重 要 声 明 本 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 暨 上 市 公 告 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 公 众 提 供 有 关 本 次 非 公 开 发 行 的 简 要 情 况 投 资 者 如 欲 了 解 更 多 信 息, 应 仔 细 阅 读 发 行 情 况 暨 上 市 公 告 书 全

股 票 简 称 : 通 富 微 电 股 票 代 码 :002156 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 2014 年 非 公 开 发 行 股 票 之 发 行 情 况 报 告 书 暨 上 市 公 告 书 ( 摘 要 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 二 〇 一 五 年 四 月

重 要 声 明 本 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 暨 上 市 公 告 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 公 众 提 供 有 关 本 次 非 公 开 发 行 的 简 要 情 况 投 资 者 如 欲 了 解 更 多 信 息, 应 仔 细 阅 读 发 行 情 况 暨 上 市 公 告 书 全 文 发 行 情 况 暨 上 市 公 告 书 全 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 站 (www.cninfo.com.cn) 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 注 意, 凡 本 公 告 书 摘 要 未 涉 及 的 有 关 内 容, 请 投 资 者 查 阅 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 站 (www.cninfo.com.cn) 的 相 关 备 查 文 件 1

特 别 提 示 一 发 行 数 量 及 价 格 ( 一 ) 发 行 数 量 :98,310,291 股 ( 二 ) 发 行 价 格 :13.02 元 / 股 ( 三 ) 募 集 资 金 总 额 :1,279,999,988.82 元 ( 四 ) 募 集 资 金 净 额 :1,250,591,678.78 元 二 本 次 发 行 股 票 上 市 时 间 本 次 非 公 开 发 行 新 增 股 份 98,310,291 股, 将 于 2015 年 4 月 30 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 新 增 股 份 上 市 首 日 公 司 股 价 不 除 权, 股 票 交 易 设 涨 跌 幅 限 制 本 次 发 行 对 象 所 认 购 的 股 票 限 售 期 为 12 个 月, 即 自 新 增 股 份 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 预 计 可 上 市 流 通 时 间 为 2016 年 4 月 30 日 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 股 权 分 布 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 规 定 的 上 市 条 件 三 资 产 过 户 及 债 务 转 移 情 况 本 次 发 行 对 象 全 额 以 现 金 认 购, 不 涉 及 资 产 过 户 及 债 务 转 移 情 况 2

目 录 释 义... 5 第 一 节 发 行 人 基 本 情 况... 6 第 二 节 本 次 发 行 基 本 情 况... 7 一 本 次 发 行 履 行 的 相 关 程 序... 7 ( 一 ) 本 次 发 行 履 行 的 内 部 决 策 程 序... 7 ( 二 ) 本 次 发 行 监 管 部 门 核 准 程 序... 7 ( 三 ) 募 集 资 金 及 验 资 情 况... 7 ( 四 ) 股 权 登 记 情 况... 8 ( 五 ) 募 集 资 金 专 用 账 户 和 三 方 监 管 协 议 签 署 情 况... 8 二 本 次 发 行 基 本 情 况... 8 三 发 行 结 果 及 对 象 简 介... 9 ( 一 ) 发 行 对 象 及 认 购 数 量... 9 ( 二 ) 发 行 对 象 基 本 情 况... 9 ( 三 ) 发 行 对 象 与 公 司 的 关 联 关 系 及 关 联 交 易 情 况... 12 ( 四 ) 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 最 近 一 年 的 重 大 交 易 情 况... 12 ( 五 ) 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 未 来 交 易 的 安 排... 12 四 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 性 意 见... 12 ( 一 ) 保 荐 机 构 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见... 13 ( 二 ) 发 行 人 律 师 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见... 13 第 三 节 本 次 发 行 前 后 公 司 相 关 情 况... 15 一 本 次 发 行 前 后 前 10 名 股 东 持 股 情 况... 15 ( 一 ) 本 次 发 行 前 前 10 名 股 东 持 股 情 况... 15 3

( 二 ) 本 次 发 行 后 前 10 名 股 东 持 股 情 况... 15 ( 三 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况... 16 二 本 次 发 行 对 公 司 的 影 响... 16 ( 一 ) 本 次 发 行 对 公 司 股 本 结 构 的 影 响... 16 ( 二 ) 本 次 发 行 对 每 股 收 益 和 每 股 净 资 产 的 影 响... 17 ( 三 ) 对 资 产 结 构 的 影 响... 17 ( 四 ) 对 业 务 结 构 的 影 响... 18 ( 五 ) 公 司 治 理 情 况... 18 ( 六 ) 高 管 人 员 结 构 变 动 情 况... 18 ( 七 ) 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 变 动 情 况... 18 第 四 节 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标... 19 一 财 务 报 告 及 相 关 财 务 资 料... 19 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据... 19 ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据... 19 ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据... 20 ( 四 ) 主 要 财 务 指 标... 20 第 五 节 本 次 募 集 资 金 运 用... 22 第 六 节 本 次 新 增 股 份 发 行 上 市 相 关 机 构 及 推 荐 意 见... 23 一 本 次 新 增 股 份 发 行 上 市 相 关 机 构... 23 ( 一 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司... 23 ( 二 ) 发 行 人 律 师 : 北 京 大 成 律 师 事 务 所... 23 ( 三 ) 审 计 及 验 资 机 构 : 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )... 23 二 上 市 推 荐 意 见... 24 第 七 节 新 增 股 份 的 数 量 及 上 市 流 通 安 排... 25 4

释 义 在 本 发 行 情 况 报 告 书 中 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 以 下 含 义 : 发 行 人 公 司 股 份 公 司 指 通 富 微 电 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 指 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 监 事 会 华 达 微 指 南 通 华 达 微 电 子 集 团 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 监 督 管 理 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 管 理 办 法 指 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 实 施 细 则 指 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 公 司 章 程 指 通 富 微 电 的 公 司 章 程 本 次 发 行 本 次 非 公 开 发 行 指 通 富 微 电 2014 年 非 公 开 发 行 股 票 的 行 为 主 承 销 商 保 荐 机 构 指 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 人 律 师 大 成 律 师 指 北 京 大 成 律 师 事 务 所 发 行 人 会 计 师 致 同 会 计 师 指 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 5

第 一 节 发 行 人 基 本 情 况 中 文 名 称 英 文 名 称 股 票 上 市 地 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO., LTD. 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称 及 代 码 通 富 微 电 (002156) 法 定 代 表 人 成 立 时 间 注 册 资 本 注 册 地 址 办 公 地 址 石 明 达 1994 年 2 月 4 日 64,986.672 万 元 江 苏 省 南 通 市 崇 川 路 288 号 江 苏 省 南 通 市 崇 川 路 288 号 邮 政 编 码 226006 电 话 0513-85058919 传 真 0513-85058929 互 联 网 网 址 经 营 范 围 http://www.fujitsu-nt.com 研 究 开 发 生 产 集 成 电 路 等 半 导 体 产 品, 提 供 相 关 的 技 术 服 务 6

第 二 节 本 次 发 行 基 本 情 况 一 本 次 发 行 履 行 的 相 关 程 序 ( 一 ) 本 次 发 行 履 行 的 内 部 决 策 程 序 通 富 微 电 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 履 行 了 以 下 程 序 : 1 2014 年 6 月 28 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 等 相 关 议 案 ; 2 2014 年 8 月 22 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 ( 截 止 日 为 2014 年 6 月 30 日 ) 的 议 案 等 与 本 次 非 公 开 发 行 有 关 的 议 案 ; 3 2014 年 9 月 12 日, 公 司 召 开 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 等 相 关 议 案 ( 二 ) 本 次 发 行 监 管 部 门 核 准 程 序 1 2015 年 2 月 6 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 股 票 发 行 审 核 委 员 会 审 核 会 通 过 了 发 行 人 本 次 发 行 方 案 ; 2 2015 年 3 月 12 日, 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]370 号 ), 核 准 了 发 行 人 本 次 发 行 ( 三 ) 募 集 资 金 及 验 资 情 况 1 2015 年 4 月 15 日, 经 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 大 华 验 字 [2015]000208 号 验 资 报 告 验 证, 截 至 2015 年 4 月 15 日 15:00 时 止, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 招 商 证 券 指 定 的 收 款 银 行 账 户 已 收 到 配 售 对 象 缴 纳 的 网 下 申 购 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 的 认 购 款 为 人 民 7

币 1,279,999,988.82 元, 认 购 保 证 金 为 人 民 币 307,200,000.00 元 2 2015 年 4 月 17 日, 致 同 会 计 师 对 本 次 发 行 进 行 了 验 资, 并 出 具 了 致 同 验 字 (2015) 第 110ZA0161 号 验 资 报 告, 截 至 2015 年 4 月 17 日 止, 公 司 已 收 到 股 东 认 缴 股 款 人 民 币 1,252,839,989.07 元 ( 已 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 27,159,999.75 元 ), 其 中 : 股 本 98,310,291 元, 股 东 全 部 以 货 币 出 资 本 次 发 行 不 涉 及 购 买 资 产 或 者 以 资 产 支 付, 认 购 款 项 全 部 以 现 金 支 付 ( 四 ) 股 权 登 记 情 况 2015 年 4 月 22 日, 本 公 司 已 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 完 毕 本 次 发 行 新 增 股 份 登 记 托 管 手 续 ( 五 ) 募 集 资 金 专 用 账 户 和 三 方 监 管 协 议 签 署 情 况 公 司 已 经 建 立 募 集 资 金 专 项 存 储 制 度, 并 将 严 格 遵 循 本 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 的 规 定, 在 资 金 到 位 后 及 时 存 入 专 用 账 户, 按 照 募 集 资 金 使 用 计 划 确 保 专 款 专 用 保 荐 人 开 户 银 行 和 公 司 将 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 的 有 关 规 定 在 募 集 资 金 到 位 后 一 个 月 内 签 订 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 共 同 监 督 募 集 资 金 的 使 用 情 况 二 本 次 发 行 基 本 情 况 1 发 行 方 式 : 本 次 发 行 通 过 向 不 超 过 10 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 的 方 式 2 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 : 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 为 人 民 币 1.00 元 3 发 行 数 量 :98,310,291 股 4 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 不 低 于 按 以 下 原 则 确 定 的 价 格 : 本 次 非 公 开 发 行 股 票 发 行 价 格 不 低 于 第 四 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 日 ( 定 价 基 准 日 :2014 年 7 月 1 日 ) 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 的 90%, 即 不 低 于 6.79 元 / 股 ( 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 / 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ); 最 终 发 行 价 格 将 在 公 8

司 取 得 中 国 证 监 会 关 于 本 次 发 行 的 核 准 文 件 后, 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 监 管 部 门 的 要 求, 根 据 竞 价 结 果 由 公 司 董 事 会 根 据 股 东 大 会 的 授 权 与 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 协 商 确 定 本 次 实 际 发 行 价 格 为 13.02 元 / 股, 该 发 行 价 格 相 当 于 发 行 底 价 6.79 元 / 股 的 191.75%; 相 当 于 申 购 报 价 截 止 日 (2015 年 4 月 9 日 ) 收 盘 价 (13.50 元 / 股 ) 的 96.44%; 相 当 于 申 购 报 价 截 止 日 (2015 年 4 月 9 日 ) 前 20 个 交 易 日 ( 含 申 购 报 价 截 止 日 ) 公 司 股 票 交 易 均 价 12.79 元 / 股 的 101.80% 5 募 集 资 金 量 : 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,279,999,988.82 元, 承 销 保 荐 费 律 师 费 审 计 验 资 费 等 发 行 费 用 共 计 29,408,310.04 元, 扣 除 发 行 费 用 的 募 集 资 金 净 额 为 1,250,591,678.78 元 三 发 行 结 果 及 对 象 简 介 ( 一 ) 发 行 对 象 及 认 购 数 量 各 发 行 对 象 的 申 购 报 价 及 其 获 得 配 售 的 情 况 如 下 : 序 号 获 配 投 资 者 名 称 获 配 价 格 ( 元 / 股 ) 获 配 数 量 ( 股 ) 获 配 金 额 ( 元 ) 1 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 13.02 23,041,474 299,999,991.48 2 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 13.02 9,892,473 128,799,998.46 3 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 13.02 9,831,029 127,999,997.58 4 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 13.02 16,359,447 212,999,999.94 5 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 13.02 16,897,081 219,999,994.62 6 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 13.02 14,592,933 189,999,987.66 7 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 13.02 7,695,854 100,200,019.08 ( 二 ) 发 行 对 象 基 本 情 况 1 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 名 称 : 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 公 司 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 619 号 505 室 9

法 定 代 表 人 : 阮 琪 注 册 资 本 :20,000 万 元 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 2 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 名 称 : 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 性 质 : 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 国 有 控 股 ) 注 册 地 址 : 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 注 册 资 本 :251,872.5153 万 元 法 定 代 表 人 : 侯 巍 经 营 范 围 : 证 券 经 纪 ; 证 券 自 营 ; 证 券 资 产 管 理 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 ; 代 销 金 融 产 品 ; 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 管 理 业 务 3 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 公 司 名 称 : 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 ( 外 商 投 资 企 业 与 内 资 合 资 ) 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 内 大 街 2 号 楼 西 楼 10 层 注 册 资 本 :500,000 万 元 法 定 代 表 人 : 陈 宇 经 营 范 围 : 经 营 下 列 本 外 币 业 务 : 对 成 员 单 位 办 理 财 务 和 融 资 顾 问 信 用 鉴 证 及 相 关 的 咨 询 代 理 业 务 ; 协 助 成 员 单 位 实 现 交 易 款 项 的 收 付 ; 经 批 准 的 保 险 代 理 业 务 ; 对 成 员 单 位 提 供 担 保 ; 办 理 成 员 单 位 之 间 的 委 托 贷 款 及 委 托 投 资 ; 对 成 员 单 位 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 办 理 成 员 单 位 之 间 的 内 部 转 账 结 算 及 相 应 的 结 算 清 算 方 案 设 计 ; 吸 收 成 员 单 位 的 存 款 ; 对 成 员 单 位 办 理 贷 款 及 融 资 租 赁 ; 从 10

事 同 业 拆 借 ; 经 批 准 发 行 财 务 公 司 债 券 ; 承 销 成 员 单 位 的 企 业 债 券 ; 对 金 融 机 构 的 股 权 投 资 ; 有 价 证 券 投 资 ; 成 员 单 位 产 品 的 消 费 信 贷 买 方 信 贷 及 融 资 租 赁 4 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 公 司 名 称 : 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 59 层 注 册 资 本 :374,400.00 万 元 法 定 代 表 人 : 郑 安 国 经 营 范 围 : 资 金 信 托, 动 产 信 托, 不 动 产 信 托, 有 价 证 券 信 托, 其 他 财 产 或 财 产 权 信 托, 作 为 投 资 基 金 或 者 基 金 管 理 公 司 的 发 起 人 从 事 投 资 基 金 业 务, 经 营 企 业 资 产 的 重 组 购 并 及 项 目 融 资 公 司 理 财 财 务 顾 问 等 业 务, 受 托 经 营 国 务 院 有 关 部 门 批 准 的 证 券 承 销 业 务, 办 理 居 间 咨 询 资 信 调 查 等 业 务, 代 保 管 及 保 管 箱 业 务, 以 存 放 同 业 拆 放 同 业 贷 款 租 赁 投 资 方 式 运 用 固 有 财 产, 以 固 有 财 产 为 他 人 提 供 担 保, 从 事 同 业 拆 借, 法 律 法 规 规 定 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 的 其 他 业 务 ( 上 述 经 营 范 围 包 括 本 外 币 业 务 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 5 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 名 称 : 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 9 楼 注 册 资 本 :15,000.00 万 元 法 定 代 表 人 : 庹 启 斌 经 营 范 围 : 基 金 管 理 业 务 ; 发 起 设 立 基 金 及 中 国 有 关 政 府 机 构 批 准 及 同 意 的 其 他 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 6 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 11

公 司 名 称 : 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 注 册 资 本 :15,000 万 元 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 二 期 31-32 层 法 定 代 表 人 : 朱 学 华 经 营 范 围 : 基 金 设 立, 基 金 业 务 管 理 及 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 7 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 名 称 : 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 台 港 澳 与 境 内 合 资 ) 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 南 楼 三 层 注 册 资 本 :18,000 万 元 法 定 代 表 人 : 弓 劲 梅 经 营 范 围 :1 基 金 募 集 ;2 基 金 销 售 ;3 资 产 管 理 ;4 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 ( 三 ) 发 行 对 象 与 公 司 的 关 联 关 系 及 关 联 交 易 情 况 截 至 本 报 告 签 署 日, 上 述 发 行 对 象 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 ( 四 ) 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 最 近 一 年 的 重 大 交 易 情 况 最 近 一 年, 上 述 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 没 有 发 生 重 大 交 易 ( 五 ) 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 未 来 交 易 的 安 排 排 截 至 本 报 告 签 署 日, 上 述 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 没 有 关 于 未 来 交 易 的 安 四 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 性 意 见 12

( 一 ) 保 荐 机 构 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 本 次 非 公 开 发 行 的 保 荐 机 构 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 为 : 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 1 本 次 非 公 开 发 行 股 票 经 过 了 必 要 的 授 权, 并 获 得 了 中 国 证 监 会 的 核 准 ; 2 发 行 人 本 次 发 行 过 程 符 合 公 司 法 证 券 法 管 理 办 法 实 施 细 则 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 实 际 认 购 本 次 发 行 股 票 的 认 购 对 象 发 行 数 量 发 行 价 格 与 发 行 人 股 东 大 会 批 准 及 中 国 证 监 会 核 准 的 本 次 发 行 方 案 一 致 ; 3 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 对 象 属 于 在 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 以 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 所 规 定 的 登 记 备 案 范 围 内 需 履 行 相 关 的 登 记 备 案 手 续 的 发 行 对 象 均 已 在 规 定 时 间 按 照 要 求 履 行 了 登 记 备 案 手 续 ; 4 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 对 象 与 发 行 人 不 存 在 关 联 关 系, 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 发 行 人 没 有 发 生 重 大 交 易, 也 没 有 关 于 未 来 交 易 的 安 排 发 行 对 象 的 选 择 有 利 于 保 护 上 市 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益, 发 行 对 象 的 确 定 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 要 求 ; 5 本 次 非 公 开 发 行 股 票 符 合 证 券 法 公 司 法 管 理 办 法 承 销 管 理 办 法 实 施 细 则 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 合 法 有 效 ( 二 ) 发 行 人 律 师 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 公 司 律 师 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 为 : 本 所 律 师 认 为 : 13

1 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 票 已 获 得 必 要 的 批 准 授 权 和 核 准 ; 2 本 次 非 公 开 发 行 股 票 所 涉 及 的 认 购 邀 请 书 申 购 报 价 单 股 票 认 购 合 同 及 其 他 有 关 法 律 文 书 符 合 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 相 关 规 定, 合 法 有 效 ; 3 本 次 非 公 开 发 行 最 终 获 配 对 象 及 其 管 理 的 基 金 产 品 已 按 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 的 相 关 规 定 完 成 登 记 和 备 案 程 序 4 本 次 发 行 最 终 获 配 对 象 及 其 管 理 产 品 的 最 终 出 资 方 不 包 括 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方, 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 对 象 与 发 行 人 不 存 在 关 联 关 系 5 本 次 非 公 开 发 行 股 票 最 终 确 定 的 认 购 对 象 发 行 价 格 发 行 数 量 及 募 集 资 金 金 额 均 符 合 发 行 管 理 办 法 实 施 细 则 和 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 相 关 规 定 发 行 人 股 东 大 会 通 过 的 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关 决 议 以 及 中 国 证 监 会 核 准 文 件 中 的 相 关 规 定 合 法 有 效 ; 6 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 过 程 符 合 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 相 关 规 定, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 过 程 及 发 行 结 果 合 法 有 效 14

第 三 节 本 次 发 行 前 后 公 司 相 关 情 况 一 本 次 发 行 前 后 前 10 名 股 东 持 股 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 前 10 名 股 东 持 股 情 况 截 至 2015 年 3 月 31 日, 发 行 人 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 股 东 性 质 1 南 通 华 达 微 电 子 集 团 有 限 公 司 239,990,400 36.93% 境 内 非 国 有 法 人 2 富 士 通 ( 中 国 ) 有 限 公 司 159,993,600 24.62% 境 外 法 人 3 4 5 6 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 - 德 盛 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 阳 光 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 广 发 证 券 - 交 通 银 行 - 广 发 集 合 资 产 管 理 计 划 (3 号 ) 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 股 票 证 券 投 资 基 金 5,000,000 0.77% 其 他 3,997,772 0.62% 其 他 2,646,784 0.41% 其 他 2,377,079 0.37% 其 他 7 高 金 龙 1,970,872 0.30% 境 内 自 然 人 8 云 南 国 际 信 托 有 限 公 司 - 浙 商 证 券 融 金 1 号 集 合 资 金 信 托 计 划 1,841,203 0.28% 其 他 9 刘 蒙 松 1,688,120 0.26% 境 内 自 然 人 10 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 保 险 产 品 1,599,850 0.25% 其 他 ( 二 ) 本 次 发 行 后 前 10 名 股 东 持 股 情 况 本 次 非 公 开 发 行 的 新 股 完 成 后, 本 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 股 东 性 质 1 南 通 华 达 微 电 子 集 团 有 限 公 司 239,990,400 32.08% 境 内 非 国 有 法 人 2 富 士 通 ( 中 国 ) 有 限 公 司 159,993,600 21.38% 境 外 法 人 3 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 16,359,447 2.19% 境 内 国 有 法 人 4 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 13,696,890 1.83% 境 内 国 有 法 人 15

5 国 联 安 基 金 工 商 银 行 国 联 安 诚 品 定 向 增 发 22 号 资 产 管 理 计 划 10,215,081 1.37% 其 他 6 中 国 华 电 集 团 财 务 公 司 9,831,029 1.31% 境 内 国 有 法 人 7 8 9 10 国 联 安 基 金 工 商 银 行 国 联 安 诚 品 定 向 增 发 23 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 平 安 银 行 北 京 国 际 信 托 北 京 信 托 盈 通 宝 2 号 集 合 资 金 信 托 计 划 第 二 期 泰 达 宏 利 基 金 民 生 银 行 泰 达 宏 利 价 值 成 长 定 向 增 发 168 号 资 产 管 理 计 划 华 安 基 金 兴 业 银 行 常 州 投 资 集 团 有 限 公 司 6,682,000 0.89% 其 他 5,238,095 0.70% 其 他 4,623,657 0.62% 其 他 4,608,294 0.62% 其 他 本 次 发 行 后 公 司 控 股 股 东 华 达 微 的 直 接 持 股 比 例 由 36.93% 下 降 到 32.08%, 石 明 达 先 生 在 本 次 发 行 后 持 有 华 达 微 39.09% 的 股 权, 其 子 石 磊 先 生 持 有 华 达 微 3.95% 的 股 权, 因 此, 石 明 达 先 生 可 以 控 制 或 影 响 公 司 的 控 股 股 东 华 达 微 共 计 43.04% 的 股 权, 仍 为 公 司 的 实 际 控 制 人 本 次 发 行 不 改 变 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 ( 三 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况 本 次 发 行 后, 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 数 量 未 发 生 变 化 二 本 次 发 行 对 公 司 的 影 响 ( 一 ) 本 次 发 行 对 公 司 股 本 结 构 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 前 后 股 权 情 况 如 下 : 股 东 本 次 非 公 开 发 行 前 公 司 股 本 结 构 本 次 非 公 开 发 行 后 公 司 股 本 结 构 股 份 数 量 ( 股 ) 股 权 比 例 股 份 数 量 ( 股 ) 股 权 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 1. 国 家 持 股 2. 国 有 法 人 持 股 36,082,949 4.82% 16

3. 其 他 内 资 持 股 62,227,342 8.32% 其 中 : 境 内 法 人 持 股 62,227,342 8.32% 境 内 自 然 人 持 股 4. 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 有 限 售 条 件 股 份 合 计 98,310,291 13.14% 二 无 限 售 条 件 股 份 1. 人 民 币 普 通 股 649,866,720 100% 649,866,720 86.86% 2. 境 内 上 市 外 资 股 3. 境 外 上 市 外 资 股 4. 其 他 无 限 售 条 件 股 份 合 计 649,866,720 100% 649,866,720 86.86% 三 股 份 总 数 649,866,720 100% 748,177,011 100.00% ( 二 ) 本 次 发 行 对 每 股 收 益 和 每 股 净 资 产 的 影 响 本 次 发 行 新 增 98,310,291 股, 发 行 前 后 公 司 每 股 收 益 和 每 股 净 资 产 如 下 表 所 示 ( 发 行 后 数 据 为 模 拟 测 算 数 据 ): 项 目 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 2014 年 度 /2014 年 12 月 31 日 发 行 后 2013 年 度 /2013 年 12 月 31 日 2014 年 度 /2014 年 12 月 31 日 发 行 前 2013 年 度 /2013 年 12 月 31 日 0.1615 0.0810 0.1900 0.0900 4.83 4.69 3.64 3.47 注 : 发 行 后 每 股 收 益 分 别 按 照 2013 年 度 和 2014 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 除 以 对 应 期 间 总 股 本 加 上 本 次 新 增 股 本 计 算 ; 发 行 后 每 股 净 资 产 分 别 按 照 2013 年 12 月 31 日 和 2014 年 12 月 31 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 加 上 本 次 募 集 资 金 净 额 除 以 对 应 期 间 总 股 本 加 上 本 次 新 增 股 本 计 算 ( 三 ) 对 资 产 结 构 的 影 响 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 资 产 总 额 净 资 产 规 模 均 将 有 所 增 加 按 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 1,250,591,678.78 元, 以 2014 年 12 月 31 日 的 合 并 财 务 报 表 数 据 为 基 准 静 17

态 测 算, 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 的 总 资 产 增 加 到 520,564.47 万 元, 增 加 比 率 为 31.62%, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 增 加 到 361,508.11 万 元, 增 加 比 率 为 52.89%, 合 并 资 产 负 债 率 从 40.22% 下 降 到 30.55% 公 司 的 资 金 实 力 将 迅 速 提 升, 资 产 负 债 率 将 显 著 下 降, 公 司 的 资 本 结 构 财 务 状 况 将 得 到 改 善, 财 务 风 险 将 降 低, 公 司 抗 风 险 能 力 将 得 到 提 高, 资 产 负 债 结 构 更 趋 合 理 ( 四 ) 对 业 务 结 构 的 影 响 本 次 发 行 后, 公 司 将 继 续 坚 持 以 经 营 集 成 电 路 封 装 测 试 为 主 营 业 务, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 可 以 使 公 司 在 技 术 升 级 的 基 础 上 扩 大 生 产 规 模, 优 化 产 品 结 构, 进 一 步 提 高 公 司 的 主 营 收 入 与 利 润 水 平, 增 强 公 司 的 竞 争 优 势, 提 升 公 司 未 来 整 体 盈 利 水 平 在 可 预 见 的 将 来, 公 司 的 主 营 业 务 及 资 产 结 构 不 会 出 现 重 大 调 整 ( 五 ) 公 司 治 理 情 况 本 次 非 公 开 发 行 并 不 改 变 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人, 本 次 向 特 定 投 资 者 发 行, 提 高 了 机 构 投 资 者 持 有 公 司 股 份 的 比 例, 使 公 司 股 权 结 构 更 加 合 理, 有 利 于 公 司 治 理 结 构 的 进 一 步 完 善, 不 会 导 致 发 行 人 控 制 权 发 生 变 化 ( 六 ) 高 管 人 员 结 构 变 动 情 况 本 次 发 行 不 会 对 公 司 的 高 管 人 员 结 构 造 成 直 接 影 响, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 会 因 本 次 发 行 而 发 生 重 大 变 化 ( 七 ) 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 变 动 情 况 本 次 发 行 由 投 资 者 以 现 金 方 式 认 购, 投 资 者 与 本 公 司 均 不 存 在 关 联 方 关 系 ; 本 次 非 公 开 发 行 后, 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 人 之 间 的 业 务 管 理 关 系 和 同 业 竞 争 状 况 不 发 生 变 化, 因 此 不 会 对 公 司 的 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 状 况 产 生 影 响 18

第 四 节 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 一 财 务 报 告 及 相 关 财 务 资 料 发 行 人 2012 年 2013 年 和 2014 年 的 财 务 报 告 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 分 别 于 2013 年 4 月 11 日 2014 年 3 月 27 日 和 2015 年 3 月 26 日 出 具 了 致 同 审 字 (2013) 第 110ZA1301 号 致 同 审 字 (2014) 第 110ZA0619 号 和 致 同 审 字 (2015) 第 110ZA2278 号 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 公 司 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 及 其 他 相 关 规 定 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 15 号 财 务 报 告 的 一 般 规 定 (2010 年 修 订 ) 的 披 露 规 定 编 制 财 务 报 表 以 下 财 务 数 据 和 信 息, 非 经 特 别 说 明,2012-2014 年 财 务 数 据 均 引 自 经 审 计 的 年 度 财 务 报 告 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资 产 总 计 3,955,052,997.76 3,686,188,070.23 3,382,396,573.65 负 债 总 计 1,590,563,526.81 1,430,065,292.92 1,173,720,399.78 所 有 者 权 益 合 计 2,364,489,470.95 2,256,122,777.31 2,208,676,173.87 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 2,364,489,470.95 2,256,122,777.31 2,208,676,173.87 少 数 股 东 权 益 ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 19

营 业 收 入 2,090,685,769.17 1,767,322,278.64 1,590,025,442.22 营 业 成 本 1,691,852,207.36 1,474,228,922.71 1,364,434,263.33 营 业 利 润 49,590,134.10 30,954,403.40 11,730,706.24 利 润 总 额 134,217,622.54 70,614,818.42 38,624,183.15 净 利 润 120,824,422.34 60,660,291.84 37,840,342.98 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 120,824,422.34 60,660,291.84 37,840,342.98 ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 415,074,338.01 309,429,452.35 179,953,066.64 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -657,473,581.43-139,021,178.31-254,216,943.46 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 52,979,533.75-120,256,190.65-55,720,306.43 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 607,876.77-12,523,095.84-518,293.04 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -188,811,832.90 37,628,987.55-130,502,476.29 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 434,315,571.68 623,127,404.58 585,498,417.03 ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 流 动 比 率 ( 倍 ) 1.13 1.32 1.98 速 动 比 率 ( 倍 ) 0.90 1.09 1.63 资 产 负 债 率 40.22% 38.80% 34.70% 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 40.15% 38.83% 34.70% 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 水 面 养 殖 权 和 采 矿 权 等 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 3.64 3.47 3.40 1.62% 1.82% 1.17% 财 务 指 标 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 5.66 5.32 5.75 存 货 周 转 率 ( 次 ) 6.46 6.17 6.07 20

息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 46,196.77 36,058.36 31,336.93 EBITDA 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 12.90 9.20 7.65 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 0.64 0.48 0.28 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) -0.29 0.06-0.20 归 属 于 发 行 人 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 发 行 人 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 12,082.44 6,066.03 3,784.03 4,729.01 2,654.35 1,506.86 21

第 五 节 本 次 募 集 资 金 运 用 公 司 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 扣 除 发 行 费 用 后, 所 募 集 资 金 拟 全 部 投 资 以 下 项 目 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 总 投 资 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 1 移 动 智 能 通 讯 及 射 频 等 集 成 电 路 封 装 测 试 项 目 79,000 79,000 2 智 能 电 源 芯 片 封 装 测 试 项 目 34,000 34,000 3 补 充 流 动 资 金 15,000 15,000 募 集 资 金 到 位 后, 如 实 际 募 集 资 金 净 额 少 于 上 述 项 目 实 际 需 求, 公 司 将 按 照 项 目 的 轻 重 缓 急, 调 整 并 最 终 决 定 募 集 资 金 的 具 体 投 资 项 目 优 先 顺 序 及 各 项 目 的 具 体 投 资 额, 募 集 资 金 不 足 部 分 由 公 司 以 自 筹 资 金 解 决 ; 在 本 次 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 将 根 据 项 目 进 度 的 实 际 情 况 以 自 筹 资 金 先 行 投 入, 待 募 集 资 金 到 位 后, 再 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 22

第 六 节 本 次 新 增 股 份 发 行 上 市 相 关 机 构 及 推 荐 意 见 一 本 次 新 增 股 份 发 行 上 市 相 关 机 构 ( 一 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 保 荐 代 表 人 : 张 迎 张 欢 欢 项 目 协 办 人 : 孙 炎 林 经 办 人 员 : 江 敬 良 章 毅 田 晓 雯 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 38~45 楼 联 系 电 话 :0755-82943666 传 真 : 0755-82943121 ( 二 ) 发 行 人 律 师 : 北 京 大 成 律 师 事 务 所 负 责 人 : 彭 雪 峰 经 办 律 师 : 张 刚 王 念 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 大 桥 路 9 号 侨 福 芳 草 地 D 座 7 层 联 系 电 话 :010-58137799 传 真 :010-58137788 ( 三 ) 审 计 及 验 资 机 构 : 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 徐 华 经 办 注 册 会 计 师 : 梁 卫 丽 吕 中 明 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 5 层 联 系 电 话 :010-85665588 23

传 真 :010-85665120 二 上 市 推 荐 意 见 本 保 荐 机 构 认 为 : 通 富 微 电 申 请 其 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 上 市 符 合 公 司 法 证 券 法 管 理 办 法 及 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 具 备 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 条 件 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 愿 意 推 荐 通 富 微 电 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 上 市 交 易, 并 承 担 相 关 保 荐 责 任 24

第 七 节 新 增 股 份 的 数 量 及 上 市 流 通 安 排 本 次 发 行 新 增 98,310,291 股 的 股 份 登 记 手 续 已 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 完 毕, 并 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 出 具 了 证 券 登 记 证 明 本 次 发 行 新 增 股 份 的 性 质 为 有 限 售 条 件 流 通 股 份, 上 市 日 为 2015 年 4 月 30 日 根 据 深 交 所 相 关 业 务 规 则 的 规 定, 上 市 首 日 公 司 股 价 不 除 权, 股 票 交 易 设 涨 跌 幅 限 制 参 与 认 购 的 投 资 者 所 认 购 的 股 份 自 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 25

( 本 页 无 正 文, 为 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 2014 年 非 公 开 发 行 股 票 之 发 行 情 况 报 告 书 暨 上 市 公 告 书 ( 摘 要 ) 之 盖 章 页 ) 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 2015 年 4 月 28 日 26