日期 : 国务院 : 研究新三板挂牌公司转板创业板 -新三板日报 分析师 : 陈健宓 Tel: 021-53686133 E-mail: chenjianmi@shzq.com SAC 证书编号 : S0870514080001 报告编号 : XSBRB 首次报告日期 :2016 年 9 月 8 日 市场情况 : 1. 指数概况 2016 年 10 月 11 日的新三板成指指数报收于 1171.35 点, 上涨 0.58%, 新三板做市指数报收于 1089.06 点, 下跌 0.13% 市场总成交 金额为 6.04 亿元, 其中做市转让成交 4.05 亿元, 协议转让成交 2.99 亿元 共有 940 只股票发生成交, 其中做市转让 711 只, 协议转让 229 只 2. 挂牌概况 截至 2016 年 10 月 11 日, 共有 9136 家挂牌企业, 有 1646 家做 市企业,7490 家协议转让企业 2016 年 10 月 11 日新挂牌公司 12 家, 协议转让转为做市转让的公司 6 家 3. 个股统计 2016 年 10 月 11 日, 做市转让涨幅前 3 位的股票为瑞华股份 28.03% 金洪股份 16.67% 恒扬数据 12.81% 成交金额前 3 位的股 票为天堰科技 4,462.78 万元 仁会生物 2,691.85 万元和天富电气 2,452.35 万元 协议转让涨幅前 3 位的股票为高达软件 10,614.29% 天图投资 1,507.14% 拥湾资产 739.1% 成交金额前 3 位的股票为秦森园林 3,861.21 万元 中科招商 2,541.41 万元和拥湾资产 2,482.47 万元 4. 市场信息速递 国务院鼓励新三板转板创业板李大霄 : 新三板将加速扩张 ( 大 众证券报, ) 国务院本周一印发 关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见, 提 出要积极发展股权融资, 加快健全和完善多层次股权市场, 研究全国 中小企业股份转让系统挂牌公司转板创业板相关制度 对此, 英大证 券研究所所长李大霄昨天在接受记者采访时表示, 国务院出台的这份 意见, 对新三板是重大利好, 新三板参与主体将逐渐增多, 更多 的资金及投资机构入场, 新三板规模将迅速扩大 另一方面, 对创业 板而言, 创业板股票估值将更合理 价格更公道 重要提示 : 请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明 1
一 市场概览 1. 指数概况 2016 年 10 月 11 日的新三板成指指数报收于 1171.35 点, 上涨 0.58%, 新三板做市指数报收于 1089.06 点, 下跌 0.13% 市场总成交金额为 6.04 亿元, 其中做市转让成交 4.05 亿元, 协议转让成交 2.99 亿元 共有 940 只股票发生成交, 其中做市转让 711 只, 协议转让 229 只 表 1 新三板成交概况合计 做市转让 协议转让 成交家数 940 711 229 上涨家数 415 301 114 下跌家数 376 314 62 日均换手率 (%) 0.49 0.19 1.41 成交数量 ( 百万股 ) 156.13 69.9 86.23 成交金额 ( 百万元 ) 703.79 405.07 298.72 年初至今成交量 ( 百万股 ) 25,146.82 14,603.38 10,543.44 年初至今成交额 ( 百万元 ) 129,849.18 77,671.93 52,177.25 2. 挂牌概况截至 2016 年 10 月 11 日, 共有 9136 家挂牌企业, 有 1646 家做市企业,7490 家协议转让企业 2016 年 10 月 11 日新挂牌公司 12 家, 协议转让转为做市转让的公司 6 家 表 2 新三板挂牌概况合计 做市转让 协议转让 挂牌公司家数 9136 1646 7490 今日新增挂牌家数 12 0 12 待挂牌公司家数 253 -- -- 申报中公司家数 1917 -- -- 表 3 2016 年 10 月 11 日新挂牌公司 证券代码 证券名称 主营业务 总股本 ( 万股 ) 837398.OC 华丰动力 专用设备与零部件 5,250.00 838629.OC 梦赛力士 光学设备 1,710.00 839070.OC 伊美尔 美容产品 12,862.73 839141.OC 聚赛龙 塑料制品经销 2,681.97 2
839162.OC 长阳科技 其他化学品 16,235.00 839191.OC 宏良皮业 高分子聚合物 23,611.94 839216.OC 西施兰 医药中间体 住宅建筑 4,337.65 839262.OC 近点股份 电子设备及加工 4,833.05 839263.OC 宁轮股份 轮胎 润滑油 专业咨询服务 526.32 839276.OC 南王科技 纸品 10,000.00 839288.OC 荣鑫科技 系统集成服务 4,000.00 839297.OC 杉工智能 运营平台系统 2,210.53 3. 个股统计 2016 年 10 月 11 日, 做市转让涨幅前 3 位的股票为瑞华股份 28.03% 金洪股份 16.67% 恒扬数据 12.81% 成交金额前 3 位的股票为天堰科技 4,462.78 万元 仁会生物 2,691.85 万元和天富电气 2,452.35 万元 表 4 做市转让涨幅前十的公司 835223.OC 瑞华股份 28.03 152.37 公用事业 831376.OC 金洪股份 16.67 3.28 汽车与汽车零部件 831196.OC 恒扬数据 12.81 88.67 软件与服务 830814.OC 浩博新材 11.6 9.81 原材料 430148.OC 科能腾达 10.51 21 技术硬件与设备 831246.OC 欧力配网 10.34 10.46 资本品 832684.OC 天运股份 10.09 14.56 资本品 832399.OC 宁波公运 9.45 381.18 运输 831588.OC 山川秀美 8.96 7.76 商业和专业服务 831091.OC 精冶源 8.93 1.96 原材料 表 5 做市转让成交额前十的公司 833047.OC 天堰科技 0 4,462.78 制药 生物科技和生命科学 830931.OC 仁会生物 -5.62 2,691.85 制药 生物科技和生命科学 831421.OC 天富电气 -4.6 2,452.35 资本品 830899.OC 联讯证券 -0.94 1,549.24 证券期货业 835184.OC 国源科技 0.73 1,325.01 软件与服务 832950.OC 益盟股份 0.61 1,218.52 软件与服务 830809.OC 安达科技 0 1,083.41 原材料 832139.OC 沃田农业 0.43 946.13 食品 饮料与烟草 832821.OC 金丹科技 -0.24 845.46 食品 饮料与烟草 830936.OC 约克动漫 2.12 815.52 媒体 3
数据来源 :WIND 上海证券研究所 协议转让涨幅前 3 位的股票为高达软件 10,614.29% 天图投资 1,507.14% 拥湾资产 739.1% 成交金额前 3 位的股票为秦森园林 3,861.21 万元 中科招商 2,541.41 万元和拥湾资产 2,482.47 万元 表 6 协议转让涨幅前十的公司 834911.OC 高达软件 10,614.29 1.5 软件与服务 833979.OC 天图投资 1,507.14 49.15 证券期货业 834606.OC 拥湾资产 739.1 2,482.47 证券期货业 833733.OC 贡嘎雪 400 0.5 原材料 834346.OC 亿海蓝 290 7.8 软件与服务 430015.OC 盖特佳 151.97 0.63 软件与服务 834961.OC 东和环保 143.16 1.6 资本品 834530.OC 鑫鑫龙鑫 105 0.41 资本品 832040.OC 神木药业 70.73 3.5 医疗保健设备与服务 832516.OC 罗曼新材 62.05 18.96 原材料 表 7 协议转让成交额前十的公司 832196.OC 秦森园林 1.21 3,861.21 资本品 832168.OC 中科招商 11.18 2,541.41 证券期货业 834606.OC 拥湾资产 739.1 2,482.47 证券期货业 833868.OC 南京证券 -63.01 1,856.62 证券期货业 833840.OC 永安期货 2.04 1,601.00 证券期货业 430267.OC 盛世光明 3.33 1,288.00 软件与服务 831860.OC 驰翔精密 -5.21 1,062.46 资本品 837160.OC 凯诘电商 0 995.34 零售业 830858.OC 华图教育 -15.88 798.83 消费者服务 833711.OC 卓易科技 0 784 软件与服务 二 新三板信息速递 1. 国务院鼓励新三板转板创业板李大霄 : 新三板将加速扩张 ( 大众证券报, ) 国务院本周一印发 关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见, 提出要积极发展股权融资, 加快健全和完善多层次股权市场, 研究全国 4
中小企业股份转让系统挂牌公司转板创业板相关制度 对此, 英大证券研究所所长李大霄昨天在接受记者采访时表示, 国务院出台的这份 意见, 对新三板是重大利好, 新三板参与主体将逐渐增多, 更多的资金及投资机构入场, 新三板规模将迅速扩大 另一方面, 对创业板而言, 创业板股票估值将更合理 价格更公道 李大霄认为, 新三板转板创业板的话题, 业内一直在提, 只不过这次由国务院印发的 意见 提到 研究全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板创业板相关制度, 其重要性非同一般, 将从更高层面 更快的进度 更大的落实力度, 推动新三板转板创业板 指导意见出台后, 相信转板制度落实起来会很快 新三板有可能迎来大发展, 规模将迅速扩大, 参与主体将逐渐增多, 更多的资金及投资机构将入场 在过去短短不到五年的时间, 新三板挂牌企业就已经超过了 9000 家, 未来一 两年内, 新三板挂牌企业将达到两万家 5
分析师承诺陈健宓本人以勤勉尽责的职业态度, 独立 客观地出具本报告 本报告依据公开的信息来源, 力求清晰 准确地反映分析师的研究观点 此外, 本人薪酬的任何部分过去不曾与 现在不与 未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关 公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格 投资评级体系与评级定义股票投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及 ( 或 ) 估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法 投资评级定义 增持谨慎增持中性减持 股价表现将强于基准指数 20% 以上股价表现将强于基准指数 10% 以上股价表现将介于基准指数 ±10% 之间股价表现将弱于基准指数 10% 以上 行业投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及 ( 或 ) 估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法 投资评级定义增持行业基本面看好, 行业指数将强于基准指数 5% 中性行业基本面稳定, 行业指数将介于基准指数 ±5% 减持行业基本面看淡, 行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明 : 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准, 投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异 本评级体系采用的是相对评级体系 投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况 投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断 免责条款本报告中的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 报告中的信息和意见仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或询价 我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责 在法律允许的情况下, 我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务 本报告仅向特定客户传送, 版权归上海证券有限责任公司所有 未获得上海证券有限责任公司事先书面授权, 任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布 复制 引用或转载 上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权 6