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邦益
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 02196) 海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出茲載列上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司 ( 本公司 ) 在上海證券交易所網站刊登的關於控股子公司 Sisram Medical Ltd. 或其上市主體擬境外上市的提示性公告, 僅供參閱中華人民共和國, 上海 2016 年 6 月 30 日承董事會命上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司董事長陳啟宇於本公告日期, 本公司之執行董事為陳啟宇先生及姚方先生 ; 本公司之非執行董事為郭廣昌先生汪群斌先生康嵐女士及王燦先生 ; 而本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生江憲先生黃天祐博士及韋少琨先生 * 僅供識別

2 证券代码 : 股票简称 : 复星医药编号 : 临债券代码 : 债券简称 :11 复星债债券代码 : 债券简称 :16 复药 01 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司关于控股子公司 Sisram Medical Ltd. 或其上市主体拟境外上市的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一关于控股子公司 Sisram Medical Ltd. 或其上市主体拟境外上市的概况 2016 年 6 月 30 日, 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称本公司或复星医药 ) 于中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( 发布了第七届董事会第二次会议 ( 临时会议 ) 决议公告 ( 公告编号 : 临 ), 就董事会同意并提请股东大会批准控股子公司 Sisram Medical Ltd.( 以下简称 Sisram ) 或本公司拟为分拆 Sisram 业务上市而新设的一家控股子公司 ( 以下合并简称 Sisram 或其上市主体 ) 首次公开发行股份并在香港联合交易所有限公司 ( 以下简称香港联交所 ) 主板上市事宜 ( 以下简称 Sisram 或其上市主体境外上市 ) 作了披露, 现就有关情况提示说明如下 : ( 一 )Sisram 或其上市主体基本情况本公司控股子公司 Sisram 于 2013 年在以色列注册成立 Sisram 及其控股子公司为全球著名的医疗科技集团, 专注于设计开发生产及销售能量源治疗系统 ( 包括激光强脉冲光红外线射频超声波为能量来源的医疗设备 ) 以供医疗美学美容及微创治疗中使用截至本公告日, 本公司通过全资子公司 Ample Up Limited 及控股子公司 Chindex Medical Limited 间接持有 Sisram 共计约 66.2% 股份 ;Sisram 直接持有 Alma Lasers Ltd.( 以下简称 Alma Lasers ) 约 95.3% 的股份且 Sisram 的主要业务及资产皆来源于 Alma Lasers Alma Lasers 注册成立于以色列, 主要从事 1

3 医疗美容器械的设计开发生产及销售根据 Sisram 管理层报表 ( 未经审计, 合并口径 ), 截至 2015 年 12 月 31 日,Sisram 的总资产为美元 270,997 千元, 归属于母公司股东的净资产为美元 32,545 千元 ;2015 年度,Sisram 实现营业收入美元 110,406 千元, 实现归属于母公司股东的净利润美元 7,961 千元本公司拟新设的控股子公司是为 Sisram 业务实现香港联交所上市拟专门设立的特殊目的公司, 其未来业务主体仍为 Sisram, 其独立性和高管任职等与 Sisram 完全一致 ( 二 )Sisram 或其上市主体境外上市基本方案 1 发行主体:Sisram 或其上市主体 2 上市地点: 香港联交所主板 3 发行股票种类: 在香港联交所主板上市的境外上市股份 ( 以普通股形式 ) 4 发行对象: 本次发行对象包括香港公众投资者符合投资资格的国际投资者 5 上市时间: 本次发行的具体上市时间将根据境外资本市场状况境内外监管部门的审批进展及其他情况决定 6 发行方式: 包括 (1) 香港公开发售, 即在香港向公众人士发售普通股和 (2) 国际配售, 即依据美国 1933 年证券法 ( 经修订 ) 项下豁免登记规定, 在境外向合资格国际投资者配售普通股 7 发行规模: 根据香港联交所关于最低流通比例的规定和 Sisram 或其上市主体未来发展的资金需求, 本次拟发行规模不少于 Sisram 或其上市主体经扩大后股本的 25.0%, 其中包括由 Sisram 或其上市主体发行的新股以及可能由 Sisram 或其上市主体股东出售的老股此外, 建议授予承销商不超过上述发行的股数 15.0% 的超额配售权 8 定价方式: 本次发行价格将在充分考虑 Sisram 或其上市主体现有股东及境外投资者利益的情况下, 根据国际惯例, 结合发行时境外资本市场情况 Sisram 所处行业的一般估值水平以及市场认购情况, 根据路演和簿记的结果确定 9 承销方式: 本次发行由主承销商组织承销团承销 10 募集资金用途: 技术研究及新产品开发, 市场扩张及品牌推广, 偿还 Sisram 2

4 或其上市主体银行及股东或关联方贷款, 补充 Sisram 或其上市主体运营资金, 收购兼并以及 Sisram 或其上市主体董事会批准的其他用途 ( 三 )Sisram 或其上市主体境外上市的影响复星医药及其控股子公司 / 单位 ( 以下简称本集团 ) 主营业务包括药品制造与研发医疗服务医学诊断与医疗器械医药分销与零售, 其中以药品制造与研发业务为核心, 并已在中国药品市场最具潜力和成长力的六大疾病领域 ( 即 : 心血管代谢及消化系统中枢神经系统血液系统抗感染以及抗肿瘤 ) 形成比较完善的产品布局, 各核心医药产品在各自的细分领域都具有领先优势本集团医学诊断与医疗器械板块分为制造与代理两大业务,Sisram 系本集团医疗器械制造业务的控股子公司, 主要专注于设计开发生产及销售能量源治疗系统, 其净资产营业收入及净利润占比情况具体如下 : 1 净资产占比根据安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的安永华明 (2016) 审字第 _B01 号审计报告, 截至 2015 年 12 月 31 日, 本集团合并报表归属于上市公司股东的净资产为人民币 1,818,157 万元本集团 2015 年度合并报表中按权益享有的 Sisram 的净资产占本集团合并报表净资产 0.64% 2 营业收入占比根据安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的安永华明 (2016) 审字第 _B01 号审计报告,2015 年度, 本集团合并报表实现营业收入人民币 1,260,865 万元 Sisram 所属医学诊断与医疗器械板块 ( 含制造及代理 ) 的营业收入占合并报表营业收入的比例约为 17.88% Sisram 的营业收入占本集团合并报表营业收入的比例约为 5.52% 3 净利润占比根据安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的安永华明 (2016) 审字第 _B01 号审计报告,2015 年度, 本集团合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 246,009 万元本集团 2015 年度合并报表中按权益享有的 Sisram 的净利润占本集团合并报表净利润的比例为 1.13% 综上所述, 鉴于 Sisram 占本集团净资产营业收入及净利润比重均较小,Sisram 3

5 或其上市主体境外上市后, 本集团仍将保留核心资产及业务, 而 Sisram 或其上市主体境外上市将会有力促进本公司控股战略的升级, 进一步巩固本集团的核心竞争力促进本集团的可持续发展因此,Sisram 或其上市主体境外上市不会对本集团经营业绩以及持续盈利产生重大影响同时,Sisram 或其上市主体境外上市成功后, 将建立独立的直接融资平台, 并为其后续整体业务扩张和长远发展提供持续的资金支持二本集团控股子公司拟上市情况本集团业务领域覆盖医药健康全产业链, 业务以药品诊断试剂医疗器械的研发生产和销售, 以及医疗服务业务为主体, 并通过本集团参股投资涵盖到医药商业流通领域本集团支持旗下产业链完整业务领域独立且运营良好, 并具备一定细分行业平台型并购整合能力的控股子公司, 根据自身发展需求适时开展股权融资并于境内外上市, 以期为其长远健康发展提供资金保障 ; 同时, 也有利于推动本集团公司治理及业绩的整体提升, 实现股东价值最大化除上述 Sisram 或其上市主体境外上市方案外,2015 年 12 月 20 日, 本公司第六届董事会第六十六次会议亦审议通过关于控股子公司亚能生物技术 ( 深圳 ) 有限公司 ( 以下简称亚能生物 ) 境外上市方案的议案, 同意提请股东大会批准亚能生物首次公开发行 H 股并在香港联交所主板上市, 详见本公司 2015 年 12 月 21 日 2015 年 12 月 23 日于中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( 发布的第六届董事会第七十七次会议 ( 临时会议 ) 决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 和关于控股子公司亚能生物技术 ( 深圳 ) 有限公司拟境外上市的补充公告 ( 公告编号 : 临 ) 截至本公告日, 亚能境外上市方案尚待本公司股东大会中国证券监督管理委员 ( 以下简称中国证监会 ) 会及香港联交所批准截至本公告日, 除上述已披露信息外, 本公司尚无关于其他控股子公司境外上市之具体计划, 本公司董事会郑重提醒广大投资者 : 中国证券报上海证券报和证券时报为本公司指定信息披露报刊, 本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站 ( 刊登的公告为准 4

6 三风险提示亚能生物境外上市以及 Sisram 或其上市主体境外上市方案为初步方案, 尚须提交 ( 其中包括 ) 本公司股东批准中国证监会及香港联交所核准, 方可作实, 并考虑市场情况以及其他因素敬请广大投资者理性投资, 注意风险特此公告上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司董事会二零一六年六月三十日 5

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B