全 球 债 券 指 标 美 国 5 年 期 国 债 美 国 10 年 期 国 债 美 国 30 年 期 国 债 香 港 政 府 3 年 期 债 券 香 港 政 府 5 年 期 债 券 香 港 政 府 10 年 期 债 券 中 国 3 年 期 离 岸 国 债 中 国 5 年 期 离 岸 国 债 中 国 7 年 期 离 岸 国 债 中 国 10 年 期 离 岸 国 债 孳 息 率 /Yield 0.76 1.85 3.03 0.15 0.40 0.94 1.89 2.50 2.58 2.98 债 券 指 数 趋 势 图 ( 以 2011 年 1 月 1 日 相 关 指 数 为 基 数 ) 每 日 快 讯 香 港 市 場 龙 湖 集 团 (960 960.HK HK) 新 推 出 10 年 美 元 债, 最 后 定 价 6.75 75%. 是 次 为 5 亿 美 元, 票 息 为 6.75 75%, 按 面 值 发 售, 之 前 参 考 价 格 为 7% 区 间, 定 价 在 区 间 底 端 花 旗 汇 丰 摩 根 士 丹 利 和 渣 打 银 行 为 牵 头 行 龙 湖 的 评 级 为 Ba2/BB BB+( 穆 迪 / 标 普 ), 但 新 票 据 料 获 Ba3/BB BB 的 评 级 发 行 人 上 次 是 在 去 年 10 月 发 行 了 4 亿 美 元, 期 限 7 年, 附 第 四 年 末 发 行 人 赎 回 权 的 债 券, 利 率 在 6.875 875% < Reuters > 中 骏 置 业 (1966 1966.HK HK) 增 发 美 元 债 基 金 占 大 比. 中 骏 置 业 成 增 发 其 票 息 11.5%2017 年 到 期 的 美 元 债, 融 资 1.5 亿 美 元, 定 价 在 最 后 参 考 价 108 ( 约 9.381 381%) %) 昨 早 初 步 参 考 价 在 107.50 ( 约 9.51 51%) 区 域 认 购 量 8 亿 美 元, 有 50 个 客 户 参 与 以 投 资 者 类 别 来 说, 分 布 颇 均 衡, 基 金 / 资 产 管 理 占 比 80%, 银 行 占 15%, 私 人 银 行 5% 其 中,97 97% 的 投 资 者 来 自 亚 洲, 剩 下 3% 是 欧 洲 客 户 流 通 中 的 2 亿 美 元 债 券 为 去 年 11 月 发 行 德 银 汇 丰 和 工 银 国 际 负 责 是 次 债 券 增 发 债 券 料 将 获 B/B2 评 级 < Reuters > 建 业 集 团 美 元 债 券 认 购 量 达 26 亿 美 元. 建 业 集 团 昨 天 推 出 美 元 债 券, 该 笔 7 年 附 4 年 末 发 行 人 赎 回 权 的 美 元 债 券, 最 终 定 价 在 8%, 为 调 整 后 参 考 价 在 8.125 125% % (+/-12 12.5 个 基 点 ) 的 底 端 一 如 目 标, 规 模 是 2 亿 美 元 市 场 反 应 热 烈, 认 购 量 达 26 亿 美 元, 有 118 个 客 户 参 与 帮 助 初 步 参 考 价 8.5% 区 间 收 窄 50 个 基 点 基 金 / 资 产 管 理 占 比 66%, 私 人 银 行 32%, 银 行 和 其 他 客 户 占 2% 其 中,84 84% 的 投 资 者 来 自 亚 洲, 剩 下 16% 是 欧 洲 客 户 汇 丰 摩 根 大 通 摩 根 士 丹 利 和 瑞 银 担 任 联 席 簿 记 管 理 建 业 的 评 级 为 Ba3/BB BB-( 穆 迪 / 标 普 ), 但 新 票 据 料 获 B1/B+ 的 评 级 < Reuters > 亨 得 利 美 元 债 最 后 定 价 6.25 25% 名 表 零 售 集 团 亨 得 利 公 布 其 5 年 附 第 3 年 末 发 行 人 赎 回 权 美 元 的 最 初 参 考 价 在 6.875 875% 区 间, 是 次 发 行 规 模 为 3.5 亿 美 元, 发 行 价 为 100(6.25 25%) 德 意 志 银 行 汇 丰 渣 打 银 行 和 摩 根 大 通 上 周 已 为 其 在 香 港, 新 加 坡 和 伦 敦 进 行 路 演 亨 得 利 的 企 业 和 新 票 据 料 将 获 Ba1/BB BB+( 穆 迪 / 惠 誉 ) 的 评 级 < Reuters > 复 星 国 际 推 出 美 元 债, 参 考 价 为 7.25 25% 区 间 复 星 国 际 正 推 出 7 年 附 4 年 末 发 行 人 赎 回 权 的 美 元 债 券 汇 丰 渣 打 银 行 和 瑞 银 为 牵 头 行 发 行 人 获 BB+/ +/Ba Ba3( 标 普 / 穆 迪 ), 新 票 据 料 获 BB+/ +/B1( 标 普 / 穆 迪 ) < Reuters > 免 责 声 明 : 本 报 告 中 的 内 容 仅 供 参 考, 其 并 不 构 成 对 所 述 债 券 的 建 议 出 价 询 价 邀 请 广 告 及 推 荐 等 以 上 数 据 源 于 招 商 证 券 ( 香 港 ) 认 为 可 靠 的 公 开 资 料, 但 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 有 效 性 和 完 整 性 均 不 作 任 何 保 证 招 商 证 券 ( 香 港 ) 可 随 时 更 改 上 述 报 告 的 内 容, 且 并 不 承 诺 提 供 任 何 有 关 变 更 的 通 知 我 公 司 及 其 雇 员 对 使 用 本 报 告 及 其 内 容 所 引 发 的 任 何 直 接 或 间 接 损 失 概 不 负 责 任 何 一 种 债 券 的 价 格 都 可 能 上 升 或 下 跌 债 券 涉 及 不 同 的 风 险, 投 资 者 未 必 能 赚 取 利 润, 反 而 可 能 会 招 致 部 份 甚 至 全 部 的 损 失 投 资 者 须 自 行 承 担 相 关 的 风 险
香 港 及 海 外 部 分 债 券 参 考 报 价 美 元 债 券 /USD Bond 中 国 进 出 口 银 行 EXIMCH 5 1/4 07/29/14 USD 5.25 10 10 1.50 0.90 106.48 AA- Aa3 A+ 国 家 开 发 银 行 SDBC 4 3/4 10/08/14 USD 4.75 10 6 1.69 0.73 106.75 AA- Aa3 A+ 中 国 银 行 (HK HK) BCHINA 5.55 02/11/20 USD 5.55 10 25 7.04 3.68 111.50 A A1 A- 东 亚 银 行 BNKEA 6 1/8 07/16/20 USD 6.125 10 6 7.46 3.60 116.39 A- A3 N/A 大 新 银 行 DAHSIN 6 5/8 02/11/20 USD 6.625 10 2.25 7.04 3.76 117.56 N/A Baa1 BBB 招 商 局 控 股 CHINAM 6 1/8 06/18/13 USD 6.125 5 3 0.39 1.34 101.85 BBB Baa2 N/A 世 贸 房 地 产 SHIMAO 8 12/01/16 USD 8.00 10 3.5 3.84 6.80 104.00 BB- B1 BB 中 信 资 源 CITIC 6 3/4 05/15/14 USD 6.75 7 10 1.29 2.68 105.15 BB Ba3 N/A 雅 居 乐 地 产 AGILE 10 11/14/16 USD 10.00 7 3 3.79 7.24 109.00 BB Ba2 N/A 人 和 商 业 RNHEF 13 03/10/16 USD 13.00 6 6 3.11 22.47 79.50 B+ Caa1 N/A 龙 湖 地 产 LNGFOR 9 1/2 04/07/16 USD 9.50 5 7.5 3.19 6.34 109.00 BB Ba3 N/A 碧 桂 园 COGARD 11 3/4 09/10/14 USD 11.75 5 3.75 1.62 4.00 112.00 BB- Ba3 N/A 恒 大 地 产 EVERRE 13 01/27/15 USD 13.00 5 13.5 2.00 7.39 110.25 BB- B2 BB 佳 兆 业 集 团 KAISAG 13 1/2 04/28/15 USD 13.50 5 6.5 2.25 9.21 108.50 B+ B1 N/A 华 南 城 CSCHCN 13 1/2 01/14/16 USD 13.50 5 2.5 2.96 11.24 105.55 B B2 N/A 宝 龙 地 产 PWRLNG 13 3/4 09/16/15 USD 13.75 5 2 2.63 10.72 106.77 B Caa1 N/A 恒 盛 地 产 GLOPRO 13 10/25/15 USD 13.00 5 3 2.74 11.55 103.28 B Caa1 N/A 合 景 泰 富 KWGPRO 13 1/4 03/22/17 USD 13.25 5 4 4.15 8.16 117.60 N/A B1 N/A 雅 居 乐 地 产 AGILE 9 7/8 03/20/17 USD 9.88 5 7 4.14 6.26 113.00 BB Ba2 N/A 瑞 安 房 地 产 SHUION 9 3/4 02/16/15 USD 9.75 3 8.75 2.05 7.62 103.97 N/A N/A N/A 花 樣 年 FTHDGR 13 3/4 09/27/17 USD 13.75 5 2.5 4.66 10.19 112.91 B+ B2 N/A 禹 州 地 產 YUZHOU 13 1/2 12/15/15 USD 13.50 5 2 2.88 8.70 111.98 B B2 N/A 禹 州 地 產 YUZHOU 11 3/4 10/25/17 USD 11.75 5 2.5 4.74 8.83 111.10 B (P)B2 N/A 方 興 地 產 FRANSH 6 3/4 04/15/21 USD 6.75 10 5 8.21 5.60 107.50 BB Ba1 BBB- 方 興 地 產 FRANSH 4.7 10/26/17 USD 4.70 5 5 4.74 4.65 100.21 N/A Ba1 BBB- 華 南 城 CSCHCN 13 1/2 10/17/17 USD 13.50 5 1.25 4.72 12.12 104.82 B B2 N/A 龍 湖 地 產 LNGFOR 6 7/8 10/18/19 USD 6.88 7 4 6.72 5.87 105.50 BB Ba3 N/A 融 創 中 國 SUNAC 12 1/2 10/16/17 USD 12.50 5 4 4.71 8.56 115.00 B+ N/A BB- 中 信 泰 富 CITPAC 6.8 01/17/23 USD 6.80 10 7.5 9.97 6.49 102.25 BB+ Ba1 N/A 華 潤 水 泥 CHRESO 2 1/8 10/05/17 USD 2.13 5 4 4.68 2.07 100.26 N/A (P)Aa1 N/A 佳 兆 業 KAISAG 12 7/8 09/18/17 USD 12.88 5 2.5 4.64 9.06 114.14 B+ B1 N/A 路 勁 基 建 ROADKG 9 7/8 09/18/17 USD 9.88 5 3.5 4.64 7.84 107.75 BB- B1 N/A 富 力 地 產 GZRFPR 10 7/8 04/29/16 USD 10.88 5 3.88 3.25 7.20 110.47 N/A N/A N/A 桑 德 國 際 EPSGF 11 7/8 08/10/17 USD 11.88 5 1.5 4.53 9.08 110.21 B+ B1 N/A 中 漁 集 團 CFGSP 9 3/4 07/30/19 USD 9.75 7 3 6.50 13.52 84.00 B+ B1 BB SOHO 中 國 SOHOCH 5 3/4 11/07/17 USD 5.75 5 6 4.77 6.24 98.00 N/A (P)Ba1 N/A SOHO 中 國 SOHOCH 7 1/8 11/07/22 USD 7.13 10 4 9.77 7.16 99.75 N/A Ba1e N/A 合 生 創 展 HPDLF 11 3/4 01/21/16 USD 11.75 5 3 2.98 9.12 106.74 CCC+ Caa1 N/A 中 國 奧 園 CAPG 13 7/8 11/23/17 USD 13.88 5 1.25 4.82 11.95 106.84 N/A B3 B+ 中 駿 置 業 CHINSC 11 1/2 11/14/17 USD 11.50 5 2 4.79 9.31 108.30 B B2 N/A 金 地 置 業 GEMDAL 7 1/8 11/16/17 USD 7.13 5 3.5 4.80 6.46 102.71 BB- Ba3 N/A 中 國 遠 洋 COSHOL 4 12/03/22 USD 4.00 10 10 9.85 3.76 101.97 N/A A1 N/A 中 國 海 外 CHIOLI 3.95 11/15/22 USD 3.95 10 7 9.80 3.93 100.18 BBB Baa2 N/A 中 國 海 外 CHIOLI 5.35 11/15/42 USD 5.35 30 3 29.80 5.25 101.49 BBB Baa2 N/A 中 國 太 平 保 險 CTIH 4 1/8 11/21/22 USD 4.13 10 3 9.81 4.05 100.57 BBB- N/A BBB 恆 鼎 實 業 HIDILI 8 5/8 11/04/15 USD 8.63 5 4 2.77 16.01 83.95 B- B3 N/A 碧 桂 园 COGARD 11 1/4 04/22/17 USD 11.25 7 5.5 4.23 7.76 112.35 BB- Ba3 N/A 碧 桂 园 COGARD 11 1/8 02/23/18 USD 11.13 7 9 5.07 7.69 114.20 BB- Ba3 N/A 花 樣 年 FTHDGR 10 3/4 01/22/20 USD 10.75 7 2.5 6.98 10.56 100.92 B+ B2 花 樣 年 FTHDGR 14 05/12/12 USD 14.00 5 1.2 2.28 9.31 109.43 B+ B2 N/A
港 元 债 券 < 适 用 于 香 港 资 本 投 资 者 入 境 计 划 >/HKD Bond 到 期 日 香 港 政 府 债 券 HKGB 3.56 06/25/18 HKD 3.56 06/25/2018 8 0.39 116.98 AAA Aa1 AA+ 香 港 政 府 债 券 HKGB 2.31 06/21/21 HKD 2.31 06/21/2021 8 0.74 112.77 AAA N/A AA+ 香 港 政 府 债 券 HKGB 1.69 09/29/14 HKD 1.69 09/29/2014 22 0.10 102.66 AAA N/A AA+ 香 港 政 府 债 券 HKGB 1.18 09/21/15 HKD 1.18 09/21/2015 10 0.14 102.75 AAA N/A AA+ 香 港 政 府 债 券 HKGB 2.16 12/09/19 HKD 2.16 12/09/2019 8 0.61 110.41 AAA N/A AA+ 香 港 政 府 债 券 GBHK 2.07 11/03/14 HKD 2.07 11/03/2014 100 0.12 103.45 AAA Aa1 N/A 香 港 政 府 债 券 GBHK 0.97 12/08/16 HKD 0.97 12/08/2016 40 0.35 102.37 AAA Aa1 N/A 香 港 政 府 债 券 HKGB 2.46 06/23/14 HKD 2.46 06/23/2014 12 0.09 103.34 AAA Aa1 AA+ 港 铁 公 司 MTRC 5 08/26/13 HKD 5.00 08/26/2013 1.5 0.54 102.56 AAA Aa1 AA+ 中 电 控 股 CHINLP 5 09/30/13 HKD 5.00 09/30/2013 5 1.20 102.54 A A1 N/A 中 电 控 股 CHINLP 4.2 06/08/15 HKD 4.20 06/08/2015 3.4 1.45 106.32 N/A N/A N/A 中 电 控 股 CHINLP 3.97 03/23/26 HKD 3.97 03/23/2026 2 3.66 103.70 A NR N/A 九 广 铁 路 KCRC 3 1/2 04/29/19 HKD 3.50 04/29/2019 13 1.75 110.40 AAA Aa1 N/A 九 广 铁 路 KCRC 4.8 06/06/13 HKD 4.80 06/06/2013 7 0.53 101.51 N/A N/A AA+ 九 广 铁 路 KCRC 2.8 02/02/15 HKD 2.80 02/02/2015 10 0.84 103.92 AAA Aa1 N/A 新 鸿 基 SUNHUN 3.37 08/20/14 HKD 3.37 08/20/2014 2 2.07 102.02 A+ N/A N/A 新 鸿 基 SUNHUN 4.9 11/02/15 HKD 4.90 11/02/2015 5 1.89 108.02 A+ A1 N/A 新 鸿 基 SUNHUN 3.28 11/02/16 HKD 3.28 11/02/2016 3 2.09 104.38 A+ NR N/A 新 鸿 基 SUNHUN 3.36 04/24/17 HKD 3.36 04/24/2017 1.13 2.14 105.01 A+ N/A N/A 新 鸿 基 SUNHUN 3.78 09/30/19 HKD 3.78 09/30/2019 3 2.69 106.78 A+ N/A N/A 可 换 股 债 券 1< 适 用 于 香 港 资 本 投 资 者 入 境 计 划 >/Convertible Bond 可 赎 回 日 年 化 赎 回 回 /Softcall Put 报 %/Yield to / to Ask Date Call/Put 中 石 化 SINOPE 0 04/24/14 HKD 0.00 4/24/2011 117 1.23 0.44 120.41 120.16 N/A N/A SOHO SOHOCH 3 3/4 07/02/14 HKD 3.75 7/2/2012 28 1.42-13.99 129.18 123.84 N/A N/A 1 可 换 股 债 券 的 赎 回 回 报 须 合 乎 特 定 条 件 2 全 部 为 净 价 参 考 报 价 可 换 股 债 券 1/Convertible Bond 可 赎 回 日 /Softcall Put Date 年 化 赎 回 回 报 %/Yield to Call/Put 佳 兆 业 集 团 1 KAISAG 8 12/20/15 CNY 8.00 12/20/2013 15 2.89 3.96 110.95 B NR N/A 碧 桂 园 1 COGARD 2 1/2 02/22/13 CNY 2.50 2/22/2011 43.14 0.07 0.46 121.44 BB- Ba3 N/A 恒 鼎 实 业 1 HIDILI 1 1/2 01/19/15 CNY 1.50 1/19/2015 17.07 1.97 3.50 106.32 N/A N/A N/A 阜 丰 集 团 1 FUFENG 4 1/2 04/01/15 CNY 4.50 4/1/2015 10.25 2.17 4.55 99.88 N/A N/A N/A 超 威 動 力 CHAOWP 7.25 09/24/17 CNY 7.25 42271 6.33 4.65 6.46 103.13 N/A N/A N/A 合 成 人 民 币 债 券 1/Synthetic Bond 瑞 安 房 地 产 SHUION 6 7/8 12/23/13 CNY 6.875 3 30 0.90 4.18 102.36 NA N/A N/A 中 骏 置 业 CHINSC 10 1/2 01/14/16 CNY 10.50 5 20 2.96 9.26 103.13 B B2 N/A 恒 大 地 产 EVERRE 9 1/4 01/19/16 CNY 9.25 5 37 2.97 8.35 102.32 BB- B2 N/A 恒 大 地 产 EVERRE 7 1/2 01/19/14 CNY 7.50 3 55.5 0.97 5.73 101.65 BB- B2 N/A 瑞 安 房 地 产 SHUION 7 5/8 01/26/15 CNY 7.625 4 35 1.99 6.85 101.43 N/A N/A N/A 宝 龙 地 产 PWRLNG 11 1/2 03/17/14 CNY 11.50 3 7.5 1.13 8.41 103.26 B Caa1 N/A 人 民 币 债 券 参 考 报 价
纯 人 民 币 债 券 /RMB Bond 华 润 电 力 RESOPR 3 3/4 11/12/15 CNY 3.75 5 10 2.79 3.21 101.43 BBB- NR N/A 华 润 电 力 RESOPR 2.9 11/12/13 CNY 2.90 3 10 0.79 2.76 100.11 BBB- NR N/A 招 商 局 CHMERC 2.9 11/19/13 CNY 2.90 3 7 0.81 2.77 100.10 N/A N/A N/A 中 电 国 际 POWINV 3.2 12/23/15 CNY 3.20 5 8 2.90 4.07 97.64 N/A N/A N/A 首 创 置 业 BJCAPT 4 3/4 2/21/14 CNY 4.75 3 11.5 1.07 3.77 101.01 N/A N/A N/A 春 天 百 货 PCDHK 5 1/4 2/1/14 CNY 5.25 3 7.5 1.01 7.23 98.08 N/A N/A N/A 路 劲 基 建 ROADKG 6 2/25/14 CNY 6.00 3 13 1.08 4.40 101.66 BB- B1 N/A LDK LDK 10 02/28/14 CNY 10 3 17 1.08 45.50 71.77 N/A N/A N/A 晨 鸣 纸 业 CHMING 2.95 04/13/14 CNY 2.95 3 5 1.20 7.26 94.88 N/A N/A N/A 中 升 控 股 ZHOSHK 4 3/4 04/21/14 CNY 4.75 3 12.5 1.23 5.81 98.75 N/A N/A N/A 比 亚 迪 股 份 BYDCOL 4.5 4/28/14 CNY 4.50 3 10 1.25 6.33 97.83 N/A N/A N/A 富 力 地 产 GZRFPR 7 4/29/14 CNY 7.00 3 26.12 1.25 4.69 102.76 N/A N/A N/A 中 国 电 力 新 能 源 CHIPWR 3 3/4 04/29/14 CNY 3.75 3 5 1.25 5.27 98.18 N/A N/A N/A 大 成 生 化 科 技 GLOBIO 7 05/16/14 CNY 7.00 3 4.5 1.30 7.90 99.52 N/A N/A N/A 合 和 基 建 HPWELL 1.55 05/18/14 CNY 1.55 3 6 1.30 3.57 97.02 N/A N/A N/A 中 国 诚 通 CHCHTO 4 1/2 05/19/14 CNY 4.50 3 6 1.30 5.50 98.77 N/A N/A N/A 大 众 汽 车 VW 2.15 05/23/16 CNY 2.15 5 15 3.32 2.52 98.82 A- A3 N/A 深 圳 华 侨 城 SZOCTH 3 1/2 05/25/14 CNY 3.50 3 10 1.32 5.98 96.72 N/A N/A N/A 远 东 宏 信 FRESHK 3.9 06/03/14 CNY 3.90 3 12.5 1.34 3.76 100.18 N/A N/A N/A 中 粮 COFCO 1.85 06/03/14 CNY 1.85 3 30 1.34 3.10 98.36 N/A N/A N/A 招 商 局 CHMERC 2 06/30/14 CNY 2.00 3 14 1.43 3.01 98.59 N/A N/A N/A 招 商 局 CHMERC 3 06/30/16 CNY 3.00 5 16 3.43 3.62 98.00 N/A N/A N/A 北 控 水 务 BEIENT 3 3/4 06/30/14 CNY 3.75 3 14.5 1.42 3.32 100.59 N/A N/A N/A 北 控 水 务 BEIENT 5 06/30/16 CNY 5 5 5 3.42 3.78 103.90 N/A N/A N/A CJ 控 股 CJCHEI 2 1/4 07/06/14 CNY 2.25 3 11 1.43 3.83 97.00 N/A N/A N/A 新 世 界 发 展 NWDEVL 2 3/4 07/14/14 CNY 2.75 3 10 1.46 3.41 99.07 N/A N/A N/A 银 泰 百 货 INDEPS 4.65 07/21/14 CNY 4.65 3 10 1.48 4.76 99.84 BB- N/A BB 中 信 泰 富 CITPAC 2.7 08/03/16 CNY 2.7 5 10 1.48 4.46 102.89 N/A N/A N/A 东 方 航 空 CEAIRL4 08/08/14 CNY 4.00 3 25 3.51 3.50 97.77 N/A N/A N/A 海 南 航 空 HAIAIR 6 09/16/14 CNY 6.00 3 10 1.52 3.44 100.83 N/A N/A N/A 博 世 电 器 BSHBOS 3 3/8 09/28/16 CNY 3.375 5 7.5 1.63 5.71 100.44 A N/A N/A 博 世 电 器 BSHBOS 4 09/28/18 CNY 4 7 4 3.67 2.98 101.36 A N/A N/A 博 世 电 器 BSHBOS 2 3/8 09/29/14 CNY 2.375 3 8.5 5.66 3.41 103.02 A N/A N/A 亚 洲 水 泥 ASACEM 2.95 09/30/14 CNY 2.95 3 5.86 1.67 2.31 100.11 N/A N/A N/A 中 外 运 SINOTR 3.3 10/11/14 CNY 3.30 3 26 1.67 3.11 99.99 N/A N/A N/A 中 石 油 CNPCCH 2.55 10/26/13 CNY 2.55 2 25 1.70 5.83 99.78 A+ A1 AA- 中 石 油 CNPCCH 2.95 10/26/14 CNY 2.95 3 5 0.74 2.30 100.18 A+ A1 AA- 大 连 港 PDACRP 5.8 10/28/14 CNY 5.80 3 4 1.74 2.63 100.53 N/A N/A N/A 津 联 集 团 TSLIEN 5 3/4 11/10/14 CNY 5.75 3 13 1.75 4.77 101.86 N/A N/A N/A 中 国 山 水 水 泥 SHASHU 6 1/2 07/22/14 CNY 6.5 3 15 1.78 4.94 101.37 BB- N/A N/A 宝 钢 股 份 SBSG 3 1/8 12/01/13 CNY 3.125 2 10 0.84 2.49 100.52 A A3 A- 宝 钢 股 份 SBSG 3 1/2 12/01/14 CNY 3.50 3 21 1.84 2.89 101.09 A A3 A- 宝 钢 股 份 SBSG 4 3/8 12/01/16 CNY 4.375 5 5 3.84 3.25 104.04 A A3 A- 首 钢 股 份 BJASST 4 7/8 12/02/13 CNY 4.875 2 10 0.84 3.69 100.97 N/A N/A N/A 远 东 宏 信 FRESHK 6.95 12/21/16 CNY 6.95 5 7.5 3.90 6.95 100.00 N/A N/A N/A 龙 源 电 力 SPPOW 4 1/2 12/21/13 CNY 4.5 2 6.9 0.90 4.30 100.21 N/A N/A N/A 龙 源 电 力 SPPOW 4 3/4 12/21/14 CNY 4.75 3 2.6 1.89 4.75 100.00 N/A N/A N/A 中 国 电 力 新 能 源 CHIPWR 6 1/2 01/09/17 CNY 6.50 5 8 3.95 6.50 100.00 N/A N/A N/A 海 南 航 空 HAIAIR 5 1/4 01/20/15 CNY 5.25 3 5 1.98 5.25 100.00 N/A N/A N/A
乐 天 LOTTES 4 02/09/15 CNY 4.00 3 7.5 2.03 3.09 101.79 N/A Baa1 A- /*- 宝 钢 股 份 SBSG 3 1/4 03/01/14 CNY 3.25 2 5 1.09 2.57 100.72 A A3 A- 宝 钢 股 份 SBSG 3.675 03/01/15 CNY 3.675 3 9 2.09 3.07 101.21 A A3 A- 宝 钢 股 份 SBSG 4.15 03/01/17 CNY 4.15 5 15 4.09 3.29 103.28 A A3 A- 法 国 福 特 F 4 7/8 03/26/15 CNY 4.875 3 10 2.15 3.15 103.57 BB+ N/A BBB- 日 立 金 融 HITCAP 3 3/4 03/22/15 CNY 3.75 3 5 2.14 3.29 100.95 A- N/A N/A 海 南 航 空 SANYPH 7 1/2 03/28/15 CNY 7.5 3 8 2.16 8.18 98.65 N/A N/A N/A 中 租 迪 和 CHLEASS 5 04/05/15 CNY 5 3 7.5 2.18 3.95 101.36 N/A N/A N/A 新 世 界 中 国 NEWWOR 8 1/2 04/11/15 CNY 8.5 3 43 2.20 4.57 108.15 N/A N/A N/A 大 唐 海 外 DATANG 4 1/2 06/15/15 CNY 4.5 3 10 2.38 3.72 101.76 N/A N/A N/A 中 航 工 業 國 際 CATIC 4.8 07/09/15 CNY 4.8 3 15 2.44 3.25 103.62 N/A N/A N/A 博 世 电 器 BSHBOS 2.9 01/26/15 CNY 2.9 2.5 3 1.99 2.50 100.77 A N/A N/A 博 世 电 器 BSHBOS 3.8 07/24/17 CNY 3.8 5 8 4.48 3.10 102.90 A N/A N/A 博 世 电 器 BSHBOS 4 3/8 07/25/22 CNY 4.375 10 1.5 9.49 3.92 103.60 A N/A N/A 金 地 集 团 GEMDAL 9.15 07/26/2015 CNY 9.15 3 12 2.49 5.05 109.49 BB- Ba3 N/A 三 井 住 友 融 資 租 賃 SUMIBK 4 08/03/2015 CNY 4 3 6 2.51 3.18 101.96 N/A N/A N/A 中 國 重 汽 CNHTC 4 1/2 08/01/14 CNY 4.5 2 18 1.51 3.21 101.89 N/A N/A N/A 廈 門 國 貿 XMITGG 3 3/4 10/08/15 CNY 3.75 3 4 2.69 3.76 100.00 N/A N/A N/A 雷 諾 RENAUL 5 5/8 10/10/14 CNY 5.625 2 7.5 1.70 3.75 103.05 N/A Ba1 N/A 遠 東 宏 信 FRESHK 5 1/2 10/18/15 CNY 5.5 3 5 2.72 5.55 100.00 N/A N/A N/A 中 廣 核 電 CHGDNU 3 3/4 11/01/15 CNY 3.75 3 15 2.76 3.38 100.96 N/A A3 A+ 1 人 民 币 报 价, 美 元 结 算 2 全 部 为 净 价 参 考 报 价 免 责 声 明 : 本 报 价 中 的 内 容 仅 供 参 考, 其 并 不 构 成 对 所 述 债 券 的 建 议 出 价 询 价 邀 请 广 告 及 推 荐 等 以 上 数 据 源 于 招 商 证 券 ( 香 港 ) 认 为 可 靠 的 公 开 资 料, 但 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 有 效 性 和 完 整 性 均 不 作 任 何 保 证 招 商 证 券 ( 香 港 ) 可 随 时 更 改 上 述 报 价 的 内 容, 且 并 不 承 诺 提 供 任 何 有 关 变 更 的 通 知 我 公 司 及 其 雇 员 对 使 用 本 报 告 及 其 内 容 所 引 发 的 任 何 直 接 或 间 接 损 失 概 不 负 责 任 何 一 种 债 券 的 价 格 都 可 能 上 升 或 下 跌 债 券 涉 及 不 同 的 风 险, 投 资 者 未 必 能 赚 取 利 润, 反 而 可 能 会 招 致 部 份 甚 至 全 部 的 损 失 投 资 者 须 自 行 承 担 相 关 的 风 险