北京航天长峰股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介 股票简称 航天长峰 股票代码 600855 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘金成 谭惠宁 电话 (010)68386000 (010)88525777 传真 (010)88219811 (010)88219811 电子信箱 liujincheng@china-ccf.cn tanhuining@china-ccf.cn 二 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 1,597,983,203.58 1,363,732,339.56 17.18 归属于上市公司股东的净资产 792,062,623.93 776,654,213.96 1.98 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -84,887,627.37-8,480,059.33 不适用 营业收入 415,545,695.05 525,030,560.07-20.85 归属于上市公司股东的净利润 19,618,013.72 17,424,378.97 12.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,579,467.09 6,980,246.57 8.58 加权平均净资产收益率 (%) 2.501 2.290 增加 0.211 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0592 0.0525 12.76 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0592 0.0525 12.76 2.2 前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 54,106 前 10 名股东持股情况 1
股东名称 股东性质 持股比例持有有限售条质押或冻结的股份数持股数量 (%) 件的股份数量量 中国航天科工防御技术研究院 国有法人 29.07 96,412,425 96,412,425 无 中国航天科工集团第二研究院二 四 国有法人 3.09 10,245,120 0 无 所 中国航天科工集团第二研究院二 六 国有法人 2.80 9,284,640 0 无 所 中国航天科工集团第二研究院七 六 国有法人 1.29 4,282,240 0 无 所 中国汽车工业投资开发有限公司 国有法人 0.81 2,675,900 0 未知 张蒙 未知 0.39 1,300,000 0 未知 马鞍山市华锐实业有限公司 未知 0.32 1,060,061 0 未知 江彩莲 未知 0.31 1,027,700 0 未知 黄静 未知 0.25 814,946 0 未知 熊立宏 未知 0.23 772,763 0 未知 1 中国航天科工集团第二研究院二 四所 中国航天科工集团第 上述股东关联关系或一致行动的说明 二研究院二 六所 中国航天科工集团第二研究院七 六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院 2 其他股东未知有无关联关系或一致行动 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 三 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年上半年, 公司实现营业收入 41555 万元, 利润总额 3400 万元, 净利润 2900 万元, 归属于母公司净利润 1962 万元 报告期内公司销售收入同比减少 20.85%, 净利润同比增长 34.82%, 归属母公司净利润同比增长 12.59% 3.1.1 主营业务分析 (1) 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 415,545,695.05 525,030,560.07-20.85 营业成本 311,370,675.24 420,040,862.27-25.87 销售费用 21,264,012.51 18,214,792.20 16.74 管理费用 62,274,677.98 59,969,689.54 3.84 2
财务费用 -4,589,169.21-1,730,784.52 165.15 经营活动产生的现金流量净额 -84,887,627.37-8,480,059.33 投资活动产生的现金流量净额 -491,896.76-1,650,303.23 筹资活动产生的现金流量净额 38,388,499.99-31,893,514.31 研发支出 7,265,084.52 9,921,716.50-26.78 营业收入变动原因说明 : 报告期内长峰科技安保项目收入减少所致 营业成本变动原因说明 : 报告期内随营业收入同比减少所致 财务费用变动原因说明 : 报告期内利息收入增加所致 研发支出变动原因说明 : 报告期内研发项目进度调整所致 (2) 其它 1 经营计划进展说明 2013 年上半年公司重新确立了围绕 " 一个目标, 一个平台, 三个板块 " 的发展思路, 通过持续创新努力, 将航天长峰打造成国内安保 医疗以及电子信息领域领先的高端产品制造商 复杂大型系统规划设计集成商 综合管理运营服务提供商 安保科技产业在区域布局方面加大力度, 公司继续提高在长三角和珠三角市场的影响力, 保证广东和上海分公司平稳运行, 同时, 上半年与绍兴市政府合资成立的浙江航天长峰科技发展有限公司, 标志着公司正式进军浙江省 " 智慧安居 " 市场 ; 结合项目落地和业务发展需要, 公司正在筹建新疆 辽宁分公司 医疗业务, 新一代麻醉呼吸工作站研发工作稳步推进, 在去年完成样机研制 第三方检测的基础上, 上半年完成了临床验证, 提交了产品注册申请, 并正在进行 CE 认证准备, 该系列产品高端型号的性能指标处于国内领先水平, 它的面世将给公司注入新的活力, 使公司摆脱产品性能落后的局面 ; 神经脑电设备继续保持国内细分市场占有率第一的地位 电子信息业务中的红外光电产品收入 利润 合同签约额等各项指标均创历史新高, 经济运行质量也得到了很大提升 受国际经济形势影响, 机械加工行业复苏乏力, 对公司数控机床业务产生不利影响, 尽管如此, 公司仍通过精细化管理和成本费用控制等方式将经营风险保证在可控范围 3.1.2 行业 产品或地区经营情况分析 (1) 主营业务分行业 分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 增加 0.71 安保 186,220,232.08 153,632,927.33 17.50-38.34-38.87 个百分点电子信息减少 0.44 124,325,005.49 93,662,098.18 24.66 45.24 46.08 类个百分点医疗器械增加 7.80 及医疗工 77,597,561.04 41,945,830.03 45.94 8.84-4.90 个百分点程 3
机床及数减少 0.52 8,255,042.72 6,972,045.94 15.54-32.67-32.25 控系统个百分点增加 5.40 贸易 12,586,875.02 11,834,939.95 5.97-72.30-73.80 个百分点增加 1.94 其他 3,672,016.80 3,106,972.99 15.39-23.5-25.20 个百分点本期主营业务收入中安保业务收入比去年同期减少 11578 万元, 减少 38.34%, 主要由于安保业务从单一来源的市场模式向招投标模式过渡, 市场竞争加剧, 且由于业主方原因重点跟踪的市场前期项目出现拖期, 新合同签约受到影响 本期安保业务毛利率为 17.50%, 与去年同期相比上升 0.71 个百分点 本期电子信息类业务收入比去年同期增加 3872 万元, 增长 45.24%, 电子信息业务中的红外光电业务经营形势较好, 合同签订同比有大幅提高 本期电子信息类业务毛利率为 24.66%, 与去年同期相比下降 0.44 个百分点 本期医疗器械及医疗工程业务收入比去年同期增加 630 万元, 增长 8.84%, 本期医疗器械及医疗工程业务毛利率为 45.94%, 与去年同期相比上升 7.80 个百分点 本期机床及数控系统业务持续萎缩, 比去年同期减少 401 万元, 减少 32.67%, 本期机床及数控系统毛利率为 15.54%, 与去年同期相比下降 0.52 个百分点 本期贸易业务比去年同期减少 3285 万元, 减少 72.30%, 主要由于公司决定减少该类业务所致 本期贸易业务毛利率为 5.97%, 与去年同期相比上升 5.40 个百分点 (2) 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 境内小计 407,371,140.23-21.52 境外小计 5,285,592.92 126.06 本期境外业务收入增幅较大主要是因为股份本级代理出口业务增加所致 3.1.3 核心竞争力分析公司作为国家重点支持的军工高科技上市公司, 拥有良好的品牌形象 较大的市场影响力以及较强的业务引导与推广能力, 并且与公共安全领域的政府部门 行业 客户建立并保持了良好的合作关系 公司长期从事特种电子信息产品和医疗器械产品业务, 有较完整的研发 生产 销售和管理体系, 对目标市场和客户需求有深入的理解 公司承担了奥运会 世博会 亚运会 大运会等大型活动的安保系统建设任务, 积累了丰富的大型项目实施经验, 具备复杂大型科技系统的顶层规划 设计与实施管理能力 公司拥有安防工程企业一级资质 计算机信息系统集成企业一级资质 建筑智能化工程设计与施工一级资质 质量资质等级认证证书 ( 质量 AAA 级单位 ) 质量管理体系认证证书( 符合 ISO 9001:2008 标准 ) 环境管理体系认证证书 一级保密资格单位证书 涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质 安全生产许可证 国军标质量管理体系认证证书等一系列经营许可资质, 资质体系非常完善, 具备了良好的外部经营条件 3.1.4 投资状况分析 (1) 对外股权投资总体分析报告期内, 本公司投资设立了 浙江航天长峰科技发展有限公司, 对外股权投资新增额为 2500 万元, 上年同期本公司没有进行对外股权投资 ( 详见母公司财务报表主要项目注释 - 4
证券代 证券简 码 称 601328 交通银行 长期股权投资 ) 1 持有其他上市公司股权情况单位 : 元 期初持期末持最初投资成期末账面价报告期报告期所有股比例股比例本值损益者权益变动 (%) (%) 12,965,631.40 0.0077 0.0077 23,168,475.00-4,209,603.75 会计核算股份来源科目 450 万股为重组时大股东置入,2010 可供年参与配出售股增持金融 67.5 万股, 资产 2011 年股利分红增加 51.75 万股 合计 12,965,631.40 / / 23,168,475.00-4,209,603.75 / / 2013 年 6 月 30 日公司持有该股票股数 569.25 万股, 该股票收盘价为每股 4.07 元 (2) 募集资金使用情况 1 募集资金总体使用情况 单位 : 万元币种 : 人民币 尚未使用募集募集年募集方募集资本报告期已使用已累计使用募尚未使用募资金用途及去份式金总额募集资金总额集资金总额集资金总额向 2005 增发 28,711.63 16,250.53 12,461.10 专户存储 合计 / 28,711.63 16,250.53 12,461.10 / 2 募集资金承诺项目使用情况 单位 : 万元币种 : 人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本报告期投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计 收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 投资主要用于 航天安 购买无形资产 全计算机产业 否 19,000 3,254.95 否 实施中 1,143.43 否 和固定资产, 但由于相应产 化项目 品的订货量没 有增加, 市场 5
竞争加剧, 销售价格降低, 投资未达到预期效果 投资主要用于生产线改造和产品的工艺定型及销售体系建设, 但由于开放式市场竞争激数控系否 4,000 2,800 否完成否烈, 公司产品统产业性价比较低, 化项目加之全球经济危机, 国内制造业受重创, 投资效果十分不理想 红外热像仪及否 4,300 4,387.40 是完成 7,763.51 是批生产项目投资主要用于生产线建设和新产品开发, 系列数目前麻醉机 字化医呼吸机 手术疗设备否 5,808 5,808.18 是完成否床生产线建设国产化已基本就位, 项目部分开发项目处于实施过程中 干扰机系列化未实否 6,000 0 否否及批产施项目癫痫外科治疗未实否 3,500 0 否否中心项施目合计 / 42,608 16,250.53 / / / / / / 公司募集资金累计投向 4 个项目, 目前开放式数控系统产业化项目 红外热像仪及批生产项目 系列数字化医疗设备国产化项目已完成投资额度, 航天安全计算机产业化项目尚未完成投资额度 上述项目合计投资 16250.53 万元, 募集资金尚未使用额度 12461.10 上述投资项目中, 红外热像仪及批生产项目累计实现收益 7763.51 万元, 符合项目预计收益 ; 航天安 6
全计算机产业化项目累计实现收益 1143.43 万元 3.1.5 主要子公司 参股公司分析 (1) 本公司报告期内持有的子公司情况详见本报告第八节财务报告 - 母公司财务报表主要项 目注释 - 长期股权投资相关内容 (2) 对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况 单位 : 万元 公司名称 业务范围及产品 净资产 营业收入 净利润 北京航天长峰科技工业集城市应急与综合安保系统开 15833.51 团有限公司发 集成和实施 18729.38 1,316.93 北京长峰科威光电技术有红外热成像系统研制 生产 19180.59 限公司销售 10407.16 1,408.90 北京市北科数字医疗技术医疗器械销售及相关技术服 5560.62 有限公司务 6107.64 1,400.29 3.2 利润分配或资本公积金转增预案 3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况报告期内, 公司召开了 2012 年年度股东大会, 决定 2012 年度不实施利润分配, 不实施资本公积转增股本 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 本公司投资设立的 浙江航天长峰科技发展有限公司 ( 简称 : 浙江航天 ) 于 3 月 18 日完成工商注册, 公司出资 2500 万元, 占出资比例 69.44%, 浙江航天为公司的控股子公司, 按照企业会计准则的规定, 本公司自本报告期将其纳入合并范围 董事长 : 全春来 北京航天长峰股份有限公司 2013 年 8 月 24 日 7