本行董事会 监事会及董事 监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本行年度财务报告已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并出具标准无保留意见的审计报告 本年度报告除特别说明外, 金融币种均为

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2 本行董事会 监事会及董事 监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本行年度财务报告已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并出具标准无保留意见的审计报告 本年度报告除特别说明外, 金融币种均为人民币 本行 本银行均指广东顺德农村商业银行股份有限公司, 本集团指广东顺德农村商业银行股份有限公司及所属子公司佛山高明顺银村镇银行股份有限公司 丰城顺银村镇银行股份有限公司和樟树顺银村镇银行股份有限公司 本行现任董事长姚真勇 行长及财务负责人张珩 财务机构负责人卢甘勇保证 2017 年度报告中财务报告的真实 完整 广东顺德农村商业银行股份有限公司董事会 2018 年 4 月 1

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4 1. 法定中文名称 : 广东顺德农村商业银行股份有限公司 ( 简称 : 顺德农村商业银行, 下称 本行 ) 法定英文名称 :Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Co.,Ltd ( 简称 :Shunde Rural Commercial Bank) 2. 法定代表人 : 姚真勇 3. 注册及办公地址 : 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号 4. 联系地址 : 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号邮政编码 : 客服热线 : ( 顺德 ) ( 国内 ) 传真 : 国际互联网网址 : 5. 会计师事务所 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层联系电话 : 法律顾问 : 胡宗亥律师事务所 : 广东盛唐律师事务所联系电话 : 本行选定的信息披露渠道 : 网站 : 报刊 : 金融时报 珠江商报 刊登信息披露摘要年度报告备置地点 : 本行董事会办公室 8. 本行其他相关资料成立日期 :2007 年 5 月 30 日 3

5 改制日期 :2009 年 12 月 22 日注册登记机关 : 佛山市顺德区市场安全监管局统一社会信用代码 : K 金融许可证机构编码 :B1055H 本行获奖情况 获奖名称评选机构获奖时间 2016 年金融债券优秀承销商中国农业发展银行 2017 年 3 月 广东省巾帼文明岗广东省妇女联合会 2017 年 3 月 2016 年信贷资产证券化年度优秀交易奖中国资产证券化论坛 2017 年 4 月 2017 年中国区农商行投行君鼎奖证券时报 2017 年 5 月 2017 年中国银行业理财机构最佳农商行奖中国银行业协会 2017 年 6 月 全国农村商业银行标杆银行中国银监会 2017 年 7 月 2017 年全国农村金融十佳科技创新银行中国金融杂志社 2017 年 7 月 2017 年 反洗钱大数据原型分析系统 荣获第九届广东金融 科学技术进步奖 广东金融科技进步奖 评审委员会 2017 年 7 月 2017 年广东省百强民营企业广东省工商联 2017 年 9 月 2017 第一财经 RFP 中国十佳财富中心团队 第一财经 美国 RFP 学 会中国中心 2017 年 10 月 银行间市场优秀承销商国家开发银行 2017 年 12 月 2017 年广东省自主创新标杆企业和示范企业 2017 年度最具口碑银行 广东省企业联合会 广东省企业家协会佛山日报 佛山市科技金融服务中心 2017 年 12 月 2017 年 12 月 2017 年农村合作金融机构支农支小服务示范单位中国银行业协会 2017 年 12 月 2017 年度最具竞争力中小银行 金融时报社 中国社科 院金融研究所 2017 年 12 月 2017 年度银联信用卡推广突出贡献奖中国银联 2017 年 12 月 客户资金链大数据引擎分析平台项目 荣获首届农村中小金 融机构科技创新优秀案例 农信银资金清算中心 2017 年 12 月 4

6 银行间本币市场交易 300 强 2017 年中国债券市场优秀成员评选 优秀自营机构奖 2017 年中国债券市场优秀成员评选 优秀承销机构奖 ( 精诚合作类 ) 2017 年度银行间本币市场活跃交易商 2017 年全国银行业理财信息登记工作优秀农村合作金融机构 全国银行间同业拆借中心中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司全国银行间同业拆借中心银行业理财登记托管中心有限公司 2018 年 1 月 2018 年 1 月 2018 年 1 月 2018 年 1 月 2018 年 1 月 2017 年度无卡通道建设突出贡献奖中国银联广东分公司 2018 年 1 月 2017 年度二三类账户互联建设突出贡献奖中国银联广东分公司 2018 年 1 月 2017 年度中国银行业文明规范服务五星级营业网点 勒流支行营业部 2017 年度中国银行业文明规范服务三星级营业网点 恩平支行营业部 中国银行业协会 中国银行业协会 2018 年 1 月 2018 年 1 月 2017 年银行间市场金融债券承销工作 最佳农商行 奖中国农业发展银行 2018 年 3 月 5

7 2017 年, 是中华民族伟大复兴征程上浓墨重彩的一年, 党的十九大胜利召开, 开启了我国进入中国特色社会主义新时代 这一年, 是本行深化改革 开启上市旅程的重要之年, 更是本行深化转型发展的关键年 面对复杂多变的经济形势和市场环境, 本行坚持稳中求进的工作总基调, 紧紧围绕 抓党建 强基础 防风险 促转型 谋发展 的主线, 经过全行员工的奋力拼搏, 各项业务再度确立中长期可持续健康协调发展的态势和局面, 经营管理水平持续提升 至年末, 本行总资产达 亿元 ; 各项存款 亿元, 增幅 13.08%; 各项贷款 亿元, 增幅 7.26%; 实现净利润 亿元, 增幅 25.05%; 不良贷款率降至 1.69% 在 2017 年度英国 银行家 杂志全球 1000 家大银行综合排名 298 位, 国内银行综合排名 40 位 ; 连续三届获得银监会授予的 全国标杆农商银行 称号 ; 荣获金融时报社 中国社科院金融研究所联合颁发的 2017 中国金融机构金牌榜 最具竞争力中小银行 称号 践行普惠金融, 服务实体经济 2017 年, 本行秉承 服务社会, 发展经济 的宗旨, 积极践行 社区银行, 普惠金融 的理念, 结合经济周期特征, 顺应经济新常态, 严格遵循国家相关政策和战略部署, 发挥金融资源配置作用, 努力让金融活水助推实体经济发展, 大力发展绿色金融, 扶持战略新兴产业 三农 等行业, 对战略性新兴产业如生物技术 电商 环保等行业的贷款余额为 亿元 ; 加大小微企业扶持力度, 小微贷款余额 亿元, 受益小微企业 8518 户 本行致力服务乡亲 服务市民 服务政企, 不断提升客户体验 上线了便利社区 微信银行, 改造了网上银行 手机银行等线上渠道, 引入了 STM 现金出纳机 便携式发卡机等智能设备, 丰富了云闪付 支付网关等支付类业务功能, 成为了市民喜爱 客户优选的法人金融机构 6

8 致力创新驱动, 深化转型发展明者因时而变, 知者随事而制 随着经济增长新功能的发育 新引擎的形成, 银行业必须与时俱进, 加快转型创新 2017 年, 本行发挥奋斗者精神, 致力于创新驱动, 充分发挥创新对经营管理和业务发展的引领作用, 着力打造核心竞争优势 : 开创全国县域金融机构先河, 首次荣获央行公开市场一级交易商资格, 成为全国第一家获该资格的非直辖市 非省会城市的法人金融机构 ; 同业专营机构牌照取得重大突破, 成为广东省农合机构首家获批筹建持牌经营资金营业中心 ;B 类主承业务纵深发展, 主承基础品种全覆盖, 获交易商协会 B 类独立主承业务资格 ; 推出了顺支付 智存汇 保融贷 德才卡等特色创新产品, 成功开发上线第三方支付收单业务系统 互联网金融平台等系统 稳健合规为本, 巩固经营之基合规是银行稳健经营的基石 2017 年, 本行坚决从严治贷, 多策并举, 有效缓释存量风险, 严格控制增量风险, 实现不良压降的 双降 目标 至年末, 不良贷款余额 不良率分别比上年末下降了 2.01 亿元和 0.29 个百分点 同时, 本行还加强市场风险 流动性风险 声誉风险防控, 并贯彻落实 从严治行, 强化内控案防管理, 深入开展关键环节 重要岗位等的专项检查和审计, 有效提升风险防控水平 致力文化兴行, 践行社会责任顺天明德, 融合共进 顺天 谋发展, 明德 以立身 本行致力文化兴行, 根植顺德这一片沃土 60 余载, 优秀的文化基因凝聚了一支志同道合 奋斗为本 专业真诚的团队 2017 年, 本行举行主题为 铭于心, 践于行 的企业文化深化年系列活动, 在传承优秀文化的基础上, 不断深化本行的企业哲学 愿景 使命 核心价值观等, 引领全行员工以一致的步调 统一的行动, 为地方的经济社会建设和本行的发展事业添砖加瓦 2017 年, 本行坚持 源于社会, 回报社会 的宗旨, 积极履行社会责任, 回馈社会,2017 年累计捐赠 400 万元支持本地公益和文化事业 本行连续 21 年独家赞助顺德新年音乐会, 连续 19 年赞助粤剧巡演 7

9 活动, 连续 17 年举办财经论坛, 多年赞助举办顺德优秀教师专场音乐会 大鹏之动, 非一羽之轻也 ; 骐骥之速, 非一足之力也 本行能取得以上业绩, 得益于各级政府和省联社 人民银行 银监部门的正确领导和鼎力帮助, 得益于社会各界的鼎力支持, 得益于全体干部员工的共同奋斗和艰辛付出 在此, 我代表总行党委 董事会和经营班子向广大客户 股东 员工与社会各界致以衷心的感谢! 新时代赋予新使命, 新征程呼唤新作为 2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年, 是决胜全面建成小康社会 实施 十三五 规划承上启下的关键年, 也是本行继往开来 励精图治的一年 2018 年, 本行将高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜, 认真贯彻落实党的十九大精神, 坚持稳中求进工作总基调, 不忘初心, 增强战略定力, 全力服务实体经济, 全力支农支小, 全力践行普惠金融, 以此为抓手, 创新驱动, 提质增效, 全力推进五年战略规划和三年行动纲领的落地 我坚信, 只要我们秉承一路走来始终如一的 明德稳健奋斗共享 的核心价值观, 在本行全体员工的共同努力 广大客户和股东的支持 社会各界的帮助下, 本行的基业就一定能够永葆长青, 一流银行百年老店 的宏伟目标必定可期! 8

10 一 党组织基础情况本行设立中共广东顺德农村商业银行股份有限公司委员会, 现有委员 8 人, 其中党委书记姚真勇, 副书记张珩, 纪委书记张学军 党委共设党支部 18 个, 至 2017 年末党员总数为 1762 人 二 党建工作情况 ( 一 ) 加强党的领导, 全面从严治党 1. 将从严治党贯穿经营管理全过程 把全面从严治党和从严治行 从严治贷紧密结合起来, 将管党治党和经营管理主体责任层层压紧压实 2. 贯彻落实党委会议事规则 严格按照上级监管程序和要求, 把涉及经营管理中 三重一大 的重要事项的审议, 归为党委会的审议范围, 确保党委会的核心领导地位, 发挥党委领导的作用 3. 加强党对公司治理建设的监督 根据党委会议事规则的相关要求, 建立了党委会研究讨论的决策前置程序, 凡提交股东大会 董事会 监事会审议的重大事项, 均先经过本行党委会研究讨论 ( 二 ) 加强党的建设, 完善健全党的组织 1. 完善党内机构设置 在原党委办公室 组织部 宣传部的架构上, 增设党建工作办公室, 配备专职党务工作人员, 并进一步明晰各党内机构的职能分工 2. 完成党组织换届选举工作, 选举产生中国共产党广东顺德农村商业银行股份有限公司新一届委员会和纪律检查委员会 3. 认真落实领导班子民主生活会 组织生活会 党员领导干部双重组织生活 谈心谈话 民主评议党员等组织生活制度 ( 三 ) 树立全局意识, 强化责任担当 1. 认真宣贯学习党的十九大精神 按照要求制定总行党委中心组理论学习计划, 把学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲 9

11 话精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务, 加强党性教育 宗旨教育 警示教育, 严明政治纪律和政治规矩, 强化政治意识 大局意识 核心意识 看齐意识 2. 积极响应和贯彻省委省政府和省联社党委的号召和战略部署, 坚决执行定向合作帮扶粤东西北地区农合机构的政策, 以实际行动走在全系统定向合作帮扶的前列 3. 积极响应省联社 青年干部进步工程, 推荐符合条件的中层干部参与公开选拔工作, 为系统内全面推进农合机构的转型升级 科学发展提供力所能及的配合和支持 10

12 本行按照新会计准则编制的经审计 及 2015 年的主要财 务数据及相关指标如下所示 : 一 主要会计数据和财务指标 经营成果指标 11 单位 : 万元 % 项目本集团本银行 2017 年 2017 年 2016 年 2015 年 利息净收入 588, , , , 手续费及佣金净收入 53, , , , 营业收入 647, , , , 非经营性损益 13, , , 业务及管理费 212, , , , 资产减值损失 119, , , , 经营利润 443, , , , 利润总额 324, , , , 净利润 257, , , , 归属于母公司股东的净利润 262, , , , 经营活动产生的现金流量 金额 规模指标 2,418, ,384, , , 资产总额 29,786, ,579, ,953, ,462, 贷款总额 12,794, ,619, ,764, ,059, 其中 : 单位贷款 6,249, ,192, ,533, ,463, 个人贷款 3,522, ,421, ,864, ,643, 贴现 3,022, ,005, ,366, ,953, 负债总额 27,342, ,154, ,656, ,229, 存款总额 18,897, ,696, ,532, ,199, 其中 : 单位存款 5,606, ,510, ,413, ,048, 个人存款 11,739, ,641, ,921, ,219, 其他存款 1,550, ,544, ,196, , 归属于母公司股东的权益 2,423, ,424, ,297, ,233, 盈利能力指标 每股收益 ( 元 ) 每股净资产 ( 元 )

13 项目本集团本银行 2017 年 2017 年 2016 年 2015 年 资产利润率 (%) 净资产收益率 (%) 成本收入比 (%) 二 补充财务指标 单位 :% 项目 标准值 本集团 本银行 2017 年 2017 年 2016 年 2015 年 资产质量指标不良贷款率 5% 拨备覆盖率 100% 贷拨比 2.5% 存贷比 75% 杠杆率 4% 流动性比率 25% 集中度指标单一最大客户贷款比率 10% 单一最大集团客户贷款比率 15% 三 资本构成及变化 单位 : 万元 % 资本充足指标 项目本集团本银行 2017 年 2017 年 2016 年 2015 年 核心一级资本 2,443, ,424, ,297, ,231, 核心一级资本净额 2,443, ,403, ,276, ,212, 二级资本净额 166, , , , 资本净额 2,609, ,564, ,421, ,332, 风险加权资产 18,708, ,919, ,512, 其中 : 信用风险加权资产 17,359, ,156, ,550, ,231, 市场风险加权资产 94, , , , 操作风险加权资产 1,255, ,236, ,247, ,193, 资本充足率 一级资本充足率

14 核心一级资本充足率 资产质量指标不良贷款率 拨备覆盖率 四 所有者权益变动情况 单位 : 万元 项目 本集团 本银行 2017 年 2017 年 2016 年 2015 年 股本 508, , , , 资本公积 234, , , , 其他综合收益 -39, , , , 盈余公积 202, , , , 一般风险准备 374, , , , 未分配利润 1,144, ,146, ,055, ,002, 少数股东权益 19, 股东权益合计 2,443, ,424, ,297, ,233,

15 ( 一 ) 总体营业指标 2017 年末, 本行各项存款余额 亿元, 其中人民币存款 亿元, 比上年末增加 亿元, 增幅 13.35%; 各项贷款余 额 亿元, 其中人民币贷款余额 亿元, 比上年末增加 亿元, 增幅 7.45% 至 2017 年末, 本行人民币存 贷款顺德地区同业占比 ( 下文同业 占比均指顺德地区同业占比 ) 分别为 42.55% 和 41.36%, 继续稳居顺德 同业首位, 金融主力军地位进一步强化 至 2017 年末, 本行经营利润 43.9 亿元, 利润总额 亿元, 税后净利润 亿元 主要财务指标一览表 经营成果指标 单位 : 万元 % 项目本集团本银行 2017 年 2017 年 2016 年 2015 年 利息净收入 588, , , , 手续费及佣金净收入 53, , , , 营业收入 647, , , , 非经营性损益 13, , , 业务及管理费 212, , , , 资产减值损失 119, , , , 经营利润 443, , , , 利润总额 324, , , , 净利润 257, , , , 归属于母公司股东的净利润 262, , , , 经营活动产生的现金流量金 额 2,418, ,384, , , 规模指标资产总额 29,786, ,579, ,953, ,462, 贷款总额 12,794, ,619, ,764, ,059, 其中 : 单位贷款 6,249, ,192, ,533, ,463, 个人贷款 3,522, ,421, ,864, ,643,

16 项目本集团本银行 2017 年 2017 年 2016 年 2015 年 贴现 3,022, ,005, ,366, ,953, 负债总额 27,342, ,154, ,656, ,229, 存款总额 18,897, ,696, ,532, ,199, 其中 : 单位存款 5,606, ,510, ,413, ,048, 个人存款 11,739, ,641, ,921, ,219, 其他存款 1,550, ,544, ,196, , 归属于母公司股东的权益 2,423, ,424, ,297, ,233, 盈利能力指标 每股收益 ( 元 ) 每股净资产 ( 元 ) 资产利润率 (%) 净资产收益率 (%) 成本收入比 (%) ( 二 ) 各业务和专业条线情况公司业务报告期内, 本行公司银行业务稳步发展, 综合竞争力进一步提升 至 2017 年末, 本行人民币单位存款余额 亿元 ( 含保证金 结构性存款 ), 比上年末增长 亿元, 同业占比 33.01%, 稳居同业首位 ; 人民币大中企业贷款余额 亿元, 对支持地区经济发展起到积极促进作用 2017 年, 本行公司业务主要以夯实本行市场地位为主线, 深化创新和转型, 全面推动转型发展 联动整合 产品创新 流程优化 系统升级等, 努力实现创新引领发展, 转型推动前行的发展目标 一是筑固市场份额, 综合实力不断提升 ; 二是深化银政合作, 服务水平获得认可 ; 三是坚定发展方向, 业务转型成效初现 ; 四是创新产品, 优化系统, 提高综合服务水平 ; 五是整合资源, 优化业务流程, 激发营销活力 小微业务 2017 年, 本行小微业务稳步发展, 小微企业贷款余额 亿元, 比上年末增加 亿元, 增速为 16.03%, 高于各项贷款增速 ; 申贷 15

17 获得率为 94.01%, 比上年末增加 0.24 个百分点 ; 支持小微企业 8518 户, 比上年末增加 45 户 2017 年, 本行在小微业务创新和风险控制等方面多策并举 : 一是推出 高企贷 保融贷 高企挂牌贷 租融贷 等特色信贷产品, 优化完善成长天地产品系列, 建立了好贷系列 线上系列 特色系列三大系列, 满足小微客户的多元化融资需求 ; 二是进一步推进企业供应链融资及集群营销项目, 为小微企业量身定制融资方案 ; 三是推进了线下信贷工厂流程改造项目, 加快了业务办理效率, 进一步提升了客户体验 ; 四是成立了小额贷款事业部, 加快业务结构转型, 实现专业化营销及精准化管理 ; 五是统一营销端尺度与标准, 匹配相适应的组织架构, 精简机构, 提升团队素质推进优胜劣汰 零售业务 2017 年, 本行个人存款全年保持稳定增长, 竞争优势更加凸显 : 至 2017 年末, 本行人民币个人存款余额 ( 含储蓄存款 个人保证金存款 个人结构性存款 ) 亿元, 比上年末增长 亿元, 占全顺德区总增量的 62%, 年末个人存款同业份额 49.71%, 比上年末提升 0.71 个百分点 个人金融资产余额 亿元, 比上年末增长 亿元 累计实现个人理财产品销售额 亿元, 实现代理开放式基金销售额 14.4 亿元, 代理保险保费 9.97 亿元, 代理贵金属销售额 0.57 亿元 ; 实现代理理财业务手续费收入 4, 万元, 同比增长 38% 2017 年全行住房按揭贷款 亿元, 比上年末增长 亿元, 非住房消费贷款 亿元, 比上年末增长 亿元 全年零售贷款利息收入 9.71 亿元 信用卡业务方面 截至报告期末, 本行信用卡累计发卡 万张, 比上年末增加 4.11 万张 信用卡用信余额 亿元, 比上年末增长 亿元 2017 年信用卡业务收入 1.31 亿元, 同比增长 12.93% 通过不断提升客户获取与客户经营效率,2017 年本行累计实现信用卡交 16

18 易额 ( 消费 + 转账 + 取现 )89.54 亿元 信用卡不良率 1.86%, 业务风险 水平整体可控 金融市场业务 2017 年, 本行金融市场业务稳健发展, 实现金融市场业务财务收入 亿元, 营业收入 亿元 2017 年票据业务交易量 亿元, 与 2016 年交易量基本持平 ; 债券交割总量 6.16 万亿元, 同比增长 19.85%, 在全国农商银行系统中排名第 4 位, 在全国银行间市场排名第 35 位 于 2017 年获得公开市场业务一级交易商资格, 是当年取得该资格的四家农商银行之一 2017 年度本行总融出资金 2.71 万亿元, 覆盖机构量达 935 家 分销业务及投行业务发展态势良好,2017 年分销各类债券 亿元, 同比增加 亿元, 增幅为 20.40%, 荣获国家开发银行颁发的 2017 年 银行间市场优秀承销商 称号及中国农业发展银行颁发的 最佳农商行奖 非金融企业债务融资工具主承业务实现基础品种全覆盖,2017 年累计注册规模 299 亿元, 发行 9 只债券, 规模达 50 亿元, 获非金融企业债务融资工具 B 类独立主承资格, 主承业务迈上新台阶 资产管理业务 2017 年, 本行坚持以市场为导向, 持续推动资产管理业务的转型发展 至 2017 年末, 本行资产管理业务资产规模 亿元, 同比减少 14.14%; 累计发行理财产品 601 期, 累计募集金额 亿元, 同比增长 10.39% 2017 年荣获 中国银行业理财机构最佳农商行奖 ; 获得中央国债登记结算有限责任公司 2017 年全国银行业理财信息登记工作优秀农村合作金融机构 称号 外汇业务 2017 年, 本行实现本外币国际收支 亿美元, 外币存款余额 17

19 2.64 亿美元, 同业占比 12.50%; 外币贷款余额 1.42 亿美元, 同业占比 35.42% 2017 年, 本行创新开办 智存汇 外币智能存款业务, 持续推广跨境双向人民币资金池 全口径跨境融资 粤港电子票交等外汇新型业务, 有效丰富外汇业务产品结构 同时本行加强拓展同业外汇业务合作渠道, 积极拓宽境外账户行清算网络, 进一步提升跨境资金清算效率, 多渠道盘活行内外汇资金运用 本行持续向社会公众普及外汇业务知识, 宣传外汇自律机制, 开展多场汇率管理等专题讲座, 有效满足客户需求, 培育并提升客户业务合规意识及风险防范能力, 树立本行 专业分享, 携手共进 特色外汇品牌 网络金融业务 2017 年, 本行致力于网络金融建设, 实现线上和线下业务协同快速发展 2017 年, 新增网银注册用户 户, 网上银行交易金额 亿元, 交易量 万笔 ; 手机银行交易金额 亿元, 交易量 万笔 至 2017 年末, 电子渠道替代率 82.44%, 比上年末增加 2.77 个百分点 2017 年, 为加强与医院 学校 社区 企业等全方位的合作, 本行与顺德区内多家医院 学校签约合作, 并顺利上线便利社区平台, 通过跨界合作业务深度嵌入生活场景, 有效促进中间业务拓展 ; 推出德才卡, 完成 银行卡功能安全锁 银联跨行转账身份自动对比 广州地铁受理金融 IC 卡过闸 等多项功能的优化, 为客户提供更便捷优质的服务 ; 同时, 顺利上线新版个人网上银行及手机银行, 完成接入银联 HCE 统一 APP 接入网联清算平台 对接银联 Ⅱ Ⅲ 类账户借记交易等多项功能开发, 有效整合升级线上渠道, 推广支付业务, 荣获中国银联颁发的 2017 年度无卡通道建设突出贡献奖 和 2017 年度二三类账户互联建设突出贡献奖 18

20 科技建设 2017 年, 本行信息系统严守 不发生 III 级以上重要信息系统突发事件 不发生重大信息安全事件 两条信息科技风险底线, 打造强有力的战略支撑体系 : 一是 IT 治理模式现代化, 建立完整 科学 精细化的全方位的 IT 治理体系 二是应用服务化, 建立企业级基础服务应用, 加强决策支持 互联网金融等应用的建设 三是数据标准共享化, 优化企业级数据整合架构 四是 IT 运营标准化, 建立灵活高效的运作机制 五是 IT 人员发展优质化, 构建轻型人力资源管理体系 六是信息科技风险管理体系一体化, 踏实信息科技风险管理基石 外延发展 报告期内, 本行两家异地分行 广东自贸试验区南沙分行和横琴 分行分别于 2017 年 3 月和 12 月正式开业 风险管理报告期内, 本行整体风险可控, 资本充足状况良好, 各级资本充足率均高于监管要求 为适应外部经济形势及监管要求, 按照 新资本协议暨全面风险管理规划 的工作部署, 报告期内, 本行全面风险管理体系建设稳步推进, 风险管理水平有效提升, 包括 : 制定 2017 年风险偏好陈述书和风险管理策略 ( 含限额管理体系 ), 指导本行风险管理工作开展 ; 开展内部资本充足评估工作, 识别本行面临的主要风险, 评估风险程度和资本充足情况, 合理进行资本规划, 形成更稳固的资本防线 ; 持续对信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 银行账户利率风险 声誉风险 战略风险 信息科技风险 合规风险等的管理进行优化提升 ; 加强风险管理的信息系统建设, 不断推进债项评级 声誉风险 贷款风险预警等系统的开发和应用 19

21 内控管理报告期内, 本行以促进一道防线自律履职, 强化内控案防管控实效为目标, 深化落实从严治行, 牢筑风险防线, 助力本行转型发展工作扎实推进 一是建制明责, 夯实内控管理, 包括完善风险总监派驻机制, 增强监督主体责任 ; 完善产品归属管理机制, 促进产品归属管理纵深推进 ; 构建全行消费者权益保护工作机制, 厘清责任, 保障消保工作落实 二是多措并举, 强化风险管控, 包括合规把关, 落实风控前移 ; 实效查防, 排堵风险隐患 ; 持续员工行为排查, 严肃查处违规违纪行为等 三是技术革新, 提升案防技防水平, 包括优化内控管理系统 全渠道交易风险预警系统 反洗钱系统等 四是提升意识, 强化教育与宣传, 包括对内开展 遵章守法 系列培训 纪律教育等活动, 对外开展消费者权益 反洗钱等宣传活动 人才建设报告期内, 本行围绕战略转型与业务发展, 持续打造专业人才与管理干部两大供应链, 源源不断地为本行的转型发展输送复合型 专家型 营销型人才 一是于全国重点院校开展专场招聘, 吸引高端人才加盟 ; 二是新一代 EHR 核心系统开发项目第一期上线, 为人力资源的大数据管理提供有力支持 ; 三是推进人才培养发展, 与国内重点院校合作完成三期领导力提升班 ; 四是积极开展各专业线培训 企业文化 2017 年, 本行致力文化兴行, 深入推动本行企业文化建设的落地实施, 深化宣贯企业文化体系, 包括 : 顺天明德, 融合共进 的企业哲学 用心服务, 成就理想 的企业使命 致力追求更佳服务与更高价值的银行 的企业愿景 明德 稳健 奋斗 共享 的企业核心价值观以及八大企业理念 本行每年举办各式各样的文体活动 员工协会活动, 通过年度 20

22 季度的业务标兵表彰大会 服务之星 优秀员工等评选, 树立标兵模范, 营造了积极向上的良好企业文化氛围 2017 年, 本行举行了主题为 铭于心, 践于行 的企业文化深化年系列活动, 举办了第二届企业文化节 讲好顺德农商动人故事 主题活动, 颁布了企业文化守则, 推出了企业文化故事集 二 利润表分析 单位 : 万元 项目 2017 年 变动 2016 年 变动 2015 年 变动 营业收入 637, % 656, % 706, % 营业支出 314, % 390, % 329, % 营业利润 323, % 265, % 377, % 利润总额 336, % 266, % 379, % 净利润 268, % 214, % 294, % 2017 年, 本行实现各项营业收入 亿元, 同比下降 2.85%; 营业支出共计 亿元, 同比下降 19.63% 2017 年, 本行实现营业利润 亿元, 同比上升 21.84%; 实现利润总额 亿元, 同比上升 26.5%; 实现净利润 亿元, 同比上升 25.05% ( 一 ) 营业收入 单位 : 万元 2017 年 2016 年 2015 年 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 利息净收入 578, % 560, % 630, % 手续费及佣金净收入 53, % 68, % 64, % 投资收益 6, % 17, % % 公允价值变动收益 % % % 汇兑收益 -3, % 7, % 7, % 其他业务收入 2, % 3, % 3, % 营业收入 637, % 656, % 706, % 本行营业收入的主要来源为利息净收入和手续费及佣金净收入 2017 年, 本行利息净收入和手续费及佣金净收入占营业收入的比例分别为 90.7% 和 8.38% 1. 利息净收入 21

23 单位 : 万元 项目 2017 年 变动 2016 年 变动 2015 年 变动 利息收入 1,139, % 1,017, % 1,125, % 利息支出 561, % 457, % 495, % 利息净收入 578, % 560, % 630, % (1) 利息收入 2017 年, 本行利息收入同比上升 12.02%, 主要原因是 2017 年本行贷款业务 量增价稳, 一方面受本行加强利率定价管理, 贷款资产收益率保持稳定, 另一方面受地区经济企稳影响, 贷款需求增加 (2) 利息支出 2017 年, 本行利息支出同比上升 22.74%, 主要原因是受全年资金面稳中偏紧, 市场资金利率位于高位运行, 金融机构往来利息支出增加 2. 手续费及佣金净收入 单位 : 万元 项目 2017 年 变动 2016 年 变动 2015 年 变动 手续费及佣金收入 67, % 75, % 70, % 手续费及佣金支出 14, % 7, % 6, % 手续费及佣金净收入 53, % 68, % 64, % 2017 年本行手续费及佣金净收入同比下降 22.14% 本行手续费及佣金净收入下降的主要原因是代理业务及担保业务手续费收入下降 3. 投资收益 2017 本行投资收益为 0.69 亿元 4. 公允价值变动损益 2017 年本行公允价值变动损益为 亿元, 同比增加 亿元, 主要由于债券投资的估值损益增加 ( 二 ) 营业支出 单位 : 万元 2017 年 2016 年 2015 年 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 业务及管理费 207, % 183, % 196, % 22

24 资产减值损失 102, % 195, % 105, % 税金及附加 4, % 10, % 27, % 其他业务成本 % % % 营业支出 314, % 390, % 329, % 本行营业支出主要是业务及管理费用 资产减值损失和税金及附加 2017 年本行业务及管理费用 资产减值损失和税金及附加占总营业支出的比重分别为 65.94% 32.52% 和 1.54% 1. 业务及管理费 2017 年本行业务及管理费用为 亿元, 成本收入比为 32.48% 2017 年本行业务及管理费有所上升的主要原因是科技费用投入加大及人员费用增加 2. 资产减值损失 2017 年本行资产减值损失为 亿元 2017 年资产减值损失大幅减少的主要原因是本行资产质量稳步提高, 需计提拨备相应减少, 截至 2017 年末, 本行拨备覆盖率达 % 3. 税金及附加 2017 年本行税金及附加为 0.48 亿元 2017 年税金及附加减少的原因是自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业实施 营改增 改革, 本行主要业务收入由缴纳营业税改为缴纳增值税 三 资产负债项目分析截至, 本行资产总额达 亿元, 较 2016 年末增加 13.97% 本行负债总额达 亿元, 较 2016 年末增加 14.79% ( 一 ) 主要资产分析 单位 : 万元 项目 2017 年 2016 年 2015 年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 发放贷款及垫款 12,245, % 11,400, % 10,743, % 投资类资产 12,116, % 10,066, % 8,122, % 现金及存放中央银 3,200, % 2,771, % 2,444, % 23

25 行款项其他资产 2,017, % 1,714, % 1,152, % 资产总计 29,579, % 25,953, % 22,462, % 本行资产主要由发放贷款和垫款 投资类资产 现金及存放中央银行款项等构成 截至, 本行发放贷款和垫款 投资类资产 现金及存放中央银行款项占总资产的比重分别为 41.40% 40.96% 和 10.82% 近年来本行资产规模增长的主要原因是在存款业务稳定增长的带动下, 大力发展各项资产业务, 从而资产规模保持稳定增长 1. 贷款业务 报告期, 本行各项贷款稳步增长, 贷款不良双降, 拨备覆盖率上升, 风险管控能力提升 (1) 贷款五级分类分布情况 单位 : 万元 类别 2016 年 12 月 31 日金额比例 (%) 金额比例 (%) 贷款总额 12,619, ,764, 正常类 12,405, ,545, 其中 : 正常 12,222, ,197, 关注 183, , 不良类 213, , 其中 : 次级 104, , 可疑 86, , 损失 22, , 报告期内, 顺德地区钢贸系统性风险蔓延的趋势已基本得到遏制, 加上不良资产处置以及风管措施的加强, 本行资产质量逐步改善 期末不良贷款余额为 亿元, 比上年末下降 0.61 亿元, 不良贷款率为 1.69%, 比上年末下降 0.17 个百分点 期末关注类贷款 亿元, 占各项贷款比重 1.45%, 比上年末下降 1.5 个百分点 (2) 贷款产品分布情况 单位 : 万元 类别 2016 年 12 月 31 日 24

26 贷款金额 比例 (%) 不良贷款金额 不良率 (%) 贷款金额 比例 (%) 不良贷款金额 不良率 (%) 公司贷款 6,192, , ,533, , 流动资金贷款 3,656, , ,398, , 固定资产贷款 2,415, , ,996, , 贸易融资 120, , , , 个人贷款 3,421, , ,864, , 个人按揭贷款 1,883, , ,739, , 个人经营贷款 1,029, , , , 个人消费贷款 211, , , , 信用卡 296, , , , 票据贴现 3,005, ,366, 客户贷款总额 12,619, , ,764, , 年, 本行信贷投放力度稳步上升, 报告期末公司贷款余额 亿元, 比上年末增加 亿元, 占当年客户贷款总额比例 49.07%, 比上年末增加 2.03 个百分点 不良贷款率为 2.54%, 比年初降低 0.28 个百分点 本行积极探索零售业务新模式, 不断推动零售银行业务深化转型, 在服务 产品 渠道 客户营销等方面转型创新 个人贷款尤其是个人消费贷款上升明显 报告期末个人贷款余额 亿元, 比上年末增加 亿元, 占当年客户贷款总额比例 27.11%, 比上年末提高 2.76 个百分点 不良率为 1.63%, 比上年末降低 0.57 个百分点 (3) 贷款行业分布情况 单位 : 万元 2016 年 12 月 31 日 行业 贷款金额 比例 (%) 不良贷款金额 不良率 (%) 贷款金额 比例 (%) 不良贷款金额 不良率 (%) 公司贷款 6,192, , ,533, , 制造业 2,647, , ,586, , 租赁和商务服务业 1,062, , , 房地产业 916, , , , 批发和零售业 899, , , , 建筑业 185, , 交通运输 仓储和邮政业 135, , 电力 热力 燃气及水生产和供应业 103, ,

27 水利 环境和公共设施管理业 80, , 住宿和餐饮业 27, , 农 林 牧 渔业 21, , , 教育 12, , 其他 100, , 贴现 3,005, ,366, 个人贷款 3,421, , ,864, , 发放贷款总额 12,619, , ,764, , 本行坚持支持实体经济和本土企业转型升级, 贷款投向的最大行业为制造业, 报告期末制造业贷款余额为 亿元, 占公司贷款比例为 42.76% 受房地产市场升温的影响, 房地产贷款有所上升 对房地产贷款业务, 本行根据国家行业调控政策动态调整信贷政策, 严格制定和执行客户和项目的准入标准, 强化名单制管理, 持续加强表内外全口径风险限额管控 ; 严格执行差异化住房政策要求 ; 全面深化优质品牌房企战略合作 报告期内, 本行公司不良贷款率有所下降, 主要由于制造业不良贷款金额比上年末减少 2.12 亿元 同时受个别客户形成不良的影响, 租赁和商务服务业不良贷款金额有所增加 (4) 逾期贷款分布情况 单位 : 万元 逾期 1 天至 90 天逾期 90 天至 1 年逾期 1 年至 3 年 ( 含 90 天 ) ( 含 1 年 ) ( 含 3 年 ) 逾期 3 年以上 合计 信用贷款 2,206 1,006 6, ,807 保证贷款 18,928 18,987 27,184 6,684 71,784 抵押贷款 42,823 29,981 43,693 10, ,909 质押贷款 0 4,755 1, ,949 合计 63,956 54,729 78,085 17, , 年 12 月 31 日 逾期 1 天至 90 天逾期 90 天至 1 年逾期 1 年至 3 年 ( 含 90 天 ) ( 含 1 年 ) ( 含 3 年 ) 逾期 3 年以上 合计 信用贷款 2,357 1,756 5, ,518 保证贷款 24,070 67,341 46,887 7, ,052 抵押贷款 114,116 58,907 46,576 1, ,176 质押贷款 ,590 合计 140, ,710 99,357 9, ,336 26

28 报告期末, 本行逾期贷款余额为 亿元, 比上年末明显下降, 占贷款总额的 1.7%; 逾期 90 天以上贷款 亿元, 与不良贷款的比重为 70.6%, 信贷资产质量逐步提升 (5) 前十大单一客户贷款分布情况 单位 : 万元 客户 行业 余额 占全部贷款比例 (%) A1 制造业 105, A2 租赁和商务服务业 95, A3 租赁和商务服务业 83, A4 制造业 80, A5 批发和零售业 78, A6 房地产业 70, A7 房地产业 61, A8 房地产业 60, A9 房地产业 60, A10 租赁和商务服务业 59, 合计 754, 贷款集中度一直作为本行重点管控的指标, 单一客户 单一集团客户授信集中度指标持续达标 报告期末, 单一客户贷款集中度为 4.09%, 单一集团客户授信集中度为 13.03% 前十大客户的贷款余额合计为 亿元, 占本行贷款总额的 5.98% 2. 投资类资产 单位 : 万元 % 项目 2017 年 2016 年 2015 年金额占比金额占比金额占比 交易性金融资产 57, % 97, % 83, % 可供出售金融资产 6,218, % 6,210, % 5,430, % 持有至到期投资 4,988, % 3,456, % 2,441, % 应收款项类投资 832, % 282, % 146, % 长期股权投资 % 20, % 20, % 投资类资产总计 12,116, % 10,066, % 8,122, % 截至 本行投资类资产余额为 亿元, 较 27

29 2016 年末增长 20.36%, 投资类业务稳步增长 3. 现金及存放中央银行款项 截至 本行现金及存放中央银行款项余额为 亿元, 较 2016 年末增加 15.48%, 主要原因是本行各项存款增长, 相应法定存款准备金增加 ( 二 ) 主要负债分析 单位 : 万元 2017 年 2016 年 2015 年 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 吸收存款 18,696, % 16,532, % 15,199, % 同业及其他金融机构 4,071, % 4,739, % 3,461, % 存放款项 卖出回购金融资产款 3,239, % 1,875, % 866, % 其他负债 1,148, % 509, % 703, % 负债总计 27,154, % 23,656, % 20,229, % 本行负债项目以吸收存款为主 截至 本行吸收存款占总负债的比例为 68.85% 1. 吸收存款 单位 : 万元 2017 年 2016 年 2015 年项目金额占比金额占比金额占比 单位存款 5,510, % 4,413, % 4,048, % 储蓄存款 11,641, % 10,921, % 10,219, % 其他存款 1,544, % 1,196, % 931, % 存款总额 18,696, % 16,532, % 15,199, % 注 : 其他存款包括存入保证金 结构性存款以及应解汇款 截至 本行吸收存款为 亿元 截至 2017 年 12 月 31 日, 本行单位存款 储蓄存款和其他存款的占比分别是 29.47% 62.27% 和 8.26% 本行吸收存款中储蓄存款占比较高主要原因是本行网点分布广泛, 服务功能齐全, 在当地市场份额较高 2. 同业及其他金融机构存放 截至 本行同业及其他金融机构存放余额为 28

30 亿元 本行同业及其他金融机构存放减少的主要原因是由于本行根据市场 利率及期限情况, 积极调整负债结构 3. 卖出回购金融资产 截至 本行卖出回购金融资产为 亿元 卖出回购金融资产的变动是本行根据流动性 市场收益率等情况所进行的正常资金业务结构调整 四 资本充足情况分析 单位 : 万元 % 项目本银行 2017 年 2016 年 2015 年 核心一级资本 2,424, ,297, ,231, 核心一级资本净额 2,403, ,276, ,212, 二级资本净额 160, , , 资本净额 2,564, , ,332, 风险加权资产 18,488, ,919, ,512, 其中 : 信用风险加权资产 17,156, ,555, ,231, 市场风险加权资产 94, , , 操作风险加权资产 1,236, ,247, ,193, 资本充足率 一级资本充足率 核心一级资本充足率 截至, 本行资本净额为 亿元, 其中核心一级资本净额为 亿元, 加权风险资产总额为 亿元, 资本充足率和核心资本充足率分别为 13.87% 和 13.00% 本行资本净额以核心资本为主, 核心资本来源除历年经营效益的积累外, 本行于 2014 年定向募股 31.7 亿元, 令核心资本净额增长, 资本充足率有所提升 五 本行面临的各项风险及相应策略 ( 一 ) 风险管理概述 29

31 1. 风险管理的目标确保持续发展, 将风险管理纳入本行整体发展战略, 通过风险管理促进发展战略的实现 ; 确保审慎合规经营, 严格遵循有关法律法规, 符合监管要求 ; 确保风险可控, 在可承受范围内实现风险 收益与发展的合理匹配 2. 风险管理的内容本行风险管理的主要内容是对经营活动中面临的各类风险进行识别 计量 监测和控制 具体包括 : 维护全行风险治理结构的正常运转 ; 建立风险偏好机制 ; 建立健全风险管理政策体系 ; 建立内部资本充足评估程序 ; 建立信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 银行账户利率风险 声誉风险 战略风险 信息科技风险 法律与合规风险等各类风险的管理流程 ; 开发风险计量工具和风险管理系统 ; 定期编制风险报告, 向高级管理层报告, 与监管机构进行沟通协调 ; 其他与风险管理相关的工作 3. 风险管理的组织架构本行建立了包括董事会 高管层 监事会 风险管理三道防线在内的全面风险管理组织架构 董事会负责建立和保持有效的全面风险管理体系, 对本行风险管理承担最终责任 ; 董事会下设风险与合规管理委员会, 履行董事会授权的相应职责 ; 高管层是全面风险管理的执行主体, 对董事会负责 ; 高管层下设风险管理委员会, 履行高管层授权的相应职责 ; 监事会负责监督全面风险管理体系的建立和运行 ; 本行各级经营单位是风险的承担者, 是风险管理的第一道防线, 负责经营范围内各类风险的识别 评估 监测与控制 ; 合规与风险管理部是本行全面风险管理体系建设的统筹部门, 相应类别的风险管理体系由合规与风险管理部 授信管理部 计财部 办公室 战略规划部等部门根据部门职能进行搭建与管理, 形成风险管理的第二道防线 ; 审计部履行对风险管理工作监督和评价的职责, 形成风险管理的第三道防线 ( 二 ) 本行面临的各类主要风险概述 2017 年, 受稳增长政策累积效应释放 房地产市场持续向好和大 30

32 宗商品价格走高等因素影响, 中国经济保持平稳增长, 呈现稳中有进特征 与此同时, 随着地区经济回暖, 顺德制造业和贸易业企业经营状况有所好转, 实体经济贷款需求亦有所上升, 固定资产投资稳定增长, 重大基础设施 生态环保和社会事业发展项目成为稳增长的关键 ; 消费需求已经成为拉动经济增长的重要动力 政策层面, 货币政策更加注重降杠杆 防风险和稳汇率的思路 面对机遇与挑战并存的形势, 本行及时调整战略, 加大战略转型与风险防控的力度 报告期内, 本行资本充足情况良好, 整体风险可控, 各类风险平稳 其中, 信用风险方面, 不良贷款余额和不良贷款率压力持续减缓, 风险处于可控水平 流动性风险方面, 全年流动性风险监管指标实现月月达标 操作风险 市场风险 声誉风险 信息科技风险 战略风险 合规风险可控, 未发生影响较大的风险事件 ( 三 ) 流动性风险压力测试情况 本行按照审慎原则, 运用情景分析法和敏感度分析法实施流动性风险压力测试 本行充分考虑可能影响本行流动性状况的各种宏微观因素, 结合本行业务特点 复杂程度, 并针对流动性风险集中的产品 业务和机构设定压力情景 本行按季度定期实施压力测试, 必要时可在特殊时点, 结合外部经营环境变化和监管部门要求, 进行临时性 专门性的压力测试 ( 四 ) 各类主要风险情况 1. 信用风险信用风险, 是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化, 影响金融产品价值, 从而给债权人或金融产品持有人带来损失的可能性 本行面临的信用风险, 主要源于发放贷款和垫款 资金业务 担保与承诺以及其他表内外信用风险敞口 本行对包括授信调查和申报 授信审查审批 贷款发放 贷后监控和不良贷款管理等环节的信贷业务全流程实行规范化管理, 通过以下手段及时有效识别 计量 监控和管理本行各环节潜在信用风险 : 建立贷前调查 审查审批和贷后管理的信贷风险控制机制 ; 建立授信审批权限 31

33 制度 ; 建立内部评估体系, 对不同类型的客户进行信用等级评估, 作为授信的重要基础 ; 设定信贷资产风险分类管理权限, 定期复核和更新信贷资产风险分类, 并实施现场抽查和非现场监测的方式监控资产风险 ; 建立信贷管理系统, 对风险进行监控, 并依据风险管控需要, 对信贷管理系统进行升级改造, 开发和推广各项风险管理系统工具 ; 除信用贷款之外, 本行采取一系列的政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平, 常用的方法包括要求借款人交付保证金 提供抵质押品或担保, 对于担保物类型和评估参数制定了相关指引 对于资金业务, 本行通过谨慎选择交易对手 集中交易及管理权限等方式, 对信用风险进行管理 此外, 本行为客户提供表外承诺和担保业务, 承担与贷款相近的风险, 本行使用与信贷业务类似的风险控制程序及政策降低此类业务的信用风险 2017 年, 本行持续增强信用风险管理的全面性 有效性与针对性, 建立适应全行战略转型要求的信用风险管理新体系 具体举措包括 : 一是加强贷款投放和信用债投资指引 结合国家产业政策和地方经济结构调整升级, 做好信贷业务和信用债业务的支持类 维持类 审慎类和限制类等四类投向行业指引, 促进本行资产结构持续优化, 健康发展 二是搭建风险预警及非现场监测体系, 加强贷款风险常规预警与监测工作, 增强事前和事中风险防控能力 密切关注贷款企业经营状况 融资规模变化 对外投资项目等情况, 有效识别风险客户, 妥善处理和化解信贷风险 三是加强重点领域贷款管理 加强大额贷款 集团及关联授信客户的识别和管理, 严格执行授信集中度指标限额 ; 加强对钢贸 塑贸等高风险领域贷款授信限额管理 ; 加强表外信贷业务和票据业务监督检查 四是加强信贷制度建设与落实, 严格落实贷款 三查 制度, 对信贷业务实施全流程管理 ; 五是全力化解风险, 努力压降不良贷款 发挥德胜支行专业清收力量, 突破传统 创新思维, 紧抓市场契机, 加快存量不良资产变现处置 本行对信用风险加权资产计量采用权重法 2017 年本行信用风险的风险加权资产总额为 17,156, 万元 32

34 2. 市场风险市场风险, 是指因市场价格 ( 利率 汇率 股票价格和商品价格 ) 的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险 根据本行目前的经营范围和业务品种, 本行面临的市场风险主要包括利率风险和汇率风险 其中利率风险存在于银行账户及交易账户, 汇率风险主要存在于银行账户 本行市场风险管理是指识别 计量 监测 控制和报告市场风险的全过程, 通过建立和完善市场风险管理体系, 明晰职责分工和流程, 确定和规范计量方法, 建立并持续优化市场风险限额管理和市场风险报告体系, 控制和防范市场风险 (1) 利率风险 1 交易账户利率风险情况本行严格遵循中国银监会 商业银行市场风险管理指引 等相关要求, 在董事会和高管层的领导下, 形成了金融市场业务前 中 后台相分离的管理组织架构 董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任 ; 高管层负责根据董事会的要求, 指导 审查与监督市场风险管理工作, 审议市场风险重大事项 ; 总行合规与风险管理部负责日常市场风险管理工作 ; 各业务部门按照职能分工开展业务操作 2017 年, 本行继续加强和完善交易账户市场风险计量和限额管理工作, 采用风险价值 (VaR) 敏感性分析 压力测试等多种方法对交易账户组合进行计量管理 ; 进一步优化市场风险限额管理体系, 持续对市场风险进行限额监控, 及时报告与提示风险 ; 持续开展风险价值模型返回检验与压力测试, 检验模型合理性 评估本行市场风险承受能力 2017 年末, 本行交易账户持有的利率风险资产全部为人民币债券, 余额为 58,000 万元, 当日风险价值 (10 天 VaR) 为 万元, 组合久期为 0.52 年, 若市场收益率曲线平行上移 10 个 BP, 对交易账户的影响为 万元 重度压力测试情景下的损失额为 万元, 总体市场风险可控 2 银行账户利率风险 33

35 银行账户利率风险, 是指利率水平 期限结构等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险 本行的利率风险来源包括基准风险 重新定价风险 收益率曲线风险和期权性风险, 其中基准风险和重新定价风险是本行主要的风险来源 本行银行账户利率风险管理政策框架包括识别 计量 监测 控制和报告银行账户利率风险的全过程, 通过建立和完善银行账户利率风险管理体系, 明晰职责分工和流程, 确定和规范计量方法, 建立并持续优化银行账户利率风险限额管理和风险报告体系, 控制和防范银行账户利率风险 本行根据银行账户利率风险管理政策建立了银行账户利率风险管理治理架构, 明确了董事会 高级管理层及下设资产负债管理委员会 (ALCO) 相关职能部门在银行账户利率风险管理中的作用 职责及报告路线, 保证银行账户利率风险管理的有效性 本行的银行账户利率风险由资产负债管理委员会司库中心进行集中管理 本行主要利用资产负债管理系统 (ALM) 对银行账户利率风险进行日常监测, 采用情景模拟分析 重定价缺口分析 压力测试等方法计量 分析银行账户利率风险, 采用巴塞尔委员会标准情景等定期评估不同利率条件下利率变动对净利息收入和本行净值的影响 本行通过定期报告制度分析银行账户利率风险限额指标情况 提出管理建议, 合理调整生息资产及付息负债重定价期限结构, 减少利率变动对盈利能力的潜在负面影响 2017 年, 本行在已有基础上继续完善银行账户利率风险管理 : 一是积极使用内部资金转移定价 (FTP) 机制等主动管理工具, 调整贷款重定价频率 优化存款期限结构, 降低全行净利息收入的波动性 ; 二是建设以全成本覆盖和客户关系营销为基础的贷款利率定价系统, 提升贷款利率定价的合理性和市场化水平 ; 三是适应利率市场化的趋势, 建立和完善电子化的存款利率审批流程 ; 四是加强对重定价缺口分析, 及时调整资产负债配置策略 (2) 汇率风险情况本行汇率风险主要来源于代客结售汇业务的轧差敞口头寸以及外 34

36 币资产与负债轧差的敞口头寸 本行通过实时报价 专人盯市 及时平盘 控制代客结售汇业务轧差敞口头寸等方式管理本行的汇率风险 2017 年, 人民币出现大幅的升值, 其中 2017 年末人民币对美元中间价比 2016 年末大幅下行 4028 个基点, 累计升值 5.81%, 受此影响, 本行 2017 年汇兑损益产生亏损 万元 2017 年末, 本行累计外汇敞口头寸折合人民币为 89, 万元, 假设人民币对各外币贬值 1%, 对本行汇兑损益影响为 万元 ; 相反若人民币对各外币升值 1%, 对本行汇总损益的影响则为 万元 总体汇率风险可控 (3) 市场风险资本状况本行对市场风险加权资产计量采用标准法 2017 年本行市场风险的风险加权资产总额为 94, 万元 3. 操作风险操作风险, 是指由不完善或有问题的内部程序 员工和信息科技系统, 以及外部事件所造成银行损失的风险, 包括法律风险, 但不包括策略风险和声誉风险 其中, 法律风险是指在本行的日常经营活动或各类交易过程中, 因无法满足或违反法律要求, 导致银行不能履行合同发生争议 / 诉讼或其他法律纠纷, 而可能给本行造成经济损失的风险 本行倡导并努力达到 主动 平衡 可控 的操作风险管理目标, 严防案件的发生 即通过主动识别业务和管理流程的风险, 定期评估关键操作风险环节 领域, 排堵风险隐患, 降低案件风险的发生, 同时强调业务规模 获利与风险承受度的匹配, 在操作风险及合规风险可控的范围内争取经营效益的最大化 本行已搭建完善的操作风险管理体系, 建立包括董事会 监事会 高级管理层 操作风险管理部门 其他管理部门及各一级支行在内的管理架构, 明晰各机构的操作风险管理职责 ; 建立 操作风险管理办法 操作风险与控制自我评估管理实施细则 操作风险事件收集管理实施细则 关键风险指标管理实施细则 操作风险监管资本计 35

37 量管理实施细则 等操作风险管理制度体系 ; 搭建了一套较为清晰的操作风险管理工具, 包括基础标准库 操作风险三大管理工具 (RCSA KRI LDC) 的方法及模板 报告机制 资本计量 考核评价等 报告期内, 本行针对银行业内部案件多发的形势, 加强操作风险与内控管理工作结合, 有效防范和降低了操作风险损失, 努力排堵风险隐患 一是推进操作风险三大工具落地实施 加强对产品 ( 业务 ) 尤其是新产品 ( 业务 ) 的风险与控制的识别与评估, 同时结合内控检查情况对已有风险与控制点开展风险状况的评估, 促进操作风险管理与内部控制工作的有效融合 ; 加强风险指标的监测与预警, 及时提示风险隐患 ; 关注操作风险事件的收集分析, 及时完善业务管理, 堵塞风险漏洞 二是进一步加强业务 / 产品归属的责任管理 为促进产品归属管理机制的纵深推进, 通过对产品归属机制推行一年以来的情况摸底, 对产品管理平台系统功能不完善 阻碍机制运行问题及时进行优化, 并制定过渡期解决方案, 确保产品归属管理顺畅落实 三是完善业务流程, 加强风险控制 本行继续开展远程授权及集中作业业务流程改造, 实现业务办理流程控制, 强化风险监督震慑力 ; 总行稽查中心, 加强日常监督查究和预警监测, 及时查找风险漏洞 风险隐患, 为业务发展保驾护航 本行对操作风险资本加权资产计量采用基本指标法 2017 年本行操作风险的风险加权资产为 1,236, 万元 4. 流动性风险流动性风险, 是指银行无法以合理成本及时获得充足资金, 用于偿付到期债务 履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险 本行根据流动性风险管理政策制定 执行和监督职能相分离的原则, 建立了健全的流动性风险管理治理结构, 由董事会 高级管理层及下设的资产负债管理委员会 (ALCO) 及合规与风险管理部 资产负债管理委员会司库中心 金融市场事业总部和运营管理部等层级构成, 并明确了各层级在流动性风险管理中的作用 职责及报告路线, 以提高流动性风险管理的有效性 本行流动性风险偏好审慎, 较好地适应了本行当 36

38 前发展阶段 目前的流动性风险管理政策及制度基本符合监管要求和本行自身管理需要 2017 年, 本行采取多项措施应对市场变化, 保障了全行流动性的平稳运行 包括 : 重检及完善流动性风险管理相关政策制度 ; 完善资产负债管理委员会司库中心运营管理, 强化流动性风险管理 ; 优化完善流动性风险限额管理和管理计量技术 ; 根据本行流动性水平, 进行流动性风险压力测试, 根据压力测试结果对流动性风险管理工作进行优化与改善 ; 参加资金头寸应急演练, 验证流动性应急流程的合理性和可行性, 提高人员对应急流程的熟悉程度 5. 声誉风险声誉风险是指银行经营 管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对银行构成负面评价的风险 良好的声誉是银行多年发展积累的重要资源, 是维护银行与客户良好关系的保证, 对于商业银行增强竞争优势 提升盈利能力 实现长期战略目标具有重要作用 报告期内, 本行坚持以风险防范为原则, 通过完善组织架构 规范机制流程, 优化系统建设, 建立管理团队, 加强文化培育等系列工作, 搭建起完善的声誉风险管理体系 同时在日常工作中重视声誉风险的防范和处理, 严格执行应急处理措施, 落实风险排查 培训演练以及舆论引导等工作, 有效化解各类声誉风险的发生 同时做好重点品牌活动的组织策划, 主动参评重要金融评选奖项, 综合运用各类的宣传方式, 不断提升品牌美誉度和知名度, 为经营发展营造良好的舆论环境 6. 战略风险战略风险, 是指银行经营策略不恰当或外部经营环境发生变化而导致的风险 目前本行面临的战略风险主要有内部决策风险 行业风险 技术风险 2017 年, 本行在战略风险管理方面的举措包括 : 一是优化管理, 推动战略规划目标实现 二是结合国内外宏观经济和金融发展趋势, 推动本行一些战略方向转型 三是成立本行研究所, 筹建博士后创新实践基地 37

39 7. 信息科技风险 2017 年, 本行以防范重大信息科技风险事件为目标, 做实信息科技风险管理工作, 具体举措包括, 一是开展了多种形式的信息科技风险评估, 包括开展了 1 次信息科技全面风险评估,2 次专项风险评估以及 2 次重大信息系统变更风险评估, 从信息系统开发项目管理 信息系统运行和维护管理 网络管理 数据中心管理 业务连续性管理 信息科技外包管理 桌面终端管理等领域识别主要风险, 督促优化相关管理工作 二是结合监管要求, 总结日常监测情况, 综合考虑行内信息科技动态, 本行重检并修订了信息科技关键风险指标, 使指标更好地覆盖关注领域和对象 三是通过制定实施方案 明确组织架构 成立实施小组, 建立了业务连续性日常管理机制, 并通过完成业务影响分析 业务连续性风险评估 信息系统专项应急预案修订 演练计划制定及执行实现机制的首次运作 8. 合规风险合规风险, 是指因未遵循法律 规则和准则, 而可能遭受法律制裁 监管处罚 重大财务损失和声誉损失的风险 所属法律 规则 准则, 是指适用于银行业经营管理活动的法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件 经营规则 自律性组织的行业准则 行为守则和职业操守 本行已搭建和完善合规风险管理架构, 建立包括董事会及其风险与合规管理委员会 监事会 高级管理层及其风险管理委员会 合规与风险管理部门 其他管理部门及分支机构组成的合规风险管理架构体系, 各司其责, 确保合规风险管理工作的顺畅 有序开展 本行建立有效的合规风险管理机制, 包括建立完善的规章制度体系, 覆盖本行所有业务及管理活动, 使各项工作有章可循 ; 建立新产品新业务的准入及风险评估机制, 严控合规风险 ; 建立合规内控检查制度, 落实对业务及管理工作的监督检查 ; 确立本行的问责与激励机制及诚信举报机制, 鼓励员工遵章守纪, 严惩违规行为, 鼓励广大员工共同参与, 自觉合规, 关心和促进企业的发展 ; 每年开展合规文化宣传教育活动, 不断提升合规文化意识 通过上述管控手段的实施, 本行的合规风险得 38

40 到有效管理 报告期内, 本行在现在基础上通过以下举措进一步提升合规风险管理效能 : 一是严格把控系统流程设计风险, 对行内系统需求评审及系统上线开展验收工作, 另对执行人民银行 3 号令文等重要业务的流程调整及系统改造工作全程开展合规监督, 严控系统设计开发的合规风险 二是持续优化制度管理机制, 强化制度管理体系建设, 实现现行制度基本覆盖经营管理及业务范畴的各个环节和针对业务风险设置有效的防控措施 明晰标准, 确保产品开发流程的合规嵌入把关, 并建立 合规评审工作规范, 指引 强化对产品开发的合规把关 同时继续开展制度后评价工作, 审视制度管理工作不足, 并持续改进, 确保制度的合规性 科学性和可操作性 三是开展 遵章守法 系列培训, 向不同群体传达规矩意识与合规要求, 并将近期监管文件进行选编形成学习手册, 提供查阅平台, 供全行干部员工学习, 全面强化思想道德教育 整治机构管理 关注重点业务 严管传统业务, 实效查防, 排堵风险隐患, 强化合规机制建设 健全合规问责 合规述职以及诚信举报机制 六 主要参股公司及控股公司 ( 一 ) 中国银联股份有限公司 截至报告期末, 本行对中国银联股份有限公司投资 万元 ( 二 ) 广东省农村信用社联合社 截至报告期末, 本行对广东省农村信用社联合社投资 3000 万元 ( 三 ) 佛山高明顺银村镇银行股份有限公司 截至报告期末, 本行与其他发起人共同发起设立的佛山高明顺银村镇银行股份有限公司注册资本 2 亿元, 本行持股比例为 48.6% ( 四 ) 丰城顺银村镇银行股份有限公司 截至报告期末, 本行与其他发起人共同发起设立的丰城顺银村镇银行股份有限公司注册资本 1 亿元, 本行持股比例为 51% ( 五 ) 樟树顺银村镇银行股份有限公司 截至报告期末, 本行与其他发起人共同发起设立的樟树顺银村镇银 39

41 行股份有限公司注册资本 1 亿元, 本行持股比例为 53.2% ( 六 ) 广州农村商业银行股份有限公司 截至报告期末, 本行对广州农村商业银行股份有限公司投资 4.9 亿元, 本行持股比例为 1.43% ( 七 ) 云浮市云城农村信用合作联社 截至报告期末, 本行对云浮市云城农村信用合作联社投资 2220 万元, 本行持股比例为 5.30% ( 八 ) 高州市农村信用合作联社 截至报告期末, 本行对高州市农村信用合作联社投资 万元, 本行持股比例为 19.12% ( 九 ) 广东揭西农村商业银行股份有限公司截至报告期末, 本行对广东揭西农村商业银行股份有限公司投资 万元, 本行持股比例为 8.71% ( 十 ) 广东梅州农村商业银行股份有限公司 ( 筹 )( 注 1) 截至报告期末, 本行对广东梅州农村商业银行股份有限公司投资 万元, 本行持股比例为 19.8% 注 1: 广东梅州农村商业银行股份有限公司为梅州地区梅江农村信用合作联社与梅县农村信用合作联社合并组建的农商银行, 目前已向银监会递交筹建申请 七 2017 年度利润分配方案 2017 年, 本行实现经营利润 438,996 万元, 扣除增提资产减值准备 102,146 万元, 实现税前利润 336,850 万元 预计列支所得税 68,353 万元, 净利润预计为 268,497 万元 根据广东省农村信用社联合社 2017 年年终会计决算指导意见和本行的利润分配制度的规定, 并基于提高核心资本充足率的考虑, 对 2017 年度净利润 268,497 万元拟作如下分配 : ( 一 ) 提取净利润的 10% 列入本行法定公积金, 金额为 26,850 万元 ( 二 ) 提取净利润的 16.37% 列入本行一般风险准备, 金额为 43,963 万元 40

42 ( 三 ) 提取净利润的 41.64% 用于向股东分配利润, 金额为 111,804 万元 分配方式为向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.2 元 ( 含税 ) ( 四 ) 剩余 31.99% 的净利润留存为未分配利润, 金额为 85,880 万元, 留待以后年度分配 2017 年度本行不进行资本公积转增股本 八 未来发展展望 ( 一 ) 公司发展战略 本行的发展愿景是在顺德本土成为金融消费者体验最佳的银行 中小微企业首选的合作银行 高价值个人客户和高价值对公客户首选的伙伴银行 ; 在顺德本土以外成为分支机构所在地服务 三农 服务中小微 服务当地实体经济的重要新兴金融力量 本行在 年期间的总体战略目标是 : 以大零售业务为基础, 大力拓展个人存款 消费金融 小微信贷 财富管理业务和私人银行业务 ; 以大对公和金融市场业务为两翼, 积极拓展对公存款 贸易融资 企业现金管理 投资银行 金融市场业务, 推动总体业务的均衡发展, 不断改善客户结构 产品结构和财务收入结构 本行将继续立足顺德, 在精耕本土 巩固顺德本地市场的基础上, 在监管部门允许的市场准入政策下, 逐步面向全省其他地市区域和县域开设分支机构, 把带有本行鲜明特色和独特优势的服务 三农 服务中小微 服务实体经济的 顺德农商行模式 推向全省, 开花结果 ( 二 )2018 年前景展望与措施 2018 年, 是全国上下贯彻党的十九大精神的开局之年, 国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 与此同时, 金融改革继续深入推进, 十九大明确提出守住不发生系统性金融风险的底线, 中央经济工作会议也明确提出打好防范化解重大风险攻坚战, 重点防控金融风险, 做好重点领域风险防范和处置 2018 年是本行五年战略规划和三年行动纲领的收局之年, 也是本行推动 A 股上市 加快战略转型的关键一年 本行的工作总思路为 : 高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜, 全面贯彻落实党的 41

43 十九大精神, 继续紧紧围绕 严守风险底线, 改革制度供给, 激发创利动能, 厚植转型根基 的基调, 不忘初心, 增强战略定力, 全力服务实体经济, 全力支农支小, 全力践行普惠金融, 以此为抓手, 以实现上市为引领, 创新驱动, 提质增效, 全力推进五年战略规划和三年行动纲领的落地 42

44 一 关联交易 ( 一 ) 主要的关联方及其关联方关系 1. 关联法人 (1) 持本行 5% 及以上股份的股东 : 单位 : 万股 关联方名称 2017/12/ /12/31 持股数持股比例持股数持股比例 广东顺控发展股份有限公司不适用不适用 34, % 美的集团股份有限公司 35, % 32, % 广东万和集团有限公司 28, % 25, % 广东博意建筑设计院有限公司佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 27, % 25, % 37, % 不适用不适用 备注 : 于 2017 年 5 月 15 日, 广东顺控发展股份有限公司与佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司签订协议, 转让其持有的本行股份, 于 2017 年 8 月 18 日正式完成股份转让 (2) 子公司 : 本行纳入合并范围的子公司的基本情况如下 : 单位 : 万元 被投资单位名称 注册地 注册资本 持股比例 业务性质 丰城顺银村镇银行股份有限公司江西省 10, % 银行业金融机构 佛山高明顺银村镇银行股份有限公司广东省 20, % 银行业金融机构 樟树顺银村镇银行股份有限公司江西省 10, % 银行业金融机构 (3) 本集团董事 监事 高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制 共同控制的 或由其担任董事 高级管理人员的法人或其他组织 43

45 2. 关联自然人 (1) 本集团董事 监事 高级管理人员 ; (2) 与本集团董事 监事和高级管理人员关系密切的家庭成员 ( 包括配偶 年满 18 周岁的子女及其配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 配偶的兄弟姐妹 子女配偶的父母 ); ( 二 ) 关联方交易 1. 与持本行 5% 及以上股份的股东及其子公司之交易 (1) 吸收存款 单位 : 元 关联方名称 2017/12/ /12/31 广东顺控发展股份有限公司 106,233, ,486, 美的集团股份有限公司 479,319, ,430,777, 广东万和集团有限公司 118,704, ,097, 广东博意建筑设计院有限公司 1,003, ,132, 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 231,303, 不适用 (2) 应付利息 单位 : 元 关联方名称 2017/12/ /12/31 广东顺控发展股份有限公司 16, , 美的集团股份有限公司 1, ,504, 广东万和集团有限公司 30, , 广东博意建筑设计院有限公司 19, , 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 122, 不适用 (3) 存款利息支出 单位 : 元 关联方名称 2017 年度 2016 年度 广东顺控发展股份有限公司 926, ,

46 美的集团股份有限公司 52,611, ,193, 广东万和集团有限公司 1,635, ,059, 广东博意建筑设计院有限公司 628, , 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 812, 不适用 (4) 发放贷款 单位 : 元 关联方名称 2017/12/ /12/31 广东顺控发展股份有限公司 372,438, ,642, 美的集团股份有限公司 - 76,742, 广东万和集团有限公司 1,140,203, ,754, (5) 应收利息 单位 : 元 关联方名称 2017/12/ /12/31 广东顺控发展股份有限公司 510, , 广东万和集团有限公司 1,689, , (6) 贷款利息收入 单位 : 元 关联方名称 2017 年度 2016 年度 广东顺控发展股份有限公司 13,603, ,306, 美的集团股份有限公司 - 77, 广东万和集团有限公司 44,882, ,958, (7) 表外事项 单位 : 元 关联方名称 2017/12/ /12/31 广东顺控发展股份有限公司 905, ,372,

47 美的集团股份有限公司 450, 广东万和集团有限公司 3,344, 与本集团关键管理人员及其关系密切的家庭成员之交易 单位 : 元 年末余额 2017/12/ /12/31 发放贷款和垫款 33,828, ,146, 应收利息 94, , 吸收存款 113,191, ,888, 应付利息 2,415, ,047, 单位 : 元 本年交易 2017 年度 2016 年度 利息收入 1,589, ,129, 利息支出 464, , 与本集团的控股子公司之交易 单位 : 元 年末余额 2017/12/ /12/31 同业存放款项 284,655, ,915, 应付利息 86, , 存放同业款项 - 80,000, 应收利息 - 296, 单位 : 元 本年交易 2017 年度 2016 年度 管理服务费收入 3,497, ,057, 利息支出 11,720, ,240, 利息收入 - 4,086,

48 4. 与本集团董事 监事 高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制 共同控制的 或由其担任董事 高级管理人员的法人或其他组织之交易 单位 : 元 年末余额 2017/12/ /12/31 发放贷款和垫款 4,832,070, ,643,392, 应收利息 7,348, ,610, 吸收存款 1,765,175, ,723,807, 应付利息 23,231, ,061, 表外事项 188,440, ,796, 单位 : 元 本年交易 2017 年度 2016 年度 利息收入 249,626, ,613, 利息支出 16,235, ,545, 其他关联方交易 其他关联方交易为关键管理人员薪酬 关键管理人员是指有权力并 负责直接或间接地计划 指挥和控制本集团活动的人员, 包括董事会和 监事会成员及其他高级管理人员 关键管理人员的实际领取的税前薪酬 总额列示如下 : 单位 : 元 本年交易 2017 年度 2016 年度 工资薪酬及福利 19,828, ,307, 报告期内, 本集团与上述关联方的交易是根据正常的商业交易条款及条件进行, 以一般交易价格为定价基础, 并按正常业务程序进行 二 未决诉讼和纠纷 就本行所知, 截至, 本行发生的日常诉讼如下 : 47

49 涉及本行作为被告的未决诉讼案件标的总额为人民币 134,306, 元 ; 涉及本行子公司作为被告的未决诉讼案件标的总额为人民币 108, 元 本行已经对有关未决诉讼案件可能遭受的损失进行了预计, 并认为无需计提准备 本行预计上述法律诉讼事件不会对本行的业务 财务状况和经营业绩造成任何重大不利影响 三 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 重大托管 承包 租赁事项 报告期内, 本行签署的重大合同中没有在银行正常业务范围之外的托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁本公司资产事项 ( 二 ) 重大担保事项 本行担保业务属本行日常业务 报告期内, 本行除中国人民银行和中国银监会批准的经营范围内的金融担保业务外, 没有用其他需要披露的重大担保事项 ( 三 ) 重大委托他人进行现金资产管理事项报告期内, 本行没有发生重大委托他人进行现金资产管理事项 48

50 一 股份变动情况 ( 一 ) 报告期末股本结构情况表报告期内本行以资本公积 462,000,382 元转增股份 462,000,382 股, 股份总额增至 5,082,004,207 股 单位 : 股 % 股东类型股本数占总股本比例 报告期内股本变动情况 增加 减少 法人股 2,551,336, % 230,070,703 / 社会自然人股 2,079,770, % 191,822,403 / 职工自然人股 450,897, % 40,107,276 / 合计 % 462,000,382 / ( 二 ) 报告期内股票发行情况 报告期内本行未发生股票发行情况 二 股东情况 ( 一 ) 股东数量报告期末, 本行股东总数为 90,385 户, 比上年底减少 916 户, 其中 : 法人股东 246 户, 比上年底增加 2 户 ; 自然人股东 90,139 户, 比上年底减少 918 户, 其中职工自然人股东 2,455 户, 比上年底减少 73 户 ( 二 ) 报告期末最大十名股东及报告期内变动情况表 单位 : 股 % 49

51 序 号 股东名称 持股数 占总股 本比例 报告期内股权变动情况增加减少 质押股份数 量 注 1 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 376,532, % 376,532,361 / 2 美的集团股份有限公司 355,746, % 32,340,549 / 3 广东万和集团有限公司 282,815, % 25,710,537 / 4 广东博意建筑设计院有限公司 279,943, % 25,449,391 / 137,172,216 5 美的集团财务有限公司 136,726, % 12,429,703 / 6 东莞农村商业银行股份有限公司 127,050, % 11,550,000 / 7 广东顺北集团有限公司 101,640, % 9,240,000 / 8 佛山市顺德区新乐从家具城有限公司 53,777, % 4,888,859 / 9 广东德美精细化工集团股份有限公司 50,823, % 4,620,359 / 10 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 50,820, % 4,620,053 / 合计 1,815,876, % 507,381,812 / 137,172,216 注 : 本行原第一大股东广东顺控发展股份有限公司于 2017 年 8 月 18 日通过国有资产无偿划转的方式, 转让其直接持有的本行 376,532,361 股的股份给佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 ( 三 ) 持股 5% 以上的股东基本情况 1. 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司成立于 1997 年 10 月 13 日, 法定代表人陈永安, 目前注册资本 19, 万元, 股东分别是广东顺德控股集团有限公司及佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 公司是以金融投资 战略新兴产业投资 现代服务业投资和重点项目运营为主, 不良资产处置为补充, 隶属于顺德区国资委 顺德控股集团的国有资产管理公司 2. 美的集团股份有限公司 美的集团股份有限公司成立于 2000 年 4 月 7 日, 法定代表人方洪波, 目前注册资本 646, 万元 该公司为控股公司, 属下控股的企业众多, 旗下拥有小天鹅 威灵控股两家子上市公司, 拥有美的 小天鹅 威灵 华凌 安得 美芝等十余个 50

52 品牌, 主营业务是家电生产和销售 美的集团股份有限公司是中国家电行业中的龙头企业, 现拥有中国最完整的空调产业链 冰箱产业链 洗衣机产业链 微波炉产业链和洗碗机产业链 ; 拥有中国最完整的小家电产品群和厨房家电产品群 ; 在全球设有 60 多个海外分支机构, 产品远销 200 多个国家和地区 3. 广东万和集团有限公司 广东万和集团有限公司成立于 1999 年 12 月 15 日, 法定代表人卢楚隆, 目前注册资本 45,000 万元 主要生产燃气热水器 灶具等燃气具产品和消毒碗柜 吸油烟机等厨卫电器产品以及太阳能 热泵热水器等新能源产品 万和集团陆续设立了容桂高黎 容桂红旗 中山 高明四大生产基地, 建立了年生产总面积超过 180 万平方米 年产值近 45 亿元的生产系统 此外, 万和集团投资经营了多家企业, 涉足制造业 贸易 教育 金融 科研等多个领域 4. 广东博意建筑设计院有限公司 广东博意建筑设计院有限公司成立于 1997 年 6 月 12 日, 法定代表人周淑婷, 目前注册资本 453,600 万元, 是目前国内最大的民营设计机构之一, 主要经营建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计, 已完成国内外大型工程设计 200 余项, 年均完成设计任务和建筑面积均为 万平方米以上, 规划面积 3 万亩以上, 目前已在沈阳 安徽 长沙 武汉 海南 广州 成都等地成立了设计分院 ( 四 ) 主要股东及关联方情况根据 商业银行股权管理暂行办法 相关要求, 报告期末, 本行主要股东及其控股股东 实际控制人 一致行动人 最终受益人等情况如下 : 1. 本行主要股东名单 单位 : 股 股东名称 实际股份余额 持股比例 质押股份数 类型 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 376,532, % 0 合并持股 5% 以 广东顺控城网建设投资有限公司 31,049, % 0 上 美的集团股份有限公司 355,746, % 0 合并持股 5% 以 美的集团财务有限公司 136,726, % 0 上 51

53 广东万和集团有限公司 282,815, % 0 合并持股 5% 以 广东万和新电气股份有限公司 11,069, % 0 上 广东博意建筑设计院有限公司 279,943, % 137,172,216 持股 5% 以上 佛山市顺德区新乐从家具城有限公司 53,777, % 0 派驻监事单位 广东德美精细化工集团股份有限公司 50,823, % 0 派驻董事单位 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 50,820, % 0 派驻董事单位 2. 主要股东关联方情况 ( 注 ) (1) 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 控股股东为广东顺德控股集团有限公司, 实际控制人和最终受益人为佛山市顺德区国有资产监督管理办公室, 关联方包括广东顺控城网建设投资有限公司 佛山市顺德区科德投资管理有限公司等 其关联方中广东顺控城网建设投资有限公司为本行股东, 持本行股权比例为 0.61% 广东顺控城网建设投资有限公司控股股东为佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司, 其实际控制人 最终受益人和关联方与佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司一致 (2) 美的集团股份有限公司 控股股东为美的控股有限公司, 实际控制人和最终受益人为何享健, 关联方包括美的集团财务有限公司 佛山市美的日用家电集团有限公司等 关联方中美的集团财务有限公司为本行股东, 持本行股权比例为 2.69% 美的集团财务有限公司控股股东为美的集团股份有限公司, 其实际控制人 最终受益人和关联方与美的集团股份有限公司一致 (3) 广东万和集团有限公司 控股股东和实际控制人为卢础其, 一致行动人为卢础其 卢楚隆 卢楚鹏 叶远璋, 最终受益人为卢础其 卢楚隆 卢楚鹏 叶远璋 关联方包括广东万和新电气股份有限公司 广东硕富投资管理有限公司等 其关联方中广东万和新电气股份有限公司为本行股东, 持本行股权比例为 0.22% 广东万和新电气股份有限公司控股股东为广东硕德投资发展有限公司, 其实际控制人 最终受益人 一致行动人和关联方与广东万和集团有限公司一致 (4) 广东博意建筑设计院有限公司 控股股东为佛山市顺德区豪 52

54 达企业管理有限公司, 实际控制人和最终受益人为杨国强 ( 杨惠妍 ), 关联方包括杭州博荣建筑设计有限公司 广东碧桂园华南建筑设计有限公司等 (5) 佛山市顺德区新乐从家具城有限公司 控股股东为佛山市顺联集团有限公司, 实际控制人和最终受益人为陈锐成, 关联方包括佛山市顺德区顺联家具城有限公司 佛山市顺德区顺联机械城有限公司等企业 其关联方中佛山市顺德区顺联机械城有限公司为本行股东, 持本行股权比例为 0.18% (6) 广东德美精细化工集团股份有限公司 控股股东和实际控制人为黄冠雄, 最终受益人为黄冠雄及持有广东德美精细化工集团股份有限公司的股东, 其关联方包括广东英农集团有限公司 四川亭江新材料股份有限公司等 (7) 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 控股股东为佛山市金源投资控股有限公司, 实际控制人为劳松盛, 最终受益人为劳松盛及持有佛山市顺德区乐从供销集团有限公司股份的股东, 关联方包括广东广乐包装材料股份有限公司 佛山市顺德区乐从供销集团振豪物业管理有限公司等 其关联方中广东广乐包装材料股份有限公司为本行股东, 持本行股权比例为 0.05% 注 : 主要股东全部关联方名单及关联交易情况置于本行董事会办公室及各一级分 支行供股东查阅 ( 五 ) 与主要股东及关联方关联交易情况报告期内, 本行与上述关联方的交易是根据正常的商业交易条款及条件进行, 以一般交易价格为定价基础, 并按正常业务程序进行 ( 六 ) 股东提名董事 监事情况 姓名 周乘东 肖明光 提名的股东单位名称 原股东广东顺控发展股份有限公司 美的集团股份有限公司 53

55 卢础其 广东万和集团有限公司 注 : 本行原第一大股东广东顺控发展股份有限公司于 2017 年 8 月 18 日通过 国有资产无偿划转的方式, 转让其直接持有的本行 376,532,361 股的股份给 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 三 股份质押与冻结情况截至报告期末, 本行股东被司法冻结股份 17,317,993 股, 占本行股份总额 0.34%; 本行股东向本行备案已出质股份 240,977,286 股, 占本行股份总额 4.74%, 其中已出质股份被司法冻结的有 10,874,247 股, 占本行股份总额的 0.21%; 本行不存在本行股东将所持本行股份质押在本行的情况 54

56 一 现任董事 监事 高管人员情况 姓名 性 别 出生 年份 职务 任期 领取薪酬 ( ) 期初持股 ( 股 ) 期末持股 ( 股 ) 姚真勇男 1966 张珩男 1970 周进男 1970 董事长 执行董事 执行董事 行长 执行董事 副行长 ,254, , , ,000 马列光 男 1968 执行董事 , ,987 周乘东 男 1963 非执行董事 肖明光 男 1970 非执行董事 卢础其 男 1949 非执行董事 劳松盛 男 1948 非执行董事 , ,998 黄冠雄 男 1965 非执行董事 彭志坚 男 1948 独立董事 王聪 男 1958 独立董事 , ,998 卢伍根 男 1968 独立董事 ( 注 ) 0 0 欧阳卫 男 1969 独立董事 ( 注 ) 0 0 张晓峰 男 1968 独立董事 ( 注 ) 0 0 李虹 女 1968 独立董事 ( 注 ) 0 0 叶绍波 男 1963 监事长 朱基明 男 1967 职工监事 , ,987 欧阳倩 女 1973 职工监事 ,003, ,000 何汝洪 男 1959 股东监事 杨芳欣 男 1972 外部监事 阮裕强 男 1978 外部监事

57 赵永存 男 1971 外部监事 麦树铭 男 1966 副行长 , ,285 宗颖 女 1974 副行长 , ,320 邝明 男 1965 董事会秘书 , ,987 离任董事 监事 高管人员 杨文杰 男 1954 原非执行董事 蒋演彪 男 1975 原外部监事 , ,767 刘红民 男 1975 原外部监事 何夏蓓 女 1970 原外部监事 吴诰锦 男 1973 原副行长 , ,000 刘超 男 1974 原首席信息官 , ,989 注 : 根据银监会 商业银行公司治理指引, 独立董事连任时间不得超过六年 故该独立董事实际任期到期时间早于第三届董事会到期时间 二 聘任及离任人员情况 ( 一 )2016 年度股东大会决议选举肖明光先生为第二届董事会非执行董事 王聪先生为第二届董事会独立董事 肖明光先生的董事任职资格已于 2017 年 4 月获中国银行业监督管理机构核准, 王聪先生的董事任职已于 2017 年 5 月获中国银行业监督管理机构核准 ( 二 )2017 年 7 月, 本行董事会 监事会完成换届工作 根据本行 2017 年第一次临时股东大会相关决议, 张珩先生新当选为本行第三届董事会执行董事 彭志坚先生新当选为本行第三届董事会独立董事 张珩先生的董事任职资格已于 2017 年 11 月获中国银行业监督管理机构核准, 彭志坚先生的董事任职已于 2018 年 1 月获中国银行业监督管理机构核准 杨文杰先生不再担任本行非执行董事 2017 年第二次临时股东大会决议选举欧阳腾平先生为本行第三届董事会非执行董事, 欧阳腾平先生的董事任职资格尚待中国银行业监督管理机构核准 根据本行 2017 年第一次临时股东大会相关决议, 杨芳欣先生 阮裕强先生 赵永存先生新当选为本行第三届监事会外部监事 蒋演彪先生 56

58 刘红民先生 何夏蓓女士不再担任本行外部监事 ( 三 ) 报告期内, 本行第三届董事会第一次会议审议通过聘任麦树铭先生为本行副行长, 麦树铭先生的副行长任职资格已于 2017 年 12 月获得中国银行业监督管理机构核准 ; ( 四 ) 报告期内, 本行第三届董事会第一次会议审议通过聘任宗颖女士为本行副行长, 宗颖女士的副行长任职资格已于 2017 年 12 月获得中国银行业监督管理机构核准 ; ( 五 ) 报告期内, 本行第三届董事会第七次会议审议通过聘任张珩先生为本行行长, 张珩先生的行长任职资格已于 2018 年 1 月获得中国银行业监督管理机构核准 ( 六 ) 报告期内, 因工作交流, 吴诰锦先生于 2017 年 11 月辞去本行副行长职务 ; ( 七 ) 报告期内, 刘超先生因个人原因于 2017 年 7 月辞去首席信息官职务 三 董事 监事在股东单位的任职情况 姓名任职单位名称职务任期 美的集团股份有限 财务总监 2015 年 12 月至今 肖明光 公司美的集团财务有限 董事长 2016 年 6 月至今 公司 卢础其 广东万和集团有限公司 副董事长 1993 年 8 月至今 劳松盛 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 董事长 1972 年 1 月至今 黄冠雄 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事长 2002 年 6 月至今 何汝洪 佛山市顺德区新乐 财务总监 2007 年 5 月至今 从家具城有限公司 四 董事 监事和高级管理人员履历及任职兼职情况 1. 董事 57

59 姚真勇先生, 本行董事长和执行董事, 研究生学历, 经济师 曾任中国银行广州分行副科长, 中国民生银行广州分行科长 支行副行长 行长, 分行党委委员 行长助理, 曾任广东省农村信用社联合社主任助理兼计划财务部总经理, 顺德信用联社党委副书记, 顺德农村商业银行行长 张珩先生, 本行行长, 博士研究生学历, 高级经济师 律师 曾任人行广州市分行稽核监督处, 人行广州分行营管部外汇检查处 营管部财会处 人行广州分行股份制银行监管处副主任科员 主任科员 ; 广东银监局办公室 政策法规处 业务创新监管处主任科员 ( 局长秘书 ) 副处长 副处长 ( 主持全面 ) 处长; 江门市人民政府副秘书长 ; 广东银监局办公室 ( 党委办 ) 主任 ( 银监会局级后备干部 ) 顺德农商银行副行长等职务 周进先生, 本行执行董事 副行长, 本科学历, 经济师 曾任顺德信用联社营业部副主任 容桂信用社 勒流信用社 北滘信用社主任, 顺德信用联社个人业务部经理 个人银行部副总经理 联社副主任, 三水信用联社主任 马列光先生, 本行执行董事 公司业务总裁, 大专学历, 经济师 曾任顺德信用联社办公室主任 规划发展部经理 行政总监 公司银行部总经理 北滘信用社高级主任, 顺德农村商业银行北滘支行行长, 总行营销总监, 总行副行长 周乘东先生, 本行非执行董事, 研究生学历, 经济师 现任广东顺德控股集团有限公司副总裁 曾任中国人民银行佛山分行科长 佛山市商业银行副行长 佛山市公盈公司总经理助理 佛山市电影发展公司副总经理 肖明光先生, 本行非执行董事, 硕士, 注册会计师 现任美的集团财务总监 美的财务公司董事长 曾任美的空调财务主管, 制造本部财务部长, 美的荣事达合资公司财务总监, 美的空调供应链总监 美的制冷财务总监 美的冰洗事业部营运与人力资源部总监, 美的制冷集团审 58

60 计监察部总监 财务管理部总监, 美的集团财务副总监 企业发展部总监 卢础其先生, 本行非执行董事, 经济师 现任广东万和集团有限公司副董事长 广东鸿特精密技术 ( 台山 ) 有限公司董事 佛山市顺德万和电气配件有限公司监事 万和国际 ( 香港 ) 有限公司监事 嘉合基金管理有限公司董事 广东揭东农村商业银行股份有限公司董事 曾任顺德家用电器厂维修员 顺德城西电器厂厂长 广东万和新电气股份有限公司董事长 劳松盛先生, 本行非执行董事, 经济师 现任佛山市顺德区乐从供销集团有限公司董事长, 中国顺客隆控股有限公司主席兼执行董事 黄冠雄先生, 本行非执行董事 现任广东德美精细化工股份有限公司董事长 总经理 曾任顺德容里化工厂厂长 顺德市德美化工实业有限公司总经理 彭志坚先生, 本行独立董事, 研究生学历, 高级经济师 曾任中国人民银行广西分行副行长 行长 ; 中国人民银行广州大区分行副行长兼深圳中心支行行长, 人民银行武汉分行行长 ; 中国银监会广东监管局局长 曾经先后担任过交银国际 东莞信托公司独立董事以及招商银行 中国平安集团监事会监事 王聪先生, 本行独立董事, 博士, 教授 现任暨南大学金融系教授 博士生导师 珠江学者 广东省教学名师 金融学国家重点学科学科带头人和产业经济学国家重点学科学术带头人 曾于中国人民银行贵州省分行任职 ; 曾任贵州财经学院金融系助教 讲师 卢伍根先生, 本行独立非执行董事, 本科学历, 中国注册会计师 房地产估价师 土地估价师 会计师 现任佛山市中正诚会计师事务所所长 曾任顺德市会计师事务所副所长, 广东德正有限责任会计师事务所所长, 广东公诚会计师事务所所长 欧阳卫先生, 本行独立非执行董事, 硕士, 高级会计师 注册会计师 注册税务师 律师 现任佛山市广华会计师事务所所长 曾任佛山 59

61 市智信会计师事务所历任审计部经理 质量总监 副所长 张晓峰先生, 本行独立非执行董事, 本科学历, 律师 工程师, 现任佛山市律师协会副会长 广东海迪森律师事务所党支部书记 主任律师 曾任广东海顺律师事务所律师 李虹女士, 本行独立非执行董事, 本科学历, 律师, 现任广东顺恒律师事务所专职律师 副主任 曾任广东达声律师事务所专职律师 2. 监事叶绍波先生, 本行监事长及职工监事, 大专学历, 高级政工师 曾任佛山市南海区农村信用合作联社副主任 监事长, 南海农村商业银行监事长 朱基明先生, 本行职工监事, 本科学历, 助理会计师 现任顺德农村商业银行内控合规部高级总经理 曾任顺德信用联社会计结算部经理 稽审部总经理, 顺德农村商业银行监察稽核部高级总经理 监察保卫部高级总经理 运营管理部高级总经理 欧阳倩女士, 本行职工监事, 研究生学历, 经济师 现任顺德农村商业银行战略规划部总经理 曾任顺德信用联社合规部副总经理, 顺德农村商业银行合规与风险管理部副总经理 总经理 风险管理部总经理 何汝洪先生, 本行股东监事, 研究生学历, 中级助理研究员 现任佛山市顺德区新乐从家具城有限公司财务总监 佛山市顺联集团有限公司财务中心副总监 曾任佛山市华南摩托车公司 香港隆邦集团 广东省亿安集团有限公司副总经理 总经理 执行董事 杨芳欣先生, 本行外部监事, 研究生学历, 中级审计师 现任广东新宝电器股份有限公司常务副总裁 财务总监 杨芳欣先生曾在湖北汽车集团湖北楚风专用汽车有限公司从事财务 审计等管理工作 ;2002 年至现在, 在广东新宝电器股份有限公司任常务副总裁 财务总监 阮裕强先生, 本行外部监事, 本科学历 2000 年 7 月至今在顺德旺海饲料实业有限公司任总经理 ;2010 年创办江门市旺海饲料实业有限公司并担任总经理至今 60

62 赵永存先生, 本行外部监事, 本科学历, 执业律师, 现任广东南国德赛律师事务所执业律师 赵永存先生 1992 年至 1997 年在广东外贸实业总公司任进出口部副经理 ;1997 年至 2001 年为海南对外经济律师事务所执业律师 ;2001 年至现在, 为广东南国德赛律师事务所执业律师, 是该所创始人之一, 高级合伙人 3. 高级管理人员张珩先生, 本行行长 请参阅上文 董事 中张珩先生简历 麦树铭先生, 本行副行长, 本科学历, 助理经济师 曾任顺德信用社主任助理 副主任 主任 监事长 ; 顺德农商银行监事长 ; 南海农商银行监事长等职务 周进先生, 本行副行长 请参阅上文 董事 中周进先生简历 宗颖女士, 本行副行长, 本科学历, 经济师 曾任顺德信用联社经管会总监助理 营销总监 公司业务部经理 公司银行部副总经理 个人银行部副总经理 总经理 ; 顺德农村商业银行个人银行部总经理 市场营销部高级总经理 零售银行部高级总经理 ; 顺德农商银行行长助理等职务 邝明先生, 本行董事会秘书, 研究生学历, 会计师 曾任顺德信用联社主任助理 办公室主任 人力资源部总经理 计财部总经理 ; 顺德农商银行董事会秘书兼计财部高级总经理 战略规划和机构管理部高级总经理 董事会办公室主任等职务 五 年度薪酬及激励情况根据本行 董事 监事薪酬制度 中关于董事 监事薪酬的规定, 综合考虑董 监事所承担的责任 所需的专业知识 投入时间等因素向非执行董事 监事发放薪酬 本行董事 监事 高级管理层人员的薪酬根据履职评价和考核结果确定 报告期内, 公司支付给董事 监事及高级管理层人员的薪酬合计 万元 职工薪酬主要包括基本工资 岗位工资 合规安全奖 加班工资 61

63 绩效工资 津贴 住房公积金 社会保险 工会经费及其他与职工提供的服务相关的支出 按职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬, 并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用 本行按规定参加由政府机构设立的社会保障计划, 包括养老及医疗保险 住房公积金及其他社会保障计划 根据有关规定和合约, 社会保险费及公积金按工资总额的一定比例且在不超过有关规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳或向年金计划支付, 相应支出计入当期损益 本行向接受内部退养协议的员工支付内部退养福利 内部退养福利是向未达到国家规定的退休年龄 经本行管理层批准 自愿退出工作岗位休养的员工支付的各项福利费用 本行已于资产负债表中对内退离职人员的支付内部退养福利确认为负债 对内退离职人员的内部退养福利负债为本银行未来支付义务的现值, 即将预期未来现金流出额按与内退福利负债期限相似的国债利率折现计算, 本行将该等负债计入预计负债 六 本行员工情况截止报告期末, 本行在职员工 4411 人, 具体情况如下 : ( 一 ) 按学历划分 学历 人数 对比上年变动 占比 研究生及以上 % 大学本科 % 大专 % 中专及以下 % 合计 % ( 二 ) 按岗位类别划分 岗位类别 人数 对比上年变动 占比 管理类 % 业务类 % 支持保障 % 合计 % ( 三 ) 按年龄类别划分 62

64 年龄类别 人数 对比上年变动 占比 25 周岁以下 % 周岁 % 周岁 % 周岁 % 40 周岁以上 % 合计 % ( 四 ) 按职称类别划分 职称类别 人数 对比上年变动 占比 高级职称 % 中级职称 % 初级及以下职称 % 合计 % ( 五 ) 员工薪酬政策 1. 薪酬管理架构及决策程序本行董事会按照国家有关法律和政策规定负责本行的薪酬管理制度和政策设计 董事会下设的董事会绩效考核及薪酬管理委员负责审议有关薪酬制度和政策, 向董事会提出薪酬方案建议 高级管理层负责拟定公司薪酬管理制度和方案, 负责组织实施董事会薪酬管理方面的各项决议 2. 薪酬总量及薪酬结构本行年度薪酬收益人为本行董事 监事 高级管理人员 在编员工 ( 含内部提前离岗人员 ) 等, 薪酬总量及薪酬结构分布如下 : 单位 : 万元 项目 2017 年增加额 1. 职工工资 89, 职工福利费 7, 职工教育经费 工会经费 2, 基本养老保险金 7, 基本医疗保险金 1, 工伤保险金 生育保险金

65 9. 失业保险金 补充养老保险金 5, 辞退福利 7, 住房公积金 6, 合计 128, 备注 : 上述 职工工资 项目含不良资产清收奖励 3. 非现金薪酬情况报告期内, 本行无非现金薪酬情况 4. 薪酬延期支付情况报告期内, 本行对高级管理人员及对风险有重要影响岗位上的员工实行绩效薪酬提留, 报告期内暂无兑付及回扣情况 5. 董事 监事 高级管理人员薪酬 单位 : 万元 年份 2017 年度 2016 年度 金额 薪酬与业绩衡量 风险调整的标准 报告期内, 本行职工工资总额与存款规模及风险调整后利润挂钩 7. 年度风险 社会责任指标情况 报告期内, 本行社会责任类考核指标主要为考核体系中中小企贷款和渠道拓展类考核指标, 合规经营类指标和风险管理指标在考核中的引用不断得到强化,2017 年比 2016 年提高 3 个百分点 8. 薪酬方案例外情况 报告期内, 本行薪酬方案没有重大例外调整 ( 六 ) 员工培训计划本行分级制定员工培训计划, 培训对象涵盖全体员工, 内容以业务和产品知识 职业操守与安全 管理技能 领导力等为主 64