业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 津 彩 创 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 津 光 鸿 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 津 彩 溢 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )

证 券 代 码 :300251 证 券 简 称 : 光 线 传 媒 公 告 编 号 :2016-052 北 京 光 线 传 媒 股 份 有 限 公 司 关 于 本 公 司 与 控 股 股 东 共 同 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 重 大 风 险 提 示 : 受 到 行 业 整 体 发 展 趋 势 标 的 公 司 经 营 管 理 水 平 监 管 政 策 环 境 变 化 等 诸 多 因 素 的 影 响, 标 的 公 司 未 来 经 营 业 绩 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 并 且 标 的 公 司 本 次 估 值 采 用 协 商 定 价 模 式, 不 存 在 业 绩 承 诺, 因 此, 公 司 提 示 投 资 者 注 意 相 关 投 资 风 险, 谨 慎 投 资 一 交 易 概 述 ( 一 )2016 年 5 月 27 日, 北 京 光 线 传 媒 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 光 线 传 媒 本 公 司 上 市 公 司 受 让 方 ) 上 海 光 线 投 资 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 光 线 控 股 受 让 方 ) 与 北 京 三 快 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 三 快 科 技 转 让 方 ) 上 海 三 快 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 海 三 快 转 让 方 ) 天 津 彩 盈 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 津 彩 创 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 津 光 鸿 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 津 彩 溢 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 津 彩 绚 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 津 猫 眼 文 化 传 媒 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 标 的 公 司 ) 北 京 猫 眼 文 化 传 媒 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 北 京 猫 眼 ) 天 津 猫 眼 电 影 发 行 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 津 猫 眼 ) 于 北 京 签 署 了 股 权 购 买 协 议 ( 以 下 简 称 协 议 ), 光 线 控 股 拟 以 其 持 有 的 176,016,506 股 光 线 传 媒 股 份 为 对 价 换 取 三 快 科 技 持 有 的 标 的 公 司 28.80% 的 股 权, 光 线 控 股 拟 向 上 海 三 快 支 付 人 民 币 8 亿 元 现 金 对 价 购 买 其 持 有 的 标 的 公 司 9.60% 的 股 权, 光 线 传 媒 拟 向 上 海 三 快 支 付 人 民 币 15.83 亿 元 现 金 对 价 购 买 其 持 有 的 标 的 公 司 19.00% 的 股 权 本 次 交 易 完 成 后, 光 线 控 股 持 有 标 的 公 司 38.40% 股 权, 光 线 传 媒 持 有 标 的 公 司 19.00% 股 权, 上 海 三 快 持 有 标 的 公 司 32.6% 股 权, 天 津 彩 盈 企 1

业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 津 彩 创 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 津 光 鸿 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 津 彩 溢 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 津 彩 绚 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 合 称 员 工 持 股 实 体 ) 分 别 持 有 标 的 公 司 2% 股 权 ( 员 工 持 股 实 体 合 计 持 有 标 的 公 司 10% 股 权 ) 标 的 公 司 通 过 运 营 中 国 领 先 的 电 影 及 文 化 娱 乐 票 务 互 联 网 综 合 平 台, 向 用 户 提 供 媒 体 内 容 在 线 购 票 用 户 互 动 社 交 衍 生 品 销 售 等 服 务 近 年 来 猫 眼 电 影 业 务 快 速 发 展 并 获 取 了 极 广 泛 的 用 户 资 源 及 持 续 领 先 的 市 场 份 额 ( 二 ) 本 次 交 易 方 案 中, 公 司 与 光 线 控 股 共 同 对 标 的 公 司 进 行 投 资, 光 线 控 股 为 公 司 控 股 股 东 ; 本 次 交 易 完 成 后 交 易 对 方 三 快 科 技 将 持 有 公 司 6% 股 份, 成 为 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 ; 本 次 交 易 的 另 一 交 易 对 方 上 海 三 快 为 三 快 科 技 的 全 资 子 公 司 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 相 关 规 定, 光 线 控 股 三 快 科 技 上 海 三 快 为 公 司 的 关 联 方, 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 ( 三 ) 本 次 交 易 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 以 及 第 三 届 监 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 其 中 关 联 董 事 已 回 避 表 决, 独 立 董 事 发 表 了 事 前 认 可 及 同 意 的 独 立 意 见 根 据 公 司 章 程 本 次 关 联 交 易 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议, 关 联 股 东 将 回 避 表 决 ( 四 ) 本 次 交 易 不 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 规 定 的 重 大 资 产 重 组 行 为 二 关 联 方 及 交 易 对 方 基 本 情 况 ( 一 ) 关 联 方 : 光 线 控 股 1 基 本 信 息 公 司 名 称 : 上 海 光 线 投 资 控 股 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 :600.00 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 : 王 长 田 成 立 日 期 :2009 年 1 月 19 日 注 册 号 / 统 一 信 用 证 代 码 :91310000684046666E 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 张 江 路 91 号 6 幢 424 室 经 营 范 围 : 文 化 产 业 的 投 资 ( 除 股 权 投 资 和 股 权 投 资 管 理 ); 多 媒 体 产 品 及 2

相 关 技 术 的 研 发, 并 提 供 相 关 的 技 术 咨 询 技 术 服 务 和 技 术 转 让 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 2 股 权 结 构 及 历 史 沿 革 (1)2009 年 1 月, 光 线 控 股 设 立 光 线 控 股 系 由 王 长 田 出 资 设 立, 设 立 时 注 册 资 本 为 600 万 元 2009 年 1 月 16 日, 上 海 申 洲 大 通 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 申 洲 大 通 (2009) 验 字 第 016 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2009 年 1 月 15 日, 光 线 控 股 已 收 到 王 长 田 缴 纳 的 注 册 资 本 600 万 元 整, 出 资 方 式 为 货 币 出 资 2009 年 1 月 19 日, 光 线 控 股 取 得 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 浦 东 新 区 分 局 核 发 的 营 业 执 照 光 线 控 股 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 长 田 600.00 100.00 合 计 600.00 100.00 (2)2009 年 2 月, 光 线 控 股 股 权 转 让 2009 年 2 月 19 日, 光 线 控 股 股 东 会 通 过 决 议, 同 意 王 长 田 将 其 持 有 的 光 线 控 股 5% 的 股 份 转 让 给 王 牮 同 日, 双 方 签 署 了 股 权 转 让 协 议 光 线 控 股 股 权 转 让 后 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 长 田 570.00 95.00 2 王 牮 30.00 5.00 合 计 600.00 100.00 3 主 营 业 务 及 财 务 数 据 光 线 控 股 的 主 营 业 务 为 对 文 化 产 业 类 公 司 的 投 资 经 营, 近 三 年 发 展 状 况 良 好 截 至 2016 年 3 月 31 日, 光 线 控 股 所 有 者 权 益 为 674,782.90 万 元 ;2015 年, 光 线 控 股 营 业 收 入 为 152,329.47 万 元, 利 润 总 额 为 39,591.21 万 元, 净 利 润 为 37,052.81 万 元 以 上 2016 年 一 季 度 财 务 数 据 未 经 审 计,2015 年 财 务 数 据 已 经 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 4 关 联 关 系 截 至 本 公 告 出 具 日, 光 线 控 股 直 接 持 有 公 司 50.06% 股 份, 为 公 司 控 股 股 东, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 的 相 关 规 定, 光 线 控 股 为 公 司 关 联 3

方 ( 二 ) 关 联 方 及 交 易 对 方 : 三 快 科 技 1 基 本 信 息 公 司 名 称 : 北 京 三 快 科 技 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 注 册 资 本 :104,000 万 元 法 定 代 表 人 : 王 兴 成 立 日 期 :2007 年 4 月 10 日 注 册 号 / 统 一 信 用 证 代 码 :91110108660511594M 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 海 淀 苏 州 街 18 号 院 2 楼 507 经 营 范 围 : 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 转 让 技 术 咨 询 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 基 础 软 件 服 务 应 用 软 件 服 务 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 网 上 销 售 日 用 杂 货 避 孕 器 具 ( 避 孕 药 除 外 ) 通 讯 设 备 五 金 交 电 文 化 用 品 体 育 用 品 机 械 设 备 电 子 产 品 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 首 饰 家 用 电 器 家 具 汽 车 摩 托 车 零 配 件 针 纺 织 品 服 装 化 妆 品 及 卫 生 用 品 花 草 及 观 赏 植 物 工 艺 品 钟 表 眼 镜 玩 具 不 再 分 装 的 包 装 种 子 化 肥 农 药 陶 瓷 制 品 橡 胶 及 塑 料 制 品 仪 器 仪 表 卫 生 洁 具 医 疗 器 械 I 类 ; 网 上 门 票 销 售 代 理 火 车 票 销 售 代 理 ; 互 联 网 信 息 服 务 不 含 新 闻 出 版 教 育 医 疗 保 健 药 品 医 疗 器 械 含 电 子 公 告 服 务 ( 电 信 企 业 许 可 证 有 效 期 至 2017 年 11 月 20 日 ); 销 售 食 品 ; 从 事 互 联 网 文 化 活 动 ( 从 事 互 联 网 文 化 活 动 销 售 食 品 以 及 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 2 股 权 结 构 及 历 史 沿 革 (1)2007 年 4 月, 三 快 科 技 设 立 三 快 科 技 系 由 王 兴 穆 荣 均 共 同 出 资 设 立, 设 立 时 注 册 资 本 为 100 万 元 2007 年 4 月 10 日, 三 快 科 技 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 三 快 科 技 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 兴 95.00 95.00 2 穆 荣 均 5.00 5.00 4

合 计 100.00 100.00 (2)2013 年 7 月, 三 快 科 技 第 一 次 增 资 2013 年 7 月 5 日, 三 快 科 技 股 东 会 通 过 决 议, 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 100 万 元 增 加 至 1,000 万 元, 新 增 注 册 资 本 由 王 兴 穆 荣 均 按 持 股 比 例 等 比 例 认 购 2013 年 7 月 22 日, 三 快 科 技 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 三 快 科 技 第 一 次 增 资 后 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 兴 950.00 95.00 2 穆 荣 均 50.00 5.00 合 计 1,000.00 100.00 (3)2015 年 5 月, 三 快 科 技 第 二 次 增 资 2015 年 5 月 11 日, 三 快 科 技 股 东 会 通 过 决 议, 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 1,000 万 元 增 加 至 104,000 万 元, 新 增 注 册 资 本 由 王 兴 穆 荣 均 按 持 股 比 例 等 比 例 认 购 2015 年 5 月 18 日, 三 快 科 技 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 核 发 的 营 业 执 照 三 快 科 技 第 二 次 增 资 后 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 兴 98,800.00 95.00 2 穆 荣 均 5,200.00 5.00 合 计 104,000.00 100.00 3 主 营 业 务 及 财 务 数 据 三 快 科 技 的 主 营 业 务 为 互 联 网 信 息 服 务, 近 三 年 发 展 状 况 良 好 截 至 2016 年 3 月 31 日, 三 快 科 技 所 有 者 权 益 为 -123,161 万 元 ;2015 年, 三 快 科 技 营 业 收 入 为 35,848 万 元, 净 利 润 为 -131,488 万 元 以 上 数 据 未 经 审 计 4 关 联 关 系 本 次 交 易 完 成 后, 三 快 科 技 将 持 有 公 司 6% 股 份, 成 为 持 有 上 市 公 司 5% 股 份 以 上 的 股 东, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 的 相 关 规 定, 三 快 科 技 为 本 公 司 关 联 方 ( 三 ) 关 联 方 及 交 易 对 方 : 上 海 三 快 1 基 本 信 息 5

公 司 名 称 : 上 海 三 快 科 技 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 注 册 资 本 :500 万 元 法 定 代 表 人 : 王 兴 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 特 东 一 路 146 号 3 幢 1 层 F 区 F087 室 成 立 日 期 :2012 年 9 月 19 日 注 册 号 / 统 一 信 用 证 代 码 :91310000054567889E 经 营 范 围 : 从 事 计 算 机 软 硬 件 网 络 技 术 电 子 技 术 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务, 计 算 机 服 务 ( 除 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 ), 商 务 咨 询, 市 场 营 销 策 划, 企 业 营 销 策 划, 票 务 代 理, 设 计 制 作 代 理 各 类 广 告, 利 用 自 有 媒 体 发 布 广 告 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 2 股 权 结 构 及 历 史 沿 革 (1)2012 年 9 月, 上 海 三 快 设 立 上 海 三 快 由 三 快 科 技 出 资 设 立, 设 立 时 注 册 资 本 为 500 万 元 2012 年 9 月 19 日, 上 海 三 快 取 得 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 嘉 定 分 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 上 海 三 快 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 三 快 科 技 500.00 100.00 合 计 500.00 100.00 上 海 三 快 自 设 立 以 来 股 权 结 构 未 发 生 变 化 3 主 营 业 务 及 财 务 数 据 上 海 三 快 的 主 营 业 务 为 互 联 网 信 息 服 务, 近 三 年 发 展 状 况 良 好 截 至 2016 年 3 月 31 日, 上 海 三 快 所 有 者 权 益 为 483 万 元 ;2015 年, 上 海 三 快 营 业 收 入 为 0 万 元, 净 利 润 为 0.1 万 元 以 上 数 据 未 经 审 计 4 关 联 关 系 本 次 交 易 完 成 后, 三 快 科 技 将 持 有 公 司 6% 股 份, 成 为 持 有 上 市 公 司 5% 股 份 以 上 的 股 东, 三 快 科 技 持 有 上 海 三 快 100% 的 股 权, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 6

业 板 股 票 上 市 规 则 的 相 关 规 定, 上 海 三 快 为 本 公 司 关 联 方 ( 四 ) 标 的 公 司 其 他 原 有 股 东 1 天 津 彩 盈 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 名 称 : 天 津 彩 盈 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 类 型 : 有 限 合 伙 企 业 执 行 事 务 合 伙 人 : 天 津 优 畅 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 ( 委 派 康 利 为 代 表 ) 成 立 日 期 :2016 年 5 月 6 日 出 资 额 :500 万 元 主 要 经 营 场 所 : 天 津 生 态 城 动 漫 中 路 482 号 创 智 大 厦 1-107-25 经 营 范 围 : 企 业 管 理 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 2 天 津 彩 创 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 名 称 : 天 津 彩 创 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 类 型 : 有 限 合 伙 企 业 执 行 事 务 合 伙 人 : 天 津 优 畅 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 ( 委 派 康 利 为 代 表 ) 成 立 日 期 :2016 年 5 月 6 日 出 资 额 :500 万 元 主 要 经 营 场 所 : 天 津 生 态 城 动 漫 中 路 482 号 创 智 大 厦 1-107-27 经 营 范 围 : 企 业 管 理 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 3 天 津 光 鸿 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 名 称 : 天 津 光 鸿 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )) 企 业 类 型 : 有 限 合 伙 企 业 执 行 事 务 合 伙 人 : 天 津 优 畅 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 ( 委 派 康 利 为 代 表 ) 成 立 日 期 :2016 年 5 月 6 日 出 资 额 :500 万 元 主 要 经 营 场 所 : 天 津 生 态 城 动 漫 中 路 482 号 创 智 大 厦 1-107-24 经 营 范 围 : 企 业 管 理 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 7

4 天 津 彩 溢 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 名 称 : 天 津 彩 溢 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 类 型 : 有 限 合 伙 企 业 执 行 事 务 合 伙 人 : 天 津 优 畅 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 ( 委 派 康 利 为 代 表 ) 成 立 日 期 :2016 年 5 月 5 日 出 资 额 :500 万 元 主 要 经 营 场 所 : 天 津 生 态 城 动 漫 中 路 482 号 创 智 大 厦 1-107-23 经 营 范 围 : 企 业 管 理 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 5 天 津 彩 绚 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 名 称 : 天 津 彩 绚 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 类 型 : 有 限 合 伙 企 业 执 行 事 务 合 伙 人 : 天 津 优 畅 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 ( 委 派 康 利 为 代 表 ) 成 立 日 期 :2016 年 5 月 6 日 出 资 额 :500 万 元 主 要 经 营 场 所 : 天 津 生 态 城 动 漫 中 路 482 号 创 智 大 厦 1-107-26 经 营 范 围 : 企 业 管 理 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 三 投 资 标 的 基 本 情 况 ( 一 ) 标 的 公 司 基 本 情 况 公 司 名 称 : 天 津 猫 眼 文 化 传 媒 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 :5,555.5555 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 : 王 兴 成 立 日 期 :2015 年 5 月 27 日 注 册 号 :120116000370094 统 一 信 用 证 代 码 :911201163409241468 住 所 : 天 津 生 态 城 动 漫 中 路 126 号 动 漫 大 厦 8 层 801 房 间 经 营 范 围 : 电 视 剧 专 题 综 艺 动 画 等 节 目 制 作 发 行 ; 电 影 发 行 ; 经 营 8

演 出 及 经 纪 业 务 ; 数 字 电 影 技 术 开 发 与 技 术 服 务 ; 影 视 策 划 影 视 服 装 道 具 影 视 器 材 租 赁 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ; 承 办 展 览 展 示 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 会 议 服 务 ; 信 息 咨 询 市 场 调 查 ; 影 视 衍 生 品 的 技 术 开 发 ; 票 务 代 理 ; 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 技 术 推 广 服 务 ; 计 算 机 图 文 设 计 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 ; 文 化 娱 乐 信 息 咨 询 服 务 ; 策 划 咨 询 ; 版 权 代 理 咨 询 企 业 管 理 咨 询 ; 计 算 机 信 息 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 技 术 推 广 服 务 ; 影 视 文 化 项 目 技 术 咨 询 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ; 音 乐 技 术 开 发 与 技 术 服 务 ; 企 业 策 划 服 务 ; 公 共 活 动 策 划 ; 文 化 娱 乐 衍 生 产 品 动 漫 衍 生 产 品 设 计 开 发 制 作 批 发 ( 音 像 制 品 出 版 物 除 外 ); 计 算 机 软 硬 件 ( 音 像 制 品 出 版 物 除 外 ) 纺 织 品 服 装 鞋 帽 日 用 品 文 具 用 品 体 育 用 品 工 艺 品 ( 文 物 及 监 管 物 品 除 外 ) 首 饰 电 子 产 品 通 讯 设 备 批 发 ; 舞 台 灯 管 音 乐 的 设 计 安 装 ; 艺 人 形 象 与 发 展 策 划 ; 文 化 娱 乐 活 动 策 划 的 相 关 服 务 ; 影 视 衍 生 品 的 技 术 开 发 ; 票 务 代 理 ; 计 算 机 图 文 设 计 ; 会 议 服 务 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 二 ) 本 次 交 易 前 后 标 的 公 司 股 权 结 构 本 次 交 易 前 后, 标 的 公 司 股 权 结 构 情 况 如 下 表 所 示 : 本 次 交 易 前 本 次 交 易 后 股 东 名 称 出 资 额 出 资 额 持 股 比 例 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 持 股 比 例 北 京 三 快 科 技 有 限 公 司 1,600.0000 28.8% 0.0000 0.0% 上 海 三 快 科 技 有 限 公 司 3,400.0000 61.2% 1,811.1111 32.6% 天 津 彩 盈 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 111.1111 2.0% 111.1111 2.0% 天 津 彩 创 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 111.1111 2.0% 111.1111 2.0% 天 津 光 鸿 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 111.1111 2.0% 111.1111 2.0% 天 津 彩 溢 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 111.1111 2.0% 111.1111 2.0% 天 津 彩 绚 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 111.1111 2.0% 111.1111 2.0% 上 海 光 线 投 资 控 股 有 限 公 司 0.0000 0.0% 2,133.3333 38.4% 北 京 光 线 传 媒 股 份 有 限 公 司 0.0000 0.0% 1,055.5556 19.0% 合 计 5,555.5555 100% 5,555.5555 100% 9

( 三 ) 标 的 公 司 主 营 业 务 情 况 标 的 公 司 运 营 业 内 领 先 的 猫 眼 电 影 互 联 网 平 台 猫 眼 电 影 是 国 内 领 先 的 集 在 线 购 票 服 务 用 户 互 动 社 交 媒 体 内 容 营 销 服 务 电 影 衍 生 品 销 售 等 于 一 体 的 互 联 网 电 影 娱 乐 媒 体 及 互 动 社 区 平 台 凭 借 领 先 的 产 品 运 营 和 优 质 的 用 户 服 务, 猫 眼 电 影 获 取 了 极 广 泛 的 用 户 资 源 及 持 续 领 先 的 市 场 份 额 2014 年 以 来 猫 眼 电 影 在 线 电 影 票 销 售 市 场 份 额 快 速 增 长 并 持 续 保 持 市 场 第 一, 其 覆 盖 的 合 作 影 院 数 量 超 过 5,000 家, 处 于 行 业 领 先 水 平 猫 眼 电 影 已 发 展 成 为 拥 有 广 大 娱 乐 消 费 用 户 的 互 联 网 娱 乐 内 容 发 行 营 销 及 数 据 平 台 未 来, 猫 眼 电 影 将 致 力 于 围 绕 用 户 提 供 矩 阵 式 的 娱 乐 内 容 服 务, 打 造 中 国 领 先 的 互 联 网 电 影 文 化 娱 乐 平 台 ( 四 ) 标 的 公 司 主 要 财 务 数 据 经 具 有 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 北 京 兴 华 会 计 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 [2016] 京 会 兴 审 字 第 12010145 号 审 计 报 告, 标 的 公 司 最 近 一 年 一 期 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 元 资 产 负 债 表 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 流 动 资 产 71,545,560.54 72,549,322.56 非 流 动 资 产 71,755.25 - 资 产 总 额 71,617,315.79 72,549,322.56 流 动 负 债 21,512,779.13 22,525,560.25 非 流 动 负 债 - - 负 债 总 额 21,512,779.13 22,525,560.25 所 有 者 权 益 50,104,536.66 50,023,762.31 利 润 表 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 度 营 业 收 入 - - 营 业 利 润 107,869.28 31,683.08 利 润 总 额 107,869.28 31,683.08 净 利 润 80,774.35 23,762.31 本 审 计 报 告 的 审 计 期 间 和 范 围 为 标 的 公 司 2015 年 2016 年 1 季 度 的 合 并 利 润 表 及 2015 年 末 2016 年 1 季 末 的 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 之 前 猫 眼 电 影 相 关 业 务 主 要 由 三 快 科 技 及 其 他 相 关 方 负 责 运 营, 目 前 标 的 公 司 与 三 快 科 技 及 其 他 相 关 方 正 在 对 相 关 业 务 进 行 拆 分 和 重 组 截 至 2016 年 3 月 31 日, 上 述 相 关 业 务 的 转 移 工 作 尚 未 完 成, 上 述 财 务 数 据 仅 反 映 了 审 计 基 准 日 标 的 公 司 的 财 务 状 况, 其 他 相 关 业 务 转 移 工 作 正 在 进 行 中 10

截 至 本 公 告 出 具 日, 与 猫 眼 电 影 业 务 相 关 的 资 产 和 负 债 已 转 移 至 标 的 公 司, 与 猫 眼 电 影 相 关 的 主 要 业 务 亦 已 转 移 至 标 的 公 司 预 计 截 至 本 次 交 易 交 割 日, 转 让 方 将 以 受 让 方 满 意 的 方 式 将 相 关 业 务 转 移 至 标 的 公 司 猫 眼 电 影 的 业 务 发 展 情 况 详 见 本 公 告 五 定 价 依 据 及 公 允 性 及 八 本 次 投 资 的 目 的 和 对 公 司 的 影 响 的 相 关 内 容 四 股 权 购 买 协 议 的 主 要 内 容 ( 一 ) 交 易 内 容 及 对 价 光 线 传 媒 拟 以 15.83 亿 元 人 民 币 现 金 为 对 价 购 买 上 海 三 快 持 有 的 标 的 公 司 19% 的 股 权 ; 光 线 控 股 拟 以 其 持 有 的 176,016,506 股 光 线 传 媒 股 份 为 对 价 换 取 三 快 科 技 持 有 的 标 的 公 司 28.8% 的 股 权 ; 光 线 控 股 拟 以 8 亿 元 人 民 币 现 金 为 对 价 购 买 上 海 三 快 持 有 的 标 的 公 司 9.6% 的 股 权 ( 二 ) 协 议 的 成 立 及 生 效 条 件 各 方 合 法 签 署 后 协 议 即 成 立, 经 光 线 传 媒 股 东 大 会 批 准 后 本 协 议 正 式 生 效 如 果 在 协 议 签 署 后 60 日 内 或 经 各 方 协 商 一 致 同 意 的 其 他 较 晚 日 期 内, 光 线 传 媒 未 能 召 开 审 议 本 次 交 易 的 股 东 大 会 或 光 线 传 媒 股 东 大 会 未 批 准 本 次 交 易, 则 本 协 议 对 除 光 线 传 媒 之 外 的 其 他 各 方 正 式 生 效 本 次 交 易 的 交 割 在 本 协 议 约 定 的 交 割 先 决 条 件 全 部 获 得 满 足 或 被 相 关 方 视 情 况 予 以 豁 免 之 日 起 10 个 工 作 日 内, 或 受 让 方 和 转 让 方 一 致 约 定 的 其 他 日 期 进 行 ( 三 ) 不 竞 争 转 让 方 承 诺, 自 本 次 交 易 交 割 日 起 的 5 年 内, 转 让 方 和 / 或 其 关 联 方 不 得 主 动 从 事 股 权 购 买 协 议 约 定 的 包 括 标 的 公 司 所 从 事 业 务 在 内 的 相 关 娱 乐 业 务 ( 四 ) 运 营 资 金 支 持 在 本 次 交 易 交 割 后 的 12 个 月 内, 光 线 控 股 应 以 包 括 但 不 限 于 向 标 的 公 司 进 行 增 资 提 供 股 东 借 款 私 募 融 资 引 入 第 三 方 投 资 者 的 方 式 向 标 的 公 司 提 供 必 要 的 运 营 资 金 支 持 ( 五 ) 标 的 公 司 股 权 后 续 出 售 在 本 次 交 易 完 成 交 割 满 2 年 后 的 90 日 内, 光 线 控 股 有 权 收 购 上 海 三 快 及 其 关 联 方 ( 不 包 括 光 线 传 媒 ) 届 时 持 有 的 剩 余 标 的 公 司 股 权, 上 海 三 快 及 其 关 联 方 ( 不 包 括 光 线 传 媒 ) 也 有 权 将 其 届 时 持 有 的 剩 余 标 的 公 司 股 权 出 售 给 光 线 控 股 11

( 六 ) 违 约 责 任 如 果 一 方 未 能 履 行 其 在 任 何 交 易 文 件 项 下 的 义 务, 或 其 在 任 何 交 易 文 件 项 下 的 任 何 陈 述 保 证 或 者 承 诺 不 真 实 不 准 确 不 完 整, 则 构 成 违 约 在 此 情 况 下, 违 约 方 应 对 其 违 约 行 为 予 以 补 救 如 果 自 收 到 守 约 方 通 知 30 日 内 违 约 方 仍 未 对 违 约 行 为 予 以 补 救, 则 守 约 方 有 权 终 止 本 协 议 违 约 方 应 对 其 违 约 行 为 给 守 约 方 造 成 的 损 失 进 行 赔 偿 五 定 价 依 据 及 公 允 性 1 猫 眼 电 影 系 中 国 电 影 在 线 票 务 领 域 的 领 先 品 牌, 系 集 在 线 电 影 购 票 媒 体 内 容 分 享 用 户 互 动 社 交 电 影 衍 生 品 销 售 等 服 务 为 一 体 的 综 合 互 联 网 电 影 平 台 猫 眼 电 影 致 力 于 为 用 户 提 供 全 方 位 的 娱 乐 消 费 体 验, 打 造 电 影 音 乐 演 出 等 综 合 性 娱 乐 平 台 中 国 综 合 娱 乐 市 场 的 迅 猛 发 展 将 继 续 助 推 标 的 公 司 保 持 持 续 高 速 增 长 2 市 场 环 境 方 面, 互 联 网 对 传 统 产 业 的 整 合 在 电 影 营 销 领 域 的 发 展 非 常 迅 速, 电 影 在 线 售 票 模 式 已 经 成 为 我 国 电 影 票 销 售 的 主 流 模 式 根 据 易 观 智 库 发 布 的 中 国 电 影 在 线 票 务 市 场 年 度 报 告 2016 相 关 数 据,2015 年 线 上 电 影 出 票 量 已 达 到 总 出 票 量 的 70% 以 上 预 计 2016 年, 在 线 售 票 模 式 的 渗 透 率 还 将 进 一 步 提 高 中 国 电 影 市 场 的 高 速 增 长 票 房 总 规 模 的 不 断 提 升 将 为 电 影 在 线 售 票 业 务 提 供 持 续 推 动 力 3 2015 年, 猫 眼 电 影 的 在 线 电 影 票 销 售 市 场 份 额 超 过 30%, 根 据 易 观 智 库 公 开 数 据,2015 年 猫 眼 电 影 市 场 份 额 位 列 行 业 第 一 位 截 至 本 公 告 出 具 日, 猫 眼 电 影 合 作 影 院 数 量 超 过 5,000 家, 居 于 行 业 领 先 水 平 未 来, 猫 眼 电 影 有 望 持 续 保 持 行 业 领 先 地 位, 实 现 收 入 规 模 的 迅 速 提 升 4 本 次 交 易 定 价 参 考 了 电 影 在 线 票 务 行 业 其 他 企 业 近 期 私 募 股 权 融 资 的 估 值 水 平 根 据 相 关 上 市 公 司 公 告,2016 年 4 月 微 影 时 代 股 权 融 资 投 后 估 值 约 为 116 亿 元 ;2016 年 5 月 淘 宝 电 影 股 权 融 资 投 前 估 值 约 为 120 亿 元 根 据 易 观 智 库 公 开 数 据,2015 年, 全 平 台 口 径 下 的 猫 眼 电 影 市 场 占 有 率 位 列 行 业 第 一 位 考 虑 到 猫 眼 电 影 领 先 的 市 场 地 位, 猫 眼 电 影 较 为 公 允 的 市 场 价 值 应 领 先 于 微 影 时 代 和 淘 宝 电 影 等 市 场 竞 争 者 根 据 三 快 科 技 与 标 的 公 司 签 署 的 战 略 合 作 框 架 协 议, 控 制 权 发 生 变 更 后 标 的 公 司 与 三 快 科 技 及 其 相 关 方 仍 保 持 深 12

度 战 略 合 作 关 系 通 过 为 标 的 公 司 引 入 具 备 丰 富 优 质 业 务 资 源 及 领 先 市 场 地 位 的 重 要 战 略 股 东, 标 的 公 司 原 股 东 亦 可 与 标 的 公 司 新 股 东 达 成 深 度 战 略 合 作, 通 过 产 业 链 纵 向 整 合 的 方 式 对 包 括 电 影 在 内 的 综 合 娱 乐 产 业 上 下 游 资 源 进 行 合 作 开 发, 共 同 探 索 更 为 广 阔 的 市 场 空 间 考 虑 到 光 线 控 股 及 光 线 传 媒 对 于 标 的 公 司 及 其 原 有 股 东 的 战 略 合 作 意 义, 标 的 公 司 原 股 东 对 光 线 控 股 光 线 传 媒 受 让 标 的 公 司 股 权 的 估 值 水 平 进 行 了 一 定 程 度 的 折 让 本 次 交 易 各 方 经 友 好 协 商, 最 终 确 定 本 次 交 易 标 的 公 司 整 体 估 值 约 为 83.33 亿 元 本 次 交 易 定 价 是 在 参 考 标 的 公 司 基 本 面 情 况 未 来 发 展 前 景 企 业 的 行 业 领 先 地 位 巨 大 用 户 规 模 可 比 交 易 估 值 等 要 素 的 基 础 上, 经 协 议 各 方 协 商 达 成 一 致 本 次 交 易 定 价 合 理 公 允, 对 公 司 未 来 发 展 具 有 极 为 重 要 的 战 略 意 义, 履 行 了 必 要 的 审 议 程 序, 各 方 根 据 自 愿 平 等 互 惠 互 利 原 则 签 署 协 议, 不 存 在 损 害 中 小 股 东 利 益 的 情 形 六 涉 及 交 易 的 其 他 安 排 ( 一 ) 本 次 交 易 不 涉 及 人 员 安 置 土 地 租 赁 的 情 况 本 次 交 易 完 成 后, 不 会 对 公 司 人 员 资 产 财 务 方 面 的 独 立 性 造 成 影 响 ( 二 ) 本 次 交 易 不 会 改 变 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 ( 三 ) 本 次 交 易 完 成 后, 三 快 科 技 有 权 向 光 线 传 媒 提 名 一 名 董 事 ( 四 ) 截 至 本 公 告 出 具 日, 光 线 传 媒 持 有 北 京 捷 通 无 限 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 捷 通 无 限 )68.55% 股 份, 捷 通 无 限 的 主 营 业 务 与 标 的 公 司 相 近 光 线 传 媒 已 作 出 承 诺, 将 于 12 个 月 内 将 其 所 持 有 的 全 部 捷 通 无 限 股 份 转 让 予 光 线 控 股 或 其 他 方 ( 五 ) 根 据 三 快 科 技 与 标 的 公 司 已 签 署 的 战 略 合 作 框 架 协 议, 在 标 的 公 司 的 控 制 权 发 生 变 更 的 情 况 下, 双 方 仍 将 在 电 影 等 相 关 文 化 娱 乐 领 域 保 持 深 度 战 略 合 作 关 系 标 的 公 司 控 制 权 变 更 之 日 起 5 年 内, 三 快 科 技 及 其 他 相 关 方 仍 将 继 续 以 原 有 力 度 支 持 猫 眼 业 务 的 发 展 在 业 务 合 作 期 内, 标 的 公 司 为 三 快 科 技 及 其 他 相 关 方 在 多 种 票 务 领 域 的 独 家 合 作 方 ; 标 的 公 司 将 无 偿 享 有 三 快 科 技 及 其 他 相 关 方 在 多 种 票 务 领 域 的 流 量 入 口 运 营 资 源 客 户 订 单 等 独 家 资 源 ( 六 ) 本 次 交 易 中, 上 市 公 司 的 资 金 来 源 为 自 有 资 金, 上 市 公 司 投 资 标 的 与 历 次 募 集 资 金 说 明 书 列 示 的 项 目 无 关 13

七 累 计 关 联 交 易 金 额 本 年 度 截 至 本 公 告 出 具 日, 光 线 传 媒 与 光 线 控 股 三 快 科 技 上 海 三 快 未 发 生 任 何 关 联 交 易 行 为 八 本 次 投 资 的 目 的 和 对 公 司 的 影 响 ( 一 ) 本 次 投 资 的 目 的 作 为 国 内 最 大 的 综 合 内 容 集 团 之 一, 公 司 将 继 续 致 力 于 内 容 产 业 链 的 深 耕 和 延 伸, 打 造 国 内 领 先 的 影 视 娱 乐 内 容 生 态 圈, 成 为 中 国 领 先 的 传 媒 娱 乐 集 团 为 实 现 战 略 目 标, 公 司 将 继 续 推 进 战 略 投 资 和 布 局, 带 动 产 业 链 其 他 环 节 良 性 互 动 并 产 生 聚 合 效 应 猫 眼 电 影 是 国 内 领 先 的 集 在 线 购 票 服 务 用 户 互 动 社 交 媒 体 内 容 营 销 服 务 电 影 衍 生 品 销 售 等 功 能 于 一 体 的 电 影 互 动 娱 乐 平 台 作 为 电 影 在 线 票 务 领 域 的 领 先 品 牌, 猫 眼 电 影 具 备 大 规 模 的 用 户 基 础 出 众 的 品 牌 影 响 力, 其 已 发 展 成 为 拥 有 广 大 娱 乐 消 费 用 户 的 互 联 网 娱 乐 内 容 发 行 营 销 及 数 据 平 台, 是 电 影 行 业 与 互 联 网 技 术 的 重 要 结 合 点, 也 是 未 来 影 视 娱 乐 领 域 的 重 要 流 量 入 口 通 过 对 标 的 公 司 的 投 资, 公 司 可 以 获 取 庞 大 的 线 上 用 户 群 体 和 广 泛 的 在 线 电 影 业 务 资 源, 公 司 在 优 质 内 容 制 作 领 域 的 优 势 与 猫 眼 电 影 亿 级 精 准 电 影 用 户 资 源 优 势 实 现 有 机 结 合, 公 司 的 互 联 网 化 程 度 将 显 著 提 升, 标 的 公 司 与 光 线 传 媒 业 务 形 成 优 势 互 补, 共 同 合 作 打 通 线 上 线 下 资 源, 光 线 传 媒 将 进 一 步 完 善 影 视 娱 乐 产 业 的 全 产 业 链 布 局 本 次 交 易 完 成 后, 猫 眼 电 影 所 掌 握 的 海 量 用 户 观 影 互 动 数 据 有 助 于 公 司 对 投 资 制 作 发 行 的 影 片 进 行 精 准 营 销, 很 大 程 度 上 拉 动 票 房 增 长, 公 司 的 线 上 综 合 宣 传 发 行 能 力 将 得 到 显 著 提 升, 从 而 巩 固 公 司 的 行 业 领 先 地 位 标 的 公 司 强 大 的 用 户 行 为 数 据 分 析 能 力 可 以 显 著 增 强 公 司 影 视 内 容 制 作 的 针 对 性 及 适 销 性, 可 有 效 降 低 文 化 内 容 产 品 的 市 场 风 险 通 过 对 标 的 公 司 的 投 资, 公 司 将 实 现 与 大 型 互 联 网 文 化 娱 乐 平 台 的 更 深 层 次 合 作, 公 司 所 生 产 的 优 质 文 化 内 容 产 品 将 获 得 强 有 力 的 线 上 流 量 入 口, 公 司 与 院 线 影 院 在 线 播 放 平 台 的 合 作 也 将 得 到 进 一 步 强 化 公 司 在 影 视 剧 制 作 宣 传 发 行 领 域 的 话 语 权 及 竞 争 优 势 将 进 一 步 提 升, 持 续 保 持 影 视 娱 乐 行 业 的 领 先 地 位 ( 二 ) 本 次 交 易 存 在 的 风 险 电 影 在 线 票 务 行 业 的 竞 争 较 为 激 烈, 行 业 普 遍 票 务 补 贴 的 竞 争 模 式 彻 底 转 变 14

仍 需 时 间, 标 的 公 司 未 来 存 在 着 一 定 的 经 营 风 险 公 司 已 充 分 认 识 到 投 资 所 面 临 的 风 险 及 不 确 定 性, 未 来 公 司 将 密 切 关 注 标 的 公 司 业 务 发 展 状 况, 精 心 研 究 未 来 业 务 发 展 趋 势, 引 进 具 有 丰 富 经 验 的 专 业 人 士, 优 化 标 的 公 司 的 产 品 设 计 与 用 户 体 验, 做 好 风 险 的 防 范 和 应 对, 进 一 步 保 护 上 市 公 司 及 中 小 股 东 利 益 ( 三 ) 本 次 交 易 对 公 司 的 影 响 1 打 通 影 视 娱 乐 综 合 产 业 链 光 线 传 媒 系 国 内 领 先 的 内 容 公 司, 猫 眼 电 影 是 国 内 领 先 的 在 线 电 影 票 务 及 用 户 社 区 平 台 凭 借 庞 大 的 深 度 影 迷 用 户 资 源 及 专 业 的 娱 乐 媒 体 属 性, 猫 眼 电 影 已 成 为 电 影 等 娱 乐 内 容 在 票 务 宣 发 营 销 衍 生 品 等 领 域 的 重 要 线 上 流 量 入 口 通 过 对 标 的 公 司 的 投 资, 公 司 可 以 获 取 庞 大 的 线 上 用 户 群 体 和 广 泛 的 在 线 电 影 业 务 资 源, 公 司 在 影 视 剧 制 作 宣 传 发 行 领 域 的 话 语 权 及 竞 争 优 势 将 进 一 步 提 升, 与 院 线 及 在 线 播 放 平 台 的 合 作 关 系 将 进 一 步 强 化, 与 影 院 终 端 的 联 系 将 进 一 步 增 强, 并 由 此 进 入 其 他 综 合 娱 乐 领 域, 打 通 影 视 娱 乐 产 业 链 上 下 游 资 源, 进 一 步 完 善 内 容 产 业 的 全 产 业 链 布 局, 有 效 推 进 公 司 泛 娱 乐 化 发 展 战 略, 持 续 保 持 公 司 在 内 容 产 业 的 领 先 地 位 2 与 公 司 原 有 业 务 形 成 有 力 协 同 猫 眼 电 影 的 海 量 用 户 资 源 及 强 大 的 数 据 分 析 能 力 将 对 光 线 传 媒 的 电 影 投 资 制 作 及 发 行 形 成 正 向 信 息 反 馈, 有 助 于 公 司 更 好 地 把 握 市 场 脉 络, 提 升 影 视 内 容 产 品 制 作 的 针 对 性 及 适 销 性, 有 效 降 低 文 化 内 容 产 品 的 市 场 风 险 猫 眼 电 影 基 于 用 户 画 像 票 务 营 销 与 大 数 据 分 析 而 获 取 的 营 销 能 力 将 有 助 于 公 司 增 强 对 文 化 内 容 产 品 受 众 行 为 趋 势 的 理 解 和 认 知, 以 此 实 现 公 司 投 资 制 作 及 发 行 影 片 的 精 准 营 销, 拉 动 影 片 票 房 增 长 通 过 本 次 战 略 投 资, 公 司 在 优 质 内 容 制 作 领 域 的 优 势 与 猫 眼 电 影 亿 级 精 准 电 影 用 户 资 源 优 势 实 现 有 机 结 合, 公 司 的 线 上 综 合 宣 传 发 行 能 力 将 得 到 显 著 提 升 标 的 公 司 业 务 与 光 线 传 媒 业 务 形 成 有 力 的 协 同 效 应, 有 助 于 进 一 步 提 升 公 司 的 综 合 竞 争 力 3 互 联 网 化 程 度 显 著 提 升 猫 眼 电 影 系 业 内 领 先 的 互 联 网 平 台, 拥 有 庞 大 的 线 上 电 影 票 务 用 户 规 模 及 领 先 的 在 线 运 作 模 式, 本 次 交 易 是 光 线 传 媒 增 强 线 上 业 务 布 局, 实 现 与 大 型 互 联 网 文 化 娱 乐 平 台 的 更 深 层 次 合 作, 获 取 移 动 互 联 网 流 量 入 口 的 重 要 举 措, 有 利 于 公 15

司 拓 宽 移 动 端 产 业 布 局, 提 升 互 联 网 化 程 度 及 大 数 据 能 力, 形 成 开 放 式 泛 娱 乐 产 业 生 态 圈, 打 造 互 联 网 经 济 体 系 下 的 综 合 型 内 容 企 业 4 市 场 影 响 力 进 一 步 增 强 本 次 交 易 是 内 容 制 作 与 发 行 领 域 及 在 线 电 影 票 务 领 域 领 先 企 业 的 强 强 联 合 通 过 对 标 的 公 司 的 投 资, 光 线 传 媒 将 获 取 泛 娱 乐 产 业 的 重 要 线 上 流 量 入 口, 公 司 的 泛 娱 乐 产 品 发 行 能 力 将 显 著 提 升, 实 现 各 业 务 链 条 间 信 息 与 资 源 的 打 通, 在 影 视 娱 乐 产 品 的 制 作 发 行 及 票 务 等 多 个 产 业 链 关 键 环 节 都 将 获 得 更 加 领 先 的 竞 争 优 势, 公 司 市 场 地 位 行 业 影 响 力 都 将 获 得 显 著 增 强 5 内 容 产 品 受 众 范 围 扩 大 鉴 于 餐 饮 等 生 活 服 务 用 户 与 电 影 受 众 的 强 关 联 性 和 高 转 化 率, 标 的 公 司 凭 借 与 美 团 网 大 众 点 评 等 市 场 份 额 领 先 的 本 地 生 活 服 务 平 台 的 合 作 优 势, 将 借 助 平 台 对 亿 级 本 地 生 活 服 务 用 户 的 高 触 达, 实 现 电 影 消 费 用 户 的 高 转 化 借 此, 光 线 传 媒 制 作 的 电 影 等 优 质 内 容 产 品 的 受 众 范 围 将 从 影 视 爱 好 者 拓 展 至 全 体 综 合 娱 乐 消 费 群 体 6 收 入 来 源 更 加 多 元 化 目 前 我 国 电 影 行 业 收 入 主 要 来 源 于 票 房, 非 票 房 收 入 增 长 潜 力 巨 大 本 次 交 易 完 成 后, 双 方 将 在 相 关 领 域 展 开 深 度 合 作 标 的 公 司 及 其 原 有 股 东 领 先 的 线 上 商 品 销 售 能 力, 将 有 助 于 光 线 传 媒 影 视 文 化 内 容 衍 生 品 销 售 业 务 的 持 续 增 长, 有 利 于 增 加 光 线 传 媒 各 种 形 式 的 非 票 房 收 入, 公 司 的 营 收 来 源 将 日 趋 多 元 化 7 鉴 于 目 前 在 线 电 影 票 务 行 业 普 遍 处 于 市 场 推 广 投 入 阶 段, 短 期 内 标 的 公 司 存 在 发 生 亏 损 状 况 的 可 能, 根 据 行 业 发 展 态 势 预 计 未 来 一 段 时 间 内 仍 需 标 的 公 司 股 东 进 行 持 续 的 较 大 金 额 投 入, 因 此 为 了 减 轻 上 市 公 司 资 金 压 力, 避 免 对 上 市 公 司 财 务 状 况 造 成 不 利 影 响, 本 次 交 易 采 取 公 司 控 股 股 东 光 线 控 股 主 要 投 资 光 线 传 媒 参 股 投 资 的 交 易 结 构 8 通 过 本 次 交 易, 借 助 光 线 传 媒 的 业 务 资 源 支 持, 标 的 公 司 将 在 优 质 内 容 资 源 及 获 取 成 本 方 面 较 其 他 竞 争 对 手 具 备 显 著 领 先 优 势, 其 产 业 链 布 局 完 整 性 及 抗 风 险 能 力 显 著 提 升 未 来, 标 的 公 司 的 收 入 将 来 源 于 更 加 多 元 化 的 盈 利 模 式, 同 时 得 益 于 业 务 扩 展 带 来 的 规 模 效 应 和 品 牌 提 升, 标 的 公 司 的 获 客 成 本 和 服 务 成 本 将 有 所 下 降 本 次 交 易 完 成 后, 光 线 控 股 将 对 标 的 公 司 进 行 持 续 的 运 营 资 金 支 16

持, 标 的 公 司 与 三 快 科 技 将 继 续 保 持 深 度 战 略 合 作 关 系, 三 快 科 技 将 继 续 以 不 低 于 原 有 的 资 源 力 度 支 持 标 的 公 司 的 业 务 发 展 未 来 标 的 公 司 将 持 续 专 注 于 产 品 体 验 与 用 户 服 务 的 提 升, 优 化 在 线 售 票 系 统, 挖 掘 电 影 周 边 衍 生 品, 提 升 电 影 营 销 数 据 服 务, 深 度 开 发 社 区 功 能 等 将 成 为 下 阶 段 的 发 展 重 点 未 来, 标 的 公 司 将 以 电 影 市 场 为 基 础, 进 而 进 入 音 乐 演 出 等 综 合 娱 乐 领 域, 打 造 领 先 的 综 合 性 文 化 娱 乐 入 口 凭 借 庞 大 的 用 户 基 础 领 先 的 市 场 份 额 及 品 牌 影 响 力 中 国 领 先 本 地 生 活 服 务 平 台 用 户 流 量 入 口 资 源 广 泛 的 合 作 影 院 覆 盖 丰 富 的 用 户 和 商 户 的 交 易 及 互 动 数 据 领 先 的 产 品 运 营 和 优 质 的 用 户 服 务 以 及 泛 娱 乐 产 业 的 综 合 布 局, 标 的 公 司 将 逐 步 在 多 个 业 务 领 域 实 现 商 业 变 现, 届 时 标 的 公 司 业 务 将 产 生 可 观 盈 利 标 的 公 司 业 务 与 光 线 传 媒 业 务 形 成 良 好 的 协 同 性 及 互 补 性, 可 有 效 提 升 公 司 的 盈 利 能 力 及 市 场 影 响 力 9 本 次 交 易 中, 公 司 的 资 金 来 源 为 自 有 资 金, 不 会 对 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 状 况 造 成 不 利 影 响 九 独 立 董 事 事 前 认 可 和 独 立 意 见 ( 一 ) 独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 关 于 公 司 与 关 联 方 共 同 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 的 议 案 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 关 联 董 事 回 避 了 表 决, 独 立 董 事 进 行 了 事 前 认 可 并 发 表 如 下 意 见 : 1 公 司 本 次 关 联 交 易 事 项 符 合 公 司 发 展 战 略, 有 利 于 公 司 长 远 发 展 协 议 各 方 依 据 市 场 价 格 进 行 定 价, 遵 循 公 平 合 理 的 定 价 原 则, 符 合 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 关 联 交 易 事 项 没 有 对 上 市 公 司 业 务 独 立 性 构 成 影 响, 不 存 在 损 害 中 小 股 东 利 益 的 情 形, 不 会 对 公 司 的 经 营 产 生 不 利 影 响 2 本 次 关 联 交 易 事 项 决 策 程 序 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 以 及 公 司 章 程 等 有 关 规 定 公 司 董 事 会 决 议 审 议 程 序 合 法 合 规 此 项 关 联 交 易 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 ( 二 ) 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 我 们 本 着 独 立 客 观 判 断 的 原 则, 认 真 审 阅 了 上 述 议 案 及 其 相 关 合 同 的 条 款, 我 们 认 为 上 述 关 联 交 易 合 同 的 条 款 遵 循 了 市 场 公 平 公 正 公 开 的 原 则, 交 易 定 价 公 允 合 理, 不 存 在 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 符 合 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益, 不 会 17

对 公 司 的 经 营 产 生 不 利 影 响 董 事 会 对 本 次 关 联 交 易 表 决 时, 关 联 董 事 回 避 表 决, 程 序 合 法 我 们 同 意 上 述 关 联 交 易 合 同 的 签 订 十 保 荐 机 构 核 查 意 见 根 据 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 有 关 规 定, 中 信 建 投 核 查 了 本 次 关 联 交 易 事 项 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 1 本 次 关 联 交 易 已 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 公 司 决 策 程 序 符 合 我 国 相 关 法 律 法 规 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 的 规 定 本 次 交 易 不 构 成 重 大 资 产 重 组 此 项 关 联 交 易 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 2 光 线 传 媒 此 次 对 外 投 资 系 其 经 营 战 略 所 需 本 次 交 易 协 议 的 主 要 内 容 是 在 交 易 各 方 友 好 协 商 的 基 础 上 确 定 的, 价 格 客 观 公 允, 没 有 损 害 公 司 及 中 小 股 东 的 利 益 基 于 以 上 核 查 情 况, 中 信 建 投 证 券 对 光 线 传 媒 本 次 拟 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 无 异 议 十 一 备 查 文 件 ( 一 ) 股 权 购 买 协 议 ( 二 ) 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议 ( 三 ) 第 三 届 监 事 会 第 五 次 会 议 决 议 ( 四 ) 独 立 董 事 事 前 认 可 及 独 立 意 见 ( 五 ) 保 荐 机 构 核 查 意 见 特 此 公 告 北 京 光 线 传 媒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 27 日 18