城市营商报告

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1 217 年中国营商环境报告 : 广州北京深圳上海居前四位粤港澳大湾区研究院

2 课题组负责人 : 陈晨星耿雁冰课题组学术指导 : 黄朗辉 ( 原国家统计局司长 ) 张汉亚 ( 原国家发改委投资所所长 ) 课题组组长 : 定军课题组成员 : 李果姚建莉戴春晨

3 第一章总论 1.1 报告背景中共十九大报告提出, 要推动形成全面开放新格局实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策, 全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度, 大幅度放宽市场准入, 扩大服务业对外开放, 保护外商投资合法权益凡是在我国境内注册的企业, 都要一视同仁平等对待此前 7 月 17 日召开的中央财经领导小组第十六次会议提出, 要改善投资和市场环境, 加快对外开放步伐, 降低市场运行成本, 营造稳定公平透明可预期的营商环境, 加快建设开放型经济新体制, 推动我国经济持续健康发展北京上海广州深圳等特大要率先加大营商环境改革力度根据 217 年 11 月世界银行发布的 218 营商环境报告 : 改革以创造就业, 中国营商环境在全球排名第 78 位, 与去年持平我国营商环境排名与发达经济体相比还有不少差距, 也落后于一些发展中国家当前, 全国各地都在简化开办企业手续酝酿出台减税政策, 商事制度改革已经成为改善营商环境的先手棋和当头炮但是, 由于我国区域之间经济发展不平衡, 不同的营商环境存在较大差距毫无疑问, 找到我国主要之间营商环境的长处与短板, 可以持续推动地方商事制度改革, 改善地方营商环境, 激发市场活力和创造力, 释放我国经济蕴藏的巨大潜力营商环境包括影响企业活动的社会要素经济要素政治要素和法律要素等方面, 是一项涉及经济社会改革和对外开放众多领域的系统工程一个地区营商环境的优劣直接影响着招商引资的多寡, 同时也直接影响着区域内的经营企业, 最终对经济发展状况财税收入社会就业情况等产生重要影响粤港澳大湾区研究院中国营商环境课题组, 选取全国直辖市副省级省会共 35 个 ( 西藏拉萨因为数据缺乏, 不参加排名 ), 根据 6 大类指标, 即软环境 ( 权重 25%), 市场环境 ( 权重 2%) 商务成本环境( 权重 15%) 基础设施环境( 权重 15%) 生态环境( 权重 15%), 社会服务环境 ( 占 1%), 来测算 217 年各营商环境指数. 根据测算结果, 广州北京深圳上海重庆位居全国前五名

4 1.2 指数编制方法营商环境排名一级指标是营商环境, 二级指标有上述 6 类, 三级指标共有 3 个左右, 四级指标有 4 个左右上述列入四级指标的单个指标在纳入测算时, 有的是正向指标, 即值越高, 指数越大, 有的是负向 ( 逆向 ) 指标, 数字越高, 指数越低比如 GDP 总量是正向指标, 总量越大, 指数越高但是 PM2.5 浓度是负向指标, 值越高, 指数越低每单个指标测算指数采取无量纲化的方式, 也叫数据的标准化, 是通过数学变换来消除原始变量 ( 指标 ) 量纲影响的方法无量纲化的上下阈值分别取 35 个的最高值和最低值单项正指标无量纲化计算公式为 : 某市分值 =( 该市指标值 - 最小值 ) ( 最大值 - 最小值 ) 单项逆指标无量纲化计算公式为: 某市分值 =( 最大值 - 该市指标值 ) ( 最大值 - 最小值 ) 以上数据来源于 216 年度各个统计公报,216 年度各个环境公报, 以及世界银行各地统计局各市交通局等部门, 部分数据由于短期内变动不大, 在数据缺失时采用 216 年统计年鉴的数字, 或者估算, 因为口径相同不会影响指数得分和排名

5 第二章中国营商环境评价 2.1 广州营商环境指数全国第一根据测算,35 个大中中,217 年中国营商环境排名前十名分别是广州北京深圳上海重庆南京杭州宁波青岛武汉其中广州得分最高, 为.658 北京位居其次, 为.628, 深圳和上海分别为这四个地区均为中国一线重庆位居第五位, 得分为.583, 南京杭州得分分别为杭州南京重庆也是新一线呼声很高的其他要做准一线的宁波青岛武汉等排名也很靠前南京和杭州同为省会综合交通枢纽长三角地区经济中心, 营商环境分别名列全国第六第七位, 紧追一线, 发展潜力大二者营商环境指数也较为接近, 但在软环境指数市场环境基础设施环境社会服务环境等方面又各具特色各有所长营商环境指数第十一名到第二十名, 分别是天津西安成都海口济南长春南昌福州大连长沙排名最后十名的分别是沈阳南宁厦门太原贵阳乌鲁木齐西宁石家庄银川兰州测算也表明, 东部沿海的营商环境最好排名前十名有八名为东部以及沿海, 重庆和武汉是入选前十名中仅有的中西部营商环境指数中, 软环境的权重最大, 为 25%, 市场环境为 2% 基础设施生态环境商务成本分别占 15%, 社会服务权重最低 (1% ) 之所以这样考虑, 是因为软环境是企业决定投资的最重要的因素, 市场环境决定了盈利的空间大小社会服务还不是投资者考虑的最关键的因素, 所以权重最低但是生态环境和商务成本越来越重要测算发现, 广州的营商环境最好与很多指标高有关, 比如广州的软环境指数全国第一, 与其开办企业执行合同财产登记 ( 数据来源于世行 ) 在全国靠前有关广州房价在一线中最低, 这也决定了其商务成本方面占据了相对的优势, 另外广州 PM2.5 等生态环境指数较好, 都给广州加分不少在基础设施硬件方面, 广州是华南地区中心的交通枢纽广州南站是华南地区最大的高铁枢纽, 白云机场是全国三大国际机场, 而广州房价在四座一线中最低, 其商业综合成本也较低具体到单项指标, 深圳在互联网电子产业创新创业方面居于全国前列, 研发投入全国靠前, 另外整体年龄偏年轻化, 养老比例低, 互联网接入率高不过, 由于高端资源集聚度高, 加上深圳土地开发空间有限, 深圳房价物价水平均比较高京沪很多指标靠前, 比如两地航空客流在全国位居前两位, 科技研发投入强度也靠前, 但是京沪深也有一些指标靠后, 北京雾霾浓度高, 上海的废水排放量大, 深圳的房价绝对水平全国第一, 这都对三地营商环境造成了不利影响很多经济增速处于中游, 但是服务水平较高, 比如海口的生态环境全国第一, 这里雾霾指数较低另外西安的科技投入强度, 超过了深圳和上海, 表明该创新力度比较大这说明, 发达有发达的困扰, 发展相对滞后的也有自己的优势, 比如长沙呼和浩特等房价绝对水平和收入比很低, 这些地区商务成本指数很低, 具有发展的后劲

6 广州北京深圳上海重庆南京杭州宁波青岛武汉天津西安成都海口济南长春南昌福州排名排名大连长沙呼和浩特昆明郑州合肥哈尔滨沈阳南宁厦门太原贵阳乌鲁木齐西宁石家庄银川兰州 217 年中国营商环境指数年中国营商环境指数注 : 小数点后第四位西安高于成都, 同理长沙高于呼和浩特

7 2.2 软环境指数 : 广州第一南京第二从软环境指数看, 广州南京宁波杭州深圳位居前五名第六名到第十名分别是济南福州海口石家庄天津可以看出前十名都是沿海或者东部地区这表明, 东部地区的投资软环境比较好软环境指数前五名都是东部副省级, 有 2 个计划单列市, 且主要在南方这些都是开放力度比较大的, 这也表明开放能促进影响环境改善营商软环境指数包括开办企业执行合同财产登记内外资投资增速税负水平五个指标, 权重分别为 2%, 前三个数据来源于世界银行的调查世行以开办企业执行合同财产登记的指标细分, 分别用手续数时间数成本来测算从世行的数据看, 北上广深的软环境较好, 比如执行合同, 四地需要的成本占标的额的比例均低于 1%, 而中西部地区一般在 2-4% 再如财产登记, 北上广深成本占财产价值的比例分别为 3.1% 3.6% 3.7% 3.7%, 而其他地方该比例一般在 4-13% 左右内外资投资增速指数, 从内资投资和外资投资的增速进行计算后进行加权在软环境不好时, 内外资企业可能不愿意投资, 能反映软环境水平税负水平, 本报告使用的是中口径指标, 即一般财政预算收入与 GDP 总量之比另外还有总财政收入加上社保费用加土地收入, 与 GDP 指标的大口径指标最小口径指标是地方税与 GDP 总量之比一般预算收入以地方税为主, 能反映出本地创造 GDP 的税负水平本文不考虑用国税与 GDP 之比进行测算, 因为京沪的 216 年的国税收入在 1 万亿左右, 很多税收, 比如北京是央企产生的, 交税在国税, 实际税后可能在很大程度上不是从本地产生广州的软环境指数为什么高, 这与多项指标靠前有关, 比如税负水平, 广州相对较低另外广州的开办企业执行合同财产登记的成本都很低, 排名在全国靠前比如广州执行合同耗时天数全国第二低, 成本等也在全国处于比较低的水平

8 南京广州深圳济南厦门西安青岛沈阳银川武汉杭州郑州重庆宁波哈尔滨上海成都合肥太原天津海口呼和浩特北京福州昆明南昌长沙乌鲁木齐贵阳南宁石家庄大连兰州西宁长春开办企业耗时 -- 男性 ( 天数 ) 男士开办企业成本 ( 人均收入百分比 ) 最少支付资本 ( 人均收入百分比 ) 执行合同耗时 ( 天数 ) 执行合同的成本 ( 标的额的百分比 ) 财产登记程序财产登记成本 ( 财产价值的 %) ( 上述数据来源于世界银行 )

北京男士开办企业所需要的成本分别占收入比是 3.2%, 全国最低, 深圳该比例为 5.

因而深圳的养老比例偏低这使得深圳财政支出少有养老负担, 与广州上海等老龄人口众多的差别巨大随着生产要素的集聚和全球制造业的深度调整, 中国东部沿海制造业的成本优势逐渐衰弱深圳市政府对这一趋势预知较早, 从 21 世纪初就开始推动深圳经济转型升级,

这种状况不利于中低端制造业发展, 因深圳金融等高端服务业的比重上升南京在软环境指数方面略高于杭州在执行合同的成本占标的额的比例相差无几的情况下, 耗时这一项指标, 南京远低于杭州, 仅有 112 天, 而杭州为 285 天 216 年投资增速, 杭州为 5.

3% 近两年, 浙江省提出的最多跑一次改革给市场带来了很多便利 G2 峰会之后, 杭州在国际上的影响力上升明显, 促进了利用外资的增长, 但相比过去一向以吸引外资为重点的南京还有差距而杭州的优势在于民营经济发达民间资本充满活力

昆明太原南宁长沙合肥银川兰州贵阳, 均为中西部, 具体而言, 中部有 4 个, 西部有 6 个软环境指数排名颠覆了目前一些看法认识, 比如东北的四个大中哈尔滨长春沈阳大连, 并不在最后十名之列这也表明, 东北的软环境正在改善

9 北京男士开办企业所需要的成本分别占收入比是 3.2%, 全国最低, 深圳该比例为 5.6%, 在全国比例低 ( 第五 ) 深圳特区是一座为改革开放而生的, 设立之初, 其目的就是要推动政策改革, 以吸引港资等外来资本, 因而比较注重营造国际化的营商环境因而, 深圳的软环境建设一直走在全国的前列由于外来人口居多, 年龄偏年轻化, 因而深圳的养老比例偏低这使得深圳财政支出少有养老负担, 与广州上海等老龄人口众多的差别巨大随着生产要素的集聚和全球制造业的深度调整, 中国东部沿海制造业的成本优势逐渐衰弱深圳市政府对这一趋势预知较早, 从 21 世纪初就开始推动深圳经济转型升级, 主要策略包括依托电子消费产业发展互联网, 通过设立留交会招纳国外高端人才等由于转型较早, 深圳在互联网电子产业创新创业方面居于全国前列, 研发投入全国靠前不过, 由于高端资源集聚度高, 加上深圳土地开发空间有限, 深圳房价物价水平均比较高这种状况不利于中低端制造业发展, 因深圳金融等高端服务业的比重上升南京在软环境指数方面略高于杭州在执行合同的成本占标的额的比例相差无几的情况下, 耗时这一项指标, 南京远低于杭州, 仅有 112 天, 而杭州为 285 天 216 年投资增速, 杭州为 5.1%, 高于南京的 2.%; 但 216 实际利用外资增速杭州低于南京, 分别为 1.36% 和 4.3% 近两年, 浙江省提出的最多跑一次改革给市场带来了很多便利 G2 峰会之后, 杭州在国际上的影响力上升明显, 促进了利用外资的增长, 但相比过去一向以吸引外资为重点的南京还有差距而杭州的优势在于民营经济发达民间资本充满活力近几年杭州信息经济迅猛发展, 逐步成为杭州经济新引擎以阿里巴巴为代表的互联网产业集群带动了整个的创新创业发展目前杭州集聚了全国超过三分之一的电子商务网站, 在电子支付云计算快递网络营销信息技术运营服务等领域领先全国软环境指数最后十名分别是武汉西宁昆明太原南宁长沙合肥银川兰州贵阳, 均为中西部, 具体而言, 中部有 4 个, 西部有 6 个软环境指数排名颠覆了目前一些看法认识, 比如东北的四个大中哈尔滨长春沈阳大连, 并不在最后十名之列这也表明, 东北的软环境正在改善东北经济目前增速慢, 有软环境的因素, 但是无一在后十名, 这也表明东北目前的问题, 可能最主要的是产业结构过于重工业化国企化, 船大难掉头, 导致社会负担重, 无法适应经济新常态因此东北经济要好转, 最迫切的是调整产业结构事实上东北正在加快改善投资环境, 比如 216 年中共沈阳市委沈阳市人民政府发布了中共沈阳市委沈阳市人民政府关于打造国际化营商环境的意见提出, 力争通过 3 年的努力使沈阳营商环境能够达到世界银行营商环境排名前 5 名经济体水平沈阳市政府今年 9 月召开发布会, 提出参照世界银行 217 年营商环境报告评估标准, 今年以来沈阳市营商环境排名快速上升了 14 位, 其中保护少数投资者指标上升 7 名这佐证了东北的营商环境不是太差的测算结论

10 广州南京宁波杭州深圳济南福州海口石家庄天津长春青岛呼和浩特重庆南昌厦门哈尔滨西安上海北京大连成都乌鲁木齐沈阳郑州武汉西宁昆明太原南宁长沙合肥银川兰州贵阳开办企业指数执行合同财产登记内外资投资指数税负指数软环境指数

11 2.3 生态环境指数 : 海口第一, 昆明第二生态环境指数, 包括空气建成区绿化覆盖率废水 3 个指标, 权重分别为 1/3 其中空气指数包括优良天气数 PM2.5 浓度, 分别算成指数后进行加权优良天气为正向指标, 一年优良天气数越多, 指数越高,PM2.5 年均浓度为逆向指标, 浓度越高, 得分越低优良天气也涉及到二氧化硫等其他污染物质, 所以用这两项进行加权反映空气质量指数废水指标采用单位面积的废水排放量, 排放量越大, 指数越低建成区绿化率为正指标, 绿化率越高, 得分越高从结果看,217 年生态环境指数最高的前五名是, 海口昆明南宁北京贵阳海口昆明南宁位居前 3 名原因是这些地区的 PM2.5 指数低比如 216 年海口和昆明的 PM2.5 浓度位居全国第一第二低, 分别为每立方米 2 多微克左右但是京津冀地区的北京天津石家庄郑州, 在 216 年年度 PM2.5 浓度, 少则每立方米 7 微克, 多则接近 1 微克 / 立方米, 超出国家安全值数倍排名生态环境指数排名生态环境指数海口昆明南宁北京贵阳大连南昌广州合肥长春重庆青岛宁波呼和浩特福州西宁银川哈尔滨杭州南京深圳武汉沈阳太原乌鲁木齐长沙兰州西安成都济南厦门上海石家庄天津郑州

12 PM2.5 浓度 ( 微克 / 立方米 ) 优良天气天数 PM2.5 浓度 ( 微克 / 立方米 ) 优良天气天数海口深圳昆明厦门南宁广州贵阳宁波大连呼和浩特南昌福州上海长春青岛南京杭州西宁哈尔滨沈阳长沙重庆兰州银川合肥武汉成都太原天津西安北京乌鲁木齐济南郑州石家庄

13 北京 216 年 PM2.5 浓度为 72 微克 / 立方米, 生态环境指数靠前的原因, 是其建成区绿化率为 6% 左右, 为全国最高北京雾霾正在改善, 另外北京今年加快了企业对外疏解的力度, 很多企业被疏解后, 原地不再发展任何工业和服务业, 而是变成了绿地北京今年全市计划拆除 4 万平方米的违法建设, 留白增绿的面积预计超过 32 公顷, 这意味着北京今年仅仅绿地面积将增加 32 平方公里, 未来北京绿地率有望在全国处于领先位置建成区绿化覆盖率建成区绿化覆盖率北京海口合肥深圳大连南京石家庄福州南宁西安武汉厦门沈阳昆明广州南昌银川贵阳 6.41% 45.4% 45.23% 45.1% 44.87% 44.49% 44.42% 43.42% 43.1% 42.58% 42.54% 41.89% 41.78% 41.78% 41.6% 41.15% 4.84% 4.65% 杭州重庆郑州乌鲁木齐太原济南成都青岛西宁长春上海宁波呼和浩特哈尔滨兰州长沙天津 4.44% 4.32% 4.31% 4.3% 4.3% 4% 39.82% 39.47% 38.92% 38.78% 38.5% 38.3% 37% 35.46% 34.49% 33.73% 32.65%

14 217 年生态环境指数第六到第十名的, 分别是大连南昌广州合肥长春排名靠后的分别是长沙兰州西安成都济南厦门上海石家庄天津郑州这些地区排名靠后, 有的原因是 PM2.5 年均浓度高, 比如石家庄, 达到了约每立方米 1 微克的水平, 超出国家安全值数倍而厦门上海排名靠后, 与两地面积小, 单位面积废水排放量大有关工业废水排放量 ( 万吨 ) 单位面积废水排放量工业废水排放量 ( 万吨 ) 单位面积废水排放量上海重庆大连杭州南京石家庄厦门郑州深圳天津广州宁波武汉成都青岛南昌北京沈阳济南南宁合肥西安长沙银川哈尔滨福州兰州昆明长春太原乌鲁木齐呼和浩特贵阳西宁海口从排名来看, 海口昆明南宁的生态价值高, 很多居民愿意到南方地区躲避冬季雾霾海口就是成功的案例昆明南宁等很多南方, 也可以发展类似的养老生态产业对很多北方生态指标低的, 改善空气质量为首当其冲的问题

2.4 商务成本指数 : 呼和浩特全国最高北京最低商务成本指数包括水价电价气价地价

33% 测算发现,217 年商务成本低的前十位, 分别是呼和浩特郑州南昌西安西宁银川

四十年收入才买得起一套房杭州房价收入比上升比较快, 与该地房价高有关很多地方房价飞涨, 比如

15 2.4 商务成本指数 : 呼和浩特全国最高北京最低商务成本指数包括水价电价气价地价劳动力成本价格, 分别计算劳动的生产要素成本上述指标, 分别用 216 年工业水价工业电价工业天然气价格房价收入比职工年平均工资来测算其中水电气价格分别占权重为 11.11%, 地价和劳动力成本价格分别占 33.33% 测算发现,217 年商务成本低的前十位, 分别是呼和浩特郑州南昌西安西宁银川合肥海口重庆青岛商务成本最高的十位是昆明石家庄厦门南京广州天津杭州上海深圳北京上海深圳北京商务成本为全国最高的三个, 因为水电气和房价工资价格, 均为全国前三名比如北京的工业用水价格为每吨 1 元左右, 为全国第一北京深圳上海三地的绝对房价水平全国最高, 房价收入比也最高, 以夫妻 2 人购买 1 平米商品房价格为例, 北上深房价收入比在三四十倍左右, 也就是说, 双职工之家需要三四十年收入才买得起一套房杭州房价收入比上升比较快, 与该地房价高有关很多地方房价飞涨, 比如 216 年杭州厦门南京福州的房价收入比已经达到了 2 倍左右, 广州海口郑州天津在 17-2 倍, 武汉郑州合肥正在快速接近 15 倍, 这表明除了北上深外, 其他多个房价低的商务成本低优势正在丧失

16 呼和浩特郑州南昌西安西宁银川合肥海口重庆青岛武汉沈阳兰州哈尔滨长春乌鲁木齐济南太原贵阳成都长沙南宁宁波福州大连昆明石家庄厦门南京广州天津杭州上海深圳北京工业水价指数工业天然气价格指数工业电价指数房价指数职工工资成本指数商务成本指数排名

17 深圳上海北京厦门南京杭州福州天津广州石家庄海口郑州合肥南昌太原武汉大连长沙重庆南宁哈尔滨宁波兰州西宁昆明青岛长春成都贵阳济南乌鲁木齐西安沈阳呼和浩特银川 216 平均房价 ( 元 / 平方米 ) 房价收入比

18 为什么呼和浩特的商务成本指数全国最低, 查询发现有多个原因, 比如该地房价的绝对值在全国第二低, 另外房价收入比也是全国第二低郑州的商务成本为何在全国第二低, 与劳动力成本工资低有关, 该地职工工资 ( 按照 215 年 ) 平均为全国 35 个大中中最低的水平郑州下一步大力发展劳动密集型产业, 依然有巨大的优势 215 全市职工平均工资 ( 元 ) 215 全市职工平均工资 ( 元 ) 郑州呼和浩特石家庄海口南昌西宁哈尔滨太原沈阳昆明重庆兰州福州长春西安贵阳银川武汉合肥南宁厦门长沙乌鲁木齐济南成都大连青岛宁波杭州深圳南京广州天津上海北京

19 在商务成本指数中, 西安和重庆均取得较好位次, 分别为这一排名的第四和第九位无论是资源价格, 土地价格或是劳动力成本, 作为西部地区的西安和重庆确有优势但需要注意的是, 如果单就地价或劳动力成本考虑, 西部诸多地区均比西安和重庆有优势, 但商务成本指数作为一个综合性的评分指标, 其另一个重要的考察点在于 : 地方经济是否具备充分的发展活力从这一点上看, 西安和重庆的确有优势就西安而言, 作为一带一路的重要节点和丝绸之路的起点, 未来将充分分享政策红利 ; 而就重庆而言, 作为国家中心, 以及第三个中新项目落地, 一直是西部地区的门户级房价收入比最高的是银川和呼和浩特, 只有八左右, 也就是夫妻每年的可支配收入,8 年可以买一套房银川的房价绝对水平在 216 年甚至比 215 年有所下降很多中西部地区的房价电价水平比较低, 职工工资水平也不高, 比如西部地区有的电价 ( 工业电价 ) 每度 3 毛左右, 但是发达, 尤其是沿海地区是这个价格的数倍类似的还有水价和气价, 天然气价格有些西部每立方 2 元多, 比东部一些便宜数倍另外西部一些的工资水平, 如果按照 216 年非私营单位平均工资测算, 与京沪只有 3% 的差距, 比如成都 216 年非私营单位平均为元, 超过了广州和杭州, 这表明成都劳动力成本低的优势也在被蚕食 216 年非私营平均工资元 216 年非私营平均工资元北京上海深圳南京天津青岛成都杭州大连广州乌鲁木齐武汉银川宁波厦门贵阳合肥福州郑州西安兰州长春南宁重庆沈阳昆明济南太原南昌哈尔滨西宁海口石家庄长沙呼和浩特

20 2.5 基础设施指数 : 北广上深位居前四从基础设施指数看, 北京上海广州深圳位居前四名基础设施指数, 包括使用道路面积航空吞吐量供气量货运量, 移动电话接入互联网数公交数量出租车数量轨道交通长度, 分别来测算公路设施航空设施管道设施货运设施移动互联网数据设施公交服务出租车服务轨道交通服务的水平, 权重分别为 12.5% 北上广深基础设施发达, 原因在于其航空吞吐货运轨道交通移动电话接入互联网数量等, 都占有绝对的优势比如北上广深的四地轨道交通在全国最长, 京沪在 6 公里左右其他的像航空吞吐客流量, 京沪分别有 2 个机场,216 年总计旅游吞吐量在 1 亿人次左右, 不只是在全国第一, 在全球也是名列前茅从人均来看, 深圳的人均道路面积移动电话接入互联网比例 ( 移动电话数与常住人口之比 ) 全国最高更具体而言, 北京的出租车公交车移动电话数量全国第一, 上海的航空吞吐量和轨道交通长度全国第一广州的货运量全国第一, 重庆的货运量全国第二北京上海广州的移动电话数量分别超出了常住人口几百万乃至 1 多万在航空方面, 全国旅客年吞吐第四大的是成都, 超过了深圳重庆, 仅仅低于北上广, 这表明成都要做国家中心的优势重庆和西安的航空吞吐 1 年在 36 万人次左右, 这在全球也是较高的水平, 未来做国家中心潜力也很巨大

21 北京上海广州深圳重庆天津成都武汉南京西安杭州青岛沈阳郑州长沙济南合肥宁波排名排名大连昆明石家庄哈尔滨长春南宁乌鲁木齐福州厦门太原南昌贵阳呼和浩特兰州银川西宁海口基础设施指数基础设施指数

22 上海北京广州成都昆明深圳西安重庆杭州武汉厦门南京南宁长沙郑州青岛乌鲁木齐海口天津哈尔滨大连贵阳沈阳济南福州兰州太原长春呼和浩特南昌宁波合肥石家庄银川西宁轨道交通长度 ( 公里 ) 总货运量 ( 亿吨 ) 航空吞吐量 ( 万人次 ) 移动电话数 ( 万 ) 公交车数量出租车数量

23 在基础设施硬件方面, 广州是华南地区中心的交通枢纽广州南站是华南地区最大的高铁枢纽, 繁密的高铁运输网络联通全国 ; 广州白云机场是全国三大国际机场, 连接国内国外的航线每年带来近 6 万客流量同时, 由于交通网络发达, 广州能将部分人口要素扩散在边远郊区和周边, 因而广州房价在四座一线中最低, 其商业综合成本也较低从基础设施环境来看, 南京整体条件优于杭州, 但二者各有所长南京的人均道路面积人均供气量轨道交通长度总货运量均高于杭州, 杭州的航空吞吐量移动电话与移动互联网指数公车数量则优于南京根据国家在 28 年规划的四纵四横高铁线路网, 南京和杭州均处在铁路干线上南京处在京沪高铁和沪汉蓉客运专线上, 杭州则地处沪昆高铁与东南沿海客运专线上南京是一个综合交通枢纽, 是全国五大铁路枢纽之一作为长江经济带的门户, 南京港是全国最大的内港,5 万吨海轮可以直达南京便捷的交通地理位置为吸引外资提供了便利杭州则有着发达的互联网经济, 相应的互联网基础设施更为完善对于很多地区, 比如北京上海人均道路面积在全国靠后, 这与这些地区外来人口多有关, 北京交通拥堵严重, 反映了该地的路网不足, 北京人均道路面积为 7.46 平方米 (215 年 ), 为全国倒数第一北京上海人均道路和兰州重庆等地一样, 在全国靠后, 这些地区需要加快路网建设, 进一步提高道路服务水平

24 2.6 市场环境指数 : 深圳排名第一市场环境指数, 是反映一个的经济综合水平以及活力水平指标这通过 GDP( 地区生产总值 ) 总量人均 GDP GDP 增速进出口总额社会消费品零售额来进行测算, 每个占 2% 的权重, 分别进行无量纲化后进行加权结果显示 4 个一线位居前四, 分别是深圳上海北京广州, 天津重庆杭州南京长沙武汉位居其后有一些研究认为, 这些可以列入新一线, 这些地区的指标靠前, 直追四个一线, 的确很能说明问题排名市场环境指数排名市场环境指数深圳上海北京广州天津重庆杭州南京长沙武汉宁波青岛成都大连郑州福州合肥济南西安贵阳厦门南昌长春呼和浩特哈尔滨昆明沈阳太原石家庄西宁兰州乌鲁木齐银川南宁海口

25 216 年地区生产总值 ( 亿元 ) 216 年地区生产总值 ( 亿元 ) 上海北京广州深圳天津重庆成都武汉杭州南京青岛长沙宁波大连郑州沈阳济南合肥西安福州哈尔滨长春石家庄南昌昆明厦门南宁呼和浩特贵阳太原乌鲁木齐兰州银川海口西宁

26 但是也有很多地方经济总量不是很大, 但是市场环境指数并不低, 这是因为经济增速比较快, 比如贵州,216 年经济增速为全国第一, 重庆增速为 1.7%, 全国第二, 杭州增速为 1%, 全国第三这三地是全国仅有的两位数增长地区 216 GDP 增速 216 GDP 增速贵阳重庆杭州合肥西宁长沙深圳天津南昌福州西安昆明郑州兰州广州银川南京海口 11.7% 1.7% 1% 9.8% 9.8% 9.4% 9% 9% 9.% 8.5% 8.5% 8.5% 8.4% 8.3% 8.2% 8.1% 8% 8% 青岛厦门武汉济南长春成都呼和浩特乌鲁木齐太原哈尔滨宁波南宁上海石家庄北京大连沈阳 7.9% 7.9% 7.8% 7.8% 7.8% 7.7% 7.7% 7.6% 7.5% 7.3% 7.1% 7% 6.8% 6.8% 6.7% 6.5% 3%

27 另外, 很多人均 GDP 水平高的地区, 均是发达地区, 且经济总量大, 比如深圳, 北京, 广州, 还有上海从数字看, 全国在 216 年有 17 个达到了人均 GDP1.3 万美元的水平, 也就是发达国家和地区的水平最高的深圳人均 GDP 有 2.5 万美元左右不过, 中国与西方发达国家差距仍很大, 比如纽约人均 GDP 达到了 4 多万人民币, 是深圳的 3 倍, 深圳以及北上广要达到纽约巴黎伦敦的人均 GDP 发达水平, 还要持续努力 216 人均 GDP( 万元 ) 216 人均 GDP( 万元 ) 深圳广州南京长沙杭州大连北京天津上海武汉青岛宁波呼和浩特厦门沈阳济南郑州福州南昌合肥长春成都银川西安乌鲁木齐太原贵阳昆明哈尔滨兰州重庆海口石家庄西宁南宁

从市场环境来看, 杭州的指数略高于南京, 二者分别位于全国的第六第七位杭州的地区生产总值为 115.49 亿元, 高于南京的 153.

GDP 总量最大的各个指标都很靠前, 比如人均 GDP 进出口社会消费品零售额等但是人均 GDP 水平比较低的重庆, 该地 216 年经济增速最快, 为 1.

我们也乐观的看到, 重庆的经济在保持高增速的同时, 其经济增长方式也逐渐摆脱依赖固定资产投资的特点, 开始更加注重经济发展的质量与内生动力这也是重庆在市场环境指数排名靠前的一个潜在原因市场环境指数靠后的十个是, 海口南宁银川

商贸等特色产业潜力大从社会消费品零售额来看, 北上广位居前三, 重庆位居第四, 成都位居第五, 比武汉天津深圳要大, 但成都的人均社会品消费额不如武汉杭州青岛沈阳等, 在全国靠后, 也低于长沙成都

28 从市场环境来看, 杭州的指数略高于南京, 二者分别位于全国的第六第七位杭州的地区生产总值为亿元, 高于南京的亿元,GDP 增速进出口总额社会消费品零售额也略高于南京, 人均 GDP 基本持平南京的很多企业都在运用互联网技术改造传统产业, 催生新型业态南京苏宁这样的零售业大户, 近些年也在转型向电商方向发展, 但创新业态还有待于形成 GDP 总量最大的各个指标都很靠前, 比如人均 GDP 进出口社会消费品零售额等但是人均 GDP 水平比较低的重庆, 该地 216 年经济增速最快, 为 1.7%, 这拉高了重庆的排位重庆在这一排名中超过杭州, 位于第 6 位, 同时在西部中排名最高重庆市场环境指数中,GDP 增速一项排名全国第一, 这是重庆作为一座集大库区大大农村的, 经济发展所必须的增速同时, 我们也乐观的看到, 重庆的经济在保持高增速的同时, 其经济增长方式也逐渐摆脱依赖固定资产投资的特点, 开始更加注重经济发展的质量与内生动力这也是重庆在市场环境指数排名靠前的一个潜在原因市场环境指数靠后的十个是, 海口南宁银川乌鲁木齐兰州西宁石家庄太原昆明, 这些经济总量都不是很大, 经济增速也不是很高但是这些很多具有特色, 比如海口没有刻意发展工业, 特别是污染产业, 主要是保护生态, 发展相关的产业类似的还有昆明, 其未来发展旅游商贸等特色产业潜力大从社会消费品零售额来看, 北上广位居前三, 重庆位居第四, 成都位居第五, 比武汉天津深圳要大, 但成都的人均社会品消费额不如武汉杭州青岛沈阳等, 在全国靠后, 也低于长沙成都北京人均社会消费品零售额比较低, 上海也一样, 这不能表明其消费水平不高, 而是大量的消费转向了服务业, 比如北京居民服务消费占全部消费的一半 216 年成都非私营行业平均工资为元, 在全国第七, 超过了东部发达杭州和广州这表明成都的人均社会消费品零售额比较低不是因为缺钱, 而是很多花在了服务消费上但是很多西部地区的人均社会消费品零售额不到中部的一半, 这包括重庆西宁银川贵阳等, 这些地区需要尽快提高居民人均可支配收入水平, 为消费提供后盾

29 北京上海广州重庆成都天津武汉深圳杭州南京长沙青岛沈阳济南福州哈尔滨西安宁波 216 常住人口 ( 万人 ) 社会消费品零售额 ( 亿元 ) 年人均消费万元郑州大连石家庄长春合肥昆明南宁南昌太原呼和浩特厦门兰州乌鲁木齐贵阳海口银川西宁 216 常住人口 ( 万人 ) 社会消费品零售额 ( 亿元 ) 年人均消费万元对于发达地区而言, 特别是北上广深, 人均 GDP 已经达到发达国家和地区的水平, 单靠加大投资等很难刺激经济持续快速增长, 这些地区需要找到发展的新路子, 同时需要尽快疏解一般产业, 加快群建设步伐, 形成对周边地区辐射, 带动经济平稳快速增长

30 2.7 社会服务指数 : 北京第一社会服务指数排名前五位的是北京太原西安广州海口位居社会服务第六名到第十名的是深圳杭州上海郑州重庆社会服务指数使用医疗服务科技服务融资服务教育服务养老服务 5 个方面测算, 权重均为 2%, 分别使用每万人的床位数科技投入占 GDP 比例本外币贷款占 GDP 比例学生人数与从常住人口之比, 城镇基本养老参保比例来测算 ( 部分数据不可获得, 因为变动不是很大, 部分采取了 215 年可比较的数字, 但是不影响排名 ) 北京的科技研发投入占 GDP 比为 6% 左右, 全国最高, 城镇职工基本养老保险参保比例为 66%, 全国比例仅仅低于广州和深圳, 医疗床位总数为全国第二, 仅低于重庆多项指标靠前, 这使得北京的社会服务指数排名全国第一这也表明, 北京是实实在在的全国科技中心上海和深圳目前科技投入占 GDP 比重不如北京, 不过, 应用方面的研究比较突出, 深圳在国际专利方面申请量在全国第一就是证明科技投入 ( 亿元 ) 科技投入强度科技投入 ( 亿元 ) 科技投入强度北京西安武汉上海太原成都杭州长春厦门青岛广州兰州天津宁波长沙大连济南福州 % 5.11% 4.23% 3.75% 3.42% 3.1% 3.1% 2.99% 2.73% 2.63% 2.55% 2.47% 2.44% 2.41% 2.31% 2.29% 2.22% 2.1% 南京沈阳昆明合肥银川郑州乌鲁木齐石家庄重庆南昌西宁海口南宁哈尔滨贵阳呼和浩特 % 2.% 2.% 1.92% 1.85% 1.78% 1.75% 1.71% 1.71% 1.64% 1.6% 1.59% 1.59% 1.46% 1.27% 1.1%

31 但是北京也有很多数据排名靠后, 比如学生总数占全部常住人口比, 很多中西部比例高, 比如南昌是 27%, 郑州是 26%, 太原是 24%, 而北京只有 1% 左右, 上海也低于 1%, 深圳也只有 12% 左右为什么出现这样的差异, 这与很多中西部地区居民在发达上班, 但是户籍还在本地, 子女只能在原籍地上学有关事实上如果按照常住人口服务的人均医疗床位数来看, 中西部很多居民外出打工, 常住人口低于户籍人口, 导致统计口径显示的发达地区医疗上学等人均服务水平, 不如中西部一些欠发达的情况比如长沙每万人拥有的床位数是 93 张, 位居全国第一, 郑州为全国第二, 为 88 张医疗床位数 ( 万 ) 万人医疗床位数医疗床位数 ( 万 ) 万人医疗床位数长沙郑州太原昆明武汉西宁乌鲁木齐哈尔滨杭州济南银川贵阳海口长春沈阳广州重庆大连兰州南京成都北京南昌合肥呼和浩特青岛南宁上海石家庄福州宁波天津厦门深圳西安

32 可以看出, 上海深圳厦门, 天津宁波, 以及北京人均拥有的床位数少, 原因是加入常住人口中的外来人口, 这样一平均, 常住人口拥有的床位数就少了以下是 216 年各个的常住人口数与 215 年户籍人口相比, 有的常住人口比户籍人口多近 1 万, 比如北京和上海类似的情况还有学生占常住人口之比重庆上海北京成都天津广州深圳石家庄武汉郑州哈尔滨青岛杭州西安沈阳南京宁波合肥 215 年户籍人口年常住人口 ( 万人 ) 户籍人口与常住人口比较长沙福州长春南宁济南大连昆明南昌贵阳太原厦门兰州乌鲁木齐呼和浩特西宁海口银川 215 年户籍人口年常住人口 ( 万人 ) 户籍人口与常住人口比较

33 从社会服务环境来看, 杭州优势明显, 排在全国第 7 位, 南京排名相对落后其中医疗服务科技服务融资服务教育服务养老服务等各项指标, 杭州均领先于南京但南京在教育资源上的优势非常突出, 也是营商环境中的一项重要指标其拥有南京大学东南大学南京农业大学河海大学中国药科大学南京理工大学南京航空航天大学南京师范大学等 8 所大学在社会服务指数方面, 西安排名全国第三位西安社会服务水平高, 与部分指标靠前有关, 如与科技服务相关的科技投入强度方面, 西安科技投入占 GDP 比重在 5% 左右, 远远超过了杭州天津, 这使得其综合社会服务水平高西安在科技投入上的优势, 与当地国防军工企业众多以及高等院校实力突出有关但是西部中部很多这一比例只有 1% 左右, 这表明这些地区创新转型力度不大在养老参与方面, 发达地区中京沪杭比例较高, 城镇基本养老参与率在 6% 左右, 宁波和厦门在 5% 左右, 深圳为 8%, 广州为 7% 左右, 但是很多西部地区只有 1% 左右, 未来西部在这一方面仍需要加大力度

34 北京太原西安广州海口深圳杭州上海郑州重庆武汉兰州济南贵阳昆明成都厦门南昌长沙南京银川青岛宁波长春沈阳南宁乌鲁木齐合肥西宁天津福州哈尔滨石家庄大连呼和浩特医疗指数科技投入强度指数融资指数学生服务指数养老参保指数社会服务指数

趋势与建议 : 从营商环境来看, 广州北京深圳上海等一线营商环境优势明显, 他们形成了对人才资源资金技术等长期的磁石效应这些地区经济活跃, 投资创业需求旺盛, 社会对开办企业便利化要求更高,

实施更大程度的简政放权改革一些在整体营商环境方面有良好表现比如重庆武汉位列前十名党的十九大报告提出要全面实施市场准入负面清单制度, 清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法, 转变政府职能, 深化简政放权, 创新监管方式

打赢蓝天保卫战, 加快水污染防治对于二线及省会而言, 必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念, 不能走先污染后治理的老路目前部分沿海一线绝对房价水平已经超过了世界一线, 但是人均 GDP 只有世界一线的一半,

不是用来炒的定位, 加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房制度的要求, 树立好营商环境本身就是生产力的观念, 降低企业投资商务成本特别是对于一些中西部, 需要加快增加土地供应党的十九大报告提出了科技强国质量强国航天强国

35 趋势与建议 : 从营商环境来看, 广州北京深圳上海等一线营商环境优势明显, 他们形成了对人才资源资金技术等长期的磁石效应这些地区经济活跃, 投资创业需求旺盛, 社会对开办企业便利化要求更高, 对开办企业领域的便利化程度等服务方面要求更高党的十九大报告提出, 要全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度, 大幅度放宽市场准入, 扩大服务业对外开放, 保护外商投资合法权益这些沿海发达可以对标国际一线标准, 实施更大程度的简政放权改革一些在整体营商环境方面有良好表现比如重庆武汉位列前十名党的十九大报告提出要全面实施市场准入负面清单制度, 清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法, 转变政府职能, 深化简政放权, 创新监管方式对于广大中西部地区而言, 需要尽快改善投资软环境, 降低企业的注册时间和资金成本, 另外降低执行合同的成本, 增强投资吸引力受高房价与雾霾等天气影响, 部分一线的营商环境竞争力受到了影响党的十九大报告提出要推进绿色发展, 打赢蓝天保卫战, 加快水污染防治对于二线及省会而言, 必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念, 不能走先污染后治理的老路目前部分沿海一线绝对房价水平已经超过了世界一线, 但是人均 GDP 只有世界一线的一半, 房价收入比更是远超世界一线, 加上雾霾水环境等问题突出, 下一步房价高的沿海, 需要进一步推动以创新驱动引领增长, 在提高研发强度的同时, 要注意科技成果转化另外, 一些二三线房价上升快, 党的十九大报告提出坚持房子是用来住的不是用来炒的定位, 加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房制度的要求, 树立好营商环境本身就是生产力的观念, 降低企业投资商务成本特别是对于一些中西部, 需要加快增加土地供应党的十九大报告提出了科技强国质量强国航天强国网络强国交通强国数字中国智慧社会的要求, 同时提出要发展健康产业, 培育贸易新业态新模式很多中西部房价低, 水电气成本低, 这些地区应该根据自己的资源禀赋情况, 利用商务成本和资源成本低的比较优势, 发展相应的一些产业, 尽快做大经济总量所以中西部, 可以发展科技旅游候鸟型养老以及康养行业, 未必不是一个好的选择设计邓居轩

航班时间 :2015/2/1-2015/2/20 航班时间 :2015/2/ /3/5 单程促销里程舱位始发地到达地始发地到达地 ( 公里 ) 鞍山北京北京鞍山经济舱 3000 鞍山北京北京鞍山公务舱 6000 鞍山北京北京鞍山明珠经济舱 3500 鞍山北京北

航班时间 :2015/2/1-2015/2/20 航班时间 :2015/2/19-2015/3/5 单程促销里程舱位始发地到达地始发地到达地 ( 公里 ) 鞍山北京北京鞍山经济舱 3000 鞍山北京北京鞍山公务舱 6000 鞍山北京北京鞍山明珠经济舱 3500 鞍山北京北京鞍山头等舱 7500 鞍山广州广州鞍山经济舱 7500 鞍山广州广州鞍山公务舱