佛山顺德农村商业银行股份有限公司

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2 重要提示 1 第一章基本情况简介 2 第二章财务概要 4 第三章管理层分析与讨论 7 第四章股本结构及股东情况 43 第五章董事 监事 高级管理人员和员工情况 46 第六章公司治理结构 54 第七章股东大会情况简介 59 第八章董事会报告 60 第九章监事会报告 70 第十章重要事项 74 第十一章备查文件 75 审计报告 76

3 本行董事会 监事会及董事 监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本行年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告 本年度报告除特别说明外, 金融币种为人民币 本行 本银行均指广东顺德农村商业银行股份有限公司, 本集团指广东顺德农村商业银行股份有限公司及所属子公司佛山高明顺银村镇银行股份有限公司 丰城顺银村镇银行股份有限公司和樟树顺银村镇银行股份有限公司 本行现任董事长姚真勇 行长廖勇海 财务负责人麦海珊保证 2015 年年度报告中财务报告的真实 完整 广东顺德农村商业银行股份有限公司董事会 2016 年 4 月

4 1. 法定中文名称 : 广东顺德农村商业银行股份有限公司 ( 简称 : 顺德农村商业银行, 下称 本行 ) 法定英文名称 :Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Co.,Ltd ( 简称 :Shunde Rural Commercial Bank) 2. 法定代表人 : 姚真勇 3. 注册及办公地址 : 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号 4. 联系地址 : 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号邮政编码 : 客服热线 : ( 顺德 ) ( 国内 ) 传真 : 国际互联网网址 : 5. 会计师事务所 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 深圳市深南路 5001 号联系电话 : 法律顾问 : 胡宗亥律师事务所 : 广东盛唐律师事务所联系电话 : 本行选定的信息披露渠道 : 网站 : 报刊 : 金融时报 佛山日报 珠江商报 刊登信息披露摘要年度报告备置地点 : 本行董事会办公室 8. 本行其他相关资料成立日期 :2007 年 5 月 30 日 2

5 改制日期 :2009 年 12 月 22 日注册登记机关 : 佛山市顺德区市场安全监管局统一社会信用代码 : K 金融许可证机构编码 :B1055H

6 截至 2015 年末, 本行资产规模 2,246 亿元, 存款总额 1,520 亿元, 贷款总额 1,106 亿元 ; 分别较上年末增长 8.55% 8.31% 和 8.58% 2015 年本行实现净利润 亿元, 同比增长 5.02% 截至 2015 年末, 本 行资本充足率为 14.12%; 核心一级资本充足率 13.4%, 不良贷款率 1.77%, 拨备覆盖率 % 本行按照新会计准则编制的经审计 及 2013 年的主要财 务数据及相关指标如下所示 : 一 报告期内主要财务数据 单位 : 人民币万元 项目 本集团 本银行 经营利润 491, , 利润总额 382, , 归属于母公司股东的净利润 295, , 营业利润 377, , 利息收入 1,140, ,125, 营业外收支净额 5, , 经营活动产生的现金流量净额 234, , 注 :1 经营利润是指利润总额与当年计提资产减值损失之和 ; 2 利息收入包括贷款利息收入 金融往来利息收入和债券投资利息收入 二 截至报告期末前 3 年的主要会计数据和财务指标 项目 单位 : 人民币万元 本集团 本银行 2015 年 2015 年 2014 年 2013 年 营业收入净额 716, , , , 利润总额 382, , , , 归属于母公司股东的净利润 295, , , , 资产总额 22,603, ,462, ,694, ,654, 负债总额 20,342, ,229, ,659, ,159, 存款余额 15,331, ,199, ,032, ,608, 贷款余额 11,222, ,059, ,185, ,070, 归属于母公司股东的所有者权益 2,237, ,233, ,035, ,495, 归属于母公司股东的每股收益 ( 元 ) 归属于母公司股东的每股净资产 ( 元 ) 资产利润率 (%) 净资产收益率 (%) 成本收入比 (%) 注 :1 资产利润率 = 净利润 /[( 期初总资产 + 期末总资产 )/2]; 4

7 2 净资产收益率 = 净利润 /[( 期初所有者权益 + 期末所有者权益 )/2]; 3 成本收入比 =( 业务及管理费用 + 其他业务成本 )/ 营业收入净额 ; 4 其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算 三 截至报告期末前 3 年的补充财务指标 单位 :% 项目 标准值 本集团本银行 2015 年 2015 年 2014 年 2013 年 资本充足率 8% 核心一级资本充足率 4% 存贷比 75% 不良贷款比例 5% 贷拨比 2.5% 拨备覆盖率 100% 杠杆率 4% 流动性比率 25% 单一最大客户贷款比率 10% 单一最大集团客户贷款比率 15% 注 :1 上述指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算; 年资本充足率依据新口径计算, 下同 年存贷比调整为人民币监管口径 四 截至报告期末前 3 年的主要业务信息及数据 单位 : 人民币万元 本集团本银行项目 2015 年 2015 年 2014 年 2013 年存款总额 15,331, ,199, ,032, ,608, 其中 : 单位存款 4,100, ,048, ,498, ,923, 个人存款 10,284, ,219, ,609, ,958, 其他存款 945, , , , 贷款总额 11,222, ,059, ,185, ,070, 其中 : 单位贷款 6,536, ,463, ,485, ,181, 个人贷款 2,726, ,643, ,375, ,052, 贴现 1,958, ,953, ,324, , 五 截至报告期末前 3 年的资本构成及变化情况 项目 单位 : 人民币万元 % 本集团 本银行 2015 年 2015 年 2014 年 2013 年 资本净额 2,384, ,332, ,168, ,616, 核心一级资本净额 2,261, ,212, ,014, ,482, 加权风险资产总额 16,602, ,512, ,216, ,847, 资本充足率 核心一级资本充足率

8 项目 六 报告期内所有者权益变动情况 2015 年 单位 : 人民币万元 股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 期初数 350, , , , , , ,035, 本期增加 35, , , , , , 本期减少 35, , , 期末数 385, , , , , ,002, ,233,

9 2015 年, 是国家 十二五 发展规划的收局之年, 也是本行实施五年发展战略规划纲要的重要一年 面对严峻的形势和挑战, 本行在各级党政 省联社的正确领导和人行 银监等部门的大力支持下, 认真执行董事会决议, 向股东大会负责, 接受监事会监督, 依靠全体干部员工的团结拼搏, 克服了重重困难, 各项业务稳步发展, 在服务地方经济社会建设 发展普惠金融等方面继续发挥了中流砥柱的作用, 地方金融主力军的地位进一步强化 ( 一 ) 总体营业指标 1. 各项业务稳步发展 至 2015 年末, 本行总资产达 2246 亿元, 比上年末增加 177 亿元, 增幅 8.55% 各项存款余额 亿元, 其中人民币存款余额 亿元, 比上年末增加 亿元, 增幅 7.7%, 存款规模保持稳中有升 各项贷款余额 亿元, 其中人民币贷款余额 亿元, 比上年末增加 亿元, 增幅 8.97% 2. 经营结构持续优化 一是收入结构优化 2015 年本行实现手续费及佣金收入 7.04 亿元, 同比增加 1.57 亿元, 增幅达 28.62% 手续费及佣金净收入总量占比 9.08%, 比上年末提高了 1.36 个百分点 二是客户结构优化 至 2015 年末, 本行日均存款 50 万以上的个人价值客户 户, 比上年末增加 2874 户, 新增年日均 7.05 亿元 累计拓展新增有效对公存款客户 1957 户, 月均增长 163 户 ; 新增对公电子渠道客户月均 244 户, 同比增幅 69.4% 3. 经营效益稳步增长 2015 年本行经营利润 48.5 亿元, 同比增加 4.24 亿元, 增幅 9.57%; 税后净利润 亿元, 同比增加 1.41 亿元, 增幅 5.02% 4. 市场地位更加巩固, 中坚作用更加突出 一是市场份额继续攀升, 竞争力持续提升 至 2015 年末, 本行人

10 民币存贷款同业比例分别为 46.26% 和 39.07%, 分别比上年末上升 1.2 个和 1.76 个百分点, 继续稳居顺德同业首位, 其中存款市场占比创本行历史新高 二是信贷资源合理配置, 积极服务实体经济 2015 年本行新增人民币贷款 亿元 ( 含外设机构新增贷款 ), 其中顺德地区本部新增贷款 亿元, 占顺德区银行业新增人民币贷款 亿元的 88.49% 5. 外延发展稳步推进 一是本行已获得银监会批复同意拟在南沙 横琴筹建异地分行的规划 二是北京投资银行中心正式成立 主要财务指标一览表 单位 : 万元 % 项目 2015 年 2014 年 2013 年 经营业绩 利润总额 379, , , 净利润 294, , , 经营利润 485, , , 规模指标资产总额 22,462, ,694, ,654, 负债总额 20,229, ,659, ,159, 股东权益 2,233, ,035, ,495, 盈利能力指标资产利润率 (%) 净资产收益率 (%) 成本收入比 (%) 资本充足指标资本净额 2,332, ,168, ,616, 其中 : 核心资本净额 2,212, ,014, ,482, 加权风险资产 16,512, ,216, ,847, 资本充足率 核心一级资本充足率 资产质量指标 8

11 不良贷款率 拨备覆盖率 ( 二 ) 各业务和专业条线情况 公司业务报告期内, 本行公司银行业务稳步发展, 综合竞争力进一步提升 至 2015 年末, 本行人民币单位存款余额 亿元 ( 含保证金 结构性存款 ), 比上年末增长 亿元, 同业占比 38.63%; 人民币企业贷款余额 亿元 ( 含小微企业 ), 比上年末增加 亿元, 同业占比 39.09%, 创近年新高, 对支持顺德地区经济发展起到积极促进作用 2015 年, 公司银行业务围绕本行 稳增长 促转型 保稳定 严内控 强素质 树形象 的发展主线, 外优业务, 内强管理 一是加速产品创新, 推出大额存单 现金管理平台 佛山一体化平台保证金联网等一系列新型产品, 不断丰富 顺赢有道 公司金融品牌, 满足客户多样化需求 二是提升服务品质, 深化客户分层, 完善服务配套, 加强人才梯队建设, 启动网点对公驱动项目, 对公基础服务与增值服务全面优化, 客户服务水平不断提升 三是加强风险把控, 推行集 明晰岗位职能, 规范日常管理和强化监督检查 为一体的业务管理项目, 业务监督 合规文化构建 流程制度优化全面有序推进 小微业务 2015 年, 本行小微业务在规范管理 创新服务和业务创新方面多策并举, 对顺德小微企业的发展起到积极作用 至 2015 年末, 小微企业贷款余额达 亿元, 比上年末增加 亿元, 增幅为 8.74%, 比各项贷款平均增速高出 0.16 个百分点 ; 小微企业客户 8447 户, 比上年末增加 1196 户 ; 申贷获得率为 93.27%, 比上年末增加 个百分点 报告期内, 本行积极扩大小微业务服务覆盖范围, 目前在顺德地区

12 9 个镇街及南海 英德地区合共开设了 12 个微贷中心, 微贷服务团队日渐壮大 本行深化与顺德区政府部门合作, 开办 税融通 业务, 优化 成长创业贷, 推动大众创业, 万众创新 本行积极推动集群营销与风控商业模式, 创新 成长集群贷 业务产品, 成功推出 小微 2.0 综合金融服务, 服务涵盖 恒通成长卡 小微微信服务号 网上银行小微模块, 连同本行 成功之路 系列小贷产品和 成长天地 系列微贷产品, 一同打造出了齐 全 产品配套 快 速贷款服务 免 手续费的 全快免 小微金融品牌 零售业务 2015 年, 本行加快零售产品的创新, 不断改进客户服务, 提升客户体验, 零售业务稳步发展, 市场竞争力持续增强 至 2015 年末, 本行人民币个人存款余额 亿元 ( 含结构性存款 保证金存款 ), 比上年末增长 亿元, 个人存款市场份额 49.32%, 比上年末提升 0.19% 至 2015 年末, 个人金融资产额 亿元, 比上年末增长 亿元, 实现储蓄存款及个人理财余额同步正向增长 全年发行个人理财产品 430 期, 累计募集理财资金 亿元, 同比增长 3.41% 报告期内, 本行收入结构持续优化, 新型业务收入大幅增长, 代理理财及信用卡业务手续费收入 1.38 亿元, 同比增长 5006 万元, 增幅 56.81% 2015 年, 本行零售业务积极探索新模式, 践行新举措, 不断推动零售银行业务深化转型, 在服务 产品 渠道 客户营销等方面力促转型创新 : 一是全面开展网点服务转型 2.0 项目, 深入贯彻本行 社区银行 普惠金融 的市场定位, 坚持 网点强行 战略, 通过建立商户联盟 开展常态化网点活动及社区营销活动, 维护客户关系, 提升客户服务体验 开设首家全功能美食特色网点 金源分理处, 为客户提供多元化的服务 二是持续推进产品升级创新, 成功开办大额存单业务, 成为广东省首家发行大额存单的农商行 ; 上线账单分期业务, 丰富产品体系的同时提升业务效益 ; 上线少年儿童专属顺顺 聪慧卡, 实现客户 10

13 群分类营销 三是推进业务拓展模式创新, 开展信用卡灵活分期业务客服渠道外呼营销 ; 创新宣传模式, 上线零售银行微信订阅号, 通过线上活动和微信文案进行业务宣传推广 ; 上线客户关系管理系统, 为实现精准及批量营销提供系统支持 四是提升客户粘度, 优化白金卡客户增值服务, 提高理财经理团队综合素质, 打造财富管理课程体系 金融市场业务报告期内, 本行金融市场业务稳健有序发展, 实现财务总收入 亿元, 净收入 亿元, 通过债券买卖 票据转贴现交易实现价差收入 万元 债券投资方面, 本行持续优化债券期限和品种结构, 国债占债券组合比例 30.76%, 组合收益率 4.66%, 同比提高 12 个 BP; 票据业务方面,2015 年交易量 亿元 ; 债券销售方面,2015 年承销各类债券 亿元 2015 年本行债券交割总量高达 4.62 万亿元, 同比增长 95.1%, 在全国农商银行系统中排名第 5 位, 在全国银行间市场排名第 40 位 资产管理业务 2015 年本行坚持顺势而为, 与时俱进的理念, 实现资产管理业务的升级转型 报告期内, 本行资产管理业务发展迅速, 至 2015 年末本行资产管理业务资产规模为 亿元, 同比增长 40.17%; 实现手续费收入共 2.78 亿元, 同比增长 63.53%; 累计发行理财产品 695 期, 累计募集金额 亿元, 同比增长 25.48%; 推出首只开放式净值型理财管理计划 顺盈 1 号,2015 年底该理财管理计划余额为 8.83 亿元, 7 天年化收益率为 4.58%;2015 年四季度在普益财富理财能力排名中获得广东省风险控制能力第一名 ;2015 年全国银行业理财信息登记工作获得中央国债登记结算有限责任公司表扬 外汇业务

14 报告期内, 本行国际收支业务突破 80 亿美元, 实现外汇收支 亿美元, 同比增长 亿美元, 增幅 20.43% 实现跨境人民币收支 亿元, 同比增长 % 外币存 贷款同业比例分别为 28.33% 和 41.29%, 稳居顺德金融同业首位 报告期内, 本行成功上线新一代国际业务系统, 配套单证中心操作模式, 有效延伸外汇业务服务领域, 深耕本土 辐射全球 专业高效 本行加强银企合作力度, 分别举办了 国际贸易金融交流会 ( 顺德木业商会专场 ) 811 汇改政策解读与应对 和 跨境人民币业务及外汇政策宣讲会 等业务交流会, 充分体现本行外汇业务 专业引领 携手共进 的服务理念 网络金融业务报告期内, 本行积极探索构建互联网金融发展框架, 为客户提供全方位金融服务, 上线移动支付平台, 持续优化网上银行和手机银行业务, 提升客户的使用体验 至 2015 年末, 本行企业网银注册用户 43,978 户, 比上年末增加 8,439 户, 增幅 23.8%; 个人网银注册用户 920,025 户, 比上年末增加 178,533 户, 增幅 24.1%; 网上银行交易金额 11,564 亿元, 交易量 1,126 万笔 手机银行 APP 版注册用户 357,903 户, 交易金额 亿元, 交易量 297 万笔 电子渠道替代率 76.59%, 比上年末提高 4.29 个百分点 银行卡业务至 2015 年末, 本行恒通借记卡发卡量达 619 万张, 比上年增加 39 万张 恒通卡银联发卡行消费交易额 324 亿元, 收单行消费交易额 329 亿元 2015 年末贷记卡总授信额度达 亿元, 当年贷记卡业务手续费收入共 1.12 亿元, 同比增长 45.38% 科技建设 2015 年, 本行信息系统全年安全稳健运行, 实现全年生产零事故 12

15 在有效保障系统安全运行的基础上, 成功开发上线了新一代国际业务系统 CRM 客户关系管理系统 运营流程改造 理财资产管理系统 审计信息系统等 30 多个大中型应用项目建设工作 ; 加快电子渠道建设, 大力推进 VTM 移动营销 移动支付 TSM 支付网关平台和直销银行等项目的研发 ; 并完全自主创新开发了大额定期存单转让系统 人脸识别技术应用以及无卡预约取现等新应用 在基础建设方面, 正在实施核心主机操作系统升级以及新机房建设工作, 并全面启动 ISO20000 运维体系国际标准认证和 CMMI 软件成熟度标准认证工作 信息科技发展在应用开发和系统运维方面始终坚持自主可控原则, 体现了本行科技整体水平持续良性发展, 坚持完成从 科技引领 到 科技支撑 向 科技前行 的战略转变, 全力打造 流程银行 移动银行 直销银行 电子银行 风险管理报告期内, 本行整体风险可控, 资本充足状况良好, 各级资本充足率均高于监管要求 为适应外部经济形势及监管要求, 按照 新资本协议暨全面风险管理规划 的工作部署, 报告期内, 本行全面风险管理体系建设稳步推进, 风险管理水平有效提升 包括 : 制定 2015 年风险偏好陈述书和风险管理策略 ( 含限额管理体系 ), 指导本行风险管理工作开展 ; 推进内部资本充足评估工作, 识别本行面临的主要风险, 评估风险程度和资本充足情况, 合理进行资本规划, 形成更稳固的资本防线 ; 持续从组织架构 政策制度 管理流程 管理手段及计量工具 报告体系 管理信息系统等方面对信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 银行账户利率风险 声誉风险 战略风险 信息科技风险 合规风险等的管理进行优化提升 ; 加强数据治理与系统建设, 包括建立数据标准和差异分析, 发布 元数据管理办法 数据质量管理办法 数据标准需求管理办法 和 数据标准管理办法, 搭建数据资产管理平台, 上线内部评级系统和声誉风险管理系统 升级二期 OPICS 系统等, 为风

16 险管理工作开展提供基础性数据支持和系统支持 ; 制定并执行 2015 年 风险管理文化培育方案, 有力推进风险管理人员培养和风险管理文化传 播等 内控管理本行依据 企业内部控制基本规范 及其配套指引 商业银行内部控制指引 等监管法规的要求, 制定了内部控制的目标和原则, 建立了由内控环境 风险识别与评估 内部控制措施 检查监督与纠正 信息交流与反馈五大要素组成的内部控制体系, 对本行各项经营管理活动进行全过程控制, 并在实践中提升内部控制体系的完整性 合理性和有效性 报告期内, 本行成立内控管理委员会, 建立委员会工作制度, 明确委员职责 工作制度等, 促进内控管理决策机制更趋科学 合理 ; 根据本行 从严治行 工作的总体部署, 成立稽查中心, 统筹实施全行各项检查监督 案件风险排查 预警数据监测 预警体系建设等工作, 并明确中心的职责分工与督导区域责任 ; 开展 内控提升年 专题活动, 深化合规培训, 强化思想道德教育 ; 持续完善全行制度体系, 全年共新增或修订 271 份制度 ; 通过多元化的业务监测模式, 总行组织开展了各项检查共 95 项 人才建设报告期内, 本行围绕战略转型与业务发展, 以人才发展为中心, 以机制改革为动力, 以科技手段为依托, 持续打造本行的专业人才与管理干部两大供应链 主要措施包括 : 一是深化人力资源改革, 通过推行行员制, 完善绩效考核机制, 优化薪酬管理制度, 搭建有效的激励和晋升体系 ; 二是革新人才选拔方式, 通过助理干部竞聘充实管理干部人才库 ; 三是创新人才培养模式, 与国内高校合作完成三期领导力提升训练班, 共 60 位干部参加了短期研修 在新员工培养方面, 共 256 名新员工参 14

17 加培训, 并首次推行分阶段培训, 护航新员工成长 ; 四是借助信息科技 提高人力资源管理效能, 在线学习平台上传 287 门电子课件, 举行 38 场行内考试, 推进培训管理线上迁移 企业文化本行在长期的实践中形成独具特色的企业文化 2015 年, 本行启动了企业文化建设项目 : 一是完成企业文化诊断, 开展了优秀文化案例征文活动 二是制定企业文化建设规划纲要 明确了本行企业哲学 使命 愿景 核心价值观 经营理念等, 并提出了未来三年企业文化建设发展目标 一直以来, 本行不断丰富服务内涵, 强化品牌影响力和美誉度, 在 2015 年度英国 银行家 杂志全球 1000 家大银行综合排名 285 位, 国内银行综合排名 36 位 ; 连续两届获得银监会授予的 全国标杆农商银行 称号, 并在由 广州日报 主办的 2015 珠三角金质金融服务品牌评选中荣获 2015 最佳客户服务银行 本行每年举办各式各样的文体活动 员工协会活动 通过年度 季度的业务标兵表彰大会 服务之星 优秀员工等评选, 树立标兵模范, 营造了积极向上的良好企业文化氛围 定期举办员工民主沙龙 青年艺术节 职工运动会 户外拓展等, 还举办篮球比赛 足球赛 户外摄影等社团活动, 给员工精神生活注入新的活力 二 利润表分析 单位 : 万元 项目 2015 年 变动 2014 年 变动 2013 年 变动 营业收入 706, % 650, % 550, % 营业支出 329, % 291, % 204, % 营业利润 377, % 358, % 345, % 利润总额 379, % 361, % 350, % 净利润 294, % 280, % 272, % 2015 年, 本行实现各项营业收入 亿元, 同比增长 8.68%; 营

18 业支出共计 亿元, 同比增长 12.86% 2015 年, 本行实现营业利润 亿元, 同比增长 5.29%; 实现利润总额 亿元, 同比增长 5.18%; 实现净利润 亿元, 同比增长 5.02% 2014 年, 本行实现各项营业收入 亿元, 同比增长 18.25%; 营业支出共计 亿元, 同比增长 42.85% 2014 年, 本行实现营业利润 亿元, 同比增长 3.71%; 实现利润总额 亿元, 同比增长 3.15%; 实现净利润 亿元, 同比增长 2.63% 2013 年, 本行实现各项营业收入 亿元, 同比增长 9.39%; 营业支出共计 亿元, 同比增长 1.01% 2013 年, 本行实现营业利润 亿元, 同比增长 15.03%; 实现利润总额 亿元, 同比增长 15.78%; 实现净利润 亿元, 同比增长 15.70% ( 一 ) 营业收入 单位 : 万元 2015 年 2014 年 2013 年 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 利息净收入 630, % 588, % 499, % 手续费及佣金净收入 64, % 50, % 43, % 投资收益 % 6, % 4, % 公允价值变动收益 % % % 汇兑收益 7, % % % 其他业务收入 3, % 2, % 2, % 营业收入 706, % 650, % 550, % 本行营业收入的主要来源为利息净收入和手续费及佣金净收入 2015 年, 本行利息净收入和手续费及佣金净收入占总营业收入的比例分别为 89.24% 和 9.08% 2014 年, 本行利息净收入和手续费及佣金净收入占总营业收入的比例分别为 90.48% 和 7.72% 2013 年, 本行利息净收入和手续费及佣金净收入占总营业收入的比例分别为 90.78% 和 16

19 7.91% 1. 利息净收入 单位 : 万元 项目 2015 年变动 2014 年变动 2013 年变动 利息收入 1,125, % 1,057, % 860, % 利息支出 495, % 469, % 361, % 利息净收入 630, % 588, % 499, % 2015 年 2014 年及 2013 年, 本行利息净收入分别为 亿元 亿元及 亿元, 同比增长分别为 7.20% 17.86% 和 6.93% (1) 利息收入 2015 年 2014 年及 2013 年, 本行利息收入分别为 亿元 亿元及 亿元 2015 年, 本行利息收入同比增长 6.43%, 主要原因是 2015 年央行多次降息, 利息收入增长放缓 2014 年, 本行 利息收入同比增长 22.94%, 主要原因是 2014 年本行资金业务仍然保持 快速增长 2013 年, 本行利息收入同比增长 15.69%, 主要原因是 2013 年本行资金业务的快速增长 (2) 利息支出 2015 年 2014 年及 2013 年, 本行利息支出分别为 亿元 亿元及 亿元 2015 年, 本行利息支出同比上升 5.46%, 主要原因 是受 2015 年央行多次降息影响, 同时存款利率上浮上限扩大, 利息支 出仍有增长 2014 年, 本行利息支出同比上升 29.97%, 主要原因是存 款规模的扩大 2013 年, 本行利息支出同比上升 30.47%, 主要原因是 存款规模的扩大 2. 手续费及佣金净收入 单位 : 万元 项目 2015 年变动 2014 年变动 2013 年变动 手续费及佣金收入 70, % 54, % 47, % 手续费及佣金支出 6, % 4, % 4, % 手续费及佣金净收入 64, % 50, % 43, % 2015 年 2014 年及 2013 年, 本行手续费及佣金净收入分别为 6.42 亿元 5.02 亿元和 4.35 亿元 2015 年 2014 年及 2013 年, 本行手续

20 费及佣金净收入同比增长分别为 27.85% 15.37% 和 64.69% 本行手续 费及佣金净收入逐年增长的原因是近几年本行加大了中间业务新产品 开发力度, 全面促进业务结构转型, 有效丰富了中间业务产品体系, 中 间业务规模不断扩大 3. 投资收益 2015 年 2014 年及 2013 年本行投资收益分别为 0.05 亿元 0.63 亿元及 0.42 亿元 4. 公允价值变动损益 2015 年 2014 年及 2013 年, 本行公允价值变动损益分别为 亿元 亿元和 亿元 ( 二 ) 营业支出单位 : 万元 项目 2015 年 2014 年 2013 年 金额占比金额占比金额占比 业务及管理费 196, % 183, % 169, % 资产减值损失 105, % 81, % 12, % 营业税金及附加 27, % 25, % 22, % 其他业务成本 % % % 营业支出 329, % 291, % 204, % 本行营业支出主要是业务及管理费用 资产减值损失和营业税金及 附加 2015 年本行业务及管理费用 资产减值损失和营业税金及附加 占总营业支出的比重分别为 59.64% 31.96% 和 8.26% 2014 年本行业 务及管理费用 资产减值损失和营业税金及附加占总营业支出的比重分 别为 62.87% 28.00% 和 8.73% 2013 年本行业务及管理费用 资产减 值损失和营业税金及附加占总营业支出的比重分别为 82.87% 6.00% 和 10.85% 1. 业务及管理费 2015 年 2014 年及 2013 年本行业务及管理费用分别为 亿元 亿元和 亿元, 成本收入比分别是 27.85% 28.39% 和 30.89% 本行业务及管理费逐年增长的主要原因是为了促进各项业务目标的实 现, 加大科技及电子设备的投入, 以及在广告宣传 员工激励 网点建 18

21 设等方面的投入均有所加大 2. 资产减值损失 2015 年 2014 年及 2013 年, 本行资产减值损失分别为 亿元 8.17 亿元和 1.23 亿元 2015 年资产减值损失大幅增加的主要原因是不良贷款有所上升, 截至 2015 年末, 本行拨备覆盖率达 % 3. 营业税金及附加 2015 年 2014 年及 2013 年, 本行营业税金及附加分别为 2.72 亿元 2.55 亿元和 2.22 亿元 随着近年来本行营业收入的增长, 营业税金及附加支出同步增长 三 资产负债项目分析截至 2015 年 12 月 31 日, 本行资产总额达 亿元, 较 2014 年末增长 8.55%; 截至 2014 年 12 月 31 日, 本行资产总额达 亿元, 较 2013 年末增长 10.94%; 截至 2013 年 12 月 31 日, 本行资产总额达 亿元, 较 2012 年末增长 20.99% 截至 2015 年 12 月 31 日, 本行负债总额达 亿元, 较 2014 年末增加 8.42%; 截至 2014 年 12 月 31 日, 本行负债总额达 亿元, 较 2013 年末增加 8.74%; 截至 2013 年 12 月 31 日, 本行负债总额达 亿元, 较 2012 年末增加 21.52% ( 一 ) 主要资产分析 单位 : 万元 项目 2015 年 2014 年 2013 年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 发放贷款及垫款 10,743, % 9,898, % 8,825, % 投资类资产 8,122, % 6,794, % 5,700, % 现金及存放中央银行款项 2,444, % 2,850, % 2,715, % 其他资产 1,152, % 1,150, % 1,413, % 资产总计 22,462, % 20,694, % 18,654, % 本行资产主要由发放贷款和垫款 投资类资产 现金及存放中央银行款项等构成 截至 2015 年 12 月 31 日, 本行发放贷款和垫款 投资

22 类资产 现金及存放中央银行款项占总资产的比重分别为 47.83% 36.16% 和 10.88% 截至 2014 年 12 月 31 日, 本行发放贷款和垫款 投资类资产 现金及存放中央银行款项占总资产的比重分别为 47.83% 32.83% 和 13.78% 截至 2013 年 12 月 31 日, 本行发放贷款和垫款 投资类资产 现金及存放中央银行款项占总资产的比重分别为 47.31% 30.56% 和 14.56% 近年来本行资产规模增长的主要原因是存款业务的稳定增长,2015 年本行资金充裕, 并大力发展各项资产业务, 从而资产规模保持稳定增长 1. 贷款业务本行客户贷款及垫款具体结构如下 : 单位 : 万元 类别 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日金额比例 (%) 金额比例 (%) 公司贷款 6,463, ,408, 个人贷款 2,643, ,453, 票据贴现 1,953, ,324, 客户贷款和垫款总额 11,059, ,185, 备注 :2015 年监管机构将个体工商户纳入个人贷款, 为方便同口径比较, 本年年报中涉及年初公司贷款 个人贷款与 2014 年年报披露的数据有所差异 (1) 公司贷款截至 2015 年 12 月 31 日, 本行公司贷款余额 亿元, 同口径计算比上年增加 5.48 亿元, 占当年客户贷款和垫款总额比例 58.44% 进入 2015 年以来, 企业销售放缓, 利润空间减小, 企业多采取保守策略, 加快资金回笼, 减少对外投资, 对贷款需求有所减少 在行业投放结构方面, 本行充分体现了对地方经济的支持, 贷款行业结构与地区的产业结构相吻合, 在有效支持各支柱产业成长同时, 逐步加大了对新兴产业的扶持力度, 促进了本土经济的持续均衡发展 本行贷款主要行业分布情况如下表所示 : 单位 : 万元 20

23 行业 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日金额比例 (%) 金额比例 (%) 制造业 2,664, ,630, 批发和零售业 1,122, ,117, 租赁和商务服务业 791, , 房地产业 691, , 水利 环境和公共设施管理业 425, , 建筑业 274, , 其他行业 492, , 对公贷款和垫款小计 6,463, ,408, 贴现 1,953, ,324, 个人贷款 2,643, ,453, 客户贷款和垫款总额 11,059, ,185, (2) 个人贷款截至 2015 年 12 月 31 日, 本行个人贷款余额 亿元, 同口径计算比年初增加 亿元, 增幅为 7.77%, 占当年客户贷款和垫款总额比例 23.90% 2015 年受放开限购 多次降息降准 降低首付比例等利好消息的影响, 顺德楼市呈现量价稳中有升的局面, 刚性住房消费需求增长明显 本行切实执行差异化的住房贷款政策, 适度支持首套房等市场刚需的融资需求, 满足本地居民的置业需要 本行个人贷款结构情况如下表所示 : 单位 : 万元 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 类别占个人贷款比例占个人贷款比金额金额 (%) 例 (%) 个人消费性贷款 1,819, ,693, 其中 : 住房按揭贷款 1,566, ,471, 个人经营性贷款 823, , 个人贷款合计 2,643, ,453, (3) 票据贴现截至 2015 年 12 月 31 日, 本行票据贴现余额 亿元, 比上年增加 亿元, 升幅 47.48%, 占当年客户贷款及垫款总额比例 17.66% 由于企业对固定资产投资及流动资金贷款的需求减少, 本行根据市场需

24 求, 适度加大贴现投放规模, 更好支持企业的生产经营 2. 贷款质量情况 (1) 五级分类 2015 年, 世界经济复苏不及预期, 国内经济下行压力加大, 企业 正面临利润下降 转型困难 有效需求不足等一系列问题 钢贸 塑贸 行业的信贷风险向其他行业蔓延, 信用风险事件有所增加, 本行不良贷 款余额及不良率因此有所增加 对此, 本行积极采取措施加强风险防范, 加大不良贷款处置力度, 不良贷款率水平控制在本地区较低水平 截至 2015 年 12 月 31 日, 本行不良贷款余额为 亿元, 比年初上升 6.34 亿元, 不良贷款率 1.77%, 比年初上升 0.47 个百分点 尽管如此, 本 行的风控能力仍保持本地主要金融机构中最优水平, 整体风险安全可 控 类别 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日金额比例 (%) 金额比例 (%) 贷款总额 11,059, ,185, 正常类 10,863, ,053, 其中 : 正常 10,293, ,665, 关注 569, , 不良类 196, , 其中 : 次级 46, , 可疑 145, , 损失 4, , 单位 : 万元 (2) 逾期贷款变动本行 2015 年 12 月 31 日逾期贷款变动情况如下表所示 : 逾期贷款逾期期限分类 逾期 1 天至 90 天 ( 含 90 天 ) 2015 年 12 月 31 日 逾期 90 天至 1 年 ( 含 1 年 ) 逾期 1 年至 3 年 ( 含 3 年 ) 单位 : 万元 逾期 3 年以上 信用贷款 2,973 4, ,452 保证贷款 43,983 71,657 40, ,668 抵押贷款 100,702 54,708 44, ,354 质押贷款 合计 147, ,658 84, ,963 合计 22

25 逾期 1 天至 90 天 ( 含 90 天 ) 2014 年 12 月 31 日 逾期 90 天至 1 年 ( 含 1 年 ) 逾期 1 年至 3 年 ( 含 3 年 ) 逾期 3 年以上 信用贷款 保证贷款 19,094 61,535 3, ,598 抵押贷款 31,626 13,954 1, ,717 质押贷款 合计 51,074 76,163 5, ,343 合计 3. 授信集中度情况本行将贷款集中度指标作为重点管理对象, 积极采取措施促进单一客户 单一集团客户授信集中度指标持续达标 至 2015 年末, 本行前十大客户的贷款余额合计为 758,058 万元, 占本行贷款总额的 6.85%, 本行最大一户贷款余额为 100,000 万元, 占本行贷款总额 0.90% 集中度指标情况如下表 : 指标名称 法定值 2015 年末 单一集团客户授信集中度 (%) 单一客户贷款集中度 (%) 年末前十大贷款客户具体情况如下表 : 单位 : 万元 % 十大借款人 行业 余额 占全部贷款比例 (%) A 制造业 100, B 制造业 97, C 批发和零售业 89, D 租赁和商务服务业 76, E 水利 环境和公共设施管理业 72, F 房地产业 70, G 制造业 67, H 房地产业 62, I 房地产业 61, J 租赁和商务服务业 60, 合计 758, 投资类资产 单位 : 万元

26 项目 2015 年 2014 年 2013 年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 交易性金融资产 83, % 123, % % 可供出售金融资产 1,868, % 1,818, % 1,144, % 持有至到期投资 2,441, % 2,316, % 2,395, % 应收款项类投资 3,708, % 2,513, % 2,084, % 长期股权投资 20, % 20, % 75, % 投资类资产总计 8,122, % 6,794, % 5,700, % 截至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日, 本行投资类资产余额分别为 亿元 亿元和 亿元 截至 2015 年 12 月末, 本行投资类资产余额较 2014 年末增长 19.55%, 各项业务稳步增长 ; 截至 2014 年 12 月末, 本行投资类资产余额较 2013 年末增长 19.19%, 本行 2014 年投资类资产余额增长放缓的主要原因是非标业务监管趋严 ; 截至 2013 年 12 月末, 本行投资类资产余额较 2012 年末增长 45.53%, 主要原因是本行积极拓展债券业务 5. 现金及存放中央银行款项截至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日, 本行现金及存放中央银行款项余额分别为 亿元 亿元和 亿元 2015 年末, 本行现金及存放中央银行款项余额较 2014 年末减少 14.25%, 主要原因是 2015 年央行多次下调准备金率 ;2014 年末, 本行现金及存放中央银行款项余额较 2013 年末增加 4.98%;2013 年末, 本行现金及存放中央银行款项余额较 2012 年末增加 19.28%, 主要原因是本行各项存款大幅增长使存放中央银行款项增加 ( 二 ) 主要负债分析 单位 : 万元 2015 年 2014 年 2013 年 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 吸收存款 15,199, % 14,032, % 13,608, % 同业及其他金融机构 3,461, % 3,214, % 2,435, % 存放款项 卖出回购金融资产款 866, % 868, % 808, % 24

27 其他负债 703, % 543, % 306, % 负债总计 20,229, % 18,659, % 17,159, % 本行负债项目以吸收存款为主 截至 2015 年 2014 年和 2013 年末, 本行吸收存款占总负债的比例分别为 75.13% 75.21% 和 79.31% 1. 吸收存款 单位 : 万元 项目 2015 年 2014 年 2013 年金额占比金额占比金额占比 单位存款 4,048, % 3,498, % 3,923, % 储蓄存款 10,219, % 9,609, % 8,958, % 其他存款 931, % 925, % 726, % 存款总额 15,199, % 14,032, % 13,608, % 注 : 其他存款包括存入保证金 结构性存款以及应解汇款 截至 2015 年 2014 年和 2013 年末, 本行吸收存款分别为 亿元 亿元和 亿元 2015 年末, 本行单位存款 储蓄存款和其他存款的占比分别是 26.64% 67.23% 和 6.13%;2014 年末, 本行单位存款 储蓄存款和其他存款的占比分别是 24.93% 68.48% 和 6.59%;2013 年末, 本行单位存款 储蓄存款和其他存款的占比分别是 28.83% 65.83% 和 5.34% 本行吸收存款中储蓄存款占比较高主要原因是本行网点分布广泛, 服务功能齐全, 在当地市场份额较高 2. 同业及其他金融机构存放截至 2015 年 2014 年和 2013 年末, 本行同业及其他金融机构存放余额分别为 亿元 亿元和 亿元 本行同业及其他金融机构存放不断增长的主要原因是由于本行根据市场情况, 主动进行不同交易品种之间的套利交易, 吸引更多同业资金留存, 积极调整

28 负债结构 3. 卖出回购金融资产截至 2015 年 2014 年和 2013 年末, 本行卖出回购金融资产分别为 亿元 亿元和 亿元 卖出回购金融资产的变动是本行根据流动性 市场收益率等情况所进行的正常资金业务结构调整 四 资本充足情况分析 单位 : 万元 项目 2015 年 2014 年 2013 年 资本净额 2,332, ,168, ,616, 核心资本净额 2,212, ,014, ,482, 加权风险资产总额 16,512, ,216, ,847, 资本充足率 核心一级资本充足率 年末本行资本净额为 亿元, 其中核心资本净额为 亿元, 加权风险资产总额为 亿元, 资本充足率和核心一级资本充足率分别为 14.12% 和 13.40% 2014 年末本行资本净额为 亿元, 其中核心资本净额为 亿元, 加权风险资产总额为 亿元, 资本充足率和核心一级资本充足率分别为 14.25% 和 13.24% 2013 年末本行资本净额为 亿元, 其中核心资本净额为 亿元, 加权风险资产总额为 亿元, 资本充足率和核心资本充足率分别为 13.64% 和 12.51% 本行资本净额以核心资本为主, 核心资本来源除历年经营效益的积累外, 本行于 2014 年定向募股 31.7 亿元, 令核心资本净额增长, 资本充足率有所提升 五 本行面临的各项风险及相应策略 ( 一 ) 风险管理概述 26

29 1. 风险管理的目标确保持续发展, 将风险管理纳入本行整体发展战略, 通过风险管理促进发展战略的实现 ; 确保审慎合规经营, 严格遵循有关法律法规, 符合监管要求 ; 确保风险可控, 在可承受范围内实现风险 收益与发展的合理匹配 2. 风险管理的内容本行风险管理的主要内容是对经营活动中面临的各类风险进行识别 计量 监测和控制 具体包括 : 维护全行风险治理结构的正常运转 ; 建立风险偏好机制 ; 建立健全风险管理政策体系 ; 建立内部资本充足评估程序 ; 建立信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 银行账户利率风险 声誉风险 战略风险 信息科技风险 法律与合规风险等各类风险的管理流程 ; 开发风险计量工具和风险管理系统 ; 定期编制风险报告, 向高级管理层报告, 与监管机构进行沟通协调 ; 其他与风险管理相关的工作 3. 风险管理的组织架构本行建立了包括董事会 高管层 监事会 风险管理三道防线在内的全面风险管理组织架构 董事会负责建立和保持有效的全面风险管理体系, 对本行风险管理承担最终责任 ; 董事会下设风险与合规管理委员会, 履行董事会授权的相应职责 ; 高管层是全面风险管理的执行主体, 对董事会负责 ; 高管层下设风险管理委员会, 履行各类风险管理的有关职责 ; 监事会负责监督全面风险管理体系的建立和运行 ; 风险管理部是全行全面风险管理的统筹部门, 相应类别的风险由风险管理部 内控合规部 计财部 办公室 战略规划部等部门根据部门职能进行相应管理 ; 审计部履行对风险管理工作进行监督和评价的职责 ( 二 ) 本行面临的各类主要风险概述 2015 年我国进入 新常态 经济, 保持低增长 低利率 低通胀三个特点 传统的拉动经济增长的 三驾马车 消费 投资 出口越来越 力不从心, 尤其是投资 出口的疲软, 使得经济整体陷入低

30 迷 与此同时, 顺德经济一直处于弱势调整的态势, 出口形势严峻, 内需不足, 利润缩减, 顺德区内各行业风险加大 政策层面, 鉴于 2015 年全年中国经济增速快速下滑, 政府稳增长的立场更加坚决, 政府陆续出台一系列的逆周期宏观政策, 包括 5 次降息降准, 汽车行业购置税减免, 首套房首付比例下调, 公共项目资本金比例下调, 以及大幅增加政策性金融债发行来补充长期投资项目资金等 面对机遇与挑战并存的形势, 本行及时调整战略, 加大战略转型与风险防控的力度 报告期内, 本行基本实现收益目标, 资本充足情况良好, 整体风险可控, 各类风险平稳 其中, 信用风险方面, 虽承担不良贷款余额和不良贷款率双升的压力, 但不良贷款率优于本地同业的平均水平, 处于全国同业的平均水平 流动性风险方面, 全年流动性风险监管指标实现月月达标 声誉风险方面, 今年受到银行业经营压力增大等负面舆论以及 6 月份电视新闻对本行个别员工涉案事件的报道的影响, 本行声誉风险较去年有所提高, 但本行植根本地 服务本地的形象得到广大市民的认同, 相关的负面舆论和声誉风险事件并未对本行造成较大影响 操作风险 市场风险 信息科技风险 战略风险 合规风险可控, 未发生影响较大的风险事件 ( 三 ) 流动性风险压力测试情况本行按照审慎原则, 运用情景分析法和敏感度分析法实施流动性风险压力测试 本行充分考虑可能影响本行流动性状况的各种宏微观因素, 结合本行业务特点 复杂程度, 并针对流动性风险集中的产品 业务和机构设定压力情景 本行按季度定期实施压力测试, 必要时可在特殊时点, 结合外部经营环境变化和监管部门要求, 进行临时性 专门性的压力测试 ( 四 ) 各类主要风险情况 1. 信用风险信用风险, 是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化, 影响金融产品价值, 从而给债权人或金融产品持有人 28

31 带来损失的可能性 本行面临的信用风险, 主要源于发放贷款和垫款 资金业务 担保与承诺以及其他表内外信用风险敞口 本行对包括授信调查和申报 授信审查审批 贷款发放 贷后监控和不良贷款管理等环节的信贷业务全流程实行规范化管理, 通过以下手段及时有效识别 计量 监控和管理本行各环节潜在信用风险 : 建立贷前调查 审查审批和贷后管理的信贷风险控制机制 ; 建立授信审批权限制度 ; 建立内部评估体系, 对不同类型的客户进行信用等级评估, 作为授信的重要基础 ; 设定信贷资产风险分类管理权限, 定期复核和更新信贷资产风险分类, 并实施现场抽查和非现场监测的方式监控资产风险 ; 建立信贷管理系统, 对风险进行监控, 并依据风险管控需要, 对信贷管理系统进行升级改造, 开发和推广各项风险管理系统工具 ; 除信用贷款之外, 本行采取一系列的政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平, 常用的方法包括要求借款人交付保证金 提供抵质押品或担保, 对于担保物类型和评估参数制定了相关指引 对于资金业务, 本行通过谨慎选择交易对手 集中交易及管理权限等方式, 对信用风险进行管理 此外, 本行为客户提供表外承诺和担保业务, 承担与贷款相近的风险, 本行使用与信贷业务类似的风险控制程序及政策降低此类业务的信用风险 2015 年, 本行持续增强信用风险管理的全面性 有效性与针对性, 支持 以客户为中心 的流程优化, 建立适应全行战略转型要求的信用风险管理新体系 具体举措包括 : 发布授信政策, 顺应市场变化和结构调整, 以 平衡发展, 实体为本, 防控为重, 巩固基础 为整体授信思路, 严控房地产贷款和 两高一剩 行业贷款, 积极支持政府债券置换 促进信贷业务平稳发展 深入开展行业研究与分析, 从家电行业入手, 开发行业评级打分卡 建立针对不同业务类型的差异化风控技术及审批模式, 加强互联网金融的融入, 大力发展普惠金融 强化资产质量管理, 对重点预警信息进行 常态化 监测, 总结存量风险事件的特征, 细化贷后管理, 强化风险管理的针对性, 及早发现风险并迅速采取化解措施

32 加快推进内部评级深化及债项评级项目, 建立基于违约概率和违约损失率的二维信用风险管理手段 加快贷款风险监测与预警系统的建设, 强化对整体业务及单个客户的信用风险识别及预警能力 成立清收支行, 创新清收处置方式, 提升清收专业能力及效能 报告期内, 受国内外经济下行影响, 本行不良贷款生成有所增加, 通过加快不良清收 核销及转让等综合处置措施, 资产质量下行风险得到有效管控 2016 年, 在全国经济处于经济增速换档期 结构调整阵痛期 前期刺激政策消化期等 三期 叠加阶段的背景下, 顺德经济发展面临的国内外环境错综复杂, 有利条件和不利因素并存, 经济既有增长动力, 又有下行压力 总的来说在国内总体经济稳定和产业转型升级 提质增效的大背景下, 顺德区经济平稳增长的基本面不会改变 经济发展更加注重质量, 经济结构调整 产业转型升级的步伐将进一步加快 在此背景下, 本行将持续完善信用风险管理体系 着力提升资产组织能力, 从行业 客群 产品 区域等维度, 动态优化信贷投向政策, 支持和引导企业主动开展产业的升级转型, 构建抗经济周期的信贷资产结构 ; 完善清收支行管理模式, 提升不良贷款处置能力 ; 创新清收模式, 拓展资产处置渠道 ; 继续推进内部评级 债项评级的落地, 提升风险识别与评估能力 2. 市场风险市场风险, 是指因市场价格 ( 利率 汇率 股票价格和商品价格 ) 的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险 根据本行目前的经营范围和业务品种, 本行面临的市场风险主要包括利率风险和汇率风险 其中利率风险存在于银行账户及交易账户, 汇率风险主要存在于银行账户 本行市场风险管理是指识别 计量 监测 控制和报告市场风险的全过程, 通过建立和完善市场风险管理体系, 明晰职责分工和流程, 确定和规范计量方法, 建立并持续优化市场风险限额管理和市场风险报告体系, 控制和防范市场风险 30

33 (1) 交易账户利率风险情况本行严格遵循中国银监会 商业银行市场风险管理指引 等相关要求, 在董事会和高管层的领导下, 形成了金融市场业务前 中 后台相分离的管理组织架构 董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任 ; 高管层负责根据董事会的要求, 指导 审查与监督市场风险管理工作, 审议市场风险重大事项 ; 总行风险管理部负责日常市场风险管理工作 ; 各业务部门按照职能分工开展业务操作 2015 年, 本行在已有基础上继续完善市场风险管理政策体系, 优化市场风险计量手段, 推动市场风险管理系统升级, 交易账户利率风险管理能力有效提高 包括 : 完善政策制度 2015 年初修订 市场风险管理办法, 完善市场风险管理流程 加强市场风险的计量与监测 2015 年, 本行继续加强和完善交易账户风险计量和限额管理工作, 采用风险价值 (VaR) 敏感性分析 压力测试等多种方法对交易账户组合进行计量管理 ; 进一步优化市场风险限额管理体系, 持续对市场风险进行限额监控, 及时报告与提示风险 ; 持续开展风险价值模型返回检验与压力测试, 检验模型合理性 评估本行市场风险承受能力 优化市场风险管理信息系统 2015 年本行对 OPICS RISK 系统进行升级, 修复部分计算规则, 提升市场风险计量的准确性 2015 年末, 本行交易账户持有的利率风险资产全部为人民币债券, 余额为 83,000 万元, 当日风险价值 (VaR) 为 万元, 组合久期为 1.06 年, 若市场收益率曲线平行上移 10 个 BP, 对交易账户的影响为 万元 重度压力测试情景下的损失额为 万元, 总体市场风险可控 (2) 汇率风险情况本行汇率风险主要来源于代客结售汇业务的轧差敞口头寸以及外币资产与负债轧差的敞口头寸 本行通过实时报价 专人盯市 及时平盘 控制代客结售汇业务轧差敞口头寸等方式管理本行的汇率风险

34 2015 年, 人民币出现大幅的贬值, 其中人民币对美元中间价比上年末贬值 3688 个基点, 累计贬值 6.02%, 受此影响, 本行年末汇兑损益产生盈余 万元 2015 年末, 本行累计外汇敞口头寸折合人民币为 75, 万元, 假设人民币对各外币贬值 1%, 对本行汇兑损益影响为 万元 ; 相反若人民币对各外币升值 1%, 对本行汇总损益的影响则为 万元 总体汇率风险可控 (3) 市场风险资本状况本行采用标准法计量市场风险监管资本 2015 年 12 月 31 日, 本行交易账户利率风险资产余额为 830,00 万元, 标准法下交易账户利率风险的市场风险资本要求为 万元 ; 外汇头寸净敞口为折合人民币 75, 万元, 标准法下汇率风险资本要求为 6, 万元 ; 市场风险资本的总水平为 6, 万元, 市场风险的风险加权资产总额为 87, 万元 3. 操作风险操作风险, 是指由不完善或有问题的内部程序 员工和信息科技系统, 以及外部事件所造成银行损失的风险, 包括法律风险, 但不包括策略风险和声誉风险 其中, 法律风险是指在本行的日常经营活动或各类交易过程中, 因无法满足或违反法律要求, 导致银行不能履行合同发生争议 / 诉讼或其他法律纠纷, 而可能给本行造成经济损失的风险 本行操作风险目标是倡导并努力达到 主动 平衡 可控 的操作风险管理目标, 严防案件的发生 即通过主动识别业务和管理流程的风险, 定期评估关键操作风险环节 领域, 排堵风险隐患, 降低案件风险的发生, 同时强调业务规模 获利与风险承受度的匹配, 在操作风险及合规风险可控的范围内争取经营效益的最大化 本行已搭建完善的操作风险管理体系, 建立包括董事会 监事会 高级管理层 操作风险管理部门 其他管理部门及各一级支行在内的管理架构, 明晰各机构的操作风险管理职责 ; 建立 操作风险管理办法 32

35 操作风险与控制自我评估管理实施细则 操作风险事件收集管理实施细则 关键风险指标管理实施细则 操作风险监管资本计量管理实施细则 等操作风险管理制度体系 ; 搭建了一套较为清晰的操作风险管理工具, 包括基础标准库 操作风险管理工具方法及模板 报告机制 资本计量 考核评价等 2015 年, 本行针对银行业内部案件多发的形势, 加强操作风险与内控管理工作结合 一是进一步推进操作风险三大工具落地实施 : 强化流程梳理以及风险与控制的识别与评估 ; 加强风险指标的监测与预警 ; 落实行动改进建议 二是严抓内控, 保持案防高压态势 : 重构内控管理组织架构, 提升内控人员的独立性 ; 狠抓技防, 充分利用操作风险系统 稽审系统 全渠道预警平台等系统开展操作风险排查 ; 加强合规教育, 开展 内控提升年 专题活动 合规之星 评选活动, 提高员工案防及合规意识 三是重塑业务流程, 加强风险控制, 降低运营成本 : 搭建远程授权及集中作业架构, 实现柜台客户服务体验和柜台业务效率双提升, 实行集中风险控制 ; 扩充后督中心功能, 初步搭建可承载运营业务检查监督功能的监督中心 通过以上管理策略实施, 本行有效防范和降低了操作风险损失 本行对操作风险资本计量采用基本指标法 2015 年本行操作风险加权风险资产为 亿元人民币 4. 流动性风险流动性风险, 是指银行虽然有清偿能力, 但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险 本行根据流动性风险管理政策制定 执行和监督职能相分离的原则, 建立了健全的流动性风险管理治理结构, 由董事会 高级管理层及下设的资产负债管理委员会 (ALCO) 及风险管理部 资产负债管理委员会司库中心 金融市场事业部和运营管理部等层级构成, 并明确了各层

36 级在流动性风险管理中的作用 职责及报告路线, 以提高流动性风险管理的有效性 本行流动性风险偏好审慎, 较好地适应了本行当前发展阶段 目前的流动性风险管理政策及制度基本符合监管要求和本行自身管理需要 2015 年, 本行采取多项措施应对市场变化, 保障了全行流动性的平稳运行 包括完善资产负债管理委员会司库中心运营管理, 强化流动性风险管理 ; 优化完善流动性风险限额管理和管理计量技术 ; 根据本行流动性水平, 进行流动性风险压力测试, 根据压力测试结果对流动性风险管理工作进行优化与改善 ; 设置资金业务杠杆率, 保持资金业务资产增长速度与本行流动性水平相匹配 ; 加入广东省农村合作金融机构流动性风险应急互助联盟, 拓宽流动性安全保障渠道 5. 银行账户利率风险银行账户利率风险, 是指利率水平 期限结构等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险 本行的利率风险来源包括基准风险 重新定价风险 收益率曲线风险和期权性风险, 其中基准风险和重新定价风险是本行主要的风险来源 本行主要利用资产负债管理系统对银行账户利率风险进行日常监测, 采用情景模拟分析 重定价缺口分析 压力测试等方法计量 分析银行账户利率风险 2015 年, 本行在已有基础上继续完善银行账户利率风险管理 : 一是适应利率市场化的趋势, 加强对存贷款利率定价方法及机制的研究与探讨 ; 二是加强对重定价缺口分析, 及时调整资产负债配置策略 6. 声誉风险声誉风险是指银行经营 管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对银行构成负面评价的风险 良好的声誉是银行的无形资产, 是企业多年发展积累的重要资源和生存之本 2015 年, 本行坚持以风险防范为原则, 把声誉风险管理渗透到全行经营管理的各个环节中, 从源头上防范和控制声誉风险, 尽力维护和提 34

37 升自身品牌形象以及利益相关者的整体信任度 包括持续做好舆情监测工作, 遏制声誉风险事件的发生 ; 加强新媒体渠道建设, 提升本行品牌知名度和影响力 ; 加强风险管理文化建设, 提升全员声誉风险防范意识 7. 战略风险战略风险, 是指银行经营策略不恰当或外部经营环境发生变化而导致的风险 目前本行面临的战略风险主要有内部决策风险 行业风险 技术风险 2015 年, 本行在战略风险管理方面的举措包括 : 一是推进本行五年发展战略规划纲要的落地实施, 加强监督, 保证战略实施进程 ; 二是适时开展战略调研及战略风险评估, 确保战略规划适应内外部环境的变化 ; 三是加强对异地村银 分支机构发展战略的研究, 进一步明确各异地机构的聚焦发展战略 8. 信息科技风险信息科技风险, 是指信息科技在银行运用过程中, 由于自然因素 人为因素 技术漏洞和管理缺陷产生的操作 法律和声誉等风险 从风险的属性来看, 信息科技风险是操作风险的重要组成部分, 因其重要性单列管理 本行已建立较完整的信息科技风险管理体系, 包括建立有效治理架构, 设立首席信息官, 明晰三道防线职责, 设置信息安全管理 信息科技风险管理 信息科技审计专职人员, 制定覆盖各主要领域的管理策略 实施细则及管理工具指导实际工作开展, 同时结合实务不断优化 完善, 持续监控关键风险指标掌握主要风险变化, 评估信息科技管理上 技术上的各项工作, 识别潜在风险, 实施风险管控, 开展信息安全培训不断强化员工安全意识, 不断提升本行信息科技风险管理水平 同时持续推进业务连续性管理体系建设, 提升本行应对信息系统异常的整体处置能力 2015 年本行继续加强信息科技风险管理工作, 包括 : 一是落实开展信息科技风险评估 开展了信息科技七大领域风险评估, 以及武汉灾

38 备中心机房环境评估 运营业务流程改造项目投产前评估 重点外包服务评估共 3 个专项评估工作 二是落实执行信息科技关键风险指标的监测 收集 分析及报告工作 三是组织开展移动支付安全知识等培训, 提升全员信息安全意识 四是启动业务连续性管理项目, 完成业务连续性风险评估 信息系统专项应急预案制定 业务连续性资源建设计划制定及业务连续性计划制定工作 9. 合规风险合规风险, 是指因未遵循法律 规则和准则, 而可能遭受法律制裁 监管处罚 重大财务损失和声誉损失的风险 所属法律 规则 准则, 是指适用于银行业经营管理活动的法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件 经营规则 自律性组织的行业准则 行为守则和职业操守 本行已搭建和完善合规风险管理架构, 建立包括董事会 监事会 高级管理层 内控合规管理部门 其他管理部门及分支机构组成的合规风险管理架构体系, 各司其责, 确保合规风险管理工作的顺畅 有序开展 同时, 本行建立有效的合规风险管理机制, 包括建立完善的规章制度体系, 覆盖本行所有业务及管理活动, 使各项工作有章可循 ; 建立新产品新业务的准入及风险评估机制, 严控合规风险 ; 建立合规内控检查制度, 落实对业务及管理工作的监督检查 ; 确立本行的问责与激励机制及诚信举报机制, 鼓励员工遵章守纪, 严惩违规行为, 鼓励广大员工共同参与, 自觉合规, 关心和促进企业的发展 ; 每年开展合规文化宣传教育活动, 不断提升合规文化意识 通过上述管控手段的实施, 本行的合规风险得到有效管理 2015 年, 本行在现在基础上通过以下举措进一步提升合规风险管理效能 : 一是事前防范, 加强规章制度发布前 新产品新业务投产前以及新系统上线前的合规审查, 确保本行合规经营 二是制订合规评审标准, 实现对评审关注要点 风险控制意见的规范管理 三是整合资源, 建立风险分级的差异化检查监督机制 36

39 六 未决诉讼和纠纷就本行所知, 截至 2015 年 12 月 31 日, 本行发生的日常诉讼如下 : 没有涉及本行子公司作为被告的未决诉讼案件 ; 涉及本行作为被告的未决诉讼案件标的总额为人民币 31,023, 元 本行已经对有关未决诉讼案件可能遭受的损失进行了预计, 并认为无需计提准备 本行预计上述法律诉讼事件不会对本行的业务 财务状况和经营业绩造成任何重大不利影响 七 重大担保事项本行担保业务属本行日常业务 报告期内, 本行除中国人民银行和中国银监会批准的经营范围内的金融担保业务外, 没有用其他需要披露的重大担保事项

40 一 股本变动情况 ( 一 ) 报告期末股本结构情况表报告期内本行以资本公积 350,000,289 元转增股份 350,000,289 股, 股份总额增至 3,850,003,188 股 单位 : 股 % 股东类型股本数占总股本比例 报告期内股本变动情况 增加 减少 法人股 1,934,388, % 175,853,405 / 社会自然人股 1,574,599, % 143,007,063 / 职工自然人股 341,015, % 31,139,821 / 合计 3,850,003, % 350,000,289 / ( 二 ) 报告期内股票发行情况报告期内本行未发生股票发行情况 二 股东情况介绍 ( 一 ) 股东数量报告期末, 本行股东总数为 91,466 户, 比上年底减少 216 户, 其中 : 法人股东 246 户, 比上年底减少 10 户 ; 自然人股东 91,220 户, 比上年底减少 206 户, 其中职工自然人股东 3601 户, 比上年底减少 1 户 ( 二 ) 报告期末最大十名股东及报告期内变动情况表 单位 : 股 序号 股东名称 持股数 占总股本比例 报告期内股权变动情况 质押股份数量 38

41 增加 减少 1 广东顺控发展股份有限公司 285,251, % 25,931,981 / 2 美的集团股份有限公司 269,504, % 24,500,416 / 3 广东万和集团有限公司 214,254, % 22,435,421 / 4 广东博意建筑设计院有限公司 212,078, % 19,279,841 / 5 美的集团财务有限公司 103,580, % 19,710,857 / 6 东莞农村商业银行股份有限公司 96,250, % 8,750,000 / 7 佛山市顺德区北滘投资管理有限公司 77,000, % 7,000,000 / 8 佛山市顺德区新乐从家具城有限公司 40,740, % 3,703,681 / 10,000,000 9 广东德美精细化工股份有限公司 38,502, % 3,500,272 / 10 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 38,500, % 3,500,040 / 29,462,400 合计 1,375,663, % 138,312,509 / ( 三 ) 持股 5% 以上的股东基本情况 1. 广东顺控发展股份有限公司 广东顺控发展股份有限公司是顺德区政府全资企业, 其前身为 1961 年创办的大良镇自来水厂 2010 年 2 月, 经过并购整合, 完成了全区镇属自来水的统一管理工作 经过 50 年的发展历程, 目前企业总资产已达到 28 亿元 顺控发展现有羊额 北滘 陈村等 11 间水厂, 供水范围涉及顺德 10 个镇街,182 个村居, 服务面积 803 平方公里, 直接用户 63 万户, 服务人口约 240 万人 2. 美的集团股份有限公司 美的集团股份有限公司成立于 2000 年 4 月 7 日, 目前注册资本 42 亿元 该公司为控股公司, 属下控股的企业众多, 旗下拥有小天鹅 威灵控股两家子上市公司, 拥有美的 小天鹅 威灵 华凌 安得 美芝等十余个品牌, 主营业务是家电生产和销售 美的集团股份有限公司是中国家电行业中的龙头企业, 现拥有中国最完整的空调产业链 冰箱产业链 洗衣机产业链 微波炉产业链和洗碗机产业链 ; 拥有中国最完整的小家电产品群和厨房家电产品群 ; 在全球设有 60 多个海外分支机构, 产品远销 200 多个国家和地区 3. 广东万和集团有限公司 广东万和集团有限公司于 1999 年 12 月成立, 目前注册资本 4.50 亿元 主要生产燃气热水器 灶具等燃气

42 具产品和消毒碗柜 吸油烟机等厨卫电器产品以及太阳能 热泵热水器等新能源产品 万和集团陆续设立了容桂高黎 容桂红旗 中山 高明四大生产基地, 建立了年生产总面积超过 180 万平方米 年产值近 45 亿元的生产系统 此外, 万和集团投资经营了多家企业, 涉足制造业 贸易 教育 金融 科研等多个领域 4. 广东博意建筑设计院有限公司 广东博意建筑设计院有限公司成立于 1997 年 6 月, 目前注册资本 9.86 亿元, 是目前国内最大的民营设计机构之一, 主要经营建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计, 已完成国内外大型工程设计 200 余项, 年均完成设计任务和建筑面积均为 万平方米以上, 规划面积 3 万亩以上, 目前已在沈阳 安徽 长沙 武汉 海南 广州 成都等地成立了设计分院 40

43 一 董事 监事 高管人员情况 ( 一 ) 董事 姓名职务性别 出生年份 任期 领取薪酬 ( ) 持股数 ( 股 ) 姚真勇 董事长 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 1,045,440 廖勇海 副董事长 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 1,045,440 周进 执行董事 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 522,720 马列光 执行董事 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 644,688 周乘东 非执行董事 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 0 袁利群 非执行董事 女 至 2016 年召开股东大会换届之日止 958,145 杨文杰 非执行董事 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 0 卢础其 非执行董事 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 0 劳松盛 非执行董事 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 87,120 黄冠雄 非执行董事 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 0 卢伍根 独立董事 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 0 欧阳卫 独立董事 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 0 张晓峰 独立董事 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 0 李虹 独立董事 女 至 2016 年召开股东大会换届之日止 0 李仲飞 原独立董事 男 ( 二 ) 监事 姓名职务性别 出生 年份 任期 领取薪酬 ( ) 持股数 ( 股 ) 叶绍波监事长 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 0 朱基明职工监事 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 644,688 欧阳倩职工监事 女 至 2016 年召开股东大会换届之日止 836,352 何汝洪股东监事 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 0 何夏蓓外部监事 女 至 2016 年召开股东大会换届之日止 0 蒋演彪外部监事 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 104,369 刘红民外部监事 男 至 2016 年召开股东大会换届之日止 0

44 ( 三 ) 高级管理人员 姓名职务性别 出生 年份 金融从业 年限 任期 领取薪 酬 ( ) 持股数 ( 股 ) 廖勇海 行长 男 起 1,045,440 吴诰锦 副行长 男 起 489,636 周进 副行长 男 起 522,720 林健翔 副行长 男 起 801,504 康庆江 副行长 男 起 720,192 宗颖 行长助理 女 起 726,000 邝明 董事会秘书 男 起 644,688 刘超 首席信息官 男 起 627,264 易晓应 原副行长 男 ,504 二 董事 监事 高级管理人员的主要工作经历及任职情况 1. 董事姚真勇先生, 本行董事长和执行董事, 研究生学历, 经济师 曾任中国银行广州分行副科长, 中国民生银行广州分行科长 支行副行长 行长, 分行党委委员 行长助理, 曾任广东省农村信用社联合社主任助理兼计划财务部总经理, 顺德信用联社党委副书记, 顺德农村商业银行行长 廖勇海先生, 本行副董事长和执行董事 行长, 本科学历, 经济师 曾任顺德信用联社主任, 南海信用联社主任, 顺德农村商业银行常务副行长 周进先生, 本行执行董事 副行长, 本科学历, 经济师 曾任顺德信用联社副主任, 三水信用联社主任 马列光先生, 本行执行董事 公司业务总裁, 大专学历, 经济师 曾任顺德信用联社办公室主任 规划发展部经理 行政总监 公司银行部总经理 北滘信用社高级主任, 顺德农村商业银行北滘支行行长, 总行营销总监, 总行副行长 42

45 周乘东先生, 本行非执行董事, 研究生学历, 经济师 现任广东顺德控股集团有限公司副总裁 曾任中国人民银行佛山分行科长 佛山市商业银行副行长 佛山市公盈公司总经理助理 佛山市电影发展公司副总经理 袁利群女士, 本行非执行董事, 硕士, 会计师 现任美的集团股份有限公司董事 副总裁 财务总监 ; 广东美的电器股份有限公司董事 ; 威灵控股有限公司执行董事 ; 美的集团财务有限公司董事长 曾任哈尔滨东北轻合金加工厂 404 分厂财务主管, 美的集团电机事业部财务部长及副总经理 杨文杰先生, 本行非执行董事, 大专学历, 助理工程师 现任佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司审计部总经理 曾任顺德北滘镇广教乡会计站站长, 顺德北滘建筑工程公司预算主管, 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司财务总监 卢础其先生, 本行非执行董事, 经济师 现任广东万和集团有限公司副董事长 广东鸿特精密技术 ( 台山 ) 有限公司董事 佛山市顺德万和电气配件有限公司监事 万和国际 ( 香港 ) 有限公司监事 嘉合基金管理有限公司董事 广东揭东农村商业银行股份有限公司董事 曾任顺德家用电器厂维修员 顺德城西电器厂厂长 广东万和新电气股份有限公司董事长 劳松盛先生, 本行非执行董事, 经济师 现任佛山市顺德区乐从供销集团有限公司董事长, 中国顺客隆控股有限公司主席兼执行董事 黄冠雄先生, 本行非执行董事 现任广东德美精细化工股份有限公司董事长 总经理 曾任顺德容里化工厂厂长 顺德市德美化工实业有限公司总经理 卢伍根先生, 本行独立非执行董事, 本科学历, 中国注册会计师 房地产估价师 土地估价师 会计师 现任佛山市中正诚会计师事务所所长 曾任顺德市会计师事务所副所长, 广东德正有限责任会计师事务所所长, 广东公诚会计师事务所所长

46 欧阳卫先生, 本行独立非执行董事, 硕士, 高级会计师 注册会计师 注册税务师 律师 现任佛山市广华会计师事务所所长 曾任佛山市智信会计师事务所历任审计部经理 质量总监 副所长 张晓峰先生, 本行独立非执行董事, 本科学历, 律师 工程师, 现任佛山市律师协会副会长 广东海迪森律师事务所党支部书记 主任律师 曾任广东海顺律师事务所律师 李虹女士, 本行独立非执行董事, 本科学历, 律师, 现任广东顺恒律师事务所专职律师 副主任 曾任广东达声律师事务所专职律师 2. 监事叶绍波先生, 本行监事长及职工监事, 大专学历, 高级政工师 曾任佛山市南海区农村信用合作联社副主任 监事长, 南海农村商业银行监事长 朱基明先生, 本行职工监事, 本科学历, 助理会计师 现任顺德农村商业银行内控合规部高级总经理 曾任顺德信用联社会计结算部经理 稽审部总经理, 顺德农村商业银行监察稽核部高级总经理 监察保卫部高级总经理 运营管理部高级总经理 欧阳倩女士, 本行职工监事, 研究生学历, 经济师 现任顺德农村商业银行战略规划部总经理 曾任顺德信用联社合规部副总经理, 顺德农村商业银行合规与风险管理部副总经理 总经理 何汝洪先生, 本行股东监事, 研究生学历, 中级助理研究员 现任佛山市顺德区新乐从家具城有限公司财务总监 佛山市顺联集团有限公司财务中心副总监 曾任佛山市华南摩托车公司 香港隆邦集团 广东省亿安集团有限公司副总经理 总经理 执行董事 何夏蓓女士, 本行外部监事, 本科学历, 会计师, 副教授 现任顺德职业技术学院会计和财务管理副教授 广东万和新电器股份有限公司独立董事 曾任广东万家乐燃气具有限公司出纳 会计 财务科科长 管理会计科科长 蒋演彪先生, 本行外部监事, 研究生学历, 中级会计师 现任广东新 44

47 宝电器股份有限公司财务总监 曾任顺德市顺通集团有限公司财务员 刘红民先生, 本行外部监事, 本科学历, 专职执业律师, 现任广东聚理律师事务所主任 顺德区容桂街道办事处法律顾问以及大良街道 ( 府又 逢沙 大门 ) 等村居法律顾问 曾任广东仲马律师事务所执业律师 3. 高级管理人员廖勇海先生, 本行行长 请参阅上文 董事 中廖勇海先生简历 吴诰锦先生, 本行副行长, 研究生学历, 经济师 曾任汕头市人民政府办公室秘书科干事 财金管理科副科长, 广东省金融服务办公室金融处主任科员, 广东省农村信用社联合社理事会秘书 办公室主任 周进先生, 本行副行长 请参阅上文 董事 中周进先生简历 林健翔先生, 本行副行长, 研究生学历, 经济师 曾任顺德信用联社资金业务部总经理, 联社副主任, 顺德农村商业银行副行长, 东莞农村商业银行副行长 康庆江先生, 本行副行长, 本科学历, 经济师 曾任顺德信用联社信贷部经理 信贷总监, 顺德农村商业银行公司银行部总经理 行长助理 宗颖女士, 本行行长助理, 本科学历, 经济师 曾任顺德信用联社经管会总监助理 营销总监 公司业务部经理 公司银行部副总经理 个人银行部总经理, 顺德农村商业银行个人银行部高级总经理 市场营销部高级总经理 零售银行部高级总经理 邝明先生, 本行董事会秘书, 研究生学历, 会计师 现任顺德农村商业银行董事会办公室主任 曾任顺德信用联社主任助理 联社办公室主任 理事会办公室主任 人力资源部总经理 计财部总经理, 顺德农村商业银行机构管理部总经理 刘超先生, 本行首席信息官, 研究生学历, 计算机工程师 现任顺德农村商业银行信息科技部高级总经理 曾任顺德信用联社电子开发部技术主任 高级技术主任, 信息科技部高级技术主任 副总经理 总经理, 顺德农村商业银行信息科技部总经理

48 三 董事会 监事会 高层管理人员变动情况 ( 一 ) 易晓应先生因工作交流的原因,2015 年 8 月辞去本行副行长和首席信息官职务 ; ( 二 )2015 年, 本行第二届监事会第十四次会议选举叶绍波先生为监事长, 其监事长任职资格已于 2015 年 4 月 15 日获得中国银行业监督管理机构核准 ( 三 ) 根据本行 2014 年第一次临时股东大会决议, 马列光先生新当选为本行执行董事, 其董事任职资格已于 2015 年 4 月 28 日获得中国银行业监督管理机构核准 ( 四 ) 根据本行第二届董事会第三十一次会议决议, 同意聘任刘超先生任本行首席信息官, 其首席信息官任职资格已于 2015 年 12 月 17 日获得中国银行业监督管理机构核准 四 年度薪酬及激励情况根据本行 董事 监事薪酬制度 中关于董事 监事薪酬的规定, 综合考虑董 监事所承担的责任 所需的专业知识 投入时间等因素向非执行董事 监事发放薪酬 本行董事 监事 高级管理层人员的薪酬根据履职评价和考核结果确定 报告期内, 公司支付给董事 监事及高级管理层人员的薪酬合计 万元 职工薪酬主要包括基本工资 岗位工资 合规安全奖 加班工资 绩效工资 津贴 住房公积金 社会保险 工会经费及其他与职工提供的服务相关的支出 按职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬, 并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用 本行按规定参加由政府机构设立的社会保障计划, 包括养老及医疗保险 住房公积金及其他社会保障计划 根据有关规定和合约, 社会保险费及公积金按工资总额的一定比例且在不超过有关规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳或向年金计划支付, 相应支出计入当 46

49 期损益 本行向接受内部退养协议的员工支付内部退养福利 内部退养福利是向未达到国家规定的退休年龄, 经本行管理层批准, 自愿退出工作岗位休养的员工支付的各项福利费用 本行已于资产负债表中对内退离职人员的支付内部退养福利确认为负债 对内退离职人员的内部退养福利负债为本银行未来支付义务的现值, 即将预期未来现金流出额按与内退福利负债期限相似的国债利率折现计算, 本行将该等负债计入预计负债 五 本行员工情况截止报告期末, 本行在职员工 4241 人, 具体情况如下 : ( 一 ) 按学历划分 学历 人数 占比 研究生及以上 % 大学本科 % 大专 % 中专及以下 % 合计 % ( 二 ) 按岗位类别划分 岗位类别 人数 占比 管理类 % 业务类 % 支持保障 % 合计 %

50 一 公司治理情况报告期内, 本行贯彻落实国家方针政策, 董事会 监事会和下辖委员会严格遵守 公司法 商业银行法 商业银行公司治理指引 等法律法规和监管要求, 依据本行章程, 勤勉尽职, 规范有效运作, 实现了企业治理总体有效性的逐步提升, 为本行的持续稳健发展提供了坚实的决策保障和有力的执行机制, 较好地维护了股东 存款人和其他利益相关者的利益 ( 一 ) 公司治理制度完善情况报告期内, 本行根据监管机构相关规定, 结合业务发展及实际变化需要, 制定了 高级管理层信息报告制度, 贷款损失准备计提管理办法, 修订完善了 全面风险管理基本制度 和 市场风险管理办法 安全保卫基本制度 等 ( 二 ) 股东大会召开情况本行严格按照章程和股东大会议事规则等有关要求召集 召开股东大会,2015 年召开 1 次年度股东大会, 会议的通知 召集 召开和表决程序均符合公司法和章程的规定, 确保所有股东对本行重大事项的知情权 参与权和表决权 股东大会的召开均聘请了律师事务所进行现场见证, 并出具法律意见书 ( 三 ) 董事会 1. 董事会构成及运作情况 本行董事会由 15 名董事组成, 其中独立董事 5 名, 董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求 全体董事均能认真出席会议并审议各项议案, 勤勉尽职, 有效发挥决策职能, 维护全体股东和本行整体利益 2015 年董事会共召开会议 10 次, 审议通过了财务预算及决算 利润分配方案等 51 项决议, 并定期听取业务经营情况等报告 2. 董事会各专门委员会运作情况 董事会下设董事会办公室 战略 48

51 委员会 提名委员会 绩效考核及薪酬管理委员会 风险与合规管理委员会 关联交易控制委员会 审计委员会和信息科技委员会 各委员会能够按照法律法规 本行章程和各委员会议事规则的要求规范召开会议 报告期内董事会专门委员会审议或听取了风险报告 关联交易状况 内部审计工作报告等, 有效发挥了专业职能 3. 独立董事的工作情况 本行独立董事分别由金融管理 会计 法律专业人士担任 报告期内, 独立董事能够本着对全体股东负责的态度, 履行诚信和勤勉义务, 维护本行利益及本行利益相关者的合法权益, 参与本行重大决策, 对重大事项发表独立意见, 为董事会切实履行决策和监督职能发挥作用 独立董事参加董事会会议的情况 : 独立董事姓名 报告期内应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 李仲飞 6 6 卢伍根 欧阳卫 张晓峰 李虹 ( 四 ) 监事会 1. 监事会构成及工作情况 本行监事会由 7 名监事组成, 其中 : 职工监事 3 名 股东监事 1 名 外部监事 3 名, 监事会的人数和人员构成符合本行章程和有关规定 报告期内, 全体监事均能勤勉尽职, 依法列席董事会会议, 出席各项经营活动, 独立提出专业意见 ; 监事会积极组织开展对本行财务活动 风险经营和内部控制的监督检查, 以及对董事会 高级管理层及其成员履职情况进行评价, 认真履行工作职责 2015 年监事会共召开会议 7 次, 审议通过了 19 项议案 2. 监事会专门委员会工作情况 监事会下设提名委员会和审计委员会, 主任委员均由外部监事担任 2015 年, 监事会属下专门委员会共召开了 5 次会议, 全体委员均出席了会议, 审议了履职评价 更换委员会秘书等议案 ; 审核了本行年度报告 监事长候选人任职资格等事项,

52 以及审阅了本行年度审计报告 高管人员薪酬及绩效考核等事项, 并且各专门委员会还组织拟定监督方案并参与检查工作 通过以上工作方式, 监事会专门委员会在报告期内发挥专业职能, 支持配合监事会开展工作 3. 外部监事履职情况 本行外部监事分别由财务 会计 法律专业人士担任 报告期内, 外部监事能够积极参加相关会议, 认真审阅各类文件材料, 审议表决各项议案, 独立发表个人意见或建议, 有效维护本行利益和股东权益, 勤勉地履行外部监事职责 外部监事参加监事会会议的情况 : 外部监事姓名 报告期内应参加监事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 蒋演彪 何夏蓓 刘红民 ( 五 ) 高级管理层成员构成及工作情况报告期内, 本行高级管理层人员由 1 名行长,4 名副行长,1 名行长助理,1 名董事会秘书, 1 名首席信息官组成 行长受聘于董事会, 对本行日常经营管理全面负责 本行实行一级法人管理体制, 分支机构不具有法人资格, 在总行的授权范围内依法开展业务, 其民事责任由总行承担 高级管理层下设资产负债管理委员会 授信审批委员会 采购管理委员会 财务管理委员会 不良资产管理委员会 信息科技管理委员会 投融资业务审批委员会 风险管理委员会 各委员会按照相关职能独立运作 ( 六 ) 关于信息披露和透明度本行董事会和高级管理层高度重视信息披露工作, 制定了信息披露制度, 由董事会秘书负责信息披露事务 董事会办公室负责股东来访 咨询等工作 本行严格按照有关法律 法规 规章及规范性文件, 及时 准确 真实 完整披露本行各项重大信息, 努力提高信息丰富性 易获取性和透明度, 确保所有的股东有平等的机会获得信息, 切实维护所有 50

53 股东尤其是中小股东的利益 报告期内, 本行共发布年度报告 1 次, 临 时公告和业务公告 31 项 二 职能部门与分支机构设置情况 ( 一 ) 职能部门设置 根据组织架构和经营管理的要求, 总行设董事会办公室 监事会办公室 办公室 战略规划部 人力资源部 公司银行部 零售银行部 网络金融部 金融市场事业部 资产管理事业部 运营管理部 计财部 授信审批部 信息科技部 内控合规部 风险管理部 审计部 安全保卫部 小微企业金融部 北京投资银行中心 上海业务中心 21 个职能部门, 并明确了各职能部门职责, 管理组织模式科学, 流程合理, 职能划分清晰明确 ( 二 ) 分支机构设置 本行设立总行营业部 1 家, 一级支行 13 家, 二级支行 150 家, 分理处 165 家 三 组织架构图

54 52 股东大会董事会监事会高级管理层监事会办公室审计委员会提名委员会总行营业部及支行人力资源部公司银行部网络金融部金融市场事业部运营管理部计财部授信审批部信息科技部风险管理部审计部董事会办公室绩效考核及薪酬管理委员会风险与合规管理委员会关联交易控制委员会战略委员会审计委员会授信审批委员会采购管理委员会财务管理委员会不良资产管理委员会信息科技管理委员会资产负债管理委员会提名委员会控股公司佛山高明顺银村镇银行股份有限公司丰城顺银村镇银行股份有限公司樟树顺银村镇银行股份有限公司零售银行部投融资业务审批委员会信息科技委员会小微企业金融部战略规划部资产管理事业部风险管理委员会内控合规部办公室安全保卫部

55 2015 年 2 月 11 日, 本行召开年度股东大会, 出席会议的股东及股东代理人共 81 人, 代表有表决权股份总数 2,163,828,189 股, 占本行股份总额的 61.82% 会议审议并通过了 顺德农村商业银行董事会工作报告 顺德农村商业银行监事会工作报告 顺德农村商业银行 2014 年度财务决算方案 顺德农村商业银行 2014 年度利润分配方案 顺德农村商业银行 2014 年度股份分红实施方案 顺德农村商业银行 2014 年度信息披露方案 顺德农村商业银行 2015 年度财务预算方案 关于顺德农村商业银行增加注册资本的议案 会议听取了监事会对董事会的履职评价报告 对高级管理层的履职评价报告, 监事会履职评价报告 ; 顺德农村商业银行独立董事述职报告 广东盛唐律师事务所贺喜明 王焯杰律师对本次会议的召集和召开程序 出席会议股东的资格 提案和表决程序等事项的合法 合规性进行了现场见证, 并出具了法律意见书

56 第八章董事会报告 2015 年, 全球经济增长放缓, 结构分化 国内经济仍处于结构深度调整的关键期 风险全面释放的窗口期以及经济增速筑底的关键期, 在外需疲弱 产能过剩和去杠杆等因素影响下, 国内经济下行压力依然较大 面对利率市场化的快速推进 金融体制改革的深化 互联网金融的迅猛发展 国家工业产业转型战略的实施 银行业混改的逐步推进等更加复杂多变的经济金融环境, 董事会和高级管理层共同努力, 在股东大会的授权下, 始终以本行价值可持续增长和股东长远利益为根本目标, 充分发挥核心决策和战略引领作用, 围绕本行五年发展规划, 以一流的上市银行为标杆, 强化风险管理与内部控制, 促进金融创新, 提升治理能力, 推进本行各项业务平稳健康发展 经审计,2015 年全年本行实现净利润 29.4 亿元, 比上年增长 5%; 实现每股收益 0.76 元, 平均总资产收益率 (ROAA) 为 1.36%; 平均净资产收益率 (ROEA) 为 13.78%; 资产质量保持稳定, 不良贷款率控制在较低水平 本行在 2015 年度英国 银行家 杂志全球 1000 家大银行综合排名 285 位, 在国内银行综合排名第 36 位 ; 继续被中国银行业监督管理委员会评为 标杆农商银行 2015 年, 本行董事会严格遵守法律 法规 监管规定和本行章程, 勤勉尽职, 认真执行股东大会决议, 持续完善公司治理 全年董事会共召集股东大会 1 次, 审议通过议案 8 项, 听取汇报 4 项 ; 召开董事会会议 10 次, 审议议案 51 项, 听取汇报和审阅材料 43 项, 谨慎 认真 全面履行决策职责 一 强化战略管理, 推动战略落实, 发挥战略引领作用本行董事会于 2014 年审议通过了 顺德农村商业银行发展战略规划纲要 ( ), 并在 2015 年继续督导该战略实施 一是持续关注战略规划和决策的实施情况 面对新常态下错综复杂的经济金融形势, 对董事会的战略管理提出了更高的要求, 董事会及其战略委员会加大对战略发展的研究审议力度, 认真听取经营层关于年 54

57 度 半年度和各季度经营情况汇报, 定期审阅 战略规划阶段性执行情况报告, 动态跟进战略规划执行情况, 并制定战略风险管理制度, 及时根据新形态调整战略措施 二是稳步推进转型发展, 提升竞争优势 2015 年, 董事会坚持科技引领, 根据本行五年战略发展规划以及互联网金融业务发展纲要的要求, 成立网络金融部, 推进金融服务方式和业务发展模式的创新, 适应互联网金融高速发展的新业态 三是继续布局区域发展, 积极争取进驻省内金融自贸区, 创新金融服务, 本行拟在南沙自贸区 横琴自贸区设立分行的申请获得中国银监会农村金融部备案批复 四是积极推动企业文化再造, 致力追求更佳服务与更高价值的银行 支持经营层开展企业文化核心理念体系建设项目, 并成立客户体验中心, 坚持用心服务的文化, 引领本行实现 一流银行 百年老店 的目标 二 加强资产管理和风险管理, 强化内部控制一是强化资本管理, 完善资本补充机制 督促实施动态资本管理, 制定科学合理的多元化资本补充机制, 董事会 2015 年审议并通过了 2014 年度内部资本充足评估报告 2015 年资本充足率达标规划方案 2015 年上半年资本规划实施情况报告等, 并积极推进资本补充方案, 探索在全国银行间债券市场发行二级资本债 二是持续完善全面风险管理体系 董事会持续关注新经营环境下的各类风险变化, 根据最新的监管要求制定了 2015 年风险偏好陈述书 和 2015 年风险管理策略, 董事会和风险与合规管理委员会定期听取全面风险管理有关情况报告, 持续跟进新资本协议暨全面风险管理体系建设项目推进情况, 监督本行开展各类风险识别 评估 监测与控制工作 三是强化内部控制与审计监督 董事会积极协调配合外部审计机构和监管机构对本行财务报告和内部控制等的审计工作, 定期听取内外部

58 的审计报告和管理建议, 审议并通过了 2014 年内部控制评价报告 2015 年内部审计工作实施方案等 支持和发挥内部审计的独立审计 促进本行管理提升 防控风险的积极作用, 以风险为导向, 加强对重点业务和重大风险领域的审计力度, 开展内部审计项目 19 项, 审计重点涵盖信息科技 市场风险 内部控制 经营管理等领域, 加强案件防控体系建设, 有效保障业务健康运营 四是不断提升关联交易管理水平, 控制关联交易风险 2015 年度, 董事会进一步强化关联交易管理工作, 全面核实关联方, 提高本行关联方名单的完整性和有效性 明确关联交易管理架构和报送路径, 规范关联交易管理 实行集团总体授信, 有效提高了对重大关联交易的审批效率 同时, 促进关联交易电子化管理, 推出关联交易管理系统, 提升本行关联交易管理技术水平 董事会和关联交易控制委员会督促内部审计部门进行关联交易专项审计, 密切监测一般关联交易, 关联交易管理水平不断提升 三 完善公司治理运作机制, 提升董事会履职效能一是加强董事会监督管理职责, 制定 高级管理层信息报告制度 高级管理层诚信 审慎 勤勉履行职责, 及时 准确 完整向董事会报告本行经营业绩 财务状况 目标完成情况 贷款质量情况 风险状况 信息科技状况等 二是根据最新监管要求和业务发展需要, 修订了 全面风险基本制度 市场风险管理办法 安全保卫基本制度 等基本管理制度, 保证了本行公司治理制度体系的完整性和有效性 三是董事会专门委员会继续发挥专业优势, 认真履行支持董事会科学 高效决策的职责 2015 年, 本行董事会各专门委员会在董事会授权范围内, 依据 公司章程 和委员会议事规则, 发挥专业优势, 认真履行职责, 围绕战略发展 内部审计 风险管理 关联控制等董事会关注事项, 各重大决策经过相关委员会审查并出具意见, 共召开相关专门委员会会议共计 32 次 56

59 四 推进信息披露管理工作, 加强投资者关系管理 2015 年董事会遵照 真实 准确 完整 及时 公平 的信息披露原则, 依法合规开展信息披露, 定期向股东和社会公众公布本行经营管理情况 并于 2015 年 4 月份在本行网站以及 金融时报 等国内权威媒体进行年度信息披露 为提高投资者对本行认识, 本行及时披露有关重大事项, 确保股东知情权 并通过本地媒体和网站, 发布多项经营业务信息, 有效提升品牌形象 五 严格执行股东大会决议, 维护股东合法权益董事会根据法律法规及本行章程的规定, 定期召开年度股东大会, 认真执行股东大会决议 2015 年, 董事会依法召集年度股东大会 1 次, 决议通过了财务决算方案 利润分配方案 股份分红实施方案 信息披露方案 财务预算方案等 8 项议案 董事会严格执行股东大会决议, 认真落实各项工作 根据股东大会通过的 2015 年度利润分配方案和股份分红方案, 规范完成利润分配和分红派息工作 ; 按照年度财务预算安排各项财务工作 通过严格执行股东大会决议, 董事会切实履行 章程 赋予的职责, 有效维护了全体股东的合法权益 六 积极践行社会责任, 提升企业形象董事会践行 绿色信贷 理念, 坚持绿色运营, 不断创新金融产品, 优化业务流程, 提升服务质量和客户满意度, 服务实体经济, 助力小企业和小微企业发展, 支持顺德支柱产业和 三农 事业的发展, 促进地区经济的转型发展 秉承 源于社会, 回报社会 的理念, 积极践行社会责任, 积极支持地区文化和慈善事业发展, 连续第 19 年独家赞助 农商银行之夜 顺德新年音乐会, 连续第 15 年举办 农商银行财经论坛, 继续赞助举办顺德优秀教师专场音乐会 金秋粤剧巡演等, 为提升本地文化事业水平作出贡献 七 主要参股公司及控股公司 ( 一 ) 中国银联股份有限公司

60 截至报告期末, 本行对中国银联股份有限公司投资 万元 ( 二 ) 广东省农村信用社联合社截至报告期末, 本行对广东省农村信用社联合社投资 3000 万元 ( 三 ) 佛山高明顺银村镇银行股份有限公司截至报告期末, 本行与其他发起人共同发起设立的佛山高明顺银村镇银行股份有限公司注册资本 2 亿元, 本行持股比例为 51% ( 四 ) 丰城顺银村镇银行股份有限公司截至报告期末, 本行与其他发起人共同发起设立的丰城顺银村镇银行股份有限公司注册资本 1 亿元, 本行持股比例为 51% ( 五 ) 樟树顺银村镇银行股份有限公司截至报告期末, 本行与其他发起人共同发起设立的樟树顺银村镇银行股份有限公司注册资本 1 亿元, 本行持股比例为 53.2% ( 六 ) 广州农村商业银行股份有限公司截至报告期末, 本行对广州农村商业银行股份有限公司投资 4.9 亿元, 本行持股比例为 1.72% ( 七 ) 云浮市云城农村信用合作联社截至报告期末, 本行对云浮市云城农村信用合作联社投资 2220 万元, 本行持股比例为 5% 八 董事会会议情况 ( 一 )2015 年 1 月 21 日, 本行召开第二届董事会第二十三次会议 会议审议并通过了顺德农村商业银行经营班子工作报告 顺德农村商业银行董事会工作报告 顺德农村商业银行 2014 年度财务决算方案 顺德农村商业银行 2014 年度利润分配方案 顺德农村商业银行 2014 年度股份分红实施方案 顺德农村商业银行 2014 年度信息披露方案 关于顺德农村商业银行董事会及其成员 2014 年度履职考核评价结果的议案 关于顺德农村商业银行高级管理层及其成员 2014 年度履职考核评价结果的议案 关于顺德农村商业银行高级管理人员 2014 年度绩效指标考核结果的议案 顺德农村商业银行 2015 年度财务预算方案 顺德 58

61 农村商业银行 2015 年度高管人员薪酬及绩效考核方案 关于顺德农村商业银行增加注册资本的议案 关于修订 全面风险管理基本制度 的议案 关于召开 2014 年度股东大会的议案 关于美的系列公司集团关联交易授信额度的议案 关于碧桂园集团关联交易授信额度的议案 会议审阅了独立董事 2014 年度述职报告 各委员会 2014 年度工作报告 顺德农村商业银行 2014 年度财务报表 ( 二 )2015 年 2 月 5 日, 本行召开第二届董事会第二十四次会议 会议审议通过了关于受让新中英陶瓷集团有限公司所持樟树顺银村镇银行股份有限公司股份的议案 顺德农村商业银行内部审计 2014 年工作总结及 2015 年工作实施方案 关于修订 市场风险管理办法 的议案 关于万和集团关联交易授信额度的议案 ( 三 )2015 年 3 月 24 日, 本行召开第二届董事会第二十五次会议 会议审议通过了顺德农村商业银行 2014 年风险管理报告 关于顺德农村商业银行 2015 年度风险偏好的议案 关于实施不良贷款债权转让的议案 关于制定 顺德农村商业银行高级管理层信息报告制度 的议案 关于乐从供销集团关联交易授信额度的议案 ( 四 )2015 年 4 月 8 日, 本行召开第二届董事会第二十六次会议 会议审议并通过了关于设立顺德农村商业银行广州南沙分行的议案 关于设立顺德农村商业银行横琴分行的议案 顺德农村商业银行 2014 年度内部控制评价报告 ( 五 )2015 年 4 月 24 日, 本行召开第二届董事会第二十七次会议 会议审议通过了关于发起设立基金管理公司的议案 关于设立顺德农村商业银行禅城支行的议案 顺德农村商业银行 2014 年内部资本充足评估报告 顺德农村商业银行 2015 年风险管理策略 关于广东顺控城网建设投资有限公司申请股份出质备案的议案 顺德农商银行 2015 年资本充足率达标规划方案 会议通报了顺德农村商业银行 2015 年一季度经营情况 ( 六 )2015 年 7 月 17 日, 本行召开第二届董事会第二十八次会议

62 会议审议并通过了关于入股高州市农村信用合作联社的议案 关于广东顺德农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的议案 关于制订 广东顺德农村商业银行股份有限公司贷款损失准备计提管理办法 的议案 会议通报了以下事项 : 顺德农村商业银行 2015 年上半年经营情况 关于取消佛山新城保利东湾购置物业方案的说明 关于李仲飞先生辞去本行独立董事职务事项的通报, 审阅 商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 实施情况自评的报告 ( 七 )2015 年 8 月 6 日, 本行召开第二届董事会第二十九次会议 会议审议通过了关于受让珠海市众大利物资车业有限公司所持樟树顺银村镇银行股份有限公司股份的议案 关于增补董事会战略委员会等专业委员会成员的议案 ( 八 )2015 年 8 月 25 日, 本行召开第二届董事会第三十次会议, 会议审议通过了关于易晓应先生不再担任顺德农村商业银行副行长和首席信息官的议案 关于投资入股高州市农村信用合作联社方案的议案 关于聘任刘超先生为顺德农村商业银行首席信息官的议案 ( 九 )2015 年 10 月 13 日, 本行召开第二届董事会第三十一次会议, 会议审议通过了关于启动首次公开发行股票相关工作的议案 关于入股梅县农村信用合作联社的议案 关于梁启明同志不再担任顺德农村商业银行内控合规部负责人的议案 关于聘任朱基明同志为顺德农村商业银行内控合规部负责人的议案 顺德农商银行 2015 年上半年资本规划实施情况的报告 关于修订 广东顺德农村商业银行股份有限公司安全保卫基本制度 的议案 会议通报了顺德农村商业银行 2015 年三季度经营情况 ( 十 )2015 年 12 月 9 日, 本行召开了第二届董事会第三十二次会议, 会议审议通过了关于韶关市信德房地产公司不良贷款以物抵债的议案 关于调整不良贷款债权转让回收比例的议案 关于佛山市顺德区新乐从家具城有限公司申请股份出质备案的议案 九 社会责任 60

63 本行始终将企业与社会的共同发展实践于行, 围绕政府经济发展思路, 服务经济社会, 并积极投身社会公益文化事业, 在支持中小企业发展 扶贫帮困 绿色金融 公益活动等方面积极履行社会责任, 以实际行动回馈社会 服务社会 积极配合政府发展思路, 优化信贷资源配置, 大力支持实体经济发展 2015 年本行新增贷款 亿元 ( 含外设机构新增贷款 ), 其中顺德地区本部新增贷款 亿元, 占顺德区金融机构新增人民币贷款 亿元的 88.49%, 新增贷款主要投向制造业和商业服务业等实体经济领域 多措并举, 全力支持小微企业发展 本行在顺德 南海 英德建立微贷服务中心 12 个 与顺德区个私协会 青年企业家协会 电商协会等多个行业自律组织开展合作 推出了小微 2.0 综合金融服务, 以及 成功之路 系列小贷产品 成长天地 系列微贷产品 至 2015 年末, 本行小微企业贷款余额 亿元, 比上年末增加 亿元, 增速为 8.74%, 高于各项贷款增速 ; 受益小微企业 8447 户, 比上年末增加 1196 户 因地制宜, 提升 三农 金融服务水平 本行一直大力支持顺德 三农 事业的发展, 重点扶持现代化农业生产, 培育农业骨干龙头企业, 支持乡镇民营企业发展, 促进县域经济的转型发展 至 2015 年末, 本行涉农贷款 亿元, 比年初增加 亿元, 增速 9.94%, 高于各项贷款平均增速 本行一贯以来坚持 源于社会, 回报社会 的宗旨, 积极履行社会责任, 回馈社会,2015 年累计捐赠 700 多万元支持本地公益和文化事业 连续 19 年独家赞助顺德新年音乐会, 连续 17 年赞助粤剧巡演活动, 连续 15 年举办财经论坛, 多年赞助举办顺德优秀教师专场音乐会 ; 自 2008 年起向顺德慈善会捐款成立感恩爱心基金支持顺德贫困学子完成学业,2015 年向捐赠助学款 31.9 万元 此外还出资 200 万元赞助支持 2015 顺德欢乐龙舟文化节 活动 出资支持首届 顺德好声

64 音 大赛 顺德区全民健身节活动 2015 顺德区重阳公益慈善健步行活动 顺德区中小学生首届文学创作大赛 社会创新我能行 社创中心公益徒步活动等, 为顺德文化事业建设作出积极贡献, 连续多年获得连续多年获得 顺德文化金凤奖杰出贡献奖 2015 年, 本行缴纳各项税收 13.1 亿元, 同比增长 13.89%, 企业纳税及代扣代缴个税合计 亿元, 同比增长 14.98% 62

65 2015 年, 本行监事会依照 公司法 商业银行公司治理指引 商业银行监事会工作指引 和本行 章程 等规定, 深入贯彻监管要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 认真履行监督职责, 积极促进本行公司治理体系的不断完善, 维护股东的合法权益, 全面完成监事会的各项工作 一 监事会 2015 年度工作情况 ( 一 ) 监事会会议情况 2015 年, 本行监事会共召开了 7 次会议, 审议议案 19 项, 商讨的议题主要包括本行的财务决算及预算方案 利润分配方案 股份分红实施方案 信息披露方案 增加注册资本 2014 年度报告 发行二级资本债券 修订履职评价办法等, 并对各类工作报告 关联交易 年度审计报告等事项进行了审阅 ( 二 ) 监事会参会监督情况 报告期内, 监事会成员出席了年度股东大会, 列席 10 次董事会和 63 次经营班子会, 认真审阅各项议案, 监督决策表决程序的规范性, 并通过参加年度工作会议 季度经营分析会, 了解重大决策和经营管理情况, 听取工作汇报, 督促经营目标和任务的落实, 认真履行监督工作职责 ( 三 ) 完善履职评价制度, 规范评价工作 根据 商业银行公司治理指引 商业银行监事会工作指引 及本行 章程 的有关规定, 监事会组织修订了 广东顺德农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员的履职评价办法 广东顺德农村商业银行股份有限公司监事会及其成员的履职评价办法 广东顺德农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员的履职评价办法, 进一步规范监事会履职评价运作机制, 对本行监事会有效履行职责, 发挥评价监督效能起到促进作用 ( 四 ) 开展董事离任审计工作, 促进尽责履职 根据本行董事会人员变动的情况, 监事会组织开展了对离任董事的审计工作, 客观评价被审计对象的履职情况和自律行为, 促进董事

66 的尽责履职 ( 五 ) 开展履职评价, 强化监督机制 为强化履职监督, 监事会根据监管要求和本行相关制度, 组织开展了年度履职评价工作 一是对本行第二届董事会及其成员和高级管理层及其成员在报告期内的履职情况进行了评价, 客观评价董事 高管的履职行为, 推动决策层和经营管理层的尽责履职 二是对本行第二届监事会及其成员的履职情况进行了评价, 促进监事勤勉尽职 ( 六 ) 加强监督检查工作, 发挥监督职能作用一是通过开展聘用 ( 续聘 ) 外部审计机构合规性情况的监督, 对落实执行本行聘用外部审计机构程序, 进一步规范采购操作规程起促进作用 二是组织开展内部控制建设情况的调研 以现场沟通 问卷方式了解全行不同岗位对本行内控工作的成效 实施过程中存在的问题和原因等现状的看法和建议, 为进一步促进和完善本行内控体系建设归集分析信息 三是组织开展新产品 新业务管理情况的调研 掌握本行各专业条线执行业务创新管理工作状况以及对现时新产品 新业务管理流程的意见 向管理层提出规范新产品新业务流程管理意见和建议 四是实施对本行风险识别 计量 / 评估 监测和控制等风险管理工作的监督, 督促本行落实风险管理政策, 推动本行全面风险管理体系的完善和有效运行 五是对本行资产处置 对外投资决策及执行情况的监督, 督促本行相关单位 部门依据职能分工履行好各自职责, 规范运作, 按照既定程序开展有关工作, 落实本行重要财务决策 六是通过审阅文件和资料 查阅报表等监督方式, 对本行的风险监管指标 经营目标完成情况 房地产贷款情况 政府融资平台贷款情况等进行持续监测, 及时进行风险提示 64