不知道融资融券 / 融资融券每日早报 2015 年 1 月 16 日 融资融券每日早报 20140116 责任编辑 : 郭翔执业证书编号 :S0570513070012 guoxiang@mail.htsc.com.cn http://t.zhangle.com/4038 重点关注 资金流向 : 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为三特索道 金浦钛业 东方能源 众合机电和智光电气, 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为通程控股 海印股份 太原刚玉 鱼跃医疗和韶能股份 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为丰原药业 美达股份 苏常柴 A 华泽钴镍和胜利股份, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为当代东方 印纪传媒 深圳华强 胜利股份和久联发展 增减持行为 :2015 年 01 月 15 日, 宜昌交运有重要股东减持股票 公司第 0 大股东新疆国信鸿基投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 减持 128.5 万股, 减持均价约为 17.23 元 / 股, 高于当前 14.84 元 / 股的股价 公司目前市值 20 亿元左右, 主要股东的减持体现了公司的高估状态, 融券交易建议关注 交易信息 : 1 月 15 日, 融资融券标中的东方电热 天喻信息等发生了大宗交易 其中东方电热的金额较大, 易世达的折价率较高 1 月 15 日, 融资融券标的天健集团 小天鹅 A 等股票发生异动交易 融资融券交易 : 01 月 15 日, 融资融券交易活跃度有所下降 其中日融资买入金额为 948.19 亿元, 比上一个交易日增加 19.64%, 融资偿还金额增加 19.84%; 融资余额小幅增加, 截止到 01 月 15 日融资余额为 11061.75 亿元, 比上一个交易日增幅为 1.40% 融券卖出量为 1555.80 万手, 比上一个交易日增加 23.75%; 截止到 01 月 15 日融券余额为 70.22 亿元, 比上一个交易日增加 4.53% 值得关注的个股是中国平安, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 54.92 亿元, 增幅为 114.06%, 短期的融资资金关注度较高 融资余额为 317.73 亿元, 相比前一个交易日增幅为 4.60% 免责条款详见末页 1
正文目录 一 融资融券标的股票资金流向...3 1 资金流入...3 2 资金流出...3 二 融资融券标的股票重要股东或管理层增减持...4 1 重要股东 管理层减持...4 三 融资融券标的股票未来解禁动向...5 四 融资融券标的股票最新交易信息...6 1 大宗交易信息...6 2 交易异动信息...6 五 融资融券交易概况...6 图表目录 表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2015 年 1 月 15 日 )...3 表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2015 年 1 月 15 日 )...3 表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2015 年 1 月 15 日 )...3 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2015 年 1 月 15 日 )...4 表格 5: 最新公告被重要股东或公司管理层减持的融资融券标的个股 (2015 年 1 月 15 日 )...4 表格 6: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表...5 表格 7: 融资融券标的股票大宗交易信息...6 表格 8: 融资融券标的股票交易异动信息...6 表格 9: 最新行业和市场总体融资交易概况 (2015-1-15)...7 表格 10: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 (2015-1-15)...7 免责条款详见末页 2
一 融资融券标的股票资金流向 1 资金流入 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为三特索道 金浦钛业 东方能源 众合机电和智光电气, 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为通程控股 海印股份 太原 刚玉 鱼跃医疗和韶能股份 表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2015 年 1 月 15 日 ) 证券代码 证券简净流入资金成交额净流入量开盘净流入尾盘净流入涨跌幅金额流入率称 ( 手 ) 资金 资金 002159 三特索道 8.95% 3609.40 23101.54 15.62% 16510-33.04 373.33 000545 金浦钛业 7.78% 4691.22 33532.07 13.99% 32974 636.06 2173.46 000958 东方能源 7.63% 8752.57 62871.74 13.92% 59725 1401.16 885.87 000925 众合机电 17.10% 7759.62 62053.42 12.50% 31641-213.95-11.97 002169 智光电气 8.46% 3355.49 27293.81 12.29% 30489-56.88 1114.81 000950 建峰化工 2.64% 2304.08 21154.75 10.89% 38845 126.90 1677.94 000700 模塑科技 6.49% 4102.38 38243.11 10.73% 30441-24.15 179.70 000517 荣安地产 3.72% 1682.96 15807.85 10.65% 21667 873.81-92.97 000606 青海明胶 2.89% 3147.25 30016.72 10.48% 46291 501.96 816.50 002201 九鼎新材 9.37% 1371.28 14105.61 9.72% 15161 35.84 824.67 资料来源 : Wind 资讯, 华泰证券 表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2015 年 1 月 15 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 资金 000419 通程控股 2.71% 863.67 2966.09 29.12% 12751-7.77 305.86 000861 海印股份 10.05% 3160.95 11377.32 27.78% 38694 10.56 56.65 000795 太原刚玉 6.01% 1603.91 5888.39 27.24% 16148-95.48 1542.01 002223 鱼跃医疗 1.77% 2660.64 9971.82 26.68% 10007 89.30 69.89 000601 韶能股份 5.44% 2344.78 9280.24 25.27% 39466-38.89 264.08 000859 国风塑业 3.32% 638.64 2806.13 22.76% 10868 0.00 24.40 002059 云南旅游 2.69% 611.73 2842.40 21.52% 5214-34.37 252.59 000545 金浦钛业 6.99% 3674.24 17983.09 20.43% 25631 636.71 1061.08 000418 小天鹅 A 10.01% 6194.42 34976.71 17.71% 41069 178.14 1103.52 000610 西安旅游 3.15% 897.86 5175.35 17.35% 8590-96.64 549.67 注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出 金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率 2 资金流出最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为丰原药业 美达股份 苏常柴 A 华泽钴镍和胜利股份, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为当代东方 印纪传媒 深圳华强 胜利股份和久联发展 表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2015 年 1 月 15 日 ) 证券代码证券简称涨跌幅净流入资金成交额 金额流入率净流入量开盘净流入尾盘净流入 免责条款详见末页 3
( 手 ) 资金 资金 000153 丰原药业 -6.72% -6308.38 25406.89-24.83% -53072-577.65-782.70 000782 美达股份 -6.62% -3705.65 16713.85-22.17% -52650-1151.30-430.33 000570 苏常柴 A -8.04% -4712.66 21425.10-22.00% -57604-251.21-800.27 000693 华泽钴镍 -12.55% -20988.19 95742.83-21.92% -101052-1359.43-2168.04 000407 胜利股份 -4.91% -5028.35 25289.89-19.88% -83094-306.37-1329.74 000633 合金投资 -19.03% -4054.85 21604.75-18.77% -47561-2074.08-256.69 000691 亚太实业 -2.88% -2292.57 12304.29-18.63% -40159-224.13-116.89 000757 浩物股份 -3.56% -2094.98 11483.87-18.24% -29483-257.65-413.93 000042 中洲控股 -1.59% -5520.03 30281.95-18.23% -39701-923.06-851.72 000953 河池化工 -7.29% -1712.21 9509.61-18.01% -24422-190.81-263.13 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2015 年 1 月 15 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 资金 000673 当代东方 -1.10% -697.19 1991.84-35.00% -4866-80.95-87.10 002143 印纪传媒 0.75% -1180.18 3754.74-31.43% -7363-610.05-24.27 000062 深圳华强 -0.74% -3638.76 11851.62-30.70% -22668-150.11 90.81 000407 胜利股份 -0.17% -1847.57 6171.25-29.94% -30772-94.49-536.65 002037 久联发展 -2.00% -1018.90 3610.16-28.22% -6118-3.14-181.41 000409 山东地矿 -0.10% -1005.25 3818.41-26.33% -10062-4.58-382.12 002167 东方锆业 -0.64% -2072.90 8163.44-25.39% -14932-161.32-90.12 000760 斯太尔 -0.83% -611.83 2434.43-25.13% -5078-77.37-121.24 000815 美利纸业 -3.12% -991.38 4156.06-23.85% -12860-260.09-83.74 000561 烽火电子 -0.35% -851.92 3654.89-23.31% -10064-12.69-130.11 注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出 金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率 二 融资融券标的股票重要股东或管理层增减持 1 重要股东 管理层减持 2015 年 01 月 15 日, 宜昌交运有重要股东减持股票 公司第 0 大股东新疆国信鸿基投资合伙企 业 ( 有限合伙 ) 减持 128.5 万股, 减持均价约为 17.23 元 / 股, 高于当前 14.84 元 / 股的股价 公 司目前市值 20 亿元左右, 主要股东的减持体现了公司的高估状态, 融券交易建议关注 表格 5: 最新公告被重要股东或公司管理层减持的融资融券标的个股 (2015 年 1 月 15 日 ) 变动 证券代码 股票简称 股占变动方变动变动数量 ( 万变动金额当前股流通增减持股东股东排名向均价股 ) 价股比例 002627 新疆国信鸿基投资宜昌交减持 0.99% 合伙企业 ( 有限合运伙 ) 0 17.23 128.5 2213.74 14.84 002627 宜昌交 减持 0.77% 新疆国信鸿基投资 0 16.44 100 1643.83 14.84 免责条款详见末页 4
运 002627 宜昌交运 减持 0.38% 合伙企业 ( 有限合伙 ) 新疆国信鸿基投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 0 14.53 50 726.30 14.84 三 融资融券标的股票未来解禁动向 表格 6: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表 股票代码 股票简称 解禁时间 解禁数量 ( 万股 ) 占总股本 流通股份类型 601989.SH 中国重工 2015-1-23 161,523.81 8.80% 定向增发机构配售股份 300088.SZ 长信科技 2015-1-26 2,425.23 4.72% 定向增发机构配售股份 601225.SH 陕西煤业 2015-1-27 221,000.00 22.10% 首发原股东限售股份 600206.SH 有研新材 2015-1-27 6,198.41 7.39% 定向增发机构配售股份 600703.SH 三安光电 2015-1-28 20,435.78 8.54% 定向增发机构配售股份 000401.SZ 冀东水泥 2015-2-2 13,475.23 10.00% 定向增发机构配售股份 600594.SH 益佰制药 2015-2-9 123.30 0.31% 股权激励限售股份 600566.SH 洪城股份 2015-2-12 3,243.00 4.15% 定向增发机构配售股份 600409.SH 三友化工 2015-2-16 18,066.65 9.76% 定向增发机构配售股份 002081.SZ 金螳螂 2015-2-16 5,344.31 3.03% 追加承诺限售股份上市流通 002353.SZ 杰瑞股份 2015-2-17 6,430.41 6.70% 定向增发机构配售股份 300355.SZ 蒙草抗旱 2015-2-25 1,893.91 4.30% 定向增发机构配售股份 002252.SZ 上海莱士 2015-2-25 936.52 0.69% 定向增发机构配售股份 601231.SH 环旭电子 2015-2-25 90,492.38 83.18% 首发原股东限售股份 601929.SH 吉视传媒 2015-2-25 60,166.94 40.99% 首发原股东限售股份 600499.SH 科达洁能 2015-2-26 523.80 0.75% 定向增发机构配售股份 000581.SZ 威孚高科 2015-3-2 16,928.70 16.59% 定向增发机构配售股份 600009.SH 上海机场 2015-3-2 83,348.21 43.25% 股权分置限售股份 600815.SH 厦工股份 2015-3-5 1,926.04 2.01% 定向增发机构配售股份 600157.SH 永泰能源 2015-3-6 52,211.61 14.77% 定向增发机构配售股份 000426.SZ 兴业矿业 2015-3-9 2,111.86 3.54% 定向增发机构配售股份 000697.SZ 炼石有色 2015-3-9 5,402.00 9.65% 股权分置限售股份 601800.SH 中国交建 2015-3-9 1,039,750.00 64.28% 首发原股东限售股份 601872.SH 招商轮船 2015-3-9 94,418.44 20.00% 定向增发机构配售股份 600616.SH 金枫酒业 2015-3-9 4,936.61 9.59% 定向增发机构配售股份 000977.SZ 浪潮信息 2015-3-13 4,986.29 10.39% 定向增发机构配售股份 601766.SH 中国南车 2015-3-16 136,210.37 9.87% 定向增发机构配售股份 600056.SH 中国医药 2015-3-16 9,774.49 9.65% 定向增发机构配售股份 600705.SH 中航资本 2015-3-19 68,775.79 18.43% 定向增发机构配售股份 600022.SH 山东钢铁 2015-3-19 109,313.76 16.98% 定向增发机构配售股份 600201.SH 金宇集团 2015-3-25 171.36 0.60% 股权激励限售股份 600068.SH 葛洲坝 2015-3-26 66,111.73 14.36% 定向增发机构配售股份 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券 免责条款详见末页 5
四 融资融券标的股票最新交易信息 1 大宗交易信息 1 月 15 日, 融资融券标中的东方电热 天喻信息等发生了大宗交易 其中东方电热的金 额较大, 易世达的折价率较高 表格 7: 融资融券标的股票大宗交易信息 当日二级大宗交易股票交易成交量占流通股成交额股票名称成交价市场收盘折价率代码日期 ( 万股 ) 比例 (%) 价 (%) 申万行业 300217 东方电热 2015/1/15 9.25 10.0400 7.87 412.00 1.917 3,811.00 家用电器 300217 东方电热 2015/1/15 9.25 10.0400 7.87 75.00 0.349 693.75 家用电器 300217 东方电热 2015/1/15 9.25 10.0400 7.87 246.00 1.144 2,275.50 家用电器 300217 东方电热 2015/1/15 9.25 10.0400 7.87 658.00 3.061 6,086.50 家用电器 300205 天喻信息 2015/1/15 14.10 14.9900 5.94 25.00 0.059 352.50 通信 300200 高盟新材 2015/1/15 10.58 11.7500 9.96 544.14 5.770 5,757.00 化工 300188 美亚柏科 2015/1/15 26.59 28.0800 5.31 50.00 0.411 1,329.50 计算机 300183 东软载波 2015/1/15 47.78 49.7000 3.86 50.00 0.396 2,389.00 电子 300137 先河环保 2015/1/15 13.55 14.8800 8.94 100.00 0.379 1,355.00 机械设备 300125 易世达 2015/1/15 17.44 19.3800 10.01 189.32 2.605 3,301.68 公用事业 300049 福瑞股份 2015/1/15 34.63 35.3500 2.04 100.00 0.919 3,463.00 医药生物 注 : 折价率指大宗交易价格相比二级市场收盘价的折价程度, 负值代表溢价 2 交易异动信息 1 月 15 日, 融资融券标的天健集团 小天鹅 A 等股票发生异动交易 表格 8: 融资融券标的股票交易异动信息 证券简称 交易日期 上榜营业部买入合计上榜营业部卖出合计上榜营业部交易合计区间涨区间换异动金额金额金额跌幅手率类型占比 (%) 占比 (%) 占比 (%) (%) (%) 天健集团 2015/1/15 (2) 10284.05 22.74 6541.07 14.46 16825.13 18.60 9.99 5.21 小天鹅 A 2015/1/15 (2) 14242.70 40.72 2501.67 7.15 16744.37 23.94 10.01 5.35 合金投资 2015/1/15 (2) 2583.48 20.78 3774.20 30.36 6357.68 25.57-10.02 3.94 合金投资 2015/1/14 (2) 3568.04 16.51 6150.90 28.47 9718.93 22.49-19.03 6.56 国元证券 2015/1/15 (2) 50607.24 11.12 45370.89 9.97 95978.13 10.54 8.36 7.16 海印股份 2015/1/15 (2) 4449.22 39.11 936.33 8.23 5385.55 23.67 10.05 1.69 沃华医药 2015/1/15 (2) 7977.32 30.14 4227.16 15.97 12204.48 23.05 9.99 10.65 九鼎新材 2015/1/15 (2) 4014.70 51.81 2271.67 29.32 6286.38 40.56 10.01 3.95 巨龙管业 2015/1/15 (2) 1232.23 32.19 980.56 25.62 2212.79 28.90 10.02 1.52 浙江美大 2015/1/15 (2) 2142.48 7.84 1382.70 5.06 3525.19 6.45-5.42 21.12 五 融资融券交易概况 01 月 15 日, 融资融券交易活跃度有所下降 其中日融资买入金额为 948.19 亿元, 比上一个交易日增加 19.64%, 融资偿还金额增加 19.84%; 融资余额小幅增加, 截止到 01 月 15 日融资余额为 11061.75 亿元, 比上一个交易日增幅为 1.40% 融券卖出量为 1555.80 万手, 比 免责条款详见末页 6
上一个交易日增加 23.75%; 截止到 01 月 15 日融券余额为 70.22 亿元, 比上一个交易日增加 4.53% 值得关注的个股是中国平安, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 54.92 亿元, 增幅为 114.06%, 短期的融资资金关注度较高 融资余额为 317.73 亿元, 相比 前一个交易日增幅为 4.60% 表格 9: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( 2015-1-15) 行业名称 比上一交易日最新融资买入比上一交易日比上一交易日最新融资余额比上一交易日增减量金额 增减量 增减幅 增减幅 医疗保健 205981.93-179922.44-46.62% 2641431.90-2648810.36-50.07% 信息技术 442813.42-160314.45-26.58% 5547974.36-2663794.21-32.44% 日常消费 152570.18-127694.31-45.56% 2361106.65-1464905.66-38.29% 能源 239853.47-37205.31-13.43% 2197809.24-1397614.67-38.87% 可选消费 276900.75-233490.75-45.75% 6361627.28-2372951.97-27.17% 金融 3061004.06 209766.38 7.36% 24583721.46-6020556.22-19.67% 公用事业 63800.79-89584.97-58.41% 1769372.82-1296779.23-42.29% 工业 1110578.39-105327.44-8.66% 10849369.50-6208218.15-36.40% 电信服务 27708.41-20230.87-42.20% 49201.95-820739.18-94.34% 材料 413071.30-244734.21-37.20% 6541230.84-3101042.12-32.16% ETF 标的 113021.59-93967.93-45.40% 7926949.97-397092.35-4.77% 总计 6107304.30-1082706.29-15.06% 70829795.97-28392504.12-28.62% 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券 表格 10: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 (2015-1-15) 证券代码 证券简称 最新融资买比上一交易比上一交比上一交易比上一交最新融资余入金额日增减量易日增减日增减量易日额 幅 增减幅 600030 中信证券 609515.64 265552.04 77.20% 3257558.31 226066.02 7.46% 601318 中国平安 549182.93 292632.67 114.06% 3177346.87 139820.40 4.60% 601766 中国南车 184566.00 95215.34 106.56% 362169.32 48358.47 15.41% 601628 中国人寿 150032.97 79555.87 112.88% 0.00-410565.33-100.00% 600000 浦发银行 122638.86 24492.86 24.96% 1388266.76 13643.79 0.99% 000728 国元证券 114049.58 39520.00 53.03% 453689.88 32973.11 7.84% 601166 兴业银行 102842.67 6110.00 6.32% 0.00-1332167.31-100.00% 601668 中国建筑 94302.68 39096.94 70.82% 0.00-1020751.09-100.00% 600036 招商银行 90443.58 1092.88 1.22% 1007287.87 19015.83 1.92% 601989 中国重工 89632.09 39776.55 79.78% 790999.46 44960.63 6.03% 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券 免责条款详见末页 7
免责条款 本咨询产品的信息均来源于公开资料, 力求咨询产品内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 本公司及作者在自身所知情的范围内, 与本咨询产品中所评价或推荐的证券没有利害关系 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有咨询产品中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务 本咨询产品专供我公司有关客户阅读, 严禁他人或其它机构传播或做商业用途使用 如发现有关机构和个人违规使用本刊物的, 本公司将保留追究其法律责任的权利 本咨询产品版权归华泰证券所有 未获得书面授权, 任何人不得对本咨询产品进行任何形式的发布 复制 本咨询产品基于华泰证券认为可信的公开资料, 但我们对这些信息的准确性 完整性或可靠性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更, 也不承担任何投资者因使用本咨询产品而产生的任何责任 本公司具有中国证监会核准的 证券投资咨询 业务资格, 经营许可证编号为 :Z23032000 免责条款详见末页 8