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巳羊云
5 years ago
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1 投资 Québec ( 魁北克 ) 您的明智选择蒋海青魁北克政府投资署驻中国代表

2 提纲魁北克概况魁北克的优势行业 : 航空航天生命科学信息通信和多媒体科技电动汽车丰富的自然资源北部计划中国企业魁北克投资案例魁北克政府投资署简介 2

3 魁北克概况加拿大第一大省, 面积 170 万平方公里人口 :791 万 (2010 年 ) 劳动人口 :400 万是公认的航空航天生命科学和信息技术领域的佼佼者拥有丰富的自然资源 2010 国内生产总值达到 3162 亿加元, 根据北美自由贸易协定 (NAFTA), 魁北克享有优先进入一个 4.35 亿消费者市场的优势 3

4 完善的基础设施四通八达的交通网络 16.5 万公里的公路网 66,000 公里的铁路网 10 个沿大西洋的终年通航的港口 3 个国际机场电站充足的能源供应魁北克水电公司 (Hydro Québec) 是世界上再生能源的领导企业, 其装机容量达到兆瓦致力于开发新型的环保能源 ( 风能太阳能等 ) 计划至 2015 年风电装机容量达到 4000MW 4

5 优越的企业运营环境商业运营成本相对低廉北美企业所得税最低的地区之一 :2012 年税率为 26.9% ( 其中联邦税 15%, 省税 11.9%) 毕马威 (KPMG)2010 年发布的国际商业成本指南显示, 魁北克的主要成本因素平均比美国低 7.4% 高素质的人才人口 40% 为双语 Montréal( 蒙特利尔 ) 大区拥有 11 所高等院校, 在校生人数 17 万, 有 40% 的人口拥有大学院校学历多元化的文化 5

6 政府优惠措施 Investissement Québec ( 魁北克政府投资署 ) 提供一项促进投资创新的战略扶持计划 : 偿还性资助 ( 贷款, 无息贷款 ); 贷款损失担保 : 如在借贷信贷额度或信用证上遭受了损失, 其净损失中的 70%( 最多 ) 可以获得偿还担保无须偿还的资助研发税收减免从事研发工作的外国雇员个人所得税减免人员培训费用资助 6

7 魁北克的航空航天技术蒙特利尔与西雅图和图卢兹齐名, 是世界 3 大航空航天技术中心之一许多国际航空组织将其总部设在蒙特利尔, 这其中有国际民用航空组织 (ICAO), 国际航空运输协会 (IATA), 加拿大航天局 (CSA) 等魁北克的航空航天业 : 汇集近 240 家公司, 约 40,200 个职位占加拿大航空航天业总生产制造值的 60%, 2009 年达到 124 亿加元加拿大 70% 的航空航天研发费用集中在魁北克, 每年约 7 亿加元 7

8 魁北克的生命科学产业蒙特利尔地区集中了 400 多家企业, 雇用了约名技术工人和名研究人员超过二十家国际医药企业将其加拿大总部落户于魁北克, 其中包括全球最大的 10 家医药企业, 如雅培默克辉瑞等 2007 年至今, 这些企业已在魁北克省投资超过 7 亿加元拥有世界一流的进行生物产品生产和临床试验的基础设施 8

生命科学 : 系统完整的产业链基础研究应用研究和发现临床开发生产市场投放 4 所大学 2 个医学系 3 所大学医院 50 个健康研究中心每年在健康研究的投入达 4 亿加元 3 个大学商业化分支 2 个生物科技转化机构 1 个生物科技专用孵化园 130 个生物科技公司 6 个制药研发实验室 16 个合同研究公司 19

9 生命科学 : 系统完整的产业链基础研究应用研究和发现临床开发生产市场投放 4 所大学 2 个医学系 3 所大学医院 50 个健康研究中心每年在健康研究的投入达 4 亿加元 3 个大学商业化分支 2 个生物科技转化机构 1 个生物科技专用孵化园 130 个生物科技公司 6 个制药研发实验室 16 个合同研究公司 19 个大学临床研究中心 3 所大学医院 30 个临床研究医院站点占北美早期临床开发能力的 35% 29 个创新型制药公司 22 个合同生产机构 (CMO) 和仿制药公司 344 个医药技术公司出口到 60 多个国家世界著名制药公司的生产基地, 如默克葛兰素史克惠氏制药等生命科学类产品年销售额达 37 亿加元 Source: Montreal Invivo 9

10 魁北克的信息通信技术魁北克省内有 7300 多家信息通信企业世界产业巨头如 SAP 爱立信富士通 IBM 都在蒙特利尔建立了研发部信息通信企业每年在魁北克投入近 10 亿加元研发费用在魁北克制造的信息通信技术产品有 90% 用于出口蒙特利尔在通信设备软件开发互联网与多媒体三大类企业运营成本均在北美极具竞争力 10

信息通信技术 : 新兴的多媒体产业魁北克省尤其是蒙特利尔市, 已成为公认的全球多媒体中心 : 2003-2009 年,

中间件和外包等各个方面高素质人才较低的运营成本及慷慨的激励措施吸引了众多游戏开发商出版商和创新工作室, 如 Ubisoft EA

11 信息通信技术 : 新兴的多媒体产业魁北克省尤其是蒙特利尔市, 已成为公认的全球多媒体中心 : 年, 魁北克的游戏产业增长率达到 600% 魁北克目前有 80 多家游戏产业公司, 雇用了 7000 多名员工, 涉及研发制作出版软件中间件和外包等各个方面高素质人才较低的运营成本及慷慨的激励措施吸引了众多游戏开发商出版商和创新工作室, 如 Ubisoft EA Eidos Activision A2M 等在此落户近百部由好莱坞电影改编的游戏, 包括阿凡达冰川时代金刚 X 战警都诞生于此 11

12 魁北克的电动汽车行业魁北克省高度重视运输电气化魁北克政府已在购车补贴充电站规划与建设冬季电动车应用研究公共交通电气化行业资助等领域实施多项举措现有措施涉及的政府预算 :8500 万加元目前在魁北克开展电动车项目的汽车企业 : 福特, 三菱, 日产, 丰田, 雪佛兰 ( 加拿大 ) 年电动汽车行动规划官方网站 : 年 4 月 7 日, 魁北克省公布了首个电动汽车行业行动规划根据该规划 : 魁北克政府将投入 2.5 亿加元, 用以发展电动运输行业, 推广电动汽车的使用 ; 2020 年, 魁北克的纯电动车和插电式混合动力车的年销量将达到 11.8 万辆, 占轻型客车新车销量的 25%; 到 2020 年, 魁北克的电动车保有量将达到 30 万辆, 占全部轻型客车数量的 5%; 行动规划涉及的车辆类型 : 个人车辆, 城市物流用卡车, 公共交通车辆 12

13 年电动汽车行动规划年电动汽车行动规划中的新措施针对电动车用户 ( 预算 :5150 万加元 ) 购车或租赁补贴安装住宅式充电站的财政资助教育及推广活动经费等针对电动汽车领域的重大项目 ( 预算 :1000 万加元 ) 重大项目 ( 省政府市政府私营企业 ) 公共充电设施的战略部署等针对公共交通 ( 预算 :850 万加元 ) 公共交通服务车辆新技术实验与革新纯电动客车公共交通混合动力客车出租车公共交通电气化的政府推广和指南等针对行业发展 ( 预算 :9500 万加元 ) 研究开发和创新支持行业研究小组魁北克省的投资项目支持吸引国际制造商等新措施的政府预算 : 1.65 亿加元行动规划中涉及的总预算 :2.5 亿加元 13

14 魁北克的优势魁北克的优势拥有丰富的清洁能源用以发展清洁汽车拥有强大可靠的电网魁北克电价低廉, 驾驶电动汽车更经济实惠魁北克的电动汽车行业非常活跃, 已经形成牢固的产业链, 并掌握电动车零部件制造的领先技术, 尤其在电池电力系统以及轻质材料等关键零部件领域优势明显电动车领域的专业研究中心魁北克水电研究院 (IREQ,Hydro-Québec s research institute) 开展研究项目的魁北克大学 : 蒙特利尔大学 (University of Montreal), 舍布鲁克大学 (Université de Sherbrooke), 拉瓦尔大学 (Université Laval) 魁北克先进交通研究所 (ITAQ,The Québec Advanced Transportation Institute) 14

15 矿产资源 30 座生产矿山金 / 银 : 13 座铁 : 3 座铜 / 锌 : 3 座 2011 年预计矿物出货量金属矿物 : 65 亿加元工业矿物 : 7 亿加元建筑材料 : 10 亿加元总计 : 82 亿加元 15

16 主要矿物出货量 P 2011F 铁矿石 1340 万吨 14 亿加元 1440 万吨 11 亿加元 1700 万吨 18 亿加元 2000 万吨 22 亿加元金公斤亿加元公斤亿加元公斤亿加元公斤亿加元镍 2.17 万吨亿加元 3.03 万吨亿加元 2.81 万吨亿加元 2.67 万吨亿加元锌万吨亿加元万吨亿加元万吨亿加元万吨亿加元铜 3.72 万吨亿加元 2.92 万吨亿加元 2.41 万吨亿加元 2.11 万吨亿加元来源 : 魁北克统计局 P: 初步数据 ;F: 预测数据 16

17 魁北克的自然资源魁北克是普遍公认的世界上最理想的矿物勘探地之一 : 突出的矿产潜力便利的基础设施 : 七岛 (Sept Iles) 港是加拿大最重要的矿石装卸港高效的矿权制度优惠的矿业税制丰富的地质科学数据弗雷泽研究所 (Fraser Institute) 各年度调查报告政策环境 / 矿产潜力指数排名年度名次

18 理想的矿业投资地业绩记录得到公认在魁北克仍不断出现探矿的成功业绩和惊人成果 : 铁矿藏聚集地 : 谢弗维尔 (Schefferville) 费尔蒙 (Fermont) 矿区镍矿藏聚集地 : 开普史密斯 (Cape Smith Belt) 地带和阿比蒂比 (Abitibi) 金和贱金属矿藏聚集地 : 阿比蒂比 (Abitibi) 和詹姆斯湾 (James Bay) 地区金刚石和铀矿聚集地 : 詹姆斯湾 (James Bay) 和恩加瓦湾 (Ungava Bay) 地区稀有金属聚集地 : 阿比蒂比 (Abitibi) 詹姆斯湾 (James Bay) 魁北克北部地区 18

19 自由开放的矿权体制自由的矿业体制 : 对外开放的勘探权和采矿权可通过互联网进入 GESTIM( 矿权管理系统 ), 用地图标示的方法购买勘探权预先界定地块先到者先选第三方无权争议没有矿种限制的矿权在符合条件的情况下, 保证能得到矿权矿权系统登陆地址 : Presentation/ODM02101_login.aspx 19

地球科学资讯矿业地球信息系统 (SIGEOM) 魁北克政府为客户提供文献资料及由其下属政府机关矿业公司和学术机构在近 150 年间收集的大量地球科学信息通过 SIGEOM 系统, 用户可了解魁北克省地质环境所需的一切信息, 包括地球科学数据和相关地图文献借助 SIGEOM 系统, 使用者可以

20 地球科学资讯矿业地球信息系统 (SIGEOM) 魁北克政府为客户提供文献资料及由其下属政府机关矿业公司和学术机构在近 150 年间收集的大量地球科学信息通过 SIGEOM 系统, 用户可了解魁北克省地质环境所需的一切信息, 包括地球科学数据和相关地图文献借助 SIGEOM 系统, 使用者可以 : 免费阅读和索取文献的电子版在线购买地质地理相关产品该系统一周 7 天一天 24 小时开放, 用户可随时在线查询更多信息可登陆魁北克自然资源与动物部 (MRNF) 网站 20

21 独特的矿业税制占采矿利润 16% 的矿业税 (2012 年 1 月 1 日起实施 ) 针对资源类企业的税收优惠 : 非生产企业的合格勘探支出可享有最多为 38.75% 的减税生产企业的合格勘探支出可享有最多为 18.75% 的减税亏损情况下可退还税减免 : 数额为以下基数的 16%: 非生产企业合格勘探支出的 50% 生产企业的合格勘探支出, 但不高于企业采矿利润的 10% 全流程减税制度 (Flow-through share system), 即通过向投资人提供优惠的减除所得税条件, 吸引投资人参与这项制度, 使得勘探公司能在探矿活动中获得融资 21

22 独特的矿业税制大型公司 ( 魁北克近北和远北地区盈利公司 ) 初级公司 ( 魁北克近北和远北地区 ) 勘探费用 : 1000 加元勘探费用 : 1000 加元魁北克省政府给予的减税额和免税额 : 400 加元魁北克省政府给予的减税额和免税额 : 491 加元加拿大联邦政府给予的减税额和免税额 : 182 加元加拿大联邦政府给予的减税额和免税额 : 0 加元净费用 : 418 加元净费用 : 509 加元北纬 50.5 度以北地区 22

北部计划 : 致力于魁北克北部地区的可持续发展 2011 年 5 月 9 日, 魁北克省政府正式推出北部计划 (Plan Nord), 旨在从可持续发展的角度推动北部地区的发展北部计划是一项长达 25 年的计划 (2011-2036), 包括 5

23 北部计划 : 致力于魁北克北部地区的可持续发展 2011 年 5 月 9 日, 魁北克省政府正式推出北部计划 (Plan Nord), 旨在从可持续发展的角度推动北部地区的发展北部计划是一项长达 25 年的计划 ( ), 包括 5 个五年规划其中年第一个五年计划的行动纲领已公布北部计划所涉及的主要领域 : 北部计划官方网站 : 自然资源矿产业林业野生动物旅游业生物食品行业 23

24 北部计划 : 致力于魁北克北部地区的可持续发展北部计划所涉及的区域 : 魁北克省北纬 49 以北地区覆盖 120 万平方公里, 占全省总面积的 72% 人口约 12 万, 占魁北克人口总数的 1.6%, 其中 3.3 万原住民涉及 4 个少数民族 : -- Inuit -- Cree -- Innu -- Naskakpi 24

25 北部计划 : 致力于魁北克北部地区的可持续发展公共及私人投资在实施北部计划的 25 年中, 预计将带动总额为 800 亿加元的私人和公共投资, 其中 : 470 亿加元用于可再生能源的发展 330 亿加元用于矿产业和公共基础设施建设 ( 如公路和机场 ) 创造就业及经济效益 : 平均每年新增 2 万个就业岗位 (25 年共创造 50 万就业机会 ) 25 年中预计共为魁北克省政府创造 140 亿加元税收收入确保北部居民和魁北克人的利益魁北克政府将拨出 5 亿加元资金, 用于在未来 5 年中参与项目投资, 以确保北部居民及全体魁北克人能够从资源开发中直接获益 25

26 北部计划 : 致力于魁北克北部地区的可持续发展在魁北克政府于 2011 年 3 月公布的年度预算中, 包括了今后 5 年中政府针对北部计划的投入规划 : 总投资 21 亿加元 : 11.9 亿用以建设北部计划所涵盖区域的基础设施 3.82 亿加元用于社会发展项目, 如住房健康教育等 5200 万加元将用于北部计划公司的运营及吸引外国投资 5 亿加元资金参与项目投资 ( 由魁北克政府投资署负责管理 ) 设立北部计划基金 (FPN,Fonds du Plan Nord) 战略性基础设施建设将主要由北部计划基金资助, 尤其是与矿业和能源项目相关联的交通领域的投资成立北部计划公司 (Société du Plan Nord) 主要负责管理和协调公共投资的战略性基础设施项目和社会发展项目 26

27 北部计划 : 致力于魁北克北部地区的可持续发展矿产业 : 北部计划的重点领域 2009 年, 北部地区用于矿业勘探及开采的项目投资达到 9.58 亿加元, 占魁北克全省的 50% 矿产业为魁北克省创造了近 34,000 个就业机会, 其中约 10,000 个岗位在北部计划所属区域, 另外 24,000 份工作在其它地区北部地区主要矿产资源 : 镍钴铂族金属锌金铁矿石和钛铁矿锂钒稀土金属铀矿和金刚石矿也蕴含巨大潜力未来数年中, 在北部地区将至少开展 11 个新的矿业项目 : 这些项目将会产生总计 82.4 亿加元的新投资项目建设阶段将会创造 11,000 个工作岗位, 投入运营后, 每年将新增约 4000 个就业机会 27

28 北部计划 : 致力于魁北克北部地区的可持续发展发展北部地区的交通和通讯网络公共投资将在交通和通讯网络建设促进经济项目发展中占主导地位, 同时也与私营部门建立合作, 鼓励共同投资发展一个综合交通运输网络北部地区目前的交通设施 :4 个港口 46 个机场 1190 公里铁路公里伐木公路已经或即将开展的项目 : 电信基础设施 -- 升级北部地区的机场 -- 建设或重建 4 条主要道路 -- 研考开通西北海上航道的可行性投资建设电信基础设施与企业建立伙伴关系, 通过共享现有通讯设施等方式, 为社区谋利 28

双方将成立合资公司, 共同开发 Lac Otelnuk 铁矿项目武钢将投资 1.2 亿加元, 在合资公司中占 60% 股份双方已于 3 月完成了金额为 2800 万加元的私募交易, 武钢集团持有 ADI 公司 19.

29 中国企业矿业投资案例武汉钢铁 ( 集团 ) 公司 1) 武钢集团投资 CLM 铁矿石项目 2009 年 7 月, 武钢集团对 Consolidated Thompson 公司 (CLM) 进行 2.4 亿美元战略投资, 从而获得 CLM 公司 19.9% 股份, 并在双方合作开发 Bloom Lake 铁矿项目的合资公司中占 25% 权益 2) 武钢集团投资 Adriana 铁矿石项目 Adriana Resources 公司 (ADI)2011 年 1 月公告,ADI 已与武钢签署具有约束力的框架协议, 双方将成立合资公司, 共同开发 Lac Otelnuk 铁矿项目武钢将投资 1.2 亿加元, 在合资公司中占 60% 股份双方已于 3 月完成了金额为 2800 万加元的私募交易, 武钢集团持有 ADI 公司 19.9% 的股权 3) 武钢集团投资 Century Iron Mines 铁矿石项目 2011 年 5 月, 武钢集团向 Century Iron Mines (FER.V) 投资 6090 万加元, 获得该公司 24.99% 股份双方成立合资公司, 武钢将投资 1.2 亿加元, 占有 40% 股份双方已于 8 月 30 日签署矿山项目合作协议 29

30 中国企业矿业投资案例吉林吉恩镍业股份有限公司 1) 吉恩镍业投资镍铜矿 2008 年 11 月吉恩镍业与加拿大 Goldbrook 公司签署协议, 吉恩镍业累计投资 4500 万加元, 对 Goldbrook 公司所属的 Raglan 矿区镍铜矿进行勘探开发, 并获得该公司所拥有矿区的 50% 权益 2) 吉恩镍业与 Goldbrook 共同收购 Canadian Royalties 公司吉恩镍业 2009 年 11 月公告, 与 Goldbrook Ventures 公司共同收购 Canadian Royalties 公司 100% 股权, 交易总额为 1.92 亿加元成都天齐实业 ( 集团 ) 投资锂矿项目魁北克矿业公司 Nemaska Exploration 2011 年 3 月公告, 成都天齐实业 ( 集团 ) 旗下一家全资子公司已与该公司完成金额为 370 万加元的私募交易目前天齐持有 Nemaska 公司 10% 股权 30

31 魁北克政府投资署, 为您的投资服务 Investissement Québec( 魁北克政府投资署 ) 兼具投资促进署商业开发银行及投资合作伙伴的三重职能, 是魁北克省负责招商引资的省政府直属机构我们为您的项目投资提供一站式咨询服务 : 提供相关的产业信息 ; 协助您构建与本地或国际相关企业的战略联盟 ; 为项目选址提供咨询建议 ; 为项目提供财务支持 ; 使您得益于税务和融资激励计划 31

32 魁北克政府投资署, 为您的投资服务在魁北克设有 16 个办事处在世界各地设有办事处 : - 亚洲 : 北京东京孟买 - 欧洲 : 伦敦巴黎慕尼黑斯德哥尔摩 - 美国 : 纽约芝加哥洛杉矶亚特兰大与 29 个省政府驻国外办事处密切合作亚洲在中国日本和印度设有代表处中国代表处设在北京与中华人民共和国商务部投资促进事务局上海市对投资促进中心签署有促进投资合作备忘录, 旨在促进双向投资交流合作 32

33 投资魁北克, 您的明智选择投资魁北克的主要理由 : 北美的门户诸多高科技产业的领头羊丰富的自然资源清洁能源价格优惠, 供给充足高素质劳动力富有竞争力的企业经营成本税收优惠政府支持得力生活品质高尚 33

34 蒋海青魁北克政府投资署驻中国代表加拿大驻华大使馆北京朝阳区东直门外大街 19 号电话 : (86-10) 传真 : (86-10) Haiqing.jiang@invest-quebec.com Kim Ah-You 魁北克政府投资署美亚部项目经理 413,Saint-Jacques Street, Suite 500 Montreal Quebec H2Y 1N9 电话 : 传真 : kim.ahyou@invest-quebec.com 34

幻灯片 1

幻灯片 1 魁北克理想的矿业投资地魁北克政府投资署提纲魁北克概况魁北克省矿产业矿业投资环境介绍中国矿业企业魁北克投资案例魁北克政府投资署简介 2 魁北克概况加拿大第一大省, 面积 170 万平方公里人口 :815 万 (2013 年 ) 劳动人口 :400 万是公认的航空航天生命科学和信息技术领域的佼佼者拥有丰富的自然资源 2013 年 GDP 总值为 3068 亿加元根据北美自由贸易协定