TAIWAN S NO. 1 MEDICAL SKINCARE Presented By Eric Wu Chairman and CEO
DR.WU Company Introduction - Quick Facts About Us 2003 年由皮膚科醫師一手打造 7 個國家 1200 個銷售據點 10 個產品系列 60 件單品 台北及上海總部共 83 個員工 2014 稅後淨利達 8 百萬美元 22% 全球精品 LVMH 集團旗下基金投資 2
DR.WU Company Introduction 公司介紹 - 品牌經營哲學 Our Philosophy About Skincare - 品牌起源 Brand Origin of DR.WU - 公司沿革大事紀 Milestones of DR.WU - 關係企業 Affiliated Enterprise 3
DR.WU Company Introduction - Our Philosophy About Skincare DR.WU 致力於開發一系列高效能低敏感的肌膚保養產品, 抱持著不斷創新求精的態度 善用醫學專業與先進科技, 打造獨一無二的自有保養品牌 以簡單快速的方式為各類肌膚問題提出最有效的解決方案, 進而藉由外表的改善強化自我的認同與自信 同時透過對品質與服務的追求, 帶動台灣保養品產業整體的向上成長 4
DR.WU Company Introduction - Brand Origin of DR.WU 以最簡單有效的方式, 來創造最完美無瑕的肌膚 -- 這也是 DR.WU 品牌的精神與目標 亞洲權威皮膚科醫師 DR.WU 品牌創始人 - 吳英俊教授台大醫院皮膚科臨床教授英爵聯合診所院長 1978 年開設了第一家皮膚專科診所 1981 年代表國科會至法國國家研究中心進行皮膚醫學實驗 1990 年設立醫學美容療程, 並自製皮膚科外用藥及導入液配方 1996 年研發出第一代居家用醫療級美白精華液 1.5 代創業家 DR.WU 企業創辦人 - 吳奕叡董事長達爾膚生醫董事長兼執行長政大企業家經營研究班 33 屆 1998 年畢業於美國哥倫比亞大學理工學系 2001 年歸國從事創業投資領域, 並協助家業 2002 年計畫設立生技醫療公司, 並赴美日韓開發合作廠商 2003 年全心投入醫美產業, 主導設立聯合診所並創立 DR.WU 品牌 5
DR.WU Company Introduction - the Milestones of DR.WU 2003 2003 正式成立達爾膚生醫 ; 吳奕叡董事長傳承父親的理念將診所配方進化, 推出以 DR.WU 為名的自有醫美品牌 2006 進駐 SASA 健康人生 丁丁藥局 2004 2007 進駐全省康是美保濕 & 美白精華液受藝人大 S" 美容大王 " 推薦, 打開品牌知名度 進軍海外市場 - 香港 美國 紐西蘭及 Yahoo! 購物中心, 銷售據點達 500 點推出保濕 / 美白 / 皮脂 / 修復 / 基礎 / 特殊等六大系列 2008 進駐屈臣氏, 海外版圖拓展至新加坡, 總據點達 900 點 2009 2009 銷售業績為國內醫美品牌第一 ; 累積推出 100 多項產品 2010 於新光三越設 DR.WU 醫美百貨專櫃, 成為第一個進駐一級百貨的醫美品牌 2015 2012 2014 海外版圖拓展至加拿大董事長吳奕叡榮獲 MVP 百大經理人 公司更名為達爾膚生醫科技 ( 股 ) 公司引進 LVMH 集團 LCA 投資入股, 正式進軍中國電商於台北 101 開設醫美旗艦店董事長吳奕叡榮獲第 10 屆安永企業家獎殊榮 2011 2013 2015 進駐馬來西亞榮獲當年度各美容大賞得獎最多之醫美品牌公司遷至現址 推出 VC+ 微導美白 全方位防護系列, 銷售據點突破 1200 點持續榮獲多項美容大賞, 為本土品牌及醫美品牌之冠 正式公發, 進入資本市場首次啟用藝人擔任品牌代言人 6
DR.WU Company Introduction - Affiliated Enterprise 達爾膚生醫 DR.WU SKINCARE CO., LTD. 英爵醫美集團 W CLINIC GROUP 達爾膚生醫 天鈺 ( 上海 ) 英爵聯合診所 品牌管理部 品牌營銷部 南京店 皮膚專科 公關行銷部 - 行銷企劃 大直店 醫學美容 創意設計部 - 媒體公關 敦南店 微整形 產品研發部 - 電子商務 信義店 注射美容 採購生管部 - 線下銷售 美體雕塑 財務部 營運管理部 會計部 行政部 - 財會組 - 行政組 Note: 兩個體系無交叉持股僅為父子關係之企業體系 7
DR.WU Product Line Overview 產品系列簡介 - 品牌概念 Brand Concept - 產品系列介紹 Product Line Overview - 品牌定位 Brand Positioning - 產品研發優勢 R&D Core Competency 8
DR.WU Product Line Overview - Brand Concept 高效 EFFICACY 醫學專業 科學實證專利活性成份 效果導向 Functional Solutions Target Asian Skin 針對亞洲人膚質之特有需求所研發 卓越 EXCELLENCE 創新思維 效果導向嚴格檢驗 鉅細靡遺 High Potency For Sensitive Skin 低敏感 適用於術後脆弱肌膚 高效能 速效美容 / 效果導向 DR.WU CLINICAL SKINCARE 台灣 No.1 醫美保養品牌微整形保養概念 DR.WU 定位為以提供快速有效的護膚商品傳達類醫美療程概念的專業保養品牌 由權威皮膚科醫師專為 18-40 歲亞洲肌膚設計的中高端護膚保養解決方案 類延醫續學居美家容醫療學程美概容念保養 Micro- Surgery Concept Skincare 信賴 TRUST 無添加 酒精 香料色素嚴格檢驗 臨床經驗 40 Years of Clinical Studies 以 40 年臨床經驗為基礎解決各種肌膚問題 關懷 CARING 一對一照護 專屬醫師客製方案 企業責任 9
DR.WU Product Line Overview - 10 Key Product Lines x 60 sku HYALUCOMPLEX x11 SENSIPHYTE x5 HYDRATING SYSTEM BASIC CARE SYSTEM 玻尿酸保濕系列 基礎護理系列 VITAMIN C + x7 UV PROTECT x6 WHITENING SYSTEM SUNCARE SYSTEM VC+ 微導美白系列 全方位防護系列 AGEVERSAL REPAIRING SYSTEM 超逆齡修復系列 ACNECUR ANTI-ACNE SYSTEM 皮脂調理系列 x4 x5 10 SERIES 60 SKU ASP 800-1500 MINERAL MAKE UP 礦質無瑕底妝系列 PREMIUM SKINCARE 極致頂級保養系列 x3 x5 MANDALIK RENEWAL SYSTEM 杏仁酸煥膚系列 x6 SKINCARE FOR MEN 男士速效保養系列 x5 10
DR.WU Product Line Overview - Star Products (Serum Focus) 杏仁酸煥膚系列 玻尿酸保濕系列 No 1 玻尿酸保濕精華 VC+ 微導美白系列 No 2 杏仁酸煥膚精華 No 3 玻尿酸保濕微導面膜 No 4 VC+ 微導美白精華 No 5 角鯊潤澤修復精華 11
DR.WU Product Line Overview - Brand Positioning vs Competitors DR.WU is a PROFESSIONAL brand positioned to offer Micro-Surgery Concept Skincare with fast Effective functional Skincare. High Effective Mid to High-end Skincare solutions developed by renowned Asian dermatologist for Asian skins, Targeting 18-35 yr old. Low price High price Low Effective 12
DR.WU Product Line Overview - Research Core Competency & Safety Management DR.WU 全系列產品基於四大研發核心 + 200 項無添加 +70 道檢驗關卡, 提升產品效能與品質另堅守無添加 不含酒精 高濃度 高等成分 高安全性五大品質標準 全球實驗室技術合作 嚴選 100 種國際專利活性成分 DR.WU 獨家專利配方 吳英俊教授 40 年臨床經驗 200 項 無添加 產品研發核心能力 DR.WU R&D Core Competency 品保 回饋優化 品質安全管理系統 DR.WU Safety Management System 70 道 檢驗關卡 領先保養科技 5 家主力台灣化妝品大廠 3 大微導傳輸科技 特殊生物纖維 / 微導棉面膜 品質認證合格 ISO9001/ISPO22716/GMP 臨床 安全性 精密 嚴謹製程 13
DR.WU Product Line Overview - Research Lab / Patent/ Trademark 全球實驗室技術合作 / 嚴選全球 100 種國際專利活性成分 獨家研發 3 款配方專利及註冊 83 項商標 -SensiPhyte 舒敏退紅因子 -Ageversal 超逆齡修復配方 -HyaluComplex 智慧型保濕因子 DR.WU 品牌商標註冊超過 5 個國家 - 於台灣 中國 香港 新加坡 美國等 14
Skincare Market Overview 產業規模及趨勢 - 達爾膚銷售通路布局 DR.WU Sales Channel Summary - 全球保養品市場規模 Global Skincare Market - 台灣保養品及醫美市場 Taiwan Skincare Market - 醫美保養市場新趨勢 Medical Skincare Trends 15
DR.WU Sales Channel Summary - Regional Sales Channel Distribution 電子商務 : DRWU.COM YAHOO PCHOME PAYEASY ETMALL MOMOSHOP 7net TMALL JUMEI 醫美百貨通路 : 台北 101 概念店新光三越信義 A8 英爵聯合診所 - 南京店 大直店 敦南店 信義店 藥妝通路 : 屈臣氏 (504) 康是美 (369) 昇恆昌 / 采盟 (12) 健康人生藥局 (49) SaSa 莎莎 (12) 海外市場 : 中國大陸香港澳門新加坡馬來西亞美國加拿大紐西蘭 16
Skincare Marketing Overview - 2014 Global Skincare Market Size 全球銷售品項佔比 全球護膚品市場 3.3 兆為台灣的 62 倍, 中國的 5 倍 中國銷售品項佔比 中國護膚品市場 6,932 億為台灣的 13 倍 台灣護膚品市場 541 億 DR.WU- 台灣 N0 1. 醫美品牌 台灣銷售品項佔比 東協六國護膚品市場 1,570 億為台灣的 2.9 倍 17 Channel Hyper Markets Department Stores 實體通路 Beauty Specialist Parapharmacies/Drugstores SubTotal Direct Selling Internet Retailing 虛擬通路 Homeshopping SubTotal TOTAL 2011 2012 2013 13-'11 14% 14% 14% 0.4% 32% 32% 31% -0.7% 6% 6% 6% -0.3% 14% 14% 14% -0.6% 66% 65% 65% -1.0% 16% 15% 15% -1.2% 11% 12% 13% 1.5% 7% 8% 8% 0.7% 34% 35% 35% 1.0% 100% 100% 100% 0.0%
Skincare Marketing Overview - Taiwan Skincare Market Overview 2015 年台灣藥妝保養品市場預估 NTD86 億 - 5 年成長率為 3-5% 醫美保養品成長率預估 10%-15% 一般藥妝的 3 倍 18
Skincare Marketing Overview - Taiwan Skincare Market Overview 敏感肌大增 消費習慣改變帶動醫美保養品市場蓬勃發展 全球氣候改變 敏感膚質人數遽增 : 在氣候變遷的影響下, 膚質敏感的人愈來愈多, 加上微整療程日漸盛行, 術後敏弱肌膚的修護需求也大增, 對於低敏感 無刺激保養品的使用需求增加, 是帶動醫美保養品市場蓬勃發展的關鍵因素 消費習慣由感性消費轉變為理性消費 : 醫美保養品主要消費族群為 29 歲至 45 歲女性, 這個世代的女性有自主性 也樂於投資自己, 喜歡聰明消費的她們非常了解自身的肌膚需求, 因此強調 嚴格測試 實驗證實 高效能低敏感成分 的醫美品牌, 正符合這類聰明消費者的需求 台灣消費習慣日漸由 感性消費 轉為 理性消費, 對於產品之安全性日趨重視, 醫美品牌的真憑實據更能吸引消費者 專業團隊背書 效果與安全兼具 : 專業團隊以及皮膚科醫師背書, 是醫美保養品能說服消費者之關鍵, 產品以真憑實據的效果 具有皮膚科專家之臨床實驗數據等, 給予消費者 效果與安全兼具之品質保障, 讓消費者購買一項產品等同購買整個專業皮膚科醫學研發團隊的安心 19
Financial Performance 經營實績 - 營收與淨利 Revenue & Net Profit - 簡明損益表 Condensed Income Statement - 各銷售區域營收貢獻 Sales Contribution by Region - 簡明資產負債表 Balance Sheet 20
Financial Performance - Revenue & Net Profit 662,809 565,499 475,389 178,146 184,662 239,244 營業收入 稅後淨利 單位 : 新台幣仟元 2012 年 2013 年 2014 年 註 :2013~2014 為 IFRS 合併報表,2012 年為 ROC GAAP 個體報表 ; 上表 2012 年營業收入經調整為與 2013~2014 年比較基礎一致
Financial Performance - Income Statement Summary 2013 & 2014 採用國際財務報告準則 ( 合併 ) 單位 : 新台幣仟元 項目 2013/1-12 月 2014/1-12 月 金額 % 金額 % 成長率 營業收入淨額 565,499 100.00% 662,809 100.00% 17.21% 營業成本 179,797 31.79% 215,798 32.56% 20.02% 營業毛利 385,702 68.21% 447,011 67.44% 15.90% 營業費用 164,122 29.02% 197,852 29.85% 20.55% 營業淨利 221,580 39.18% 249,159 37.59% 12.45% 營業外收 ( 支 ) 3,118 0.55% 43,970 6.63% 1310.20% 稅前淨利 224,698 39.73% 293,129 44.23% 30.45% 所得稅費用 40,036 7.08% 53,885 8.13% 34.59% 稅後淨利 184,662 32.65% 239,244 36.10% 29.56% 股本 ( 仟元 ) 200,000-281,938 - - 稅後 EPS( 元 ) 8.5-8.68 - - 22
Skincare Marketing Overview - 2015H1 Taiwan Skincare Market Overview DR.WU 藥妝通路銷售額成長 31%, 成長幅度是醫美品類的 2.5 倍, 整體藥妝的 4 倍 DR.WU 藥妝醫美市佔率 27%, 較去年同期增加 3%, 為藥妝醫美市佔率增加最多的 品牌 23
Financial Performance - Income Statement Summary 2015 H1 vs 2014 H1 採用國際財務報告準則 ( 合併 ) 單位 : 新台幣仟元 項目 2014/1-6 月 2015/1-6 月 金額 % 金額 % 成長率 營業收入淨額 227,988 100.00% 330,370 100.00% 44.91% 營業成本 72,108 31.63% 110,393 33.41% 53.09% 營業毛利 155,880 68.37% 219,977 66.59% 41.12% 營業費用 85,175 37.36% 151,905 45.98% 78.34% 營業淨利 70,705 31.01% 68,072 20.60% -3.72% 營業外收 ( 支 ) 2,296 1.01% (803) -0.24% -134.97% 稅前淨利 73,001 32.02% 67,269 20.36% -7.85% 所得稅費用 14,053 6.16% 10,700 3.24% -23.86% 稅後淨利 58,948 25.86% 56,569 17.12% -4.04% 稅後 EPS( 元 ) 2.22 2.01 24
Financial Performance - Sales Contribution by Region 單位 : 新台幣仟元 100% 90% 80% 70% 60% 5% 6,389 9% 9,710 13% 15,780 16% 16,879 TW-PC TW-EC CN Overseas 5% 10,513 6% 13,436 5% 9,665 9% 13,717 2% 4,554 4% 9,082 17% 7% 11,375 20% 34,372 23% 53,263 14% 20,744 34,995 18% 30,842 50% 40% 30% 82% 101,011 75% 78,219 76% 155,136 67% 154,465 70% 108,915 57% 100,087 20% 10% 0% 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 25
Financial Performance - Balance Sheet Summary 採用國際財務報告準則 ( 合併 ) 單位 : 新台幣仟元 項目 2013.12.31 2014.6.30 2014.12.31 2015.6.30 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 流動資產 530,046 98% 788,968 98% 1,002,194 98% 1,015,896 97% 不動產 廠房及設備 4,866 1% 11,080 1% 10,284 1% 9,727 1% 無形資產 1,463 0% 1,613 0% 2,613 0% 1,745 0% 其他資產 4,808 1% 6,825 1% 8,430 1% 17,864 2% 資產總額 541,183 100% 808,486 100% 1,023,521 100% 1,045,232 100% 流動負債 62,956 12% 94,362 12% 125,226 12% 261,410 25% 非流動負債 531 0% 140 0% 702 0% 0 0% 負債總額 63,487 12% 94,502 12% 125,928 12% 261,410 25% 股本 200,000 37% 281,938 35% 281,938 28% 281,938 27% 資本公積 80,051 15% 348,746 43% 348,746 34% 348,746 33% 保留盈餘 193,476 36% 83,261 10% 263,557 26% 150,964 14% 其他 0 0% 39 0% 3,352 0% 2,174 0% 權益總額 477,696 88% 713,984 88% 897,593 88% 783,822 75% 負債比率 11.73% - 11.69% - 12.30% - 25.01% - 流動比率 841.93% - 836.11% - 800.31% - 388.62% - 應收帳款週轉率 ( 次 ) 6.91-7.42-5.93-4.76 - 存貨週轉率 ( 次 ) 3.34-1.85-2.76-1.75-26
Updates on 2015 H1 - 新品上市 New product Launched - 中國市場品牌行銷操作 Brand Awareness in China - 新通路擴展 Channel Expansion 27
New product Launched - 2015H1 保濕修復膠囊面膜 -A 保濕舒緩膠囊面膜 -B 瞬效亮白膠囊面膜 -C 再生煥膚膠囊面膜 -D 緊緻抗皺膠囊面膜 -E NTD 299 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 玻尿酸保濕精華液 ( 清爽型 ) NTD800 玻尿酸保濕精華乳 NTD850 舒緩補水冰晶凍膜 NTD950 保濕潤澤奶油面膜 NTD1000 保濕重量版上市
Brand Awareness Indicators China - Major Indicators have shown substantial increments 600 Baidu/Taobao Index 70000 Wechat/Weibo Fans 500 60000 400 300 200 100 0 50000 40000 30000 20000 10000 0 Baidu Index Taobao Index Wechat Fans Weibo Fans 500000 Jumei/Tmall/.COM Unique Vistors 400000 300000 200000 100000 0.com.cn UV Jumei UV Tmall Flagship UV 29
Channel Expansion - New Channel To Be Launched 其他藥粧通路 NEW SASA x 30 stores 2015 July/Aug 電子商務 DRWU.COM/YAHOO/MOMO. 百貨 (2)/ 診所 (4) 健康人生藥局 (49) 昇恒昌 / 采盟 (12) Cosmed 康是美 (369) Watsons 屈臣氏 (504) Taiwan 百貨專櫃 NEW CS 美妝通路 NEW 其他電商 ( 海淘 ) NEW Jumei INTL 聚美國際 ( 海淘 ) 2015 Aug Tmall 天貓旗艦店 2015 Mar Jumei 聚美優品 China E.U. Ecommerce NEW (Amazon, Beauty Bay, etc) USA, NZ Wholesale Canada - BE Beauty (Loblaws) Malaysia - SASA Singapore Guardians, Robinsons Hong Kong / Macau - Manning's Overseas 30
Our Future Prospects 競爭優勢與未來發展 - 2015 年度行銷主軸 Marketing Theme - 品牌競爭優勢 Our Competitive Advantages - 未來展望及成長動能 Future Prospects & Growth Driver 31
2015 Marketing Theme - Brand Endorser for 2015: Mrs. Hannah Chou 年度代言人昆凌 ( 幸福與愛的傳遞 ) 與亞洲天王周杰倫的世紀婚禮以及近期傳出懷孕生子的喜訊引發網友熱烈討論並吸引了更多追隨者關注的目光 32
2015 Marketing Theme - Marketing Event: Hannah s Beauty Dairy (4 Micro Movies) DR.WU X 昆凌美肌日記 ( 微電影 ) Video 1. 蜜月篇 2. 閨蜜篇 3. 工作篇 4. 完美生活篇 Share the happiness of honey Moon Share Marriage life experience with girl friends Share the beauty secrets of working Share skincare tips and how to balance life 於電子網路平台散播病毒式微電影, 以提昇 DR.WU 知名度及曝光率 33
2015 Marketing Theme - Marketing Event: Pop-Up Store 亞洲首創行動美肌快閃店 透過肌膚檢測, 讓消費者近距離體驗專業醫美保養品的魅力 依不同膚質量身建議專屬保養品, 宛如擁有私人保養專家貼身呵護消費者的肌膚 04.10~04.12 @ 台北新光三越信義新天地香堤廣場 04.17~04.19 @ 台中廣三 SOGO 百貨廣場 05.01~05.03 @ 高雄漢神巨蛋廣場 34
Our Future Prospects - Competitive Advantages and Our Success Formula 品牌力 產品力 銷售力 成長動能 醫美市場領導品牌 + 市場媒體口碑第一 亞洲權威醫師研發 + 完整產品線 線下連鎖藥妝高滲透率 + 廣佈線上虛擬電商平台 高潛力市場 + 保養為必需品 市場領導者 : 台灣銷售第一 亞洲權威皮膚科醫師獨家 實體藥妝通路滲透率 100% 微整形客層年輕化與普 醫美品牌 / 最早進入醫美保 配方 虛擬電子商務全網鋪開 及化, 帶動醫美保養品 養市場 先進研發理念科技及技術 海外華人市場布局 同步成長 品牌高知名度 高口碑 國際藥廠 x100 項專利成份 最早進入醫美保養市場之台 消費者購物由感性趨於 高消費者信賴度 10 大完整產品線 ( 週期, 風 灣品牌 理性, 由一般保養品轉 亞洲地區少數真正由源至 險分攤, 綜效 ), 滿足亞洲 向醫美保養品趨勢顯注 於醫師及診所之醫美品牌 肌膚保養需求 醫美保養品市場每年穩 唯一具醫學背景團隊創立 高效低敏高質產品, 堅持 定雙位數成長 之醫美藥妝品牌 IPO 公司 五大研發標準 35
Our Future Prospects - Growth Strategies: Expand, Innovate and Control 積極拓展中國及東南亞新興市場 Market Expansion 不斷創新 滿足消費者需求中國大陸 東協等亞洲新 Innovative Creation 多元通路立足台灣 放眼全球興國家之人均所得提升 每年 15% 產品更新率, 持 Multi-Channel 消費能力增加, 帶動保養續開發美白 保濕 抗皺 首次公開募股 IPO 品市場需求成長淨痘等醫學美容保養系列, 以多元通路立足台灣 放 Initial Public Offer 提供不同膚質及需求之消眼全球 : 從藥妝通路 電子 - 強化組織 財務 管理 費者多元選擇商務推進百貨專櫃 專門內控等以強化公司體質店創造更高利潤 -2015 年 3 月底公開發行 -2015 年 4 月 30 日上興櫃 36
Thank You Looking Forward to Our Cooperation! Your Personal Doctor For Your Perfect Skin -DR.WU 37