北京超图软件股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 和北京超图软件股份有限公司 ( 下称 公司 或 本公司 ) 募集资金管理制度 的有关规定, 现将本公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到帐情况本公司经中国证券监督管理委员会 关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 2016 824 号 ) 文核准, 并经深圳证券交易所同意, 向孙在宏 吴长彬 蒋斌 张伟良 刘新平 王履华 王亚华 胡永珍 吉波 江苏人才创新创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 江苏高投科贷创业投资企业 ( 有限合伙 ) 等股东发行股份购买相关资产 同时, 核准本公司非公开发行不超过 16,756,173 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权 除息事项的, 发行数量将根据本次募集资金总额和除权 除息后的发行价格作相应调整 鉴于本公司已于 2016 年 5 月 5 日实施了 2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本的权益分派事项, 经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过, 本次募集配套资金非公开发行股份数量相应调整为不超过 33,620,681 股 本公司由主承销商华龙证券股份有限公司采用非公开发行股份方式发行人民币普通股 (A 股 )33,620,681 股, 每股发行价格为 13.92 元, 应募集资金总额为人民币 467,999,879.52 元, 扣除承销费 8,500,000.00 元后的募集资金为人民币 459,499,879.52 元, 已由华龙证券股份有限公司于 2016 年 6 月 15 日分别汇入本公司在在招商银行股份有限公司北京望京支行设立的 110902097610206 账户 中信银行北京北辰支行设立的 8110701012600521099 账户 北京银行股份有限公司双秀支行设立的 20000002361700011244282 账户 北京银行股份有限公司中关村科技园支行设立的 20000002361700011206627 账户内, 另扣除承销费以外的其他发行费用 1,857,935.63 元后, 本公司本次募集资金净额为人民币 457,641,943.89 元 上述
募集资金到位情况业经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具致同验字 (2016) 第 110ZC0399 号 验资报告 ( 二 ) 募集资金投向承诺情况据本公司 2016 年 4 月 19 日第三届董事会第十六次会议决议, 审议通过 关于修订 < 北京超图软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 > 的议案 及 北京超图软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书, 本次募集资金投向如下 ( 单位 : 人民币万元 ): 项目名称 募集资金使用计划 总投资股权投资项目投资流动资金 支付交易对方 (9 名自然人 ) 现金对价 11,105.64 11,105.64 - - SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目 10,122.89-10,122.89 - 不动产登记系统产品研发及产业化项目 9,039.99-9,039.99 - 智慧城市空间共享框架研发及产业化项目 10,043.00-10,043.00 - 补充流动资金 5,452.67 - - 5,452.67 合计 45,764.19 11,105.64 29,205.88 5,452.67 ( 三 ) 本年度使用金额及当前余额 截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司募集资金使用情况为 : (1) 预先以自筹资金投入募集资金投资项目尚未从募集资金专户中转出的 投入合计 53,240,462.73 元, 其中 SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目从 非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 8,161,048.52 元 ; 不动产登 记系统产品研发及产业化项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中 转出 23,795,159.80 元 ; 智慧城市空间共享框架研发及产业化项目从非募集资金 账户支付但尚未从募集资金专户中转出 21,284,254.41 元 (2) 本公司已经从募集资金账户支付交易对方 (9 名自然人 ) 现金对价 111,056,400.00 元 截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司尚未使用募集资金如下 : 项目 金额 ( 单位 : 元 ) 实际募集资金净额 457,641,943.89 减 : 预先以自筹资金投入募集资金投资项目尚未从募集资金专户中转出的投入 53,240,462.73
减 : 支付交易对方 (9 名自然人 ) 现金对价 111,056,400.00 加 : 募集资金利息净额 ( 扣除手续费后 ) 22,975.00 实际未使用募集资金 293,368,056.16 二 募集资金的管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者的权益, 根据中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度 等有关规定, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并于 2016 年 6 月 24 日分别与招商银行股份有限公司北京望京支行 中信银行股份有限公司总行营业部 北京银行股份有限公司双秀支行 北京银行股份有限公司中关村科技园区支行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签署了 募集资金三方监管协议 截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司均严格按照该 募集资金三方监管协议 的规定, 存放和使用募集资金 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2016 年 6 月 30 日, 募集资金具体存放情况 ( 单位 : 人民币元 ) 如下 : 开户银行银行账号存储余额 招商银行股份有限公司北京望京 支行 110902097610206 100,435,021.50 中信银行北京北辰支行 8110701012600521099 56,393,051.57 北京银行股份有限公司双秀支行 20000002361700011244282 101,233,961.45 北京银行股份有限公司中关村科 技园支行 20000002361700011206627 90,404,420.00 合计 348,466,454.52 注 : 募集资金专户含尚未转出的发行费用 1,857,935.63 元以及预先以自筹资金投入募集资金投资项目 尚未从募集资金专户中转出的投入 53,240,462.73 元 上述存款余额中, 可用于募集资金投资项目余额如下 : 项目金额 ( 单位 : 元 )
募集资金专户存储余额 348,466,454.52 减 : 尚未以募集资金直接支付的发行费用 957,935.63 减 : 已经从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的发行费用 900,000.00 减 : 预先以自筹资金投入募集资金投资项目尚未从募集资金专户中转出的投入 53,240,462.73 实际可用余额 293,368,056.16 三 本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金实际使用情况详见附表 : 募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,324.05 万元, 具体投资情况 ( 单位 : 人民币万元 ) 如下表所示 本公司将以募集资金 5,324.05 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,324.05 万元 项目名称自筹资金预先投入实际投入时间 SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目 816.1 2016.1.1-2016.6.30 不动产登记系统产品研发及产业化项目 2,379.52 2016.1.1-2016.6.30 智慧城市空间共享框架研发及产业化项目 2,128.43 2016.1.1-2016.6.30 合计 5,324.05 2016 年 8 月 4 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 独立董事均发表明确同意的意见, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具致同专字 (2016) 第 110ZC3998 号 关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等相关规定要求, 对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五 募集资金使用及披露中存在的问题截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司按照相关法律 法规 规范性文件以及公司内部制度的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金的管理情况和使用情况及时进行披露, 不存在募集资金使用及管理的违法违规情形 附表 : 募集资金使用情况对照表 北京超图软件股份有限公司董事会 2016 年 8 月 19 日
附表 1: 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目 SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目不动产登记系统产品研发及产业化智慧城市空间共享框架研发及产业化支付交易对方 (9 名自然人 ) 现金对价 2016 年半年度募集资金使用情况对照表 单位 :( 人民币 ) 万元 募集资金总额 45,764.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 报告期内投入募集资金总额 16,429.69 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 已累计投入募集资金总额 16,429.69 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投总额 (1) 本报告期投入金额 截止报告截至期末投截至期末累计投入金项目达到预定可使本报告期实期末累计入进度 (%) 额 (2) 用状态日期现的效益实现的效 (3)=(2)/(1) 益 项目可行性是否达到是否发生重预计效益大变化 否 10,122.89 10,122.89 816.1 816.1 8.06% 2018 年 11 月 30 日 - - - 否 否 9,039.99 9,039.99 2,379.52 2,379.52 26.32% 2018 年 12 月 31 日 - - - 否 否 10,043.00 10,043.00 2,128.43 2,128.43 21.19% 2018 年 12 月 31 日 - - - 否 否 11,105.64 11,105.64 11,105.64 11,105.64 100.00% 否 补充流动资金否 5,452.67 5,452.67 否
承诺投资项目小计 45,764.19 45,764.19 16,429.69 16,429.69 - - - - 超募资金投向 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - - 45,764.19 45,764.19 16,429.69 16,429.69 - - - - - 未达到计划进度或 无 预计收益的情况和 原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 适用 不适用 超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,324.05 万元 2016 年 8 月 4 日第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司以募集资金 5,324.05 万元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,324.05 万元 其中 :SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目 816.10 万元 ; 不动产登记系统产品研发及产业化项目 2,379.52 万元 ; 智慧城市空间共享框架研发及产业化项目 2,128.43 万元 独立董事 监事会均发表明确同意的意见, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具致同专字 (2016) 第 110ZC3998 号 关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 保荐人华龙证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议 适用 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 项目均处于建设期尚未完成 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形, 募集资金的使用已得到及时 准确 充分的披露