澳門經濟產業適度多元化的發展方向及其建議 柳智毅 一 前言 澳門回歸祖國後, 借助各種內外部有利因素, 特別是在 賭權 開放後, 外資瘋狂湧入, 再加上適逢中國內地開放港澳個人遊, 對港澳經濟發展予以支援, 澳門經濟急速增長 澳門博彩業一年的收入近千億澳門元, 博彩收入排名世界第一, 人均 GDP 在 2007 年更達到了亞洲第一高的水平 博彩旅遊業更由此得到高速的發展, 經濟結構發生了明顯的變化, 但是澳門經濟結構過度單一 博彩產業一業獨大的發展局面卻越來越明顯 非博彩行業的發展仍欠理想, 中小企業的發展環境反而變差, 社會貧富差距進一步加大的矛盾也日益凸顯, 困擾澳門長期經濟發展的深層次問題並沒有根本地得以解決 在外向型經濟的前提下, 會給澳門經濟帶來不穩定性和波動性, 並對其可持續發展構成了挑戰 有鑒於此, 2006 年全國人大會議通過的 國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要 ( 簡稱 十一五 規劃 ) 明確 澳門經濟學會理事長 博士 87
澳門及大中華區經濟發展形勢 學術研討會 (2010.06.26) 提出 支持澳門發展旅遊等服務業, 促進澳門經濟適度多元發展 最近, 國務院審議通過和正式批發 珠江三角洲地區改革發展規劃綱要 (2008-2020 年 ), 綱要提出通過加快珠三角地區的改革開放, 推動產業升級, 把粵港澳三地建設成為分工合作 優勢互補 全球最具核心競爭力的大都市圈之一, 澳門未來在珠江三角洲的經濟定位為 世界旅遊休閒中心 標誌港澳正式被納入國家整體發展規劃之內 1 顯見中央政府對推動澳門經濟適度多元發展是高度重視的, 澳門經濟能否適度多元發展已被視為事關澳門可持續發展和經濟安全的重大問題 而澳門特區政府行政長官也多次公開強調要有決心朝適度多元發展 二 澳門回歸祖國後的經濟發展情況 澳門回歸祖國初期, 整體經濟表現仍舊是積弱不振, 直到 2002 年澳門特區政府決定開放博彩業的專營權後, 帶來了許多前所未有的機遇, 澳門整體經濟在各方面的努力和配合之下, 本地生產總值保持良好的增長勢頭, 取得了令人鼓舞的發展, 並擺脫了回歸前 (1996 1999 年 ) 經濟衰退所帶來的通縮 高失業和房地產供應過剩等多種經濟問題 目前澳門共有 三正三副 六個賭牌 截至 2010 年 3 月 1 粵港澳合建大市圈 載於 澳門日報, 2009 年 1 月 9 日 88
底, 三正三副 六家公司共開有賭場 33 間, 其中澳博 20 間 銀河 5 間 金沙 3 間 永利 1 間 新濠博亞 3 間和美高梅超濠 1 間 其中賭檯數量也由 2002 年的 339 張增加到 2010 年 3 月 底的 4,811 張 ; 角子機數量從 808 部激增至 14,503 部 未來幾 年還要開業的新賭場包括 : 銀河 的 Cotai Mega Resort 和 威尼斯人 第五及第六期等 表 1 2007-2009 年澳門幸運博彩娛樂場數目 承批公司 2007 2008 第一季第二季第三季第四季 2009 澳門博彩股份 有限公司銀河娛樂場股份 18 19 19 19 20 20 有限公司威尼斯人 ( 澳門 ) 股份 5 5 5 5 5 5 有限公司永利渡假村 ( 澳門 ) 2 3 3 3 3 3 股份有限公司新濠博亞博彩 ( 澳門 ) 1 1 1 1 1 1 股份有限公司美高梅金殿超濠 1 2 2 3 3 3 股份有限公司 1 1 1 1 1 1 總計 28 31 31 32 33 33 資料來源 : 博彩監察協調局 89
澳門及大中華區經濟發展形勢 學術研討會 (2010.06.26) 表 2 2007-2009 年幸運博彩承批公司之賭檯 角子機 及彈子機數目 2009 項目 2007 2008 第一季 第二季 第三季 第四季 賭檯 4,375 4,017 3,998 4,390 4,610 4,770 角子機 13,267 11,856 11,971 13,509 14,175 14,363 彈子機 - - - - - - 資料來源 : 博彩監察協調局 2002 年賭權開放後, 在博彩業持續強勁增長的帶動下, 抵銷了貨物貿易逆差擴大帶來的不利影響, 加上投資大幅增加及私人消費支出暢旺, 澳門經濟均以較高的速度增長 雖然 2008 年美國次按問題引發全球金融海嘯, 全球經濟形勢急轉直下的大環境下, 澳門經濟亦在 2008 年下半年隨外圍形勢動盪和內部政策調控, 經濟增長加速放緩, 博彩旅遊 房地產等主要行業亦進入了調整期 不過澳門經濟於 2009 年中以後強勁反彈, 當年澳門的本地生產總值為 1,693.4 億澳門元, 人均 GDP 為 311,131 澳門元, 僅有輕微的下滑 人均 GDP 早在 2006 年已超過香港, 並遠高於內地的大城市 金融危機對澳門的實體經濟只出現了短暫性的影響 90
圖 1 2000-2009 年澳門地區本地生產總值及增長率 ( 以當年價 格計算 ) 單位..百萬澳門元 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 單位.. % 35 30 25 20 15 10 5 0-5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 本地生產總值 增長率 圖 2 2000-2009 年澳門地區人均 GDP 單位..澳門元 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 113,739 114,501 179,977 142,825 125,058 227,721 193,619 285,695 316,143 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 人均本地生產總值 311,131 91
澳門及大中華區經濟發展形勢 學術研討會 (2010.06.26) 從回歸十年的經濟數據分析, 澳門博彩業這個 龍頭 確實已做大做強, 但其他非博彩業, 甚至是與博彩相關行業 ( 包括酒店娛樂業 餐飲業和批發零售業, 運輸 倉儲及通訊業等 ) 的發展情況仍相當令人擔心, 相關行業均明顯有被博彩業 擠佔 的情況, 也就是說, 它們未能與博彩業的發展同步, 甚至大大落後於博彩業的發展 澳門博彩業一枝獨秀越來越突顯 圖 3 2000-2008 年以基本價格並按生產法估算的本地生產總值 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 採礦業水電及氣體生產供應業批發及零售 酒店及飲食業金融保險 不動產 租賃及工商服務業 製造業建築業運輸通訊及倉儲業公共行政 文娛博彩及其他服務業 92
三 澳門經濟適度多元化發展的背景原因及其含意 1. 經濟適度多元化發展的背景原因 為甚麼澳門經濟需要適度多元發展呢? 筆者綜合各方面的意見, 歸納的主要原因在於 :1. 博彩客源問題 賭權 開放後, 博彩客源已由過去的以香港 台灣 日本 東南亞客源為主日益轉變為以內地為主, 從內地流入澳門的賭資也水漲船高, 更有不少內地學者認為官員境外豪賭直接導致國內資金和國有資產流向境外, 已成為蠶食中國國民經濟正常發展的黑洞, 影響澳門與鄰近地區的關係 ;2. 在澳門的美資博彩企業影響逐漸增大, 並有呈現主導地位趨勢的問題 根據美國花旗銀行的研究報告, 2008 年上半年, 金沙 永利 美高梅金殿 等多間有外資參與的賭場, 總市場佔有率達到 61% 而外資賭場雇用的員工人數, 佔澳門博彩業從業人員的 60% 美資的大舉進入, 對澳門的經濟和就業產生了舉足輕重的影響 2 更曾有媒體報道, 由於美國在澳門的商業利益與日俱增, 美國政府不久前向中方提出, 要求在澳門設立總領館, 以加強當地的領事服務, 有可能導致美國謀求在澳的更多 話語權, 從而改變澳門的政治格局和文化生態 而博彩業被公認為澳門經濟的命脈, 事關澳門乃至國家的經濟安全 ; 3. 社 2 美資賭場佔據澳門賭業半壁江山對澳政治興趣漸濃, 新華澳報, http://www. waou.com.mo/detail.asp?id=33442 93
澳門及大中華區經濟發展形勢 學術研討會 (2010.06.26) 會成本問題 博彩旅遊業的發展並不能解決澳門所有的經濟問題, 反而發展過快會造成馬太效應, 對其他行業的資源還有蠶食作用, 間接推動了澳門整體人員薪金 租金及其他營商成本不斷飛升, 扼殺了其他產業的生存空間 而且使青少年價值觀受到負面影響, 以及衍生出一系列的社會問題, 例如, 病態賭徒問題 治安犯罪案件上升問題等等 ;4. 風險控制問題 博彩旅遊業還存在極易受週邊經濟環境變化影響 誰能保證博彩業永遠 一枝獨秀? 如果發生危機, 澳門經濟何去何從 臺灣 新加坡等周邊地區的開賭, 威脅逼近, 在一元化經濟下, 居安思危, 我們不能夠把全部雞蛋放在一個籃子裏, 而應該分散投資, 控制風險 其實, 經濟產業適度多元化 的概念早在 2004 及 2005 年前行政長官何厚鏵先生的施政報告中已提出, 其後得到國家領導人的充分認可, 形成澳門經濟發展路向的共識, 並在 2006 年的 十一五 規劃作為國家未來五年經濟社會發展的施政大綱, 對澳門經濟的發展, 第一次提出如此明晰的路向指引, 不但體現了中央政府從全國經濟一盤棋的高度, 將澳門與內地發展更緊密地聯繫在一起, 而且開宗明義地為單靠賭 單靠旅遊 單靠內地市場結構單一的澳門經濟指明了變革的方向 2. 經濟適度多元化的含意 顧名思義, 適度多元化肯定就不是現時一元化, 也不是多 94
元化 從澳門經濟產業的發展史看, 在百多年裏, 多少產業和行業在澳門大起大落, 浮浮沉沉, 始終只有博彩業能存活下來並 一業獨大 我們知道完全的多元化發展是不切實際的, 因此提出了充滿智慧的一個不具量化指標且頗具彈性的概念 適度多元化 此外, 也有抑制其一業獨大的含意, 也就是適當調控博彩旅遊業發展的速度 如何才算 適度多元化 呢? 筆者認為澳門的經濟產業起碼能出現二元結構, 才能說是 適度多元化, 即現在要在博彩業外培植另一產業, 共同支撐起澳門經濟 一旦博彩業不濟, 也能使澳門經濟不至坍塌 四 澳門經濟適度多元的定位與發展方向 但如何推動澳門經濟適度多元化發展? 澳門經濟適度多元化發展的定位與實踐方向又如何呢? 有的主張 小而全, 別人有的我都要有, 才能不折不扣成為國際性都市是一種意見 ; 有的認為澳門人口不足 50 萬, 地域小, 資源少, 屬微型經濟, 只要集中精力發展好博彩旅遊業, 就足以帶動經濟的發展 3 澳門坊間一直存有不同看法和意見, 主要可歸納為以下三個觀點 :1. 適度多元, 就要發展其他新興產業, 即 橫向多元 ;2. 要加快粵港澳三地經濟的融合 借助目前中央政府對 3 程文.. 中央為何反覆強調促進澳門經濟適度多元發展的重要性, 載於 澳門 博彩研究學會學刊, 第 4 期, 第 40-42 頁 95
澳門及大中華區經濟發展形勢 學術研討會 (2010.06.26) 澳門的一系列支持政策, 例如 CEPA 的簽署,2009 年 1 月, 國家頒布實施 珠江三角洲地區改革發展規劃綱要 橫琴總體發展規劃 港珠澳大橋的興建等, 這些政策措施的出台, 將有助於加強三地發展規劃協調, 推動資源整合, 促進三地人員 資金 貨物 信息等要素的流動, 對澳門經濟多元化都是很好的發展機遇 ;3. 澳門是一個微型經濟體, 資源十分有限, 本地市場狹小, 沒有條件實現完全意義上的 多元 在 一國兩制 模式下, 澳門背靠祖國, 沒有必要過度分散資源, 從而減弱競爭力 因此, 澳門經濟多元只能是適度的 適度多元應該就要大力發展非博彩旅遊業, 即 垂直多元 這是博彩產業鏈的延伸, 是優勢產業內部的多元化, 可以擴大產業集群效應, 推動會展 休閒 度假 觀光 購物等相關產業發展, 逐步形成綜合旅游的聯動發展模式 根據 珠江三角洲地區改革發展規劃綱要 (2008-2020) ( 以下簡稱 綱要 ) 的內容, 澳門長遠經濟發展定位為 世界級旅遊休閒中心 ; 但是, 澳門要成為 世界旅遊休閒中心, 僅靠自身的條件是難以實現的 國務院在正式批准通過實施 橫琴總體發展規劃 ( 以下簡稱 規劃 ) 時強調, 必須要有利於推動粵港澳緊密合作 促進澳門經濟適度多元化發展和維護港澳地區長期繁榮穩定 而行政長官崔世安博士亦曾多次公開強調要努力推進 珠三角規劃綱要 的落實, 積極參與橫琴新區建設, 加快特區經濟適度多元化和 世界旅遊休閒中心 建設的步伐, 共同把珠三角打造為 亞太地區最具活力和國際競爭力的城市群 在 2009 年兩會期間, 有澳門的全國政 96
協委員指出, 澳門經濟多元化是發展方向, 但不能小而全, 要利用澳門優勢, 在旅遊業帶動下, 其他經濟一起發展 在今年 (2010 年 3 月份 ) 的兩會政府工作報告中, 也明確支持澳門發展旅遊休閒產業, 促進經濟適度多元化 為此, 筆者認為, 2009 年國務院審議通過和正式批發的 珠江三角洲地區改革發展規劃綱要 (2008-2020 年 ), 將澳門的長遠經濟發展定位為世界旅遊休閒中心, 這是中央政府對推動和落實澳門經濟適度多元化發展提出的重要定位與實踐方向, 但如何落實才是關鍵 筆者建議如下 : 五 對策建議 1. 全面提升澳門人力資源的綜合素質 人力資源是社會經濟運行中的主體, 產業多元化是需要靠有學識 有技術 有視野 有抱負 有創意的人士來建立的, 要推動經濟產業結構適度多元化發展, 客觀上要求澳門人力資源也要多元化, 要求澳門的勞動力市場提供各種類型 各種專業的高素質人才 正如經濟產業優化或升級, 人力資源的知識及技能就必須與時俱進, 否則就很容易出現結構性問題 因此, 要將澳門建構成為世界旅遊休閒中心, 促進澳門經濟多元化發展, 關鍵是要人力資源發展策略的配合與促進 隨澳門經濟國際化的進一步發展, 國際性大公司進佔澳門市場份額加大, 對人才也提出更高的要求, 未來的職業種類 97
澳門及大中華區經濟發展形勢 學術研討會 (2010.06.26) 和工作範圍與我們目前的知識和技能肯定存在一定的差異, 對專業知識 技能和學歷教育有一定的要求 因此, 人力資源開發必要配合澳門經濟社會發展 產業升級及結構轉變 如果我們現在還不相應地對人力資源發展作出策略性定位, 現時的人力資源所具備的知識 技能將難以配合澳門的主軸經濟發展, 難以成為推動經濟適度多元發展的引擎, 未來澳門人將失去更多的中 高層次的工作崗位 對此, 澳門特區政府的人力資源發展的因應策略應該定位為 :(1) 全面優化 / 提升本地人的綜合素質 ;(2) 開發旅遊度假休閒行業所需要的專業知識和技能, 培養相關人才, 推動經濟適度多元發展 ;(3) 增強澳門人力資源的就業競爭力, 提升澳門人的綜合生活素質, 把不需要太多技能的簡單勞動崗位讓給外勞, 把需要技能的中 高層工作崗位留住 2. 加強推動休閒旅遊相關產業的發展 旅遊業是世界上最大的產業之一, 也是經濟活動中增長最快的一個產業 旅遊業對推動社會和經濟發展的作用及好處日益顯著 對澳門來說, 旅遊業是一個綜合性很強的產業, 由於旅客來到澳門後, 涉及多方面的經濟活動, 包括吃 住 行 遊 購 娛等等, 很容易帶動相關行業的發展, 促進本地區的經濟發展 旅遊業不僅可以增加澳門的外匯收入, 而且可以直接或間接地使整個社會就業機會增多 98
澳門回歸祖國以來, 在中央政策的支持下, 特別是在 自由行 政策的帶動下, 旅遊業取得了快速的發展 訪澳旅客人數大幅度上升, 分別在 2001 年和 2006 年突破 1,000 萬及 2,000 萬大關, 並在 2007 年達到近 10 年來訪澳人數的最高峰 直至 2008 年受全球金融海嘯影響, 訪澳旅客人數才有所回落, 但 2009 年仍保持在 2,000 萬以上 旅遊業在澳門整體經濟的貢獻比例也不斷增加, 而且日益受到重視 百萬人次 圖 4 1998-2009 年訪澳旅客人數 3000.0 2699.3 2500.0 2293.3 2000.0 2199.8 1667.3 1871.1 2175.3 1500.0 1000.0 500.0 694.9 744.4 916.2 1027.9 1153.1 1188.8 0.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 99
澳門及大中華區經濟發展形勢 學術研討會 (2010.06.26) 表 3 1998-2009 年訪澳旅客人數 年份 訪澳旅客 ( 百萬人次 ) 增長率 (%) 1998 694.9-1999 744.4 7.1 2000 916.2 23.1 2001 1027.9 12.2 2002 1153.1 12.2 2003 1188.8 3.1 2004 1667.3 40.2 2005 1871.1 12.2 2006 2199.8 17.6 2007 2699.3 22.7 2008 2293.3-15.0 2009 2175.3-5.1 根據 綱要 的內容, 澳門長遠經濟發展定位為 世界級旅遊休閒中心, 顯然, 發展旅遊業已經被視為一項重要政策來推動經濟適度多元化發展 旅遊業是一個綜合性很強的產業, 吃 住 行 遊 購 娛都是旅遊業發展的要素 要有吃 有住 進得來, 出得去, 有物可購, 有處去樂 因此, 旅遊的發展, 必然不斷帶動與這要素直接相關的飲食 建築 交通 住宿 娛樂 通訊 等行業的發展, 而這些行業的配套發展也同時影響旅遊業的發展, 相輔相成 為此, 澳門經濟學會於 2010 年初做了一份 100
遊客對澳門旅遊相關產業的意見問卷調查 其中比對了受訪者訪澳前對澳門各方面期望程度, 主要包括澳門整體旅遊形象 景觀 餐飲 交通 風土人情 娛樂項目 ( 賭場 ) 娛樂項目 ( 非賭場 ) 購物 住宿 出入境服務 會議展覽等方面 圖 5 旅客來澳前對澳門的期望與來澳後的滿意度對比圖 ( 平均分 ) 澳門整體旅遊形象 會議展覽 3.80 景觀 出入境服務 3.30 餐飲 住宿 2.80 交通 購物 風土人情 娛樂項目(非賭場) 期望程度 娛樂項目(賭場) 滿意程度 101
澳門及大中華區經濟發展形勢 學術研討會 (2010.06.26) 調查發現在有效回答受訪者當中, 受訪者滿意度低於來澳前的期望值方面主要有出入境服務 市內交通 娛樂項目 ( 非賭場 ) 以及餐飲, 其中差距最明顯的主要是出入境服務以及交通這兩部分是受訪者訪澳後印象反而變差, 某程度上也反映了這些方面的不足 為此, 筆者建議,1. 提升口岸出入境服務效率, 與內地加強合作, 盡快提出通關便利化措施 ;2. 加強旅遊業發展的基礎建設, 包括市內交通 非博彩性質的娛樂項目等, 進一步優化及豐富澳門的旅遊產品, 增添澳門的吸引力 ; 3. 讓旅客留下優質服務的印象是作為一個旅遊城巿的必要條件, 因此, 政府和業界應重視服務素質的提升, 加強業界人力資源的在職培訓, 特別是服務業前線人員的優質服務培訓, 提升他們的綜合服務質量, 以加強本地旅遊業的吸引力和競爭力 3. 深化區域經濟合作, 推動澳門經濟產業適度多元 由於澳門土地資源少, 要推動澳門經濟產業適度多元發展的局限性較大 誠然, 僅靠澳門自身的條件, 要獨力打造 世界級旅遊休閒中心 是難以實現的 回歸以來, 中央政府對澳門給予了多方面的政策支持, 在 十一五 規劃內, 國家明確提出支持澳門發展旅遊服務業, 爭取逐步實現經濟適度多元化 2009 年國務院在正式批准通過實施 橫琴總體發展規劃 ( 以下簡稱 規劃 ) 時強調, 必須要有利於推動粵港澳緊密合作 促進澳門經濟適度多元化發展和維護港澳地區長期繁榮穩 102
定 顯見中央政府對推動澳門經濟適度多元發展是高度重視的, 而且期望通過區域經濟合作, 特別是橫琴開發的過程中, 積極推動澳門經濟向適度多元發展 為此, 結合澳門經濟長遠的定位 世界級旅遊休閒中心, 筆者建議, 澳門在參與新一輪的區域合作過程中, 特別是參與橫琴開發的過程中, 可以從這個重點領域切入, 作為加強粵澳經濟合作的重要載體 橫琴開發最重要的戰略價值就是彌補澳門經濟發展面臨的土地資源 人力資源短缺等問題, 使澳門具優勢或有潛力的產業得到延伸擴充, 相關產業得到發展 筆者曾在 珠澳合作開發橫琴專題研究 澳門如何參與 中提議, 根據兩地優勢互補原則, 在橫琴島劃 5-10 平方公里建立產業合作園區, 橫琴出地 ( 作價折成股份 ), 澳門出資, 聯合開發, 向國際招商, 主力發展與澳門博彩業有別, 但可促進休閒旅遊產業發展的多元化產業, 例如可考慮重點發展高端休閒旅遊業 充分發揮澳門與葡語系國家經貿平台角色的商貿服務業 具澳門與橫琴特色的會展業及可配合休閒旅遊發展的文化創意產業, 從而配合及積極推動澳門經濟適度多元化及持續繁榮 這種模式的好處就是可充分發揮和調動珠澳雙方的積極性, 實行利益捆綁 風險共擔 六 結語 澳門回歸祖國後, 整體經濟在各方面的努力和配合之下, 雖然取得了令人鼓舞的發展, 但由於經濟產業結構過度單一 103
澳門及大中華區經濟發展形勢 學術研討會 (2010.06.26) 博彩產業一業獨大的發展局面卻越來越突顯, 非博彩行業的發展仍欠理想, 中小企業的發展環境反而變差, 而且博彩業的發展極易受週邊經濟及政策環境變化影響, 把全部 雞蛋 或大部份 雞蛋 放在一個籃子裏, 會給澳門經濟帶來不穩定性和波動性 2006 年的國家 十一五 規劃明確提出 支持澳門發展旅遊等服務業, 促進澳門經濟適度多元發展 2009 年初, 國務院審議通過和正式批發 珠江三角洲地區改革發展規劃綱要 (2008-2020 年 ) 將澳門定位為世界旅遊休閒中心, 這是中央政府對推動和落實澳門經濟適度多元發展提出的明確方向 為此, 筆者提出了三項對策建議, 以推動澳門經濟產業適度多元的實踐 包括 :1. 全面提升澳門人力資源的綜合素質 ; 2. 加強推動休閒旅遊相關產業的發展 ;3. 深化區域經濟合作, 積極推動澳門經濟產業適度多元 參考文獻 : 1. 澳門經濟學會課題組.. 澳門產業結構優化與適度多元化研究, 澳門經濟學會出版, 2006 年 2. 澳門經濟學會課題組.. 澳門博彩旅遊業垂直多元化研究, 澳門經濟學會出版, 2009 年 3. 柳智毅.. 促進澳門經濟適度多元化的人力資源策略, 載於 澳門經濟, 2009 年, 第 27 期, 第 25-34 頁 4. 程文.. 中央為何反覆強調促進澳門經濟適度多元發展的 104
重要性, 載於 澳門博彩研究學會學刊, 第 4 期, 第 40-42 頁 5. 袁持平 趙玉清等.. 澳門產業適度多元化的宏觀經濟學分析, 載於 華南師範大學學報 ( 社會科學版 ), 2009 年, 第 6 期 105