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1 魁北克矿业 2015 年 10 月版

2 致读者 : 本报告描述了金属矿产资源的开发利用情况, 涉及到的矿产资源包括铁钛矿 金矿 镍 矿 铂族元素 钴矿 铜矿 锌矿 铌钽矿 锂矿以及稀土元素 此外, 该报告还考察了石 墨 磷酸盐和金刚石的开发利用情况 需指出的是, 本报告未提及有关工业矿物的开发利用 情况, 比如长石 云母 盐和硅石 本报告主要从开采背景 近期生产数据以及矿业项目和勘探项目典型案例这四个方面对 涉及到的各种金属或者矿物进行了阐述 所提及的矿业项目典型案例矿产储量和矿产资源量 至少通过了初步的经济评估阶段 各项目具体的矿产储量和矿产资源量以表格形式在报告中 列出 本报告给出了各种金属或者矿物的生产位置图, 图中清晰的标记出了在产矿山 矿业项 目和勘探项目, 其中根据 NI 标准计算的矿产资源量已经在过去的五年中陆续发布 最后, 为了凸显出最具勘探潜力的地区, 本报告不仅介绍了目前已探明矿床的资源储量, 还介绍了记录在魁北克矿业信息系统 ( Système d informations géominières du Québec (SIGÉOM)) 数据库中的矿床资源储量, 但未单独确定这些矿床的储量 本报告只对矿床 中新的, 有待进一步开发的矿物进行了介绍 本报告涉及的信息和数据截止日为 2015 年 7 月 图片来源 魁北克能源与自然资源部 :1,3,4,7,8,9,10 Agnico Eagle Mines:2,5,11 Richmont Mines:6,12 魁北克政府魁北克能源与自然资源部出版物法定缴存 - 魁北克国家图书档案馆,2015 年 ISBN: (PDF)

3 矿业部长卢克 布兰切特 (LUC BLANCHETTE) 寄语 魁北克 : 世界上十大最具矿业投资吸引力的地区之一 2015 年初, 弗雷泽研究所 (Fraser Institute) 发布了一份年度调查结果, 旨在确定世界上最具矿业投资吸引力的地区 在这个享有声望的地区名单中, 魁北克脱颖而出, 从 2013 年的第 18 名跃居到了 2014 年的第 6 名 我们对于这个振奋人心的结果感到十分自豪 魁北克能够取得如此惊人的进步, 并非偶然 世界各地的矿业公司高管正在聚焦魁北克, 因为这里已经具备进行负责任的 可赢利的长期矿业开发条件 魁北克政府致力于打造一个极具吸引力的投资平台 目前, 魁北克政府已经雄心勃勃的开始实施其北方计划 (Plan Nord), 旨在促进魁北克北部资源可持续发展 在该计划中, 矿业起着主导作用 北方计划与海洋战略齐头并进, 旨在大力发展魁北克的矿业优势, 加强与巩固魁北克横跨大西洋的贸易枢纽地位 目前政府已经采取了促进矿产资源勘查活动和拓展相关地质科学信息的相关措施, 为了更好地揭示魁北克巨大的矿藏潜力, 激发矿业领域的研究与开发力度, 从而开辟魁北克矿业开发的新前景 本报告概述了魁北克的矿业开发现状以及矿业勘探和开采的条件 文中概述了魁北克的矿业开发潜力和可为投资者提供的各项优惠 相信阅读本报告后, 读者会发现魁北克是名副其实的目前世界上最具矿业投资吸引力的地区之一! 卢克 布兰切特 矿业部长

4 照片来源 : 魁北克能源与自然资源部 MERN 目 录 投资魁北克矿业... 1 魁北克矿业活动概况... 6 魁北克的地质潜力 魁北克矿业活动详述 铁 - 生产概况和矿业项目 金 - 生产概况和矿业项目 镍 铂族元素和钴 - 生产概况和矿业项目 铜 - 生产概况和矿业项目 锌 - 生产概况和矿业项目 铌和钽 - 生产概况和矿业项目 稀土元素 - 生产概况和矿业项目 锂 - 矿业项目 石墨 - 生产概况和矿业项目 磷酸盐 - 矿业项目 金刚石 - 矿业项目 其他金属 矿物及金属加工 : 现有活动 项目及激励政策 有关魁北克矿业的常见问题 联系方式... 55

5 投资魁北克矿业 魁北克及其矿业魁北克是加拿大面积最大的省 ( km 2 ), 有 820 万居民, 地处战略位置, 紧邻美 国的东北部, 毗邻主要人口中心和工业中心 从欧洲和亚洲也能够便捷地进入魁北克, 这得 益于其深海港口的便利交通 魁北克的矿物产量占加拿大总产量的五分之一 魁北克现开采和加工 15 种金属和 13 种非金属矿产, 是加拿大国内最具多样化的矿产品生产地 随着锂矿 稀土和磷酸盐矿业项 目的增加, 以及 2016 年预计投产的金刚石矿, 魁北克多样化的矿产品生产能力将得到进一 步的提高 魁北克具有巨大的潜在矿产储量, 可以不断补充已开采的矿产资源, 而且新发现的金属 和矿产完全可以满足未来几年的矿产品需求 魁北克政府实行的公司税收制度具有相当大的竞争力, 其拥有稳定的税收政策, 同时这 些政策也可进行相应调整以适应现实条件的变化 投资者在魁北克投资矿产项目时, 可享受 政府提供的一系列优惠政策 1 弗雷泽研究所 (Fraser Institute) 2 最新的调查结果表明, 魁北克在世界上最具矿业投资 吸引力的地区排行榜中位居第 6 名, 可见其在矿业投资方面对投资者的吸引力非同一般 基础设施魁北克是加拿大主要的电力生产省, 也是世界上第四大水力发电生产地 当地生产的 98% 的电力都来自可再生能源 魁北克为投资者提供绿色环保和可再生的电力能源, 其建设的可靠性高的配电网服务范 围远超魁北克辖区范围 3 此外, 企业可依据自身的耗电量选择相应的电价 魁北克提供的 分级电价政策具有高度的竞争力 魁北克拥有众多的深海港口, 包括北美最重要的矿石运输港口 - 七岛港 (Sept- Îles) 此 外, 魁北克还拥有一条通往新魁北克造山带的铁轨 ( 又称拉布拉多海槽 ) 通往魁北克大陆的交通十分便利, 公路 铁路 海运和航空运输基础设施线路非常发达 4 图 1 为交通基础设施线路概图 针对北方计划, 魁北克政府拟优先开发该广阔领域的基础设施, 包括交通基础设施 ( 公 路 铁路 海运或者空运 ) 和电力供应基础设施 ( 水电或者天然气 )

6 图 1 魁北克交通运输基础设施图 资料来源 : 魁北克能源与自然资源部日期 :2015 年 10 月 2

7 信息管理 整个魁北克境内最新地球物理信息的获取对其矿业发展至关重要 年, 魁北克政府同意提供金额 2 亿加元的矿业遗产基金, 期限为十年 其中 1.2 亿加元将作为地球科学信息获取的专项资金 此外, 魁北克还建立了魁北克矿业信息系统 (SIGÉOM) 6 数据库, 其中包括魁北克矿产业和魁北克能源与自然资源部一个多世纪以来收集的所有地球科学信息 该数据库可以通过一个交互式地图进行在线访问, 被公认为世界上地球科学信息最全面的数据库之一 魁北克对矿权实行电子化管理, 用户可登录 GESTIM Plus 7 应用系统在线申请矿权 通过该系统可以实时获取魁北克的动产和不动产矿权公共登记机构最新矿权信息 矿权持有人可以在一个安全的网络系统内在线圈定新的矿权或者延续已有矿权, 也可以在网上缴纳规定的费用 8 魁北克政府鼓励投资者在该省境内从事矿业研究和开发方面的投资, 同时也欢迎投资者在矿物加工方面进行投资 9 劳动力资源 魁北克拥有全球公认的高素质的劳动力资源 作为一个长期的矿产品生产地, 无论是在矿产资源勘探 开采或者矿山复垦方面, 魁北克的每一个行政区域内都拥有娴熟的工人, 以及一大批专门从事矿业开发的供应商 在魁北克, 有超过 人直接或者间接的在从事与矿业相关的工作 10 魁北克拥有许多优质的培训机构, 可为矿业人员提供职业培训 11 事实上, 魁北克拥有一家完全致力于为矿业提供培训的机构, 即国家矿业学院 (Institut national des mines) 12 社区关系 魁北克政府鼓励矿业企业与矿区周围当地原住民进行合作 为了构建和谐的矿区和社区环境, 魁北克政府在 2013 年 12 月对矿业法作了相关修订 此外, 魁北克已经与三个原住民区签署了构建和谐矿区和社区环境的条约 ( 克里族 因纽特族和纳斯卡皮族 ) 矿业税收制度 自 2012 年以来, 魁北克的企业所得税率 ( 联邦及省级综合税率 ) 一直是 26.9% 2011 年 1 月魁北克废除了资本税 魁北克的税收制度为省内投资 矿物加工和研究与开发项目提供了税务优惠政策 13, 包括 : 在亏损情况下的可返还退税 : 根据该项政策, 某些矿产勘探 矿床评估以及矿山开发投资的税费在矿山投产前返还给矿山经营者 自 2012 年 1 月 1 日以来, 税收抵免率为 16% 14 矿产资源勘探费可返退税 : 对于在魁北克发生的符合相关规定的勘探支出, 勘探公司最高可获得 31% 的退税 可抵税流转股票政策 : 通过该政策, 个人投资者可以申请应税额扣减, 扣减额最高可达 5 page 14 6 sigeom.mrn.gouv.qc.ca/signet/classes/i1102_indexaccueil?l=a 7 gestim.mines.gouv.qc.ca/mrn_gestimp_presentation/odm02401_ie.aspx 这包括矿产开采活动 支持采矿作业的活动 非金属矿产品生产活动和金属初级加工活动 11 page

8 股票投资额的 120% 年矿业税收制度进行了修订 16 自 2014 年 1 月 1 日起, 新增的主要措施开始生效, 包括如下几个方面 : 规定最低矿业税为矿井井口矿石总产值的 1~4%; 按公司年利润缴纳矿业税时, 实行 16~28% 的累进税率 ; 矿业公司应缴纳的最低矿业税或者按利润缴纳矿业税, 按这二者中税费较高的金额纳税 ; 提高矿物加工应税利润的扣减额, 使矿业公司利润中的矿物加工利润减免税费 如果利 润用于购置矿物加工设备, 矿业公司可以获得更高比例的应税额扣减, 最高可使 75% 的利润免税 矿业法 魁北克制定了现代矿业法, 使矿权受到充分的保护 2013 年 12 月对 矿业法 进行了修订, 旨在促进与当地社区之间的对话, 鼓励在魁北克从事矿物加工, 加强省内环境保护并加大政策透明度 其中涉及的主要内容如下 : 处理能力达 2000 吨以上的所有金属矿山或者金属选矿项目以及所有的稀土项目都需要参加由环境听证办公室 (BAPE(Bureau d audiences publiques sur l environnement)) 17 主持的地区协商会议 对于其它的项目, 地区协商会议将由相应的矿业公司代为举行 本报告中专门增加了一章介绍如何与原住民社区进行区域协商 针对矿业部门的本土化社区协商政策也将于 2016 年秋天正式发布 矿山经营者必须设立一个监督委员会, 以促进当地社区积极地参与到各个项目中 在授予采矿租约前, 投资单位或个人需要编写关于魁北克选矿项目经营范围和市场调研的报告 矿山经营者必须提交环境修复计划, 而且该修复计划必须在采矿租约被授予之前获得批准 自 2013 年 8 月起, 矿山经营者必须向魁北克能源与自然资源部提交财务担保, 覆盖整个矿区的全部修复费用的预计 为了增加透明度, 矿业公司必须公布每一座矿山采出的矿石量和矿石产值以及向省缴纳的资源税和各项费用 读者欲了解更多关于魁北克矿业方面的法律和法规, 可以从 魁北克出版物 18 网站进 行免费在线咨询 www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca and 4

9 增加投资和创造价值 魁北克政府致力于提供一套不逊于其贸易伙伴的企业税收制度, 旨在为企业创造一种促进投资和创新的氛围 魁北克政府授予大型投资项目为期十年的免税期 19 此免税适用于企业所得税和健康服务基金缴款 魁北克政府希望快速发展北纬 49 以北的地区 主要的投资将支持北方计划中已进行的相关项目, 在这些项目中最为重要的是建立碳氢化合物矿业投资基金 (Capital Mines Hydrocarbures) 该基金将使政府在特定条件下持有在省内从事矿业开采或加工企业的股权 该基金的预算限额为 10 亿加元, 其中 5 亿将用于投资北方计划所涉及的地区 这项预算不包括拨给魁北克资源公司 (Ressources Québec) 的 2.5 亿加元投资金额, 魁北克资源公司 (Ressources Québec) 是魁北克政府投资署 (Investissement Québec) 的子公司, 致力于矿业和油气行业的投资 20 北方计划 2015 年 4 月, 政府公布了北方计划展望 2035 及其 年的行动方案的更新版本, 该版本拥有更新的视野 指引和管理模式 北方计划旨在开发魁北克北纬 49 以北地区的矿业 林业 能源 社会 文化和旅游等行业, 并为魁北克创造就业和财富机会 通过协调经济 社会和环境组成, 魁北克政府希望将北方计划变成一个责任性强且极具可持续性的标杆计划, 能够通过此发展计划将魁北克建设成为一个有机整体 年五年计划, 主要有四个重点工作内容 : 一是增进当地和原住民社区福祉, 二是加强环境保护, 三是保护生物多样性, 四是促进北方经济的发展 其中, 专注于资源的多元化为矿业发展重塑良好的氛围可以促进北方经济发展 北方计划中制定的方案有助于外界更便捷地通过公路 铁路 海运或者空运入境魁北克, 制定的方案也旨在改善魁北克的电信基础设施, 提供有竞争力的清洁能源, 特别是建设一个液化气配送网络, 并进一步改善和优化发电方式, 例如风力涡轮机发电和生物质燃料发电 此外, 该计划也极力支持魁北克境内科学文化知识的发展和普及 魁北克矿业大会 21 魁北克矿业大会是在魁北克一年一度举办的矿业大会 会议的主题涵盖矿业各个方面, 包括资源勘探 矿石开采 矿物加工和矿山复垦等 它是世界上法语地区规模最大的矿业大会 在该会议上, 有来自世界各地的专家介绍他们在资源勘探 矿石开采或者矿山复垦方面取得的研究成果, 以及在矿区的社会可接受度或者矿业经济领域方面取得的研究进展 魁北克矿业大会具有国际影响力, 而且为魁北克以及世界各地的矿业开发参与者提供了一个重要的聚会场所和交流平台

10 22 魁北克矿业活动概况 魁北克的矿业尤其是金属矿的开采发展迅猛 魁北克的矿产产值占加拿大总产值的五分之一, 是加拿大最具多样化的矿产品出产地, 开采和加工 15 种金属矿产和 13 种非金属矿产 魁北克生产的矿产品有铁矿 贵金属 铜矿 镍矿 锌矿 长石 云母 盐 硅石 建筑石材 泥煤和石灰 魁北克是全球少数几个铌 二氧化钛 钴和铂金的生产地之一 魁北克的基岩中还储藏着诸如石墨 锂矿 金刚石 稀土和钽等矿产品, 具有巨大的开采潜力 截至 2014 年 12 月 31 日, 魁北克共有 项有效矿权, 覆盖的总面积达 720 万公顷, 占全省总土地面积的 4.34% 2014 年, 魁北克矿产勘探和矿床评估费用达到 2.72 亿加元, 涉及 650 个独立项目 2015 年, 魁北克的矿产勘探费用和矿床评估费用总和约为 3.79 亿加元 图 1:2014 年各类矿产品勘探费用和矿床评估费用分布图 数据来源 : 魁北克统计局 2012 年, 魁北克矿业总投资额 ( 勘探 矿床评估和矿山综合开发 ) 达 51 亿, 创历史新 高, 反映了自本世纪初魁北克矿业投资呈明显增长趋势 2014 年, 矿业投资进度放缓, 但 22 有关更多信息, 包括关于矿权和土地进入方面的信息, 请访问 以下年度报告包含魁北克矿业活动概要以及目前热点项目最新资讯 : publications/publications-report.jsp 欲获取魁北克矿业方面的统计数据, 敬请浏览下面的网站 : 6

11 仍保持在相对较高的水平 投资遍及全省各地, 主要集中在三个大型的行政区域, 即阿比蒂比 - 蒂米斯坎明格 ( Abitibi-Témiscamingue ) 北岸 ( Côte-Nord ) 和北魁北克地区 (Nord-du-Québec) 2014 年, 魁北克矿产品出货量的市值达到 87 亿加元 营销的主要矿产品有铁 金和银 钛铁矿 ( 钛 ) 锌矿 镍矿及各类石材 图 2:2014 年各类矿产品出货量分布图 数据来源 : 魁北克统计局初步数据 至 2015 年 7 月, 魁北克共有 25 座在产矿山和 350 多家公司在开采地表矿物 ( 主要为砂 砾石 泥炭和石材 )( 参见图 2) 矿权公众记录册 (Registre public des droits miniers) 显示, 截止 2015 年 8 月 7 日, 地表矿物开采项目已达 657 个 总计在产项目 (BEX 和 BNE) 达 2348 魁北克还有 16 家初级加工厂, 主要加工处理矿产品和矿物资源 ( 不包括铝 ): 其中, 有 两家熔炼厂 ( 铜和二氧化钛 ), 两家精炼厂 ( 铜和锌 ), 一家铁合金加工厂 (Niobec 矿山 ), 一家铁硅加工厂, 一家金属硅加工厂和九家水泥 石灰和铝粘土加工厂 此外, 截止 2015 年 7 月, 全省各地有 26 个矿业项目处于矿床评估阶段,3 个项目处于 开发阶段 ( 建设 试生产和产量快速上升 ) 其中的大部分项目都有可能新增魁北克的矿产 品种类 这些项目包括铁 金 镍 金刚石 锂 磷酸盐 石墨和稀土元素的生产 ( 见图 3) 23 此外, 魁北克还有许多处于各阶段的勘探项目, 这些勘探活动将为采矿 选矿和矿物加 工提供新的基础 2014 年, 近 200 个矿业公司和矿产勘探公司开展了 650 多个勘探项目和 矿床评估项目 23 这些地图和其他相关资料定期更新于下面的网站 : /publications-maps.jsp 7

12 图 2 生产矿山 资料来源 : 魁北克矿业信息系统日期 :2015 年 10 月 8

13 图 3 进入高级阶段的主要项目 资料来源 : 魁北克矿业信息系统日期 :2015 年 10 月 9

14 魁北克的地质潜力 魁北克近 90% 的基岩由加拿大地盾 ( 北圣劳伦斯河 ) 前寒武纪岩石组成, 其余部分主 要由古生代岩石组成 : 圣劳伦斯地台分布在圣劳伦斯河周围, 而阿巴拉契亚山脉位于圣劳伦 斯河以南 这些地质环境对于发现潜在的矿床具有重要意义 魁北克主要分为 7 个地质区 : 即苏必利尔 (Superior) 内恩 (Nain) 丘吉尔 (Churchill) 格林威尔 (Grenville) 阿巴拉契亚 (Appalachian) 圣劳伦斯地台 (St. Lawrence Platform) 和哈德森湾地台 (Hudson Bay Platform) 图 4 显示了这些地质区的分布情况 苏必利尔地质区 (4.3~2.5Ga) 占据了很大一部分北美大陆, 覆盖魁北克近一半的土地, 总面积达 km 2 该地区以众多的金 铜 锌 镍和银矿床闻名于世 苏必利尔地质区 又划分为十二个亚区, 其中一半位于魁北克 最有名的是阿比蒂比亚区 (Abitibi Subprovince), 蕴藏世界上分布最广泛的太古代火山 - 沉积岩带, 以金 铜 锌和银矿床著称 内恩地质区 (3.8~1.3Ga) 主要分布在拉布拉多地区, 仅有一小部分 ( 大约 60km 2 ) 延 伸到魁北克托恩盖特山脉 (Torngat Mountains) 由太古代变质岩组成 丘吉尔地质区 (2.9~1.1Ga) 覆盖魁北克北部约为 km 2 的面积, 位于苏必利尔地 质区北侧和东北侧, 特点为包括以下 4 个明显不同的地质带 : 昂加瓦造山带 ( 昂加瓦地槽 )(the Ungava Orogen(Ungava Trough)), 以其镍铜矿床著 称 ; 新魁北克造山带 ( 拉布拉多地槽 ), 该造山带内赋存大量的铁矿床以及大量铜矿床 镍 矿床和铂族元素 (PGE) 矿床 ; 核心带 ( 前身为雷伊地质区 (Rae Province)), 位于拉布拉多地槽和托恩盖特造山带之 间, 由太古代 古元古代 (2.9~1.75Ga) 岩石以及中元古代深成岩 (1.7~1.1Ga) 组成 ; 托恩盖特造山带 (2.1~1.75Ga), 位于核心带以东, 该造山带含有金伯利, 可能赋存金 刚石矿 格伦维尔地质区 (2.7Ga~600Ma) 覆盖面积为 km 2, 构成苏必利尔地质区的东南 边界, 被划分为两个带, 即准原地带 (parautochthonous belt) 和异地带 (allochthonous belt) 格林威尔地质区以铁矿石和钛铁矿以及工业矿物潜力而著名 阿巴拉契亚地质区 (600~300 亿 Ma) 古生代时期沿着加拿大地盾的边缘发育, 覆盖面 积约为 km 2 划分成 3 个不同的岩带 :1) 亨伯 (Humber Zone) 岩带 2) 顿纳吉 (Dunnage) 岩带和 3) 加斯佩 (Gaspé Belt) 岩带 阿巴拉契亚地质区东侧以二叠系 - 石炭系摩尔迪莱因 盆地 (Magdalen Basin) 为界 阿巴拉契亚山脉主要受魁北克两个构造活动影响, 即塔康尼 10

15 克 (Taconian) 和阿卡迪亚 (Acadian) 造山运动 在该地质区内发现了加斯佩铜矿床 (Gaspé copper deposits) 圣劳伦斯台地 (570~430Ma) 发育于元古代末期和古生代时期, 该时期还形成了圣劳伦斯裂谷 覆盖面积超过 km 2, 上覆于格林威尔地质区岩石之上 细分为两个不同的台地, 即圣劳伦斯洼地台地和安蒂科斯蒂台地 (Anticosti Platform) 主要的矿产资源是石灰石 圣 - 奥诺雷 (Saint-Honoré)( 格伦维尔省 ) 和奥卡 (Oka)( 圣劳伦斯地台 ) 这两个碳酸盐岩杂岩体中赋存有铌矿床 魁北克是这种罕见金属矿产全球第二大生产地 哈德森湾台地 (450~410Ma) 位于詹姆斯湾以南, 覆盖面积约为 5500km 2 由古生代沉积岩组成, 岩石组分和在圣劳伦斯台地发现的岩石组分相似 11

16 图 4 魁北克地质分布 资料来源 : 魁北克能源与自然资源部日期 :2015 年 10 月 12

17 魁北克矿业活动详述 13

18 铁生产概况和矿业项目 现状魁北克是加拿大境内最大的铁精矿生产地 全省的所有铁精矿产量都来自北岸地区 (Côte-Nord) 的两个在产矿山 2014 年, 魁北克精矿产量达到 2800 万吨, 占加拿大总产量 的一半以上 魁北克的铁矿石品位在 30% 左右 通常, 经过选矿工艺精矿品位达到 65% 左 右, 满足钢铁厂冶炼要求 从地质学角度来讲, 大部分矿床都位于拉布拉多地槽 魁北克是北美唯一的钛铁矿生产地 Rio Tinto Fer et Titane(RTFT) 公司的 Lac Tio 矿 山是一座生产钛铁矿的矿山 钛铁矿矿石在魁北克经过选冶后生产钛渣 再熔铁和钢 RTFT 致力于将该矿山的寿命延长至 2050 年以后 数量 ( 吨 ) 2014 年魁北克铁和钛铁矿精矿产量 c: 保密信息资料来源 : 初步数据来自魁北克统计局和加拿大自然资源部 出货量储量工人数量 产值 ( 百万加元 ) 占加拿大出货量 百分比 (%) 铁矿 c 65% 无数值 3300 钛铁矿 c c 100% 无数值 >300 重要项目在 DSO 项目中, 加拿大塔塔钢铁矿物集团 (Tata Steel Minerals Canada) 的新选厂将于 2015 年年末投入生产, 新选厂铁精矿铭牌产能将达 600 万吨 / 每年 七岛港 (Sept-Îles) 和 卡捷港口 (Port-Cartier) 的铁路和港口基础设施将得到显著改善, 从而为上述项目提供交通 支持 加拿大安赛乐米塔尔矿业公司 (ArcelorMittal Mining Canada) 集资 15 亿加元用于投 资 Mont-Wright 矿山, 使其铁精矿产量从 2015 年开始增至 2400 万吨 / 每年 贝莱德金属集团 (BlackRock Metals) 公布了一份关于靠近希布加莫 (Chibougamau) 的 贝莱德矿业项目 ( 铁 - 钒 - 钛 ) 的可行性研究报告 该公司正在调查开发一种冶金 ( 冶炼 ) 成 分的可能性 整个项目 ( 采矿和冶金 ) 的价值估计为 8.5 亿加元 该公司将继续加大融资力 度 位于谢弗维尔 (Schefferville) 北部的 Taconite-KéMag 项目 ( 新世纪钢铁公司 ) 和 Lac Otelnuk 项目 (Lac Otelnuk 矿业 ) 的可行性研究报告亦已公布 支持项目的人士在继续为这 几个数十亿加元的项目寻求融资 火湖北项目 (Fire Lake North(Champion Iron)) 霍普斯 ( 海洋铁矿石公司 )(Hopes Advance(Oceanic Iron Ore Corporation)) 满月 阳光湖 ( 武钢加拿大世纪阳光湖铁矿 )(Full Moon-Sunny Lake(Wisco Century Sunny Lake Iron Mines)) 和 Lamêlée(Lamêlée Minerais de Fer) 处于初期勘探阶段 14

19 勘探和开发潜力除了有专注于铁矿的勘探项目, 魁北克还拥有关于铁矿 钛矿 钒矿和铬矿等的勘探 项目 正如处于勘探或评估阶段的几个项目所示, 全省仍有非常高的铁矿潜在资源, 因此 所有支持者都希望铁矿市场能有所改善 (1) 魁北克矿业项目 - 铁矿项目 矿山或项目 状态 矿种 证实储量和概实储量 (2,3) 探明资源量和 (2,3) 控制资源量 类型 (4) 备注 Fire Lake ArcelorMittal Mining Canada Lac Tio Rio Tinto Fer et Titane Mont-Wright ArcelorMittal Mines Canada DSO Tata Steel Minerals Canada BlackRock BlackRock Metals m Fire Lake North Champion Iron com Full Moon - Sunny Lake Wisco Century Sunny Lake Iron Mines Hopes Advance Oceanic Iron Ore Corp. Lac Otelnuk Lac Otelnuk Mining m Lamêlée Lamêlée Minerais de Fer 生产矿山 生产矿山 生产矿山 铁 钛铁矿 Mt Fe: % Mt TiO2: 40% 铁 1, Mt Fe: % 开发 铁 Mt Fe: 58.87% 评估 铁钛铁矿钒 Mt Fe: 19.46% TiO2: 7.048% 评估 铁 Mt Fe: % Mt Fe: % Mt TiO2: 40% Mt Fe: % Mt Fe: % Mt Fe: %, TiO2: 6.855% V2O5: 0.4% Mt Fe: % 评估 铁 7, Mt Fe: 30.18% 评估 铁 1, Mt Fe: % 评估 铁 4, Mt Fe: % Mt Fe: % Mt Fe: % OP OP OP 资源量不包括储量 矿石在 Mont-Wright 现场进行加工处理 资源量不包括储量 2015 年预测产量 : 钛铁矿大约 200 万吨 / 年 采矿作业持续到 2050 年 资源量不包括储量 2015 年预测产量 : 2400 万吨 / 年铁精矿, 铁品位为 65~67% OP 资源量不包括储量 产量 : 2015 年选厂必须运营 明年铁精矿产量为 6 百万吨 / 年 OP 资源量不包括储量 支持该项目的人士正在重新评估该项目 新的可行性研究尚未发布 OP OP OP OP 可行性研究正在进行 资源量不包括储量 预测产量 : 1000 万吨 / 年铁精矿 2015 年 4 月公布初步的经济评估 预测产量 :2000 万吨 / 年铁精矿 可行性研究正在进行 资源量不包括储量 预测产量 : 1000 万吨 / 年铁精矿 2015 年 4 月发布了可行性研究 资源量不包括储量 预测产量 :3000 万吨 / 年铁精矿 评估 铁 Fe: 29.49% OP 2014 年 1 月公布经济评估报 告 预测产量 :500 万吨 / 年 铁精矿 Taconite-KéMag New Millennium Iron Corp. (1) 包括钛 钒和磷项目, 但并未包括所有项目, 如欲查询所有项目, 请参见魁北克能源与自然资源部 矿业活动报告 ( -report.jsp) (2) 矿产储量和矿产资源量符合 NI 标准 ; 注 : 矿产资源量并不表示具有经济可行性, 不能确定资源量是否全部或者部分地换算成储量 (3) Mt 代表百万吨 ;Mt/yr 代表百万吨每年 ;% 代表百分数 (4) OP 表示露天开采 ;UG 表示地下开采 评估 铁 2, Mt Fe: % Mt Fe: % 2014 年 5 月发布了可行性研究报告 资源量不包括储量 预测产量 :2200 万吨 / 年铁精矿 15

20 铁矿 魁北克的铁矿潜力 * 年期间公布的有 NI 资源的勘探项目 ** 资料来源 : 魁北克矿业信息系统 16

21 金生产概况和矿业项目 现状 2014 年, 魁北克黄金出货量价值达 19 亿加元, 占加拿大黄金总出货量价值的四分之一以上 魁北克是加拿大第二大黄金矿生产地 全省的黄金产自 10 个矿山, 其中的 8 座都位于魁北克西部的阿比蒂比 - 蒂米斯坎明格地区 (Abitibi-Témiscamingue region) 自 20 世纪初以来, 这一地区就已经开始开采黄金 另外两座矿山位于魁北克北部地区 魁北克拥有丰富的地下黄金开采经验, 因为其具备业务熟练的劳动力资源 顶尖的教学机构 经验丰富的分包商和众多供应商 这些优势使瓦勒多 (Val-d'Or) 地区成为了国际知名的矿业中心, 此外, 该省还具有露天黄金开采经验 其中, 加拿大马拉蒂克 (Malartic) 露天矿山 (Canadian Malartic GP) 是魁北克最有名的矿山之一, 其年产达 千克 / 年 ( 盎司 / 年 ); 兰龙德 (LaRonde) 多金属地下矿山 ( 阿哥尼可老鹰矿业公司 (Agnico Eagle Mines)) 是西方世界中最深的矿山之一 ; 埃莱奥诺雷矿山 ( 黄金公司 (Goldcorp) 的子公司 -Les Mines Opinaca) 近日正式投产 2014 年 6 月, 亚马纳金矿公司和阿哥尼可老鹰矿业公司收购了马拉蒂克 (Malartic) 露天矿山, 并创立了 Canadian Malartic GP 公司 兰龙德 (LaRonde) 多金属地下矿山目前正处于逐步扩建期, 目标是将产能增至 9300 千克 / 年 ( 盎司 / 年 ) 2015 年 4 月, 埃莱奥诺雷矿山实现了商业化生产 该公司预计每年的产量约为 9300 千克 ( 盎司 / 年 ), 并且从 2018 年始, 将其年平均产量增至 千克 ( 盎司 ) 2014 年魁北克金和银的产量出货量 储量 工人数量 产量 ( 吨 ) 价值 ( 百万加元 ) 占加拿大出货量 产量 ( 吨 ) 百分比 (%) 金 41 1,861 27% 613 4,000 银 % 资料来源 : 魁北克统计局和加拿大自然资源部初步数据 17

22 重要项目 魁北克阿比蒂比 - 蒂米斯坎明格地区有一个正处于开发阶段 ( 建设和交付 ) 的矿业项目 Abcourt 矿业公司的 Elder 项目应该能在今年年底前实现商业化生产 预计在未来 11 年中 Abcourt 每年将生产 715 千克 (23000 盎司 ) 黄金 魁北克有 8 个项目处于矿床评估阶段, 即 Lamaque South(Integra 金矿公司 ) Windfall Lake( 鹰山开采公司 ) Douay West(Aurvista 金矿公司 ) Lac Pelletier(QMX 金矿公司 ) Akasaba West( 阿哥尼可老鹰矿业公司 ) Fayolle( 魁北克赫克拉矿业公司 ) 格拉纳达(Gold Bullion 开发公司 ) 和 Croinor 金矿 (Monarques 金矿公司 ) 2014 年 10 月,Integra 金矿公司收购了靠近其 Lamaque South 项目地的前西格玛 - 拉马克 (Sigma-Lamaque) 矿 该矿区配有西格玛选矿厂 本次交易向 Integra 金矿公司转让了几个环境许可证, 这使得该公司能够更迅速地推进项目 至于 Gold Bullion 开发公司的格拉纳达项目,Integra 金矿公司正在等待可持续发展 环境和应对气候变化部 (MDDELCC) 的授权证书, 之后才能投入生产 魁北克数年来一直都是重要的黄金生产地 矿产资源的更新和新金矿项目的涌现将使该省在未来很长一段时间能够持续生产黄金 勘探和开发潜力 黄金勘探任务仍是省内几十个正在进行项目之中的重中之重 这些项目分别属于魁北克和加拿大的大型和小型矿业公司 主要勘探靶区是已有采矿营地或者在产矿山附近, 例如沿 Cadillac-Larder Lake 断层走向 Horne 冶炼厂地下范围以及詹姆斯湾区域内埃莱奥诺雷矿山附近地区的勘探活动 在其它的地区实施的勘探活动内也取得了成功, 可能为开发新的矿山项目做铺垫 著名的地区有 Lac Grasset ( Matagami 西北部 ) Urban-Barry 和 Lac Windfall 地区 (Lebel-sur-Quévillon 南部 ) 以及 Lac Des-Vents(Chibougamau 西南部 ) 18

23 矿山或者项目 状态 矿 种 Beaufor Richmont Mines Canadian Malartic Canadian Malartic GP 生产矿山 生产矿山 (1) 魁北克矿业项目 - 金矿项目 金 金 证实储量和 (2,3) 概实储量 0.14 Mt Au: 7.06g/t Mt Au: g/t 探明资源量和 (2,3) 控制资源量 0.91Mt Au: 6.44 g/t Mt Au: g/t 类型 (4) UG OP 备注 资源量不包括储量 2015 年预测产量 : 1030~1150 千克黄金 资源量不包括储量 2015 年预测产量 : 千克黄金 Casa Berardi Hecla Québec 生产矿山 金 9.04 Mt Au: g/t Mt Au: g/t UG 资源量不包括储量 2015 年预测产量 : 4000 千克黄金 Éléonore Les Mines Opinaca 生产矿山 金 Mt Au: g/t 5.19 Mt Au: g/t UG 资源量不包括储量 2015 年预测产量 : 9000~9600 千克黄金 Goldex Agnico Eagle Mines 生产矿山 金 7.60 Mt Au: 1.52 g/t Mt Au: 1.96 g/t UG 资源量不包括储量 2015 年预测产量 : 3100 千克黄金 Lac Bachelor Metanor Resources 生产矿山 金 0.84 Mt Au: g/t 0.84 Mt Au: 7.79 g/t UG 资源量不包括储量 2015 年预测产量 : 1500 千克黄金 Lac Herbin QMX Gold Corporation Lapa Agnico Eagle Mines 生产矿山 生产矿山 金 无数值 无数值 UG 2015 年预测产量 : ± 150~200 千克黄金 ; 计划 2015 年闭矿 金 1.47 Mt Au: g/t 1.55 Mt Au: 4.28 g/t UG 资源量不包括储量 2015 年预测产量 : 2300 千克黄金 LaRonde Agnico Eagle Mines Westwood IAMGOLD Corporation Elder Abcourt Mines Akasaba West Agnico Eagle Mines 生产矿山 生产矿山 金锌铜铅银 金 Mt, Au: 5 g/t, Zn: 0.668%, Cu: 0.25%, Pb: 0.04%, Ag: g/t 1.59 Mt Au: g/t 4.24 Mt Au: 2.12 g/t Zn: 1.61% Cu: 0.16% Pb: 0.16% Ag: g/t 1.29 Mt Au: g/t 开发 金 1.18 Mt Au: g/t 评估 金铜 8.10 Mt Au: 0.77 g/t Cu: 0.44% UG UG UG OP 资源量不包括储量 2015 年预测产量 : 7600 千克黄金 千克银 7,600 吨锌精矿 5,000 吨铜精矿 资源量不包括储量 2015 年预测产量 : 3400~4000 千克 / 年黄金 自从 2013 年 10 月开始试生产阶段 但是并未达到商业产量 预测产量 :780 千克 / 年黄金 预测产量 :1000 千克 / 年黄金 Croinor Gold Monarques Gold Corporation 评估 金 0.54 Mt Au: g/t 0.68 Mt Au: g/t 19 UG 2014 年 10 月完成了初步的可行性研究 资源量不包括储量 预测产量 :600~1,200 千克 / 年黄金

24 Douay Ouest Aurvista Gold Corporation Fayolle Hecla Québec Granada Gold Bullion Development Corp. corp.com Lac Pelletier QMX Gold Corporation Lac Windfall Eagle Hill Exploration Corporation Lamaque Sud Integra Gold Corp. 评估 金 2.56 Mt Au: 2.77 g/t 评估 金 0.55 Mt Au: 5.75 g/t 评估 金 0.57 Mt Au: g/t 评估 金 0.17 Mt Au: g/t 0.52 Mt Au: g/t 0.28 Mt Au: g/t 评估 金 1.50 Mt Au: 9.63 g/t 评估 金 2.84 Mt Au: 7.2 g/t OP/U G OP OP UG UG UG 2015 年 1 月完成了初步的经济评估 预测产量 :1200 千克 / 年黄金 2013 年 3 月完成了初步的经济评估 可以露天开采或者地下开采 预测产量 :1000 千克 / 年黄金 2014 年 6 月完成了对于露天采矿的初步可行性研究 资源量不包括储量 预测产量 : 745 千克 / 年黄金 2010 年 6 月完成了可行性研究 资源量不包括储量 预测产量 : 1050 千克 / 年黄金 ; 矿山寿命为一年 2015 年 6 月完成了初步经济评估 预测产量 :3300 千克 / 年黄金 2015 年 3 月完成了初步经济评估 预测产量 :3400 千克 / 年黄金 (1) 此表并未列出所有项目, 如欲查询所有项目, 请参见魁北克能源与自然资源部 矿业活动报告 ( -report.jsp) (2) 矿产储量和矿产资源量符合 NI 标准 ; 注 : 矿产资源量并不表示具有经济可行性, 不能确定资源量 是否全部或者部分地换算成储量 (3) Mt 代表百万吨 ;Mt/yr 代表百万吨每年 ;% 代表百分数 (4) OP 表示露天开采 ;UG 表示地下开采 20

25 金矿 魁北克的金矿潜力 * 年期间公布的有 NI 资源的勘探项目 ** 资料来源 : 魁北克矿业信息系统 21

26 金矿 勘探项目 * 年期间公布的有 NI 资源的勘探项目 ** 资料来源 : 魁北克矿业信息系统 22

27 镍 铂族元素和钴生产概况和矿业项目 现状魁北克产出的镍矿 钴矿和铂族元素 (PGE) 精矿来自全省远北地区的拉格伦 (Raglan) 和努纳维克 (Nunavik) 镍矿区 从地质角度来讲, 这些矿产发育在昂加瓦造山带 (Ungava Orogen) 加拿大嘉能可公司 (Glencore Canada Corporation)( 拉格伦矿区 (Raglan 矿区 ) 正在研 究一个投资规模为 10 亿加元的项目, 该投资项目可使 Raglan 矿的开采持续到 2035 年后 2013 年, 加拿大皇家矿业公司 (Canadian Royalties) 的努纳维克 (Nunavik Nickel) 镍矿已 投入生产 c: 保密信息 资料来源 : 魁北克统计局和加拿大自然资源部初步数据 重要项目在阿比蒂比 - 蒂米斯坎明格 (Abitibi-Témiscamingue) 地区, 皇家镍矿公司 (Royal Nickel Corporation) 获得了环境许可, 并且继续寻求融资, 以开始建设其未来的杜蒙 (Dumont) 镍矿山 该项目需要 12.7 亿加元的初始投资 选矿厂的处理能力将达 吨 / 天, 并且在 二期工程中将扩建至 吨 / 天 据估计, 该矿将开采 30 年以上, 镍精矿产量为 吨 / 年, 镍精矿中还含有钴 铂和钯 2014 年魁北克镍 钴和铂族元素产量 出货量储量工人数量 数量 ( 吨 ) 价值 ( 百万加元 ) 占加拿大出货量 百分比 (%) 数量 ( 吨 ) 镍矿 % >1,000 钴矿 % 无数值 铂族元素 >4 c c 无数值 因此, 在未来几年, 魁北克将大幅增加其镍 铜 钴和铂族元素的产量 勘探和开发潜力魁北克的镍和铂族元素生产潜力极高 在昂加瓦造山带 (Ungava Orogen)( 以前称为开 普史密斯带 (Cape Smith Belt)), 沿两个生产矿山 ( 拉格伦 (Raglan) 矿和努拿维克镍矿 (Nunavik)) 的延伸地带以及拉布拉多地槽北部继续开展矿床的勘探工作 今年, 皇家镍矿 公司继续在拉格伦的西部矿权区进行勘探作业 位于阿比蒂比 - 蒂米斯坎明格地区曾经进行生产的迈博瑞矿山 (Marbridge mine) 附近地 区以及 Grenville 地质区域主要矿床的勘探工作已经恢复 在魁北克北部 马塔加米 (Matagami) 西侧靠近 Lac Grasset 地区, 巴尔莫勒尔资源公 司 (Balmoral Resources) 正在调查研究一个很有前景的镍 - 铜 - 铂族元素矿床, 该矿床发现于 覆盖层以下数十米的位置 23

28 (1) 魁北克矿业项目 - 镍矿项目 矿山或者项目 状态 矿种 证实储量和 (2,3) 概实储量 探明资源量和 (4) (2,3) 类型控制资源量 备注 Nunavik Nickel Canadian Royalties Raglan Glencore Canada Corporation Dumont Nickel Royal Nickel Corporation (1) 生产矿山 生产矿山 评估 镍铜钴钯铂族元素金 镍铜钴钯铂族元素 镍钴钯铂族元素 c (5) c OP 6.72 Mt Ni: 2.91% Cu: 0.754% Co: 0.056% Pd: g/t Pt: g/t 1, Mt Ni: 0.269% Co: g/t Pd: g/t Pt: g/t Mt Ni: 3.328% Cu: 0.938% Co: 0.08% Pd: g/t Pt: g/t 1, Mt Ni: 0.264% Co: g/t Pd: g/t Pt: g/t OP/UG OP 预测产量 : 镍精矿和铜精矿 资源量包括储量 2015 预测资源量 : 大约 3 万吨镍精矿 采矿工作将持续到 2035 年 2013 年 7 月完成了可行性研究 资源量不包括储量 预测镍精矿产量为 3.3 万吨 此表并未列出所有项目, 如欲查询所有项目, 请参见魁北克能源与自然资源部 矿业活动报告 ( -report.jsp) (2) 矿产储量和矿产资源量符合 NI 标准 ; 注 : 矿产资源量并不表示具有经济可行性, 不能确定资源量 是否全部或者部分地换算成储量 (3) Mt 代表百万吨 ; % 代表百分数 ;g/t 代表克 / 吨 (4) OP 表示露天开采 ;UG 表示地下开采 (5) c 代表保密信息 24

29 镍矿 魁北克的镍矿潜力 * 年期间公布的有 NI 资源的勘探项目 ** 资料来源 : 魁北克矿业信息系统 25

30 铜生产概况和矿业项目 现状魁北克在铜矿开采和选冶方面具有丰富的经验 仅在不久前, 全省内有数座在产铜矿山, 促进了铜矿加工选冶行业的发展 目前, 魁北克拥有一家铜矿冶炼厂 ( 霍恩冶炼厂 (Horne smelter)) 和一家铜矿精炼厂 (Affinerie CCR), 都属于加拿大嘉能可公司 (Glencore Canada) 这些大型尖端工业选矿设施加工来自魁北克和加拿大其他地区以及国外的精矿 目前, 在魁北克有五座金 镍和锌矿矿山生产铜副产品, 包括 LaRonde( 阿哥尼可老鹰 矿山公司 ) 拉格伦 ( 加拿大嘉能可公司 ) 努拿维克镍矿 ( 加拿大皇家矿业公司 ) Bracemac -Mcleod( 加拿大嘉能可公司 ) 和朗格卢瓦 Langlois( 加拿大 Nyrstar 资源公司 ) 在马塔加米 (Matagami) 矿业区 24,Bracemac -McLeod 锌矿山 ( 加拿大嘉能可公司 ) 接 手了已经废弃的 Perseverance 矿山, 在锌矿石选冶过程中也回收铜副产品 靠近 Lebel-sur-Quévillon 的朗格卢瓦锌矿山 (Nyrstar Canada Resources) 与此情况相同, 也进行铜 精矿的二次选冶 2014 年魁北克铜产量 出货量 储量 工人数量 数量 ( 吨 ) 价值 ( 百万加元 ) 占加拿大出货量 数量 ( 吨 ) 百分比 (%) 42, % 334,000 - 资料来源 : 魁北克统计局和加拿大自然资源部的初步数据 重要项目目前魁北克还没有以铜矿作为主要商品的矿业项目达到矿床评估阶段 而阿哥尼可老鹰 矿山公司的 Akasaba West 项目期望生产副产品 - 铜矿 该项目现处于矿床评估阶段 预计矿 山寿命为四年, 矿石生产率为 4000 吨 / 天 阿哥尼可老鹰矿山公司已经向魁北克可持续发展 环境与应对气候变化部 (MDDELCC) 以及加拿大环境评估机构提交了项目通知书 勘探和开发潜力魁北克的铜矿勘探通常与镍 锌和金矿的勘查工作并行开展 年行动计划实 施的同时, 整理了与铜矿勘探有关的地球科学数据, 这些数据可从魁北克矿业信息系统 (SIGÉOM) 上获得

31 (1) 魁北克矿业项目 - 铜和锌项目 矿山或者项目状态矿种 证实储量和 (2,3) 概实储量 探明资源量和 (2,3) 控制资源量 类 (4) 备注型 Bracemac-McLeod Glencore Canada Corporation Langlois Nyrstar Canada Resources LaRonde Agnico Eagle Mines Nunavik Nickel Canadian Royalties com Raglan Glencore Canada Corporation Akasaba Ouest Agnico Eagle Mines (1) 生产矿山 生产矿山 生产矿山 生产矿山 生产矿山 评估 锌铜银金 锌铜铅银金 金锌铜铅银 镍铜钴钯铂族元素金 镍铜钴钯铂族元素 金铜 2.51 Mt Zn: 6.097% Cu: 1.024% Ag: g/t Au: g/t 2.54 Mt Zn: 9.189% Cu: 0.808% Pb:0.317% Ag: g/t Au: g/t Mt Au: 5 g/t Zn:0.668% Cu: 0.25% Pb:0.04% Ag: g/t 6.43 Mt Zn: 7.19% Cu: 1.278% Ag: g/t Au: g/t 4.43 Mt Zn: % Cu: 0.68% Pb: 0.261% Ag: g/t Au: g/t 4.24 Mt Au:2.12 g/t Zn: 1.61% Cu: 0.16% Pb:0.16% Ag: g/t UG UG UG c(5) c OP 6.72 Mt Ni:2.91% Cu: 0.754% Co:0.056% Pd: g/t Pt:0.759 g/t Mt Ni:3.328% Cu: 0.938% Co:0.08% Pd: g/t Pt:0.919 g/t 8.10 Mt Au: 0.77 g/t Cu:0.44% OP/ UG OP 资源量包括储量 2014 年产量 :7.5 万吨 / 年锌精矿 9 千吨 / 年铜精矿 资源量包括储量 2014 年产量 : 3.8 万吨 / 年锌精矿 2 千吨 / 年铜精矿 资源量不包括储量 2015 年预测产量 : 7600 千克黄金 千克银 7600 吨锌精矿 5000 吨铜精矿 预测产量 : 镍精矿和铜精矿 资源量包括储量 2015 年预测产量 : 3 万吨镍精矿 矿山寿命至少到 2035 年 预测产量 :1000 千克 / 年黄金 此表并未列出所有项目, 如欲查询所有项目, 请参见魁北克能源与自然资源部 矿业活动报告 ( -report.jsp) (2) 矿产储量和矿产资源量符合 NI 标准 ; 注 : 矿产资源量并不表示具有经济可行性, 不能确定资源量 是否全部或者部分地换算成储量 (3) Mt 代表百万吨 ; % 代表百分数 ;g/t 代表克 / 吨 ;c/t 代表克拉 / 吨 (4) OP 表示露天开采 ;UG 表示地下开采 (5) c 代表保密信息 27

32 铜矿 魁北克的铜矿潜力 * 年期间公布的有 NI 资源的勘探项目 ** 资料来源 : 魁北克矿业信息系统 28

33 锌生产概况和矿业项目 现状 魁北克是加拿大最大的锌矿生产地 魁北克 2014 年锌出货量价值达 2.89 亿加元, 占加拿大锌矿总出货量的四分之一 目前, 魁北克拥有三座矿山开采锌 :Bracemac-MacLeod 矿 (Glencore Canada Corporation) Langlois 矿 (Nyrstar Canada Resources) 和 LaRonde 矿 ( Agnico Eagle Mines) 此外, 魁北克还拥有一家锌矿精炼厂, 即加拿大电解锌厂 (CEZ) 2525 该精炼厂自 1963 年开始运营以来, 产量稳步增长, 被誉为世界上最具生产力的精炼厂之一 它位于 Montérégie 地区的 Salaberry-de-Valleyfield, 靠近蒙特利尔, 用于加工来自魁北克和加拿大其它地区以及国外的精矿 2014 年魁北克锌产量出货量储量工人数量数量 ( 吨 ) 价值 ( 百万加元 ) 加拿大产值 (%) 数量 ( 吨 ) 122, % 518,000 >500 资料来源 : 魁北克统计局和加拿大自然资源部初步数据 重要项目 加拿大嘉能可公司 (Glencore Canada Corporation) 正在研究开发位于 Bracemac -McLeod 矿山地下矿床的可能性 项目名称为 Mcleod Deep 项目 勘探和开发潜力 魁北克现有数个锌矿的勘探项目正在积极开展中 至少有 6 个矿产勘探项目显示资源量, 它们主要分布在阿比蒂比 - 蒂米斯坎明格地区和魁北克北部地区的詹姆斯湾区域 在希布加莫 (Chibougamau) 地区,Yorbeau 资源公司重新对 Lac Scott 探矿权进行了钻探作业, 近日公布了其良好的钻探结果 魁北克从而将巩固其作为加拿大主要锌矿生产地的地位

34 矿山或者项目状态矿种 (1) 魁北克矿业项目 - 锌矿项目 证实储量和 (2,3) 概实储量 探明资源量和 (2,3) 控制资源量 类型 (4) 备注 Bracemac-McLeod Glencore Canada Corporation Langlois Nyrstar Canada Resources LaRonde Agnico Eagle Mines (1) 生产矿山 生产矿山 生产矿山 锌铜银金 锌铜铅银金 金锌铜铅银 2.51 Mt Zn: 6.097% Cu: 1.024% Ag: g/t Au: g/t 2.54 Mt Zn: 9.189% Cu: 0.808% Pb:0.317% Ag: g/t Au: g/t Mt Au: 5 g/t Zn:0.668% Cu: 0.25% Pb:0.04% Ag: g/t 6.43 Mt Zn: 7.19% Cu: 1.278% Ag: g/t Au: g/t 4.43 Mt Zn: % Cu: 0.68% Pb: 0.261% Ag: g/t Au: g/t 4.24 Mt Au:2.12 g/t Zn: 1.61% Cu: 0.16% Pb:0.16% Ag: g/t UG UG UG 资源量包括储量 2014 年产量 :7.5 万吨 / 年锌精矿 9 千吨 / 年铜精矿 资源量包括储量 2014 年产量 :3.8 万吨 / 年锌精矿 2 千吨 / 年铜精矿 资源量不包括储量 2015 年预测产量 : 7600 千克黄金 千克银 7600 吨锌精矿 5000 吨铜精矿 此表并未列出所有项目, 如欲查询所有项目, 请参见魁北克能源与自然资源部 矿业活动报告 ( -report.jsp) (2) 矿产储量和矿产资源量符合 NI 标准 ; 注 : 矿产资源量并不表示具有经济可行性, 不能确定资源量 是否全部或者部分地换算成储量 (3) Mt 代表百万吨 ; % 代表百分数 ;g/t 代表克 / 吨 ;c/t 代表克拉 / 吨 (4) OP 表示露天开采 ;UG 表示地下开采 30

35 锌矿 魁北克的锌矿潜力 * 年期间公布的有 NI 资源的勘探项目 ** 资料来源 : 魁北克矿业信息系统 31

36 铌和钽生产概况和矿业项目 现状虽然铌和钽常常在各种矿床中伴生, 但是却具有非常不同的用途, 满足不同的市场需求 这两种金属通常用于高科技产品或者某些合金的制造业中 魁北克是北美唯一的铌矿生产地, 也是全球仅有的三个铌矿生产地之一 Niobec 矿山 生产铌矿, 该矿属于 Magris 资源公司的子公司 -Niobec 公司 烧绿石精矿先初步加工成铌铁, 然后再出口至世界各地的客户 ( 钢铁制造商 ) 魁北克蕴藏多种矿产, 铌就是其中之一 魁北克的铌尤其与稀土矿伴生, 因此还具有很 大的铌矿开采潜力 此外, 魁北克还有从铌矿或者锂矿床中提取钽的巨大潜力 迄今为止魁 北克还未开采过钽 c: 保密信息 2014 年魁北克铌铁产量 出货量储量工人数量 数量 ( 吨 ) 价格 ( 百万加元 ) 占加拿大产出货 量百分比 (%) 资料来源 : 魁北克统计局和加拿大自然资源部初步数据 数量 ( 吨 ) 5,480 c 100% c 500 重要项目 Niobec 公司已经放弃其分块崩落扩建项目 (12 亿加元 ) 目前, 该公司正在重新审查深 部开采项目 (4.2 亿加元 ), 同时也在考虑其它方案 Niobec 公司还在现有铌矿山附近发现 稀土矿化 目前该公司正专注于铌铁矿的开采和生产运营 与稀土元素一样, 铌和钽往往与碳酸岩和各类伟晶岩伴生 锂或者稀土矿开发项目还可 以考虑回收铌或钽 如 Critical Elements Corporation 的罗斯 (Rose) 钽 - 锂矿项目, 该项目现 处于矿床评估阶段 勘探和开发潜力圣让湖 (Lac Saint-Jean) 北边,Minéraux Crevier 26 正开展其位于 Samaqua 矿权区附近的 Crevier 铌和钽项目 在 Lebel-sur-Quévillon 地区,GeoMega Resources 27 公司继续对 Montviel 碳酸岩 ( Montviel 项目 ) 进行评估, 将公布关于稀土和铌矿的初步经济评估结果 2015 年 6 月发布了新的资 源量估算结果 魁北克的地质背景, 特别是碳酸岩环境有利于铌和钽矿形成

37 (1) 魁北克矿业项目 - 铌钽项目 矿山或者项目状态矿种 证实储量和 (2,3) 概实储量 探明资源量和 (4) (2,3) 类型控制资源量 备注 Niobec Niobec Rose Tantalum-Lithium Critical Elements Corporation (1) 生产矿山 评估 铌 锂钽 Mt Nb2O5: 0.41% Mt Nb2O5: 0.43% Mt Li2O: 0.98% Ta2O5: 163 g/t UG OP 资源量不包括储量 2015 年预测产量 :7000 吨铌铁 2011 年 12 月完成了初步经济评估 预测产量 :2.66 万吨 / 年碳酸锂 94 吨 / 年钽精矿 此表并未列出所有项目, 如欲查询所有项目, 请参见魁北克能源与自然资源部 矿业活动报告 ( -report.jsp) (2) 矿产储量和矿产资源量符合 NI 标准 ; 注 : 矿产资源量并不表示具有经济可行性, 不能确定资源量 是否全部或者部分地换算成储量 (3) Mt 代表百万吨 ;Mkg 代表百万千克 ;% 代表百分数 ;g/t 代表克 / 吨 (4) OP 表示露天开采 ;UG 表示地下开采 33

38 铌和钽 魁北克的铌矿和钽矿潜力 * 年期间公布的有 NI 资源的勘探项目 ** 资料来源 : 魁北克矿业信息系统 34

39 稀土元素矿业项目 现状稀土元素是一种全球性规模的战略资源 由于稀土元素在高科技领域和绿色科技, 特别 是在混合动力汽车和电动汽车领域得以应用, 可以预测其市场需求正在增长 世界上多个地 区都在开发新的稀土元素资源 中国是主要的生产国和消费国 到目前为止, 魁北克尚未生产过稀土元素, 但是由于拥有巨大的潜力, 特别是在重稀土 领域, 有望在不久的将来成为稀土元素生产地 目前有三个项目都进入了矿床评估阶段, 可 能会在不久之后开始提供稀土氧化物精矿 此外, 地球科学研究和勘探工作都正在进行中, 有望发现新的稀土矿床 除了拥有稀土资源, 魁北克还具备其它战略优势, 适合开展与稀土精矿开采和生产相关 的工业活动, 以及进行稀土的分离和深加工成高附加值的产品 此外, 魁北克还靠近主要的 销售市场 重要项目 Matamec 勘探公司公布了阿比蒂比 - 蒂米斯坎明格 (Abitibi-Témiscamingue) 地区基帕瓦 (Kipawa) 稀土矿床的可行性研究报告 该项目侧重于重稀土和轻稀土, 生产稀土氧化物精矿 部分稀土氧化物精矿可以原样出售 Matamec 勘探公司还在附近发现了新的稀土矿矿点 在努纳维克 (Nunavik) 地区, 加拿大奎斯特稀土矿业公司 (Quest Rare Minerals) 拟通 过其 B-Zone 项目 (Strange Lake) 开采矿石, 筛选成精矿之后运至魁北克南部冶炼厂 加拿 大奎斯特稀土矿业公司还宣布计划在 Bécancour 建立一个生产重稀土和轻稀土混合氧化物的 冶炼厂 该项目拟投资 15 亿加元, 将于 2016 年开始建设, 计划于 2019 年投入生产 商业资源集团 (Commerce Resources Corporation) 的 Ashram 项目 (Eldor) 位于努纳维 克地区 (Nunavik), 库朱瓦克 (Kuujjuaq) 以南 130 千米 该项目专注于从碳酸盐岩中开 采稀土矿, 包括开采矿石和原地选矿, 随后将精矿运至外地进行深加工 目前, 该公司已经 开始准备预可行性研究, 预计将于 2015 年年底完成 勘探和开发潜力 Niobec 公司 (Magris Resources) 正在推迟萨格奈 (Saguenay) 地区邻近其铌矿山的稀 土项目的勘探作业和矿床评估作业 ( 控制资源量 :5.31 亿吨,TREO 品位为 1.64%; 推断资 源量 :5.27 亿吨,TREO 品位为 1.83%) 28 GeoMega Resources 公司正在进行勒宝尔 - 苏尔 - 奎维罗恩 (Lebel-sur-Quévillon) 地区 Montviel 碳酸岩容矿潜力 (Montviel 项目 ) 的评估工作, 目标是发布一份稀土矿和铌矿的初 步经济评估报告 2015 年 6 月公布了一份新的资源量估算结果 GeoMega Resources 公司期 望通过电泳 ( 正处于研发阶段 ) 法生产稀土氧化物精矿和分离稀土元素 有几个处于初级阶段勘探项目将稀土作为主要矿产品或者副产品

40 (1) 魁北克矿业项目 - 稀土元素项目 矿山或者项目状态矿种 证实储量和 (2,3) 概实储量 探明资源量和 (2,3) 控制资源量 类型 (4) 备注 Ashram (Eldor) Commerce Resources Corp. Kipawa (Zeus) Matamec Explorations Strange Lake / B-Zone Quest Rare Minerals 评估 评估 评估 稀土轻稀土重稀土钇 稀土轻稀土重稀土 稀土轻稀土重稀土钇 Mt TREO: 0.411% LREO: 0.26% Y2O3: 0.094% HREO: 0.056% Mt TREO: 1.893% LREO: 1.811% HREO: 0.051% Y2O3: 0.039% Mt TREO: 0.407% LREO: 0.259% Y2O3: 0.093% HREO: 0.055% Mt TREO: 0.93% LREO: 0.57% HREO: 0.36% Y2O3: 0.24% OP OP OP 正在进行预可行性研究 (2012 年 5 月 ) 预测产量 :3.6 万吨 / 年混合碳酸稀土 完成了可行性研究 (2013 年 9 月 ) 资源量包括储量 预测产量 : 1500 吨 / 年重稀土碳酸盐 2100 吨 / 年轻稀土碳酸盐 2014 年秋天开始可行性研究 预测产量 : 吨 / 年稀土碳酸盐 (1) 此表并未列出所有项目, 如欲查询所有项目, 请参见魁北克能源与自然资源部 矿业活动报告 ( -report.jsp) (2) 矿产储量和矿产资源量符合 NI 标准 ; 注 : 矿产资源量并不表示具有经济可行性, 不能确定资源量 是否全部或者部分地换算成储量 (3) Mt 代表百万吨,% 代表百分数 (4) TREO 代表总稀土氧化物, 包括氧化钇 ;LREO 代表总轻稀土氧化物 (La-Sm),HREO 代表总重稀土 (Eu-Lu) 氧化物 (5) OP 代表露天开采 ;UG 代表地下开采 36

41 稀土元素 魁北克的稀土元素潜力 * 年期间公布的有 NI 资源的勘探项目 ** 资料来源 : 魁北克矿业信息系统 37

42 锂矿业项目 现状 锂具有重要战略意义, 其需求也在明显增长, 尤其是生产蓄电池对锂的需求 29 尽管 RB Energy 公司投入巨额资金, 但是其位于阿比蒂比 - 蒂米斯坎明格地区 (Abitibi-Témiscamingue) 的项目未能进入满足电池要求最后的碳酸锂生产和销售阶段 该 公司已经宣告了破产, 其选冶厂处于破产在管阶段 但是种种迹象表明对锂产品的需求正在 逐渐增大, 主要涉及电动车辆和蓄电池等领域 魁北克具有锂资源开采潜力, 有利于锂的生产和加工处理, 目标是成为世界上锂生产和 加工方面的主要参与者 魁北克在锂电池零部件 锂电池生产以及推动电动车方面表现突出 该省还专门建立了电池或者运输设备研究中心 显然魁北克已经具备了锂电池和电动汽车行 业发展的各种有利条件 重要项目 魁北克的阿比蒂比 - 蒂米斯坎明格地区 (Abitibi-Témiscamingue) 和詹姆斯湾地区 (James Bay) 因为锂项目而闻名 目前有三个项目处于矿床评估阶段 临近魁北克的锂矿山, 格伦鹰资源公司 (Glen Eagle Resources) 计划在其 Authier 项目中生产锂辉石精矿, 甚至是锂金属 目前, 该项目处于可行性研究阶段 在詹姆斯湾地区 (James Bay), 有两个项目, 即 Whabouchi 项目和 Rose 钽 - 锂项目 Nemaska Lithium 公司已经公布了 Whabouchi 项目的可行性研究结果 该公司目前正在寻求融资 锂辉石开采和加工将在詹姆斯湾地区完成, 但是锂辉石精矿将在沙威尼根 (Shawinigan) 的一个化工厂中加工成为氢氧化锂和碳酸锂 Critical Elements Corporation 公司的目标是开采詹姆斯湾地区 (James Bay) 的 Rose 钽 - 锂矿床, 开采锂辉石以生产碳酸锂和钽精矿 勘探和开发潜力 在詹姆斯湾地区 (James Bay) 有两个著名的项目 在 Pontax 锂项目中,Stria 锂矿业公 司将从 Pontax 锂项目中采取一件大块样品进行测试, 以证明其创新的冶金工艺可以将项目 开采的锂辉石加工成为氯化锂 (99.99%) 随后公司将进行矿产资源量估算工作 此外, 虽 30 然 Galaxy 资源公司发生了较大的重组, 但是詹姆斯湾 (James Bay) 锂项目仍然是该公司 最好的项目之一 该项目的未来不期将有新消息

43 (1) 魁北克矿业项目 - 锂矿项目 矿山或者项目 状态 矿 种 证实储量和 (2,3) 概实储量 探明资源量和 (4) (2,3) 类型备注控制资源量 Québec Lithium RB Energy Authier Glen Eagle Resources Rose Tantalum-Lithium Critical Elements Corporation Whabouchi Nemaska Lithium (1) 破产在管 评估 评估 评估 锂 锂 锂钽 锂 Mt Li2O: 0.938% Mt Li2O: 1.463% Mt Li2O: 1.188% 7.48 Mt Li2O: 0.914% Mt Li2O: 0.98% Ta2O5: 163 g/t Mt Li2O: 1.568% OP OP OP OP/U G 在商业生产阶段前暂停了采矿项目 2013 年 1 月完成了初步经济评估 预测产量 :10 万吨 / 年锂辉石精矿 2011 年 12 月完成了初步经济评估 预测产量 : 2.66 万吨 / 年锂碳酸盐 94 吨 / 年钽精矿 2014 年 1 月完成了可行性研究 资源量包括储量 预测产量 :21.6 万吨 / 年辉石精矿将加工成 2.8 万吨 / 年氢氧化锂和 3 千吨 / 年碳酸锂 此表并未列出所有项目, 如欲查询所有项目, 请参见魁北克能源与自然资源部 矿业活动报告 ( -report.jsp) (2) 矿产储量和矿产资源量符合 NI 标准 ; 注 : 矿产资源量并不表示具有经济可行性, 不能确定资源量是否全部 或者部分地换算成储量 (3) Mt 代表百万吨,% 代表百分数,g/t 代表克 / 吨 (4) OP 代表露天开采 ;UG 代表地下开采 39

44 锂 魁北克的锂矿潜力 * 年期间公布的有 NI 资源的勘探项目 ** 资料来源 : 魁北克矿业信息系统 40

45 石墨生产概况和矿业项目 现状 全球市场对石墨的需求处于稳定阶段 高科技产品的新兴市场正在发展, 包括混合动力汽车和电动汽车领域的锂离子电池 新一代核反应堆以及电导体, 这些新产品需要高品质的片状石墨 魁北克可以成为这一新兴市场的供应商 在传统市场中, 石墨可以用于电池 汽车配件 润滑油 金属粉末和耐火材料产品 北美只有两个石墨在产矿山 一座位于不列颠哥伦比亚省 ( 鹰石墨公司 (Eagle Graphite) 的 Black Crystal 矿山 ), 另一个位于魁北克洛朗 (Laurentians) 地区蒙洛里耶 (Mont-Laurier) 附近 ( 加拿大 IMERYS Graphite & Carbone 公司的 Lac-des-Îles 矿山 ) 该公司为传统电池和金属粉末的制造业提供天然石墨 在过去几年中, 魁北克石墨勘探项目的数量显著增加 目前其中的两个项目处于矿床评估阶段 过去, 在魁北克, 尤其在格林威尔 (Grenville) 地质区, 发现并开采了许多石墨矿床 重要项目 在北岸 (Côte-Nord) 地区, 有两个项目正处于可行性研究阶段 福克斯石墨公司 (Focus Graphite)Lac Knife 项目位于费尔蒙 (Fermont) 以南 该矿床的片状石墨质量比市场上常见的石墨质量要高的多 可以按照每年生产 吨石墨精矿的产能估算, 矿床可开采 25 年以上, 其石墨碳的品位为 98% 第二个重要项目是梅森石墨公司(Mason Graphite) 的 Lac Guérety 矿权区, 位于丹尼尔 - 约翰逊大坝 (Daniel-Johnson dam) 西北 60 公里处 (Manic 5) 该项目的石墨精矿产量可达 吨 / 年, 据此估算其开采年限将超过 22 年 该矿床含有 760 万吨石墨, 石墨碳品位为 20.4% 勘探和开发潜力 在过去勘探或开采过的探矿区内有许多石墨勘探项目正在进行 31 许多石墨项目位于乌塔韦地区 (Outaouais), 例如 Graniz Mondal 公司的 Mousseau West 项目, 该公司已经公布了该项目的矿产资源量

46 矿山或者项目状态矿种 (1) 魁北克矿业项目 - 石墨项目 证实储量和 (2,3) 概实储量 探明资源量和控制资源量 (2,3) 类型 (4) 备注 Lac-des-Îles IMERYS Graphite & Carbone Canada (1) Lac Guéret Mason Graphite Lac Knife Focus Graphite 生产矿山 评估 评估 石墨 c (5) c OP 石墨 石墨 7.86 Mt GP: 15.13% Mt GP: % 9.58 Mt GP: 14.77% OP OP 正在进行可行性研究 预测产量 :5 万吨 / 年石墨 2014 年 8 月完成了可行性研究 资源量不包括储量 预测产量 :4.43 万吨 / 年石墨 此表并未列出所有项目, 如欲查询所有项目, 请参见魁北克能源与自然资源部 矿业活动报告 ( -report.jsp) (2) 矿产储量和矿产资源量符合 NI 标准 ; 注 : 矿产资源量并不表示具有经济可行性, 不能确定资源量 是否全部或者部分地换算成储量 (3) GP 代表石墨,Mt 代表百万吨,% 代表百分数 (4) OP 代表露天开采 ;UG 代表地下开采 (5) c: 机密数据 42

47 石墨 魁北克的石墨矿潜力 * 年期间公布的有 NI 资源的勘探项目 ** 资料来源 : 魁北克矿业信息系统 43

48 磷酸盐矿业项目 现状磷酸盐主要用于肥料 食品生产 ( 动物和人类 ) 冶金 水处理 牙膏 化妆品和陶瓷 等制造中 从 19 世纪至 1950 年期间, 超过 40 座磷酸盐矿山在运营 所有的磷酸盐矿山几乎均位 于乌塔韦 (Outaouais) 地区 目前, 魁北克境内没有在产的磷酸盐矿山 然而, 磷酸盐的价格和对其需求的日益提升使得磷酸盐的勘探活动又重新活跃起来, 且 随着魁北克内新矿业项目的开发, 磷酸盐的勘探活动日趋活跃 重要项目目前有两个磷灰石 ( 磷酸钙 ) 矿业项目正处于矿床评估阶段, 即阿尔诺项目 (Arnaud project) 和 Lac à Paul 项目 这两个项目应该会在未来几年内投入生产 从地质角度来说, 阿尔诺项目与七岛港 (Sept-Îles) 火成杂岩有关, Lac à Paul 项目与 Lac-Saint-Jean 斜长岩套 有关 阿尔诺项目属于阿尔诺矿山公司 (Mine Arnaud), 按照 120 万吨 / 年磷酸盐精矿的平均 产能, 预计该矿山的服务年限可达 30 年, 项目位于七岛港 (Sept-Îles) 城西约 15 千米, 座 拥数个主要基础设施 : 省道 138 阿尔诺 (Arnaud) 铁路线 七岛港 (Sept-Îles) 港口和电 力线路 2014 年 8 月, 完成了一份可行性研究 2015 年 3 月 16 日, 魁北克政府宣布对该公 司签发授权证书 支持该项目的人士正在等待联邦政府的授权 阿尔诺矿山公司是由魁北克 政府投资署 (Investissement Québec) 和挪威雅苒国际 ASA(Yara International ASA) 公司组 成的一家合资企业 阿尔诺矿山公司正在寻求一个或者多个战略融资伙伴 阿里安娜磷酸盐公司 (Arianne Phosphate) 正在寻求一个或多个战略融资伙伴 按照 300 万吨 / 年磷酸盐精矿的平均产能估算, 阿里安娜磷酸盐公司 Lac à Paul 矿山的服务年限可达 26 年 该项目地距离萨格奈 (Saguenay) 城以北约 200 千米, 林业公路可通达其项目地, 其中一段分道路正在进行维修, 目的是能够让大型车辆通过 该项目会在 Sainte-Rose 北岸 的萨格奈北岸建立一个新海运码头, 还会架设新的电力线路 可行性研究于 2013 年 10 月完 成, 且环境许可证的申请也已经提交给省政府和联邦政府 勘探和开发潜力魁北克发育许多含磷灰石矿化的巨大斜长岩体和基性杂岩体, 具有很多磷灰石勘探靶区 磷灰石精矿通常伴生铁矿化和钛矿化 目前, 在 Saguenay-Lac-Saint-Jean 和 Côte-Nord 地区, 大约有 15 个项目已经进入不同的 勘探阶段 进入最高级阶段的勘探项目位于 Saguenay-Lac-Saint-Jean 地区, 主要是 Lac Lisette Moose 湖和 Dissimieux 湖 44

49 矿山或者项目状态矿种 Arnaud Mine Arnaud Lac à Paul Arianne Phosphate (1) 评估 评估 (1) 魁北克矿业项目 - 磷酸盐项目 磷灰石 磷灰石 证实储量和 (2,3) 概实储量 Mt P2O5: 4.298% Mt P2O5: 6.88% 探明资源量和 (2,3) 控制资源量 Mt P2O5: 3.995% Mt P2O5: 7.158% 类型 (4) OP OP 备注 2014 年 8 月完成了可行性研究 资源量包括储量 预测产量 :120 万吨 / 年磷灰石精矿,P2O5 品位 39~40% 2013 年 10 月完成了可行性研究 资源量包括储量 预测产量 :300 万吨 / 磷灰石精矿,P2O5 品位 39~40% 此表并未列出所有项目, 如欲查询所有项目, 请参见魁北克能源与自然资源部 矿业活动报告 ( -report.jsp) (2) 矿产储量和矿产资源量符合 NI 标准 ; 注 : 矿产资源量并不表示具有经济可行性, 不能确定资源量 是否全部或者部分地换算成储量 (3) Mt 代表百万吨,% 代表百分数 (4) OP 代表露天开采 ;UG 代表地下开采 45

50 磷酸盐 魁北克的磷酸盐潜力 * 资料来源 : 魁北克矿业信息系统 46

51 金刚石矿业项目 现状 全球金刚石市场正在迅速增长 在过去的几年里, 金刚石价格大幅上涨, 前景乐观 加拿大在 金刚石市场 ( 生产和加工 ) 中的地位越来越重要 虽然魁北克还未生产金刚石, 但是在不久的将 来可能会成为生产区 重要项目 斯托诺韦公司 (Stornoway Diamonds Corporation) 的雷纳德 (Renard) 金刚石项目前景颇好 2011 年发布的可行性研究结果表明矿山储量可开采 11 年 初期生产投资估计约为 亿加元 矿山于 2014 年 7 月 10 日开始建设, 现在仍在进行 该项目预计于 2016 年底启动生产, 商业化的生产应该会在 2017 年第一季度开始, 这将会提供 450 个就业机会 勘探和开发潜力 魁北克的金刚石潜力仍然处于相对未开发阶段 金刚石通常产于侵入厚层古老克拉通中的金 伯利岩, 例如苏比利尔地质区 (Superior Province) 21 世纪初以来的勘探努力显示出其成果, 开发金刚石矿山会促进各个领域的勘探活动 (1) 魁北克矿业机会 - 金刚石项目 矿山或者项目状态矿种 证实储量和 (2,3) 概实储量 探明资源量和 (4) (2,3) 类型备注控制资源量 Renard Stornoway Diamond Corporation 开发 金刚石 Mt c/t Mt c/t OP/UG 资源量不包括储量 项目正处在建设期 预测产量 :160 万克拉 / 年金刚石 (1) 此表并未列出所有项目, 如欲查询所有项目, 请参见魁北克能源与自然资源部 矿业活动报告 ( -report.jsp) (2) 矿产储量和矿产资源量符合 NI 标准 ; 注 : 矿产资源量并不表示具有经济可行性, 不能确定资源量是否全部 或者部分地换算成储量 (3) Mt 代表百万吨,c/t 代表克拉 / 吨 (4) OP 代表露天开采,UG 代表地下开采 47

52 金刚石 魁北克的金刚石潜力 * 资料来源 : 魁北克矿业信息系统 48

53 其他金属 现状 在魁北克的锌和铜精炼过程或在黄金或贱金属开采过程中, 作为副产物回收少量的其它 金属 尽管这些矿物的产量一般都不大, 但是再次说明了魁北克矿产种类的丰富程度 c: 保密信息 2014 年魁北克其他金属矿产产量 商品 数量 价值 ( 千加元 ) 锑 ( 吨 ) 6 c 铋 ( 吨 ) 3 86 镉 ( 吨 ) c 199 硒 ( 吨 ) 30 1,879 碲 ( 吨 ) 资料来源 : 魁北克统计局和加拿大自然资源部初步数据 由于航空 电子 绿色能源和高科技等许多领域都需要稀土 锂 铌 钽和石墨等金属, 因此许多国家 ( 如美国 日本 韩国和欧盟 ) 认为这些金属的供应是具有战略性的 这些国家对上述金属感兴趣, 这可能会促进魁北克矿业和勘探项目的开发 魁北克可以稳定地供应其中的某些金属 魁北克现已经是世界上第二大铌生产地, 第三大二氧化钛产地, 并且是全球为数不多的石墨生产地之一 在不久的将来, 锂也可能会 榜上有名 魁北克在下述矿床中都具有相当大的潜力 : 锑, 铋, 镉, 铅, 硒和碲矿床 在不久的将来, 随着地球科学知识的进步和勘探力度的加大, 可能会在魁北克尤其是在北纬 49 以北的地区发现含有这些金属的新型矿化 49

54 矿产和金属加工 : 现有活动 项目和激励措施 有利的矿物加工环境 魁北克在地理位置 ( 位于美国东北部 ) 矿产潜力 基础设施 人力资源以及清洁的电 力发电容量等方面具有一定的优势, 因此希望发展其境内的矿物质加工业 魁北克政府为采购生产设备和加工设备提供投资退税 魁北克也可能会根据投资项目的 类型提供优惠的电价 魁北克的矿业税制规定的矿物加工优惠政策是为了鼓励矿业公司在魁北克开展矿物加 工和生产转换活动, 包括选矿 冶炼 精炼 湿法冶金 球团矿加工 钢粉和铸锭生产 阴 32 极铜和锌锭生产等 新的矿业税制于 2014 年 1 月生效, 新税制增加了对矿石加工的免税 优惠政策 魁北克现有部分金属生产和加工活动如下 : 霍恩 (Home) 冶炼厂生产初级阳极铜, 由 Affinerie CCR 将这些初级阳极铜加工成高纯 度阴极铜 初级加工生产的阳极铜被销往世界各地 ( 包括美国 ), 但也有一部分在魁北 克精炼 CCR 生产的阴极铜被加工成线材, 然后再加工成铜绕组线, 供应给魁北克 安大略省 和美国的转换器 发电机和牵引电动机制造商 魁北克拥有 144 家从事铜部件制造或者提供铜衬 电镀 机械加工或者抛光服务的公司 由 CEZ 提炼厂生产的初级锌既能用于生产合金 ( 黄铜和青铜 ) 也可用于镀锌 魁北克 有 123 家使用锌的制造公司 Rio Tinto Fer et Titane(RTFT) 公司从钛铁矿生产钛渣, 用于生产钛颜料 这种颜料可 以用作涂料的遮光剂 ( 增白 ), 也可以用来制作奥利奥饼干 RTFT 也生产生铁, 一部分出售给铸铁件制造厂, 大部分生铁用于炼钢 此外, 还加工 部分生铁和钢铁主要应用于汽车工业的金属粉末 RTFT 生产的钢坯被加工成线材后用于制造钢丝 螺母和螺栓 RTFT 的钢坯也出售给 石油产业用来制造所需的部件 安赛乐米塔尔蒙特利尔公司 (ArcelorMittal Montréal) 用产自费尔蒙 (Fermont) 地区 Mont-Wright 矿的铁球团和废金属炼钢 钢坯制成钢筋和线材销往北美市场, 应用于建 筑和汽车等行业

55 根据魁北克工业技术研究中心 (Centre de recherche industrielle du Québec(CRIQ)) 公 布的目录, 魁北克有 2000 多家企业在生产钢产品 初级加工厂建设项目 Rio Tinto Fer et Titane(RTFT) 公司已经在其冶炼厂投资 6 亿加元升级改造生产设备 该厂利用 Havre-Saint-Pierre 的钛铁矿矿石生产钛渣和钢铁 Québec Lithium 公司也正在计划在魁北克建设一座氢氧化锂和碳酸盐加工厂, 原料为 Whabouchi 矿业项目生产的锂精矿 鉴于很多稀土项目目前的进展, 很可能在魁北克会建设一座稀土氧化物的生产分离工厂 在魁北克拥有稀土项目的许多企业都对此类项目表现出了兴趣 Matamec Explorations 公司在阿比蒂比 - 蒂米斯坎明格地区有一个矿业项目, 位于鲁安 - 诺兰达以南 (south of Rouyn-Noranda), 目标是每年生产 3600 吨稀土氧化物混合精矿 该公司计划建设一个生产稀土氧化物混合物的工厂 加拿大奎斯特稀土矿业公司 (Quest Rare Minerals) 宣布, 计划在 Bécancour 建立一个加工厂, 每年将生产 吨混合型轻稀土和重稀土氧化物精矿, 原料将来自魁北克东北部的奇异湖 (Strange Lake)B-Zone 矿石 商业资源集团 (Commerce Resources Corporation) 拥有一个在魁北克南部建设加工厂的项目, 该工厂将生产稀土氧化物混合物 其精矿 (16850 吨 / 年 ) 将来自于距离朱瓦克 (Kuujjuaq) 以南 130 千米的一家采厂 GeoMega Resources 公司在 Lebel-sur-Quévillon 以北 100 千米处有一个矿业项目, 生产混合型稀土精矿和铌精矿 该公司计划通过电泳法生产出分离的稀土 矿物深加工和制造活动 加工厂和加工厂聚集地的建设可能会促进其它制造业活动的兴起 魁北克具有发展加工 和制造产业的优势, 包括铜 镍或锌等传统行业和稀土或锂等非传统行业 魁北克已经在生产锂元件和电池行业中领先, 更不用提它在电动汽车发展中的实力 目 33 前, 在魁北克有两家公司正在从事这个领域, 即 Phostech 锂业公司和加拿大 Bathium 公司 34 迄今为止, 他们所需的锂均由魁北克境外矿山提供 因此, 基于电动汽车产业的实力 绿色能源供应和矿产开发潜力, 魁北克正在努力吸引 国际制造商在该领域进行投资兴业

56 关于魁北克矿业的常见问题 魁北克政府和联邦政府在矿业领域各自具备什么管辖权限? 联邦政府和省级政府之的司法管辖权取决于领域 自然资源开发 ( 包括矿业 ) 的管理和规划专属于魁北克的管辖范围 不过, 联邦政府有权监督某些环境影响 此外, 成立于魁北克的所有企业必须同时向省政府和联邦政府缴税 从勘探阶段到矿山闭坑, 规管部门批准一个矿业项目的程序是什么? 根据 矿业法 的规定, 进行矿产勘探必须先获得勘探许可证 勘探许可证矿授予申请 者在指定区块进行矿产资源勘探的专属权利 如果该区块是私有的, 探矿权持有人在进入展 开勘探作业前必须从土地所有者获得书面授权书 同时该探矿权持有人在探矿权签发后 60 天内必须告知市政府和土地所有者其已被授予勘探许可证 探矿权持有人还必须至少提前 30 天告知市政府和土地所有者将要进行的任何作业 如果适用, 探矿权持有人必须与原住 民社区进行沟通, 政府是否已经就该项目与原住民社区取得联系 探矿权持有人在任何时候 都需遵守 环境质量法, 并获得必要的批文和许可证 可能还必须遵守其它的法规 开发 如果探矿权持有人发现矿床, 必须根据 矿业法 的规定获得采矿租约, 以此对其进行 在获得采矿租约之前, 矿业公司必须向魁北克能源与自然资源部 (MERN) 提交一份环 境修复和恢复计划, 并且取得政府部门的批准, 租约申请中必须包含一份关于魁北克选矿 范围界定研究和市场研究 根据 矿业法, 政府可以合理地要求提供魁北克获得最大化的 附带经济利益协议, 包括初级加工 矿业公司还必须按照 环境质量法 从可持续发展 环 境和应对气候变化部 (MDDELCC) 获得许可证 现场恢复作业还须缴纳担保金 担保金代表进行环境修复和恢复计划工作中的预期费用 该保证金必须分三期存入 : 第一期 (50%) 是在收到计划批准的 90 天内以及采矿租约被授 予的时间, 随后的两期付款 ( 每次 25%) 是在计划批准的届满一年之内 一些勘探工作还 须向魁北克能源与自然资源部 (MERN) 提交担保金 根据 环境质量法, 要求以下项目进行环境影响评估 : 金属矿石加工厂的建设和运营 52

57 项目, 或者金属矿山的开发和运营项目, 矿石处理能力或者生产能力低于 2000 吨 / 天, 以及所有稀土开发项目 ( 无论其产能如何 ) 在授予生产规模低于 2000 吨 / 天的金属矿山采矿租约时, 在授予露天开采泥炭的采矿租约时, 或者在授予工业矿物或商业出口矿物的采矿租约时, 必须进行公众咨询 矿山运营一旦停止, 从魁北克可持续发展 环境和应对气候变化部 (MDDELCC) 的一个或多个许可证, 以此进行环境恢复工作 一旦公司履行了所有的恢复义务, 并得到魁北克能源与自然资源部 (MERN) 和可持续发展 环境和应对气候变化部 (MDDELCC) 的认可, 其担保金将被退回 国外投资者是否享有与加拿大投资者相同的权益? 在魁北克和加拿大各地区, 所有国内外投资者都享受同等待遇 然而外国投资者收购加拿大公司必须遵守相关规定 欲了解更多信息, 请登陆网站 : 矿业公司可以从其它地区或者工会雇佣工人吗? 可以带来自己的工人吗? 魁北克政府鼓励企业雇佣居住在附近社区的魁北克人 魁北克拥有技术熟练的矿业工人, 他们主要居住在矿区 尽管如此, 在魁北克成立的公司也可以雇佣来自加拿大任何地方的工人 通常, 不允许公司从加拿大境外带进工人从事可以由加拿大人完成的工作岗位, 除非招聘困难 35 魁北克制定了矿业工人职业安全标准吗? 魁北克的职业健康与安全委员会 (Commission de la santé et de la sécurité du travail) 负责职业健康和安全制度的管理 尤其负责推行关于矿山职业健康和安全的条例 36 此外, 矿业联合健康与安全协会 (Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur minier 37 ) 的使命就是帮助矿业的工人和雇主, 在源头上消除任何危害工人健康 安全和人身安全的行为 魁北克有哪些矿业协会在开展活动? 魁北克有三大矿业协会比较活跃, 即魁北克矿业勘探协会 (Association de l exploration minière du Québec) 38 魁北克矿业协会 (Association minière du Québec) 39 和魁北克泥炭藓 生产商协会 (Québec Peat Moss Producers Association) www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=%2f%2fs_ 2_1%2FS2_1R14.htm peatmoss.com 53

58 负责有意在魁北克投资的外国公司的政府部门和组织机构的作用和职责是什么? 魁北克能源与自然资源部 (Ministère de l Énergie et des Ressources naturelles): 负责管理 涉及矿产勘探和生产的所有事务 ( 许可证 探矿权 采矿权等 ) 魁北克可持续发展 环境与应对气候变化部 41 : 负责管理与环境和环境影响相关的所有 事务 魁北克财政部 (Ministère des Finances) 42 魁北克经济创新与出口部 (Ministère de l Économie de l innovation et des Exportations) 43 和魁北克政府投资署 (Investissement Québec): 负责提供财务支持 股权投资和一般商务支持 矿产勘探和采矿生产领域的法律法规有哪些? 魁北克的法案和法规 : 矿业法 / 石油 天然气和卤水以外所有矿产管理条例 46 矿业税法 可持续森林发展法 / 国有土地森林管理标准条例 国有土地法 环境质量法 / 露天矿和采石场条例 / 环境影响评估与评价条例 职业健康与安全法 / 矿山职业健康与安全条例 自然遗产保护条例 野生动植物保护与发展法 公园法 加拿大的法案和法规 : 加拿大环境评估法 渔业法 / 金属采矿业废水条例 核安全和控制法 / 各种条例 注 : 本节中的问题简答仅供参考, 无法律效力 41 /index_en.asp www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/m_13_1/m13_1.html 44 www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/m_13_1/m13_1.html 45 www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/documents/lr/m_13_1/m13_1r2_a.htm 46 www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/documents/lr/i_0_4/i0_4_a.htm 54

59 联系方式 47 如果您希望与我们取得联系, 或欲获取更多信息, 请联系魁北克政府投资署办公室或 者国际关系与法语事务部 (Ministère des Relations internationales et de la Francophonie) 48 魁北克海外办事处 魁北克政府投资署 地点 电话 邮箱 蒙特利尔 ( 加拿大 ) info@invest-quebec.com 亚特兰大 ( 美国 ) info@invest-quebec.com 芝加哥 ( 美国 ) info@invest-quebec.com 洛杉矶 ( 美国 ) info@invest-quebec.com 纽约 ( 美国 ) info@invest-quebec.com 伦敦 ( 英国 ) info@invest-quebec.com 慕尼黑 ( 德国 ) +49 (0) info@invest-quebec.com 巴黎 ( 法国 ) +33 (0) info@invest-quebec.com 斯德哥尔摩 info@invest-quebec.com 北京 ( 中国 ) info@invest-quebec.com 东京 ( 日本 ) info@invest-quebec.com 孟买 ( 印度 ) info@invest-quebec.com 国际关系与法语事务部 地点 电话 邮箱 亚特兰大 ( 美国 ) qc.atlanta@mri.gouv.qc.ca 波士顿 ( 美国 ) qc.boston@mri.gouv.qc.ca 芝加哥 ( 美国 ) qc.chicago@mri.gouv.qc.ca 洛杉矶 ( 美国 ) qc.losangeles@mri.gouv.qc.ca 纽约 ( 美国 ) qc.newyork@mri.gouv.qc.ca 华盛顿 ( 美国 ) qc.washington@mri.gouv.qc.ca 墨西哥 ( 墨西哥 ) qc.mexico@mri.gouv.qc.ca 圣保罗 ( 巴西 ) qc.saopaulo@mri.gouv.qc.ca 圣地亚哥 ( 智利 ) qc.santiago@mri.gouv.qc.ca 北京 ( 中国 ) qc.beijing@mri.gouv.qc.ca 上海 ( 中国 ) p qc.shanghai@mri.gouv.qc.ca 孟买 ( 印度 ) qc.mumbai@mri.gouv.qc.ca

60 首尔 ( 韩国 ) qc.seoul@mri.gouv.qc.ca 台北 ( 台湾 ) qc.taipei@mri.gouv.qc.ca 东京 ( 日本 ) qc.tokyo@mri.gouv.qc.ca 巴塞罗纳 ( 西班牙 ) qc.barcelone@mri.gouv.qc.ca 柏林 ( 德国 ) qc.berlin@mri.gouv.qc.ca 慕尼黑 ( 德国 ) qc.munich@mri.gouv.qc.ca 布鲁塞尔 ( 比利时 ) qc.bruxelles@mri.gouv.qc.ca 伦敦 ( 英国 ) qc.londres@mri.gouv.qc.ca 米兰 ( 意大利 ) qc.milan@mri.gouv.qc.ca 罗马 ( 意大利 ) p qc.rome@mri.gouv.qc.ca 巴黎 ( 法国 ) qc.paris@mri.gouv.qc.ca 加拿大政府在魁北克的其他部门办事处 名称电话邮箱网站 魁北克能源与自然资源部 service.clientele@mern.gouv.qc.ca 魁北克可持续发展 环境与应对气候变化部 info@mddelcc.gouv.qc.ca 56

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