<4D F736F F F696E74202D B3B5D4D8D6C7C4DCD6D5B6CBB2FAD2B5C1B4D1D0BEBFB1A8B8E6A3A8B5DAD2BBB2E1A3A954656C656D A1A254424F58BACDB3B5BBFA2E BBCE6C8DDC4A3CABD5D>

Transcription

1 2016 车载智能终端产业链研究报告 ( 第一册 )Telematics TBOX 和车机 佐思产研的 2016 车载智能终端产业链研究报告, 内容包括 Telematics TBOX 和车机, OBD 记录仪和后视镜, 汽车显示屏 仪表与 HUD 共三册 该报告于 7 月初发布, 主要面向投资机构 主机厂 Tier1 和产业链上下游等用户, 我们保持每半年更新一次, 将成为车载智能终端产业链从业者的重要参考资料之一 根据佐思产研对中国乘用车车联网累计预装量监控统计,2015 年中国乘用车新车市场配套 Telematics 产品的汽车约为 180 万辆, 同比增长 32.1%, 其中 OnStar 位列第一,SYNC Honda Link 等紧随其后 2016 年第一季度中国乘用车车联网累计预装量 ( 辆 ) 约为 70.5 万, 预计 2020 年将达到 795 万辆 国内传统的第三方车联网企业依旧处境不佳, 如博泰 远特科技等依托原有主机厂业务谋求转型, 元征 车网互联继续在后装市场寻找消费者痛点 同时四维图新 高德 凯立德等图商开始以地图为切入点, 加速布局车联网领域 2016 年, 中国前装 Telematics 系统的渗透率还会不断增长, 一方面主机厂主导平台, 第三方车联网企业提供服务的模式还会继续, 他们将联手为车主提供更多更成熟的产品和服务 ; 另一方面乘用车市场短期内不太可能恢复之前产销高增长态势, 这势必倒逼主机厂为争夺市场使 Telematics 系统预装量快速提升 同时我们也看到, 后装市场如智能后视镜也提供了一些上网娱乐功能, 在一定程度上丰富了车主选择

2 T-box 是基于车规级对可靠性 工作温度 抗干扰等方面的严格要求, 通过 4G 远程无线通讯 GPS 卫星定位 加速度传感和 CAN 通讯功能, 实现车辆远程监控 远程控制 安全监测和报警 远程诊断等多种在线应用的车联网标准终端 随着车联网的逐步渗透, 以及新能源汽车企业对车辆电池和整车状态信息的实时需求,2015 年 T-box 盒的全球市场规模约为 11 亿美金 随着车联网的逐步渗透, 以及新能源汽车企业对车辆电池和整车状态信息的实时需求, 我们认为全球 T-box 市场在 2020 年将达到 26 亿美元的市场规模, 年复合增长率约 19% 随着前装终端产量和市场竞争加剧,T-box 价格和成本将逐步下降 ; 前装渗透率也将在 2020 年达到 30% 我们认为 2020 年国内 T-box 市场规模将达到 81 亿元 国内主流 T-box 企业有华为 慧翰微电子 速锐得等, 但目前主要竞争还是来自国外企业, 如 Bosch Continental Harman 以及 Denso LG 等日韩企业 2016 车载智能终端产业链研究报告 ( 第一册 )Telematics TBOX 和车机 主要包含以下内容 : 1 车载智能终端产业链概述 ( 包括 : 车联网系统架构 市场价值链及主要参与者 车联网主要解决方案 中国市场主车联网主要解决方案要 Telematics 品牌渗透率 中国市场主要整车厂及品牌车联网搭载率 车载终端 (T-box 盒 后装 OBD 设备以及智能后视镜 ) 市场规模, 厂商市场份额 厂商客户配套等 ); 2 Telematics 品牌研究 ( 包括 : 通用安吉星 福特 SYNC 奔驰智能互联 宝马 ConnectedDrive 沃尔沃 Sensus 标致 Blue-i 丰田 G-BOOK 等主要 Telematics 品牌功能介绍 中国市场配套车型及销量 用户增长等情况 ); 3 T-BOX 相关企业研究 ( 包括 :Telit Sierra U-blox 华为 中兴物联 速锐得 雅讯网络 慧翰微电子等 T-BOX 相关企业营收 T-box 发展路线 客户配套 T-BOX 产品情况 );4 车机厂商研究 ( 包括 : 先锋 哈曼国际 (Harman) 大陆集团(Continetal) 阿尔派 Alpine 歌乐 Clarion 伟世通 Visteon 好帮手电子科技 深圳索菱 JVC 建伍 航盛电子 华阳集团 松下汽车系统等车机厂商客户分布 经营收入 营业收入构成 产品领域等情况营业收入构成 )

3

4 报告目录 第一章车载智能终端产业链概述 1.1 产业链概述 车联网系统架构 车联网市场价值链 车联网市场主要参与者 车联网主要解决方案 整车厂的车联网主要解决方案 中国车联网产业链及市场参与者 1.2 Telematics 和 TSP 年 1-3 月中国市场主要 Telematics 品牌渗透率 年 1-3 月中国市场主要整车厂及品牌车联网搭载率 1.3 车载终端 T-BOX 年全球 T-box 市场规模 全球主要 T-box 厂商市场份额 全球主要 T-box 厂商客户配套 全球主要 T-box 市场对比分析 OBD OBD 车联网组成 全球 OBD 车联网市场主要参与者 全球 OBD 车联网主要企业及产品推出时间 UBI 车联网模式 车队管理成本构成 后视镜 年全球汽车后视镜 OEM 需求量 年全球汽车后视镜需求结构 电子后视镜 电子后视镜可行方案 全球主要企业电子后视镜研发情况 1.4 车载显示 显示屏 因单价下滑, 销售额增速将放缓 汽车显示屏各细分市场出货量占比 汽车仪表显示屏市场的增长势头最好 英寸以上成为汽车中控显示屏主流 年全球车载显示屏主要厂家市场占有率 ( 按出货量 ) 仪表 汽车仪表厂家的市场集中度颇高 年中国汽车仪表厂家市场占有率 HUD HUD 分风挡玻璃 (Windshield) 型和合并 (Combiner) 型

5 W 型 HUD 结构 W 型 HUD 制造难度很高 剖析奥迪 A7 的 HUD 汽车 HUD 显示前装市场规模 汽车 HUD 显示前装出货量第二章 Telematics 品牌研究 2.1 通用安吉星 安吉星服务简介 安吉星资费情况 中国市场安吉星配套车型及销量 中国市场安吉星用户增长情况 2.2 福特 SYNC 221SYNC 简介 中国市场 SYNC 配套车型及销量 中国市场 SYNC 用户增长情况 2.3 奔驰智能互联 Mercedes-Benz CONNECT 简介 中国市场奔驰智能互联配套车型及销量 中国市场奔驰智能互联用户增长情况 2.4 宝马 ConnectedDrive BMW ConnectedDrive 简介 中国市场 ConnectedDrive 配套车型及销量 中国市场 ConnectedDrive 用户增长情况 2.5 沃尔沃 Sensus Sensus Connect 简介 Volvo On Call 简介 中国市场 Sensus 配套车型及销量 中国市场 Sensus 用户增长情况 标致 Blue-i Blue-i 简介 中国市场 Blue-i 配套车型及销量 中国市场 Blue-i 用户增长情况 2.7 雪铁龙 Citroën Connect Citroën Connect 简介 中国市场 Citroën Connect 配套车型及销量 中国市场 Citroën Connect 用户增长情况 2.8 丰田 G-BOOK G-BOOK 简介 中国市场 G-BOOK 配套车型及销量 中国市场 G-BOOK 用户增长情况 2.9 本田 HondaLink HondaLink 简介 本田新一代车联网系统 Honda CONNECT( 智导互联 ) 中国市场 HondaLink 配套车型及销量 中国市场 HondaLink 用户增长情况

6 2.10 日产 CARWINGS 智行 CARWINGS 智行 + 简介 中国市场 CARWINGS 智行 + 配套车型及销量 中国市场 CARWINGS 智行 + 用户增长情况 2.11 现代 BlueLink BlueLink 简介 中国市场 BlueLink 配套车型及销量 中国市场 BlueLink 用户增长情况 2.12 起亚 UVO UVO 简介 中国市场 UVO 配套车型及销量 中国市场 UVO 用户增长情况 2.13 奇瑞 Cloudrive 2131Cloudrive 简介 中国市场 Cloudrive 配套车型及销量 中国市场 Cloudrive 用户增长情况 2.14 长安 in Call in Call 简介 中国市场 in Call 配套车型及销量 中国市场 in Call 用户增长情况 2.15 吉利 G-Netlink G-Netlink 与 G-Link 中国市场 G-Netlink/ G-Link 配套车型及销量 中国市场 G-Netlink/ G-Link 用户增长情况第三章 T-BOX 相关企业研究 3.1 Telit GNSS 模块芯片方案及规格 GPS 模块芯片方案及规格 无线通信模块方案及规格 3.2 Sierra AirPrime AR 系列解决方案 Qualcomm Gobi MDM9x15 系列规格 3.3 U-blox UBX-M8030-KA 芯片方案与规格 UBX-G7020-KT/KA 芯片方案与规格 333T-box 模块研发团队所在城市 T-box 模块销售收入 未来发展路线 3.4 华为 3.5 中兴物联 中兴物联 VFI VFI MV 速锐得 速锐得 T-box 发展历程 速锐得 T-box 平台功能

7 3.6.3 速锐得 T-box 技术路线 速锐得未来市场规划 速锐得配套客户 3.7 慧翰微电子 年营收情况 慧翰 TCU/T-Box V Tb T-box 发展路线 客户配套情况 搭载 T-BOX 1.0 系统车型 搭载 T-BOX 2.0 系统车型 搭载 T-BOX 3.0 系统车型 3.8 雅讯网络 汽车网联产品系列 汽车信息安全产品系列 前装解决方案第四章车机厂商研究 4.1 先锋 先锋全球车载音响生产基地产能统计 先锋汽车音响在中国的组织结构 先锋开发全球第一台带 HUD 显示的车载导航设备 财年先锋产品出货量 Pioneer Structure Map Pioneer Sales by Region for Overseas Consumer-market Car Audio Products (CD/AV/Speakers) Pioneer 财年先锋收入与营业利润率 Pioneer 财年先锋收入部门分布 4.2 哈曼国际 (Harman) HARMAN 全球制造基地一览 Harman Car Audio Customer Harman Infotainment milestone 财年 HARMAN 客户结构比例 FY2010-FY2015FY2015 Harman 收入业务分布 FY2004-FY2015 HARMAN 收入与营业利润率 财年 Harman 中国区收入 4.3 大陆集团 大陆集团 Interior 大陆汽车 Interior 全球分布 年 Continental Automotive Interior 收入与营业利润率 Continental Infotainment Milestone Continental Infotainment Main Customer 4.4 阿尔派 Alpine 阿尔派 Alpine 产品领域 Alpine 全球分布 Alpine 与东芝结盟

8 财年阿尔派收入与营业利润率 财年 Alpine 收入业务分布 财年阿尔派 Infotainment 收入与营业利润率 4.5 歌乐 Clarion 歌乐产品领域 歌乐全球分布 歌乐中国组织结构 歌乐客户分布 财年歌乐收入与营业利润率 财年歌乐收入地域分布 4.6 伟世通 Visteon Visteon 收入与 EBITDA 年 Visteon 汽车电子业务收入产品分布 年 Visteon 汽车电子业务收入客户分布 YFV Organization YFV 结构 Yanfeng Visteon Electronics Organization YFVE 生产基地分布 年 Visteon Electronics China 收入客户分布 4.7 好帮手电子科技 年广东好帮手电子科技收入与营业利润 广东好帮手电子科技收入产品分布 广东好帮手电子科技收入业务分布 4.8 深圳索菱 深圳索菱 年收入与营业利润 深圳索菱 2015 年营业收入构成 4.9 JVC 建伍 财年 JVC 建伍汽车电子收入 财年 JVC 建伍收入与营业利润 财年 JVC 建伍 Result and Forecast dealer-installed navigation (Qty) 4.10 航盛电子 航盛电子客户 航盛电子经营收入 航盛电子产品分布 4.11 华阳集团 华阳集团成员企业 年华阳集团收入业务分布 年华阳集团客户分布 年华阳集团收入与利润 华阳集团车载信息娱乐系统及相关产品 华阳集团互联网车机产品 4.12 松下汽车系统 Automotive Infotainment Systems Business Division 策略 Automotive Infotainment Systems BD

9 购买报告 价格 电子版 : 元电话 : 传真 : 页数 :176 页 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn report@researchinchina.com 发布日期 : 网址 : y 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

10 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

11 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心