零售报告 零售新股周刊 2016 年 8 月 1 日 新股零售周刊 (2016.8.1-2016.8.5) 本周新股网上申购日历 周一 (08 月 01 日 ) 达威股份 周二 (08 月 02 日 ) 苏州恒久上海亚虹 周三 (08 月 03 日 ) 周四 (08 月 04 日 ) 周五 (08 月 05 日 ) 网上申购日 江阴银行广西广电正平股份 贵阳银行 今天国际上海电影 本周申购新股概览 代码公司名称行业上市板 预计发行股数 ( 万股 ) 预计融资规模 ( 亿元 ) 300535 达威股份化学原料和化学制品制造业深圳证券交易所 1494.00 2.76 603159 上海亚虹专用设备制造业上海证券交易所 2500.00 1.72 002808 苏州恒久计算机 通信和其他电子设备制造业深圳证券交易所 3000.00 2.31 603843 正平股份土木工程建筑业上海证券交易所 9970.00 5.01 002807 江阴银行货币金融服务深圳证券交易所 20944.00 9.72 600936 广西广电电信 广播电视和卫星传输服务上海证券交易所 30000.00 14.40 601997 贵阳银行货币金融服务上海证券交易所 50000.00 42.45 300532 今天国际装卸搬运和运输代理业深圳证券交易所 2100.00 3.43 601595 上海电影广播 电视 电影和影视录音制作业上海证券交易所 9350.00 9.54 中银国际证券有限责任公司 具备证券投资咨询业务资格 策略及特色产品组 万静茹 (8621) 2032 8513 Jingru.wan@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号 : S1300514120002 中银国际证券有限责任公司研究部
本周新股日历 周一 (08 月 01 日 ) 周二 (08 月 02 日 ) 周三 (08 月 03 日 ) 周四 (08 月 04 日 ) 周五 (08 月 05 日 ) 网上申购日 达威股份 苏州恒久上海亚虹 江阴银行广西广电正平股份 贵阳银行 今天国际上海电影 网上中签率公布日 达志科技长久物流 达威股份 苏州恒久上海亚虹 江阴银行广西广电正平股份 贵阳银行 初步询价结果公告日 苏州恒久上海亚虹 江阴银行广西广电正平股份 贵阳银行 今天国际上海电影 兆易创新 初步询价终止日 贵阳银行 今天国际兆易创新 冰川网络欧普照明 网上中签缴款日 中国电影 达志科技长久物流 达威股份 苏州恒久上海亚虹 江阴银行广西广电正平股份 已发行未上市新股 代码简称上市日发行价发行 PE 所属行业 行业 PE 机构预测上市首日价格区间 机构预测上市首日价格涨跌幅 (%) 300526.SZ 中潜股份 -- 10.5 22.99 专用设备制造业 76.08 19.80~45.44 88.57~332.76 300527.SZ 华舟应急 -- 6.64 22.99 专用设备制造业 76.35 -- -- 300528.SZ 幸福蓝海 -- 6.62 22.98 广播 电视 电影和影视录音制作业 69.17 -- -- 300529.SZ 健帆生物 -- 10.8 22.98 专用设备制造业 76.16 16.25~39.70 50.46~267.59 300531.SZ 优博讯 -- 13.36 22.98 计算机 通信和其他电子设备制造业 56.86 30.00~48.00 124.55~259.28 600919.SH 江苏银行 -- 6.27 7.64 货币金融服务 6.1 6.27~10.30-0.00~64.27 600977.SH 中国电影 -- 8.92 22.98 广播 电视 电影和影视录音制作业 69.56 -- -- 601811.SH 新华文轩 -- 7.12 14.67 新闻和出版业 29.77 -- -- 603663.SH 三祥新材 2016-8-1 5.28 22.98 非金属矿物制品业 29.62 -- -- 2016 年 8 月 1 日零售新股周刊 2
本周申购新股资料 达威股份 (300535) 股票代码 300535 股票简称 达威股份 申购代码 300535 上市地点 深圳证券交易所 发行价格 ( 元 / 股 ) 18.5 发行市盈率 22.98 市盈率参考行业 其他化学制品 参考行业市盈率 47.31 网上发行日期 2016-08-01( 周一 ) 网下配售日期 -- 网上发行数量 ( 万股 ) 1494 网下配售数量 ( 万股 ) -- 申购数量上限 ( 万股 ) 1.45 总发行数量 ( 万股 ) 1,494 申购资金上限 ( 万元 ) 26.82 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 14.5 发行费用 ( 万元 ) 2560 实际募资总额 ( 亿元 ) 2.76 主承销商 国都证券股份有限公司 承销方式 余额包销 发行前每股净资产 ( 元 ) 7.01 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 四川达威科技股份有限公司致力于 清洁 绿色 高档 时尚 的皮革化学品的研发 生产和销售业务 公司多年在皮革化学品市场精耕细作, 专注于为客户提供满足不同类型制革需求的整体解决方案, 不仅为制革企业 提供适用其所需的 清洁 绿色 的皮革化学品, 更为客户提供包括应用技术服务以及不同皮革处理工艺的整体解决方案 公司目前已在四川和上海建立了专业化的生产及研发基地, 凭借以市场为导向和前瞻式的研发模式, 打造了全系列多层次产品的体系, 目前已形成了包括清洁制革材料 皮革功能助剂 涂饰材料和着色 剂等 4 大类 17 小类 200 余种产品的生产能力, 产品覆盖了皮革生产的全过程 1 清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建 (53,000t/a 规模 ) 项目 1.51 -- 2 18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目 0.60 -- 3 总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心 0.40 -- 合计 2.51 每股收益 1.07 0.90 0.76 每股收益 ( 扣除 ) 1.08 0.85 0.72 每股净资产 7.01 6.10 5.36 每股现金流 0.15-0.07 0.07 每股经营性现金流 1.53 0.43 0.28 ROE(%) 16.37 15.65 15.10 净利润增长率 (%) 19.71 17.32 4.93 主营收入增长率 (%) 1.72 1.26 12.27 2016 年 8 月 1 日零售新股周刊 3
上海亚虹 (603159) 股票代码 603159 股票简称上海亚虹 申购代码 732159 上市地点上海证券交易所 发行价格 ( 元 / 股 ) 6.88 发行市盈率 18.31 市盈率参考行业其它专用机械参考行业市盈率 76.72 网上发行日期 2016-08-02( 周二 ) 网下配售日期 2016-08-02( 周二 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 1000 网下配售数量 ( 万股 ) 1,500 申购数量上限 ( 万股 ) 1 总发行数量 ( 万股 ) 2,500 申购资金上限 ( 万元 ) 6.88 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 10 发行费用 ( 万元 ) 4284 实际募资总额 ( 亿元 ) 1.72 主承销商东方花旗证券有限公司承销方式余额包销 发行前每股净资产 ( 元 ) 2.8 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 上海亚虹模具股份有限公司主营业务是精密注塑模具的设计和制造 注塑 表面涂装 装配 电子产品的 SMT 生产 公司主要产品有 : 精密注塑模具产品 精密注塑件产品 SMT 表面贴装 智能坐便盖产品 公司是 上 海市高新技术企业 上海市先进企业 2009 奉贤区财富百强企业 项目序号 项目名称 计划投入募集资金 ( 亿元 ) 建设期 ( 月 ) 1 精密塑料模具扩产建设项目 0.49 24 2 精密注塑件生产线建设项目 0.40 24 3 技术中心建设项目 0.20 36 4 偿还银行贷款 0.20 -- 合计 1.29 每股收益 0.51 0.28 0.49 每股收益 ( 扣除 ) 0.50 0.25 0.40 每股净资产 2.80 2.29 2.01 每股现金流 0.30-0.10 0.01 每股经营性现金流 0.67 0.35 0.50 ROE(%) 20.02 13.10 27.63 净利润增长率 (%) 81.02-42.28-7.71 主营收入增长率 (%) 9.03-0.80-3.82 2016 年 8 月 1 日零售新股周刊 4
苏州恒久 (002808) 股票代码 002808 股票简称苏州恒久 申购代码 002808 上市地点深圳证券交易所 发行价格 ( 元 / 股 ) 7.71 发行市盈率 22.99 市盈率参考行业其他电子参考行业市盈率 56.86 网上发行日期 2016-08-02( 周二 ) 网下配售日期 2016-08-02( 周二 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 1200 网下配售数量 ( 万股 ) 1,800 申购数量上限 ( 万股 ) 1.2 总发行数量 ( 万股 ) 3,000 申购资金上限 ( 万元 ) 9.25 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 12 发行费用 ( 万元 ) 4060 实际募资总额 ( 亿元 ) 2.31 主承销商中国银河证券股份有限公司承销方式余额包销 发行前每股净资产 ( 元 ) 3.31 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 苏州恒久光电科技股份有限公司是一家从事激光有机光导鼓系列产品的研发 生产和销售的高新技术企业. 其主要产品为激光有机光导鼓系列产品. 公司先后开发出激光打印机及数码复印机的核心部件 -- 激光有机光导鼓系列产品, 其中适用于彩色激光打印机用的高精度激光有机光导鼓, 填补了国内在高端激光有机光导鼓研制方面的空 白. 现在, 公司已发展成为国内激光有机光导鼓研发 制造行业的龙头企业. 首次在国内建成了具有完全自主知识产权的高度自动化生产线及相关技术装备, 实现了有机光导鼓的国产化与产业化, 生产的有机光导鼓获得 " 高新技术 产品 " 证书, 并通过了国家信息产业部组织的部级技术鉴定. 公司被国家认定为 " 高新技术企业 ", 申请了多项国家专利, 目前拥有有效授权专利 11 项, 并受邀参与了三项国家标准的制订工作 1 激光有机光导鼓扩建项目 1.50 24 2 有机光电工程技术中信建设项目 0.41 24 合计 1.91 每股收益 0.47 0.47 0.44 每股收益 ( 扣除 ) 0.45 0.42 0.42 每股净资产 3.31 2.94 2.55 每股现金流 -0.05 0.21 0.17 每股经营性现金流 0.19 0.45 0.44 ROE(%) 15.01 17.03 18.38 净利润增长率 (%) 0.37 7.45 13.28 主营收入增长率 (%) 5.41 6.80 21.10 2016 年 8 月 1 日零售新股周刊 5
正平股份 (603843) 股票代码 300526 股票简称中潜股份 申购代码 300526 上市地点深圳证券交易所 发行价格 ( 元 / 股 ) 10.5 发行市盈率 22.99 市盈率参考行业纺织服装设备参考行业市盈率 74.72 网上发行日期 2016-07-21( 周四 ) 网下配售日期 2016-07-21( 周四 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 725 网下配售数量 ( 万股 ) 1,400 申购数量上限 ( 万股 ) 0.7 总发行数量 ( 万股 ) 2,125 申购资金上限 ( 万元 ) 7.35 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 7 发行费用 ( 万元 ) 3600 实际募资总额 ( 亿元 ) 2.23 主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销方式余额包销 发行前每股净资产 ( 元 ) 4.21 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 正平路桥建设股份有限公司创建于 1993 年, 目前具有国家公路工程施工总承包壹级 市政公用工程总承包壹级 公路路面 路基 桥梁 隧道 土石方专业承包壹级, 防腐保温工程专业承包贰级 水利水电工程施工总承包 贰级 铁路工程施工总承包叁级等资质 注册资金 18300 万元, 拥有美国 韩国及国产的各种筑路架桥施工设备 600 余台套, 年施工能力达 15 亿元左右 公司已取得的 ISO9001 质量认证体系 ISO14000 环境管理体系 GB/T28001 职业安全健康体系认证证书 公司现有员工 1200 余人,2011 年完成营业收入 13.35 亿元, 连续八年进入青海企 业 50 强, 是本省路桥行业的龙头企业 1 购臵施工机械设备项目 1.40 -- 2 补充路桥施工业务运营资金项目 3.10 -- 合计 4.50 每股收益 0.29 0.39 0.27 每股收益 ( 扣除 ) 0.29 0.39 0.27 每股净资产 2.32 2.08 1.72 每股现金流 -0.37-0.14 0.56 每股经营性现金流 -0.80 0.84 0.94 ROE(%) 13.36 20.51 17.44 净利润增长率 (%) -24.49 42.69 49.69 主营收入增长率 (%) -6.36 36.54 56.96 2016 年 8 月 1 日零售新股周刊 6
江阴银行 (002807) 股票代码 002807 股票简称江阴银行 申购代码 002807 上市地点深圳证券交易所 发行价格 ( 元 / 股 ) 4.64 发行市盈率 10.17 市盈率参考行业银行 Ⅲ 参考行业市盈率 6.11 网上发行日期 2016-08-03( 周三 ) 网下配售日期 2016-08-03( 周三 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 5944 网下配售数量 ( 万股 ) 15,000 申购数量上限 ( 万股 ) 5.9 总发行数量 ( 万股 ) 20,944 申购资金上限 ( 万元 ) 27.38 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 59 发行费用 ( 万元 ) 4792 实际募资总额 ( 亿元 ) 9.72 主承销商光大证券股份有限公司承销方式余额包销 发行前每股净资产 ( 元 ) 4.64 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 江苏江阴农村商业银行股份有限公司前身江阴市信用合作社联合社, 是在原江阴市 35 家法人信用合作社和 3 家城市信用社的基础上, 经国务院 中国人民银行总行批准, 由江阴企业 自然人入股组建的地方性股份制商业银行 本行荣获中国银行业协会全国合作金融机构 最佳支持中小企业贡献奖 ;2010 年 12 月, 本行荣获 金 融时报 中国社会科学院中国金融机构唯一一家 金龙奖 2009~2010 年度最佳农村商业银行 ;2011 年 4 月, 第七届中国金融 ( 专家 ) 年会中荣获 2010 年度最具品牌影响力农村金融机构 称号 ;2012 年 1 月, 被中 共江阴市委 江阴市政府评为 2011 年百强明星企业, 在 2011 年入库税金超亿元企业 中排名第三 服务业第一 2012 年 4 月, 被无锡银监分局评委 2011 年度无锡银行业金融机构小企业金融服务先进单位 1 补充本行资本金 9.24 -- 合计 9.24 每股收益 0.52 0.53 0.64 每股收益 ( 扣除 ) 0.52 0.48 0.63 每股净资产 4.64 4.02 3.50 每股现金流 0.64-0.31-4.14 每股经营性现金流 5.70 3.22-2.04 ROE(%) 12.07 13.97 19.47 净利润增长率 (%) -0.42-18.18 1.44 主营收入增长率 (%) 6.02 3.22-3.24 2016 年 8 月 1 日零售新股周刊 7
广西广电 (600936) 股票代码 600936 股票简称广西广电 申购代码 730936 上市地点上海证券交易所 发行价格 ( 元 / 股 ) 4.8 发行市盈率 22.97 市盈率参考行业有线电视网络参考行业市盈率 35.28 网上发行日期 2016-08-03( 周三 ) 网下配售日期 2016-08-03( 周三 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 9000 网下配售数量 ( 万股 ) 21,000 申购数量上限 ( 万股 ) 9 总发行数量 ( 万股 ) 30,000 申购资金上限 ( 万元 ) 43.2 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 90 发行费用 ( 万元 ) 8233 实际募资总额 ( 亿元 ) 14.40 主承销商华泰联合证券有限责任公司承销方式余额包销 发行前每股净资产 ( 元 ) 1.46 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 广西广播电视信息网络股份有限公司是主要从事广电网络的建设运营 广播电视节目传输 数据专网业务以及数字电视增值业务的开发与经营 公司对全区广播电视传输网络进行统一规划 统一建设 统一管理 统一运 营, 先后被评为 首届全国文化企业 30 强 全国文化体制改革先进企业 全国文化体制改革优秀企业 和 全国文化体制改革工作先进单位 1 全媒体支撑网络建设项目 12.00 36 2 全媒体综合信息服务平台项目 1.58 36 合计 13.58 每股收益 0.28 0.26 0.25 每股收益 ( 扣除 ) 0.25 0.23 0.22 每股净资产 1.46 1.76 1.64 每股现金流 0.07 0.01-0.41 每股经营性现金流 0.62 0.65 0.58 ROE(%) 17.21 15.43 18.43 净利润增长率 (%) 5.82 5.96 0.97 主营收入增长率 (%) 21.00 11.13 10.82 2016 年 8 月 1 日零售新股周刊 8
贵阳银行 (601997) 股票代码 601997 股票简称贵阳银行 申购代码 780997 上市地点上海证券交易所 发行价格 ( 元 / 股 ) 8.49 发行市盈率 6.08 市盈率参考行业银行 Ⅲ 参考行业市盈率 6.11 网上发行日期 2016-08-04( 周四 ) 网下配售日期 2016-08-04( 周四 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 15000 网下配售数量 ( 万股 ) 35,000 申购数量上限 ( 万股 ) 15 总发行数量 ( 万股 ) 50,000 申购资金上限 ( 万元 ) 127.35 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 150 发行费用 ( 万元 ) 13702 实际募资总额 ( 亿元 ) 42.45 主承销商中信建投证券股份有限公司承销方式余额包销 发行前每股净资产 ( 元 ) 7.76 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 贵阳银行股份有限公司的业务主要包括公司金融业务 个人金融业务 资金业务等 本行通过传统的银行网络及电子银行渠道来为客户提供服务 本行的电子银行渠道包括网上银行 电话银行 自助银行 ATM 机 CDM 机以及其他的自动服务机具 截至 2013 年 12 月 31 日, 本行在贵阳市拥有 138 家自助银行 254 台自助存取款机具 150 台自助缴费终端和 1 个客服中心 1 用于补充资本金 41.08 -- 合计 41.08 每股收益 1.79 1.35 1.00 每股收益 ( 扣除 ) 1.78 1.35 1.00 每股净资产 7.76 5.87 4.40 每股现金流 -1.60 1.35-3.76 每股经营性现金流 21.05 7.58 1.90 ROE(%) 26.30 26.39 24.80 净利润增长率 (%) 32.27 35.03 10.99 主营收入增长率 (%) 34.17 50.27 10.17 2016 年 8 月 1 日零售新股周刊 9
今天国际 (300532) 股票代码 300532 股票简称今天国际 申购代码 300532 上市地点深圳证券交易所 发行价格 ( 元 / 股 ) 16.32 发行市盈率 22.98 市盈率参考行业物流 Ⅲ 参考行业市盈率 0 网上发行日期 2016-08-05( 周五 ) 网下配售日期 2016-08-05( 周五 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 840 网下配售数量 ( 万股 ) 1,260 申购数量上限 ( 万股 ) 0.8 总发行数量 ( 万股 ) 2,100 申购资金上限 ( 万元 ) 13.06 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 8 发行费用 ( 万元 ) 3435 实际募资总额 ( 亿元 ) 3.43 主承销商华林证券股份有限公司承销方式余额包销 发行前每股净资产 ( 元 ) 5.91 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 深圳市今天国际物流技术股份有限公司主营业务为客户提供一体化的仓储 配送自动化物流系统及服务 公司主要产品包括工业生产型物流系统 商业配送型物流系统 运营维护 托盘梗箱 公司获得的主要荣誉包括国 家火炬计划重点高新技术企业, 认定单位为科技部火炬高技术产业开发中心 ; 国家高新技术企业认定证书, 认定单位为深圳市科技工贸和信息化委员会 深圳市财政委员会 深圳市国家税务局 深圳市地方税务局 1 自动化物流系统产业化项目 1.93 18 2 技术研发及产品体验中心建设项目 0.76 12 3 自动化物流装备总装基地建设项目 0.40 12 合计 3.08 每股收益 0.99 1.17 0.93 每股收益 ( 扣除 ) 0.95 1.08 0.88 每股净资产 5.83 5.33 4.56 每股现金流 -0.14-0.82 0.73 每股经营性现金流 0.15-0.79 1.05 ROE(%) 17.72 23.69 22.23 净利润增长率 (%) -15.61 25.68 5.88 主营收入增长率 (%) 3.12 49.81 5.13 2016 年 8 月 1 日零售新股周刊 10
上海电影 (601595) 股票代码 601595 股票简称上海电影 申购代码 780595 上市地点上海证券交易所 发行价格 ( 元 / 股 ) 10.2 发行市盈率 22.27 市盈率参考行业影视动漫参考行业市盈率 69.54 网上发行日期 2016-08-05( 周五 ) 网下配售日期 2016-08-05( 周五 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 3740 网下配售数量 ( 万股 ) 5,610 申购数量上限 ( 万股 ) 3.7 总发行数量 ( 万股 ) 9,350 申购资金上限 ( 万元 ) 37.74 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 37 发行费用 ( 万元 ) 4537 实际募资总额 ( 亿元 ) 9.54 主承销商中国国际金融股份有限公司承销方式余额包销 发行前每股净资产 ( 元 ) 2.79 发行后每股净资产 ( 元 ) -- 上海电影股份有限公司主营业务为电影发行及放映业务, 具体包括电影发行和版权销售 院线经营以及影院投资 开发和经营业务, 其中电影发行及院线经营的收入属于电影发行收入, 影院经营业务的收入属于电影放映 收入 1 影院新建及升级改造 -- 新建影院项目 6.82 36 2 3 4 影院新建及升级改造 -- 自有影院升级改造项目 信息系统与网络平台建设 -- 自主组建 NOC 影院管理系统项目 信息系统与网络平台建设 -- 电子商务平台 上影网 建设项目 0.63 12 0.43 -- 0.2084 36 5 补充公司流动资金 1 -- 合计 9.0829 每股收益 0.69 0.58 0.50 每股收益 ( 扣除 ) 0.61 0.48 0.45 每股净资产 2.79 2.12 1.67 每股现金流 0.22 0.49 0.60 每股经营性现金流 1.10 0.88 0.60 ROE(%) 28.06 30.48 34.63 净利润增长率 (%) 19.44 15.07 33.91 主营收入增长率 (%) 28.06 18.28 22.56 2016 年 8 月 1 日零售新股周刊 11
披露声明 本报告准确表述了证券分析师的个人观点 该证券分析师声明, 本人未在公司内 外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务, 没有担任本报告评论的上市公司的董事 监事或高级管理人员 ; 也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益 ; 本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益 中银国际证券有限责任公司同时声明, 未授权任何公众媒体或机构刊载或转发本研究报告 如有投资者于公众媒体看到或从其它机构获得本研究报告的, 请慎重使用所获得的研究报告, 以防止被误导, 中银国际证券有限责任公司不对其报告理解和使用承担任何责任 2016 年 8 月 1 日零售新股周刊 12
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