一股本演变概况 2001 年 1 月, 湖南维康制药有限公司成立, 注册资本 200 万元, 法人为朱志宏由朱志宏王仲宇各出资 90 万元, 维神医药出资 20 万元设立 2002 年 9 月, 维神医药转让其 20 万元出资额给朱志宏 ; 增加注册资本由 200 万元增至 500 万元,

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牺羞林
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1 湖南九典制药股份有限公司关于公司设立以来股本演变的情况说明在本说明中, 除非另有所指, 下列词语具有如下含义 : 发行人公司本公司九典制药湖南九典制药股份有限公司有限公司九典有限湖南九典制药有限公司, 原名为湖南维康制药有限公司, 发行人前身维康制药湖南维康制药有限公司苏州宝寿苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心 ( 有限合伙 ) 苏州盛世苏州夏启盛世九鼎医药投资中心 ( 有限合伙 ) 苏州卓兴苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心 ( 有限合伙 ) 苏州智仕苏州夏启智仕九鼎医药投资中心 ( 有限合伙 ) 苏州兴贤苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心 ( 有限合伙 ) 苏州惠康苏州惠康投资中心 ( 有限合伙 ) 昆吾九鼎昆吾九鼎投资管理有限公司九鼎投资昆吾九鼎投资控股股份有限公司旺典投资长沙旺典投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 维神医药长沙维神医药科技开发有限公司中国证监会中国证券监督管理委员会股转系统全国中小企业股份转让系统工商局工商行政管理局公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法保荐机构主承销商西部证券股份有限公司发行人律师湖南启元律师事务所公司章程湖南九典制药股份有限公司现行章程股东大会湖南九典制药股份有限公司股东大会 3-1-1

2 一股本演变概况 2001 年 1 月, 湖南维康制药有限公司成立, 注册资本 200 万元, 法人为朱志宏由朱志宏王仲宇各出资 90 万元, 维神医药出资 20 万元设立 2002 年 9 月, 维神医药转让其 20 万元出资额给朱志宏 ; 增加注册资本由 200 万元增至 500 万元, 朱志宏持股 52%, 王仲宇持股 48% 其中朱志宏王仲宇分别以货币增资 150 万元 2003 年 8 月, 维康制药变更名称为九典有限,2006 年 3 月, 变更登记机关为浏阳市工商行政管理局 2006 年 8 月, 增加注册资本由 500 万元增至 1,100 万元, 朱志宏持股 52%, 王仲宇持股 48% 朱志宏王仲宇分别以资本公积转增 312 万元 288 万元 2008 年 12 月, 增加注册资本由 1,100 万元增至 2,500 万元, 分两期出资 ; 朱志宏持股 52%, 王仲宇持股 48% 2008 年 11 月, 朱志宏王仲宇分别以资本公积转增 312 万元 288 万元, 合计 600 万元 ;2009 年 12 月, 朱志宏王仲宇分别以资本公积转增 416 万元 384 万元, 合计 800 万元 2010 年 3 月, 增加注册资本由 2,500 万元增至 3,240 万元, 朱志宏持股 62.96%, 王仲宇持股 37.04% 朱志宏以货币增资 740 万元 2011 年 4 月, 王仲宇将其 1,200 万元出资额分别转让给朱志宏 390 万元段立新 810 万元 ; 朱志宏持股 75%, 段立新持股 25% 2011 年 5 月, 增加注册资本由 3,240 万元增至 3,640 万元 ; 朱志宏持股 77.75%, 段立新持股 22.25% 朱志宏以货币增资 400 万元 3-1-2

3 2011 年 5 月, 朱志宏分别转让其 225 万元出资额给郑霞辉谢艳萍等 5 位自然人 ; 朱志宏持股 71.57%, 段立新持股 22.25%, 郑霞辉谢艳萍等 5 位自然人合计持股 6.18% 2011 年 9 月, 增加注册资本由 3,640 万元增至 3,685 万元 ; 朱志宏持股 70.69%, 段立新持股 21.98%, 郑霞辉谢艳萍等 8 位自然人合计持股 7.33% 吸收范朋云谭军华熊英三人为公司新股东, 三人分别以货币出资 49.5 万元, 其中 15 万元计入注册资本 2012 年 2 月, 朱志宏将其 40 万元出资额转让给谢艳萍 ; 增加注册资本由 3,685 万元增至 4,000 万元 ; 朱志宏持股 64.13%, 段立新持股 20.25%, 旺典投资持股 7.88%, 谢艳萍等 8 位自然人合计持股 7.74% 旺典投资以货币增资 315 万元 2012 年 12 月, 增加注册资本由 4,000 万元增至 4,240 万元 ; 朱志宏持股 60.50% 段立新 19.10%, 旺典投资 11.30%, 谢艳萍等 9 位自然人合计持股 9.10% 旺典投资李敏谢艳萍郑霞辉朱志云朱志纯卜振军及范朋云以货币增资合计 240 万元 2013 年 10 月, 增加注册资本由 4,240 万元增至 4,740 万元 ; 朱志宏持股 54.11%, 段立新持股 17.09%, 旺典投资持股 10.11%, 苏州宝寿等五家法人股东合计持股 10.56%, 谢艳萍等 9 位自然人合计持股 8.16% 苏州宝寿苏州盛世苏州卓兴苏州智仕及苏州兴贤以货币增资合计 500 万元 2015 年 1 月, 九典有限整体变更为股份公司 2015 年 7 月, 于全国中小企业股份转让系统挂牌 2016 年 1 月, 第一次定向增发 ; 定增后, 总股本为 8,800 万股, 朱志宏持股 49.55%, 段立新持股 23.71%, 谢艳萍旺典投资等自然人法人股东合计持股 26.74% 3-1-3

4 2016 年 6 月, 段立新通过股转系统以协议转让的方式, 将 30 万股股份转让给西藏昆吾九鼎投资管理有限公司 - 九鼎新三板 1 号私募基金 ; 段立新持股 23.37%, 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司 - 九鼎新三板 1 号私募基金持股 0.34% 2016 年 7 月, 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司 - 九鼎新三板 1 号私募基金通过股转系统以协议转让的方式, 将全部 30 万股股份转让给苏州惠康 ; 苏州惠康持股 0.34% 二股份公司设立前的股权结构变化情况 ( 一 )2001 年 1 月, 湖南维康制药有限公司成立 2000 年 9 月 8 日, 朱志宏王仲宇和长沙维神医药科技开发有限公司召开第一次股东会, 决议成立湖南维康制药有限公司 ( 下称维康制药 ), 注册资本万元由于王仲宇和朱志宏在成立维康制药 ( 系九典制药前身 ) 之时缺乏足够的启动资金, 经维神医药的两位股东 ( 王仲宇朱玉瑞 ) 一致同意, 王仲宇朱志宏分别向维神医药借款 90 万元 70 万元用于设立维康制药, 并签署委托投资协议, 王仲宇委托维神医药代缴出资 90 万元, 朱志宏委托维神医药代缴出资 70 万元根据长沙中联有限责任会计师事务所出具的长中联所验字 (2000) 第 381 号验资报告, 维康制药设立的 200 万元注册资本, 其中朱志宏汇入 20 万元, 长沙维神医药分三次, 分别汇入 20 万元 90 万元和 70 万元, 总计 200 万元维康制药作为药品生产企业, 根据当时有效的中华人民共和国药品管理法的规定, 在取得企业法人营业执照前, 应经所在地省药品生产经营主管部门审查同意, 并核发药品生产企业许可证 2000 年 11 月 13 日和 2000 年 12 月 18 日, 湖南省药品监督管理局分别出具湘药管安发 [2000]83 号关于同意日 3-1-4

5 亿 ( 衡阳 ) 制药有限公司变更的批复和湘药管安发 [2000]97 号关于同意湖南维康制药有限公司异地改造的批复, 同意维康制药在浏阳工业园按 GMP 要求进行改造, 待项目建成获得药品 GMP 证书后, 再换发药品生产企业许可证等事项 ( 维康制药于 2002 年 7 月 24 日换发了编号为湘 Xyz 号药品生产企业许可证 ) 2001 年 1 月 19 日, 维康制药取得了湖南省工商局颁发的注册号为号的企业法人营业执照, 有限公司依法设立该营业执照记载, 维康制药成立时间为 2001 年 1 月 19 日, 住所为湖南浏阳工业园, 法定代表人为朱志宏, 注册资本为人民币万元, 经营范围为在政策允许的范围内生产销售原料药医用制剂保健食品精细化工产品湖南维康制药有限公司设立时股权结构如下 : 序号发起人名称 / 姓名认缴 / 实缴出资额出资比例出资方式 ( 万元 ) (%) 1 朱志宏货币王仲宇货币长沙维神医药科技开发有限公司货币合计 ( 二 )2002 年 9 月, 维康制药 ( 九典有限前身 ) 第一次股权转让第一次增资 (1)2002 年 7 月 8 日, 维康制药股东会作出决议, 同意股东长沙维神医药科技开发有限公司将其持有的万元出资额全部转让给朱志宏, 如下表所列 : 序号 1 转让方受让方转让出资额转让比例转让金额 ( 万元 ) (%) ( 万元 ) 长沙维神医药科技开发有限公司朱志宏合计同日, 双方签署了股权转让协议, 本次股权转让价格为 1.00 元 /1.00 元出资额 (2)2002 年 7 月 8 日, 维康制药股东会通过决议, 同意增加维康制药注册 3-1-5

6 资本万元, 其中朱志宏增资万, 王仲宇增资万具体增资方式如下 : 序号增资股东实缴增资额 ( 万元 ) 增资方式 1 朱志宏货币 2 王仲宇货币合计年 7 月 6 日, 湖南里程有限责任会计师事务所就本次增资出具的湘里验字 (2002) 第 238 号验资报告验证 : 截至 2002 年 6 月 30 日, 公司已收到股东缴纳的新增注册资本万元 2002 年 9 月 5 日, 维康制药完成了本次股权转让增资的工商变更登记核准手续, 本次股权转让增资完成后, 维康制药股东及出资情况如下 : 序号股东出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 朱志宏王仲宇合计 ( 三 )2003 年 8 月, 更名为湖南九典制药有限公司 2003 年 7 月 28 日, 维康制药股东会通过决议, 将维康制药名称变更为湖南九典制药有限公司, 变更住所为湖南浏阳生物医药园 2003 年 8 月 11 日, 维康制药办理了工商变更登记手续 ( 四 )2006 年 3 月, 登记机关变更 2006 年 3 月 22 日, 九典有限股东会会议决定, 同意将企业法人营业执照原登记机关变更为浏阳市工商行政管理局 2006 年 3 月 27 日, 公司完成本次登记机关变更事宜, 取得浏阳市工商行政管理局核发的号企业法人营业执照 ( 五 )2006 年 8 月, 九典有限第二次增资 2006 年 8 月 1 日, 九典有限股东会通过决议, 同意有限公司注册资本由

7 万元增加至人民币 1, 万元, 增资后九典有限各股东认缴的出资比例不变具体增资方式如下 : 序号增资股东实缴增资额 ( 万元 ) 增资方式 1 朱志宏资本公积 2 王仲宇资本公积合计注 : 表中资本公积为增资前股东陆续投入的货币资金所形成 2006 年 7 月 31 日, 湖南财苑会计师事务所就有限公司本次增资出具的湘财会师验字 [2006]016 号验资报告验证 : 截至 2006 年 7 月 31 日, 公司已收到股东朱志宏王仲宇以资本公积转增的注册资本万元, 变更后累计注册资本实收金额为 1, 万元 2006 年 8 月 17 日, 九典有限办理了本次增资扩股的工商变更手续本次增资后, 九典有限股东及出资情况如下 : 序号股东出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 朱志宏王仲宇合计 1, ( 六 )2008 年 12 月, 九典有限第三次增资 2008 年 11 月 30 日, 九典有限股东会通过决议, 同意将有限公司注册资本由 1, 万元增加至 2, 万元, 分两期出资 (1) 第一期出资万元, 由资本公积转增实收资本具体增资方式如下 : 序号增资股东实缴增资额 ( 万元 ) 增资方式 1 朱志宏资本公积 2 王仲宇资本公积合计注 : 表中资本公积为增资前股东陆续投入的货币资金所形成 2008 年 12 月 8 日, 湖南中和有限责任会计师事务所就本次增资出具的湘中和会验字 (2008) 第 183 号验资报告验证 : 截至 2008 年 11 月 30 日, 公司已将资本公积万元转增实收资本, 变更后累计实缴注册资本为 1,

8 万元, 累计实收资本 1, 万元湖南中和有限责任会计师事务所对九典有限资本公积转增实收资本出具了湘中和内审字 (2008) 第 034 号专项报告证实 : 公司增加的万元实收资本均由资本公积转增, 用于转增的资本公积来自于股东以现金投入的转增资本准备 2008 年 12 月 16 日, 九典有限办理了本次增资扩股的工商变更手续本次增资后, 九典有限股东及出资情况如下 : 序号股东出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 朱志宏王仲宇合计 1, (2) 第二期出资万元, 由资本公积转增实收资本 2009 年 12 月 25 日, 九典有限股东会通过决议, 将实收资本由 1, 万元增加到 2, 万元, 各股东均以资本公积增资, 具体增资方式如下 : 序号增资股东实缴增资额 ( 万元 ) 增资方式 1 朱志宏资本公积 2 王仲宇资本公积合计注 : 表中资本公积为增资前股东陆续投入的货币资金所形成 2009 年 12 月 30 日, 湖南中和有限责任会计师事务所出具了湘中和会验字 (2009) 第 205 号验资报告验证 : 截至 2009 年 12 月 30 日, 公司已将资本公积万元转增实收资本, 变更后累计注册资本为 2, 万元, 累计实收资本 2, 万元湖南中和有限责任会计师事务所对九典有限资本公积转增实收资本出具了湘中和内审字 (2009) 第 033 号专项报告证实 : 公司增加的万元实收资本均由资本公积转增, 用于转增的资本公积来自于股东以现金投入的转增资本准备 2009 年 12 月 31 日, 九典有限办理了工商变更登记手续本次增资后, 九典有限股东及出资情况如下 : 3-1-8

9 序号股东出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 朱志宏 1, 王仲宇 1, 合计 2, ( 七 )2010 年 3 月, 九典有限第四次增资 2010 年 2 月 22 日, 九典有限股东会通过决议, 变更有限公司经营范围, 并同意有限公司注册资本由 2, 万元增加至人民币 3, 万元, 增资后有限公司各股东认缴的出资比例发生变化具体增资方式如下 : 序号增资股东实缴增资额 ( 万元 ) 增资方式 1 朱志宏货币合计年 3 月 12 日, 湖南中和有限责任会计师事务所就本次增资出具的湘中和验字 (2010) 第 024 号验资报告验证 : 截至 2010 年 3 月 12 日, 公司新增注册资本万元已足额缴纳到位 2010 年 3 月 17 日, 九典有限办理了本次增资扩股经营范围变更的工商登记手续本次增资后, 九典有限股东及出资情况如下 : 序号股东出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 朱志宏 2, 王仲宇 1, 合计 3, ( 八 )2011 年 4 月, 九典有限第二次股权转让 2011 年 4 月 25 日, 九典有限股东会通过决议, 同意有限公司股东王仲宇将 1, 万元出资额转让给朱志宏万元段立新万元, 王仲宇退出九典有限, 具体转让情况如下表所列 : 序转让出资额转让比例转让金额转让方受让方号 ( 万元 ) (%) ( 万元 ) 1 段立新王仲宇 2 朱志宏合计

10 同日, 王仲宇与朱志宏段立新分别签署了股权转让协议, 本次股权转让价格为 1.00 元 /1.00 元出资额 2011 年 4 月 26 日, 有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记手续本次股权转让完成后, 九典有限股东及出资情况如下 : 序号股东出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 朱志宏 2, 段立新合计 3, ( 九 )2011 年 5 月, 九典有限第五次增资 2011 年 5 月 5 日, 九典有限股东会通过决议, 同意有限公司注册资本由 3, 万元增加至人民币 3, 万元, 增资后有限公司各股东认缴的出资比例发生变化具体增资方式如下 : 序号增资股东实缴增资额 ( 万元 ) 增资方式 1 朱志宏货币合计年 5 月 5 日, 湖南中和有限责任会计师事务所就本次增资出具的湘中和验字 (2011) 第 68 号验资报告验证 : 截至 2011 年 5 月 5 日, 公司新增注册资本万元已足额缴纳到位 2011 年 5 月 6 日, 九典有限办理了本次增资扩股的工商变更手续本次增资后, 九典有限股东及出资情况如下 : 序号股东出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 朱志宏 2, 段立新合计 3, ( 十 )2011 年 5 月, 九典有限第三次股权转让 2011 年 5 月 10 日, 九典有限股东会通过决议, 同意有限公司股东朱志宏转让部分其持有的公司股权, 具体转让情况如下表所列 :

11 序转让出资额转让比例转让金额转让方受让方号 ( 万元 ) (%) ( 万元 ) 1 郑霞辉谢艳萍朱志宏朱志云卜振军朱志纯总计同日, 朱志宏与各受让方分别签署了股权转让协议, 本次股权转让价格为 1.00 元 /1.00 元出资额 2011 年 5 月 12 日, 九典有限完成了本次股权转让的工商变更登记手续本次股权转让完成后, 九典有限股东及出资情况如下 : 序号股东出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 朱志宏 2, 段立新郑霞辉谢艳萍朱志云卜振军朱志纯合计 3, ( 十一 )2011 年 9 月, 九典有限第六次增资 2011 年 8 月 10 日, 九典有限股东会通过决议, 同意有限公司注册资本由 3, 万元增加至人民币 3, 万元, 吸收范朋云谭军华熊英三人为公司新股东, 三人每人分别出资万元, 其中万元计入注册资本, 有限公司注册资本增加万元, 另万元的溢价款进入资本公积增资后九典有限各股东认缴的出资比例发生变化具体增资方式如下 : 序号增资股东实缴增资额 ( 万元 ) 增资方式 1 范朋云货币 2 谭军华货币 3 熊英货币合计年 9 月 1 日, 天职国际会计师事务所有限公司就本次增资出具的天职湘

12 ZH[2011] 第 708 号验资报告验证 : 截至 2011 年 9 月 1 日, 公司新增注册资本万元已足额缴纳到位 2011 年 9 月 6 日, 九典有限办理了本次增资扩股的工商变更手续本次增资后, 九典有限股东及出资情况如下 : 序号股东出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 朱志宏 2, 段立新郑霞辉谢艳萍朱志云卜振军朱志纯范朋云谭军华熊英合计 3, ( 十二 )2012 年 2 月, 九典有限第四次股权转让, 第七次增资 2012 年 2 月 26 日, 九典有限股东会作出决议, 股东朱志宏将其持有万元出资额转让给谢艳萍, 具体转让情况如下表所列 : 序转让出资额转让比例转让金额转让方受让方号 ( 万元 ) (%) ( 万元 ) 1 朱志宏谢艳萍合计同日, 双方签署了股权转让协议, 确定本次股权转让价格为 1.00 元 /1.00 元出资额 2012 年 2 月 26 日, 九典有限股东会通过决议, 变更有限公司经营范围, 并同意有限公司注册资本由 3, 万元增加至人民币 4, 万元, 增资后九典有限各股东认缴的出资比例变化具体增资方式如下 : 序号增资股东认缴增资额 ( 万元 ) 实缴增资额 ( 万元 ) 增资方式 1 旺典投资货币合计

13 2012 年 2 月 27 日, 九典有限完成了本次股权转让增资扩股的工商变更登记手续本次股权转让增资后, 有限公司的注册资本变更为 4, 万元, 实收资本为 3, 万元, 九典有限股东及出资情况如下 : 序号股东出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 朱志宏段立新旺典投资谢艳萍郑霞辉朱志云卜振军朱志纯范朋云谭军华熊英合计 4, ( 十三 )2012 年 12 月, 九典有限第八次增资 2012 年 12 月 18 日, 九典有限股东会通过决议, 同意有限公司注册资本由 4, 万元增加至人民币 4, 万元, 增资价格为 3.30 元 /1.00 元出资额, 增资后九典有限各股东认缴的出资比例发生变化具体增资方式如下 : 序号增资股东认缴出资额 ( 万元 ) 实缴增资额 ( 万元 ) 增资方式 1 旺典投资货币 2 李敏货币 3 谢艳萍货币 4 郑霞辉货币 5 朱志云货币 6 朱志纯货币 7 卜振军货币 8 范朋云货币合计年 12 月 19 日, 九典有限办理了本次增资扩股的工商变更手续本次增资后, 有限公司的注册资本变更为 4, 万元, 实收资本为 3, 万元, 九典有限股东及出资情况如下 : 序号股东出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%)

14 序号股东出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 朱志宏 2, 段立新旺典投资谢艳萍郑霞辉朱志云朱志纯卜振军李敏范朋云谭军华熊英合计 4, ( 十四 )2013 年 10 月, 九典有限第九次增资 2013 年 3 月 10 日, 苏州宝寿苏州盛世苏州卓兴苏州智仕苏州兴贤与朱志宏九典有限签署关于湖南九典制药有限公司之增资扩股协议, 约定了上述五家合伙企业共同向九典有限增资入股的具体事宜 2013 年 3 月 10 日, 九典有限和朱志宏在五家九鼎投资下属合伙企业苏州宝寿苏州盛世苏州卓兴苏州智仕苏州兴贤增资入股前, 与五家九鼎投资下属合伙企业签署了增资扩股协议的补充协议 ( 一 ) ( 以下简称补充协议一 ), 约定了关于九典有限的业绩承诺以及苏州宝寿等五家合伙企业退出安排的事宜该协议第条条条和条含有业绩承诺和退出安排等对赌条款的安排但是在前述补充协议一中的第三条的 3.2 条同时做出了如下约定 : 鉴于本次增资完成后, 丙方 ( 注 : 九典有限 ) 将尽快启动在境内证券交易所上市的工作, 为符合有关境内上市的要求, 各方一致同意, 本补充协议第二条有关约定自公司向中国证监会递交正式申报材料时自动失效 2015 年 3 月 31 日, 九典制药朱志宏与五家九鼎投资下属合伙企业苏州宝寿苏州盛世苏州卓兴苏州智仕苏州兴贤签署了增资扩股协议的补充协议 ( 二 ) ( 以下简称补充协议二 ), 有关补充约定如下 :

15 2 自丙方( 注 : 九典制药 ) 在股转系统公开挂牌之日起, 丙方若继续增资的, 其增资程序价格条件以及相关股东的权利义务均应依照公司法与丙方整体改制变更后的公司章程的规定执行甲方不再享有增资扩股协议第条和第条规定的单方面同意权反稀释权最低价格增资决定权 3 自丙方向股转系统提交股票公开转让申请材料并获受理之日起, 甲方同意丙方不再承担补充协议 ( 一 ) 第条条项下规定的所有义务据此, 根据前述发行人签署的补充协议 ( 一 ) 和补充协议( 二 ), 九典制药在股转系统挂牌后以及启动境内证券交易所上市的工作并向中国证监会递交正式申报材料时, 九典制药与五家九鼎投资下属合伙企业已有的对赌协议条款将自动失效, 相关业绩承诺条款退出安排条款等涉及对赌安排的条款对于九典制药将不再具有法律约束力 2013 年 10 月 22 日, 九典有限股东会通过决议, 同意有限公司注册资本由 4, 万元增加至人民币 4, 万元, 增资价格为 6.00 元 /1.00 元出资额, 增资后九典有限各投资者认缴的出资比例变化具体增资方式如下 : 序号增资股东实缴增资额 ( 万元 ) 增资方式 1 苏州宝寿货币 2 苏州盛世货币 3 苏州卓兴货币 4 苏州智仕货币 5 苏州兴贤货币合计年 10 月 29 日, 中审亚太会计师事务所湖南分所就本次增资出具的中审亚太验字 (2013) 号验资报告验证 : 截至 2013 年 10 月 29 日, 公司新增注册资本 1, 万元已足额缴纳到位, 其中增加前期实收资本万元, 增加本期实收资本万元, 增加的前期实收资本情况如下 : 序号股东增加的前期实收资本 ( 万元 ) 增资方式 1 旺典投资货币 2 李敏货币 3 谢艳萍货币 4 郑霞辉货币 5 朱志云货币 6 朱志纯货币

16 7 卜振军 7.00 货币 8 范朋云 6.00 货币合计年 10 月 31 日, 有限公司办理了本次增资扩股的工商变更手续本次增资后, 九典有限股东及出资情况如下 : 序号股东出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 朱志宏 2, 段立新旺典投资苏州宝寿苏州盛世苏州卓兴苏州智仕谢艳萍郑霞辉朱志云朱志纯苏州兴贤卜振军李敏范朋云谭军华熊英合计 4, 三九典有限整体变更为股份公司及变更后的股权演变 ( 一 )2015 年 1 月有限公司整体变更为股份公司 2014 年 12 月 15 日, 湖南九典制药有限公司召开股东会, 同意由九典有限全体股东作为发起人, 以发起设立方式将九典有限整体变更为股份有限公司, 公司名称为湖南九典制药股份有限公司 ; 同意以九典有限截至 2014 年 11 月 30 日经审计的账面净资产值为依据进行折股, 折股后股份公司的股份总数为 80,580,000 股, 每股面值 1.00 元, 其余净资产计入股份公司的资本公积, 全体股东按照目前各自在有限公司的出资比例认购相应数额的股份

17 2014 年 12 月 15 日, 中审亚太会计师事务所出具中审亚太审字 (2014) 号审计报告, 确认有限公司于基准日的账面净资产值为人民币 247,233, 元 2014 年 12 月 25 日, 北京亚超资产评估有限公司湖南分公司出具北京亚超评报字 (2014) 第号评估报告 ( 以下简称原评估报告 ), 确认有限公司于基准日的净资产评估值为人民币 31, 万元 2015 年 1 月 17 日, 九典有限全体股东签署湖南九典制药股份有限公司发起人协议, 对上述整体变更事项进行了约定 2015 年 1 月 17 日, 湖南九典制药股份有限公司召开发起人会议, 审议通过了九典有限整体变更为股份有限公司的议案以九典有限截至 2014 年 11 月 30 日止经中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中审亚太审字 (2014) 号审计报告所确认的净资产额 247,233, 元为基础, 按比例折合为股份有限公司的股本 80,580,000 股, 折股后的净资产余额 166,653, 元计入资本公积各股东在湖南九典制药股份有限公司中的持股比例不变 2015 年 1 月 26 日, 九典制药完成本次整体变更的工商登记手续并领取了注册号为的营业执照股份公司设立后的股权结构如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 朱志宏 43,605, 段立新 13,770, 旺典投资 8,143, 苏州宝寿 2,244, 苏州盛世 2,037, 苏州卓兴 1,833, 苏州智仕 1,821, 谢艳萍 1,700, 郑霞辉 1,445, 朱志云 1,020, 朱志纯 595, 苏州兴贤 563, 卜振军 544, 李敏 391,

18 15 范朋云 357, 谭军华 255, 熊英 255, 合计 80,580, 由于原评估报告由北京亚超资产评估有限公司湖南分公司出具, 该机构不具有证券业务评估资质九典制药委托具有证券业务评估资格的机构北京亚超资产评估有限公司对原评估报告进行复核, 北京亚超资产评估有限公司于 2016 年 6 月 30 日出具了关于湖南九典制药有限公司拟股份制改制涉及的湖南九典制药有限公司全部股东权益价值 < 资产评估报告 >( 北京亚超评报字 (2014) 第号 ) 的专项评估复核报告 ( 北京亚超评咨字 [2016] 第号 ) 对原评估报告进行复核, 确认原评估报告结论合理 2016 年 6 月 10 日, 中审众环接受九典制药委托对九典制药入资时实收资本到位情况进行复核, 并出具了编号为众环验字 (2016) 号关于湖南九典制药股份有限公司入资时实收资本到位情况的复核报告, 复核意见认为从公司成立到 2016 年 3 月 31 日, 贵公司注册资本均已按照公司章程规定足额及时缴纳, 出资不存在瑕疵 ( 二 ) 挂牌全国中小企业股份转让系统 ( 以下简称新三板 ) 根据全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 的规定和九典制药 2014 年年度股东大会决议, 九典制药向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在新三板挂牌, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函号关于同意湖南九典制药股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函, 同意九典制药股票在新三板挂牌九典制药股票于 2015 年 7 月 24 日起在新三板挂牌公开转让, 证券代码 :832933, 证券简称 : 九典制药 ( 三 )2016 年 1 月, 九典制药第一次定向增发 2015 年 12 月 31 日, 九典制药召开第一届董事会第八次会议, 关联董事回避表决, 审议了关于公司股票发行方案的议案关于签署 < 附条件生效的股票发行认购协议 > 的议案关于 < 修改公司章程 > 的议案关于授权公司董事

19 会全权办理本次股票发行相关事宜的议案及关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案等与此次定向增发相关的议案 2016 年 1 月 5 日, 九典制药公告了湖南九典制药股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案, 根据该方案 : (1) 本次定向发行投资者拟认购数量和认购方式如下 : 序号股东名称认购数量 ( 股 ) 认购方式 1 段立新 7,098,216 货币 2 郑霞辉 103,214 货币 3 朱志云 72,857 货币 4 朱志纯 42,500 货币 5 卜振军 30,357 货币 6 李敏 18,214 货币 7 范朋云 18,214 货币 8 谭军华 18,214 货币 9 熊英 18,214 货币合计 7,420,000 - (2) 本次定向发行拟发行 742 万股人民币普通股 (3) 发行价格为每股人民币 3.6 元, 募集资金总额为 2, 万元 2016 年 1 月 23 日, 发行人召开了 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于公司股票发行方案的议案关于签署 < 附条件生效的股票发行认购协议 > 的议案关于 < 修改公司章程 > 的议案等议案本次定向发行已经中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2016 年 2 月 24 日出具了验资报告 ( 众环验字 (2016) 号 ): 截至 2016 年 2 月 24 日止, 贵公司已收到段立新郑霞辉朱志云朱志纯等九位股东以货币资金形式缴纳的新股发行募集资金合计人民币贰仟陆佰柒拾壹万贰仟元, 其中 : 新增注册资本 ( 股本 ) 人民币 7,420, 元, 其余 19,292, 元计入资本公积依据前述验资报告, 截至 2016 年 2 月 24 日, 全部投资者已认购本次定向发行的 742 万股人民币普通股 2016 年 3 月 29 日, 九典制药完成了本次增资扩股的工商变更登记手续并领取了统一社会信用代码为 D 的营业执照

20 本次定向发行完成后, 公司股权结构变更为如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 朱志宏 43,605, 段立新 20,868, 旺典投资 8,143, 苏州宝寿 2,244, 苏州盛世 2,037, 苏州卓兴 1,833, 苏州智仕 1,821, 谢艳萍 1,700, 郑霞辉 1,548, 朱志云 1,092, 朱志纯 637, 卜振军 574, 苏州兴贤 563, 李敏 409, 范朋云 375, 谭军华 273, 熊英 273, 合计 88,000, ( 四 )2016 年 6 月, 九典制药第一次股权转让发行人股东段立新因个人资金需求, 与西藏昆吾九鼎投资管理有限公司协商后确认相关转让事宜, 并于 2016 年 6 月 30 日通过股转系统以协议转让的方式, 将 30 万股股份转让给西藏昆吾九鼎投资管理有限公司 - 九鼎新三板 1 号私募基金, 转让价格为 3.60 元 / 股本次股票交易属于股东自愿转让行为序转让方号 1 段立新受让方转让股份数量转让比例转让金额 ( 万股 ) (%) ( 万元 ) 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司 - 九鼎新三板 1 号私募基金合计本次转让后, 公司股权结构变更为如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 朱志宏 43,605, 段立新 20,568, 旺典投资 8,143,

21 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 4 苏州宝寿 2,244, 苏州盛世 2,037, 苏州卓兴 1,833, 苏州智仕 1,821, 谢艳萍 1,700, 郑霞辉 1,548, 朱志云 1,092, 朱志纯 637, 卜振军 574, 苏州兴贤 563, 李敏 409, 范朋云 375, 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司 - 九鼎新三板 1 300, 号私募基金 17 谭军华 273, 熊英 273, 合计 88,000, ( 五 )2016 年 7 月, 九典制药第二次股权转让西藏昆吾九鼎投资管理有限公司 - 九鼎新三板 1 号私募基金受让股份成为九典制药股东, 但由于其属于契约型私募基金, 不符合拟上市企业股东资格, 因此西藏昆吾九鼎投资管理有限公司与九典制药协商后, 将九鼎新三板 1 号私募基金持有的九典制药 30 万股股份转让给同样由其管理的苏州惠康 2016 年 7 月 15 日, 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司 - 九鼎新三板 1 号私募基金通过股转系统以协议转让的方式, 将 30 万股股份转让给苏州惠康, 转让价格为 3.60 元 / 股本次股票交易属于股东自愿转让行为序号 1 转让方受让方转让股份数量转让比例转让金额 ( 万股 ) (%) ( 万元 ) 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司 - 九鼎新三板 1 苏州惠康号私募基金合计本次转让后, 公司股权结构变更为如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%)

22 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 朱志宏 43,605, 段立新 20,568, 旺典投资 8,143, 苏州宝寿 2,244, 苏州盛世 2,037, 苏州卓兴 1,833, 苏州智仕 1,821, 谢艳萍 1,700, 郑霞辉 1,548, 朱志云 1,092, 朱志纯 637, 卜振军 574, 苏州兴贤 563, 李敏 409, 范朋云 375, 苏州惠康 300, 谭军华 273, 熊英 273, 合计 88,000, 本次股权变动后至本股本演变情况说明的确认意见签署之日, 发行人的股本结构未发生变动特此说明

23 3-1-23

二本次申请解除股份限售股东履行承诺情况本次申请解除股份限售的股东数为 11 名, 其中合伙企业 7 名, 自然人股东 4 名, 具体名单如下 : 序号股东名称 / 姓名 1 长沙旺典投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2 苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心 ( 有限合伙 ) 3 苏州夏启盛世九鼎医药投资

二本次申请解除股份限售股东履行承诺情况本次申请解除股份限售的股东数为 11 名, 其中合伙企业 7 名, 自然人股东 4 名, 具体名单如下 : 序号股东名称 / 姓名 1 长沙旺典投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2 苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心 ( 有限合伙 ) 3 苏州夏启盛世九鼎医药投资西部证券股份有限公司关于湖南九典制药股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见西部证券股份有限公司 ( 以下简称西部证券或保荐机构 ) 作为湖南九典制药股份有限公司 ( 以下简称九典制药或公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所上市公司保荐工作指引深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引