股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 177

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 纪伟毅 因工作原因未能亲自出席 霍志昌 董事 卢浩 因工作原因未能亲自出席 肖厚全 三 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人贾化斌 主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 牛景义 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2017 年末总股本 336,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元人民 币 ( 含税 ), 合计派发现金股利 40,320, 元, 剩余未分配利润结转至下一年度 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的公司发展战略 未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示公司已在报告中描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容 十 其他 2 / 177

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 177

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 皖天然气 指 安徽省天然气开发股份有限公司 天然气有限 指 安徽省天然气开发有限责任公司 皖能集团 指 安徽省能源集团有限公司 港华安徽公司 指 香港中华煤气 ( 安徽 ) 有限公司 皖能电力 指 安徽省皖能股份有限公司 新集能源 国投新集 指 中煤新集能源股份有限公司, 原 国投新集能源股份有限公司 皖能运检 指 安徽皖能电力运营检修有限公司 广德天然气 指 广德皖能天然气有限公司 和县天然气 指 和县皖能天然气有限公司 庐江天然气 指 庐江皖能天然气有限公司 池州天然气 指 池州皖能天然气有限公司 芜湖天然气 指 芜湖皖能天然气有限公司 天然气压缩公司 指 安徽皖能天然气压缩有限公司 天然气工程公司 指 安徽皖能天然气工程有限公司 亳州皖华 指 亳州皖华燃气有限公司 国皖公司 指 安徽省国皖液化天然气有限公司 舒城天然气 指 舒城皖能天然气有限公司 霍山天然气 指 霍山皖能天然气有限公司 宿州天然气 指 宿州皖能天然气有限公司 皖能新奥 指 安徽省皖能新奥天然气有限公司 和县液化气 指 和县皖燃液化天然气有限公司 皖能港华 指 安徽省皖能港华天然气有限公司 东至华润 指 东至华润燃气有限公司 石台华润 指 石台华润燃气有限公司 蚌埠支线 指 公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至蚌埠市高新技术开发区的天然气长输管线 淮南支线 指 公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至淮南市大通区洛河镇的天然气长输管线 芜铜支线 指 公司由芜湖市鸠江区大桥镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇的天然气长输管线 利阜支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至淮北市烈山区宋疃镇的天然气长输管线 合巢支线 指 公司由合肥市肥东县龙塘镇连接至巢湖市居巢区卧牛山街道的天然气长输管线 龙塘支线 指 公司由合肥市龙岗综合经济开发区三十埠镇连接至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线 利亳支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至亳州市谯城区十九里镇的天然气长输管线 江北联络线 指 公司由安庆市怀宁县月山镇连接至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线 池州支线 指 公司由池州市贵池区马衙镇连接至池州市贵池区三范村的 4 / 177

5 宣城支线 安庆支线 合六支线 江南联络线 ( 宣芜马支线 ) 池铜支线 利颍支线 宣宁黄支线 霍山支线 广德支线 定凤支线 青阳支线 江北产业集中区支线 指指指指指指指指指指指指 天然气长输管线公司由宣城市宁国市天湖镇连接至宣城市经济开发区毛庄村的天然气长输管线公司由安庆市大观区皖河农场新光分场连接至安庆市怀宁县月山镇的天然气长输管线公司由合肥市肥西县上派镇连接至六安市金安区三十铺镇的天然气长输管线公司由宣城市宁国市天湖办事处连接至马鞍山市当涂县的天然气长输管线公司由池州市马衙镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇的天然气长输管线公司由亳州市利辛县双桥乡连接阜阳市颍上县工业园区的天然气长输管线公司由宣城市宁国市天湖镇连接宣城市宁国市经济技术开发区至黄山市徽州区的天然气长输管线公司由六安市金安区三十铺镇连接至六安市霍山县经济开发区的天然气长输管线公司由宣城市郎溪县十字镇连接至宣城市广德县的天然气长输管线公司由滁州市定远县定城镇连接至滁州市凤阳县板桥镇的天然气长输管线公司由池州市观前镇连接至池州市青阳县的天然气长输管线公司由芜湖市大桥镇穿越长江连接和县 江北产业集中区沈巷镇的天然气长输管线 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 第二节 公司简介和主要财务指标 安徽省天然气开发股份有限公司皖天然气 Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd. ANG 贾化斌 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕石音 常爽 联系地址 安徽省合肥市包河工业园大连安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号路 9 号 电话 传真 电子信箱 ahtrqgs@vip.163.com ahtrqgs@vip.163.com 5 / 177

6 三 基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ahtrqgs@vip.163.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 皖天然气 无 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 号 签字会计师姓名 王静 卢珍 王旭 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表人姓名 刘云霄 陶传标 持续督导的期间 2017 年 1 月 10 日 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 营业收入 2,570,784, ,155,499, % 2,625,592, 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 124,403, ,956, % 115,887, ,255, ,045, % 115,093, / 177

7 利润经营活动产生的现金流量净额 188,707, ,546, % 96,193, 本期末比上年 2017 年末 2016 年末 同期末增减 (% ) 2015 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,872,499, ,116,121, % 1,021,033, 总资产 3,095,653, ,768,833, % 2,614,450, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.46 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.46 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.55 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平减少 2.04 个百 均净资产收益率 (%) 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 742,339, ,295, ,027, ,122, 归属于上市公司股东的净利润 38,136, ,389, ,062, ,815, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 37,064, ,560, ,610, ,019, / 177

8 后的净利润经营活动产生的现金流量净额 48,189, ,362, ,248, ,092, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2017 年金额 附注 ( 如适用 ) 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 14,063, , , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或 6,850, ,368, ,108, 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,365, , 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 70, 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 / 177

9 生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 404, ,425, ,557, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -20, ,585, ,160, 所得税影响额 -6,584, ,372, ,485, 合计 20,148, ,911, , 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资 建设和运营 CNG/LNG 及城市燃气等业务 长输管线业务 : 通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户, 包括为中石油 中石化以及大用户提供代输服务 CNG/LNG 业务 : 将天然气加工为 CNG/LNG, 或通过贸易采购 CNG/LNG 并销售给城市燃气公司 工商业用户等下游客户 城市燃气业务 : 在特定区域内, 通过建设城市燃气输配系统, 向各类城市燃气终端客户销售天然气 安装工程业务 : 从事燃气 天然气相关设备 器具的经营和维修, 燃气 天然气相关设施的调试 维护 保养 检修等业务 积极拓展燃气 天然气相关工程的勘查 设计 监理 咨询 施工 工程总承包等业务 分布式能源业务 : 以天然气为燃料, 通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用, 并在负荷中心就近实现多种能源供应 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司已先后建成并运营蚌埠支线 淮南支线 芜铜支线 利阜支线 利淮支线 合巢支线 龙塘支线 利亳支线 江北联络线 池州支线 宣城支线 安庆支线 合六支线 广德支线 池铜支线 霍山支线 利颍支线 定凤支线等 18 条长输管线, 全长约 1,078 公里, 向合肥 安庆 铜陵 池州 宣城 蚌埠 淮南 阜阳 淮北 宿州 亳州 六安 芜湖 滁州等地市供应管输天然气 ; 先后在合肥 池州 宣城 利辛 霍山等地建成 5 座 CNG 加气站 ; 取得宿州市 广德县 和县 舒城县 庐江县 霍山县 颍上县 宁国市 江南产业集中区 江北产业集中区 泾县 蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权 9 / 177

10 行业情况说明 : 受 加快推进天然气利用的意见 京津翼周边地区 2017 年天然气污染防治工作方案 等相关政策, 以及煤炭消费减量替代工作 工业和民用 煤改气 工程全力推进影响, 国内天然气消费需求旺盛 1. 天然气消费增速重回两位数增长 2017 年, 中国天然气消费量重回两位数增长, 天然气产量快速增长, 天然气进口量高速增长, 对外依存度持续上升 全国天然气供需总体偏紧, 季节性供需矛盾凸显 2017 年全国天然气消费量 2,373 亿方, 增幅 15.3%,2016 年为 6.6% 2. 各行业用气大幅增加城市燃气保持快速增长 2017 年, 随着城镇化的推进和基础设施的不断完善, 用气人口数量进一步增长, 全国城市用气人口由上年的 3.1 亿增至 3.5 亿 交通用气快速增长,LNG 重卡用气大幅上升 受宏观经济形势转好 物流市场回暖 成品油价格回升等因素带动, 车用气呈现快速增长态势 工业燃料用气大幅增长 2017 年, 国家和地方政府加大环保政策执行力度, 多地工业企业实施煤改气工程 ; 宏观经济向好带动钢铁 玻璃等产品价格上涨, 以及替代燃料价格保持高位带动工业用气快速增长 发电用气高速增长 主要受新燃气发电项目投运 全社会用电量增速回升以及环保因素推动, 带动发电用气大幅增加 天然气分布式能源发展进入快车道 国家发布 加快推进天然气利用的意见, 提出大力发展天然气分布式能源, 多地政府或企业制定天然气分布式能源发展规划 3. 天然气市场季节性供需矛盾凸显 2017 年进入采暖季以来, 我国天然气市场需求快速增长, 北方多地出现天然气供应短缺问题, 市场供求矛盾极为突出 上游供气企业通过加大气田产量 采购 LNG 现货 压减非居民用户等方式保障居民生活和采暖用气, 但市场仍存在较大供需缺口 4. 国家加快天然气价格市场化进程政府通过一系列举措 管住中间放开两头, 推进天然气价格市场化进程 国家发改委先后完成跨省管道运输定价成本监审, 发布 关于加强配气价格监管的指导意见, 加强管输费用监管 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 1. 市场地位及区域先入优势 10 / 177

11 公司是以长输业务为核心 集下游分销业务于一体的天然气综合运营商 截至 2017 年底, 公司建成并投入运营的省内天然气长输支线共 18 条, 总长约 1,078 公里, 为省内用户提供了优质高效的服务平台, 拥有一批长期稳定的客户 近几年, 公司年输售气总量从 2013 年的 11.2 亿立方米增至 2017 年的 17.6 亿立方米, 年均增长 9.21%; 取得宿州市 广德县 和县 舒城县 庐江县 霍山县 颍上县 宁国市 江南产业集中区 江北产业集中区 泾县 蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权 天然气行业具有一定程度的自然排他性, 公司在安徽省具有区域先入优势 2. 管网优势公司目前已在省内建成投运天然气长输管线 18 条, 总长 1,078 公里, 占全省长输管道总里程的近 80%, 基本构建起纵贯南北 连接东西 沟通西气和川气的全省天然气框架 在全省气源调度 保障安全平稳可靠供气方面发挥主导作用 3. 多气源优势随着 2010 年 川气东送 工程建成投产, 安徽省初步形成了 西气川气同供 南北管网联通 的双气源供应格局 十三五 期间, 安徽省将依托西气东输 川气东送 海气登陆等国家干线, 通过省级干线 支线管道 独立供气 储气设施等建设, 实现管道天然气 LNG 多气源供应, 共同组成多层次 立体化天然气管网体系 4. 业务链优势公司从事天然气中游管输和下游分销业务, 中游管输业务为下游分销业务提供稳定的气源保障, 有利于下游市场的培育和拓展 ; 下游分销业务进一步促进和扩大天然气市场的开发应用和消费总量的增加, 为中游管输业务提供不断增加的市场需求 公司各项业务之间相互促进, 进一步增强和巩固公司在省内的行业地位和整体竞争优势 5. 区域经济增长优势中部地区处于工业化和城镇化快速发展阶段, 基础设施建设 产业结构升级 生态建设和环境保护 社会事业发展需求旺盛 当前正面临着消费升级换代的重大机遇, 在多项政策扶持和产业转移的积极影响下, 安徽省经济增长迅速 近三年, 安徽省 GDP 增速分别为 8.7% 8.7% 8.5%, 比全国平均水平高出约 2 个百分点, 区域经济的不断发展将增加对能源特别是清洁能源的需求, 安徽省天然气市场需求将进一步扩大 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2017 年在董事会的领导下, 公司领导班子团结带领广大干部职工, 进一步解放思想, 加快改革创新, 齐心协力, 攻坚克难完成了年度目标任务 全年生产经营安全平稳运行, 实现输售气量 17.6 亿方 ; 实现营业收入 亿元 ; 实现利润总额 1.52 亿元 11 / 177

12 二 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司输售气量 17.6 亿方, 其中 : 长输业务板块输售气量 亿方,CNG/LNG 业 务板块销售量 0.97 亿方, 城网业务板块输售气量 0.75 亿方, 内部销售气量抵消 1.49 亿方 ; 营业 收入 亿元 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,570,784, ,155,499, % 营业成本 2,337,454, ,946,433, % 销售费用 7,631, ,895, % 管理费用 73,150, ,330, % 财务费用 9,613, ,528, % 经营活动产生的现金流量净额 188,707, ,546, % 投资活动产生的现金流量净额 -223,854, ,847, % 筹资活动产生的现金流量净额 246,013, , ,219.79% 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 天然气销售 主营业务分行业情况 12 / 177 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 2,567,887, ,335,517, % 19.20% 20.04% 分产品营业收入营业成本 长输管线业务 CNG/LNG 业务 城市燃气业务 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 2,390,900, ,196,175, % 18.89% 19.32% 212,378, ,422, % 10.77% 12.83% 242,506, ,758, % 54.59% 61.09% 毛利率比上年增减 (%) 减少 0.63 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 减少 0.33 个百分点减少 1.67 个百分点减少 3.74 个百分点

13 合并抵消 -277,897, ,837, % 35.38% 35.25% 合计 2,567,887, ,335,517, % 19.20% 20.04% 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 安徽省 2,567,887, ,335,517, % 19.20% 20.04% 增加 0.1 个百分点减少 0.63 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 减少 0.63 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 分行业 天然气销售天然气销售 分产品 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 13 / 177 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 折旧 96,425, ,178, 营运成本 成本构成项目 2,239,092, ,859,518, 本期金额 分产品情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 情况说明 长输管折旧 73,793, ,800, 线业务长输管营运成 2,122,382, ,773,805, 线业务本 CNG/LNG 折旧 5,287, ,485,

14 业务 CNG/LNG 业务城市燃气业务城市燃气业务合并抵消 营运成本 190,134, ,721, 折旧 17,344, ,891, 营运成 207,413, ,631, 本营运成 -280,837, ,639, 本合计 2,335,517, ,945,697, 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 180,774 万元, 占年度销售总额 70.40%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 59,778 万元, 占年度销售总额 % 前五名供应商采购额 221,948 万元, 占年度采购总额 96.55%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用 项目 2017 年 2016 年变动率 税金及附加 14,243, ,346, % 销售费用 7,631, ,895, % 管理费用 73,150, ,330, % 财务费用 9,613, ,528, % 税金及附加本期发生额较上期发生额增长 37.66%, 主要系根据财会 [2016]22 号文相关规定, 自 2016 年 6 月开始调整上期土地使用税等相关税费所致 ; 销售费用本期发生额较上期发生额增长 55.90%, 主要系城网子公司业务规模扩大导致销售费用增长所致 ; 管理费用同比增长 13.71%, 主要系江南联络线和宣宁黄支线宣城 - 宁国段转固但未投产, 暂无售气收入, 约 600 万元折旧费计入管理费用所致 财务费用同比下降 55.34%, 主要系公司使用首发上市募集资金偿还借款导致利息支出减少所致 3. 研发投入 研发投入情况表 14 / 177

15 情况说明 15 / 177

16 4. 现金流 项目 2017 年 2016 年变动率变动原因 经营活动现金流入小计 2,892,993, ,412,197, % 主要系天然气输售气量增加所致 经营活动现金流出小计 2,704,286, ,190,651, % 主要系天然气售气量增加导致购买天然气增加所致 经营活动产生的现金流量净额 188,707, ,546, % 主要系本期支付的上游购气款较上年增加所致 投资活动现金流入小计 710,638, ,081, % 主要系利用闲置资金购买理财产品到期收回所致 投资活动现金流出小计 934,493, ,929, % 主要系利用闲置资金购买理财产品增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -223,854, ,847, % 主要系公司工程建设投入较上年减少所致 筹资活动现金流入小计 832,054, ,227, % 主要系公司首发上市募集资金所致 筹资活动现金流出小计 586,041, ,908, % - 筹资活动产生的现金流量净额 246,013, , % 主要系公司首发上市募集资金所致 16 / 177

17 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 524,726, % 311,221, % 68.60% 其他应收款 12,457, % 5,861, % % 投资性房地产 15,014, % % - 固定资产 1,890,689, % 1,356,377, % 39.39% 在建工程 191,732, % 644,320, % % 工程物资 6,963, % 4,422, % 57.45% 长期待摊费用 190, % 313, % % 短期借款 125,851, % 416,885, % % 应付票据 5,374, % 3,236, % 66.05% 应付职工薪酬 6,509, % 4,735, % 37.46% 应交税费 9,340, % 14,519, % % 应付利息 1,079, % 2,952, % % 其他应付款 23,368, % 36,067, % % 其他流动负债 0.00% 100,000, % % 单位 : 元 情况说明 货币资金增长 68.6%, 主要系公司首发上市募集资金所致 ; 其他应收款增长 %, 主要系改线工程完工结转所致 ; 固定资产增长 39.39%, 主要系在建工程完工转固所致 ; 在建工程下降 70.24%, 主要系在建工程完工转固所致 ; 工程物资增加 57.45%, 主要系公司为城网工程准备的物资增加所致 ; 长期待摊费用减少 39.26%, 主要系长期待摊费用摊销所致 ; 短期借款减少 69.81%, 主要系使用置换的首发上市募集资金偿还借款所致 ; 应付票据增加 66.05%, 主要系公司城燃业务利用银行承兑汇票支付部分设备采购款增加所致 ; 应付职工薪酬增加 37.46%, 主要系本年计提的工会经费和职工教育经费使用较少所致 ; 应交税费减少 35.67%, 主要系本期未缴的企业所得税较上期减少所致 ; 17 / 177

18 应付利息减少 63.44%, 主要系使用置换的首发上市募集资金偿还借款导致期末借款规模减少所致 ; 其他应付款减少 35.21%, 主要系公司天然气管道改线补偿款完工结算所致 ; 其他流动负债减少 100%, 主要系偿还了皖能集团短期融资券所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 2017 年, 中国天然气消费量高速增长, 季节性供求矛盾突出 国家下调非居民用气基准门站 价格, 加强中间管输环节的价格监管, 上海石油天然气交易中心首次开展竞价交易 长输管道建 设持续推进,LNG 接收能力再上新台阶 2017 年, 我国天然气产量 1,487 亿立方米, 同比增长 8.5%; 天然气进口量 920 亿立方米, 同 比增长 27.6%; 天然气消费量 2,373 亿立方米, 同比增长 15.3% 1. 国内天然气产量快速增长 2017 年, 受需求快速增长拉动, 中国天然气产量快速增加 全年天然气产量 1,487 亿立方米 ( 不含地方企业煤层气 ), 同比增长 8.5%, 较 2016 年高 8.2 个百分点 其中, 煤制气产量 22 亿 立方米, 较上年增长 33.5%, 主要来自新疆庆华 大唐克旗 内蒙古汇能和新天煤制气 ; 煤层气 生产受投资不足影响进展缓慢 ; 页岩气产量超过 90 亿立方米 2. 进口量高速增长,LNG 进口量超过管道气 天然气进口量受需求拉动高速增长 估计全年天然气进口量 920 亿立方米, 同比增长 27.6%, 高于去年的 18.7%, 对外依存度升至 39.4% 自 2012 年以来,LNG 进口量重新超过管道气进口量, LNG 进口量占比 54%, 管道气进口量占比 46% 3. 天然气市场季节性供需矛盾凸显 2017 年, 中国天然气供应量快速增长 估计全年供应量 2,373 亿立方米, 同比增长 15.3%; 其中, 供香港 澳门用气 34 亿立方米, 同比下降 2.2% 从供应结构看, 国内常规气 煤层气 页岩气产量占比 60.6%, 煤制气占比 0.9%, 进口气占比 38.5% 由于市场需求增长超出预期, 全 国天然气供需自 9 月份开始进入紧平衡状态 18 / 177

19 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 单位 : 万元币种 : 人民币报告期内投资额 1, 投资额增减变动数 1, 上年同期投资额 投资额增减幅度 (%) 对外股权投资额同比上升的原因 : 主要系向公司全资及控股子公司增资所致 ( 其中以土地增资广德天然气公司 万元, 缴纳天然气工程公司 注册资本 800 万元, 公司及天然气压缩公司向国皖公司增资 520 万元 ) (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 (%) 预期收益 截止报告期末累计实现的收益 单位 : 万元币种 : 人民币 未达到计划进度和预计收益的原因 江南联络线 ( 宣芜马支线 ) 自建 是 燃气生产及供应业 3, , 自筹 已建成, 未投产 利颍支线自建是 燃气生产及供应业 , 自筹 已投产 19 / 177

20 宣宁黄支线自建是 燃气生产及供应业 3, , 自筹 分期建设, 部分建成, 无法单独核算 江北产业集中区支线 自建 是 燃气生产及供应业 4, , 自筹 建设期中尚未投产 青阳支线自建是 燃气生产及供应业 1, , 自筹 建设期中尚未投产 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 公司于 2017 年 2 月 22 日 -3 月 21 日通过安徽省产权交易中心挂牌转让所持有的亳州皖华 51% 股权 新奥燃气发展有限公司竞得该股权, 交易价格 2,700 万元 ( 含税 ) 现亳州皖华已完成相关工商变更登记手续, 公司不再持有亳州皖华股权 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称持股比例主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广德天然气 100% 燃气生产和供应业 3, , , , , 和县天然气 100% 燃气生产和供应业 2, , , , 芜湖天然气 100% 燃气生产和供应业 2, , , 池州天然气 100% 燃气生产和供应业 2, , , 庐江天然气 100% 燃气生产和供应业 2, , , , 舒城天然气 100% 燃气生产和供应业 2, , , , / 177

21 宿州天然气 51% 燃气生产和供应业 3, , , , 霍山天然气 60% 燃气生产和供应业 9, , , , 和县液化气 70% 燃气生产和供应业 皖能新奥 51% 燃气生产和供应业 10, , , , , , 皖能港华 51% 燃气生产和供应业 24, , , 天然气压缩公司 100% 燃气生产和供应业 2, , , , , 天然气工程公司 100% 管道工程建筑 管道和设备安装 , , 国皖公司 52% 燃气生产和供应业 12, , , , 东至华润 40% 燃气生产和供应业 3, , , 石台华润 40% 燃气生产和供应业 1, , 注 : 1. 和县天然气吸收安徽金燃能源投资有限公司相关资产增资 增资扩股后, 和县天然气实收资本为 2, 万元, 公司由安徽省天然气开发股份有 限公司全资子公司变为控股合营公司, 安徽省天然气开发股份有限公司占股 70%, 安徽金燃能源投资有限公司占股 30% 2. 东至华润 石台华润未经审计 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 21 / 177

22 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 2018 年, 国内宏观经济增速预计较上年有所回落, 主要用气行业下游产品需求受到一定抑制 ; 环保政策将继续推进, 天然气需求将保持快速增长, 但增速有所回落 天然气产量稳定增长, 进 口量持续较高增速 中国天然气市场季节性供需矛盾仍较突出 1. 政策频出, 推动天然气行业发展 截至目前, 国家部委发布 天然气发展 十三五 规划 关于加强配气价格监管的指导 意见 加快推荐天然气利用的意见 中长期油气管网规划 京津冀及周边地区 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案 等 12 项规划 政策, 明确天然气清洁能源地位 推动 天然气行业快速发展 地方政府积极出台相关规划和政策 2. 未来天然气市场潜力仍然巨大 根据国家发改委 能源发展战略行动计划 ( 年 ) 能源十三五规划 天 然气十三五规划 提出,2020 年天然气占一次能源的比例将达到 10%; 到 2030 年将达到 15% 国家发改委联合其他 12 个部门印发 加快推进天然气利用的意见, 再次明确提出发展目标, 按照 2020 年能源消费总量 48 亿吨标煤 2030 年 60 亿吨标煤计算,2020 年我国天然气消费量将 达到 4000 亿立方米,2030 年超过 6000 亿立方米 3. 行业体制机制改革稳步推进 一是规划体系进一步完善 二是上游领域, 发挥市场在资源配置中的决定性作用, 有序推进 油气资源勘查开采体制机制改革 三是全面加强管输环节价格管理 成本监审有效降低输配价格 四是加强信息公开, 保障第三方公平接入 五是推进天然气下游利用和价格市场化 未来, 随着国家 一带一路 长江经济带及创新型 三个强省 等战略的实施, 安徽省面 临诸多有利因素, 天然气管网设施建设 天然气消费将进一步扩大 新常态对能源消费结构优化 转型要求日益迫切, 资源环境约束总体趋紧, 天然气主体能源地位进一步突出 加速推进新型城 镇化和建立现代产业新体系, 将对高效清洁能源形成巨大需求 ( 二 ) 公司发展战略 1. 进军上游气源 (1) 积极投资 勘探 研究 开发省内煤层气 煤制气, 省外页岩气等非常规天然气 进军天然气行业上游产业, 掌握资源开采权和配置权, 在天然气行业体制 机制改革过程中抢占先机 (2) 加强与国内 国外大型能源集团的合作, 试点通过省外 境外外购的方式采购现货 期货 LNG, 开展天然气贸易 2. 稳固中游管网 22 / 177

23 (1) 加快省内天然气管网投资 建设, 形成南北互联 东西互通输配系统, 提高公司管网覆盖率和管道负荷率 与有实力有资源的企业开展多方合作, 占据全省天然气管网主导地位 (2) 积极主导建设 全省天然气应急调控指挥中心, 提高公司管网的系统化 网络化 智能化, 实现然气管网安全 稳定 高效运营 3. 拓展下游市场 (1) 结合自身优势, 联合下游城市燃气公司, 加大用气市场开发力度, 尽快培育潜在用气市场 积极主动配合地方政府招商引资, 引进天然气大用户入皖 加大市场调研的广度和频度, 加大市场营销力度, 拓展终端市场和新客户开发 ; 积极开展各地新城区及开发区的燃气市场调研, 扩大终端市场占有率 (2) 城市燃气业务将依托公司管网优势, 在管线已到或将要到达的区域, 以大工业用户作为开发工作的重点, 同时积极拓展全省范围内的园区及经济较发达城镇的城燃业务 随着国内天然气行业的发展, 城市燃气市场将出现行业整合, 公司将适时开展资本运作, 通过并购 收购 整合等方式, 进一步做大终端规模, 提高供气服务和市场占有率 4. 发展新兴业态 (1) 依托规模 经验 技术 人才等全方位优势, 试点建设省内天然气发电项目, 呼吁政府出台相应支持政策, 加快拓展新业务 (2) 以满足多元用能需求 实现资源高效利用为出发点和落脚点, 积极发展天然气 热电冷三联供 系统 重点在城市工业园区 旅游集中服务区 生态园区等建设区域型天然气分布式能源系统, 重点在重要公共设施 医疗机构 大型商业设施建设楼宇型天然气分布式能源系统 ( 三 ) 经营计划 2018 年计划输售气量约 19 亿方, 营业收入约 亿元 ; 实现安全生产 八无 目标和 9 项安全控制指标, 不发生 24 小时以上停气事故 公司提醒投资者 : 该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺, 经营计划与实际经营业绩 可能存在差异, 投资者对此应保持足够的风险意识 ( 四 ) 可能面对的风险 1. 价格改革风险 2016 年国家发改委出台 天然气管道运输价格管理办法 ( 试行 ) 和 天然气管道运输定价 成本监审办法 ( 试行 ), 安徽省用气体量小 区域发展不平衡, 若严格按照新规执行, 公司平 均管输单价存在下降风险, 管输收益将受到一定影响 2. 资源供应紧张 23 / 177

24 2017 年, 随着经济回暖 煤改气 政策深入等影响, 天然气市场供需形势发生较大变化, 气量供应紧张形势短期内难以彻底改变 未来主要矛盾仍为市场需求扩大与资源紧缺的矛盾, 对经营实现快速增长产生一定影响 3. 行业竞争激烈随着国家对天然气行业改革的逐步推进, 越来越多的资本和企业涉足天然气长输管道业务, 将会对公司未来发展有一定影响 4. 工程建设困难长输管线工程建设牵涉范围广, 土地指标难拿 管道路由难批 群众不合理要求增多等因素影响工程进度, 进而对工程实现尽早投产 获取收益带来影响 5. 安全风险公司目前运营长输管线 1,078 公里, 遍布全省各地, 地方因发展需要, 管道迁移逐年增多, 第三方施工占压影响管道事件增多, 影响管道运行安全 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 为进一步健全公司利润分配决策机制, 完善股东回报规划,2013 年 7 月公司制定了 公司章 程 ( 上市草案 ) 上市后未来三年股东回报规划, 并经公司第一届董事会第五次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过 ;2014 年 5 月, 公司根据 上市公司监管指引第 3 号 上市公司 现金分红 ( 证监会公告 号 ) 上市公司章程指引 (2014 年修订 ) ( 证监会公告 号 ) 及上海证券交易所 上市公司现金分红指引 等有关文件的规定, 修订了 公司 章程 ( 上市草案 ) 上市后未来三年股东回报规划, 并经公司第一届董事会第九次会议 2013 年年度股东大会审议通过, 明确了公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策 具体内 容如下 : ( 一 ) 股利分配原则 : 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 并兼顾公司的可持续 发展 利润分配政策应保持连续性和稳定性, 实施积极的利润分配政策, 特别是现金分红政策 ; 利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围 24 / 177

25 ( 二 ) 股利分配形式 : 公司优先采用现金分红的利润分配方式, 同时可采用股票 现金与股票相结合的其他形式进行利润分配 一定条件下, 公司可以进行中期现金分红 ( 三 ) 现金分红的政策 : 公司应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 实行差异化的现金分红政策 1. 公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定 公司依照同股同利的原则, 按各股东所持股份数分配股利 ( 四 ) 现金分红比例及条件 : 公司首次公开发行股票并上市后, 除特殊情况外, 公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时, 在满足公司正常经营的资金需求情况下, 优先采取现金方式分配股利, 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十, 且最近三个会计年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 实施现金分红后不影响公司后续持续经营 上述特殊情况是指公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况 ( 五 ) 未进行现金分红的信息披露 : 公司当年盈利且累计未分配利润为正但出现上述特殊情况而不进行现金分红的, 应当在定期报告中披露不进行现金分红的具体原因 公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项的专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 且该项议案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过, 并在公司指定媒体上予以披露 ( 六 ) 股票股利分配条件 : 在公司符合上述现金分红规定, 且营业收入快速增长, 股票价格与股本规模不匹配, 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案, 并提交股东大会审议 ( 七 ) 股利分配的决策机制及保障独立董事 中小股东关于利润分配意见的具体措施 : 公司有关利润分配的议案, 须结合具体经营数据, 充分考虑公司盈利模式 现金流量状况 发展阶段及当期资金需求, 取得全体独立董事过半数同意, 制定年度或中期利润分配方案后提交董事会审议通过 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 25 / 177

26 董事会在审议现金分红的具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及决策程序要求等事宜 独立董事应当对利润分配政策预案进行审核并出具书面意见 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过形成专项决议后, 方可提交公司股东大会审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况, 并对下列事项进行专项说明 : 1. 是否符合 公司章程 的规定或者股东大会决议的要求 ; 2. 分红标准和比例是否明确和清晰 ; 3. 相关的决策程序和机制是否完备 ; 4. 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 ; 5. 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到了充分保护等 ; 6. 对现金分红政策进行调整或变更的, 还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明 利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持有的二分之一以上的表决权通过 股东大会大会审议通过利润分配决议后的 2 个月内, 董事会必须实施利润分配方案 ( 八 ) 股利分配政策调整的决策机制及保障独立董事 中小股东关于利润分配政策调整意见的具体措施 : 公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化, 确需调整公司章程规定的利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会 证券交易所的有关规定 公司相关调整利润分配政策的议案, 必须由公司董事会作出专题讨论, 详细论证并说明理由, 并将书面论证报告经独立董事过半数同意后提交公司股东大会审议, 并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点, 且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定, 并在提交股东大会审议前由独立董事发表审核意见 股东大会审议利润分配政策变更事项时, 公司为股东提供网络投票方式 同时通过电话 传真 邮件 公司网站 互动平台 邀请中小股东参会等方式与投资者进行沟通, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时回答中小股东关心的问题 ( 九 ) 与中小股东沟通措施 : 公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证, 详细说明规划安排的理由等情况 公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 充分听取中小股东的意见和诉求, 除安排在股东大会上听取股东的意见外, 还通过股东热线电话 投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 及时答复中小股东关心的问题 26 / 177

27 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报中归属于上表中归属于上市市公司普通公司普通股股东股股东的净的净利润利润的比率 (%) 2017 年 ,320, ,403, 年 ,080, ,956, 年 ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与首次公开发行相关的承诺 承诺类型 股份限售 股份限售 其他 其他 承诺方 皖能集团 皖能电力 皖能运检港华安徽公司 新集能源皖能集团 皖能电力 皖能运检 港华安徽公司 新集能源 公司 皖能集团 公司 公司全体董事 高级管理人员 承诺内容 内容见注 1 内容见注 1 避免同业竞争的承诺, 内容详见注 2 关于稳定股价的预案及承诺, 内容见注 3 27 / 177 承诺时间及期限 约定的股份锁定期内有效 约定的股份锁定期内有效 是否有履行期限 是 是 是否及时严格履行 是 是 长期是是 长期是是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

28 其他 其他 皖能集团 港华安徽公司 皖能电力 新集能源 皖能运检 公司全体董事 高级管理人员 持股意向和减持意向的说明, 内容见注 4 关于公司填补回报措施能够切实履行的承诺, 内容见注 5 长期是是 长期是是 注 1: 股份锁定承诺 ( 一 ) 公司股东皖能集团 皖能电力和皖能运检承诺 : 自皖天然气股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的皖天然气股份, 也不由皖天然气回购该部分股份 当首次出现皖天然气股票上市后 6 个月内皖天然气股票连续 20 个交易日的收盘价均低于皖天然气的股票发行价格, 或者皖天然气上市后 6 个月期末收盘价低于皖天然气的股票发行价格之情形, 本公司持有的皖天然气股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月, 即锁定期为皖天然气股票上市之日起 42 个月 若皖天然气已发生派息 送股 资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指皖天然气股票复权后的价格 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本公司试图通过任何途径或手段减持皖天然气首次公开发行股票前本公司已持有的皖天然气股票, 本公司的减持价格应不低于皖天然气首次公开发行股票的发行价格 若在本公司减持皖天然气股票前, 皖天然气已发生派息 送股 资本公积转增股本等除权除息事项, 本公司的减持价格应不低于皖天然气首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格 ( 二 ) 公司股东港华安徽公司 国投新集承诺 : 自皖天然气股票上市之日起 12 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的皖天然气股份, 也不由皖天然气回购该部分股份 注 2: 避免同业竞争的承诺公司股东皖能集团 皖能电力 皖能运检出具了 避免同业竞争承诺函, 作出以下不可撤销承诺及保证 : 1 本公司及本公司的控股企业现在或将来均不存在在皖天然气业务区域内以任何形式直接或间接从事或参与任何与皖天然气及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构 28 / 177

29 成竞争的业务或活动 ; 本公司承诺将尽最大努力促使本公司参股企业在目前或将来不从事或参与任何与皖天然气及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 2 如果本公司或本公司的控股企业在皖天然气业务区域内发现任何与皖天然气或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会, 将立即书面通知皖天然气, 并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给皖天然气或其控股企业 3 在本公司及本公司的控股企业在皖天然气业务区域内拟转让 出售 出租 许可使用或以其他方式转让或允许使用与皖天然气或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争关系的资产和业务时, 本公司及本公司的控股企业将向皖天然气或其控股企业提供优先受让权, 并承诺尽最大努力促使本公司参股企业在上述情况下向皖天然气或其控股企业提供优先受让权 4 自本承诺函出具日起, 本公司违反本承诺函任何条款, 本公司愿意承担相关责任 5 本承诺函至发生以下情形时终止( 以较早为准 ): (1) 本公司及本公司任何控股企业不再持有 ( 直接或间接 ) 皖天然气股份 ; 或 (2) 皖天然气股份终止在上海证券交易所或其他国际认可的证券交易所上市 ( 但皖天然气股票因任何原因暂时停止买卖除外 ) 公司股东港华安徽公司 国投新集出具了 避免同业竞争承诺函, 作出以下不可撤销承诺及保证 : 截至本承诺函出具日, 本公司除对皖天然气投资并持有股份外, 未在皖天然气经营区域内投资或经营与皖天然气相同或相近的业务, 在该等区域内, 与皖天然气不存在同业竞争 ; 本公司承诺, 今后除对皖天然气投资并持有股份外, 不在皖天然气经营区域内投资或经营与皖天然气相同或相近的业务, 避免同业竞争 ; 如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺而致皖天然气遭受损失, 本公司将立即停止该违反承诺之行为并赔偿皖天然气因此而遭受的全部经济损失 注 3: 关于稳定股价的预案及承诺公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司上市后稳定股价的预案 ( 修订 ), 具体如下 : ( 一 ) 预案启动条件及程序自公司股票上市之日起三年内, 若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配 资本公积金转增股本 增发 配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ), 公司将启动稳定股价的预案 实施该预案后股权分布应满足上市条件 29 / 177

30 公司应在股票价格触及启动股价稳定措施条件之日起 5 日内召开董事会 25 日内召开股东大会, 审议稳定股价具体方案, 明确该等具体方案的实施期间, 并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批 / 备案程序 ( 如需 ) 后启动稳定股价具体方案的实施, 且按照上市公司信息披露要求予以公告 公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内, 公司应将稳定股价措施实施情况予以公告 在上述稳定股价具体方案的实施期间内, 如公司股票连续 10 个交易日收盘价高于每股净资产时, 将停止实施股价稳定措施 上述稳定股价具体方案实施期满后, 如再次触及股价稳定措施启动条件, 则再次启动稳定股价措施 ( 二 ) 稳定股价的具体措施公司及相关主体采取的稳定股价的具体措施为公司控股股东增持公司股票 公司回购公司股票 公司董事 ( 不含独立董事, 下同 ) 和高级管理人员增持公司股票, 公司及相关主体可采取一项或者多项措施以稳定股价 1. 公司控股股东增持公司股票在公司股价触及预案启动条件且股权分布满足上市条件的前提下, 公司控股股东应在三个交易日内启动增持计划, 并向公司提交增持公司股份的具体方案 在履行相应的公告义务后, 控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间 期限采用自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司的股票, 增持公司股票的价格不低于公司预案启动条件中所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股票收盘价, 且不超过公司最近一期经审计每股净资产, 且增持比例不超过公司总股本的 1% 如果在预案实施过程中, 连续 10 个交易日公司股票收盘价高于每股净资产, 则增持自动终止 如果增持完成后公司股价再次触及预案启动条件, 控股股东将继续按照预案内容履行增持义务 公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规, 且在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司的股份 2. 公司回购公司股票如前述公司控股股东连续 12 个月增持比例累计达到公司总股本的 5% 后, 公司股价若再次触及预案启动条件且公司股权分布满足上市条件的前提下, 公司可以集中竞价或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份 ; 回购价格不低于公司预案启动条件中所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股票收盘价, 且不超过公司最近一期经审计每股净资产 ; 公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 10%, 单一会计年度用于回购股份的资金合计不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%; 公司将根据相关规定对回购的股份予以注销或采取其他合法方式予以处置 3. 公司董事 高级管理人员增持公司股票本公司的董事 高级管理人员可在符合董事 高级管理人员买卖本公司股票相关规定并获得必要批准的情况下, 自愿增持本公司 A 股股票, 增持公司股票的价格不低于公司预案启动条件中 30 / 177

31 所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股票收盘价, 且不超过公司最近一期经审计每股净资产, 公司董事 高级管理人员各自累计增持金额原则上不低于其上一年度自公司获得的薪酬总额的 10% 本公司在未来聘任新的董事 高级管理人员前, 将要求其签署承诺书, 保证其履行公司首次公开发行上市时董事 高级管理人员已做出的相应承诺 对于已自愿作出增持承诺的董事 高级管理人员, 不因其职务变更 离职等原因, 而放弃履行承诺, 直至该次承诺履行完毕 ( 三 ) 未履行稳定公司股价措施的约束措施及相关承诺公司控股股东未按本预案的规定提出增持计划和 / 或未实际实施增持计划的, 则公司有权将与控股股东履行增持义务所需资金总额相等金额的应付控股股东现金分红予以截留, 直至控股股东履行增持义务 公司就上述有关稳定公司股价措施的履行, 愿意接受监管部门 投资者的监督, 并承担相应的法律责任 公司董事 高级管理人员未按本预案的规定提出增持计划和 / 或未实际实施增持计划的, 则公司有权将与董事 高级管理人员履行增持义务所需资金总额等额的应付薪酬款予以暂时扣留, 直至董事 高级管理人员履行增持义务 公司控股股东安徽省能源集团有限公司出具了 关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函, 承诺按照本预案之规定全面且有效地履行其在本预案项下的各项义务或责任 公司出具了 关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函, 承诺按照本预案之规定全面且有效地履行其在本预案项下的各项义务或责任 公司董事 高级管理人员出具了 关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函, 承诺按照本预案之规定全面且有效地履行其在本预案项下的各项义务或责任 注 4: 持股意向和减持意向的说明皖能集团 港华安徽公司 皖能电力 新集能源 皖能运检就持股意向和减持意向说明如下 : ( 一 ) 本公司力主通过长期持有皖天然气之股份以持续地分享皖天然气的经营成果 因此, 本公司具有长期持有皖天然气之股份的意向 ( 二 ) 在本公司所持皖天然气之股份的锁定期届满后, 本公司存在适当减持皖天然气之股份的可能, 是否减持以及具体减持比例将综合届时的市场环境 皖天然气的股权分布等因素而定 ( 三 ) 若本公司在所持皖天然气之股份的锁定期届满后决定减持, 则在锁定期届满后的 24 个月内, 本公司每 12 个月直接或间接转让所持公司首次公开发行新股前已发行股份数量不超过本公司持有的公司本次发行前已发行股份的 10%, 减持价格不低于公司本次发行的股票价格 若在 31 / 177

32 本公司减持公司股票前, 公司已发生派息 送股 资本公积转增股本等除权除息事项, 则本公司的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格 锁定期满 24 个月后减持的, 将依据届时法律法规的规定进行减持 ( 四 ) 若本公司减持皖天然气股份, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司, 并由公司及时予以公告, 自公司公告之日起 3 个交易日后, 本公司方可通过证券交易所竞价交易系统 大宗交易系统或届时法律法规允许的其他交易平台进行减持 ( 五 ) 若本公司未能遵守以上承诺事项, 则本公司违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有, 且本公司将承担相应的法律责任 注 5: 公司董事 高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺公司董事 高级管理人员承诺忠实 勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益, 并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺, 包括但不限于 : ( 一 ) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 ; ( 二 ) 本人承诺对职务消费行为进行约束 ; ( 三 ) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资 消费活动 ; ( 四 ) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ; ( 五 ) 若公司后续公布公司股权激励政策, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 32 / 177

33 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任境内会计师事务所名称华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 万境内会计师事务所审计年限 8 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 经公司第二届董事会第九次会议 2016 年年度股东大会审议通过, 决议聘请华普天健会计师 事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 33 / 177

34 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债 务到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 单位 : 万元币种 : 人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 2017 年预计金额 2017 年实际金额 铜陵港华燃气有限公司 股东的关联企业 向关联方销售商品 销售天然气 43, , 安庆港华燃气有限公司 股东的关联企业 向关联方销售商品 销售天然气 21, , 池州港华燃气有限公司 股东的关联企业 向关联方销售商品 销售天然气 8, , 芜湖港华燃气有限公司 股东的关联企业 向关联方销售商品 销售天然气 1, , 青阳港华燃气有限公司 股东的关联企业 向关联方销售商品 销售天然气 马鞍山港华燃气有限公司 股东的关联企业 向关联方销售商品 销售天然气 宿州皖能环保电力有限公司 控股股东的全资子公司 向关联方销售商品 销售天然气 / 177

35 东至华润燃气有限公司 参股子公司 向关联方销售商品 销售天然气 安徽省皖能大厦有限责任公司 控股股东的控股子公司 向关联方销售商品 销售天然气 宿州皖能环保电力有限公司 控股股东的全资子公司 向关联方提供劳务 建筑安装劳务 安徽省皖能大厦有限责任公司安徽省新能创业投资有限责任公司 安徽金鼎物业管理有限责任公司 安徽省皖能大厦有限责任公司 控股股东的控股子公司 控股股东的控股子公司 控股股东的全资子公司 控股股东的控股子公司 向关联方出租房屋 租赁关联方房屋 接受关联方劳务 接受关联方劳务 房屋租赁 房屋租赁 物业服务 管理服务 合计 77, , 临时公告未披露的事项 关联交易方 宜兴港华燃气有限公司湖州港华燃气有限公司黄山港华燃气有限公司 关联关系 其他 其他 其他 关联交易类型 购买商品 购买商品 销售商品 关联交易内容 采购天然气 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 关联交易结算方式 市场价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 市场价 - 4, 材料费市场价 - 91, 销售天然气 市场价 - 101, 合计 / / 197, / / / 大额销货退回的详细情况 / 关联交易的说明 / ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 35 / 177

36 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述预计 2017 年度通过安徽省能源集团财务有限公司向安徽省能源集团有限公司办理贷款 500 万元 2017 年度实际未向安徽省能源集团有限公司办理贷款 查询索引 安徽省天然气开发股份有限公司关于向安徽省能源集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 预计公司 2017 年度存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款取得利息收入 50 万元 2017 年度实际取得存款利息收入 5.20 万元 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 年偿还控股股东安徽省能源集团有限公司超短期融资券 10,000 万元 (2017 年 4 月 23 日到期 ), 预计支付超短融资金使用费 170 万元 2017 年度实际发生资金使用费 万元 2. 预计公司 2017 年度通过安徽省能源集团财务有限公司办理委托贷款 20,070 万元, 安徽省 能源集团财务有限公司不收取任何费用 2017 年度实际办理委托贷款 10,272 万元 36 / 177

37 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 单位 : 万元币种 : 人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 募集资金 17, 银行理财产品 自有资金 9, 其他情况 37 / 177

38 (2). 单项委托理财情况 受托人 交通银行合肥科技农村商业银行兴业银行合肥科技农村商业银行兴业银行合肥科技农村商业银行徽商银行兴业银行 交通银行 委托理财类型 保本型理财 保本型理财 保本型理财 保本型理财 保本型理财 保本型理财 保本型理财保本型理财 保本型理财 委托理财金额 委托理财起始日期 11, 年 3 月 9 日 6, 年 3 月 9 日 11, 年 6 月 9 日 6, 年 7 月 4 日 11, 年 8 月 22 日 6, 年 8 月 22 日 9, 年 3 月 9 日 5, 年 6 月 15 日 2017 年 4, 月 31 日 委托理财终止日期 2017 年 6 月 8 日 2017 年 6 月 29 日 2017 年 8 月 9 日 2017 年 8 月 14 日 2017 年 11 月 22 日 2017 年 11 月 22 日 2017 年 4 月 13 日 2017 年 8 月 15 日 2017 年 12 月 29 日 资金来源 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 自有资金自有资金 自有资金 资金投向 报酬确定方式 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 实际收益或损失 实际收回情况 单位 : 万元币种 : 人民币减值准未来是否有是否经过法备计提委托理财计定程序金额 ( 如划有 ) % ,000 是 % ,000 是 % ,000 是 % ,000 是 % ,000 是 % ,000 是 % ,000 是 % ,000 是 % 是 - 其他情况 38 / 177

39 (3). 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 其他情况 本公司发放的委托贷款均为通过控股股东的控股子公司安徽省能源集团财务有限公司以委托 贷款方式向下属全资子公司 控股子公司 参股公司提供的股东借款 截至 2017 年 12 月底, 向 全资子公司 控股子公司发放委托贷款余额合计为 16,280 万元, 向参股公司提供的委托贷款合计 为 200 万元 (2). 单项委托贷款情况 其他情况 (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 年 1 月 1 日, 中石化重庆涪陵页岩气销售有限责任公司与皖天然气签订 天然气销售及运输合同, 合同期限为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 其中,2017 年合同量为 6.5 亿立方米 年 1 月 1 日, 中国石油化工股份有限公司天然气分公司与皖天然气签订 天然气销售及运输合同, 合同期限为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 其中,2017 年合同量为 6.5 亿立方米 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 39 / 177

40 ( 二 ) 社会责任工作情况 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司 3. 其他说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 40 / 177

41 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会 关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首 次公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ) 核准,2016 年 12 月 28 日公司以首次公开 发行方式发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 84,000,000 股 ;2017 年 1 月 4 日公司完成股份登记,2017 年 1 月 5 日经上海证券交易所 关于安徽省天然气开发股份有限公司人民币普通股股票上市交易 的通知 ( 号 ) 核准, 公司于 2017 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 本次发行募集资金总额 66,108 万元, 扣除发行费用 2, 万元, 募集资金净额为 63, 万元 本次发行后公司每股净资产为 5.21 元 ( 按 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权 益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ), 发行前为 4.43 元 本次发行后公司每股收益为 0.25 元 ( 按公司 2016 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算 ), 发行前为 0.34 元 本次发行完成后, 公司 2017 年度总股本和净资产有较大幅度的提高, 募集资金于年初到账, 对 2017 年度的每股收益和加权平均净资产收益率有所摊薄 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券的种类普通股股票类 人民币普通股 发行日期 2016 年 12 月 28 日 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 ,000, 年 1 月 10 日 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市 交易终止 交易数量 日期 84,000,000 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 41 / 177

42 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 31,323 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 27,888 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 安徽省能源集团有限公司香港中华煤气 ( 安徽 ) 有限公司安徽省皖能股份有限公司中煤新集能源股份有限公司全国社会保障基金理事会转持一户安徽皖能电力运营检修有限公司华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 中航路 7 号集合资金信托计划 报告期内增减 期末持股数量 前十名股东持股情况 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况股份数量状态 单位 : 股 股东性质 -7,590, ,609, ,609,639 无 0 国有法人 0 69,249, ,249,600 无 0 境外法人 0 15,422, ,422,400 无 0 国有法人 0 14,112, ,112,000 无 0 国有法人 7,691,566 7,691, ,691,566 未知 0 国有法人 -101,205 1,914, ,914,795 无 0 国有法人 994, , 未知 0 未知 42 / 177

43 光大兴陇信托有限责任公司 - 光大信托 汇金 949, , 未知 0 未知 20 号证券投资单一资金信托 詹喜贵 820, , 未知 0 未知 施丹红 775, , 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 中航路 7 号集合资金 994,901 人民币普通股 994,901 信托计划 光大兴陇信托有限责任公司 - 光大信托 汇金 20 号证券 949,312 人民币普通股 949,312 投资单一资金信托 詹喜贵 820,500 人民币普通股 820,500 施丹红 775,500 人民币普通股 775,500 谢学锋 600,000 人民币普通股 600,000 王萍 439,200 人民币普通股 439,200 孙绪福 439,100 人民币普通股 439,200 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 华昇 93 号集合资金 420,600 人民币普通股 420,600 信托计划 高翠蓉 418,900 人民币普通股 418,900 胥伟 373,300 人民币普通股 373,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 数量 安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司的控股子公司 安徽皖能电力运营检修有限公司为安徽省能源集团有限公司的全资子公司 截止报告期末, 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 未知其是否属于 上市公司股东持股信息披露管理办法 中规定的一致行动人 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 43 / 177 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量 1 安徽省能源集团有限公司 143,609, 年 1 月 10 日 0 单位 : 股 限售条件 公司股票上市之日起 36 个月内限售

44 2 香港中华煤气 ( 安徽 ) 有限公司 69,249, 年 1 月 10 日 0 公司股票上市之日起 12 个月内限售 公司股票上 市之日起 36 个月内 限售 公司股票上 14,112, 年 1 月 10 日 0 市之日起 12 个月内 限售 公司股票上 7,691, 年 1 月 10 日 0 市之日起 36 个月内 限售 公司股票上 1,914, 年 1 月 10 日 0 市之日起 36 个月内 限售 安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司的控 股子公司 安徽皖能电力运营检修有限公司为安徽省能源集 团有限公司的全资子公司 3 安徽省皖能股份有限公司 15,422, 年 1 月 10 日 中煤新集能源股份有限公司 全国社会保障基金理事会转持一户 安徽皖能电力运营检修有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 其他情况说明 安徽省能源集团有限公司张飞飞 1990 年 4 月 9 日国有资产运营, 项目投资及管理, 对外经济技术合作 交流 服务, 商务信息 投资信息咨询服务, 建设项目投资条件评审 截至 2017 年 12 月 31 日, 安徽省能源集团有限公司及其全资子安徽省能源物资供销公司持有安徽省皖能股份有限公司 80, 万股 ; 安徽省能源集团有限公司及其全资子公司兴安公司持有徽商银行股份有限公司内资股 76, 万股,H 股 30,014.5 万股 ; 安徽省能源集团有限公司持有华安证券股份有限公司 9, 万股 无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 44 / 177

45 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 安徽省国有资产监督管理委员会 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 45 / 177

46 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 香港中华煤气 ( 安徽 ) 有限公司 情况说明 单位负责人或法定代表人 陈永坚 成立日期 2004 年 4 月 23 日 组织机构代码 单位 : 万元币种 : 美元主要经营业务或注册资本管理活动等情况 - 50,000 - 香港中华煤气 ( 安徽 ) 有限公司持有公司 69,249,600 股, 占公司总股本的 20.61% 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 46 / 177

47 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 贾化斌董事长男 55 卢浩副董事长男 48 纪伟毅副董事长男 52 霍志昌董事男 53 肖厚全董事男 46 姚礼进 董事 总经理 男 55 沈春水董事男 46 张伟董事男 55 石强独立董事男 65 李洪峰独立董事男 64 任期起始日期 2015 年 9 月 18 日 2015 年 9 月 18 日 2012 年 12 月 28 日 2012 年 12 月 28 日 2015 年 9 月 18 日 2015 年 9 月 18 日 2012 年 12 月 28 日 2015 年 9 月 18 日 2012 年 12 月 28 日 2015 年 12 月 28 日 任期终止日期 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 年初持股数 47 / 177 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 无 是 无是 无是 无是 无是 无 否 无是 无是 无否 无否

48 周世虹独立董事男 55 尹宗成独立董事男 48 邵德慧 监事会主席 女 55 陈玉盛监事男 51 方小强职工监事男 37 朱亦洪 吕石音 副总经理兼财务总监副总经理兼董事会秘书 女 51 女 年 5 月 30 日 2015 年 12 月 28 日 2015 年 3 月 23 日 2012 年 12 月 28 日 2015 年 12 月 28 日 2012 年 12 月 28 日 2012 年 12 月 28 日 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 27 日 无否 无否 无是 无是 无 否 无 否 无 否 黎延志 副总经理 男 年 年 12 月 30 日月 27 日 无 否 吴海 副总经理 男 年 年 12 月 18 日月 27 日 无 否 合计 / / / / / / / 注 : 姚礼进 朱亦洪 吕石音 黎延志 吴海报告期内从公司获得的税前报酬含以前年度延期兑现的风险诚信金, 分别为 :13.72 万元 万元 万元 万元和 6.59 万元 姓名 贾化斌 纪伟毅 主要工作经历曾任淮北市七中教师, 淮北市烈山区政府办公室秘书 劳动人事局干部 区团委副书记, 淮北市烈山镇镇长 党委书记, 淮北市烈山区政府常委 常务副区长, 淮北市经济技术开发区副主任 党工委委员, 淮北市招商局局长 党组书记, 淮北市政府副秘书长 招商局局长 党组书记, 公司董事 总经理 现任皖能集团副总经理 公司董事长 党委书记 曾任中华煤气工程师 业务发展主任 业务发展经理, 中华煤气国际有限公司常州港华燃气有限公司董事 总经理, 中华煤气国际有限公司江苏区域总经理, 南京港华燃气有限公司董事 总经理, 港华投资有限公司执行副总裁 华东区域总经理 现任港华投资有限公司执行副总裁 48 / 177

49 卢浩霍志昌肖厚全姚礼进沈春水张伟石强李洪峰周世虹尹宗成邵德慧陈玉盛方小强朱亦洪吕石音黎延志 曾任安徽开元发展有限公司董事 副总经理, 上海安徽裕安实业总公司合浦公司总经理, 安徽信托投资公司研究发展中心市场科科长, 安徽国元控股 ( 集团 ) 有限责任公司总经理秘书, 安徽国元建设投资有限公司副总经理 现任皖能集团总经理助理 战略策划部主任 曾任港华投资有限公司高级副总裁 ( 财务 ), 现任港华燃气有限公司高级副总裁 曾任皖能集团投资部主任助理, 皖能集团投资开发部项目管理, 华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司副总经理, 皖能马鞍山发电公司副总经理兼总工程师 党委委员, 皖能集团战略策划部副主任 现任皖能集团资产经营部主任 曾任铜陵发电综合公司干事, 铜陵发电厂劳资科干事, 铜陵发电厂劳动人事科 组干科干事, 铜陵发电厂保卫科科长, 铜陵发电厂人力资源部主任, 皖能铜陵发电公司副总经理, 蒙古皖能矿业有限公司总经理 包头皖能物流公司董事长, 公司党总支书记兼副总经理 现任公司董事 总经理 党委副书记 曾任皖能电力出纳会计, 淮北电力开发有限公司主管会计, 皖能集团审计法规部主任助理, 皖能集团财务管理部副主任, 皖能集团资产经营部副主任 现任皖能集团财务管理部主任 曾任国投新集机电部副部长, 国投新集一矿机电副矿长, 国投新集安监局副主任工程师, 国投新集电力公司经理, 国投新集供应部部长 现任中煤新集能源总部副总经济师 曾任煤炭工业合肥设计研究院监理公司副经理, 煤炭工业合肥设计研究院第二设计所副总工程师 副所长, 煤炭工业合肥设计研究院副总工程师 现已退休 曾任安徽大学学报编辑部编辑, 安徽经济管理学院副教授 院长助理, 合肥荣事达集团董事 副总裁, 广东万和集团副总裁, 中国科技大学管理学院副教授 现已退休 曾任合肥工贸律师事务所律师, 合肥市人大常委会办公厅任秘书 现任安徽天瑞律师事务所主任 曾任安徽农学院助教, 安徽农业大学助教 讲师 副教授 现任安徽农业大学教授 曾任安徽省政府稽察特派员公署正科级稽察特派员助理, 安徽省省委企业工委和国资委省属企业监事会办事处副处级专职监事, 安徽省国资委省属企业监事会办事处正处级专职监事 ( 主任 ) 现任皖能集团总会计师 党委委员 曾任香港中华煤气有限公司业务发展主任 业务经理, 南京港华燃气有限公司财务部经理, 港华投资有限公司江苏区域财务总监 现任港华投资有限公司华东区域副总裁兼华东区域财务总监 曾任安徽五星电器有限公司会计, 皖天然气会计 现任公司监察审计部主任 曾任安徽合力叉车集团内部审计员, 深圳市光大投资有限公司 深圳光大电子有限公司财务部会计 副部长 部长, 深圳市清华茂物信息技术有限公司 深圳市雅都软件股份有限公司 深圳市永达电子股份有限公司 深圳鼎识科技有限公司等企业财务部经理 财务负责人, 深圳港华投资有限公司财务经理 现任公司副总经理兼财务总监 曾任皖能集团经营部业务主办, 皖能电力计划经营部主管, 皖能电力董事会办公室主管, 公司董事会秘书兼办公室主任 现任公司副总经理兼董事会秘书 曾任吉林市吉美天然气有限公司材料部部长, 吉林市吉美天然气有限公司工程部部长, 吉林港华燃气有限公司管网建设部部门经理, 吉 49 / 177

50 吴海 林港华燃气有限公司工程建设部部门经理, 吉林港华燃气有限公司工程建设部高级经理, 宜兴港华燃气有限公司技术支援总监, 营口港华燃气有限公司副总经理, 有限公司城网开发部主任 城网项目管理公司经理 广德天然气公司负责人, 港华投资有限公司安徽区域工程技术支援总监, 公司副总工程师兼工程部主任 现任公司副总经理 曾任合肥发电厂热工分场助手, 合肥发电厂热工分场专业工程师, 合肥发电厂热工分场副主任, 合肥发电厂生产技术部副主任, 皖能合肥发电有限公司安全生产部主任, 皖能合肥发电有限公司安全监督部主任, 皖能电力安全生产部主管, 国电蚌埠发电有限公司副总经理 现任公司副总经理 其它情况说明 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 贾化斌 安徽省能源集团有限公司 副总经理 2016 年 3 月 卢浩 安徽省能源集团有限公司 总经理助理 战略策划部主任 2015 年 1 月 肖厚全 安徽省能源集团有限公司 资产经营部主任 2011 年 3 月 沈春水 安徽省能源集团有限公司 财务管理部主任 2013 年 8 月 张伟 中煤新集能源股份有限公司 副总经济师 2012 年 3 月 邵德慧 安徽省能源集团有限公司 总会计师 2014 年 9 月 在股东单位任职情况的说明 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 50 / 177

51 贾化斌 安徽省皖能新奥天然气有限公司 董事长 2014 年 1 月 18 日 2020 年 5 月 12 日 贾化斌 安徽省皖能港华天然气有限公司 董事长 2015 年 1 月 8 日 2018 年 1 月 8 日 纪伟毅 港华投资有限公司 执行副总裁 董事 2013 年 2 月 1 日 纪伟毅 港华储气有限公司 董事长 2013 年 8 月 15 日 2019 年 8 月 14 日 纪伟毅 宜兴港华燃气有限公司 董事长 2016 年 12 月 4 日 2019 年 12 月 3 日 纪伟毅 钟祥港华燃气有限公司 董事长 2017 年 1 月 16 日 2020 年 1 月 15 日 纪伟毅 苏州港华燃气有限公司 副董事长 2017 年 4 月 29 日 2021 年 4 月 28 日 纪伟毅 中新苏州工业园区环保技术有限公司 副董事长 2017 年 10 月 30 日 2020 年 10 月 29 日 纪伟毅 港华燃气投资有限公司 董事 2015 年 11 月 4 日 纪伟毅 港华 ( 宜兴 ) 生态休闲有限公司 董事 2013 年 6 月 14 日 2019 年 6 月 13 日 纪伟毅 港华能源国际贸易有限公司 董事 2016 年 1 月 25 日 2019 年 1 月 24 日 纪伟毅 港华能源投资 ( 深圳 ) 有限公司 董事 2016 年 9 月 12 日 2019 年 9 月 11 日 纪伟毅 港华支付科技 ( 深圳 ) 有限公司 董事 2015 年 12 月 23 日 2018 年 12 月 22 日 纪伟毅 杭州天然气有限公司 董事 2005 年 9 月 30 日 2019 年 10 月 9 日 纪伟毅 江苏海企港华燃气发展有限公司 董事 2013 年 10 月 10 日 2019 年 9 月 7 日 纪伟毅 名气家 ( 深圳 ) 信息服务有限公司 董事 2015 年 7 月 22 日 2018 年 7 月 21 日 纪伟毅 南京港华燃气有限公司 董事 2006 年 10 月 25 日 2018 年 6 月 29 日 纪伟毅 南京公用发展股份有限公司 董事 2015 年 5 月 20 日 2018 年 5 月 19 日 纪伟毅 上海石油天然气交易中心有限公司 董事 2015 年 3 月 4 日 2018 年 3 月 3 日 纪伟毅 华衍环境产业发展 ( 苏州 ) 有限公司 董事 2017 年 10 月 30 日 2019 年 7 月 14 日 纪伟毅 安徽省江北华衍水务有限公司 董事 2017 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 29 日 纪伟毅 马鞍山华衍水务有限公司 董事 2017 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 11 日 纪伟毅 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 董事 2017 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 29 日 纪伟毅 芜湖华衍水务有限公司 董事 2017 年 8 月 30 日 2021 年 8 月 29 日 纪伟毅 吴江华衍水务有限公司 董事 2017 年 10 月 18 日 2021 年 10 月 17 日 纪伟毅 芜湖江北港华燃气有限公司 董事 2017 年 10 月 9 日 2018 年 11 月 24 日 纪伟毅 美家整体厨房有限公司 董事 2017 年 12 月 26 日 2020 年 12 月 25 日 纪伟毅 深圳市燃气集团股份有限公司 监事 2017 年 12 月 28 日 2020 年 12 月 27 日 霍志昌 港华燃气有限公司 高级副总裁财务 2007 年 3 月 霍志昌 港华移动支付服务 ( 深圳 ) 有限公司 董事长 2015 年 12 月 14 日 2018 年 12 月 13 日 51 / 177

52 霍志昌 港华燃气投资有限公司 董事 2007 年 6 月 22 日 霍志昌 马鞍山华衍水务有限公司 董事 2012 年 12 月 12 日 2018 年 12 月 11 日 霍志昌 芜湖华衍水务有限公司 董事 2013 年 9 月 30 日 2021 年 8 月 29 日 霍志昌 安徽省江北华衍水务有限公司 董事 2013 年 12 月 12 日 2019 年 12 月 11 日 霍志昌 淄博港华燃气有限公司 董事 2011 年 2 月 14 日 2019 年 3 月 28 日 霍志昌 港华储气有限公司 董事 2013 年 8 月 15 日 2019 年 8 月 14 日 霍志昌 河北省天然气有限责任公司 董事 2014 年 2 月 13 日 2020 年 2 月 12 日 霍志昌 绵阳河清港华燃气有限公司 董事 2012 年 7 月 18 日 2018 年 12 月 19 日 霍志昌 铜陵港华燃气有限公司 董事 2015 年 8 月 3 日 2018 年 7 月 12 日 霍志昌 徐州港华燃气有限公司 董事 2015 年 7 月 25 日 2021 年 2 月 4 日 霍志昌 韶关港华燃气有限公司 董事 2015 年 8 月 28 日 2018 年 2 月 8 日 霍志昌 绵竹玉泉港华燃气有限公司 董事 2012 年 7 月 18 日 2018 年 12 月 19 日 霍志昌 绵竹港华燃气有限公司 董事 2012 年 7 月 18 日 2018 年 12 月 19 日 霍志昌 齐齐哈尔港华燃气有限公司 董事 2016 年 8 月 8 日 2021 年 1 月 22 日 霍志昌 芜湖江北港华燃气有限公司 董事 2015 年 11 月 25 日 2018 年 11 月 24 日 霍志昌 港华能源国际贸易有限公司 董事 2016 年 1 月 25 日 2019 年 1 月 24 日 霍志昌 沈阳智慧能源系统科技有限公司 董事 2017 年 11 月 13 日 2020 年 11 月 12 日 霍志昌 港华能源投资 ( 深圳 ) 有限公司 监事 2016 年 9 月 12 日 2019 年 9 月 11 日 霍志昌 名气家 ( 深圳 ) 信息服务有限公司 监事 2015 年 7 月 22 日 2018 年 7 月 21 日 霍志昌 华衍环境产业发展 ( 苏州 ) 有限公司 监事 2016 年 7 月 15 日 2019 年 7 月 14 日 霍志昌 港华支付科技 ( 深圳 ) 有限公司 监事 2015 年 12 月 23 日 2018 年 12 月 22 日 霍志昌 港华金融服务 ( 深圳 ) 有限公司 监事 2015 年 12 月 3 日 2018 年 12 月 2 日 霍志昌 武汉市天然气有限公司 监事 2016 年 12 月 30 日 2019 年 3 月 21 日 霍志昌 美家整体厨房有限公司 监事 2017 年 12 月 26 日 2020 年 12 月 25 日 霍志昌 成都城市燃气有限责任公司 监事 2017 年 3 月 1 日 2020 年 3 月 1 日 姚礼进 霍山皖能天然气有限公司 董事长 2014 年 8 月 14 日 2020 年 8 月 13 日 姚礼进 宿州皖能天然气有限公司 董事长 2017 年 4 月 24 日 2020 年 4 月 24 日 姚礼进 安徽省皖能新奥天然气有限公司 董事 2017 年 5 月 12 日 2020 年 5 月 12 日 姚礼进 安徽省皖能港华天然气有限公司 董事 2015 年 1 月 8 日 2018 年 1 月 8 日 姚礼进 东至华润燃气有限公司 董事 2018 年 1 月 16 日 2021 年 1 月 16 日 52 / 177

53 姚礼进 石台华润燃气有限公司 董事 2018 年 1 月 16 日 2021 年 1 月 16 日 陈玉盛 港华投资有限公司 副总裁 2012 年 1 月 陈玉盛 马鞍山港华燃气有限公司 董事 2014 年 11 月 1 日 2019 年 6 月 4 日 陈玉盛 泰州港华燃气有限公司 董事 2012 年 5 月 15 日 2018 年 9 月 23 日 陈玉盛 桐乡港华天然气有限公司 董事 2014 年 10 月 28 日 2018 年 3 月 13 日 陈玉盛 萍乡港华燃气有限公司 董事 2015 年 10 月 10 日 2018 年 10 月 9 日 陈玉盛 张家港港华燃气有限公司 董事 2015 年 7 月 25 日 2019 年 12 月 21 日 陈玉盛 丹阳港华燃气有限公司 董事 2015 年 9 月 8 日 2020 年 9 月 23 日 陈玉盛 杭州壬通燃气能源技术有限公司 董事 2015 年 11 月 3 日 2020 年 1 月 5 日 陈玉盛 泰州永安港华燃气有限公司 董事 2015 年 7 月 25 日 2019 年 2 月 21 日 陈玉盛 丰城港华燃气有限公司 监事 2015 年 8 月 13 日 2019 年 10 月 24 日 陈玉盛 苏州港华燃气有限公司 监事 2014 年 6 月 1 日 2020 年 6 月 1 日 陈玉盛 安徽省皖能港华天然气有限公司 监事 2015 年 8 月 13 日 2018 年 1 月 8 日 陈玉盛 江西港华天然气有限公司 监事 2015 年 8 月 10 日 2018 年 12 月 7 日 陈玉盛 抚州市抚北天然气有限公司 监事 2015 年 8 月 10 日 2019 年 9 月 8 日 陈玉盛 九江港华燃气有限公司 监事 2015 年 8 月 10 日 2019 年 9 月 8 日 陈玉盛 江西昌九港华燃气有限公司 监事 2015 年 8 月 3 日 2018 年 12 月 2 日 陈玉盛 钟祥港华燃气有限公司 监事 2017 年 1 月 16 日 2020 年 1 月 15 日 陈玉盛 大丰港华燃气有限公司 监事 2016 年 4 月 20 日 2019 年 4 月 19 日 陈玉盛 中新苏州工业园区远大能源服务有限公司 监事 2017 年 8 月 3 日 2021 年 2 月 16 日 方小强 霍山皖能天然气有限公司 监事 2014 年 8 月 14 日 2020 年 8 月 13 日 方小强 安徽省皖能新奥天然气有限公司 监事 2014 年 1 月 18 日 2020 年 5 月 12 日 方小强 安徽省皖能港华天然气有限公司 监事 2015 年 7 月 8 日 2018 年 7 月 8 日 方小强 东至华润燃气有限公司 监事 2015 年 1 月 6 日 2018 年 1 月 6 日 方小强 石台华润燃气有限公司 监事 2015 年 1 月 6 日 2018 年 1 月 6 日 朱亦洪 广德皖能天然气有限公司 执行董事 2017 年 4 月 24 日 2020 年 4 月 24 日 朱亦洪 安徽省皖能天然气压缩有限公司 监事 2013 年 5 月 21 日 2019 年 5 月 21 日 吕石音 和县皖能天然气有限公司 董事长 2017 年 7 月 6 日 2020 年 7 月 6 日 吕石音 芜湖皖能天然气有限公司 执行董事 2015 年 5 月 14 日 2018 年 5 月 14 日 吕石音 舒城皖能天然气有限公司 执行董事 2015 年 4 月 1 日 2018 年 4 月 1 日 53 / 177

54 吕石音 安徽省皖能天然气压缩有限公司 执行董事 2015 年 11 月 9 日 2018 年 11 月 9 日 吕石音 和县皖燃液化天然气有限公司 董事长 2016 年 2 月 2 日 2019 年 2 月 2 日 吕石音 安徽省皖能新奥天然气有限公司 董事 2017 年 5 月 12 日 2020 年 5 月 12 日 吕石音 安徽省皖能港华天然气有限公司 董事 2015 年 1 月 8 日 2018 年 1 月 8 日 吕石音 宿州皖能天然气有限公司 董事 2017 年 4 月 24 日 2020 年 4 月 24 日 吕石音 安徽省国皖液化天然气有限公司 董事 2015 年 8 月 6 日 2018 年 8 月 6 日 黎延志 池州皖能天然气有限公司 执行董事 2017 年 4 月 24 日 2020 年 4 月 24 日 黎延志 安徽省皖能港华天然气有限公司 总经理 2015 年 7 月 8 日 2018 年 7 月 8 日 吴海 庐江皖能天然气有限公司 执行董事 2017 年 4 月 24 日 2020 年 4 月 24 日 吴海 安徽皖能天然气工程有限公司 执行董事 2015 年 10 月 23 日 2018 年 10 月 23 日 在其他单位任职情况的说明 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 1. 在公司领取薪酬的董事由董事会薪酬考核委员会审议, 并提交董事会, 最终由股东大会确定 ; 2. 高级管理人员薪酬由董事会薪酬考核委员会审议, 并提交董事会确定 ; 3. 在公司领取薪酬的监事 ( 职工监事 ) 薪酬依据 薪酬管理办法, 根据岗位绩效评价结果确定 公司 薪酬管理办法 董事会薪酬和考核委员会工作细则 独立董事制度 等相关规定 参见本报告 董事 监事高级管理人员和员工情况 章节 持股变动情况及报酬情况 部分 参见本报告 董事 监事高级管理人员和员工情况 章节 持股变动情况及报酬情况 部分 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 54 / 177

55 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 380 主要子公司在职员工的数量 404 在职员工的数量合计 784 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 - 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 480 销售人员 57 技术人员 93 财务人员 50 行政人员 104 合计 784 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 研究生及以上 41 大学本科 340 大专及中专 361 高中及以下 42 合计 784 ( 二 ) 薪酬政策 根据 中华人民共和国劳动合同法 公司 薪酬管理办法 等, 结合企业经营业绩和员工绩效考核情况, 调整员工薪酬水平, 不断完善薪酬政策 ( 三 ) 培训计划 公司坚持人才强企发展战略, 建立和完善学习型组织, 以搭建和完善人才体系为目标, 不断创新和完善培训工作在运营层面 资源层面 制度层面三个层面的建设, 注重加强跨界学习 标杆学习等培训方式和途径, 注重构建科学有效的培训效果评估和转化体系, 于每年年初制定全员培训计划, 为公司快速发展提供强有力的人才保证和智力支撑 ( 四 ) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 236, 劳务外包支付的报酬总额 3,696, / 177

56 七 其他 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 公司按照 公司法 证券法 及相关法律法规的要求, 建立了由董事会 监事会 股东 大会和经营层组成的公司治理架构, 权力机构 决策机构 监督机构和经营层权责明确 运作规 范 分工合作 相互制衡 公司制定并严格落实 公司章程 股东大会议事规则 董事 会议事规则 监事会议事规则 等一系列规章制度 公司致力于建立遵循监管标准及符合自 身实际情况的诚信 公平 负责的公司治理体系, 努力优化公司治理结构, 完善公司治理机制, 提高公司治理效率 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2016 年度股东大会 2017 年 6 月 26 日 6 月 27 日 股东大会情况说明 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 56 / 177 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况出席股东大会的次数 贾化斌 否 否 1 纪伟毅 否 否 1 卢浩 否 否 1 肖厚全 否 否 1 霍志昌 否 否 1 姚礼进 否 否 1 沈春水 否 否 1 张伟 否 否 1 石强 是 否 1 李洪峰 是 否 1 周世虹 是 否 1 尹宗成 是 否 1

57 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 9 其中 : 现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 五 监事会发现公司存在风险的说明 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 2017 年度, 公司人事和薪酬考核委员会对在公司任职的高级管理人员进行年度履职考核, 并 报公司第二届董事会第九次会议 第二届监事会第七次会议审议通过 公司监事会依照监管要求 及本公司相关规定, 对高级管理人员 2016 年度履职情况进行评价 董事会对高级管理人员的考核 结果和监事会的评价意见, 是对高级管理人员进行激励约束的重要依据 八 是否披露内部控制自我评价报告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 57 / 177

58 是否披露内部控制审计报告 : 否 十 其他 第十节 公司债券相关情况 58 / 177

59 第十一节财务报告 一 审计报告 会审字 [2018]0792 号 审计报告 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东 : 一 审计意见我们审计了安徽省天然气开发股份有限公司 ( 以下简称 皖天然气公司 ) 财务报表, 包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了皖天然气公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于皖天然气公司, 并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项 ( 一 ) 固定资产的真实性和准确性 1 事项描述如财务报表附注 五 10 所述,2017 年 12 月 31 日, 皖天然气公司固定资产余额 189, 万元, 占合并财务报表总资产的 61.08%, 是合并财务报表资产中最重要的组成部分 因此, 我们将皖天然气公司固定资产的真实性和准确性确定为关键审计事项 59 / 177

60 2 审计应对我们实施的审计程序主要包括 : (1) 了解和评价皖天然气公司与固定资产相关的关键内部控制的设计, 并测试关键控制措施运行的有效性 (2) 检查本年度重要在建工程结转情况, 核对固定资产入账价值与在建工程的相关记录, 以及与竣工决算 验收报告等是否一致 ; 对已经达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算手续的固定资产, 检查是否暂估转入固定资产并复核暂估金额的准确性 (3) 选取样本检查本年度外购固定资产的相关采购合同 发票等外部资料, 确定入账价值是否正确, 授权批准手续是否齐备, 会计处理是否正确 (4) 检查重要固定资产日常维护资料, 查看重要固定资产的工作情况, 关注固定资产是否正常使用 实地勘查及监盘重要固定资产, 确定其是否存在, 关注是否存在闲置或报废但仍未进行处理的情况 (5) 对固定资产折旧计提进行测试, 复核固定资产是否按照会计政策计提折旧, 计提金额是否准确 (6) 检查固定资产权属证明文件, 确认固定资产是否存在权属纠纷或实质性障碍 ( 二 ) 收入确认 1 事项描述皖天然气及子公司主要从事安徽省内天然气管网建设及天然气销售服务,2017 年度皖天然气的营业收入为 257, 万元, 由于营业收入是公司关键业绩指标之一, 营业收入确认是否恰当对皖天然气经营成果产生很大影响, 因此我们将皖天然气销售收入的确认确定为关键审计事项 2 审计应对我们实施的审计程序主要包括 : (1) 了解和评价皖天然气公司与收入确认相关的关键内部控制的设计, 并测试关键控制措施运行的有效性 (2) 对收入和成本执行分析程序, 包括 : 本期各月度收入 成本 毛利波动分析, 各类别收入本期收入 成本 毛利率与上期比较分析等分析程序 (3) 检查收入确认的相关证据, 如国家发改委核定的管输价格文件 政府物价部门核定的建安单价及天然气单价文件 供气合同 销售发票 验收单 回款单据等, 以检查收入的真实性 准确性 (4) 检查皖天然气公司经营统计数据, 核对经营报表数据与财务报表数据是否存在重大差 60 / 177

61 异 (5) 实施截止测试程序, 包括检查资产负债表日前后收入确认凭证 气量交接单 验收单 销售发票等 (6) 对主要客户的销售发生额及往来余额进行函证, 评估收入确认的真实性 完整性 四 其他信息皖天然气公司管理层 ( 以下简称 管理层 ) 对其他信息负责 其他信息包括皖天然气公司 2017 年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论 结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实 在这方面, 我们无任何事项需要报告 五 管理层和治理层对财务报表的责任皖天然气公司管理层 ( 以下简称 管理层 ) 负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时, 管理层负责评估皖天然气公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项, 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算皖天然气公司 终止运营或别无其他现实的选择 治理层负责监督皖天然气公司的财务报告过程 六 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑 同时, 我们也执行以下工作 : ( 一 ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础 由于舞弊可能涉及串通 61 / 177

62 伪造 故意遗漏 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 ( 二 ) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 ( 三 ) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 ( 四 ) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对皖天然气公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露 ; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 然而, 未来的事项或情况可能导致皖天然气公司不能持续经营 ( 五 ) 评价财务报表的总体列报 结构和内容 ( 包括披露 ), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项 ( 六 ) 就皖天然气公司中实体或业务活动的财务信息获取充分 适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见 我们负责指导 监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任 我们与治理层就计划的审计范围 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施 从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项 我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项 华普天健会计师事务所 中国注册会计师 ( 项目合伙人 ): 王静 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 ( 项目合伙人 ): 卢珍 中国 北京 中国注册会计师 : 王旭 2018 年 4 月 18 日 62 / 177