股份有限公司

公司代码 : 6432 公司简称 : 吉恩镍业 吉林吉恩镍业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要 一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 吉恩镍业 6432 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王行龙 郭凯 电话 0432-65610887 0432-65610887 传真 0432-65614429 0432-65614429 电子信箱 zhq@jlnickel.com.cn gk@jlnickel.com.cn 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 26,040,733,535.33 26,454,088,410.94-1.56 归属于上市公司股东的净资产 7,830,074,163.64 8,2,678,561.16-4.52 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现 183,825,495.95-86,867,749.95 不适用 金流量净额 营业收入 2,252,381,321.56 1,424,818,418.06 58.08 归属于上市公司股 -350,8,919.46 3,843,671.13-9,206.11 东的净利润 归属于上市公司股 -356,668,671.12 3,039,561.49-11,834.21 东的扣除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 (%) -4.36 0.13 减少 4.49 个百分点 1

基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.22 0.5-4,5. -0.22 0.5-4,5. 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况 表 单位 : 股 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 76,444 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况 股东名称 持有有限售股东性持股比持股质押或冻结的股份数条件的股份质例 (%) 数量量数量 吉林昊融集团股份有 国有法 24.43 391,838,766 0 质押 391,773,850 限公司 人 长安基金 - 兴业银行 其他 18.53 297,225,891 297,225,891 未知 - 长安群英 5 号资产 管理计划 东方基金 - 兴业银行 其他 14.41 231,175,693 231,175,693 未知 - 东方基金定增优选 1 号资产管理计划 兴业全球基金 - 兴业 其他 8.24 132,1,396 132,1,396 未知 银行 - 中铁宝盈资产 管理有限公司 兴业全球基金 - 兴业 其他 3.29 52,840,158 52,840,158 未知 银行 - 刁静莎 东方基金 - 兴业银行 其他 2.47 39,630,118 39,630,118 未知 - 定增优选 2 号资产 管理计划 东方基金 - 兴业银行 其他 1.65 26,420,079 26,420,079 未知 - 定增优选 3 号资产 管理计划 鞍山钢铁集团公司 国有法 1.23 19,690,2 0 未知 人 兴业全球基金 - 兴业 其他 0.82 13,210,039 13,210,039 未知 银行 - 张宇 中国建设银行股份有 其他 0.37 5,926,151 0 未知 限公司 - 国泰国证有 色金属行业指数分级 证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动 昊融集团与上述其他股东之间不存在关联关系或属于 上市公 2

的说明 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 司收购管理办法 规定的一致行动人 除昊融集团外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 不适用 三管理层讨论与分析 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015 年上半年, 随着国内经济发展步入新常态, 经济增速逐步回落 经济下行压力仍然较大, 同时国家对经济结构调整的力度也不断加大, 进一步的深化体制机制改革, 以增强市场主体活力 面对错综复杂的市场环境, 公司紧紧围绕着年初制定的经营与发展目标, 结合自身实际, 节本降耗 挖潜增效, 严管理 控成本, 确保全年目标顺利实现 在生产经营管理上, 通过严密的成本预测, 合理安排生产, 最大限度提高劳动生产率, 合理用工, 努力节约消耗, 降低单位成本 在新技术应用上, 不断完善生产工艺, 坚持技术革新和技术创造, 不断强化质量控制 在财务管理上, 制定切实可行的费用控制措施, 用好用活财税和信贷政策, 向精细管理要效益 加快融资平台壮大步伐, 努力破解制约发展的资金瓶颈, 为项目建设和生产经营提供有力的资金支撑 2015 年 7 月 31 日, 公司控股子公司亚融科技在全国中小企业股份转让系统正式挂牌, 此举标志着公司在充分利用多层次资本市场方面迈出了坚实的步伐, 同时也为亚融科技电池材料及动力电池研发生产基地建设提供了重要保障, 有利于抢占发展先机, 拓展市场空间, 提升盈利能力 2015 年上半年, 公司全力夯实安全环保工作, 提高重视程度 将安全环保工作上升到关系企业前途命运的高度, 通过细化管理 协同配合抓好落实 完善预防措施, 通过建立公司级网格化管理台账, 提高安全环保工作的主动性 结合新修订的环境保护管理制度, 有效协调安全环保与生产经营的关系 加大安全环保监督力度 采取多种方式, 进行不定期 不间断的监督检查, 从源头上消除隐患 强化安全教育, 建立强制性学习制度, 开展不同形式的安全环保学习教育活动, 使安全环保工作渗透到企业管理的各个方面 各单位面对 新常态 下的安全工作, 坚守生命红线, 严守法律底线, 大力推动安全发展, 安全生产取得较大进步 上半年, 面对史上最严环保法, 圆满完成了阶段攻坚任务 公司将继续以经济效益为中心, 立足安全生产, 利用 精细化 管理和技术创新两个手段, 狠抓节本降耗 挖潜增效 受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响, 镍价呈现震荡下滑走势 报告期内, 公司实现营业收入 2,252,381,321.56 元, 较上年同期增长 58.08 %, 利润总额 -433,394,943.41 元, 较上年同期减少 878.05%, 归属于母公司的净利润 -350,8,919.46 元, 较上年同期减少 9,206.11 % ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 2,252,381,321.56 1,424,818,418.06 58.08 营业成本 2,038,203,428.57 1,148,738,411.40 77.43 销售费用 113,285,661.68 61,417,969.08 84.45 3

管理费用 157,380,351.58 154,051,627.26 2.16 财务费用 365,048,079.33 73,623,212.28 395.83 经营活动产生的现金流量净额 183,825,495.95-86,867,749.95 311.62 投资活动产生的现金流量净额 547,383,423.33-50,631,131.87 1,181.12 筹资活动产生的现金流量净额 -521,897,671.29 1,598,814,110.93-132.64 营业收入变动原因说明 : 主要是报告期销量增加 营业成本变动原因说明 : 主要是报告期销量增加 销售费用变动原因说明 : 主要是报告期销量增加及皇家矿业较上年同期新增固定资产折旧 管理费用变动原因说明 : 主要是报告期母公司管理费用增加 财务费用变动原因说明 : 主要是上年同期皇家矿业项目借款利息部分资本化 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是报告期销售商品收到的现金增加, 导致经营活动产生的现金流量净额增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是报告期收回上年购买短期理财产品 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是报告期借款所收到的现金减少, 导致筹资活动产生的现金流量净额减少 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内, 公司利润构成或利润来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明公司 2013 年非公开发行股票事项已于 2014 年 5 月 21 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过, 2014 年 7 月 11 日获得中国证监会核准批文,2014 年 9 月 22 日完成非公开发行股票工作, 募集资金净额 5,879,349,028.36 元, 用于偿还银行及其他机构借款 截止 2015 年 1 月 12 日, 银行及其他机构借款已偿还完毕 (3) 经营计划进展说明 2015 年 7 月 31 日, 公司控股子公司亚融科技在全国中小企业股份转让系统正式挂牌, 此举标志着公司在充分利用多层次资本市场方面迈出了坚实的步伐, 同时也为亚融科技电池材料及动力电池研发生产基地建设提供了重要保障, 有利于抢占发展先机, 拓展市场空间, 提升盈利能力 报告期内, 公司发展战略稳步推进, 公司运营平稳, 镍系列产品主营业务积极推进 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上分行业营业收入营业成本比上年 (%) 年增减年增减增减 (%) (%) (%) 冶金行 2,186,577,498.64 1,957,426,899.32 10.48 56.15 75.10 减少业 9.69 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率营业收营业成毛利率 4

(%) 入比上年增减 本比上年增减 比上年增减 (%) (%) (%) 硫酸镍 388,873,155.01 277,512,875.85 28.64-2.43-13.06 增加 8.72 个百分点 电解镍 445,953,808.61 417,086,222.49 6.47 113.45 138.48 减少 9.82 个百分点 镍精矿 380,952,568.19 342,988,547.70 9.97-13. 6.85 减少 16.72 个百分点 铜精矿 362,362,615.33 340,447,106.58 6.05 157.53 232.42 减少 21.17 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内 1,277,687,984.09 57.23 国外 914,775,178.15 54.90 主营业务分地区情况的说明 报告期内, 公司国内地区营业收入增加的主要原因为电解镍销售量增加, 使电解镍的营业收入较 上年同期增加 113.45%; 国外地区营业收入增加的主要原因为加拿大皇家矿业努纳维克铜镍矿项 目铜精矿销售量增加, 使国外地区的铜精矿营业收入较上年同期大幅增加 ( 加拿大皇家矿业努纳 维克铜镍矿项目 2014 年 3 月投产 ) ( 三 ) 核心竞争力分析 报告期内, 公司核心竞争力未发生重大变化 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位 : 元 会 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持股比例 (%) 期末持股比例 (%) 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 计核算科 股份来源 目 5

ML Metalli 50,333,410. 24.0 24.0 2,861,780. -7,284,531. -4,997.4 长 购 M ca 96 3 3 94 91 8 期 买 股 权 投 资 GZ Golden 3,744,120.0 5.28 5.16 1,575,424. 203,794. 可 购 Z Valley 0 供 买 Mines 出 Ltd. 售 金 融 资 产 NI Victory 25,482,213. 3.47 3.47 1,233,182. -4,845,385. 可 购 58 83 43 供 买 出 售 金 融 资 产 PO Poseido 1,5,565.6 0.17 0.03 134,775.92-9,123.1 可 购 S n 5 5 1 供 买 出 售 金 融 资 产 OR Orion 8,043,564.4 15.9 15.9 1,083,893. -1,230,633. 可 认 M 4 0 0 55 07 供 购 出 售 金 融 资 产 CB 0.62 0.61 429,599.86 2,259. 可 送 X 92 供 股 出 售 金 融 6

资 产 合计 / / / / 持有其他上市公司股权情况的说明 (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 7

2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 东北 投资 7, 2014 2015 年 1 协议 8,312 7,0 8,312 是否否资金来源 证券 设立 0,0. 年 11 月 10 日 约定,5.,0.,5. 为自有资 股份 定向 月 28 金 有限 资产 日 公司 管理 计划 东北 投资 7, 2015 2015 年 3 协议 10,89 7,0 10,89 是否否资金来源 证券 设立 0,0. 年 1 月 月 10 日 约定 8,611,0. 8,611 为自有资 股份 定向 11 日.10.10 金 有限 资产 公司 管理 计划 东北 投资 7, 2015 2015 年 3 协议 2,955 7,0 2,955 是否否资金来源 证券 设立 0,0. 年 3 月 月 27 日 约定,555.,0.,555. 为自有资 股份 定向 11 日 56 56 金 有限 资产 公司 管理 计划 合计 / 2,1, / / / 22,16 2,1,0 22,16 / / / / / 8

0, 6,666,0. 6,666 0..66.66 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 委托理财的情况说明 公司在临时公告 吉林吉恩镍业股份有限公司委托理财公告 中披露的公司拟使用部分自有资金 7 亿元人民币继续投资东北证券明珠 41 号定向资产管理计划的事项, 公司已于 2015 年 3 月 27 日 赎回理财产品, 收回本金和收益 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 适用 不适用 9

3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用单位 : 元币种 : 人民币尚未尚未使使用用募集募集募集资金本报告期已使用已累计使用募集资募集方式募集资金用年份总额募集资金总额金总额资金途及去总额向 2014 非公开发行 5,879,349,028.36 115,735,778.365,879,349,028.36 0 合计 / 5,879,349,028.36 115,735,778.365,879,349,028.36 0 / 募集资金总体使用情况说明募集资金相关使用情况依法合规, 符合募投项目实际需求 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 变 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本报告期投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 更原因及募集资金变更程序说 明 用 否 5,879,349,028. 115,735,778.3 5,879,349,028. 是 1 - - - - - 于 36 6 36 % 偿 还 银 行 及 其 10

他机构借款 合计 / 5,879,349,028. 36 募集资金承诺项目使用情 况说明 115,735,778.3 5,879,349,028. / / - / / / / 6 36 募集资金相关使用情况依法合规, 符合募投项目实际需求 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 (4) 其他 4 主要子公司 参股公司分析单位 : 元币种 : 人民币业务性主要产品或注册资归母公司净公司名称资产规模净资产质服务本利润矿产资源吉恩国际投矿业投 1 加拿 10,743,149 1,695,667,70-148,874,5 的投资及开资有限公司资大元,477.16 0.32 20.90 发 生产报告期内投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司 报告期, 加拿大吉恩国际投资有限公司实现营业收入 911,839,815.85 元, 营业利润 -176,712,760.69 元, 净利润 -148,874,520.90 元 5 非募集资金项目情况 适用 不适用二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况无 ( 二 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 11

三 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 ( 二 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 ( 三 ) 其他披露事项 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计发生变化的, 公司应当说明情况 原因及其影 响 无 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况 更正金额 原因及其影 响 无 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 本期纳入合并财务报表范围的主体共 28 户, 具体包括 : 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例 (%) 表决权比例 (%) 通化吉恩镍业有限公司 控股子公司 一级 84.586 84.586 新乡吉恩镍业有限公司 控股子公司 一级 60 60 新乡吉恩新能源材料有限公司 子公司的全资子公司 二级 1 1 重庆吉恩冶炼有限公司 控股子公司 一级 55 55 成都昊恩源有色金属有限公司 子公司的控股子公司 二级 51 51 吉林亚融科技股份有限公司 控股子公司 一级 52.57 52.57 四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司 控股子公司 一级 98.5 98.5 吉林卓创有色金属有限公司 控股子公司 一级 95 95 磐石恒远物资回收有限公司 控股子公司 一级 95 95 西乌珠穆沁旗吉恩镍业有限公司 全资子公司 一级 1 1 吉林吉恩贸易有限公司 全资子公司 一级 1 1 沈阳吉镍商贸有限公司 全资子公司 一级 1 1 12

子公司名称 子公司类型 级次 持股比例 (%) 表决权比例 (%) 新乡吉恩商贸有限公司 全资子公司 一级 1 1 上海吉恩镍业商贸有限公司 全资子公司 一级 1 1 深圳吉恩镍业有限公司 全资子公司 一级 1 1 加拿大吉恩国际投资有限公司 全资子公司 一级 1 1 GoldbrookventuresInc. 子公司的全资子公司 二级 1 1 中港资源 ( 香港 ) 贸易有限公司 子公司的全资子公司 二级 1 1 吉恩努那维克矿山勘探有限公司 子公司的全资子公司 二级 1 1 LibertyMinesInc. 子公司的控股子公司 二级 59.97 59.97 JienCanadaMiningLtd. 子公司的控股子公司 二级 1 1 CanadianRoyaltiesInc. 子公司的全资子公司 三级 1 1 澳大利亚吉恩矿业有限责任公司 全资子公司 一级 1 1 吉恩 ( 香港 ) 有限公司 全资子公司 一级 1 1 JHGInternational 全资子公司 一级 1 1 0931017B.C 子公司的全资子公司 二级 1 1 PT.JIENMININGINDONESIA 全资子公司 一级 1 1 PT.JIENSMELTINGINDONESIA 全资子公司 一级 1 1 子公司的持股比例不同于表决权比例的原因 以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的 依据说明详见 附注八 在其他主体中的权益 ( 一 ) 在子公司中权益 吉林吉恩镍业股份有限公司 2015 年 8 月 29 日 13