目 录 I. 序 言... 3 II. 研 究 方 法... 4 III. 概 念 定 义... 5 IV. 报 告 正 文 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 发 展 环 境 分 析 中 国 汽 车 消 费 市 场 发 展 状 况 分 析...

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1 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 行 业 研 究 报 告 China OEM Internet Service Report 2015 年

2 目 录 I. 序 言... 3 II. 研 究 方 法... 4 III. 概 念 定 义... 5 IV. 报 告 正 文 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 发 展 环 境 分 析 中 国 汽 车 消 费 市 场 发 展 状 况 分 析 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 发 展 状 况 分 析 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 发 展 现 状 分 析 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 整 体 发 展 现 状 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 行 业 市 场 规 模 与 竞 争 格 局 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 行 业 细 分 市 场 发 展 现 状 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 发 展 趋 势 分 析 地 图 数 据 采 集 模 式 发 生 较 大 变 化 应 用 服 务 拓 展 成 为 重 中 之 重 跨 屏 关 联 将 逐 步 成 为 趋 势 云 端 + 本 地 化 的 服 务 方 式 将 成 为 主 流 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 典 型 内 容 提 供 商 分 析 高 德 软 件 四 维 图 新 法 律 声 明 公 司 介 绍

3 图 表 目 录 图 表 年 中 国 汽 车 销 量... 7 图 表 年 中 国 乘 用 车 及 商 用 车 销 量 对 比... 8 图 表 年 中 国 汽 车 保 有 量... 9 图 表 年 中 国 乘 用 车 销 量 细 分 图 表 年 中 国 新 增 道 路 情 况 图 表 年 中 国 网 民 / 移 动 网 民 规 模 图 表 年 BAT 互 联 网 汽 车 服 务 布 局 图 表 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 产 业 链 分 布 图 表 部 分 前 装 车 载 互 联 网 服 务 整 车 厂 图 表 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 终 端 主 要 技 术 提 供 商 图 表 中 国 导 航 电 子 地 图 制 作 甲 级 资 质 企 业 图 表 具 备 虚 拟 运 营 商 资 质 的 企 业 图 表 年 中 国 前 装 导 航 出 货 量 图 表 年 中 国 前 装 导 航 市 场 规 模 图 表 年 中 国 前 装 导 航 仪 渗 透 率 图 表 年 中 国 在 售 车 款 前 装 导 航 仪 装 配 率 图 表 年 中 国 前 装 车 载 导 航 市 场 份 额 图 表 年 中 国 前 装 交 通 信 息 服 务 市 场 占 有 率 图 表 高 德 软 件 汽 车 导 航 服 务 合 作 企 业 图 表 四 维 图 新 汽 车 导 航 服 务 合 作 企 业 图 表 高 德 交 通 服 务 产 品 示 例 图 表 四 维 交 通 服 务 产 品 示 例 图 表 交 通 信 息 采 集 示 意 图 表 SDL+ALink 解 决 方 案 示 意

4 I. 序 言 随 着 互 联 网 + 形 态 被 我 国 政 府 提 出 并 重 视, 互 联 网 服 务 与 传 统 行 业 的 融 合 将 进 一 步 加 速, 将 充 分 发 挥 互 联 网 在 生 产 要 素 配 置 中 的 优 化 和 集 成 作 用, 将 互 联 网 的 创 新 成 果 深 度 融 合 于 经 济 社 会 各 领 域 之 中, 提 升 实 体 经 济 的 创 新 力 和 生 产 力, 形 成 更 广 泛 的 以 互 联 网 为 基 础 设 施 和 实 现 工 具 的 经 济 发 展 新 形 态 在 此 背 景 下, 发 展 多 年 的 汽 车 互 联 网 服 务 必 将 迎 来 较 大 的 发 展 契 机, 而 汽 车 互 联 网 服 务 中 的 车 载 前 装 服 务 整 车 厂 商 互 联 网 企 业 开 发 者 与 车 主 多 方 聚 合 最 紧 密 的 领 域, 也 是 与 车 主 驾 驶 过 程 接 触 最 密 切 的 环 节, 基 于 此, 艾 瑞 在 2015 年 初 推 出 了 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 行 业 研 究 报 告, 旨 在 分 析 该 领 域 的 行 业 现 状 与 趋 势, 为 市 场 发 展 企 业 经 营 与 投 资 决 策 提 供 参 考 3

5 II. 研 究 方 法 行 业 研 究 部 分 艾 瑞 主 要 采 用 行 业 深 度 访 谈 和 桌 面 研 究 的 方 法 : 通 过 对 行 业 专 家 厂 商 渠 道 进 行 深 入 访 谈, 对 相 关 行 业 主 要 情 况 进 行 了 解, 并 获 得 相 应 销 售 和 市 场 等 方 面 数 据 桌 面 研 究, 对 部 分 公 开 信 息 进 行 比 较, 参 考 用 户 调 研 数 据, 最 终 获 得 行 业 规 模 的 数 据 艾 瑞 获 得 一 些 公 开 信 息 的 渠 道 : 政 府 数 据 与 信 息 相 关 的 经 济 数 据 行 业 公 开 信 息 企 业 年 报 季 报 行 业 资 深 专 家 公 开 发 表 的 观 点 4

6 III. 概 念 定 义 本 报 告 的 讨 论 重 点 在 于 : (1) 前 装 车 载 导 航 服 务 ; (2) 前 装 车 载 交 通 信 息 服 务 ; (3) 前 装 车 联 网 服 务, 特 指 基 于 前 装 车 载 导 航 等 位 置 服 务 为 基 础 的 各 类 整 合 在 前 装 设 备 中 的 汽 车 互 联 网 服 务 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 : 指 汽 车 ( 特 指 一 手 新 车 ) 进 入 4S 店 等 终 端 流 通 领 域 前 ( 国 产 车 一 般 指 流 水 线 装 配 完 成 时 ; 进 口 车 包 括 入 关 时 装 配 ) 装 配 的 包 括 车 载 导 航 交 通 信 息 服 务 等 集 成 在 整 车 系 统 内 的 车 载 互 联 网 服 务 所 形 成 的 市 场 兴 趣 点 (Point of Interest, POI): 是 指 用 户 所 感 兴 趣 的 地 点 和 地 带, 包 括 相 关 商 务 生 活 娱 乐 设 施, 如 饭 店 旅 馆 购 物 场 所 文 化 消 费 场 所 等 相 关 信 息 包 含 : 场 所 或 设 施 的 基 本 信 息, 如 所 处 方 位 具 体 地 址 交 通 路 线 等 ; 以 及 其 扩 展 信 息, 如 其 对 服 务 项 目 消 费 水 平 的 简 介 以 及 其 他 用 户 对 它 的 评 价 整 车 厂 : 指 完 成 整 车 装 配 的 生 产 商, 如 上 海 大 众 一 汽 大 众 等 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 供 应 商 : 以 可 提 供 用 于 车 载 导 航 的 地 图 数 据 源 具 备 提 供 基 于 车 载 导 航 服 务 的 包 括 软 / 硬 件 配 套 的 全 套 车 载 导 航 解 决 方 案 的 服 务 商, 按 照 此 标 准, 本 报 告 涉 及 市 场 份 额 部 分 主 要 包 括 高 德 软 件 及 四 维 图 新 5

7 IV. 报 告 正 文 1. 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 发 展 环 境 分 析 汽 车 工 业 自 19 世 纪 末 发 展 至 今, 一 直 处 于 技 术 变 革 推 动 产 品 更 新 换 代 的 过 程 中, 随 着 互 联 网 技 术 的 不 断 变 化 发 展, 传 统 制 造 业 不 断 被 互 联 网 技 术 与 服 务 渗 透 与 颠 覆 近 年 来, 汽 车 正 在 从 设 计 制 造 使 用 等 不 同 领 域 同 互 联 网 技 术 不 断 融 合, 拥 抱 互 联 网 将 成 为 未 来 汽 车 行 业 发 展 的 必 然 趋 势 目 前 我 国 汽 车 消 费 市 场 仍 保 持 稳 定 增 长 的 态 势, 在 一 定 时 期 内 仍 将 保 持 较 大 的 销 量 水 平, 而 销 售 占 比 超 过 八 成 的 乘 用 车 市 场 消 费 结 构 已 发 生 变 化, 用 户 的 低 龄 化 及 对 于 驾 驶 体 验 的 追 求 使 SUV MPV 等 车 型 销 量 激 增, 由 于 平 均 售 价 高 于 普 通 轿 车, 此 类 车 型 配 备 互 联 网 服 务 前 装 终 端 的 比 例 相 对 较 高 同 时 在 深 耕 多 年 后, 汽 车 互 联 网 服 务 领 域 在 2014 年 迎 来 较 大 发 展, 互 联 网 对 汽 车 行 业 的 渗 透 已 从 一 般 驾 驶 服 务 汽 车 后 服 务 新 车 / 二 手 销 售 等 汽 车 工 业 下 游 领 域 逐 渐 延 伸 至 汽 车 制 造 等 上 游 领 域, 国 内 意 识 较 领 先 的 整 车 厂 和 互 联 网 企 业 已 经 从 汽 车 底 层 设 计 开 始 将 互 联 网 服 务 加 载 至 整 车 装 配 中, 将 大 大 拓 展 互 联 网 服 务 在 汽 车 驾 驶 过 程 中 的 服 务 能 力 与 服 务 场 景 基 于 此, 艾 瑞 认 为 随 着 网 络 基 础 设 施 建 设 与 网 络 技 术 应 用 的 发 展, 基 于 网 络 各 类 服 务 在 其 他 领 域 已 经 出 现 了 较 大 的 发 展, 而 汽 车 互 联 网 服 务 领 域 目 前 已 经 在 手 机 等 手 持 设 备 上 取 得 了 一 定 程 度 的 发 展, 考 虑 到 欧 美 等 发 展 国 家 同 业 发 展 趋 势, 中 国 汽 车 互 联 网 前 装 市 场 将 在 未 来 取 得 较 大 发 展 1.1. 中 国 汽 车 消 费 市 场 发 展 状 况 分 析 国 内 汽 车 消 费 市 场 的 稳 定 增 长 将 保 证 汽 车 前 装 市 场 有 足 够 的 市 场 空 间 可 以 拓 展, 消 费 者 偏 好 变 化 引 发 的 汽 车 产 品 向 智 能 舒 适 方 向 发 展 进 一 步 提 升 了 前 装 市 场 增 长 的 可 能 性, 艾 瑞 认 为, 基 于 中 国 汽 车 消 费 市 场 整 体 的 发 展 趋 势, 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 将 在 未 来 有 较 大 发 展 汽 车 消 费 市 场 依 然 火 爆, 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 增 量 可 期 2014 年 中 国 汽 车 市 场 消 费 依 然 强 劲, 虽 然 销 量 增 速 较 2013 年 放 缓, 但 仍 然 以 万 辆 的 水 平, 连 续 六 年 保 持 全 球 销 量 最 大 市 场 的 地 位, 其 中 乘 用 车 销 量 为 万 辆, 较 2013 年 增 长 9.9%, 商 用 车 销 量 为 万 辆, 较 2013 年 有 6.5% 的 下 滑 6

8 年 中 国 汽 车 销 量 32.4% 2.5% 4.3% 13.9% 6.9% 汽 车 销 量 ( 万 辆 ) 同 比 增 长 (%) 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 协 会 iresearch Inc. 图 表 年 中 国 汽 车 销 量 7

9 年 中 国 乘 用 车 及 商 用 车 销 量 对 比 % -6.3% -5.3% 6.2% -6.5% % 5.2% 7.0% 15.8% 9.9% 乘 用 车 销 量 ( 万 辆 ) 商 用 车 销 量 ( 万 辆 ) 乘 用 车 同 比 增 长 (%) 商 用 车 同 比 增 长 (%) 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 协 会 iresearch Inc. 图 表 年 中 国 乘 用 车 及 商 用 车 销 量 对 比 截 止 2014 年 底, 我 国 汽 车 保 有 量 已 达 1.54 亿 辆,2014 年 新 注 册 登 记 的 汽 车 达 2188 万 辆, 保 有 量 净 增 1707 万 辆, 均 为 历 史 最 高 水 平 同 时 2014 年, 国 内 小 型 载 客 汽 车 达 1.17 亿 辆, 其 中 以 个 人 名 义 登 记 的 小 型 载 客 汽 车 ( 私 家 车 ) 达 到 1.05 亿 辆, 占 小 型 载 客 汽 车 的 90.16%, 全 国 平 均 每 百 户 家 庭 拥 有 25 辆 私 家 车 但 同 发 达 国 家 相 比, 我 国 人 均 汽 车 拥 有 量 仍 处 于 较 低 水 平 8

10 年 中 国 汽 车 保 有 量 北 京 市 重 庆 市 成 都 市 深 圳 市 上 海 市 广 州 市 天 津 市 杭 州 市 苏 州 市 郑 州 市 汽 车 保 有 量 ( 人 / 辆 ) 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 协 会 iresearch Inc. 图 表 年 中 国 汽 车 保 有 量 艾 瑞 认 为, 虽 然 我 国 汽 车 保 有 量 已 经 处 于 世 界 第 二 位 的 水 平, 但 与 发 达 国 家 相 比 仍 然 有 较 大 的 增 长 空 间 ; 同 时 我 国 消 费 者 在 购 车 时 对 于 二 手 车 的 接 受 度 相 对 较 低, 因 此 我 国 汽 车 销 量 仍 将 在 一 段 时 间 内 维 持 较 高 的 数 量 水 平, 以 应 对 持 续 增 长 的 需 求 因 此 在 较 高 销 量 水 平 下, 大 量 新 车 的 销 售 将 保 证 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 领 域 在 未 来 仍 将 有 较 大 的 发 展 空 间 乘 用 车 消 费 结 构 发 生 变 化, 驾 驶 体 验 与 功 能 性 需 求 将 拉 动 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 增 长 近 年 来, 乘 用 车 消 费 结 构 发 生 较 大 变 化, 一 方 面, 以 轿 车 为 代 表 的 单 一 功 能 乘 用 车 销 售 增 长 逐 渐 停 滞 同 时, 强 调 驾 驶 体 验 的 SUV 等 销 量 激 增 9

11 年 中 国 乘 用 车 销 量 细 分 基 本 型 乘 用 车 ( 轿 车 )/ 万 辆 运 动 型 多 用 途 乘 用 车 (SUV)/ 万 辆 多 功 能 乘 用 车 (MPV)/ 万 辆 交 叉 型 乘 用 车 / 万 辆 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 协 会 iresearch Inc. 图 表 年 中 国 乘 用 车 销 量 细 分 轿 车 市 场 比 重 的 下 跌 主 要 是 受 分 流 作 用 影 响, 这 主 要 体 现 在 三 方 面 第 一 方 面, 随 着 汽 车 消 费 者 年 龄 的 年 轻 化, 新 一 批 购 车 群 体 的 消 费 偏 好 已 转 变, 更 趋 于 时 尚 性 个 性 化 设 计 的 非 轿 车 类 汽 车 ; 第 二 方 面, 在 中 国 市 场 二 次 购 车 潮 的 逐 渐 出 现 的 当 下, 基 于 国 人 的 消 费 习 惯, SUV 逐 渐 成 为 消 费 者 换 车 的 首 选 ; 第 三 方 面, 主 要 是 车 企 对 产 品 规 划 进 行 了 调 整, 受 SUV MPV 市 场 近 几 年 的 持 续 火 热, 国 内 整 车 企 业 纷 纷 调 整 产 品 规 划, 对 轿 车 产 品 进 行 收 缩, 转 向 投 向 SUV 和 MPV 艾 瑞 认 为, 新 兴 的 低 龄 汽 车 消 费 群 体 成 长 于 互 联 网 时 代, 他 们 对 于 互 联 网 服 务 的 需 求 较 强 同 时 注 重 功 能 与 驾 驶 体 验 也 要 求 新 车 型 可 以 提 供 更 多 更 优 质 的 人 车 交 互 服 务, 因 此 目 前 的 消 费 结 构 变 化 将 进 一 步 拉 动 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 增 长 交 通 路 网 的 日 益 复 杂 与 新 驾 驶 员 的 增 加, 驾 驶 过 程 中 的 互 联 网 辅 助 驾 驶 需 求 将 大 大 提 升 2009 年 至 2014 年, 我 国 年 均 新 增 公 路 里 程 近 9.5 万 公 里, 日 益 复 杂 的 城 市 路 网 及 高 速 公 路 成 为 困 扰 驾 驶 员 的 一 大 问 题 10

12 年 中 国 新 增 道 路 情 况 新 增 公 路 里 程 ( 公 里 ) 高 速 公 路 里 程 ( 公 里 ) 来 源 : 交 通 部 iresearch Inc. 图 表 年 中 国 新 增 道 路 情 况 与 此 同 时, 我 国 机 动 车 驾 驶 员 数 量 突 破 3 亿 人, 驾 龄 1 年 以 内 的 驾 驶 员 达 2967 万, 占 总 数 的 9.82% 其 中, 男 性 驾 驶 员 为 2.3 亿 人, 占 76.52%, 女 性 驾 驶 员 为 7092 万 人, 占 23.48%, 与 2013 年 相 比 提 高 了 1.72 个 百 分 点 低 驾 龄 驾 驶 员 对 于 道 路 状 况 的 了 解 及 其 驾 驶 技 术 相 对 较 低, 对 于 辅 助 驾 驶 类 服 务 的 需 求 相 对 集 中 而 中 高 驾 龄 驾 驶 员 对 于 新 建 道 路 的 熟 悉 也 需 要 一 定 的 过 程, 因 此 他 们 基 于 互 联 网 的 实 时 辅 助 驾 驶 服 务 也 有 一 定 程 度 的 需 求 艾 瑞 认 为, 在 我 国 经 济 持 续 稳 定 发 展, 居 民 收 入 不 断 提 升 的 背 景 下, 大 量 新 增 路 网 与 大 量 新 增 驾 驶 员 的 现 象 仍 将 维 持 较 长 时 间, 对 道 路 信 息 不 熟 悉 引 发 的 导 航 辅 助 与 交 通 信 息 服 务 需 求 将 在 短 期 内 继 续 爆 发 对 于 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 而 言 是 一 大 利 好 1.2. 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 发 展 状 况 分 析 汽 车 互 联 网 服 务 贯 穿 汽 车 工 业 及 汽 车 使 用 全 生 命 周 期, 随 着 互 联 网 技 术 的 发 展 及 用 户 对 于 互 联 网 服 务 的 依 赖 逐 渐 加 深, 汽 车 互 联 网 服 务 成 为 互 联 网 改 造 传 统 行 业 的 又 一 热 点, 尤 其 是 在 选 - 买 - 用 - 卖 的 汽 车 使 用 闭 环 中, 互 联 网 服 务 层 出 不 穷 其 中 服 务 使 用 频 次 最 高 的 是 用 车 环 节, 已 经 初 步 形 成 了 以 前 后 装 终 端 等 针 对 行 驶 中 服 务 的 辅 助 驾 驶 类 服 务 以 及 汽 车 保 养 维 护 O2O 等 后 服 务 等 大 量 服 务 产 品 和 应 用 11

13 车 联 网 概 念 被 政 府 重 视,2014 年 移 动 互 联 网 服 务 的 持 续 爆 发 与 互 联 网 巨 头 对 于 汽 车 行 业 的 深 度 渗 透, 为 吸 引 新 增 的 低 龄 潜 在 车 主 和 追 求 驾 驶 乐 趣 的 换 车 潜 在 车 主, 汽 车 互 联 网 前 装 服 务 将 更 加 为 车 厂 重 视, 而 此 部 分 用 户 的 增 量 也 将 吸 引 互 联 网 企 业 进 一 步 发 掘 此 领 域 的 潜 力, 在 双 方 的 紧 密 配 合 下, 汽 车 互 联 网 前 装 服 务 有 可 能 迎 来 一 轮 跃 进 式 发 展 车 联 网 概 念 逐 步 为 国 家 重 视, 汽 车 互 联 网 服 务 政 策 环 境 逐 渐 偏 好 2010 年 温 家 宝 总 理 在 十 一 届 全 国 人 大 三 次 会 议 上 第 一 次 在 政 府 工 作 报 告 中 提 及 物 联 网 总 理 指 出 大 力 培 养 战 略 新 兴 产 业, 积 极 推 进 三 网 融 合 取 得 实 际 性 进 展, 加 快 物 联 网 的 研 发 应 用, 转 变 经 济 发 展 方 式 刻 不 容 缓 经 过 两 年 的 酝 酿 和 发 展, 物 联 网 已 初 具 规 模 2012 年 两 会 的 政 府 工 作 报 告 中, 物 联 网 再 次 被 提 为 战 略 新 兴 产 业 工 业 和 信 息 化 部 在 其 网 站 发 布 了 物 联 网 十 二 五 发 展 规 划, 这 是 我 国 五 年 规 划 史 上 第 一 个 物 联 网 规 划, 规 划 中 明 确 提 出, 物 联 网 将 在 智 能 电 网 智 能 交 通 智 能 物 流 金 融 与 服 务 业 等 领 域 率 先 重 点 部 署 车 联 网 作 为 物 联 网 在 汽 车 行 业 的 重 要 应 用, 现 已 被 列 为 国 家 十 二 五 期 间 的 重 点 项 目 工 业 和 信 息 化 部 正 在 从 产 业 规 划 技 术 标 准 等 多 方 面 着 手, 加 大 对 车 载 信 息 服 务 的 支 持 力 度, 以 推 进 车 联 网 产 业 的 全 面 铺 开 此 外, 中 国 政 府 对 于 新 能 源 和 智 能 化 汽 车 也 有 强 有 力 的 政 策 鼓 励 可 以 预 见 的 是, 车 联 网 也 将 迎 来 更 多 的 扶 持 政 策 目 前 车 联 网 项 目 已 被 列 为 国 家 重 大 专 项 ( 第 三 专 项 ) 中 的 重 要 项 目, 首 期 资 金 投 入 达 百 亿 2015 年 3 月 5 日 上 午 十 二 届 全 国 人 大 三 次 会 议 上, 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 中 首 次 提 出 互 联 网 + 行 动 计 划 李 克 强 总 理 所 提 出 的 互 联 网 + 和 早 先 一 些 互 联 网 企 业 提 出 的 同 名 概 念 已 经 有 了 不 同 的 内 涵, 有 了 进 一 步 的 深 入 和 发 展 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 中 首 次 提 出 的 互 联 网 + 实 际 上 是 创 新 2.0 下 互 联 网 发 展 新 形 态 新 业 态, 是 知 识 社 会 创 新 2.0 推 动 下 的 互 联 网 形 态 演 进 伴 随 知 识 社 会 的 来 临, 驱 动 当 今 社 会 变 革 的 不 仅 仅 是 无 所 不 在 的 网 络, 还 有 无 所 不 在 的 计 算 无 所 不 在 的 数 据 无 所 不 在 的 知 识 互 联 网 + 不 仅 仅 是 互 联 网 移 动 了 泛 在 了 应 用 于 某 个 传 统 行 业 了, 更 加 入 了 无 所 不 在 的 计 算 数 据 知 识, 造 就 了 无 所 不 在 的 创 新, 推 动 了 知 识 社 会 以 用 户 创 新 开 放 创 新 大 众 创 新 协 同 创 新 为 特 点 的 创 新 2.0, 改 变 了 我 们 的 生 产 工 作 生 活 方 式, 也 引 领 了 创 新 驱 动 发 展 的 新 常 态 艾 瑞 认 为, 车 联 网 服 务 作 为 汽 车 互 联 网 服 务 的 主 要 内 容 之 一, 由 于 其 涉 及 大 量 公 共 服 务 领 域, 只 有 在 国 家 政 策 扶 持 下 才 能 取 得 较 好 发 展 随 着 互 联 网 + 概 念 的 提 出 和 政 府 高 层 的 重 视, 可 以 预 见 近 期 国 家 政 策 将 向 互 联 网 产 业 倾 斜, 政 策 的 扶 持 将 拉 动 全 产 业 推 进 步 伐, 有 利 于 汽 车 互 联 网 前 装 服 务 市 场 发 展 移 动 互 联 网 持 续 爆 发 增 长, 汽 车 互 联 网 服 务 用 户 基 础 初 步 形 成 截 至 2014 年 12 月, 我 国 网 民 规 模 达 6.49 亿, 互 联 网 普 及 率 为 47.9% 我 国 互 联 网 在 整 体 环 境 互 联 网 应 用 普 及 和 热 点 行 业 发 展 方 面 取 得 长 足 进 步 而 截 至 2014 年 12 月, 我 国 手 机 网 民 规 模 达 5.57 亿, 较 2013 年 底 增 加 5672 万 人 网 民 中 使 用 手 机 上 网 人 群 占 比 由 2013 年 的 81.0% 提 升 至 85.8% 手 机 端 即 时 通 信 使 用 保 持 稳 步 增 长 趋 势, 使 用 率 为 91.2% 手 机 网 络 游 戏 从 爆 发 式 增 长 变 为 稳 步 增 长, 预 计

14 年 市 场 份 额 将 进 一 步 扩 大 手 机 旅 行 预 订 用 户 增 长 达 到 194.6%, 是 增 长 最 快 的 移 动 商 务 类 应 用 手 机 网 购 手 机 支 付 手 机 银 行 等 手 机 商 务 应 用 用 户 年 增 长 分 别 为 63.5% 73.2% 和 69.2%, 高 于 其 他 手 机 应 用 增 长 幅 度 在 移 动 互 联 网 的 推 动 下, 个 人 互 联 网 应 用 呈 上 升 态 势 即 时 通 信 作 为 第 一 大 应 用, 使 用 率 达 到 90.6% 平 板 电 脑 凭 借 娱 乐 性 和 便 捷 性 成 为 网 民 的 重 要 娱 乐 设 备,2014 年 底 使 用 率 达 到 34.8% 年 中 国 网 民 / 移 动 网 民 规 模 网 民 总 数 量 ( 万 人 ) 手 机 网 民 数 量 ( 万 人 ) 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 协 会 iresearch Inc. 图 表 年 中 国 网 民 / 移 动 网 民 规 模 艾 瑞 认 为, 中 国 互 联 网 经 历 了 近 20 年 的 发 展, 已 经 逐 渐 渗 透 到 各 个 领 域, 虽 然 网 民 数 量 增 长 趋 势 放 缓, 但 对 互 联 网 的 使 用 习 惯 已 经 形 成 尤 其 在 移 动 互 联 网 领 域 的 爆 发 催 生 了 大 量 基 于 LBS 的 应 用 汽 车 互 联 网 服 务, 尤 其 是 针 对 行 驶 辅 助 的 汽 车 互 联 网 前 装 服 务 市 场 发 展 环 境 逐 渐 成 熟 产 业 渗 透 逐 渐 升 级, 汽 车 作 为 第 四 屏 备 受 关 注 2014 年 互 联 网 企 业 对 汽 车 行 业 的 兴 趣 不 断, 从 年 初 苹 果 推 出 CarPlay, 进 军 智 能 汽 车 领 域, 到 年 中 阿 里 巴 巴 突 然 宣 布 与 上 汽 集 团 进 行 战 略 合 作, 人 们 感 到 互 联 网 向 汽 车 行 业 的 渗 透 越 来 越 深 入 与 此 相 比, 北 京 汽 车 与 乐 视 网 合 作 的 传 闻 则 更 加 前 卫 : 北 汽 愿 为 乐 视 生 产 贴 牌 汽 车 而 搜 狗 地 图 也 在 接 洽 车 企 和 导 航 服 务 商, 预 计 在 2015 年 将 搜 狗 地 图 装 进 汽 车 在 技 术 上, 为 了 适 配 车 内 使 用 场 景, 正 在 致 力 于 提 升 语 音 交 互 的 使 用 体 验 这 意 味 着

15 年 拉 开 了 继 手 机 电 脑 电 视 之 后, 互 联 网 巨 头 开 始 争 夺 车 载 显 示 屏, 即 第 四 屏 的 序 幕 以 国 内 互 联 网 巨 头 BAT 为 例, 从 2013 年 起,BAT 先 后 均 在 导 航 地 图 出 行 服 务 汽 车 电 商 等 领 域 进 行 数 次 投 资 并 购 行 为 及 合 作 行 为, 布 局 汽 车 市 场 年 BAT 互 联 网 汽 车 服 务 布 局 公 司 名 称 车 联 网 及 导 航 服 务 出 行 服 务 汽 车 电 商 收 购 长 地 万 方 ( 甲 级 资 质 ) 推 出 智 能 互 联 车 载 产 百 度 品 CarNet 投 资 IndoorAtlas( 芬 兰,A 轮 ) 投 资 uber( 美 国 / 中 国,D 轮 ) 投 资 优 信 拍 (C 轮 ) 推 出 车 联 网 解 决 方 案 CarLife( 合 作 伙 伴 包 括 奥 迪 现 代 上 海 通 用 ) 投 资 高 德 软 件 ( 控 股 28%) 投 资 快 的 打 车 (A 轮 ) 阿 里 巴 巴 收 购 高 德 软 件 ( 全 资 控 股 ) 与 上 汽 签 署 互 联 网 汽 车 战 略 合 作 协 议 与 上 汽 正 式 开 展 互 联 投 资 Lyft( 美 国,Uber 竞 品 ) 投 资 快 的 打 车 (B 轮 ) 投 资 快 的 打 车 (C 轮 ) 投 资 快 的 打 车 (D 轮 ) 与 车 厂 合 作 举 办 天 猫 汽 车 节 与 车 厂 合 作 举 办 天 猫 汽 车 节 网 汽 车 产 品 开 发 合 作, 合 资 10 亿 设 立 互 联 网 汽 车 基 金 腾 讯 收 购 科 菱 航 睿 ( 甲 级 资 质 ) 投 资 四 维 图 新 ( 第 二 大 股 东 ) 发 布 路 宝 盒 子 ( 基 于 OBD 的 车 载 导 航 / 车 联 网 服 务 方 案 ) 投 资 嘀 嘀 打 车 (B 轮 ) 投 资 嘀 嘀 打 车 (C 轮 ) 投 资 嘀 嘀 打 车 (D 轮 ) 投 资 优 信 拍 (A 轮 ) 投 资 易 车 及 子 公 司 ( 携 手 京 东 签 署 三 方 战 略 合 作 协 议 ) 图 表 年 BAT 互 联 网 汽 车 服 务 布 局 从 三 家 企 业 的 布 局 来 看, 由 于 这 三 家 企 业 是 国 内 互 联 网 绝 对 巨 头, 企 业 产 品 及 服 务 均 涵 盖 现 有 全 互 联 网 服 务 领 域, 因 此 在 各 热 点 领 域, 三 家 均 有 相 应 的 布 局 车 联 网 及 导 航 服 务 领 域 车 联 网 及 导 航 服 务 领 域, 为 争 夺 行 业 下 游 用 户, 地 图 牌 照 成 为 三 家 企 业 争 夺 的 稀 缺 资 源 而 三 家 企 业 的 车 联 网 服 务 路 径 差 异 较 大, 相 较 而 言, 阿 里 巴 巴 采 取 了 相 对 较 重 的 模 式, 从 产 14

16 业 链 上 游 向 行 业 内 渗 透 ; 而 百 度 与 腾 讯 采 取 了 相 对 较 轻 的 模 式 从 产 业 链 中 游 向 行 业 渗 透 由 于 在 地 图 服 务 领 域 的 早 期 积 累 较 弱, 阿 里 巴 巴 在 2013 年 5 月 对 高 德 地 图 进 行 战 略 投 资, 掌 握 大 量 导 航 地 图 用 户 及 导 航 地 图 数 据 技 术 团 队 的 同 时, 获 取 了 导 航 电 子 地 图 制 作 甲 级 资 质 牌 照, 赢 得 了 汽 车 导 航 服 务 的 入 场 券 随 着 2014 年 O2O 概 念 的 大 热, 阿 里 巴 巴 最 终 实 现 了 对 高 德 的 全 资 收 购, 由 于 在 前 装 领 域 及 手 持 设 备 ( 智 能 手 机 等 ) 领 域 高 德 均 为 行 业 内 领 先 企 业, 因 此 在 BAT 三 家 中 阿 里 巴 巴 在 汽 车 导 航 领 域 的 优 势 相 对 明 显 同 时 阿 里 巴 巴 也 是 BAT 三 家 企 业 中 唯 一 直 接 同 车 厂 合 作 从 汽 车 底 层 设 计 布 局 互 联 网 服 务 的 企 业, 这 同 阿 里 巴 巴 强 大 的 电 商 用 户 资 源 有 关, 易 于 触 及 客 户 可 以 更 便 利 的 了 解 用 户 需 求, 掌 握 用 户 痛 点 而 百 度 虽 然 拥 有 以 百 度 地 图 为 基 础 的 地 图 定 位 与 导 航 服 务, 但 由 于 其 早 期 并 无 导 航 电 子 地 图 制 作 甲 级 资 质 牌 照, 因 此 在 2013 年 百 度 通 过 收 购 长 地 万 方 获 取 了 该 牌 照 在 此 之 前, 百 度 地 图 的 数 据 源 来 自 四 维 与 灵 图 等, 腾 讯 投 资 四 维 后 对 百 度 的 业 务 或 有 影 响 在 车 联 网 服 务 领 域, 百 度 先 后 在 2014 年 中 和 2015 年 初 发 布 了 Carnet 产 品 及 Carlife 解 决 方 案, 由 于 百 度 自 身 中 间 服 务 商 的 战 略 定 位, 上 述 产 品 均 以 跨 终 端 跨 系 统 服 务 为 主 要 特 征, 此 类 产 品 唯 有 获 取 较 大 的 用 户 基 数 时 才 能 形 成 一 定 的 技 术 标 准 为 行 业 所 认 可 腾 讯 同 百 度 类 似, 也 拥 有 自 己 的 地 图 产 品, 自 2014 年 收 购 科 菱 航 睿 后 腾 讯 已 拥 有 地 图 制 作 甲 级 资 质 牌 照, 同 时 在 2014 年, 腾 讯 战 略 投 资 四 维, 加 强 了 腾 讯 在 此 领 域 的 竞 争 实 力, 但 由 于 腾 讯 并 非 四 维 的 第 一 大 股 东, 控 制 力 较 阿 里 巴 巴 对 高 德 弱, 因 此 四 维 能 否 贯 彻 腾 讯 的 汽 车 导 航 类 服 务 战 略 尚 存 疑 而 在 车 辆 网 服 务 领 域, 腾 讯 地 图 在 2014 年 推 出 了 基 于 OBD 的 产 品 路 宝 盒 子, 在 车 联 网 服 务 与 社 交 类 产 品 融 合 方 面 开 始 了 有 益 的 尝 试 出 行 服 务 领 域 出 行 服 务 领 域 三 家 均 有 布 局, 同 样 为 了 抢 夺 用 户, 占 据 移 动 支 付 等 重 要 互 联 网 入 口, 阿 里 巴 巴 与 腾 讯 在 国 内 出 租 车 市 场 的 竞 争 在 2014 年 达 到 白 热 化, 百 度 在 2014 年 底 开 始 关 注 国 内 专 车 市 场 ; 同 时 阿 里 巴 巴 与 百 度 也 先 后 布 局 了 海 外 用 车 市 场 阿 里 巴 巴 先 后 对 快 的 打 车 完 成 了 四 轮 投 资, 而 腾 讯 也 对 滴 滴 打 车 完 成 了 三 轮 投 资, 嘀 嘀 与 快 的 两 家 企 业 在 2014 年 进 行 的 补 贴 价 格 战 旷 日 持 久, 在 国 内 大 中 城 市 已 经 改 变 了 相 当 一 部 分 出 租 车 司 机 经 营 和 用 户 叫 车 习 惯 随 着 2015 年 2 月 两 家 企 业 的 合 并, 竞 争 落 下 帷 幕, 但 各 家 企 业 对 于 用 车 等 交 通 出 行 类 服 务 的 竞 争 仍 将 继 续 阿 里 巴 巴 在 2014 年 上 半 年 投 资 了 Lyft 则 纯 粹 为 在 美 国 的 战 略 布 局, 在 国 内 市 场 竞 争 白 热 化 的 情 况 下, 先 于 腾 讯 和 百 度 抢 滩 海 外 市 场 而 百 度 在 2014 年 底 投 资 了 美 国 领 先 专 车 企 业 Uber, 由 于 其 已 进 入 中 国 市 场, 百 度 此 举 将 同 时 加 强 其 对 中 美 两 国 专 车 市 场 的 控 制 力 汽 车 电 商 领 域 汽 车 电 商 领 域, 在 2013, 腾 讯 电 商 业 务 尚 未 与 京 东 整 合, 其 对 国 内 领 先 二 手 车 电 商 企 业 优 信 拍 进 行 投 资, 较 早 进 入 了 二 手 车 电 商 行 业 而 阿 里 巴 巴 基 于 自 身 强 大 的 电 商 服 务 能 力 和 用 户 资 源, 利 用 天 猫 汽 车 节 等 活 动, 已 经 在 汽 车 线 上 销 售 领 域 通 过 与 车 厂 合 作 试 水, 15

17 进 入 2014 年, 淘 宝 先 后 在 用 车 和 二 手 车 电 商 领 域 先 后,11 月 3 日, 淘 宝 联 手 北 京 上 海 等 200 余 城 市 线 下 超 过 3 万 汽 修 服 务 网 点, 进 入 汽 车 后 服 务 市 场, 为 国 内 6000 万 私 家 车 主 提 供 线 上 线 下 一 体 化 的 汽 车 维 修 到 日 常 保 养 届 时, 车 主 可 直 接 在 线 购 买 各 种 汽 车 配 件, 并 直 接 预 约 线 下 就 近 汽 修 服 务 点 的 相 关 服 务 而 12 月 8 日, 淘 宝 二 手 汽 车 交 易 平 台 正 式 上 线, 用 户 可 通 过 淘 宝 平 台, 实 现 二 手 车 寄 卖 及 选 购 在 双 12 期 间, 全 国 除 西 藏 外, 二 手 车 商 可 给 消 费 者 提 供 免 费 上 门 验 车 及 估 价 服 务 至 此, 淘 宝 已 完 全 打 通 汽 车 后 市 场, 消 费 者 可 轻 松 在 线 完 成 汽 车 日 常 保 养 二 手 在 线 交 易 及 保 养 值 得 关 注 的 是, 从 未 有 电 商 业 务 的 百 度 在 2015 年 初 对 优 信 拍 进 行 了 投 资, 腾 讯 虽 并 未 参 与 本 次 投 资, 但 腾 讯 对 于 汽 车 电 商 的 战 略 布 局 尚 未 止 步,2015 年 初, 腾 讯 京 东 与 易 车 网 签 署 战 略 合 作 协 议, 对 其 及 其 汽 车 金 融 服 务 子 公 司 进 行 战 略 投 资, 从 全 新 的 领 域 介 入 汽 车 电 商 行 业 艾 瑞 认 为, 可 以 遇 见 的 是, 未 来 互 联 网 企 业 对 于 汽 车 行 业 的 渗 透 将 不 断 加 强 加 深, 汽 车 联 接 互 联 网 并 不 困 难, 但 在 用 车 过 程 中 如 何 无 缝 整 合 互 联 网 服 务 与 汽 车 驾 驶, 仍 具 有 很 大 的 想 象 空 间 未 来 汽 车 互 联 网 服 务 将 在 此 契 机 下 得 到 跃 进 式 发 展 16

18 2. 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 发 展 现 状 分 析 2.1. 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 整 体 发 展 现 状 行 业 发 展 现 状 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 服 务 从 最 初 车 载 导 航 服 务 开 始, 发 展 至 今 已 经 逐 步 形 成 以 基 于 位 置 的 导 航 服 务 与 地 图 服 务 为 核 心, 多 种 人 车 交 互 服 务 为 辅 的 业 务 模 式, 随 着 物 联 网 概 念 的 引 入, 在 汽 车 互 联 网 服 务 领 域 逐 渐 形 成 了 车 联 网 概 念 根 据 车 联 网 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 的 定 义, 车 联 网 是 以 车 内 网 车 际 网 和 车 载 移 动 互 联 网 为 基 础, 按 照 约 定 的 通 信 协 议 和 数 据 交 互 标 准, 在 车 -X(X: 车 路 行 人 及 互 联 网 等 ) 之 间, 进 行 无 线 通 讯 和 信 息 交 换 的 大 系 统 网 络, 是 能 够 实 现 智 能 化 交 通 管 理 智 能 动 态 信 息 服 务 和 车 辆 智 能 化 控 制 的 一 体 化 网 络, 是 物 联 网 技 术 在 交 通 系 统 领 域 的 典 型 应 用 车 联 网 概 念 与 产 品 的 引 入, 为 汽 车 互 联 网 前 装 服 务 领 域 明 确 了 新 的 发 展 方 向, 即 在 车 -X 互 联 的 基 础 上, 无 限 拓 展 各 类 互 联 网 服 务 发 达 国 家 的 车 联 网 服 务 在 2010 年 前 后 兴 起, 发 展 仍 处 于 起 步 阶 段, 其 中 美 日 欧 走 在 研 究 和 示 范 应 用 的 前 列 2009 年 12 月, 美 国 交 通 部 发 布 了 智 能 交 通 系 统 战 略 研 究 计 划 : , 首 次 提 出 了 车 联 网 构 想 其 目 标 是 利 用 无 线 通 信 建 立 一 个 全 国 性 的 多 模 式 的 地 面 交 通 系 统, 形 成 一 个 车 辆 道 路 基 础 设 施 乘 客 的 便 携 式 设 备 之 间 相 互 连 接 的 交 通 环 境, 最 大 程 度 地 保 障 交 通 运 输 的 安 全 性 灵 活 性 和 对 环 境 的 友 好 性 日 本 大 规 模 推 行 的 车 辆 信 息 通 信 系 统 (VICS), 是 从 各 地 警 察 和 道 路 管 理 部 门 收 集 道 路 拥 堵 情 况 道 路 信 息 及 路 线 停 车 场 空 位 交 通 事 故 等 实 时 交 通 信 息, 并 通 过 道 路 电 波 装 置 发 送 至 经 过 的 车 辆 截 至 2011 年, 日 本 已 在 全 国 范 围 内 安 装 了 超 过 3400 万 台 VICS 车 载 设 备, 并 取 得 了 显 著 成 效 欧 洲 正 在 全 面 应 用 开 发 远 程 信 息 处 理 技 术 即 Telematics, 将 在 全 欧 洲 建 立 交 通 专 用 无 线 通 信 网, 并 以 此 为 基 础 开 展 交 通 管 理 导 航 和 电 子 收 费 等 相 关 应 用 而 我 国 同 发 达 国 家 相 比, 在 概 念 引 入 及 产 品 开 发 并 不 落 后, 尤 其 在 前 装 市 场, 国 内 各 车 厂 纷 纷 推 出 以 导 航 为 核 心 的 车 联 网 服 务, 应 用 Telematics 系 统 实 现 车 -X 交 互 但 目 前 我 国 在 基 础 设 施 建 设 方 面 和 车 载 前 装 服 务 终 端 普 及 率 等 方 面 落 后 于 发 达 国 家 艾 瑞 认 为, 我 国 汽 车 互 联 网 前 装 服 务 市 场 未 来 有 较 大 的 发 展 空 间 和 广 阔 的 应 用 领 域, 虽 然 有 政 府 大 力 扶 持, 且 针 对 室 外 导 航 电 子 地 图, 国 家 测 绘 局 先 后 组 织 制 订 了 导 航 电 子 地 图 制 作 资 质 标 准 导 航 电 子 地 图 制 作 专 业 标 准 车 载 导 航 电 子 地 图 产 品 规 范 与 导 航 电 子 地 图 检 测 规 范 等 行 业 标 准 和 规 范 用 来 实 现 产 品 和 服 务 的 标 准 化, 但 在 导 航 之 外 其 他 服 务 领 域 仍 缺 乏 统 一 的 框 架 体 系 和 技 术 标 准, 未 来 行 业 发 展 仍 需 在 政 府 的 扶 持 下 通 过 行 业 协 会 自 律 等 方 式 寻 求 更 符 合 我 国 市 场 情 况 的 发 展 路 线 17

19 2.1.2 产 业 链 分 布 总 的 来 说, 我 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 的 产 业 链 可 以 分 为 车 厂 平 台 运 营 商 技 术 提 供 商 ( 软 硬 件 ) 内 容 提 供 商 网 络 运 营 商 与 车 主 六 方 目 前 车 厂 与 车 主 仍 属 于 服 务 的 基 础 供 求 方, 平 台 运 营 商 向 车 主 提 供 持 续 服 务 及 服 务 更 新, 而 其 他 三 方 属 于 汽 车 销 售 及 使 用 过 程 中 的 利 益 相 关 方 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 产 业 链 分 布 图 表 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 产 业 链 分 布 车 厂 目 前 仍 然 作 为 产 业 链 发 展 的 主 导 角 色, 是 整 条 产 业 链 的 价 值 利 益 枢 纽, 向 技 术 提 供 商 内 容 提 供 商 提 出 开 发 需 求, 向 网 络 运 营 商 采 购 网 络 服 务, 通 过 更 好 满 足 车 主 诉 求 的 方 式 提 升 自 有 产 品 的 销 量 获 得 利 益, 同 时 将 既 得 利 益 分 配 给 产 业 链 中 游 的 各 利 益 相 关 参 与 方 目 前 大 部 分 车 厂 都 提 供 包 含 互 联 网 前 装 服 务 的 车 型 国 内 包 括 一 汽 上 汽 广 汽 等 主 要 车 厂 均 推 出 了 支 持 移 动 互 联 网 服 务 的 前 装 终 端, 而 进 口 车 型 大 部 分 也 可 选 配 类 似 的 前 装 终 端 服 务 运 营 商 是 项 目 投 入 运 转 后 的 直 接 负 责 者, 直 接 向 车 主 提 供 各 类 服 务, 是 产 业 链 中 核 心 角 色, 根 据 车 厂 的 规 划 与 用 户 的 需 求, 维 系 整 个 产 品 的 使 用 生 命 周 期 目 前 国 内 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 运 营 主 要 由 各 车 厂 主 导, 并 以 此 作 为 市 场 竞 争 的 重 要 手 段 从 进 口 合 资 到 自 主, 诸 多 车 企 都 拥 有 自 己 的 互 联 网 服 务 前 装 产 品, 达 数 十 种 之 多, 但 人 们 经 常 讨 论 的 却 超 不 过 十 家 国 际 品 牌 主 要 有 通 用 的 OnStar, 丰 田 的 G-BOOK, 福 特 的 SYNC 和 宝 马 的 idrive 等, 进 入 中 国 之 前 这 些 系 统 在 国 外 市 场 的 发 展 已 较 为 成 熟 而 自 主 品 牌 起 步 较 晚, 目 前 比 较 有 代 表 性 的 是 上 汽 的 inkanet, 长 安 的 incall, 吉 利 的 G-NetLink 和 一 汽 的 D-Partner 等 不 同 车 厂 / 品 牌 产 品 的 服 务 功 能 差 异 较 大 部 分 前 装 车 载 互 联 网 服 务 整 车 厂 18

20 车 场 / 品 牌 名 称 主 要 搭 载 车 系 收 费 模 式 特 色 投 产 时 间 通 用 OnStar 凯 迪 拉 克 全 系 ; 别 克 君 威 君 越 英 朗 GL8 昂 科 拉 昂 科 雷 雪 佛 兰 迈 锐 宝 科 鲁 兹 等 前 一 年 免 费, 付 费 套 餐 从 元 / 年 不 等 安 防, 导 航 1997 年, 国 内 2009 年 上 市 丰 田 G-Book 雷 克 萨 斯 全 系 广 汽 丰 田 凯 美 瑞 汉 兰 达 一 起 丰 田 皇 冠 等 前 两 年 免 费, 付 费 后 1200/ 年 救 援 类 话 务 员 服 务 2002 年, 国 内 2009 年 上 市 宝 马 idrive 7 系 6 系 5 系 3 系 X3 Z4 等 第 三 代 产 品 前 三 年 免 费, 以 后 以 及 1000 多 元 / 年 离 车 导 航 信 息 服 务 2001 年, 国 内 2009 年 上 市 福 特 SYNC 锐 界 翼 虎 新 蒙 欧 迪 新 福 克 斯 等 支 付 手 机 流 量 等 使 用 费 用 汽 车 与 手 机 互 联 2007 年, 国 内 2011 年 上 市 上 汽 inkanet 荣 耀 350 荣 威 550 MG5 前 两 年 免 费, 以 后 每 个 月 流 量 费 元 语 音 操 控 实 时 路 况 导 航 2010 年 长 安 汽 车 in Call 锐 翔 V5i 前 两 年 免 费, 以 后 元 / 年 人 工 语 音 识 别 2012 年 一 汽 D-Partner 奔 腾 B70 前 两 年 免 费, 之 后 待 定 软 件 平 台 开 放 2012 年 吉 利 G-NetLin k 帝 豪 EC8 未 公 布 远 程 信 息 系 统 2012 年 图 表 部 分 前 装 车 载 互 联 网 服 务 整 车 厂 车 主 则 作 为 唯 一 的 费 用 承 担 者, 是 产 品 与 服 务 的 终 端 用 户 他 们 根 据 自 己 的 需 求 与 经 济 实 力 选 择 是 否 购 买 包 含 互 联 网 前 装 服 务 的 车 型 现 有 前 装 服 务 领 域, 车 主 对 于 产 品 和 服 务 功 能 的 定 制 化 选 择 自 由 度 仍 相 对 较 低, 但 车 厂 及 产 品 与 服 务 供 应 商 正 逐 步 意 识 到 更 好 的 满 足 车 主 需 求 将 成 为 未 来 企 业 发 展 的 核 心 竞 争 力 技 术 提 供 商 承 担 了 产 品 的 开 发 工 作, 通 过 与 车 厂 深 度 合 作, 按 照 系 统 的 规 划 与 设 计, 采 购 开 发 各 类 软 硬 件 产 品 由 于 车 厂 众 多 车 型 繁 杂, 导 致 前 装 终 端 产 品 种 类 繁 多 差 异 巨 大, 因 此 市 场 对 技 术 供 应 商 定 制 化 产 品 开 发 能 力 要 求 较 高, 成 熟 的 技 术 供 应 商 相 对 较 少 国 内 包 括 阿 尔 派 爱 信 德 尔 福 高 德 等 均 是 典 型 的 技 术 提 供 商 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 终 端 主 要 技 术 提 供 商 派 别 基 地 名 称 所 在 地 类 别 阿 尔 派 中 国 大 连 开 发. 技 术 中 心 阿 尔 派 大 连 阿 尔 派 大 连 车 载 导 航 仪 相 关 生 产 基 地 太 仓 阿 尔 派 太 仓 其 他 生 产 基 地 东 软 集 团 股 份 有 限 公 司 沈 阳 开 发. 技 术 中 心 19

21 阿 尔 派 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 大 连 开 发. 技 术 中 心 东 莞 歌 乐 电 子 企 业 有 限 公 司 东 莞 车 载 导 航 仪 相 关 生 产 基 地 歌 乐 厦 门 歌 乐 电 子 企 业 有 限 公 司 厦 门 开 发. 技 术 中 心 歌 乐 ( 香 港 ) 实 业 有 限 公 司 香 港 其 他 生 产 基 地 建 伍 上 海 建 伍 电 子 有 限 公 司 上 海 其 他 生 产 基 地 电 装 电 装 ( 天 津 ) 汽 车 导 航 系 统 有 限 公 司 天 津 车 载 导 航 仪 相 关 生 产 基 地 天 津 电 装 电 子 有 限 公 司 天 津 车 载 导 航 仪 相 关 生 产 基 地 先 锋 高 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 上 海 其 他 生 产 基 地 Pioneer Electronics 上 海 其 他 生 产 基 地 先 锋 Shanghai Pioneer Speaker,Co,Ltd 上 海 其 他 生 产 基 地 上 海 先 锋 商 电 子 技 术 有 限 公 司 上 海 开 发. 技 术 中 心 上 海 先 锋 商 泰 电 子 技 术 有 限 公 司 上 海 开 发. 技 术 中 心 安 悦 先 锋 汽 车 信 息 技 术 有 限 公 司 上 海 车 载 导 航 仪 相 关 生 产 基 地 天 津 富 士 通 天 电 子 有 限 公 司 天 津 车 载 导 航 仪 相 关 生 产 基 地 富 士 通 天 天 津 日 技 精 密 电 子 有 限 公 司 天 津 其 他 生 产 基 地 富 士 通 天 研 究 开 发 ( 天 津 ) 有 限 公 司 天 津 开 发. 技 术 中 心 富 士 通 天 电 子 ( 无 锡 ) 有 限 公 司 无 锡 车 载 导 航 仪 相 关 生 产 基 地 大 连 松 下 汽 车 电 子 系 统 有 限 公 司 大 连 其 他 生 产 基 地 松 下 大 连 松 下 汽 车 电 子 开 发 有 限 公 司 天 津 开 发. 技 术 中 心 台 湾 松 下 电 器 中 和 ( 台 北 县 ) 其 他 生 产 基 地 三 菱 电 器 三 菱 电 机 汽 车 部 件 ( 中 国 ) 有 限 公 司 常 熟 其 他 生 产 基 地 长 春 启 明 菱 电 车 载 电 子 有 限 公 司 长 春 车 载 导 航 仪 相 关 生 产 基 地 哈 曼 国 际 哈 曼 贝 克 汽 车 电 子 系 统 苏 州 有 限 公 司 苏 州 其 他 生 产 基 地 大 陆 汽 车 系 统 ( 天 津 ) 有 限 公 司 天 津 车 载 导 航 仪 相 关 生 产 基 地 大 陆 泰 密 克 汽 车 系 统 ( 上 海 ) 有 限 公 司 嘉 定 研 发 中 心 大 陆 大 陆 汽 车 电 子 ( 长 春 ) 有 限 公 司 长 春 车 载 导 航 仪 相 关 生 产 基 地 升 德 升 ( 连 云 港 ) 电 子 有 限 公 司 连 云 港 其 他 生 产 基 地 大 陆 汽 车 电 子 ( 济 南 ) 有 限 公 司 济 南 车 载 导 航 仪 相 关 生 产 基 地 联 合 汽 车 电 子 有 限 公 司 上 海 其 他 生 产 基 地 博 世 汽 车 部 件 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 苏 州 车 载 导 航 仪 相 关 生 产 基 地 博 世 长 春 博 世 汽 车 电 子 有 限 公 司 长 春 其 他 生 产 基 地 博 世 汽 车 多 媒 体 ( 芜 湖 ) 有 限 公 司 芜 湖 车 载 导 航 仪 相 关 亚 太 地 区 的 工 程 技 术 及 生 产 中 心 德 尔 福 电 子 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 苏 州 车 载 导 航 仪 相 关 生 产 基 地 德 尔 福 德 尔 福 中 国 科 技 研 发 中 心 有 限 公 司 上 海 开 发. 技 术 中 心 德 尔 福 派 克 电 气 系 统 有 限 公 司 广 州 分 公 司 广 州 其 他 生 产 基 地 德 尔 福 派 克 电 气 系 统 有 限 公 司 烟 台 分 公 司 烟 台 其 他 生 产 基 地 图 表 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 终 端 主 要 技 术 提 供 商 20

22 内 容 提 供 商 向 全 产 业 链 提 供 持 续 的 服 务 内 容 更 新, 目 前 前 装 市 场 的 内 容 提 供 商 可 提 供 的 内 容 主 要 包 括 地 图 导 航 交 通 信 息 等 基 于 地 理 位 置 的 行 驶 服 务, 以 及 以 天 气 搜 索 等 为 代 表 的 移 动 互 联 网 服 务 等 前 装 终 端 的 内 容 服 务 正 在 基 于 应 用 的 大 幅 度 增 加 不 断 丰 富 国 内 市 场 内 容 提 供 商 以 地 图 供 应 商 为 主, 目 前 具 有 导 航 电 子 地 图 制 作 甲 级 资 质 的 单 位 共 有 12 家, 其 中 真 正 从 事 导 航 电 子 地 图 测 绘 生 产 的 企 业 只 有 7 家, 在 这 7 家 企 业 中, 高 德 软 件 和 四 维 图 新 是 领 头 羊 中 国 导 航 电 子 地 图 制 作 甲 级 资 质 企 业 单 位 名 称 高 德 软 件 有 限 公 司 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 城 际 高 科 信 息 技 术 有 限 公 司 国 家 基 础 地 理 信 息 中 心 北 京 长 地 万 方 科 技 有 限 公 司 北 京 灵 图 软 件 技 术 有 限 公 司 易 图 通 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 科 菱 航 睿 空 间 信 息 技 术 有 限 公 司 江 苏 省 基 础 地 理 信 息 中 心 浙 江 省 第 一 测 绘 院 立 得 空 间 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 凯 立 德 科 技 股 份 有 限 公 司 所 在 省 份 北 京 市 北 京 市 北 京 市 北 京 市 北 京 市 北 京 市 北 京 市 北 京 市 江 苏 省 浙 江 省 湖 北 省 广 东 省 图 表 中 国 导 航 电 子 地 图 制 作 甲 级 资 质 企 业 网 络 运 营 商 为 互 联 网 前 装 服 务 提 供 网 络 支 持, 受 车 厂 技 术 提 供 商 以 及 服 务 运 营 商 的 委 托, 负 责 对 系 统 中 的 专 网 和 公 网 进 行 搭 建 和 运 维 服 务 电 信 运 营 商 也 是 目 前 汽 车 互 联 网 前 装 服 务 应 用, 特 别 是 TELEMATICS 应 用 项 目 的 主 角 之 一 中 国 移 动 为 长 安 3G 汽 车 提 供 通 信 网 络 ; 中 国 电 信 为 G-Book 和 安 吉 星 系 提 供 通 信 网 络 和 呼 叫 中 心 ; 中 国 联 通 为 上 汽 荣 威 350 智 能 网 络 行 车 系 统 InkaNet 等 提 供 通 信 网 络 和 呼 叫 中 心 在 本 轮 车 联 网 3G 网 络 竞 争 中, 中 国 联 通 最 为 抢 眼, 中 国 联 通 的 WCDMA3G 网 络 将 是 最 重 要 的 支 撑 平 台, 上 汽 东 风 等 均 以 3G 为 技 术 平 台, 中 国 联 通 的 智 能 公 交 系 统 也 在 部 分 城 市 试 用 在 2015 年 初, 上 海 通 用 安 吉 星 与 中 国 移 动 正 式 启 动 战 略 合 作, 双 方 将 携 手 推 出 安 吉 星 车 载 4G LTE 服 务, 并 率 先 在 凯 迪 拉 克 车 型 上 搭 载 应 用 4G LTE 技 术 拥 有 比 3G 快 10 倍 的 传 输 速 度 车 主 可 以 体 验 到 安 吉 星 车 载 4G LTE 技 术 全 新 的 车 载 信 息 服 务, 包 括 车 载 Wi-Fi 热 点 连 接, 全 新 的 信 息 娱 乐 功 能, 如 在 车 内 流 畅 地 观 看 网 络 视 频, 实 时 更 新 并 快 速 下 载 应 用 等 借 助 车 载 4G LTE 的 信 息 传 输 能 力, 安 吉 星 还 将 提 高 车 况 检 测 及 车 辆 系 统 更 新 升 级 能 力 随 着 移 动 运 营 商 4G 的 网 络 建 设 成 熟, 将 有 更 多 的 整 车 厂 使 用 4G 的 移 动 网 络, 承 载 更 多 的 21

23 业 务 目 前 国 内 网 络 运 营 商 仍 然 以 中 国 移 动 中 国 联 通 与 中 国 电 信 三 大 运 营 商 为 主, 但 随 着 虚 拟 运 营 商 的 引 入, 未 来 前 装 服 务 网 络 运 营 商 竞 争 格 局 将 发 生 转 变, 尤 其 是 以 阿 里 巴 巴 为 代 表 的 互 联 网 企 业 背 景 的 虚 拟 运 营 商, 由 于 收 购 了 高 德 软 件, 使 其 无 论 在 了 解 互 联 网 用 户 的 需 求 互 联 网 产 品 的 开 发 与 服 务 方 面 以 及 对 车 厂 及 互 联 网 前 装 服 务 运 营 商 的 合 作 方 面 均 具 备 优 势, 借 助 与 上 汽 的 互 联 网 汽 车 开 发 合 作, 未 来 在 汽 车 互 联 网 前 装 服 务 领 域, 阿 里 巴 巴 有 可 能 成 为 集 技 术 提 供 商 内 容 提 供 商 网 络 运 营 商 与 服 务 运 营 商 为 一 体 的 超 级 前 装 整 合 服 务 供 应 商 具 备 虚 拟 运 营 商 资 质 的 企 业 序 号 运 营 商 1 巴 士 在 线 控 股 有 限 公 司 2 北 京 北 纬 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 3 北 京 分 享 在 线 网 络 技 术 有 限 公 司 4 北 京 华 翔 联 信 科 技 有 限 公 司 5 北 京 京 东 叁 佰 陆 拾 度 电 子 商 务 有 限 公 司 6 北 京 乐 语 世 纪 通 信 设 备 连 锁 有 限 公 司 7 北 京 万 网 志 成 科 技 有 限 公 司 8 天 音 通 信 有 限 公 司 9 话 机 世 界 数 码 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 10 浙 江 连 连 科 技 有 限 公 司 11 苏 州 蜗 牛 数 字 科 技 股 份 有 限 公 司 12 中 期 集 团 有 限 公 司 13 北 京 国 美 电 器 有 限 公 司 14 厦 门 三 五 互 联 科 技 股 份 有 限 公 司 15 深 圳 市 爱 施 德 股 份 有 限 公 司 16 远 特 ( 北 京 ) 通 信 技 术 有 限 公 司 17 长 江 时 代 通 信 技 术 股 份 有 限 公 司 18 苏 宁 云 商 集 团 股 份 有 限 公 司 19 朗 玛 信 息 20 中 兴 视 通 21 畅 捷 径 通 ( 用 友 ) 22 鹏 博 士 电 信 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 23 世 纪 互 联 24 中 邮 普 泰 25 银 盛 电 子 26 红 豆 集 团 有 限 公 司 27 深 圳 星 美 圣 典 文 化 传 媒 集 团 有 限 公 司 28 合 一 信 息 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ( 优 酷 ) 29 青 岛 日 日 顺 网 络 科 技 有 限 公 司 ( 海 尔 ) 30 北 京 青 牛 科 技 有 限 公 司 ( 青 牛 软 件 ) 22

24 31 小 米 科 技 32 郑 州 市 讯 捷 贸 易 有 限 公 司 ( 富 士 康 ) 33 二 六 三 网 络 通 信 股 份 有 限 公 司 34 海 南 航 空 信 息 技 术 有 限 公 司 35 北 京 联 想 调 频 科 技 有 限 公 司 36 民 生 电 子 商 务 有 限 责 任 公 司 37 深 圳 平 安 通 信 科 技 有 限 公 司 38 凤 凰 资 产 管 理 有 限 公 司 39 青 岛 丰 通 信 有 限 公 司 40 广 东 恒 大 和 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 41 百 度 42 海 信 集 团 图 表 具 备 虚 拟 运 营 商 资 质 的 企 业 未 来 除 了 现 有 3G 4G WIFI 等 公 用 网 络, 汽 车 互 联 网 服 务 发 展 还 需 要 建 立 起 自 己 的 专 用 网 络, 用 于 车 辆 与 车 辆 之 间, 车 路 与 路 侧 设 备 之 间 的 短 程 快 速 通 信, 因 此 未 来 可 能 也 必 将 涌 现 出 新 的 汽 车 互 联 网 服 务 专 网 运 营 商 产 品 开 发 模 式 根 据 车 厂 各 车 型 的 迭 代 周 期, 前 装 终 端 的 产 品 生 命 周 期 为 三 到 五 年, 基 于 车 厂 的 资 源 限 制 及 汽 车 行 业 的 特 征, 通 常 车 厂 将 根 据 具 体 车 型 的 特 征 及 使 用 场 景 对 前 端 设 备 进 行 一 定 程 度 的 规 划, 通 过 对 内 外 部 技 术 供 应 商 进 行 招 标 采 购 的 方 式 获 取 各 车 型 的 前 装 终 端 根 据 车 厂 采 购 模 式 的 差 异, 前 装 终 端 产 品 开 发 方 式 主 要 分 为 三 种 : 全 产 品 外 包 模 式 车 厂 选 取 一 家 或 几 家 主 要 技 术 供 应 商, 所 有 涉 及 产 品 开 发 的 工 作 除 较 粗 略 的 系 统 规 划 外, 软 硬 件 设 备 均 由 技 术 供 应 商 独 立 或 分 包 开 发 / 采 购, 内 容 提 供 商 由 技 术 供 应 商 选 取, 网 络 运 营 商 根 据 车 厂 及 技 术 供 应 商 的 议 价 能 力 择 优 选 取 产 品 终 端 开 发 能 相 对 较 弱 的 车 厂 通 常 采 用 此 种 模 式 由 于 各 车 厂 对 产 品 的 规 划 差 异 较 大, 且 同 一 车 厂 不 同 车 型 间 也 存 在 差 异, 此 种 模 式 对 于 技 术 供 应 商 的 要 求 极 高 此 模 式 下, 不 仅 需 要 有 极 强 的 软 硬 件 定 制 开 发 能 力, 对 于 产 品 项 目 运 营 后 内 容 提 供 商 的 控 制 能 力 要 求 也 较 高 因 此, 具 备 强 开 发 能 力 的 内 容 提 供 商 目 前 也 可 成 为 此 种 模 式 下 的 技 术 供 应 商, 如 高 德 软 件 软 件 外 包 模 式 车 厂 提 供 前 装 终 端 的 硬 件 规 格 及 粗 略 的 软 件 系 统 规 划, 由 技 术 供 应 商 负 责 系 统 的 开 发 与 软 硬 件 适 配, 形 成 终 端 产 品 通 常 采 用 此 模 式 的 车 厂 具 备 较 强 的 车 载 电 子 子 系 统 装 配 能 力 但 23

25 软 件 开 发 能 相 对 较 弱 此 种 模 式 下, 具 备 强 开 发 能 力 的 内 容 提 供 商 同 样 具 备 内 容 服 务 的 优 势 内 容 服 务 外 包 模 式 技 术 实 力 较 强 的 大 型 车 厂, 由 于 其 自 身 具 备 强 大 的 软 硬 件 开 发 能 力, 车 厂 仅 需 引 入 内 容 提 供 商 维 持 服 务 内 容 的 更 新 及 优 化 即 可 满 足 车 厂 的 需 求 此 种 模 式 下, 内 容 提 供 商 的 内 容 服 务 能 力 成 为 左 右 车 厂 采 购 决 策 的 关 键 因 素 在 前 装 终 端 服 务 越 来 越 依 赖 移 动 互 联 网 服 务 的 背 景 下, 车 主 对 于 服 务 体 验 的 感 知 将 成 为 影 响 车 主 购 车 决 策 的 关 键 影 响 因 素 之 一, 服 务 内 容 更 新 和 优 化 将 成 为 前 装 终 端 服 务 优 劣 的 关 键 艾 瑞 认 为, 未 来 汽 车 互 联 网 前 装 服 务 产 业 链 将 进 一 步 整 合, 形 成 车 厂 解 决 方 案 供 应 商 与 车 主 的 三 方 模 式, 内 容 服 务 将 成 为 市 场 发 展 的 重 中 之 重, 因 此 具 备 较 强 整 合 服 务 能 力 的 内 容 供 应 商 将 占 据 产 业 链 中 的 核 心 位 置 2.2. 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 行 业 市 场 规 模 与 竞 争 格 局 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 领 域 行 业 规 模 目 前, 各 类 互 联 网 服 务 前 装 终 端 均 基 于 GPS 导 航 仪, 因 此 前 装 GPS 导 航 仪 装 载 量 数 据 可 以 极 大 程 度 反 映 互 联 网 服 务 前 装 领 域 市 场 状 况 年 中 国 前 装 导 航 出 货 量 % 18.4% 23.8% 31.1% 42.9% 前 装 导 航 出 货 量 ( 万 台 ) 增 长 率 (%) 来 源 : 各 企 业 财 报 及 访 谈, 艾 瑞 模 型 核 算 iresearch Inc. 图 表 年 中 国 前 装 导 航 出 货 量 24

26 2014 年, 前 装 导 航 仪 出 货 量 达 到 万 台, 从 2009 年 起, 我 国 前 装 导 航 仪 出 货 量 持 续 两 位 数 增 长, 尤 其 自 2012 年 起 增 速 提 升, 年 增 长 率 超 过 20%, 其 中 2014 年 较 2013 年 出 货 量 增 长 42.9% 年 中 国 前 装 导 航 市 场 规 模 % 18.4% 23.8% 31.1% 42.9% 前 装 导 航 市 场 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 (%) 来 源 : 各 企 业 财 报 及 访 谈, 艾 瑞 模 型 核 算 iresearch Inc. 图 表 年 中 国 前 装 导 航 市 场 规 模 根 据 艾 瑞 数 据 监 测, 装 载 前 装 设 备 与 未 装 载 前 装 设 备 的 车 型 相 比 较, 平 均 差 价 约 在 人 民 币 1.5 万 左 右, 以 此 计 算, 至 2014 年, 我 国 车 载 互 联 网 服 务 前 装 领 域 市 场 规 模 已 达 到 人 民 币 亿 元 ( 此 市 场 规 模 为 用 户 端 为 购 买 相 关 服 务 和 设 备 付 出 的 成 本, 不 等 于 导 航 服 务 企 业 导 航 仪 出 厂 价 ) 25

27 年 中 国 前 装 导 航 仪 渗 透 率 % 6.7% 7.6% 8.7% 9.9% 12.9% 乘 用 车 销 量 ( 万 辆 ) 前 装 导 航 渗 透 率 (%) 来 源 : 各 企 业 财 报 及 访 谈, 艾 瑞 模 型 核 算 iresearch Inc. 图 表 年 中 国 前 装 导 航 仪 渗 透 率 自 09 年 起, 我 国 前 装 车 载 互 联 网 服 务 设 备 渗 透 率 呈 现 上 升 趋 势, 除 2010 年 因 乘 用 车 销 量 增 幅 较 大 稀 释 了 渗 透 率 外,2009 年 至 2014 年 渗 透 率 均 在 7% 以 上, 并 在 2014 年 首 次 超 过 10%, 达 到 12% 26

28 年 中 国 在 售 车 款 前 装 导 航 配 置 率 100% 89.3% 80% 80.5% 73.5% 67.7% 60% 55.3% 49.8% 40% 20% 0% 35.7% 41.0% 27.8% 22.0% 18.9% 10.7% 9.0% 4.5% 4.5% 9.2% 0.0% 0.7% 标 配 前 装 GPS 车 款 可 选 配 前 装 GPS 车 款 无 前 装 GPS 车 款 来 源 : 各 企 业 财 报 及 访 谈, 艾 瑞 模 型 核 算 iresearch Inc. 图 表 年 中 国 在 售 车 款 前 装 导 航 仪 装 配 率 从 在 售 车 型 的 角 度, 根 据 艾 瑞 统 计, 各 车 厂 在 华 销 售 的 2014 款 车 型 中, 标 配 前 装 GPS 的 车 款 占 41%, 无 前 装 GPS 的 车 款 占 49.8%, 其 余 9.2% 的 车 款 为 可 选 配 前 装 GPS 而 2009 年 标 配 前 装 GPS 的 车 款 仅 占 在 售 车 款 的 10.7% 艾 瑞 认 为, 在 我 国 汽 车 销 量 在 短 期 内 仍 将 保 持 高 位 的 情 况 下, 前 装 导 航 仪 市 场 仍 将 保 持 较 快 速 的 发 展, 尤 其 在 目 前 前 装 导 航 在 已 售 汽 车 中 的 渗 透 率 仅 不 到 15%, 与 发 达 国 家 相 比 目 前 我 国 前 装 导 航 市 场 仍 有 非 常 大 的 发 展 空 间 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 领 域 市 场 份 额 目 前 汽 车 互 联 网 前 装 领 域 竞 争 格 局 较 为 明 显, 长 期 以 来 形 成 的 高 德 软 件 与 四 维 图 新 双 寡 头 垄 断 状 态 仍 在 持 续 27

29 2014 年 中 国 前 装 车 载 导 航 市 场 占 有 率 其 他 10.9% 高 德 软 件 46.6% 四 维 图 新 42.5% 来 源 : 各 企 业 财 报 及 访 谈, 艾 瑞 模 型 核 算 iresearch Inc. 图 表 年 中 国 前 装 车 载 导 航 市 场 份 额 注 : 此 市 场 份 额 综 合 导 航 地 图 服 务 与 导 航 引 擎 服 务 计 算 前 装 导 航 领 域, 高 德 软 件 与 四 维 图 新 合 计 瓜 分 了 近 9 成 市 场, 其 中 高 德 软 件 占 据 了 46.6% 的 市 场 占 有 率 排 名 第 一, 而 四 维 图 新 以 42.1% 的 市 场 占 有 率 位 居 第 二 除 此 之 外, 还 有 易 图 通 等, 市 场 占 有 率 相 对 较 低 28

30 2014 年 中 国 前 装 交 通 信 息 服 务 市 场 占 有 率 其 他 11.3% 四 维 图 新 18.5% 高 德 软 件 70.2% 来 源 : 各 企 业 财 报 及 访 谈, 艾 瑞 模 型 核 算 iresearch Inc. 图 表 年 中 国 前 装 交 通 信 息 服 务 市 场 占 有 率 交 通 信 息 服 务 领 域, 市 场 相 对 集 中, 根 据 艾 瑞 统 计, 2014 年 高 德 软 件 市 场 占 有 率 为 70.2% 排 名 第 一, 具 有 绝 对 优 势, 而 四 维 图 新 以 18.5% 占 据 第 二 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 领 域 竞 争 格 局 目 前 国 内 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 的 服 务 仍 然 以 车 载 导 航 为 基 础, 各 类 服 务 均 基 于 车 载 导 航 前 装 车 机 作 为 车 载 终 端 实 现, 因 此 本 报 告 重 在 探 讨 以 车 载 导 航 基 础 服 务 供 应 商 地 图 供 应 商 之 间 的 竞 争 态 势 基 于 目 前 互 联 网 服 务 与 汽 车 行 业 发 展 趋 势, 未 来 汽 车 互 联 网 服 务 将 出 现 较 大 变 革, 由 大 数 据 技 术 进 步 和 海 量 数 据 驱 动 的 地 图 数 据 迭 代 将 成 为 目 前 传 统 数 据 采 集 方 式 的 良 好 补 充, 甚 至 在 未 来 取 代 传 统 模 式, 用 户 在 互 联 网 时 代 将 成 为 企 业 竞 争 的 核 心 优 势 之 一 随 着 移 动 互 联 网 发 展 带 来 的 基 于 单 一 平 台 的 泛 服 务 整 合 趋 势 也 将 进 一 步 影 响 汽 车 互 联 网 服 务 领 域, 以 汽 车 驾 驶 辅 助 服 务 为 核 心, 多 种 服 务 整 合 的 方 式 将 使 汽 车 真 正 成 为 人 - 网 连 接 的 第 四 屏, 服 务 整 合 能 力 将 成 为 未 来 企 业 发 展 的 重 中 之 重 而 服 务 的 跨 屏 无 缝 延 续 是 维 持 用 户 体 验 的 核 心 要 素 之 一, 同 时 跨 平 台 服 务 将 有 利 于 企 业 更 好 的 维 护 既 有 用 户 群, 进 一 步 发 掘 用 户 价 值 云 端 + 本 地 化 的 服 务 模 式 在 网 络 基 础 设 施 尚 未 完 善 的 情 况 下 将 使 用 户 在 无 网 络 或 弱 网 29

31 络 环 境 时 持 续 获 取 服 务 ; 而 在 网 络 基 础 设 施 完 善 的 未 来, 由 于 服 务 的 拓 展 和 延 伸, 海 量 数 据 的 运 算 和 处 理 将 无 法 在 本 地 终 端 完 成, 云 端 服 务 能 力 将 决 定 企 业 产 品 的 服 务 品 质 和 相 应 能 力 艾 瑞 认 为, 在 以 上 背 景 下, 具 备 多 用 户 多 服 务 整 合 跨 平 台 服 务 及 较 强 的 云 端 计 算 服 务 能 力 的 企 业 将 取 得 竞 争 优 势 短 期 竞 争 格 局 国 内 前 装 车 载 导 航 地 图 供 应 商 市 场 长 期 维 持 双 寡 头 垄 断 格 局, 高 德 软 件 与 四 维 图 新 两 家 占 据 了 前 装 导 航 市 场 90% 以 上 的 市 场 份 额 艾 瑞 认 为, 基 于 导 航 地 图 的 公 共 服 务 属 性 和 我 国 对 于 导 航 地 图 测 绘 资 质 的 准 入 政 策, 短 期 内 此 种 双 寡 头 垄 断 格 局 仍 将 继 续 维 持 从 企 业 发 展 历 程 来 看, 高 德 软 件 是 2001 年 成 立 的 民 营 企 业, 此 前 有 近 十 年 的 导 航 电 子 地 图 产 品 开 发 和 运 营 经 验, 曾 于 2010 年 在 纳 斯 达 克 上 市, 在 2014 年 被 阿 里 巴 巴 收 购 成 为 全 资 子 公 司 ; 而 四 维 图 新 于 2002 年 成 立, 目 前 为 中 国 航 天 科 技 集 团 下 属 的 中 国 四 维 测 绘 技 术 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 两 家 企 业 虽 然 属 于 同 行 业 的 佼 佼 者, 但 在 业 务 发 展 方 面, 仍 有 较 大 的 区 别 前 装 车 载 导 航 服 务 领 域, 高 德 用 户 + 平 台 的 方 式 优 于 四 维 四 维 是 典 型 的 客 户 派, 高 德 是 典 型 的 用 户 派 + 平 台 派 中 国 所 有 拥 有 导 航 地 图 测 绘 甲 级 资 质 单 位 的 这 几 家 图 商 最 初 基 本 都 是 B2B 业 务 的 客 户 派 四 维 图 新 自 2002 年 率 先 实 现 汽 车 B2B 业 务, 在 最 初 的 四 年 获 得 了 政 策 性 实 际 垄 断 地 位, 赢 得 了 全 部 的 市 场 份 额 其 他 图 商 自 2006 年 才 有 机 会 可 以 和 四 维 图 新 展 开 公 平 竞 争, 在 这 些 后 来 者 中 只 有 高 德 软 件 实 现 了 对 抢 跑 四 年 的 垄 断 寡 头 超 越, 在 2012 年 成 为 中 国 首 个 突 破 10 亿 人 民 币 销 售 额 的 图 商, 远 超 四 维 图 新 的 7.7 亿 元, 确 立 了 中 国 最 大 导 航 图 商 的 地 位 目 前 双 方 均 以 提 供 地 图 源 软 件 开 发 及 全 案 服 务 等 方 式 同 国 内 主 流 车 厂 合 作, 其 中 高 德 软 件 在 软 件 开 发 与 全 案 服 务 方 面 领 先 于 四 维 目 前 双 方 在 地 图 数 据 来 源 上 存 在 一 定 的 差 异, 尤 其 在 POI 采 集 方 面, 高 德 在 采 用 传 统 的 车 采 与 步 行 采 集 方 式 的 基 础 上, 通 过 借 助 阿 里 在 电 商 领 域 和 数 据 处 理 方 面 的 优 势, 从 母 公 司 获 取 了 大 量 的 物 流 地 址 POI 信 息, 同 时 其 手 机 APP 的 用 户 纠 错 等 也 使 其 快 速 更 新 地 图 成 为 可 能 合 作 的 车 厂 方 面, 因 国 内 导 航 服 务 供 应 商 合 同 签 署 的 合 作 周 期 通 常 为 三 年, 且 同 一 车 型 车 厂 招 标 时 并 不 固 定 选 择 一 家 供 应 商, 不 同 车 型 同 一 车 厂 也 可 能 选 择 不 同 的 供 应 商, 因 此 双 方 合 作 的 车 厂 中 有 重 合, 具 体 如 下 : 高 德 软 件 汽 车 导 航 合 作 企 业 30

32 图 表 高 德 软 件 汽 车 导 航 服 务 合 作 企 业 四 维 图 新 汽 车 导 航 合 作 企 业 31

33 图 表 四 维 图 新 汽 车 导 航 服 务 合 作 企 业 车 联 网 服 务 领 域, 高 德 进 入 较 早, 服 务 经 验 优 势 明 显 高 德 从 2006 年 起 即 开 始 进 行 研 究 和 投 入 集 成 了 其 地 图 数 据 在 线 服 务 平 台 手 机 和 互 联 网 位 置 服 务 模 块, 已 经 形 成 了 一 系 列 成 熟 的 车 联 网 核 心 服 务 和 一 个 完 善 的 并 可 根 据 客 户 需 求 灵 活 定 制 的 车 联 网 服 务 平 台, 目 前 上 海 通 用 Onstar 上 汽 荣 威 InkaNet 上 海 通 用 e 路 享 奥 迪 Connect 等 系 统 中 均 使 用 了 高 德 提 供 的 后 台 地 图 服 务 POI 信 息 服 务 路 边 救 援 解 决 方 案 等 核 心 服 务 功 能 模 块, 并 得 到 了 超 过 100 万 车 主 用 户 的 验 证 而 四 维 此 项 业 务 从 2009 年 起 开 始 规 划, 并 在 2011 年 推 出 车 联 网 业 务 品 牌 趣 驾 FunDrive, 据 其 官 方 网 站 宣 称 其 已 经 或 即 将 为 丰 田 奥 迪 大 众 沃 尔 沃 长 城 等 国 内 外 车 厂 的 车 联 网 项 目 提 供 服 务, 并 已 在 2012 年 宝 马 智 能 驾 驶 控 制 系 统 (idrive III) 中 搭 载 了 趣 驾 的 部 分 功 能, 但 用 户 数 量 无 法 验 证 交 通 信 息 服 务 领 域, 高 德 在 应 用 领 域 优 于 四 维 高 德 自 有 的 高 德 交 通 子 品 牌 在 传 统 行 业 信 息 数 据 ( 交 管 局 等 ) 的 基 础 上, 借 助 其 强 大 的 用 户 资 源, 通 过 构 建 车 辆 - 用 户 位 置 为 核 心 的 基 于 位 置 服 务 的 交 通 服 务 平 台, 实 现 多 样 化 的 应 用 服 务 一 体 化 解 决 方 案, 包 括 在 线 动 态 导 航 路 况 情 报 板 路 况 播 报 等 多 样 化 应 用 服 务, 具 体 服 务 载 体 包 括 车 载 导 航 手 持 式 导 航 仪 高 德 地 图 以 及 高 德 导 航 等 手 机 App, 同 时 也 在 2014 年 开 始, 通 过 发 布 交 通 报 告 的 方 式 提 供 更 广 泛 的 公 共 服 务 而 四 维 在 2007 年 收 购 32

34 中 国 航 天 科 技 集 团 下 属 的 交 通 信 息 服 务 商 世 纪 高 通 后 也 具 备 较 强 的 交 通 信 息 服 务 能 力, 目 前 提 供 的 服 务 包 括 2014 年 上 线 的 四 维 交 通 指 数 路 况 交 通 眼 等 手 机 App 从 产 品 设 计 与 实 际 使 用 体 验 而 言, 以 App 为 例, 高 德 明 显 强 于 四 维 高 德 交 通 服 务 产 品 示 例 33

35 高 德 地 图 IOS 版 高 德 导 航 IOS 版 图 表 高 德 交 通 服 务 产 品 示 例 四 维 交 通 服 务 产 品 示 例 34

36 四 维 交 通 指 数 IOS 版 图 表 四 维 交 通 服 务 产 品 示 例 路 况 交 通 眼 IOS 版 其 他 服 务 领 域, 在 用 户 服 务 方 面, 高 德 具 有 绝 对 优 势 高 德 自 有 的 高 德 地 图 与 高 德 导 航 APP 均 有 大 量 的 用 户 群 体, 为 高 德 未 来 开 展 跨 屏 等 服 务 奠 定 了 良 好 的 基 础, 高 德 地 图 (AMAP) 的 前 身 是 迷 你 地 图 (MiniMap), 截 止 2014 年 12 月, 高 德 地 图 用 户 量 已 超 过 3.2 亿 而 高 德 导 航 iphone 版 是 中 国 首 款 基 于 苹 果 应 用 的 导 航 软 件, 于 2009 年 推 出 后 在 苹 果 畅 销 应 用 软 件 中 一 直 高 居 榜 首 而 四 维 目 前 此 类 应 用 较 少, 且 四 维 尚 未 推 出 自 有 的 C 端 地 图 / 导 航 类 APP 与 网 页 产 品, 两 者 比 较, 高 德 具 有 绝 对 优 势 中 长 期 竞 争 格 局 预 测 中 长 期, 由 于 BAT 三 家 均 通 过 收 购 的 方 式 持 有 导 航 电 子 地 图 制 作 甲 级 资 质 牌 照, 且 以 导 航 地 图 为 代 表 的 汽 车 互 联 网 前 装 服 务 本 质 仍 为 互 联 网 服 务, 随 着 互 联 网 巨 头 对 于 汽 车 市 场 的 重 视 和 业 务 渗 透, 市 场 中 有 可 能 出 现 新 的 具 有 强 互 联 网 背 景 的 搅 局 者 但 目 前 阿 里 巴 巴 由 于 全 资 控 股 高 德, 相 较 于 百 度 和 腾 讯 的 布 局 优 势 较 为 明 显 35

37 同 时 由 于 凯 立 德 目 前 在 后 装 市 场 优 势 明 显, 且 其 目 前 正 积 极 布 局 渗 透 前 装 市 场, 由 于 我 国 后 装 市 场 车 机 出 货 量 数 倍 与 前 装 市 场, 因 此 在 远 期 凯 立 德 也 可 能 成 为 前 装 市 场 的 有 力 竞 争 者 2.3. 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 行 业 细 分 市 场 发 展 现 状 我 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 行 业 主 要 包 括 车 载 导 航 服 务 交 通 信 息 服 务 高 级 驾 驶 服 务 等 内 容 各 类 互 联 网 服 务 在 车 载 导 航 服 务 的 基 础 上, 不 断 衍 生 发 展 扩 充 用 户 使 用 场 景, 完 善 服 务 生 态 圈 车 载 导 航 服 务 领 域 车 载 导 航 是 利 用 车 载 全 球 定 位 系 统 配 合 电 子 地 图 来 进 行 的, 通 过 实 时 掌 握 汽 车 位 置, 实 现 对 出 发 地 - 目 的 地 间 的 行 驶 引 导 服 务 目 前 车 载 导 航 服 务 是 汽 车 互 联 网 前 装 服 务 的 基 础 组 成 部 分, 各 细 分 服 务 市 场 均 在 其 基 础 上 衍 生 和 发 展 前 装 车 载 导 航 服 务 使 用 的 系 统 主 要 由 导 航 主 机 和 导 航 显 示 终 端 两 部 分 构 成, 其 中 导 航 主 机 为 核 心 部 件, 与 汽 车 OBD 接 驳, 除 导 航 服 务 外, 通 常 也 作 为 互 联 网 服 务 前 装 终 端 使 用, 提 供 包 括 导 航 在 内 的 各 类 服 务, 实 现 路 线 推 荐 信 息 查 询 播 放 AV/TV 等 多 种 功 能 驾 驶 者 只 须 通 过 观 看 显 示 器 上 的 画 面 收 听 语 音 提 示, 操 纵 手 中 的 遥 控 器 即 可 实 现 上 述 功 能, 从 而 轻 松 自 如 地 驾 车 ; 而 显 示 终 端 方 面, 由 于 前 装 车 载 导 航 服 务 为 车 厂 根 据 车 型 定 制, 因 此 风 格 与 车 型 接 近, 嵌 入 化 程 度 高 于 后 装 系 统 导 航 主 机 通 过 内 置 的 全 球 定 位 系 统 天 线 ( 通 常 为 GPS), 接 收 到 来 自 环 绕 地 球 的 若 干 颗 卫 星 中 的 至 少 3 颗 所 传 递 的 数 据 信 息, 由 此 测 定 汽 车 当 前 所 处 的 位 置 导 航 主 机 通 过 卫 星 信 号 确 定 的 位 置 坐 标 与 电 子 地 图 数 据 相 匹 配, 便 可 确 定 汽 车 在 电 子 地 图 中 的 准 确 位 置 目 前 国 内 的 定 位 服 务 大 多 通 过 美 国 的 GPS 系 统, 而 GPS 系 统 平 台 对 民 众 是 免 费 的, 因 此, 在 目 前 车 联 网 产 业 链 中, 定 位 服 务 商 的 地 位 尚 不 突 出 我 国 自 己 建 造 的 北 斗 定 位 平 台 主 要 面 向 行 业 用 户 和 安 全 部 门, 商 用 系 统 应 用 部 署 已 经 提 上 日 程 在 车 载 导 航 服 务 领 域, 由 于 全 球 定 位 系 统 数 据 源 基 本 一 致, 因 此 行 业 竞 争 主 要 基 于 以 电 子 地 图 为 核 心 的 本 地 化 位 置 与 信 息 服 务 领 域 近 年 来 随 着 测 绘 技 术, 终 端 技 术 的 发 展, 移 动 互 联 网 技 术 与 渗 透 率 不 断 提 升, 数 字 化 的 在 线 地 图 逐 步 向 现 实 世 界 趋 近, 并 且 提 供 比 现 实 世 界 更 为 有 序 的 信 息, 这 些 趋 势 都 是 紧 紧 围 绕 客 户 ( 包 括 政 府 企 业 和 公 众 ) 需 求 转 变 的 目 前 我 国 车 载 导 航 市 场 中 的 领 先 企 业 已 经 逐 步 形 成 由 POI 构 成 的 立 体 式 信 息 导 航, 如 阿 里 巴 巴 集 团 收 购 高 德 软 件 后, 利 用 其 掌 握 的 收 发 货 中 的 位 置 信 息 包 含 的 大 量 POI 信 息, 结 合 阿 里 巴 巴 自 身 强 大 的 数 据 处 理 能 力, 形 成 了 集 成 各 类 与 位 置 服 务 相 关 信 息 的 新 一 代 导 航 产 品, 如 社 会 生 活 娱 乐 信 息 实 时 交 通 信 息 和 汽 车 安 全 维 护 信 息 等, 为 客 户 提 供 更 为 丰 富 更 为 全 面 更 有 深 度 的 立 体 化 信 息 服 务, 即 在 导 航 电 子 地 图 数 据 的 基 础 之 上 逐 步 开 始 集 成 如 下 信 息 : 1. 广 度 信 息 指 采 集 融 合 覆 盖 各 个 领 域 的 兴 趣 点 信 息, 如 : 地 标 地 名 餐 饮 旅 游 36

38 酒 店 等 2. 深 度 信 息 指 在 广 度 信 息 的 基 础 上 挖 掘 融 合 与 之 相 关 的 深 度 信 息, 如 餐 馆 的 特 色 菜 系 消 费 水 平 等 其 出 发 点 为 : 客 户 在 享 用 LBS 服 务 时 往 往 不 仅 仅 是 为 了 查 询 定 位 POI, 更 希 望 在 查 询 定 位 基 础 上 能 够 了 解 其 更 深 度 信 息, 如 查 询 某 电 影 院 同 时 希 望 了 解 该 影 院 放 映 影 片 信 息 等, 查 询 某 餐 馆 同 时 希 望 了 解 餐 馆 菜 系 等 3. 动 态 信 息 除 了 广 度 深 度 信 息 之 外, 用 户 还 希 望 及 时 准 确 的 了 解 某 些 当 前 正 在 发 生 的 动 态 信 息, 如 动 态 交 通 信 息 停 车 场 当 前 停 车 位 等, 从 而 为 下 一 步 行 动 提 供 最 直 接 准 确 的 决 策 依 据 立 体 化 信 息 的 形 成, 也 必 然 影 响 与 推 动 与 之 相 匹 配 的 服 务 方 式 产 生 巨 大 转 变, 即 传 统 服 务 方 式 ( 仅 向 车 厂 提 供 导 航 电 子 地 图 数 据 库 ) 已 无 法 满 足 未 来 市 场 与 客 户 需 求, 必 然 要 求 其 向 基 于 立 体 化 信 息 的 综 合 服 务 平 台 转 变 随 着 我 国 汽 车 保 有 量 驾 驶 员 以 及 道 路 历 程 的 不 断 增 长, 车 载 导 航 服 务 逐 渐 成 为 车 主 驾 驶 过 程 中 不 可 或 缺 的 重 要 驾 驶 辅 助 工 具, 在 路 网 密 集 的 大 中 城 市, 车 主 对 于 导 航 服 务 的 依 赖 越 来 越 高, 因 此 各 大 车 厂 在 中 高 端 车 型 大 多 提 供 包 含 前 装 车 载 导 航 服 务 的 车 型 共 车 主 选 择 艾 瑞 认 为, 作 为 前 装 终 端 的 核 心 基 础 服 务, 基 于 移 动 网 络 基 站 带 宽 的 提 升 和 云 端 数 据 处 理 能 力 的 提 升, 前 装 车 载 导 航 服 务 与 过 去 相 比 出 现 了 较 大 进 步, 主 要 体 现 为 从 单 纯 的 出 发 地 - 目 的 地 服 务 扩 展 至 道 路 信 息 优 化, 从 原 始 的 手 动 录 入 导 航 变 更 为 声 控 等 各 类 导 航, 从 精 准 目 的 地 导 航 衍 生 出 基 于 POI 的 最 优 目 的 地 选 择 等 在 未 来, 车 载 导 航 服 务 仍 将 在 交 互 服 务 优 化 及 云 端 + 本 地 化 服 务 领 域 不 断 提 升 交 通 信 息 服 务 领 域 交 通 信 息 服 务 是 指 为 驾 车 出 行 者 提 供 路 况 突 发 事 件 施 工 沿 途 气 象 环 境 等 信 息 ; 为 采 用 公 共 交 通 方 式 的 出 行 者 提 供 票 务 营 运 站 务 转 乘 沿 途 路 况 等 信 息 : 据 此 出 行 者 可 提 前 安 排 出 行 计 划, 变 更 出 行 路 线, 使 出 行 更 安 全 更 便 捷 更 可 靠 目 前 我 国 特 大 型 城 市 普 遍 存 在 严 重 拥 堵 问 题 提 高 和 改 善 交 通 信 息 服 务 质 量, 是 缓 解 城 市 交 通 拥 堵, 改 善 交 通 信 息 服 务 水 平 的 重 要 途 径, 也 是 促 进 我 国 智 能 交 通 产 业 进 一 步 快 速 发 展 的 必 然 需 求 目 前 交 通 信 息 服 务 系 统 为 广 大 用 户 提 供 多 方 位 的 交 通 信 息 服 务, 交 通 信 息 服 务 系 统 是 智 能 交 通 系 统 (ITS Intelligent Transportation System) 的 一 个 子 系 统, 也 是 发 展 ITS 的 基 础 前 装 车 载 交 通 信 息 服 务 作 为 整 个 智 能 交 通 系 统 发 展 的 基 础, 通 常 整 合 在 前 装 车 载 导 航 系 统 内, 由 内 容 提 供 商 获 取 数 据 源 并 处 理 整 合 为 有 效 的 实 时 交 通 信 息, 借 助 包 括 车 载 导 航 系 统 的 显 示 面 板 等 多 终 端 向 车 主 发 布 从 交 通 信 息 到 交 通 信 息 服 务 必 须 经 过 交 通 信 息 处 理 才 能 实 现, 从 数 据 提 供 商 获 取 的 交 通 信 息 数 据, 通 常 要 经 过 协 议 转 换 地 图 匹 配 数 据 处 理 等 工 作 才 能 进 行 进 一 步 的 应 用 37

39 交 通 信 息 采 集 示 意 图 表 交 通 信 息 采 集 示 意 传 统 的 交 通 信 息 采 集 主 要 是 通 过 采 集 数 据 ( 浮 动 车 路 况 采 集 系 统 ) 行 业 数 据 ( 交 通 管 理 部 门 以 及 其 他 相 关 数 据 ) 获 取 交 通 信 息 随 着 互 联 网 技 术 的 发 展 与 互 联 网 用 户 ( 尤 其 是 移 动 互 联 网 用 户 ) 的 持 续 增 加, 在 大 数 据 时 代 的 背 景 下, 来 自 用 户 端 的 公 众 数 据 ( 用 户 基 于 GPS 的 位 移 数 据 等 ) 逐 渐 成 为 交 通 信 息 数 据 的 来 源 之 一 艾 瑞 认 为, 随 着 移 动 互 联 网 的 渗 透 率 及 应 用 领 域 不 断 增 加 各 类 传 感 器 的 广 泛 使 用 云 计 算 能 力 的 不 断 加 强, 利 用 大 数 据 方 式 获 取 的 公 众 交 通 信 息 数 据 将 成 为 交 通 信 息 服 务 的 主 要 数 据 来 源, 通 过 与 采 集 数 据 及 行 业 数 据 的 三 方 验 证, 交 通 信 息 服 务 将 不 断 向 及 时 精 准 的 方 向 完 善 例 如 : 高 德 软 件 借 助 自 身 在 App 端 3 亿 用 户 提 供 的 海 量 数 据, 利 用 实 时 数 据 挖 掘 的 方 式 向 车 主 提 供 更 及 时 精 准 的 交 通 信 息 服 务 38

40 2.3.3 高 级 驾 驶 服 务 领 域 ADAS, 即 高 级 辅 助 驾 驶 系 统 (Advanced Driver Assistance Systems), 是 辅 助 驾 驶 人 进 行 汽 车 驾 驶 的 系 统 当 含 有 人 机 交 互 接 口 时, 它 可 以 增 加 车 辆 的 安 全 性 和 道 路 的 安 全 性 常 见 的 ADAS 有 : 车 载 导 航 系 统 ( 通 常 由 GPS 和 TMC 来 提 供 实 时 交 通 信 息 ), 自 适 应 巡 航 控 制 系 统, 车 道 偏 离 警 示 系 统, 换 车 道 辅 助 系 统, 防 撞 警 示 系 统 等 司 机 在 驾 驶 过 程 中 会 面 临 非 常 复 杂 的 交 通 状 况 首 先, 司 机 需 要 对 汽 车 进 行 动 力 控 制 其 次, 他 们 还 要 保 持 对 汽 车 四 周 环 境 的 关 注 第 三, 司 机 还 要 规 定 从 出 发 点 到 目 的 地 的 导 航 线 路 除 此 之 外, 司 机 还 可 能 会 同 时 使 用 车 载 信 息 娱 乐 系 统 或 者 与 乘 客 聊 天 辅 助 驾 驶 系 统 能 帮 助 司 机 监 测 和 处 理 稳 定 性 控 制 和 导 航 三 个 层 面 的 信 息, 这 将 能 有 效 减 少 司 机 的 工 作 负 担, 并 且 进 步 了 操 控 的 方 便 性 和 驾 驶 的 安 全 性 防 抱 死 制 动 系 统 和 汽 车 稳 定 控 制 系 统 已 经 能 够 完 成 汽 车 稳 定 性 层 面 上 的 任 务 导 航 系 统 能 够 满 足 导 航 层 面 的 需 要, 而 且 应 用 越 来 越 广 泛 在 汽 车 的 直 接 环 境 中, 司 机 需 要 引 导 车 辆 保 持 在 车 道 内 行 驶 例 如, 司 机 需 要 监 测 其 他 车 道 的 情 况, 又 如 行 人 车 辆 和 骑 自 行 车 的 人, 同 时 还 要 留 意 交 通 讯 号 和 车 道 标 志 线, 并 做 出 相 应 的 反 应 司 机 还 是 主 要 依 靠 自 己 的 感 官 刺 激 来 进 行 判 定 在 过 往 的 几 年 中, 由 于 汽 车 数 目 的 增 加, 道 路 的 交 通 情 况 变 得 越 来 越 复 杂, 这 使 得 司 机 需 要 具 备 传 感 器 控 制 器 和 制 动 器 那 样 的 能 力 高 级 驾 驶 辅 助 系 统 利 用 多 种 传 感 技 术 来 感 应 四 周 的 环 境, 并 智 能 地 汇 集 了 全 球 以 及 内 部 数 据, 系 统 能 够 有 效 增 加 汽 车 驾 驶 的 舒 适 性 和 安 全 性, 实 现 了 对 司 机 驾 驶 控 制 的 支 持 这 将 能 明 显 减 少 交 通 事 故 的 数 目 无 论 是 正 常 驾 驶 或 在 危 险 环 境 中 驾 驶, 目 前 市 场 上 多 数 驾 驶 辅 助 系 统 都 是 通 过 提 供 附 加 信 息 来 帮 助 司 机 的 在 上 述 两 种 情 况 中, 系 统 都 能 够 帮 助 减 少 碰 撞 事 故 的 发 生 高 级 驾 驶 辅 助 系 统 未 来 有 两 种 发 展 趋 势 : 趋 势 1: 从 预 警 系 统 到 干 预 系 统 都 发 生 了 一 些 变 化 ADAS 目 前 主 要 职 责 是 在 危 急 情 况 下 提 醒 司 机, 比 如 盲 点 检 测 系 统 系 统 未 来 将 会 向 干 预 系 统 发 展, 即 在 限 定 的 情 况 下 对 汽 车 进 行 控 制 比 如 摄 像 系 统 将 会 从 车 道 偏 离 预 警 系 统 向 车 道 控 制 系 统 发 展 趋 势 2: 将 主 动 安 全 与 被 动 安 全 系 统 结 合 起 来 目 前, 碰 撞 中 的 被 动 安 全 系 统 与 主 动 安 全 ADAS 是 相 互 独 立 的, 比 如 安 全 气 囊 和 预 缩 式 安 全 带 它 们 之 间 没 有 相 互 的 联 系, 比 如 在 机 载 激 光 雷 达 雷 达 或 视 频 传 感 器 监 测 到 不 可 避 免 的 碰 撞 时 就 让 安 全 气 囊 做 好 预 备 目 前 机 载 激 光 雷 达 传 感 器 用 于 主 动 式 巡 航 控 制 系 统, 能 够 在 正 常 驾 驶 状 态 下 为 司 机 提 供 支 持 未 来, 这 些 传 感 器 将 会 与 短 程 雷 达 和 摄 像 机 相 结 合, 以 便 为 安 全 气 囊 和 预 缩 式 安 全 带 提 供 相 应 的 预 备 信 息 作 为 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 领 域 的 新 兴 服 务, 伴 随 车 联 网 和 移 动 互 联 网 技 术 的 发 展, 以 及 博 世 电 装 福 尔 德 等 汽 车 电 子 巨 头 企 业 的 参 与, 以 及 更 多 的 第 三 方 平 台 融 入 进 来, 如 百 度 腾 讯 阿 里 巴 巴 等 互 联 网 门 户 微 软 等 IT 企 业 英 飞 凌 富 士 通 等 半 导 体 企 业 的 加 入, 原 有 的 车 企 和 零 部 件 的 固 定 合 作 模 式 被 打 破,ADAS 的 发 展 将 迎 来 春 天 艾 瑞 认 为, 随 着 我 国 车 辆 的 增 多 及 路 况 的 复 杂 化, 以 ADAS 为 代 表 的 高 级 驾 驶 服 务 将 39

41 逐 步 为 车 主 青 睐, 成 为 整 车 制 造 的 标 配 部 件 但 同 时 由 于 其 完 全 依 赖 雷 达 和 摄 像 机 等 传 感 器, 其 装 配 成 本 在 短 期 内 仍 将 维 持 高 位, 行 业 发 展 仍 需 政 府 的 政 策 支 持 及 车 厂 行 业 协 会 等 大 力 推 广, 以 形 成 规 模 效 益 降 低 成 本 40

42 3. 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 发 展 趋 势 分 析 3.1. 地 图 数 据 采 集 模 式 发 生 较 大 变 化 实 地 采 集 是 确 保 数 据 精 准 的 重 要 手 段 传 统 意 义 上 的 导 航 地 图 数 据 采 集 主 要 包 括 车 采 和 步 行 采 集 两 种 形 式 车 采 主 要 是 记 录 道 路 的 行 驶 规 则 方 向 限 速 路 口 形 状 行 车 引 导 线 到 达 坐 标 等 信 息, 通 过 采 集 车 多 次 实 地 形 式 确 保 数 据 的 精 准 ; 而 步 行 采 集 则 是 采 集 员 以 步 行 扫 街 的 形 式 拍 摄 POI 信 息, 工 作 人 员 手 持 移 动 设 备 和 相 机 前 往 商 厦 学 校 商 场 银 行 等 场 所 拍 摄 照 片, 再 录 入 到 数 据 采 集 系 统 目 前 业 内 每 个 采 集 员 平 均 每 天 徒 步 15 公 里 采 集 600 多 个 POI, 这 是 一 种 比 较 原 始 的 方 法 随 着 对 导 航 地 图 的 依 赖 性 不 断 加 强, 用 户 的 要 求 不 断 提 升, 从 最 初 的 找 得 到 到 现 在 的 找 得 准 找 得 好 找 得 快, 且 对 于 地 图 数 据 而 言, 使 用 场 景 从 车 载 导 航 的 路 线 规 划, 逐 步 变 更 至 POI 搜 索, 导 致 日 常 使 用 频 率 大 幅 提 升, 对 地 图 数 据 的 更 新 速 度 精 准 程 度 覆 盖 范 围 表 现 形 式 等 提 出 了 快 准 全 真 的 高 标 准 业 内 逐 渐 形 成 一 款 地 图 产 品 越 成 熟, 数 据 发 现 的 难 度 越 高 数 据 越 来 越 多, 面 积 数 据 中 所 需 成 分 越 来 越 小, 存 精 程 度 成 倍 增 加 的 悖 论 传 统 的 地 图 实 地 采 集 技 术 逐 渐 难 以 满 足 用 户 的 需 求, 因 此 导 航 服 务 的 地 图 采 集 方 式 逐 渐 发 生 变 化, 以 高 德 软 件 为 例, 其 推 出 的 众 包 的 数 据 采 集 形 式, 主 要 包 括 浮 动 车 和 UGC 反 馈 安 装 了 车 载 GPS 定 位 装 置 并 行 驶 在 城 市 主 干 道 上 的 公 交 汽 车 和 出 租 车 则 是 主 要 的 浮 动 车 目 前 高 德 在 全 国 拥 有 几 十 万 辆 出 租 车 及 几 百 万 辆 物 流 车 的 行 业 浮 动 车 数 据, 发 现 和 反 馈 道 路 交 通 中 的 实 时 状 况 对 于 难 以 通 过 浮 动 车 采 集 路 况 数 据 信 息 的 城 际 高 速, 高 德 地 图 则 可 以 通 过 众 包 的 力 量 来 解 决 对 于 其 APP 端 的 大 量 用 户, 高 德 也 采 取 通 过 UGC 反 馈 的 方 式 更 新 各 类 信 息, 用 户 不 仅 可 以 通 过 高 德 地 图 用 户 纠 错 反 馈 信 息, 还 可 通 过 交 通 事 件 平 台 发 布 拥 堵 施 工 道 路 关 闭 警 察 等 信 息, 经 核 实 后 可 在 几 分 钟 内 在 其 交 通 事 件 平 台 上 线 提 示 信 息, 为 用 户 及 时 提 供 出 行 建 议 艾 瑞 认 为, 在 大 数 据 背 景 下, 结 合 类 众 包 模 式 海 量 数 据 挖 掘 实 时 信 息 + 传 统 数 据 采 集 精 准 校 验 的 模 式 将 成 为 主 流, 此 模 式 下, 用 户 价 值 与 用 户 体 验 实 现 良 性 循 环, 有 利 于 行 业 生 态 发 展 3.2. 应 用 服 务 拓 展 成 为 重 中 之 重 作 为 手 机 电 脑 电 视 外 的 第 四 屏, 前 装 车 载 导 航 终 端 从 最 初 的 导 航 应 用 逐 步 向 多 服 务 多 应 用 场 景 拓 展 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 领 域 的 主 要 使 用 场 景 为 车 内 驾 驶 时 间, 过 去 用 户 的 使 用 场 景 主 要 在 出 行 时 使 用 导 航 或 交 通 信 息 等 于 导 航 相 关 的 服 务 但 随 着 移 动 互 联 网 服 务 的 兴 起 和 成 熟, 用 户 对 基 于 LBS 的 各 类 服 务 使 用 习 惯 逐 渐 形 成, 大 大 提 升 了 前 装 终 端 互 联 网 应 用 的 使 用 空 间 目 前 国 内 车 厂 已 推 出 的 前 装 服 务 中, 已 经 包 含 天 气 等 资 讯 服 务 在 线 点 歌 等 娱 乐 类 服 务 搜 索 与 网 页 浏 览 等 高 频 网 络 应 用 服 务 等 41

43 艾 瑞 认 为, 在 于 后 装 服 务 及 手 持 设 备 服 务 等 多 种 不 同 业 态 激 烈 竞 争 的 情 况 下, 前 装 终 端 服 务 需 通 过 应 用 拓 展 提 升 用 户 体 验 从 而 引 发 用 户 用 脚 投 票, 为 前 装 终 端 不 菲 的 成 本 买 单 因 此 应 用 服 务 的 拓 展 势 在 必 行 作 为 第 四 屏, 汽 车 前 装 终 端 仍 有 很 大 的 发 展 空 间, 现 有 车 联 网 服 务 领 域 未 来 将 可 以 延 伸 覆 盖 至 所 有 手 机 电 脑 电 视 的 已 有 服 务 领 域, 但 基 于 驾 驶 时 的 特 殊 使 用 场 景, 前 装 终 端 服 务 的 交 互 模 式 将 更 多 采 用 语 音 控 制 的 方 式, 并 通 过 多 屏 无 缝 连 接 实 现 汽 车 产 品 的 互 联 网 化 改 造 3.3. 跨 屏 关 联 将 逐 步 成 为 趋 势 移 动 网 民 数 量 的 激 增 反 映 了 我 国 移 动 互 联 网 接 入 设 备 相 对 较 高 的 普 及 率, 车 主 及 潜 在 车 主 对 于 手 机 平 板 电 脑 等 设 备 的 整 体 接 受 度 较 高, 而 人 - 车 互 联 除 驾 驶 时 间 外, 还 应 包 含 非 驾 驶 时 间, 即 人 车 分 离 的 时 段 此 时 通 过 其 他 设 备 保 持 人 - 车 互 联 网 将 大 大 提 升 前 装 终 端 的 服 务 能 力 拓 展 应 用 场 景 目 前 国 内 车 厂 推 出 的 各 类 典 型 车 联 网 服 务 均 在 一 定 程 度 上 实 现 了 跨 屏 关 联, 应 用 领 域 集 中 在 安 保 等 领 域, 提 供 包 括 防 盗 追 踪 等 多 种 安 保 服 务 高 德 软 件 在 2013 年 推 出 了 SDL 方 式 的 跨 屏 车 辆 网 解 决 方 案, 通 过 A-Link 方 式 实 现 了 汽 车 厂 商 互 联 网 巨 头 以 及 开 发 者 服 务 跨 屏 聚 合, 满 足 了 三 方 需 求 同 时 更 好 的 服 务 车 主, 目 前 服 务 已 覆 盖 本 田 雅 阁 等 8 款 车 型 SDL+ALink 解 决 方 案 示 意 图 表 SDL+ALink 解 决 方 案 示 意 而 百 度 于 2015 年 初 发 布 的 Carlife 平 台 则 重 点 关 注 手 机 用 户 与 前 装 终 端 的 互 通 互 联, 并 已 在 首 批 合 作 的 三 款 车 型 上 实 现 应 用 艾 瑞 认 为, 相 比 前 装 市 场 较 低 的 渗 透 率, 智 能 手 机 等 终 端 在 车 主 端 的 渗 透 率 极 高, 在 未 42

44 来 应 用 开 发 和 使 用 日 益 重 要 的 情 况 下, 实 现 各 终 端 服 务 无 缝 跨 屏 使 用 将 有 助 于 提 升 用 户 体 验, 赢 得 竞 争 且 在 大 数 据 价 值 逐 渐 凸 显 的 背 景 下, 跨 屏 服 务 将 获 取 更 多 用 户 信 息, 实 现 产 品 和 服 务 快 速 迭 代 的 良 性 循 环 3.4. 云 端 + 本 地 化 的 服 务 方 式 将 成 为 主 流 未 来 汽 车 互 联 网 服 务 将 在 现 有 基 础 上 进 一 步 实 现 更 大 规 模 的 大 数 据 采 集 分 析 和 应 用, 服 务 质 量 取 决 于 数 据 处 理 能 力, 而 车 载 终 端 受 限 于 产 品 配 置 将 无 法 进 行 该 项 处 理, 因 此 再 有 网 环 境 下, 云 端 将 作 为 服 务 处 理 的 主 体 承 担 大 规 模 运 算 工 作 ; 而 对 于 隧 道 偏 远 地 域 等 无 网 环 境, 本 地 终 端 将 基 于 近 期 更 新 的 本 地 存 储 数 据 开 展 相 对 有 限 的 服 务 云 端 + 本 地 化 的 服 务 结 合 的 方 式 将 成 为 业 界 主 流 艾 瑞 认 为, 在 未 来 网 络 带 宽 持 续 提 升 和 基 站 覆 盖 范 围 越 来 越 广 的 前 提 下, 对 云 端 处 理 能 力 的 要 求 将 不 断 提 升, 而 对 本 地 服 务 的 交 互 功 能 尤 其 是 多 种 模 式 交 互 ( 例 如 语 音 识 别 ) 功 能 设 计 将 成 为 重 点 提 升 领 域 在 全 网 络 覆 盖 的 领 域, 如 公 共 交 通 等 应 用 场 景, 本 地 终 端 的 硬 件 配 置 将 大 大 降 低, 甚 至 实 现 全 云 端 服 务 基 于 此 种 趋 势, 未 来 前 装 终 端 的 硬 件 成 本 有 望 下 降, 普 及 率 有 望 进 一 步 提 升 43

45 4. 中 国 汽 车 互 联 网 服 务 前 装 市 场 典 型 内 容 提 供 商 分 析 4.1. 高 德 软 件 高 德 是 国 内 领 先 的 导 航 电 子 地 图 供 应 商 和 位 置 服 务 提 供 商, 为 主 流 汽 车 厂 商 互 联 网 和 无 线 领 域 的 客 户 提 供 覆 盖 广 泛, 数 据 精 确 丰 富 的 电 子 地 图 和 相 关 服 务 公 司 注 册 资 本 8000 万 元, 核 心 技 术 团 队 拥 有 超 过 17 年 的 GIS 开 发 经 验 高 德 具 有 国 家 甲 级 导 航 电 子 地 图 测 绘 资 质, 全 资 子 公 司 北 京 星 天 地 信 息 科 技 有 限 公 司 是 中 国 唯 一 拥 有 航 空 摄 影 甲 级 资 质 的 民 营 企 业 2013 年 05 月 及 2014 年 02 月, 阿 里 巴 巴 先 后 斥 资 13.9 亿 美 元 完 成 对 高 德 地 图 的 全 资 收 购 高 德 成 为 阿 里 巴 巴 集 团 在 汽 车 领 域 的 重 要 拼 图 主 营 业 务 高 德 的 业 务 覆 盖 三 大 领 域 : 互 联 网 和 移 动 互 联 网 车 载 导 航 政 府 和 企 业 应 用 在 移 动 互 联 网 领 域, 高 德 地 图 和 高 德 导 航 两 款 移 动 客 户 端 应 用 全 面 覆 盖 ios Android Windows Phone 三 大 主 流 操 作 系 统 用 户 过 亿 的 高 德 地 图 App 占 中 国 手 机 地 图 市 场 份 额 第 一, 并 且 从 2012 年 9 月 起 为 苹 果 ios 系 统 提 供 在 华 地 图 服 务 2013 年 5 月, 高 德 与 阿 里 巴 巴 宣 布 战 略 合 作, 共 同 致 力 于 海 量 基 础 地 图 和 生 活 服 务 数 据 库 的 建 设, 更 好 地 提 升 高 德 地 图 作 为 移 动 生 活 服 务 入 口 及 应 用 的 用 户 体 验 此 前, 高 德 地 图 与 新 浪 微 博 合 作, 共 同 打 造 地 图 社 交 平 台 高 德 导 航 则 是 苹 果 应 用 商 店 第 一 款 中 英 文 导 航 软 件, 连 续 三 年 荣 登 苹 果 应 用 商 店 付 费 应 用 排 行 榜 导 航 类 榜 首 Android 版 高 德 导 航 应 用 在 三 星 摩 托 罗 拉 联 想 华 为 中 兴 等 国 内 外 知 名 手 机 品 牌 内 预 装 Windows Phone 8 版 高 德 导 航 则 作 为 微 软 官 方 首 推 的 Top10 重 点 应 用 登 陆 微 软 应 用 商 店 此 外, 高 德 还 为 大 众 点 评 奇 虎 360 即 刻 搜 索 等 众 多 互 联 网 公 司 提 供 地 图 API 在 车 载 导 航 领 域, 高 德 为 奥 迪 大 众 宝 马 奔 驰 通 用 福 特 等 国 际 著 名 汽 车 厂 商 提 供 优 质 的 地 图 数 据 导 航 软 件 和 车 联 网 服 务 在 政 府 和 企 业 应 用 领 域, 高 德 开 发 的 三 维 数 字 城 市 模 型 和 地 理 信 息 系 统 帮 助 政 府 提 高 城 市 管 理 和 执 行 效 率 此 外, 高 德 还 为 行 业 及 企 业 用 户 在 车 辆 监 控 资 产 管 理 和 物 流 配 送 等 方 面 提 供 基 于 位 置 服 务 的 解 决 方 案 核 心 优 势 1. 高 德 各 类 服 务 拥 有 的 庞 大 用 户 群 是 大 数 据 时 代 海 量 数 据 源 的 基 础 高 德 地 图 和 高 德 导 航 等 服 务 使 高 德 拥 有 3 亿 各 类 用 户, 得 益 于 移 动 互 联 网 技 术 和 各 类 移 动 终 端 的 不 断 发 展, 海 量 用 户 行 为 数 据 价 值 不 断 被 发 掘 直 接 触 及 用 户 可 以 更 好 的 了 解 用 户 痛 点, 并 应 于 产 品 开 发 和 优 化, 更 好 的 服 务 客 户 实 现 良 性 循 环 2. 跨 屏 跨 服 务 的 多 条 产 品 线 可 满 足 用 户 多 使 用 场 景 下 屏 需 求 随 着 网 络 基 站 等 基 础 设 施 的 不 断 完 善, 人 们 的 生 活 被 网 络 世 界 所 包 围, 各 种 新 兴 网 络 应 用 层 出 不 穷, 而 用 户 的 使 用 场 景 也 愈 加 丰 富, 对 于 提 供 互 联 网 服 务 的 企 业 而 言, 在 差 异 化 的 设 备 和 使 用 场 景 下, 完 成 产 品 的 无 缝 对 接 和 无 差 异 体 验 将 是 未 来 互 联 网 企 业 发 展 的 方 向, 高 德 现 有 的 多 产 品 线 多 终 端 布 局 为 高 德 实 现 最 优 用 户 体 验 奠 定 了 良 好 的 基 础 3. 背 靠 阿 里 巴 巴 集 团, 各 类 资 源 优 势 明 显 44

46 2014 年, 阿 里 巴 巴 集 团 完 成 了 对 高 德 的 全 资 收 购, 作 为 全 资 子 公 司, 与 阿 里 巴 巴 集 团 战 略 目 标 一 致, 将 得 到 阿 里 巴 巴 集 团 在 人 财 物 等 更 方 面 不 遗 余 力 的 支 持 而 阿 里 巴 巴 集 团 是 国 内 最 大 的 电 商 企 业, 掌 握 国 内 最 多 的 线 上 消 费 用 户 以 及 其 消 费 过 程 中 产 生 的 海 量 数 据, 用 户 资 源 可 以 与 高 德 的 产 品 打 通, 而 阿 里 具 备 的 强 云 计 算 能 力 可 帮 助 高 德 更 好 的 实 现 云 端 + 本 地 化 服 务 的 优 化 同 时 线 上 消 费 离 不 开 线 下 物 流 配 送, 过 程 中 产 生 的 大 量 POI 数 据 大 大 提 升 了 高 德 服 务 的 准 确 性 和 及 时 性 高 德 自 身 丰 富 的 LBS 服 务 数 据 资 源 结 合 阿 里 巴 巴 旗 下 的 用 户 消 费 数 据 社 交 数 据 交 易 数 据 等, 打 通 后 将 具 备 全 方 位 立 体 服 务 能 力, 将 更 好 的 满 足 用 户 需 求, 实 现 用 户 价 值 的 最 大 化 4. 较 早 进 入 车 联 网 服 务 领 域, 积 累 了 丰 富 的 车 联 网 产 品 开 发 及 车 厂 用 户 服 务 经 验 高 德 早 在 2006 年 起 即 开 始 关 注 车 联 网 服 务 领 域, 是 国 内 最 早 进 入 此 领 域 的 企 业, 其 较 好 的 利 用 了 先 发 优 势, 目 前 已 与 多 个 国 内 整 车 厂 合 作, 提 供 车 辆 网 及 相 关 服 务 车 联 网 服 务 领 域 利 益 相 关 方 繁 多, 服 务 庞 杂, 产 品 与 服 务 经 验 将 使 企 业 获 得 较 强 的 先 发 优 势 4.2. 四 维 图 新 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 四 维 图 新, 深 交 所 股 票 代 码 :002405) 是 中 国 领 先 的 数 字 地 图 内 容 车 联 网 和 动 态 交 通 信 息 服 务 基 于 位 置 的 大 数 据 垂 直 应 用 服 务 提 供 商, 始 终 致 力 于 为 全 球 客 户 提 供 专 业 化 高 品 质 的 地 理 信 息 产 品 和 服 务 经 过 十 年 多 的 发 展, 四 维 图 新 已 经 成 为 拥 有 八 家 全 资 八 家 控 股 六 家 参 股 公 司 的 大 型 集 团 化 股 份 制 企 业 主 营 业 务 公 司 产 品 和 服 务 涵 盖 汽 车 导 航 消 费 电 子 导 航 互 联 网 和 移 动 互 联 网 政 府 及 企 业 应 用 等 领 域 在 数 字 地 图 领 域, 公 司 一 直 关 注 大 数 据 时 代 地 理 信 息 数 据 的 整 合 与 发 布, 通 过 专 注 地 理 信 息 数 据 研 发, 建 设 地 理 信 息 数 据 云 平 台, 持 续 深 入 挖 掘 数 据 背 后 的 商 业 价 值 前 装 车 载 导 航 领 域, 获 得 宝 马 大 众 奔 驰 通 用 沃 尔 沃 福 特 上 汽 丰 田 日 产 现 代 标 致 等 主 流 车 厂 的 订 单 在 消 费 电 子 互 联 网 和 移 动 互 联 网 领 域, 汇 聚 了 腾 讯 地 图 百 度 地 图 搜 狗 地 图 HERE 平 台 图 吧 地 图 老 虎 地 图 导 航 犬 天 地 图 等 上 千 家 网 站 地 图 和 众 多 手 机 地 图 品 牌 率 先 在 中 国 推 出 行 人 导 航 地 图 产 品, 并 已 在 语 音 导 航 高 精 度 导 航 室 内 导 航 三 维 导 航 等 新 领 域 实 现 了 技 术 突 破 和 产 品 成 果 化 应 用 在 动 态 交 通 信 息 服 务 领 域, 已 建 成 北 上 广 深 等 三 十 余 个 主 要 城 市 的 服 务 网 络, 高 品 质 服 务 已 连 续 五 年 7*24 小 时 可 靠 运 营 在 车 联 网 服 务 领 域, 公 司 建 立 了 面 向 乘 用 车 和 商 用 车 的 车 联 网 应 用 服 务 体 系, 致 力 于 成 为 国 际 级 Telematics 解 决 方 案 提 供 商 及 国 内 领 先 的 Telematics 服 务 运 营 商, 全 面 参 与 车 联 网 和 Telematics 的 市 场 竞 争 2011 年, 公 司 率 先 在 国 内 推 出 品 牌 趣 驾, 依 托 模 块 化 车 联 网 服 务 云 平 台, 为 客 户 量 身 定 制 平 台 搭 建 内 容 管 理 导 航 服 务 车 联 网 运 维 及 一 站 式 45

47 服 务 解 决 方 案, 推 动 公 司 由 内 容 提 供 商 向 内 容 和 服 务 提 供 商 转 变 目 前, 公 司 已 经 或 即 将 为 丰 田 奥 迪 大 众 沃 尔 沃 长 城 等 国 内 外 主 流 车 厂 的 车 联 网 项 目 提 供 服 务, 并 已 在 2012 年 宝 马 智 能 驾 驶 控 制 系 统 (idrive III) 中 搭 载 了 趣 驾 的 部 分 功 能, 这 是 四 维 图 新 车 联 网 服 务 商 用 化 的 重 要 里 程 碑 核 心 优 势 1. 在 腾 讯 投 资 后, 可 一 定 程 度 的 借 助 腾 讯 资 源 开 展 业 务 同 阿 里 巴 巴 集 团 入 主 高 德 类 似, 腾 讯 投 资 四 维 后, 其 具 备 的 各 类 资 源 也 可 为 四 维 所 用, 腾 讯 自 身 的 用 户 资 源 优 势 明 显, 将 为 四 维 业 务 发 展 带 来 一 定 的 优 势 但 同 时 腾 讯 作 为 四 维 的 第 二 大 股 东, 控 制 力 弱 于 阿 里, 因 此 资 源 投 入 的 程 度 可 能 略 低 于 阿 里 巴 巴 集 团 对 高 德 投 入 的 水 平 2. 依 托 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 北 斗 等 官 方 资 源, 具 有 一 定 的 数 据 优 势 作 为 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 旗 下 企 业, 具 备 业 内 领 先 的 多 种 地 理 信 息 资 源 的 获 取 方 式 和 能 力 而 四 维 参 股 北 斗 导 航 位 置 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司, 作 为 我 国 自 主 研 发 的 全 球 定 位 系 统, 北 斗 未 来 在 国 内 的 应 用 领 域 和 发 展 潜 力 高 于 GPS 3. 首 先 掌 握 NDS 标 准 格 式 编 译 技 术, 易 于 服 务 国 际 车 厂 NDS 技 术 在 欧 洲 兴 起, 为 欧 美 系 车 厂 认 可, 四 维 首 先 掌 握 了 NDS 标 准 格 式 的 编 译 技 术, 将 在 与 欧 系 车 厂 的 合 作 中 取 得 一 定 的 先 发 优 势 46

48 法 律 声 明 本 报 告 为 上 海 艾 瑞 市 场 咨 询 有 限 公 司 制 作, 报 告 中 所 有 的 文 字 图 片 表 格 均 受 到 中 国 法 律 知 识 产 权 相 关 条 例 的 版 权 保 护 没 有 经 过 本 公 司 书 面 许 可, 任 何 组 织 和 个 人, 不 得 使 用 本 报 告 中 的 信 息 用 于 其 它 商 业 目 的 本 报 告 中 部 分 文 字 和 数 据 采 集 于 公 开 信 息, 所 有 权 为 原 著 者 所 有 没 有 经 过 原 著 者 和 本 公 司 许 可, 任 何 组 织 和 个 人 不 得 使 用 本 报 告 中 的 信 息 用 于 其 他 商 业 目 的 本 报 告 中 厂 商 收 入 及 相 关 市 场 预 测 主 要 为 公 司 研 究 员 采 用 行 业 访 谈 市 场 调 查 二 手 数 据 及 其 他 研 究 方 法 分 析 获 得, 部 分 数 据 未 直 接 认 可 本 报 告 中 发 布 的 调 研 数 据 部 分 采 用 样 本 调 研 方 法, 其 数 据 结 果 受 到 样 本 的 影 响 由 于 调 研 方 法 及 样 本 调 查 资 料 收 集 范 围 等 限 制, 部 分 数 据 不 能 够 完 全 反 映 真 实 市 场 情 况 本 报 告 只 提 供 给 客 户 作 为 市 场 参 考 资 料, 本 公 司 对 该 报 告 的 数 据 准 确 性 不 承 担 法 律 责 任 公 司 介 绍 艾 瑞 咨 询 成 立 于 2002 年, 由 杨 伟 庆 发 起 创 立, 致 力 成 为 中 国 新 经 济 最 佳 消 费 者 洞 察 及 研 究 咨 询 公 司 艾 瑞 咨 询 以 洞 察 互 联 网 的 力 量 为 理 念, 为 客 户 提 供 中 国 市 场 专 业 的 互 联 网 相 关 领 域 的 数 据 产 品 研 究 咨 询 等 专 业 服 务, 助 力 客 户 提 高 对 互 联 网 产 业 的 认 知 水 平 盈 利 能 力 和 综 合 竞 争 力, 让 互 联 网 的 力 量 点 燃 中 国 各 个 行 业 艾 瑞 办 公 总 部 设 在 北 京 及 上 海, 拥 有 一 支 稳 定 并 具 有 深 厚 行 业 服 务 经 验 的 管 理 团 队, 目 前 拥 有 员 工 超 过 400 名, 在 广 州 深 圳 成 都 杭 州 硅 谷 纽 约 香 港 等 地 设 有 区 域 办 事 机 构 艾 瑞 咨 询 拥 有 基 于 个 人 电 脑 智 能 手 机 平 板 电 脑 智 能 电 视 等 不 同 终 端 上 数 百 万 级 用 户 行 为 监 测 样 本 的 互 联 网 收 视 率 数 据, 是 中 国 最 权 威 的 网 民 收 视 率 公 司 之 一 艾 瑞 研 究 院 每 年 发 布 超 过 100 份 互 联 网 市 场 研 究 报 告, 在 互 联 网 网 络 营 销 电 子 商 务 移 动 互 联 网 等 领 域 具 有 领 先 的 市 场 研 究 地 位 在 多 个 互 联 网 公 司 IPO 上 市 报 告 中, 艾 瑞 咨 询 是 主 要 的 第 三 方 数 据 服 务 提 供 方 艾 瑞 咨 询 具 有 广 泛 而 深 度 的 品 牌 影 响 力, 艾 瑞 发 布 的 互 联 网 及 用 户 数 据 被 各 大 媒 体 引 用, 在 多 个 领 域 已 经 成 为 数 据 标 准 艾 瑞 咨 询 旗 下 拥 有 艾 瑞 网 艾 瑞 广 告 先 锋 等 媒 体, 并 每 年 主 办 多 次 自 主 品 牌 艾 瑞 峰 会 和 行 业 活 动, 是 行 业 的 营 销 推 广 平 台 艾 瑞 咨 询 已 经 开 展 多 项 围 绕 客 户 的 专 业 服 务 体 系 建 设, 包 括 企 业 管 理 咨 询 专 业 培 训 服 务 数 据 挖 掘 服 务 人 力 资 源 顾 问 与 猎 头 服 务 企 业 会 务 外 包 服 务 等 多 项 专 业 服 务 业 务 艾 瑞 咨 询 累 计 服 务 超 过 2000 家 客 户, 涵 盖 多 个 行 业 领 域, 包 括 互 联 网 移 动 互 联 网 广 告 及 公 关 零 售 及 电 商 通 信 金 融 服 务 投 资 研 究 消 费 品 政 府 及 公 共 事 业 等, 客 户 几 乎 覆 盖 中 国 所 有 主 要 的 互 联 网 公 司 互 联 网 广 告 代 理 公 司 电 子 商 务 企 业 投 资 银 行 及 互 联 网 对 冲 基 金, 还 有 大 量 的 传 统 企 业 与 艾 瑞 合 作 寻 求 互 联 网 业 务 的 转 型 升 级 等 为 客 户 提 升 互 联 网 效 率, 创 造 更 高 价 值, 是 艾 瑞 不 变 的 服 务 理 念 艾 瑞 咨 询 官 方 网 站 : 艾 瑞 咨 询 服 务 电 话 : 艾 瑞 咨 询 官 方 微 信 艾 瑞 咨 询 官 方 微 博 47