青岛城阳开发投资有限公司 公司债券 2016 年半年度报告 二〇一六年八月
重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司中期报告数据未经审计 2
重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时, 应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素, 并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容 截止本报告批准报出日, 公司面临的风险因素与募集说明书中 " 第十五条风险因素 " 章节描述没有重大变化 3
释义 在本报告中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 本公司 公司 发行人 指 青岛城阳开发投资有限公司 股东 指 本公司股东 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 本报告 本半年度报告 评级机构 信用评级机构 东方金诚 指 指 公司根据有关法律法规 要求披露的 青岛城阳开发 投资有限公司公司债券 2016 年半年度报告 东方金诚国际信用评估有限公司 报告期 指 2016 年 1-6 月 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日 元 指 如无特别说明, 指人民币元 本年度报告中, 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差 异, 这些差异是由于四舍五入造成的 4
第一节公司及相关中介机构简介 一 公司基本情况 ( 一 ) 基本情况 公司中文名称 : 公司中文简称 : 法定代表人 : 注册地址 : 办公地址 : 青岛城阳开发投资有限公司城阳开投王战道青岛市城阳区山城路 195 号青岛市城阳区山城路 195 号南楼 6 层 邮政编码 : 266109 ( 二 ) 联系方式 信息披露事务负责人 : 联系地址 : 李扬 青岛市城阳区山城路 195 号南楼 6 层 电话 : 0532-68001198 传真 : 0532-87968937 电子信箱 : 757929446@qq.com ( 三 ) 登载年度报告的交易场所网址及年度报告备置地投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告, 或访问中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 进行查阅 ( 四 ) 报告期内公司控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员的变更情况报告期内, 本公司未发生控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员变更的情形 二 本期债券相关中介机构情况 1 会计师事务所 会计师事务所名称 : 办公地址 : 中准会计师事务所有限公司 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 5
签字注册会计师 : 申良友 赵刚 2 债权代理人 债权代理人名称 : 负责人 : 住所 : 项目联系人 : 中国光大银行青岛城阳支行杨令君青岛市城阳区正阳路 216-1 号杨令君 王冠群 电话 : 0532-87758466 传真 : 0532-87758466 3 资信评级机构 资信评级机构名称 : 办公地址 : 东方金诚国际信用评估有限公司 北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际 中心 B 座 7 层 6
第二节公司债券事项 一 债券基本情况 债券名称 交易所债券简称 2014 年青岛城阳开发投资有限公司公司债券 14 城阳债 交易所债券代码 124430 银行间市场简称 14 青岛城阳债 银行间市场代码 1480100 发行日 到期日 债券余额 2014 年 3 月 10 日 2021 年 3 月 10 日, 从第三年开始按总额 20% 的比例提前偿还本金 14 亿元 债券票面利率 7.09% 还本付息方式 债券付息兑付情况 本期债券采用单利按年计息, 每年付息一次 本期债券设置本金 提前偿还条款, 即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20% 本期债券已于 2016 年 3 月 10 日按时足额兑付本期债券利息 二 募集资金使用情况本期债券募集资金 14 亿元, 所筹资金全部用于青岛市城阳区白沙河综合整治工程项目 截至本报告出具之日, 本公司已募集资金使用与募集说明书相关承诺一致, 募集资金账户运作规范 三 债券评级情况东方金诚国际信用评估有限公司在本期债券存续期内对本公司主体及 14 青岛城阳债 公司债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级 四 增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施变更情况报告期内, 14 青岛城阳债 不存在增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 五 债券持有人会议召开情况报告期内, 14 青岛城阳债 未发生需召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有人会议 六 公司债券受托管理人履职情况
本公司已按规定聘请了 14 青岛城阳债 债券受托管理人, 并与其签订了 债券受托管理协议, 由债券受托管理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督, 并在债券本息无法按时偿付时, 代表债券持有人采取一切必要及可行的措施, 保护债券持有人的正当利益 8
第三节财务和资产情况 除特殊说明外, 本节引用的财务数据均分别源于公司 2016 年半年度财务报 表, 且均为合并口径 一 主要财务会计信息 截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司主要资产及负债变动情况如下表所示 : 单位 : 元 主要会计数据 2016 年 6 月 2015 年 12 月 31 日 变动 (%) 总资产 净资产 主要会计数据 营业收入 净利润 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 关于变动率超过 30% 的财务指标分析, 原因如下 : 净利润本期为 -23,131,279.72 元, 上年同期净利润 -11,267,473.97 元, 变动主要原因为发行人本期营业外收入相较上年同期减少所致 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 272.23%, 主要原因为发行人本期收到各单位的 销售商品 提供劳务收到的现金 相较上年同期明显增加所致 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,390,920.71 元, 上年同期为 -85,170,931.36 元, 变动主要原因为发行人本期 支付其他与投资活动有关的现金 相较上年同期显著减少所致 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -140,671,225.50 元, 上年同期为 -410,427,429.71 元, 变动主要原因为发行人本期 取得借款所收到的现金 相 9
较上年同期显著增加所致 主要财务指标 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 流动比率 13.28 12.58 速动比率 11.30 10.76 资产负债率 37.06% 38.00% 贷款偿还率 ( 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 ) 利息偿付率 ( 实际支付利息 / 应付利息 ) 100% 100% 100% 100% 二 资产 负债状况分析 ( 一 ) 主要资产项目变动情况分析表资产项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日同比增减金额 ( 元 ) 占总资产比例金额 ( 元 ) 占总资产比例 货币资金 1,055,183,081.82 13.65% 288,505,688.39 3.68% 265.74% 应收账款 1,936,346,932.72 25.04% 1,927,691,766.34 24.60% 0.45% 预付账款 11,404,595.11 0.15% 11,532,312.49 0.15% -1.11% 其他应收款 2,602,546,657.79 33.66% 3,501,185,380.49 44.67% -25.67% 存货 996,130,015.32 12.88% 982,842,715.32 12.54% 1.35% 固定资产 483,356,260.91 6.25% 468,716,066.43 5.98% 3.12% 在建工程 37,846,917.61 0.49% 32,719,680.61 0.42% 15.67% 无形资产 103,227,312.40 1.34% 106,139,040.47 1.35% -2.74% 其他非流动资产 332,298,124.00 4.30% 354,919,438.82 4.53% -6.37% 关于变动率较大的财务指标分析, 原因如下 : 货币资金 : 发行人本期新增银行贷款较多还未全部支付, 且收回部分其他单位往来款所致 ; 其他应收款 : 发行人本期收回部分其他单位往来款, 导致其他应收款减少 ( 二 ) 主要负债项目变动情况分析表负债项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日同比增减金额 ( 元 ) 占总负债比例金额 ( 元 ) 占总负债比例 10
短期借款 149,900,000.00 5.23% 120,000,000.00 4.03% 24.92% 应付账款 36,761,524.93 1.28% 31,002,273.03 1.04% 18.58% 预收款项 8,112,337.78 0.28% 16,260,347.06 0.55% -50.11% 应交税费 50,226,501.69 1.75% 56,345,613.21 1.89% -10.86% 应付利息 82,321,279.22 2.87% 83,628,885.95 2.81% -1.56% 其他应付款 176,389,761.06 6.16% 232,414,267.70 7.80% -24.11% 长期借款 989,129,120.00 34.52% 1,066,041,400.00 35.80% -7.21% 应付债券 1,372,200,368.06 47.89% 1,372,200,368.06 46.08% 0.00% 关于变动率较大的财务指标分析, 原因如下 : 短期借款 : 发行人本期新增银行短期贷款所致 ; 预收账款 : 发行人本期预收账款结转收入增加所致 ; 其他应付款 : 发行人偿还其他单位的往来款增加所致 三 受限资产 截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司无受限资产 四 公司发行其他债券和债务融资工具付息兑付情况 截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司发行的各期债券和债务融资工具均按时还本 付息 五 对外担保情况 截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司对外担保情况如下 : 单位 : 万元 担保单位 担保对象 担保种类 担保金额 青岛城阳开发投资有限公司青岛惜福镇自来水有限公司 贷款担保 5,226.45 青岛城阳自来水有限公司 青岛国际空港工业区新建开发有限公司 贷款担保 5,500.00 青岛城阳自来水有限公司 青岛市城阳区水务局西部供水处 贷款担保 1,940.00 六 银行授信情况 本公司与多家金融机构保持良好的长期合作关系, 间接融资能力较强, 截止 报告期末, 公司银行授信总额为 156,000 万元, 已使用授信 63,990 万元, 未使 用授信额度 92,010 万元 报告期内, 本公司均已按时还本付息, 不存在任何违 约事项, 截止本报告批准报出日, 本公司不存在逾期未偿还债项 11
一 公司主要业务和经营状况简介 第四节业务和公司治理情况 发行人主营业务主要涉及基础设施建设 国有资产租赁 自来水供应等行业 业务种类 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 收入 ( 元 ) 占比收入 ( 元 ) 占比 同比增减 租赁收入 3,385,561.19 10.85% 5,710,209.20 23.46% -40.71% 自来水收入 27,825,680.54 89.15% 18,632,205.80 76.54% 49.34% 合计 31,211,241.73 100.00% 24,342,415.00 100.00% 28.22% 关于变动率超过 30% 的财务指标分析, 原因如下 : 租赁收入 : 因本期部分资产租赁合同到期后尚未重新签订租赁合同, 租赁收入有所下降 ; 自来水收入 : 因城阳区用水量增加, 子公司城阳自来水公司的自来水供水收入增加 二 公司与主要客户往来违约情况报告期内, 公司与主要客户发生业务往来时, 未有严重违约事项发生 三 公司独立性说明报告期内, 公司与实际控制人在业务 人员 资产 机构 财务等方面不存在不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况 四 违规担保情况报告期内, 公司不存在违规为控股股东 实际控制人及其关联方提供担保的行为 五 公司违法违规及执行募集说明书约定情况截止本报告书披露之日, 本公司在公司治理 内部控制方面, 均不存在违反 公司法 公司章程 规定的情况, 同时公司严格执行募集说明书相关约定或承诺的情况, 确保投资者利益得以实现 12
第五节重大事项 一 报告期内公司重大诉讼 仲裁或受到重大行政处罚事项报告期内, 本公司不存在重大诉讼 仲裁或受到重大行政处罚事项 二 报告期内公司破产重整事项报告期内, 本公司不存在破产重整事项 三 公司债券面临暂停或终止上市风险情况报告期内, 本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况 四 公司及其控股股东 实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 公司董事 监事 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况报告期内, 未见本公司及其控股股东 实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 或公司董事 监事及高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况 五 报告期内其他重大事项报告期内, 除披露事项外, 未见其他重大事项 13
第六节财务报表 本公司 2016 年 1-6 月未经审计的财务报表详见附件 14
第七节备查文件目录 一 载有公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的财务报表 ; 二 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 三 按照境内外其他监管机构 交易场所等的要求公开披露的半年度报告 半年度财务信息 ( 以下无正文 ) 15