CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 2013 2013 12 31 2013 2013 2014 4 H (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com) (www.cmbchina.com) (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com)(www.sse.com.cn) 2014 3 28
招商銀行股份有限公司年度報告 2013 目錄 1 目錄 3 3 4 公司 11 14 18 行 21 報告 75 84 股份 股 90 105 公司 121 123 報告 125 報告
2 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 重要提示 重要提示 1 2 3 4 5 6 7 公司 年度報告 重 公司 2014 年 3 2728 招銀 1716 行 有 17 公司 7 公司 公司 有 公司 公司 2013 年度 報告 行 報告 年度報告 公司 行 行 年度報告 報告 公司 公司 2013 年 報 488.42 10% 提 公 48.84 1.5% 提 69.13 股 A 股 H 股 股 股 10 股 6.20 A 股股 H 股股 年 2013 年度 公司 公 股 2013 年度股 報告 報告 有 行 有 重
招商銀行股份有限公司年度報告 2013 釋義 / 重大風險提示 3 釋義 招商銀行股份有限公司 招商銀行股份有限公司 公司 銀行 險 有限公司 招銀 有限公司 招銀 有限公司 招商 有限公司 招商 險有限公司 招商 股份有限公司 銀行有限公司 銀行 公司 重大風險提示 公司 報告 風險 5.12 有 風險
4 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第一章公司簡介 公司簡介 1.1 公司 1.1.1 招商銀行股份有限公司 簡 招商銀行 China Merchants Bank Co., Ltd. 1.1.2 公司 FCIS FCS(PE) FHKIoD FTIHK 1.1.3 公 7088 1.1.4 7088 518040 86755-83198888 86755-83195109 cmb@cmbchina.com www.cmbchina.com 95555 1.1.5 12 銀行 21 1.1.6 A 股 股 簡 招商銀行 股 600036 H 股 股份簡 招商銀行 股份 03968 1.1.7 公 12 公 8 公 10 8 1.1.8
2013 5 1.1.9 A 1.1.10 H 183 17 1712-1716 1.1.11 12 28 7 18 2013 9 112014 12 31 1.1.12 (www.sse.com.cn) (www.cmbchina.com) (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com) 1.1.13 1987 3 31 440301104433862 44030010001686X 10001686-X
6 2013 1.2 1987 5.11.4 8.10108 1,921 2002 42006 9 108 1,921 934
2013 7 1.3
8 2013 1.4 2013 2013 2013 2013 (the Best Private Bank in China)
2013 9 (Best Cash Management Bank in China 2013) 10 2012 (Best Domestic Custody Specialist China) 2013 (ACCE) 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 212013 2013
10 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012-2013 2013 2012 2013 M+
招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第二章會計數據和財務指標摘要 11 會計數據和財務指標摘要 2.1 要會計數據和財務指標 年 2012 年 年 2013 (-)% 133,118 113,818 16.96 68,425 59,558 14.89 行股 51,743 45,268 14.30 計 年 2012 年 年 2013 (-)% 行股 2.30 2.10 9.52 行股 2.30 2.10 9.52 行股 年 10.53 9.28 13.47 指標 2012 年 年 2013 12 31 年 12 31 (-)% 4,016,399 3,408,099 17.85 和 2,197,094 1,904,463 15.37 3,750,443 3,207,698 16.92 2,775,276 2,532,444 9.59 行股 265,465 200,328 32.52 公司 和
12 2013 2.2 (%) 2013 2012 (-) 1.39 1.46 0.07 22.22 24.78 2.56 2.65 2.87 0.22 2.82 3.03 0.21 74.30 77.65 3.35 25.70 22.35 3.35 34.23 35.85 1.62 2013 2012 (%) 12 31 12 31 (-) (1) 9.27 8.34 0.93 11.14 11.41 0.27 6.62 5.88 0.74 0.83 0.61 0.22 (2) 266.00 351.79 85.79 (3) 2.22 2.16 0.06 (1) 2013 1 1 2012 2012 (2) = (3) =
2013 13 2.3 2013 2012 2011 2010 2009 133,118 113,818 96,666 71,756 51,917 54,144 48,356 40,889 32,634 26,207 10,218 5,583 8,350 5,501 2,971 68,425 59,558 47,122 33,343 22,384 51,743 45,268 36,129 25,769 18,235 0.62 0.63 0.42 0.29 0.21 2.30 2.10 1.67 1.23 0.95 2.30 2.10 1.67 1.23 0.95 10.53 9.28 7.65 6.21 4.85 25,220 21,577 21,577 21,577 19,119 265,956 200,401 165,010 134,006 92,783 3,750,443 3,207,698 2,629,961 2,268,501 1,975,158 2,775,276 2,532,444 2,220,060 1,897,178 1,608,146 4,016,399 3,408,099 2,794,971 2,402,507 2,067,941 (1) 2,148,330 1,863,325 1,604,371 1,402,160 1,161,817 (%) 1.39 1.46 1.39 1.15 1.00 22.22 24.78 24.17 22.73 21.17 34.23 35.85 36.00 39.69 44.45 0.83 0.61 0.56 0.68 0.82 9.27 8.34 8.22 8.04 6.63 11.14 11.41 11.53 11.47 10.45 (1)
14 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第三章董事長致辭 董事長致辭 2013 年 行 銀行 招商銀行 長 股 2013 年 招行 行股 517.43 年 長 14.30% (ROAA) (ROAE) 1.39% 22.22% 長 長 招行董事 有 公司 招行 招行 有 事 董事 董事 銀行 招商銀行 有 年 招行
16 2013 A+H A 96.39% H 457.81% A+H 336.6 2013 2013 2013 7 19
2013 17 2014
18 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第四章行長致辭 行長致辭 2013 年 招商銀行 2013 年 4.02 年 長 17.85% 2.78 年 長 9.59% 2.20 年 長 15.37% 行股 22.22% 2.56 34.23% 年 1.6211.14% 0.83%266.00% 行股 517.43 長 14.30% 2013 年 行 銀行 年 第 M+ 銀行 公 銀行 公 長 股份 銀行
20 2013 2013 2013 A+H 2013 2013 140 2014
招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第五章董事會報告 21 董事會報告 5.1 2013 年 2013 年 行股 517.43 年 64.75 14.30% 989.13 年 105.39 11.93% 342.05 年 87.61 34.43% 行股 (ROAA) 行股 (ROAE) 1.39% 22.22%2012 年 1.46% 24.78%0.07 2.56 2013 年 40,163.99 年 6,083.00 17.85% 21,970.94 年 2,926.31 15.37% 27,752.76 年 2,428.32 9.59% 有 2013 年 183.32 年 66.38 0.83% 年 0.22 266.00% 年 85.79
22 2013 5.2 5.2.1 2013 2012 98,913 88,374 29,184 19,739 4,933 5,641 (54,144) (48,356) (331) (321) 53 31 35 33 (10,218) (5,583) 68,425 59,558 (16,683) (14,286) 51,742 45,272 51,743 45,268 2013 684.252012 14.89% 24.38%2012 0.39 2013 2012 59,558 2013 10,539 9,445 (708) (5,788) (10) (4,635) 24 2013 68,425
2013 23 5.2.2 2013 1,331.182012 16.96%74.30% 2012 3.35 25.70%2012 3.35 (%) 2013 2012 2011 2010 2009 74.30 77.65 78.94 79.54 77.75 21.92 17.34 16.17 15.79 15.40 3.71 4.96 4.83 4.58 6.72 0.07 0.05 0.06 0.09 0.13 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.2.3 2013 989.132012 11.93% 2013 2012 % % 2,092,074 127,630 6.10 1,770,103 115,926 6.55 542,652 21,621 3.98 424,382 15,944 3.76 472,535 7,296 1.54 415,349 6,392 1.54 399,959 16,948 4.24 311,589 11,839 3.80 3,507,220 173,495 4.95 2,921,423 150,101 5.14 % % 2,583,045 48,475 1.88 2,214,822 42,308 1.91 582,573 22,826 3.92 449,871 16,648 3.70 70,396 3,281 4.66 56,843 2,771 4.87 3,236,014 74,582 2.30 2,721,536 61,727 2.27 98,913 88,374 2.65 2.87 2.82 3.03
24 2013 20132.82% 2.65% 2012 2122 2013 2012 19,669 (7,965) 11,704 4,743 934 5,677 904 904 3,738 1,371 5,109 29,054 (5,660) 23,394 6,831 (664) 6,167 5,188 990 6,178 629 (119) 510 12,648 207 12,855 16,406 (5,867) 10,539
2013 25 2013 7-9 2013 10-12 % % 2,161,456 33,083 6.07 2,188,381 33,840 6.13 573,985 5,850 4.04 675,619 7,127 4.19 479,901 1,874 1.55 490,387 1,903 1.54 434,082 4,489 4.10 395,345 4,946 4.96 3,649,424 45,296 4.92 3,749,732 47,816 5.06 2013 7-9 2013 10-12 % % 2,639,798 12,641 1.90 2,669,915 12,803 1.90 657,028 6,703 4.05 697,662 7,965 4.53 70,921 821 4.59 67,805 707 4.14 3,367,747 20,165 2.38 3,435,382 21,475 2.48 25,131 26,341 2.54 2.58 2.73 2.79 20132.58% 45.06% 14 2.48% 10 2013 2.79% 6 5.2.4 2013 1,734.952012 15.59% 20131,276.30117.04 10.10% 2013 6.10% 0.45
26 2013 2013 2012 % % 1,262,701 72,765 5.76 1,072,195 68,719 6.41 743,453 50,120 6.74 608,940 41,303 6.78 85,920 4,745 5.52 88,968 5,904 6.64 2,092,074 127,630 6.10 1,770,103 115,926 6.55 2013 10,863.16 701.55 6.46%8,348.28 503.366.03% 2013 56.7735.61% 3.98% 0.22 201351.0943.15% 4.24% 0.44 5.2.5 2013745.82128.55 20.83% 2013 61.67 14.58% 16.63%
2013 27 2013 2012 % % 759,533 5,339 0.70 684,050 5,061 0.74 901,611 28,510 3.16 727,811 23,900 3.28 1,661,144 33,849 2.04 1,411,861 28,961 2.05 530,799 2,701 0.51 461,912 2,659 0.58 391,102 11,925 3.05 341,049 10,688 3.13 921,901 14,626 1.59 802,961 13,347 1.66 2,583,045 48,475 1.88 2,214,822 42,308 1.91 2013 37.11% 201318.40% 5.2.6 2013342.0587.61 34.43% 169.0135.14%49.41% 166.9544.95%48.81% 2013 2012 31,365 21,167 (2,181) (1,428) 29,184 19,739 5,021 5,705 34,205 25,444
28 2013 5.2.7 20132012 94.45 47.85% 2013 2012 31,365 21,167 8,309 5,825 2,756 2,211 5,143 3,924 2,873 2,229 7,187 4,594 5,097 2,384 (2,181) (1,428) 29,184 19,739 24.84 42.64% 5.45 24.65% 12.19 31.07% 6.44 28.89% 25.93 56.44% 33.96 83.27%22.3319.54% 27.13 113.80% 15.19
2013 29 5.2.8 20132012 7.08 12.55% 2013 2012 891 1,296 (560) 425 580 180 104 78 19 24 414 318 2,469 2,766 426 414 590 140 4,933 5,641 5.2.9 2013541.442012 11.97% 34.23%1.62 2012 12.75% 2012 8.73%2012 12.69% 13.77% 201331.942012 26.80% 2013 2012 26,990 23,938 8,579 7,555 3,224 2,864 71 60 2,801 2,462 12,479 11,477 54,144 48,356
30 2013 5.2.10 2013102.182012 83.02% 2013 2012 10,196 5,491 (16) 29 (32) (2) 70 65 10,218 5,583 2013 101.9685.69%
2013 31 5.3 5.3.1 2013 12 3140,163.99201217.85% 2013 12 31 2012 12 31 % % 2,197,094 54.70 1,904,463 55.88 (48,764) (1.21) (41,138) (1.21) 2,148,330 53.49 1,863,325 54.67 763,401 19.01 520,446 15.27 523,872 13.04 471,415 13.83 38,850 0.97 280,870 8.24 466,952 11.63 210,385 6.17 17,699 0.44 13,009 0.38 778 0.02 455 0.01 24,199 0.60 20,392 0.60 1,701 0.04 1,638 0.05 2,996 0.07 2,851 0.09 8,064 0.20 4,993 0.15 9,953 0.25 9,598 0.28 9,604 0.24 8,722 0.26 4,016,399 100.00 3,408,099 100.00 5.3.1.1 2013 12 31 21,970.94 15.37% 54.70% 1.18
32 2013 2013 12 31 2012 12 31 % % 1,325,810 60.34 1,152,837 60.53 71,035 3.24 64,842 3.41 800,249 36.42 686,784 36.06 2,197,094 100.00 1,904,463 100.00 2013 12 3113,258.10 15.00% 60.34% 0.19 2013 2013 12 31 710.35 9.55% 2013 12 31 8,002.49 16.52%36.42% 0.36 2013 12 31 2012 12 31 % % 319,722 39.95 182,012 26.50 268,606 33.57 335,746 48.89 155,235 19.40 106,519 15.51 56,686 7.08 62,507 9.10 800,249 100.00 686,784 100.00
2013 33 5.3.1.2 2013 12 31 2012 12 31 % % 14,611 1.91 19,139 3.68 8,612 1.13 6,350 1.22 5,925 0.77 1,975 0.38 289,911 37.98 285,344 54.83 208,927 27.37 175,417 33.70 235,415 30.84 32,221 6.19 763,401 100.00 520,446 100.00 2013 12 31 2012 12 31 4,129 1,221 23 339 2,931 6,642 11,518 3,501 3,446 14,611 19,139
34 2013 2013 12 31 2012 12 31 285 298 995 1,015 5,055 3,971 2,277 1,066 8,612 6,350 2013 12 31201245.67 1.60% 2013 6 2013 12 31 2012 12 31 49,846 29,829 229 5,928 27,922 39,270 105,747 109,240 105,056 100,254 1,537 1,334 74 18 290,411 285,873 (500) (529) 289,911 285,344
2013 35 2013 12 31335.10 19.10% 2013 12 31 2012 12 31 90,483 74,780 15,373 18,055 10,503 92,028 70,444 8,439 4,491 209,005 175,591 (78) (174) 208,927 175,417 2013 12 312,354.1520122,031.94 2013 12 31 2012 12 31 822 1,769 10,054 11,422 12,462 19,093 40,670 171,470 235,478 32,284 (63) (63) 235,415 32,221
36 2013 2013 12 31 2012 12 31 204,642 195,499 173,850 173,941 (%) 00388.HK 2,689 996,042 128,589 14.25 V Visa Inc 15,881 54,361 87,236 9.67 03988.HK 58,973 18,860,000 67,330 7.46 02388.HK 35,795 1,812,000 44,938 4.98 01288.HK 32,323 10,000,000 38,100 4.22 06883.HK 21,058 110,000 33,435 3.71 12,377 01928.HK 20,513 500,000 31,659 3.51 11,146 00027.HK 18,056 450,000 31,282 3.47 13,225 00005.HK 26,316 324,617 27,317 3.03 00941.HK 23,866 316,000 25,359 2.81 315,873 387,045 42.89 (60) 571,343 902,290 100.00 36,688 1. 2. 2013 12 3162.40 35.75 26.65 2013 12 31 19.36% 45.65% 20.46% 14.53% 0.92
2013 37 (%) (1) 32,081,937 100.00 231,028,792 30,313,858 1,604,051 1,107,117 250,520 100.00 250,000,000 250,520 195,042 151,359 4,000,000 100.00 4,000,000 1,203,989 1,215,065 708,193 55.00 115,500,000 882,274 1,848 50,499 171,443 50.00 250,000,000 587,122 7,100 79,603 306,671 10.00 180,000,000 345,708 27,000 155,000 3.75 110,000,000 155,000 4,000 8,400 2.10 2 8,400 1,750 189,620 4.99 99,800,000 170,001 (19,800) 20,000 13.33 20,000,000 59,520 16,652 13 2,000 20.00 20,000 8,781 873 70,000 16.67 70,000,000 89,690 3,125 (182) 21,000 21.00 42,000,000 59,271 14,278 810 27.00 810,000 5,113 1,948 (4) I-Tech Solutions Limited 3,000 50.00 3,000,000 2,841 (34) 136 0.35 136,000 136 4,023 8.70 100,000 7,980 732 6,000 6.00 60,000 6,000 570 3.00 570 (570) 1.
38 2013 2013 12 3153(h) 2013 12 31 2012 12 31 118,516 556 (1,867) 107,557 509 (934) 573,253 5,334 (6,366) 173,562 1,430 (1,809) 2,122 35 (2) 3,234 36 (2) 693,891 5,925 (8,235) 284,353 1,975 (2,745) 5.3.1.3 2013 2013 12 31 5.7999.53 5.3.2 2013 12 3137,504.43201216.92% 2013 12 31 2012 12 31 % % 2,775,276 74.00 2,532,444 78.95 514,182 13.71 258,692 8.06 125,132 3.34 109,815 3.42 21,891 0.58 6,854 0.21 8,235 0.22 2,745 0.09 153,164 4.08 157,953 4.92 5,119 0.14 4,056 0.13 8,722 0.23 6,679 0.21 30,988 0.83 24,065 0.75 68,936 1.84 77,111 2.40 770 0.02 813 0.03 38,028 1.01 26,471 0.83 3,750,443 100.00 3,207,698 100.00 2013 12 3127,752.7620129.59% 74.00%
2013 39 2013 12 31 2012 12 31 % % 864,224 31.14 797,577 31.49 942,728 33.97 809,364 31.96 1,806,952 65.11 1,606,941 63.45 547,363 19.72 524,970 20.73 420,961 15.17 400,533 15.82 968,324 34.89 925,503 36.55 2,775,276 100.00 2,532,444 100.00 2013 2013 12 31 34.89%20121.66 20132013 12 31 50.86%20121.36 47.83%20121.8056.53%2012 0.19 5.3.3 2013 12 31 2012 12 31 25,220 21,577 67,515 37,508 (5,539) 37 (951) (261) 23,502 18,618 46,347 39,195 95,471 71,326 15,636 13,593 (1,736) (1,265) 265,465 200,328 491 73 265,956 200,401
40 2013 5.3.4 2013 12 31 % 10.09 1 15.24 1 9.30 2 15.42 1 2010 5.4 2013 12 31 21,970.94 2,926.31 15.37%0.83% 0.22266.00% 85.79 5.4.1 2013 12 31 2012 12 31 % % 2,154,159 98.05 1,873,280 98.37 24,603 1.12 19,489 1.02 9,037 0.41 5,281 0.28 5,450 0.25 3,064 0.16 3,845 0.17 3,349 0.17 2,197,094 100.00 1,904,463 100.00 18,332 0.83 11,694 0.61 2013 183.32 56.76%0.83% 0.22 0.10
2013 41 5.4.2 % 2013 12 31 2012 12 31 % (1) % % (1) 1,325,810 60.34 13,280 1.00 1,152,837 60.54 8,404 0.73 769,146 35.00 10,176 1.32 707,806 37.18 6,149 0.87 290,008 13.20 693 0.24 277,737 14.58 680 0.24 170,887 7.78 749 0.44 100,804 5.29 650 0.64 (2) 95,769 4.36 1,662 1.74 66,490 3.49 925 1.39 (3) 71,035 3.24 64,842 3.40 800,249 36.42 5,052 0.63 686,784 36.06 3,290 0.48 319,722 14.55 1,882 0.59 182,012 9.56 822 0.45 268,606 12.23 919 0.34 335,746 17.63 733 0.22 155,235 7.06 1,530 0.99 106,519 5.59 1,136 1.07 (4) 56,686 2.58 721 1.27 62,507 3.28 599 0.96 2,197,094 100.00 18,332 0.83 1,904,463 100.00 11,694 0.61 (1) (2) (3) (4) 2013 1.00% 0.270.63% 0.15
42 2013 5.4.3 2013 12 31 2012 12 31 (3) % % (1) % % (1) 1,325,810 60.34 13,280 1.00 1,152,837 60.54 8,404 0.73 388,340 17.68 6,904 1.78 364,904 19.16 3,623 0.99 295,174 13.43 4,260 1.44 223,672 11.74 2,401 1.07 127,416 5.80 338 0.27 143,051 7.51 484 0.34 131,061 5.97 521 0.40 108,453 5.69 711 0.66 92,916 4.23 316 0.34 60,725 3.19 170 0.28 60,097 2.74 148 0.25 81,300 4.27 408 0.50 64,744 2.95 3 54,645 2.87 38,235 1.74 74 0.19 32,067 1.68 112 0.35 34,383 1.56 115 0.33 29,208 1.53 1 16,376 0.75 83 0.51 11,921 0.63 93 0.78 (2) 77,068 3.49 518 0.67 42,891 2.27 401 0.93 71,035 3.24 64,842 3.40 800,249 36.42 5,052 0.63 686,784 36.06 3,290 0.48 2,197,094 100.00 18,332 0.83 1,904,463 100 11,694 0.61 (1) (2) (3) 2013 1(GT/T4754-2011) 2012 12 31 2013 77.43%
2013 43 5.4.4 2013 12 31 2012 12 31 % % (1) % % (1) 197,872 9.01 2,627 1.33 176,736 9.28 2,569 1.45 456,889 20.80 8,262 1.81 401,335 21.07 4,210 1.05 313,312 14.26 1,555 0.50 282,158 14.82 1,016 0.36 343,894 15.65 2,321 0.67 302,650 15.89 1,555 0.51 119,404 5.43 591 0.49 104,387 5.48 373 0.36 242,455 11.04 1,741 0.72 209,435 11.00 1,024 0.49 284,398 12.94 954 0.34 249,786 13.12 619 0.25 51,033 2.32 18 0.04 34,055 1.79 22 0.06 187,837 8.55 263 0.14 143,921 7.55 306 0.21 2,197,094 100.00 18,332 0.83 1,904,463 100.00 11,694 0.61 (1) 2013 72.58% 5.4.5 2013 12 31 2012 12 31 % % (1) % % (1) 446,121 20.30 1,986 0.45 393,596 20.67 1,301 0.33 466,568 21.24 7,190 1.54 457,914 24.04 4,299 0.94 918,500 41.80 8,430 0.92 807,496 42.40 5,506 0.68 294,870 13.42 726 0.25 180,615 9.49 588 0.33 71,035 3.24 64,842 3.40 2,197,094 100.00 18,332 0.83 1,904,463 100.00 11,694 0.61 (1) 3.93 0.37 2.80
44 2013 5.4.6 2013 12 31 % % A 6,170 2.02 0.28 B 5,000 1.64 0.23 C 4,000 1.31 0.18 D 3,864 1.26 0.18 E 2,994 0.98 0.14 F 2,893 0.95 0.13 G 2,836 0.93 0.13 H 2,700 0.88 0.12 I 2,585 0.85 0.12 J 2,541 0.83 0.11 35,583 11.65 1.62 61.702.02% 355.8311.65%1.62% 5.4.7 2013 12 31 2012 12 31 % % 3 17,017 0.77 10,987 0.57 3 1 8,689 0.40 4,550 0.24 13 4,743 0.22 2,016 0.11 3 2,546 0.11 3,847 0.20 32,995 1.50 21,400 1.12 2,197,094 100.00 1,904,463 100.00 329.95 115.95 1.50% 0.3856.55% 26.67% 16.78% 90 1.15
2013 45 5.4.8 2013 12 31 2012 12 31 % % 1,068 0.05 1,503 0.08 90 687 0.03 981 0.05 0.05% 0.03 5.4.9 9.538.910.62 5.4.10 2013 2012 41,138 36,704 10,927 6,276 (731) (785) (406) (215) 65 65 (2,134) (891) (8) 13 (87) (29) 48,764 41,138 487.64 76.26266.00% 85.792.22% 0.06
46 2013 5.5 2013 12 3111.14%0.279.27% 0.93 336.6 135.93230 10.98% 8.43%0.420.09 2013 2012 12 31 12 31 (%) (1) 1. 254,393 189,555 34.21% 2. 254,393 189,555 34.21% 3. 305,704 259,377 17.86% 4. 2,744,991 2,274,044 20.71% 2,513,669 2,084,076 20.61% 15,718 13,216 18.93% 215,604 176,752 21.98% 5. 9.27% 8.34% 0.93 6. 9.27% 8.34% 0.93 7. 11.14% 11.41% 0.27 (2) 8. 9.14% 8.49% 0.65 9. 11.28% 12.14% 0.86 1 2012 6 7 2013 12 31 2 2006 12 28< >
2013 47 2013 12 3110.85%0.209.04% 1.04 336.6 135.93230 10.68% 8.14%0.370.14 2013 2012 12 31 12 31 (%) 1. 231,379 168,848 37.03% 2. 231,379 168,848 37.03% 3. 277,710 233,223 19.07% 4. 2,560,011 2,110,063 21.32% 2,346,590 1,934,317 21.31% 8,220 6,945 18.36% 205,201 168,801 21.56% 5. 9.04% 8.00% 1.04 6. 9.04% 8.00% 1.04 7. 10.85% 11.05% 0.20 8. 9.54% 8.86% 0.68 9. 11.01% 11.73% 0.72
48 2013 5.6 2013 1-12 2012 1-12 (%) (%) 50,066 73.17 44,190 74.19 23,186 33.88 18,707 31.41 (3,567) (5.21) (2,759) (4.63) (1,260) (1.84) (580) (0.97) 68,425 100.00 59,558 100.00 231.8623.94% 33.88% 2.4744.39% 2012 4.37
2013 49 2013 12 31 2013 12 31 2013 (%) (%) (%) 1,566,355 39 1,371,100 37 2,711 4 507,514 13 497,711 13 13,295 19 352,891 9 343,143 9 12,996 19 490,874 12 480,480 13 13,877 20 146,125 4 143,285 4 3,800 6 286,311 7 280,598 7 7,642 11 316,410 8 309,422 8 9,316 14 99,536 2 98,869 3 925 1 250,383 6 225,835 6 3,863 6 4,016,399 100 3,750,443 100 68,425 100 2012 12 31 2012 12 31 2012 (%) (%) (%) 1,275,164 37 1,138,797 36 (881) (1) 447,120 13 436,498 14 14,172 24 310,429 9 301,591 9 11,798 20 460,229 14 450,917 14 12,423 21 119,457 4 117,013 4 3,257 5 242,866 7 237,551 7 7,105 12 273,931 8 267,868 8 8,117 13 76,043 2 75,700 2 568 1 202,860 6 181,763 6 2,999 5 3,408,099 100 3,207,698 100 59,558 100
50 2013 5.7 5.7.1 2013 9,634.35 5.7.2 2013 5.8 5.8.1 1 2013 229.97 23.99% 35.84% 3.06557.95 19.43% 44.30% 1.22 2 2013 306.68 76.26 33.10% 24.35% 3.10 92.91 42.83%33.96 83.27% 22.33 19.54% 18.21 27.97% 16.68 45.55%1.7382.06 42.84% 10.29 158.37% 26.88 22.24% 24.69 10.74% 2014
2013 51 3 + +2013 12 31 6,154.672,379.17 63.02% 32.45%9.863,000.14 49.70% 27.00%6.94 3,154.5378.08%40.16%13.80 1.93% 0.60% 22.78% 32.08%0.722.67 5.8.2 2010 2013 2013 12 3110.85%0.20 9.04%1.04 (ROAE) 20.55%2.34 (RAROC) 26.38% 3.46 2013 12.69%0.8929.49% 6.54 2013 12 31 34.69%1.46 1296.61% 6,4125.30% 2013 12 3150 16.89%1,000 30.63% 2013 12 31 261.34% 91.13 0.90% 0.25 1.11% 0.07 0.51% 0.200.66%0.31
52 2013 5.9 1 2013 12 31 35.84% 20,525 3,805 22.76% (AUM) 72.65% 1.220.17POS6,134 46.61% 2013 12 3116.01 87.03% 38.78 44.11% 2 2013 24.35%3.10 2013 12 31 4,763 106.5016.89% 4,057 55.924.25 10 74,48914.62% 396,23022.61%959,097387.86% 3 ipad2013 3 7 2013 12 31 92.50% 92.42% E E O2O (online to offline) E E+ E
2013 53 38 CMMI3 OPICS 4 132013 5 3+1 15 2013 12 31 32.65 29.95% 6 2013 500 412 86 20135068 Millward Brown 2013BrandZ 593.5 2013
54 2013 5.10 2013 6 1 2013 7 20 2013 2013 12 31 200BP8.4%3.8 2013 2.30% 1.62%8 2.06%1 2013 12 31962.603.63% 535.53%20122013 2.89%21 2014 2 872.65 31.91 3.53%4.34% 0.800.02% 0.15
2013 55 1,026.61 222.01 5.11% 0.540.48% 0.29 488.03 2.43%0.380.73% 3 2013 3 2013 8 1,363 1,315 5,443472 401 4,570 1,379.8 392.162.77 21.81 20132,121.40 4 201312 31 24,652.703,488.70 16.48%16,080.85 2,388.2417.44%8,571.851,100.46 14.73% 2014
56 2013 5 6 2013 A+H336.6 1.38201310.85% 9.04% 5.11 5.11.1 2013 16.89%30.63% 14.73% 16.91%
2013 57 2013229.97 23.99% 35.84% 3.06557.95 19.43% 44.30% 1.22 391.50 13.76%70.17%166.45 35.29%29.83%54.27% 2013 81.04 43.43% 71.57 29.33%45.83% 2013 201333,988 4,405 515.24 1,395 71.57 29.33%21.40 19.09% 18.10 27.38% 16.64 45.84% 13.78 43.09% 1.65 2013 6 2013 12 311,000 25,496 30.63%5,71431.60% 3153
58 2013 2013 2012 2013 580 400 GQ One Piece 55 5,121 2,565385 2013 9,403 43.08% 3,301 30.52% 2013 88.55 41.54% 78.07 42.99% 0.08 0.98% 2013 2013 12 31 7,855.25 1,136.25 39.10% 0.94 3,154.53 78.08%40.16% 13.80 0.64% 0.16
2013 59 2 5.8.1 2013 (AUM) 2013 12 (AUM)28,25218.69% 8,571.851,100.46 8,989.93352.2358.38% 33.86% 5.11.2 2013 [2011]300 21.16% 4.70 128.78% 45.84%48.19% 137.46% 2013 605.79 10.30% 146.16 39.87%751.95 15.03% 59.70% 469.28 73.14% 21.34 119.77%
60 2013 2013 12 31 11,621.40 12.44% 57.83% 3,838.27 34.54% 0.68 1.12% 0.33 2013 2013 12 31 1,163.7268.25 10.01% 480.01 19.224.13% 20132013 12 31 659.505,505.19 20132013 12 31 6,332.71 21.16% 57.00% 2013 2013 12 31 615.92 11.79% 3.07% 20132013 12 3117,558.88 12.36% 66.14% 16,080.8517.44% 2013 12 31 48.69% 1.74 2010 10 + 2013 2013 12 17,344 128.78% 67%47%1,305.28 99.58%100
2013 61 2013 12 31319,590 300 1.6 11,688.67 48.19% 2013 12 31 151,590 2013 10,775.10 6.08% 7,519.221,829.16 1,426.72 15 (NRA)2013 4,249.2228.11% 3,500.17 107.20% 1,302.2611.97% 337.1332.21% 110.22246.60%112.41161.32% 38.78 44.11% 2013 12 312.5816.22%91.73 45.88%38.01 50.95% 9,421.1022.37% 2013 21.08 57.78% 1,475.40 199 21.34% 2013 12 31 5,096.40101.33% 1,844,8936.10%351.24 38981514.43% 3,635.08148.20% 75 2012 5360.18 203.31%
62 2013 2013 14.96 137.46% 2013 10.62 62.39% 18,572.1671.86% 255.55 5.11.3 5 5,665.93 3.0 4.37% 35.751.87 1.82% 3,37349,165 6,980.99 57.64%5,825.19 57.48% 33.96 83.27% 5.11.4 2013 12 31 110113934 11 2,3309,492 2,533 6,959
2013 63 201392.50% 54.65%92.42%1.84 2.25 3.95 2013 2013 12 311,582.87 89.36%3.35 94,774.23 28.75% 195,400.44 28.59%69,465.43 26.32% 4,124.21 90.33% 2013 12 31 316,506 37.56%258 5,509 24.95%2,403 43.62%34.2839.07% 2013 iphone AndroidiPad 2013 12Win8 2013 12 312,20026,551.98 216.16% 1,569.03 62.34% 544.01 5,135.60 294.97%10,774.34165.42% 2.08 259.89%590.78 443.10% 11.15 133.86 2013664.42 8,017.33 7.20% 3,344.46 11.47% 259.10 436.00%
64 2013 2013CCCSICMI 5.11.5 2002 ATM POS 2013 201313.82 60%8.7 5.129.93 88% 800 2008 2013 2013 5,717 2013 11 22 2013 12 31 3.054,246.64 30.339.51
2013 65 5.11.6 1933 15 43 4 1 12013 12 31 1,7211,5271374017 2013 25.972012 22.36% 7.14 1.51 2.91 2013 30.47 21.69% 11.58%13.82 14.09% 6.30 35.11% 6.11% 1.22 14.33% 2.50 7.84% 3.0939.28%6,989 16.10 19.26% 201336.35% 0.01 3,831 2012 6982012 2,332 2,594 2012 2013 12 312,171.86201221.47% 197.77201216.27% 1,320.36 201232.93%1,551.37201217.44%66.19% 20123.242013 12 3114.81%10.04% 41.30% (www.winglungbank.com) 2013 2013 2013 3 40 108.13 674.62 49.17 10.93 98.45
66 2013 Android 5.11.7 5 2008 4 23 2013 12 3140 123773.66 38.42%69.24 21.01% 201312.04 32.60% 5.11.8 1993 2013 12 312.5 87 10.716.95 2013 4.92 108.47%2.25179.73% 5.11.9 2002 12 27 2.155%6.20.2 2013 12 31 10.87.63 220 355 12341 QFII 885.02 2013 7.2925.39%1.6318.01% 5.11.10 2003 8WTO 50%6.20.1 2013 12 315106.78 35.70% 11.74 15.68% 2013 42.4075.11% 1.9764.13%
2013 67 5.12 2013 5.12.1 2013 5.4
68 2013 5.12.2 2013 5.12.3 (VaR) 2013 2013 6 5.12.4
2013 69 5.12.5 20136 A SLF 6 FTP 2013 2013 2013 12 18% 2012 1218%) 5% 2012 125%) 5.12.6
70 2013 2013 2013 20137 20 10 25 (LPR) 12 5.12.7 VaR 2013 5.12.8
2013 71 2013 5.12.9 5.12.10 2013 5.12.11 2007
72 2013 5.13 5.13.1 2013 2013488.42 10% 48.84 1.5% 69.13 AH10 6.20 AH 20132013 5.13.2 10 10 10 (%) 2011 4.20 9,062 36,129 25.08 2012 6.30 13,593 45,268 30.03 2013 6.20 15,636 51,743 30.22 20132013 5.13.3 1 2013 (1) (2) 30% (3) (4)
2013 73 (5) H (6) (7) 2 2012 2012 2013 2013 2012 2013 5.14 4,334.52 7.33 2013 5.15 2014 QE M2
74 2013 201415% 13% 2014 2014 3 28
招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第六章重要事項 75 重要事項 6.1 要 公司 事銀行 6.2 要 年度報告第 章 要 6.3 公司 公司 股 6.4 公司 2013 年 12 31 年報 報 25 6.5 報告 公司 公司 公司 6.6 公司章 股 公司股 股
76 2013 6.7 37 6.8 30% 6.9 2013A+H 20112011 2011A 2011H350 2012 2012 2012A 2012H AH 12 2013 AH2013 910 101.74 AH A 9.29 H 11.68AH2,962,813,544 A 680,423,172 HAH27,524,537,823.767,947,530,217.86 6,301,278,829.18 33,825,816,652.94 33,658,550,603.72 2013 12 3117.051.45 2013 6 39.02 60% 23.412 2013 6 26
2013 77 6.10 2013 12 31 XV7 8 352 10 (%) (%) A 23,480 0.00011 0.00009 6.11 6.12 6.13
78 2013 6.14 5% 5% 5% 6.15 5% 2013A HH (www.hkex.com.hk)(www.cmbchina.com)2013 9 5H A H (www.cmbchina.com)2013 8 22A 2013 9 5H 6.16 6.16.1 14A
2013 79 6.16.2 14A 2011 12 28 201220132014 5 3 2011 12 28 100% 18.80% 45.88% 2011 12 282012 1 12014 12 31 (1) (2) (3) 20133 14.07 5%14A.45 14A.47 14A.37 2013 12 31 4,550 55%45% 2011 12 282012 1 12014 12 31 20135 14.07 5%14A.45 14A.47 14A.37 2013 12 31 30,265
80 2013 (1) (2) (3) (4) 3000 740 14A.38 6.16.3 55 6.17 2013 12 31 2,410792,999.6631,589.55 2013 12 31 175 84,570.045, 321.8415 93,590.92 7,370.62 6.18
2013 81 [2003]56 2013 2013 12 31 1,726.4264.83% 6.19 6.20 6.20.1 2008 5 550% 50% 2008 5 52008 6 272011 6 32013 3 282013 10 24 5.11.10
82 2013 6.20.2 2012 10 24 (ING Asset Management B.V.) 63,567,567.57 21.6% 33.4% 55% 55% 45% 2012 10 82013 6 42013 8 202013 10 11 5.11.9 6.21 H H 6.22 6.23 2012 2013 2013 2002 20132013 2013 1,600 142 AH 600
2013 83 6.24 2013 7 2(b) 6.25 2013 12 31 6.26 20132014 6 30 6.27
84 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第七章股份變動及股東情況 股份變動及股東情況 7.1 股份變動情況 2012 年 12 31 報告 變動 2013 12 31 股 (%) 股 股 (%) 股份 股份 21,576,608,885 100.00 3,643,236,716 25,219,845,601 100.00 1 股 A 股 17,666,130,885 81.88 2,962,813,544 20,628,944,429 81.80 2 股 3 股 H 股 3,910,478,000 18.12 680,423,172 4,590,901,172 18.20 4 股份 21,576,608,885 100.00 3,643,236,716 25,219,845,601 100.00 報告 公司股東 522,003 H 股股東 42,696A 股股東 479,307 限 股東 年度報告 第 公司股東 537,837 H 股股東 42,306A 股股東 495,531 限 股東 公 2013 年 12 31 公司 公 股
2013 85 7.2 (%) 1 (1) 4,532,238,828 17.97 H 677,009,854 2 3,162,424,323 12.54 A 486,811,723 3 1,574,729,111 6.24 A 233,392,560 4 1,444,376,187 5.73 A 1,417,961,810 5 H 1,031,787,433 4.09 A 699,787,958 6 747,589,686 2.96 A 110,801,197 7 668,649,167 2.65 A 37,361,333 8 653,135,659 2.59 A 96,802,048 9 450,164,945 1.78 A 66,719,506 10 432,125,895 1.71 A 64,045,916 (1) H (2) 10 (3)
86 2013 7.3 2013 12 31 ) 571 336 (%) (%) A 4,689,389,293 1 22.73 18.59* A 3,162,424,323 1 15.33 12.54 A 126,239,625 1 1,400,725,345 1 1,526,964,970 7.40 6.05 A 747,589,686 1 653,135,659 1 1,400,725,345 6.79 5.55 A 1,574,729,111 7.63 6.24 A 857,940,946 2 4.16 3.40 A 1,444,376,187 7.00 5.73 H A 1,031,787,433 5.00 4.09 JPMorgan Chase & Co. H 30,627,543 211,725,378 171,362,866 413,715,787 3 9.01 1.64 2,436,867 3 0.05 0.01 BlackRock, Inc H 383,460,169 4 8.35 1.52 116,500 4 0.003 0.0005 Templeton Asset Management Ltd. H 366,350,401 7.98 1.45 Genesis Asset Managers, LLP H 197,514,941 4.30 0.78 * 2013 12 3118.80% A18.59% H 0.21% # H2013 12 312013 12 31 H
2013 87 (1) 4,689,389,293 A (1.1) 3,162,424,323 A (1.2) 126,239,625 A (1.1) 90% 10% (1.3) 747,589,686 A (1.2) 51% 49% (1.4) 653,135,659 A (1.2)(1.3) 50% (2) 857,940,946 A (2.1) 668,649,167 A (2.2) 75,617,340 A (2.3) 103,552,616 A (2.4) 10,121,823 A (3) JPMorgan Chase & Co.413,715,787 H 2,436,867 H (3.1) J.P. Morgan Clearing Corp 167,105 HJ.P. Morgan Clearing Corp JPMorgan Chase & Co. (3.2) JF Asset Management Limited 11,898,000 HJF Asset Management Limited JPMorgan Chase & Co. (3.3) JPMorgan Asset Management (Japan) Limited 749,874 HJPMorgan Asset Management (Japan) Limited JPMorgan Chase & Co. (3.4) JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 3,003,240 HJPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited JPMorgan Chase & Co. (3.5) J.P. Morgan Investment Management Inc. 48,736,773 HJ.P. Morgan Investment Management Inc. JPMorgan Chase & Co. (3.6) J.P. Morgan Whitefriars Inc. 24,615,064 H382,364 HJ.P. Morgan Whitefriars Inc. JPMorgan Chase & Co. (3.7) J.P. Morgan Securities plc 5,965,874 H 2,054,503 H J.P. Morgan Securities plc 99.31% 0.69% J.P. Morgan Chase International Holdings J.P. Morgan Capital Financing LimitedJ.P. Morgan Chase International Holdings J.P. Morgan Capital Financing Limited JPMorgan Chase & Co. (3.8) JP Morgan Chase Bank, N.A. 194,578,332 HJP Morgan Chase Bank, N.A. JPMorgan Chase & Co. (3.9) JPMorgan Asset Management (UK) Limited 124,122,025 H JPMorgan Asset Management (UK) Limited JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co. 171,362,866H4,626,315 H 2,436,867 H 114,575 H293,403 H 169,307 H 4,511,740 H1,974,157 H
88 2013 (4) BlackRock, Inc. 383,460,169 H2,215,776 H 116,500 H32,500 H 2013 12 31336 7.4 (1) 1948 10 11 3710001145-2 (2) 100% 1872 100% 100% 100% 10% 90% 51% 49% 50% 50% 100% BESTWINNER INVESTMENT LIMITED 0.50% 2.59% 0.21% 12.54% 2.96% 2013 12 31 18.80% A18.59% H0.21%
2013 89 7.5 2013 2013 7 19[2013]950 A2013 9 3A 2,962,813,544 9.29A 2013 9 11 2013 8 13 [2013]1072 H 680,423,172 11.68 H 2013 10 2 3,643,236,716 7.6 2012 2012 3 14200 5 65 4.15% 5 1350.95% 3.50% 2012 12 31 2012 2012 12 27117 117155.20% 10 2012 12 31
90 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第八章董事 監事 高級管理人員 員工和機構情況 董事 監事 高級管理人員 員工和機構情況 8.1 董事 監事和高管人員情況 1957.3 董事 行董事 2013.5 2016.5 1957.3 1953.1 1965.12 董事 行董事 董事 2013.8 2016.5 350.01 2013.5 2016.5 1 行董事 2014.3 2016.5 行董事 2013.8 2016.5 行 2 行 2013.9 2016.5 3 316.40 1955.4 行董事 2013.5 2016.5 1966.12 行董事 2013.5 2016.5 1958.6 行董事 2013.5 2016.5 3 1961.5 行董事 2013.5 2016.5 4 1963.3 行董事 2013.5 2016.5 1967.10 行董事 2013.5 2016.5 1959.3 行董事 行 人 2013.5 2016.5 350.01 1947.9 行董事 2013.11 2016.5 1949.5 行董事 2013.5 2016.5 30.00 1946.2 行董事 2013.5 2016.5 30.00 1955.6 行董事 2013.5 2016.5 30.00 1966.9 行董事 2013.5 2016.5 30.00 1954.6 行董事 2014.3 2016.5 1955.1 監事 2013.5 2016.5 346.06 1955.9 股 監事 2013.5 2016.5 5 1960.4 股 監事 2013.5 2016.5 1963.7 股 監事 2013.5 2016.5 25.85 1948.11 監事 2013.5 2016.5 20,000 23,4806 30.00 1949.4 監事 2013.5 2016.5 30.00 1950.10 監事 2013.5 7 17.50 1962.7 工監事 2013.5 2016.5 127.37 管 1965.1 工監事 2013.5 2016.5 123.67 1960.3 行 2013.5 2016.5 312.45 1957.5 行 2013.5 2016.5 312.45 1960.7 行 2013.5 2016.5 8
2013 91 1954.8 2013.5 2016.5 312.45 1956.12 2013.5 2016.5 312.45 1965.8 2013.12 2016.5 27.69 1961.3 9 158.20 1953.10 10 1950.1 2013.5 2013.11 3 1948.6 2010.6 2013.5 197.75 1960.12 2013.5 2014.3 11 1947.8 2013.5 2014.3 30.00 1957.1 2013.5 2013.11 25.00 1962.10 2010.6 2013.5 12 1957.4 2010.6 2013.5 88.67 1964.11 2010.6 2013.5 119.66 1953.7 2013.5 2013.9 229.39 1953.7 2001.11 2013.7 110.74 1956.6 2010.6 2013.5 98.88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2013 5 31 2013 9 2013 2013 2013 2013A A 3,480 2014 3 2012 2013 2013
92 2013 8.2 2013 2012 2013 811 2014 2014 3 2013 9 2013 8 2013 12 2013 112013 5 2014 3 2013 52014 32013 11 2013 9 2013 7 2013 5 2012 2013 5 2014 3
2013 93 8.3 1 2 3 4 5 6 7 8 8.4 2010 8 2013 7 2002 7 2011 11 2011 9 2011 10 2000 12 2006 9 2012 1 2011 12 2011 3
94 2013 8.5 1999 32010 10 2007 6 2013 8 2002 92007 42007 42013 5 2014 3 19902013 2011 32011 4 2011 42013 5 2006 122011 3 2003 72006 121998 72003 7 FINAFRICA 2001 4 2010 8 2001 4
2013 95 2000 3 1996 102006 9 2007 6 2012 7 1997 5 2002 3 2007 32007 6 2013 5 2000 42002 3 2013 11 50 2000 12007 1 2011 7 2012 7
96 2013 2011 11 2005 1119982007 2003 2012 7 2001 72012 11 2014 3 19892013 Graham & James 2010 8 19961998 19992003 20032010 6 2001 42003 52003 5 2002 22010 8 2010 82012 1 2012 1 2012 51995 2011 12
2013 97 2012 520002004 20042011 2011 3 2011 10 2011 5 2013 5 1991 6 1995 91995 91997 5 1997 52000 11 2000 112003 3 2003 42012 2 2012 3 2013 5 1994 3 2003 92009 2 2009 22013 1 2013 1 2013 5 1996 2 2006 92009 62009 72013 1 2013 1 1995 5 2006 4
98 2013 1996 12 2008 4 2008 8 2008 9 2008 12 19862008 2012 4 2008 11 2003 32008 12 2000 5 2009 5 2011 62013 11 2013 12 19952000 2000 2013 1993 2006 8 2002 (2007-2009) (1996-2012)2010 2009
2013 99 8.6 8.7 2013 06 13 2013 06 13 H 8.8 H 2007 10 222007H 2007 10 30 2008 11 72009 11 162011 2 182012 5 42013 5 22
100 2013 8.9 2013 12 31 68,078306
2013 101 100% 8.10 201312 12 2014 2013 12 31 7088 518040 1 4,881 1,448,088 316 200120 1 11,312 154,247 161 200120 66 3,493 142,449 333 200131 1 1 1 210005 58 2,828 110,634 23 310007 54 2,500 110,880 342 315042 24 1,202 48,644 489 215004 25 1,398 94,905
102 2013 35 100005 1 9 1 156 100031 65 3,762 166,873 65 266103 38 1,923 56,975 255 300204 32 1,466 58,859 9 8 250012 38 1,752 60,367 172 050000 4 256 9,815 5 510620 49 2,202 92,934 2 518001 76 4,633 211,592 60 350003 30 1,367 55,315 309 361001 17 893 35,792 6 200 523129 21 840 25,910 23 528000 22 962 69,331 12 110003 27 1,614 41,549 17 116001 24 1,102 51,875 3 150001 16 884 30,452 1111 130000 11 508 22,247 518 430022 43 2,003 82,236 468 330003 26 1,224 49,187 766 410005 31 1,353 45,183 169 230061 25 1,133 43,084 39 450000 23 997 35,836 8 030001 17 779 25,208 C 570100 1 132 5,576
2013 103 1 610000 32 1,440 47,038 9 730030 17 745 21,265 1 710001 31 1,557 51,837 88 401121 29 1,273 48,923 2 830000 12 592 23,723 48 650051 26 1,157 50,239 9 010098 11 570 25,137 92-1 530022 11 386 16,219 284 550001 7 328 16,512 217 750000 5 263 9,527 4 810000 2 130 5,989 12 1 130 74,012 509 Madison Avenue, Suite306, 1 1 2 New York, New York 10022, U.S.A 535 Madison Avenue 1 46 23,700 One Raffles Place, Tower 2, 1 22 1,824 #32-61, Singapore 39 Cornhill EC3V 3ND, London, UK 1 2 2 333 1 1 1 26 1,056 68,078 3,801,994
2013 104 8.11 113 934
招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第九章公司治理 105 公司治理 9.1 公司治理
106 2013 9.2 2013 63183 50 117 1770 9 1234 82449 286 12 11 21 416 16 9.11 2013 2013 20122013 LACP 201250 10 2012 9.3 1 2013 5 31 2012 9.4.5
2013 107 9.4 9.4.1 2013 12 3117 83 6 8 3 6 2 31 3 9.4.2
108 2013 9.4.3 96% 6 9.4.4
2013 109 9.4.5 2013 (1) 17/17 2/2 4/4 1/1 17/17 4/4 1/1 17/17 5/5 1/1 17/17 6/6 1/1 17/17 3/3 1/1 17/17 6/6 5/5 1/1 17/17 2/2 6/6 1/1 17/17 0/2 4/4 1/1 (3) 8/14 1/2 1/1 8/8 2/2 17/17 6/6 1/1 17/17 3/3 1/1 (3) 6/6 1/1 2/2 1/1 15/17 1/1 (4) 4/4 6/6 1/1 2/2 1/1 17/17 4/4 3/3 1/1 17/17 4/4 5/5 3/3 1/1 17/17 4/4 4/4 1/1 17/17 5/5 3/3 1/1 (3) 11/15 4/4 4/4 1/1 1 17 512 2 3 4
110 2013 9.4.6 2013 12 31 9.4.7 6 6 3.13 3.13 6 1 2 3 4 5 2013 20132013
2013 111 9.5 201324 77 2013 9.5.1 20132012 4.752012 9.5.2
112 2013 2013 9.5.3 2013 HH2013 2012 2012 9.5.4
2013 113 2013 2012 2013 20122013 2012 4.75 9.5.5 20135 2012 2013 1 2 3 2013 2013 2013 2013 2013
114 2013 9.5.6 201320122013 9.6 9.7
2013 115 9.7.1 9 3 3 3 3 9.7.2 9.7.3 1248 34 8 201315 3 9.7.4
116 2013 2013 4 2012 2013 2013 2 9.8 32 16 14 27 18 1627
2013 117 2013 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9.9 3.29 15
118 2013 9.10 2013 9.11 (www.cmbchina.com) (www.cmbchina.com/cmbir) 2013 2 11 107 273 99 986 1,219 33152 2 330 290
2013 119 9.12 10% 10% 10 5 3% 10 2 1% 10% 10% 10
120 2013 9.13 2013 5 31 2012 2013 5 31 9.14 H 2013 9.15 2013 12 31 9.16
招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十章內部控制 121 內部控制 10.1 內部控制 公司 內部控制 商 銀行內部控制 有 制 內部控制 內部 控制 內部 內部控制 公司 行 控制 公司內部控制 有 公司 有 制 公司 制 公司 有 內部控制 內部控制 公司內部控制 行 內部 控 公司 司 部 內部控制 行內部控制 內部控制 部 內控 部 內部控制 行 部 內部控制 有 有 內部控制 制度 報告 內 公司 行 制度 制度 年 行 制度 179 控 第 控 IT 有 控制 度 度 部 報告 公司制 招商銀行 制度 公司 報 公 報告 內 公司 報告內部控制 公司制 招商銀行股份有限公司年報 公 公司內部 公司 部 有 報告 內 報告 內 公司 2013 年內部控制 行 公司 內部控制 有 有 招商銀行股份有限公司 2013 年度內部控制 報告 內部控制 報告
122 2013 10.2 2013
招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十一章監事會報告 123 監事會報告 報告 監事會 公司 公司章 監 監 公司 事會 行 有 監 監事會 有 事 報告 公司 公司 商 銀行 公司章 有 有 公司 事 行 有 公司章 公司 股 行 報告 會 事 會 事 公司 會 會 2013 年度 報告 行 報告 報告 公司 公司 一 報告 公司 事
124 2013 2013 2013 2014 3 28
2013 125 12.1 126 12.2 128 12.3 130 12.4 132 12.5 134 12.6 136 12.7 137 12.8 139 12.9 290
126 2013 128 289
2013 127 10 8
128 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十二章財務報告 合併綜合收益表截至二零一三年十二月三十一日止年度 ( 除特別註明外, 貨幣單位均以人民幣百萬元列示 ) 註 2013 年 2012 年 () 3 173,495 150,101 4 (74,582) (61,727) 收 98,913 88,374 5 31,365 21,167 (2,181) (1,428) 收 29,184 19,739 6 4,933 5,641 收 133,030 113,754 7 (54,144) (48,356) (331) (321) 78,555 65,077 11 (10,218) (5,583) 公司 53 31 公司 35 33 68,425 59,558 12 (16,683) (14,286) 51,742 45,272 行股 51,743 45,268 (1) 4 第 139 第 289 財務報 註 財務報 份
2013 129 2013 2012 14 2.30 2.10 13 (471) (118) (8) (5,576) (120) (690) (539) 74 30 (6,671) (747) 45,071 44,525 45,072 44,521 (1) 4 139 289
130 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十二章財務報告 合併財務狀況表二零一三年十二月三十一日 ( 除特別註明外, 貨幣單位均以人民幣百萬元列示 ) 註 2013 年 2012 年 () 15,662 12,719 6,633 23 銀行 15 501,577 458,673 16 38,850 280,870 17 148,047 103,420 18 318,905 106,965 19 2,148,330 1,863,325 20 17,699 13,009 以公 21(a) 23,223 25,489 53(h) 5,925 1,975 21(b) 289,911 285,344 有 21(c) 208,927 175,417 21(d) 235,415 32,221 公司 23 19 290 公司 24 759 165 25 24,199 20,392 26 1,701 1,638 27 2,996 2,851 商 28 9,953 9,598 29 8,064 4,993 30 9,604 8,722 合 4,016,399 3,408,099 31 514,182 258,692 32 125,132 109,815 33 153,164 157,953 34 2,775,276 2,532,444 35 30,988 24,065 以公 21(e)(f) 21,891 6,854 53(h) 8,235 2,745 36 68,936 77,111 37(a) 5,119 4,056 38 8,722 6,679 29 770 813 39 38,028 26,471 合 3,750,443 3,207,698 第 139 第 289 財務報 註 財務報 份
2013 131 2013 2012 40 25,220 21,577 41 67,515 37,508 42 (5,539) 37 43 (951) (261) 44 23,502 18,618 45 46,347 39,195 95,471 71,326 46(b) 15,636 13,593 47 (1,736) (1,265) 265,465 200,328 56 491 73 265,956 200,401 4,016,399 3,408,099 139 289
132 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十二章財務報告 財務狀況表二零一三年十二月三十一日 ( 除特別註明外, 貨幣單位均以人民幣百萬元列示 ) 註 2013 年 2012 年 14,918 12,122 6,633 23 銀行 15 496,469 454,498 16 28,660 274,614 17 144,968 85,981 18 318,023 106,965 19 1,962,035 1,720,403 20 16,819 12,346 以公 21(a) 20,394 22,058 53(h) 5,515 1,866 21(b) 273,923 274,812 有 21(c) 203,503 172,994 21(d) 236,585 33,426 公司 22 35,273 34,565 公司 23 191 公司 24 171 25 20,653 16,676 26 507 325 27 1,973 1,760 29 7,820 4,838 30 7,152 7,087 3,801,994 3,237,550 31 509,640 253,134 32 69,828 66,431 33 151,861 157,753 34 2,654,881 2,426,474 35 29,779 23,281 以公 21(e)(f) 21,360 6,355 53(h) 7,802 2,673 36 50,143 69,083 37(a) 4,634 3,766 38 8,219 6,401 39 27,543 18,009 3,535,690 3,033,360 第 139 第 289 財務報 註 財務報 份
2013 133 2013 2012 40 25,220 21,577 41 76,681 46,666 42 (5,641) (46) 43 (951) (261) 44 23,502 18,618 45 45,762 38,849 86,099 65,194 46(b) 15,636 13,593 47 (4) 266,304 204,190 3,801,994 3,237,550 139 289
134 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十二章財務報告 合併股東權益變動表截至二零一三年十二月三十一日止年度 ( 除特別註明外, 貨幣單位均以人民幣百萬元列示 ) 2013 年 股東權益 表 註 股 一 權益 合 2013 年 1 1 21,577 37,508 37 (261) 18,618 39,195 71,432 13,593 (1,265) 200,434 73 200,507 (106) (106) (106) 2013 年 1 1 ( ) 21,577 37,508 37 (261) 18,618 39,195 71,326 13,593 (1,265) 200,328 73 200,401 年 3,643 30,007 (5,576) (690) 4,884 7,152 24,145 2,043 (471) 65,137 418 65,555 ( ) 51,743 51,743 (1) 51,742 ( 二 ) 13 (8) (5,576) (690) 74 (471) (6,671) (6,671) 年 (8) (5,576) (690) 51,817 (471) 45,072 (1) 45,071 ( ) 股 股 1. 公司 56 81 81 2. 股 3,643 30,015 33,658 33,658 3. 公司 338 338 ( ) 1. 45 7,152 (7,152) 2. 2013 年 公 46(a) 4,884 (4,884) 3. 2012 年度股 (13,593) (13,593) (13,593) 4. 2013 年度股 (15,636) 15,636 2013 年 12 31 25,220 67,515 (5,539) (951) 23,502 46,347 95,471 15,636 (1,736) 265,465 491 265,956 第 139 第 289 財務報 註 財務報 份
2013 135 2012 2012 1 1 21,577 37,508 157 278 14,325 18,794 64,446 9,062 (1,150) 164,997 13 165,010 (131) 3 (128) (128) 2012 1 1 21,577 37,508 157 278 14,325 18,794 64,315 9,062 (1,147) 164,869 13 164,882 (120) (539) 4,293 20,401 7,011 4,531 (118) 35,459 60 35,519 45,268 45,268 4 45,272 13 (120) (539) 30 (118) (747) (747) (120) (539) 45,298 (118) 44,521 4 44,525 1. 56 56 56 1. 44 4,293 (4,293) 2. 45 20,401 (20,401) 3. 2011 46(a) (9,062) (9,062) (9,062) 4. 2012 46(b) (13,593) 13,593 2012 12 31 21,577 37,508 37 (261) 18,618 39,195 71,326 13,593 (1,265) 200,328 73 200,401 139 289
136 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十二章財務報告 股東權益變動表截至二零一三年十二月三十一日止年度 ( 除特別註明外, 貨幣單位均以人民幣百萬元列示 ) 2013 年 註 股 一 2013 年 1 1 21,577 46,666 (46) (261) 18,618 38,849 65,194 13,593 204,190 年 3,643 30,015 (5,595) (690) 4,884 6,913 20,905 2,043 (4) 62,114 ( ) 48,338 48,338 ( 二 ) 13 (5,595) (690) (4) (6,289) 年 (5,595) (690) 48,338 (4) 42,049 ( ) 股 3,643 30,015 33,658 ( ) 1. 公 44 4,884 (4,884) 2. 45 6,913 (6,913) 3. 2012 年度股 46(a) (13,593) (13,593) 4. 2013 年度股 46(b) (15,636) 15,636 2013 年 12 31 25,220 76,681 (5,641) (951) 23,502 45,762 86,099 15,636 (4) 266,304 2012 年 註 股 公 公 2012 年 1 1 21,577 46,666 130 278 14,325 18,571 60,417 9,062 171,026 年 (176) (539) 4,293 20,278 4,777 4,531 33,164 ( ) 42,941 42,941 ( 二 ) 13 (176) (539) (715) 年 (176) (539) 42,941 42,226 ( ) 1. 公 44 4,293 (4,293) 2. 45 20,278 (20,278) 3. 2011 年度股 46(a) (9,062) (9,062) 4. 2012 年度股 46(b) (13,593) 13,593 2012 年 12 31 21,577 46,666 (46) (261) 18,618 38,849 65,194 13,593 204,190 第 139 第 289 財務報 註 財務報 份
招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十二章財務報告 137 合併現金流量表截至二零一三年十二月三十一日止年度 ( 除特別註明外, 貨幣單位均以人民幣百萬元列示 ) 註 2013 年 2012 年 () 現金流量 68,425 59,558 10,196 5,491 22 92 (406) (215) 3,224 2,864 71 60 335 310 53 6 行 61 113 股 (2,357) (3,355) (21,674) (15,950) 行 務 3,220 2,658 公司 (53) (31) 公司 (35) (33) 報 (6) (21) 銀行 (34,993) (48,605) (131,822) (7,572) (294,708) (264,075) (11,584) (14,310) 242,832 312,578 266,018 211,017 38,127 24,053 現金流 134,946 264,633 (15,793) (14,920) 現金流量 (798,001) (958,709) 552,287 913,430 21,849 17,302 (8,211) (6,494) 405 243 公司 2 19 現金流量 (231,669) (34,209) 第 139 第 289 財務報 註 財務報 份
138 2013 2013 2012 4,000 19,970 12,877 2,968 33,658 81 56 29,120 18,107 (18,706) (21,447) (23,000) (13,593) (9,062) (3,516) (2,054) 11,012 18,447 (101,504) 233,951 1 1 452,855 219,151 (1,402) (247) 12 31 48(a) 349,949 452,855 149,145 136,584 64,020 52,986 139 289
招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十二章財務報告 139 ( 除特別註明外, 貨幣單位均以人民幣百萬元列示 ) 1 (a) 招商銀行股份有限公司 ( 行 ) 註 商 銀行 ( ), 行 A 股 二 二年 行 H 股 二 年 二十二 有限公司 ( ) 二 年十二 十, 行除 行外 有 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 明 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 特 行 行 行 銀 行 行 行 行 招商銀行 ( ) 行 行 行 行 外, 行 有 (b) 行 公司 ( ) 務 公司 人銀行 務 務, 務 2 (a) 財務報 財務報告 公司 財務報 有限公司
140 2013 2 (b) 2 2013 1 1 1 1 7 7 10 10 (2011) 11 11 11 12 12 22)
2013 141 2 (b) 13 13 7 19 19 2011 19 2011
142 2013 2 (b) 19 19 (48,350) (6) (48,356) (14,287) 1 (14,286) 45,277 (5) 45,272 30 30 (115) (3) (118) 44,503 22 44,525 5,888 (153) 5,735 4,337 5 4,342 864 (20) 844 64,446 (131) 64,315 (1,150) 3 (1,147) 8,848 (126) 8,722 4,987 6 4,993 827 (14) 813 71,432 (106) 71,326
2013 143 2 (c) 54 (d) 2(i) 2(e)2(f) (e)
144 2013 2 (e) 2(g) (n) 2(i) (f) 2(i)
2013 145 2 (g) (i)(ii) (i) (ii) (ii) (i) 2(n) (h) 2(n) (2 50 40 50 (i) (i)
146 2013 2 (i) (i)
2013 147 2 (i) (i) (ii)
148 2013 2 (i) (iii) (iv)
2013 149 2 (i) (iv) (v) (vi)
2013 150 2 (i) (vii) (j) 20 20 3 3 5 3
2013 151 2 (k) (l) (i) (ii) 2(n) (iii) 2(j) 2(n) (m)
152 2013 2 (n) (i)
2013 153 2 (n) (i)
154 2013 2 (n) (i)
2013 155 2 (n) (ii) (o)
156 2013 2 (p) (i) (a) (b) 2(p)(ii) (ii) (q) (i) (ii) (iii)
2013 157 2 (q) (iv) (r)
158 2013 2 (s) (t) (u) (i) (ii)
2013 159 2 (u) (iii) H (Black-Scholes) (v) (w) (x) (y)
160 2013 3 2013 2012 72,765 68,719 50,120 41,303 4,745 5,904 7,296 6,392 3,306 6,414 2,084 1,754 11,558 3,671 16,623 13,575 4,998 2,369 173,495 150,101 4.062.15 4 2013 2012 48,475 42,308 11,656 6,654 8,519 7,338 2,651 2,656 3,281 2,771 74,582 61,727
2013 161 5 2013 2012 8,309 5,825 2,756 2,211 5,143 3,924 2,873 2,229 7,187 4,594 5,097 2,384 31,365 21,167 6 2013 2012 891 1,296 (560) 425 580 180 104 78 19 24 414 318 2,469 2,766 426 414 590 140 4,933 5,641
162 2013 7 2013 2012 (i) 18,208 16,132 4,008 3,507 4,774 4,299 26,990 23,938 8,579 7,555 3,224 2,864 71 60 2,801 2,462 12,479 11,477 54,144 48,356 (i) (ii) 37(c) 1,6001,400
2013 163 8 2013 (i) (iii) 2,800 364 3,164 3,097 403 3,500 3,097 403 3,500 (iii) 300 300 (iii) 300 300 300 300 300 300 300 300 (iii) (iii) 3,063 398 3,461 300 300 300 300 (iii) 175 175 (iii) 1,127 147 1,274 (iii) 1,095 142 1,237
164 2013 8 2013 (i) (iv) (iv) 1,750 228 1,978 (iv) 250 250 (iv) (iv) 785 102 887 (iv) 1,059 138 1,197 2,525 17,873 2,325 22,723 (i) (ii) (iii) H H H H H H37(d) (iv)
2013 165 8 2012 (i) 4,200 546 4,746 1,845 6,591 2,730 355 3,085 1,199 4,284 2,730 355 3,085 1,199 4,284 (i) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 (i) 125 125 125 (ii) 175 175 175 300 300 300 (i) 125 125 125 (ii) 175 175 175 2,940 382 3,322 1,107 4,429 (i) (ii) (i) (ii) 300 300 300 50 50 50 1,093 702 233 2,028 2,028 1,068 695 229 1,992 1,992 2,150 14,761 1,397 2,100 20,408 5,350 25,758
166 2013 8 (i) (ii) 2013 2012 0 500,000 22 25 500,001 1,000,000 1,000,001 1,500,000 2 1,500,001 2,000,000 1 2,000,001 2,500,000 1 3,000,000 3,500,000 4 4,000,001 4,500,000 3 4,500,001 5,000,000 6,500,000 7,000,000 1 28 31 8 9 55(h)
2013 167 9 8 2013 2012 8 15,384 15,120 8(i) 6,457 1,900 1,966 17,284 23,543 5 2013 2012 8 3,000,001 3,500,000 4 3,500,001 4,000,000 1 1 4,000,001 5,000,000 3 6,000,001 7,000,000 1 10 161B 2013 2012 49 31 53 41
168 2013 11 2013 2012 19(c) 10,196 5,491 (32) (2) (16) 26 (1) 2 1 1 70 65 10,218 5,583 12 (a) 2013 2012 17,142 14,306 486 386 36 49 17,664 14,741 (981) (455) 16,683 14,286 (b) 2013 2012 68,425 59,558 25% 25%) 17,106 14,890 847 689 (1,253) (1,264) (17) (29) 16,683 14,286 (i) 25% 25%) (ii) (iii) 16.5% 16.5%)
2013 169 13 (a) 2013 2012 (471) (471) (118) (118) (8) (8) (7,445) 1,869 (5,576) (164) 44 (120) (920) 230 (690) (719) 180 (539) 89 (15) 74 36 (6) 30 (8,755) 2,084 (6,671) (965) 218 (747) (b) 2013 2012 (864) (546) 174 7 (690) (539) (5,355) (57) (221) (63) (5,576) (120)
170 2013 14 40 (a) 2013 2012 51,743 45,268 22,488 21,577 2.30 2.10 (b) 2013 2012 51,743 45,268 51,743 45,268 22,488 21,577 22,488 21,577 2.30 2.10 15 2013 2012 2013 2012 i 443,958 407,897 442,004 406,520 ii 55,997 48,086 52,843 45,288 1,622 2,690 1,622 2,690 501,577 458,673 496,469 454,498 i ii 18% 5%18% 5%)
2013 171 16 (a) 2013 2012 2013 2012 37,881 280,753 27,691 274,497 1,022 183 1,022 183 38,903 280,936 28,713 274,680 (49) (62) (49) (62) (4) (4) (4) (4) (53) (66) (53) (66) 38,850 280,870 28,660 274,614 (b) 2013 2012 2013 2012 26,513 260,688 17,230 255,364 1,022 183 1,022 183 27,535 260,871 18,252 255,547 11,368 20,065 10,461 19,133 38,903 280,936 28,713 274,680 (49) (62) (49) (62) (4) (4) (4) (4) (53) (66) (53) (66) 38,850 280,870 28,660 274,614 (c) 2013 2012 66 92 (13) (26) 53 66
172 2013 16 (d) 2013 2012 53 66 (53) (66) 2013 2012 2013 2012 0.14% 0.02% 0.18% 0.02% 17 (a) 2013 2012 2013 2012 72,228 63,935 69,149 46,496 75,829 39,514 75,829 39,514 148,057 103,449 144,978 86,010 (10) (29) (10) (29) 148,047 103,420 144,968 85,981 (b) 2013 2012 2013 2012 1 69,147 31,400 69,147 17,728 11 75,086 61,998 72,007 58,236 1 3,814 10,022 3,814 10,017 148,047 103,420 144,968 85,981
2013 173 17 (c) 2013 2012 2013 2012 49,479 24,561 57,396 21,803 75,829 39,514 75,829 39,514 125,308 64,075 133,225 61,317 22,749 39,374 11,753 24,693 148,057 103,449 144,978 86,010 (10) (29) (10) (29) 148,047 103,420 144,968 85,981 18 (a) 2013 2012 2013 2012 232,489 19,814 231,607 19,814 86,416 87,151 86,416 87,151 318,905 106,965 318,023 106,965 79,881 215,318
174 2013 18 (b) 2013 2012 2013 2012 1 143,758 79,433 142,876 79,433 11 90,172 25,926 90,172 25,926 1 84,975 1,606 84,975 1,606 318,905 106,965 318,023 106,965 (c) 2013 2012 2013 2012 232,489 19,814 231,607 19,814 86,416 87,151 86,416 87,151 318,905 106,965 318,023 106,965 (d) 2013 2012 2013 2012 31,013 2,866 31,013 2,866 10,452 11,644 10,452 11,644 77,915 77,388 77,915 77,388 119,380 91,898 119,380 91,898 325 532 325 532 43,696 935 42,814 935 117,391 13,600 117,391 13,600 38,113 38,113 318,905 106,965 318,023 106,965
2013 175 19 (a) 2013 2012 2013 2012 1,325,810 1,152,837 1,162,140 1,033,545 71,035 64,842 61,592 55,097 800,249 686,784 785,525 671,900 2,197,094 1,904,463 2,009,257 1,760,542 (7,002) (4,995) (6,921) (4,921) (41,762) (36,143) (40,301) (35,218) (48,764) (41,138) (47,222) (40,139) 2,148,330 1,863,325 1,962,035 1,720,403 (b) (i) 2013 2012 2013 2012 162,634 134,108 135,094 126,779 138,666 123,101 123,423 112,980 475,452 427,601 430,437 392,122 278,678 213,423 277,905 213,256 1,055,430 898,233 966,859 845,137 160,225 141,214 159,414 135,032 1,215,655 1,039,447 1,126,273 980,169 110,155 113,390 35,867 53,376 1,325,810 1,152,837 1,162,140 1,033,545 71,035 64,842 61,592 55,097 800,249 686,784 785,525 671,900 2,197,094 1,904,463 2,009,257 1,760,542
176 2013 19 (b) (ii) 2013 2012 2013 2012 373,458 354,863 350,145 337,126 258,251 195,608 248,361 194,138 120,598 135,985 118,917 128,103 98,367 73,998 96,432 72,697 89,314 59,393 70,236 56,423 64,199 54,507 51,378 45,489 58,028 79,081 57,517 65,102 37,561 31,949 33,663 30,653 34,383 29,208 27,561 28,784 15,535 11,721 15,400 11,403 47,217 31,509 41,497 29,572 1,196,911 1,057,822 1,111,107 999,490 71,035 64,842 61,592 55,097 154,971 106,189 154,971 106,189 261,501 328,199 261,432 328,131 318,195 180,706 315,453 177,139 53,772 60,574 53,669 60,441 788,439 675,668 785,525 671,900 2,056,385 1,798,332 1,958,224 1,726,487
2013 177 19 (b) (ii) 2013 2012 2013 2012 36,923 28,064 23,136 14,532 32,694 34,455 6,229 7,763 18,677 6,554 209 241 14,882 10,041 6,112 4,096 6,818 7,066 1,567 3,127 841 200 696 22 35 26 18,029 8,609 13,084 4,274 128,899 95,015 51,033 34,055 264 330 7,105 7,547 1,527 1,306 2,914 1,933 11,810 11,116 140,709 106,131 51,033 34,055 90% (GT/T4754-2011)
178 2013 19 (c) 2013 34,202 1,941 4,995 41,138 11 4,405 1,661 4,861 10,927 11 (8) (1) (722) (731) (398) (1,736) (2,134) (1) (405) (406) 26 39 65 (8) (8) (65) (22) (87) 38,534 3,228 7,002 48,764 2012 30,190 1,389 5,125 36,704 11 4,046 707 1,523 6,276 11 (17) (1) (767) (785) (168) (723) (891) (1) (214) (215) 15 50 65 13 13 (17) (12) (29) 34,202 1,941 4,995 41,138
2013 179 19 (c) 2013 33,277 1,941 4,921 40,139 3,857 1,657 4,822 10,336 (686) (686) (394) (1,733) (2,127) (404) (404) 24 30 54 (8) (8) (61) (21) (82) 37,073 3,228 6,921 47,222 2012 29,572 1,389 5,018 35,979 3,721 701 1,485 5,907 (737) (737) (163) (686) (849) (211) (211) 14 50 64 13 13 (16) (11) (27) 33,277 1,941 4,921 40,139
180 2013 19 (d) 2013 i ii ii iii 54,574 1 54,575 0.00 2,124,225 5,005 13,289 2,142,519 0.85 3,663 2,178,799 5,005 13,290 2,197,094 0.83 3,663 (56) (1) (57) (38,478) (3,228) (7,001) (48,707) (38,534) (3,228) (7,002) (48,764) 54,518 54,518 2,085,747 1,777 6,288 2,093,812 2,140,265 1,777 6,288 2,148,330
2013 181 19 (d) 2012 i ii ii iii 20,859 1 20,860 0.00 1,872,070 3,215 8,318 1,883,603 0.61 1,870 1,892,929 3,215 8,319 1,904,463 0.61 1,870 (25) (1) (26) (34,177) (1,941) (4,994) (41,112) (34,202) (1,941) (4,995) (41,138) 20,834 20,834 1,837,893 1,274 3,324 1,842,491 1,858,727 1,274 3,324 1,863,325
182 2013 19 (d) 2013 i ii ii iii 23,462 1 23,463 0.00 1,967,726 4,996 13,072 1,985,794 0.91 3,512 1,991,188 4,996 13,073 2,009,257 0.90 3,512 (36) (1) (37) (37,037) (3,228) (6,920) (47,185) (37,073) (3,228) (6,921) (47,222) 23,426 23,426 1,930,689 1,768 6,152 1,938,609 1,954,115 1,768 6,152 1,962,035
2013 183 19 (d) 2012 i ii ii iii 4,708 1 4,709 0.02 1,744,446 3,208 8,179 1,755,833 0.65 1,774 1,749,154 3,208 8,180 1,760,542 0.65 1,774 (13) (1) (14) (33,264) (1,941) (4,920) (40,125) (33,277) (1,941) (4,921) (40,139) 4,695 4,695 1,711,182 1,267 3,259 1,715,708 1,715,877 1,267 3,259 1,720,403 (i) (ii) (iii)
184 2013 19 (e) 2013 2012 27,442 30,503 20,773 23,602 43,594 48,386 31,486 34,791 4,791 5,267 2,397 2,677 75,827 84,156 54,656 61,070 (91) (91) (20) (20) (1,213) (1,213) (781) (781) (8,329) (6,414) 74,523 74,523 53,855 53,855
2013 185 20 2013 2012 2013 2012 9,252 6,885 9,075 6,772 5,697 4,537 5,501 4,399 2,750 1,587 2,243 1,175 17,699 13,009 16,819 12,346 21 2013 2012 2013 2012 21(a) 23,223 25,489 20,394 22,058 53(h) 5,925 1,975 5,515 1,866 21(b) 289,911 285,344 273,923 274,812 21(c) 208,927 175,417 203,503 172,994 21(d) 235,415 32,221 236,585 33,426 763,401 520,446 739,920 505,156 (a) 2013 2012 2013 2012 (i) 14,611 19,139 14,001 16,201 (ii) 8,612 6,350 6,393 5,857 23,223 25,489 20,394 22,058
186 2013 21 (a) 2013 2012 2013 2012 (i) 4,129 1,221 4,129 1,221 23 23 339 2,931 339 2,931 5,703 11,012 5,703 11,012 2,465 276 2,445 276 3 3 939 428 939 428 534 596 446 248 340 157 2 10 14,454 16,657 14,001 16,139 16 62 62 157 2,390 14 157 2,482 62 14,611 19,139 14,001 16,201
2013 187 21 (a) (ii) 2013 2012 2013 2012 285 298 285 298 933 949 933 949 4,588 3,639 4,588 3,639 284 284 62 66 439 332 827 466 288 371 7,134 6,034 6,094 5,541 28 28 1,450 316 271 316 1,478 316 299 316 8,612 6,350 6,393 5,857 2013 2012 2013 2012 4,581 3,893 4,414 1,542 13,108 19,537 12,561 19,087 3 4 5,531 2,055 3,419 1,429 23,223 25,489 20,394 22,058