资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2015 年 05 月 14 日第 611 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S0280510120004 电话 :010-83561319 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 毕太伟电话 :010-83561327 邮件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融资融券日报 2015-05-14 摘要 市场概况 :5 月 13 日截止收盘, 沪指报 4375.76 点, 跌 25.46 点, 跌幅 0.58%, 深证指报 15173.09 点, 涨 106.80 点, 涨幅 0.71%, 创业板报 3192.15 点, 跌 58.15 点, 跌幅 1.79% 融资融券整体来看, 两融余额出现增加, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现萎缩 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好农林牧渔 家用电器 建筑材料 轻工制造和通信 ; 不看好休闲服务 非银金融 钢铁 医药生物和国防军工 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为亚盛集团 阳光城 六国化工 平庄能源 德赛电池 ; 看空前 5 名为黑化股份 宁沪高速 天坛生物 潜能恒信 圣农发展 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 特锐德 融券卖出建议关注 : 中新药业 个股重要信息提示及融资融券策略 : 13 日, 李克强总理主持召开国务院常务会议 会议要求, 在交通 环保 医疗 养老等领域, 推广政府和社会资本合作模式, 以竞争择优选择包括民营和国有企业在内的社会资本, 扩大公共产品和服务供给, 并依据绩效评价给予合理回报, 是转变政府职能 激发市场活力 打造经济新增长点的重要改革举措 可关注的融资标的 : 龙元建设 李克强总理主持国务院常务会议 确定加快建设高速宽带网络促进提速降费的措施 使城市平均宽带接入速率提升 40% 以上, 推进宽带乡村工程, 用网络建设带动今年各类投资上万亿元 可关注的融资标的 : 烽火通信 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明
一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 5 月 13 日, 沪指小幅高开, 开盘权重股低迷, 题材股股大跌, 沪指下探近 1%, 随后题材股探底回升带动沪指震荡小幅上涨 ; 从盘面上看, 金融股低迷, 煤炭 电力等弱势, 沪指窄幅震荡, 临近午盘震荡走低失守 4400 点 ; 午后开盘沪指冲高回落, 证券 保险 电力 银行尾盘跳水, 沪指跳水逾 1%, 地产股尾盘集体爆发护盘, 沪指跌幅收窄, 两市 184 只非 ST 股涨停 ; 截止收盘, 沪指报 4375.76 点, 跌 25.46 点, 跌幅 0.58%, 深证指报 15173.09 点, 涨 106.80 点, 涨幅 0.71%, 创业板报 3192.15 点, 跌 58.15 点, 跌幅 1.79% 成交量方面, 沪市成交 7808 亿元, 深市成交 7657 亿元, 两市共成交 14465 亿元, 两市总成交量较前一日萎缩 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现萎缩 余额方面 : 融资余额 19140 亿, 融券余额 84 亿, 两融余额共计 19224 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 1.00% 2.56% 和 1.00%; 融资余额占比 99.56%, 较前一日减少 0.01% 流量方面 : 融资买入金额为 2153 亿, 较前一日增加 0.25%; 融券期间卖出量为 23 亿股, 较前一日减少 10.55% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好农林牧渔 家用电器 建筑材料 轻工制造和通信 ; 不看好休闲服务 非银金融 钢铁 医药生物和国防军工 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 农林牧渔 5.69% 综合 9.03% 家用电器 5.01% 商业贸易 7.48% 前五 建筑材料 4.44% 农林牧渔 7.27% 轻工制造 4.43% 建筑材料 6.80% 通信 3.78% 通信 6.66% 休闲服务 -0.87% 交通运输 1.76% 非银金融 -0.29% 建筑装饰 2.00% 后五 钢铁 0.05% 机械设备 2.98% 医药生物 0.30% 银行 3.34% 国防军工 0.47% 国防军工 3.89% 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页
三 融资融券标的多空分析 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为亚盛集团 阳光城 六国化工 平庄能源 德赛电池 ; 看空前 5 名为黑化股份 宁沪高速 天坛生物 潜能恒信 圣农发展 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 亚盛集团 24.29% 卓翼科技 23.95% 阳光城 23.56% 蒙草抗旱 21.11% 前五 六国化工 22.00% 数码视讯 21.07% 平庄能源 21.88% 博瑞传播 19.85% 德赛电池 19.58% 鸿博股份 19.84% 黑化股份 -26.70% 皖江物流 0.00% 宁沪高速 -14.80% 中国石油 0.24% 后五 天坛生物 -14.44% 建设银行 0.26% 潜能恒信 -11.21% 中国国旅 0.45% 圣农发展 -10.71% 工商银行 0.46% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为中信重工 特锐德 多伦股份 华丽家族 湖北能源, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为黑化股份 中信重工 特锐德 华丽家族 湖北能源 融资买入建议关注 : 特锐德 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 601608.SH 中信重工 46.48% 62.92% 600179.SH 黑化股份 10.04% 68.99% 300001.SZ 特锐德 46.44% 49.43% 601608.SH 中信重工 10.05% 61.23% 600696.SH 多伦股份 21.08% 48.74% 300001.SZ 特锐德 9.99% 51.47% 600503.SH 华丽家族 46.58% 39.46% 600503.SH 华丽家族 9.97% 42.30% 000883.SZ 湖北能源 33.13% 31.81% 000883.SZ 湖北能源 10.03% 33.64% 3 个股资金流出情况 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为长城汽车 江铃汽车 兴发集团 泰 禾集团 四川路桥, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为四川路桥 银泰资源 江铃汽车 中新 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页
药业 航民股份 融券卖出建议关注 : 中新药业 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 601633.SH 长城汽车 -1.10% -11.97% 600039.SH 四川路桥 -1.39% -25.03% 000550.SZ 江铃汽车 -0.44% -11.76% 000975.SZ 银泰资源 -4.21% -21.97% 600141.SH 兴发集团 5.42% -11.37% 000550.SZ 江铃汽车 -1.93% -20.72% 000732.SZ 泰禾集团 7.14% -11.03% 600329.SH 中新药业 -2.80% -19.82% 600039.SH 四川路桥 8.54% -10.42% 600987.SH 航民股份 -1.49% -18.19% 财经要闻解读 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略 13 日, 李克强总理主持召开国务院常务会议 会议要求, 在交通 环保 医疗 养老等领域, 推广政府和社会资本合作模式, 以竞争择优选择包括民营和国有企业在内的社会资本, 扩大公共产品和服务供给, 并依据绩效评价给予合理回报, 是转变政府职能 激发市场活力 打造经济新增长点的重要改革举措 可关注的融资标的 : 龙元建设 13 日, 李克强总理主持召开国务院常务会议 会议决定, 新增 5000 亿元信贷资产证券化试点规模, 继续完善制度 简化程序, 鼓励一次注册 自主分期发行 ; 规范信息披露, 支持证券化产品在交易所上市交易 试点银行腾出的资金要用在刀刃上, 重点支持棚改 水利 中西部铁路等领域建设 可关注的融资标的 : 华夏银行 13 日, 李克强总理主持召开国务院常务会议 会议确定, 加快建设高速宽带网络促进提速降费的措施 使城市平均宽带接入速率提升 40% 以上, 推进宽带乡村工程, 用网络建设带动今年各类投资上万亿元 可关注的融资标的 : 烽火通信在全国两会之后, 三农领域 就有多个政策文件出台, 包括林场改革 土地流转 供销社改革等多个方面 近日中共中央政治局号召反哺农业, 加大对三农的支持力度, 市场预期农业改革有望进一步深入 未来半年农业及农垦改革 农业互联网 走出去 战略 厄尔尼诺等四大主题有望成为农业股投资者的关注焦点 可关注的融资标的 : 海南橡胶 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页
附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 电话 :010-83561324 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页