台灣股市 台股指數本日焦點股法人買賣超 上市 上櫃 南亞科 金山電 致新 矽力 -KY 上市 上櫃 收盤 9,133.4 122.1 金洲 大江 華固 久威 光群 外資 ( 億 ) 41.9 1.7 漲跌 92.3 0.9 雷 豪展 威剛 新光鋼 精星 投信 ( 億 ) 3.3 2.5 成交量 ( 億 ) 816.6 212.9 逸昌 威強電 零壹 優群 自營商 ( 億 ) 16.2 3.0 昨日盤勢解析 俄國總統普丁表態願配合 OPEC 凍產, 相關能源類股走揚, 週一西歐三大指數上漲 石油輸出國組織 (OPEC) 有望在月底敲定減產協議, 激勵油價跳漲至 3 週高, 帶動週一美股延續多方趨勢, 美股四大指數收高 週二 (11/22) 亞股主要指數上漲 ; 台股加權指數開高走高 上漲 92 點, 形成價漲量增 跳空 帶上影長紅 K, 持續收在五日均線之上, 漲 / 跌家數達 487/305 家, 延續反彈格局 櫃買指數上漲 0.71%, 形成價漲量增 帶上影中長紅, 漲 / 跌家數達 346/269 家, 延續反彈走勢 強勢股 : 1. 相機鏡頭反彈表現, 亞光 (3019) 玉晶光 (3406) 佳凌 (4976) 新鉅科 (3630) 等上漲 2. 砷化鎵反彈, 穩懋 (3105) 聯亞 (3081) 宏捷科 (8086) IET-KY(4971) 等上漲 3. 遊戲反彈表現, 鈊象 (3293) 智冠 (5478) 宇峻 (3546) 歐買尬 (3687) 等上漲 4. 太陽能反彈, 益通 (3452) 元晶 (6443) 達能 (3686) 茂矽 (2342) 等上漲 5.IC 設計反彈表現, 神盾 (6462) 智原 (3035) 揚智 (3041) 立積 (4968) 等上漲 6. 其他個股表現或跌深反彈者, 諸如台塑化 (6505) 寶成 (9904) 光寶科 (2301) 力成 (6239) 美利達 (9914) 東陽 (1319) 等 弱勢股 : 1. 航運漲多拉回, 萬海 (2615) 新興 (2605) 中航 (2612) 四維航 (5608) 等下跌 2. 其他個別修正或漲多拉回者, 諸如劍麟 (2228) 國產 (2504) 華電 (1603) 世芯 -KY(3661) 和勤 (1586) 等 今日盤勢預測 加權指數週二在台積電 (2330) 塑化等權值上漲帶動下, 日 K 連六紅 補量挑戰季線反壓, 整體格局未脫離七月底以來箱型區間, 研判後勢仍待震盪盤整, 暫看個股表現 櫃買指數在半導體 遊戲文創等權值上漲推升下, 以日 K 連三紅再創波段反彈新高 122.46 點, 並在月線附近打出上影線, 研判後勢遇壓震盪難免, 而短期下檔空間有限的情況下, 市場投機氣氛再起, 中小型題材股應有跌深反彈 輪動表現機會, 可擇優操作 未來注意事項 1. 週三 (11/23) 台股法說會公司 : 江申 (1525) 美時 (1795) 富邦金 (2881) 裕融 (9941) 等 2. 週三美國重要經濟數據 : 耐久財訂單 初次領取失業救濟人數 密西根大學消費者信心指數 房貸綜合指數 房貸利率 新屋銷售 天然氣儲存報告 DOE 原油週庫存量等
國際股市 亞股美股歐股 指數 收盤價 漲跌 漲幅 指數 收盤價 漲跌 漲幅 指數 收盤價 漲跌 漲幅 上海 3248 30 0.9% 道瓊 19024 67 0.4% 英國 6820 42 0.6% 深圳 2138 19 0.9% S&P 500 2203 5 0.2% 法國 4548 19 0.4% 香港 22678 320 1.4% NASDAQ 5386 17 0.3% 德國 10714 29 0.3% 日經 18163 57 0.3% 費半 888 9 1.1% 俄國 1017 2 0.2% 南韓 1983 17 0.9% 巴西 61954 884 1.5% 印度 25961 196 0.8% 道瓊指數 NASDAQ 走勢 S&P500 走勢 美股盤勢 1. 美國股市收漲, 市場反應新政期待 終場道瓊工業指數 (DIA-US) 上漲 67.18 點, 或 0.35%, 收在 19023.87 點 標普 500 (SPY-US) 指數上漲 4.76 點, 或 0.22%, 收在 2202.94 點 那斯達克 (QQQ-US) 指數上漲 17.49 點, 或 0.33%, 收在 5386.35 點 2. 國際油價收平, 等待 OPEC 情形, 紐約商品交易所西德州中級原油 12 月交割價下跌 21 美分或 0.44%, 以每桶 48.03 美元作收 3. 金價收漲, 等待 Fed 狀況 紐約商品交易所 12 月交割期金價格上漲 0.1%, 每盎司收 1211.20 美元 4. 國家不動產協會 (NAR) 公布, 美國 10 月成屋銷售較去年同期上升 5.9% 至 560 萬棟 9 月成屋銷售由年率 547 萬棟修正為 549 萬棟
重要國家匯率 新台幣 人民幣 日圓 歐元 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 31.95-0.0550 6.89-0.0076 110.92 0.0100 1.06-0.0011 10 年 期公債殖利率 ( 近七日 ) 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/21 11/22 美國 2.26 2.22 2.22 2.28 2.35 2.32 2.31 德國 0.32 0.31 0.30 0.28 0.27 0.27 0.22 隔拆利率 LIBOR( 美元 ) 0.4334 0.4328 0.4328 0.4345 0.4336 0.4336 0.4336 主要影響台灣之國際股漲幅較大跌幅較大 股票 收盤 漲跌幅 % 產業 股票 收盤 漲跌幅 % 產業 US Steel 32.21 11.92 鋼鐵 LDK Solar ADR 0.0132-25.84 太陽能 AK 鋼鐵控股 8.89 10.71 鋼鐵 Palo Alto 139.73-13.24 通訊網路 新浪網 74.05 10.05 軟體網路 聯邦制藥 4.14-11.16 生技製藥 安賽樂米塔爾 ADR 7.65 8.36 鋼材 宏道 4.7-7.84 軟體 ATI 17.77 7.5 半導體 MOSAIC 27.37-5.78 化學肥料 道瓊成分股漲幅較大跌幅較大 股票 收盤 漲跌幅 % 產業 股票 收盤 漲跌幅 % 產業 威瑞森通訊 49.49 2.44 通訊服務 嬌生 112.74-1.97 生技製藥 美國電話電報 38.55 2.15 通訊服務 默克 61.7-0.96 生技製藥 美國鋁業 31.34 2.12 金屬鋼鐵 輝瑞 31.33-0.76 生技製藥 波音 149.52 1.7 運輸工業 思科 29.89-0.53 通訊網路 英特爾 35.48 1.43 半導體 惠普 15.95-0.31 電腦系統
總體經濟概況 美國 10 月成屋銷售月增 2.0% 至 560 萬戶 1. 全美不動產協會 (NAR) 調查之美國 10 月成屋銷售月增 2.0% 至 560 萬戶, 是 2007 年 2 月以來新高 ; 經濟學家預估為 543 萬戶 2.10 月成屋售價中位數年增 6.0% 至 23.22 萬美元, 是連續第 56 個月呈現年增態勢 3.NAR 表示,10 月成屋銷售上升, 部份原因在於購屋者的累積需求 但 NAR 擔憂抵押貸款利率快速上升, 可能影響購屋活動 過去一個月, 該利率上升了約 0.5 個百分點, 目前約 3.94% 川普表示, 上任首日就要退出 TTP 1.11/21, 美總統當選人川普表明上任首日就會退出被他形容為 我們國家潛在災難 的 TP P( 跨太平洋夥伴協定,Trans-Pacific Partnership), 以有利於重振美國就業與產業 公平的雙邊貿易協定談判取代 2. 川普表示, 他的就職百日方案將秉持 美國優先 原則, 為美國工人創造財富和工作 除了在貿易領域提出要脫離 TPP 外, 還在能源 限制政策 國防 移民 政治倫理改革領域提出了要優先處理的課題 3. 日本首相安倍晉三表示, 美國若不參與 TPP, 協議將毫無意義可言 台灣 10 月失業率下降至 3.95% 1. 台灣 10 月失業人數 46.4 萬人, 較上月減少 5000 人 失業率 3.95%, 較上月下降 0.04 個百分點 ; 經調整季節變動因素後之失業率 3.90%, 較上月降 0.03 個百分點 2.10 月失業率降至近 4 個月來最低, 主要是受景氣回溫 大學畢業生陸續找到工作以及連續假期商機創造就業影響 3. 整體來看, 失業情勢已漸趨穩定, 估計 11 月失業率還會再降低 重點新聞評論 房市量縮 10 大苦主出爐新北八里最慘 ( 工商 ) 1. 今年全年房市交易量將創下歷史新低紀錄, 房仲業者統計, 與 3 年前高點相較, 今年前 10 月六都主要行政區減幅最大前 10 名中, 首善之都台北市有 4 個 2.2014 年為房市多轉空的關鍵年, 全國不動產統計六都主要行政區移轉量發現, 萎縮幅度最大的新北市八里區今年前 10 月交易量僅 317 棟, 較 2014 年同期量縮 61.7%; 其次依序為台中市太平區減少 56.5% 高雄市苓雅區 45.5% 3. 台北市有 4 區入榜, 為六都中最大苦主, 其中量縮最明顯的文山區跌幅達 44.7%, 松山區 (43.2%) 信義區(42%) 及大安區量縮幅度分居第 7 第 8 及第 10 名, 多高單價 高總價以及大坪數在稅改下而稅負大增, 加上市中心的買方對於市場訊息更加敏感, 房市急速冷卻
平面顯示器產值明年可望反彈 1. 經過連續兩年產值下滑的考驗, 全球平面顯示器可望在 2017 年恢復成長動能, 市調 IHS 估計明年營業額將成長 9.3% 來到 1,100 億美元 推動面板產值成長的有兩大原因, 一是面板價格大幅反彈, 二是大尺寸 高解析度的出貨比重提高 2. 推動面板產值成長的關鍵因素就是大幅反彈的面板價格 因為大陸面板廠大量的產出, 造成 32 吋面板半成品價格在 2015 年下跌了 41%, 不過今年下半年面板價格快速反彈,32 吋面板才半年的時間漲幅就高達 36% 3.IHS 分析, 今年面板價格大漲的原因在於供給面, 年初南台灣大地震 三星玻璃轉換都造成產能損失, 下半年又有日本 韓國面板廠關廠 縮減 TFT LCD 面板產能等因素, 使得面板實際產能減少, 面板市場供不應求 產能減少的影響涵蓋所有面板應用, 因此從小尺寸的智慧型手機面板, 到中尺寸的 NB 面板, 乃至更大尺寸的 NB 監視器和電視面板, 從今年第 2 季開始價格全面走揚 4. 除了面板價格走揚帶動整體平面顯示器產值成長之外, 大尺寸 高規格面板出貨增加也是一大因素 今年超大尺寸電視面板出貨比重節節提升,40 吋 43 吋面板成為主流,55 吋 65 吋出貨也大幅成長, 拉動液晶電視平均尺寸一年增加 2 吋之多 另一方面, 市場對高階面板需求也提高, 除了 4K2K 電視面板出貨比重增加, 特別是中小尺寸面板應用, 像是智慧型手機和平板電腦也往高解析度等高規格發展 投資建議 : 1. 總體經濟環境嚴峻, 從出貨片數來看難以維持成長, 不過今年面板價格大漲, 而且更大尺寸 加值型顯示面板出貨增加, 仍會帶動整體顯示器產業的產值成長 2.2017 年平面顯示面板需求量僅約 0.3%, 隨著出貨尺寸放大, 整體面板需求面積成長率約 6.6 %, 而營業額成長更大, 受惠於面板價格大漲, 估計營業額年成長率可達到 9.3% 3. 展望 Q4, 面板產業需求吃緊從第二季起開始 出貨 10 月還維持高檔, 以目前大多數面板供應鏈族群 2016 年 P/B 值已低到僅有 0.4.5 至 0.6 倍來看, 建議關注獲利利基產品的友達 興航收攤, 國產恐虧 2 年 ( 工商 ) 1. 復興航空折翼, 國產建材今年前 3 季就已經認列了興航 8 億元的損失, 拖累前 3 季每股虧損 0.51 元 國產至 10 月帳上投資興航 20 億元, 由於清算還需時間, 因此今年應該不會全數認列, 不過,11 12 月還是有虧損待認列 2. 國產目前股本為 142.8 億元, 若以最大損失 20 億全數認列計算, 每股將影響 1.4 元 統一明年仍穩健保守統一 (1216) 董座羅智先表示, 第 4 季可能優於去年, 明年仍無沒有看好理由, 統一內部銷售目標成長可能放緩, 相關成本降低與減少各項優惠後, 統一營收 獲利往維持健康方向 統一 (1216) 啟動零庫存策略, 短期營運可能出現波動, 但長期將會看走向健康成長, 統一中控第三季獲利衰退,6 月起大膽推動零庫存策略, 第三季暫停出貨, 第四季會有健康運作
銀行團不准興航解散 1. 面臨經營危機的復興航空 11/22 日正式宣布公司解散, 但銀行團有異議! 第二大債權銀行合庫將在今日召集聯貸債權銀行團會議以商討對策, 合庫內部已擬妥腹案, 將率聯貸銀行團向法院提出異議, 反對興航就地解散後清算, 而應進入重整程序, 預計今日獲得聯貸銀行團一致通過, 也將擴及到全體債權銀行 2. 興航最大債權銀行是兆豐銀, 但兆豐銀與興航往來均為自貸案, 因此銀行團會議是由合庫出面召集 3. 銀行團指出, 之所以主張興航不應直接解散清算, 而是進入重整程序, 最主要是基於銀行債權 興航員工生計權益等多方考量, 公司都不該直接解散, 反而應該透過重整程序的安排, 設法找新經營者進駐經營, 所有聯貸銀行也已在昨日下午陸續接到合庫的開會通知 4. 針對銀行團質疑為何不是選擇重整而是解散? 興航則強調, 如果重整, 在過程中, 銀行團 各方債權人都可能執行資產扣押 資產封鎖 扣住飛機, 這等於讓復興航空陷入停擺狀態, 也因此復興航空董事會決議要以完整的模式, 清算後解散, 才不會造成重整後情況無法控制, 反而演變成破產的情況 5. 興航在銀行的預定授信額度 150 億元, 實際動用額度 110 億元, 其中有一筆 55 億元的聯貸案, 據銀行團估算, 該聯貸案迄今已還 16 億元, 剩 38 億元未還, 若拍賣擔保品, 以一般行情打 4 折認計, 這筆聯貸案大致會有約 1 成 5 的放款損失 6. 過去遠航清算之後是展開重整, 對於興航直接解散, 讓銀行團 很感冒 據悉, 包括合庫 兆豐等多家興航往來銀行, 昨日已直接將興航的存款抵債, 銀行團成員更直指, 現在是在 跟時間賽跑, 除了銀行不能等, 飛機同樣也不能等 興航航線民航局重分配有譜 1. 民航局官員指出, 復興航空解散後, 需要重新分配的航權, 在國內航線部分, 離島航線因屬可獲利航線, 將由華信 立榮 遠東航空接替, 花蓮因為是虧損航線, 會綁兩岸航線的杭州航權來做分配 2. 國際航線部分, 包括日本 泰國 南韓 澳門 包機的吳哥窟等, 華航 長榮 立榮 虎航等飛國際線航空業者都有在飛行, 尤其日本線, 興航飛行很多路線像大阪 成田機場 福崗等很多航線都沒有航權數量限制, 其他航空業者都可以向民航局提出申請 3. 比較麻煩是國內線及兩岸航線 民航局官員說, 兩岸航線需等股東會召開決定解散公司後, 興航才會將航權交回, 民航局收回後需重新分配, 目前興航兩岸每周 60 多航班, 約兩岸每周 445 航班約 13% 左右 4. 不過航空業界透露, 債權銀行與債權人掌握復興航空約 150 億債務, 不會同意復興航空解散, 而會要求復興航空重整, 同時要求民航局保留復興航空現有航權直到完成重整後 5. 民航局空運組組長韓振華表示, 債權銀行是否能主張重整, 該局將向經濟部請教, 否則民航局考慮要求復興航空提前交回兩岸航線航權, 以便儘早分配給其他航空公司 投資建議 : 1. 興航在兩岸擁有的航權包括上海 ( 虹橋 浦東 ) 杭州 福州 廈門 武漢 天津 長沙 合肥 重慶 徐州 南寧 張家界與無錫, 共 13 航點 14 個機場 25 條航線 2. 最珍貴的是松山 - 上海虹橋每周 2 班 松山 - 上海浦東每周 3 班及松山 - 杭州每周 4 班 ; 另桃園 - 浦東每周 5 班 台中 - 浦東每周 3 班也是可獲利航線, 廈門 福州 武漢因有商務客也是不錯的航點
集邦 :DRAM 明年首季再漲 15%( 工商時報 ) 1. 市調機構集邦科技旗下記憶體儲存事業處 DRAMexchange 最新研究顯示, 繼第 4 季 4GB DDR3/DDR4 模組合約均價較上季大漲 3 成後, 明年第 1 季將再漲 15% 2. 集邦指出, 第 3 季適逢蘋果 iphone 7 與三星 Note7 二大旗艦機備貨潮, 雖然 Note 7 後來於第 4 季停產, 但第 3 季的備貨仍有效去化 DRAM 產能及推升價格上漲, 加上筆電搭載高容量 8GB DRAM 比重持續增加, 第 4 季標準型 DRAM 合約價季漲幅將逾 30% 3. 展望 2017 年第 1 季, 受惠於農曆新年備貨需求, 及買方普遍認同供貨吃緊仍將持續, 標準型 4GB DDR3/DDR4 模組預估季漲幅約 15% 其他如伺服器 DRAM 行動式與利基型 DRAM 等產品價格預估也將同步攀升, 呈現淡季不淡的格局 投資建議 : 由於去年起, 全球 DRAM 市場需求成長性低於 NAND Flash, 使得三大 DRAM 廠紛紛調降資本支出, 進而提高 3D NAND Flash 產線的擴建 預估明年三大廠的 DRAM 的資本支出仍較今年減少, 市場供給仍吃緊之下, 台灣記憶體模組廠, 例如 : 威剛 創見等可望持續受惠 環宇攜手三安攻手機市場 ( 工商時報 ) 1. 環宇 -KY(4991) 與中國三安光電合資設立廈門三安環宇集成電路公司, 全力跨入 6 吋砷化鎵晶圓生產, 近期也完成手機功率放大器 (PA) 生產技術授權, 廈門三安環宇預計先開出 4,000 片月產能, 預計最快明年下半年正式量產, 加大營收成長能量 2. 環宇 -KY 現階段既有營收, 動能較強則來自光通訊, 儘管短期較為回檔, 不過公司仍看好明年恢復動能, 年底還將有基地台 資料中心旺季挹注, 全年營收創高動能抵定 3. 累積環宇 -KY 前 10 月營收 15.15 億元, 年增 13.81%, 儘管 10 月營收 1.15 億元, 月減 44.79 %, 年減 19.66%, 主因公司季初多有季節性修正, 法人看好公司 11 12 月營收, 將受惠資料中心年底拉貨旺季向上 環宇 -KY 前 3 季每股稅後盈餘 (EPS)3.04 元, 年增 3.75%, 基於前 3 季動能持強, 全年營收 獲利可望寫下歷史紀錄,EPS 則有股本膨脹影響, 可能不如去年 4.95 元, 但挑戰歷史次高 4. 環宇 -KY 以射頻元件 及三五族砷化鎵晶圓代工為專長, 生產基地位於美國加州, 由於公司設備著墨於 4 吋晶圓生產, 要跨入 6 吋晶圓生產, 將花費龐大的設備採購資本支出, 因此與中國最大 LED 磊晶廠三安光電合作, 取得其 6 吋生產設備, 結合環宇 -KY 的砷化鎵技術, 要跨入較大量的手機市場 5. 環宇 -KY 表示, 光通訊自去年初開始高度成長, 至今年第 3 季貢獻營收 61.4%, 符合公司預期, 由於光通訊產品毛利率高於平均, 也是優化公司獲利的主因, 儘管光通訊市況不佳, 不過 RF 射頻元件 基地台 資料中心應用有較佳動能, 因此展望第 4 季, 營運成績將不會低於今年第 2 3 季
環球晶併 SunEdison: 有信心轉盈 ( 工商時報 ) 1. 環球晶圓 (6488) 昨 (22) 日參加櫃買中心業績發表會, 由副總暨發言人陳偉文代表出席, 針對市場關心的併購 SunEdison 進程, 陳偉文表示, 如無意外, 今年底前就會完成所有交割作業, 並隨之在明年啟動體質改善計畫, 樂觀看待 SunEdison 轉虧為盈時限, 可望較原訂的兩年目標提早達陣 2. 環球晶圓併購 SunEdison, 朝全球前三大半導體矽晶圓廠進軍, 相關作業現在緊鑼密鼓進行中, 陳偉文透露, 目前已取得奧地利 美國等國反傾銷核可, 現正在送件給 SunEdison 屬國新加坡, 預計 12 月就可以完成相關作業 3. 由於 SunEdison 仍陷虧, 市場也關心 SunEdison 會否拖累環球晶圓的獲利表現, 陳偉文表示, 正式入主 SunEdison 後, 環球晶圓就會啟動轉虧為盈大作戰, 事實上早在併購 SunEdison 前, 環球晶圓就曾有過兩次併購企業的經驗, 且現兩家都已轉虧為盈, 其中一家甚至只花了 9 個月就成功轉盈 4. 為了幫 SunEdison 改變體質, 環球晶圓擬具了多項反敗為勝的策略, 包括統一採購以降低成本 保守審視資本支出以增加現金流, 其他還包括人力合理化, 將分屬兩家公司的研究團隊合而為一 借新還舊, 用以降低原本高達 7% 的高利率負債部位, 以及將其股票於那斯達克下市, 以大幅節省掛牌費用 5. 陳偉文強調, 併購 SunEdison 後, 環球晶圓未來在半導體矽晶圓的市占率將從 7% 大增至 17 %, 市占將由第 6 大變成第 3 大 另由於 Sun Edison 的主力產品在大尺寸的晶圓上, 未來大尺寸的晶圓產量將激增, 其中 12 吋的月產能可望由目前的 20 萬片增加至 75 萬片, 至於 8 吋月產能將從 40 萬片增至 100 萬片, 同時可以成功拿下三星 美光 英飛凌等新客戶 6. 除了併購可能帶來整併的效益外, 對於明年的市況, 環球晶圓也樂觀看待, 陳偉文指出, 今年業績成長主要來自 6 吋及 6 吋以下的晶圓訂單, 明年預期 12 吋晶圓應該會成為成長重心, 而 8 吋晶圓的市況也不錯, 至於 6 吋 ( 含 ) 以下的晶圓也還有持平的表現 至於市場擔心的削價問題, 明年也不復存在, 陳偉文指出, 正在和客戶就下一季以及明年的報價協商中, 報價至少可以維持持平, 甚或有機會漲價, 這在 12 吋晶圓市場, 是從來沒有發生過的狀況 7. 另外今年在稼動率的表現上 也很 ok, 陳偉文強調,6 吋和 6 吋以下的晶圓今年前 3 季產能都已滿載, 至於大尺寸的晶圓在第 3 季時, 雖只有 8 成的稼動率, 但目前也已逼近滿載 投資建議 : 環球晶圓主要產品有磊晶晶圓 拋光晶圓 浸蝕晶圓 超薄晶圓及深擴散晶圓等, 應用範圍從整流器到電源管理及驅動 IC 車用功率與感測器 IC 資通訊 MEMS 等利基型市場 產品營收比重 6 吋以下矽晶圓佔 23%,6 吋佔 23%,8 吋佔 38%,12 吋佔 16% 產品銷售區域比重為台灣佔 27% 日本佔 40% 美國佔 11% 歐洲佔 11% 其他地區佔 11% 客戶涵蓋台積電 聯電 世界先進 力晶 旺宏 Global Foundries 美光 瑞薩 Toshiba NXP 德儀 意法半導體 BOSCH 等 環球晶去年營收 153.1 億元,EPS5.54 元, 今年預估營收 161.5 億元, EPS 預估 4.03 元
原物料行情 DRAM 平均價格 ( 每顆 / 美元 ) 品名 / 日期 / 收盤 04/29 05/31 06/30 07/29 08/31 09/30 10/31 11/21 11/22 漲跌幅 % DDR3 4Gb 512Mx8 1333 1.43 1.34 1.32 1.30 1.34 1.37 1.43 1.85 1.85 0.0% DDR3 4Gb 512Mx8 1600 1.67 1.59 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% Flash NAND 32Gb 4Gx8 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% Flash NAND 64Gb 8Gx8 1.81 1.79 1.79 1.81 1.98 1.92 1.93 2.21 2.20-0.3% 原物料行情 ( 美元 ) 品名 單位 104/12/31 105/11/21 105/11/22 單日漲跌 單日漲跌幅 全年漲跌 原油 ( 紐約 ) 桶 37.0 47.5 48.0 0.5 1.1% 29.7% 原油 ( 布蘭特 ) 桶 37.3 48.9 49.1 0.1 0.3% 31.6% 黃金現貨 盎司 1,061.1 1,214.2 1,211.3-2.9-0.2% 14.2% 銅 公噸 4,705.0 5,559.0 5,613.0 54.0 1.0% 19.3% 鉛 公噸 1,793.0 2,173.0 2,192.0 19.0 0.9% 22.3% 鎳 公噸 8,820.0 11,400.0 11,370.0-30.0-0.3% 28.9% BDI 元 478.0 1,240.0 1,232.0-8.0-0.6% 157.7% 小麥 英斗 470.0 410.2 407.2-3.0-0.7% -13.4% 玉米 英斗 358.6 349.6 351.0 1.4 0.4% -2.1% TFT LCD 大尺寸面板行情 應用別 尺寸 8 月 9 月 10 月 11 月 11 月 下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬漲跌額漲跌幅 液晶電視 液晶監視器 筆記型電腦 55"W(4K) 189 192 197 200 205 210 215 5.0 2.4% 50"W 127 133 138 143 149 153 159 6.0 3.9% 27"W 93.8 95 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 0.0 0.0% 23.6"W 64.5 65.7 66.3 66.4 66.8 66.8 66.8 0.0 0.0% 17.3"W(LED) 42.1 42.1 42.6 42.9 43.2 43.2 43.2 0.0 0.0% 14.0"W(LED) 25.6 27.0 28.1 28.6 29.1 29.4 29.8 0.4 1.3%
ADR 收盤價漲跌幅 (%) 港股台資 收盤價 漲跌幅 (%) 美國 收盤價漲跌幅 (% ADR 日月光 5.5 0.9 裕元集團 27.3-0.2 美國鋁業 31.3 2.1 ADR 友達 3.6 0.0 康師傅 9.0-0.6 蘋果電腦 111.8 0.1 ADR 中華電信 33.1 1.1 大成食品 0.8 0.0 美國國際集團 64.0 0.1 ADR 矽品 7.5 0.7 統一 ( 中國 )) 5.3-2.2 應用材料 31.7 1.0 ADR 台積電 29.9 0.9 台泥國際 1.9-0.5 亞馬遜 785.3 0.7 ADR 聯電 1.8-0.5 亞泥中國 2.0-0.5 ATI 17.8 7.5 中國深滬 收盤價漲跌幅 (%) 精熙國際 1.0 0.0 美國銀行 20.3-0.2 浦發銀行 16.7 0.2 中芯國際 1.1 0.9 必和必拓寶山鋼鐵 6.2 3.5 富士康 2.4-0.4 ADR 38.3 5.1 上汽集團 23.5-0.7 巨騰國際 2.6 6.2 博科通訊 0.0 0.0 一汽轎車 11.9 1.8 韓國 收盤價 漲跌幅 (%) 花旗 56.1 1.0 東方航空 6.5 1.2 海力士 42700 4.8 思科 29.9-0.5 青島啤酒 30.9-0.3 三星電子 1640000 3.0 福特汽車 11.9 0.9 青島海爾 10.0 0.7 樂金電子 45900-0.3 偉創力 14.3 1.6 香港 收盤價漲跌幅 (%) 樂金飛利浦 (LCD) 28250 1.3 奇異電器 31.2 1.0 長江實業 96.5 0.8 NCsoft 259500 2.0 通用汽車 33.8 2.4 匯豐控股 61.7 1.5 現代汽車 133500 0.0 Google 恒生銀行 146.3 0.9 浦項鋼鐵 258500 2.2 ( 無投票權 ) 768.3-0.1 高鑫零售 5.8-2.7 韓京 5710-2.6 高盛證券 211.1 0.0 和記黃埔 0.0 0.0 日本 收盤價 漲跌幅 (%) 惠普 16.0-0.3 新鴻基地產 102.0 1.6 Seven & I Holdings 4402.0 0.9 IBM 162.7-0.1 國泰航空 10.6 0.6 新日本石油 #N/A #N/A 康寧 0.0 0.0 聯想集團 4.8 1.1 橫濱橡膠 2021.0 0.7 Garmin 0.0 0.0 香港國企 收盤價漲跌幅 (%) 普利斯通 4225.0-0.5 尚德太陽能 0.0 0.0 中國石油化工股份 5.4 2.8 新日本製鐵 2431.5 2.6 美光 19.7 1.3 上海石油化工股份 4.1 1.3 日立 608.8-0.8 Nike 51.7 0.8 中石化冠德 3.5 1.4 Toshiba 397.0 2.1 諾基亞 ADR 4.2 0.5 江蘇寧滬高速公路 10.1 0.0 三菱電機 1560.0-2.3 英偉達 93.7 0.7 馬鞍山鋼鐵股份 2.0 3.6 爾必達 #N/A #N/A 新帝 0.0 0.0 江西銅業股份 11.9 1.5 NEC 299.0 0.3 沃爾瑪 70.1 1.1 安徽海螺水泥股份 22.0-0.7 松下電器 1035.0-0.4 中國電信 3.7 0.0 夏普 183.0 0.0 中國聯通 9.1 0.6 SONY 3355.0 1.7 中國移動 84.4 0.2 任天堂 27855.0 0.7 東風集團股份 7.9 1.2 豐田汽車 6287.0-1.1 玖龍紙業 6.9 2.7 三菱東京金融集團 680.7 0.3
籌碼動向 集中市場三大法人進出 外資前十大 投信前十大 自營商前十大 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 鴻海 10,367 友達 18,562 彩晶 19,450 致伸 700 台塑 2,189 彩晶 9,513 中信金 10,314 群創 15,257 晶電 5,001 友達 548 中鴻 1,739 群創 4,099 開發金 9,358 彩晶 14,409 新光鋼 1,700 正新 546 卜蜂 1,688 第一金 3,073 兆豐金 9,238 南亞科 6,667 華新 1,095 台郡 541 中信金 1,668 國泰金 1,499 中鋼 9,026 統一 6,487 允強 1,089 廣達 523 大成 1,370 華新 1,115 新光金 8,386 台灣大 3,623 南亞科 1,012 微星 490 南亞科 1,332 中鋼 1,088 中壽 8,089 中華電 3,293 燁輝 829 臻鼎 -KY 478 廣宇 1,291 台泥 940 第一金 7,890 榮成 3,009 中壽 730 宏益 404 潤泰全 1,127 台苯 834 國喬 5,350 遠傳 2,411 敦泰 720 台光電 400 長榮航 1,093 中壽 827 台積電 5,256 至上 2,256 潤泰全 650 國喬 374 美律 1,006 亞太電 739 櫃買市場三大法人進 外資前十大 投信前十大 自營商前十大 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 群聯 1,497 力麒 1,089 元太 785 台半 518 元太 915 金山電 242 穩懋 882 中美晶 901 金山電 650 東洋 309 岳豐 421 和勤 165 頎邦 775 世界 725 世界 420 千附 224 群聯 384 森鉅 104 金山電 594 光環 658 鈊象 279 台燿 120 穩懋 364 富喬 67 中光電 405 華星光 540 振曜 221 宇隆 110 大江 238 同亨 60 大江 335 新普 536 岳豐 170 胡連 82 雙鴻 197 欣銓 58 岳豐 310 僑威 516 雙鴻 144 崧騰 76 威剛 192 美磊 55 新揚科 202 元太 478 凡甲 133 鉅橡 70 世界 188 陽程 53 國統 196 台燿 411 晶宏 120 同致 57 光燿科 168 華星光 50 太景 *-KY 163 華美 370 璟德 87 高技 50 鈊象 124 萬潤 46 資券變化 融資餘額 ( 億元 ) 1263.2 增減 -2.1 融券餘額 ( 張數 ) 463,163 增減 2,402 券資比 融資增加 融資減少 融券增加 融券減少 立萬利 68.1 彩晶 40,119 晶電 2,470 國產 1,170 和勤 2,746 祥碩 65.5 大同 2,623 元大金 1,830 仁寶 1,098 鴻海 1,238 凱衛 63.9 國產 2,385 華新 1,518 長榮航 849 廣宇 1,103 美律 62.9 友達 1,655 台積電 1,319 台聚 846 元太 949 華夏 61.4 台揚 1,521 元太 1,209 彩晶 837 群創 490 本項研究報告僅提供華南金控集團內部同仁與客戶參酌, 且純粹屬於研究性質, 並不保證報告內容的完整性與精確性, 亦完全無意影響客 戶買賣股票的任何投資決定 報告中的各項意見與預測, 是得自於本公司信任為可靠的來源, 受到特定的判斷日期之時效性限制, 若嗣後 有任何變動, 本公司不做預告, 也不會主動更新 投資人做任何決策時, 必須自行謹慎評估相關風險, 並就投資的結果自行負責 本研究 報告的著作權為華南投顧所有, 嚴禁抄襲 引用 對外傳送或轉載