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3 本行董事会 监事会及董事 监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本行年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告 本年度报告除特别说明外, 金融币种为人民币 本行 本银行均指广东顺德农村商业银行股份有限公司, 本集团指广东顺德农村商业银行股份有限公司及所属子公司佛山高明顺银村镇银行股份有限公司 丰城顺银村镇银行股份有限公司和樟树顺银村镇银行股份有限公司 本行现任董事长姚真勇 副行长张珩 财务负责人卢甘勇保证 2016 年度报告中财务报告的真实 完整 广东顺德农村商业银行股份有限公司董事会 2017 年 4 月 1

4 1. 法定中文名称 : 广东顺德农村商业银行股份有限公司 ( 简称 : 顺德农村商业银行, 下称 本行 ) 法定英文名称 :Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Co.,Ltd ( 简称 :Shunde Rural Commercial Bank) 2. 法定代表人 : 姚真勇 3. 注册及办公地址 : 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号 4. 联系地址 : 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号邮政编码 : 客服热线 : ( 顺德 ) ( 国内 ) 传真 : 国际互联网网址 : 5. 会计师事务所 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 深圳分所办公地址 : 深圳市深南路 5001 号联系电话 : 法律顾问 : 胡宗亥律师事务所 : 广东盛唐律师事务所联系电话 : 本行选定的信息披露渠道 : 网站 : 报刊 : 金融时报 佛山日报 珠江商报 刊登信息披露摘要年度报告备臵地点 : 本行董事会办公室 8. 本行其他相关资料 2

5 成立日期 :2007 年 5 月 30 日改制日期 :2009 年 12 月 22 日注册登记机关 : 佛山市顺德区市场安全监管局统一社会信用代码 : K 金融许可证机构编码 :B1055H 本行获奖情况 获奖名称评选机构获奖时间 值得全国消费者骄傲的农商银行 佛山传媒集团 佛山市工商联 佛山企业联合会 2016 年 1 月 2015 年度广东省银联卡风险管理优秀奖中国银联广东分公司 2016 年 3 月 2015 年度银联 ATM 业务推广突出贡献奖中国银联广东分公司 2016 年 3 月 2015 年度全国服务小微五十佳产品奖中国银行业协会 2016 年 7 月 2016 中国民营企业 500 强全国工商联 2016 年 8 月 2016 广东省民营企业 100 强广东省工商联 2016 年 9 月 微贷管理系统 获银行科技发展奖中国人民银行 2016 年 9 月 2016 年度银行业信息科技风险管理课题三类成果奖中国银监会 2016 年 12 月 2015 年度银行科技发展 三等奖中国人民银行 2016 年 12 月 中国金融机构金牌榜金龙奖 年度最佳农商银行 金融时报社 中国社科院金融研究所 2016 年 12 月 2016 年中国债券市场优秀成员评选 优秀自营商奖 中央国债登记结算有限责任公司 2017 年 1 月 2016 年银联云闪付推广先锋奖中国银联 2017 年 1 月 2016 年银联信用卡业务活跃奖中国银联 2017 年 1 月 顺德优秀金融机构顺德区金融业联合促进会 珠江商报 2017 年 1 月 2016 年度顺德最具社会责任金融机构顺德区金融业联合促进会 珠江商报 2017 年 1 月 顺德最佳服务银行顺德区金融业联合促进会 珠江商报 2017 年 1 月 顺德最佳财富管理银行顺德区金融业联合促进会 珠江商报 2017 年 1 月 3

6 2016 年全国银行业理财信息登记工作优秀农村合作金融机构 中央国债登记结算有限责任公司 2017 年 1 月 2016 年度银行业信贷资产登记流转业务最佳创新奖中国银行业信贷资产登记流转中心 2017 年 2 月 2016 年金融债券优秀承销商中国农业发展银行 2017 年 3 月 顺德地区唯一获得 广东省中小企业融资服务示范平台 称号的银行机构 广东省中小企业局 一直 4

7 截至 2016 年末, 本行资产规模 2,595 亿元, 存款总额 1,653 亿元, 贷款总额 1,176 亿元 ; 分别比上年末增长 15.54% 8.77% 和 6.37% 2016 年本行实现净利润 亿元, 资本充足率为 14.31%, 核心一级资本 充足率 13.46%, 不良贷款率 1.86%, 拨备覆盖率 % 本行按照新会计准则编制的经审计 及 2014 年的主要财 务数据及相关指标如下所示 : 一 报告期内主要财务数据 单位 : 万元 项目 本集团 本银行 经营利润 465, , 利润总额 267, , 归属于母公司股东的净利润 215, , 营业利润 267, , 利息收入 1,029, ,017, 营业外收支净额 经营活动产生的现金流量净额 880, , 注 :1 经营利润是指利润总额与当年计提资产减值损失之和 ; 2 利息收入包括贷款利息收入 金融往来利息收入和债券投资利息收入 二 截至报告期末前 3 年的主要会计数据和财务指标 项目 本集团 5 本银行 单位 : 万元 2016 年 2016 年 2015 年 2014 年 营业收入净额 665, , , , 利润总额 267, , , , 归属于母公司股东的净利润 215, , , , 资产总额 26,108, ,953, ,462, ,694, 负债总额 23,782, ,656, ,229, ,659, 存款余额 16,714, ,532, ,199, ,032, 贷款余额 11,921, ,764, ,059, ,185, 归属于母公司股东的所有者权益 2,302, ,297, ,233, ,035, 归属于母公司股东的每股收益 ( 元 ) 归属于母公司股东的每股净资产 ( 元 ) 资产利润率 (%) 净资产收益率 (%) 成本收入比 (%) 注 :1 资产利润率 = 净利润 /[( 期初总资产 + 期末总资产 )/2];

8 2 净资产收益率 = 净利润 /[( 期初所有者权益 + 期末所有者权益 )/2]; 3 成本收入比 =( 业务及管理费用 + 其他业务成本 )/ 营业收入净额 ; 4 其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算 三 截至报告期末前 3 年的补充财务指标 单位 :% 项目 标准值 本集团本银行 2016 年 2016 年 2015 年 2014 年 资本充足率 8% 核心一级资本充足率 4% 存贷比 75% 不良贷款比例 5% 贷拨比 2.5% 拨备覆盖率 100% 杠杆率 4% 流动性比率 25% 单一最大客户贷款比率 10% 单一最大集团客户贷款比率 15% 注 :1 上述指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算; 年资本充足率依据新口径计算, 下同 ; 年存贷比调整为人民币监管口径 四 截至报告期末前 3 年的主要业务信息及数据 6 单位 : 万元 项目 本集团本银行 2016 年 2016 年 2015 年 2014 年 存款总额 16,714, ,532, ,199, ,032, 其中 : 单位存款 4,496, ,413, ,048, ,498, 个人存款 11,014, ,921, ,219, ,609, 其他存款 1,203, ,196, , , 贷款总额 11,921, ,764, ,059, ,185, 其中 : 单位贷款 5,602, ,533, ,463, ,485, 个人贷款 2,941, ,864, ,643, ,375, 贴现 3,376, ,366, ,953, ,324, 五 截至报告期末前 3 年的资本构成及变化情况 单位 : 万元 % 本集团本银行项目 2016 年 2016 年 2015 年 2014 年资本净额 2,473, ,421, ,332, ,168, 核心一级资本净额 2,326, ,276, ,212, ,014, 加权风险资产总额 16,981, ,919, ,512, ,216, 资本充足率 核心一级资本充足率

9 项目 六 报告期内所有者权益变动情况 2016 年 单位 : 万元 股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 期初数 385, , , , , ,002, ,233, 本期增加 77, , , , , 本期减少 77, , , , 期末数 462, , , , , ,055, ,297, 七 报告期内资本构成及变化情况 单位 : 万元 项目 境内法人股 职工股 非职工自然人股 股本合计 期初数 193, , , , 本期增加 38, , , , 本期减少 0.00 期末数 232, , , ,

10 2016 年, 是国家 十三五 发展规划的开局之年, 也是本行实施五年发展战略规划纲要的重要一年 本行在各级党政 省联社的正确领导和人行 银监等部门的大力支持下, 认真执行董事会决议, 向股东大会负责, 接受监事会监督, 各项业务稳步发展, 在服务地方经济社会建设 发展普惠金融等方面继续发挥了中流砥柱的作用, 地方金融主力军的地位进一步强化 ( 一 ) 总体营业指标 2016 年末, 本行各项存款余额 亿元, 其中人民币存款余额 亿元, 比上年末增加 亿元, 增幅 9.43%; 各项贷款余额 亿元, 其中人民币贷款余额 亿元, 比上年末增加 亿元, 增幅 7.26% 至 2016 年末, 本行市场份额继续提升, 人民币存 贷款顺德地区同业占比 ( 下文 同业占比 均指顺德地区同业占比 ) 分别为 46.51% 和 39.98%, 分别比上年末上升了 0.25 个和 0.91 个百分点, 继续稳居顺德同业首位, 金融主力军地位进一步强化 至 2016 年末, 本行经营利润 亿元, 利润总额 亿元, 税后净利润 亿元 主要财务指标一览表 单位 : 万元 % 项目 2016 年 2015 年 2014 年 经营业绩 利润总额 266, , , 净利润 214, , , 经营利润 461, , , 规模指标资产总额 25,953, ,462, ,694, 负债总额 23,656, ,229, ,659, 股东权益 2,297, ,233, ,035,

11 盈利能力指标资产利润率 (%) 净资产收益率 (%) 成本收入比 (%) 资本充足指标资本净额 2,421, ,332, ,168, 其中 : 核心资本净额 2,276, ,212, ,014, 加权风险资产 16,919, ,512, ,216, 资本充足率 核心一级资本充足率 资产质量指标不良贷款率 拨备覆盖率 ( 二 ) 各业务和专业条线情况 公司业务报告期内, 本行公司银行业务稳步发展, 综合竞争力进一步提升 至 2016 年末, 本行人民币单位存款余额 亿元 ( 含保证金 结构性存款 ), 比上年末增长 亿元, 同业占比 36.25%; 人民币企业贷款余额 亿元 ( 含小微企业 ), 同业占比 39.47%, 比上年增长 0.38 个百分点, 对支持顺德地区经济发展起到积极促进作用 2016 年, 公司银行业务围绕 领域开拓 营销创新 管理优化 三个核心基点, 积极探索新模式, 践行新举措 一是加快业务转型, 稳步推进公司业务投行化, 发债业务 结构性融资业务初见成效, 本行作为牵头主承销商为万和集团 东菱集团发行了短期融资券 ; 投贷联动取得突破, 办理顺德区首笔 PPP 项目融资业务 ; 资产业务创新发展, 以链式金融服务模式挖掘新型信贷增长动能 二是加速渠道建设, 顺应互联网金融发展趋势, 推出 村居现金管理平台 + 云平台 服务 手机银行个人结售汇等 三是提升服务品质, 通过简化业务流程 完善服务配套 深化网点对公驱动项目等, 为客户提供更高品质的服务体验 9

12 小微业务 2016 年, 本行小微业务稳步发展, 小微企业贷款余额 亿元, 比上年末增加 亿元, 增速为 6.66%, 高于各项贷款增速 ; 申贷获得率为 93.77%, 比上年末增加 0.51 个百分点 2016 年, 本行小微业务在业务创新和风险控制等方面多策并举 : 一是创新小微业务产品, 推出科技快线 税银快线 成长随时贷 惠农贷 光伏贷 英德成长创业贷等新业务, 满足小微客户的多元化融资需求 ; 二是深挖村居金融需求, 开展了 小微深入进村居 活动, 重点对村居辖内的工业区 商铺 农户等进行业务推广 ; 三是上线小微移动营销平台, 提升小微业务处理效率 ; 四是加强风险和团队管理, 开展全行 IPC 现金流技术认证工作, 完善小贷业务团队和微贷风险模块化培训体系 零售业务 2016 年, 本行零售主营业务稳健发展, 客群结构持续优化, 新型业务收入快速增长 至 2016 年末, 本行人民币个人存款余额 亿元 ( 含结构性存款 保证金存款 ), 比上年末增长 亿元, 同业占比 48.99% 个人金融资产额 亿元, 比上年末增长 亿元 全年发行个人理财产品 423 期, 累计募集理财资金 亿元, 同比增长 7.47% 个人消费贷款 亿元, 比上年末增加 亿元 其中按揭贷款 亿元, 比上年末增长 亿元, 非住房消费贷款 亿元, 比上年末减少 0.05 亿元, 全年实现利息收入 8.68 亿元 2016 年, 本行持续推进零售业务营销模式及渠道转型, 经营模式和渠道建设持续优化 一是丰富产品类别, 推出顺心卡等专属特色借记卡产品 二是推进业务模式创新 上线理财 3.0 系统 存款差异化定价流程, 优化信用卡信审系统, 利用自动化电子流程系统, 提升业务办理 10

13 及审批效率 设立本行首家咖啡银行, 推出智能跨行代付等新型功能, 引入便携式发卡机, 提升客户体验 银行卡业务方面 至 2016 年末, 本行恒通借记卡发卡量达 661 万张, 比上年增加 42 万张 恒通卡银联发卡行消费交易额 320 亿元, 收单行消费交易额 347 亿元 至 2016 年末, 本行贷记卡发卡量 15 万张, 比上年增加 2.66 万张 当年贷记卡业务手续费收入共 1.61 亿元, 同比增长 44.67% 金融市场业务 2016 年, 本行金融市场业务稳健发展, 实现金融市场业务财务总收入 亿元, 净收入 亿元, 通过债券买卖 票据转贴现交易实现价差收入 1.26 亿元 2016 年票据业务交易量 亿元, 同比增加 亿元, 增幅为 44.12%;2016 年分销各类债券 亿元, 同比增加 亿元, 增幅为 41.29% 2016 年, 债券交割总量高达 5.14 万亿元, 同比增长 11.26%, 在全国农商银行系统中排名第 5 位, 在全国银行间市场排名第 37 位 资产管理业务 2016 年, 本行坚持以市场为导向, 持续推动资产管理业务的转型发展, 资产管理业务发展迅速 至 2016 年末, 本行资产管理业务资产规模为 亿元, 同比增长 19.78%; 累计发行理财产品 669 期, 累计募集金额 亿元, 同比增长 46.05% 本行在 2016 年四季度普益财富综合理财能力排名中获得全国农村金融机构第三名 ; 获得中央国债登记结算有限责任公司 2016 年全国银行业理财信息登记工作优秀农村合作金融机构称号 外汇业务 2016 年, 本行实现本外币国际收支 亿美元, 其中跨境人民 11

14 币收支 亿元, 同比增长 26.73% 外币存款同业比例 18.82%, 外币贷款同业比例 47.96%, 位居顺德银行同业首位 2016 年, 本行积极探索外汇业务转型创新, 开办手机银行个人结售汇业务, 推出跨境双向人民币资金池业务及粤港电子支票结算业务, 有效推动外汇业务产品多元化发展 2016 年 4 月启动外汇业务区域集中的项目, 对行内单证 贸易融资等外汇业务灵活组合并实施集中处理, 优化整合资源, 切实提高业务效率 报告期内, 本行持续加强银企合作, 举办 全口径跨境融资宏观审慎管理政策宣讲 及 新形势下信用证业务风险揭示与防范 等业务交流会, 深化本行 专业分享, 携手共进 的外汇金融服务理念 网络金融业务 2016 年, 本行致力于网络金融建设, 实现线上和线下业务协同快速发展 2016 年, 新增网银注册用户 户, 网上银行交易金额 亿元, 交易量 万笔 ; 手机银行交易金额 亿元, 交易量 万笔 至 2016 年末, 电子渠道替代率 79.67%, 比上年末增加 3.08 个百分点 2016 年, 本行推出直销银行 手机云闪付 网上支付平台 微信提现 社保卡等产品, 优化了无卡取现 自助缴费 积分合并 手机银行 网上银行等系统功能, 持续提升用户使用体验 ; 加强与医院 学校 社区 企业等全方位的合作, 上线现代医院 智慧校园等跨界合作项目, 为客户带来更多金融增值服务 ; 推出银联云闪付业务, 成为 Huawei Pay 和 Mi Pay 的首发行, 亦是全国唯一同时支持 Apple Pay Huawei Pay 和 Mi Pay 的农村商业银行, 荣获中国银联颁发的 2016 年银联云闪付推广先锋奖 科技建设 2016 年, 本行信息系统全年安全稳健运行, 实现全年生产零事故 12

15 在有效保障系统安全运行的基础上, 成功开发上线了综合理财 3.0 VTM 支付网关 移动营销 客户备付金系统 供应链金融 国密算法改造 海关税费电子支付系统等 35 个新应用系统 信息科技基础建设方面, 一是完成重要信息系统的操作系统版本升级, 进一步提高本行信息系统安全性和稳定性 二是完成 DS8100 存储升级项目上线, 提高系统的性能和稳定性 三是完成 X86 服务器同城容灾建设, 保证业务连续性 信息科技内部管理方面, 全面实施 ISO20000 运维体系国际标准认证和开展 CMMI 软件成熟度标准体系建设工作 风险管理报告期内, 本行整体风险可控, 资本充足状况良好, 各级资本充足率均高于监管要求 为适应外部经济形势及监管要求, 按照 新资本协议暨全面风险管理规划 的工作部署, 报告期内, 本行全面风险管理体系建设稳步推进, 风险管理水平有效提升, 包括 : 制定 2016 年风险偏好陈述书和风险管理策略 ( 含限额管理体系 ), 指导本行风险管理工作开展 ; 开展内部资本充足评估工作, 识别本行面临的主要风险, 评估风险程度和资本充足情况, 合理进行资本规划, 形成更稳固的资本防线 ; 持续对信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 银行账户利率风险 声誉风险 战略风险 信息科技风险 合规风险等的管理进行优化提升 ; 加强风险管理的信息系统建设, 推进债项评级系统 贷款利率定价系统 反洗钱系统及黑名单系统等开发 内控管理报告期内, 本行落实风险总监派驻制, 通过细化管理, 提升机制实效 ; 初步建立内控督导体系, 全面落实稽查中心主管责任制, 对所辖业务线及挂靠机构实行日常督导, 内控管理系统上线和运行, 提升案件技 13

16 防水平 ; 开展 重塑合规年 系列工作, 强化思想道德教育 ; 持续完善 全行制度体系, 全年共新增或修订 220 份制度 人才建设报告期内, 本行围绕战略转型与业务发展, 持续打造专业人才与管理干部两大供应链, 源源不断地为本行的转型发展输送复合型 专家型 营销型人才 一是构建专业能力模型, 深化绩效管理与激励机制, 全面实施行员制 ; 二是启动新一代 EHR 核心系统开发项目, 人力资源的大数据管理 ; 三是推进人才培养发展, 与国内重点院校合作完成四期领导力提升班, 通过建立能力素质模型等方式选拔后备干部 ; 四是推进培训管理线上迁移, 开发 287 门电子课件 企业文化 2016 年, 本行致力文化兴行, 建立了企业文化体系, 包括 : 顺天明德, 融合共进 的企业哲学 用心服务, 成就理想 的企业使命 致力追求更佳服务与更高价值的银行 的企业愿景 明德 稳健 奋斗 共享 的企业核心价值观以及八大企业理念 本行致力文化兴行, 每年举办各式各样的文体活动 员工协会活动, 通过年度 季度的业务标兵表彰大会 服务之星 优秀员工等评选, 树立标兵模范, 营造了积极向上的良好企业文化氛围 2016 年, 本行发布了企业文化手册, 出台了企业文化落地实施规划方案, 举办了本行首届企业文化节, 选拔组建了企业文化培训师队伍, 并将新的企业文化理念融入整体品牌管理, 运用新媒体和传统媒体多形式 多渠道对企业的形象和产品进行系列宣传推广 消费者权益保护本行秉承以客户 ( 金融消费者 ) 为中心的理念, 一直重视对客户合法权益的保护, 随着金融服务的多元化 金融产品的复杂化, 本行 14

17 积极响应监管部门的号召, 将消费者权益保护工作落到实处 一是战略定位 消费者权益保护发展战略是本行整体战略发展框架的一部分, 确立了 社区银行和普惠金融 的战略定位, 突出差异化和特色化管理, 以提升客户满意度为最终和根本目标 二是完善整体架构及职责 本行董事会承担消费者权益保护的第一责任, 负责消费者权益保护工作的决策 ; 高级管理层负责经营管理及消费者权益保护决策的执行及资源配臵 ; 内控合规部负责牵头组织 协调 督促 指导本机构其他部门及下级机构开展消费者权益保护工作 总行各职能部门各负其责, 负责开展消费者权益保护的相关工作, 并对辖下分支机构的消费者权益保护工作的开展进行指导 三是做好各方面工作 落实产品和服务的管理机制, 在产品设计开发 营销推介 售后管理等方面把消费者权益保护要求嵌入管理流程, 严格落实 ; 注重个人金融信息保护, 建立保护机制和措施, 并监督执行 ; 建立完善的投诉处理机制, 保护消费者合法权益, 并根据投诉情况不断改进服务 ; 开展内外部的消费者权益保护宣传教育工作, 不定期针对员工开展消费者权益保护知识培训和测试活动, 同时在营业网点放臵宣传单张, 播放宣传短片等, 不断向客户宣传金融安全知识 二 利润表分析 单位 : 万元 项目 2016 年 变动 2015 年 变动 2014 年 变动 营业收入 656, % 706, % 650, % 营业支出 390, % 329, % 291, % 营业利润 265, % 377, % 358, % 利润总额 266, % 379, % 361, % 净利润 214, % 294, % 280, % 2016 年, 本行实现各项营业净收入 亿元, 同比下降 7.15%; 营业支出共计 亿元, 同比增长 18.66% 2016 年, 本行实现营业利润 亿元, 同比下降 29.66%; 实现利润总额 亿元, 同比 15

18 下降 29.88%; 实现净利润 亿元, 同比下降 27.01% 2015 年, 本行实现各项营业净收入 亿元, 同比增长 8.68%; 营业支出共计 亿元, 同比增长 12.86% 2015 年, 本行实现营业利润 亿元, 同比增长 5.29%; 实现利润总额 亿元, 同比增长 5.18%; 实现净利润 亿元, 同比增长 5.02% 2014 年, 本行实现各项营业净收入 亿元, 同比增长 18.25%; 营业支出共计 亿元, 同比增长 42.85% 2014 年, 本行实现营业利润 亿元, 同比增长 3.71%; 实现利润总额 亿元, 同比增长 3.15%; 实现净利润 亿元, 同比增长 2.63% ( 一 ) 营业收入 16 单位 : 万元 2016 年 2015 年 2014 年 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 利息净收入 560, % 630, % 588, % 手续费及佣金净收入 68, % 64, % 50, % 投资收益 17, % % 6, % 公允价值变动收益 % % % 汇兑收益 7, % 7, % 2, % 其他业务收入 3, % 3, % 2, % 营业收入 656, % 706, % 650, % 本行营业净收入的主要来源为利息净收入和手续费及佣金净收入 2016 年, 本行利息净收入和手续费及佣金净收入占营业净收入的比例 分别为 85.33% 和 10.45% 2015 年, 本行利息净收入和手续费及佣金净 收入占营业净收入的比例分别为 89.24% 和 9.08% 2014 年, 本行利息 净收入和手续费及佣金净收入占营业净收入的比例分别为 90.48% 和 7.72% 1. 利息净收入 单位 : 万元 项目 2016 年变动 2015 年变动 2014 年变动 利息收入 1,017, % 1,125, % 1,057, %

19 利息支出 457, % 495, % 469, % 利息净收入 560, % 630, % 588, % 2016 年 2015 年及 2014 年, 本行利息净收入分别为 亿元 亿元及 亿元, 同比增长分别为 % 7.20% 和 17.86% (1) 利息收入 2016 年 2015 年及 2014 年, 本行利息收入分别为 亿元 亿元及 亿元 2016 年, 本行利息收入同比下降 9.61%, 主要原 因是 2016 年本行贷款业务 量价齐跌, 一方面受上年数次降息影响, 贷款资产收益率下行, 另一方面受地区经济环境影响, 贷款需求不足 2015 年, 本行利息收入同比增长 6.43%, 主要原因是虽然 2015 年央行 多次降息, 但利息收入下降存在延后效应 2014 年, 本行利息收入同 比增长 22.94%, 主要原因是 2014 年本行资金业务仍然保持快速增长 (2) 利息支出 2016 年 2015 年及 2014 年, 本行利息支出分别为 亿元 亿元及 亿元 2016 年, 本行利息支出同比下降 7.57%, 主要原因 是受上年多次降息影响, 存款利息支出减少 2015 年, 本行利息支出 同比上升 5.46%, 主要原因是虽然 2015 年央行多次降息, 但利息支出 下降存在延后效应 2014 年, 本行利息支出同比上升 29.97%, 主要原 因是存款规模的扩大 2. 手续费及佣金净收入 单位 : 万元项目 2015 年变动 2014 年变动 2013 年变动 手续费及佣金收入 75, % 70, % 54, % 手续费及佣金支出 7, % 6, % 4, % 手续费及佣金净收入 68, % 64, % 50, % 2016 年 2015 年及 2014 年, 本行手续费及佣金净收入分别为 6.86 亿元 6.42 亿元和 5.02 亿元 2016 年 2015 年及 2014 年, 本行手续 费及佣金净收入同比增长分别为 6.85% 27.85% 和 15.37% 本行手续 17

20 费及佣金净收入逐年增长的原因是近几年本行加大了中间业务新产品 开发力度, 全面促进业务结构转型, 有效丰富了中间业务产品体系, 中 间业务规模不断扩大 3. 投资收益 2016 年 2015 年及 2014 年本行投资收益分别为 1.77 亿元 0.05 亿元及 0.63 亿元 4. 公允价值变动损益 2016 年 2015 年及 2014 年, 本行公允价值变动损益分别为 亿元 亿元和 亿元 ( 二 ) 营业支出单位 : 万元 2016 年 2015 年 2014 年 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 业务及管理费 183, % 196, % 183, % 资产减值损失 195, % 105, % 81, % 营业税金及附加 10, % 27, % 25, % 其他业务成本 % % % 营业支出 390, % 329, % 291, % 本行营业支出主要是业务及管理费用 资产减值损失和营业税金及 附加 2016 年本行业务及管理费用 资产减值损失和营业税金及附加 占总营业支出的比重分别为 47.04% 50.04% 和 2.81% 2015 年本行业 务及管理费用 资产减值损失和营业税金及附加占总营业支出的比重分 别为 59.64% 31.96% 和 8.26% 2014 年本行业务及管理费用 资产减 值损失和营业税金及附加占总营业支出的比重分别为 62.87% 28.00% 和 8.73% 1. 业务及管理费 2016 年 2015 年及 2014 年本行业务及管理费用分别为 亿元 亿元和 亿元, 成本收入比分别是 28.07% 27.85% 和 28.39% 2016 年本行业务及管理费有所下降的主要原因是我行加大了 费用控制的力度 18

21 2. 资产减值损失 2016 年 2015 年及 2014 年, 本行资产减值损失分别为 亿元 亿元和 8.17 亿元 2016 年资产减值损失大幅增加的主要原因是应对不良贷款的上升, 截至 2016 年末, 本行拨备覆盖率达 % 3. 营业税金及附加 2016 年 2015 年及 2014 年, 本行营业税金及附加分别为 1.10 亿元 2.72 亿元和 2.55 亿元 2016 年营业税金及附加减少的原因是自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业实施 营改增 改革, 本行主要业务收入由缴纳营业税改为缴纳增值税 三 资产负债项目分析截至, 本行资产总额达 亿元, 较 2015 年末增长 15.54%; 截至 2015 年 12 月 31 日, 本行资产总额达 亿元, 较 2014 年末增长 8.55%; 截至 2014 年 12 月 31 日, 本行资产总额达 2, 亿元, 较 2013 年末增长 10.94% 截至, 本行负债总额达 2, 亿元, 较 2015 年末增加 16.94%; 截至 2015 年 12 月 31 日, 本行负债总额达 2, 亿元, 较 2014 年末增加 8.42%; 截至 2014 年 12 月 31 日, 本行负债总额达 1, 亿元, 较 2013 年末增加 8.74% ( 一 ) 主要资产分析 单位 : 万元 项目 2016 年 2015 年 2014 年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 发放贷款及垫款 11,400, % 10,743, % 9,898, % 投资类资产 10,066, % 8,122, % 6,794, % 现金及存放中央银行款项 2,771, % 2,444, % 2,850, % 其他资产 1,714, % 1,152, % 1,150, % 资产总计 25,953, % 22,462, % 20,694, % 本行资产主要由发放贷款和垫款 投资类资产 现金及存放中央银 19

22 行款项等构成 截至, 本行发放贷款和垫款 投资类资产 现金及存放中央银行款项占总资产的比重分别为 43.93% 38.79% 和 10.68% 截至 2015 年 12 月 31 日, 本行发放贷款和垫款 投资类资产 现金及存放中央银行款项占总资产的比重分别为 47.83% 36.16% 和 10.88% 截至 2014 年 12 月 31 日, 本行发放贷款和垫款 投资类资产 现金及存放中央银行款项占总资产的比重分别为 47.83% 32.83% 和 13.78% 近年来本行资产规模增长的主要原因是在存款业务稳定增长的带动下, 大力发展各项资产业务, 从而资产规模保持稳定增长 1. 贷款业务本行客户贷款及垫款具体结构如下 : 类别 2015 年 12 月 31 日 单位 : 万元 金额比例 (%) 金额比例 (%) 公司贷款 5,533, ,463, 个人贷款 2,864, ,643, 票据贴现 3,366, ,953, 客户贷款和垫款总额 11,764, ,059, (1) 公司贷款 截至, 本行公司贷款余额 亿元, 占当年 客户贷款和垫款总额比例 47.04% 进入 2016 年以来, 经济下行对企业 带来较大的经营压力, 企业有效信贷需求减少 ; 大型企业融资渠道多元 化, 加上直接融资对贷款的分流作用明显, 本行企业贷款有所下降 在 行业投放结构方面, 本行坚持支持实体经济和本土企业转型升级, 在巩 固营业区内良好产业基础的前提下, 继续支持传统产业企业的升级转 型 ; 顺应社会发展趋势, 加大对新兴产业 高新技术企业的支持力度 ; 建立绿色环保信贷的战略思想, 紧密围绕供给侧结构性改革, 有效支持 三去一降一补 本行贷款主要行业分布情况如下表所示 : 单位 : 万元 20

23 行业 2015 年 12 月 31 日金额比例 (%) 金额比例 (%) 制造业 2,586, ,664, 批发和零售业 881, ,122, 房地产业 782, , 租赁和商务服务业 611, , 建筑业 182, , 水利 环境和公共设施管理业 144, , 其他行业 345, , 对公贷款和垫款小计 5,533, ,463, 贴现 3,366, ,953, 个人贷款 2,864, ,643, 客户贷款和垫款总额 11,764, ,059, (2) 个人贷款 截至, 本行个人贷款余额 亿元, 比上 年末增加 亿元, 增幅为 8.36%, 占当年客户贷款和垫款总额比例 24.35% 2016 年继续受放开限购 降息降准等影响, 市场资金面充裕, 购房成本降低, 加上 首付比例下调 税收优惠 公积金新政 等 利好政策叠加刺激, 推动顺德楼市量价齐升, 刚性的住房消费需求增长 明显 本行执行差异化的楼宇按揭贷款政策, 支持本地区的首套房和保 障房等刚需购房需求, 限制投资性购房需求 本行个人贷款结构情况如 下表所示 : 类别 单位 : 万元 2015 年 12 月 31 日 金额 占个人贷款比例 (%) 21 金额 占个人贷款比例 (%) 个人消费性贷款 1,992, ,819, 其中 : 住房按揭贷款 1,739, ,566, 个人经营性贷款 872, , 个人贷款合计 2,864, ,643, (3) 票据贴现 截至, 本行票据贴现余额 亿元, 比上年 增加 亿元, 占当年客户贷款及垫款总额比例 28.61% 由于企业 对固定资产投资及流动资金贷款的需求减少, 本行根据市场需求, 适度 加大贴现投放规模, 更好支持企业的生产经营 2. 贷款质量情况

24 (1) 五级分类 2016 年, 面对国内外经济环境疲软和地方部分行业经营压力加大, 顺德区内制造业 批发和零售业的信贷风险仍在逐渐暴露之中, 纺织 服装 家电 金属制品等传统行业也出现风险事件, 本行多方沟通, 不 断拓宽清收处臵渠道, 全力压降不良贷款及加强贷款的风险防控, 不良 贷款余额和不良率虽仍有上升, 但不良贷款率水平控制在本地区较低水 平, 整体风险安全可控 截至, 本行不良贷款余额 为 亿元, 不良贷款率为 1.86%, 分别比上年末增加 2.31 亿元和 0.09 个百分点 若含不良资产收益权转让涉入 1.4 亿元部分, 不良贷 款率 1.98%, 比上年末上升 0.21 个百分点 单位 : 万元 类别 2015 年 12 月 31 日金额比例 (%) 金额比例 (%) 贷款总额 11,764, ,059, 正常类 11,545, ,863, 其中 : 正常 11,197, ,293, 关注 347, , 不良类 219, , 其中 : 次级 132, , 可疑 82, , 损失 4, , (2) 逾期贷款变动本行 逾期贷款变动情况如下表所示 : 逾期 1 天至 90 天 ( 含 90 天 ) 逾期贷款逾期期限分类 逾期 90 天至 1 年 ( 含 1 年 ) 22 逾期 1 年至 3 年 ( 含 3 年 ) 逾期 3 年以上 单位 : 万元 信用贷款 保证贷款 24, ,052 抵押贷款 质押贷款 合计 140, ,336 逾期 1 天至 90 天 ( 含 90 天 ) 2015 年 12 月 31 日 逾期 90 天至 1 年 ( 含 1 年 ) 逾期 1 年至 3 年 ( 含 3 年 ) 逾期 3 年以上 信用贷款 保证贷款 合计 合计

25 抵押贷款 质押贷款 合计 授信集中度情况贷款集中度一直作为本行重点管控的指标, 单一客户 单一集团客户授信集中度指标持续达标 至, 本行前十大客户的贷款余额合计为 655,926 万元, 占本行贷款总额的 5.58%, 本行最大一户贷款余额为 118,582 万元, 占本行贷款总额 1.01% 本行贷款集中度指标情况如下表 : 指标名称法定值 2016 年末 单一集团客户授信集中度 (%) 单一客户贷款集中度 (%) 年末前十大贷款客户具体情况如下表 : 单位 : 万元 % 客户 行业 余额 占全部贷款比例 (%) A1 制造业 118, A2 批发和零售业 82, A3 房地产业 76, A4 房地产业 75, A5 租赁和商务服务业 71, A6 租赁和商务服务业 60, A7 制造业 46, A8 房地产业 44, A9 制造业 40, A10 制造业 40, 合计 655, 投资类资产 23 单位 : 万元 项目 2016 年 2015 年 2014 年 金额占比金额占比金额占比 交易性金融资产 97, % 83, % 123, % 可供出售金融资产 2,499, % 1,868, % 1,818, % 持有至到期投资 3,456, % 2,441, % 2,316, % 应收款项类投资 3,992, % 3,708, % 2,513, %

26 长期股权投资 20, % 20, % 20, % 投资类资产总计 10,066, % 8,122, % 6,794, % 截至 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日, 本行投资类资产余额分别为 1, 亿元 亿元和 亿元 截至, 本行投资类资产余额较 2015 年末增长 23.94%, 主要原因是本行积极拓展债券业务 ; 截至 2015 年 12 月 31 日, 本行投资类资产余额较 2014 年末增长 19.55%; 截至 2014 年 12 月 31 日, 本行投资类资产余额较 2013 年末增长 19.19% 5. 现金及存放中央银行款项截至 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日, 本行现金及存放中央银行款项余额分别为 亿元 亿元和 亿元 截至, 本行现金及存放中央银行款项余额较 2015 年末增加 13.38%, 主要原因是本行各项存款增长使存放中央银行款项增加 ; 截至 2015 年 12 月 31 日, 本行现金及存放中央银行款项余额较 2014 年末减少 14.25%, 主要原因是 2015 年央行多次下调准备金率 ; 截至 2014 年 12 月 31 日, 本行现金及存放中央银行款项余额较 2013 年末增加 4.98% ( 二 ) 主要负债分析 单位 : 万元 2016 年 2015 年 2014 年 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 吸收存款 16,532, % 15,199, % 14,032, % 同业及其他金融机构 4,739, % 3,461, % 3,214, % 存放款项 卖出回购金融资产款 1,875, % 866, % 868, % 其他负债 509, % 703, % 543, % 负债总计 23,656, % 20,229, % 18,659, % 本行负债项目以吸收存款为主 截至 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日, 本行吸收存款占总负债的比例分别为 69.88% 75.13% 和 75.21% 24

27 1. 吸收存款 单位 : 万元 2016 年 2015 年 2014 年项目金额占比金额占比金额占比 单位存款 4,413, % 4,048, % 3,498, % 储蓄存款 10,921, % 10,219, % 9,609, % 其他存款 1,196, % 931, % 925, % 存款总额 16,532, % 15,199, % 14,032, % 注 : 其他存款包括存入保证金 结构性存款以及应解汇款 截至 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日, 本行吸收存款分别为 1, 亿元 1, 亿元和 1, 亿元 截至, 本行单位存款 储蓄存款和其他存款的占比分别是 26.70% 66.06% 和 7.24%; 截至 2015 年 12 月 31 日, 本行单位存款 储蓄存款和其他存款的占比分别是 26.64% 67.23% 和 6.13%; 截至 2014 年 12 月 31 日, 本行单位存款 储蓄存款和其他存款的占比分别是 24.93% 68.48% 和 6.59% 本行吸收存款中储蓄存款占比较高主要原因是本行网点分布广泛, 服务功能齐全, 在当地市场份额较高 2. 同业及其他金融机构存放截至 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日, 本行同业及其他金融机构存放余额分别为 亿元 亿元和 亿元 本行同业及其他金融机构存放不断增长的主要原因是由于本行根据市场情况, 主动进行不同交易品种之间的套利交易, 吸引更多同业资金留存, 积极调整负债结构 3. 卖出回购金融资产截至 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日, 本行卖出回购金融资产分别为 亿元和 亿元 卖出回购金融资产的变动是本行根据流动性 市场收益率等情况所进行 25

28 的正常资金业务结构调整 四 资本充足情况分析 单位 : 万元 项目 2016 年 2015 年 2014 年 资本净额 2,421, ,332, ,168, 核心资本净额 2,276, ,212, ,014, 加权风险资产总额 16,919, ,512, ,216, 资本充足率 核心一级资本充足率 截至, 本行资本净额为 亿元, 其中核心资本净额为 亿元, 加权风险资产总额为 1, 亿元, 资本充足率和核心资本充足率分别为 14.31% 和 13.46% 截至 2015 年 12 月 31 日, 本行资本净额为 亿元, 其中核心资本净额为 亿元, 加权风险资产总额为 1, 亿元, 资本充足率和核心一级资本充足率分别为 14.12% 和 13.40% 截至 2014 年 12 月 31 日, 本行资本净额为 亿元, 其中核心资本净额为 亿元, 加权风险资产总额为 1, 亿元, 资本充足率和核心一级资本充足率分别为 14.25% 和 13.24% 本行资本净额以核心资本为主, 核心资本来源除历年经营效益的积累外, 本行于 2014 年定向募股 31.7 亿元, 令核心资本净额增长, 资本充足率有所提升 五 本行面临的各项风险及相应策略 ( 一 ) 风险管理概述 1. 风险管理的目标确保持续发展, 将风险管理纳入本行整体发展战略, 通过风险管理促进发展战略的实现 ; 确保审慎合规经营, 严格遵循有关法律法规, 符合监管要求 ; 确保风险可控, 在可承受范围内实现风险 收益与发展的合理匹配 26

29 2. 风险管理的内容本行风险管理的主要内容是对经营活动中面临的各类风险进行识别 计量 监测和控制 具体包括 : 维护全行风险治理结构的正常运转 ; 建立风险偏好机制 ; 建立健全风险管理政策体系 ; 建立内部资本充足评估程序 ; 建立信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 银行账户利率风险 声誉风险 战略风险 信息科技风险 法律与合规风险等各类风险的管理流程 ; 开发风险计量工具和风险管理系统 ; 定期编制风险报告, 向高级管理层报告, 与监管机构进行沟通协调 ; 其他与风险管理相关的工作 3. 风险管理的组织架构本行建立了包括董事会 高管层 监事会 风险管理三道防线在内的全面风险管理组织架构 董事会负责建立和保持有效的全面风险管理体系, 对本行风险管理承担最终责任 ; 董事会下设风险与合规管理委员会, 履行董事会授权的相应职责 ; 高管层是全面风险管理的执行主体, 对董事会负责 ; 高管层下设风险管理委员会, 履行高管层授权的相应职责 ; 监事会负责监督全面风险管理体系的建立和运行 ; 本行各级经营单位是风险的承担者, 是风险管理的第一道防线, 负责经营范围内各类风险的识别 评估 监测与控制 ; 风险管理部是本行全面风险管理体系建设的统筹部门, 相应类别的风险管理体系由风险管理部 内控合规部 计财部 办公室 战略规划部等部门根据部门职能进行搭建与管理, 形成风险管理的第二道防线 ; 审计部履行对风险管理工作监督和评价的职责, 形成风险管理的第三道防线 ( 二 ) 本行面临的各类主要风险概述 2016 年, 受稳增长政策累积效应释放 房地产市场持续升温和大宗商品价格走高等因素影响, 中国经济保持平稳增长, 下行压力有所缓解, 呈现稳中有进特征 与此同时, 顺德今年经济总体平稳, 其中固定资产投资稳定增长, 重大基础设施 生态环保和社会事业发展项目成为稳增长的关键 ; 消费需求已经成为拉动经济增长的重要动力, 但贸易进 27

30 出口下行压力仍然较大 政策层面, 货币政策更加注重降杠杆 防风险和稳汇率的思路 积极财政政策依然是稳增长的重要支撑, 其中基建投资和民生工程是当前稳增长的重要抓手 面对机遇与挑战并存的形势, 本行及时调整战略, 加大战略转型与风险防控的力度 报告期内, 本行资本充足情况良好, 整体风险可控, 各类风险平稳 其中, 信用风险方面, 虽面临不良贷款余额和不良贷款率双升的压力, 但风险依然处于可控水平 流动性风险方面, 全年流动性风险监管指标实现月月达标 操作风险 市场风险 声誉风险 信息科技风险 战略风险 合规风险可控, 未发生影响较大的风险事件 ( 三 ) 流动性风险压力测试情况 本行按照审慎原则, 运用情景分析法和敏感度分析法实施流动性风险压力测试 本行充分考虑可能影响本行流动性状况的各种宏微观因素, 结合本行业务特点 复杂程度, 并针对流动性风险集中的产品 业务和机构设定压力情景 本行按季度定期实施压力测试, 必要时可在特殊时点, 结合外部经营环境变化和监管部门要求, 进行临时性 专门性的压力测试 ( 四 ) 各类主要风险情况 1. 信用风险信用风险, 是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化, 影响金融产品价值, 从而给债权人或金融产品持有人带来损失的可能性 本行面临的信用风险, 主要源于发放贷款和垫款 资金业务 担保与承诺以及其他表内外信用风险敞口 本行对包括授信调查和申报 授信审查审批 贷款发放 贷后监控和不良贷款管理等环节的信贷业务全流程实行规范化管理, 通过以下手段及时有效识别 计量 监控和管理本行各环节潜在信用风险 : 建立贷前调查 审查审批和贷后管理的信贷风险控制机制 ; 建立授信审批权限制度 ; 建立内部评估体系, 对不同类型的客户进行信用等级评估, 作为授信的重要基础 ; 设定信贷资产风险分类管理权限, 定期复核和更新信 28

31 贷资产风险分类, 并实施现场抽查和非现场监测的方式监控资产风险 ; 建立信贷管理系统, 对风险进行监控, 并依据风险管控需要, 对信贷管理系统进行升级改造, 开发和推广各项风险管理系统工具 ; 除信用贷款之外, 本行采取一系列的政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平, 常用的方法包括要求借款人交付保证金 提供抵质押品或担保, 对于担保物类型和评估参数制定了相关指引 对于资金业务, 本行通过谨慎选择交易对手 集中交易及管理权限等方式, 对信用风险进行管理 此外, 本行为客户提供表外承诺和担保业务, 承担与贷款相近的风险, 本行使用与信贷业务类似的风险控制程序及政策降低此类业务的信用风险 2016 年, 本行持续增强信用风险管理的全面性 有效性与针对性, 建立适应全行战略转型要求的信用风险管理新体系 具体举措包括 : 一是制定 2016 年授信业务指引及 2016 年信用债券投资业务信用风险控制指引, 严控高污染 高能耗行业贷款, 引导企业淘汰化解落后产能, 大力发展绿色金融, 支持新兴产业, 实现转型升级, 有效提升环境质量, 维护环境安全, 促进地方经济平稳发展 ; 二是积极支持政府债券臵换, 探讨新型的银政融资合作模式, 支持地方重点领域重大工程项目建设 ; 三是加强互联网金融的融入, 大力发展普惠金融 ; 四是完善制度 优化流程, 加强授信操作指引 ; 五是加强对资金业务条线的风险监控, 优化风险派驻模式 ; 六是持续推进信用风险内部评级工作, 全面实施新的非零售客户评级体系 加快推进债项评级的系统落地开发 ; 七是强化贷后风险防控和资产保全工作, 多方沟通与协调, 创新风险处臵手段, 开辟渠道, 提升抵押物处臵价值, 全力压降不良 ; 八是搭建风险预警及非现场监测体系, 增强事前和事中风险防控能力 ; 九是细化贷后管理, 强化风险管理的针对性, 及早发现风险并迅速采取化解措施 报告期内, 受经济下行压力影响, 本行不良贷款有所增加, 本行通过加快不良清收 核销 收益权转让等综合处臵措施, 资产质量得到有效管控 2017 年, 本行将根据 从严治行, 严守风险底线 的思想, 进一步 29

32 加强信用风险管理 一是用好增量, 把好质量投放关 加强对经济形势的研判, 严控高风险客户 他行退出客户投放, 围绕基础设施 基础产业 支柱产业 两基一支 领域, 制订授信政策指引 二是加强资金类业务风险识别和管理, 按照 穿透 的原则, 完善统一授信管理和同业客户限额管控, 确保统一授信管理在业务 对象上的全覆盖 三是加强授信客户的风险评估, 发挥贷款风险监测与预警机制作用, 集中力量管控业务核心风险 四是全力以赴压降不良 持续对大额风险贷款实施 一户一策, 有序推进风险处臵 ; 用好 用足核销政策, 拓宽不良资产处臵渠道, 探讨不良资产证券化等新型资产处臵方式 2. 市场风险市场风险, 是指因市场价格 ( 利率 汇率 股票价格和商品价格 ) 的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险 根据本行目前的经营范围和业务品种, 本行面临的市场风险主要包括利率风险和汇率风险 其中利率风险存在于银行账户及交易账户, 汇率风险主要存在于银行账户 本行市场风险管理是指识别 计量 监测 控制和报告市场风险的全过程, 通过建立和完善市场风险管理体系, 明晰职责分工和流程, 确定和规范计量方法, 建立并持续优化市场风险限额管理和市场风险报告体系, 控制和防范市场风险 (1) 交易账户利率风险情况本行严格遵循中国银监会 商业银行市场风险管理指引 等相关要求, 在董事会和高管层的领导下, 形成了金融市场业务前 中 后台相分离的管理组织架构 董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任 ; 高管层负责根据董事会的要求, 指导 审查与监督市场风险管理工作, 审议市场风险重大事项 ; 总行风险管理部负责日常市场风险管理工作 ; 各业务部门按照职能分工开展业务操作 2016 年, 本行继续加强和完善交易账户市场风险计量和限额管理工作, 采用风险价值 (VaR) 敏感性分析 压力测试等多种方法对交易账 30

33 户组合进行计量管理 ; 进一步优化市场风险限额管理体系, 持续对市场风险进行限额监控, 及时报告与提示风险 ; 持续开展风险价值模型返回检验与压力测试, 检验模型合理性 评估本行市场风险承受能力 2016 年末, 本行交易账户持有的利率风险资产全部为人民币债券, 余额为 98,000 万元, 当日风险价值 (10 天 VaR) 为 万元, 组合久期为 0.58 年, 若市场收益率曲线平行上移 10 个 BP, 对交易账户的影响为 万元 重度压力测试情景下的损失额为 万元, 总体市场风险可控 (2) 汇率风险情况本行汇率风险主要来源于代客结售汇业务的轧差敞口头寸以及外币资产与负债轧差的敞口头寸 本行通过实时报价 专人盯市 及时平盘 控制代客结售汇业务轧差敞口头寸等方式管理本行的汇率风险 2016 年, 人民币出现大幅的贬值, 其中人民币对美元中间价比上年末贬值 4434 个基点, 累计贬值 6.83%, 受此影响, 本行年末汇兑损益产生盈余 万元 至 2016 年末, 本行累计外汇敞口头寸折合人民币为 110, 万元, 假设人民币对各外币贬值 1%, 对本行汇兑损益影响为 万元 ; 相反若人民币对各外币升值 1%, 对本行汇总损益的影响则为 万元 总体汇率风险可控 (3) 市场风险资本状况本行采用标准法计量市场风险监管资本 至 2016 年末, 本行交易账户利率风险资产余额为 980,00 万元, 标准法下交易账户利率风险的市场风险资本要求为 万元 ; 外汇头寸净敞口为折合人民币 110, 万元, 标准法下汇率风险资本要求为 8, 万元 ; 市场风险资本的总水平为 9, 万元, 市场风险的风险加权资产总额为 121, 万元 3. 操作风险操作风险, 是指由不完善或有问题的内部程序 员工和信息科技系统, 以及外部事件所造成银行损失的风险, 包括法律风险, 但不包括策 31

34 略风险和声誉风险 其中, 法律风险是指在本行的日常经营活动或各类交易过程中, 因无法满足或违反法律要求, 导致银行不能履行合同发生争议 / 诉讼或其他法律纠纷, 而可能给本行造成经济损失的风险 本行倡导并努力达到 主动 平衡 可控 的操作风险管理目标, 严防案件的发生 即通过主动识别业务和管理流程的风险, 定期评估关键操作风险环节 领域, 排堵风险隐患, 降低案件风险的发生, 同时强调业务规模 获利与风险承受度的匹配, 在操作风险及合规风险可控的范围内争取经营效益的最大化 本行已搭建完善的操作风险管理体系, 建立包括董事会 监事会 高级管理层 操作风险管理部门 其他管理部门及各一级支行在内的管理架构, 明晰各机构的操作风险管理职责 ; 建立 操作风险管理办法 操作风险与控制自我评估管理实施细则 操作风险事件收集管理实施细则 关键风险指标管理实施细则 操作风险监管资本计量管理实施细则 等操作风险管理制度体系 ; 搭建了一套较为清晰的操作风险管理工具, 包括基础标准库 操作风险三大管理工具 (RCSA KRI LDC) 的方法及模板 报告机制 资本计量 考核评价等 2016 年, 本行针对银行业内部案件多发的形势, 加强操作风险与内控管理工作结合, 有效防范和降低了操作风险损失, 努力排堵风险隐患 一是推进操作风险三大工具落地实施 : 强化流程梳理, 对每项新产品 ( 业务 ) 或产品 ( 业务 ) 的优化实行风险与控制的识别, 同时结合内控检查情况对已有风险与控制点开展风险状况的评估, 促进操作风险管理与内部控制工作的有效融合 ; 加强风险指标的监测与预警, 及时提示风险隐患 ; 关注操作风险事件的收集分析, 及时完善业务管理, 堵塞风险漏洞 二是明晰业务 / 产品管理责任 : 本行建立产品管理归属机制, 全面梳理全行业务和产品, 明确其责任主体 ( 即归口管理部门 ), 同时明晰其主体责任, 包括制度建设 风险管理 业务指导 运维优化 效益分析等, 贯穿于产品的整个生命周期 ( 包括产品的设立 营运 退出 ), 32

35 杜绝产品 失管 失范 的情况发生 三是完善业务流程, 加强风险控制 : 本行继续开展远程授权及集中作业业务流程改造, 实现业务办理流程控制, 强化风险监督震慑力 ; 成立总行稽查中心, 加强日常监督查究和预警监测, 及时查找风险漏洞 风险隐患, 为业务发展保驾护航 本行对操作风险资本计量采用基本指标法 2016 年本行操作风险加权风险资产为 亿元人民币 4. 流动性风险流动性风险, 是指银行虽然有清偿能力, 但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险 本行根据流动性风险管理政策制定 执行和监督职能相分离的原则, 建立了健全的流动性风险管理治理结构, 由董事会 高级管理层及下设的资产负债管理委员会 (ALCO) 及风险管理部 资产负债管理委员会司库中心 金融市场事业部和运营管理部等层级构成, 并明确了各层级在流动性风险管理中的作用 职责及报告路线, 以提高流动性风险管理的有效性 本行流动性风险偏好审慎, 较好地适应了本行当前发展阶段 目前的流动性风险管理政策及制度基本符合监管要求和本行自身管理需要 2016 年, 本行采取多项措施应对市场变化, 保障了全行流动性的平稳运行 包括 : 重检及完善流动性风险管理相关政策制度 ; 完善资产负债管理委员会司库中心运营管理, 强化流动性风险管理 ; 优化完善流动性风险限额管理和管理计量技术 ; 根据本行流动性水平, 进行流动性风险压力测试, 根据压力测试结果对流动性风险管理工作进行优化与改善 ; 参加资金头寸应急演练, 验证流动性应急流程的合理性和可行性, 提高人员对应急流程的熟悉程度 5. 银行账户利率风险银行账户利率风险, 是指利率水平 期限结构等要素发生不利变动 33

36 导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险 本行的利率风险来源包括基准风险 重新定价风险 收益率曲线风险和期权性风险, 其中基准风险和重新定价风险是本行主要的风险来源 本行银行账户利率风险管理政策框架包括识别 计量 监测 控制和报告银行账户利率风险的全过程, 通过建立和完善银行账户利率风险管理体系, 明晰职责分工和流程, 确定和规范计量方法, 建立并持续优化银行账户利率风险限额管理和风险报告体系, 控制和防范银行账户利率风险 本行根据银行账户利率风险管理政策建立了银行账户利率风险管理治理架构, 明确了董事会 高级管理层及下设资产负债管理委员会 (ALCO) 相关职能部门在银行账户利率风险管理中的作用 职责及报告路线, 保证银行账户利率风险管理的有效性 本行的银行账户利率风险由资产负债管理委员会司库中心进行集中管理 本行主要利用资产负债管理系统 (ALM) 对银行账户利率风险进行日常监测, 采用情景模拟分析 重定价缺口分析 压力测试等方法计量 分析银行账户利率风险, 采用巴塞尔委员会标准情景等定期评估不同利率条件下利率变动对净利息收入和本行净值的影响 本行通过定期报告制度分析银行账户利率风险限额指标情况 提出管理建议, 合理调整生息资产及付息负债重定价期限结构, 减少利率变动对盈利能力的潜在负面影响 2016 年, 本行在已有基础上继续完善银行账户利率风险管理 : 一是积极使用内部资金转移定价 (FTP) 机制等主动管理工具, 调整贷款重定价频率 优化存款期限结构, 降低全行净利息收入的波动性 ; 二是建设以全成本覆盖和客户关系营销为基础的贷款利率定价系统, 提升贷款利率定价的合理性和市场化水平 ; 三是适应利率市场化的趋势, 建立和完善电子化的存款利率审批流程 ; 四是加强对重定价缺口分析, 及时调整资产负债配臵策略 6. 声誉风险 34

37 声誉风险是指银行经营 管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对银行构成负面评价的风险 良好的声誉是银行多年发展积累的重要资源, 是维护银行与客户良好关系的保证, 对于商业银行增强竞争优势 提升盈利能力 实现长期战略目标具有重要作用 2016 年, 本行坚持以风险防范为原则, 通过梳理现状, 查漏补缺, 完善机制, 丰富手段, 从组织架构 制度流程 信息系统 文化建设等方面, 不断加强声誉风险体系建设 同时, 持续做好舆情监测工作, 提高日常舆情反应速度, 最大限度减低负面影响, 并结合业务品牌特点, 运用多种宣传形式, 不断提升品牌美誉度和知名度 7. 战略风险战略风险, 是指银行经营策略不恰当或外部经营环境发生变化而导致的风险 目前本行面临的战略风险主要有内部决策风险 行业风险 技术风险 2016 年, 本行在战略风险管理方面的举措包括 : 一是推进本行五年发展战略规划及三年行动纲领的落地实施, 加强监督, 保证战略实施进程 ; 二是适时开展战略调研及战略风险评估, 确保战略规划适应内外部环境的变化 ; 三是加强对异地村银 分支机构发展战略的研究, 进一步明确各异地机构的聚焦发展战略及保证落地实施 8. 信息科技风险信息科技风险, 是指信息科技在银行运用过程中, 由于自然因素 人为因素 技术漏洞和管理缺陷产生的操作 法律和声誉等风险 从风险的属性来看, 信息科技风险是操作风险的重要组成部分, 因其重要性单列管理 本行已建立较完整的信息科技风险管理体系, 包括建立有效治理架构, 设立首席信息官, 明晰三道防线职责, 设臵信息安全管理 信息科技风险管理 信息科技审计专职人员, 制定覆盖各主要领域的管理策略 实施细则及管理工具指导实际工作开展, 同时结合实务不断优化 完善, 持续监控关键风险指标掌握主要风险变化, 评估信息科技管理 技术等 35

38 各项工作, 识别潜在风险, 实施风险管控, 开展信息安全培训不断强化员工安全意识, 不断提升本行信息科技风险管理水平 同时持续推进业务连续性管理体系建设, 提升本行应对信息系统异常的整体处臵能力 2016 年本行采取多项措施加强信息科技风险管理工作, 具体包括 : 一是拓宽监控对象 改善监控指标, 提升信息科技风险监测有效性 ; 二是开展第三方机构信息科技全面风险评估工作 信息系统重大变更风险评估工作 信息科技风险自查工作 信息科技突发事件风险隐患排查工作等, 实现识别并管控本行信息科技关键风险 ; 三是开展信息安全培训, 提高全行员工信息安全意识 ; 四是开展业务连续性应急演练, 培养人员应急处臵意识, 增强各部门应急处臵协作性 ; 五是制定信息系统应急指挥中心建设方案, 指挥中心将为本行应急决策 指挥与联络提供物理场所及相关配套设施 9. 合规风险合规风险, 是指因未遵循法律 规则和准则, 而可能遭受法律制裁 监管处罚 重大财务损失和声誉损失的风险 所属法律 规则 准则, 是指适用于银行业经营管理活动的法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件 经营规则 自律性组织的行业准则 行为守则和职业操守 本行已搭建和完善合规风险管理架构, 建立包括董事会及其风险与合规管理委员会 监事会 高级管理层及其风险管理委员会 内控合规管理部门 其他管理部门及分支机构组成的合规风险管理架构体系, 各司其责, 确保合规风险管理工作的顺畅 有序开展 本行建立有效的合规风险管理机制, 包括建立完善的规章制度体系, 覆盖本行所有业务及管理活动, 使各项工作有章可循 ; 建立新产品新业务的准入及风险评估机制, 严控合规风险 ; 建立合规内控检查制度, 落实对业务及管理工作的监督检查 ; 确立本行的问责与激励机制及诚信举报机制, 鼓励员工遵章守纪, 严惩违规行为, 鼓励广大员工共同参与, 自觉合规, 关心和促进企业的发展 ; 每年开展合规文化宣传教育活动, 不断提升合规文化意识 通过上述管控手段的实施, 本行的合规风险得 36

39 到有效管理 2016 年, 本行在现在基础上通过以下举措进一步提升合规风险管理效能 : 一是严格把控系统流程设计风险, 对行内系统需求评审及系统上线开展验收工作, 另对执行人民银行 261 号文等重要业务的流程调整及系统改造工作全程开展合规监督, 严控系统设计开发的合规风险 二是持续优化制度管理机制, 强化制度管理体系建设, 实现现行制度基本覆盖经营管理及业务范畴的各个环节和针对业务风险设臵有效的防控措施, 同时开展制度后评价工作, 审视制度管理工作不足, 并持续改进, 确保制度的合规性 科学性和可操作性 三是开展 重塑合规年 系列工作, 对行内的合规管理和重点业务进行全面的排查, 强化合规机制建设 ; 健全合规问责 合规述职以及诚信举报机制 ; 组织员工参加 重塑合规 讲座, 行内开展系列合规专题教育 合规风险案例大讨论等活动, 全面提升合规文化内涵 六 未决诉讼和纠纷就本行所知, 截至, 本行发生的日常诉讼如下 : 没有涉及本行子公司作为被告的未决诉讼案件 ; 涉及本行作为被告的未决诉讼案件标的总额为人民币 33,459, 元 本行已经对有关未决诉讼案件可能遭受的损失进行了预计, 并认为无需计提准备 本行预计上述法律诉讼事件不会对本行的业务 财务状况和经营业绩造成任何重大不利影响 七 重大担保事项本行担保业务属本行日常业务 报告期内, 本行除中国人民银行和中国银监会批准的经营范围内的金融担保业务外, 没有用其他需要披露的重大担保事项 37

40 一 股本变动情况 ( 一 ) 报告期末股本结构情况表报告期内本行以资本公积 770,000,637 元转增股份 770,000,637 股, 股份总额增至 4,620,003,825 股 单位 : 股 % 股东类型股本数占总股本比例 报告期内股本变动情况 增加 减少 法人股 2,321,265, % 386,877,569 / 社会自然人股 1,887,947, % 313,348,103 / 职工自然人股 410,790, % 69,774,965 / 合计 4,620,003, % 770,000,637 / ( 二 ) 报告期内股票发行情况报告期内本行未发生股票发行情况 二 股东情况介绍 ( 一 ) 股东数量报告期末, 本行股东总数为 91,301 户, 比上年底减少 165 户, 其中 : 法人股东 244 户, 比上年底减少 2 户 ; 自然人股东 91,057 户, 比上年底减少 163 户, 其中职工自然人股东 2528 户, 比上年底减少 28 户 ( 二 ) 报告期末最大十名股东及报告期内变动情况表 单位 : 股 序号 股东名称 持股数 占总股本比例 报告期内股权变动情况 增加 减少 质押股份数量 38

41 1 广东顺控发展股份有限公司 342,302, % 57,050,358 / 2 美的集团股份有限公司 323,405, % 53,900,915 / 3 广东万和集团有限公司 257,105, % 42,850,895 / 4 广东博意建筑设计院有限公司 254,493, % 42,415,651 / 5 美的集团财务有限公司 124,297, % 20,716,171 / 6 东莞农村商业银行股份有限公司 115,500, % 19,250,000 / 7 广东顺北集团有限公司 92,400, % 15,400,000 / 8 佛山市顺德区新乐从家具城有限公司 48,888, % 8,148,099 / 12,000,000 9 广东德美精细化工股份有限公司 46,203, % 7,700,598 / 10 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 46,200, % 7,700,088 / 35,354,880 合计 1,650,796, % 275,132,775 / / ( 三 ) 持股 5% 以上的股东基本情况 1. 广东顺控发展股份有限公司 广东顺控发展股份有限公司是顺德区政府全资企业, 其前身为 1961 年创办的大良镇自来水厂 2010 年 2 月, 经过并购整合, 完成了全区镇属自来水的统一管理工作 经过 50 年的发展历程, 目前企业总资产已达到 28 亿元 顺控发展现有羊额 北滘 陈村等 11 间水厂, 供水范围涉及顺德 10 个镇街,182 个村居, 服务面积 803 平方公里, 直接用户 63 万户, 服务人口约 240 万人 2. 美的集团股份有限公司 美的集团股份有限公司成立于 2000 年 4 月 7 日, 目前注册资本 42 亿元 该公司为控股公司, 属下控股的企业众多, 旗下拥有小天鹅 威灵控股两家子上市公司, 拥有美的 小天鹅 威灵 华凌 安得 美芝等十余个品牌, 主营业务是家电生产和销售 美的集团股份有限公司是中国家电行业中的龙头企业, 现拥有中国最完整的空调产业链 冰箱产业链 洗衣机产业链 微波炉产业链和洗碗机产业链 ; 拥有中国最完整的小家电产品群和厨房家电产品群 ; 在全球设有 60 多个海外分支机构, 产品远销 200 多个国家和地区 3. 广东万和集团有限公司 广东万和集团有限公司于 1999 年 12 月成立, 目前注册资本 4.50 亿元 主要生产燃气热水器 灶具等燃气 39

42 具产品和消毒碗柜 吸油烟机等厨卫电器产品以及太阳能 热泵热水器等新能源产品 万和集团陆续设立了容桂高黎 容桂红旗 中山 高明四大生产基地, 建立了年生产总面积超过 180 万平方米 年产值近 45 亿元的生产系统 此外, 万和集团投资经营了多家企业, 涉足制造业 贸易 教育 金融 科研等多个领域 4. 广东博意建筑设计院有限公司 广东博意建筑设计院有限公司成立于 1997 年 6 月, 目前注册资本 9.86 亿元, 是目前国内最大的民营设计机构之一, 主要经营建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计, 已完成国内外大型工程设计 200 余项, 年均完成设计任务和建筑面积均为 万平方米以上, 规划面积 3 万亩以上, 目前已在沈阳 安徽 长沙 武汉 海南 广州 成都等地成立了设计分院 40

43 一 董事 监事 高管人员情况 ( 一 ) 董事 姓名职务性别 出生年份 任期 领取薪酬 ( ) 持股数 ( 股 ) 姚真勇 董事长 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 1,254,528 周进 执行董事 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 627,264 马列光 执行董事 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 773,625 周乘东 非执行董事 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 0 杨文杰 非执行董事 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 0 卢础其 非执行董事 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 0 劳松盛 非执行董事 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 104,544 黄冠雄 非执行董事 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 0 卢伍根 独立董事 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 0 欧阳卫 独立董事 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 0 张晓峰 独立董事 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 0 李虹 独立董事 女 至 2017 年召开股东大会换届之日止 0 廖勇海 原副董事长 男 ,254,528 袁利群 原非执行董事 女 ,149,774 ( 二 ) 监事 姓名职务性别 出生 年份 任期 领取薪酬 ( ) 持股数 ( 股 ) 叶绍波监事长 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 0 朱基明职工监事 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 773,625 欧阳倩职工监事 女 至 2017 年召开股东大会换届之日止 1,003,622 何汝洪股东监事 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 0 何夏蓓外部监事 女 至 2017 年召开股东大会换届之日止 0 蒋演彪外部监事 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 125,243 刘红民外部监事 男 至 2017 年召开股东大会换届之日止 0 41

44 ( 三 ) 高级管理人员 姓名职务性别 出生 年份 金融从业 年限 任期 领取薪 酬 ( ) 持股数 ( 股 ) 吴诰锦 副行长 ( 代理行 男 起 587,563 长职责 ) 张珩 副行长 男 起 ( 注 ) 0 周进 副行长 男 起 627,264 宗颖 行长助理 女 起 871,200 邝明 董事会秘书 男 起 773,625 刘超 首席信息官 男 起 752,717 廖勇海 原行长 男 ,254,528 林健翔 原副行长 男 ,805 康庆江 原副行长 男 ,230 注 : 本行第二届董事会第四十二次会议审议通过聘任张珩先生为本行副行长, 相关任职资格已于 2017 年 3 月获得中国银行业监督管理机构核准 二 董事 监事 高级管理人员的主要工作经历及任职情况 1. 董事姚真勇先生, 本行董事长和执行董事, 研究生学历, 经济师 曾任中国银行广州分行副科长, 中国民生银行广州分行科长 支行副行长 行长, 分行党委委员 行长助理, 曾任广东省农村信用社联合社主任助理兼计划财务部总经理, 顺德信用联社党委副书记, 顺德农村商业银行行长 周进先生, 本行执行董事 副行长, 本科学历, 经济师 曾任顺德信用联社副主任, 三水信用联社主任 马列光先生, 本行执行董事 公司业务总裁, 大专学历, 经济师 曾任顺德信用联社办公室主任 规划发展部经理 行政总监 公司银行部总经理 北滘信用社高级主任, 顺德农村商业银行北滘支行行长, 总行营销总监, 总行副行长 42

45 周乘东先生, 本行非执行董事, 研究生学历, 经济师 现任广东顺德控股集团有限公司副总裁 曾任中国人民银行佛山分行科长 佛山市商业银行副行长 佛山市公盈公司总经理助理 佛山市电影发展公司副总经理 杨文杰先生, 本行非执行董事, 大专学历, 助理工程师 现任佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司审计部总经理 曾任顺德北滘镇广教乡会计站站长, 顺德北滘建筑工程公司预算主管, 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司财务总监 卢础其先生, 本行非执行董事, 经济师 现任广东万和集团有限公司副董事长 广东鸿特精密技术 ( 台山 ) 有限公司董事 佛山市顺德万和电气配件有限公司监事 万和国际 ( 香港 ) 有限公司监事 嘉合基金管理有限公司董事 广东揭东农村商业银行股份有限公司董事 曾任顺德家用电器厂维修员 顺德城西电器厂厂长 广东万和新电气股份有限公司董事长 劳松盛先生, 本行非执行董事, 经济师 现任佛山市顺德区乐从供销集团有限公司董事长, 中国顺客隆控股有限公司主席兼执行董事 黄冠雄先生, 本行非执行董事 现任广东德美精细化工股份有限公司董事长 总经理 曾任顺德容里化工厂厂长 顺德市德美化工实业有限公司总经理 卢伍根先生, 本行独立非执行董事, 本科学历, 中国注册会计师 房地产估价师 土地估价师 会计师 现任佛山市中正诚会计师事务所所长 曾任顺德市会计师事务所副所长, 广东德正有限责任会计师事务所所长, 广东公诚会计师事务所所长 欧阳卫先生, 本行独立非执行董事, 硕士, 高级会计师 注册会计师 注册税务师 律师 现任佛山市广华会计师事务所所长 曾任佛山市智信会计师事务所历任审计部经理 质量总监 副所长 张晓峰先生, 本行独立非执行董事, 本科学历, 律师 工程师, 现任佛山市律师协会副会长 广东海迪森律师事务所党支部书记 主任律 43

46 师 曾任广东海顺律师事务所律师 李虹女士, 本行独立非执行董事, 本科学历, 律师, 现任广东顺恒律师事务所专职律师 副主任 曾任广东达声律师事务所专职律师 2. 监事叶绍波先生, 本行监事长及职工监事, 大专学历, 高级政工师 曾任佛山市南海区农村信用合作联社副主任 监事长, 南海农村商业银行监事长 朱基明先生, 本行职工监事, 本科学历, 助理会计师 现任顺德农村商业银行内控合规部高级总经理 曾任顺德信用联社会计结算部经理 稽审部总经理, 顺德农村商业银行监察稽核部高级总经理 监察保卫部高级总经理 运营管理部高级总经理 欧阳倩女士, 本行职工监事, 研究生学历, 经济师 现任顺德农村商业银行战略规划部总经理 曾任顺德信用联社合规部副总经理, 顺德农村商业银行合规与风险管理部副总经理 总经理 风险管理部总经理 何汝洪先生, 本行股东监事, 研究生学历, 中级助理研究员 现任佛山市顺德区新乐从家具城有限公司财务总监 佛山市顺联集团有限公司财务中心副总监 曾任佛山市华南摩托车公司 香港隆邦集团 广东省亿安集团有限公司副总经理 总经理 执行董事 何夏蓓女士, 本行外部监事, 本科学历, 会计师, 副教授 现任顺德职业技术学院会计和财务管理副教授 广东万和新电器股份有限公司独立董事 曾任广东万家乐燃气具有限公司出纳 会计 财务科科长 管理会计科科长 蒋演彪先生, 本行外部监事, 研究生学历, 中级会计师 现任广东新宝电器股份有限公司财务总监 曾任顺德市顺通集团有限公司财务员 刘红民先生, 本行外部监事, 本科学历, 专职执业律师, 现任广东聚理律师事务所主任 顺德区容桂街道办事处法律顾问以及大良街道 ( 府又 逢沙 大门 ) 等村居法律顾问 曾任广东仲马律师事务所执业律师 3. 高级管理人员 44

47 吴诰锦先生, 本行副行长 ( 代理行长职责 ), 研究生学历, 经济师 曾任汕头市人民政府办公室秘书科干事 财金管理科副科长, 广东省金融服务办公室金融处主任科员, 广东省农村信用社联合社理事会秘书 办公室主任 张珩先生, 本行副行长, 博士研究生学历, 高级经济师 曾任中国人民银行广州市分行股份制银行监管处主任科员, 广东银行监管局办公室主任科员 政策法规处处长 业务创新监管处处长, 江门市人民政府副秘书长, 广东银行监管局办公室主任 周进先生, 本行副行长 请参阅上文 董事 中周进先生简历 宗颖女士, 本行行长助理, 本科学历, 经济师 曾任顺德信用联社经管会总监助理 营销总监 公司业务部经理 公司银行部副总经理 个人银行部总经理, 顺德农村商业银行个人银行部高级总经理 市场营销部高级总经理 零售银行部高级总经理 邝明先生, 本行董事会秘书, 研究生学历, 会计师 现任顺德农村商业银行董事会办公室主任 曾任顺德信用联社主任助理 联社办公室主任 理事会办公室主任 人力资源部总经理 计财部总经理, 顺德农村商业银行机构管理部总经理 刘超先生, 本行首席信息官, 研究生学历, 计算机工程师 现任顺德农村商业银行信息科技部高级总经理 曾任顺德信用联社电子开发部技术主任 高级技术主任, 信息科技部高级技术主任 副总经理 总经理 三 董事会 监事会 高层管理人员变动情况 ( 一 ) 报告期内, 因工作交流, 廖勇海先生于 2016 年 12 月辞去本行行长和副董事长职务 ; ( 二 ) 报告期内, 因工作交流, 林健翔先生于 2016 年 12 月辞去本行副行长职务 ; ( 三 ) 报告期内, 因个人原因, 康庆江先生于 2016 年 12 月辞去本 45

48 行副行长职务 ( 四 ) 报告期内, 本行第二届董事会第四十二次会议审议通过由吴诰锦先生代为履行本行行长职责, 并于 2016 年 12 月 23 日向中国银行业监督管理委员会佛山监管分局进行报告 ( 五 ) 报告期内, 本行第二届董事会第四十二次会议审议通过聘任张珩先生为本行副行长, 相关任职资格已获得中国银行业监督管理机构核准 四 年度薪酬及激励情况根据本行 董事 监事薪酬制度 中关于董事 监事薪酬的规定, 综合考虑董 监事所承担的责任 所需的专业知识 投入时间等因素向非执行董事 监事发放薪酬 本行董事 监事 高级管理层人员的薪酬根据履职评价和考核结果确定 报告期内, 公司支付给董事 监事及高级管理层人员的薪酬合计 万元 职工薪酬主要包括基本工资 岗位工资 合规安全奖 加班工资 绩效工资 津贴 住房公积金 社会保险 工会经费及其他与职工提供的服务相关的支出 按职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬, 并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用 本行按规定参加由政府机构设立的社会保障计划, 包括养老及医疗保险 住房公积金及其他社会保障计划 根据有关规定和合约, 社会保险费及公积金按工资总额的一定比例且在不超过有关规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳或向年金计划支付, 相应支出计入当期损益 本行向接受内部退养协议的员工支付内部退养福利 内部退养福利是向未达到国家规定的退休年龄 经本行管理层批准 自愿退出工作岗位休养的员工支付的各项福利费用 本行已于资产负债表中对内退离职人员的支付内部退养福利确认为负债 对内退离职人员的内部退养福利负债为本银行未来支付义务的现值, 即将预期未来现金流出额按与内退 46

49 福利负债期限相似的国债利率折现计算, 本行将该等负债计入预计负债 五 本行员工情况 截止报告期末, 本行在职员工 4388 人, 具体情况如下 : ( 一 ) 按学历划分 学历人数占比 研究生及以上 % 大学本科 % 大专 % 中专及以下 % 合计 % ( 二 ) 按岗位类别划分 岗位类别人数占比 管理类 % 业务类 % 支持保障 % 合计 % 47

50 一 公司治理情况报告期内, 本行贯彻落实国家方针政策, 董事会 监事会和下辖委员会严格遵守 公司法 商业银行法 商业银行公司治理指引 等法律法规和监管要求, 依据本行章程, 勤勉尽职, 规范有效运作, 实现了企业治理总体有效性的逐步提升, 为本行的持续稳健发展提供了坚实的决策保障和有力的执行机制, 较好地维护了股东 存款人和其他利益相关者的利益 ( 一 ) 公司治理制度完善情况报告期内, 本行根据监管机构相关规定, 结合业务发展及实际变化需要, 制定了 行长工作制度 外包风险管理办法, 修订完善了 压力测试管理办法 内部资本充足评估程序管理办法 信息科技基本制度 信息披露管理办法 等 ( 二 ) 股东大会召开情况本行严格按照章程和股东大会议事规则等有关要求召集 召开股东大会,2016 年召开 1 次年度股东大会, 会议的通知 召集 召开和表决程序均符合公司法和章程的规定, 确保所有股东对本行重大事项的知情权 参与权和表决权 股东大会的召开均聘请了律师事务所进行现场见证, 并出具法律意见书 ( 三 ) 董事会 1. 董事会构成及运作情况 本行董事会由 12 名董事组成, 其中独立董事 4 名, 董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求 全体董事均能认真出席会议并审议各项议案, 勤勉尽职, 有效发挥决策职能, 维护全体股东和本行整体利益 2016 年董事会共召开会议 10 次, 审议通过了财务预算及决算 利润分配方案等 60 项决议, 并定期听取业务经营情况等报告 48

51 2. 董事会各专门委员会运作情况 董事会下设董事会办公室 战略委员会 提名委员会 绩效考核及薪酬管理委员会 风险与合规管理委员会 关联交易控制委员会 审计委员会 信息科技委员会和三农金融服务委员会 各委员会能够按照法律法规 本行章程和各委员会议事规则的要求规范召开会议 报告期内董事会专门委员会审议或听取了风险报告 关联交易状况 内部审计工作报告等, 有效发挥了专业职能 3. 独立董事的工作情况 本行独立董事分别由会计 法律专业人士担任 报告期内, 独立董事能够本着对全体股东负责的态度, 履行诚信和勤勉义务, 维护本行利益及本行利益相关者的合法权益, 参与本行重大决策, 对重大事项发表独立意见, 为董事会切实履行决策和监督职能发挥作用 独立董事参加董事会会议的情况 : 独立董事姓名 报告期内应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 卢伍根 欧阳卫 张晓峰 李虹 ( 四 ) 监事会 1. 监事会构成及工作情况本行监事会由 7 名监事组成, 其中 : 职工监事 3 名 股东监事 1 名 外部监事 3 名, 监事会的人数和人员构成符合本行章程和有关规定 报告期内, 全体监事均能勤勉尽职, 依法召开并出席监事会, 列席董事会会议, 出席各项经营活动, 独立提出专业意见 ; 监事会积极组织开展对本行财务活动 风险经营和内部控制的监督检查, 以及对董事会 高级管理层及其成员履职情况进行评价, 认真履行工作职责 2016 年监事会共召开会议 6 次, 审议通过了 16 项议案 ( 二 ) 监事会专门委员会工作情况 监事会下设提名委员会和审计委员会, 主任委员均由外部监事担任 2016 年, 监事会属下专门委员会共召开了 4 次会议, 全体委员均 49

52 出席了会议, 审阅了年度审计报告 顺德农商银行 2016 年上半年服务实体经济情况的报告 ; 审议了更换监事会提名委员会秘书等议案 并且各专门委员会还组织拟定监督方案并参与检查工作 通过以上工作方式, 监事会专门委员会在报告期内发挥专业职能, 支持配合监事会开展工作 ( 三 ) 外部监事履职情况 本行外部监事分别由财务 会计 法律专业人士担任 报告期内, 外部监事能够积极参加相关会议, 认真审阅各类文件材料, 审议表决各项议案, 独立发表个人意见或建议, 有效维护本行利益和股东权益, 勤勉地履行外部监事职责 外部监事参加监事会会议的情况 : 外部监报告期内应参加亲自委托缺事姓名监事会次数出席次数出席次数席次数蒋演彪 何夏蓓 刘红民 ( 五 ) 高级管理层成员构成及工作情况报告期内, 本行高级管理层人员由 2 名副行长 ( 含 1 名代理行长职务的副行长 ),1 名行长助理,1 名董事会秘书, 1 名首席信息官组成 行长受聘于董事会, 对本行日常经营管理全面负责 本行实行一级法人管理体制, 分支机构不具有法人资格, 在总行的授权范围内依法开展业务, 其民事责任由总行承担 高级管理层下设资产负债管理委员会 授信审批委员会 采购管理委员会 财务管理委员会 不良资产管理委员会 信息科技管理委员会 投融资业务审批委员会 风险管理委员会 各委员会按照相关职能独立运作 ( 六 ) 关于信息披露和透明度 50

53 本行董事会和高级管理层高度重视信息披露工作, 制定了信息披露制度, 由董事会秘书负责信息披露事务 董事会办公室负责股东来访 咨询等工作 本行严格按照有关法律 法规 规章及规范性文件, 及时 准确 真实 完整披露本行各项重大信息, 努力提高信息丰富性 易获取性和透明度, 确保所有的股东有平等的机会获得信息, 切实维护所有股东尤其是中小股东的利益 报告期内, 本行共发布年度报告 1 次, 临时公告和业务公告 33 项 二 职能部门与分支机构设置情况 ( 一 ) 职能部门设置 根据组织架构和经营管理的要求, 总行设董事会办公室 监事会办公室 办公室 战略规划部 人力资源部 公司银行部 零售银行部 网络金融部 金融市场事业部 资产管理事业部 运营管理部 计财部 授信审批部 信息科技部 内控合规部 风险管理部 审计部 安全保卫部 小额贷款事业部 19 个职能部门, 并明确了各职能部门职责, 管理组织模式科学, 流程合理, 职能划分清晰明确 ( 二 ) 分支机构设置 本行设立总行营业部 1 家, 一级支行 14 家, 二级支行 148 家, 分理处 167 家 三 组织架构图 51

54 52

55 2016 年 3 月 29 日, 本行召开年度股东大会, 出席会议的股东及股东代理人共 86 人, 代表有表决权股份总数 2,355,086,616 股, 占本行股份总额的 61.17% 会议审议并通过了 顺德农村商业银行监事会 2015 年度工作报告 顺德农村商业银行董事会 2015 年度工作报告 顺德农村商业银行 2015 年度财务决算方案 顺德农村商业银行 2015 年度利润分配方案 顺德农村商业银行 2015 年度股份分红及资本公积转增股本实施方案 顺德农村商业银行 2016 年度财务预算方案 关于顺德农村商业银行增加注册资本及修改公司章程的议案 关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案 会议听取了关于李仲飞先生辞去独立董事职务事项的通报 2015 年度关联交易报告 顺德农村商业银行独立董事述职报告 ; 监事会对董事会的履职评价报告 对高级管理层的履职评价报告, 监事会履职评价报告 ; 广东盛唐律师事务所贺喜明 王焯杰律师对本次会议的召集和召开程序 出席会议股东的资格 提案和表决程序等事项的合法 合规性进行了现场见证, 并出具了法律意见书 53

56 2016 年, 国际经济形势日趋复杂, 经济复苏不确定性增加, 国内经济在国家推进供给侧改革 自贸区建设 一带一路 等战略的实施引领下, 处在转型升级 动能转换的关键阶段, 结构调整阵痛仍在持续, 下行压力依然较大 面对利率市场化和人民币国际化的快速推进 金融脱媒的不断深化 以信息科技为代表的互联网金融突飞猛进 银行业风险管理和资产质量下行压力不断加大等更加复杂多变的经济金融形势下, 本行董事会深入贯彻落实国家政策和监管要求, 在股东大会的授权下, 勤勉尽职 科学决策, 围绕五年发展战略规划, 充分发挥董事会的战略决策和公司治理的核心作用, 强化风险管理和资本管理, 认真执行股东大会决议, 保障了本行可持续健康发展 经审计,2016 年度本行实现营业收入 亿元, 归属于本行股东的净利润为 亿元, 资产利润率 (ROAA) 为 0.89%, 净资产利润率 (ROEA) 为 9.48%, 实现每股收益 0.46 元 ; 资本充足率为 14.31%; 资产质量保持稳定, 不良贷款率控制在较低水平 本行在 2016 年度英国 银行家 杂志全球 1000 家大银行综合排名 279 位, 在国内银行综合排名第 40 位, 在全国农商银行系统中位居第 6 位 ; 入围 2016 中国民营企业 500 强 ; 继续被中国银行业监督管理委员会评为 标杆农商银行 2016 年, 本行董事会严格遵守法律 法规 监管规定和本行章程, 勤勉尽职, 认真执行股东大会决议, 持续完善公司治理 全年董事会共召集股东大会 1 次, 审议通过议案 8 项, 听取汇报 6 项 ; 召开董事会会议 10 次, 审议议案 60 项, 听取汇报和审阅材料 61 项, 谨慎 认真 全面履行决策职责 一 强化战略决策和引领, 推动转型发展 2016 年, 面对外部经营环境的变化, 本行董事会持续关注国家重大发展战略和信息科技变更带来的机遇与挑战, 紧紧围绕五年发展战略规 54

57 划和三年行动纲领, 推动本行转型发展 ( 一 ) 持续加强战略决策和管理, 确保战略规划的落地实施 为适应日趋复杂多变的经济金融环境, 本行董事会把改革创新放在经营发展的核心位臵, 着力破除制约本行经营发展的机制体制障碍, 深入推进重点领域和关键环节的改革, 牵头制定三年行动纲领, 并监督经营层落实 ; 持续关注战略规划的实施情况, 定期审阅五年战略规划执行报告和经营情况报告, 适时进行战略规划的动态调整, 保障战略目标的实现 ( 二 ) 深化改革创新, 助推业务转型发展 为加强战略的前瞻性和科学性, 本行董事会抓住互联网 移动支付等信息技术发展带来的变革, 突破传统经营观念和盈利模式, 大力推动信息科技建设和互联网金融业务发展, 如上线 现代医院 项目 直销银行 智慧校园 云平台 手机云闪付业务等, 并以深化机制改革带动业务转型发展, 开展运营流程改造, 实现集中作业, 释放和激活本行发展活力, 提升客户服务体验和消费者满意度 ( 三 ) 融入大珠三角金融圈, 助力实体经济发展 为更好地支持地方经济发展, 在广东省建设金融强省战略的政策指导下, 本行董事会积极落实本行在省内自贸区分行的筹建工作, 目前广东自贸试验区南沙分行已开业, 广东自贸试验区横琴分行已获得筹建批复, 正抓紧时间进行营业场所装修 人员配臵等开业准备工作 此外, 本行董事会指导经营层统筹运用存量和新增信贷资源, 提高信贷和非信贷融资服务, 支持企业多元化融资需求, 支持绿色信贷, 有效发挥金融服务实体经济的作用 ( 四 ) 继续推动企业文化核心理念体系建设, 打造 一流银行 百年老店 塑造以 顺天明德 融合共进 为企业文化哲学 以 明德 稳健 奋斗 共享 为核心价值观的企业文化体系, 致力于为客户提供更好服务和更高价值的银行 二 完善全面风险管理体系, 加强资本管理和内部控制 2016 年, 本行董事会在经济持续下行 风险暴露激增等的外部环境下, 始终坚持依法合规 稳健经营, 牢守风险底线, 完善全面风险管理 55

58 体系, 并不断加强资本约束和经济资本管理, 强化内部控制和审计监督, 确保本行业务发展与风险管理能力相匹配 ( 一 ) 加强全面风险管理, 防范和化解不良资产压力 本行董事会密切关注外部经济金融形势变化对本行经营管理的影响, 督促经营层不断提高风险管理能力, 审议并通过了 2015 年度风险管理报告 2016 年风险偏好陈述书 2016 年风险管理策略 等议案, 审阅了 2015 年度合规风险管理情况的报告 2015 年业务连续性管理项目总结的报告 等风险报告, 持续推进新资本协议暨全面风险管理体系建设项目, 加强对各类风险的识别与评估, 并督促管理层加强不良贷款清收力度, 审议通过了 关于实施不良贷款债权批量转让的议案, 提高不良贷款清收处臵的专业性 ( 二 ) 加强资本管理, 提高资本使用效率 为确保本行资本与业务发展 风险水平相适应, 本行董事会审议通过了修订 内部资本充足评估程序管理办法, 进一步明确了风险识别和评估 资本计量和压力测试等内容, 并定期评估资本规划实施情况, 审议通过了 2015 年资本规划实施情况报告 和 2016 年上半年资本规划实施情况报告, 确保资本充足持续满足监管要求 此外, 督促经营层强化经济资本约束, 通过持续优化表内外资产结构, 控制风险加权资产增速, 引导本行发展轻资产 轻资本业务, 增强抵御风险的能力 ( 三 ) 强化内部控制和审计监督, 确保本行依法合规经营 本行董事会不断完善内部控制和审计监督体系, 引入首问负责制和审批流程限期倒逼机制 持续关注并积极配合外部审计机构和监管部门对本行的审计监督, 听取内外部审计机构的审计发现和管理建议, 审议通过了 2015 年内控评价报告 2015 年内部审计工作总结及 2016 年工作规划 等 坚持依法治行 从严治行, 提高审计监督的独立性和有效性, 审议通过了 关于聘请 年度会计师事务所的议案, 并督促经营层开展各项排查工作, 对重点业务 管理环节和重点岗位进行深入排查, 推进员工行为管理机制建设 加强对反洗钱和关联交易的监督和管理, 严 56

59 格控制关联交易风险, 确保本行依法合规经营 三 完善公司治理体系, 提高董事会及其专门委员会履职能力 ( 一 ) 提高董事会及其专门委员会履职能力 成立董事会三农金融服务委员会, 提高董事会服务三农的履职能力 制定 行长工作制度, 明确行长职责 行长会议 报告制度等内容, 规范了行长工作行为, 确保行长依法行使职权 履行职责 各专门委员会在董事会授权范围内, 充分发挥专业优势和决策支持作用, 勤勉履行职责, 围绕战略规划 服务三农 风险管理 内部审计 绩效管理 关联交易等重大事项, 向董事会提出专业意见, 提高了董事会决策效率 ( 二 ) 加强制度建设 根据最新监管规定, 结合当前经济金融形势变化和本行业务发展实际, 制定了 外包风险管理办法, 修订了 合规政策 信息科技基本制度 会计基本制度 出纳业务基本制度 等基本制度, 保证了本行公司治理制度体系的完整性和有效性 ( 三 ) 依法行公司治理决策权 为保障本行经营管理的稳定性和有效性, 本行董事会审议通过了关于聘任临时代理行长职务等议案 为确保董事会各专门委员会正常运作, 审议通过了关于调整审计委员会主任委员 增补战略委员会 绩效考核及薪酬管理委员会和提名委员会委员的议案 ( 四 ) 加强非执行董事履职 通过定期向非执行董事汇报经营发展 风险管理 信息科技 内部审计 关联交易等报告, 促使其全面了解本行业务发展和管理情况 以及外部形势, 提高其对董事会履行科学决策的能力 四 加强信息披露和投资者关系管理, 保障股东知情权遵循 真实 准确 完整 及时和公平 的原则, 依法合规开展信息披露工作, 不断提高信息披露的针对性和透明度, 一是定期向股东和社会公众公布本行经营管理情况, 于 2016 年 4 月在本行网站 金融时报 等国内权威媒体进行年度信息披露, 并于官方网站披露了年度三农金融服务专题报告 二是本行董事会及时披露重大事项, 全年共披露注册资 57

60 本变更 聘请会计师事务所等重大事项公告 11 项, 切实保障投资者的知情权 此外, 根据监管规定, 及时修订了 信息披露管理办法 五 认真落实股东大会决议, 维护股东合法权益董事会根据法律法规及本行章程的规定, 依法 合规召开年度股东大会, 认真执行股东大会决议 2016 年, 董事会依法召集年度股东大会 1 次, 决议通过了财务决算方案 利润分配方案 股份分红及资本公积转增股本实施方案 信息披露方案 财务预算方案等 8 项议案 董事会严格执行股东大会决议, 认真落实各项工作 根据股东大会通过的 2015 年度利润分配方案和股份分红及资本公积转增股本实施方案, 规范完成利润分配和分红派息工作 ; 按照年度财务预算安排各项财务工作 通过认真落实执行股东大会决议, 董事会切实履行 章程 赋予的职责, 有效维护了全体股东的合法权益 六 积极践行社会责任, 持续提升企业形象和品牌价值一是强化对绿色信贷支持 坚持 绿色信贷 理念, 督促经营层加大对战略新兴产业 绿色环保产业 节能低碳经济产业等的信贷支持 二是加强消费者权益保护 引导经营层通过产品创新 服务创新 科技创新 流程创新等, 提升客户服务体验和消费者满意度, 并由董事会风险与合规管理委员会兼任消费者权益保护委员会, 切实履行维护消费者权益保护职责 三是继续秉承 源于社会, 回报社会 的理念, 积极践行社会责任, 积极支持地区文化和慈善事业发展, 连续第 20 年独家赞助 农商银行之夜 顺德新年音乐会, 连续第 16 年举办 农商银行财经论坛, 继续赞助举办顺德优秀教师专场音乐会 金秋粤剧巡演等, 为提升本地文化事业水平作出贡献 七 主要参股公司及控股公司 ( 一 ) 中国银联股份有限公司 截至报告期末, 本行对中国银联股份有限公司投资 万元 ( 二 ) 广东省农村信用社联合社 截至报告期末, 本行对广东省农村信用社联合社投资 3000 万元 58

61 ( 三 ) 佛山高明顺银村镇银行股份有限公司 截至报告期末, 本行与其他发起人共同发起设立的佛山高明顺银村镇银行股份有限公司注册资本 2 亿元, 本行持股比例为 51% ( 四 ) 丰城顺银村镇银行股份有限公司 截至报告期末, 本行与其他发起人共同发起设立的丰城顺银村镇银行股份有限公司注册资本 1 亿元, 本行持股比例为 51% ( 五 ) 樟树顺银村镇银行股份有限公司 截至报告期末, 本行与其他发起人共同发起设立的樟树顺银村镇银行股份有限公司注册资本 1 亿元, 本行持股比例为 53.2% ( 六 ) 广州农村商业银行股份有限公司 截至报告期末, 本行对广州农村商业银行股份有限公司投资 4.9 亿元, 本行持股比例为 1.72% ( 七 ) 云浮市云城农村信用合作联社 截至报告期末, 本行对云浮市云城农村信用合作联社投资 2220 万元, 本行持股比例为 5.30% ( 八 ) 高州市农村信用合作联社 截至报告期末, 本行对高州市农村信用合作联社投资 万元, 本行持股比例为 19.12% 八 董事会会议情况 ( 一 )2016 年 1 月 28 日, 本行召开第二届董事会第三十三次会议 会议审议并通过了关于修订 顺德农村商业银行压力测试管理办法 的议案 关于修订 顺德农村商业银行内部资本充足评估程序管理办法 的议案 关于修订 顺德农村商业银行信息科技基本制度 的议案 关于乐从供销集团关联交易授信额度的议案 关于德美集团系列公司关联交易授信额度的议案 关于发起设立金融租赁公司的议案 会议审阅了 顺德农村商业银行 2015 年经营快报 ( 二 )2016 年 2 月 29 日, 本行召开第二届董事会第三十四次会议 会议审议通过了关于修订 顺德农村商业银行信息披露管理办法 的议 59

62 案 关于美的系列公司集团关联交易授信额度的议案 关于碧桂园集团关联交易授信额度的议案 关于万和集团关联交易授信额度的议案 ( 三 )2016 年 3 月 8 日, 本行召开第二届董事会第三十五次会议 会议审议通过了顺德农村商业银行经营班子 2015 年度工作报告 顺德农村商业银行董事会 2015 年度工作报告 顺德农村商业银行 2015 年度财务决算方案 顺德农村商业银行 2015 年度利润分配方案 顺德农村商业银行 2015 年度股份分红及资本公积转增股本实施方案 顺德农村商业银行 2015 年年度报告披露方案 关于顺德农村商业银行董事会及其成员 2015 年度履职考核评价结果的议案 关于顺德农村商业银行高级管理层及其成员 2015 年度履职考核评价结果的议案 关于顺德农村商业银行高级管理人员 2015 年度绩效指标考核结果的议案 顺德农村商业银行 2015 年度关联交易报告 顺德农村商业银行 2015 年度风险报告 顺德农村商业银行 2015 年内部审计工作总结及 2016 年工作规划 顺德农村商业银行 2016 年度财务预算方案 关于顺德农村商业银行 2016 年风险偏好的议案 关于顺德农村商业银行增加注册资本及修改公司章程的议案 关于购地建设顺德农村商业银行陈村支行新办公大楼的议案 关于购臵保利中辰大厦项目的议案 关于召开 2015 年度股东大会的议案 会议审阅了独立董事 2015 年度述职报告 各委员会 2015 年度工作报告 ( 四 )2016 年 4 月 21 日, 本行召开第二届董事会第三十六次会议 会议审议并通过了顺德农村商业银行 2015 年内控评价报告 顺德农商银行 2015 年资本规划实施情况报告 关于盈峰投资控股集团有限公司关联交易授信额度的议案 会议审阅了 顺德农村商业银行 2015 年业务连续性管理项目总结的报告 ( 五 )2016 年 5 月 31 日, 本行召开第二届董事会第三十七次会议 会议审议通过了关于设立董事会三农金融服务委员会的议案 关于将拟设顺德农村商业银行广州南沙分行名称变更为广东自贸试验区南沙分行的议案 关于将拟设立顺德农村商业银行横琴分行名称变更为广东自 60

63 贸试验区横琴分行的议案 顺德农村商业银行 2016 年风险管理策略 ( 六 )2016 年 7 月 12 日, 本行召开第二届董事会第三十八次会议 会议审议并通过了关于调整购地建设顺德农村商业银行新总部和后台服务中心之方案的议案 关于聘请 年度会计师事务所的议案 顺德农村商业银行董事会三农金融服务委员会议事规则 关于广东耀达融资租赁有限公司关联交易的议案 关于大自然家居集团关联交易的议案 会议通报了顺德农村商业银行上半年经营情况, 并审阅了 顺德农村商业银行 2015 年度合规风险管理情况的报告 ( 七 )2016 年 10 月 18 日, 本行召开第二届董事会第三十九次会议 会议审议通过了关于设立顺德农村商业银行清远分行的议案 顺德农村商业银行 2016 年度高管人员薪酬及绩效考核方案 关于 顺德农村商业银行行长工作制度 的议案 关于佛山市顺德区新乐从家具城有限公司申请股份出质备案的议案 会议通报了 顺德农村商业银行 2016 年三季度经营情况 袁利群女士辞去本行非执行董事职务 ( 八 )2016 年 11 月 14 日, 本行召开第二届董事会第四十次会议, 会议审议通过了关于实施不良贷款债权批量转让的议案 顺德农商银行 2016 年上半年资本规划实施情况报告 ( 九 )2016 年 12 月 15 日, 本行召开第二届董事会第四十一次会议, 会议审议通过了关于制定 顺德农村商业银行外包风险管理办法 的议案 关于修订 顺德农村商业银行合规政策 的议案 关于修订 顺德农村商业银行会计基本制度 的议案 关于修订 顺德农村商业银行出纳业务基本制度 的议案 关于同意申请设立直销银行的议案 关于入股高州市农村信用合作联社的议案 关于顺德农村商业银行与高州市农村信用合作联社开展战略合作的议案 ( 十 )2016 年 12 月 21 日, 本行召开了第二届董事会第四十二次会议, 会议审议通过了关于廖勇海先生不再担任顺德农村商业银行行长的议案 关于林健翔先生不再担任顺德农村商业银行副行长的议案 关于康庆江先生不再担任顺德农村商业银行副行长的议案 关于聘任张珩 61

64 先生为顺德农村商业银行副行长的议案 关于吴诰锦先生临时代理顺德农村商业银行行长职责的议案 关于调整董事会审计委员会主任委员的议案 关于增补董事会战略委员会等专业委员会成员的议案 会议通报了廖勇海先生辞去本行副董事长 执行董事职务, 以及关于董事会换届时一并补选董事的说明 九 社会责任本行始终将企业与社会的共同发展实践于行, 围绕政府经济发展思路, 服务经济社会, 并积极投身社会公益文化事业, 在支持中小企业发展 扶贫帮困 绿色金融 公益活动等方面积极履行社会责任, 以实际行动回馈社会 服务社会 积极配合政府发展思路, 优化信贷资源配臵, 大力支持实体经济发展 2016 年全年新增人民币贷款 亿元, 主要投向制造业 互联网新兴产业 商业服务业 现代农业 小微企业等实体经济领域 多措并举, 全力支持小微企业发展 至 2016 年末, 本行对小微企业贷款余额 亿元, 受益小微企业 8473 户 全部分支机构均设臵了小微企业金融部, 组建了 13 个微贷服务中心, 创新 500 万以下小贷的专营模式和 100 万以下微贷的直营模式, 推出了小微在线综合金融服务 小微移动营销平台, 形成了 成功之路 成长天地 两大业务品牌, 开办了风险补偿基金贷款 科技快线业务 2016 年, 本行作为广东省支小再贷款试点银行共办理了 12 亿元支小再贷款, 并全部投向小微企业 因地制宜, 提升 三农 金融服务水平 本行一直大力支持顺德 三农 事业的发展, 重点扶持现代化农业生产, 培育农业骨干龙头企业, 支持乡镇民营企业发展, 促进县域经济的转型发展 至 2016 年末, 本行涉农贷款 亿元, 比年初增加 5.84 亿元, 增速 4.64%, 高于不含票据各项贷款同比增速 本行一贯以来坚持 源于社会, 回报社会 的宗旨, 积极履行社会责任, 回馈社会,2016 年累计捐赠 800 多万元支持本地公益和文化事 62

65 业 连续 20 年独家赞助顺德新年音乐会, 连续 18 年赞助粤剧巡演活动, 连续 16 年举办财经论坛, 多年赞助举办顺德优秀教师专场音乐会 ; 自 2008 年起向顺德慈善会捐款成立感恩爱心基金支持顺德贫困学子完成学业,2016 年捐赠助学款 50 万元 此外还赞助支持 2016 顺德欢乐龙舟文化节 暨佛山市顺德区第十一届运动会 第二届 顺德好声音 大赛 中德文化交流音乐会 顺德区重阳慈善健步行 顺德区中小学生第二届文学创作大赛 顺德区首届儿童诗歌创作大赛 顺德区中小学生摄影大赛等 2016 年, 本行缴纳各项税收 10.4 亿元, 企业纳税及代扣代缴个税合计 亿元 63

66 2016 年, 本行监事会依照 公司法 商业银行公司治理指引 商业银行监事会工作指引 和本行 章程 等规定, 深入贯彻监管要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 认真履行监督职责, 积极促进本行公司治理体系的不断完善, 维护股东的合法权益, 全面完成监事会的各项工作 一 监事会 2016 年度工作情况 ( 一 ) 监事会会议情况 2016 年, 本行监事会共召开了 6 次会议, 审议议案 16 项, 涉及董事会及经营层工作报告 财务预决算 利润分配 信息披露 增加注册资本 制度建设等方面 各次会议的召开均符合法律法规和本行公司章程的有关规定, 全体监事能够按照规定出席会议, 其中亲自出席率达 93% 在会议上, 监事均能积极议事, 认真审议会议议案, 外部监事就关注事项发表客观 独立意见, 忠实 勤勉地履行职责 ( 二 ) 监事会专门委员会会议情况 2016 年, 本行监事会下设专门委员会共召开了 4 次会议 审阅了年度审计报告 顺德农商银行 2016 年上半年服务实体经济情况的报告 ; 审议了更换监事会提名委员会秘书等议案 各委员依时出席了会议, 积极审核报告和审议议案, 较好地履行委员会工作职责 ( 三 ) 监事参会监督情况 报告期内, 监事会成员出席了年度股东大会, 列席 10 次董事会和 68 次经营班子会, 认真审阅各项议案, 监督决策表决程序的规范性, 并通过参加年度工作会议 季度经营分析会, 了解重大决策和经营管理情况, 听取工作汇报, 督促经营目标和任务的落实, 认真履行监督工作职责 ( 四 ) 完善基本制度, 优化履职评价程序 根据省联社新出台的管理制度, 监事会对 广东顺德农村商业银行股份有限公司监事会议事规则 进行了修订, 确保部分条文规定符 64