A 1..1

Size: px

Start display at page:

Download "A 1..1"

盆拥翟
5 years ago
Views:

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 02196) 海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出茲載列上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司 ( 本公司 ) 在上海證券交易所網站刊登的關於 16 復藥 01 公司債券票面利率調整及回售實施辦法的第三次提示性公告, 僅供參閱中華人民共和國, 上海 2019 年 1 月 23 日承董事會命上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司董事長陳啟宇於本公告日期, 本公司之執行董事為陳啟宇先生姚方先生及吳以芳先生 ; 本公司之非執行董事為汪群斌先生王燦先生沐海寧女士及張學慶先生 ; 以及本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生江憲先生黃天祐博士及韋少琨先生 * 僅供識別

2 证券代码 : 股票简称 : 复星医药编号 : 临债券代码 : 债券简称 :16 复药 01 债券代码 : 债券简称 :17 复药 01 债券代码 : 债券简称 :18 复药 01 债券代码 : 债券简称 :18 复药 02 债券代码 : 债券简称 :18 复药 03 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司关于 16 复药 01 公司债券票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 : 回售代码 : 回售简称 : 复药回售回售价格 : 人民币元 / 张 ( 不含利息 ) 回售登记期 :2019 年 1 月 28 日年 1 月 30 日回售资金发放日 :2019 年 3 月 4 日债券利率是否调整 :3.35% 上调至 4.50% 根据上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 募集说明书 ( 以下简称募集说明书 ) 中设定的上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称发行人或本公司 ) 调整票面利率的选择权, 本公司有权决定在本期债券 ( 即债券简称 : 16 复药 01, 债券代码 :136236, 下同 ) 存续期的第三年末是否调整本期债券票面利率调整方式 ( 加 / 减调整幅度 ) 以及调整幅度在本期债券存续期的第三年末, 根据当前市场环境, 本公司决定将本期债券票面利率由 3.35% 上调至 4.50%, 即上调 1

3 本期债券票面利率 115 个基点, 且在接下来的计息年度 (2019 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 3 日 ) 票面利率为 4.50% 并保持不变同时, 根据募集说明书中设定的投资者回售选择权, 投资者有权选择在回售登记期内进行登记, 将持有的全部或部分本期债券按其面值回售给本公司, 或选择继续持有本期债券投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于回售登记期内进行登记 ; 若投资者未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行, 现将有关事宜公告如下 : 一本期债券基本情况 1 债券名称: 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 2 债券简称及债券代码: 债券简称 16 复药 01, 债券代码 : 发行人: 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司 4 发行总额: 人民币 30 亿元 5 债券面值: 本期债券票面金额为人民币 100 元, 按面值发行 6 债券期限:5 年期, 附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 7 债券利率: 本期债券票面利率为 3.35%, 在存续期内前三年固定不变, 在存续期的第三年末, 发行人可选择调整票面利率存续期后两年票面利率为本期债券存续期前三年票面利率加发行人提升的基点, 在存续期后两年固定不变 8 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第三年末调整本期债券后两年的票面利率若发行人未行使上调票面利率选择权, 则本期债券在其存续期限后两年的票面利率仍维持原票面利率不变 9 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日, 发行人将按照上海证券交易所 ( 以下简称上交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称登记公司 ) 相关业务规则完成回售支付工作 10 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计付息每年付息一次, 2

4 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 11 起息日:2016 年 3 月 4 日 12 计息期限:2016 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 3 日若债券持有人行使回售选择权, 则回售部分的计息期限为 2016 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 3 日 13 付息日:2017 年至 2021 年每年的 3 月 4 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 若债券持有人行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2019 年 3 月 4 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 14 到期日:2021 年 3 月 4 日若债券持有人行使回售选择权, 则回售部分债券的到期日为 2019 年 3 月 4 日 15 上市时间和地点:2016 年 4 月 1 日在上交所上市 16 信用级别及资信评级机构: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA 级本期债券信用等级为 AAA 级 17 登记托管委托债券派息兑付机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司二本期债券票面利率调整情况根据募集说明书中设定的发行人调整票面利率的选择权, 本公司有权决定在本期债券存续期的第三年末是否调整本期债券票面利率调整方式 ( 加 / 减调整幅度 ) 以及调整幅度在本期债券存续期的第三年末, 根据当前市场环境, 本公司决定将本期债券票面利率由 3.35% 上调至 4.50%, 即上调本期债券票面利率 115 个基点, 且在接下来的计息年度 ( 即 2019 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 3 日 ) 票面利率为 4.50% 并保持不变三本期债券回售实施办法 1 本期债券回售代码:100909, 回售简称 : 复药回售 2 回售登记期:2019 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 30 日 3 回售价格: 面值 100 元人民币以人民币 1,000 元为一个回售单位, 回售金额必须是人民币 1,000 元的整数倍 3

5 4 回售登记办法: 投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人, 并在回售登记期内通过上交所交易系统按回售申报程序进行回售申报, 当日可以撤单, 回售申报于每日收市后确认, 一经确认, 不能撤销如果当日未能申报成功, 或有未进行回售申报的债券余额, 可于次日 ( 仅限回售登记期内 ) 继续进行回售申报 5 选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记, 逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售, 同意继续持有本期债券并接受前述发行人关于调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 6 回售部分债券兑付日:2019 年 3 月 4 日发行人委托登记公司为登记回售的投资人办理兑付 7 本公司将于 2019 年 3 月 4 日后, 按照相关规定办理回售债券的注销四回售登记期内的交易本期债券在回售登记期内可继续交易已申报回售部分债券在当日回售申报经确认后将被冻结交易, 直至本次回售实施完毕后相应债券被注销五回售部分债券付款安排 1 回售资金发放日:2019 年 3 月 4 日 2 付款方式: 发行人将依照登记公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息, 该回售资金通过登记公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中六回售申报程序 1 申报回售的 16 复药 01 债券持有人应在 2019 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 30 日正常交易时间 (9:30-11:30,13:00-15:00) 通过上交所交易系统进行回售申报, 回售代码为 , 申报方向为卖出回售申报一经确认后不能撤销, 相应的债券将被冻结交易, 直至本次回售实施完毕后相应债券被注销在回售资金发放日之前, 如发生司法冻结或扣划等情形, 16 复药 01 债券持有人 4

6 的该笔回售申报业务失效 2 16 复药 01 债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售 16 复药 01 债券持有人在本次回售登记期不进行申报的, 视为对回售选择权的无条件放弃并接受发行人关于调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 3 对 16 复药 01 债券持有人的有效回售申报, 本公司将在本年度付息日 (2019 年 3 月 4 日 ) 委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割七回售实施的时间安排日期事项本公司发布关于 16 复药 01 公司债券票面利率 2019 年 1 月 19 日见报调整的公告本公司发布关于 16 复药 01 公司债券回售实施办法的公告 2019 年 1 月 22 日见报 2019 年 1 月 23 日见报 2019 年 1 月 24 日见报本公司发布关于 16 复药 01 公司债券票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告本公司发布关于 16 复药 01 公司债券票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告本公司发布关于 16 复药 01 公司债券票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告 2019 年 1 月 28 日 -1 月 30 日本次回售登记期 2019 年 2 月 1 日见报 2019 年 2 月 23 日见报 2019 年 2 月 27 日见报 2019 年 3 月 4 日本公司发布关于 16 复药 01 公司债券回售申报情况的公告本公司发布关于 16 复药 01 公司债券 2019 年付息公告本公司发布关于 16 复药 01 公司债券回售实施结果的公告回售资金发放日, 有效申报回售的 16 复药 01 完成资金清算交割 5

7 八风险提示 1 本期债券回售等同于 16 复药 01 债券持有人于债券存续期间第三个计息年度付息日 (2019 年 3 月 4 日 ), 以人民币 100 元 / 张的价格 ( 不含利息 ) 卖出 16 复药 01 公司债券请 16 复药 01 债券持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并做出独立决策, 本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议 2 上交所对公司债券实行净价交易, 全价结算, 即 16 复药 01 按净价进行申报和成交, 以成交价格和应计利息额之和作为结算价格九关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明 1 个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明根据中华人民共和国个人所得税法以及其他相关税收法规和文件规定, 本期债券的个人 ( 包括证券投资基金 ) 债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税, 征税税率为利息额的 20% 根据国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知 ( 国税函 [2003]612 号 ) 规定, 本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴 2 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据 2018 年 11 月 7 日发布的关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知, 自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止, 对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构场所取得的与该机构场所有实际联系的债券利息 3 居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据中华人民共和国企业所得税法以及其他相关税收法规和文件的规定, 对于持有本期债券的居民企业, 其债券利息所得税自行缴纳十本期债券回售的相关机构 1 发行人 : 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司联系人 : 张祥 6

8 联系电话 : 传真 : 主承销商: 海通证券股份有限公司联系人 : 陆晓静联系电话 : 传真 : 托管人: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址 : 上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层联系电话 : 邮政编码 : 特此公告上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司董事会二零一九年一月二十三日 7

A 1..1

A 1..1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (