广东溢多利生物科技股份有限公司2017年年度报告全文

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1 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017 年度报告 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈少美 主管会计工作负责人李著及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 朴希春声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 1 业务整合风险: 公司借助资本市场平台, 相继并购了湖南鸿鹰生物科技有限公司 湖南新合新生物医药有限公司 河南利华制药有限公司, 拓宽了公司酶制剂的应用领域, 全面进入饲料用酶 能源用酶 食品用酶 医药用酶 纺织用酶 造纸用酶等众多领域 同时将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业, 用于生产甾体激素中间体及原料药, 打通甾体激素产业链, 一方面拓展和延伸了上市公司的业务板块和产业链, 另一方面也使公司面临业务整合的风险 加强集团战略定位 管理理念融合, 整合集团化资源将成为公司及管理团队面临的一个课题 2 项目投资风险: 为实现公司战略目标, 目前公司积极对外投资 公司主要投资范围为生物医药 生物农牧和生物工业产业, 上述产业受国家政策大力支持, 市场需求巨大, 但同时行业竞争也日趋激烈, 公司未来的投资项目 投资标的存在不确定性 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 2

3 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 5 第二节公司简介和主要财务指标... 9 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 溢多利 指 广东溢多利生物科技股份有限公司 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新合新 指 湖南新合新生物医药有限公司, 系本公司控股子公司 鸿鹰生物 指 湖南鸿鹰生物科技有限公司, 系本公司控股子公司 利华制药 指 河南利华制药有限公司, 系本公司全资子公司 内蒙古溢多利 指 内蒙古溢多利生物科技有限公司, 系本公司全资子公司 康捷生物 指 湖南康捷生物科技有限公司, 系本公司全资子公司 格瑞生物 指 湖南格瑞生物科技有限公司, 系本公司全资子公司 科益新 指 湖南科益新生物医药有限公司, 系本公司全资子公司 股东大会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称溢多利股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 广东溢多利生物科技股份有限公司 溢多利 GUANGDONG VTR BIO-TECH CO., LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )VTR 公司的法定代表人 注册地址 陈少美 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 注册地址的邮政编码 办公地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 vtr@yiduoli.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名周德荣朱善敏 联系地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一 路 8 号 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一 路 8 号 电话 传真 电子信箱 vtr@yiduoli.com vtr@yiduoli.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 巨潮资讯网 公司证券部 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 5

6 会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 凌运良 赵富有 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层 王刚 陆文昶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层 王刚 蒋红亚 五 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 1,499,263, ,512,440, % 703,472, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 80,424, ,566, % 71,829, ,653, ,095, % 67,882, ,371, ,127, % 54,158, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 4.19% 7.07% -2.88% 9.63% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额 ( 元 ) 3,845,271, ,209,816, % 2,452,262, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,938,648, ,899,598, % 1,295,948,

7 六 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 306,687, ,487, ,628, ,459, 归属于上市公司股东的净利润 11,031, ,833, ,522, ,035, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,670, ,942, ,410, ,629, 经营活动产生的现金流量净额 14,225, ,367, ,217, ,747, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -721, , ,073, ,907, ,290, ,162, , 委托他人投资或管理资产的损益 12,122, ,058, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,763, , ,434, 减 : 所得税影响额 3,919, ,463, ,

8 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,854, , , 合计 20,770, ,470, ,947, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 报告期内公司所从事的主要业务 主要产品及其用途 经营模式 主要的业绩驱动因素 1 公司从事的主要业务公司是应用现代生物技术, 致力于生物医药 生物酶制剂 微生物制剂 功能性添加剂等产品研制和销售, 并向客户提供自然 安全 高效 环保整体解决方案的生物技术企业 目前, 主要产品包括 : 免疫和呼吸系统用药原料药 生殖保健系统用药原料药 生殖保健系统用药制剂等生物医药产品 ; 饲料用酶 能源用酶 医药用酶 食品用酶 造纸用酶 纺织用酶 环保用酶等生物酶制剂产品 ; 动物用药和药用植物提取物等其它功能性绿色饲料添加剂等产品 2 主要产品及用途 (1) 生物医药产品免疫和呼吸系统用药原料药包括泼尼松龙系列 氢化可的松系列 地塞米松系列 倍他米松系列, 主要产品有泼尼松龙 波尼松 醋酸泼尼松龙 波尼松龙磷酸钠 氢化可的松 氢化可的松酯化物 醋酸氢化可的松 醋酸可的松 氢化可的松琥珀酸钠 地塞米松 醋酸地塞米松 氟替卡松 倍他米松 醋酸倍他米松 培他米松磷酸钠 ; 生殖保健系统用药原料药包括 18- 甲基孕激素系列 19- 去甲孕激素系列 雌激素系列, 主要产品有左炔诺孕酮 孕三烯酮 孕二烯酮 去氧孕烯 米非司酮 雌酚酮 炔雌醚 雌二醇 雌三醇 乙炔雌二醇 ; 生殖保健系统用药制剂为孕激素系列, 主要产品有左炔诺孕酮 米非司酮 上述产品对机体起着重要的调节作用, 具有很强的抗感染 抗过敏 抗病毒和抗休克的药理作用, 能改善蛋白质代谢 恢复和增强体力以及利尿降压, 广泛用于治疗风湿性关节炎 支气管哮喘 湿疹等皮肤病 过敏性休克 前列腺炎等内分泌疾病, 也可用于避孕 安胎 减轻女性更年期症状 手术麻醉等方面 (2) 生物酶制剂产品饲料用酶包括复合酶系列 单体酶系列, 主要产品有溢多酶 8/9/A/C/P/NS/L 系列 麦酶宝系列 植酸酶迈特系列 植酸酶溢多麟系列 植酸酶威特磷系列以及木聚糖酶 脂肪酶 葡萄糖氧化酶 β- 甘露聚糖酶 蛋白酶 纤维素酶 淀粉酶 α- 半乳糖苷酶 果胶酶 糖化酶 ; 能源用酶为单体酶系列, 主要产品有糖化酶 淀粉酶 酸性蛋白酶 纤维素酶 植酸酶 ; 医药用酶为单体酶系列, 主要产品有乳酸脱氢酶 葡萄糖氧化酶 淀粉酶 脂肪酶 纤维素酶 ; 食品用酶为单体酶系列, 主要产品有纤维素酶 糖化酶 淀粉酶 α- 真菌淀粉酶 木聚糖酶 普鲁兰酶 β- 葡聚糖酶 蛋白酶 半纤维素酶 果胶酶 脂肪酶 ; 造纸用酶为单体酶系列, 主要产品有淀粉酶 碱性脂肪酶 碱性木聚糖酶 漆酶 ; 纺织用酶为单体酶系列, 主要产品有酸性纤维素酶 中性纤维素酶 过氧化氢酶 碱性蛋白酶 淀粉酶 ; 环保用酶为单体酶系列, 主要产品有漆酶 淀粉酶 蛋白酶 脂肪酶 乳酸脱氢酶 生物酶制剂是全球公认为唯一能同时有效解决生态危机 环境污染 资源缺乏 健康安全这四大人类发展难题的新型生物制品, 广泛应用于医药 食品 饲料 能源 环保等诸多工业领域 3 主要经营模式 ( 1) 采购模式公司原材料采购由采购部门负责 采购部门根据生产部门提供的采购物资申购单, 结合原材料市场行情 供应商情况与公司库存, 组织协调采购工作 公司采购部门根据历年业务往来情况, 建立供应商档案, 逐步形成合格供应商名单 通过招标采购 询价对比采购等多种途径, 确定公司原料采购价格 通过保持几家供应商之间的竞争, 一方面促使供应商提高产品质量, 另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定 为了确保原材料采购质量, 公司制定了详细的供应商评审流程, 通过持续考核, 做到择优去劣, 确保公司供方具备合格供货能力及促进公司供方持续改进 ( 2) 生产模式 9

10 公司采取以市场为导向的 以销定产 生产模式, 具体是根据市场需求和公司产品安全库存制定生产计划, 以降低产成品库存, 提高公司营运效率 公司严格按照 GMP 的要求组织生产, 从原料采购 人员配置 设备管理 生产过程管理 质量控制 包装运输等方面, 严格执行国家相关规定 ; 在整个制造过程中, 质量管理部门对原料中间产品 产成品进行全程检测及监控, 确保产品质量安全 ( 3) 销售模式 a. 生物医药新合新 利华制药的甾体激素药物的销售模式 : 国内采用直销模式, 国外采用直销为主 经销为辅的销售模式 销售体系由国内贸易部和国际贸易部组成, 国内贸易部负责直接与国内甾体药物生产厂家建立业务联系, 产品直接销售给各原料药及制剂生产厂家 ; 外销由国际贸易部负责, 外销分两种模式, 一是通过外贸公司间接出口, 二是自营出口, 直接同国外采购方签订采购合同 b. 生物酶制剂公司产品销售采用直销为主 经销为辅的销售模式 公司销售体系由公司销售体系由农牧营销中心 海外营销中心和工业酶营销中心组成, 专门负责国内及国际市场的开拓与产品销售 三大销售中心在销售方面的分工为 : 农牧营销中心大客户事业部负责国内饲料行业排名前 35 位的企业, 直销事业部负责除国内饲料行业排名前 35 位之外的其他企业, 海外营销中心负责国外的生物酶制剂应用企业, 工业酶营销中心负责国内除饲料用酶以外的其他工业用酶制剂应用领域企业 4 报告期内主要的业绩驱动因素 (1) 以生物技术为核心, 拓宽酶制剂应用领域, 驱动业绩增长 公司是国内第一家生物酶制剂专业生产企业, 自公司成立以来一直从事生物酶制剂的研发 生产和销售 近两年来, 公司生物酶制剂产品拓宽进入了能源用酶 食品用酶 医药用酶 纺织用酶 造纸用酶 环保用酶等众多领域, 为公司创造了新的利润增长点 报告期内, 公司在津市投资设立的湖南格瑞生物科技有限公司 湖南康捷生物科技有限公司正在积极推进生产车间建设 生产设备采购等前期筹备工作, 投产后将丰富公司生物酶制剂产品系列 提升酶制剂生产能力, 完成已有技术积累和产品储备的产业化 ; 同时, 公司藉此自我升级, 进一步提升自身酶制剂生产水平 质量要求和检验标准, 在生物酶制剂行业中实现由大到强的转变, 实现质的提升 (2) 以生物技术和现代制药技术为核心, 扩展生物医药下游领域, 完善产业链, 驱动业绩增长 公司之控股子公司新合新掌握了先进的基因工程技术 微生物发酵技术, 并应用在医药领域, 实现了生物制药技术取代化学合成技术生产医药产品关键中间体的工艺革新 新合新利用基因工程技术, 对微生物转化技术所需的菌种进行基因改造, 获得高转化率的菌种并用于自身医药产品的进一步使用, 将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业, 用于生产甾体激素中间体及原料药, 而利华制药拥有多项原料药产品证书及遍布全球 20 多个国家的营销网络 报告期内, 公司进一步整合新合新和利华制药资源, 打通甾体激素产业链, 向下游制剂领域延伸, 丰富公司产品线 同时公司在津市市投资的生物医药产业园项目也在按计划如期推进 (3) 顺应无抗趋势, 布局药用植物提取物 根据 中国工业饲料 十三五 规划, 我国工业饲料需求仍将稳步增长, 饲料添加剂行业依然保持较高的增长速度, 但作为药物饲料添加剂中用量最大的抗生素将逐渐受到限制 从植物中提取有效成分制成的药物饲料添加剂在消炎抗菌 促进生长方面能很好的替代抗生素, 并且毒性低 无耐药性 无休药期, 属于绿色无污染的药物饲料添加剂, 随着国家 无抗化 饲养的推行, 包括植物提取物在内的生物饲料现已成为饲料行业技术竞争主要领域和未来发展的方向 公司正在推进收购长沙世唯科技有限公司 51% 股权事项, 目前已在经营层面初步进行融合, 这将显著提升公司在药用植物领域的竞争地位, 同时利用双方在饲料行业完善的销售体系实现协同共赢, 增强公司盈利能力 ( 二 ) 报告期内公司所属行业的发展阶段 周期性特点以及公司所处的行业地位公司所处的行业为生物医药行业和生物酶制剂行业 1. 报告期内生物医药行业和生物酶制剂行业的发展阶段 (1) 生物医药行业 10

11 2016 年, 受益于改革大潮及政策红利, 医药行业整体业绩领先于其他行业 从细分领域来看, 中药生产 化学制剂 化学原料药相关企业业绩增长最为显著, 动因在于 : 国家对中医药产业的多重扶持驱动相关企业强势增长 ; 产品涨价销售旺盛直接刺激收入增长 ; 药审改革及仿制药一致性评价发力, 为研发强 产品优的药企带来持续增长的动力 排除政策利好及产品涨价等客观因素外, 未来随着一致性评价的持续推进, 将带来行业集中度的提升和产品竞争格局的重塑 ; 药品审批改革的逐步深入也将加快药品注册申请的评审速度, 利好于创新和首仿能力较强的企业, 药企业绩也将由此拉开差距 甾体激素药物方面, 自九十年代以来, 国际市场甾体激素药物销售额每年以 10%~15% 的速度递增, 据此测算,2014 年全球甾体激素药物销售额约为 800-1,200 亿美元 甾体激素药物市场需求和销售规模的持续增长, 将促进甾体激素中间体和原料药产业的长期稳定增长 目前我国甾体激素原料药年产量已占世界总产量的 1/3 左右, 皮质激素原料药生产能力和实际产量均居世界第一位, 已逐步成为了世界甾体药物原料药和中间体生产中心 此外, 近年来随着生物技术在甾体激素原料生产环节的引入, 生产工艺得到优化, 极大提升了生产效率, 率先利用新技术进行规模化生产 产品质量好 管理水平较高且在市场拥有一定主导地位的企业将通过新增产能 调整产品布局及兼并重组等方式, 提升行业集中度 (2) 生物酶制剂行业报告期内, 公司生物酶制剂产品主要应用于饲料 能源 食品 造纸 纺织等领域 从 2000 年开始, 我国酶制剂行业进入了快速发展期, 酶制剂产品已广泛应用于饲料 食品 能源 制药 纺织 造纸 环保 酿造 淀粉糖 洗涤剂及保健品等多个领域, 且应用领域仍在不断扩大, 应用技术水平持续提高, 行业增速保持稳定高速发展 未来, 由于生物燃料 环保产业 动物饲料 生物工业 制药领域等下游产业对酶的需求快速增长, 酶制剂市场需求将继续高速增长, 酶制剂产业正面临快速发展的大好时机 中国发酵产业协会制定的 中国生物发酵产业 十三五 发展规划 明确提出 : 到 2020 年, 生物发酵产业力争实现总产量达 3,800 万吨, 年均增长率达 8% 左右, 总产值达 4,500 亿元以上 ; 推动企业兼并 重组, 实现资源向优势企业集中, 形成一批具有国际竞争力的大企业 大集团, 到 2020 年, 培育 10 家以上总资产超过 100 亿元的骨干企业 ; 研究开发投入占销售收入的比重明显提高, 形成一批具有自主知识产权 年销售额超过 10 亿元的生物技术产品 因此, 酶制剂产业作为发酵产业中 绿色化 个性化 高端化 的代表产业, 其市场需求量仍将保持稳定 高速 持续增长的态势 2 周期性特点 (1) 生物医药行业生物医药行业关系国计民生, 医药产品和医疗服务的需求取决于人口数量 疾病种类及其发生频率等因素, 具有较强的刚性需求, 是可持续发展的朝阳行业, 没有明显的行业周期 (2) 生物酶制剂行业生物酶制剂行业中饲用酶制剂行情具有较明显的销售周期波动性 首先, 受养殖业的季节性影响, 畜 禽饲料的产量在每年第一季度会有一定程度的下降, 主要由于第一季度有非常明显的节日消费需求, 畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏, 养殖动物存栏量短期下降较多, 对畜禽饲料的消费也会下降 ; 此外, 由于鱼 虾等绝大部分水生动物的最佳生长温度在 之间, 因此,5-10 月成为水产饲料的生产销售高峰期, 其余时间通常为水产饲料淡季 综上, 每年的一季度为行业淡季, 三 四季度为行业旺季 其次, 由于国内的养殖行业仍以中小养殖户为主体, 对养殖形势缺乏计划性, 在养殖行情好的时候增加存栏, 在养殖行情差的时候减少存栏, 从而加大养殖行业的年度波动现象 行情好时, 存栏不断增加, 饲料消费增加, 对饲用酶制剂的需求也相应增加 ; 行情不好时, 存栏不断减少, 饲料消费减少, 饲用酶制剂的销售也会相应减少 虽然受供需缺口较大影响, 饲用酶制剂未来发展态势仍将保持总产量 ( 绝对值 ) 的持续增长, 但同比增速会随着下游养殖业的周期性波动而发生波动 其他生物酶制剂产品没有明显的周期性 3 公司所处的行业地位公司是我国第一家饲用酶制剂生产企业, 自 1991 年成立以来, 一直从事饲用酶制剂的研发 生产和销售 2014 年, 溢多利通过横向收购湖南鸿鹰生物科技有限公司, 扩宽了酶制剂产品的应用领域, 进入了燃料乙醇 食品饮料 淀粉糖 酿造 纺织 造纸等众多行业 溢多利已成为亚洲生产规模最大 行业应用覆盖面最广生物酶制剂上市企业 2015 年, 公司先后收购湖南新合新生物医药有限公司和河南利华制药有限公司, 进一步将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业, 更直接打通了甾体激素医药制造产业链, 产品类别横跨生物制造行业和医药制造行业, 由酶制剂产品拓宽到酶制 11

12 剂与医药中间体 原料药并重的业务体系 报告期内, 公司持续加大对生物医药业务的投资, 已成为我国甾体激素药物行业极具竞争力的企业 公司坚持以技术为核心, 以市场为导向, 经过多年的发展, 形成了以现代生物工程为主体, 以特色生物医药和新型生物制品为两翼, 构建生物医药 生物农牧 生物工业和生物环保四大生物核心产业的 一体两翼四维 战略格局 公司围绕发展战略制定了经营策略 : 一方面, 不断丰富生物酶制剂 微生物制剂 绿色饲料添加剂及特色原料药和制剂产品线 ; 另一方面, 积极拓展生物酶制剂 微生物制剂应用领域, 延伸特色生物医药领域产业链, 推进医药绿色制造 环保治理修复等生物新技术的应用, 做大做强企业 不断强化 一体两翼四维 战略布局 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产无形资产在建工程应收账款预付款项工程物资递延所得税资产其他非流动资产短期借款应付票据预收款项应交税费应付股利其他应付款 同比增长 24.10%, 主要系报告期内常德分公司 子公司津泰达购入的湖南雪丽造纸有限公司拍卖资产及子公司新合新购置生产设备转入固定资产所致 同比增长 56.15%, 主要系报告期内子公司津泰达 湖南格瑞 湖南科益新 湖南康捷及常德分公司购买土地使用权转入无形资产所致 同比增长 1.80%, 主要系报告期内子公司湖南鸿鹰 VB12 生产线建设及子公司利华制药 GMP 改造项目工程投资增加所致 同比增长 39.12%, 主要系报告期内子公司新合新下半年销量增加, 账期内应收账款增加所致 同比增长 %, 主要系报告期内子公司新合新预付货款增加所致 同比增长 100%, 主要系报告期内子公司利华制药 GMP 改造项目工程采购的工程物资增加所致 同比增长 %, 主要系报告期内内部交易未实现毛利增加及子公司新合新计提的资产减值损失增加所致 同比下降 50.21%, 主要系报告期内预付湖南雪丽造纸有限公司拍卖资产款转入固定资产所致 同比增长 87.59%, 主要系报告期内经营资金需求量增大, 银行贷款增加所致 同比增长 22750%, 主要系报告期内子公司新合新 利华制药开出的银行承兑汇票增加所致 同比增长 92.36%, 主要系报告期内子公司新合新 利华制药为降低货款风险, 要求部分客户预付货款增加所致 同比增长 65.66%, 主要系报告期内子公司新合新利润增加, 相应计提企业所得税增加所致 同比增长 %, 主要系报告期内未支付少数股东应付股利所致 同比增长 90.23%, 主要系报告期内母公司未付湖南雪丽造纸有限公司拍卖资产尾款及子公司新合新向股东借款增加所致 12

13 长期应付款 递延收益 同比增长 72.11%, 主要系子公司新合新经营资金需求增大, 融资租赁增加所致 同比增长 67.45%, 主要系报告期内子公司湖南格瑞 湖南康捷及湖南科益新收到的 政府奖励资金所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 技术创新优势 1 专业研发团队优势 持续的技术创新是公司核心竞争力, 公司一直专注于以领先的生物技术, 在发展中积累 建立起一套完备 成熟 前瞻的研发体系, 拥有一支高素质 多层次 结构合理的技术研发队伍 公司创建的项目责任制 成本核算制 研发项目成果奖励制 人才成长制等一系列科学的研发管理机制, 使公司产品开发和市场需求 企业效益 社会效益紧密结合, 极大地激发科研技术人员的工作积极性和创造力 公司现有研发技术人员博士 硕士研究生以上学历近百人, 核心技术研发人员从业经验超过 18 年, 公司任职超过 15 年 2 一流研发平台优势 公司研发体系在上游的分子生物学 下游的发酵工程 产品应用环节已实现无缝衔接与合作, 追踪和掌握行业前沿尖端技术 ; 公司及子公司与国内外院校 科研机构广泛开展合作, 建立了多种联合研究机构, 形成公司自主创新为主, 集成创新 合作研发为辅的研发模式 公司申报的国家级企业技术中心已通过公示, 公司的研发平台将再上一级新台阶 3 领先核心技术优势 生物酶制剂方面, 公司拥有基因工程技术 自然菌种诱变技术 液体发酵技术 固体发酵技术 植物提取技术 复合酶协同技术 体外模拟技术 制剂剂型技术 酶制剂产品应用技术及高分子絮凝技术 生物医药产品合成技术 坚持 生产一代 开发一代 预研一代 储备一代 的科研方针, 保持研发工作的连续性和前瞻性 公司自主研发的植酸酶 木聚糖酶 纤维素酶 甘露聚糖酶 葡聚糖酶 蛋白酶等产品的技术指标均达到国内领先 国际先进水平 ; 自主研发的微丸剂型酶产品 液体剂型酶产品填补了国内空白, 达到国际先进水平 ; 在生物医药领域, 革新传统生产工艺, 在国内率先采用植物甾醇作为起始原料生产甾体激素类药物, 大大降低了生产成本和环保压力 在甾体激素中间体和原料药制造行业中, 公司在生产工艺选择上具有强大的技术优势 公司在行业内率先采用植物甾醇作为起始原料, 采用国际先进的 MYCOBATERIUM( 分支杆菌 ) 菌种进行培养, 诱变, 通过优化菌种和发酵工艺技术和分支杆菌生长过程中产生的多种酶, 将植物甾醇转化为甾体激素关键中间体 9-OH-AD 和 Sitolatone 等, 然后进一步合成皮质激素类和雌激素 孕激素等性激素类甾体激素产品 该技术所需主要原料植物甾醇取之于油脂工业的副产物, 资源来源简单, 目前中国已经形成年产上万吨的植物甾醇提取工业, 比起国内以黄姜为原料的传统甾体激素生产工艺具有资源 成本以及环保方面的优势 公司现有 87 项发明专利,11 项核心技术,4 项专有技术 ; 参与制定的国家标准和行业标准 12 个 ( 二 ) 人才团队优势 1 公司坚持以人为本理念, 对人才梯队建设 员工培训成长 员工薪酬激励 公司文化熏陶等进行中长期规划, 形成了适应自身发展需要的人才开发管理机制, 建立了理念一致 稳定诚信 爱岗敬业 专业精湛的经营管理团队和人才队伍 2 公司实际控制人陈少美先生从事生物酶制剂行业超过 26 年, 并且一直专注于推动酶制剂行业的发展 公司高级管理层 核心技术人员在饲料添加剂行业的平均工作年限超过 19 年, 具有丰富的从业经验, 并在公司任职期间平均超过 17 年, 管理团队稳定 此外, 公司还拥有一批生物酶制剂行业和生物医药行业高端的技术人才和营销人才 稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有利的保障 ( 三 ) 产业布局优势 1 公司以生物技术为核心, 以市场为导向, 经过多年的发展, 形成了 以现代生物工程为主体, 以特色生物医药和新型生物制品为两翼, 构建生物医药 生物农牧 生物工业和生物环保四大生物核心产业 的 一体两翼四维 战略格局, 形 13

14 成产业联动优势 2 公司在珠海生产基地 内蒙古生产基地的基础上, 加大布局湖南生产基地 河南生产基地 北京生产基地, 形成产业集群南北辐射的区位布局优势和成本领先优势 ( 四 ) 营销渠道优势 1 公司坚持直销为主的销售模式, 营销网络覆盖国内各省市及海外 60 多个国家和地区, 形成广阔的营销覆盖网络 公司采用零距离贴近客户的营销方式, 为客户提供优质的产品和整体技术解决方案, 赢得了客户信赖 目前, 公司优质直销客户超过 2300 家 2 公司销售体系由生物医药事业部 生物农牧事业部和海生物工业事业部和药用植物事业部组成, 是行业内服务区域最广的企业之一 公司营销与技术服务紧密结合, 营销中包含技术服务, 以技术服务推动营销 具体而言, 公司营销与客户渠道优势主要来自于公司的直销业务模式 公司以优秀的营销服务团队和技术服务团队为客户提供生物技术解决方案, 具有较强的渠道掌控力 ( 五 ) 品牌战略优势公司自成立至今, 一直坚持专业化 科技化 品牌化 国际化战略, 以创造客户效益 推动行业进步和承担社会责任为己任, 应用现代生物技术, 致力于生物医药 生物酶制剂 微生物制剂 药用植物提取物等产品研制和销售, 并向客户提供自然 安全 高效 环保整体解决方案, 取得了一系列成绩和荣誉, 形成了自己的品牌优势 公司及下属子公司分别被评为全国三十强饲料企业 全国饲料科技创新优秀企业 广东 湖南省重点农业龙头企业 广东 湖南省重点培育和发展的出口名牌, 并拥有多项省级名牌产品 著名商标 中国驰名商标等荣誉 14

15 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 报告期内, 公司围绕发展战略, 按照 2017 年工作指导思想和总体思路 要求, 在董事会和管理层的带领下, 围绕 加强集团战略定位 管理理念融合, 建立完善集团化管理体系, 加快推进分子公司与集团层面协同整合及自身完善 ; 继续整合集团化资源, 优化生物医药及生物酶制剂板块产业布局, 提升综合竞争力, 持续打造生物产业品牌 ; 加快高端人才引进, 加大人才梯队建设, 加强全员培训力度 ; 评估 优化全员绩效管理机制 ; 继续加大科研投入, 强化自主创新能力, 建立溢多利研究院 ; 加强技术引进与合作, 加快新产品开发及市场转化, 强化老产品技术提升降低成本工作力度, 完善科研管理体系建设 ; 启动工业 4.0 智能智慧体系建设, 淘汰落后产能 ; 完善一体化质量管理体系 ; 落实 EHS 管理体系, 确保全年安全 环保生产零事故 ; 新增国内水产 反刍事业部, 建立完善造纸酶 淀粉糖用酶 食品酶 酒精工业酶销售事业部, 建立国内农牧板块大区制及海外营销大区制, 加强海外市场渠道建设 ; 强化管理者责任与目标意识 ; 实施 ERP RAP 信息化管理, 提高公司管理水平 ; 加强内部控制, 实施费用预算管理 ; 实施董事会对外重大投资决议 ; 完成董事会下达的全年经营目标 的指导思想, 团结一致, 努力拼搏, 基本完成了公司全年经营目标和各项工作任务 一 2017 年公司经营目标完成情况公司实现合并营业收入 149, 万元, 较上年同期下降 0.87%; 归属于上市公司股东的净利润为 8, 万元, 较上年同期下降 29.18% 二 2017 年各项工作完成情况及主要成绩 2017 年, 公司各项工作完成情况良好, 主要表现在以下几个方面 : ( 一 ) 营销方面 : 按照公司发展战略和思路, 有目的有计划地安排各项工作 1 生物医药事业中心: 全年面对各方压力, 团结一致, 勤勉尽责, 实现经营业绩的大幅增长, 圆满完成集团制定的经营目标, 为集团公司 2017 年度业绩作出了重大贡献 ; 大力加大技术投入, 全年开展十余项产品的开发工作, 新产品开发取得阶段性成果 ; 积极参加上海 API 展会 上海 CPHI 展会 德国法兰克福展会 印度 CPHI 等全球重要展会, 加大海外客户拜访力度, 提升生物医药品牌形象, 加强市场推广, 拓宽营销渠道 ; 推进财务的 ERP 系统, 并加强相关培训, 配合集团公司提升整体信息化管理水平 ; 全年无重大安全和环保事故的发生, 顺利通过各级环保及安全部门专项督察, 特别是利华制药全年实现安全生产零事故 ; 完成欧美等国家 地区到期资质体系的重新认证以及高新技术企业的重新认定, 利华制药顺利通过美国例行检查, 新合新获得职业健康常德标杆企业与安全标兵企业称号 2 生物农牧事业中心: 全年按照公司指导思想和工作思路, 有序安排各项工作 ; 海外营销渠道建设取得初步成效, 海外营销中心实现业绩同比较快增长 ; 在大客户部 海外营销中心推行大区制试点, 取得初步成效 ; 成立水产营销部和反刍营销部, 为农牧产业未来业绩增长开拓新途径 ; 引进 培训销售人才, 初步形成人才梯队结构, 特别是海外营销中心新员工培训成果突出, 新人成长迅速 ; 强化目标管理, 制定各区域年度 季度 月度销售目标计划, 并按时召开目标达成分析会议, 强化过程管理, 严格执行 K/3 及 CRM 制度, 提高团队执行力 ; 实施 请进来 和 走出去 的深度营销策略, 与技术服务人员一起深入市场一线, 共同组织了多次优质客户团队 走出去 及 请进来 活动 ; 加大营销活动投入, 参加多次海内外相关大型展会, 组织参加多场行业会议, 提升公司品牌形象, 加强与客户沟通交流, 进一步维稳拓新 ; 完善国内营销网络, 整合鸿鹰生物营销体系, 及时根据市场变化, 推行 溢多利 和 鸿鹰 双品牌战略, 并取得初步成效 3 生物工业事业中心:2017 年, 面对国内外激烈的市场竞争, 生物工业酶板块在新市场及新行业开拓 新产品研发 产品应用技术的研究及推广方面做了大量尝试, 取得了良好效果 ; 全年的销售任务基本完成 ; 成功开拓了加拿大 东南亚等地区的酒精用酶市场, 成功拓展了国内葡萄糖酸钠及葡萄糖酸钙市场 ; 部分生物工业酶板块新产品开发初见成效, 为 2018 年工业酶市市场的快速发展提供产品支持 ; 集团工业酶板块资源整合效果逐步显现, 在营销队伍建设 新市场开拓, 新产品开发及产品应用研究方面的协同作战能力得到了提升 ; 造纸酶板块 2017 年新产品开发取得预期成果, 全年板块业绩完成良好 15

16 ( 二 ) 科研中心 : 按照公司 2017 年指导思想及研究中心工作思路, 全年有序开展各项研发工作 ; 进一步整合集团研发资源, 自主创新能力得到持续提升, 耐高温植酸酶耐温性能取得重大突破, 葡萄糖氧化酶 甘露聚糖酶 普鲁兰酶 中性植酸酶酶学性质和发酵酶活得到持续提升, 开展生物新产品提高秸秆利用效率的研究并取得较大突破, 成功开发威特能新产品, 几丁质酶开发与应用得到实质性进展 ; 部分生物工业酶新产品开发初见成效, 为未来工业酶市场的快速发展提供产品支持 ; 产学研基地经过两年的管理规范, 全年有效运行, 顺利完成 38 个动物实验 ; 保质保量完成对各市场的技术服务, 切实帮助各区域市场解决客户遇到的技术问题 ; 国家级技术申报工作取得阶段性进展, 完成 4 个酶种的农业转基因生物安全评价的初步申报工作, 开展 9 项国家专利申报,5 项 PCT 国际专利申报 ; 全年加强产品品质控制, 积极参加国家与行业标准制定, 并加强与分 / 子公司品控部门的协作, 推进集团化的质量管理体系建设 ; 发表中英文各类学术文章 11 篇, 其中英文 2 篇, 中文 9 篇, 为提升公司的软实力打下坚实的基础 ( 三 ) 生产中心 : 全年有序开展各项生产供应工作, 较好完成公司下达的生产任务 ; 开展多项技改项目, 深挖采购与生产成本空间 ; 全年加强品控培训, 明确产品质量岗位责任制, 完善集团质量体系建设 ; 配合品管部, 完成多项产品批准文号申报工作和 FAMI-QS 质量体系年度审核 ; 加强采购管理, 确保原料供应充足 ; 完成了全年的各项维修任务, 维修及时率及质量符合公司各部门要求, 保证了生产的顺利进行 ; 按公司要求, 推进溢多利动物药业和瑞康生物建设工程, 并取得阶段性成果 ; 配合公司开展康捷生物等新项目的前期调研及建设工作 ; 配合产学研科技管理部开展各项申报与验收工作, 协助推进国家级技术工程中心的申报工作 ; 开展多项安全 环保相关工作, 取得较好成效, 实现全年安全 环保生产零事故 ( 四 ) 运营管理中心 : 组建及优化分 子公司高级管理团队, 指导 督办其运营管理, 初步建立常德分公司 科益新 格瑞 / 康捷管理团队 ; 以业绩目标为平台, 以 ERP 系统为工具, 逐步推进集团化管理体系融合与建设 ; 分 子公司安全 环保 职业健康面对内部业务特殊环境 政府监管趋严的压力, 全年基本无重大事故 ; 圆满完成全年三会治理 信息披露 投资者关系维护等证券事务管理 ;ERP 第一期升级顺利完成, 第二期如期全面实施, 集团信息化管理水平得到大幅提升 ; 完成分公司热电联产项目工程, 启动康捷生物 科益新多个新建项目的整体规划设计及建设工作 ; 围绕公司医药 农牧 工业酶 药用植物提取物四大主营业务板块, 在品牌打造 市场策划 产品推广等方面, 初步找到开展产品推广和品牌建设的有效方式和推广模式, 为强化公司酶制剂和甾体激素传统业务, 延伸医药 工业酶产业布局, 实现低成本战略, 保持公司长远发展奠定基础 全年加大人才引进力度, 引进新员工 47 人, 其中博士 2 人, 硕士 14 人 ; 加大公司培训力度, 完善人才梯队建设, 启动 菁英人才计划 和在线学习平台, 为公司未来发展培养储备人才 二 主营业务分析 1 概述 公司主营业务是从事甾体激素类原料药产品及生物酶制剂产品研发 生产和销售, 公司产品有 : 饲料用酶制剂产品 生物能源用酶产品 纺织用酶产品 食品用酶产品 造纸用酶产品 呼吸和免疫系统用药原料药产品 生殖保健系统用药原料药产品和其他饲料添加剂产品 公司主要收入来自饲料用酶制剂 呼吸和免疫系统用药原料药和生殖保健系统用药原料药的销售 饲料用酶制剂酶制剂产品销售收入占公司总营业收入的 22.99%, 销售毛利润占公司总销售毛利润的 34.43%, 呼吸和免疫系统用药原料药产品销售收入占公司总营业收入的 37.87%, 销售毛利润占公司总销售毛利润的 28.64%, 生殖保健系统用药原料药产品销售收入占公司总营业收入的 21.21%, 销售毛利润占公司总销售毛利润的 27.46% 报告期内, 影响净利润变动的主要因素及现金流分析 : 1 财务费用同比增长 90.81%, 主要是报告期内银行借款增加, 利息支出增加及汇率波动导致汇兑损失增加所致 ; 2 资产减值损失同比增长 %, 主要是报告期子公司新合新计提的应收账款坏账准备增加所致 ; 3 其他收益同比增长 100%, 主要是报告期根据财政部制定的 企业会计准则第 16 号 政府补助 ( 财会 号 ) 文规定, 公司对 2017 年 1 月 1 日之后存在的政府补助采用未来适用法处理, 对与日常活动有关的政府补助, 从利润表 营业外收入 项目调整为利润表 其他收益 项目列报所致 4 营业外收入同比下降 46.92%, 主要是报告期根据财政部制定的 企业会计准则第 16 号 政府补助 ( 财会 号 ) 文规定, 公司对 2017 年 1 月 1 日之后存在的政府补助采用未来适用法处理, 对与日常活动有关的政府补助, 从利润表 营 16

17 业外收入 项目调整为利润表 其他收益 项目列报所致 5 营业外支出同比增长 %, 主要是报告期子公司利华制药处置资产损失增加所致 ; 6 所得税费用同比增长 45.29%, 主要是报告期内子公司新合新利润总额增加, 计提的所得税费用相应增加所致 7 归属于母公司股东的净利润同比下降 29.18%, 主要是报告期内, 公司生物酶制剂板块业务受市场竞争和价格下降影响, 销售收入下降 ; 公司近期投资项目尚在建设期或交接过程中, 暂未产生效益, 影响了公司业绩 ; 生产生物酶制剂产品的部分工厂二季度设备停产检修, 导致生产成本上升, 利润下降 ; 因公司投资项目和业务发展资金需求多, 贷款利息比上年度增加 1248 万元, 以及受 2017 年度人民币升值影响, 结汇损失大幅度增长 8 经营活动产生的现金流量净额同比增长 90.09%, 主要是报告期内购买商品 接受劳务支付的现金减少, 同时使用银行承兑汇票支付原材料采购款减少了现金流出所致 ; 9 投资活动产生的现金流量净额同比增长 29.51%, 主要是报告期内子公司湖南格瑞 湖南科益新及湖南康捷收到的政府奖励资金款, 以及报告期对外投资支付的现金减少所致 ; 10 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 48.94%, 主要是报告期内母公司无募集资金收入所致 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 上市公司从事广播电影电视业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 上市公司从事互联网游戏业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 上市公司从事 LED 产业链相关业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 上市公司从事医疗器械业务 的披露要求 : 否营业收入整体情况 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,499,263, % 1,512,440, % -0.87% 分行业生物药品制造业 885,897, % 917,478, % -3.44% 其他生物制品业 558,410, % 566,611, % -1.45% 其他行业 54,955, % 28,351, % 93.84% 分产品饲料用酶制剂 344,654, % 393,650, % % 生物能源用酶制剂 108,836, % 71,730, % 51.73% 纺织用酶制剂 44,272, % 49,828, % % 17

18 食品用酶制剂 51,960, % 23,648, % % 其他工业酶制剂 8,687, % 27,753, % % 呼吸和免疫系统用药原料药生殖保健系统用药原料药 567,834, % 732,188, % % 318,062, % 185,289, % 71.66% 其他产品 54,955, % 28,351, % 93.84% 分地区中南地区 468,319, % 501,676, % -6.65% 华东地区 302,155, % 310,641, % -2.73% 华北地区 69,320, % 69,346, % -0.04% 东北地区 35,774, % 26,332, % 35.86% 国内其他地区 39,040, % 33,841, % 15.36% 出口 584,653, % 570,601, % 2.46% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业生物药品制造业 885,897, ,223, % -3.44% % 8.24% 其他生物制品业 558,410, ,556, % -1.45% 8.88% -5.00% 分产品饲料用酶制剂 344,654, ,914, % % % -0.63% 呼吸和免疫系统用药原料药生殖保健系统用药原料药 567,834, ,871, % % % 4.68% 318,062, ,352, % 71.66% 54.93% 5.04% 分地区中南地区 468,319, ,675, % -6.65% -6.79% 0.08% 华东地区 302,155, ,915, % -2.73% % 8.03% 出口 584,653, ,576, % 2.46% 0.89% 1.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 18

19 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量吨 22,195 24, % 饲料用酶制剂 生产量吨 21,418 24, % 库存量吨 703 1, % 销售量吨 19,720 5, % 生物能源用酶制剂 生产量吨 20,206 5, % 库存量吨 % 销售量吨 3,446 3, % 纺织用酶制剂 生产量吨 3,383 3, % 库存量吨 % 销售量吨 4,618 1, % 食品用酶制剂 生产量吨 4,708 1, % 库存量吨 % 销售量吨 350 1, % 其他工业酶制剂 生产量吨 42 1, % 库存量吨 % 呼吸和免疫系统用药原料药生殖保健系统用药原料药 销售量 吨 % 生产量 吨 % 库存量 吨 % 销售量 吨 % 生产量 吨 % 库存量 吨 % 销售量吨 1,586 2, % 其他产品 生产量吨 1,573 2, % 库存量吨 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 1 饲料用酶制剂库存量同比减少 52.51%, 主要是报告期该产品销量减少 8.01% 产量减少 12.59%, 适当控制库存量所致 2 生物能源用酶制剂销售量同比增长 %, 主要是该产品开拓市场, 增加大客户销量所致 3 生物能源用酶制剂生产量同比增长 %, 主要是该产品销量增长, 产量随之增长所致 4 生物能源用酶制剂库存量同比增长 %, 主要是该产品报告期销量 产量增幅加大, 为及时保障销售 生产需求, 增加了安全库存量所致 19

20 5 食品用酶制剂销售量同比增长 %, 主要是子公司新合新该产品销售订单增长所致 6 食品用酶制剂生产量同比增长 %, 主要是子公司新合新该产品销量增长, 产量随之增长所致 7 食品用酶制剂库存量同比增长 67.39%, 主要是该产品报告期销量 产量增幅加大, 为及时保障销售 生产需求, 增加了安全库存量所致 8 其他工业酶制剂销售量同比减少 71.77%, 主要是子公司湖南鸿鹰该产品市场疲软所致 9 其他工业酶制剂生产量同比减少 96.67%, 主要是子公司湖南鸿鹰该产品销量下降所致 10 其他工业酶制剂库存量同比减少 99.04%, 主要是报告期该产品销量减少 71.77% 产量减少 96.67%, 适当控制库存量所致 11 呼吸和免疫系统原料药库存量同比增长 %, 主要是子公司新合新原料 中间体备货增加所致 12 生殖保健系统用药原料药销售量同比增长 %, 主要是子公司新合新该产品销售订单增长所致 13 生殖保健系统用药原料药生产量同比增长 %, 主要是子公司新合新该产品销量增长, 产量随之增长所致 14 生殖保健系统用药原料药库存量同比增长 %, 主要是子公司新合新该产品报告期销量 产量增幅加大, 为及时保障销售 生产需求, 增加了安全库存量所致 15 其他产品销售量同比减少 39.12%, 主要是子公司新合新贸易性化工原料销售减少所致 16 其他产品生产量同比减少 39.03%, 主要是子公司新合新贸易性化工原料销量减少, 产量随之减少所致 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用否客户根据生产需要向公司确认订单, 公司在月末或年末未执行订单数量较少, 酶制剂产品交货期一般为 7-15 天, 呼吸和免疫系统用药原料药 生殖保健系统用药原料药产品交货期一般为 天, 报告期订单情况如下 : 获得订单的订货数量 吨, 金额 万元, 其中报告期未完成酶制剂订单的订货数量 735 吨, 金额 万元, 在 2018 年 1 月已发货 ; 报告期未完成呼吸和免疫系统用药原料药 生殖保健系统用药原料药产品 吨, 金额 万元, 在 2018 年一季度已发货 4.44 吨, 金额 万元, 尚未发货 9.74 吨, 金额 万元, 待客户通知交货时间 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 生物药品制造业直接材料 431,357, % 452,191, % -4.61% 生物药品制造业直接人工 34,966, % 37,281, % -6.21% 生物药品制造业制造费用 72,900, % 144,559, % % 其他生物制品业直接材料 205,293, % 190,705, % 7.65% 其他生物制品业直接人工 20,411, % 15,826, % 28.97% 其他生物制品业制造费用 68,852, % 64,010, % 7.56% 其他行业 直接材料 31,958, % 9,038, % % 20

21 其他行业直接人工 2,862, % 757, % % 其他行业制造费用 12,722, % 3,240, % % 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 255,652, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 江苏赛迪进出口有限公司 134,844, % 2 INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L. 42,669, % 3 客户三 31,864, % 4 杭州茂源能源化工有限公司 23,923, % 5 扬州制药有限公司 22,351, % 合计 ,652, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 242,678, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.66% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 江西恒时生物科技有限公司 60,583, % 2 宜春大海龟生命科学有限公司 55,392, % 21

22 3 湖北共同生物科技有限公司 47,690, % 4 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司 45,228, % 5 江西宇能制药有限公司 33,782, % 合计 ,678, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 156,436, ,765, % 管理费用 233,369, ,939, % 财务费用 65,223, ,182, 主要是银行借款增加, 利息支出增加 90.81% 及汇率波动导致汇兑损失增加所致 4 研发投入 适用 不适用公司秉承以科技创新推动企业发展的宗旨, 强化科研在公司的战略地位, 努力打造公司核心竞争力 目前从事的科研项目主要围绕免疫和呼吸系统用药原料药 生殖保健系统用药原料药和制剂及生物酶制剂菌种开发 应用效果方面进行 主要有以下项目 : 序号 研发项目 类型 目的 进展情况和拟达到的目标 对公司的影响 皮质激素中 1 醋酸可的松 间体和原料降低成本, 减少三废 产业化生产 应对环保, 清洁生产 药 2 黄体酮 孕激素原料丰富原料药品种药 中试完成, 待产业化生产 填补公司的产品空白 3 糠酸莫米松中皮质激素中降低成本间体间体 中试完成, 待产业化生产 清洁生产, 降低成本 4 甲基泼尼松 皮质激素原丰富原料药品种料药 中试完成, 待产业化生产 填补公司的产品空白 5 依托孕烯中间孕激素中间丰富原料药品种体体 产业化生产 填补公司的产品空白 6 利奈孕醇 孕激素中间丰富原料药品种体 产业化生产 填补公司的产品空白 7 氟轻松 皮质激素中丰富原料药品种间体 产业化生产 填补公司的产品空白 8 苯甲酸雌二醇雌激素原料丰富原料药品种 产业化生产 填补公司的产品空白 22

23 药 9 醋酸四烯物 皮质激素中降低成本, 减少三废间体 中试完成, 待产业化生产 应对环保, 清洁生产 10 提升了产品应用效果, 降低生物脱墨酶的有效的利用回收废纸作为二产品已广泛应用于废纸制浆造工业了生产成本, 使公司工业酶研发及持续改次纤维生产文化纸 新闻纸等纸企业, 降低了企业生产成本, 酶制剂制剂成功应用于废纸制浆领进纸种减轻环境污染 域 11 生物打浆酶的丰富了产品应用型号降低打工业丰富产品型号, 降低生物打浆强力生物打浆酶已量化生产, 研发及持续改浆能耗, 提升造纸用酶市场酶制剂酶产品成本, 提高打浆效果进入全面市场推广阶段 进竞争力 12 可适应高温漂白环境, 降低生物助漂酶的减少环境的污染和化学漂剂耐高温助漂酶实现工业化生工业漂剂用量, 减轻生产污染负研发及持续改的消耗, 降解残余木素, 作用产, 助漂效果优异 ; 已进行生酶制剂荷, 增强公司造纸酶产品竞进周期也较短 产应用推广 争力 为 α- 淀粉酶产品在饲料 淀 13 粉糖 能源酒精 有机酸发 α- 淀粉酶生产饲料提高饲料利用率 提高动物对酵等领域的市场推广做基础菌的筛选及发已经投产和销售添加剂淀粉多糖的消化吸收工作 改良的淀粉酶产品将酵工艺优化有新的特性, 更容易被市场 接受 14 已经构建了黑曲霉的表达平有利于公司研发部门提高对丝状真菌表达研发平台建构建丝状真菌表达平台, 降低台, 并进行了若干酶种的表达, 丝状真菌表达平台的认识, 系统的构建设生产成本正在进行发酵工业的摸索 为深入研究奠定基础 15 蛋白酶菌种改构建蛋白酶的表达平台, 研发饲料 食品研发出来耐高温的碱性蛋白丰富公司产品线, 提升产品造及酶学性能出适合饲料 食品或者工业用和工业用酶酶, 已经试产 市场竞争力优化的蛋白酶产品 完成了复合酶新品种 ( 幼龄动 降解饲料中的抗营养因子, 消物专用 ) 的产品报批 生产和 16 针对饲料原料除黏度, 有效增加饲料能量供销售 ; 复合酶新品种 ( 种禽专饲料组成的高效复应, 提高养分消化利用率, 改用 蛋禽专用 新型玉米豆粕有利于提高公司产品竞争力添加剂合酶产品开发善畜禽的生产性能, 降低养殖型日粮专用 预混料专用 ) 完 成本 成产品的研发, 产品报批 生 产和销售 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 14.33% 12.89% 12.14% 研发投入金额 ( 元 ) 93,931, ,639, ,573, 研发投入占营业收入比例 6.27% 6.52% 5.34% 23

24 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2017 年 2016 年同比增减 经营活动现金流入小计 1,669,868, ,704,145, % 经营活动现金流出小计 1,674,240, ,748,273, % 经营活动产生的现金流量净 额 -4,371, ,127, % 投资活动现金流入小计 67,863, ,087, ,139.53% 投资活动现金流出小计 402,992, ,507, % 投资活动产生的现金流量净 额 -335,128, ,420, % 筹资活动现金流入小计 995,140, ,212,707, % 筹资活动现金流出小计 696,554, ,895, % 筹资活动产生的现金流量净 额 298,585, ,811, % 现金及现金等价物净增加额 -41,134, ,562, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量净额同比增长 90.09%, 主要是报告期内购买商品 接受劳务支付的现金减少, 同时使用银行承兑汇票支付原材料采购款减少了现金流出所致 ; 2 投资活动现金流入小计同比增长 %, 主要是报告期内子公司湖南格瑞 湖南康捷及湖南科益新收到的政府奖励资金所致 ; 3 投资活动产生的现金流量净额同比增长 29.51%, 主要是报告期内子公司湖南格瑞 湖南科益新及湖南康捷收到的政府奖励资金款, 以及报告期对外投资支付的现金减少所致 ; 4 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 48.94%, 主要是报告期内母公司无募集资金收入所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 24

25 公司报告期经营活动产生的现金流净额 万元, 本年度净利润 10, 万元, 差异原因 : 主要是子公司新合新销量增 加, 账期内应收账款增加所致 三 非主营业务情况 适用 不适用 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 213,935, % 229,314, % 同比下降 6.71%, 主要系报告期内收 -1.58% 取现金货款减少, 支付投资款增加所致 应收账款 539,563, % 387,841, % 同比增长 39.12%, 主要系报告期内子 1.95% 公司新合新下半年销量增加, 账期内应收账款增加所致 存货 779,049, % 608,114, % 同比增长 28.11%, 主要系报告期内子公司新合新生产周期较长, 随着销量 1.31% 的增加, 原材料 半成品 在产品库存量增加所致 固定资产 1,110,968, % 895,224, % 同比增长 24.10%, 主要系报告期内常德分公司 子公司津泰达购入的湖南 1.00% 雪丽造纸有限公司拍卖资产及子公司新合新购置生产设备转入固定资产所致 在建工程 68,965, % 67,743, % 同比增长 1.80%, 主要系报告期内子公司湖南鸿鹰 VB12 生产线建设及子 -0.32% 公司利华制药 GMP 改造项目工程投资增加所致 短期借款 895,631, % 477,448, % 同比增长 87.59%, 主要系报告期内经 8.42% 营资金需求量增大, 银行贷款增加所致 长期借款 146,000, % 205,500, % 同比下降 28.95%, 主要系报告期内偿 -2.60% 还到期借款所致 预付款项 96,339, % 32,702, % 1.49% 同比增长 %, 主要系报告期内 25

26 子公司新合新预付货款增加所致 工程物资 478, % % 主要系报告期内子公司利华制药 0.01% GMP 改造项目工程采购的工程物资增加所致 同比增长 56.15%, 主要系报告期内子 无形资产 331,276, % 212,148, % 公司津泰达 湖南格瑞 湖南科益新 2.01% 湖南康捷及常德分公司购买土地使用权转入无形资产所致 递延所得税资产 28,540, % 10,597, % 同比增长 %, 主要系报告期内内部交易未实现毛利增加及子公司 0.41% 新合新计提的资产减值损失增加所致 其他非流动资产 68,289, % 137,161, % 同比下降 50.21%, 主要系报告期内预 -2.49% 付湖南雪丽造纸有限公司拍卖资产款转入固定资产所致 同比增长 22750%, 主要系报告期内 应付票据 22,850, % 100, % 0.59% 子公司新合新 利华制药开出的银行承兑汇票增加所致 预收款项 9,096, % 4,729, % 同比增长 92.36%, 主要系报告期内子公司新合新 利华制药为降低货款风 0.09% 险, 要求部分客户预付货款增加所致 同比增长 65.66%, 主要系报告期内子 应交税费 24,943, % 15,056, % 0.18% 公司新合新利润增加, 对应计提企业所得税增加所致 应付股利 9,523, % 4,040, % 同比增长 %, 主要系报告期内 0.12% 未支付少数股东应付股利所致 同比增长 90.23%, 主要系报告期内母 其他应付款 153,766, % 80,831, % 公司未付湖南雪丽造纸有限公司拍 1.48% 卖资产尾款及子公司新合新向股东借款增加所致 长期应付款 49,383, % 28,693, % 同比增长 72.11%, 主要系报告期内子 0.39% 公司新合新经营资金需求增大, 融资租赁增加所致 递延收益 150,731, % 90,014, % 同比增长 67.45%, 主要系报告期内子 1.12% 公司湖南格瑞 湖南康捷及湖南科益新收到的政府奖励资金所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 26

27 3 截至报告期末的资产权利受限情况 所有权受到限制的资产项目年末余额用于抵押的资产 : 房屋及建筑物 139,402, 土地使用权 44,440, 生产设备 109,230, 其他货币资金 25,855, 合计 318,928, 资产所有权受到限制的原因 :(1) 子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司以位于津市市工业新区孟姜女大道 124,910 平方米土地使用权 ( 国有土地使用权证 津国用(2012) 第 号, 津国用 (2013) 第 1471 号 第 1472 号 ) 及部分地上建筑物为该公司与中国建设银行股份有限公司津市支行在 2012 年 8 月 27 日至 2022 年 8 月 27 日期间签订人民币资金借款合同 外汇资金借款合同 银行承兑协议 信用证开证合同 出具保函协议及 / 或其他法律性文件提供最高额抵押担保, 担保责任最高限额为 6,900 万元整 (2) 子公司河南利华制药有限公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订 最高额抵押合同, 该公司以账面价值为 34,441, 元的机器设备作为抵押向其借款 13,000, 元, 期限从从 2017 年 2 月 28 日至 2018 年 1 月 21 日, 截止 2017 年 12 月 31 日, 该借款尚未到期偿还 ; (3) 子公司河南利华制药有限公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订 最高额抵押合同, 该公司以账面价值为 2,382, 元的土地所有权作为抵押向其借款 9,000, 元, 期限从 2017 年 9 月 8 日至 2018 年 5 月 10 日, 截止 2017 年 12 月 31 日, 该借款尚未到期偿还 (4) 子公司湖南新合新生物医药有限公司与中国农业银行股份有限公司津市市支行签订最高额抵押合同, 公司以账面价值为 47,407, 元的房屋建筑物及账面价值为 13,709, 元的土地使用权作为抵押借款 22,000, 元 (5) 子公司湖南成大生物科技有限公司与华融湘江银行安化县支行签订了最高额抵押合同, 该公司以账面价值为 34,809, 元的房屋建筑物及账面价值为 904, 元的土地使用权作为抵押借款 10,000, 元, 并由股东刘喜荣及配偶易琼 股东符杰及配偶蒙燕 湖南新合新生物医药有限公司提供连带责任保证 (6) 子公司湖南新合新生物医药有限公司以出口信用证押汇的形式向工行岳麓山支行借款 861, 元 ; (7) 子公司湖南新合新生物医药有限公司 河南利华制药有限公司分别以其他货币资金 19,855, 元 6,000, 元作质押向银行开具银行承兑汇票 (8) 子公司湖南新合新生物医药有限公司以账面原值 30,951, 元的生产设备与平安国际融资租赁有限公司签订 售后回租租赁合同 ( 合同编号 :2016PAZL3366-ZL-01), 融资金额为 3,000 万元 ; 该公司以账面原值 40,974, 元的生产设备与平安国际融资租赁有限公司签订 售后回租租赁合同 ( 合同编号 :2016PAZL10664-ZL-01), 融资金额为 4,000 万元 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 27

28 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 年 首次公开 发行 存于公司 16, , % 募集资金 专户 年定向增发 5,650 5, % 0 无 年 定向增发 50, , , ,100 9,100 闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动 18.07% 10, 资金, 其余存于公司募集资金专户 0 合计 -- 72, , , ,100 9, % 11, 募集资金总体使用情况说明公司 2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2014]64 号 文核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司由主承销商民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 ) 采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式, 公开发行人民币普通股 (A) 股 1,145 万股, 每股发行价格为人民币 元, 其中公司发行新股 680 万股, 公司股东公开发售股份 465 万股 公司共募集资金 18, 万元, 扣除各项发行费用 2, 万元后, 募集资金净额为 16, 万元 上述资金于 2014 年 1 月 22 日到位, 业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具瑞华验字 [2014] 号验资报告 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2014]1397 号 文件核准, 上市公司以人民币 元 / 股向特定对象蔡小如非公开发行 3,081,854 股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金 募集配套资金总额为 6,250 万元, 扣除发行费用人民币 600 万元后, 实际募集资金净额 5,650 万元 2015 年 11 28

29 月 24 日经中国证券监督管理委员会签发的 证监许可 [2015]2692 号 文核准, 公司获准向华创溢多利员工成长 32 号定向资产管理计划 菁英时代久盈 1 号基金 金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划及蔡小如非公开发行 15,527,023 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 元, 股款以人民币缴足, 计人民币 52,000 万元, 扣除承销及保荐费用 发行登记费以及其他交易费用共计人民币 1, 万元后, 净募集资金共计人民币 50, 元 募集资金已存入开立的银行专户中, 并严格按照 募集资金三方监管协议 和相关法律法规的规定存放 使用和管理 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目内蒙古溢多利年产 20,000 吨酶制剂项目 ( 第二期工程 ) 2014 年 否 9,500 9,500 9, % 06 月 30 日 是否 2014 年溢多利 ( 珠海 ) 酶制剂否 2,727 2,727 2, % 06 月 30 生产基地技改项目日 2016 年 研发中心扩建项目 否 1, , , % 06 月 30 日 0 不适用否 0 不适用否 营销服务网络建设项 目 2018 年 否 2,500 2, , % 12 月 31 日 0 不适用否 收购湖南鸿鹰生物科技有限公司股权的现 2015 年金对价 相关费用及补否 5,650 5,650 5, % 03 月 31 充湖南鸿鹰生物科技日有限公司流动资金项目 2018 年新合新甾体激素 GMP 是 40,000 30,900 10, , % 12 月 31 建设项目日 0 不适用否 0 不适用否 湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项目河南利华制药有限公司 GMP 改造项目 是 3,000 1, 年 3, % 12 月 31 日 是 4,000 3, , % 2017 年 12 月 31 0 不适用否 0 不适用否 29

30 日 收购湖南龙腾生物科技有限公司 70% 股权项目成大生物甾体激素药物及中间体技改项目补充新合新运营资金项目 是 2, 年 2, % 12 月 31 日 2016 年 否 2,000 2,000 2, % 08 月 31 日 2016 年 否 8,130 8,130 8, % 08 月 31 日 0 不适用否 0 不适用否 0 不适用否 承诺投资项目小计 -- 72, , , , 超募资金投向无合计 -- 72, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 营销服务网络建设项目未完成, 主要是海外产品注册工作受到各国政府注册审核时间长而延后 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 全体董事一致同意公司使用募集资金 9, 万元置换截止 2014 年 3 月 3 日预先已投入募投项目的自筹资金 9, 万元 公司第四届监事会第十次会议审议通过了 关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 全体监事一致同意公司使用募集资金 9, 万置换截止 2014 年 3 月 3 日预先已投入募投项目的自筹资金 9, 万元 公司独立董事伍超群先生 杨得坡先生 赵然笋先生经核查出具了独立意见, 一致同意公司使用募集资金 9, 万元置换已预先投入募集资金投目的自筹资金 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了瑞华核字 [2014] 号 广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见, 同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了 关于以募集资金置换 30

31 先期投入的自有资金的议案, 公司以募集资金 5, 万元置换截至 2016 年 7 月 22 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 上述置换事项及置换金额已经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具鉴证报告, 公司独立董事和独立财务顾问民生证券股份有限公司均发表了同意意见 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意将闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月 公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查, 同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 新合新甾体新合新甾体激素 GMP 激素 GMP 建设项目建设项目 30,900 10, , % 2018 年 12 月 31 日 0 否否 湖南成大生物科技有限无 3,000 1, , % 2017 年 12 公司兽药车月 31 日间建设项目河南利华制药有限公司无 4,000 3, , % 2017 年 12 GMP 改造月 31 日项目收购湖南龙腾生物科技有限公司无 2, , % 2016 年 12 月 31 日 70% 股权项目 0 否否 0 否否 0 否否 31

32 合计 -- 40,000 15, , 公司第五届董事会第二十三次临时会议 2016 年第二次临时股东大会审议通过了 关于变更募集资金投资项目的议案, 同意公司将原 新合新甾体激素 GMP 建设项目 募集资金投入金额由 40,000 万元调整为 30,900 万元, 改变募集资金投资项目的金额为变更原因 决策程序及信息披露情况 9,100 万元, 占公司募集资金总筹资额的 17.5% 公司拟将减少的募集资金 9,100 万说明 ( 分具体项目 ) 元分别投入下列新增项目 : 拟投入 3,000 万元用于 湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设 项目 拟投入 4,000 万元用于 河南利华制药有限公司 GMP 改造 项目 拟投入 2,100 万元用于 收购湖南龙腾生物科技有限公司 70% 股权 项目 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 无 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 研究 开发 生产 销售 进出口法 律 法规和 湖南鸿鹰生 物科技有限 公司 子公司 政策允许的生物产品, 并提供技术推广 咨询 55,410, ,931, ,515, ,577, ,041, ,675, 服务 购销 与此相关的 原辅材料 设备配件 32

33 生物医药产 品的研究 技术咨询及 湖南新合新生物医药有限公司 子公司 技术转让 ; 精细化工产 26,426,831 品 ( 不含危险化学品 ) 1,674,689, ,783, ,276, ,386, ,511, 生物原料的 生产销售及 进出口业务 生产 销售 醋酸泼尼松 原料药 醋 酸可的松原 料药 泼尼 松原料药 泼尼松龙原 料药 醋酸 氢化可的松 原料药 氢 化可的松原 料药 醋酸 泼尼松龙原 料药 氢化 可的松琥珀 河南利华制药有限公司 子公司 酸钠原料药 丁酸氢 ,385, ,440, ,093, ,520, ,377, 化可的松原 料药 倍他 米松原料 药 倍他米 松磷酸钠原 料药 泼尼 松龙磷酸钠 原料药 曲 安西龙原料 药 曲安奈 德原料药 ( 凭 药品 经营许可 证 销售 ) 离子液体 报告期内取得和处置子公司的情况 33

34 适用 不适用主要控股参股公司情况说明 1 湖南鸿鹰生物科技有限公司鸿鹰生物成立于 2011 年 11 月, 主要从事各类酶制剂的研发 生产和销售 主要产品为液体和固体糖化酶 纤维素酶 蛋白酶 淀粉酶 果胶酶 木聚糖酶 脂肪酶 β- 葡聚糖酶等酶制剂产品 生产的酶制剂广泛应用于能源 食品 纺织 造纸等众多行业中 鸿鹰生物于 2013 年 9 月份新增产能建成投产, 承接了原鸿鹰祥的液体糖化酶业务 鸿鹰生物全资子公司新鸿鹰成立于 2014 年 6 月份, 购买了原鸿鹰祥的主要经营性资产, 从事除液体糖化酶之外其他酶种的生产和销售 鸿鹰生物和新鸿鹰全面整合原鸿鹰祥的酶制剂业务, 是鸿鹰祥酶制剂生产经营业务的延续 鸿鹰祥成立于 1997 年, 成立之初主要从事固体糖化酶的生产和销售,2003 年开发出高转化率高纯度糖化酶等产品,2004 年开始销往美国市场, 产品质量逐年提升, 获得国际市场好评, 并逐渐成为某国际知名酶制剂生产企业的主要酶制剂供应商 2 湖南新合新生物医药有限公司新合新成立于 2013 年 3 月, 主要从事甾体激素类医药中间体及原料药 制剂的研发 生产与销售业务, 根据产品用途可分为皮质激素和性激素两大类, 主要产品系列包括氢化可的松系列 地塞米松系列 泼尼松龙系列 倍他米松系列 18- 甲基孕激素系列 19- 去甲孕激素系列 雌激素系列 以及相关的兽药激素系列等中间体及原料药 新合新在生物发酵 化学合成技术上具有国内领先地位, 具有较强的将科研成果产业化的能力, 对产品生产工艺的研发能力在国内同行业中具领先地位 掌握业内领先的基因工程 生物发酵技术和化学合成技术, 提高了产品质量的同时降低生产成本 新合新及子公司 醋酸氢化可的松高效环保制备技术的应用及产业化 植物甾醇制备甾体激素核心中间体 17α 羟基孕酮的新工艺 以及 去氢表雄酮的制备方法 均获得科学技术进步奖 3 河南利华制药有限公司利华制药成立于 1994 年 5 月, 主要从事甾体激素类原料药的研发 生产与销售业务, 根据产品用途主要为皮质激素类, 主要产品系列包括泼尼松龙系列 氢化可的松系列 倍他米松系列等原料药 利华制药产品在国际市场具有良好的质量信誉和知名度 主要生产泼尼松龙 泼尼松 氢化可的松 醋酸氢化可的松 醋酸泼尼松龙 泼尼松龙磷酸钠 氢化可的松琥珀酸钠 倍他米松等多个系列 经过二十年的拓展, 获得了数十个国家的准入, 并积累了丰富的海外市场经验, 外销占比达 80% 以上, 已与美国 日本 印度 德国等多个国家的原料药加工企业 制剂生产厂家和贸易商建立了长期业务联系 利华制药拥有稳定的客户群 可靠的质量信誉, 使得利华制药持续得到了国际医药巨头美国辉瑞 德国默克公司 法国赛诺菲公司等国际知名公司认可, 并建立了长期的技术支持和业务合作伙伴关系 利华制药积极推进企业质量管理体系建设, 推进质量体系认证和产品质量认证工作 公司于 2002 年通过国家药品监督管理局 GMP 认证,2003 年通过 ISO9001 质量管理体系认证,2004 年通过 ISO14001 环境管理体系认证 2006 年 2009 年 2012 年公司连续通过德国药政 GMP 认证 2009 年通过美国 FDA GMP 现场检查 拥有 28 种产品的原料药药品生产许可证,9 个产品注册批件 9 个产品 GMP 证书, 并已在 8 个国家或地区总计 14 个产品取得了国际认证或注册 利华制药成立至今已有二十余年历史, 经过二十年的不断发展和积累, 利华制药在甾体激素药物原料药行业内具有较强的市场知名度和影响力, 其中利华制药注册商标 云帆 已被认定为安阳市知名商标 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司发展战略 34

35 公司坚持以技术为核心, 以市场为导向, 经过多年的发展, 形成了以现代生物工程为主体, 以特色生物医药和新型生物制品为两翼, 构建生物医药 生物农牧 生物工业和生物环保四大生物核心产业的 一体两翼四维 战略格局, 为客户持续提供自然 安全 高效 环保的生物技术解决方案, 逐步解决人类发展面临的生态危机 环境污染 资源短缺 健康安全四大难题, 实现人与自然和谐持续发展 ( 二 ) 公司发展规划一方面, 不断丰富生物酶制剂 微生物制剂 绿色饲料添加剂 植物源药物添加剂及特色原料药和制剂产品线 ; 另一方面, 积极拓展生物酶制剂 微生物制剂应用领域, 延伸特色生物医药领域产业链, 推进医药绿色制造 环保治理修复等生物新技术的应用, 做大做强企业, 不断强化 一体两翼四维 战略布局 (1) 技术方面 : 成立国家级企业技术中心 ; 保持公司生物酶制剂及甾体激素等医药产品总体技术和产品性能国内领先地位, 部分技术和产品性能达到国际领先水平, 并为后续生物酶制剂 生物医药产品的新品开发提供技术保证 (2) 产品方面 : 提高老产品品质, 提升产品附加值, 降低生产成本 ; 完成创新型生物药品 高效复合酶 水产专用复合酶 中性植酸酶 高温淀粉酶 耐高温植酸酶 食品酶 动物药品等新产品项目研发及产业化工作, 为公司提供新的利润增长点 ; 战略性布局绿色无抗药物饲料添加剂领域, 丰富生物农牧领域产品线, 提高在绿色饲料领域的行业地位 (3) 生产方面 : 完成广东溢多利 珠海溢多利 珠海瑞康 河南利华车间技改 ; 新建湖南新合新甾体激素 GMP 基地与动物药业 GMP 基地 ; 投资建设溢多利生物医药产业园, 扩大产能, 优化生产工艺, 改善生产环境, 提高生产自动化程度, 使公司生产规模和产品品质达到国际领先水平 (4) 市场方面 : 保持国内 生物酶制剂供应链 甾体激素原料药供应链 龙头地位 ; 进入全球 生物酶制剂供应链 医药原料药供应链 主体供应体系 ; 构建国内 食品 能源 医药 造纸 纺织 环保 洗涤 化妆品用生物酶制剂供应链 及 特色医药和植物源药物添加剂供应链 新体系 (5) 管理方面 : 加强公司治理, 规范公司运作, 完善员工激励机制, 培养或引进战略型人才, 提升公司核心竞争力 ; 充分利用资本市场平台, 围绕公司战略目标 战略规划和近期规划, 通过适度战略扩张, 将公司打造成为世界领先的生物技术企业 ( 三 )2018 年公司工作指导思想加强集团管理运营, 推动管理理念融合, 完善集团化管理体系, 加快推进分子公司与集团层面协同整合及自身完善 ; 建立完善责任 目标 授权 内控 审计机制 ; 整合集团资源, 优化医药 农牧 工业酶 药用植物业务板块产业布局 ; 加大人才梯队建设, 加快高端人才引进 ; 优化全员绩效管理机制 ; 落实 EHS 管理体系, 确保全年安全 环保生产零事故 ; 继续加大科研投入, 强化自主创新能力 ; 加强技术引进与合作, 加快新产品开发及市场转化, 强化老产品技术提升降低成本工作力度 ; 持续打造产业品牌, 重点加强工业酶和药用植物品牌建设 ; 完善提升海内外营销渠道的建设 ; 加快重大项目建设进度, 启动工业 4.0 智能智慧体系建设, 淘汰落后产能 ; 完善一体化质量管理体系 ; 实施董事会对外重大投资决议 ; 完成董事会下达的全年经营目标 ( 四 ) 为确保以上目标的顺利完成, 重点做好以下几方面工作规划和安排 : 1 生物医药板块工作思路: 加强集团管理运营, 推动管理理念融合, 完善集团化管理体系, 加快推进分子公司与集团层面协同整合及自身完善 ; 建立完善的责任 目标 绩效 内控 监管机制, 提升整体运营水平 ; 落实 EHS 管理体系, 在 EHS 管理上提标提质, 确保全年安全 环保零事故 ; 落实 GMP 管理体系, 做到有效规划, 快速高效运行 ; 继续加大研发投入, 加强自主创新能力和引进技术相结合, 加快新产品开发及市场转化, 强化老产品的技术提升和操作优化, 降低成本 ; 推行绿色合成工艺 ; 加快高端人才的引进, 加强公司优秀年轻管理人员的培训, 优化医药产业人才梯队建设 ; 加快重点工程的建设进度, 整合集团资源, 优化公司产品结构和产业布局, 做好利华制药 科益丰升级改造规划和建设 ; 继续做好运营资金的融资工作, 保障集团运营资金的需求 ; 执行集团的决议 ; 完成集团下达的全年经营目标和各项工作任务 2 生物农牧板块工作思路: 强化管理与执行力 ; 优化激励机制 ; 加快人才引进与团队建设 ; 加大科研投入, 强化自主创新能力, 加强技术引进与合作, 提升老产品的升级换代, 降低生产成本 ; 加强品牌建设, 重点打造以新型耐温植酸酶为代表的明星产品 ; 纠正风气, 实施整风行动 ; 盘活市场资源 ; 提升营销渠道建设, 完善大区制, 加强产品营销规划, 促进市场转型 ; 贯彻执行 一个市场一个计划, 一个客户一个方案 和 请进来 走出去 的战略 ; 组织高端技术沙龙, 参与国内外高端技术会议 ; 加强重点市场的技术服务支持力度 ; 深度开发客户, 提高市场占有率 ; 完成集团下达的全年经营目标和各项 35

36 工作任务 3 生物工业板块工作思路: 引进专业人才, 整合集团内部工业酶板块内部资源, 促进团队内部互动交流 ; 制订工业酶板块 2018 年度新产品开发计划, 加强产品应用实验研究, 完善工业酶板块产品应用方案 ; 强化工业酶板块相关人员的产品知识 应用技术 营销能力及企业文化的培训, 提升工业酶板块的营销及技术服务水平, 打造一支具备专业技能及高度敬业的工业酶团队 ; 严格执行公司营销相关管理制度, 实施 一个市场一个计划, 一个客户一个方案 的深度营销策略, 加大营销投入, 优化营销手段, 大力拓展核心大客户, 加快新产品推广步伐, 每季度组织一次 请进来 的营销拓展活动 ; 制定各事业部年度 季度 月度销售计划, 并对应召开目标达成分析会议 ; 通过参加行业展会 广告 软性文章等多种途径, 加强工业酶板块品牌建设 ; 加强与行业内大专院校 专家及相关协会的合作 ; 完成集团下达的全年经营目标和各项工作任务 4 药用植物产业工作思路: 加快对世唯科技的收购进度, 初步将其管理理念 企业文化与集团进行融合, 整合完善世唯科技管理体系 ; 规划药用植物业务板块研发 生产 销售布局, 扩大种植基地, 解决原料瓶颈 ; 加大新产品开发力度, 丰富产品线, 着重开展无抗浓缩预混料研发工作 ; 优化科研运行机制, 推进科研成果应用开发与转化, 着重开展原料生物合成研发工作 ; 加大人才引进和培养力度, 优化人才绩效管理机制 ; 依托集团产业品牌部署, 建设药用植物品牌 ; 完善海内外营销渠道建设 ; 确保全年安全 环保生产零事故 ; 配合集团完成溢多利 - 世唯并购重组, 建立健全三会治理和重大事件报告管理 ; 完成集团下达的全年经营目标和各项工作任务 十 接待调研 沟通 采访等活动登记表 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 36

37 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司严格按照 公司章程 相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 相关的议案经董事会 监事会审议过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内进行实施, 切实保证了全体股东的利益 2018 年 3 月 23 日, 公司第六届董事会第四次会议审议通过了 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案, 以公司总股本 406,755,366 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元 ( 含税 ) 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.40 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 406,755,366 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 16,270, 可分配利润 ( 元 ) 80,424, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017 年度, 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具瑞华审字 号审计报告 公司本年度归属母公司股东的净利润为 80,424, 元, 提取法定盈余公积 419, 元, 上年结转的未分配利润 408,018, 元,

38 年已分配普通股股利 24,405, 元, 年末累计可供股东分配利润为 463,617, 元 公司 2017 年度利润分配预案为 : 以公司 2017 年末股本 406,755,366 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元 ( 含税 ), 合计派发现金 16,270, 元 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2015 年度利润分配预案 : 公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 2016 年半年度利润分配预案 : 以公司总股本 135,585,122 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股 2016 年度利润分配预案 : 以现有总股本 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.6 元 ( 含税 ) 2017 年度利润分配预案 : 以现有总股本 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.4 元 ( 含税 ) 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2017 年 16,270, ,424, % % 2016 年 37,963, ,566, % % 2015 年 ,829, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 本次交易中 取得的溢多 李洪兵 ; 高志 利向其发行 资产重组时所作承诺 忠 ; 蔡先红 ; 李志方 ; 鲁丽 ; 洪振兰 ; 洪家兵 ; 洪振秀 ; 刘文 股份限售承 诺 的股份, 自股份取得之日 2015 年 01 月起 36 个月内 14 日不以任何方 2014 年 1 月 14 日 年正常履行中 1 月 13 日 明 ; 崔红 式转让, 包括 但不限于通 过证券市场 38

39 公开转让 通过协议方式转让等 如股份的锁定期在其盈利预测和减值测试补偿义务全部履行完毕之日前届满的, 则锁定期应顺延至交易对方盈利预测和减值测试补偿义务全部履行完毕之日 在锁定期内, 未经溢多利书面同意, 交易对方不得将其持有的溢多利股份质押给第三方或在该等股份上设定其他任何权利限制 本次股份发行结束后, 由于溢多利送红股 转增股本等原因增持的股份, 亦应遵守上述锁定期及禁止设定质押等权利限制的约定 李军民 ; 张锦杰 ; 李海清 ; 张昱 ; 孙明芳 ; 李贵骏 ; 张国刚 ; 张莉 ; 张娟 ; 熊 股份限售承 诺 本次交易中取得的溢多利向其发行 2015 年 01 月的股份, 自股 14 日份取得之日 2014 年 1 月 14 日 年履行完毕 1 月 13 日 慧 ; 资光俊 起 12 个月内 39

40 不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让 通过协议方式转让等 锁定期满后, 在目标公司第一期 专项审核报告 出具后, 且交易对方履行完毕当年补偿义务之日起, 可转让本次交易获得股份总数的 20%; 在目标公司第二期 专项审核报告 出具后, 且交易对方履行完毕当年补偿义务之日起, 可转让本次交易获得股份总数的 30%; 在目标公司第三期 专项审核报告 以及 减值测试报告 出具后, 且交易对方履行完毕全部补偿义务之日起, 可转让本次交易获得股份总数的 50% 在锁定期内, 未经溢多利书面同意, 交 40

41 易对方不得将其持有的溢多利股份质押给第三方或在该等股份上设定其他任何权利限制 本次股份发行结束后, 由于溢多利送红股 转增股本等原因增持的股份, 亦应遵守上述锁定期及禁止设定质押等权利限制的约定 1 本人目前 没有 将来也 不直接或间 接从事与鸿 鹰生物 溢多 利及其子公 李洪兵 ; 李军民 ; 洪振秀 ; 洪振兰 ; 张锦杰 ; 张昱 ; 李海清 ; 孙明芳 ; 李贵骏 ; 高志忠 ; 蔡先红 ; 李志方 ; 张国刚 ; 张娟 ; 张莉 ; 熊慧 ; 鲁丽 ; 资光俊 ; 洪家兵 ; 刘文明 ; 崔红 司 ( 以下统称 公司 ) 现有及将来从事的业务构成同业竞争的关于同业竞任何活动 ;2 争 关联交 2015 年 01 月本人并未拥易 资金占用 14 日有从事与公方面的承诺司可能产生同业竞争的其他企业的任何股份 股权或在任何 长期有效 正常履行中 竞争企业有 任何权益, 将 来也不会直 接或间接投 资 收购竞争 企业 ;3 本 41

42 人从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的, 本人将立即通知公司 并将该等商业机会让与公司 ;4 本人承诺将不向其他业务与公司之业务构成竞争的其他公司 企业 组织或个人提供技术信息 工艺流程 销售渠道等商业秘密 如上述承诺被证明为不真实或未被遵守, 本人将向公司赔偿一切直接或间接损失 1 本人将按 李洪兵 ; 李军民 ; 洪振秀 ; 洪振兰 ; 张锦杰 ; 张昱 ; 李海清 ; 孙明芳 ; 李贵骏 ; 高志忠 ; 蔡先红 ; 李志方 ; 张国刚 ; 张娟 ; 张莉 ; 熊慧 ; 鲁丽 ; 资光俊 ; 洪家兵 ; 刘文明 ; 崔红 照 公司法 等法律法规以及溢多利公司章程的有关规定行关于同业竞使股东权利 ; 争 关联交 2015 年 01 月在股东大会易 资金占用 14 日对涉及本人方面的承诺的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务 2 本人将杜绝 长期有效 正常履行中 一切非法占 42

43 用溢多利资金 资产的行为, 在任何情况下, 不要求溢多利向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形势的担保 3 本人将尽可能地避免和减少与溢多利的关联交易 ; 对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正 公平 公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照溢多利公司章程 有关法律法规和 深圳证券交易所创业板上市规则 (2012 年修订 ) 等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害溢多利及其他股东的合法权益 4 如因本人未履行本承诺函所作的承 43

44 诺而给溢多利造成一切损失和后果, 本人愿意承担赔偿责任 交易对方就 其持有的鸿 鹰生物 75% 股权的合法 合规性, 做出 以下承诺 : 1 本人最近五 年内未受过 与证券市场 相关的行政 处罚 刑事处 罚, 没有涉及 与经济纠纷 李洪兵 ; 李军民 ; 洪振秀 ; 洪振兰 ; 张锦杰 ; 张昱 ; 李海清 ; 孙明芳 ; 李贵骏 ; 高志忠 ; 蔡先红 ; 李志方 ; 张国刚 ; 张娟 ; 张莉 ; 熊慧 ; 鲁丽 ; 资光俊 ; 洪家兵 ; 刘文明 ; 崔红 其他承诺 有关的重大民事诉讼或者仲裁 ;2 本人合法 完整持有鸿鹰生物股权, 不 2015 年 01 月存在委托持 14 日股 信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形 ;3 本人对鸿鹰生物 长期有效 正常履行中 不存在出资 不实 虚假出 资或者抽逃 出资的情形 ; 4 本人不存 在非法占用 鸿鹰生物资 金和资产的 情形 ;5 本 人保证, 鸿鹰 生物及其子 公司自设立 以来不存在 44

45 重大违法违规行为, 不存在违反工商 税务 土地 环保 安全 质量技术监督 海关 劳动与社会保障 住房公积金等主管部门的规定而受到处罚的情形 同时, 保证上述情况持续至交割日 6 本人承诺, 如违反上述承诺与保证, 将承担相应的法律责任 本次交易中 取得的溢多 利向其发行 的股份, 自股 份取得之日 起 12 个月内 不以任何方 式转让, 包括 但不限于通 过证券市场 刘喜荣 股份限售承 诺 公开转让 通 2015 年 07 月过协议方式 28 日转让等 锁定 2016 年 1 月 7 日 年 1 正常履行中月 7 日 期满后, 在目 标公司第一 期 专项审核 报告 出具 后, 且交易对 方履行完毕 当年补偿义 务之日起, 可 转让本次交 易获得股份 45

46 总数的 35%; 在目标公司第二期 专项审核报告 出具后, 且交易对方履行完毕当年补偿义务之日起, 可转让本次交易获得股份总数的 30%; 在目标公司第三期 专项审核报告 以及 减值测试报告 出具后, 交易对方履行完毕全部补偿义务, 且刘喜荣持有其通过本次交易取得的上市公司股份总数剩余 35% 的部分已满 36 个月后, 刘喜荣持有的该等股份可全部转让 本次交易中 取得的溢多 利向其发行 的股份, 自股 李军民 ; 冯战 份取得之日 胜 ; 符杰 ; 欧阳支 ; 常德沅澧产业投资控 股份限售承 诺 起 12 个月内 2015 年 07 月不以任何方 28 日式转让, 包括 2016 年 1 月 7 日 年 1 正常履行中月 7 日 股有限公司 但不限于通 过证券市场 公开转让 通 过协议方式 转让等 锁定 46

47 期满后, 在目标公司第一期 专项审核报告 出具后, 且交易对方履行完毕当年补偿义务之日起, 可转让本次交易获得股份总数的 35%; 在目标公司第二期 专项审核报告 出具后, 且交易对方履行完毕当年补偿义务之日起, 可转让本次交易获得股份总数的 30%; 在目标公司第三期 专项审核报告 以及 减值测试报告 出具后, 且交易对方履行完毕全部补偿义务之日起, 可转让本次交易获得股份总数的 35% 刘喜荣 李军 民 冯战胜 刘喜荣 ; 李军 符杰 欧阳 民 ; 冯战胜 ; 符 支 常德沅澧 杰 ; 欧阳支 ; 常德沅澧产业 其他承诺 共 6 名新合新 2015 年 07 月股东承诺 : 本 28 日 长期有效 正常履行中 投资控股有 人 / 机构最近 限公司 五年内未受 过行政处罚 ( 与证券市 47

48 场明显无关的除外 ) 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内, 不转让或 珠海市金大地投资有限公司 股份限售承诺 者委托他人管理本公司直接或者间 2013 年 12 月 20 日 2014 年 1 月 28 日 年履行完毕 1 月 27 日 接持有的公 司股份, 也不 由公司回购 该部分股份 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内, 不转让或 首次公开发行或再融资时所作承诺 永新态生源贸易有限公司 股份限售承诺 者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公 2013 年 12 月 20 日 2014 年 1 月 28 日 年履行完毕 1 月 27 日 司股份, 也不 由公司回购 该部分股份 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内, 不转让或 永新同冠贸易有限公司 股份限售承诺 者委托他人管理本公司直接或者间 2013 年 12 月 20 日 2014 年 1 月 28 日 年履行完毕 1 月 27 日 接持有的公 司股份, 也不 由公司回购 该部分股份 永新金丰达 贸易有限公 股份限售承 诺 自公司股票 上市之日起 2013 年 12 月 20 日 2014 年 1 月履行完毕 28 日 年 48

49 司 三十六个月 1 月 27 日 内, 不转让或 者委托他人 管理本公司 直接或者间 接持有的公 司股份, 也不 由公司回购 该部分股份 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内, 不转让或 陈少武 股份限售承诺 者委托他人管理本公司直接或者间 2013 年 12 月 20 日 2014 年 1 月 28 日 年履行完毕 1 月 27 日 接持有的公 司股份, 也不 由公司回购 该部分股份 自本次发行 股票上市之 日起三十六 个月之内, 不 转让或者委 托他人管理 本人直接或 者间接持有 的公司股份, 也不由公司 陈少美 ; 朱映红 ; 邓波卿 ; 杨宏 ; 陈少平 ; 邱俊霞 ; 陈少武 股份减持承诺 回购该部分股份 前述限 2013 年 12 月售期满后, 在 20 日本人任职期 2014 年 1 月 28 日 年履行完毕 1 月 27 日 间, 每年转让 的股份不超 过本人直接 或间接持有 公司股份总 数的 25%; 若 本人申报离 职, 离职后六 个月内不转 让本人直接 49

50 或间接持有的公司股份 在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份 ; 在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份 本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的, 其减持价格不低于发行价 ; 公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股份的锁 50

51 定期限自动延长 6 个月, 上述承诺不因陈少美职务的变更或离职等原因而放弃履行 期间公司如有派发股利 送股 转增股本等除权除息事项, 上述价格相应调整 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内, 不转让或 者委托他人 管理本人直 接或者间接 持有的公司 股份, 也不由 公司回购该 部分股份 ; 前 述限售期满 冯国华 ; 周镇 后, 在本人任 锋 ; 周德荣 ; 李著 ; 杨育才 ; 史宝军 ; 李谏垣 ; 杜红方 ; 王林 ; 股份减持承 诺 职期间, 每年转让的股份 2013 年 12 月不超过本人 20 日直接或间接 2014 年 1 月 28 日 年正常履行中 1 月 27 日 左三茂 持有公司股 份总数的 25%; 离职后 半年内, 不转 让所持有的 公司股份, 在 公司首次公 开发行股票 上市之日起 六个月内申 报离职的, 自 申报离职之 日起十八个 51

52 月内不得转让其直接或间接持有的公司股份 ; 在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份 本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的, 其减持价格不低于发行价 ; 公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月, 且不会因职务的变更或离职等原因而放弃履行本承诺 蔡小如 股份限售承 诺 本人本次认 购的溢多利 2015 年 03 月 18 日 2015 年 3 月正常履行中 18 日 年 52

53 股份自股票 3 月 17 日 上市之日起 36 个月内不 转让或者委 托他人管理 本次发行结 束后, 前述股 份由于上市 公司送红股 转增股本等 原因增加的 公司股份, 亦 遵守上述约 定 锁定期结 束后, 将按中 国证监会及 深交所的有 关规定执行 (1) 减持满 足的条件 : 控 股股东及实 际控制人陈 少美在锁定 期内, 能够及 时有效地履 行首次公开 发行股票时 公开承诺的 各项义务 ; 且 珠海市金大 地投资有限 公司 股份减持承 诺 在发布减持提示性公告前连续 20 个交易日的公 2013 年 12 月 20 日 2017 年 1 月 28 日 年正常履行中 1 月 27 日 司收盘价均 高于发行价 ( 期间公司 如有派发股 利 送股 转 增股本等除 权除息事项, 上述价格相 应调整 ) (2) 减持意向 : 在 满足 上市公 53

54 司董事 监事和高级管理人员在任职期间, 每年通过集中竞价 大宗交易 协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25% 的规定情形下, 金大地投资在所持股票锁定期满后两年内, 每年减持数量不超过届时溢多利总股本的 5%, 若锁定期满后第一年实际减持数量未达溢多利总股本的 5%, 剩余未减持股份数量不累计到第二年 (3) 减持方式 : 若金大地投资每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定, 金大地投资将通过大宗交易方式进行减持 ; 若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大 54

55 宗交易制度的最低规定, 金大地投资将通过二级市场出售的方式进行减持 (4) 减持价格 :1 若金大地投资通过大宗交易方式减持股份, 则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行 ; 2 在锁定期满后两年内, 若金大地投资通过二级市场出售的方式减持股份, 则减持价格不低于发布减持提示性公告前 10 个交易日公司股票交易均价的 90%; 3 在锁定期满后两年内, 不论以大宗交易方式或二级市场出售方式, 金大地投资承诺最低减持价格为溢多利首次公开发行股份的发行价, 期间如有发生分红 派息等除权除事项, 该最低减持价格 55

56 相应调整 (5) 信息披露 : 金大地投资将及时 充分履行股份减持的信息披露义务, 减持前 3 个工作日将发布减持提示性公告 金大地投资承诺 : 在本计划减持股份期间, 严格遵守 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司解除限售存量股份转让指导意见 及 深交所关于实施 < 上市公司解除限售存量股份转让指导意见 > 有关问题的通知 等有关法律法规及公司规章制度 (6) 违反承诺措施 : 金大地投资承诺将严格按照本减持意向进行股份减持, 如有违反, 金大地投资应将不符合承诺的所得收益归溢多利所有, 并承担相应法律后果, 赔 56

57 偿因未履行承诺而给溢多利或投资者带来的损失 (1) 减持满 足的条件 : 在 锁定期内, 能 够及时有效 地履行首次 公开发行股 票时公开承 诺的各项义 务 ; 且在发布 减持提示性 公告前连续 20 个交易日 的公司收盘 价均高于发 行价 ( 期间公 司如有派发 股利 送股 转增股本等 王世忱 股份减持承 诺 除权除息事 2013 年 12 月项, 上述价格 20 日相应调整 ) 2014 年 1 月 28 日 年正常履行中 1 月 27 日 (2) 减持意 向 : 锁定期满 后两年内, 减 持数量不超 过溢多利首 次公开发行 股票前王世 忱持有的溢 多利股份的 100%, 且锁定 期满后第一 年减持数量 不超过溢多 利首次公开 发行股票前 王世忱持有 的溢多利股 份的 50% 57

58 (3) 减持方式 : 在锁定期满后, 若王世忱每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定, 王世忱将通过大宗交易方式进行减持 ; 若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定, 王世忱将通过二级市场出售的方式进行减持 (4) 减持价格 :1 若王世忱通过大宗交易方式减持股份, 则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行 ;2 在锁定期满后两年内, 若王世忱通过二级市场出售的方式减持股份, 则减持价格不低于发布减持提示性公告前 10 个交易日公司股票交易均价的 90%; 3 在锁定期 58

59 满后两年内, 不论以大宗交易方式或二级市场出售方式, 王世忱承诺最低减持价格为溢多利首次公开发行股份的发行价, 期间溢多利如有派发股利 送股 转增股本等除权除息事项, 上述价格相应调整 (5) 信息披露 : 王世忱将及时 充分履行股份减持的信息披露义务, 减持前 3 个工作日将发布减持提示性公告 王世忱承诺 : 在本计划减持股份期间, 严格遵守 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司解除限售存量股份转让指导意见 及 深交所关于实施 < 上市公司解除限售存量股份转让指导意见 > 有关问题的通知 等有关法律法规 59

60 及公司规章制度 (6) 违反承诺措施 : 王世忱承诺将严格按照本减持意向进行股份减持, 如有违反, 王世忱应将不符合承诺的所得收益归溢多利所有, 并承担相应法律后果, 赔偿因未履行承诺而给溢多利或投资者带来的损失 (1) 减持满 足的条件 : 态 生源及态生 源全部股东 在锁定期内, 能够及时有 效地履行首 次公开发行 股票时公开 承诺的各项 义务 ; 且在发 永新态生源 贸易有限公 司 股份减持承 诺 布减持提示性公告前连续 20 个交易 2013 年 12 月 20 日 2017 年 1 月 28 日 年正常履行中 1 月 27 日 日的公司收 盘价均高于 发行价 ( 期间 公司如有派 发股利 送 股 转增股本 等除权除息 事项, 上述价 格相应调 整 ) (2) 减 持意向 : 在锁 60

61 定期满后两年内, 态生源每年转让溢多利股份不超过其直接或间接持有的溢多利股份总数的 25%, 且不因陈少美及态生源全部股东发生职务变更 离职等原因而改变 (3) 减持方式 : 若每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定, 将通过大宗交易方式进行减持 ; 若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定, 将通过二级市场出售的方式进行减持 (4) 减持价格 :1 若通过大宗交易方式减持股份, 则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行 ;2 在锁定期满后两年内, 若通过二级市 61

62 场出售的方式减持股份, 则减持价格不低于发布减持提示性公告前 10 个交易日公司股票交易均价的 90%;3 在锁定期满后两年内, 不论以大宗交易方式或二级市场出售方式, 承诺最低减持价格为溢多利首次公开发行股份的发行价, 期间如有发生分红 派息等除权除事项, 该最低减持价格相应调整 (5) 信息披露 : 态生源将及时 充分履行股份减持的信息披露义务, 减持前 3 个工作日将发布减持提示性公告, 并承诺 : 在本计划减持股份期间, 严格遵守 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司解除限售存量股份转让指导意见 及 62

63 深交所关于实施 < 上市公司解除限售存量股份转让指导意见 > 有关问题的通知 等有关法律法规及公司规章制度 (6) 违反承诺措施 : 承诺将严格按照本减持意向进行股份减持, 如有违反, 应将不符合承诺的所得收益归公司所有, 并承担相应法律后果, 赔偿因未履行承诺而给以溢多利或投资者带来的损失 (1) 减持满 足的条件 : 金 丰达及其股 东 同冠贸易 及其股东 陈 少武在锁定 永新同冠贸易有限公司 ; 永新金丰达贸易有限公司 ; 陈少武 股份减持承 诺 期内, 能够及时有效地履行首次公开 2013 年 12 月发行股票时 20 日公开承诺的各项义务 ; 且 2017 年 1 月 28 日 年正常履行中 1 月 27 日 在发布减持 提示性公告 前连续 20 个 交易日的公 司收盘价均 高于发行价 63

64 ( 期间公司如有派发股利 送股 转增股本等除权除息事项, 上述价格相应调整 ) (2) 减持意向 : 在锁定期满后两年内, 金丰达 同冠贸易和陈少武分别每年转让溢多利股份不超过其直接或间接持有的溢多利股份总数的 25%, 且不因陈少美或邓波卿发生职务变更 离职等原因而改变 (3) 减持方式 : 若每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定, 将通过大宗交易方式进行减持 ; 若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定, 将通过二级市场出售的方式进行减持 (4) 减持价格 :1 若通过 64

65 大宗交易方式减持股份, 则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行 ;2 在锁定期满后两年内, 若通过二级市场出售的方式减持股份, 则减持价格不低于发布减持提示性公告前 10 个交易日公司股票交易均价的 90%;3 在锁定期满后两年内, 不论以大宗交易方式或二级市场出售方式, 承诺最低减持价格为溢多利首次公开发行股份的发行价, 期间如有发生分红 派息等除权除事项, 该最低减持价格相应调整 (5) 信息披露 : 金丰达 同冠贸易和陈少武将及时 充分履行股份减持的信息披露义务, 减持前 3 个工作日将发布减持提示性公告, 65

66 并承诺 : 在本计划减持股份期间, 严格遵守 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司解除限售存量股份转让指导意见 及 深交所关于实施 < 上市公司解除限售存量股份转让指导意见 > 有关问题的通知 等有关法律法规及公司规章制度 (6) 违反承诺措施 : 承诺将严格按照本减持意向进行股份减持, 如有违反, 应将不符合承诺的所得收益归溢多利所有, 并承担相应法律后果, 赔偿因未履行承诺而给以溢多利或投资者带来的损失 因发行人招 股说明书有 广东溢多利 生物科技股 份有限公司 股份回购承 诺 虚假记载 误导性陈述或 2013 年 12 月者重大遗漏, 20 日对判断发行 长期有效 正常履行中 人是否符合 法律规定的 66

67 发行条件构成重大 实质影响, 并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的, 发行人将依法回购首次公开发行的全部新股, 发行人控股股东将购回首次公开发行股票时控股股东公开转让的股份 ( 不包括其他股东本次公开发售部分及锁定期结束后在二级市场减持的股份 ), 并督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股 发行人及控股股东自认定之日起 10 个交易日内依法启动发行人回购股份和控股股东购回股份的程序 发行人回购股份的价格及控股股东购回股份的价格按相关事项公告日收盘价且不低于 67

68 发行人首次公开发行股票时的发行价 ( 期间如有派发股利 送股 转增股本等除权除息事项, 该价格相应调整 ) 因发行人招 股说明书有 虚假记载 误 导性陈述或 者重大遗漏, 对判断发行 人是否符合 法律规定的 发行条件构 成重大 实质 影响, 并已由 有权部门作 出行政处罚 或人民法院 作出相关判 决的, 发行人 珠海市金大 地投资有限 公司 股份回购承 诺 将依法回购首次公开发行的全部新 2013 年 12 月 20 日 长期有效 正常履行中 股, 发行人控 股股东将购 回首次公开 发行股票时 控股股东公 开转让的股 份 ( 不包括其 他股东本次 公开发售部 分及锁定期 结束后在二 级市场减持 的股份 ), 并 督促发行人 依法回购首 次公开发行 68

69 的全部新股 发行人及控股股东自认定之日起 10 个交易日内依法启动发行人回购股份和控股股东购回股份的程序 发行人回购股份的价格及控股股东购回股份的价格按相关事项公告日收盘价且不低于发行人首次公开发行股票时的发行价 ( 期间如有派发股利 送股 转增股本等除权除息事项, 该价格相应调整 ) 本人 ( 本公 司 ) 目前在中 国境内外未 直接或间接 从事或参与 任何在商业 上对溢多利 陈少美 ; 珠海 市金大地投 资有限公司 关于同业竞争 关联交 构成竞争的业务或活动 ; 2013 年 12 月 易 资金占用本人 ( 本公 20 日 方面的承诺 司 ) 将来也不 长期有效 正常履行中 在中国境内 外直接或间 接从事或参 与任何在商 业上对溢多 利构成竞争 的业务及活 69

70 动, 或拥有与溢多利存在竞争关系的任何经济实体 机构 经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经济实体 机构 经济组织的控制权, 或在该经济实体 机构 经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员 ; 在本人 ( 本公司 ) 作为溢多利的实际控制人 ( 控股股东 ) 期间, 以及在担任溢多利董事 监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内, 本承诺为有效之承诺, 如上述承诺被证明为不真实或未被遵守, 本人 ( 本公司 ) 将同业竞争所获利益无条件支付给溢多利, 未获收益的, 本人 ( 本公司 ) 将赔偿溢多利 100 万 同时, 因本人 70

71 ( 本公司 ) 违反承诺给投资者带来损失的, 将依法赔偿投资者损失 尽量避免或 减少关联交 易, 对于无法 避免的关联 交易, 需在平 等 自愿基础 上, 按照公 平 公正和诚 实信用原则 签订相关合 同 如上述承 诺被证明为 陈少美 ; 珠海 市金大地投 资有限公司 不真实或未关于同业竞被遵守, 本公争 关联交 2013 年 12 月司 ( 本人 ) 将易 资金占用 20 日关联交易所方面的承诺获利益无条 长期有效 正常履行中 件支付给溢 多利, 未获收 益的, 本公司 ( 本人 ) 将赔 偿溢多利 100 万 同时, 因 本公司 ( 本 人 ) 违反承诺 给投资者带 来损失的, 将 依法赔偿投 资者损失 广东溢多利 生物科技股 份有限公司 本公司上市后三年内, 如公司股票连续 20 个交易 IPO 稳定股价 2013 年 12 月日收盘价均承诺 20 日低于公司最近一期经审计的每股净资产, 则公司 2014 年 1 月 28 日 年履行完毕 1 月 27 日 71

72 应启动稳定股价预案措施 公司稳定股价的具体措施为 : 本公司回购公司股票, 公司控股股东增持公司股票, 董事 ( 不包括独立董事 ) 和高级管理人员增持公司股票 公司制定股价稳定具体实施方案时, 应当综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的作用及影响, 并在符合相关法律法规的规定的情况下, 各方协商确定并通知当次稳定股价预案的实施主体, 并在启动股价稳定措施前公告具体实施方案 公司稳定股价方案不以股价高于每股净资产为目标 当次稳定股价方案实施完毕后, 若再次触发稳定股价预案启动情形的, 将按 72

73 前款规定启动下一轮稳定股价预案 公司及控股股东 董事 ( 不包括独立董事 ) 及高级管理人员在履行其增持或回购义务时, 应按照深圳证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务 公司的稳定股价措施 :1 公司为稳定股价之目的回购股份, 应符合 上市公司回购社会公众股份管理办法 ( 试行 ) 关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定 和 深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引 等相关法律 法规的规定 2 在公司出现应启动稳定股价预案情形, 公 73

74 司应在 2 个工作日内启动决策程序, 经股东大会决议通过后, 依法通知债权人和履行备案程序 本公司将采取深圳证券交易所集中竞价交易方式 要约等方式回购股份 回购方案实施完毕后, 公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告, 并在 10 日内依法注销所回购的股份, 办理工商变更登记手续 3 公司回购股份议案需经董事会 股东大会决议通过, 其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票 ; 控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票 4 公 74

75 司以要约方式回购股份的, 要约价格不得低于回购报告书公告前 30 个交易该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一期经审计的每股净资产 ; 公司以集中竞价方式回购股份的, 回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格 5 公司实施稳定股价议案时, 拟用于回购资金应为自筹资金 除应符合相关法律法规之要求之外, 还应符合下列各项 :A 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元 ;B 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2% 珠海市金大 地投资有限 公司 珠海市金大 地投资有限 公司 本公司上市后三年内, 如 2013 年 12 月公司股票连 20 日续 20 个交易 2014 年 1 月 28 日 年履行完毕 1 月 27 日 75

76 日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产, 则公司应启动稳定股价预案措施 公司稳定股价的具体措施为 : 本公司回购公司股票, 公司控股股东增持公司股票, 董事 ( 不包括独立董事 ) 和高级管理人员增持公司股票 公司制定股价稳定具体实施方案时, 应当综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的作用及影响, 并在符合相关法律法规的规定的情况下, 各方协商确定并通知当次稳定股价预案的实施主体, 并在启动股价稳定措施前公告具体实施方案 公司稳定股价方案不以股价高于每股净资产为目标 当次稳定股价 76

77 方案实施完毕后, 若再次触发稳定股价预案启动情形的, 将按前款规定启动下一轮稳定股价预案 公司及控股股东 董事 ( 不包括独立董事 ) 及高级管理人员在履行其增持或回购义务时, 应按照深圳证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务 公司控股股东的稳定股价措施 :1 控股股东为稳定股价之目的增持股份, 应符合 上市公司收购管理办法 等相关法律 法规的规定 2 在公司出现应启动预案情形时, 公司控股股东应在收到通知后 2 个工作日内启动内部决策程序, 就其是否有增持公司股票的具体 77

78 计划书面通知公司并由公司进行公告, 公告应披露拟增持的数量范围 价格区间 总金额 完成时间等信息 依法办理相关手续后, 应在 2 个交易日内启动增持方案 增持方案实施完毕后, 公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告 3 如最近一期经审计的每股净资产值在交易日涨跌幅限制内, 控股股东增持价格应不低于该每股净资产值 4 控股股东实施稳定股价议案时, 还应符合下列各项 :A 控股股东单次用于增持股份的资金不得低于人民币 1,000 万元 ; B 控股股东单次增持股份不超过公司总股本的 2% 珠海市金大 其他承诺 若公司招股 2013 年 12 月长期有效 正常履行中 78

79 地投资有限 说明书存在 20 日 公司 ; 陈少美 ; 虚假记载 误 周德荣 ; 邓波 导性陈述或 卿 ; 秦强 ; 杨得 者重大遗漏, 坡 ; 伍超群 ; 赵 致使投资者 然笋 ; 冯丹 ; 朴 在证券交易 希春 ; 代清影 ; 中遭受损失 周镇锋 ; 李著 ; 的, 将依法及 杨育才 ; 史宝 时赔偿投资 军 ; 李谏垣 ; 朱 者损失 杰明 ; 杜红方 ; 王林 ; 左三茂 如应主管部 门要求或决 定, 公司及其 子公司需要 补缴住房公 积金, 或公司 及其子公司 因未为部分 员工缴纳住 房公积金而 陈少美 ; 珠海市金大地投资有限公司 其他承诺 承担任何罚 2013 年 12 月款或损失, 本 20 日公司及本人 长期有效 正常履行中 将及时 无条 件 全额地承 担公司及其 子公司需要 补缴的全部 社会保险费 用及住房公 积金和 ( 或 ) 该等罚款或 损失 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 不适用 79

80 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 ( 万元 ) 当期实际业绩 ( 万元 ) 未达预测的原 因 ( 如适用 ) 原预测披露日 期 原预测披露索 引 主要是受市场 发行股份购 湖南新合新生物医药有限公司 2017 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 周期性影响, 10,140 9, 月产品销售价格下降所 2015 年 12 月 01 日 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 致 ( 修订稿 ) 主要是受市场 河南利华制药有限公司 2017 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 周期性影响, 3,600 2, 月产品销售价格下降所 2015 年 08 月 05 日 重大资产购买报告书 ( 草案 ) 致 公司股东 交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况 适用 不适用新合新 : 交易对方承诺 2017 年新合新合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润不低于人民币 10,140 万元 未完成承诺金额 万元, 主要是受市场周期性影响,1-9 月产品销售价格下降所致 利华制药 : 刘喜荣承诺 2017 年利华制药合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润不低于人民币 3,600 万元 未完成承诺金额 1, 万元, 主要是受市场周期性影响,1-9 月产品销售价格下降所致 刘喜荣已于 2018 年 3 月 21 日将补偿款汇入公司指定的账户中 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 80

81 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 65 境内会计师事务所审计服务的连续年限 13 境内会计师事务所注册会计师姓名 赵富有 凌运良 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 13 是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 81

82 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 1 公司于 2015 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议 2015 年 8 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 关于 广东溢多利生物科技股份有限公司第 1 期员工持股计划 ( 草案 )( 非公开发行方式认购 ) 及其摘要的议案, 同意公司实施第 1 期员工持股计划 本次员工持股计划的对象为截至 2015 年 6 月 30 日与公司或下属子公司签订劳动合同的在职员工, 试用期内的员工除外 共 170 人参与了本次员工持股计划 公司员工参与本员工持股计划的资金来源为员工自有资金及员工自筹资金 年 11 月 30 日, 公司收到中国证监会关于重大资产重组事项的核准批复 ( 证监许可 [2015]2692 号 ) 2016 年 7 月 5 日, 公司第 1 期员工持股计划通过认购华创溢多利员工成长 32 号定向资产管理计划份额而持有的公司股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记, 并于 2016 年 7 月 18 日上市 认购价格 元 / 股 ( 除权后 ), 认购数量 1,800 万股 ( 转增后 ), 认购金额 20,094 万元, 锁定期自 2016 年 7 月 18 日至 2019 年 7 月 17 日 年 9 月 14 日, 持有人刘丹妮女士因个人原因提出离职, 与公司签署了解除劳动合同的 协议书 根据公司 第 1 期员工持股计划 等相关文件规定, 同时经公司董事长同意, 刘丹妮女士将通过第 1 期员工持股计划持有的公司两万股股份转让给董事长陈少美先生 ;2016 年 11 月 25 日, 持有人王小龙先生因个人原因拟转让其所持有的第 1 期员工持股计划份额, 并向公司第 1 期员工持股计划管理委员会提交了 关于拟转让员工持股计划份额的函 根据公司 第 1 期员工持股计划 等相关文件规定, 同时经公司董事长同意, 王小龙先生将通过第 1 期员工持股计划持有的公司三万股 ( 除权前 ) 股份转让给徐树德先生 ;2017 年 9 月 14 日, 持有人曾利群女士因个人原因提出离职, 根据公司 第 1 期员工持股计划 等相关文件规定, 同时经公司董事长同意, 曾利群女士将通过第 1 期员工持股计划持有的公司一万股 ( 除权前 ) 股份转让给董事长陈少美先生 ;2017 年 11 月 28 日, 持有人付业丰先生因个人原因提出离职, 根据公司 第 1 期员工持股计划 等相关文件规定, 同时经公司董事长同意, 付业丰先生将通过第 1 期员工持股计划持有的公司四万股 ( 除权前 ) 股份转让给董事长陈少美先生 公司第 1 期员工持股计划持有人数量由 170 人变为 167 人 4 报告期内, 公司第 1 期员工持股计划的持股数量未发生变化, 为 1,800 万股, 占公司总股本的 4.43% 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 82

83 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否应收关联方债权 关联方关联关系形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金本期收回金额 ( 万元 ) 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万元 ) 刘喜荣股东业绩补偿款否 1, , , , 关联债权对公司经营成无影响果及财务状况的影响应付关联方债务 关联方关联关系形成原因 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金 额 ( 万元 ) 本期归还金 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万 元 ) 新合新 龙 李洪兵 股东 腾生物流动 2, % , 资金借款 刘喜荣 股东 新合新流动资金借款 5, % , 珠海市金大地股东投资有限公司 母公司流动 资金借款 3,300 3, % 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 有利于母公司及子公司新合新 龙腾生物业务发展 5 其他重大关联交易 适用 不适用 A 本公司分别向中国民生银行股份有限公司珠海分行借款 5,000 万元 兴业银行股份有限公司珠海分行借款 5,000 万元 由珠海市金大地投资有限公司 陈少美 内蒙古溢多利生物科技有限公司提供担保 ; B 本公司向浦发银行珠海分行借款美元 425 万元折人民币 2, 万元 开具信用证 3,000 万元, 由子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司进行贴现, 由珠海市金大地投资有限公司 陈少美 朱卿嫦提供担保 ; C 本公司向光大银行珠海分行借款 3,000 万元 长沙银行广州分行借款 5,000 万元 东亚银行珠海分行借款 3,000 万元, 由珠海市金大地投资有限公司 陈少美提供担保 ; D 本公司向中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行借款 2,000 万元 渤海银行中山分行借款 6,000 万元, 由珠海市金大地投资有限公司 内蒙古溢多利生物科技有限公司 陈少美 朱卿嫦提供担保 ; E 子公司湖南新合新生物医药有限公司向工商银行津市支行借款 1,000 万元, 由财鑫担保提供保证担保, 湖南成大生物科技有限公司 湖南诺凯生物医药有限公司 刘喜荣 易琼 北京市科益丰生物技术发展有限公司 津市嘉鑫投资发展有限公司向财鑫担保提供反担保 ; F 子公司湖南新合新生物医药有限公司向民生银行珠海分行营业部借款 4,000 万元, 由本公司 湖南成大生物科技有限公司 北京市科益丰生物技术发展有限公司 刘喜荣 陈少美提供保证担保 ; 83

84 G 子公司湖南新合新生物医药有限公司分别向平安银行珠海拱北支行借款 3,500 万元 中信银行长沙分行借款 2,500 万元, 由本公司 陈少美 刘喜荣提供保证担保 ; H 子公司湖南新合新生物医药有限公司向中信银行长沙东风路支行申请国内信用证 1,000 万元, 由子公司湖南成大生物科技有限公司进行买断融资, 本公司 陈少美 刘喜荣提供保证担保 ; I 子公司湖南新合新生物医药有限公司向农业银行津市市支行借款 2,200 万元, 该公司以部分房产及土地抵押, 并由刘喜荣提供连带责任保证 ; J 子公司湖南成大生物科技有限公司向中信银行长沙分行借款 2,000 万元, 由本公司 刘喜荣 陈少美提供连带责任保证 ; K 子公司湖南诺凯生物医药有限公司向中信银行长沙分行借款 500 万元, 本公司 刘喜荣 陈少美提供连带责任保证 L 子公司湖南成大生物科技有限公司与华融湘江银行安化县支行签订了最高额抵押合同, 以房屋建筑物及土地使用权作为抵押借款 1,000 万元, 并由湖南新合新生物医药有限公司 股东刘喜荣及符杰夫妻为提供连带责任保证 M 子公司湖南新合新生物医药有限公司以账面原值 30,951, 元的生产设备与平安国际融资租赁有限公司签订 售后回租租赁合同 ( 合同编号 :2016PAZL3366-ZL-01), 融资金额为 3,000 万元 由湖南成大生物科技有限公司 湖南诺凯生物医药有限公司 北京市科益丰生物技术发展有限公司及刘喜荣提供保证担保 N 子公司湖南新合新生物医药有限公司以账面原值 40,974, 元的生产设备与平安国际融资租赁有限公司签订 售后回租租赁合同 ( 合同编号 :2016PAZL10664-ZL-01), 融资金额为 4,000 万元 由湖南成大生物科技有限公司 湖南诺凯生物医药有限公司 北京市科益丰生物技术发展有限公司 湖南龙腾生物科技有限公司 刘喜荣提供连带责任保证 O 子公司北京市科益丰生物技术发展有限公司以账面原值 2,863, 元的生产设备与中关村科技租赁有限公司签订 售后回租租赁合同 ( 合同编号 :KJZLA ), 融资金额为 220 万元 并由符杰提供连带责任保证 P 子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司向中国建设银行股份有限公司津市支行借款 6,450 万元, 由李洪兵 李军民提供连带责任保证担保, 向中国建设银行股份有限公司津市支行借款 2,650 万元, 由本公司提供连带责任保证担保 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 第五届董事会第二十六次会议决议 2017 年 1 月 14 日 巨潮资讯网 第五届董事会第二十七次会议决议 2017 年 3 月 28 日 巨潮资讯网 第五届董事会第三十五次会议决议 2017 年 8 月 9 日 巨潮资讯网 关于为子公司借款提供担保的公告 2017 年 8 月 29 日 巨潮资讯网 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 84

85 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 广东溢多利生物科技股份有限公司 10, 年 08 月 27 日 连带责任保 2,650 证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 3, 年 03 月 27 日 3,000 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 1, 年 02 月 16 日 1,000 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 6, 年 06 月 08 日 5,000 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 3, 年 01 月 09 日 2,000 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 9, 年 06 月 08 日 1,850 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 9, 年 06 月 08 日 1,950 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 9, 年 06 月 08 日 1,200 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 9, 年 06 月 08 日 4,800 一般保证 否 是 85

86 广东溢多利生物科技股份有限公司 4, 年 09 月 27 日 4,000 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 5, 年 09 月 22 日 2,500 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 5, 年 09 月 22 日 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 5, 年 09 月 22 日 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 5, 年 09 月 22 日 900 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 6, 年 10 月 16 日 1,000 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 6, 年 10 月 16 日 2,999.5 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 6, 年 10 月 16 日 1, 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 5, 年 12 月 14 日 3,500 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 2, 年 08 月 22 日 2,000 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 2, 年 10 月 13 日 2,000 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 1, 年 03 月 01 日 1,000 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技股份有限公司 年 10 月 13 日 500 一般保证 否 是 广东溢多利生物科技 股份有限公司 10, 年 12 月 28 日 0 一般保证否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 68,925 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 68,925 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 46, , 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 68,925 报告期内担保实际发生额 46,

87 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 68,925 计 (A4+B4+C4) 46, 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 24.14% 其中 : 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 合同涉 合同涉 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 及资产及资产评估机的账面的评估合同签构名称价值价值订日期 ( 如 ( 万 ( 万有 ) 元 )( 如元 )( 如 评估基准日 ( 如有 ) 定价原 则 交易价 格 ( 万 元 ) 是否关 联交易 关联关 系 截至报告期末的执行情况 披露日 期 披露索 引 有 ) 有 ) 广东溢多利生物科技股份有限公司 Fornia BioSol utions,i nc. 研究开发酶制剂产品和真菌表达系统项目 2016 年 08 月 04 日 无 双方协 商确定 3,588 否无 按照合同约定进度正常执行 关 2016 年于签订 08 月技术开 05 日发合同的公告 湖南康珠海国 1.5 万 2017 年无双方协 7,456 否无按照合 87

88 捷生物 嘉建筑 吨食品 11 月 10 商确定 同约定 科技有 工程有 酶项目 日 进度正 限公司 限公司 工程土 常执行 建共 6 个单体 工程及 附属配 套工程 湖南康捷生物科技有限公司 无锡市宜欣制药设备厂 发酵罐及附属罐 2017 年 10 月 28 日 无 双方协商确定 1,323 否无 按照合同约定进度正常执行 湖南康捷生物科技有限公司 无锡市宜欣制药设备厂 发酵后处理罐体及附属罐 2017 年 11 月 24 日 无 双方协商确定 1,095 否无 按照合同约定进度正常执行 湖南康捷生物科技有限公司 无锡市宜欣制药设备厂 发酵原辅料罐体及附属罐 2017 年 12 月 20 日 无 双方协商确定 1,010 否无 按照合同约定进度正常执行 湖南格瑞生物科技有限公司 珠海国嘉建筑工程有限公司 七个单体工程及附属配套工程土建 2017 年 10 月 11 日 无 双方协商确定 2,200 否无 按照合同约定进度正常执行 年产 1200 吨 甾体药 物及中 间体项 目一期 湖南科益新生物医药有限公司 珠海国嘉建筑工程有限公司 工程 ( 含 年个单体 11 月 08 工程及日附属配套工 无 双方协 商确定 12,440 否无 按照合同约定进度正常执行 程, 建 筑总面 积 平方 米 88

89 十七 社会责任情况 1 履行社会责任情况 公司积极履行企业公民应尽的义务, 承担社会责任 公司在不断为股东创造价值的同时, 也积极承担对职工 客户 社会等其他利益相关者的责任 股东权益保护方面 : 通过不断完善公司治理, 保障股东的权益, 公司严格按照 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 上市公司信息披露管理办法 等相关法律法规的要求, 及时 准确 真实 完整地进行信息披露, 通过投资者电话 电子邮箱 公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 提高了公司的透明度和诚信度 公司非常重视对投资者的合理回报, 制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东 职工权益保护方面 : 公司一直坚持 以人为本 的人才理念, 实施企业人才战略, 严格遵守 劳动法 劳动合同法 等相关法律法规, 尊重和维护员工的个人权益, 切实关注员工健康 安全和满意度 ; 公司注重员工素质提升, 针对不同岗位提供不同培训, 有入职培训, 岗位培训, 技能培训等 同时结合工作特点制定内部培训和外部培训计划, 拓展员工知识面, 增加员工认知度, 有效提升了员工素质 公司注重企业文化, 组织员工开展体育 娱乐及文化等各类企业活动, 活跃职工生活, 调动职工积极性, 提升职工凝聚力 社会公益事业方面 : 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则, 注重企业经济效益与社会效益的同步共赢 公司积极投身社会公益事业, 在多所大专院校设立 溢多利奖学金, 同时开展了多项扶贫工作 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 (2) 年度精准扶贫概要 (3) 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 2. 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育扶贫 5. 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 9. 其他项目 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 89

90 (4) 后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司一直坚持 以人为本 的理念, 严格遵守 劳动法 劳动合同法 等相关法律法规, 尊重和维护员工的个人权益, 切实关注员工健康 安全和满意度 ; 落实 EHS 管理体系, 确保全年安全 环保生产零事故 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 90

91 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 315,428, % -227,715, ,715, 87,713, % 2 国有法人持股 1,313, % -853, , , % 3 其他内资持股 314,114, % -226,861, ,861, 87,253, % 其中 : 境内法人持股 218,817, % -176,715, ,715, 42,102, % 境内自然人持股 95,297, % -50,146, ,146,0 45,151, % 二 无限售条件股份 91,326, % 227,715, ,715,0 319,041, % 1 人民币普通股 91,326, % 227,715, ,715,0 319,041, % 三 股份总数 406,755, % 0 406,755, % 股份变动的原因 适用 不适用 2017 年 1 月 10 日, 公司首发后限售股 21,418,527 股解除限售 ; 2017 年 2 月 7 日, 公司首发前限售股 185,490,000 股解除限售 ; 2017 年 7 月 28 日, 公司首发后限售股 20,807,670 股解除限售 ; 新增高管锁定股 1,150 股 股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 91

92 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 珠海市金大地投 资有限公司 首发前机构类限 141,615, ,615, 售股 - 首发后个人类限刘喜荣 40,063,974 26,041, ,022,390 售股 2019 年 1 月 7 日 永新态生源贸易 有限公司 首发前机构类限 17,550,000 17,550, 售股 - 李军民 8,998,923 6,585,855 0 首发后个人类限 2,413,068 售股 陈少武 8,775,000 8,775,000 0 首发前个人类限 0 售股 2018 年 4 月 16 日 - 永新同冠贸易有限公司永新金丰达贸易有限公司 8,775,000 8,775,000 0 首发前机构类限 0 售股 8,775,000 8,775,000 0 首发前机构类限 0 售股 - - 首发后个人类限冯战胜 2,266,692 1,473, ,341 售股 首发后个人类限张锦杰 1,841,388 1,841, 售股 首发后个人类限其他 7,448,610 6,284, ,164,591 售股 2018 年 4 月 16 日 年 4 月 16 日 合计 246,109, ,716, ,393, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 92

93 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股 股东总数 年度报告披露日 18,637 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 16,576 东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 珠海市金大地投 资有限公司 境内非国有法人 34.82% 141,615,0-5,104, ,615,0 质押 58,253, 刘喜荣境内自然人 8.64% 35,153, ,910,00 14,022, ,131,58 质押 24,050,000 4 深圳菁英时代基金管理股份有限公司 - 菁英时代久盈 1 号基金 其他 5.26% 21,414, ,414, 广东溢多利生物科技股份有限公其他 4.43% 18,000,00 司 - 第 1 期员工持 ,000,00 0 股计划 0 永新态生源贸易 有限公司 境内非国有法人 4.31% 17,550, ,550,00 0 王世忱境内自然人 3.57% 14,532, ,532,00 0 蔡小如境内自然人 3.37% 13,724, ,724,51 1 李洪兵境内自然人 2.98% 12,137, ,137, 质押 4,478,849 0 质押 12,136,600 李军民境内自然人 2.34% 9,525, ,413,068 7,111,965 陈少武境内自然人 2.16% 8,775, ,775,000 93

94 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 4) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东 ; 广东溢多利生物科技股份有限公司 - 第 1 期员工持股计划为公司员工持股 ; 永新态生源贸易有限公司主要为公司管理层持股 ; 李洪兵与李军民为夫妻关系 ; 陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海市金大地投资有限公司 141,615,094 人民币普通股 141,615,094 刘喜荣 21,131,584 人民币普通股 21,131,584 永新态生源贸易有限公司 17,550,000 人民币普通股 17,550,000 王世忱 14,532,000 人民币普通股 14,532,000 陈少武 8,775,000 人民币普通股 8,775,000 永新同冠贸易有限公司 8,775,000 人民币普通股 8,775,000 永新金丰达贸易有限公司 8,775,000 人民币普通股 8,775,000 李军民 7,111,965 人民币普通股 7,111,965 长安国际信托股份有限公司 - 长安 信托 - 长安投资 970 号证券投资单 一资金信托 2,155,500 人民币普通股 2,155,500 中国国际金融股份有限公司 1,910,000 人民币普通股 1,910,000 前 10 名无限售流通股股东之间, 以珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东 ; 永新态生源贸易有限公司主要为公司管及前 10 名无限售流通股股东和前 10 理层持股 ; 陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟 ; 永新同冠贸易有限公司 永新金名股东之间关联关系或一致行动的丰达贸易有限公司为公司实际控制人陈少美的亲属控制的公司 说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如无有 )( 参见注 5) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 珠海市金大地投资有限公朱杰明 1993 年 08 月 05 日 创业投资, 项目投资 ; 投资 94

95 司 管理咨询 ; 商业批发 零售 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 不适用 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 陈少美 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 1991 年 8 月至今担任公司董事长 总裁 过去 10 年仅控股广东溢多利生物科技股份有限公司一家上市公司 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 95