交易管理办法 和 债券持有人会议规则 的强制性规定 二 召开会议的基本情况 1 会议召集人: 西部证券股份有限公司 2 会议时间:2017 年 3 月 20 日 14:00 至 16:00 3 会议地点: 北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 3 楼会议室 4 会议召开和投票方式: 非现场与现场相

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1 债券代码 : SH 债券简称 :16 杨农债 西部证券股份有限公司关于召开 16 杨农债 2017 年第一次债券持有人会议的通知 特别提示 : 1 根据 杨凌现代农业开发集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 ( 下称 募集说明书 ) 及 杨凌现代农业开发集团有限公司 2016 年公开发行公司债券债券持有人会议规则 ( 下称 债券持有人会议规则 ) 的规定, 债券持有人会议须经持有本期未偿还债券本金总额三分之二以上的债券持有人 ( 包括债券持有人代理人 ) 出席方可召开, 持有人会议中参与表决的债券持有人所持有的表决权数额应当超过本期公司债券总表决权的二分之一, 会议方可生效 债券持有人会议决议应当由参与表决的本期债券持有人所持表决权的四分之三以上通过 且其持有的本期未偿还债券超过本期未偿还债券总额的二分之一方可生效 2 债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议, 对所有本期未偿还债券持有人 ( 包括所有出席会议 未出席会议 反对决议或放弃投票权的债券持有人, 以及在相关决议通过后受让本次债券的债券持有人 ) 均有同等约束力 根据 公司债券发行与交易管理办法 募集说明书 及 债券持有人会议规则 的规定, 债券受托管理人西部证券股份有限公司 ( 以下简称 西部证券 ) 就召集 16 杨农债 2017 年第一次债券持有人会议 ( 以下简称 本次债券持有人会议 ) 事项, 通知如下 : 一 重大事项提示鉴于 16 杨农债债券持有人地区分散, 为保障广大债券持有人参加会议的权利且便于债券持有人参加本次债券持有人会议, 争取更多债券持有人参会, 受托管理人认为在根据 债券持有人会议规则 规定以现场形式召开债券持有人会议的同时提供通讯投票途径, 是基于保护投资者利益 切实履行受托管理义务的目的而采取的措施, 未损害全体债券持有人的合法权益, 未违反 公司债券发行与

2 交易管理办法 和 债券持有人会议规则 的强制性规定 二 召开会议的基本情况 1 会议召集人: 西部证券股份有限公司 2 会议时间:2017 年 3 月 20 日 14:00 至 16:00 3 会议地点: 北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 3 楼会议室 4 会议召开和投票方式: 非现场与现场相结合, 采取记名投票方式及传真投票方式进行表决 5 债权登记日:2017 年 3 月 13 日 ( 以下午 15:00 时交易时间结束后, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准 ) 6 参会登记时间: 不晚于 2017 年 3 月 17 日 17:00 前 ( 可以通过传真或邮件方式送达指定的登记地址, 以工作人员签收时间为准 ) 7 出席会议的人员及权利: (1) 除法律 法规另有规定外, 截至债权登记日, 登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议 因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人 (2) 持有 16 杨农债 的下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见, 但不能行使表决权 : 1 债券发行人 ; 2 债券发行人实际控制人 股东 ; 3 债券发行人下属子公司 ; 4 债券受托管理人 ( 但债券受托管理人持有本期债券时除外 ); 5 发行人其他重要关联方 ; 6 其他与本期债券持有人会议审议事项有利害关系的债券持有人 ; 7 在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的债券持有人 ; 8 见证律师 三 会议审议事项关于变更 16 杨农债 募集资金用途的议案 ( 详见附件一 ) 四 出席会议的债券持有人登记办法

3 ( 一 ) 登记需提交的资料及办法 1 债券持有人为法人的, 由法定代表人出席的, 持本人身份证 企业法人营业执照副本复印件 ( 加盖公章 ) 法人债券持有人证券账户卡; 由委托代理人出席的, 持代理人本人身份证 企业法人营业执照副本复印件 ( 加盖公章 ) 法定代表人身份证复印件 ( 加盖公章 ) 授权委托书( 授权委托书样式, 参见附件四 ) 法人债券持有人证券账户卡复印件( 加盖公章 ); 2 债券持有人为非法人单位的, 由负责人出席的, 持本人身份证 营业执照副本复印件 ( 加盖公章 ) 证券账户卡; 由委托代理人出席的, 持代理人身份证 债券持有人的营业执照副本复印件 ( 加盖公章 ) 负责人身份证复印件( 加盖公章 ) 授权委托书( 授权委托书样式, 参见附件四 ) 证券账户卡复印件( 加盖公章 ); 3 债券持有人为自然人的, 由本人出席的, 持本人身份证 证券账户卡 ; 由委托代理人出席的, 持代理人本人身份证 委托人身份证复印件 授权委托书 ( 授权委托书样式, 参见附件四 ) 委托人证券账户卡; 4 登记方式: 符合上述条件的 拟出席会议的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通知所附的参会回执 ( 参会回执样式, 参见附件五 ) 及相关证明文件, 于 2017 年 3 月 17 日 17:00 前通过专人 传真或邮寄方式送达下述债券受托管理人, 邮寄方式的接收时间以工作人员签收时间为准 5 联系方式: (1) 发行人发行人 : 杨凌现代农业开发集团有限公司联系地址 : 陕西省杨凌示范区神农路建设大厦五楼联系人 : 邢伟线电话 : 传真 : (2) 债券受托管理人债券受托管理人 : 西部证券股份有限公司联系地址 : 陕西省西安市新城区东新街 232 号信托大厦 2 层联系人 : 郭冰 韩云峰

4 电话 : 传真 : 五 表决程序和效力 1 持有人会议中参与表决的债券持有人所持有的表决权数额应当超过本期公司债券总表决权的二分之一, 会议方可生效 债券持有人会议决议应当由参与表决的本期债券持有人所持表决权的四分之三以上通过 且其持有的本期未偿还债券超过本期未偿还债券总额的二分之一方可生效 2 本次债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体债券持有人( 包括所有出席会议 未出席会议 反对决议或放弃投票权的债券持有人, 持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人 ) 具有同等的效力和约束力 3 债券持有人会议表决以记名方式投票 债券持有人对拟审议事项表决时, 以本期债券面值人民币 100 元为一票, 表决意见为 : 同意 反对或弃权 未填 错填 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持有的表决权不计入本次会议有效表决权总数 ( 表决票样式, 参见附件三 ) 4 非现场投票的债券持有人授权的经办人在 2017 年 3 月 20 日 16:00 点前通过传真方式投票表决, 每一张债券 ( 面值为人民币 100 元 ) 拥有一票表决权, 传真号码 : 债券持有人会议由两名本期未偿还债券持有人 一名债券受托管理人代表和一名发行人代表负责清点表决票, 并由清点人代表当场公布表决结果 债券持有人对于表决票清点结果有异议时, 应当在会议主席的主持下, 另行进行清点 如果会议主席未提议重新点票, 参加会议的债券持有人有权在宣布表决结果后立即要求重新点票, 会议主席应当即时点票 6 会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过, 并应当在会上宣布会议决议 7 债券持有人会议决议自作出之日起生效 债券持有人单独行使债权, 不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触 8 债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后一个工作日内将决议于监管部门指定的媒体上公告

5 六 其他事项会议会期半天, 由参加会议的本期未偿还债券之债券持有人自行承担差旅费用及食宿费用 特此通知

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7 附件一 关于变更 16 杨农债 募集资金用途的议案 杨凌现代农业开发集团有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 6 月 7 日完成总额为 6 亿元的 16 杨农债 的发行 根据公司实际情况, 拟变更 16 杨农债 的募集资金用途, 具体情况如下 : 16 杨农债 原募集资金用途为 : 募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充流动资金, 以满足公司日常经营需求, 有助于进一步优化资本结构, 提高公司的抗风险能力 现更改为 : 募集资金扣除发行费用后, 拟使用其中 19, 万元用于偿还 12 杨农债 2017 年度债券利息 ( 计息期间自 2016 年 5 月 23 日至 2017 年 5 月 22 日 ), 与 14 杨农债 2017 年度债券利息 ( 计息期间自 2016 年 4 月 17 日至 2017 年 4 月 16 日 ) 12 杨农债 及 14 杨农债 债券基本情况如下 : 发行规模发行期限票面利率 2017 年付息金债券简称发行起始日下一付息日 ( 亿元 ) ( 年 ) (%) 额 ( 万元 ) 12 杨农债 (5+2) , 杨农债 (5+2) , 合计 19, 此外, 鉴于 2012 年杨凌现代农业开发集团有限公司公司债券 (12 杨农债 ) 将于 2017 年 5 月 23 日触发投资者回售选择权, 将根据投资者实际回售情况拟使用不超过 40,000 万元的本次债券用于偿还投资者回售部分的本金 剩余部分拟全部用于补充流动资金, 以满足公司日常经营需求, 有助于进一步优化资本结构, 提高公司的抗风险能力 上述调整方案获得债券持有人会议通过后, 在还款过程中如公司的资金使用计划有所变化, 公司将根据公司债务结构调整及资金使用需要, 对具体偿还计划进行调整 现将变更 16 杨农债 募集资金用途的议案提请债券持有人会议审议

8 附件二 16 杨农债 2017 年第一次债券持有人会议表决票 序号 议案内容 表决意见 同意反对弃权 1 关于变更 16 杨农债 募集资金用途的议案 ( 详 见附件一 ) 债券持有人 : 法定代表人 / 负责人 / 个人 ( 签字 ): 受托代理人 ( 签字 ): 持有本期债券张数 ( 面值人民币 100 元为一张 ): 表决说明 : 1 请就表决事项表示 同意 反对 或 弃权, 在相应栏内画, 并且对同一项议案只能表示一项意见 ; 2 未填 填错 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为 弃权

9 附件三 16 杨农债 债券持有人会议授权委托书 兹全权委托 先生 / 女士代表本单位 / 本人出席 16 杨农债 2017 年第一次债券持有人会议, 并代为行使表决权 委托期限 : 自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止 本人对审议事项投同意 反对或弃权票的指示如下 : 序号 议案内容 表决意见 同意反对弃权 1 关于变更 16 杨农债 募集资金用途的议案 ( 详 见附件一 ) 注 :1 请在 同意 反对 弃权 任意一栏内画 ; 2 如果委托人不作具体指示, 视为受托人可以按照自己的意思表决 ; 3 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效; 4 如果本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突, 以本授权委托书为准, 本授权委托书效力视同表决票 委托人签名 ( 法人盖章 ): 委托人身份证号码 ( 法人营业执照号码 ): 委托人持有面额为 100 的债券张数 : 委托人的证券账号 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托日期 : 年月日

10 附件四 关于召开 16 杨农债 2017 年第一次债券持有人会议参会回执 兹确认本人 / 本单位或本人 / 本单位授权的委托代理人, 将出席 16 杨农 债 2017 年第一次债券持有人会议 债券持有人 ( 签署 ): ( 公章 ): 16 杨农债 债券持有人证券账户号码 : 持有 16 杨农债 债券张数 ( 面值 100 为一张 ): 参会人 : 联系电话 : 电子邮箱 : 年月日