声明 本募集说明书依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 公司债券发行与交易管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号 公开发行 (2015 年修订 ) 及其它现行法律 法规的规定, 以及中国证监会对本次债券的核准, 并结合发行人的实际情况编制 发行人全体董事 监事及高

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2 声明 本募集说明书依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 公司债券发行与交易管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号 公开发行 (2015 年修订 ) 及其它现行法律 法规的规定, 以及中国证监会对本次债券的核准, 并结合发行人的实际情况编制 发行人全体董事 监事及高级管理人员承诺, 截至本募集说明书封面载明日期, 本募集说明书及其摘要不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 公司负责人 主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实 完整 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查, 确认不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 与发行人承担连带赔偿责任, 但是能够证明自己没有过错的除外 ; 本募集说明书及其摘要存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 且公司债券未能按时兑付本息的, 主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定 募集说明书及受托管理协议等文件的约定, 履行相关职责 发行人的相关信息披露文件存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使债券持有人遭受损失的, 或者公司债券出现违约情形或违约风险的, 受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见, 并以自己名义代表债券持有人主张权利, 包括但不限于与发行人 增信机构 承销机构及其他责任主体进行谈判, 提起民事诉讼或申请仲裁, 参与重组或者破产的法律程序等, 有效维护债券持有人合法权益 受托管理人承诺, 在受托管理期间因其拒不履行 迟延履行或者其他未按照相关规定 1

3 约定及受托管理人声明履行职责的行为, 给债券持有人造成损失的, 将承担相应的法律责任 凡欲认购本次债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 进行独立投资判断并自行承担相关风险 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其对发行人的经营风险 偿债风险 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据 中华人民共和国证券法 的规定, 本次债券依法发行后, 发行人经营与收益的变化由发行人自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 投资者认购或持有本次债券视作同意 债券受托管理协议 债券持有人会议规则 及本募集说明书中其他有关发行人 债券持有人 债券受托管理人等主体权利义务的相关约定 债券受托管理协议 债券持有人会议规则 和债券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体 上述文件将置备于债券受托管理人处, 债券持有人有权随时查阅 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 投资者在评价和购买本次债券时, 应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素 2

4 重大事项提示 一 发行人长期主体信用等级为 AAA, 本次债券信用等级为 AAA 本次债券上市前, 发行人截至 2015 年 12 月 31 日的所有者权益合计 ( 合并报表口径 ) 为 亿元 本次债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 6.71 亿元 (2013 年度 2014 年度及 2015 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值 ), 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍 二 受国民经济总体运行状况 国家宏观经济 金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响, 市场利率存在波动的可能性 由于本次债券为固定利率债券, 且期限较长, 可能跨越一个或一个以上的利率波动周期, 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动, 从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性 三 本次债券发行对象为合格投资者 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 合格投资者需要符合 公司债券发行与交易管理办法 等相关法律法规限定的资质条件 四 本次债券发行结束后, 公司将积极申请在上海证券交易所上市流通 由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行, 并依赖于有关主管部门的审批或核准, 公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通, 且具体上市进程在时间上存在不确定性 此外, 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境 投资者分布 投资者交易意愿等因素的影响, 公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券 五 发行人利润主要来源于投资收益 2013 年至 2015 年, 发行人实现净利润分别为 73, 万元 82, 万元和 62, 万元 ( 其中归属于母公司所有者的净利润分别为 66, 万元 76, 万元和 58, 万元 ), 确认投资收益分别为 90, 万元 118, 万元和 102, 万元, 占当期净利润的比重分别为 % % 和 %, 发行人的投资收益主要来源 3

5 于对参股的成都银行股份有限公司和成都农村商业银行股份有限公司按权益法确认的投资收益 当前中国经济正处于 增长速度换档期 结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期 的三期叠加阶段, 银行业面临资产质量下降 盈利能力下滑的风险, 若发行人主要参股企业盈利大幅下滑, 将导致发行人投资收益减少, 并对其盈利能力产生重大影响 六 营业总收入波动较大的风险 2013 年至 2015 年, 发行人营业总收入分别为 114, 万元 140, 万元和 87, 万元, 主要来源于融资租赁收入 保费收入和利息收入等类金融板块收入及销售商品房收入 主要受销售商品房收入波动的影响, 报告期内发行人营业总收入波动较大 七 经营性现金流波动较大的风险 2013 年至 2015 年, 发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 155, 万元 80, 万元和 33, 万元, 其中 2014 年度较 2013 年度减少 75, 万元, 降幅达 48.51%, 主要系发行人当年商品房预售额大幅下滑所致 ;2015 年度发行人经营活动现金流量净额较小, 主要系发行人子公司农交所公司于 2015 年支付了其 2014 年代收的 8.52 亿元建设用地指标价款 支付原保险合同赔付款项的现金增加 4.76 亿元 以及发行人子公司天府通公司 ( 注 : 天府通为成都市的公交一卡通 ) 收到的充值金减少 3.6 亿元所致 受房地产销售波动较大 农交所公司代收代付建设用地指标价款存在跨期收付等多方面因素的影响, 发行人经营性现金流波动较大 八 其他应收款及非经营性占款规模较大的风险 截至 年末, 发行人其他应收款金额分别为 294, 万元 371, 万元和 340, 万元, 占总资产的比例分别为 12.90% 15.03% 和 13.62%; 其中非经营性其他应收款分别为 206, 万元 251, 万元和 190, 万元 发行人其他应收款主要为应收蒲江金控置业有限公司 成都市协成资产管理有限责任公司和成都欣天颐投资有限责任公司的款项以及与政府单位往来款项 成都协成公司和欣天颐公司为成都市国资委 100% 控股的金融投资平台, 根据国资委的安排, 主要投资于成都银行 成都农商行和上市公司股权 发行人其他应收款余额较大, 若其他应收款无法及时足额收回, 将对发行人资金周转 生产经营和财务状况将产生不利影响 4

6 九 受限资产规模较大的风险 截至 2015 年末, 发行人受限资产余额为 774, 万元, 占其 2015 年末资产总额的比重为 30.96% 发行人的受限资产主要系因金融机构借款而抵质押的成都银行 成都农商行和锦泰财产保险股份有限公司股权 应收融资租赁款和在建房地产项目 此外, 发行人还将持有的下属子公司鼎立公司 金控置业公司 蓉兴创投 金控金融基金和金控旅游基金 100% 股权进行质押以取得金融机构借款, 其中, 除金控金融基金和金控旅游基金股权的质押期限为 2015 年 6 月 19 日至 2018 年 6 月 18 日外, 其他股权的质押期限为 2009 年 7 月 3 日至 2017 年 7 月 3 日 受限资产占比较高, 一方面可能会对发行人的再融资能力产生不利影响, 另一方面, 如果相关的银行借款发生违约, 债权银行可能对抵质押资产申请执行, 从而对发行人的经营情况和财务状况产生不利影响 十 有息债务规模不断增加及财务费用较高的风险 2013 年末至 2015 年末, 发行人有息债务余额分别为 1,185, 万元 1,268, 万元和 1,316, 万元, 当期财务费用分别为 78, 万元 89, 万元和 78, 万元, 有息债务规模不断增加 财务费用较高 截至 2015 年末, 发行人有息负债中短期借款余额为 82, 万元 一年内到期的非流动负债余额为 366, 万元 长期借款余额为 707, 万元 应付债券余额为 160, 万元 虽然 (1) 自 2014 年 11 月以来, 央行已连续多次降准降息 ;(2) 发行人作为成都市最大的金融投资平台, 在银行借款方面具有较强的议价能力, 正在积极同各家贷款银行沟通, 降低融资成本 ;(3) 发行人将更多的通过债券市场直接融资等多方面因素将有利于其控制财务费用, 但如果发行人有息负债规模不断增加 财务费用持续上升, 将对公司的盈利能力及现金流产生不利影响 十一 客户信用风险 发行人子公司金控担保公司和金控小贷公司的主要客户群体为中小企业 同大型企业相比, 中小企业可能受产品市场占有率较低 品牌认知度不高 融资渠道有限 融资成本高 人才储备不足等多重因素制约, 面临着更高的经营风险和财务风险, 从而导致发行人相关业务面临着较高的信用风险 近三年, 发行人融资担保业务的代偿额分别为 6,512 万元 18,099 万元和 69,492 万元 ; 截至 2015 年末, 发行人期末逾期小额贷款金额为 26, 万元 5

7 尽管发行人的担保业务主要采取了抵质押担保的反担保措施, 基本所有的中小微贷款均需要借款人提供保证 抵押或质押等增信措施, 并且发行人已根据客户信用状况计提了相应减值准备, 但仍可能因客户违约 保证人未履行保证责任 抵质押物变现周期长 变现价值低等因素遭受超出预期水平的信用损失, 从而对发行人的经营业绩和财务状况产生不利影响 特别是当前中国经济处于增速放缓和结构调整的转型时期, 中小企业信用风险事件频发, 发行人今后可能继续面临客户逾期率增加以及相关拨备及资产减值损失增加的风险, 从而对其业务及经营业绩造成不利影响 十二 截至本募集说明书出具之日, 发行人合并财务报表范围内的子公司应披露的对公司财务状况 经营成果 声誉 业务活动 未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项 ( 标的额为 2,000 万元以上, 含 2,000 万元 ) 涉及标的合计 63, 万元, 主要是发行人在开展担保 小贷 融资租赁等业务过程中, 对于涉及的部分逾期款项, 发行人通过法院诉讼收回 如果诉讼结果对发行人不利, 造成相关业务损失, 将对发行人的经营状况和盈利能力产生不利影响 十三 报告期后至本募集说明书出具之日, 发行人共新增外部借款 亿元, 占 2015 年 12 月 31 日公司净资产 22.97% 其中, 新增借款约 85% 用于置换存量债务, 融资成本从原来的 6%-9% 降低至 4.75%-5.46%, 融资成本大幅降低 ; 约 15% 用于公司支付工程款 偿还往来款等 新增债务对本次发行及发行人的偿债能力均不构成重大影响 十四 本次债券为无担保债券 经中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称 中诚信证评 ) 综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AAA, 该级别反映受评主体偿还债务的能力极强, 基本不受不利经济环境的影响, 违约风险极低 ; 本次债券信用等级为 AAA, 该级别反映债券信用质量极高, 信用风险极低 但在本期债券存续期内, 若因发行人所处的宏观经济环境 经济政策 国内外相关行业市场和资本市场状况等不可控制的因素以及发行人自身风险因素发生变化, 将可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金, 将可能会影响本期债券的本息按期兑付 十五 根据中国证监会相关规定 评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相 6

8 关规定, 自首次评级报告出具之日 ( 以评级报告上注明日期为准 ) 起, 中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内, 持续关注本期债券发行人外部经营环境变化 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素, 以对本期债券的信用风险进行持续跟踪 跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级 十六 债券持有人会议根据 债券持有人会议规则 审议通过的决议, 对于所有债券持有人 ( 包括所有出席会议 未出席会议 反对决议或放弃投票权的债券持有人, 以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人 ) 均有同等效力和约束力 在本期债券存续期间, 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张 债券持有人认购 购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的 债券持有人会议规则 并受之约束 十七 2014 年初, 财政部分别以财会 [2014]6 号 7 号 8 号 10 号 11 号 14 号及 16 号发布了 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 (2014 年修订 ) 企业会计准则第 9 号 职工薪酬 (2014 年修订 ) 企业会计准则第 33 号 合并财务报表 (2014 年修订 ) 企业会计准则第 40 号 合营安排 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 (2014 年修订 ) 及 企业会计准则第 41 号 在其他主体中权益的披露, 要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行, 鼓励在境外上市的企业提前执行 另外, 财政部以财会 [2014]23 号发布了 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 (2014 年修订 ) ( 以下简称 金融工具列报准则 ), 要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报 因此, 公司就执行新企业会计准则对 2014 年财务报表的期初数和上年同期数进行了追溯调整 发行人 2013 年审计报告进行了前期差错更正, 调整了 2013 年财务报表的期初数和上年同期数 如无特别说明, 引用的财务数据分别引自公司经审计的 2013 年至 2015 年度财务报告 ( 按合并报表口径披露 ) 其中,2013 年的数据引用的是 2014 年追溯 7

9 调整的报表期初数和上年同期数 8

10 目录 声明... 1 重大事项提示... 3 释义 第一节发行概况 一 本次债券的核准情况及核准规模 二 本次债券发行的基本情况及发行条款 三 本期债券发行及上市安排 四 本次债券发行的有关机构 五 认购人承诺 六 发行人与本次发行的有关机构 人员的利害关系 第二节风险因素 一 本次债券的投资风险 二 发行人的相关风险 第三节发行人及本期债券的资信状况 一 本次债券的信用评级情况 二 信用评级报告的主要事项 三 发行人主要资信情况 第四节增信机制 偿债计划及其他保障措施 一 增信措施 二 偿债计划 三 偿债资金来源及应急保障方案 四 偿债保障措施 五 发行人违约责任及解决措施 第五节发行人基本情况 一 概况 二 设立及历史沿革情况 三 对其他企业的重要权益投资情况 四 股权结构 控股股东和实际控制人情况 五 现任董事 监事和高级管理人员的情况 六 发行人主要业务情况 七 发行人所处行业状况 八 发行人治理结构和组织结构情况

11 九 相关机构 人员违法违规情况 十 发行人独立性情况 十一 关联交易情况 十二 发行人资金占用情况 十三 发行人内部管理制度建立及运行情况 十四 发行人信息披露及投资者关系管理的相关制度安排 第六节财务会计信息 一 发行人最近三年的财务报表 二 发行人近三年合并报表范围的变化 三 主要会计政策和会计估计及其变更 四 发行人最近三年主要财务指标 五 管理层讨论与分析 六 本期公司债券发行后发行人资产负债结构的变化 七 发行人最近一年末有息债务情况 八 发行人最近一年末对外担保情况 九 发行人涉及的未决诉讼 仲裁及行政处罚事项 十 发行人受限制资产情况 十一 其他重大事项 第七节募集资金运用 一 本次发行公司债券募集资金数额 二 本次公司债券募集资金投向 三 募集资金运用对本公司财务状况的影响 四 募集资金监管机制及措施 第八节债券持有人会议 一 债券持有人行使权利的形式 二 债券持有人会议规则的主要条款 第九节债券受托管理人 一 债券受托管理人 二 债券受托管理协议主要内容 第十节发行人 中介机构及相关人员声明 第十一节备查文件 一 备查文件目录 二 查阅时间 三 查阅地点

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13 释义 在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义 : 一 常用名词释义 发行人 / 公司 / 本公司 / 成都金控 本次债券 / 本期债券 指 指 成都金融控股集团有限公司, 原成都投资控股集团有限公司 经发行人股东会于 2016 年 2 月 18 日的批复, 并经中国证监会核准向合格投资者公开发行不超过人民币 15 亿元的公司债券 本次发行指本次债券的公开发行 ( 面向合格投资者 ) 债券持有人 / 投资者 我国 / 中国指中华人民共和国 指 财政部指中华人民共和国财政部 通过认购 受让 接受赠与 承继等合法途径取得并持有本次债券的主体 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 登记结算机构 / 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 成都市国资委指成都市国有资产监督管理委员会 成都市金融办指成都市金融工作办公室 成都协成公司指成都市协成资产管理有限责任公司 主承销商 / 债券受托管理人 / 簿记管理人 / 国泰君安 承销团 会计师事务所 / 审计机构 指 指 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师指北京市炜衡律师事务所 资信评级机构 / 中诚信证评 募集说明书 指 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销商组成的承销团 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中诚信证券评估有限公司 发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的 成都金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 12

14 募集说明书摘要 发行公告 指 指 发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的 成都金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书摘要 ( 面向合格投资者 ) 发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作, 并在发行前刊登的 成都金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ) 发行公告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 新企业会计准则 债券受托管理协议 指 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 基本准则 和 38 项具体准则, 及此后颁布的企业会计准则应用指南, 企业会计准则解释及其他相关规定 发行人与债券受托管理人签署的 关于成都金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 之债券受托管理协议 及其变更和补充 债券持有人会议规则 指 为保护公司债券持有人的合法权益, 根据相关法律法规制定的 成都金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 之债券持有人会议规则 及其变更和补充 公司章程指成都金融控股集团有限公司章程 董事会指成都金融控股集团有限公司董事会 监事会指成都金融控股集团有限公司监事会 近三年指 2013 年 2014 年及 2015 年 近三年末指 2013 年末 2014 年末及 2015 年末 元 / 万元 / 亿元指如无特别说明, 指人民币元 / 万元 / 亿元 交易日指上交所的营业日 法定节假日或休息日 年利息指计息年度的利息 指 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和 / 或休息日 ) 金控租赁公司指成都金控融资租赁有限公司 金控担保公司指成都金控融资担保有限公司 金控小贷公司指成都金控小额贷款股份有限公司 13

15 金控置业公司 指 成都金控置业有限公司 金控新兴公司 指 成都金控新兴金融投资股份有限公司 鼎立公司 指 成都鼎立资产经营管理有限公司 成医网 指 成都医疗健康网络管理有限公司 天府通公司 指 成都天府通金融服务股份有限公司 蓉兴创投 指 成都蓉兴创业投资有限公司 金控服务公司 指 成都金控金融服务有限公司 金控旅游基金 指 成都金控旅游发展股权投资基金有限公司 金控金融基金 指 成都金控金融发展股权投资基金有限公司 交易所集团 指 成都交易所投资集团有限公司 成都通卡 指 成都城市通卡有限公司 农交所公司 指 成都农村产权交易所有限责任公司 成都银行 指 成都银行股份有限公司 成都农商行 指 成都农村商业银行股份有限公司 锦泰保险 指 锦泰财产保险股份有限公司 金融城公司 指 成都金融城投资发展有限责任公司 欣天颐公司 指 成都欣天颐投资有限责任公司 本期债券募集说明书中, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略 有差异, 这些差异是由于四舍五入造成的 14

16 第一节发行概况 一 本次债券的核准情况及核准规模 1 发行人拟发行总规模不超过 15 亿元公司债券事项于 2016 年 2 月 2 日经公司第一届董事会第 141 次会议审议通过, 并经 2016 年 2 月 18 日召开的公司 2016 年第 1 次股东会表决通过 2 本次债券于 2016 年 4 月 13 日经中国证监会 证监许可 号 文核准公开发行, 核准规模为不超过 15 亿元 ( 含 15 亿元 ) 二 本次债券发行的基本情况及发行条款 1 债券名称: 成都金融控股集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 2 发行主体: 成都金融控股集团有限公司 3 发行规模: 总发行规模不超过 15 亿元, 本期债券基础发行规模为 5 亿元, 可超额配售不超过 10 亿元 4 超额配售权: 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否使用超额配售选择权, 即在基础发行规模 5 亿元的基础上, 由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 10 亿元的发行额度 5 票面金额和发行价格: 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 6 债券期限: 本期发行的债券期限为 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 7 发行人上调票面利率选择权: 发行人有权决定在存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率 ; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告 若发行人未行使上调票面利率选择权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 8 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回 15

17 售支付日, 公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 9 回售登记期: 自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报 债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定 10 债券形式: 实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载 本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让 质押等操作 11 债券利率及确定方式: 本期债券为固定利率, 票面利率将根据网下簿记建档结果确定, 由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致, 并经监管部门备案后确定 本期公司债券票面利率在债券存续期的前 3 年保持不变 ; 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点, 在债券存续期限后 2 年固定不变 ; 如发行人未行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变 12 付息 兑付方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 13 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 5 月 25 日 14 付息日:2017 年至 2021 年间每年的 5 月 25 日为上一计息年度的付息日 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年间每年的 5 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 15 兑付日: 本期债券的兑付日为 2021 年 5 月 25 日 ; 若债券持有人行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 16

18 16 利息登记日: 债券存续期间内每年付息日之前的第 1 个交易日为本期债券利息登记日 17 支付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息的偿付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 18 利息支付金额: 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面金额与对应的票面年利率的乘积 19 本金兑付金额: 本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面金额 20 债权登记日: 确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期 21 担保情况: 本期债券为无担保债券 22 募集资金专项账户: 本期债券的募集资金专项账户开立于中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行 23 信用级别: 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 公司的主体长期信用等级为 AAA, 本次债券的信用等级为 AAA 24 主承销商 债券受托管理人: 国泰君安证券股份有限公司 25 发行对象及发行方式: 本期债券面向 管理办法 规定的合格投资者公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 26 拟上市交易场所: 上海证券交易所 27 向公司股东配售的安排: 本期债券不向公司股东优先配售 28 承销方式: 本期债券由主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 29 募集资金用途: 本期债券募集资金拟用于偿还有息债务 补充流动资金 30 新质押式回购: 公司主体长期信用等级为 AAA, 本次债券的信用等级为 17

19 AAA 公司拟向上交所及证券登记机构申请质押式回购安排 如获批准, 具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行 31 税务提示: 根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 三 本期债券发行及上市安排 ( 一 ) 本次债券发行时间安排 1 上市地点: 上海证券交易所 2 发行公告刊登日期:2016 年 5 月 23 日 3 簿记建档日:2016 年 5 月 24 日 4 发行首日:2016 年 5 月 25 日 5 网下发行期限:2016 年 5 月 25 日至 2016 年 5 月 26 日 ( 二 ) 本次债券上市安排本次发行结束后, 发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请 具体上市时间将另行公告 四 本次债券发行的有关机构 ( 一 ) 发行人名称 : 成都金融控股集团有限公司法定代表人 : 袁旭住所 : 成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园办公地址 : 成都市高新区天府大道北段 966 号 3 号楼联系人 : 乔丽媛电话 :(028) 传真 :(028) ( 二 ) 承销团 18

20 1 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人名称 : 国泰君安证券股份有限公司法定代表人 : 杨德红住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼联系人 : 周杰 李森电话 :(021) 传真 :(021) 分销商名称 : 中信建投证券股份有限公司法定代表人 : 王常青住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层联系人 : 尹建超电话 : 传真 : ( 三 ) 发行人律师名称 : 北京市炜衡律师事务所负责人 : 王冰住所 : 北京市海淀区北四环西路 66 号第三极写字楼 A 座 16 楼办公地址 : 北京市海淀区北四环西路 66 号第三极写字楼 A 座 16 楼经办律师 : 陈建荣 马培焱电话 :(010) 传真 :(010)

21 ( 四 ) 会计师事务所 1 立信会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 执行事务合伙人 : 朱建弟住所 : 上海市南京东路 61 号办公地址 : 上海市南京东路 61 号 4 楼签字注册会计师 : 陈勇 刘勇电话 : 传真 : 四川华信( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 执行事务合伙人 : 李武林住所 : 泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号办公地址 : 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 号签字注册会计师 : 曾红 武兴田电话 :(028) 传真 :(028) ( 五 ) 资信评级机构名称 : 中诚信证券评估有限公司法定代表人 : 关敬如住所 : 上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室办公地址 : 上海黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼评级人员 : 王维 吴承凯电话 :(021) 传真 :(021) ( 六 ) 募集资金专项账户开户银行 20

22 名称 : 中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行负责人 : 孔筱倩住所 : 成都市高新区天韵路 150 号高新国际广场 D 座一层 103 号办公地址 : 成都市高新区天韵路 150 号高新国际广场 D 座一层 103 号联系人 : 王宇航电话 :(028) 传真 :(028) ( 七 ) 国泰君安募集资金收款银行账户名称 : 国泰君安证券股份有限公司开户银行 : 兴业银行上海分行营业部银行账户 : 现代化支付系统号 : ( 八 ) 本次债券申请上市的证券交易所名称 : 上海证券交易所法定代表人 : 黄红元住所 : 上海市浦东新区浦东南路 528 号办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 528 号电话 :(021) 传真 :(021) ( 九 ) 本次债券登记 托管 结算机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责人 : 聂燕住所 : 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号 21

23 电话 :(021) 传真 :(021) 五 认购人承诺认购 购买或以其他合法方式取得本次债券的投资者 ( 包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人, 下同 ) 被视为作出以下承诺 : ( 一 ) 接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束 ; ( 二 ) 本次债券的发行人依有关法律 法规的规定发生合法变更, 在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时, 投资者同意并接受该等变更 ; ( 三 ) 本次债券发行结束后, 发行人将申请本次债券在上交所上市交易, 并由主承销商代为办理相关手续, 投资者同意并接受这种安排 ; ( 四 ) 投资者认购本次债券视作同意国泰君安作为本次债券的债券受托管理人, 并视作同意 债券受托管理协议 项下的相关规定 ; ( 五 ) 投资者认购本次债券视作同意发行人与债券受托管理人为本次债券共同制定的 债券持有人会议规则 六 发行人与本次发行的有关机构 人员的利害关系截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等利害关系 22

24 第二节风险因素 投资者在评价和购买本次发行的公司债券时, 除本募集说明书披露的其他各项资料外, 应特别审慎地考虑下述各项风险因素 : 一 本次债券的投资风险 ( 一 ) 利率风险受国民经济总体运行状况 国家宏观经济 金融政策以及国际环境变化的影响, 市场利率存在波动的可能性 由于本次债券票面利率在每一个计息年度内固定不变且在发行时确定, 而本期债券的期限可能跨越多个利率波动周期, 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动, 从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性 ( 二 ) 流动性风险本次债券发行结束后, 发行人将积极申请在上交所上市流通 由于上市审批或核准的具体事宜需要在本次债券发行结束后方能进行, 并且依赖于有关主管部门的审批或核准, 发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上交所上市流通, 且具体的上市进程在时间上存在不确定性 此外, 本次债券上市后的交易活跃程度受到宏观经济环境 投资者分布 投资者交易意愿等因素的影响, 投资者可能会面临无法及时交易的流动性风险 ( 三 ) 偿付风险在本次债券存续期内, 如发行人所处的宏观经济环境 资本市场状况 国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营发生重大不利变化, 导致发行人不能如期从预期的还款来源获得用以偿还本期债券利息和本金所需要的资金, 可能会对本次债券的按期偿付造成一定的影响 ( 四 ) 资信风险发行人目前资信状况良好, 最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%, 能够按时偿付债务本息 但是, 鉴于宏观经济的周期性波动和投资行业的特点, 在本次债券存续期内, 如果市场环境发生不利变化, 则发行人可能无法按期偿还 23

25 贷款或无法履行经济合同, 从而导致发行人资信状况变差, 进而影响本次债券本息的偿付 ( 五 ) 本期债券特有风险在本次债券发行时, 发行人已根据现时情况拟定了相关偿债保障措施来控制和降低本次债券的还本付息风险, 但是在本次债券存续期内, 可能由于不可控的宏观经济 法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不充分或无法完全履行, 进而影响本次债券持有人的利益 ( 六 ) 信用评级变化的风险本次债券评级机构中诚信证评评定发行人的主体长期信用等级为 AAA, 评定本次债券的信用等级为 AAA 虽然发行人目前资信状况良好, 但在本次债券存续期内, 发行人无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化 若资信评级机构调低发行人的主体信用评级或本次债券的信用评级, 则可能对债券持有人的利益造成不利影响 二 发行人的相关风险 ( 一 ) 财务风险 1 净利润主要来源于投资收益的风险 2013 年至 2015 年, 发行人实现净利润分别为 73, 万元 82, 万元和 62, 万元 ( 其中归属于母公司所有者的净利润分别为 66, 万元 76, 万元和 58, 万元 ), 确认投资收益分别为 90, 万元 118, 万元和 102, 万元, 占当期净利润的比重分别为 % % 和 %, 发行人的投资收益主要来源于对参股的成都银行股份有限公司和成都农村商业银行股份有限公司按权益法确认的投资收益 当前中国经济正处于 增长速度换档期 结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期 的三期叠加阶段, 银行业面临资产质量下降 盈利能力下滑的风险, 若发行人主要参股企业盈利大幅下滑, 将导致发行人投资收益减少, 并对其盈利能力产生重大影响 2 营业总收入波动较大的风险 2013 年至 2015 年, 发行人营业总收入分别为 114, 万元 140,

26 万元和 87, 万元, 主要来源于融资租赁收入 保费收入和利息收入等类金融板块收入及销售商品房收入 主要受销售商品房收入波动的影响, 报告期内发行人营业总收入波动较大 3 经营性现金流波动较大的风险 2013 年至 2015 年, 发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 155, 万元 80, 万元和 33, 万元, 其中 2014 年度较 2013 年度减少 75, 万元, 降幅达 48.51%, 主要系发行人当年商品房预售额大幅下滑所致 ;2015 年度发行人经营活动现金流量净额较小, 主要系发行人子公司农交所公司于 2015 年支付了其 2014 年代收的 8.52 亿元建设用地指标价款 支付原保险合同赔付款项的现金增加 4.76 亿元以及发行人子公司天府通公司 ( 注 : 天府通为成都市的公交一卡通 ) 收到的充值金减少 3.6 亿元所致 受房地产销售波动较大 农交所公司代收代付建设用地指标价款存在跨期收付等多方面因素的影响, 发行人经营性现金流波动较大 4 其他应收款及非经营性占款规模较大的风险截至 年末, 发行人其他应收款金额分别为 294, 万元 371, 万元和 340, 万元, 占总资产的比例分别为 12.90% 15.03% 和 13.62%; 其中非经营性其他应收款分别为 206, 万元 251, 万元和 190, 万元 发行人其他应收款主要为应收蒲江金控置业有限公司 成都市协成资产管理有限责任公司和成都欣天颐投资有限责任公司的款项以及与政府单位往来款项 成都协成公司和欣天颐公司为成都市国资委 100% 控股的金融投资平台, 根据国资委的安排, 主要投资于成都银行 成都农商行和上市公司股权 发行人其他应收款余额较大, 若其他应收款无法及时足额收回, 将对发行人资金周转 生产经营和财务状况将产生不利影响 5 受限资产规模较大的风险截至 2015 年末, 发行人受限资产余额为 774, 万元, 占其 2015 年末资产总额的比重为 30.96% 发行人的受限资产主要系因金融机构借款而抵质押的成都银行 成都农商行和锦泰财产保险股份有限公司股权 应收融资租赁款和在建房地产项目 此外, 发行人还将持有的下属子公司鼎立公司 金控置业公司 蓉 25

27 兴创投 金控金融基金和金控旅游基金 100% 股权进行质押以取得金融机构借款, 其中, 除金控金融基金和金控旅游基金股权的质押期限为 2015 年 6 月 19 日至 2018 年 6 月 18 日外, 其他股权的质押期限为 2009 年 7 月 3 日至 2017 年 7 月 3 日 受限资产占比较高, 一方面可能会对发行人的再融资能力产生不利影响, 另一方面, 如果相关的银行借款发生违约, 债权银行可能对抵质押资产申请执行, 从而对发行人的经营情况和财务状况产生不利影响 6 有息债务规模不断增加及财务费用持续上升的风险 2013 年末至 2015 年末, 发行人有息债务余额分别为 1,185, 万元 1,268, 万元和 1,316, 万元, 当期财务费用分别为 78, 万元 89, 万元和 78, 万元, 有息债务规模不断增加 财务费用较高 截至 2015 年末, 发行人有息负债中短期借款余额为 82, 万元 一年内到期的非流动负债余额为 366, 万元 长期借款余额为 707, 万元 应付债券余额为 160, 万元 虽然 (1) 自 2014 年 11 月以来, 央行已连续多次降准降息 ;(2) 发行人作为成都市最大的金融投资平台, 在银行借款方面具有较强的议价能力, 正在积极同各家贷款银行沟通, 降低融资成本 ;(3) 发行人将更多的通过债券市场直接融资等多方面因素将有利于其控制财务费用, 但如果发行人有息负债规模不断增加 财务费用持续上升, 将对公司的盈利能力及现金流产生不利影响 ( 二 ) 经营风险 1 客户信用风险发行人子公司金控担保公司和金控小贷公司的主要客户群体为中小企业 同大型企业相比, 中小企业可能受产品市场占有率较低 品牌认知度不高 融资渠道有限 融资成本高 人才储备不足等多重因素制约, 面临着更高的经营风险和财务风险, 从而导致发行人相关业务面临着较高的信用风险 近三年, 发行人融资担保业务的代偿额分别为 6,512 万元 18,099 万元和 69, 万元 ; 截至 2015 年末, 发行人期末逾期小额贷款金额为 26, 万元 尽管发行人的担保业务主要采取了抵质押担保的反担保措施, 基本所有的中小微贷款均需要借款人提供保证 抵押或质押等增信措施, 并且发行人已根据客户信用状况计提了相应减值准 26

28 备, 但仍可能因客户违约 保证人未履行保证责任 抵质押物变现周期长 变现价值低等因素遭受超出预期水平的信用损失, 从而对发行人的经营业绩和财务状况产生不利影响 特别是当前中国经济处于增速放缓和结构调整的转型时期, 中小企业信用风险事件频发, 发行人今后可能继续面临客户逾期率增加以及相关拨备及资产减值损失增加的风险, 从而对其业务及经营业绩造成不利影响 2 货币政策调整的风险货币政策及调控方式的调整将对发行人的经营活动产生直接影响 近几年来, 中国人民银行在实施稳健货币政策 从紧货币政策或适度宽松货币政策的过程中, 对货币政策调控方式进行了全方位改革, 但由于货币政策的调控作用是双向的, 一方面将影响发行人的融资成本, 另一方面也会对发行人融资租赁 小贷业务的收益产生影响, 如果发行人不能根据货币政策变动趋势及时调整经营策略, 货币政策变动将对发行人的运作和经营效益产生不确定性影响 3 区域集中度高的风险发行人融资租赁 担保 小贷和房地产等主营业务集中在四川省成都市 ( 包括成都五城区及所辖县市 ), 区域集中度非常高 如果成都地区出现重大经济下滑等系统性风险事件, 将可能影响位于该地区客户的财务状况及偿债能力, 进而对发行人的财务状况及经营业绩产生不利影响 4 未决诉讼风险截至本募集说明书出具之日, 发行人合并财务报表范围内的子公司应披露的对公司财务状况 经营成果 声誉 业务活动 未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项 ( 标的额为 2,000 万元以上, 含 2,000 万元 ) 涉及标的合计 63, 万元, 主要是发行人在开展担保 小贷 融资租赁等业务过程中, 对于涉及的部分逾期款项, 发行人通过法院诉讼收回 如果诉讼结果对发行人不利, 造成相关业务损失, 将对发行人的经营状况和盈利能力产生不利影响 5 房地产业务主要在建项目办理用地性质变更的风险截至 2015 年末, 发行人房地产业务主要的控股在建项目为位于成都高新区南部园区的金控金融后台服务中心项目, 项目开工时间为 2012 年 7 月, 建设年限 4 年, 项目总投资为 165,000 万元 由于该项目当前的用地性质为科研设计用地, 27

29 所以相关物业暂不具备对外销售的条件 目前, 发行人正在积极同成都市高新区管委会 成都市高新区国土局等有关部门沟通用地性质变更事宜, 预计 2016 年 9 月底前完成用地性质变更手续 由于用地性质变更涉及的手续流程复杂, 且发行人需补缴的土地出让金数额尚未确定, 因此该项目何时能够对外销售及项目的盈利状况存在一定的不确定性 若发行人无法办理该项目的用地性质变更 或办理时间过长 需补缴的土地出让金过高, 将对发行人的经营业绩和财务状况产生不利影响 若无法完成用地性质变更, 发行人也可以通过对外出租相关物业获取收益, 但项目的投资回收期将延长 ( 三 ) 管理风险 1 公司治理风险公司已经制定了一套完整的公司治理制度, 但是由于其主营业务包括租赁 担保 小贷和房地产等多项业务, 且当前中国经济正处于增速放缓和结构调整的转型时期, 发行人可能面临更大的经营风险, 因此, 发行人仍需不断调整 完善和优化其内部管理体系 此外, 发行人如果无法根据市场形势及监管要求的变化而及时调整管理模式, 可能会对其持续稳定发展产生不利影响 2 业务多元化的管理风险截至 2015 年末, 发行人纳入合并报表范围内的一级子公司共 14 家, 二级子公司共 17 家, 公司业务包括融资租赁 担保 小额贷款 房地产销售 对外投资等, 发行人多元化的经营策略对其管理能力提出了更高的要求 虽然发行人已在集团层面制定了科学的管理制度, 并付诸实施, 且各业务单元已形成专业化经营和管理团队, 但如果未来发行人因业务发展继续新设或收购子公司, 可能会存在因管理不到位等导致的风险 3 人才储备不足的风险拥有优秀的人才是发行人所在行业保持竞争力的关键 发行人自设立以来, 培养和引进了大量优秀的专业人才和管理人才, 公司一直重视对人才的培养和激励, 建立并完善了相关的薪酬福利制度, 但并不能保证可以留住所有的优秀人才和核心人员 同时, 公司所在行业竞争激烈 创新业务快速发展, 在一定程度上加剧了对专业人才的争夺, 公司也可能面临人才储备不足的风险 28

30 4 风险管理和内部控制风险风险管理和内部控制制度的健全有效是发行人正常经营的重要前提和保证 公司已经在各项业务的日常运作中建立了相应的风险管理和内部控制体系, 覆盖了公司决策经营中的各个重要环节 但由于公司业务处于动态发展的环境中, 用以识别 监控风险的模型 数据及管理风险的政策 程序无法预见所有风险 ; 同时, 任何内部控制措施都存在其固有限制, 可能因其自身的变化 内部治理结构以及外界环境的变化 风险管理当事者对某项事物的认识不足和对现有制度执行不严格等原因导致相应风险的产生 ( 四 ) 政策风险 1 金融监管政策变化的风险发行人及子公司经营融资租赁 担保 小贷等各项业务, 经营范围跨越多项金融业务领域, 部分监管政策可能发生调整, 从而对发行人的业务开展带来一定不确定性 2 税收优惠政策变化的风险目前, 发行人子公司享有的税收优惠政策包括 : (1) 增值税根据 关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知 ( 财税 2013[106] 号 ), 发行人子公司成都金控融资租赁有限公司提供有形动产融资性售后回租服务, 以收取的全部价款和价外费用, 扣除向承租方收取的有形动产价款本金, 以及对外支付的借款利息 ( 包括外汇借款和人民币借款利息 ) 发行债券利息后的余额为销售额 ; 提供除融资性售后回租以外的有形动产融资租赁服务, 以收取的全部价款和价外费用, 扣除支付的借款利息 ( 包括外汇借款和人民币借款利息 ) 发行债券利息 保险费 安装费和车辆购置税后的余额为销售额 按照 17% 的税率, 计缴增值税 ;2013 年 8 月 1 日起签订的相关租赁协议, 按照 17% 计算应缴纳增值税 ; 对于 2013 年 8 月 1 日前签订的融资租赁合同仍按照 5% 计缴营业税 根据 2014 年成都市高新区国家税务局成高国税通 号 税务事项通知书 以及财税 号文件, 发行人子公司成都天府通金融服务 29

31 股份有限公司从事软件产业取得的收入, 增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策 (2) 营业税根据 2014 年成都市锦江区地方税务局锦地税发 (2014)40 号 关于成都金控融资担保有限公司减免营业税的批复, 发行人子公司成都金控融资担保有限公司从事中小企业信用担保业务取得的收入 ( 不含信用评级 咨询 培训等收入 ), 三年内免征营业税 (2014 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日 ) (3) 企业所得税根据 2012 年成都市锦江区地方税务局锦地税函 (2012)4 号 关于成都金控融资担保有限公司减按 15% 税率征收企业所得税的批复, 发行人子公司成都金控融资担保有限公司本年度企业所得税适用税率仍沿用为 15% 根据 2014 年成都市高新区地方税务局成高地税通 号 税务事项通知书 以及财税 号文件, 发行人子公司成都天府通金融服务股份有限公司享受新办软件企业所得税税收优惠政策, 自获利年度起, 第一年和第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税, 并享受至期满为止 2012 年为第一个获利年度 若未来上述税收优惠政策发生变化, 或发行人子公司不再满足相关税收优惠条件, 导致其无法继续享有上述税收优惠政策, 将对发行人的经营业绩产生一定负面影响 30

32 第三节发行人及本期债券的资信状况 一 本次债券的信用评级情况发行人聘请了中诚信证券评估有限公司对本期债券的资信情况进行评级 根据中诚信证评出具的 成都金融控股集团有限公司 2016 年公司债券信用评级报告, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 二 信用评级报告的主要事项 ( 一 ) 评级信用结论及标识所代表的涵义经中诚信证评综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA, 该等级反映了发行人偿还债务的能力极强, 基本不受不利经济环境的影响, 违约风险极低 ; 本期债券信用质量极高, 信用风险极低 ( 二 ) 评级报告的主要内容 1 正面 (1) 区域发展环境良好 作为中西部地区金融机构种类最齐全 数量最多 金融市场发展速度最快的城市, 成都市 2014 年全年实现金融业增加值 1,071.8 亿元, 同比增长 15.9%, 占当期服务业增加值的比重达 20.65%, 占当期地区生产总值的比重达 10.66% 公司业务发展所处的区域环境良好 (2) 战略地位突出, 政府支持力度较大 公司作为成都市金融领域国有资本的重要运营主体, 代表地方政府整合区域金融资源, 拥有政府的政策和信用支持, 对投资项目有优先选择权, 在业务拓展以及资产注入方面获得政府持续支持 (3) 金融业务多元发展, 整体抗风险能力增强 公司投资范围覆盖银行业以及融资担保 小额贷款 融资租赁 财产保险 创业投资和资产经营管理等非银行金融业务, 亦涉足金融地产业务, 金融产业资源丰富, 有利于形成资源整合和业务协同效应, 增强市场抗风险能力 2 关注 (1) 旗下担保 小贷业务的代偿及逾期贷款风险增长 2014 年以来, 受宏 31

33 观经济持续下行影响, 公司旗下担保业务的代偿额及小贷业务的逾期贷款余额显著增长, 中诚信证评将关注公司代偿款和逾期贷款收回情况 (2) 宏观经济发展疲软, 投资管理难度加大 近年来公司下属企业经营复杂性有所提升, 在当前宏观经济发展疲弱的背景下, 增加了公司投资管理的难度 ( 三 ) 跟踪评级安排根据中国证监会相关规定 评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定, 自首次评级报告出具之日 ( 以评级报告上注明日期为准 ) 起, 中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内, 持续关注本期债券发行人外部经营环境变化 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素, 以对本期债券的信用风险进行持续跟踪 跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级 在跟踪评级期限内, 中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体 ( 如有 ) 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级, 并发布定期跟踪评级结果及报告 此外, 自本次评级报告出具之日起, 中诚信证评将密切关注与发行主体 担保主体 ( 如有 ) 以及本期债券有关的信息, 如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件, 发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料, 中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级, 就该事项进行调研 分析并发布不定期跟踪评级结果 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站 ( 和交易所网站予以公告, 且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所 媒体或者其他场合公开披露的时间 如发行主体 担保主体 ( 如有 ) 未能及时或拒绝提供相关信息, 中诚信证评将根据有关情况进行分析, 据此确认或调整主体 债券信用级别或公告信用级别暂时失效 三 发行人主要资信情况 ( 一 ) 发行人获得主要贷款银行的授信情况截至 2015 年 12 月 31 日, 公司已获得建设银行股份有限公司 工商银行股份有限公司及光大银行股份有限公司等 18 家银行共计 1,083,047 万元的授信额度, 32

34 其中尚有 188,000 万元额度未使用 单位 : 万元 序号 授信银行授信额度已使用额度未使用额度 1 民生银行 165, , 建设银行 187,500 29, ,000 3 工商银行 170, ,996 30,000 4 成都银行 88,478 88, 浙商银行 70,000 70, 光大银行 54,641 54, 广州农商行 69,000 69, 交通银行 16,323 16, 渤海银行 49,500 49, 招商银行 69,398 69, 平安银行 39,980 39, 贵阳银行 35,000 35, 乐山商行 3,000 3, 中国农业发展银行 15,000 15, 厦门国际银行 16,000 16, 华夏银行 16,000 16, 中信银行 11,201 11, 国开行 6,030 6,030 0 合计 1,083, , ,000 ( 二 ) 最近三年与主要客户发生业务往来时的严重违约情况 公司在最近三年与主要客户发生业务往来时, 没有出现过严重违约现象 ( 三 ) 最近三年发行的企业债券 其他债务融资工具以及偿还情况 33

35 2012 年 9 月 4 日, 公司发行了 16 亿元企业债券 12 蓉投控债,7 年期, 附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 无担保, 发行时主体和债项评级均为 AA+, 发行时的票面利率为 6.3% 根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2016 年 1 月 29 日发布的 中诚信国际关于调升成都金融控股集团有限公司主体及相关债项信用等级的公告 ( 信评委公告 [2016]031 号 ), 发行人主体信用等级由 AA+ 调升至 AAA, 12 蓉投控债 的债项信用等级由 AA+ 调升至 AAA, 本次级别调整主要考虑以下因素 : (1) 公司作为成都市金融领域国有资本的重要运营主体, 代表地方政府整合区域金融资源, 得到了成都市政府的大力支持 2015 年, 根据 成都市人民政府领导批示通知单 ( 成府办 [2015] 号 ), 成都市政府将成都农村商业银行股份有限公司 ( 以下简称 成都农商行 )3 亿股股权划转给公司, 股权划转事项正在办理相关手续 目前, 公司对成都农商行持股 6.81%, 增加 3 亿股股权后, 持股比例将增至 9.81%, 为成都农商行第二大股东 同时, 公司持有成都银行股份有限公司 ( 以下简称 成都银行 )20.07% 的股权, 为成都银行第一大股东 2014 年成都农商行实现净利润 53 亿元, 公司共获得银行板块投资收益 亿元 随着成都农商行股权的划入, 公司银行板块投资收益有可能进一步增加 (2) 公司作为四川省唯一以金融投资为主业的国有企业以及作为四川乃至西部地区金融牌照最多的地方金融控股公司 目前, 公司业务涉及银行 融资担保 小额贷款 融资租赁 财产保险 创业投资以及资产管理等行业 根据 成都市人民政府领导批示通知单 ( 成府办 号 ), 公司将作为成都市政府出资人代表出资组建四川省信用再担保有限公司, 截至公告出具日, 该事项已完成 同时, 根据 成都市发展和改革委员会关于报送审定 < 成都市产业投资引导基金设立方案 ( 送审稿 )> 的请示 ( 成发改财金 号 ), 成都市产业投资引导基金 ( 以下简称 引导基金 ) 初期规模 20 亿元, 由成都市财政局委托公司专门设立子公司代表成都市政府出资, 所需资金由成都市财政局以资本金形式向公司划拨, 截至 2015 年 12 月末, 首期出资 3 亿元已到账 以公司作为主体承接并主导以上项目, 体现了公司在成都金融领域的重要地位 随着以上事项的顺利推进, 公司的业务条线有望进一步健全, 资本实力有所增强 (3) 随着金融地产项目逐渐完工, 公司金融地产投资规模将逐步缩减, 未来 34

36 资本支出压力有望减小 根据公司提供的 2015 年前三季度财务报表, 截至 2015 年 9 月末, 公司总资产增至 亿元, 所有者权益为 亿元 ;2015 年 1 至 9 月, 公司实现营业总收入 6.65 亿元, 实现利润总额 4.97 亿元 同时, 中诚信国际信用评级有限责任公司也关注到公司受限资产较大等情况 可能对其信用水平产生的影响 ( 四 ) 最近三年发行的公司债券及其偿还情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 发行人尚未发行公司债券 ( 五 ) 本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 本次债券经证监会核准并全部发行完毕后, 公司累计公司债券余额为 31 亿 元, 占公司截至 2015 年 12 月 31 日未经审计合并财务报表口径所有者权益的比例 为 33.83%, 未超过公司净资产的 40% ( 六 ) 发行人近三年合并报表口径下主要财务指标 财务指标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 资产负债率 ( 合并报表 ) 63.39% 65.25% 66.70% 2015 年年度 2014 年度 2013 年度 贷款偿还率 100% 100% 100% EBITDA 利息保障倍数 利息偿付率 100% 100% 100% 上述各指标的具体计算公式如下 : 1 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 2 速动比率 =( 流动资产 - 存货净额 )/ 流动负债 3 资产负债率 = 总负债 / 总资产 4 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 5 EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/ 利息支出 =EBITDA/( 计入财务费用的利息支出 + 资本化利息 ) 6 利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息 35

37 第四节增信机制 偿债计划及其他保障措施 本期债券发行后, 发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理 流动性管理和募集资金运用管理, 保证资金按计划使用, 及时 足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付, 以充分保障投资者的利益 一 增信措施本期债券无增信措施 二 偿债计划 ( 一 ) 本期公司债券的起息日为 2016 年 5 月 25 日, 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2017 年至 2021 年间每年的 5 月 25 日为上一计息年度的付息日 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年间每年的 5 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 本期债券到期一次还本 本期债券的兑付日为 2021 年 5 月 25 日 ; 若债券持有人行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) ( 二 ) 本期债券的本金兑付 利息支付将通过登记机构和有关机构办理 本金兑付 利息支付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明 ( 三 ) 偿债专项账户发行人将在中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行开立本期债券偿债账户, 进行专户管理 在本期债券存续期间内, 公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户, 用于本期债券的本息偿付 1 资金来源偿债账户的资金来源于发行人日常经营产生的现金, 并由发行人在本期债券 36

38 存续期间存入该账户 2 提取时间 频率及金额发行人应按债券还本付息的有关要求, 在本期债券当期付息日和 / 或本金兑付日之前的第三个交易日将还本付息的资金及时划付至资金账户, 以保证资金账户资金不少于债券当期还本付息金额 若债券当期付息日和 / 或本金兑付日之前的第三个交易日, 资金账户资金少于债券当期还本付息金额时, 受托管理人应敦促发行人立刻划拨足额资金 3 管理方式及信息披露发行人需按照本募集说明书中明确的用途使用债券募集资金, 根据法律 法规 规则及本募集说明书的约定, 按期足额支付本期债券的利息和本金, 并依据 债券受托管理协议 向债券受托管理人履行信息披露义务 4 监督安排根据资金账户管理协议的相关授权, 债券受托管理人可要求中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行提供与发行人资金账户有关的所有材料, 并根据 债券受托管理协议 的相关约定行使监督职责 ( 四 ) 根据国家税收法律 法规, 投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担 三 偿债资金来源及应急保障方案 ( 一 ) 偿债资金主要来源本次债券偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的收入和利润 2013 年至 2015 年, 公司实现营业总收入分别为 亿元 亿元和 8.79 亿元, 实现净利润分别为 7.33 亿元 8.26 亿元和 6.27 亿元, 其中归属于母公司所有者的净利润分别为 6.68 亿元 7.64 亿元和 5.81 亿元 发行人良好的收入和盈利能力将为其偿还债券本息提供保障 ( 二 ) 偿债应急保障方案发行人资信情况良好, 与各类金融机构一直保持长期的合作伙伴关系, 截至 37

39 2015 年 12 月 31 日, 公司已获得建设银行股份有限公司 工商银行股份有限公司及光大银行股份有限公司等 18 家银行共计 1,083,047 万元的授信额度, 其中尚有 188,000 万元额度未使用 如本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题, 发行人可以通过自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系, 通过间接融资筹措还本付息所需资金 四 偿债保障措施为了充分 有效地维护债券持有人的利益, 发行人为本次债券的按时 足额偿付制定了一系列工作计划, 包括确定专门部门与人员 安排偿债资金 制定管理措施 做好组织协调 加强信息披露等, 努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施 ( 一 ) 设立专门的偿付工作小组发行人将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金, 保证本息的如期偿付, 保障债券持有人的利益 在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内, 公司将组成偿付工作小组, 负责利息和本金的偿付及与之相关的工作 ( 二 ) 制定并严格执行资金管理计划本次债券发行后, 公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理 流动性管理 募集资金使用管理 资金管理等, 并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划, 保证资金按计划调度, 及时 足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付, 以充分保障投资者的利益 ( 三 ) 充分发挥债券受托管理人的作用本次债券拟引入债券受托管理人制度, 由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督, 并在债券本息无法按时偿付时, 代表债券持有人, 采取一切必要及可行的措施, 保护债券持有人的正当利益 ( 四 ) 严格履行信息披露义务发行人将依据相关法律法规, 并遵循真实 准确 完整 及时的信息披露原则, 按照有关规定进行重大事项信息披露, 使公司偿债能力 募集资金使用等情况受到债券持有人 债券受托管理人的监督, 防范偿债风险 38

40 五 发行人违约责任及解决措施 ( 一 ) 违约事件本次债券项下的违约事件如下 : 1 在本次债券到期 加速清偿或回购( 若适用 ) 时, 发行人未能偿付到期应付本金 ; 2 发行人未能偿付本次债券的到期本息; 3 发行人在其资产 财产或股份上设定抵押或质押权利以致对发行人对本次债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响, 或出售其重大资产以致对发行人对本次债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响 ; 4 发行人不履行或违反债券受托管理协议项下的任何承诺且将实质的重大影响发行人对本次债券的还本付息义务, 且经受托管理人书面通知, 或经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 10% 以上的债券持有人书面通知, 该违约仍未得到纠正 ; 5 在债券存续期间内, 发行人发生解散 注销 被吊销营业执照 停业 清算 丧失清偿能力 被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序 ; 6 任何适用的法律 法规发生变更, 或者监管部门作出任何规定, 导致发行人履行债券受托管理协议或本次债券项下的义务变为不合法或者不合规 ; 7 其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形 ( 二 ) 违约责任如果债券受托管理协议项下发行人的违约事件发生, 债券受托管理人可根据经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 50% 以上 ( 不含 50%) 的债券持有人和 / 或代理人同意通过的债券持有人会议决议, 以书面方式通知发行人, 宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息, 立即到期应付 在宣布加速清偿后, 如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了下述救济措施, 受托管理人可根据经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 50% 以上 ( 不含 50%) 的债券持有人和 / 或代理人同意通过的债券持有人会议决议, 以书 39

41 面通知发行人豁免其违约行为, 并取消加速清偿的决定 1 向受托管理人提供保证金, 且保证金数额足以支付以下各项金额的总和 : (1) 受托管理人及其代理人的合理赔偿 费用和开支 ;(2) 所有迟付的利息 ; (3) 所有到期应付的本金 ;(4) 适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利 ; 2 相关的违约事件已得到救济或被豁免; 3 债券持有人会议同意的其他措施 如果发生发行人违约事件, 受托管理人可根据经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 50% 以上 ( 不含 50%) 的债券持有人和 / 或代理人同意通过的债券持有人会议决议, 依法采取任何可行的法律救济方式回收未偿还的本次债券本金和利息 若发行人不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金, 或发生其他违约情况时, 发行人应当承担违约责任, 其承担的违约责任范围包括本期债券本金及利息 违约金 损害赔偿金 实现债权的费用和其他应支付的费用 对于逾期未付的利息或本金, 发行人将根据逾期天数按照逾期利率支付逾期利息, 逾期利率为本期债券票面利率上浮 5%( 即本期债券票面利率的 1.05 倍 ) 当发行人未按时支付本期债券的本金 利息和 / 或逾期利息, 或发生其他违约情况时, 债券持有人有权直接依法向发行人进行追索 债券受托管理人将依据 债券受托管理协议 在必要时根据债券持有人会议的授权, 参与整顿 和解 重组或者破产的法律程序 如果债券受托管理人未按 债券受托管理协议 履行其职责, 债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任 ( 三 ) 争议解决机制本期债券履约所发生的一切争议, 发行人与债券持有人应尽最大努力通过协商解决 按照双方约定将争议提交给上海仲裁委员会, 根据该会的仲裁规则和程序在上海进行仲裁 仲裁裁决是终局的, 对协议各方具有约束力 40

42 第五节发行人基本情况 一 概况 1 发行人名称: 成都金融控股集团有限公司 2 法定代表人: 袁旭 3 设立日期:2008 年 9 月 3 日 4 注册资本: 人民币 500, 万元 5 实缴资本: 人民币 500, 万元 6 住所: 成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园 7 邮编: 信息披露事务负责人: 乔丽媛 9 办公地址: 成都市高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 10 联系电话:(028) 联系传真:(028) 所属行业: 参照 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 中对行业的分类, 公司属于 S90 综合 13 经营范围: 投资金融机构和非金融机构, 资本经营, 风险投资, 资产经营管理, 投资及社会经济咨询, 金融研究及创新 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 14 统一社会信用代码: 二 设立及历史沿革情况 ( 一 ) 发行人设立的基本情况发行人前身为成都投资控股集团有限公司, 系根据成都市人民政府成府函 [2008]75 号文件的批复, 于 2008 年 9 月在成都市工商行政管理局注册成立的国有独资公司, 由成都市国有资产监督管理委员会 ( 以下简称 成都市国资委 ) 直接 41

43 监管, 成立时注册资本 1 亿元, 实收资本 5,000 万元, 由四川天华会计师事务所川天会验 (2008)032 号验证 ( 二 ) 发行人主要工商变更情况 2008 年 10 月, 根据 成都市国资委关于同意成都投资控股集团增加注册资本并转增实收资本的批复 ( 成国资规 [2008]175 号 ), 本公司注册资本变更为 30 亿元, 实收资本 6 亿元, 其中, 成都市国资委货币资金出资 1 亿元, 本公司资本公积转增 5 亿元 本次注册资本变更由四川德维会计师事务所川德验 (2008)44 号验证 2009 年 6 月, 根据 成都市国资委关于同意成都投资控股集团有限公司变更实收资本的批复 ( 成国资规 [2009]140 号 ), 本公司新增实收资本 22.6 亿元, 由资本公积转增实收资本, 本次实收资本的变更已经四川德维会计师事务所川德验 (2009)31 号验证 2009 年 8 月, 根据 成都市国资委关于同意成都交通投资集团有限公司出资 20 亿元投资入股成都投资控股集团有限公司的批复 ( 成国资规 [2009]188 号 ), 本公司注册资本增加到 50 亿元, 由成都交通投资集团有限公司以货币资金出资 20 亿元, 变更后本公司的实收资本为 48.6 亿元, 本次变更已经四川中砝会计师事务所中砝 A109 验 014 号验证 2010 年 8 月, 根据成都市财政局 成都市国资委下发的 关于增加成都投资控股集团有限公司资本金有关问题的通知 ( 成财外 [2010]86 号 ), 本公司已收到成都市国资委出资 1.4 亿元, 本次变更后, 本公司注册资本与实收资本均为 50 亿元, 由四川德维会计师事务所川德验 (2010)55 号验证 2011 年 2 月 28 日, 成都市国资委下发 市国资委关于解决交投集团对投控集团 20 亿元出资及交通集团有关负债问题的批复 ( 成国资产权 [2011]17 号 ) 文件, 同意以 2010 年 12 月 31 日为基准日, 以经审计的本公司 2010 年财务报告作为依据, 将成都交通投资集团有限公司持有的本公司 20 亿元股权无偿划转给成都市协成资产管理有限责任公司 ( 以下简称 成都协成公司 ) 2011 年 9 月, 根据成都市市委 市政府文件, 成都市国资委所持有的本公司 30 亿元股权划转给了成都市金融工作办公室 股东变更工商登记手续已于

44 年办理完毕 2014 年 11 月, 根据 成都市国资委关于市属金融类企业变更出资人有关事项的通知 ( 成国资发 [2014]60 号 ) 文件要求, 本公司出资人由成都市金融办变更为成都市国资委 股东变更工商登记手续已于 2015 年 10 月办理完毕 根据 成都市国资委关于同意成都投资控股集团有限公司变更工商注册名称的批复 ( 成国资批 [2015]129 号 ), 本公司名称由 成都投资控股集团有限公司 变更为 成都金融控股集团有限公司 本公司已于 2015 年 10 月 16 日获得了成都市工商行政管理局的 准予变更登记通知书 (( 成 ) 登记内变字 [2015] 第 号 ) 截至本募集说明书签署日, 本公司注册资本为人民币 5,000,000,000 元 ( 三 ) 最近三年股东 实际控制人变化情况 2014 年 11 月, 根据 市国资委关于市属金融类企业变更出资人有关事项的通知 ( 成国资发 [2014]60 号 ) 文件要求, 本公司出资人由成都市金融办变更为成都市国资委, 即本公司实际控制人由成都市金融办变更为成都市国资委 该项变更工商登记手续于 2015 年 10 月办理完毕 ( 四 ) 发行人近三年重大资产重组情况近三年, 发行人未发生重大资产重组 三 对其他企业的重要权益投资情况 ( 一 ) 发行人控股子公司概况截至 2015 年 12 月末, 公司控股一级子公司共 14 家, 二级子公司共 17 家, 一级子公司和主要的两家二级子公司基本情况如下 : 序号 企业名称 注册资本 ( 万元 ) 持股比例 (%) 表决权比例 (%) 业务性质 持股关系 1 成都金控金融发展股权投资基金有限公司 75, 股权投资 直接持有 95%, 间接持有 5% 2 成都金控旅游发展股权投资基金有限公司 75, 股权投资 直接持有 95%, 间接持有 5% 43

45 序号 企业名称 注册资本 ( 万元 ) 持股比例 (%) 表决权比例 (%) 业务性质 持股关系 3 成都蓉兴创业投资有限公司 50, 投资 咨询直接 4 成都金控融资租赁有限公司 50, 租赁直接 5 成都金控置业有限公司 50, 房地产开发直接 6 成都交易所投资集团有限公司 25, 投资管理 直接持有 95%, 间接持有 5% 7 成都鼎立资产经营管理有限公司 10, 资产管理直接 8 成都医疗健康网络管理有限公司 10, 计算机软件开发 运用 直接 9 成都天府通金融服务股份有限公司 10, 第三方支付直接 10 成都金控金融服务有限公司 5, 服务外包业务直接 11 成都农村产权交易所有限责任公司 5, 交易服务直接 12 成都城市通卡有限公司 1, 成都金控新兴金融投资股份有限公司 成都金控数据服务有限公司 5, 成都金控融资担保有限公司 (2 级子公司 ) 智能卡制作 销售 金融机构和非金融机构的投资 计算机软件开发 运用 直接 直接持有 95%, 间接持有 5% 直接 80, 担保间接 16 成都金控小额贷款股份有限公司 (2 级子公司 ) 30, 发放小额贷款间接 主要控股子公司经营情况如下 : 1 成都金控旅游发展股权投资基金有限公司成都金控旅游发展股权投资基金有限公司 ( 以下简称 金控旅游基金 ) 成立于 2011 年 10 月 10 日 注册资本 75,000 万元人民币, 发行人直接持有其 95% 的股权, 通过鼎立公司间接持有其 5% 的股权 该公司的经营范围 : 股权投资及相关咨询服务 资本经营 风险投资 资产经营管理 投资及社会经济咨询 ( 以上范围国家法律 行政法规 国务院决定禁止或限制的除外, 涉及资质证的凭资质证经营 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 62, 万元, 负债总 44

46 额 12, 万元, 净资产 50, 万元 2015 年度实现营业收入 4, 万元, 净利润 万元 2 成都金控金融发展股权投资基金有限公司成都金控金融发展股权投资基金有限公司 ( 以下简称 金控金融基金 ) 成立于 2011 年 12 月 8 日 注册资本 75,000 万元人民币, 发行人直接持有其 95% 的股权, 通过鼎立公司间接持有其 5% 的股权 该公司的经营范围 : 股权投资及相关咨询服务 资本经营 风险投资 资产经营管理 投资及社会经济咨询 ( 以上范围国家法律 行政法规 国务院决定禁止或限制的除外, 涉及资质证的凭资质证经营 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 50, 万元, 负债总额 1, 万元, 净资产 49, 万元 2015 年度实现营业收入 0 万元, 实现投资收益 5, 万元, 净利润 4, 万元 3 成都蓉兴创业投资有限公司成都蓉兴创业投资有限公司 ( 以下简称 蓉兴创投 ) 成立于 2007 年 12 月 6 日 注册资本 50,000 万元人民币, 发行人持有其 100% 的股权 该公司的经营范围 : 投资 投资咨询服务, 投资管理服务 资本运作 资产管理 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 71, 万元, 负债总额 17, 万元, 净资产 54, 万元 2015 年度实现营业收入 0 万元, 实现投资收益 1, 万元, 净利润 1, 万元 4 成都金控融资租赁有限公司成都金控融资租赁有限公司 ( 以下简称 金控租赁公司 ) 成立于 2010 年 6 月 22 日 注册资本 50,000 万元人民币, 发行人持有其 51.43% 的股权 该公司的经营范围 :1 融资租赁业务;2 租赁业务;3 直接从国内 外购买经营前述租赁业务所需要的租赁物 ;4 租赁物的变卖和处置;5 租赁业务的咨询和担保服务 ( 以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目, 涉及许可的凭相关许可证开展经营活动 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 438, 万元, 负债总 45

47 额 380, 万元, 净资产 58, 万元 2015 年度实现营业收入 38, 万元, 净利润 3, 万元 5 成都金控置业有限公司成都金控置业有限公司 ( 以下简称 金控置业公司 ) 成立于 2009 年 4 月 9 日 注册资本 50,000 万元人民币, 发行人持有其 100% 的股权 该公司的经营范围 : 房地产开发 物业管理 园林绿化 ( 以上经营项目凭资质许可证从事经营 ); 酒店管理咨询 企业营销策划及咨询 房地产投资咨询 ; 销售日用百货 针纺织品 五金 交电 办公机械 ( 不含彩色复印机 ) 金属材料( 不含稀贵金属 ) 通讯器材 ( 不含卫星地面接收设备 ) 建材( 不含危险化学品 ) 家具 工艺美术品 家用电器 ; 开发 销售计算机软硬件 ; 安装 维修空调设备 制冷设备 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 308, 万元, 负债总额 248, 万元, 净资产 59, 万元 2015 年度实现营业收入 17, 万元, 净利润 万元 6 成都交易所投资集团有限公司成都交易所投资集团有限公司 ( 以下简称 交易所集团 ) 成立于 2011 年 12 月 31 日 注册资本 25,000 万元人民币, 发行人直接持有其 95% 的股权, 通过金控服务公司间接持有其 5% 的股权 该公司的经营范围 : 投资管理 投资咨询 项目投资 经济信息咨询 企业管理咨询 财务管理咨询 会议及展览展示服务 房屋租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 9, 万元, 负债总额 万元, 净资产 9, 万元 2015 年度实现营业收入 万元, 净利润 万元 7 成都鼎立资产经营管理有限公司成都鼎立资产经营管理有限公司 ( 以下简称 鼎立公司 ) 成立于 2005 年 2 月 4 日 注册资本 10,000 万元人民币, 发行人持有其 100% 的股权 该公司的经营范围 : 资产经营 项目投融资, 企业兼并重组及企业 ( 资产 ) 托管经营, 企业管理及咨询, 投资咨询 ( 不含金融 证券 期货 ), 社会经济咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 46

48 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 173, 万元, 负债总额 85, 万元, 净资产 87, 万元 2015 年度实现营业收入 4, 万元, 净利润 6, 万元 8 成都医疗健康网络管理有限公司成都医疗健康网络管理有限公司 ( 以下简称 成医网 ) 成立于 2011 年 9 月 9 日 注册资本 10,000 万元人民币, 发行人持有其 51% 的股权 该公司的经营范围 : 计算机软件开发 应用, 计算机硬件设计 生产 销售和服务, 计算机信息系统集成服务, 经济信息咨询服务, 信息系统租赁与外包服务, 医疗信息与公共健康信息服务, 技术交易与咨询服务, 投资服务 ( 以上经营范围不含国家法律 行政法规 国务院决定禁止或限制的项目, 涉及资质证的凭资质证经营 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 10, 万元, 负债总额 万元, 净资产 9, 万元 2015 年度实现营业收入 万元, 净利润 万元 9 成都天府通金融服务股份有限公司成都天府通金融服务股份有限公司 ( 以下简称 天府通公司 ) 成立 2011 年 8 月 8 日 注册资本 10,000 万元人民币, 发行人持有其 85% 的股权 该公司的经营范围 : 电子商务 电子支付 支付结算与清算系统的开发与应用服务 ; 销售电子产品 ; 计算机软件 硬件 多媒体 智能卡 电子数据和网络系统的设计 开发 集成 销售 维护及相关咨询 技术与应用服务 ; 从事金融机构非金融业务的服务外包业务 ; 经济信息中心 ; 项目投资 投资咨询 投资管理服务 ; 会议 展览服务 ; 从事广告业务, 商品批发与零售业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 42, 万元, 负债总额 29, 万元, 净资产 13, 万元 2015 年度实现营业收入 4, 万元, 净利润 万元 10 成都金控金融服务有限公司成都金控金融服务有限公司 ( 以下简称 金控服务公司 ) 成立于 2010 年 8 月 17 日 注册资本 5,000 万元人民币, 发行人持有其 100% 的股权 该公司的经营 47

49 范围 : 从事金融机构非金融业务的服务外包业务 ; 项目投资及相关咨询服务 ( 不含金融 期货 证券 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 4, 万元, 负债总额 万元, 净资产 4, 万元 2015 年度实现营业收入 0 万元, 实现投资收益 万元, 净利润 万元 11 成都农村产权交易所有限责任公司成都农村产权交易所有限责任公司 ( 以下简称 农交所公司 ) 成立于 2010 年 7 月 7 日 注册资本 5,000 万元人民币, 发行人持有其 60% 的股权 该公司的经营范围 : 农村土地承包经营权 林权 农村房屋所有权 集体建设用地使用权 农村集体经济组织股权 农业类知识产权的交易 ; 农村土地综合整治腾出的集体建设用地挂钩指标 占补平衡指标的交易 ; 资产处置 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 60, 万元, 负债总额 51, 万元, 净资产 9, 万元 2015 年度实现营业收入 1, 万元, 净利润 1, 万元 12 成都城市通卡有限公司成都城市通卡有限公司 ( 以下简称 成都通卡 ) 成立于 2000 年 7 月 18 日 注册资本 1,500 万元人民币, 发行人持有其 70% 的股权 该公司的经营范围 : 智能卡信息系统开发 建设 应用 维护 ; 智能卡制作 销售 ; 计算机网络技术开发 技术培训, 销售电子产品 经济信息咨询, 会议及展览服务员广告设计 制作 发布 代理 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 2, 万元, 负债总额 7, 万元, 净资产 -5, 万元 2015 年度实现营业收入 万元, 净利润 万元 根据成都市国资委文件, 该公司已暂停清算, 其全部业务都由天府通公司承接 13 成都金控新兴金融投资股份有限公司成都金控新兴金融投资股份有限公司 ( 以下简称 金控新兴公司 ) 成立于

50 年 12 月 21 日 注册资本 500 万元人民币, 发行人直接持有其 95% 的股权, 通过金控金融基金持有其 5% 的股权 该公司的经营范围 : 金融机构和非金融机构的投资, 资本经营, 风险投资, 资产经营管理, 投资及社会经济咨询, 金融研究 ( 以上经营范围不含国家法律 行政法规 国务院决定禁止或限制的项目 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 241, 万元, 负债总额 100, 万元, 净资产 140, 万元 2015 年度实现营业收入 26, 万元, 净利润 7, 万元 14 成都金控数据服务有限公司成都金控数据服务有限公司成立于 2015 年 12 月 3 日 注册资本 5,000 万元人民币, 发行人直接持有其 100% 的股权 该公司的经营范围 : 数据处理服务, 计算机软件开发 应用, 计算机硬件与医疗设备销售与服务, 计算机信息系统集成服务, 经济信息咨询服务, 信息系统租赁与外包服务, 互联网络信息与 ( 含网络服务 ) 增值服务, 医疗信息与公共健康信息服务, 技术转让与成果交流, 项目投资 ( 不得从事非法集资 吸收公众资金等金融活动 ), 传感网络信息服务 物联网信息服务, 互联网网络系统开发与技术服务, 接受金融机构委托从事金融信息技术外包, 网上贸易代理, 网上商务咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 5, 万元, 负债总额 万元, 净资产 4, 万元 2015 年度实现营业收入 0 万元, 净利润 万元 15 成都金控融资担保有限公司成都金控融资担保有限公司 ( 以下简称 金控担保公司 ) 成立于 2009 年 3 月 9 日 注册资本 80,000 万元人民币, 为发行人二级子公司, 金控新兴公司持有其 100% 的股权 该公司的经营范围 : 贷款担保 票据承兑担保 贸易融资担保 项目融资担保 信用证担保及其它等融资性担保业务 诉讼保全担保, 投标担保 预付款担保 工程履约担保 尾付款如约偿付担保等履约担保业务, 与担保业务有关的融资咨询 财务顾问等中介服务, 在规定范围内以自有资金进行投资 ( 凭许可证经营, 有效期至 2016 年 4 月 10 日 ) 49

51 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 182, 万元, 负债总额 68, 万元, 净资产 114, 万元 2015 年度实现营业收入 18, 万元, 净利润 5, 万元 16 成都金控小额贷款股份有限公司成都金控小额贷款股份有限公司 ( 以下简称 金控小贷公司 ) 成立于 2010 年 9 月 1 日 注册资本 30,000 万元人民币, 为发行人二级子公司, 金控新兴公司持有其 51.67% 的股权, 金控担保公司持有其 21% 的股权 公司的经营范围 : 为中小企业 微小企业 个体工商户 城乡居民发放小额贷款及相关咨询业务 ( 以上范围国家法律 行政法规 国务院决定禁止或限制的除外, 涉及资质证的凭资质证经营 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 48, 万元, 负债总额 14, 万元, 净资产 34, 万元 2015 年度实现营业收入 6, 万元, 净利润 1, 万元 ( 二 ) 发行人主要联营 合营公司情况截至 2015 年 12 月 31 日, 发行人主要联营 合营公司的基本情况如下 : 序号 企业名称 注册资本 ( 元 ) 持股比例 (%) 表决权比例 (%) 业务性质 持股关系 1 成都银行股份有限公司 3,251,026, 银行直接持有 2 成都农村商业银行股份有限公司 10,000,000, 银行直接持有主要参股公司情况如下 : 1 成都银行股份有限公司成都银行股份有限公司 ( 以下简称 成都银行 ) 成立于 1997 年 5 月 8 日 注册资本 325, 万元人民币, 发行人持有其 20.07% 的股份 该公司的经营范围 : 吸收公众存款, 发放短期 中期和长期贷款, 办理国内结算, 办理票据承兑和贴现, 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 ; 从事同业拆借, 提供信用证服务及担保 ; 从事银行卡业务 ; 代理收付款项及代理保险业务, 提供保管箱业务, 办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 国际结算 ; 外汇汇款 ; 外币兑换 ; 同业外汇拆借 ; 结汇 售 50

52 汇 ; 资信调查 咨询和见证业务 ; 经银监会批准的其他业务 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 3, 亿元, 负债总额 3, 亿元, 净资产 亿元 2015 年度实现营业收入 亿元, 净利润 亿元 2 成都农村商业银行股份有限公司成都农村商业银行股份有限公司 ( 以下简称 成都农商行 ) 成立于 2009 年 12 月 31 日 注册资本 1,000,000 万元人民币, 发行人持有其 6.81% 的股份 该公司的经营范围 : 吸收公众存款, 发放短期 中期和长期贷款, 办理国内结算, 办理票据承兑和贴现 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 金融债券 ; 从事同业拆借 ; 从事银行卡业务 ; 代理收付款项及代理保险业务, 提供保管箱服务开办外汇业务 ; 经银监会批准的其他业务 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 亿元, 负债总额 亿元, 净资产 亿元 2015 年度实现营业收入 亿元, 净利润 亿元 四 股权结构 控股股东和实际控制人情况 ( 一 ) 发行人股权结构 成都市国资委 100% 60% 成都协成公司 40% 发行人 51

53 发行人股东为成都市国有资产监督管理委员会和成都市协成资产管理有限责任公司, 持股比例分别为 60% 和 40% 成都协成公司由成都市国资委 100% 控股 ( 二 ) 发行人控股股东和实际控制人情况发行人的控股股东和实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会, 持有发行人 60% 股权 成都市国有资产监督管理委员会由成都市政府授权, 依照有关法律 法规履行出资人职责, 承担对市属国有企业国有资产的监督管理责任 截至 2015 年 12 月 31 日, 发行人股权不存在质押或其他争议的情况 五 现任董事 监事和高级管理人员的情况 ( 一 ) 董事 监事及高管人员基本情况发行人现任董事 监事 高级管理人员的基本情况如下 : 1 董事 姓名性别出生年月现任职务任职期间 持有公司股权情况 持有公司债券情况 袁旭 男 董事长党委副书记 至今 无 无 赵海 男 总经理 至今董事 至今 无 无 杨英军 男 副董事长 至今党委书记 至今 无 无 邓明湘 男 董事 至今 无 无 李捷 男 董事 至今 无 无 2 监事 姓名性别出生年月现任职务任职期间 持有公司股权情况 持有公司债券情况 喻见新男 监事 至今无无 黄继东男 监事 至今无无 张涛男 职工监事 至今无无 52

54 风险控制部总经理 3 高级管理人员 姓名性别出生年月现任职务任职期间 持有公司股权情况 持有公司债券情况 袁旭 男 赵海 男 杨英军 男 罗为民 男 杨岷清 男 董事长 党委副书记 总经理 董事 副董事长 党委书记 党委副书记纪委书记 副总经理党委委员 至今 无 无 至今 至今 无 无 至今 至今 无 无 至今 无 无 至今 无 无 ( 二 ) 现任董事 监事 高级管理人员的主要工作经历 1 董事简历袁旭, 本公司董事长 党委副书记, 男,1963 年 9 月生, 大学本科学历 1986 年 8 月至 1990 年 11 月, 任南充师范学院科研处实习研究员 ;1990 年 11 月至 1996 年 3 月, 任四川省科协办公室党组秘书 ;1996 年 3 月至 1998 年 3 月, 任成都市委办公厅调研综合处主任科员 ;1998 年 3 月至 1999 年 10 月, 任成都市委办公厅调研综合处副处长 ;1999 年 10 月至 2001 年 11 月, 任成都市委办公厅调研综合处处长 ;2001 年 11 月至 2002 年 12 月, 任成都市委办公厅综合一处处长 ;2002 年 12 月至 2004 年 4 月, 任金堂县委副书记 ;2004 年 4 月至 2004 年 7 月, 任金堂县委副书记 政法委书记 ;2004 年 7 月 2006 年 8 月, 任金堂县委副书记 县委党校校长 ;2006 年 8 月至 2006 年 12 月, 任大邑县委副书记 副县长 代县长 ; 2006 年 12 月至 2008 年 12 月, 任大邑县委副书记 县长 ;2008 年 12 月至 2015 年 10 月, 任成都市政府副秘书长 市政府办公厅党组成员 2015 年 10 月至今任本公司董事长 党委副书记 53

55 赵海, 本公司总经理 董事, 男,1969 年 5 月生, 研究生学历 1995 年 7 月至 2001 年 9 月, 任四川大学校长办公室校长秘书 秘书科科长 ;2001 年 9 月至 2006 年 1 月, 任成都市温江区委办公室主任兼政研室主任 花博会 办公室主任 ;2006 年 1 月至 2007 年 7 月, 任成都市国资委政策法规处处长 ;2007 年 7 月至 2008 年 9 月, 任成都鼎立资产管理有限公司董事长 总经理 ;2007 年 12 月至 2008 年 10 月, 兼任成都联合产权交易所董事长 ;2008 年 9 月至 2013 年 12 月, 任本公司副总经理 ;2008 年 9 月至 2011 年 9 月, 兼任成都鼎立资产管理有限公司董事 ;2012 年 4 月至 2013 年 9 月, 兼任中共成都投资控股集团有限公司委员会副书记 中共成都投资控股集团有限公司委员会纪委书记 ;2013 年 12 月至 2014 年 1 月, 任本公司副总经理 ;2014 年 1 月至 2014 年 3 月, 任本公司总经理 ;2014 年 3 月至今, 任本公司总经理 董事 ;2014 年 5 月至今, 兼任成都银行董事 ;2015 年 1 月至 2015 年 12 月, 兼任成都金控新兴金融投资股份有限公司董事 董事长 杨英军, 本公司副董事长 党委书记, 男,1963 年 5 月生, 研究生学历 1982 年 8 月至 1983 年 9 月, 营山县清水小学任教 ;1983 年 9 月至 1984 年 9 月, 营山县回龙小学任教 ;1984 年 9 月至 1990 年 4 月, 营山县回龙中学任教 ;1990 年 4 月至 1990 年 9 月, 营山县文教局工作 ;1990 年 9 月至 1992 年 7 月, 四川省委党校研究生班学习 ;1992 年 7 月至 1992 年 11 月, 温江县委政研室工作 ;1992 年 11 月至 1993 年 3 月, 任温江县委政研室主任科员 ;1993 年 3 月至 1995 年 11 月任温江县委办公室秘书 ;1995 年 11 月至 1997 年 12 月任温江县天府镇党委副书记兼纪委书记 ;1997 年 12 月至 1998 年 3 月任温江县委常委 ;1998 年 3 月至 2002 年 5 月, 任温江县委常委 县委办公室主任 ;2002 年 5 月至 2002 年 12 月, 任成都市温江区委常委 区委办公室主任 ( 其间 :2002 年 1 月至 2002 年 12 月兼任成都国家级海峡两岸科技园办公室党工委书记 );2002 年 12 月至 2006 年 11 月, 任彭州市委副书记 ;2006 年 11 月至 2010 年 12 月, 任成都市环保局副局长 党组成员 ;2010 年 12 月至 2013 年 10 月, 任成都市机关事务局副局长 党组成员 ; 2013 年 10 月至 2015 年 8 月, 任成都市委副秘书长 市政府驻京办主任 ;2015 年 8 月任本公司党委委员 党委书记 ;2015 年 12 月至今, 任本公司党委委员 党委书记 副董事长 邓明湘, 本公司董事, 男,1962 年 12 月生, 大学本科学历 1983 年 8 月至 54

56 1985 年 1 月, 任中国人民银行汶川干部学校教师 ;1985 年 1 月至 1986 年 8 月, 任中国人民银行阿坝州分行调研室副主任 ;1986 年 8 月至 1992 年 12 月, 任中国人民银行凉山州分行调研室主任 凉山州金融学会秘书长 ;1992 年 12 月至 2001 年 7 月, 任凉山州城市信用社中新社总经理 (1999 年 9 月至 2001 年 7 月在中国人民大学工商管理学院研究生班学习 );2001 年 7 月至 2005 年 8 月, 任凉山州城市信用社股份有限公司党委书记 总经理 董事 ;2005 年 8 月至 2008 年 8 月, 任成都市商业银行副行长 党委委员 董事 ;2008 年 8 月至 2010 年 8 月, 任本公司总经理 党委委员 董事 ( 其间 2008 年 9 月至 2013 年 9 月兼任成都银行股份有限公司董事,2009 年 3 月至 2011 年 7 月兼任成都金控信用担保有限公司董事长,2010 年 7 月至 2011 年 7 月兼任成都金控小额贷款股份有限公司董事长 ); 2010 年 8 月至 2010 年 11 月, 任本公司总经理 党委委员 董事 锦泰保险筹备工作组组长 ;2010 年 11 月至 2011 年 5 月, 任锦泰财产保险股份有限公司董事长 ; 2011 年 5 月至 2015 年 6 月, 任锦泰财产保险股份有限公司董事长 临时党委书记 ;2015 年 6 月至今, 任锦泰财产保险股份有限公司董事长 党委副书记 ;2011 年 4 月至今任本公司董事 李捷, 本公司董事, 男,1960 年 10 月生, 大学本科学历 1978 年 12 月至 2013 年 2 月成都市财政局工作, 其中 1978 年 12 月至 1995 年 2 月历任工交处科员 副主任科员 主任科员 副处长 处长 ;1995 年 2 月至 1998 年 8 月任局长助理 工业处处长 ;1998 年 8 月至 2003 年 10 月任党组成员 副局长 ; 其中 1996 年 12 月至 2000 年 6 月兼任成都市工业投资担保有限责任公司董事 ;2000 年 7 月至 2001 年 4 月兼任成都市经济发展投资担保有限责任公司董事 ;2003 年 10 月至 2004 年 1 月任党组副书记 副局长 ( 主持工作 );2004 年 1 月至 2013 年 2 月任党组书记 局长 2013 年 2 月至 2013 年 6 月任成都银行党委书记,2013 年 6 月至 2015 年 3 月任成都银行董事长党委书记,2015 年 3 月至今任成都银行董事长 党委副书记 2014 年 3 月至今任发行人董事 2 监事的简历喻见新, 本公司监事, 男,1959 年 11 月生, 大学本科学历 1983 年 8 月至 1987 年 3 月, 成都市审计局工业交通审计处工作 ;1987 年 3 月至 1990 年 12 月, 任成都市审计局工业交通审计处副处长 ;1990 年 12 月至 1997 年 2 月, 任成都市 55

57 审计局财政审计处处长 ;1997 年 12 月至 2001 年 1 月, 任成都市审计局金融审计处处长 ;2001 年 1 月至 2004 年 3 月, 任成都市审计局领导干部任期经济责任审计处处长 ;2004 年 3 月至 2008 年 4 月, 任成都市审计局固定资产投资审计处处长 ;2008 年 4 月至今, 任成都市国有资产监督管理委员会监事会主席 ;2015 年 2 月至今任本公司监事 黄继东, 本公司监事, 男,1966 年 10 月生, 大学本科学历 1988 年 7 月至 1992 年 2 月, 成都皮鞋厂工作 ;1992 年 2 月至 1994 年 3 月, 成都市轻工业局生产协调处工作 ;1994 年 3 月至 1998 年 4 月, 任成都市轻工业局生产协调处科员 ; 1998 年 4 月至 2000 年 8 月, 任成都市轻工业局生产协调处副主任科员 (1998 年 9 月至 2001 年 4 月在中央党校函授学院经管专业学习 );2000 年 8 月至 2001 年 12 月, 任成都市轻工业局生产协调处副处长 ;2001 年 12 月至 2003 年 12 月, 任中共成都市委企业工委办公室助理调研员 ;2003 年 12 月至 2006 年 2 月, 任中共成都市委企业工委办公室副主任 ;2006 年 2 月至 2008 年 11 月, 任成都市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处 ( 人事处 ) 副处长 ;2008 年 11 月至 2011 年 3 月, 任成都市国有资产监督管理委员会信访处处长 ;2011 年 3 月至今任成都市国有资产监督管理委员会第一监事室主任 ;2015 年 2 月至今任本公司监事 张涛, 职工监事, 风险控制部总经理, 男,1979 年 5 月生, 大学本科学历 2002 年 7 月至 2008 年 4 月, 任四川农大高科农业有限公司行政部副经理 法务中心主任 ;2008 年 4 月至 2008 年 8 月, 任成都鼎立资产经营管理有限公司法务专员 ;2008 年 8 月至 2009 年 5 月, 任本公司董事会办公室职员 行政部职员 ; 2009 年 5 月至 2013 年 4 月, 任成都金控融资担保有限公司行政部负责人 ( 其间 : 2011 年 3 月至 2013 年 4 月兼任金控融资担保有限公司首席合规官 );2013 年 4 月至 2014 年 5 月, 任成都金控融资担保有限公司副总经理 ;2014 年 5 月至 2015 年 10 月, 任本公司风险控制部总经理 (2014 年 10 月至今兼任成都金控小额贷款股份有限公司监事,2015 年 2 月至今兼任成都金控新兴金融投资股份有限公司监事 ;2015 年 12 月至今兼任成都市产业引导股权投资基金有限公司董事 ;2014 年 5 月至今任本公司职工监事, 风险控制部总经理 3 高级管理人员的简历袁旭, 董事长 党委副书记, 其简历参见本节 ( 二 )1 董事的简历 56

58 赵海, 总经理 董事, 其简历参见本节 ( 二 )1 董事的简历 杨英军, 副董事长 党委书记, 其简历参见本节 ( 二 )1 董事的简历 罗为民, 党委副书记 纪委书记, 男,1961 年 7 月生, 大学本科学历 1980 年 9 月至 1987 年 3 月, 任攀枝花市米易县公安局刑警队侦查员 副队长 ;1987 年 3 月至 1999 年 5 月, 任成都市司法局科员 副主任科员 主任科员 副处长 处长 局长助理 ( 其间 1988 年 9 月至 1991 年 7 月在西南政法大学函授部法律专业大专学习 );1999 年 6 月至 2009 年 10 月, 任成都市司法局副局长 机关党委书记 ( 其间 1997 年 8 月至 1999 年 12 月在中共四川省委党校函授学院法律专业学习 ;1993 年 9 月至 12 月, 参加中共成都市委党校局 处长干部轮训班 ;1995 年 9 月至 12 月, 参加中共成都市委党校中青年干部学习班 ;2001 年 9 月至 2003 年 7 月在西南财经大学法学院在职研究生研修班学习 ;2004 年 9 月至 12 月, 参加清华大学公共管理学院学习班 );2009 年 10 月至 2013 年 9 月, 任成都市纪委监察局派出第三纪工委 ( 监察分局 ) 副书记 副局长 ;2013 年 10 月至今任本公司党委副书记 纪委书记 杨岷清, 副总经理, 男,1962 年 4 月生, 大学本科学历 1984 年 7 月至 1990 年 7 月, 四川石油公司成都分公司工作 ;1990 年 7 月至 1990 年 12 月, 任四川石油公司成都分公司财会科副科长 ;1991 年 1 月至 1991 年 9 月, 任四川石油公司成都分公司计划业务科副科长 ;1991 年 9 月至 1995 年 9 月, 任成都市高新区管委会主任科员 ;1995 年 9 月至 1996 年 12 月, 任成都市高新区管委会政策调研处处长 ;1997 年 1 月至 1998 年 9 月, 任成都市商业银行高新支行行长 ;1998 年 9 月至 2006 年 9 月, 任成都市商业银行行长助理 高新支行行长 ( 其间 2000 年 8 月至 2002 年 12 月在中央党校函授学院经济管理专业学习 );2006 年 9 月至 2015 年 4 月, 任成都银行副行长 ( 其间 :2013 年 10 月至 2015 年 4 月兼任四川锦程消费金融公司董事长 );2015 年 4 月至今任本公司副总经理 本公司投资评审委员会副主任委员 ( 其间 2015 年 6 月至今兼任成都金控新兴金融投资股份有限公司董事,2015 年 6 月至 12 月兼任成都鼎立资产经营管理有限公司董事 董事长,2015 年 6 月至今兼任成都农村商业银行股份有限公司董事 ) ( 三 ) 兼职情况 57

59 况如下 : 姓名 赵海 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司董事 监事 高级管理人员在其他企业兼职情 本公司职务 总经理 董事 任职企业 任职企业与公司的关系 担任职务 成都银行股份有限公司关联单位董事 成都金控新兴金融投资股份有限公司子公司董事 董事长 邓明湘董事锦泰财产保险股份有限公司关联单位 李捷董事成都银行股份有限公司关联单位 董事长 党委副书记 董事长 党委副书记 喻见新监事成都市国有资产监督管理委员会股东监事会主席 黄继东监事成都市国有资产监督管理委员会股东 张涛 杨岷清 职工监事 风险控制部总经理 副总经 理 党委 委员 第一监事室主任 成都金控新兴金融投资股份有限公司子公司监事 成都农村商业银行股份有限公司关联单位董事 成都金控新兴金融投资股份有限公司子公司董事 成都鼎立资产经营管理有限公司子公司董事 董事长 成都市金控小额贷款股份有限公司子公司监事 四川省信用再担保有限公司关联单位董事 六 发行人主要业务情况 ( 一 ) 发行人主要业务及所属行业根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 中对行业的分类, 发行人属于 S90 综合 发行人营业执照载明的经营范围为 : 投资金融机构和非金融机构, 资本经营, 风险投资, 资产经营管理, 投资及社会经济咨询, 金融研究及创新 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 目前, 发行人作为成都市国有资产监督管理委员会直接管理的市属大型金融综合性平台, 业务主要包括两大板块 : 对金融及非金融机构投资, 以及下属子公 58

60 司开展的实体业务 ( 包括融资租赁 担保 小额贷款 委托贷款及房地产销售 ) 报告期内, 发行人来自投资收益及实体业务板块的收入情况如下 : 单位 : 万元 2015 年 2014 年 2013 年项目占比占比占比金额金额金额 (%) (%) (%) 投资收益 102, , , 营业总收入 87, , , 收入合计 190, , , 注 : 营业总收入包括类金融板块收入 销售商品房收入及其他收入, 均来自于下属子公司开展的实体业务 1 对金融及非金融机构投资设立以来, 发行人发挥其综合金融平台的作用, 逐步开展对部分省内优质金融机构及非金融机构的股权投资 2013 年至 2015 年, 发行人实现投资收益分别为 90, 万元 118, 万元和 102, 万元, 占收入合计比例分别为 44.07% 45.74% 及 53.80%, 占比较高 截至 2015 年末, 发行人长期股权投资账面余额为 785, 万元, 占总资产比例为 31.37%, 主要为对成都银行 20.07% 股份及成都农商行 6.81% 股份的投资 同时根据成府办 [2015] 号文件, 成都市政府同意将成都市兴光华城市建设有限公司持有的成都农商行 3 亿股权划转给公司, 股权划转事项正在办理相关手续, 待股权划转工作完成公司对成都农商行的持股比例将增至 9.81% 成都银行股份有限公司成立于 1997 年 5 月 8 日, 注册资本为人民币 325, 万元, 为四川省首家城市商业银行 目前发行人持有其 20.07% 的股份, 为成都银行第一大股东 2013 年至 2015 年, 发行人投资成都银行按权益法确认的投资收益分别为 59, 万元 72, 万元及 54, 万元, 占投资收益总额比例分别为 66.00% 60.93% 及 53.02% 成都农村商业银行股份有限公司成立于 2009 年 12 月 31 日, 注册资本 1,000,000 万元人民币 目前发行人持有其 6.81% 的股权,2013 年至 2015 年, 发行人投资成都银行所带来的投资收益分别为 29, 万元 30, 万元及 31, 万元, 占投资收益总额比例分别为 32.82% 25.86% 及 31.15% 59

61 2 下属子公司业务 2013 年至 2015 年, 发行人实现营业总收入分别为 114, 万元 140, 万元和 87, 万元, 占收入总额比例分别为 55.93% 54.26% 及 46.20%, 主要包括融资租赁 担保 小额贷款 委托贷款及房地产销售五个业务板块 ( 二 ) 发行人的竞争优势及经营战略 1 行业地位公司作为由成都市国资委直接管理的成都市市属大型国有企业, 是整合地方金融资源 提升地方金融机构竞争力的综合性平台, 对外投资覆盖银行 证券 保险 产业基金 资产管理 创业投资等多个领域, 同时通过下属子公司开展担保 小额贷款 融资租赁 典当 房地产 金融服务等多类型业务 公司对外股权投资主要为对成都银行及成都农商行的投资, 目前为成都银行第一大股东, 业内有较大影响力 除对外投资外, 公司主要业务板块在四川区域内的规模及影响力均较大, 部分业务已达到国内一流水平 其中, 发行人子公司金控租赁公司是目前四川省规模最大 影响力最大的融资租赁公司, 租赁资产规模约占全省的三分之一, 已迈入中国融资租赁的一流阵营 ; 金控担保公司是四川省金融办批准到省外设立分公司的首家国有担保企业, 目前已累计为 3000 多家中小微企业提供近 300 亿元担保支持, 担保规模处于省内同行业前三名 ;2014 中国委托贷款年会上, 金控租赁公司荣获 委托贷款开拓奖 2014 中国委托贷款最具影响力品牌 等荣誉 2 竞争优势 (1) 资本雄厚发行人设立于 2008 年 9 月, 根据成都市人民政府成府函 [2008]75 号文件的批复设立, 由成都市国资委直接管理 公司资本雄厚, 资产规模较大 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产达 亿元, 净资产达 亿元, 资本充足 从盈利况来看,2013 年至 2015 年, 公司实现净利润分别为 7.33 亿元 8.26 亿元 6.27 亿元, 盈利能力较强 ; 从偿债能力来看,2013 年至 2015 年末, 公司流动比率分别为 及 1.59, 短期偿债能力良好, 保障性高 (2) 战略地位突出, 政府支持力度较大发行人作为成都市金融领域国有资本的重要运营主体, 代表地方政府整合区域金融资源, 拥有政府的政策和信用支持, 对投资项目有优先选择权, 在业务拓 60

62 展以及资产注入方面获得政府持续支持 (3) 业务多元发展, 增强整体抗风险能力发行人投资范围覆盖银行业以及融资担保 小额贷款 融资租赁 财产保险 创业投资和资产经营管理等非银行金融业务, 亦涉足金融地产业务, 金融产业资源丰富, 有利于形成资源整合和业务协同效应, 增强市场抗风险能力 (4) 品牌及区域优势公司在所服务的客户群体中树立了良好口碑, 随着各项业务开展, 已在各自领域积累一定的知名度, 品牌效应良好 发行人作为国有企业, 在业务开展中更容易取得客户信任 ; 此外, 由于地缘因素和长期的合作关系, 公司对省内及周边企业的经营状况较为了解, 在业务开展中具有明显的信息优势 (5) 管理团队优秀发行人拥有高效的管理团队和资深专业技术分析人员, 同时具有敏锐的市场观察能力和项目分析能力 发行人的董事 监事 高级管理人员学历背景良好 工作经验丰富, 其中, 多人曾在政府 国资委等关键部门担任重要职务, 此外, 多名董事 监事 高官还拥有银行 保险 资管等金融行业从业资历 管理团队丰富的经验及深厚的资历更有利于公司在业务创新 资源整合 客户拓展等各方面快速高效发展 (6) 业务创新能力强公司不断在商业模式及业务模式方面进行创新, 进一步探索各板块业务的产业链延伸 综合运用多种金融手段及金融产品, 逐步向综合金融平台转变, 积极发挥产业资本和金融资本联系的桥梁和纽带作用 ; 同时, 公司借鉴国内外先进经验, 不断优化业务品种 产品组合 交易结构 风险控制等设计, 提升服务水平, 力争成为优秀的综合金融服务提供商, 更好地为中小微企业服务 例如, 金控担保公司在开展中小微企业融资担保业务的同时, 引入 银行分离式保函 集合信托产品担保 等创新型业务 响应 互联网 + 潮流与京东金融合作发行首笔直接融资债务产品 5,000 万元, 成功开拓互联网平台融资渠道 ; 金控小贷公司在为中小微企业 三农 及个体工商户提供信贷支持的同时, 积极创新业务品种, 引入 创业板 股票质押 仓单质押 个人住房抵押贷款 企业联合担保等方式向中小企业发放贷款, 并推出了 速贷通 商贷通 和 循环贷 等微贷新产品 ( 三 ) 发行人营业总收入构成情况 61