广东溢多利生物科技股份有限公司2016年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 溢多利公告编号 : 广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明 : 无公司董事全部亲自出席了审议本次年报的董事会会议瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准的无保留意见本报告期会计师事务所变更情况 : 公司本年度会计师事务所未发生变更, 仍为瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 406,755,366 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称溢多利股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周德荣朱善敏办公地址广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号传真电话电子信箱 vtr@yiduoli.com vtr@yiduoli.com 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 2 报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 报告期内公司所从事的主要业务主要产品及其用途 1 公司从事的主要业务公司是应用现代生物技术, 致力于生物医药生物酶制剂微生物制剂功能性添加剂等产品研制和销售, 并向客户提供自然安全高效环保整体解决方案的生物技术企业目前, 主要产品包括 : 免疫和呼吸系统用药原料药生殖保健系统用药原料药生殖保健系统用药制剂等生物医药产品 ; 饲料用酶能源用酶医药用酶食品用酶造纸用酶纺织用酶环保用酶等生物酶制剂产品 ; 动物用药和其它功能性绿色饲料添加剂等产品 2 主要产品及用途 (1) 生物医药产品 1

2 免疫和呼吸系统用药原料药包括泼尼松龙系列氢化可的松系列地塞米松系列倍他米松系列, 主要产品有泼尼松龙波尼松醋酸泼尼松龙波尼松龙磷酸钠氢化可的松氢化可的松酯化物醋酸氢化可的松醋酸可的松氢化可的松琥珀酸钠地塞米松醋酸地塞米松氟替卡松倍他米松醋酸倍他米松培他米松磷酸钠 ; 生殖保健系统用药原料药包括 18- 甲基孕激素系列 19- 去甲孕激素系列雌激素系列, 主要产品有左炔诺孕酮孕三烯酮孕二烯酮去氧孕烯米非司酮雌酚酮炔雌醚雌二醇雌三醇乙炔雌二醇 ; 生殖保健系统用药制剂为孕激素系列, 主要产品有左炔诺孕酮米非司酮上述产品对机体起着重要的调节作用, 具有很强的抗感染抗过敏抗病毒和抗休克的药理作用, 能改善蛋白质代谢恢复和增强体力以及利尿降压, 广泛用于治疗风湿性关节炎支气管哮喘湿疹等皮肤病过敏性休克前列腺炎等内分泌疾病, 也可用于避孕安胎减轻女性更年期症状手术麻醉等方面 (2) 生物酶制剂产品饲料用酶包括复合酶系列单体酶系列, 主要产品有溢多酶 8/9/A/C/P/NS/L 系列麦酶宝系列植酸酶迈特系列植酸酶溢多麟系列植酸酶威特磷系列以及木聚糖酶脂肪酶葡萄糖氧化酶 β- 甘露聚糖酶蛋白酶纤维素酶淀粉酶 α- 半乳糖苷酶果胶酶糖化酶 ; 能源用酶为单体酶系列, 主要产品有糖化酶淀粉酶酸性蛋白酶纤维素酶植酸酶 ; 医药用酶为单体酶系列, 主要产品有乳酸脱氢酶葡萄糖氧化酶淀粉酶脂肪酶纤维素酶 ; 食品用酶为单体酶系列, 主要产品有纤维素酶糖化酶淀粉酶 α- 真菌淀粉酶木聚糖酶普鲁兰酶 β- 葡聚糖酶蛋白酶半纤维素酶果胶酶脂肪酶 ; 造纸用酶为单体酶系列, 主要产品有淀粉酶碱性脂肪酶碱性木聚糖酶漆酶 ; 纺织用酶为单体酶系列, 主要产品有酸性纤维素酶中性纤维素酶过氧化氢酶碱性蛋白酶淀粉酶 ; 环保用酶为单体酶系列, 主要产品有漆酶淀粉酶蛋白酶脂肪酶乳酸脱氢酶生物酶制剂是全球公认为唯一能同时有效解决生态危机环境污染资源缺乏健康安全这四大人类发展难题的新型生物制品, 广泛应用于医药食品饲料能源环保等诸多工业领域 ( 二 ) 报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位公司所处的行业为生物酶制剂和生物医药行业 1 报告期内饲用酶制剂行业及医药行业的发展阶段 (1) 生物医药行业 2016 年, 受益于改革大潮及政策红利, 医药行业整体业绩领先于其他行业从细分领域来看, 中药生产化学制剂化学原料药相关企业业绩增长最为显著, 动因在于 : 国家对中医药产业的多重扶持驱动相关企业强势增长 ; 产品涨价销售旺盛直接刺激收入增长 ; 药审改革及仿制药一致性评价发力, 为研发强产品优的药企带来持续增长的动力排除政策利好及产品涨价等客观因素外, 未来随着一致性评价的持续推进, 将带来行业集中度的提升和产品竞争格局的重塑 ; 药品审批改革的逐步深入也将加快药品注册申请的评审速度, 利好于创新和首仿能力较强的企业, 药企业绩也将由此拉开差距甾体激素药物方面, 自九十年代以来, 国际市场甾体激素药物销售额每年以 10%~15% 的速度递增, 据此测算,2014 年全球甾体激素药物销售额约为 800-1,200 亿美元甾体激素药物市场需求和销售规模的持续增长, 将促进甾体激素中间体和原料药产业的长期稳定增长目前我国甾体激素原料药年产量已占世界总产量的 1/3 左右, 皮质激素原料药生产能力和实际产量均居世界第一位, 已逐步成为了世界甾体药物原料药和中间体生产中心此外, 近年来随着生物技术在甾体激素原料生产环节的引入, 生产工艺得到优化, 极大提升了生产效率, 率先利用新技术进行规模化生产产品质量好管理水平较高且在市场拥有一定主导地位的企业将通过新增产能调整产品布局及兼并重组等方式, 提升行业集中度 (2) 生物酶制剂行业报告期内, 公司生物酶制剂产品主要应用于饲料能源食品造纸纺织等领域从 2000 年开始, 我国酶制剂行业进入了快速发展期, 酶制剂产品已广泛应用于饲料食品能源制药纺织造纸环保酿造淀粉糖洗涤剂及保健品等多个领域, 且应用领域仍在不断扩大, 应用技术水平持续提高, 行业增速保持稳定高速发展未来, 由于生物燃料环保产业动物饲料生物工业制药领域等下游产业对酶的需求快速增长, 酶制剂市场需求将继续高速增长, 酶制剂产业正面临快速发展的大好时机中国发酵产业协会制定的中国生物发酵产业十三五发展规划明确提出 : 到 2020 年, 生物发酵产业力争实现总产量达 3,800 万吨, 年均增长率达 8% 左右, 总产值达 4,500 亿元以上 ; 推动企业兼并重组, 实现资源向优势企业集中, 形成一批具有国际竞争力的大企业大集团, 到 2020 年, 培育 10 家以上总资产超过 100 亿元的骨干企业 ; 研究开发投入占销售收入的比重明显提高, 形成一批具有自主知识产权年销售额超过 10 亿元的生物技术产品因此, 酶制剂产业作为发酵产业中绿色化个性化高端化的代表产业, 其市场需求量仍将保持稳定高速持续增长的态势 2 公司所处的行业地位公司是我国第一家饲用酶制剂生产企业, 自 1991 年成立以来, 一直从事饲用酶制剂的研发生产和销售 2014 年, 溢多利通过横向收购湖南鸿鹰生物科技有限公司, 扩宽了酶制剂产品的应用领域, 进入了燃料乙醇食品饮料淀粉糖酿造纺织造纸等众多行业溢多利已成为亚洲生产规模最大行业应用覆盖面最广生物酶制剂上市企业 2015 年, 公司先后收购湖南新合新生物医药有限公司和河南利华制药有限公司, 进一步将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业, 更直接打通了甾体激素医药制造产业链, 产品类别横跨生物制造行业和医药制造行业, 由酶制剂产品拓宽到酶制剂与医药中间体原料药并重的业务体系, 并一跃成为我国甾体激素药物行业极具竞争力的企业公司坚持以技术为核心, 以市场为导向, 经过多年的发展, 形成了以现代生物工程为主体, 以特色生物医药和新型生物制品为两翼, 构建生物医药生物农牧生物工业和生物环保四大生物核心产业的一体两翼四维战略格局公司围绕发展战略制定了经营策略 : 一方面, 不断丰富生物酶制剂微生物制剂绿色饲料添加剂及特色原料药和制剂产品线 ; 另一方面, 积极拓展生物酶制剂微生物制剂应用领域, 延伸特色生物医药领域产业链, 推进医药绿色制造环保治理修复等生物新技术的应用, 做大做强企业不断强化一体两翼四维战略布局 2

3 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年单位 : 人民币元营业收入 1,512,440, ,472, % 359,816, 归属于上市公司股东的净利润 113,566, ,829, % 55,122, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,095, ,882, % 55,077, 经营活动产生的现金流量净额 -44,127, ,158, % 17,959, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 7.07% 9.63% -2.56% 11.62% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末资产总额 3,209,816, ,452,262, % 963,362, 归属于上市公司股东的净资产 1,899,598, ,295,918, % 663,100, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 261,365, ,533, ,332, ,210, 归属于上市公司股东的净利润 10,605, ,703, ,991, ,265, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,274, ,094, ,389, ,337, 经营活动产生的现金流量净额 -60,117, ,430, ,844, ,576, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 21,939 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 21,403 股东名称股东性质持股比例持股数量珠海市金大地投资有限公司境内非国有法人报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 36.07% 146,719, ,615,000 质押 97,810,

刘喜荣境内自然人 9.85% 40,063,974 40,063,974 质押 7,650,000 深圳菁英时代基金管理股份有限公司 - 菁英时代久盈 1 号基金广东溢多利生物科技股份有限公司 - 第 1 期员工持股计划其他 5.26% 21,414,750 21,414,750 其他 4.43% 18,000,000 18,000,000 珠海态生源贸易有限公司境内非国有法人 4.

4 刘喜荣境内自然人 9.85% 40,063,974 40,063,974 质押 7,650,000 深圳菁英时代基金管理股份有限公司 - 菁英时代久盈 1 号基金广东溢多利生物科技股份有限公司 - 第 1 期员工持股计划其他 5.26% 21,414,750 21,414,750 其他 4.43% 18,000,000 18,000,000 珠海态生源贸易有限公司境内非国有法人 4.31% 17,550,000 17,550,000 王世忱境内自然人 3.57% 14,532,000 0 蔡小如境内自然人 3.37% 13,724,511 13,724,511 李洪兵境内自然人 2.98% 12,137,007 12,137,007 质押 12,137,000 李军民境内自然人 2.34% 9,525,033 8,998,923 陈少武境内自然人 2.16% 8,775,000 8,775,000 上述股东关联关系或一致行动的说明珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东 ; 广东溢多利生物科技股份有限公司 - 第 1 期员工持股计划为公司员工持股 ; 珠海态生源贸易有限公司主要为公司管理层持股 ; 李洪兵与李军民为夫妻关系 ; 陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 4

5 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内, 公司围绕发展战略, 按照 2016 年工作指导思想和总体思路要求, 在董事会和管理层的带领下, 较好地完成了公司全年经营目标和各项工作任务一 2016 年公司经营目标完成情况公司实现合并营业收入 151, 万元, 较上年同期增长 %; 归属于上市公司股东的净利润为 11, 万元, 较上年同期增长 % 二 2016 年各项工作完成情况及主要成绩 2016 年, 公司各项工作完成情况良好, 主要表现在以下几个方面 : ( 一 ) 营销系统 : 按照公司发展战略和思路, 有目的有计划地安排各项工作一是完善农牧事业中心和工业酶事业中心架构体系, 推行大区制试点, 实施营销费用预算包干管理, 加大营销投入, 提高投入产出效益 ; 二是引进培训销售人才, 新人成长迅速, 初步形成人才梯队结构 ; 三是完善国内营销网络, 整合鸿鹰营销体系, 提升海外营销渠道建设, 盘活客户资源 ; 四是推行 ERP 和 CRM 管理, 完善客户档案, 实施营销费用预算管理 ; 五是深入市场一线, 策划实施多种形式的推广活动, 特别是成功邀请农牧行业 500 余名及工业酶行业 100 余名优质客户参加公司 25 周年庆典活动, 全面提升溢多利品牌形象 ( 二 ) 科研系统 : 按照公司 2016 年指导思想, 有序开展各项科研工作 ; 初步整合集团研发资源, 自主创新能力进一步提升, 核心技术取得新突破, 应用研究取得新进展 ; 全年完成以新的耐高温植酸酶耐高温淀粉酶普鲁兰酶葡萄糖氧化酶木聚糖酶为代表的多个项目的开发工作 ; 配合公司完成了新的动物实验基地的规划和建设工作, 并已正式投入使用 ; 完成木聚糖酶和脂肪酶的生物安全评估工作, 已报农业部进行审批 ; 顺利完成多项生产许可证换证和项目申报工作 ; 全面推动研发 PLM 系统上线工作, 完善研发过程管理 ; 配合公司, 完善集团质量管理体系 13 个发明专利的申报工作和 20 项科技项目申报, 完成博士后科研工作站建站及后续相关工作 ; 继续加大力度推进国家级技术中心的申报工作发表中英文各类学术文章 24 篇, 其中英文 6 篇, 中文 18 篇 ( 三 ) 生产系统 : 按照公司 2016 年指导思想和重点工作的各项要求, 开展全年各项生产管理工作, 在生产任务采购绩效成本管理安全环保新项目推进科技项目申报等方面取得良好业绩, 海总部全年生量较去年增加 8.6%; 内蒙古生产基地生量较去年增加 19.76% 从技改采购等方面着手, 全年深挖成本空间, 提高生产效率, 提升公司产品盈利能力完善集团质量体系建设, 全年配合品管部, 完成多项产品批准文号申报工作 ; 完成珠海基地及内蒙基地 ISO9000 年审珠海基地 FAMI-QS 质量体系年审 ; 内蒙基地 HACCP 审核等相关工作 ( 四 ) 管理系统 :2016 年一手抓集团管理, 一手抓项目, 取得了丰硕成果集团各项日常工作有序开展, 内部控制管理流程人力资源制度体系及分子公司运营管理工作均得到进一步的优化 ; 完成第一期员工持股计划发行 ; 配合公司推进溢多利产学研示范基地溢多利生物医药产业园溢多利非公开发行等项目实施工作, 为公司进行整体产业布局奠定基础 ; 圆满完成集团全年财务核算和财务管理工作, 保证了公司正常运营 ; 中高端人才引进培训工作取得一定进展 ; 全面开展 ERP RAP 信息化系统上线运行, 提升集团办公效率 ; 全面完成公司生产车间产学研示范基地平沙生产基地等一批新建改建工程 ( 五 ) 子公司运营管理 : 子公司治理结构和集团化管理模式取得初步成效, 各子公司基本完成公司下达的业绩指标报告期内, 主要子公司的工作完成情况如下 : 鸿鹰生物 : 加强团队建设, 强化责任意识, 构建人才梯队结构 ; 建立健全各项管理制度, 打造适应公司发展的企业文化 ; 强绩效考核, 落实岗位责任, 提升管理水平 ; 糖化酶纤维素酶等主要酶种生产水平有所提高, 粮耗略有下降, 新开发的普鲁兰酶过氧化氢酶脂肪酶达到预期目标, 丰富了公司的产品公司大力拓展新市场, 俄罗斯德国等市场业绩有显著增长 ; 完成医药中间体技改, 全年安全环保零事故新合新 : 加大技术创新和研发投入力度, 增强科研实力, 充实现有产品线 ; 加强医药板块各公司的协调管理, 充分发挥各生产基地的优势加强与总公司战略定位与管理理念融合, 结合集团资源, 继续加强内部沟通与协作, 全面推进 ERP 与 RAP 系统上线工作, 提高管理运营效率 ; 完善内部管理, 健全公司与子公司治理结构, 建立新合新公司与总公司沟通监管和汇报机制 ; 深挖成本潜力, 改进生产工艺, 提高生产效率 ; 完善新合新和利华制药甾体激素产业集群, 夯实甾体激素完整的产业链 ; 完善销售团队和销售体制, 分解销售任务, 确保业绩目标达成 ; 加强生产监管, 建立和完善 GMP 管理体系, 落实 EHS 管理体系, 全年安全环保零事故利华制药 : 加强与总公司战略定位与管理理念融合, 全面落实和执行总公司和新合新布置的工作 ; 调整产品结构, 发挥最大产能降低成本, 提高生产效率 ; 加强新产品开发力度和产业化能力, 稳定工艺 ; 强化各级管理者责任和目标意识, 以业绩完成为导向, 建立和完善责任考核制度 ; 全面提升人力资源管理, 提高绩效考核和人力资源配置水平 ; 大力推进市场营销, 积极开发市场 ; 加大新产品重点产品和新市场开发奖励力度, 调动销售人员主动性和积极性 ; 继续提升质量管理水平, 为客户提供优质产品 ; 新增 6 个产品药品生产许可证 ; 提升 EHS 管理体系水平, 公司全年无重大安全事故发生 5

6 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率呼吸和免疫系统用药原料药生殖保健系统用药原料药营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减 732,188, ,914, % 1,039.40% 1,115.88% 1.67% 185,289, ,531, % % 1,211.60% 23.63% 饲料用酶制剂 393,650, ,476, % 4.05% 4.00% -0.03% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用本报告期新增的合并报表范围内的子公司子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例表决权比例取得方式珠海瑞康生物科技有限公司珠海珠海酶制剂生产销售 100% 100% 非同一控制下合并珠海溢多利动物药业有限公司珠海珠海兽药的生产销售 70% 70% 设立 6

7 湖南津泰达投资发展有限公司湖南湖南房地产开发纸制品的生产与销售 100% 100% 设立湖南龙腾生物科技有限公司湖南湖南医药非同一控制下合并湖南格瑞生物科技有限公司湖南湖南酶制剂生产销售 100% 100% 设立湖南科益新生物医药有限公司湖南湖南生物医药产品的技术开发技术转让等 100% 100% 设立湖南康捷生物科技有限公司湖南湖南酶制剂生产销售 100% 100% 设立 7

广东溢多利生物科技股份有限公司2017年年度报告摘要

广东溢多利生物科技股份有限公司2017年年度报告摘要证券代码 :300381 证券简称 : 溢多利公告编号 :2018-013 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务无法保证本报告内容真实准确完整的原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议