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钠巍岑
5 years ago
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1 电气化铁路接触设备制造行业研究报告作者 : 南舒宇一电气化铁路接触设备制造业概述 ( 一 ) 概述电气化铁路包括电力机车机务设施牵引供电系统各种电力装置以及相应的铁路通信信号等设备, 是从外部电源和牵引供电系统获得电能电气化铁路的牵引动力由电力机车实现, 所需能源由牵引供电系统提供接触网是向电力机车直接输送电能的设备, 是牵引供电系统的核心牵引供电系统是将电能从电力系统传送给电力机车电力装置的系统, 主要包括牵引变电所和牵引网两个部分变电所是在铁道附近, 将高压输电线从发电厂送来的电流, 送到铁路上空的牵引网上牵引网主要包括馈线接触网回流网等部分接触网系统是为电力机车或电动车组提供电能的特殊供电线路, 是沿着铁路上空架设的, 用于向电力机车供电, 通过与受电弓的移动接触, 将电能输送给电力机车或动车组接触网系统是向电力机车直接输送电能的设备作为电气化铁路牵引供电系统的核心部件, 是电气化铁路和城市轨道交通的动脉接触网产品包括高速铁路接触网产品普速铁路接触网产品和城市轨道交通接触网产品接触网器材组成如下 :

产品组成如下 : 类别构成功能钩头鞍子杵座鞍子承力索支撑线夹悬吊 ( 承力索座 ) 接触线吊弦线夹悬吊滑轮横承力索线夹定位环线夹整体吊弦 ( 含载流与非载流可调与不可调 ) 隧道用刚性悬挂及附件通过接触网零部件使这些线索悬挂于线路上方或侧面, 悬吊类产品主要功能为悬挂线索定位定位装置支持器长支持器定位线定位类产品通过特定形式使接触夹定位器软定位器特型定位器

2 产品组成如下 : 类别构成功能钩头鞍子杵座鞍子承力索支撑线夹悬吊 ( 承力索座 ) 接触线吊弦线夹悬吊滑轮横承力索线夹定位环线夹整体吊弦 ( 含载流与非载流可调与不可调 ) 隧道用刚性悬挂及附件通过接触网零部件使这些线索悬挂于线路上方或侧面, 悬吊类产品主要功能为悬挂线索定位定位装置支持器长支持器定位线定位类产品通过特定形式使接触夹定位器软定位器特型定位器线沿线路呈之形布置, 在接压管定位管线岔定位环长定位触网中起到定位作用环定位管卡子锚支定位卡子连接 D 型连接器双耳连接器套管铰环用于接触线及承力索等线索之套管双耳腕臂支撑线夹承力索接头间线索终端以及腕臂管间的连线夹接触线接头线夹承力索中心锚接固定用的零部件结线夹承力索接触线以及附加导线在锚固线路上方连续架设一定长度后, 杵座楔形线夹双耳楔形线夹承力索为了满足受流性能电气及机械终端锚固线夹接触线终端锚固线夹分段机械受力安装空间等方接触线中心锚结线夹承力索中心锚结面的要求, 要划分为独立锚段, 线夹锚段的起点终点一般通过毛谷磊产品固定于支柱隧道壁以及能

3 补偿支撑电连接补偿滑轮装置补偿棘轮弹簧补偿器气液补偿器旋转腕臂底座特型旋转腕臂底座腕臂 ( 含绝缘腕臂隧道用弓型腕臂及底座 ) 腕臂支撑上腕臂底座下腕臂底座隧道及站场硬横梁用吊柱接触线电连接线夹承力索电连接线夹铜铝过渡点连接线夹承受的结构物上在保持接触悬挂线索的张力恒定的同时, 自动调节线索的伸缩, 确保线索的驰度也不随温度发生变化接触网支柱安装于线路限界以外, 通过支撑装置将接触物和承力索固定于线路正上方足电流传输需要电连接零件设置在锚段关节处道岔处股道间及接触线和承力索间以便电流连接 ( 二 ) 行业监管体系我国铁路行业的政府监管体制, 主要受国家发改委交通运输部国家铁路局中国铁路总公司等部门的监管和指导 1 国家发改委拟订并组织实施国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划 ; 提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策 ; 研究分析国内外经济形势和发展情况, 进行宏观经济的预测预警 ; 研究涉及国家经济安全的重要问题, 提出宏观调控政策建议, 综合协调经济社会发展 ; 负责日常经济运行的调节, 组织解决经济运行中的有关重大问题 ; 提出全社会固定资产投资总规模, 规划重大项目和生产力布局 ; 安排国家财政性建设资金, 指导和监督国外贷款建设资金的使用, 指导和监督政策性贷款的使用方向 ; 引导民间资金用于固定资产投资的方向 ; 研究提出利用外资和境外投资的战略总量平衡和结构优化的目标和政策 ; 安排国家拨款的建设项目和重大建设项目重大外资项目境外资源开发类和大额用汇投资项目 ; 组织和管理重大项目稽察特派员工作 ; 推进产业结构战略性调整和升级 ; 提出国民经济重要产业的发展战略和规划 ; 研究分析国内外市场状况, 负责重要商品的总量平衡和宏观调控 ; 拟订和制定国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放的有关行政法规和规章, 参与有关法律行政法规的起草和实施等 2 交通运输部承担涉及综合运输体系的规划协调工作, 会同有关部门组织编制综合运输体

4 系规划, 指导交通运输枢纽规划和管理 ; 组织拟订并监督实施公路水路民航等行业规划政策和标准 ; 组织起草法律法规草案, 制定部门规章 ; 参与拟订物流业发展战略和规划, 拟订有关政策和标准并监督实施 ; 指导公路水路行业有关体制改革工作 ; 承担道路水路运输市场监管责任 ; 承担水上交通安全监管责任 ; 负责提出公路水路固定资产投资规模和方向国家财政性资金安排意见, 按国务院规定权限审批核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目 ; 拟订公路水路有关规费政策并监督实施, 提出有关财政土地价格等政策建议 ; 承担公路水路建设市场监管责任 ; 指导公路水路行业安全生产和应急管理工作 ; 指导交通运输信息化建设, 监测分析运行情况, 开展相关统计工作, 发布有关信息 ; 指导公路水路行业环境保护和节能减排工作 ; 负责公路水路国际合作与外事工作, 开展与港澳台地区的交流与合作 ; 指导航运海事港口公安工作, 管理交通直属公安队伍 ; 承办国务院交办的其他事项 2013 年 3 月, 实行铁路政企分开后, 将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部 ; 交通运输部统筹规划铁路公路水路民航发展, 加快推进综合交通运输体系建设 3 国家铁路局起草铁路监督管理的法律法规规章草案, 参与研究铁路发展规划政策和体制改革工作, 组织拟订铁路技术标准并监督实施 ; 负责铁路安全生产监督管理, 制定铁路运输安全工程质量安全和设备质量安全监督管理办法并组织实施, 组织实施依法设定的行政许可 ; 组织或参与铁路生产安全事故调查处理 ; 负责拟订规范铁路运输和工程建设市场秩序政策措施并组织实施, 监督铁路运输服务质量和铁路企业承担国家规定的公益性运输任务情况 ; 负责组织监测分析铁路运行情况, 开展铁路行业统计工作 ; 负责开展铁路的政府间有关国际交流与合作 ; 承办国务院及交通运输部交办的其他事项 4 中国铁路总公司负责铁路运输统一调度指挥 ; 负责国家铁路运输经营管理, 承担国家规定的公益性运输, 保证关系国计民生的重点运输和特运专运抢险救灾运输等任务 ; 负责拟定铁路投资建设计划, 提出国家铁路网建设和筹资方案建议 ; 负责建设项目前期工作, 管理建设项目 ; 负责国家铁路运输安全, 承担铁路安全生产主体责

5 任 ( 三 ) 行业法律法规序号法律法规名称实施年份文件编号 1 中华人民共和国铁路法 2015 年修正中华人民共和国主席令第三十二号 2 铁道行业技术标准管理办法 2014 年国铁科法 [2014]23 号 3 铁路牵引供电设备生产企业审批实施细则 2014 年国铁设备监 [2014]13 号 4 铁路运输基础设备生产企业审批办交通运输部令 2013 年第年法号 5 铁路安全管理条例 2014 年中华人民共和国国务院令第 639 号 6 铁路发展基金管理办法 2014 年发改基础 [2014]1433 号 7 铁路产品认证管理办法铁科技 [2012]95 号 8 关于规范铁路专用设备产品准入管理的若干规定 2011 年铁政法 [2011]202 号 9 铁路技术管理规程 2006 年中华人民共和国原铁道部令第 29 号根据公开资料整理 ( 四 ) 行业政策文件名称发布时间涉及内容到 2020 年, 一批重大标志性项目建成投产, 铁路网规模达到 15 万公里, 其中高速铁路 3 万公里, 覆盖 80% 以上的大城市, 为完成十三五规划任务实现全面建成小康社会目标提供有力支撑到 2025 年, 铁路网规模达到 17.5 万公里左右, 其中高速铁路 3.8 万公里左右, 网络覆盖进一步扩大, 路网结构更加优化, 骨干作用更加显著, 更好发挥铁路对中长期铁路网经济社会发展的保障作用展望到 2030 年, 基本实规划 ( 年现内外互联互通区际多路畅通省会高铁连通 2030) 地市快速通达县域基本覆盖为满足快速增长的客运需求, 优化拓展区域发展空间, 在四纵四横高速铁路的基础上, 增加客流支撑标准适宜发展需要的高速铁路, 部分利用时速 200 公里铁路, 形成以八纵八横主通道为骨架区域连接线衔接城际铁路补充的高速铁路网, 实现省会城市高速铁路通达区际之间高效便捷相连中华人民共和构建横贯东西纵贯南北内畅外通的综合运输大 2016 年国国民经济和社通道, 加强进出疆出入藏通道建设, 构建西北西

6 会发展第十三个五年 ( 年 ) 规划纲要关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见 ( 发改基础 [2015]1610 号 ) 国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见 ( 国发 [2015]30 号 ) 中国制造年 2015 年 2015 年南东北对外交通走廊和海上丝绸之路走廊打造高品质的快速网络, 加快推进高速铁路成网, 完善国家高速公路网络, 适度建设地方高速公路, 增强枢纽机场和干支线机场功能完善广覆盖的基础网络, 加快中西部铁路建设, 推进普通国省道提质改造和瓶颈路段建设, 提升沿海和内河水运设施专业化水平, 加强农村公路通用机场建设, 推进油气管道区域互联在城镇化地区大力发展城际铁路市域 ( 郊 ) 铁路, 鼓励利用既有铁路开行城际列车, 形成多层次轨道交通骨干网络, 高效衔接大中小城市和城镇实行公共交通优先, 加快发展城市轨道交通快速公交等大容量公共交通, 鼓励绿色出行进一步鼓励和扩大社会资本对铁路的投资, 拓宽投融资渠道, 完善投资环境, 合理配置资源, 促进市场竞争, 推动体制机制创新, 促进铁路事业加快发展加快铁路走出去步伐, 拓展轨道交通装备国际市场以推动和实施周边铁路互联互通非洲铁路重点区域网络建设及高速铁路项目为重点, 发挥我在铁路设计施工装备供应运营维护及融资等方面的综合优势, 积极开展一揽子合作积极开发和实施城市轨道交通项目, 扩大城市轨道交通车辆国际合作在有条件的重点国家建立装配维修基地和研发中心加快轨道交通装备企业整合, 提升骨干企业国际经营能力和综合实力立足国情, 立足现实, 力争通过三步走实现制造强国的战略目标第一步 : 力争用十年时间, 迈入制造强国行列到 2020 年, 基本实现工业化, 制造业大国地位进一步巩固, 制造业信息化水平大幅提升掌握一批重点领域关键核心技术, 优势领域竞争力进一步增强, 产品质量有较大提高制造业数字化网络化智能化取得明显进展重点行业单位工业增加值能耗物耗及污染物排放明显下降到 2025 年, 制造业整体素质大幅提升, 创新能力显著增强, 全员劳动生产率明显提高, 两化 ( 工业化和信息化 ) 融合迈上新台阶重点行业单位工业增加值能耗物耗及污染物排放达到世界先进水平形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群, 在全球产业分工和价值链中的地位明显提升第二步 : 到 2035 年, 我国制造业整体达到世界制造

7 国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见 ( 国发 [2013]33 号 ) 产业结构调整指导目录 ( 2011 年本 ) 铁路十二五发展规划十二五综合交通运输体系规划 ( 国发 [2012]18 号 ) 2013 年 2013 年强国阵营中等水平创新能力大幅提升, 重点领域发展取得重大突破, 整体竞争力明显增强, 优势行业形成全球创新引领能力, 全面实现工业化第三步 : 新中国成立一百年时, 制造业大国地位更加巩固, 综合实力进入世界制造强国前列制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势, 建成全球领先的技术体系和产业体系按照统筹规划多元投资市场运作政策配套的基本思路, 完善铁路发展规划, 全面开放铁路建设市场, 对新建铁路实行分类投资建设向地方政府和社会资本放开城际铁路市域 ( 郊 ) 铁路资源开发性铁路和支线铁路的所有权经营权, 鼓励社会资本投资建设铁路研究设立铁路发展基金, 以中央财政性资金为引导, 吸引社会法人投入铁路发展基金主要投资国家规定的项目, 社会法人不直接参与铁路建设经营, 但保证其获取稳定合理回报十二五后三年, 继续发行政府支持的铁路建设债券, 并创新铁路债券发行品种和方式铁路新线建设既有铁路改扩建客运专线高速铁路系统技术开发与建设时速 200 公里及以上铁路接触网道岔扣配件牵引供电设备城际轨道交通建设城市轨道交通装备等被列为鼓励类产业到 2015 年, 全国铁路营业里程达 12 万公里左右, 其中西部地区铁路 5 万公里左右, 复线率和电化率分别达到 50% 和 60% 以上基本建成快速铁路网, 营业里程达 4 万公里以上, 基本覆盖省会及 50 万人口以上城市, 区域间时空距离大幅缩短, 旅客出行更加便捷高效和舒适十二五时期, 综合交通运输体系发展的主要目标是 : 初步形成以五纵五横为主骨架的综合交通运输网络, 总里程达 490 万公里 ; 基本建成国家快速铁路网, 营业里程达 4 万公里以上, 运输服务基本覆盖 50 万以上人口城市 ; 加强煤运通道建设, 强化重载货运网, 煤炭年运输能力达到 30 亿吨 ; 建设以西部地区为重点的开发性铁路 ; 全国铁路运输服务基本覆盖大宗货物集散地和 20 万以上人口城市根据不同城市规模和特点, 制定差别化的轨道交通发展目标, 有序推进轻轨地铁有轨电车等城市轨道交通网络建设市区人口超过 1,000 万的城市, 逐步完善轨道交通网络市区人口超过 300 万的城市, 初步形成轨道交通网络主骨架市区人口超过 100 万的城市, 结合自身条件建设大容量地面公共交通系统

8 国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见 ( 国发 [2012]64 号 ) 西部大开发十二五规划十二五国家战略性新兴产业发展规划 ( 国发 [2012]28 号 ) 轨道交通装备产业十二五发展规划科学研究确定城市公共交通模式, 根据城市实际发展需要合理规划建设以公共汽 ( 电 ) 车为主体的地面公共交通系统, 包括快速公共汽车现代有轨电车等大容量地面公共交通系统, 有条件的特大城市大城市有序推进轨道交通系统建设提高城市公共交通车辆的保有水平和公共汽 ( 电 ) 车平均运营时速, 大城市要基本实现中心城区公共交通站点 500 米全覆盖, 公共交通占机动化出行比例达到 60% 左右加快西部地区与东中部地区联系的区际通道建设, 重点建设西部地区连接长三角珠三角和环渤海地区的出海通道, 以及西南地区连接西北地区的南北通道加强与东北亚中亚东南亚南亚地区互联互通的国际通道建设强化现有线路扩能改造, 有序发展高速铁路, 建设西安至兰州西安至成都成都至贵阳等一批客运专线, 兰新第二双线成兰铁路成昆铁路扩能等区际干线, 蒙西至华中地区等煤运通道, 拉萨至日喀则格尔木至敦煌等西部干线研究建设川藏铁路根据发展实际, 有序推进重点城市群城际轨道交通建设加快形成西部地区铁路路网主骨架, 路网规模达到 5 万公里左右, 复线率达到 50% 以上, 电化率达到 60% 以上优先发展城市公共交通, 加快城市快速干道建设, 在符合条件的城市安全有序地建设轨道交通, 形成路网完善市政道路与城际道路互联互通的城市道路体系, 积极推进城市公共交通向县城和重点乡镇延伸大力发展技术先进安全可靠经济适用节能环保的轨道交通装备, 建立健全研发设计生产制造试验验证运用维护监测维修和产品标准体系, 完善认证认可体系等, 提升牵引传动列车控制制动等关键系统及装备自主化能力巩固和扩大国内市场, 大力开展国际合作, 推动我国轨道交通装备全面达到世界先进水平到 2015 年, 掌握先进轨道交通核心技术, 全面实现轨道交通装备产品自主设计制造, 建成产品全寿命周期服务体系, 满足我国轨道交通发展需要 ; 主要产品具有国际竞争力到 2020 年, 标准体系及认证体系实现国际化, 轨道交通装备技术水平国际领先, 形成国际化发展的综合能力, 打造拥有总承包商资质具有全球配置资源能力的大型企业 2015 年目标 : 以技术先进安全可靠经济适用节能环保为方向, 以提升技术创新和产业化能力为重点, 我国轨道交通装备产业转型升级取得明显效果 : 产业保持较快增长技术创新能力显著增强

9 高端装备制造业十二五发展规划工业转型升级规划 ( 年 ) 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要二行业市场规模 2011 年产品水平迈上新台阶海外市场拓展力度加大产业技术结构和企业组织结构进一步优化发展质量和效益稳步提高, 主要产品实现由价值链低端向高端的跃升, 我国轨道交通装备产业发展成为国际先进的高端产业 2020 年展望 : 我国轨道交通装备产业年销售收入超过 6,500 亿元, 研发投入占销售收入比重超过 6%, 形成完善的具有持续创新能力的技术创新体系, 主要产品达到国际领先水平, 掌握一批核心技术, 拥有一批知识产权, 形成一批国际知名品牌和专利, 标准及认证体系与国际全面接轨, 造就具有国际竞争力的跨国企业, 我国轨道交通装备实现全球化发展, 产业整体水平进入国际先进行列满足我国铁路快速客运网络大运量货运通道和城市轨道交通建设, 大力发展技术先进安全可靠经济适用节能环保的轨道交通装备及其关键系统, 建立健全研发设计生产制造试验验证平台和产品标准认证认可知识产权保护体系, 提升关键系统及装备研制能力, 满足国内市场需要大力开拓国际市场, 使我国轨道交通装备全面处于世界领先水平以满足客货运输需求和构建便捷安全高效的综合运输体系为导向, 以快速客运网络大运量货运通道和城市轨道交通工程建设为依托, 大力发展具备节能环保安全优势的时速 200 公里等级客运机车大轴重长编组重载货运列车中低速磁悬浮车辆新型城轨装备和新型服务保障装备组织轨道交通装备关键系统攻关, 加速提升关键系统和核心技术的综合能力到 2015 年, 轨道交通装备达到世界先进水平按照适度超前原则, 统筹各种运输方式发展, 基本建成国家快速铁路网和高速公路网, 初步形成网络设施配套衔接技术装备先进适用运输服务安全高效的综合交通运输体系根据公开资料整理根据中国铁路总公司统计数据, 十二五期间, 全国铁路固定资产投资完成 3.58 万亿元, 较十一五期间增长 47.3% 2017 年, 全国铁路行业固定资产投资为 8010 亿元, 投产新线 3038 公里根据中国铁路总公司 2018 年经营开发工作会议数据,2018 年, 全国铁路固定资产投资安排 7320 亿元, 其中国家铁路 7020

10 亿元投产新线 4000 公里, 其中高铁 3500 公里铁路固定资产投资额 ( 亿 ) 来源 : 中国铁路总公司的统计数据根据中长期铁路网规划 ( ), 到 2020 年, 铁路网规模达到 15 万公里, 其中高速铁路 3 万公里, 覆盖 80% 以上的大城市 ; 到 2025 年, 铁路网规模达到 17.5 万公里左右, 其中高速铁路 3.8 万公里左右高速发展的电气化铁路将给接触网器材行业带来旺盛的市场需求同时, 根据中国城市轨道交通协会的统计信息, 截至 2016 年末, 中国大陆地区共 30 个城市开通城轨交通运营, 共计开通城轨交通运营线路 133 条, 运营线路总长度公里中国大陆地区在建线路可研批复投资累计亿元, 初设批复投资累计亿元 2016 年共完成投资 3847 亿元, 同比增长 4.5% 2016 年底 58 个城市已批复规划线路总投资 3.7 万亿到 2020 年末的全线网络, 北京将达到 1000 公里左右, 上海 800 公里左右, 广州和深圳 500 公里左右, 从而建成规模更大结构更合理的城轨网络 ; 津渝宁汉蓉等城市, 也将建成基本网络与此同时, 十三五还将出现一批集城轨城际铁路于一体的区域轨道交通网络城市轨道交通呈加速发展的趋势, 也会带动接触网器材行业规模的增长三行业产业链分析 ( 一 ) 上游产业链电气化铁路接触网设备制造上游行业主要为钢铁有色金属行业, 原材料包括钢铜铝标准件等, 受宏观经济影响较大, 周期性较强行业产品供应充

11 足且竞争充分, 不会对本行业发展形成制约, 但原材料的价格波动能够一定程度上影响企业的生产成本, 原材料的质量对产品的安全性稳定性有一定影响 ( 二 ) 下游产业链电气化铁路接触网设备制造下游主要是铁路工程建设领域, 客户主要为各级铁路局铁路公司以及铁路施工相关总包单位工程建设领域的不断发展将促进电气化铁路接触网设备市场的持续扩容 ; 同时工程建设领域的应用需求升级将拉动接触网设备产品技术水平的迭代, 其对产品的准入要求对产品和服务个性化需求对技术水平的要求将影响行业的利润水平四行业竞争状况铁路接触网产品的质量和运行状况对电气化铁路的安全性和经济效益有着至关重要的影响, 因此监管机构对产品生产企业有着严格的资质和质量认证要求, 使得我国电气化铁路接触网设备的行业进入门槛较高, 市场较为集中, 竞争格局较为稳定从生产规模生产能力和市场占有率评估, 目前, 我国接触网行业市场格局是高铁相对集中, 其他普速企业相互竞争, 行业用户主要集中在电气化铁路和城市轨道交通领域目前, 从事高速铁路接触网零部件设备的企业只有中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司陕西飞轮高铁装备股份有限公司和中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司 3 家公司 ; 提供城市轨道交通接触网零部件的企业有中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司陕西飞轮高铁装备股份有限公司衡水宝力铁路电气化器材有限公司江苏华威线路设备集团有限公司等少数企业市场集中度较高五行业壁垒 ( 一 ) 资质壁垒监管机构对接触网产品生产企业有着严格的资质和质量认证要求产品在推广使用前必须通过产品技术方案产品安全性能等方面严格的技术审查, 待试运行验收合格后才能申请发放相关产品的生产企业认定证书 ; 此外, 为了保障产品长期使用, 行业对产品供应商的长期经营的能力如企业规模经营实力等有一定

12 要求参与市场竞争的企业必须接受严格的审核, 并拥有通过长期业务合作积累的企业信誉这些壁垒导致行业新进入者进入行业的难度提高 ( 二 ) 研发和技术壁垒随着铁路不断提速, 市场对产品生产企业的研发和制造能力提出更高要求, 同时工程建设领域的应用需求升级将拉动接触网设备产品技术水平的迭代, 研发创新和技术升级, 接触网产品制造商在整体的研发技术能力工艺技术保障品质技术控制和生产技术管理等各个环节需要与铁路发展相匹配研发能力和技术水平成为新企业进入该行业的重要门槛 ( 三 ) 资金壁垒电气化铁路项目往往规模较大, 总承包方在进行招标时通常对公司的资产规模注册资本等有较高的要求, 且由于项目实施周期较长, 通用性差, 供应商需预先投入大量资金用于项目执行, 对供应商的资金实力要求较高因此, 投资规模较小资金实力不强的厂商通常较难参与市场竞争 ( 四 ) 品牌壁垒目前接触网产品供应商的综合品牌是最重要的核心竞争力铁路行业客户往往选择在此领域已经有良好运行业绩的企业, 品牌是客户选择供应商时考虑的一个很重要的因素良好的品牌形象建设及获得客户的高认可度需要较长时间的积累新进入者很难在短时间内参与竞争六行业特征 ( 一 ) 区域性接触网产品主要应用于铁路工程建设领域, 属于国家基础建设行业, 经济发达地区在电气化铁路新建及改造方面具有明显的优势随着国家加快中西部地区经济社会发展的战略部署, 近年来国家加大了对中西部铁路建设的投资力度, 使铁路建设的重点开始向中西部地区转移 ( 二 ) 周期性总体来看, 行业属于国家基础设施建设领域, 周期性与国民经济发展的周期性基本一致此外, 铁路五年规划周期对行业影响较大, 铁路五年规划的交接年份是新旧铁路项目的过渡期, 规划的出台期间, 新开工重大铁路项目数量有限同时, 行业市场受铁路建设周期的影响也比较大

13 ( 三 ) 行业季节性行业的下游客户为各级铁路局铁路公司以及铁路施工相关总包单位目前铁路建设过程中的设备采购遵循严格的预算管理制度, 投资立项申请与审批集中在每年的上半年, 而实施集中在下半年, 年底为完成投资预算会加快执行进度因此, 供应商的发货量在下半年明显增加, 销售实现呈现出一定的季节性特征八影响行业发展的有利因素和不利因素 ( 一 ) 有利因素 (1) 国家产业政策扶持电气化铁路接触网设备制造行业作为关系国民经济和社会发展全局的基础性战略性产业, 近年来国家出台了一系列行业发展促进政策, 包括中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年 ( 年 ) 规划纲要国家中长期科学和技术发展规划纲要 ( 年 ) 产业结构调整指导目录(2011 年本 ) 等, 这些政策将铁路建设及轨道交通铁路接触网铁路牵引供电设备等行业列为鼓励类产业, 并且鼓励自主创新, 对行业的发展起到了积极的促进作用 (2) 行业前景广阔随着我国经济发展水平的不断提高, 以及居民生活水平的改善, 电气化铁路呈现快速增长趋势十二五期间, 铁路建设投资维持较高水平, 作为国民经济基础产业, 十三五期间铁路基本建设预期仍将维持较高的投资水平大规模铁路建设, 特别是铁路客运专线建设和城际铁路建设, 将为接触网产品制造业带来良好的发展机遇, 为本行业未来的发展提供巨大的市场空间 (3) 已实施的接触网产品系列标准促进了行业的规范发展 2010 年, 原铁道部颁发了 TB/T2075.1~ 电气化铁路接触网零部件 TB/T 电气化铁路接触网零部件试验方法和 TB/T 电气化铁路接触网零部件技术条件三大标准 2014 年, 国家铁路局颁布了铁道行业技术标准目录这些标准为电气化铁路接触网产品的规范生产检验奠定了技术基础, 对于规范接触网产品制造业的发展有着重要意义, 不仅有助于提高作为接触网产品生产技术领先企业的市场竞争力, 而且还能促进接触网产

14 品制造业的健康良性发展 ( 二 ) 不利因素 (1) 行业受原材料价格波动影响较大本行业主要原材料为钢铜铝和标准件, 未来这些材料价格若出现大幅波动, 将对接触网产品生产企业的成本控制带来不利影响 (2) 行业内企业发展需要雄厚的资金实力电气化铁路接触设备制造行业客户主要为各级铁路局铁路建设公司以及铁路施工相关总包单位部分铁路建设项目工期紧, 供货要求高, 而且原材料基本为钢铜铝等金属, 购买时要先付全款, 行业企业短期内需要垫付大量资金组织生产另外, 行业内企业普遍存在相对资产规模小融资能力不强的特点资金实力不强已经成为制约国内接触网零部件行业企业发展的主要因素之一九行业风险 ( 一 ) 铁路行业依赖风险行业主要客户是各级铁路局铁路公司以及铁路施工相关总包单位行业业务受到铁路建设投资规模和速度的影响较大, 对铁路行业的依赖性较强因此, 如果未来国家铁路建设规划出现重大不利调整, 可能对行业内公司的经营状况和盈利能力产生重大影响此外, 铁路的安全性在国民经济中处于关系国计民生的重要地位, 如果铁路建设或者铁路运行过程中出现重大交通事故等意外因素, 会直接影响铁路建设投资的安排进度, 对行业发展产生一定的不利影响 ( 二 ) 人才流失风险铁路设备生产所需要的技术含量较高, 技术及人才储备均需要一定的积累, 因此形成了较高的技术壁垒另外, 产品的技术创新也必须有稳定的技术团队做支撑, 而符合条件的高端人才在短时间内难以大规模培养因此, 行业具有较高的技术和人才壁垒该报告为新三板行业分析师对新三板相关行业发表的研究报告, 不属于根据中国证监会发布证券研究报告暂行规定所撰写和发布的证券研究报告范畴

<4D F736F F D20B9FAB1EACEAFD7DBBACF3739BAC5A3A8B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B1EAD7BCBBAFCAC2D2B5B7A2D5B9A1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEA1B7B5C4CDA8D6AAA3A9>

<4D F736F F D20B9FAB1EACEAFD7DBBACF3739BAC5A3A8B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B1EAD7BCBBAFCAC2D2B5B7A2D5B9A1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEA1B7B5C4CDA8D6AAA3A9> 标准化事业发展十二五规划〇目录一发展环境 1 2 二指导思想和发展目标 ( 一 ) 指导思想 3 ( 二 ) 发展目标 4 三推进现代农业标准化进程 5 6 四提升制造业标准化水平 7 五拓展服务业标准化领域 8 ( 一 ) 生产性服务业 9 10 ( 二 ) 生活性服务业六加强能源资源环境标准化工作 ( 一 ) 能源生产与利用 11 ( 二 ) 资源开发与综合利用 ( 三