5 债权登记日 : 有权出席本次债券持有人会议的债权登记日为 2017 年 2 月 6 日 ( 根据会议规则, 债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前 10 日, 不得晚于债券持有人会议召开日期之前 3 日 ) 6 会议审议事项 : 关于 16 恩施城投债 拟调整募集资金用途的议案, 详情见附

Transcription

1 关于召开 16 恩施城投债 2017 年第一次债券持有人会议的通知 特别提示 : 1 根据 2016 年恩施城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 及 2016 年恩施城市建设投资有限公司公司债券持有人会议规则 ( 以下简称 债券持有人会议规则 ) 的相关规定, 债券持有人会议作出的决议, 须经代表本次债券二分之一以上表决权的债券持有人 ( 或债券持有人代理人 ) 同意方为有效 2 债券持有人会议根据 债券持有人会议规则 审议通过的决议, 对全体债券持有人 ( 包括所有出席会议 未出席会议 反对决议或放弃投票权的债券持有人, 以及在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人 ) 均有同等约束力 应恩施城市建设投资有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 拟调整债券募集资金用途的要求, 根据 国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见 ( 发改办财金 [2015]3127 号 ) 募集说明书 债券持有人会议规则 等政策性文件及协议的规定本期债券债权代理人天风证券股份有限公司 ( 以下简称 天风证券 ) 决定召开 16 恩施城投债 2017 年第一次债券持有人会议 ( 以下简称 本次债券持有人会议 ) 现将有关事项通知如下 : 一 召开会议基本情况 1 会议召开时间 :2017 年 2 月 10 日 ( 星期五 ) 上午 10:00-11:00 2 会议召集人 : 天风证券股份有限公司 3 会议召开和投票方式 : 现场和通讯方式相结合形式, 记名投票 如无法当场表决的, 持有人应于会议表决期限截止日 (2017 年 2 月 10 日上午 11:00 前 ) 将表决票 ( 附件四 ) 传真至天风证券股份有限公司, 并于会议结束后五个工作日内将盖章版原件寄送至天风证券股份有限公司 4 会议地点 : 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 33 楼 3309 会议室

2 5 债权登记日 : 有权出席本次债券持有人会议的债权登记日为 2017 年 2 月 6 日 ( 根据会议规则, 债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前 10 日, 不得晚于债券持有人会议召开日期之前 3 日 ) 6 会议审议事项 : 关于 16 恩施城投债 拟调整募集资金用途的议案, 详情见附件一 二 会议出席对象 1 截至债权登记日交易结束后, 登记在册的 16 恩施城投债 全体债券持有人均有权出席 债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决, 该代理人可以不必是公司债券持有人 2 债券债权代理人和发行人委派的人员 3 见证律师 三 参会方式 1 参会登记时间 : 不晚于 2017 年 2 月 8 日 15:00 时前 ; 2 登记方法 : 参会的债券持有人通过 方式将本通知所附的参会回执 ( 参见附件二 ) 及证明文件 ( 见下文 ) 电子版发送至以下电子邮箱, 同时采用邮寄方式在登记时间截止前将纸质版送达至以下指定地址 ( 以联系人签收时间为准 ), 会议召开前未向召集人证明其参会资格的, 不得参加债券持有人会议和享有表决权 联系地址 : 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 33 楼联系人 : 吴静邮编 : 电话 : 传真 : ( 备用 ) 3 证明文件 : 参加本次债券持有人会议的债券持有人应在提交参会回执时附上以下证明文件, 并在出席会议时出示该等证明文件 : (1) 本次未偿还债券持有人若为自然人 且亲自出席会议的, 应提供本人身份证文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他账目文

3 件 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应当提供本人身份证明文件 被代理人依法出具的投票代理委托书 ( 见附件三 ) 被代理人身份证明文件 被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件 (2) 本次未偿还债券持有人若为机构投资者, 由其法定代表人或负责人出席会议的, 应提供本人身份证 能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应提供本人身份证明文件 被代理人 ( 其法定代表人或负责人 ) 依法出具的投票代理委托书 ( 见附件三 ) 被代理人身份证明文件 被代理人持有本次债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件 四 表决程序和效力 1 债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时, 以每一张本次债券 ( 面值为人民币 100 元 ) 为一票表决权, 只能投票表示 : 同意或反对或弃权 未填 错填 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为 弃权 2 债券持有人为持有发行人 10% 以上股份的股东, 或发行人及上述持有发行人 10% 以上股份的股东的关联方, 则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见, 但无表决权 3 债券持有人会议须经代表 50% 以上有表决权的未偿还的本次债券张数的债券持有人 ( 或债券持有人代理人 ) 出席方可召开 4 持有人应于会议结束前将是否表决票 ( 见附件四 ) 传真至债券债权代理人处, 并于会议结束后 5 个工作日内将原件寄达债券债权代理人 5 债券持有人会议决议须经代表本次未偿还债券本金总额 50% 以上 ( 不含 50%) 的债券持有人 ( 或债券持有人代理人 ) 同意方为有效 6 债券持有人会议根据 债券持有人会议规则 审议通过的决议, 对全体债券持有人 ( 包括所有出席会议 未出席会议 反对决议或放弃投票权的债券持有人, 以及在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人 ) 均有同等约束力 7 债券持有人会议作出决议后, 债权代理人应在该决议日后 2 个工作日内将决议于监管部门指定的媒体上公告 五 其他事项

4 1 与会债券持有人/ 或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用 2 出席会议的债券持有人( 或代理人 ) 需办理出席登记, 未办理出席登记的, 不能行使表决权 3 单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 10% 以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案 发行人应参加债券持有人会议并可提出临时议案 临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前 10 日, 将内容完整的临时提案提交召集人, 召集人应在收到临时提案之日起 5 日内在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知, 并公告临时提案内容, 敬请投资者留意 特此通知 ( 本页以下无正文 )

5

6

7 附件一 : 关于 16 恩施城投债 拟调整募集资金用途的议案根据 2016 年恩施城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 所述,2016 年恩施城市建设投资有限公司公司债券募集资金 5.9 亿元, 拟全部用于恩施市 2014 年第一批棚户区改造项目 16 恩施城投债 已发行完毕, 合计发行规模为人民币 5.9 亿元 恩施市 2014 年第一批棚户区改造项目总投资 亿元, 恩施城市建设投资有限公司拟通过资本金投入 发行企业债券 银行借款等多渠道筹措 该项目各标段已于 2015 年 8 月起陆续开工, 拟使用 16 恩施城投债 募集资金 5.9 亿元用于项目建设 由于企业债券资金从申报到审批时间较长, 而恩施市又积极争取到了中央保障性安居工程补助资金, 加之本级配套的预算内财政补贴, 解决了该项目的部分资金缺口 恩施市火车站二期三区棚户区改造项目是恩施市重点民生工程, 项目建成后将改善恩施市火车站片区居民居住条件 实现城市土地集约高效利用 有利于政府宏观调控房地产市场, 具有较好的经济意义和社会意义 目前, 该项目已完成主体及配套工程建设, 即将完工交付 为合理使用企业债券募集资金, 降低综合融资成本, 恩施城市建设投资有限公司拟将 16 恩施城投债 募集资金 1 亿元用于恩施市火车站经济适用房小区三期建设项目, 剩余募集资金投向不变 特请 16 恩施城投债 2017 第一次债券持有人会议同意以上变更

8 附件二 : 参会回执 兹确认本单位或本单位授权的委托代理人, 将出席 16 恩施城投债 2017 年第一次债券持有人会议 本期债券持有人 ( 签署 ): ( 公章 ): 本期债券持有人证券账户卡号码 : 持有本期债券张数 ( 面值 100 元为一张 ): 年月日

9 附件三 : 授权委托书 兹授权 先生 / 女士作为我单位的委托代理人, 代理我单位出席 16 恩施城投债 ( 银行间证券代码 : / 交易所证券代码 :139265)2017 年第一次债券持有人会议, 并按下列指示就本次会议 关于 16 恩施城投债 拟调整募集资金用途的议案 代为行使表决权 : 同意 反对 弃权委托人对委托代理人的授权指示以在 同意 反对 弃权 下面的方框中打 为准, 对同一项决议案, 不得有多项授权指示 如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的, 则委托代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决 委托代理人行使表决权的一切后果, 均由我单位承担 本授权委托书有效期为自其签发之日起至本次债券持有人会议结束之日止 委托人 ( 公章 ): 委托人证券账户卡号码 : 持有本期债券张数 ( 面值 100 元为一张 ): 法定代表人 ( 签名 / 签章 ): 法定代表人身份证号码 : 委托代理人 ( 签名 ): 委托代理人身份证号码 : 签发日期 : 年月日委托期限 : 自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止

10 附件四 16 恩施城投债 2017 年第一次债券持有人会议表决票 ( 适用于债券持有人为法人的 ) 本公司已经按照天风证券股份有限公司关于召开 16 恩施城投债 2017 年第 一次债券持有人会议的通知对会议 关于 16 恩施城投债 拟调整募集资金用途 的议案 进行了审议, 本公司表决如下 : 同意 反对 弃权 债券持有人盖章 : 法人代表签章 : 受托代理人签字 : 债券持有数量 : 持有人证券账号 : 日期 : 年月日 注 :1 请在上述选项中打 ; 2 每项均为单选, 多选无效