交易方 三和环保 指 广州市天赐三和环保工程有限公司, 为公司关联交易方 常州高博 指 常州高博能源材料有限公司, 为公司客户, 关联交易方 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 万元 指 除另有说明外, 均值人民币元 人民币万元 日化材料及特种化学品锂离子电池材料电解液六氟磷酸锂碳酸锂磷酸铁锂磷酸铁有机硅橡胶材料 指指指指指指指指 公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂 硅油 水溶性聚合物 阳离子调理剂等系列产品, 其中, 日化材料广泛应用于洗发水 沐浴露 洗衣液等个人护理和家居护理领域, 特种化学品主要用于石油开采 造纸 农药铺展剂 3D 打印等工业领域 用于生产锂离子电池的原材料, 公司生产的锂离子电池材料主要有电解液 正极材料磷酸铁锂等 锂离子电池的关键原材料之一, 在电池正负极之间起到传导输送能量的作用, 一般由高纯度有机溶剂 电解质 添加剂等材料在一定条件下按一定比例配制而成 锂离子电池电解质, 生产锂离子电池电解液的主要原料, 俗称锂盐, 是目前性能相对较好 使用量最多的电解质 一种常见的锂化合物, 是用量最大 应用范围最广的锂产品, 根据其纯度不同分为工业级碳酸锂 电池级碳酸锂和高纯碳酸锂, 其中电池级碳酸锂为磷酸铁锂的主要原材料, 高纯碳酸锂为六氟磷酸锂的主要原材料 一种锂离子电池的正极材料 电解液 正极材料 负极材料 隔膜为锂电池的四大原材料, 其中, 电解液与正极材料的兼容性和复配稳定性对锂电池性能有主要影响 是铁盐溶液和磷酸钠作用生产的盐, 主要用途为制造磷酸铁锂正极材料 一种带有硅元素的高分子化合物材料, 属于功能高分子材料, 公司生产的有机硅橡胶材料主要为液体硅橡胶, 主要应用于电力 电子 模具等行业 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称天赐材料股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所广州天赐高新材料股份有限公司天赐材料 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd TINCI 徐金富广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 注册地址的邮政编码 办公地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ir@tinci.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 禤达燕 卢小翠 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 电话 传真 电子信箱 ir@tinci.com ir@tinci.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 ( 公司董事会办公室 6

7 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) M 变更 变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 高楠 赵雷励 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 35 层 28 层 A02 胡剑飞 杨肖璇 2016 年度非公开发行股票持 续督导期限 :2017 年 8 月 2 日 至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 2,057,303, ,837,246, % 945,804, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 304,730, ,327, % 99,555, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 295,823, ,001, % 81,841, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -79,342, ,715, % 90,183, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.33 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.33 加权平均净资产收益率 15.17% 28.82% % 10.71% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 ( 元 ) 3,691,720, ,335,382, % 1,626,250, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,537,533, ,627,573, % 1,183,051,

8 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 379,401, ,741, ,381, ,778, 归属于上市公司股东的净利润 63,955, ,826, ,055, ,892, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 61,844, ,018, ,916, ,044, 经营活动产生的现金流量净额 -38,298, ,051, ,341, ,753, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销 部分 ) -4,192, ,609, , 越权审批或正式批准文件的税收返还 减免 0.00 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 16,421, ,553, ,988, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益

9 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 ,820, , 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -770, , ,140, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减 : 所得税影响额 1,901, ,183, ,120, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 649, , 合计 8,907, ,326, ,714, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 主要业务 主要产品及其用途公司主营业务为精细化工新材料的研发 生产和销售, 属于精细化工行业 报告期内, 公司主要从事日化材料及特种化学品 锂离子电池材料和有机硅功能性材料的研发 生产和销售 1 日化材料及特种化学品业务公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂 硅油 水溶性聚合物 阳离子调理剂等系列产品, 其中, 日化材料广泛应用于人体的清洁及护理上, 下游产品应用为个人护理品, 包括洗发水 护发素 发膜 沐浴露 护肤品等 ; 同时, 日化材料还广泛应用于日常家居 衣物的清洁及护理上, 下游产品应用包括卫浴 厨房等硬表面用清洁剂 皮革护理蜡和洗衣液等 ; 特种化学品应用领域主要为工业领域, 公司的产品及应用技术为造纸 建筑 农药 油田和印染等领域提供创新的解决方案 报告期内, 日化材料下游个人护理品 日常家居护理品等行业继续维持了平稳小幅增长, 重点产品线如卡波姆树脂 阳离子调理剂 温和表面活性剂及聚丙烯酯类增稠剂等均获得了较好增长 同时, 利用化妆品线上市场迅速发展的机遇, 公司通过运用引领化妆品领域配方应用服务的营销策略, 配套推出了多种品质改良的化妆品原料及其配方应用, 有效地提升了公司在化妆品原料行业的知名度 此外, 基于工业领域特定市场对产品性能突破的迫切诉求, 公司的特种化学品及应用技术已经在相应领域形成了稳定销售 报告期由于上游原料价格持续上涨, 导致公司日化材料及特种化学品业务的毛利率出现较大幅度下降, 处于公司业务历史低点 2 锂离子电池材料业务公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂, 均为锂电池关键原材料 同时, 围绕主要产品, 公司还配套布局电解液和磷酸铁锂的关键原料生产能力, 包括六氟磷酸 新型电解质 添加剂和磷酸铁等 锂离子电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂电池, 锂电池在新能源汽车 消费类电子产品和储能领域均有广泛应用 报告期内, 受国家新能源汽车补贴政策调整和六氟磷酸锂产能扩张等综合因素的影响, 电解液市场竞争加剧, 电解液产品行业价格下行, 虽然公司凭借自身良好的客户结构和产业链价值布局优势, 在电解液销售量上获得了较高的增幅, 但由于价格下降幅度较大, 公司销售收入规模仅实现了较小的增幅 3 有机硅橡胶材料业务报告期内, 有机硅橡胶材料上游原料单体价格持续上涨, 上游单体供应商纷纷向下游材料如硅油 模具胶 电子胶等延伸, 加剧了市场竞争激烈度, 导致公司难以通过产品涨价将材料成本上涨因素传导到下游 基于行业的激烈竞争, 公司将继续聚焦于高毛利产品的开发和推广, 加快电力胶和离型剂等新品种的开发, 并不断发掘有机硅橡胶材料在新能源领域的应用 ( 二 ) 经营模式及业绩驱动因素 1 经营模式公司目前主营业务销售模式主要为直销方式, 通过与客户直接签署销售及采购订单, 并提供产品技术服务及解决方案 在生产上, 公司通过以销定产的方式进行, 根据产品的销售订单, 下达生产计划并组织生产 采购方式上, 公司以及下属控股子公司所需的原料 设备均通过公司采购部集中采购 2 主要业绩驱动因素公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场 在日用化学品市场, 随着人民生活水平的日益提高, 国民可支配收入水平的增长, 追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的消费增长 特定工 10

11 业领域的产品及技术应用, 主要为工业领域内产品性能的突破 成本和环保等因素的诉求驱动公司销售的增长 锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品, 市场应用于消费电子产品 ( 手机 笔记本电脑等电子数码产品 ) 动力领域 ( 电动工具 电动自行车和电动新能源汽车等 ) 和储能领域等, 其中, 新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力, 储能领域随着基站 电网储能及家庭储能的发展, 增长速度加快也对锂电池材料行业有重大推动作用 ( 三 ) 公司所处主要行业的特点及行业地位报告期内, 公司日化材料及特种化学品所处的个人护理产品市场持续保持了平稳较快的增长, 从市场份额上看, 跨国日化企业仍然占据着主要市场份额, 但随着互联网和微商渠道的异军突起, 跨国日化企业也受到了来自中国本土新生品牌的挑战, 双方在中国市场展开了线上线下渠道的激烈角逐 报告期内, 公司依然保持国内液洗材料的领先地位, 同时凭借在化妆品领域引领配方应用服务的销售策略, 公司在化妆品材料行业的认可度获得了提升 报告期内, 公司锂离子电池材料行业规模增速明显, 行业竞争加剧, 行业整合趋势日趋明显 短期内受国家新能源汽车补贴政策调整 行业产能扩大和下游行业技术路线调整等因素影响, 市场需求及增长有所放缓 长期来看, 国家产业政策调整有利于新能源汽车行业产品品质的提升, 促进整个行业整合提速, 促进新能源汽车行业稳定健康地发展 报告期内, 公司作为全球排名前列的电解液供应商, 市场份额逐年提升, 行业地位日趋巩固 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产形资产在建工程应收票据应收账款其他应收款存货其他流动资产 主要指长期股权投资, 与去年同期相比增长 44.97%, 主要原因为 (1) 报告期内, 容汇锂业完成定向增发再融资, 公司按照其增发的公允价值及公司的持股比例变化, 调增了对容汇锂业的长期股权投资账面价值 ( 除净损益 其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动 )5, 万元, 及按持股比例确认投资收益 3, 万元 ;(2) 报告期内, 对九江容汇增资 3, 万元, 及按持股比例确认投资收益 万元 ;(3) 报告期内对江西云锂增资 7500 万元 ;(4) 报告期内将江西艾德纳入合并财务报表范围, 减少长期股权投资 8, 万元 与去年同期相比增长 53.38%, 主要原因为 (1) 报告期内将江西艾德及池州天赐纳入合并财务报表范围 ; (2) 报告期内, 子公司在建工程结转 与去年同期相比增长 %, 主要原因为 (1) 报告期内将江西艾德 池州天赐纳入合并财务报表范围 ; (2) 报告期内, 子公司购买土地使用权 与去年同期相比增长 74.57%, 主要原因为九江天赐的投资建设增加 与去年同期相比增长 49.07%, 主要原因为 (1) 将江西艾德纳入合并财务报表范围 ;(2) 账期延长 与去年同期相比增长 53.64%, 主要原因为 (1) 将江西艾德 池州天赐纳入合并财务报表范围 ;(2) 账期延长 与去年同期相比增长 %, 主要原因为 (1) 将江西艾德 池州天赐纳入合并财务报表范围 ;(2) 公司支付融资租赁保证金 与去年同期相比增长 77.52%, 主要原因为 (1) 将江西艾德 池州天赐纳入合并财务报表范围 ;(2) 为满足销售增长需要进行生产备货 与去年同期相比增长 %, 主要原因为 (1) 将江西艾德纳入合并财务报表范围 ;(2) 九江天赐和九江天祺待抵扣税金增加 ;(3) 报告期内限制性股票解锁, 依照税法规定可进行税前扣除, 形成待抵扣企 11

12 业所得税 长期待摊费用 其他非流动资产 与去年同期相比增长 34.31%, 主要原因为宁德凯欣租金计入长期待摊费用 与去年同期相比增长 %, 主要原因为 (1) 将江西艾德纳入合并财务报表范围 ;(2) 九江天赐预付 固定资产款项增加 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司的主营业务为精细化工材料, 报告期内, 公司继续加强自身核心竞争力, 为在激烈的市场环境中保持有利的竞争地位, 提供了强有力的支撑和保障 ( 一 ) 平台业务相互贯通 相互支撑 协同发展的产业优势公司主要生产精细化工材料, 目前主要从事日化材料及特种化学品 锂离子电池材料 有机硅橡胶材料的研发 生产和销售 三大主营业务之间相互贯通 相互支撑 协同发展 精细化工在研发 生产工艺 工程技术 客户服务等方面有明显的相通性, 随着公司在三大主营业务上的成熟和组织能力的提升, 公司通过兼并 新创和平台延伸扩展公司在精细化学品方面的领域覆盖, 实现价值链的优势互补和平台技术贯通优势 公司在有机硅材料方面拥有深厚的技术积累, 公司通过不断地挖掘硅技术在日化领域的应用, 为公司日化材料业务带来新的利润增长点 同时, 由于有机硅材料拥有绝缘性 防湿 阻燃 强度和弹性等多方面优良特性, 正被逐步开发应用于新能源汽车如锂电池灌封 粘结 导热 密封等领域 随着公司在锂离子电池材料领域的不断深入, 通过发展新能源领域有机硅材料的应用创新和推广, 将可以与公司目前的电池材料业务形成相呼应的新能源双平台发展模式, 有助于公司在新能源领域的发展登上新的高度 此外, 公司日化材料及特种化学品业务和锂离子电池材料业务下游行业处于不同的发展阶段, 下游行业发展阶段的差异也使得公司两大主营业务在投资支出 现金回流等方面存在差异, 促使该两大业务之间形成补充 相互支撑 ( 二 ) 价值链整合构建的竞争优势围绕主营业务及行业, 通过内生式构建及外延式投资, 公司形成了产业链纵向的稳定供应和横向业务协同的两大优势 内生式构建方面, 公司通过自产主要产品的核心关键原材料, 持续创新完善生产工艺 设备和技术, 构建循环产业链体系, 获取持续的成本竞争优势 外延式投资方面, 公司通过并购具备核心客户或技术优势的公司, 参股上游原材料供应商 横向协同产业链其他材料提供商, 巩固和扩大公司在行业的地位和影响力 ( 三 ) 国际化经营优势公司是个人护理品行业内较早推进国际业务并积极接触跨国公司客户的企业之一 从 2006 年起, 公司积极推进与国际接轨的质量保障和 EHS 体系的建立和提升 公司研发体系经过高水平的建设, 科研水平得到了长足发展, 新产品和新技术不断推出, 多项产品不断接近国际水平, 形成了有效的竞争力 在品牌建设上, 公司连续多年通过积极拓展国际市场和在全球大型日化材料和电池展会上充分展示自己的实力和形象, 获得了较好的传播效果和知名度, 国际业务快速成长 同时, 公司以跨国公司在中国的子公司为突破口, 积极寻求进入其全球采购体系 经过多年发展, 公司已经与众多一线跨国公司建立了稳定合作关系 由于跨国公司客户对供应商的选择需要满足严格认证条件, 并历经长达数年的考察, 与跨国公司的合作不仅在一定程度上标志着公司产品质量和技术水平赢得了国际市场的认可, 也为公司进一步开拓市场创造了有利条件 ( 四 ) 创新研发和工艺工程技术优势公司是国家高新技术企业, 拥有国家企业技术中心 院士工作站 国家级博士后科研工作站 广东省企业技术中心 江 12

13 西省企业技术中心 广东省精细化工材料工程技术研发中心等多个科技创新载体及全面覆盖所有战略产品线的高素质研发队伍, 具备强有力的创新研发优势 公司通过完善构筑高效的从实验室创新到工业工程化规模放大的创新平台, 及不断改良自身工艺技术 流程及设备, 在实验创新 合成 提纯 过程反应控制等方面积累了丰富的经验, 形成一系列成熟的实验 中试 工业化技术和工艺诀窍, 为高附加值产品提供高效的实验和产业化平台 ( 五 ) 服务供应优势公司的产品为精细化工材料, 与客户产品配方的复配稳定性是公司产品实现市场价值的重要前提, 为此, 技术服务的水平决定了公司与客户合作的广度和深度 经过多年发展和积累, 公司在技术服务方面形成了自身的核心优势, 拥有领先的产品配方数据库 丰富的产品开发设计经验, 可以充分满足下游客户定制化的产品诉求 在供应运输方面, 公司目前拥有广州 九江 东莞 天津 宁德 宜春等多个供应基地, 构建了全国性地域战略供应系统, 凭借供应链整合及一体化运营优势, 通过产线的灵活调整, 公司柔性交付能力不断提升 ( 六 ) 产品质量优势公司采用独特的 先进的多要素管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升, 实施大规模的生产设施技术改造和清洁化, 并通过高标准要求的 SGS 认证对 ISO 三体系进行改进和提升, 极大地提高了生产供应体系的效能和产品品质稳定性, 公司的质量管理体系和能力获得了多家跨国公司的认可 报告期内, 公司持续革新工艺, 积极推广 QCC(Quality Control Circle, 品管圈 ) 和 TPM(Total Productive Maintenance, 全员生产性保全活动 ) 实施, 多维度提升产品质量 ( 七 ) 高素质团队及完善的激励体系优势公司管理团队大多拥有多年精细化工行业的从业经验, 对精细化工行业有深刻的理解 公司实施培训生制度, 每年从全国院校招聘应届毕业生进行自主培养, 同时公司建立了完善的生产 技术 管理人员职业发展系统, 通过多种方式鼓励和促进各领域人才的技能提升, 有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要, 通过实施股权激励计划进一步建立 健全公司长效激励机制, 持续完善薪酬福利体系, 为公司整体核心竞争力提升提供有力保障 13

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 ( 一 ) 总体情况 2017 年, 世界经济复苏得以维持并继续向好, 我国坚持以供给侧结构性改革为主线, 推动结构优化 动力转换和质量提升, 国民经济处于稳中向好的总体态势 在此背景下, 公司所处的精细化工行业面临国家政策 产业发展和市场需求等因素带来的挑战和机遇 日化材料及特种化学品方面, 下游日用化学品行业随着国民经济总量和人均可支配收入的增长, 居民消费意愿和信心指数回升, 技术的革新催生新的消费模式, 基于大数据 人工智能背景下的创新零售 新场景消费和共享经济等新商业模式, 刺激了消费者对产品和服务品质及体验要求的提升 锂离子电池材料行业方面, 受国家新能源汽车补贴政策调整 行业产能扩大和下游行业技术路线调整等因素影响, 市场竞争加剧 有机硅功能材料方面, 受上游原料单体价格持续上涨和上游单体供应商产业链向下延伸的影响, 中游厂商材料成本上涨法传导, 市场竞争激烈 2017 年, 围绕主营业务, 在持续加剧的市场竞争下, 经公司全员共同努力, 公司实现营业收入 2,057,303, 元, 同比增长 11.98%; 实现归属于上市公司股东的净利润 304,730, 元, 同比下降 23.11%; 其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为 295,823, 元, 同比下降 19.39% ( 二 ) 运营情况 1 市场和业务方面日化材料及特种化学品方面, 公司继续推行聚焦高端客户和创新营销模式的销售策略, 通过持续的创新能力不断研发和推出新的功能材料, 与国际高端客户保持紧密合作, 并不断加强新业务平台的拓展力度 报告期内, 公司抓住化妆品线上市场突飞猛进的发展趋势, 在化妆品领域采用了配方应用服务引领的营销策略, 配套推出了多种品质优良的化妆品原料, 通过全方案解决的立体营销服务模式, 有效提升了公司在化妆品材料行业的认可度 国际业务重点在于开发更优质的经销商渠道和提升技术服务的精细度, 对原有客户则以推进新品种进入为重点, 并努力提升全面技术服务水平, 以配合欧美等发达国家地区的高标准 新应用平台通过持续的推进及拓展, 已经在农药铺展剂和 3D 打印方面形成稳定的销售 锂离子电池材料方面, 公司继续聚焦于动力电池电解液市场的成长和竞争优势的保持, 并积极拓展国际市场, 加快推进完成客户结构升级计划 在客户结构方面, 继续保持公司在国内一线动力电池客户市场的领先地位, 并成功实现具有影响力的国际客户的批量供货 市场方面, 受国家新能源汽车补贴政策调整 行业产能扩大和下游行业技术路线调整等因素影响, 市场竞争加剧, 公司凭借在电解液价值链的产业布局优势, 保持了电解液销量的较快增长 有机硅功能材料方面, 受上游有机硅单体价格快速上涨和单体供应商产业链往下游延伸的影响, 公司有机硅功能材料收入和毛利率均出现了下滑 2 研发和创新方面随着公司整体规模的迅速扩张, 为了更好地提升产品线模式运行效率,2017 年, 公司重点围绕产品线构建强矩阵式经营模式, 实施了基于 IPD(Integrated Product Development, 简称 IPD, 下同 ) 系统的重大组织变革, 将产品研发从实验室研发与应用技术开发紧密结合, 通过产品线管理进行有机串联 公司研究院拥有工程技术研发中心 分析测试中心和科创孵化器等高规格和完备的创新研发能力机构, 通过自身工艺工程技术配套创新开发, 实现产品技术的迭代发展, 借助科创孵化器平台, 努力挖掘社会创新资源, 实施跨学科的组织交流活动, 加强对新技术 新趋势的探讨和洞察 日化材料及特种化学品方面, 报告期内日化材料多种新品进入市场, 包括新型硅弹体 新型卡波姆品类和新型固发剂等, 均获得了客户的认可 同时, 应用技术的多种解决方案的成功开发, 有力地推进了新业务平台的销售拓展 锂离子电池材料方面, 公司继续提升基于不同正极材料的动力电解液研发水平, 报告期内, 公司电解液的新配方研发成果显著, 研发并储备了包括配套三元体系的百余种定制化电解液配方, 并完成了数十项新电解质物质筛选研究工作, 为锂电池技术迭代做好充分准备 报告期内, 公司通过加强申请专利的方式以保护知识产权, 截止报告期末, 公司专利申请授予件数达 329 件, 授权达 124 件, 其中 79 件为发明专利 14

15 3 生产供应链及交付方面报告期内, 公司供应链系统在安全环保系统建设管理 品质提升和交付水平方面得到了持续的改善 安全环保系统建设方面, 公司组建了公司级别的安全和环保部门, 打造对标国际的安全环保委员会专家系统, 在工程项目安全管理 工艺安全管理和日常安全行为规范方面取得了成效, 报告期内, 公司的 MBR 生化废水处理系统投入使用, 新增的锅炉脱硫系统配套完成 产品交付方面, 报告期内公司已经完成覆盖沿海 500 公里范围的电解液产能供应战略地理布局, 含括了广州 宁德 九江 天津等生产基地, 并开始推进布局华东地区电解液供应点的建设, 通过全面健全 PMC(Production material control) 整合计划系统 配套库存管理和储运衔接, 具备了就近供应的良好交付条件 品质方面,QCC(Quality Control Circle, 简称 QCC, 下同 ) 改进系统扩展到了所有生产基地, 公司九江天赐分析检测中心通过了国家 CNAS 认证, 成为具有国际检测认可资质的分析检测机构 报告期内, 年产 6000 吨液体六氟磷酸锂募投项目顺利投产, 有力支撑了公司电解液成本结构的竞争力 报告期内, 公司实施了生产制造系统基于业务归属事业部的组织变革, 与产品线系统形成价值链的衔接, 有利于 IPD 系统上线后的组织运营和管理 4 人力资源和文化建设方面组织建设方面, 报告期内公司结合 IPD 创新体系实施了强矩阵组织结构的组织变革, 以全事业部负责研产销全价值链运营为核心, 组建了电解液事业部 基础材料事业部 正极材料事业部 日化材料及特种化学品事业部 有机硅橡胶材料事业部五大事业部, 以利于产品研发到市场通过 IPD 运营模式实现贯通 人力资源方面, 公司第一届天赐领导力学院通过案例 讨论和实践作业等形式, 提高了公司中层人员知识转化实践能力的水平 2017 年, 公司完成了预留限制性股票的授予和首次授予限制性股票第二期解锁等相关工作, 对激励和留住公司关键核心人才发挥了作用 文化建设方面, 报告期内公司继续发扬 敬老助学 的社会公益理念, 汇同党团工会进行了一系列社会活动, 包括公益捐赠 深入扶贫对口学校和贫困家庭, 解决学校设备设施 图书和教学用具等具体问题 公司成立的以员工为主的 天赐爱心互助基金会, 对因病造成的经济困难员工及时给予了经济援助, 有效地提升了告诉组织凝聚力 报告期内, 公司内刊 匠心天赐 全年发行 6 期, 突出宣传了安全文化 品质文化 工匠精神和公司经营商业道德文化 ( 三 ) 资本募集及投资报告期内, 公司完成了第二次非公开发行股票募集资金的计划, 募集资金 6.21 亿元用于新建新型锂盐 六氟磷酸锂和磷酸铁等锂电池材料产线和补充流动资金, 积极利用资本市场平台加快公司发展步伐 报告期内, 公司对江西云锂进行了投资, 通过增资的形式持有江西云锂 18.58% 的股权比例, 继续增强在公司上游产业链碳酸锂的资源控制能力 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,057,303, % 1,837,246, % 11.98% 15

16 分行业精细化工行业 2,057,303, % 1,837,246, % 11.98% 分产品 日化材料及特种化学品 636,535, % 524,678, % 21.32% 锂离子电池材料 1,342,982, % 1,225,114, % 9.62% 有机硅橡胶材料产品 65,741, % 72,861, % -9.77% 其他 12,043, % 14,591, % % 分地区 境内 1,792,316, % 1,614,631, % 11.00% 境外 264,987, % 222,615, % 19.03% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业精细化工行业 2,057,303, ,359,627, % 11.98% 22.86% -5.85% 分产品 日化材料及特种化学品 636,535, ,980, % 21.32% 34.41% -7.29% 锂离子电池材料 1,342,982, ,279, % 9.62% 18.90% -4.77% 有机硅橡胶材料产品 65,741, ,806, % -9.77% 11.49% % 其他 12,043, ,560, % % % 22.56% 分地区 境内 1,792,316, ,184,889, % 11.00% 22.04% -5.98% 境外 264,987, ,737, % 19.03% 28.70% -4.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 16

17 销售量吨 105, , % 精细化工行业 生产量吨 105, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 库存量吨 4, , % (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 精细化工行业 直接材料 1,133,955, % 930,153, % 21.91% 精细化工行业 直接人工 45,166, % 35,425, % 27.50% 精细化工行业 制造费用 180,505, % 141,070, % 27.95% 说明 : (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否本年度纳入合并财务报表的子公司包括九江天赐 天赐有机硅 天津天赐 东莞凯欣 香港天赐 张家港吉慕特 中科立新 呼和浩特天赐 江西天赐创新中心 江西艾德及安徽天赐 本期新纳入合并范围的子公司为江西艾德 安徽天赐 ; 通过九江天赐收购取得的池州天赐 通过江西艾德收购取得的浙江美思 通过江西艾德设立的浙江艾德, 详见 附注六 合并范围的变动 附注七 在其他主体中的权益 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 776,476, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.74% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 17

18 序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 354,057, % 2 客户 2 151,676, % 3 客户 3 147,658, % 4 客户 4 72,251, % 5 客户 5 50,832, % 合计 ,476, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 474,860, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.31% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 10.75% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 容汇锂业及其实际控制的公司 151,624, % 2 供应商 2 130,108, % 3 供应商 3 82,930, % 4 供应商 4 59,033, % 5 供应商 5 49,583, % 合计 ,860, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 106,686, ,169, 主要原因为 (1) 报告期内将江西艾德纳入合并财务 28.28% 报表范围 ;(2) 销售增长导致人工 运输费用增长 管理费用 220,427, ,997, 主要原因为 (1) 报告期内将江西艾德纳入合并财务 16.02% 报表范围 ;(2) 研发费用 固定资产折旧增长 财务费用 15,646, ,588, 主要原因为 (1) 报告期内将江西艾德纳入合并财务 % 报表范围 ;(2) 银行借款和应收票据贴现增加, 导致利息支出增加 ;(3) 报告期内汇兑损失增加 18

19 4 研发投入 适用 不适用研发能力是精细化工企业核心竞争力的保证 报告期内, 随着公司整体规模的迅速扩张, 为了更好地提升产品线模式运行效率, 公司重点围绕产品线构建强矩阵式经营模式, 实施了基于 IPD 系统的重大组织变革, 将产品研发从实验室研发与应用技术开发紧密结合, 通过产品线管理进行有机串联 公司研究院拥有工程技术研发中心 分析测试中心和科创孵化器等高规格和完备的创新研发能力机构, 通过自身工艺工程技术配套创新开发, 实现产品技术的迭代发展, 借助科创孵化器平台, 努力挖掘社会创新资源, 实施跨学科的组织交流活动, 加强对新技术 新趋势的探讨和洞察 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 15.95% 14.78% 1.17% 研发投入金额 ( 元 ) 106,160, ,062, % 研发投入占营业收入比例 5.16% 5.39% -0.23% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,221,570, ,298,544, % 经营活动现金流出小计 1,300,913, ,064,829, % 经营活动产生的现金流量净额 -79,342, ,715, % 投资活动现金流入小计 32,886, ,998, % 投资活动现金流出小计 525,692, ,330, % 投资活动产生的现金流量净额 -492,805, ,332, % 筹资活动现金流入小计 909,708, ,362, ,358.74% 筹资活动现金流出小计 215,096, ,254, % 筹资活动产生的现金流量净额 694,611, ,891, ,118.61% 现金及现金等价物净增加额 119,804, ,491, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 19

20 1 经营活动现金流量净额同比减少 31, 万元, 同比减少 %, 主要原因为应收票据 应收账款及存货增加 2 投资活动产生的现金流量净额同比减少 24, 万元, 同比减少 95.30%, 主要原因为 (1) 子公司购买固定资产 形资产支出增加 ;(2) 报告期内支付东莞凯欣第三期收购款 支付江西艾德 九江容汇 江西云锂增资款 3 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 69, 万元, 同比增加 24,118.61%, 主营原因为 (1) 报告期内 2016 年度非公开募集资金到位 ;(2) 报告期内银行借款增加 ;(3) 报告期内, 公司及九江天赐以固定资产融资租赁的方式的借款增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 项目 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 主要为 (1) 权益法下对容汇锂业长期股权投资确认的投资 投资收益 63,585, % 收益 3, 万元 ;(2) 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收益 2, 万元 是 公允价值变动损益 -26,216, % 主要为冲减 2016 年度东莞凯欣原股东对本公司的业绩补偿否 主要为计提应收账款坏账准备和本报告期末对非同一控制资产减值 27,652, % 下合并中科立新形成的商誉计提减值准备 是 营业外收入 503, % 否 营业外支出 1,273, % 主要为赔偿支出否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 项目 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 322,973, % 198,128, % 0.27% 应收账款 680,710, % 443,041, % 主要原因为 (1) 将江西艾德 池州 -0.53% 天赐纳入合并财务报表范围 ;(2) 账期延长 存货 331,968, % 186,998, % 0.98% 主要原因为 (1) 将江西艾德 池州 20

21 天赐纳入合并财务报表范围 ;(2) 为 满足销售增长需要进行生产备货 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 349,606, % 241,163, % 主要原因为 (1) 报告期内, 容汇锂业完成定向增发再融资, 公司按照其增发的公允价值及公司的持股比例变化, 调增了对容汇锂业的长期股权投资账面价值 ( 除净损益 其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动 )5, 万元, 及按持股 -0.86% 比例确认投资收益 3, 万元 ;(2) 报告期内, 对九江容汇增资 3, 万元, 及按持股比例确认投资收益 万元 ;(3) 报告期内对江西云锂增资 7,500 万元 ;(4) 报告期内将江西艾德纳入合并财务报表范围, 减少长期股权投资 8, 万元 固定资产 811,890, % 529,344, % 主要原因为 (1) 报告期内将江西艾德及池州天赐纳入合并财务报表范 -0.68% 围 ;(2) 报告期内, 子公司在建工程结转 在建工程 240,250, % 137,621, % 主要原因为九江天赐的投资建设增 0.62% 加 短期借款 222,000, % 90,198, % 2.15% 主要原因为报告期末银行借款增加 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 (1) 本公司 东莞凯欣 池州天赐以 万元货币资金作为银行承兑汇票保证金 (2) 本公司 九江天赐以 8, 万元应收票据质押开具银行承兑汇票 取得银行借款 (3) 本公司以固定资产抵押融资取得借款 4, 万元, 相关固定资产期末账面价值为 1, 万元 (4) 九江天赐以固定资产抵押融资取得借款 4, 万元, 相关固定资产期末账面价值为 6, 万元 (5) 池州天赐以固定资产 形资产抵押借款 1, 万元, 相关固定资产期末账面价值为 1, 万元 ; 形资产期末账 面价值 万元 21

22 (6) 天赐有机硅以固定资产 形资产对商业秘密侵权纠纷案件的财产保全措施提供担保, 相关固定资产期末的账面价值 为 1, 万元 ; 形资产期末账面价值 万元 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 131,856, ,171, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方投资金持股比式额例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表日的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 展情 况 巨潮资 讯网 浙江钱 关于 江摩托 对参股 股份有 子公司 江西艾德 精细化 工产品 生产与 销售 增资 3,900,0 自有资 % 金 限公 司 俞长期厚恩 江西灿 精细化工产品 已完成工商登记 -7,471, 否 江西艾 2016 年德增资 08 月 30 暨关联日交易的 鸿科技 公告 有限公 ( 公告 司 编号 : ) 江西云锂 精细化 工产品 生产与 销售 增资 75,000, 自有资 % 金 廖家 强 钟 焕强 长期 赣州市 丫山钨 精细化工产品 已完成工商登记 15,490, 否 巨潮资 2017 年讯网 09 月 09 关于日投资参股江西 22

23 业有限 云锂材 公司 料股份 钟江 有限公 舟 李 司的公 年生 告 ( 公 告编 号 : ) 巨潮资 讯网 关于 全资子 公司九 江天赐 九江容 汇 精细化工产品生产与销售 增资 31,828, % 自有资容汇锂长期金业 精细化 工产品 已完成工商登记 -912, 否 对参股 2016 年子公司 12 月 13 九江容日汇增资暨关联 交易的 公告 ( 公告 编号 : ) 精细化 已完 池州天 赐 工产品生产与 收购 21,128, 自有资 % 金 长期 精细化 工产品 成工商登 -11,555, 否 销售 记 合计 ,85 6, ,449, 说明 : 以上数据不包含对 100% 控股子公司的股权投资 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 23

24 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 首次公 开发行 股票 26, , , % 非公开 24, , , % 0-0 发行股 2 9 票 存放于 0 公司开 设的募 集资金 专项账 户中 ( 含 2016 非公开 发行股 票 59, , , % 32, 扣减银行手续费支出后的募 集资金 银行存 款利息 收入 万 元 ) 合计 , , , , % 32, 募集资金总体使用情况说明 1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]7 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股, 公开发行人民币普通股 (A 股 )3, 万股, 发行价格为每股 元, 其中公开发行新股数量为 2, 万股 截至 2014 年 1 月 16 日, 本公司共募集资金 295,236, 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 24

25 264,797, 元 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司以募集资金累计投入募投项目 246,663, 元 公司首次公开发行股票募投项目已全部完工, 公司按照第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议决议, 将节余的募集资金合计 21,635, 元 ( 含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 3,501, 元 ) 划转至公司一般账户用于永久补充流动资金, 划转完成后首次募集资金专项账户余额为 0 元, 并已注销首次发行的全部募集资金账户 2 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2097 号文核准, 公司非公开发行人民币普通股 (A 股 )7,457,142 股, 发行价格为每股 35 元, 募集资金总额为 260,999, 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 247,277, 元 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司以募集资金累计投入募投项目 245,898, 元, 永久补充流动资金 2,097, 元 公司 2014 年度非公开发行股票募集资金项目已全部完工, 其中,6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目对应的兴业银行股份有限公司广州环市东支行的募集资金专项账户 ( 账号 : ) 余额为 20, 元 ( 含银行存款利息收入及保本型理财产品收益 ), 为方便募集资金账户的管理, 公司已将上述账户节余的募集资金划转至公司一般账户用于永久补充流动资金, 并已注销该专项账户 3 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]750 号文核准, 公司本次非公开发行 14,920,711 股人民币普通股 (A 股 ) 股票, 发行价格为每股 元, 募集资金总额为人民币 620,999, 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 599,912, 元 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司以募集资金累计投入募投项目 275,682, 元 ( 含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 39,712, 元 ), 使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金用于永久补充流动资金 72, 元, 尚未使用募集资金总额为 324,416, 元 ( 含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 259, 元 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 6,000t/a 锂电池和动力电池材料项目 ( 二期 ) 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目 3,000t/a 水溶性聚合物树脂材料项目 否 10,964 10, 年 0 10, % 08 月 31 日 2015 年 是 7, , , % 07 月 31 日 2014 年 否 4, , , % 07 月 31 日 5, 是否 2, 是否 2, 否否 研发中心项目 ( 九江 ) 是 1,000 1, 年 81.75% 09 月 30 日 研发中心项目 ( 公司 ) 是 2,150 2, , % 2017 年 09 月 30 不适用 不适用 否 否 25

26 6,000t/a 液体六氟磷酸 锂项目 日 2017 年 是 4,900 4, , % 04 月 30 日 3, 是否 收购东莞市凯欣电池 材料有限公司 100% 股 权项目 否 19,618 19,618 6, , % 2, 不适用否 30,000t/a 电池级磷酸 铁材料项目 2018 年 否 13,218 13,218 5, , % 12 月 31 日 不适用 否 2018 年 2,300t/a 新型锂盐项目 是 17,313 17, % 12 月 31 日 不适用 否 2,000t/a 固体六氟磷酸 锂项目 2018 年 是 10,873 10,873 2, , % 10 月 31 日 不适用 否 补充流动资金否 18,580 18,580 18,580 18, % 不适用否 承诺投资项目小计 -- 超募资金投向 111, , , , , 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 合计 , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 3,000t/a 水溶性聚合物树脂材料项目未达到预计收益的原因 :2017 年, 虽然产品销量有所增长, 但 是销售及推广仍未达预期, 导致项目收益受影响 适用 1 根据公司 2014 年 11 月 21 日召开的 2014 年第三次临时股东大会批准的 2014 年度非公开发行股票预案 ( 修订案 ), 公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目 收购东莞市凯欣电池材料有限公司 100% 股权项目 的投资金额为 196,180,000 元, 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目 的投资超募资金的金额 用途金额为 49,000,000 元, 合计 245,180,000 元 公司 2014 年度非公开发行股份募集资金净额为及使用进展情况 247,277, 元, 较前述募集资金投资项目的投资金额超出 2,097, 元 公司于 2015 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议, 同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的非公开发行股份募集资金 2,097, 元补充流动资金 详情参见公司于 2015 年 11 月 7 日在巨潮资讯网刊登的 关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的公告 ( 公告编 26

27 号 : ) 2 根据公司 2016 年 5 月 3 日 2016 年 9 月 23 日召开的 2015 年年度股东大会 第三届董事会第三十三次会议批准的 2016 年度非公开发行股票预案 ( 修订案 ), 公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额合计不超过 599,840,000 元 公司 2016 年度非公开发行股份募集资金净额为 599,912, 元, 较前述募集资金投资项目的投资金额超出 72, 元 公司于 2017 年 8 月 10 日召开第四届董事会第四次会议, 同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的非公开发行股份募集资金 72, 元补充流动资金 详情参见公司于 2017 年 8 月 12 日在巨潮资讯网刊登的 关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的公告 ( 公告编号 : ) 适用以前年度发生 募集资金投资项目实 施地点变更情况 公司于 2014 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了 关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 根据公司 首次公开发行股票招股说明书 的披露, 研发中心项目投资总额为 3,150 万元, 实施地点为公司本部, 项目建设期为 24 个月, 调整后的研发中心项目投资总额为 3, 万元, 其中公司实施部分投资额为 2,106 万元, 九江天赐实施部分的投资额为 1,000 万元 ; 公司实施部分建设地点不变, 九江天赐实施部分建设地点为九江天赐所在地江西省九江市湖口县 ; 项目建设期变更为 36 个月 详情参见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网刊登的 关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 公司于 2014 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了 关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 变更后的研发中心项目实施主体为公司和九江天赐, 建设方案在原计划建设内容基础上, 新增 :(1) 公司建立数控模式的先进中试系统 ;(2) 九江天赐现有实验中心的配套升级和改造 ;(3) 组建九江创新和工程技术研发中心 ;(4) 九江天赐新建中试车间, 新增中试生产设备 详情参见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网刊登的 关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 1 首次公开发行股票: 经公司于 2014 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金 142,398, 元, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核, 出具了 致同专字 (2014) 第 110ZC0579 号 关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 详情参见公司于 2014 年 3 月 8 日在巨潮资讯网刊登的 关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 ( 公告编号 : ) 年度非公开发行股票 : 经公司于 2015 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金 12, 万元, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对公司截至 2015 年 10 月 26 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核, 出具了 致同专字 (2015) 第 110ZA3401 号 关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 详情参见公司于 2015 年 11 月 7 日在巨潮资讯网刊登的 关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 ( 公告编号 : ) 年度非公开发行股票 : 经公司于 2017 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 39,712, 元 致同会计师事务所 ( 特 27

28 殊普通合伙 ) 已对公司截至 2017 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核, 出具了致同专字 (2017) 第 110ZA4455 号 关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 详情参见公司于 2017 年 8 月 12 巨潮资讯网刊登的 关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 ( 公告编号 : ) 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 年 11 月 26 日, 公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金不超过 2,500 万元 ( 含 2,500 万元 ) 暂时补充流动资金 ( 占公司首次公开发行股票募集资金净额 264,797, 元的 9.44%), 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月 详情参见公司于 2014 年 11 月 28 日在巨潮资讯网刊登的 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 编号 : ) 2015 年 11 月 19 日, 公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 2,500 万元全部归还至募集资金账户, 使用期限未超过 12 个月 详情参见公司于 2015 年 11 月 21 日在巨潮资讯网刊登的 关于归还募集资金的公告 ( 公告编号 : ) 2 公司分别于 2015 年 11 月 30 日 2015 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十二次董事会 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金不超过 1 亿元 ( 含 1 亿元 ) 暂时补充流动资金 ( 占公司首次公开发行股票及 2014 年度非公开发行股票募集资金净额 512,074, 元的 19.53%), 使用期限自股东大会表决通过之日起不超过 12 个月, 详情参见公司于 2015 年 12 月 2 日在巨潮资讯网刊登的 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 编号 : ) 2016 年 12 月 14 日, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1 亿元全部归还募集资金专项账户, 详情参见公司于 2016 年 12 月 16 日在巨潮资讯网刊登的 关于归还募集资金的公告 ( 公告编号 : ) 年 1 月 12 日, 公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金不超过 7,500 万元 ( 含 7,500 万元 ) 暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 详情参见公司于 2017 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 编号 : ) 公司已分别于 2017 年 4 月 25 日 2017 年 8 月 30 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 7,500 万元全部归还募集资金专项账户, 详情参见公司分别于 2017 年 4 月 27 日 2017 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露的 关于归还部分募集资金的公告 ( 编号 : ) 关于归还募集资金的公告 ( 公告编号 : ) 年 9 月 7 日, 公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金 2 亿元 ( 含 2 亿元 ) 暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 详情参见公司于 2017 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露的 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 公告编号 : ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 2 亿元 适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 1 首次公开发行股票: 公司首次发行投票募集资金项目已全部完工, 公司于 2017 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议 第四届监事会第五次会议审议通过了 关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将首次公开发行募投项目节余募集资金 21,620, 元 ( 含理财产品收益及利息收入 ) 用于永久补充流动资金 ( 受具体实施日利息收入影响, 具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准 ) 截至 2017 年 12 月 14 日, 公司已按照第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议决议, 将首次公开发行股票全部募投项目的节余募集资金合计 21,635, 元划转完毕, 用于永久补充流动资金 详情参见公司分别于 2017 年 10 月 26 日 2017 年 12 月 1 日 2017 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的 关于首次公开发 28

29 行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案 ( 公告编号 : ) 关于注销募集资金专项账户的公告 ( 公告编号 : ) 年非公开发行股票 : 公司 2014 年度非公开发行股票募集资金项目已全部完工, 其中, 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目结余金额为 20, 元 ( 含银行存款利息收入及保本型理财产品收益 ), 为方便募集资金账户的管理, 公司已将上述账户节余的募集资金划划转完毕, 用于补充流动资金 详情参见公司于 2017 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的 关于注销募集资金专项账户的公告 ( 公告编号 : ) 募集资金结余原因: 公司通过精细化管理, 对项目进行了更加合理的规划, 进一步加强了项目管理和费用控制, 在资源充分利用的前提下, 通过对项目的各个环节的优化等措施, 节约了项目投资总额 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2016 年非公开发行股票尚未使用募集资金总额为 324,416, 元 ( 含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 259, 元 ), 其中 124,416, 元存放于募集资金账户中,20,000 万元用于补充流动资金 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 研发中心项研发中心项目 ( 公司 ) 目 2, , % 2017 年 09 月 30 日 不适用 否 研发中心项研发中心项目 ( 九江 ) 目 1, % 2017 年 09 月 30 日 不适用 否 1,000t/a 锂 1,000t/a 锂离子电池电离子电池电解质材料项解质材料项目目 6,000t/a 液 6,000t/a 液体六氟磷酸体六氟磷酸锂项目锂项目 7, , % 2015 年 07 月 31 日 4, , % 2017 年 04 月 30 日 2, 是否 3, 不适用否 2,300t/a 新 2,300t/a 新型锂盐项目型锂盐项目 17, % 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 2,000t/a 固 2,000t/a 固体六氟磷酸体六氟磷酸锂项目锂项目 10,873 2, , % 2018 年 10 月 31 日 是 否 29

30 合计 -- 43, , , , 一 研发中心项目 ( 一 ) 第一次变更 1 变更原因: 公司生产基地的重心逐渐转移到九江天赐, 将研发中心项目部分建设内容转由九江天赐实施, 有利于增强实验室研发创新和工程技术开发的缝对接, 提高研发中心的中试技术交接和工程转化效率, 增加生产与研发之间的协同效应, 形成公司实验室研究 小试 中试和规模化的整套创新体系, 加快产业化转化进程, 从而提升公司产品的国际竞争力 2 决策程序:2014 年 8 月 21 日, 公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了 关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 并经公司于 2014 年 9 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过 3 信息披露情况: 具体内容详见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网刊登的 关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) ( 二 ) 第二次变更 1 变更原因及变更事项: (1) 研发中心项目 ( 公司 ) 变更如下 :1 受公司研发中心实验室装修改造项目进度的影响, 原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目 ( 公司 ), 预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工 ;2 根据本项目的建设进度及投资情况, 结合研发中心项目 ( 九江 ) 建设的资金需求, 研发中心项目 ( 公司 ) 建设完工后, 如有结余资金, 将用于研发中心项目 ( 九江 ) 建设 变更原因 决策程序及信息披露情况 (2) 研发中心项目 ( 九江 ) 变更如下 :1 原研发中心项目 ( 九江 ) 中试车间改说明 ( 分具体项目 ) 由自有资金建设, 该部分募集资金用于研发大楼用地和研发实验楼建设及实验设备 仪器的购置 ;2 受九江天赐项目建设规划的变更及研发大楼建设土地购置进度的影响, 原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目 ( 九江 ), 预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工 2 决策程序:2016 年 4 月 8 日, 公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了 关于变更研发中心募集资金投资项目的议案 3 信息披露情况: 具体内容详见公司于 2016 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的 关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) ( 三 ) 完工日期延长至 2017 年 9 月 30 日 1 延期原因: 受实验室装修改造 研发实验楼建设装修及设备采购进度的影响 2 决策程序:2017 年 4 月 7 日, 公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了 关于募集资金投资项目延期的议案 3 信息披露情况: 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网刊登的 关于募集资金投资项目延期的公告 ( 公告编号 : ) 二 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目 ( 一 ) 投产日期延长至 2015 年 5 月 31 日 1 变更原因: 由于 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目设备采购延期加上春节假期等因素的综合影响, 导致项目的实施进度受到了一定的影响, 故将该项目投产日期延期至 2015 年 5 月 31 日 2 决策程序:2015 年 3 月 16 日, 公司召开的第三届董事会第十一次会议审议 30

31 通过了 关于延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的议案, 同意公司将 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015 年 3 月 31 日调整至 2015 年 5 月 31 日 3 信息披露情况: 具体内容详见公司于 2015 年 3 月 18 日在巨潮资讯网刊登的 关于延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的公告 ( 公告编号 : ) ( 二 ) 投产日期延长至 2015 年 7 月 31 日 1 变更原因:2015 年 5 月 26 日, 九江天赐发生了一次起火安全事故, 起火事故车间系离子电池电解质溶剂回收车间, 为 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目的工艺上游, 导致该募投项目不能按照原计划在 2015 年 5 月 31 日投产 2 决策程序:2015 年 6 月 25 日, 公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了 关于再次延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的议案, 同意公司将 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015 年 5 月 31 日调整至 2015 年 7 月 31 日 3 信息披露情况: 具体内容详见公司于 2015 年 6 月 27 日在巨潮资讯网刊登的 关于再次延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的公告 ( 公告编号 : ) 三 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目 1 延期原因: 由于 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目设备采购滞后的影响, 导致项目的实施进度受到了一定的影响, 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目达到预定可使用状态的时间由 2016 年 12 月 31 日调整至 2017 年 4 月 30 日 2 决策程序:2017 年 4 月 7 日, 公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了 关于募集资金投资项目延期的议案 3 信息披露情况: 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网刊登的 关于募集资金投资项目延期的公告 ( 公告编号 : ) 四 2,300t/a 新型锂盐项目 1 项目延期的原因及具体情况 :150t/a 二氟磷酸锂项目已于 2017 年 10 月建设完成 4,5- 二氰基 -2- 三氟甲基咪唑锂 (LiTDI) 产品具有较优异的综合性能, 是一种具有应用前景的新型锂盐, 鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间, 为降低投资风险, 经综合评估, 公司决定将 150t/a 4,5- 二氰基 -2- 三氟甲基咪唑锂项目延期建设, 拟于 2018 年 12 月 31 日建设完成 2 决策程序:2017 年 11 月 17 日, 公司召开了第四届董事会第九次会议 第四届监事会第六次会议, 审议通过了 关于部分募集资金投资项目延期的议案 3 信息披露情况: 具体内容详见公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网刊登的 关于部分募集资金投资项目延期的公告 ( 公告编号 : ) 五 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目 1 项目延期的原因及具体情况:2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目原定于 2017 年 12 月完工, 该项目于 2017 年 10 月开工建设, 目前处于土建工程施工阶段 由于该项目采用新工艺, 且部分设备为进口特制设备, 最长交货期长达 9 个月, 项目建设进度因此受到影响, 拟于 2018 年 10 月 31 日建设完成 2 决策程序:2017 年 11 月 17 日, 公司召开了第四届董事会第九次会议 第四届监事会第六次会议, 审议通过了 关于募集资金投资项目延期的议案 3 信息披露情况: 具体内容详见公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网刊登的 关于部分募集资金投资项目延期的公告 ( 公告编号 : ) 31

32 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 九江天赐子公司精细化工 259,000,000. 1,886,05 1,234,100, 1,058,885, 212,232,19 182,018,68 材料生产 00 9, 与销售 容汇锂业参股公司精细化工 1,528,81 1,220,656, 651,240,48 235,801,33 205,007,45 产品生产 409,135,000. 6, 与销售 00 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 : 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 宏观经济层面 2017 年全球经济显示出回暖增速的基本态势,2018 年市场总体需求预计还将进一步提振, 总体的经济增长可以预期 根据国家统计局发布的消息表明,2017 年我国 GDP 同比增长 6.9%, 实现了 2010 年来的首次提速 同时, 政府推出的供给侧改 32

33 革实现了去产能目标, 经济转型开始发力 随着国民人均可支配收入的增加, 消费者消费意愿和信心指数在提升, 伴随着日趋成熟的消费理念, 消费者对产品品质和安全性提出了更高的要求 技术的革新催生新的消费模式, 基于大数据 人工智能背景下的创新零售 新场景消费和共享经济等新商业模式, 刺激了消费者对产品和服务品质和体验要求的提升, 线上线下消费的进一步融合, 在未来将持续促进消费的升级和增长 由于国内环保法执法力度的加强, 化工行业面临前所未有的行业压力, 投资审批的严限 限产停产 违法关停和物流限制等诸多因素的作用, 化工原料特别是基础原料价格涨幅较大, 处于中游环节的中小型化工企业利润受到空前挤压 2018 年 1 月 1 日起实施的 环境保护税法 将进一步影响整个化工行业的市场格局, 在此形势下, 一方面要求化工企业提高自身环保系统确保达标排放和节能减排 ; 另一方面要求化工企业通过创新绿色工艺 产业链循环制造等方式进行转型升级, 以减少甚至消除废物产生, 从而达到可持续发展的目标 物联网 人工智能技术和化学反应微型化技术的快速发展也为化工行业赋予了新的发展机遇, 为应对和解决污染排放 解决绿色工艺及安全等问题提供了新的解决方案和路径 公司所处行业为精细化工行业, 下游应用领域为日化材料及特种化学品 锂离子电池材料和有机硅橡胶材料 公司置身于新能源汽车 新材料等国家战略性新兴产业之中, 在国家推进材料的研发创新 绿色制造 循环经济 智能化系统和产业价值链高端化的背景下, 公司将获得企业转型和提升的重要机遇 2 日化材料及特种化学品的行业情况和发展趋势公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂 硅油 水溶性聚合物 阳离子调理剂等系列产品, 其中, 日化材料广泛应用于洗发水 沐浴露 洗衣液等个人护理和家居护理领域, 特种化学品主要用于石油开采 造纸 农药铺展剂 3D 打印等工业领域 2017 年中国个人护理品市场保持了较快的稳定增长, 随着国民经济的增长和人均可支配收入的增加, 追求美好生活的意愿推动了个人护理品的消费增长, 从美国和中国 2016 年化妆品市场容量及人口比例的估算来看, 中国人均化妆品消费为美国化妆品人均消费 30% 左右, 因此发展空间仍然十分广阔 从市场竞争上看, 跨国个人护理品企业大力推进和加强了高端产品本地推进和线上营销的力度, 与国内新兴品牌展开线上线下的市场角逐 国内一批知名化妆品企业的产品高端化 绿色化转型也开始显露出不容忽视的竞争力, 以互联网和微商爆品模式的化妆品新兴力量也呈现出了百花竟放的局面 市场总体呈现出了消费群体细分化 渠道定位精准化 对原料绿色安全和品质性能高要求化等特点, 对材料提供商创新配方研发能力和技术服务能力提出了新的挑战 原料市场国际竞争方面, 随着欧盟经济体的复苏回暖, 需求上游和对成本的下降诉求, 包括公司在内的中国日化材料提供商在硬件设施 研发水平 应用技术和制造工艺等方面与国际水平差距正在缩小, 通过多年的努力开始获得欧洲市场的认可 除欧美以外的国际市场, 公司凭借良好的性价比占据着一定的优势 但是, 来自上游原料价格上涨的压力, 对原料成本敏感的产品线则毛利水平受到挤压, 对产品的国际市场拓展也形成了挑战 新业务平台拓展方面, 基于表面活性剂 增稠剂流变剂和阳离子调理剂等产品系列的通用性, 在涂料 农药 3D 打印 皮革和石油等工业领域均有良好的拓展前景 这些领域市场在产品性能突破 环保和成本上有着强烈的诉求, 公司产品在上述应用上获得了突破并形成了稳定的销售, 在相同生产技术平台上拓展新的应用技术将为公司带来新的发展机遇 3 锂离子电池材料行业情况和发展趋势公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂, 均为锂电池关键原材料 同时, 围绕主要产品, 公司还配套布局电解液和磷酸铁锂的关键原料生产能力, 包括六氟磷酸 新型锂盐添加剂和磷酸铁等 锂离子电解液和磷酸铁锂用于生产锂电池, 锂电池在新能源汽车 消费类电子产品和储能领域均有广泛应用 2017 年, 是新能源汽车行业发展承上启下的重要一年, 国家新能源汽车补贴政策进行了一系列的调整, 补贴门槛提高, 将能量密度作为补贴参考标准之一, 并推行新能源汽车双积分管理 上述政策的调整, 加速了整个产业链的行业整合速度, 公司下游锂电池企业经营压力增加, 对处于锂电池行业上游的材料提供商降成本诉求强烈, 行业竞争加剧 传统 3C 数码锂离子电池应用领域将继续保持 10% 以内的增长, 储能领域随着基站 电网储能及家庭储能的发展, 增长速度加快 技术路线选择上, 新的补贴政策将电池能量密度作为标准之一,2025 年要求纯电动汽车电池能力密度达到 350wh/kg, 正极材料的选择起首要关键作用 三元正极材料在能量密度上占据优势, 但安全性相对不足和钴材料成本较贵的前提下, 磷酸铁锂以其安全性和成本下降空间较大的特点, 使得三元正极材料必然快速替代磷酸铁锂正极材料的趋势判断发生了变化, 为此可以预见在技术未有实质性突破的前提下, 三元正极材料和磷酸铁锂正极材料在较长时期内将并存发展 33

34 从市场趋势看, 锂离子电解液领域产能过剩, 竞争加剧, 电解液市场新一轮的价格竞争将不可避免 电解液成本影响要素主要为电解质 ( 六氟磷酸锂和新型锂盐如 LiFSi 等 ) 溶剂以及高容量电池要求的功能性添加剂 2017 年, 由于供给侧改革和环保政策压力导致溶剂供应偏紧, 价格上涨较快 ; 电解质上游碳酸锂供应能力受制于产能, 价格一路高企, 六氟磷酸锂则因产能扩张导致价格急剧下滑 长期来看, 具有上下游材料产业链和创新能力的企业, 配套快捷优质的供应和服务能力的电解液供应商, 才能保持领先的地位 4 有机硅功能材料的行业情况和发展趋势有机硅功能材料市场除建筑用胶规模较大外, 其余应用领域分散度较高, 其市场发展处于应用平台不断创新拓展 售前售后技术服务要求高且繁杂的基础上 有机硅功能材料基于其绝缘性 防湿 阻燃 强度和弹性等多方面优良特性正逐步被开发应用于新能源汽车如锂电池灌封 粘结 导热 密封等领域, 为公司有机硅橡胶材料的发展提供了新机遇 ( 二 ) 公司发展战略公司以 创造完美品质 作为自身使命, 通过不断地研发性能优良 品质对标国际标准的精细化学品材料, 不断追求完美的生产制造和技术服务, 为顾客提供稳定 均一和可靠的日化材料及特种化学品 锂离子电池材料和有机硅功能材料, 并在相关战略领域延伸开拓新平台形成具备国际化竞争力的规模和能力, 追求建立公司在精细化工行业的国际高端品牌形象, 公司的产品行销全球, 使得顾客获取最优使用价值 员工获得个人发展和理想实现的平台, 为公司全体股东创造最大价值 公司始终将安全和环保放在影响公司存亡的高度上进行管理, 通过全员化 系统化和制度化进行严格管理和执行, 不断提高标准和行为规范, 成为安全运营 环保先进的国际化一流精细化工企业 公司中长期将继续聚焦主营业务日化材料及特种化学品 锂离子电池材料, 并通过有机硅功能材料丰富主营业务的应用平台以扩大竞争优势, 并加快推进品质精细化 国际化以及产品规模化的快速发展, 通过持续创新发展 价值链整合 平台延伸和投资兼并等战略推进公司发展壮大 在未来一段发展时期内, 公司将继续秉承 深度专业化 真正国际化 的运营标准, 立足于构建先进的 绿色化学 循环经济 智能制造 制造和技术中心, 确保在产品品质和运营水平上具备国际竞争能力 公司还将通过兼并 新创和平台延伸扩展在相关精细和特种化学品方面的领域覆盖, 积极探索氟硅领域与现有业务的相关性, 实现相关价值链的优势互补和平台技术贯通优势 在技术上公司将完善构筑高效的从实验室创新到工业工程化规模放大创新平台, 积极利用全社会的创新资源, 以创新为龙头引领业务, 以高品位的质量赢得客户, 以细致可靠的服务取得市场信赖 ( 三 )2018 年度经营计划 1 市场和业务方面日化材料及特种化学品方面,2018 年, 公司将继续加大市场拓展力度 创新营销模式, 提升新应用平台业务 公司将充分利用在个人护理品行业内良好的技术服务优势和行业领导力, 开发全球定制产品和 TINCI 配方业务, 利用新场景式 直播式新媒介推广手段, 打造天赐全球共享实验室, 以获得更高附加值的新业务增长 在巩固和发展现有国际业务 重点大客户渠道方面继续提升品质标准 优化成本结构 配套社会责任体系达标, 以不断推进新品进入实现新增长 在现有新业务平台基础上, 构建开发新市场的商业模式和组织, 推动新领域应用业务成为特种化学品的主要发展动力之一 锂离子电池材料方面,2018 年将继续聚焦动力电池电解液市场竞争优势的保持, 持续推进客户结构升级计划, 加快实现磷酸铁锂正极材料稳定供应, 以释放产能形成新收入来源 积极应对阶段性价格竞争激烈的局面, 利用综合成本优势保持规模的领先地位 有机硅橡胶材料方面, 经过组织调整和运营改造后,2018 年将重点推进离型剂 MS 胶 MQ 树脂和电力胶等产品的进程, 大力扩展相关技术应用在新能源领域及日化材料和特种化学品领域的应用, 同时积极开发国际市场, 通过互联网品牌推广 专业展会等方式寻求国际业务机会, 努力拓展营销规模 2 研发和创新方面 2018 年, 公司创新开发工作主要围绕 IPD 变革展开, 构建和完善以公司级研究院 事业部专业性研发中心和创新孵化器的矩阵式研发架构, 形成以事业部负责和市场需求紧密结合的产品线开发 公司研究院新技术平台创建和孵化器吸收外部创新的新格局 日化材料及特种化学品方面, 继续保持对全球化妆品行业发展趋势的研究和跟进分析, 确定产品升级换代方向和新创研发项目并开展实施, 继续重点加强聚合物技术平台的创新 锂离子电池材料方面, 从基础性物质筛选 适配性和新物质开发方面, 加强配套三元正极材料体系的电解液基础平台开发和建设, 密切关注其他电池技术路线的进展, 形成技术储备 有机 34

35 硅橡胶材料方面, 聚焦产品应用创新, 整合日化 新能源等领域用有机硅材料研发体系 3 生产供应链及交付方面九江基地为公司战略生产基地, 未来将形成从基础化工材料到公司主营业务产品的循环产业链制造系统, 公司将集中优势资源全面提升九江基地运营水平 项目建设上, 公司将启动产品三废利用, 进行基础材料制备的循环产业链系统系项目, 包括副产硫酸 含盐废水的回用, 副产氢气等的利用, 自产硫酸 氢氟酸到烧碱装置等基础化工材料项目的新建, 推进和实施与中央硝子合资的六氟磷酸锂产品扩能项目 新型电解质规模化 磷酸铁投产等重点项目的建设, 积极打造循环产业以带来综合成本结构改善 在品质管理方面, 继续推行落实清洁生产和 QAE(Quality Assurancen Evaluation) 及 TS16949 品质保障体系的行为和操作规程, 推广和深化 QCC 和 TMP(Total Productive Management) 实施 安全管理方面, 建立公司级的工艺安全管理, 推进工艺安全标准的制定和相关标准的起草与审定 还将开展变更管理数据库和事故报告调查数据库的建立工作, 发展工艺安全信息化系统建设, 提高安全管理的精度和覆盖率 环保管理方面, 将推进公司进入减少排放和深化 VOC( 挥发性有机物 ) 排放控制的阶段, 通过打造循环产业链方式配合实施 4 人力资源和文化建设方面人力资源方面,2018 年将配套建立组织变革后的运营规程, 包括考核体系 激励机制 权责梳理 资源和人员计划等 完成第一期天赐领导力学院的课程培训, 改革培训生招聘和培训等制度, 提高培训生事业感和稳定性 利用网络技术和 APP 等形式, 丰富公司培训课程和学习系统, 结合线下培训, 提升全员学习的便利性和积极性 文化建设方面, 从 德能兼备 创新思维 团队协作 的核心价值观出发, 整合公司文化推进网络体系, 构建公司核心价值观行为体现的一体化宣贯基础, 配合公司宣传未来十年发展规划的目标和实施战略, 提升全体员工为新愿景而奋发努力的热情 ( 四 ) 资金需求和来源 2018 年, 公司资金需求主要来自以下几个方面 :(1) 公司现有在建项目和拟新建项目的投入 ;(2) 公司因技术改造或扩产对现有生产设施的持续投入 ;(3) 公司业务拓展及日常运营资金需求 针对上述资金需求, 一方面, 公司将根据实际情况, 积极谋求通过资本市场平台融资的方式进行募集, 另一方面, 通过制定合理的财务和资金计划, 丰富融资渠道, 利用自有资金 银行授信融资等多种方式解决资金需求 ( 五 ) 风险因素 1 锂离子电池材料行业政策风险公司生产的锂离子电池材料主要应用于锂离子电池行业, 锂电池行业下游包含消费电子 新能源汽车 储能等领域 2009 年以来, 国家相继出台了一系列鼓励和支持新能源汽车产业发展的政策, 比如实行新能源汽车推广试点, 从国家到地方推行新能源汽车补贴政策, 推动了我国新能源汽车行业整体进入较快阶段 随着新能源汽车市场的发展,2018 年 2 月, 国家财政部 科技部 工信部及发改委发布 关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知, 国家在新能源汽车财政补贴政策上进行了一系列的调整, 对新能源汽车补贴标准实施适当的退坡, 对补贴标准 补贴门槛和补贴方式等进行了明确的规定 国家新能源产业政策的调整和变化, 将会直接影响新能源汽车市场的发展, 进而影响动力电池及其上游锂电池材料的市场, 从而使得公司电解液及磷酸铁锂等锂电池材料产品销售及营业收入产生较大波动, 从而导致公司业绩的波动 针对上述风险因素, 公司将通过不断完善以主营业务价值链构建为核心, 建设循环经济形成环保和成本结构双优的方式, 并对标国际从生产 工艺 品质 营销等方面全面提高业务标准, 以提升锂电业务市场竞争力, 增强抵抗风险的能力 2 锂离子电池材料行业账期风险目前新能源汽车行业正处于发展初期, 现阶段的发展受国家政策扶持与推动影响较大 公司锂电池材料作为新能源汽车产业链中的一环, 随着新能源汽车补贴政策的退坡, 如新能源汽车行业企业资金紧张, 其资金链条压力将通过锂电池企业逐步传导至公司, 可能造成公司资金流紧张 为确保销售资金回流, 在追求产销规模和经营业绩增长的同时, 公司将对信用账期实施动态管理, 加大收款力度, 并适当采取控制发货 诉讼保全等多种手段严格控制应收账款回收风险, 保证公司经营性活动现金流 3 原材料价格波动风险 35

36 原材料成本占公司生产成本的比重在 80% 左右, 整体原材料价格波动对公司生产成本具有重要影响, 如果未来主要原材料价格持续大幅波动, 将会造成公司生产成本波动, 进而影响公司盈利水平 针对原材料价格波动风险, 公司通过及时了解行情信息, 对重要原料适时签订长期采购协议, 对于大宗用量 市场价格存在波动的原材料, 公司将根据市场经验和分析预测在价格相对低位时进行集中采购暂作库存, 保障原材料采购价格基本稳定, 减少行情波动给公司带来的风险 另一方面公司将通过技术创新 工艺优化等方式降低生产成本 4 规模扩张引发的管理风险自 2014 年上市以来, 公司围绕主营业务进行了一系列的产业布局, 通过内生式增长和借助资本平台的外延式扩张等方式, 实现了多家下属子公司的新设 外部公司股权的控制及参股 公司规模的不断扩大对已有的经营管理系统带来了很大的挑战 如管理不当, 将严重阻碍公司业务的正常开展 随着公司规模的扩大, 公司不断调整组织系统, 并通过 ERP/OA 系统等信息技术手段 定期的技术和业务交流等方式, 加快业务的整合, 确保资源及业务协同优势的发挥 5 环保及安全生产风险随着国家环保治理的不断深入, 如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准, 公司需要为此追加环保投入, 生产经营成本会相应提高, 或因管理不善等原因导致环保事故的风险 公司生产产品为精细化工材料, 部分原料 产品具有易燃 易爆的特点, 产品生产过程中涉及高温 高压环境, 对操作要求高, 如管控不当, 可能导致安全事故的风险 2018 年公司将持续加大安全和环保投入, 全方位提升安全管理系统, 同时不断改进工艺, 通过构建循环产业经济的方式, 减少甚至消除污染产生, 保障生产的安全运行, 确保公司经营目标的实现 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 02 月 28 日实地调研机构 2017 年 11 月 07 日实地调研机构 巨潮资讯网 2017 年 2 月 28 日投资者关系活动记录表巨潮资讯网 2017 年 11 月 7 日投资者关系活动记录表 36

37 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用根据 上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红, 结合公司实际情况, 公司 章程 对公司的利润分配政策规定如下 : 1 决策机制与程序: 公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准 ; 董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事 监事会和公众投资者的意见 2 利润分配原则: 公司实行连续 稳定的利润分配政策, 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展 3 利润的分配形式: 公司采取现金 股票或者现金股票相结合的方式分配利润, 并优先考虑采取现金方式分配利润 ; 在满足购买原材料的资金需求 可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下, 公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红, 具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准 4 公司利润分配的具体条件: 公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下, 应当进行现金分红 : 采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性 每股净资产的摊薄等真实合理因素 ; 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照本章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 按照前述规定处理 公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围 5 公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题 公司采取股票或现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时, 需经公司股东大会以特别决议方式审议通过 6 公司根据生产经营 重大投资 发展规划等方面的资金需求情况, 确需对利润分配政策进行调整的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定 ; 且有关调整利润分配政策的议案, 需事先征求独立董事及监事会的意见, 经公司董事会审议通过后, 方可提交股东大会审议, 该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过 为充分听取中小股东的意见, 公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利, 必要时独立董事可公开征集中小股东投票权 7 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况, 并对下列事项进行专项说明 : (1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求 ; (2) 分红标准和比例是否明确和清晰 ; 37

38 (3) 相关的决策程序和机制是否完备 ; (4) 独立董事是否履职尽职并发挥了应有的作用 ; (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到了充分保护等 对现金分红政策进行调整或变更的, 还应对调整或表更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明 8 公司股东存在违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所获分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 为进一步细化公司 章程 中关于股利分配原则的条款, 增加股利分配政策透明度和可操作性, 便于股东对公司经营和利润分配进行监督, 公司还制定了 广州天赐高新材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划, 具体内容如下 : (1) 股东分红回报规划制定考虑因素 : 公司着眼于长远和可持续发展, 综合考虑了企业实际情况 发展目标, 建立对投资者持续 稳定 科学的回报规划与机制, 从而对股利分配做出制度性安排, 以保证股利分配政策的连续性和稳定性 (2) 股东分红回报规划制定原则 : 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东 ( 特别是社会公众股东 ) 独立董事和监事会的意见, 坚持现金分红为主这一基本原则 采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性 每股净资产的摊薄等真实合理因素 (3) 股东分红回报规划制定周期和相关决策机制 : 公司至少每三年重新审阅一次 股东分红回报规则, 根据股东 ( 特别是社会公众股东 ) 独立董事和监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改, 确定该时间段的股东分红回报规划, 并提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决 公司董事会结合具体经营数据, 充分考虑公司盈利规模 现金流量状况 发展阶段及当期资金需求, 并结合股东 ( 特别是社会公众股东 ) 独立董事和监事会的意见, 制定年度或中期分红方案, 并经公司股东大会表决通过后实施 (4) 公司上市后三年股东分红回报计划 : 公司满足现金分红条件的, 应当进行现金分红 ; 在此基础上, 公司将结合发展阶段 资金支出安排, 采取现金 股票或现金股票相结合的方式, 可适当增加利润分配比例及次数, 保证分红回报的持续 稳定, 公司采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性 每股净资产的摊薄等真实合理因素 ; 由于公司目前处于成长阶段, 采用股票股利分红时, 现金分红在当次利润分配中所占最低比例为 20% 公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2016 年 5 月 3 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 广州天赐高新材料股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案, 以 2015 年末总股本 130,143,842 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.8 元 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股, 共计派发现金红利 23,425, 元, 占公司 2015 年度实现归属上市公司股东净利润的比例为 23.53%, 共计转增股本 195,215,763 股 2017 年 5 月 2 日, 公司 2016 年度股东大会审议通过了 广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年度利润分配预案, 以 2016 年末总股本 325,041,305 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.0 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 65,008, 元, 占公司 2015 年度实现归属上市公司股东净利润的比例为 16.40% 经公司董事会研究决定, 在重视对外投资的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展原则的基础上, 公司拟以 2017 年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数, 每 10 股派发现金红利 1.8 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以公积金转增股本 该议案尚需 2017 年度股东大会审议批准后方可实施 38

39 注 : 本报告中 2017 年度现金分红总额是以 2017 年末总股本 339,667,541 为基数进行测算, 实际分红总额以 2017 年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数计算 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中占合并报表中归属于以其他方式现金分红归属于上市公司普通上市公司普通股股东的金额股股东的净利润的净利润的比率 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 61,140, ,730, % % 2016 年 65,008, ,327, % % 2015 年 23,425, ,555, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.80 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 61,140, 可分配利润 ( 元 ) 480,698, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经公司董事会研究决定, 在重视对外投资的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展原则的基础上, 公司拟以 2017 年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数, 每 10 股派发现金红利 1.8 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以公积金转增股本 该议案尚需 2017 年度股东大会审议批准后方可实施 上述 2017 年度现金分红总额是以 2017 年末总股本 339,667,541 为基数进行测算, 实际现金分红总额以 2017 年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数计算 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 39

40 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 关于公司上市后三年后三年内稳定股价 的预案 : 公司股票自挂牌上市之日起三 年内, 一旦出现连续二十个交易日公司 股票收盘价均低于公司上一个会计年度 末经审计的每股净资产情形时, 公司将 根据 上市公司回购社会公众股份管理 办法 的规定向社会公众股东回购公司 部分股票 公司回购股份的价格不超过 关于公司上 上一个会计年度经审计的每股净资产, 2014 年 1 月截至本年 公司 市后三年内稳定股价的 回购股份的方式为集中竞价交易方式 2013 年 日至报公告日, 要约方式或证券监督管理部门认可的其月 18 日 2017 年 1 月承诺已履 承诺 他方式 使用的资金金额为上市之日起 22 日 行完毕 每十二个月内使用不少于 4,000 万元 同时保证回购结果不会导致公司的股权 分布不符合上市条件 在启动股价稳定 措施的前提条件满足时, 如公司未采取 上述稳定股价的具体措施, 公司将在股 首次公开发行或 东大会及中国证监会制定报刊上公开说 再融资时所作承 明未采取上述稳定股价措施的具体原因 诺 并向股东和社会公众投资者道歉 关于公司上市后三年内稳定股价的预 案 : 公司股票挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续二十个交易日公司股票收 盘价均低于其上一个会计年度末经审计 的每股净资产情形时, 承诺人将依据法 律 法规及公司章程的规定, 在不影响 徐金富 关于公司上市后三年内稳定股价的承诺 公司上市条件的前提下实施以下具体股 2014 年 1 月截至本年价稳定措施 :1 在启动股价稳定措施的 2013 年 日至报公告日, 前提条件满足时, 承诺人将以增持公司月 18 日 2017 年 1 月承诺已履股份的方式稳定股价 承诺人将在有关 22 日行完毕 股价稳定措施启动条件成就后三个交易 日内提出增持公司股份的方案 ( 包括拟 增持股份的数量 价格区间 时间等 ), 在三个交易日内通知公司, 公司应按照 相关规定披露本人增持股份的计划 在 公司披露承诺人增持公司股份计划的三 个交易日后, 承诺人将按照方案开始实 40

41 公司全体董 事 高管 关于公司上市后三年内稳定股价的承诺 施增持公司股份的计划 2 承诺人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产 3 承诺人用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 2,000 万元, 资金来源为自筹资金, 包括但不限于自有资金 质押股票贷款等方式 4 如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施, 承诺人可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司措施实施完毕 ( 以公司公告的实施完毕日为准 ) 后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施 5 若实施上述股份回购措施可能导致公司的股权分布不符合上市条件, 为维护上市公司地位不受影响, 承诺人将利用其董事长及控股股东的身份, 促成公司董事会 股东大会根据法律 法规及 公司章程 的规定, 视情况采取资本公积转增股本以使公司股本总额达到 4 亿股以上, 并在该等董事会 股东大会相关议案上投赞成票 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如其未按照上述预案采取稳定股价的具体措施, 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉 ; 如果承诺人未履行上述承诺的, 将在前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬及股东分红, 同时承诺人持有的公司股份将不得转让, 直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止 公司股票挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产 ( 每股净资产 = 合并财务报表 2014 年 1 月截至本年中归属于母公司普通股股东权益合计数 2013 年 日至报公告日, 年末公司股份总数, 下同 ) 情形时 ( 若月 18 日 2017 年 1 月承诺已履因除权除息等事项致使上述股票收盘价 22 日行完毕 与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的, 上述股票收盘价应做相应调整 ), 其将依据法律 法规及公司章程的规定, 在不影响公司上市条件 41

42 的前提下实施以下具体股价稳定措施 : (1) 当公司出现需要采取股价稳定措施 的情形时, 其将通过二级市场以竞价交 易方式买入公司股份以稳定公司股价 公司应按照相关规定披露其买入公司股 份的计划 在公司披露其买入公司股份 计划的三个交易日后, 其将按照方案开 始实施买入公司股份的计划 (2) 其通 过二级市场以竞价交易方式买入公司股 份的, 买入价格不高于公司上一会计年 度经审计的每股净资产 (3) 其将在上 市之日起每十二个月内使用不少于其在 担任董事 / 高级管理人员职务期间上一 会计年度从公司领取的税后薪酬 ( 或津 贴 ) 累计额的 50% 稳定股价 (4) 独立 董事在实施上述稳定股价预案时, 应以 实施股价稳定措施后其仍符合中国证监 会 深圳证券交易所及公司章程所规定 和要求的独立性为前提 在启动股价稳 定措施的前提条件满足时, 如其未采取 上述稳定股价的具体措施, 将在公司股 东大会及中国证监会指定报刊上公开说 明未采取上述稳定股价措施的具体原因 并向公司股东和社会公众投资者道歉 ; 如果其未采取上述稳定股价的具体措施 的, 则其将在前述事项发生之日起 5 个 工作日内停止在公司领取薪酬及股东分 红 ( 如有 ), 同时其持有的公司股份 ( 如 有 ) 不得转让, 直至其按上述预案内容 的规定采取相应的股价稳定措施并实施 完毕时为止 关于招股说明书有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏的承诺 : 如公司招股说 明书有虚假记载 误导性陈述或者重大 公司 遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的关于招股说发行条件构成重大 实质影响的, 公司明书有虚假将依法启动回购首次公开发行的全部新记载 误导性 2013 年 12 股的程序 公司承诺按市场价格进行回陈述或者重月 18 日购, 如因中国证监会认定有关违法事实大遗漏的承导致公司启动股份回购措施时公司股票诺已停牌, 则回购价格为公司股票停牌前 长期 截至本年报公告日, 未触发承诺履行条件 一个交易日平均交易价格 公司上市后 发生除权除息事项的, 上述回购价格及 回购股份数量应做相应调整 如公司招 42

43 股说明书有虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭 受损失的, 将依法赔偿投资者损失 公 司将在该等违法事实被中国证监会 证 券交易所或司法机关认定后, 本着简化 程序 积极协商 先行赔付 切实保障 投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损 失选择与投资者和解 通过第三方与投 资者调解及设立投资者赔偿基金等方式 积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损 失 关于招股书有虚假记载, 误导性陈述或 者重大遗漏的承诺 : 如公司招股说明书 有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条 件构成重大 实质影响的, 承诺人将督 促公司依法回购首次公开发行的全部新 股, 并且承诺人将依法购回公司首次公 开发行股票时其公开发售的股份 承诺 人将在中国证监会认定有关违法事实的 当日通过公司进行公告, 并在上述事项 认定后 3 个交易日内启动购回事项, 采 用二级市场集中竞价交易 大宗交易 协议转让或要约收购等方式购回公司首 徐金富 关于招股说次公开发行股票时承诺人公开发售的股明书有虚假份 承诺人承诺按市场价格且不低于发记载 误导性行价格进行购回, 如因中国证监会认定 2013 年 12 陈述或者重有关违法事实导致公司启动股份回购措月 18 日大遗漏的承施时公司股票已停牌, 则购回价格为公诺司股票停牌前一个交易日平均交易价格 长期 截至本年报公告日, 未触发承诺履行条件 ( 平均交易价格 = 当日总成交额 / 当日总 成交量 ) 公司上市后发生除权除息事项 的, 上述购回价格及购回股份数量应做 相应调整 如公司招股说明书有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投 资者在证券交易中遭受损失的, 承诺人 将依法赔偿投资者损失 承诺人将在该 等违法事实被中国证监会 证券交易所 或司法机关认定后, 本着简化程序 积 极协商 先行赔付 切实保障投资者特 别是中小投资者利益的原则, 按照投资 者直接遭受的可测算的经济损失选择与 投资者和解 通过第三方与投资者调解 43

44 及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿 投资者由此遭受的直接经济损失 如公司招股说明书有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券 交易中遭受损失的, 其将依法赔偿投资 者损失 其将在该等违法事实被中国证 监会 证券交易所或司法机关认定后, 本着简化程序 积极协商 先行赔付 切实保障投资者特别是中小投资者利益 公司上市时 任董监高 关于招股说的原则, 按照投资者直接遭受的可测算明书有虚假的经济损失选择与投资者和解 通过第记载 误导性三方与投资者调解及设立投资者赔偿基 2013 年 12 陈述或者重金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直月 18 日大遗漏的承接经济损失 若其违反上述承诺, 则将诺在公司股东大会及中国证监会指定报刊 长期 截至本年报公告日, 未触发承诺履行条件 上公开就未履行上述赔偿措施向公司股 东和社会公众投资者道歉, 并在违反上 述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内, 停止在公司领取薪酬 ( 或津贴 ) 及股东 分红 ( 如有 ), 同时其持有的公司股份 ( 如 有 ) 将不得转让, 直至其按上述承诺采 取相应的赔偿措施并实施完毕时为止 徐金富 股份限售及 持股意向承 诺 除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外, 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 其所持公司股份在锁定期满后两年内减持意向 ; 如超过上述期限其拟减持公司股截至本年份的, 其承诺将依法按照 公司法 证 2014 年 1 月报公告日, 券法 中国证监会及深圳证券交易所相 2013 年 日至该项承诺关规定办理 上述股份锁定承诺期限届月 18 日 2019 年 1 月处于承诺满后, 在担任公司董事 监事或高级管 22 日期内, 正在理人员期间每年转让的股份不超过其直履行 接和间接持有公司股份总数的 25%; 不再担任上述职务后半年内, 不转让其持有的公司股份 其申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数 ( 包括有限售条件和限售条件的股份 ) 的比例不超过 50% 若其因未履行上述承诺而获得收入的, 所得收入 44