Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年全球及中国汽车燃油箱行业研究报告 汽车燃油箱是汽车部件中重要的功能件和安全件之一, 按材质主要分为塑料燃油箱和金属燃油箱 2015 年全球汽车燃油箱市场规模约为 9010 万只, 是 2009 年的 1.5 倍, 其中中国作为全球最大的汽车市场,2015 年汽车燃油箱市场规模为 2430 万只, 是 2009 年的 1.8 倍 预计到 2020 年全球汽车燃油箱市场规模将超过 1 亿只, 中国将接近 3000 万只 受汽车轻量化和减排需求的影响, 塑料燃油箱已经逐渐替代金属燃油箱,2015 年全球占比在 80% 左右, 中国在 70% 左右 预计到 2020 年全球和中国占比将分别提升至 85% 和 80% 目前, 全球塑料燃油箱供应商主要有英瑞杰 考泰斯 TI 中国亚普 八千代等,2015 年这 5 家企业约占全球塑料燃油箱市场 70% 以上的市场份额 其中, 英瑞杰占比最高, 约为 27% 中国塑料燃油箱供应商分为外资 国有 民营三大阵营,2015 年占比约为 3:4:3 近年外资在华的扩张速度加快,2015 年 5 月, 英瑞杰在重庆成立在华第 6 家燃油箱工厂 ;2015 年 10 月, 考泰斯武汉工厂建立, 将使用全球最新的 NGFS 技术生产的燃油箱产品, 预计 2017 年投产 ;2016 年 4 月, 考泰斯 ( 长春 ) 塑料技术有限公司开业, 将成为其应用 NGFS 的生产中心 ;2016 年 6 月, 迪安 ( 邦迪 ) 保定年产 90 万台塑料燃油箱项目投产 未来几年, 随着外资在华产能的逐渐释放, 其在中国塑料燃油箱市场的比重将进一步提升, 预计 2020 年将达到 50% 以上

2 相对塑料燃油箱, 金属燃油箱成本较低, 目前中国市场部分车型还在采用铁质燃油箱, 如起亚 K5 丰田皇冠 丰田锐志, 雷克萨斯 NX 系列等 泸州北方和成都陵川是中国两大金属燃油箱企业,2015 年合计市场份额接近 40% 其中, 泸州北方已经形成 4 地 5 条生产线的燃油箱格局, 分别位于四川泸州 山东青岛 广西柳州以及重庆 2016 年正在推进年产 15 万套印尼金属油箱工厂的建立 水清木华研究中心 年全球及中国汽车燃油箱行业研究报告 重点分析了以下内容 : 全球及中国汽车燃油箱发展历程 市场规模 竞争格局 供应关系 发展趋势 ; 全球及中国金属燃油箱的市场规模 竞争格局 供应关系 ; 全球 10 家 中国 11 家重点汽车燃油箱生产商产品类型 生产能力 财务运营状况 产销量 生产基地分布 主要 OEM 客户

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4 报告目录 第一章汽车燃油箱行业概况 1.1 定义和分类 定义 分类 1.2 发展历程 1.3 经营模式 生产模式 采购模式 1.4 相关政策第二章汽车燃油箱整体市场 2.1 全球市场 市场规模 竞争格局 供应关系 2.2 中国市场 市场规模 竞争格局 供应关系 第三章塑料燃油箱市场 3.1 产品特性 3.2 全球市场 市场规模 竞争格局 3.3 中国市场 市场规模 竞争格局 3.4 生产成本第四章金属燃油箱市场 4.1 产品特性 4.2 全球市场 市场规模 竞争格局 4.3 中国市场 市场规模 竞争格局第五章全球重点企业分析 5.1 Kautex 企业简介 经营情况

5 5.1.3 主要客户 在华业务 5.2 Yachiyo Industry Co., Ltd 企业简介 经营情况 燃油箱业务 主要客户 在华业务 5.3 Tokyo Radiator Mfg. Co., Ltd 企业简介 经营情况 5.4 Hwashin Co., Ltd 企业简介 经营情况 主营构成 燃油箱业务 在华业务 5.5 Inergy Automotive Systems 企业简介 经营情况 主要客户 在华业务 5.6 TI Automotive 企业简介 燃油箱业务 在华业务 5.7 Magna Steyr 企业简介 燃油箱业务 在华业务 5.8 Futaba Industrial 企业简介 运营情况 在华业务 5.9 FTS 企业简介 燃油箱业务 5.10 Donghee 企业简介 燃油箱业务第六章中国重点企业分析 6.1 亚普汽车 企业简介 经营情况 生产基地及客户

6 6.1.4 在拟建项目 6.2 三七互娱 企业简介 经营情况 燃油箱业务 6.3 万向钱潮 企业简介 经营状况 燃油箱业务 6.4 长运股份 企业简介 经营情况 主要客户 6.5 江苏塑光汽车部件有限公司 企业简介 主要客户 6.6 成都陵川特种工业有限责任公司 企业简介 燃油箱业务 6.7 泸州北方化工机械制造有限公司 企业简介 燃油箱业务 6.8 安徽新成汽车零部件有限公司 企业简介 燃油箱业务 6.9 扬州市长运汽车油箱制造有限公司 企业简介 燃油箱业务 6.10 河北世昌汽车部件有限公司 企业简介 燃油箱业务 6.11 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 企业简介 燃油箱业务第七章总结及预测 7.1 市场 7.2 企业

7 图表目录 图 : 汽车燃油箱分类 表 : 金属燃油箱与塑料燃油箱对比 图 : 全球汽车燃油箱发展历程 图 : 中国汽车燃油箱发展历程 表 : 中国汽车燃油箱相关政策 图 : 年全球燃油箱市场规模 图 : 年全球燃油箱市场结构 ( 分产品类型 ) 表 : 年全球燃油箱消费结构 ( 分国家 ) 图 :2015 年全球汽车燃油箱竞争格局 表 : 全球主要燃油箱生产商与汽车生产商供应关系 图 : 年中国汽车燃油箱市场规模 图 : 年中国汽车燃油箱市场结构 表 : 中国主要燃油箱企业及产品 图 :2015 年中国汽车燃油箱竞争格局 表 : 中国主要汽车企业的燃油箱配套情况 图 : 多层塑料燃油箱结构 表 : 塑料燃油箱生产工艺 图 : 年全球塑料燃油箱市场规模 图 :2015 年全球塑料燃油箱竞争格局 表 : 汽车主要塑料燃油箱生产企业

8 图 : 年中国塑料燃油箱市场规模 图 :2015 年中国塑料燃油箱竞争格局 表 : 中国塑料燃油箱生产成本 表 : 中外燃油箱成本构成 图 : 年全球金属燃油箱市场规模 图 :2015 年全球金属燃油箱竞争格局 图 : 年中国金属燃油箱市场规模 图 :2015 年中国金属燃油箱竞争格局 表 : 年 Kautex 销售收入及增长率 表 : 年 Kautex( 分地区 ) 销售收入占比 表 :Kautex 燃油箱配套车型 表 :2015 年考泰斯在华生产基地 图 :2015 年考泰斯中国客户比例 表 : 财年 Yachiyo 财务指标 表 : 财年 Yachiyo 分产品营业收入 图 :Yachiyo 全球布局 表 :Yachiyo 燃油箱配套车型 表 :2015 年 Yachiyo 在华燃油箱工厂 图 :2015 年 Yachiyo 在华燃油箱客户比例 图 :Tokyo Radiator 股东结构 ( ) 表 : 财年 Tokyo Radiator 主要财务指标 表 : 财年 Tokyo Radiator( 分地区 ) 销售收入

9 表 :Tokyo Radiator Mfg. Co., Ltd. 燃油箱技术合作情况 表 : 年 Hwashin Co., Ltd. 主要财务指标 表 : 年 Hwashin Co., Ltd.( 分地区 ) 销售额 表 : 年 Hwashin Co., Ltd. 分产品销售收入 表 :Hwashin Co., Ltd. 燃油箱配套客户 表 : 年 Hwashin Co., Ltd. 燃油箱产能和产量 表 :Hwashin Co., Ltd. 在华公司 表 : 年 Plastic Omnium( 分业务 ) 营业收入 来源 :Plastic Omnium 图 : 年 Plastic Omnium 汽车客户结构 ( 按收入 ) 图 :2015 年英瑞杰投产燃油箱工厂及未来计划 表 :Inergy Automotive Systems 燃油箱相关产品配套客户 表 : 年 Plastic Omnium 汽车业务在华收入 表 : 年英瑞杰 ( 北京 ) 营业收入及净利润 图 :TI 客户 表 :TI Automotive 燃油箱配套客户 表 :2016 年 TI Automotive 在华燃油箱工厂 图 :2015 年 TI Automotive 在华客户比例 表 : 麦格纳斯太尔在华燃油箱工厂 表 :FY 双叶产业财务指标 表 :FY 双叶产业 ( 分地区 ) 销售额及运营利润 图 :FY 双叶产业 ( 分客户 ) 销售额

10 图 :FY2015 双叶产业 ( 分业务 ) 销售额构成 表 : 双叶产业在华燃油箱生产基地 图 :2015 年双叶产业在华燃油箱客户比例 表 :FTS 生产基地分布 表 :FTS 燃油箱配套客户 图 :Donghee 燃油箱产品 表 :Donghee 全球燃油箱生产基地 表 :Donghee 在华工厂 图 : 年亚普汽车营业收入及营业利润 图 : 年亚普汽车油箱销量 表 : 亚普汽车国内生产基地及配套客户 表 : 亚普汽车国外生产基地 表 : 年亚普汽车重大资本性支出计划 表 : 年三七互娱 ( 分业务 ) 营业收入 表 : 年三七互娱燃油箱销量 表 :2015 年三七互娱燃油箱客户比例 表 : 年万向钱潮主要财务指标 表 :2015 年万向钱潮主营业务构成情况 表 : 万向钱潮燃油箱子公司 表 : 年万向钱潮燃油箱产销量及库存量 图 :2015 年万向钱潮燃油箱客户比例 表 : 年长运股份主要经济指标

11 表 : 年长运股份 ( 分业务 ) 营业收入及毛利率 表 : 年长运股份 ( 分地区 ) 营业收入 表 : 年长运股份 Top5 客户及销售占比 表 : 年长运股份 ( 分销售方式 ) 营业收入及占比 表 : 年长运股份通过长运油箱销售的前五大客户 表 :2015 年长运股份客户结构 图 : 江苏塑光塑料燃油箱主要客户 表 : 年江苏塑光塑料燃油箱销量 表 : 年成都陵川营业收入及利润总额 表 : 成都陵川燃油箱生产基地 表 : 年成都陵川燃油箱产销量 表 :2015 年成都陵川燃油箱客户比例 表 : 泸州北方燃油箱工厂 表 : 年泸州北方汽车油箱销量 表 :2015 年泸州北方燃油箱客户比例 表 : 安徽新成汽车零部件有限公司配套客户 表 : 年长运汽车燃油箱产销量 表 : 河北世昌燃油箱工厂 图 :2015 年河北世昌燃油箱客户比例 表 : 年南昌江铃华翔主要经济指标 表 : 年南昌江铃华翔汽车燃油箱产销量 图 :2015 年南昌江铃华翔燃油箱客户比例

12 表 :2020 年全球及中国塑料燃油箱市场规模及占比 图 :2015 年全球及中国汽车燃油箱 TOP3 企业市场份额 表 : 中国主要汽车燃油箱生产商基地分布

13 购买报告 价格 电子版 : 8000 元电话 : 纸质版 : 4000 元传真 : 页数 :95 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

14 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研 究报告的文档 电话 : 传真 :

15 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心