沈阳市房地产市场 2014 年 1 月运行状况新峰快报 一 市场导读 1 开年首月, 沈城房市积蓄力量, 备战 2014 受季节因素和元月春节假期的影响,1 月份的沈阳房地产进入传统冷淡期 沈阳本月土地 新房供应成交均下行, 实属正常现象 回观 2013 年沈阳房地产运行平稳良好, 展望 2014 年沈阳房地产市场一定会 稳中有升 2 土地市场 : 本月土地成交量环比同比均有所减少, 华润 马上拿地 2014 年 1 月沈阳经营性土地公告量与成交量环比和同比均呈现下降趋势 成交楼面地价较之上个月环比有所上升 本月有 6 个区域市县有土地成交, 于洪区和区经营性土地成交量位于全市的前列, 新湖 万科 金地在两区积极拿地, 为品牌在沈城的发展谋篇布局 东亚和华润开年首月在皇姑区 马上拿地 积极部署, 皇姑 首府新城 或成区域热点 3 商品房市场: 本月供销环比同比均有所下降, 处于传统淡季 2014 年 1 月正值中国农历腊月, 房地产处于传统销售淡季, 受春节假期影响, 商品房新增供应和销售量环比上个月均有不同程度下降, 商品房成交量较之去年同期也有一定程度的减少, 但部分项目仍为完成全年任务打出优惠促销等招牌来刺激销售, 效果不理想 预计,2 月份沈城楼市将会随着天气的回暖而有所改善 4 商品住宅市场 : 本月于洪区销售面积排名居榜首, 碧桂园回归榜首 新峰地产 正文 1
在商品住宅区域销售量排行榜中, 区域前三名分别是于洪区 铁西区和沈北新区, 本月碧桂园三盘联动, 成交反响良好, 碧桂园品牌 1 月总销售面积是排名亚军万科品牌总销售面积的 3 倍还多, 和排名第三位置的恒大品牌相比, 面积是其 4.2 倍, 可以看出碧桂园在市场的份额比例较大, 品牌优势明显 2014 年 1 月商品住宅成交结构上,60-90 m2中小户型产品占主导, 占成交总量的 39.4%, 购置婚房和刚需客群占据市场主导 二 土地市场 1 供应量及成交量分析 1 月份共推出 49 宗土地, 占地面积 191.6 万m2, 环比减少 41.7%, 同比减少 19.15% 本月推出经营性土地为 23 宗, 占地面积为 93.33 万m2, 环比下降 62.38%, 同比去年下降 59.87% 本月区公告土地面积为全市各区之首, 占地面积为 86.42 万m2, 占本月全市公告出让土地面积的 45.1% 1 月全市共成交土地 38 宗土地, 占地面积 172.57 万m2, 环比减少 66.43%, 同比减少 6.27% 其中经营性土地成交 24 宗, 占地面积 76.22 万m2, 环比 12 月减少 64.97%, 同比 2013 年 1 月减少 23.77% 2 成交价格分析 1 月份在经营性土地成交方面, 有 6 个区域市县有土地成交, 其中于洪区以新湖地产取得的单块 14.64 万m2的面积, 排在本月经营性土地成交的第一名, 占本月总成交量的 19.21%; 区以成交 13 个地块,13.83 万平, 成为本月经营性土地区域排行的第二名, 金地在浑南区域摘得的 8 宗商业用地十分抢眼, 为未来的产品布局打下坚实基础 本月经营性土地平均土地单价为 6004 元 / m2, 环比上个月有所下降 ; 平均楼面地价为 2587 元 / m2, 环比上个月略有提高 本月知名房企金地 万科 新湖 东亚拿地积极, 为未来品牌布局做好准备 新峰地产 正文 2
3 重点地块成交列表 宗地编号区域规划用途 占地面积 ( 万m2 ) 建筑面积 ( 万m2 ) 成交总价 ( 万元 ) 成交单价 ( 元 / m2 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竟得人 沈阳信和嘉业 房地产开发有 2014-002 金山钢 14.50701 108458.7 限公司 ( 东亚地 材市场皇姑区居住 1 39.16893 7 7476.30 2769.0 产 ) 2014-001 天山路 4.307803 南皇姑区居住 1.230801 6 12535.71 10185.00 2910.0 金素红 DL-13063SHN02-12.80905 沈阳黑牛投资 02-01 区居住 5.123621 2 18457.84 3602.50 1441.0 有限公司 沈阳金地鸿业 DL-13103 上深沟 房地产开发有 村 2013-1-6 DL-13099 上深沟 村 2013-1-2 区商业 0.061957 0.061957 117.16 1891.00 1891.0 区商业 0.081971 0.081971 155.01 1891.00 1891.0 限公司 沈阳金地鸿业 房地产开发有 新峰地产 正文 3
限公司 DL-13108GN-MZ- 03-16 DL-13107 DL-13101 上深沟村 2013-1-4 区 商业 0.22845 0.22845 432.23 1892.00 1892.0 区 商业 0.243124 0.243124 1896.85 7802.00 7802.0 区 商业 0.059072 0.059072 111.71 1891.00 1891.0 沈阳万润新城置业有限公司毅都 ( 沈阳 ) 冷链物流发展有限公司沈阳金地鸿业房地产开发有限公司 DL-13064SHN02-12.63976 沈阳黑牛投资 02-02 区居住 5.055905 3 18226.54 3605.00 1442.0 有限公司 沈阳金地鸿业 DL-13098 上深沟 房地产开发有 村 2013-1-1 DL-13102 上深沟村 2013-1-5 DL-13109SHN08-02-14-1 DL-13100 上深沟村 2013-1-3 DL-13104 上深沟村 2013-1-7 区 商业 0.073317 0.073317 138.64 1891.00 1891.0 区 商业 0.214048 0.214048 404.76 1891.00 1891.0 区 居住 2.491691 2.74086 5953.15 2389.20 2172.0 区 商业 0.061261 0.061261 115.84 1891.00 1891.0 区 商业 0.072843 0.072843 137.75 1891.00 1891.0 限公司沈阳金地鸿业房地产开发有限公司沈阳万润新城置业有限公司沈阳金地鸿业房地产开发有限公司沈阳金地鸿业房地产开发有限公司 新峰地产 正文 4
DL-13105 上深沟 村 2013-1-8 TX2013-19 化工厂 区商业 0.066435 0.066435 125.63 1891.00 1891.0 沈阳金地鸿业房地产开发有限公司抚顺万科房地产开发有限公 北厂区 A 地块铁西区居住 5.18323 15.54969 54532.76 10521.00 3507.0 司 沈阳市铁西区 TX2013-14 恒基 A 地块铁西区商业 0.42828 0.556764 4841.06 11303.50 8695.0 城建开发有限 责任公司 TX2013-15 八十 八中学铁西区居住 2.453383 6.869472 5 26564.25 10827.60 3867.0 邵建林 TX2013-30 东方 家园铁西区居住 3.60545 沈北 12.61907 5 52583.69 14584.50 4167.0 辽宁报业世鸿 置业有限公司 沈阳煤业 ( 集 2013-019102 国道东侧 -27 沈北 2013-023 沈北开发大道南侧 -154 YHKF2013-046 于 沈北新区 商业 0.3323 0.3323 285.11 858.00 857.9897 沈北新 区 商业 3.658 4.0238 5786.22 1581.80 1437.999 团 ) 有限责任公司沈阳市北兴置业有限公司 洪区于洪产业大道 14.64139 21.96209 1015.000 沈阳新湖明珠 北 4 号地块于洪区居住 6 3 22291.53 1522.50 2 置业有限公司 2013-058 北塔钢 41.69739 123424.2 BOOM GO GROUP 材市场皇姑区商住 16.03746 5 9 7696.00 2960.0 LIMITED( 华润 ) 三 商品房市场 新峰地产 正文 5
1 商品房供应量及成交量分析 1 月商品房总供应量约为 3993.4 万m2 41.03 万套, 其中新增供应量为 69.84 万m2 7499 套 新增供应量环比减少 52.45%, 同比增加 16% 1 月份商品房共成交 91.6 万m2 9241 套, 销售面积环比去年 12 月月份减少 35.85%, 同比 2013 年 1 月份减少 13.82%, 处于传统销售淡季 2 商品房成交结构 1 月份成交的商品房中, 普通住宅为 64.15 万m2, 占总成交量的 70.03%, 与上个月相比, 占比下降 2.5 个百分点 ; 商业和网点总成交面积约 20.22 万m2, 占总成交量的 22.08%; 公寓和别墅共成交了 5.03 万m2, 占总成交量的 5.5%; 别墅本月成交面积为 2.84 万平, 占总成交面积的 3.09% 2 商品房成交结构 12 月成交的商品房中, 普通住宅为 103.59 万m2, 占总成交量的 72.55%, 环比上个月下降 14.84%; 商业和网点总成交面积约 23.8 万m2, 占总成交量的 16.67%; 公寓和别墅共成交了 5.48 万m2, 占总成交量的 3.84%; 别墅本月成交面积为 2.45 万平, 占总成交面积的 1.71%, 环比减少 1.98% 年底整体销售量的下滑势必会引起整个成交结构的变化 四 商品住宅市场 1 商品住宅供应量情况分析 2014 年 1 月商品住宅总供应量约 2960.6 万m2 共计 31.35 万套, 环比减少 1.46%, 同比去年 1 月份增加 16.8%; 其中新增供应量为 41.36 万m2, 共计 4882 新峰地产 正文 6
套, 同比 2013 年 1 月减少 13%; 环比上个月减少 59% 2 商品住宅销售量月度环比本月商品住宅共计销售了 69.18 万m2, 环比去年 12 月下降减少 35.57%, 与去年同期相比, 减少 21.99% 本月是传统冷淡期, 预计随着天气的转暖, 客流量的上升, 销售量也会随之增加, 市场会呈现回暖态势 3 商品住宅销售企业排行榜本月商品住宅产品销售, 排名前十位的房企共销售 29.04 万m2, 环比 12 月减少 21.6% 其中碧桂园排名第一, 商品住宅产品共销售了 10.15 万m2, 亚军与季军分别为万科和恒大, 碧桂园销售面积优势十分明显, 总销售面积远远超过二三名的销售面积 新峰地产 正文 7
4 商品住宅销售楼盘排行榜本月沈阳市商品住宅销售排行榜前十位的项目共计备案约 17.7 万m2, 环比去年 12 月减少 27% 本月入围排行前十名的项目, 多集中在于洪区和苏家屯区 碧桂园的三个项目十分抢眼, 三盘联动共计销售 9.72 万平, 占据销售排名前列 碧桂园品牌 1 月份推出各种优惠活动, 大力推广产品, 在量价上占据独特优势 1 月商品住宅销售排行榜 排行楼盘名称区域 销售面积 ( m2 ) 销售套数 销售均价 ( 元 / m2 ) 1 碧桂园银河城于洪区 51124 489 7206 2 碧桂园凤凰城苏家屯区 27254 302 4988 3 唯美尚品苏家屯区 21091 173 6574 4 碧桂园太阳城沈北新区 18860 202 5543 5 沈阳国瑞汽车汽配博览中心大东区 15849 189 7699 6 郡原美村东陵区 9973 123 4910 7 中南世纪城铁西区 8935 103 4765 8 中海寰宇天下皇姑区 8210 116 7667 9 坤博园沈北新区 8152 99 4034 10 沈阳恒大城于洪区 7505 66 7327 5 各环线商品住宅销售量及比例 2014 年 1 月沈阳商品住宅环比去年 12 月份整体有所下降, 下降幅度较大, 一环内销售量环比减少 58.37%; 三环以外商品住宅销售量占比本月为 43.83%, 环比上个月减少 36.15% 整体看商品住宅销售量占比情况, 市场以二环以外的产品占市场主导, 向城市外围扩散式发展 新峰地产 正文 8
6 各区域商品住宅销售量对比分析 1 月各区域商品住宅成交情况如下 : 本月商品住宅销售前三甲的区域分别是于洪区 铁西区 沈北新区, 三区销售量之和约为 32.33 万m2, 约占全市销售总量的 46.7% 本月沈阳市各区域的销售量较上月环比多数区域有所下降 本月于洪区 铁西区销售面积排名位于前列, 得力于区域内主要楼盘的销售带动 1 月份商品住宅主要以去化库存为主, 预计 2 月份开盘活动等也不会超过 1 月份, 2 月份仍会以去化库存为主 新峰地产 正文 9
7 商品住宅各面积区间成交情况分析 1 月份成交的商品住宅面积区间仍然主要集中在 60-90 m2, 共销售了近 27.25 万m2, 约占总成交量的 39.40% 主要由于沈阳仍然刚性需求为主, 多为首次置业的购房者和购买婚房的客户群体, 更青睐于中小户型刚需产品 1 月中小户型保持良好的销售态势,180 m2以上的大户型产品共销售了近 4.02 m2, 占比 5.81%, 占比较上个月相比减少 1.2 个百分点 8 商品住宅各产品类型成交情况分析 1 月商品住宅的销售仍然以高层产品占主导, 销售面积为 48.99 万m2, 约占总成交量的 71% 而别墅产品本月销售面积为 2.86 万m2, 占比 4% 小高层销售面积为 4.12 万平, 占比在 6%, 小高层产品趋向弱化, 市场上主要以高层 多层占主导 新峰地产 正文 10
9 供求结构分析 2014 年 1 月商品住宅批售比 ( 批售比 = 新增供应的面积 / 销售面积 ) 为 0.6, 较上个月下降了 0.33, 因为新增供应量环比有所减少, 销售以去化库存为主, 本月供销比下降 新峰地产 正文 11
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